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超短与趋势短做结合
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公社达人
2023-03-09 19:33:03
【天风军工】核心推荐-航宇科技:环锻精益产线标杆企业,有望持续受益于新型号转批产
事件:2023年2月27日,公司发布2022年度业绩快报公告 ● 归母净利润同比+31.97%,剔除股权激励影响同比+67.18%,实现超预期增长 2022年公司实现营业总收入14.54亿元,同比+51.49%,实现归母净利润1.83亿元,同比+31.97%,主要原因为下游航空发动机、能源装备领域需求旺盛,订单增加。2022年公司产生股权激励费用4831万元,剔除股权激励费用影响后,公司实现归母净利润2.32亿元,同比+67.18%,同时实现净利率15.98%(剔除股权激励影响后),同比+1.5
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航宇科技
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不见利就追
公社达人
2023-03-09 17:01:28
03-09复盘:还是无聊的震荡
今天没有出现昨复盘中推测的中阳线,但我认为这根中阳线还是会出现,也放许在明天。 今天守住了3260点,仍然把自己留在轨道内,没有出轨,是个好同
今天与昨天是平量,预示着等待方向的选择。个人认为,可能还会来一次中阳线,然后可能再向下走。 今天热点当属光刻胶概念了,这是昨天热点的延续,超导概念纯属消息刺激,延续性估计不大。今天出了一个20cm的3连板,27支涨停,其中10支是20cm方向的,所以中午的复盘标题就是《还是20cm方向的强》,赚钱效应打出来了,估计明天仍将延续。 数字经济这一点
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新城市
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不见利就追
公社达人
2023-03-09 13:04:52
先进封装:半导体高景气赛道,产业链格局全梳理
随着电子产品进一步朝向小型化与多功能发展,芯片尺寸越来越小,芯片种类越来越多,其中输出入脚数大幅增加,使得先进封装技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一,先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升,有望成为主流发展方向。 相比同期整体封装市场 (CAGR=5%)和传统封装市场,先进封装市场增速更为显著,并为全球封测市场贡献主要增量。 Yole预计全球先进封装市场将在2027年达到650亿美元规模,2021-2027年间年化复合增速达9.6%。 Frost&Sullivan预计中国大陆先进封装
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芯原股份
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通富微电
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公社达人
2023-03-09 12:31:09
张忆东:今年A股当红炸子鸡是数字经济,央国企价值重估行情才刚开始
核心观点: 1、美债长端收益率近期的上升已经是强弩之末,美债10年期收益率目前4.1%这个位置,大概率就是年内的高点附近。人民币将有望震荡升值,中国资产的吸引力将会改善提升。 2、可能在今年岁末明年年初,美债收益率、美元这两个下行趋势一叠加,A股和港股有望迎来类似于去年年底今年年初的贝塔行情。 3、从2023全年来看,全球最确定的一条宏观逻辑,就是中国经济复苏。这个复苏是温和复苏,是一个消费支撑的复苏。 4、可持续的复苏尚未在资产定价上被充分反应,从今年下半年开始,上市公司的盈利会开始进入上行周
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浪潮信息
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公社达人
2023-03-09 11:21:18
03-09午盘:还是20cm方向的强
上证没有走出昨晚复盘中推测的中阳线,反而向下走了,这个势头不是很好,希望不要跌破昨天图中的那个上升趋势线。 今天盘面上,光刻胶延续昨天的强势,数字方面的继续调整。目前指数弱势,估计光刻胶也难以成为主线,所以今天谨慎追高。 昨晚复盘中提示,今天若冲高是卖点,看来基本是对的,今天开盘是T点。 目前来看,大盘一时难以结束调整,所以还是维持原策略建议,来回做T。 下周百度的“文心一言”将发布,个人认为,若有兴趣的,可以考虑做一点潜伏。 板块轮动的节奏快,还是控制好仓位为佳。 昨天尾盘,中国电信、联通、移
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容大感光
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公社达人
2023-03-09 08:39:38
天风·宏观 | 哪些制造业行业更具复苏弹性?
【核心观点】 在行业收入有较大改善空间的前提下,对毛利率、集中度、库存这三个维度的改善潜力进行分类: (1)第一类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑较好。这类行业的基本面复苏程度可能出现超预期,包括商用载客车、化妆品、光学元件、纺织化学制品。 (2)第二类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑有瑕疵,或收入改善空间较大、其他三个维度逻辑较好。这类行业的基本面复苏大概率符合预期,包括非运动服装、LED、水泥,以及可选消费里的零食、娱乐用品、鞋帽、厨房小家电、非白酒啤酒的其他酒类。 (3)第三类——
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宁德时代
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公社达人
2023-03-09 08:32:05
重卡电动化·深度:加速放量,看好什么投资机会?【天风电新】
一、为什么看好换电重卡放量? 过去三年销量高增+渗透率低。电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆,渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%,这其中换电重卡占比从20年的23%提升至22年的49%。 我们认为换电重卡有望持续高增,核心驱动力在于环保政策强要求+经济性。我们预判今年行业有望做到5%+渗透率,加速的原因系政策(地方补贴+碳排政策)、整车经济性(油电价差)、运营经济性(IRR可实现10%)等。 环保政策强要求:重卡碳排放大幅高于乘用车,重卡高需求地区(河北等)
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法兰泰克
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公社达人
2023-03-08 15:31:49
光刻胶:半导体高壁垒核心材料
光刻胶目前广泛用于光电信息产业的微细图形线路加工制作,光刻工艺的成本约占整个芯片制造工艺的35%,耗时占整个芯片工艺的40%到60%,是半导体制造中的核心工艺。光刻胶材料约占芯片制造材料总成本的4%,是半导体集成电路制造的核心材料。 中国光刻胶市场增速高于国际水平,据前瞻产业研究院数据,2019年我国光刻胶本土供应量约70亿元,自2010年起复合增速达11%,远高于全球增速,但本土供应量在全球占比仅10%左右,且以已经实现国产替代的主要是中低端PCB光刻胶,LCD和半导体领域的光刻胶自给率极低。
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南大光电
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公社达人
2023-03-08 12:52:28
洪灝 :中国已经过了周期性底部、开始修复,美英日发达国家市场问题很大
核心观点: 1、去年四季度中国经济基本已经进入底部,从去年四季度至今经历了一个半季度,很多宏观数据开始掉头向上,这是周期的修复。 2、现在市场均值回归的过程大概修复了不到三分之一。 3、美国和发达国家市场问题非常大,各有各的麻烦。日本可能还要继续接着往下失落,日本的通胀已经回到了历史上出现巨大的金融市场波动的水平;英国由于出现两个赤字,本身债券和汇率的走势都显示这个国家的整体宏观面临挑战;美国经济周期进一步下行,美联储进一步收紧货币政策,甚至还可能产生“滞胀”的情形。 4、美元这一波115的高点
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公社达人
2023-03-08 12:46:54
F5G:千兆光网万亿蓝海,产业格局全解析
01 何为F5G? 为了能够支持一系列新的技术和新的应用(包括5G)以及进一步实现光联万物,电信行业需要定义新一代的光纤网络,这也就是F5G。 F5G(The5thGeneration of Fixed Network),即第五代固定网络,是借助光纤传输信息,是以10GPON(无源光纤网络)、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。 F5G第五代固定网络技术: 无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G),而固
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华工科技
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初灵信息
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亨通光电
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公社达人
2023-03-08 11:15:43
03-08午盘:女神节快乐!
首先向所有女同胞道一声:女神节快乐! 昨晚的复盘中已提示了谨慎!控制仓位!上证指数重回百点区间震荡,那么前面的突破现在来看是假突破了。量出不来,突破较难。今天表现抢眼的是6G概念,这也是数字基建中的一部分,因为这些新技术的标的,不少在科创板上市,所以今天科创板整体上强于其他板。 昨晚的复盘建议今天不管是短线的数字,还是中长线的风光储赛道,冲高先做个T再说,上午都有冲高T的机会。 近三天的K线与2月15-17日的K线相似,那么明天是否会来一根类似2月20日的阳线呢? 还是先做好眼下的,不意淫[偷笑
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贵州茅台
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不见利就追
公社达人
2023-03-08 10:25:09
中金 | 化妆品行业专题:胶原蛋白,引领美丽健康新时代
胶原蛋白是继透明质酸后又一应用领域横跨医疗、医美、化妆品、食品的成分。近年来胶原蛋白研究及制备技术的成熟带动其应用场景持续拓展,支撑千亿元级广阔市场。本报告从横、纵两个维度梳理胶原蛋白产业链及主要参与方、终端市场及格局,并引入产业类比与海外视角。整体上,我们看好胶原蛋白发展前景,其中技术领先的优秀企业有望立于世界舞台。 胶原蛋白:人体内含量最多的蛋白质。胶原蛋白占人体蛋白质总量的30-40%,主要起维持组织形态、修复损伤等作用。完整胶原蛋白分子量高于300kDa,其在人体内的合成涉及多个酶促反应
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丸美股份
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安琪酵母
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公社达人
2023-03-07 17:35:53
一图速览!国务院机构改革方案来了
大家好,超重磅消息,国务院机构改革方案的说明出来了。 其中有这些要点。 重新组建科学技术部 组建国家金融监督管理总局,统一负责除证券业之外的金融业监管,不再保留中国银行保险监督管理委员会。 中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构、派出机构均使用行政编制,工作人员纳入国家公务员统一规范管理,执行国家公务员工资待遇标准。 组建国家数据局 中央国家机关人员编制按5%比例精减 以下是详细内容。 1、重新组建科学技
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中科曙光
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公社达人
2023-03-07 17:23:25
03-07复盘:接下来谨慎为上!
中午的文章中我提示“谨慎为上!管住手为佳”,虽然当时判断拉两桶油可能是中字头的轮动,但从收盘来看,更像是历史规律的重演,下午还是有恐慌盘杀出,虽然似乎没有像2月16日那么恐慌,但仍然可以感觉到那股气息,个人的观点是,接下来以谨慎为上,哪怕过几天上证指数再次拉上去甚至创出新高,也建议卖,而非买,除非两成交额大增,这就是我在之前的复盘中反复提到的成交额必须要有增量,至少万亿、最好达到1.2亿以上的原因。 数字经济、人工智能等近期主线均进入调整了,但是,这仅是一次调整,时间长短现在不好说,但个人坚持认
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浪潮信息
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不见利就追
公社达人
2023-03-07 12:55:47
储能变流器:储能核心环节,产业格局梳理
随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率不断提升,发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧,新能源配储背景下,电化学储能需求增长加速。 2023年储能处于需求快速释放阶段,叠加储能政策体系逐步落地,各地推出储能地补,政策面维持高位,基本面景气度向好。 完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。 资料来源:NREL 其中,储能变流器(PCS)决定着输出电能的质量与特征,从而很大程度上影响电池的寿命,其成本占比约为12%,仅次于
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上能电气
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【天风军工】核心推荐-航宇科技:环锻精益产线标杆企业,有望持续受益于新型号转批产
事件:2023年2月27日,公司发布2022年度业绩快报公告 ● 归母净利润同比+31.97%,剔除股权激励影响同比+67.18%,实现超预期增长 2022年公司实现营业总收入14.54亿元,同比+51.49%,实现归母净利润1.83亿元,同比+31.97%,主要原因为下游航空发动机、能源装备领域需求旺盛,订单增加。2022年公司产生股权激励费用4831万元,剔除股权激励费用影响后,公司实现归母净利润2.32亿元,同比+67.18%,同时实现净利率15.98%(剔除股权激励影响后),同比+1.5
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03-09复盘:还是无聊的震荡
今天没有出现昨复盘中推测的中阳线,但我认为这根中阳线还是会出现,也放许在明天。 今天守住了3260点,仍然把自己留在轨道内,没有出轨,是个好同
今天与昨天是平量,预示着等待方向的选择。个人认为,可能还会来一次中阳线,然后可能再向下走。 今天热点当属光刻胶概念了,这是昨天热点的延续,超导概念纯属消息刺激,延续性估计不大。今天出了一个20cm的3连板,27支涨停,其中10支是20cm方向的,所以中午的复盘标题就是《还是20cm方向的强》,赚钱效应打出来了,估计明天仍将延续。 数字经济这一点
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先进封装:半导体高景气赛道,产业链格局全梳理
随着电子产品进一步朝向小型化与多功能发展,芯片尺寸越来越小,芯片种类越来越多,其中输出入脚数大幅增加,使得先进封装技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一,先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升,有望成为主流发展方向。 相比同期整体封装市场 (CAGR=5%)和传统封装市场,先进封装市场增速更为显著,并为全球封测市场贡献主要增量。 Yole预计全球先进封装市场将在2027年达到650亿美元规模,2021-2027年间年化复合增速达9.6%。 Frost&Sullivan预计中国大陆先进封装
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张忆东:今年A股当红炸子鸡是数字经济,央国企价值重估行情才刚开始
核心观点: 1、美债长端收益率近期的上升已经是强弩之末,美债10年期收益率目前4.1%这个位置,大概率就是年内的高点附近。人民币将有望震荡升值,中国资产的吸引力将会改善提升。 2、可能在今年岁末明年年初,美债收益率、美元这两个下行趋势一叠加,A股和港股有望迎来类似于去年年底今年年初的贝塔行情。 3、从2023全年来看,全球最确定的一条宏观逻辑,就是中国经济复苏。这个复苏是温和复苏,是一个消费支撑的复苏。 4、可持续的复苏尚未在资产定价上被充分反应,从今年下半年开始,上市公司的盈利会开始进入上行周
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上证没有走出昨晚复盘中推测的中阳线,反而向下走了,这个势头不是很好,希望不要跌破昨天图中的那个上升趋势线。 今天盘面上,光刻胶延续昨天的强势,数字方面的继续调整。目前指数弱势,估计光刻胶也难以成为主线,所以今天谨慎追高。 昨晚复盘中提示,今天若冲高是卖点,看来基本是对的,今天开盘是T点。 目前来看,大盘一时难以结束调整,所以还是维持原策略建议,来回做T。 下周百度的“文心一言”将发布,个人认为,若有兴趣的,可以考虑做一点潜伏。 板块轮动的节奏快,还是控制好仓位为佳。 昨天尾盘,中国电信、联通、移
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【核心观点】 在行业收入有较大改善空间的前提下,对毛利率、集中度、库存这三个维度的改善潜力进行分类: (1)第一类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑较好。这类行业的基本面复苏程度可能出现超预期,包括商用载客车、化妆品、光学元件、纺织化学制品。 (2)第二类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑有瑕疵,或收入改善空间较大、其他三个维度逻辑较好。这类行业的基本面复苏大概率符合预期,包括非运动服装、LED、水泥,以及可选消费里的零食、娱乐用品、鞋帽、厨房小家电、非白酒啤酒的其他酒类。 (3)第三类——
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重卡电动化·深度:加速放量,看好什么投资机会?【天风电新】
一、为什么看好换电重卡放量? 过去三年销量高增+渗透率低。电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆,渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%,这其中换电重卡占比从20年的23%提升至22年的49%。 我们认为换电重卡有望持续高增,核心驱动力在于环保政策强要求+经济性。我们预判今年行业有望做到5%+渗透率,加速的原因系政策(地方补贴+碳排政策)、整车经济性(油电价差)、运营经济性(IRR可实现10%)等。 环保政策强要求:重卡碳排放大幅高于乘用车,重卡高需求地区(河北等)
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光刻胶:半导体高壁垒核心材料
光刻胶目前广泛用于光电信息产业的微细图形线路加工制作,光刻工艺的成本约占整个芯片制造工艺的35%,耗时占整个芯片工艺的40%到60%,是半导体制造中的核心工艺。光刻胶材料约占芯片制造材料总成本的4%,是半导体集成电路制造的核心材料。 中国光刻胶市场增速高于国际水平,据前瞻产业研究院数据,2019年我国光刻胶本土供应量约70亿元,自2010年起复合增速达11%,远高于全球增速,但本土供应量在全球占比仅10%左右,且以已经实现国产替代的主要是中低端PCB光刻胶,LCD和半导体领域的光刻胶自给率极低。
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洪灝 :中国已经过了周期性底部、开始修复,美英日发达国家市场问题很大
核心观点: 1、去年四季度中国经济基本已经进入底部,从去年四季度至今经历了一个半季度,很多宏观数据开始掉头向上,这是周期的修复。 2、现在市场均值回归的过程大概修复了不到三分之一。 3、美国和发达国家市场问题非常大,各有各的麻烦。日本可能还要继续接着往下失落,日本的通胀已经回到了历史上出现巨大的金融市场波动的水平;英国由于出现两个赤字,本身债券和汇率的走势都显示这个国家的整体宏观面临挑战;美国经济周期进一步下行,美联储进一步收紧货币政策,甚至还可能产生“滞胀”的情形。 4、美元这一波115的高点
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F5G:千兆光网万亿蓝海,产业格局全解析
01 何为F5G? 为了能够支持一系列新的技术和新的应用(包括5G)以及进一步实现光联万物,电信行业需要定义新一代的光纤网络,这也就是F5G。 F5G(The5thGeneration of Fixed Network),即第五代固定网络,是借助光纤传输信息,是以10GPON(无源光纤网络)、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。 F5G第五代固定网络技术: 无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G),而固
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首先向所有女同胞道一声:女神节快乐! 昨晚的复盘中已提示了谨慎!控制仓位!上证指数重回百点区间震荡,那么前面的突破现在来看是假突破了。量出不来,突破较难。今天表现抢眼的是6G概念,这也是数字基建中的一部分,因为这些新技术的标的,不少在科创板上市,所以今天科创板整体上强于其他板。 昨晚的复盘建议今天不管是短线的数字,还是中长线的风光储赛道,冲高先做个T再说,上午都有冲高T的机会。 近三天的K线与2月15-17日的K线相似,那么明天是否会来一根类似2月20日的阳线呢? 还是先做好眼下的,不意淫[偷笑
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胶原蛋白是继透明质酸后又一应用领域横跨医疗、医美、化妆品、食品的成分。近年来胶原蛋白研究及制备技术的成熟带动其应用场景持续拓展,支撑千亿元级广阔市场。本报告从横、纵两个维度梳理胶原蛋白产业链及主要参与方、终端市场及格局,并引入产业类比与海外视角。整体上,我们看好胶原蛋白发展前景,其中技术领先的优秀企业有望立于世界舞台。 胶原蛋白:人体内含量最多的蛋白质。胶原蛋白占人体蛋白质总量的30-40%,主要起维持组织形态、修复损伤等作用。完整胶原蛋白分子量高于300kDa,其在人体内的合成涉及多个酶促反应
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大家好,超重磅消息,国务院机构改革方案的说明出来了。 其中有这些要点。 重新组建科学技术部 组建国家金融监督管理总局,统一负责除证券业之外的金融业监管,不再保留中国银行保险监督管理委员会。 中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构、派出机构均使用行政编制,工作人员纳入国家公务员统一规范管理,执行国家公务员工资待遇标准。 组建国家数据局 中央国家机关人员编制按5%比例精减 以下是详细内容。 1、重新组建科学技
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中午的文章中我提示“谨慎为上!管住手为佳”,虽然当时判断拉两桶油可能是中字头的轮动,但从收盘来看,更像是历史规律的重演,下午还是有恐慌盘杀出,虽然似乎没有像2月16日那么恐慌,但仍然可以感觉到那股气息,个人的观点是,接下来以谨慎为上,哪怕过几天上证指数再次拉上去甚至创出新高,也建议卖,而非买,除非两成交额大增,这就是我在之前的复盘中反复提到的成交额必须要有增量,至少万亿、最好达到1.2亿以上的原因。 数字经济、人工智能等近期主线均进入调整了,但是,这仅是一次调整,时间长短现在不好说,但个人坚持认
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储能变流器:储能核心环节,产业格局梳理
随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率不断提升,发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧,新能源配储背景下,电化学储能需求增长加速。 2023年储能处于需求快速释放阶段,叠加储能政策体系逐步落地,各地推出储能地补,政策面维持高位,基本面景气度向好。 完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。 资料来源:NREL 其中,储能变流器(PCS)决定着输出电能的质量与特征,从而很大程度上影响电池的寿命,其成本占比约为12%,仅次于
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公社达人
2023-03-09 19:33:03
【天风军工】核心推荐-航宇科技:环锻精益产线标杆企业,有望持续受益于新型号转批产
事件:2023年2月27日,公司发布2022年度业绩快报公告 ● 归母净利润同比+31.97%,剔除股权激励影响同比+67.18%,实现超预期增长 2022年公司实现营业总收入14.54亿元,同比+51.49%,实现归母净利润1.83亿元,同比+31.97%,主要原因为下游航空发动机、能源装备领域需求旺盛,订单增加。2022年公司产生股权激励费用4831万元,剔除股权激励费用影响后,公司实现归母净利润2.32亿元,同比+67.18%,同时实现净利率15.98%(剔除股权激励影响后),同比+1.5
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航宇科技
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2023-03-09 17:01:28
03-09复盘:还是无聊的震荡
今天没有出现昨复盘中推测的中阳线,但我认为这根中阳线还是会出现,也放许在明天。 今天守住了3260点,仍然把自己留在轨道内,没有出轨,是个好同
今天与昨天是平量,预示着等待方向的选择。个人认为,可能还会来一次中阳线,然后可能再向下走。 今天热点当属光刻胶概念了,这是昨天热点的延续,超导概念纯属消息刺激,延续性估计不大。今天出了一个20cm的3连板,27支涨停,其中10支是20cm方向的,所以中午的复盘标题就是《还是20cm方向的强》,赚钱效应打出来了,估计明天仍将延续。 数字经济这一点
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新城市
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2023-03-09 13:04:52
先进封装:半导体高景气赛道,产业链格局全梳理
随着电子产品进一步朝向小型化与多功能发展,芯片尺寸越来越小,芯片种类越来越多,其中输出入脚数大幅增加,使得先进封装技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一,先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升,有望成为主流发展方向。 相比同期整体封装市场 (CAGR=5%)和传统封装市场,先进封装市场增速更为显著,并为全球封测市场贡献主要增量。 Yole预计全球先进封装市场将在2027年达到650亿美元规模,2021-2027年间年化复合增速达9.6%。 Frost&Sullivan预计中国大陆先进封装
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2023-03-09 12:31:09
张忆东:今年A股当红炸子鸡是数字经济,央国企价值重估行情才刚开始
核心观点: 1、美债长端收益率近期的上升已经是强弩之末,美债10年期收益率目前4.1%这个位置,大概率就是年内的高点附近。人民币将有望震荡升值,中国资产的吸引力将会改善提升。 2、可能在今年岁末明年年初,美债收益率、美元这两个下行趋势一叠加,A股和港股有望迎来类似于去年年底今年年初的贝塔行情。 3、从2023全年来看,全球最确定的一条宏观逻辑,就是中国经济复苏。这个复苏是温和复苏,是一个消费支撑的复苏。 4、可持续的复苏尚未在资产定价上被充分反应,从今年下半年开始,上市公司的盈利会开始进入上行周
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浪潮信息
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2023-03-09 11:21:18
03-09午盘:还是20cm方向的强
上证没有走出昨晚复盘中推测的中阳线,反而向下走了,这个势头不是很好,希望不要跌破昨天图中的那个上升趋势线。 今天盘面上,光刻胶延续昨天的强势,数字方面的继续调整。目前指数弱势,估计光刻胶也难以成为主线,所以今天谨慎追高。 昨晚复盘中提示,今天若冲高是卖点,看来基本是对的,今天开盘是T点。 目前来看,大盘一时难以结束调整,所以还是维持原策略建议,来回做T。 下周百度的“文心一言”将发布,个人认为,若有兴趣的,可以考虑做一点潜伏。 板块轮动的节奏快,还是控制好仓位为佳。 昨天尾盘,中国电信、联通、移
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2023-03-09 08:39:38
天风·宏观 | 哪些制造业行业更具复苏弹性?
【核心观点】 在行业收入有较大改善空间的前提下,对毛利率、集中度、库存这三个维度的改善潜力进行分类: (1)第一类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑较好。这类行业的基本面复苏程度可能出现超预期,包括商用载客车、化妆品、光学元件、纺织化学制品。 (2)第二类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑有瑕疵,或收入改善空间较大、其他三个维度逻辑较好。这类行业的基本面复苏大概率符合预期,包括非运动服装、LED、水泥,以及可选消费里的零食、娱乐用品、鞋帽、厨房小家电、非白酒啤酒的其他酒类。 (3)第三类——
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宁德时代
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2023-03-09 08:32:05
重卡电动化·深度:加速放量,看好什么投资机会?【天风电新】
一、为什么看好换电重卡放量? 过去三年销量高增+渗透率低。电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆,渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%,这其中换电重卡占比从20年的23%提升至22年的49%。 我们认为换电重卡有望持续高增,核心驱动力在于环保政策强要求+经济性。我们预判今年行业有望做到5%+渗透率,加速的原因系政策(地方补贴+碳排政策)、整车经济性(油电价差)、运营经济性(IRR可实现10%)等。 环保政策强要求:重卡碳排放大幅高于乘用车,重卡高需求地区(河北等)
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法兰泰克
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蓝海华腾
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2023-03-08 15:31:49
光刻胶:半导体高壁垒核心材料
光刻胶目前广泛用于光电信息产业的微细图形线路加工制作,光刻工艺的成本约占整个芯片制造工艺的35%,耗时占整个芯片工艺的40%到60%,是半导体制造中的核心工艺。光刻胶材料约占芯片制造材料总成本的4%,是半导体集成电路制造的核心材料。 中国光刻胶市场增速高于国际水平,据前瞻产业研究院数据,2019年我国光刻胶本土供应量约70亿元,自2010年起复合增速达11%,远高于全球增速,但本土供应量在全球占比仅10%左右,且以已经实现国产替代的主要是中低端PCB光刻胶,LCD和半导体领域的光刻胶自给率极低。
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洪灝 :中国已经过了周期性底部、开始修复,美英日发达国家市场问题很大
核心观点: 1、去年四季度中国经济基本已经进入底部,从去年四季度至今经历了一个半季度,很多宏观数据开始掉头向上,这是周期的修复。 2、现在市场均值回归的过程大概修复了不到三分之一。 3、美国和发达国家市场问题非常大,各有各的麻烦。日本可能还要继续接着往下失落,日本的通胀已经回到了历史上出现巨大的金融市场波动的水平;英国由于出现两个赤字,本身债券和汇率的走势都显示这个国家的整体宏观面临挑战;美国经济周期进一步下行,美联储进一步收紧货币政策,甚至还可能产生“滞胀”的情形。 4、美元这一波115的高点
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比亚迪
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2023-03-08 12:46:54
F5G:千兆光网万亿蓝海,产业格局全解析
01 何为F5G? 为了能够支持一系列新的技术和新的应用(包括5G)以及进一步实现光联万物,电信行业需要定义新一代的光纤网络,这也就是F5G。 F5G(The5thGeneration of Fixed Network),即第五代固定网络,是借助光纤传输信息,是以10GPON(无源光纤网络)、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。 F5G第五代固定网络技术: 无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G),而固
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亨通光电
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2023-03-08 11:15:43
03-08午盘:女神节快乐!
首先向所有女同胞道一声:女神节快乐! 昨晚的复盘中已提示了谨慎!控制仓位!上证指数重回百点区间震荡,那么前面的突破现在来看是假突破了。量出不来,突破较难。今天表现抢眼的是6G概念,这也是数字基建中的一部分,因为这些新技术的标的,不少在科创板上市,所以今天科创板整体上强于其他板。 昨晚的复盘建议今天不管是短线的数字,还是中长线的风光储赛道,冲高先做个T再说,上午都有冲高T的机会。 近三天的K线与2月15-17日的K线相似,那么明天是否会来一根类似2月20日的阳线呢? 还是先做好眼下的,不意淫[偷笑
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2023-03-08 10:25:09
中金 | 化妆品行业专题:胶原蛋白,引领美丽健康新时代
胶原蛋白是继透明质酸后又一应用领域横跨医疗、医美、化妆品、食品的成分。近年来胶原蛋白研究及制备技术的成熟带动其应用场景持续拓展,支撑千亿元级广阔市场。本报告从横、纵两个维度梳理胶原蛋白产业链及主要参与方、终端市场及格局,并引入产业类比与海外视角。整体上,我们看好胶原蛋白发展前景,其中技术领先的优秀企业有望立于世界舞台。 胶原蛋白:人体内含量最多的蛋白质。胶原蛋白占人体蛋白质总量的30-40%,主要起维持组织形态、修复损伤等作用。完整胶原蛋白分子量高于300kDa,其在人体内的合成涉及多个酶促反应
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安琪酵母
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2023-03-07 17:35:53
一图速览!国务院机构改革方案来了
大家好,超重磅消息,国务院机构改革方案的说明出来了。 其中有这些要点。 重新组建科学技术部 组建国家金融监督管理总局,统一负责除证券业之外的金融业监管,不再保留中国银行保险监督管理委员会。 中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构、派出机构均使用行政编制,工作人员纳入国家公务员统一规范管理,执行国家公务员工资待遇标准。 组建国家数据局 中央国家机关人员编制按5%比例精减 以下是详细内容。 1、重新组建科学技
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中科曙光
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2023-03-07 17:23:25
03-07复盘:接下来谨慎为上!
中午的文章中我提示“谨慎为上!管住手为佳”,虽然当时判断拉两桶油可能是中字头的轮动,但从收盘来看,更像是历史规律的重演,下午还是有恐慌盘杀出,虽然似乎没有像2月16日那么恐慌,但仍然可以感觉到那股气息,个人的观点是,接下来以谨慎为上,哪怕过几天上证指数再次拉上去甚至创出新高,也建议卖,而非买,除非两成交额大增,这就是我在之前的复盘中反复提到的成交额必须要有增量,至少万亿、最好达到1.2亿以上的原因。 数字经济、人工智能等近期主线均进入调整了,但是,这仅是一次调整,时间长短现在不好说,但个人坚持认
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浪潮信息
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2023-03-07 12:55:47
储能变流器:储能核心环节,产业格局梳理
随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率不断提升,发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧,新能源配储背景下,电化学储能需求增长加速。 2023年储能处于需求快速释放阶段,叠加储能政策体系逐步落地,各地推出储能地补,政策面维持高位,基本面景气度向好。 完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。 资料来源:NREL 其中,储能变流器(PCS)决定着输出电能的质量与特征,从而很大程度上影响电池的寿命,其成本占比约为12%,仅次于
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上能电气
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固德威
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锦浪科技
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阳光电源
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【天风军工】核心推荐-航宇科技:环锻精益产线标杆企业,有望持续受益于新型号转批产
事件:2023年2月27日,公司发布2022年度业绩快报公告 ● 归母净利润同比+31.97%,剔除股权激励影响同比+67.18%,实现超预期增长 2022年公司实现营业总收入14.54亿元,同比+51.49%,实现归母净利润1.83亿元,同比+31.97%,主要原因为下游航空发动机、能源装备领域需求旺盛,订单增加。2022年公司产生股权激励费用4831万元,剔除股权激励费用影响后,公司实现归母净利润2.32亿元,同比+67.18%,同时实现净利率15.98%(剔除股权激励影响后),同比+1.5
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今天没有出现昨复盘中推测的中阳线,但我认为这根中阳线还是会出现,也放许在明天。 今天守住了3260点,仍然把自己留在轨道内,没有出轨,是个好同
今天与昨天是平量,预示着等待方向的选择。个人认为,可能还会来一次中阳线,然后可能再向下走。 今天热点当属光刻胶概念了,这是昨天热点的延续,超导概念纯属消息刺激,延续性估计不大。今天出了一个20cm的3连板,27支涨停,其中10支是20cm方向的,所以中午的复盘标题就是《还是20cm方向的强》,赚钱效应打出来了,估计明天仍将延续。 数字经济这一点
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先进封装:半导体高景气赛道,产业链格局全梳理
随着电子产品进一步朝向小型化与多功能发展,芯片尺寸越来越小,芯片种类越来越多,其中输出入脚数大幅增加,使得先进封装技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一,先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升,有望成为主流发展方向。 相比同期整体封装市场 (CAGR=5%)和传统封装市场,先进封装市场增速更为显著,并为全球封测市场贡献主要增量。 Yole预计全球先进封装市场将在2027年达到650亿美元规模,2021-2027年间年化复合增速达9.6%。 Frost&Sullivan预计中国大陆先进封装
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张忆东:今年A股当红炸子鸡是数字经济,央国企价值重估行情才刚开始
核心观点: 1、美债长端收益率近期的上升已经是强弩之末,美债10年期收益率目前4.1%这个位置,大概率就是年内的高点附近。人民币将有望震荡升值,中国资产的吸引力将会改善提升。 2、可能在今年岁末明年年初,美债收益率、美元这两个下行趋势一叠加,A股和港股有望迎来类似于去年年底今年年初的贝塔行情。 3、从2023全年来看,全球最确定的一条宏观逻辑,就是中国经济复苏。这个复苏是温和复苏,是一个消费支撑的复苏。 4、可持续的复苏尚未在资产定价上被充分反应,从今年下半年开始,上市公司的盈利会开始进入上行周
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03-09午盘:还是20cm方向的强
上证没有走出昨晚复盘中推测的中阳线,反而向下走了,这个势头不是很好,希望不要跌破昨天图中的那个上升趋势线。 今天盘面上,光刻胶延续昨天的强势,数字方面的继续调整。目前指数弱势,估计光刻胶也难以成为主线,所以今天谨慎追高。 昨晚复盘中提示,今天若冲高是卖点,看来基本是对的,今天开盘是T点。 目前来看,大盘一时难以结束调整,所以还是维持原策略建议,来回做T。 下周百度的“文心一言”将发布,个人认为,若有兴趣的,可以考虑做一点潜伏。 板块轮动的节奏快,还是控制好仓位为佳。 昨天尾盘,中国电信、联通、移
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【核心观点】 在行业收入有较大改善空间的前提下,对毛利率、集中度、库存这三个维度的改善潜力进行分类: (1)第一类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑较好。这类行业的基本面复苏程度可能出现超预期,包括商用载客车、化妆品、光学元件、纺织化学制品。 (2)第二类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑有瑕疵,或收入改善空间较大、其他三个维度逻辑较好。这类行业的基本面复苏大概率符合预期,包括非运动服装、LED、水泥,以及可选消费里的零食、娱乐用品、鞋帽、厨房小家电、非白酒啤酒的其他酒类。 (3)第三类——
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重卡电动化·深度:加速放量,看好什么投资机会?【天风电新】
一、为什么看好换电重卡放量? 过去三年销量高增+渗透率低。电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆,渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%,这其中换电重卡占比从20年的23%提升至22年的49%。 我们认为换电重卡有望持续高增,核心驱动力在于环保政策强要求+经济性。我们预判今年行业有望做到5%+渗透率,加速的原因系政策(地方补贴+碳排政策)、整车经济性(油电价差)、运营经济性(IRR可实现10%)等。 环保政策强要求:重卡碳排放大幅高于乘用车,重卡高需求地区(河北等)
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光刻胶:半导体高壁垒核心材料
光刻胶目前广泛用于光电信息产业的微细图形线路加工制作,光刻工艺的成本约占整个芯片制造工艺的35%,耗时占整个芯片工艺的40%到60%,是半导体制造中的核心工艺。光刻胶材料约占芯片制造材料总成本的4%,是半导体集成电路制造的核心材料。 中国光刻胶市场增速高于国际水平,据前瞻产业研究院数据,2019年我国光刻胶本土供应量约70亿元,自2010年起复合增速达11%,远高于全球增速,但本土供应量在全球占比仅10%左右,且以已经实现国产替代的主要是中低端PCB光刻胶,LCD和半导体领域的光刻胶自给率极低。
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核心观点: 1、去年四季度中国经济基本已经进入底部,从去年四季度至今经历了一个半季度,很多宏观数据开始掉头向上,这是周期的修复。 2、现在市场均值回归的过程大概修复了不到三分之一。 3、美国和发达国家市场问题非常大,各有各的麻烦。日本可能还要继续接着往下失落,日本的通胀已经回到了历史上出现巨大的金融市场波动的水平;英国由于出现两个赤字,本身债券和汇率的走势都显示这个国家的整体宏观面临挑战;美国经济周期进一步下行,美联储进一步收紧货币政策,甚至还可能产生“滞胀”的情形。 4、美元这一波115的高点
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F5G:千兆光网万亿蓝海,产业格局全解析
01 何为F5G? 为了能够支持一系列新的技术和新的应用(包括5G)以及进一步实现光联万物,电信行业需要定义新一代的光纤网络,这也就是F5G。 F5G(The5thGeneration of Fixed Network),即第五代固定网络,是借助光纤传输信息,是以10GPON(无源光纤网络)、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。 F5G第五代固定网络技术: 无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G),而固
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胶原蛋白是继透明质酸后又一应用领域横跨医疗、医美、化妆品、食品的成分。近年来胶原蛋白研究及制备技术的成熟带动其应用场景持续拓展,支撑千亿元级广阔市场。本报告从横、纵两个维度梳理胶原蛋白产业链及主要参与方、终端市场及格局,并引入产业类比与海外视角。整体上,我们看好胶原蛋白发展前景,其中技术领先的优秀企业有望立于世界舞台。 胶原蛋白:人体内含量最多的蛋白质。胶原蛋白占人体蛋白质总量的30-40%,主要起维持组织形态、修复损伤等作用。完整胶原蛋白分子量高于300kDa,其在人体内的合成涉及多个酶促反应
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大家好,超重磅消息,国务院机构改革方案的说明出来了。 其中有这些要点。 重新组建科学技术部 组建国家金融监督管理总局,统一负责除证券业之外的金融业监管,不再保留中国银行保险监督管理委员会。 中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构、派出机构均使用行政编制,工作人员纳入国家公务员统一规范管理,执行国家公务员工资待遇标准。 组建国家数据局 中央国家机关人员编制按5%比例精减 以下是详细内容。 1、重新组建科学技
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中午的文章中我提示“谨慎为上!管住手为佳”,虽然当时判断拉两桶油可能是中字头的轮动,但从收盘来看,更像是历史规律的重演,下午还是有恐慌盘杀出,虽然似乎没有像2月16日那么恐慌,但仍然可以感觉到那股气息,个人的观点是,接下来以谨慎为上,哪怕过几天上证指数再次拉上去甚至创出新高,也建议卖,而非买,除非两成交额大增,这就是我在之前的复盘中反复提到的成交额必须要有增量,至少万亿、最好达到1.2亿以上的原因。 数字经济、人工智能等近期主线均进入调整了,但是,这仅是一次调整,时间长短现在不好说,但个人坚持认
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随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率不断提升,发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧,新能源配储背景下,电化学储能需求增长加速。 2023年储能处于需求快速释放阶段,叠加储能政策体系逐步落地,各地推出储能地补,政策面维持高位,基本面景气度向好。 完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。 资料来源:NREL 其中,储能变流器(PCS)决定着输出电能的质量与特征,从而很大程度上影响电池的寿命,其成本占比约为12%,仅次于
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2023-03-09 19:33:03
【天风军工】核心推荐-航宇科技:环锻精益产线标杆企业,有望持续受益于新型号转批产
事件:2023年2月27日,公司发布2022年度业绩快报公告 ● 归母净利润同比+31.97%,剔除股权激励影响同比+67.18%,实现超预期增长 2022年公司实现营业总收入14.54亿元,同比+51.49%,实现归母净利润1.83亿元,同比+31.97%,主要原因为下游航空发动机、能源装备领域需求旺盛,订单增加。2022年公司产生股权激励费用4831万元,剔除股权激励费用影响后,公司实现归母净利润2.32亿元,同比+67.18%,同时实现净利率15.98%(剔除股权激励影响后),同比+1.5
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航宇科技
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不见利就追
公社达人
2023-03-09 17:01:28
03-09复盘:还是无聊的震荡
今天没有出现昨复盘中推测的中阳线,但我认为这根中阳线还是会出现,也放许在明天。 今天守住了3260点,仍然把自己留在轨道内,没有出轨,是个好同
今天与昨天是平量,预示着等待方向的选择。个人认为,可能还会来一次中阳线,然后可能再向下走。 今天热点当属光刻胶概念了,这是昨天热点的延续,超导概念纯属消息刺激,延续性估计不大。今天出了一个20cm的3连板,27支涨停,其中10支是20cm方向的,所以中午的复盘标题就是《还是20cm方向的强》,赚钱效应打出来了,估计明天仍将延续。 数字经济这一点
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新城市
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公社达人
2023-03-09 13:04:52
先进封装:半导体高景气赛道,产业链格局全梳理
随着电子产品进一步朝向小型化与多功能发展,芯片尺寸越来越小,芯片种类越来越多,其中输出入脚数大幅增加,使得先进封装技术的发展成为延续摩尔定律的最佳选择之一,先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升,有望成为主流发展方向。 相比同期整体封装市场 (CAGR=5%)和传统封装市场,先进封装市场增速更为显著,并为全球封测市场贡献主要增量。 Yole预计全球先进封装市场将在2027年达到650亿美元规模,2021-2027年间年化复合增速达9.6%。 Frost&Sullivan预计中国大陆先进封装
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芯原股份
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公社达人
2023-03-09 12:31:09
张忆东:今年A股当红炸子鸡是数字经济,央国企价值重估行情才刚开始
核心观点: 1、美债长端收益率近期的上升已经是强弩之末,美债10年期收益率目前4.1%这个位置,大概率就是年内的高点附近。人民币将有望震荡升值,中国资产的吸引力将会改善提升。 2、可能在今年岁末明年年初,美债收益率、美元这两个下行趋势一叠加,A股和港股有望迎来类似于去年年底今年年初的贝塔行情。 3、从2023全年来看,全球最确定的一条宏观逻辑,就是中国经济复苏。这个复苏是温和复苏,是一个消费支撑的复苏。 4、可持续的复苏尚未在资产定价上被充分反应,从今年下半年开始,上市公司的盈利会开始进入上行周
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浪潮信息
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公社达人
2023-03-09 11:21:18
03-09午盘:还是20cm方向的强
上证没有走出昨晚复盘中推测的中阳线,反而向下走了,这个势头不是很好,希望不要跌破昨天图中的那个上升趋势线。 今天盘面上,光刻胶延续昨天的强势,数字方面的继续调整。目前指数弱势,估计光刻胶也难以成为主线,所以今天谨慎追高。 昨晚复盘中提示,今天若冲高是卖点,看来基本是对的,今天开盘是T点。 目前来看,大盘一时难以结束调整,所以还是维持原策略建议,来回做T。 下周百度的“文心一言”将发布,个人认为,若有兴趣的,可以考虑做一点潜伏。 板块轮动的节奏快,还是控制好仓位为佳。 昨天尾盘,中国电信、联通、移
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容大感光
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公社达人
2023-03-09 08:39:38
天风·宏观 | 哪些制造业行业更具复苏弹性?
【核心观点】 在行业收入有较大改善空间的前提下,对毛利率、集中度、库存这三个维度的改善潜力进行分类: (1)第一类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑较好。这类行业的基本面复苏程度可能出现超预期,包括商用载客车、化妆品、光学元件、纺织化学制品。 (2)第二类——收入改善空间大、其他三个维度逻辑有瑕疵,或收入改善空间较大、其他三个维度逻辑较好。这类行业的基本面复苏大概率符合预期,包括非运动服装、LED、水泥,以及可选消费里的零食、娱乐用品、鞋帽、厨房小家电、非白酒啤酒的其他酒类。 (3)第三类——
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宁德时代
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2023-03-09 08:32:05
重卡电动化·深度:加速放量,看好什么投资机会?【天风电新】
一、为什么看好换电重卡放量? 过去三年销量高增+渗透率低。电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆,渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%,这其中换电重卡占比从20年的23%提升至22年的49%。 我们认为换电重卡有望持续高增,核心驱动力在于环保政策强要求+经济性。我们预判今年行业有望做到5%+渗透率,加速的原因系政策(地方补贴+碳排政策)、整车经济性(油电价差)、运营经济性(IRR可实现10%)等。 环保政策强要求:重卡碳排放大幅高于乘用车,重卡高需求地区(河北等)
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2023-03-08 15:31:49
光刻胶:半导体高壁垒核心材料
光刻胶目前广泛用于光电信息产业的微细图形线路加工制作,光刻工艺的成本约占整个芯片制造工艺的35%,耗时占整个芯片工艺的40%到60%,是半导体制造中的核心工艺。光刻胶材料约占芯片制造材料总成本的4%,是半导体集成电路制造的核心材料。 中国光刻胶市场增速高于国际水平,据前瞻产业研究院数据,2019年我国光刻胶本土供应量约70亿元,自2010年起复合增速达11%,远高于全球增速,但本土供应量在全球占比仅10%左右,且以已经实现国产替代的主要是中低端PCB光刻胶,LCD和半导体领域的光刻胶自给率极低。
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南大光电
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2023-03-08 12:52:28
洪灝 :中国已经过了周期性底部、开始修复,美英日发达国家市场问题很大
核心观点: 1、去年四季度中国经济基本已经进入底部,从去年四季度至今经历了一个半季度,很多宏观数据开始掉头向上,这是周期的修复。 2、现在市场均值回归的过程大概修复了不到三分之一。 3、美国和发达国家市场问题非常大,各有各的麻烦。日本可能还要继续接着往下失落,日本的通胀已经回到了历史上出现巨大的金融市场波动的水平;英国由于出现两个赤字,本身债券和汇率的走势都显示这个国家的整体宏观面临挑战;美国经济周期进一步下行,美联储进一步收紧货币政策,甚至还可能产生“滞胀”的情形。 4、美元这一波115的高点
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比亚迪
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公社达人
2023-03-08 12:46:54
F5G:千兆光网万亿蓝海,产业格局全解析
01 何为F5G? 为了能够支持一系列新的技术和新的应用(包括5G)以及进一步实现光联万物,电信行业需要定义新一代的光纤网络,这也就是F5G。 F5G(The5thGeneration of Fixed Network),即第五代固定网络,是借助光纤传输信息,是以10GPON(无源光纤网络)、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。 F5G第五代固定网络技术: 无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G),而固
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华工科技
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2023-03-08 11:15:43
03-08午盘:女神节快乐!
首先向所有女同胞道一声:女神节快乐! 昨晚的复盘中已提示了谨慎!控制仓位!上证指数重回百点区间震荡,那么前面的突破现在来看是假突破了。量出不来,突破较难。今天表现抢眼的是6G概念,这也是数字基建中的一部分,因为这些新技术的标的,不少在科创板上市,所以今天科创板整体上强于其他板。 昨晚的复盘建议今天不管是短线的数字,还是中长线的风光储赛道,冲高先做个T再说,上午都有冲高T的机会。 近三天的K线与2月15-17日的K线相似,那么明天是否会来一根类似2月20日的阳线呢? 还是先做好眼下的,不意淫[偷笑
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贵州茅台
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公社达人
2023-03-08 10:25:09
中金 | 化妆品行业专题:胶原蛋白,引领美丽健康新时代
胶原蛋白是继透明质酸后又一应用领域横跨医疗、医美、化妆品、食品的成分。近年来胶原蛋白研究及制备技术的成熟带动其应用场景持续拓展,支撑千亿元级广阔市场。本报告从横、纵两个维度梳理胶原蛋白产业链及主要参与方、终端市场及格局,并引入产业类比与海外视角。整体上,我们看好胶原蛋白发展前景,其中技术领先的优秀企业有望立于世界舞台。 胶原蛋白:人体内含量最多的蛋白质。胶原蛋白占人体蛋白质总量的30-40%,主要起维持组织形态、修复损伤等作用。完整胶原蛋白分子量高于300kDa,其在人体内的合成涉及多个酶促反应
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丸美股份
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安琪酵母
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2023-03-07 17:35:53
一图速览!国务院机构改革方案来了
大家好,超重磅消息,国务院机构改革方案的说明出来了。 其中有这些要点。 重新组建科学技术部 组建国家金融监督管理总局,统一负责除证券业之外的金融业监管,不再保留中国银行保险监督管理委员会。 中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构、派出机构均使用行政编制,工作人员纳入国家公务员统一规范管理,执行国家公务员工资待遇标准。 组建国家数据局 中央国家机关人员编制按5%比例精减 以下是详细内容。 1、重新组建科学技
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中科曙光
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公社达人
2023-03-07 17:23:25
03-07复盘:接下来谨慎为上!
中午的文章中我提示“谨慎为上!管住手为佳”,虽然当时判断拉两桶油可能是中字头的轮动,但从收盘来看,更像是历史规律的重演,下午还是有恐慌盘杀出,虽然似乎没有像2月16日那么恐慌,但仍然可以感觉到那股气息,个人的观点是,接下来以谨慎为上,哪怕过几天上证指数再次拉上去甚至创出新高,也建议卖,而非买,除非两成交额大增,这就是我在之前的复盘中反复提到的成交额必须要有增量,至少万亿、最好达到1.2亿以上的原因。 数字经济、人工智能等近期主线均进入调整了,但是,这仅是一次调整,时间长短现在不好说,但个人坚持认
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浪潮信息
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公社达人
2023-03-07 12:55:47
储能变流器:储能核心环节,产业格局梳理
随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率不断提升,发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧,新能源配储背景下,电化学储能需求增长加速。 2023年储能处于需求快速释放阶段,叠加储能政策体系逐步落地,各地推出储能地补,政策面维持高位,基本面景气度向好。 完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。 资料来源:NREL 其中,储能变流器(PCS)决定着输出电能的质量与特征,从而很大程度上影响电池的寿命,其成本占比约为12%,仅次于
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