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不见利就追
公社达人
2023-02-27 18:33:03
磷化工:五大核心环节,产业格局全梳理
2023年中央一号文件进一步强调粮食安全政策,农化行业迎来政策催化。 叠加春耕备耕行情来临支撑农化需求,国家对磷肥的保供稳价政策,冬储春耕有望进一步提振磷肥景气度。 海外方面来看,二季度随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛,或将带动海外磷肥价格上行,国内化肥出口将迎来机遇,后续随着磷酸铁(锂)大幅投产,也将带动磷矿石需求。 受益于粮食安全备受重视背景下对于高品质农药产品需求的提升,叠加俄乌冲突等因素造成全球上游化学原料供应明显收缩,致使农药上游原材料价格大幅上涨,农药行业将维持较高的景气程度
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云天化
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兴发集团
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川恒股份
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不见利就追
公社达人
2023-02-27 16:14:58
02-27复盘:明天有下探箱底的可能,控制仓位,等待方向选择
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,今天虽然跌了,但没有预想中的那么大的幅度,还是围绕着我一直强调的3260点争夺,但是,今天收盘破了3260点,两市成交量继续萎缩,这种钝刀割肉的感觉令人难受,每天跌一点,来回震荡,估计不少人被反复收割。 既然收盘破了3260点,我想明天有可能再次去测试箱底的支撑,这也是明天的观盘重点之一,看看会不会下探箱底,箱底能不能再次撑住? 今天A50的表现明显与我们的上证50背离,到目前为止 ,似乎也没看到什么相关消息。我个人的判断可能是空头在此回补,导致了一波快
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中国卫星
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不见利就追
公社达人
2023-02-27 11:15:04
02-27午盘:上证指数在3260点关键位置还能撑多久?
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,但是上午并没有出现,开盘让人惊慌了一下,在贵州茅台和地产等大权重股以及风光储等赛道股等转强的带动下,上证指数强势翻红,我一直强调的3260点的关键点位再次守住了,这有点像朝鲜战争中的“三八”线,来回争夺。 人工智能盘中再次出现修复,但此处的修复是卖点,是来回做T的时机。盘中,卫星概念与chatGPT概念形成翘翘板效应,先是以上海沪工、中国卫星为首的卫星概念板块启动,后来在海天瑞声、汉王科技等带动下,chatGPT概念开始修复 ,此时,卫星概念出现冲高回落
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中国卫星
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不见利就追
公社达人
2023-02-27 10:04:26
【华创食饮】涪陵榨菜:问题暴露,对症下药
事项 公司发布22年业绩快报,全年营收25.48亿元,同比+1.18%;归母净利润8.99亿元,同比+21.14%。实现扣非后归母净利8.18亿元,同比+17.76%。其中,预计Q4营收5.02亿元,同比-10.81%,归母净利润2.02亿元,同比-15.11%,扣非后归母净利1.80亿元,同比-13.55%。 评论 疫情影响叠加主动去库,Q4收入承压下行。公司Q4完成营收5.02亿元,同比-10.81%,营收显著承压原因,一方面系11-12月疫情下涪陵生产基地停产扰动所致,另一方面亦与涨价后终
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涪陵榨菜
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不见利就追
公社达人
2023-02-26 20:09:54
【国金电新-周观点】光储风右侧初现,看好行情持续性
本周重要事件: 新能源:能源局牵头编制的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》(征求意见稿)对外发布;《宁夏十四五新型储能发展实施方案》发布;中电建26GW招标公布入围企业名单;隆基举办HPBC组件科技开放日暨隆基向日葵2.0发布会,进一步从产品和解决方案端提升分布式市场竞争力;协鑫科技发布2022年净利润不低于155亿元人民币盈喜公告。 氢能与燃料电池:全国首个跨市场-恒生沪深港通氢能主题指数正式推出;翼迅创能氢能叉车交付山西;十万吨级绿色甲醇项目在安阳投产,拥有国内首套、全球规模最
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阳光电源
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不见利就追
公社达人
2023-02-26 16:09:03
“算力时代”CPO+硅光强力拉动光芯片市场需求,这些上市公司布局相关业务
随着ChatGPT、AR/VR等爆款应用和终端推广,网络流量有望再上一台阶。根据Omdia预测,蜂窝网、有线接入和Wifi等三种渠道统计,全球总网络流量2019-2024年复合增长率28%。 伴随而来的,是下游对于光芯片需求的拉动。当前每年光芯片全球用量超过3亿片,市场规模80亿元-100亿元。 目前市场已经认识到了硅光、CPO对“算力时代”的重要性,但是CPO将采用大功率的DFB激光器(数十到100多毫瓦)作为光源,同时要求做到窄线宽,对于光芯片的技术提出了更高的要求。 光电子器件(国内简称“
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仕佳光子
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光库科技
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光迅科技
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新易盛
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不见利就追
公社达人
2023-02-26 16:02:30
卫星互联网产业链全景解析
当前高通量卫星技术的发展促使卫星互联网通信的性能大幅提升,在用户成本的快速下降背景下,叠加海内外政策催化,全球卫星互联网产业发展进入高速快车道。 高通量卫星总容量需求分布(2030): 资料来源:Euroconsult 国内方面,我国“十四五规划”明确指出要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。随着中国星网组建成立,我国星座建设逐步走向协调统一,由国家统筹频段轨道资源,发挥举国体制优势;且国内长三角 G60 星链项目一期工程正在逐步落地,将对卫星制造端、应用端带来明显的促进作用。 海外方面,
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中国卫星
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中国卫通
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中科星图
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不见利就追
公社达人
2023-02-26 11:06:36
02-26复盘:谨防周一盘中快速下杀,箱体还能守住吗?
周五夜盘美元指数拉升,离岸人民币汇率再次接近7的关口,欧美指数均以报跌收盘,这都是对美元加息的担忧。从去年年底开始,北向资金持续流入A股,据消息说,很大一部分是套保资金,也就是当时看到人民币强势,跑来避险了,现在美元指数强势,资金有回流的风险。因为这部分资金主要买的是大蓝筹,所以如若他们快速流出,则会引起大盘指数的快速下跌,周一的大盘指数预估不理想,3260点的中线大概率会被击破,到时主要观察3220点附近的箱底会不会被有效击穿?若箱底被有效击穿,仓位重的建议减仓。 周五,中证500与中证100
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浪潮信息
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不见利就追
公社达人
2023-02-25 11:59:02
【华创食饮】安琪酵母:压制因素price-in,低估值布局良机——股东大会调研反馈报告
事项 近期我们参加安琪酵母股东大会,对市场当下普遍的争议点,即年内成本和短期需求恢复情况进行更新分析,并更新阐述公司中长期发展规划。 评论 节后糖蜜价格反弹,采购尚有少量缺口,水解糖投产缓解原料压力。公司海外及北方糖蜜已基本采购完成,其中埃及糖蜜价格同比+60%,俄罗斯糖蜜价格同比-40%,北方约个位数下跌。据草根调研反馈,春节前云南、广西部分糖蜜最低分别至1100、1200元/吨,公司已采购部分成本同比个位数下行,但因减产、需求提升及贸易商囤货等因素节后南方糖蜜涨至1600+,当下南方采购仍有
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安琪酵母
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不见利就追
公社达人
2023-02-25 10:22:54
高端科研仪器:国产替代高景气,产业格局梳理
科研服务行业是高端技术发展的基石,同时又具备极高的技术壁垒。 其中,科实验仪器是现代科技、国家安全和工业研发的基石,其高端化水平代表了整个国家的创新能力和科学技术发展水平。 长期以来,中国产业创新与先进制造崛起面临着缺少国产高端分析仪器的“卡脖子”难题。 根据《2022年中国科学仪器行业全景图谱》,科学仪器已经成为我国第三大进口产品,仅次于石油和电子元器件,进口依赖较为严重。因此,行业自主可控势在必行,国产替代空间广阔。 01 科学仪器行业概览 科学仪器行业产业链上游为科学仪器原材料和零部件供应
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ST天瑞
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泰坦科技
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禾信仪器
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莱伯泰科
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东方中科
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不见利就追
公社达人
2023-02-24 13:28:28
国产操作系统产业格局全景解析
当前信息安全上升为国家战略,国产操作系统作为最基础、最底层的计算机软件,是构建安全自主生态体系中的重要一环。 为了保证基础软硬件如芯片、操作系统等的安全不受威胁,发展国产操作系统势在必行。 从应用领域来看,国产操作系统已在党政、金融、交通、能源、电信等多个行业涌现出应用落地的实例,并逐渐向核心业务领域渗透。 目前操作系统在党政的国产化率明显高于行业,行业中金融和电信的国产化率逐步提升。 受益于央行国产化率要求,2020年金融机构开始操作系统国产化测试,2021年部分大行开始小批量试用,2022年
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中国软件
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浪潮信息
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创意信息
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紫光股份
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不见利就追
公社达人
2023-02-24 11:17:23
02-24午盘:要来的终究还是会来
今早开盘上证和创业板指数均单边向下走,中阴线的可能性较大,比我预期的晚了一天,但要来的终究还是会来,这样的下跌,不用过分担忧,控制好仓位即可。 今天开盘,chatGPT概念出现修复迹象,但是在指数单边下跌的压力下,修复力度也随之减弱,终究还是要看大盘指数的脸色的。 3260点是下午要关注的一个点位,如果收盘不能守住3260点,则下周还有可能再次去下探3220点左右的箱体底部。另一个关注点则是,今天哪些标的表现比大盘强势,这样的标的,是下周值得关注的。 今天若想低吸的,建议也要到尾盘再根据情况再动
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贵州茅台
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不见利就追
公社达人
2023-02-23 16:33:03
02-23复盘:没有如期的中阴线,但还是创了近三日新低
昨晚的复盘,我预期今天可能出现中阴线,没有出现,但是还是没有攻上去,跌了。 人工智能板块开盘即出现恐慌盘,汉王科技跌停。其他板块轮动很快,板块持续性不强,很难握把,导致连板的票也很少。 今天光伏板块有资金流入迹象,盘后也有利好消息传出,看来风光储的行情终于要来了。新能源板块是近几年不容忽视的板块,值得长期跟踪,不能因为一时的调整而放弃了。 两市成交额8000亿,量始终放不出来,所以我说调整时间不够,一时攻不过3100点,要么“以时间换空间”,在箱体内震荡;要么“以空间换时间”,出现快速下杀,目的
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汉王科技
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不见利就追
公社达人
2023-02-23 15:53:38
2023年光伏六大重点跟踪方向
2023年全球光伏新增有望达到320-360GW,同比增长33.3%,亚太、欧洲、美国是主要增量市场。2023我国光伏年新增装机有望超过120GW,同比增长29.7%,光伏市场有望维持高增态势。 “降本增效、科技创新”推进光伏新技术迭代不断、使下游加速扩产。 光伏新技术的研究把握大方向上的确定性,重点聚焦于长期趋势确定,技术阶段主要是“0 到 1”和“1 到 N”。 新技术环节中,电池+组件设备有望成为技术迭代机会最多的环节,同时电池设备的核心零部件+HJT浆料国产替代有望成为下一个阶段的重要突
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捷佳伟创
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天合光能
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迈为股份
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宇邦新材
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不见利就追
公社达人
2023-02-22 18:28:07
02-22复盘:指数震荡,板块轮动,明日谨防中阴线
今日复盘偷一下懒,将午盘的复盘粘贴过来,因为观点差不多,只是有一点,个人认为明日上证指数可能会是一根中阴线,当然不会跌破我们一直强 调的100点区间,但是可能会来一根较大的阴线。 02-22午盘:资金回流人工智能主线,连板高度始终出不来 不见利就追 公社达人 2023-02-22 11:17:04 大盘还是如我们的预判,一时冲不过前高,仍然在关前震荡,这样的震荡有利于以后更强有力的一次性冲过去,且后面的空间将可能更大。 近段时间以来,连板高度始终出不来,这可能会是今后较长一段时间的常态,资金主要
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海天瑞声
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公社达人
2023-02-27 18:33:03
磷化工:五大核心环节,产业格局全梳理
2023年中央一号文件进一步强调粮食安全政策,农化行业迎来政策催化。 叠加春耕备耕行情来临支撑农化需求,国家对磷肥的保供稳价政策,冬储春耕有望进一步提振磷肥景气度。 海外方面来看,二季度随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛,或将带动海外磷肥价格上行,国内化肥出口将迎来机遇,后续随着磷酸铁(锂)大幅投产,也将带动磷矿石需求。 受益于粮食安全备受重视背景下对于高品质农药产品需求的提升,叠加俄乌冲突等因素造成全球上游化学原料供应明显收缩,致使农药上游原材料价格大幅上涨,农药行业将维持较高的景气程度
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兴发集团
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02-27复盘:明天有下探箱底的可能,控制仓位,等待方向选择
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,今天虽然跌了,但没有预想中的那么大的幅度,还是围绕着我一直强调的3260点争夺,但是,今天收盘破了3260点,两市成交量继续萎缩,这种钝刀割肉的感觉令人难受,每天跌一点,来回震荡,估计不少人被反复收割。 既然收盘破了3260点,我想明天有可能再次去测试箱底的支撑,这也是明天的观盘重点之一,看看会不会下探箱底,箱底能不能再次撑住? 今天A50的表现明显与我们的上证50背离,到目前为止 ,似乎也没看到什么相关消息。我个人的判断可能是空头在此回补,导致了一波快
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中国卫星
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02-27午盘:上证指数在3260点关键位置还能撑多久?
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,但是上午并没有出现,开盘让人惊慌了一下,在贵州茅台和地产等大权重股以及风光储等赛道股等转强的带动下,上证指数强势翻红,我一直强调的3260点的关键点位再次守住了,这有点像朝鲜战争中的“三八”线,来回争夺。 人工智能盘中再次出现修复,但此处的修复是卖点,是来回做T的时机。盘中,卫星概念与chatGPT概念形成翘翘板效应,先是以上海沪工、中国卫星为首的卫星概念板块启动,后来在海天瑞声、汉王科技等带动下,chatGPT概念开始修复 ,此时,卫星概念出现冲高回落
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中国卫星
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2023-02-27 10:04:26
【华创食饮】涪陵榨菜:问题暴露,对症下药
事项 公司发布22年业绩快报,全年营收25.48亿元,同比+1.18%;归母净利润8.99亿元,同比+21.14%。实现扣非后归母净利8.18亿元,同比+17.76%。其中,预计Q4营收5.02亿元,同比-10.81%,归母净利润2.02亿元,同比-15.11%,扣非后归母净利1.80亿元,同比-13.55%。 评论 疫情影响叠加主动去库,Q4收入承压下行。公司Q4完成营收5.02亿元,同比-10.81%,营收显著承压原因,一方面系11-12月疫情下涪陵生产基地停产扰动所致,另一方面亦与涨价后终
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涪陵榨菜
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2023-02-26 20:09:54
【国金电新-周观点】光储风右侧初现,看好行情持续性
本周重要事件: 新能源:能源局牵头编制的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》(征求意见稿)对外发布;《宁夏十四五新型储能发展实施方案》发布;中电建26GW招标公布入围企业名单;隆基举办HPBC组件科技开放日暨隆基向日葵2.0发布会,进一步从产品和解决方案端提升分布式市场竞争力;协鑫科技发布2022年净利润不低于155亿元人民币盈喜公告。 氢能与燃料电池:全国首个跨市场-恒生沪深港通氢能主题指数正式推出;翼迅创能氢能叉车交付山西;十万吨级绿色甲醇项目在安阳投产,拥有国内首套、全球规模最
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阳光电源
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“算力时代”CPO+硅光强力拉动光芯片市场需求,这些上市公司布局相关业务
随着ChatGPT、AR/VR等爆款应用和终端推广,网络流量有望再上一台阶。根据Omdia预测,蜂窝网、有线接入和Wifi等三种渠道统计,全球总网络流量2019-2024年复合增长率28%。 伴随而来的,是下游对于光芯片需求的拉动。当前每年光芯片全球用量超过3亿片,市场规模80亿元-100亿元。 目前市场已经认识到了硅光、CPO对“算力时代”的重要性,但是CPO将采用大功率的DFB激光器(数十到100多毫瓦)作为光源,同时要求做到窄线宽,对于光芯片的技术提出了更高的要求。 光电子器件(国内简称“
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卫星互联网产业链全景解析
当前高通量卫星技术的发展促使卫星互联网通信的性能大幅提升,在用户成本的快速下降背景下,叠加海内外政策催化,全球卫星互联网产业发展进入高速快车道。 高通量卫星总容量需求分布(2030): 资料来源:Euroconsult 国内方面,我国“十四五规划”明确指出要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。随着中国星网组建成立,我国星座建设逐步走向协调统一,由国家统筹频段轨道资源,发挥举国体制优势;且国内长三角 G60 星链项目一期工程正在逐步落地,将对卫星制造端、应用端带来明显的促进作用。 海外方面,
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中国卫通
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中科星图
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02-26复盘:谨防周一盘中快速下杀,箱体还能守住吗?
周五夜盘美元指数拉升,离岸人民币汇率再次接近7的关口,欧美指数均以报跌收盘,这都是对美元加息的担忧。从去年年底开始,北向资金持续流入A股,据消息说,很大一部分是套保资金,也就是当时看到人民币强势,跑来避险了,现在美元指数强势,资金有回流的风险。因为这部分资金主要买的是大蓝筹,所以如若他们快速流出,则会引起大盘指数的快速下跌,周一的大盘指数预估不理想,3260点的中线大概率会被击破,到时主要观察3220点附近的箱底会不会被有效击穿?若箱底被有效击穿,仓位重的建议减仓。 周五,中证500与中证100
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浪潮信息
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【华创食饮】安琪酵母:压制因素price-in,低估值布局良机——股东大会调研反馈报告
事项 近期我们参加安琪酵母股东大会,对市场当下普遍的争议点,即年内成本和短期需求恢复情况进行更新分析,并更新阐述公司中长期发展规划。 评论 节后糖蜜价格反弹,采购尚有少量缺口,水解糖投产缓解原料压力。公司海外及北方糖蜜已基本采购完成,其中埃及糖蜜价格同比+60%,俄罗斯糖蜜价格同比-40%,北方约个位数下跌。据草根调研反馈,春节前云南、广西部分糖蜜最低分别至1100、1200元/吨,公司已采购部分成本同比个位数下行,但因减产、需求提升及贸易商囤货等因素节后南方糖蜜涨至1600+,当下南方采购仍有
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安琪酵母
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2023-02-25 10:22:54
高端科研仪器:国产替代高景气,产业格局梳理
科研服务行业是高端技术发展的基石,同时又具备极高的技术壁垒。 其中,科实验仪器是现代科技、国家安全和工业研发的基石,其高端化水平代表了整个国家的创新能力和科学技术发展水平。 长期以来,中国产业创新与先进制造崛起面临着缺少国产高端分析仪器的“卡脖子”难题。 根据《2022年中国科学仪器行业全景图谱》,科学仪器已经成为我国第三大进口产品,仅次于石油和电子元器件,进口依赖较为严重。因此,行业自主可控势在必行,国产替代空间广阔。 01 科学仪器行业概览 科学仪器行业产业链上游为科学仪器原材料和零部件供应
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国产操作系统产业格局全景解析
当前信息安全上升为国家战略,国产操作系统作为最基础、最底层的计算机软件,是构建安全自主生态体系中的重要一环。 为了保证基础软硬件如芯片、操作系统等的安全不受威胁,发展国产操作系统势在必行。 从应用领域来看,国产操作系统已在党政、金融、交通、能源、电信等多个行业涌现出应用落地的实例,并逐渐向核心业务领域渗透。 目前操作系统在党政的国产化率明显高于行业,行业中金融和电信的国产化率逐步提升。 受益于央行国产化率要求,2020年金融机构开始操作系统国产化测试,2021年部分大行开始小批量试用,2022年
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02-24午盘:要来的终究还是会来
今早开盘上证和创业板指数均单边向下走,中阴线的可能性较大,比我预期的晚了一天,但要来的终究还是会来,这样的下跌,不用过分担忧,控制好仓位即可。 今天开盘,chatGPT概念出现修复迹象,但是在指数单边下跌的压力下,修复力度也随之减弱,终究还是要看大盘指数的脸色的。 3260点是下午要关注的一个点位,如果收盘不能守住3260点,则下周还有可能再次去下探3220点左右的箱体底部。另一个关注点则是,今天哪些标的表现比大盘强势,这样的标的,是下周值得关注的。 今天若想低吸的,建议也要到尾盘再根据情况再动
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贵州茅台
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2023-02-23 16:33:03
02-23复盘:没有如期的中阴线,但还是创了近三日新低
昨晚的复盘,我预期今天可能出现中阴线,没有出现,但是还是没有攻上去,跌了。 人工智能板块开盘即出现恐慌盘,汉王科技跌停。其他板块轮动很快,板块持续性不强,很难握把,导致连板的票也很少。 今天光伏板块有资金流入迹象,盘后也有利好消息传出,看来风光储的行情终于要来了。新能源板块是近几年不容忽视的板块,值得长期跟踪,不能因为一时的调整而放弃了。 两市成交额8000亿,量始终放不出来,所以我说调整时间不够,一时攻不过3100点,要么“以时间换空间”,在箱体内震荡;要么“以空间换时间”,出现快速下杀,目的
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2023年光伏六大重点跟踪方向
2023年全球光伏新增有望达到320-360GW,同比增长33.3%,亚太、欧洲、美国是主要增量市场。2023我国光伏年新增装机有望超过120GW,同比增长29.7%,光伏市场有望维持高增态势。 “降本增效、科技创新”推进光伏新技术迭代不断、使下游加速扩产。 光伏新技术的研究把握大方向上的确定性,重点聚焦于长期趋势确定,技术阶段主要是“0 到 1”和“1 到 N”。 新技术环节中,电池+组件设备有望成为技术迭代机会最多的环节,同时电池设备的核心零部件+HJT浆料国产替代有望成为下一个阶段的重要突
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公社达人
2023-02-22 18:28:07
02-22复盘:指数震荡,板块轮动,明日谨防中阴线
今日复盘偷一下懒,将午盘的复盘粘贴过来,因为观点差不多,只是有一点,个人认为明日上证指数可能会是一根中阴线,当然不会跌破我们一直强 调的100点区间,但是可能会来一根较大的阴线。 02-22午盘:资金回流人工智能主线,连板高度始终出不来 不见利就追 公社达人 2023-02-22 11:17:04 大盘还是如我们的预判,一时冲不过前高,仍然在关前震荡,这样的震荡有利于以后更强有力的一次性冲过去,且后面的空间将可能更大。 近段时间以来,连板高度始终出不来,这可能会是今后较长一段时间的常态,资金主要
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海天瑞声
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不见利就追
公社达人
2023-02-27 18:33:03
磷化工:五大核心环节,产业格局全梳理
2023年中央一号文件进一步强调粮食安全政策,农化行业迎来政策催化。 叠加春耕备耕行情来临支撑农化需求,国家对磷肥的保供稳价政策,冬储春耕有望进一步提振磷肥景气度。 海外方面来看,二季度随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛,或将带动海外磷肥价格上行,国内化肥出口将迎来机遇,后续随着磷酸铁(锂)大幅投产,也将带动磷矿石需求。 受益于粮食安全备受重视背景下对于高品质农药产品需求的提升,叠加俄乌冲突等因素造成全球上游化学原料供应明显收缩,致使农药上游原材料价格大幅上涨,农药行业将维持较高的景气程度
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云天化
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兴发集团
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川恒股份
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不见利就追
公社达人
2023-02-27 16:14:58
02-27复盘:明天有下探箱底的可能,控制仓位,等待方向选择
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,今天虽然跌了,但没有预想中的那么大的幅度,还是围绕着我一直强调的3260点争夺,但是,今天收盘破了3260点,两市成交量继续萎缩,这种钝刀割肉的感觉令人难受,每天跌一点,来回震荡,估计不少人被反复收割。 既然收盘破了3260点,我想明天有可能再次去测试箱底的支撑,这也是明天的观盘重点之一,看看会不会下探箱底,箱底能不能再次撑住? 今天A50的表现明显与我们的上证50背离,到目前为止 ,似乎也没看到什么相关消息。我个人的判断可能是空头在此回补,导致了一波快
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中国卫星
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不见利就追
公社达人
2023-02-27 11:15:04
02-27午盘:上证指数在3260点关键位置还能撑多久?
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,但是上午并没有出现,开盘让人惊慌了一下,在贵州茅台和地产等大权重股以及风光储等赛道股等转强的带动下,上证指数强势翻红,我一直强调的3260点的关键点位再次守住了,这有点像朝鲜战争中的“三八”线,来回争夺。 人工智能盘中再次出现修复,但此处的修复是卖点,是来回做T的时机。盘中,卫星概念与chatGPT概念形成翘翘板效应,先是以上海沪工、中国卫星为首的卫星概念板块启动,后来在海天瑞声、汉王科技等带动下,chatGPT概念开始修复 ,此时,卫星概念出现冲高回落
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中国卫星
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不见利就追
公社达人
2023-02-27 10:04:26
【华创食饮】涪陵榨菜:问题暴露,对症下药
事项 公司发布22年业绩快报,全年营收25.48亿元,同比+1.18%;归母净利润8.99亿元,同比+21.14%。实现扣非后归母净利8.18亿元,同比+17.76%。其中,预计Q4营收5.02亿元,同比-10.81%,归母净利润2.02亿元,同比-15.11%,扣非后归母净利1.80亿元,同比-13.55%。 评论 疫情影响叠加主动去库,Q4收入承压下行。公司Q4完成营收5.02亿元,同比-10.81%,营收显著承压原因,一方面系11-12月疫情下涪陵生产基地停产扰动所致,另一方面亦与涨价后终
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涪陵榨菜
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不见利就追
公社达人
2023-02-26 20:09:54
【国金电新-周观点】光储风右侧初现,看好行情持续性
本周重要事件: 新能源:能源局牵头编制的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》(征求意见稿)对外发布;《宁夏十四五新型储能发展实施方案》发布;中电建26GW招标公布入围企业名单;隆基举办HPBC组件科技开放日暨隆基向日葵2.0发布会,进一步从产品和解决方案端提升分布式市场竞争力;协鑫科技发布2022年净利润不低于155亿元人民币盈喜公告。 氢能与燃料电池:全国首个跨市场-恒生沪深港通氢能主题指数正式推出;翼迅创能氢能叉车交付山西;十万吨级绿色甲醇项目在安阳投产,拥有国内首套、全球规模最
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阳光电源
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不见利就追
公社达人
2023-02-26 16:09:03
“算力时代”CPO+硅光强力拉动光芯片市场需求,这些上市公司布局相关业务
随着ChatGPT、AR/VR等爆款应用和终端推广,网络流量有望再上一台阶。根据Omdia预测,蜂窝网、有线接入和Wifi等三种渠道统计,全球总网络流量2019-2024年复合增长率28%。 伴随而来的,是下游对于光芯片需求的拉动。当前每年光芯片全球用量超过3亿片,市场规模80亿元-100亿元。 目前市场已经认识到了硅光、CPO对“算力时代”的重要性,但是CPO将采用大功率的DFB激光器(数十到100多毫瓦)作为光源,同时要求做到窄线宽,对于光芯片的技术提出了更高的要求。 光电子器件(国内简称“
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仕佳光子
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光库科技
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公社达人
2023-02-26 16:02:30
卫星互联网产业链全景解析
当前高通量卫星技术的发展促使卫星互联网通信的性能大幅提升,在用户成本的快速下降背景下,叠加海内外政策催化,全球卫星互联网产业发展进入高速快车道。 高通量卫星总容量需求分布(2030): 资料来源:Euroconsult 国内方面,我国“十四五规划”明确指出要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。随着中国星网组建成立,我国星座建设逐步走向协调统一,由国家统筹频段轨道资源,发挥举国体制优势;且国内长三角 G60 星链项目一期工程正在逐步落地,将对卫星制造端、应用端带来明显的促进作用。 海外方面,
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中国卫星
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中国卫通
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中科星图
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不见利就追
公社达人
2023-02-26 11:06:36
02-26复盘:谨防周一盘中快速下杀,箱体还能守住吗?
周五夜盘美元指数拉升,离岸人民币汇率再次接近7的关口,欧美指数均以报跌收盘,这都是对美元加息的担忧。从去年年底开始,北向资金持续流入A股,据消息说,很大一部分是套保资金,也就是当时看到人民币强势,跑来避险了,现在美元指数强势,资金有回流的风险。因为这部分资金主要买的是大蓝筹,所以如若他们快速流出,则会引起大盘指数的快速下跌,周一的大盘指数预估不理想,3260点的中线大概率会被击破,到时主要观察3220点附近的箱底会不会被有效击穿?若箱底被有效击穿,仓位重的建议减仓。 周五,中证500与中证100
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浪潮信息
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不见利就追
公社达人
2023-02-25 11:59:02
【华创食饮】安琪酵母:压制因素price-in,低估值布局良机——股东大会调研反馈报告
事项 近期我们参加安琪酵母股东大会,对市场当下普遍的争议点,即年内成本和短期需求恢复情况进行更新分析,并更新阐述公司中长期发展规划。 评论 节后糖蜜价格反弹,采购尚有少量缺口,水解糖投产缓解原料压力。公司海外及北方糖蜜已基本采购完成,其中埃及糖蜜价格同比+60%,俄罗斯糖蜜价格同比-40%,北方约个位数下跌。据草根调研反馈,春节前云南、广西部分糖蜜最低分别至1100、1200元/吨,公司已采购部分成本同比个位数下行,但因减产、需求提升及贸易商囤货等因素节后南方糖蜜涨至1600+,当下南方采购仍有
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安琪酵母
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不见利就追
公社达人
2023-02-25 10:22:54
高端科研仪器:国产替代高景气,产业格局梳理
科研服务行业是高端技术发展的基石,同时又具备极高的技术壁垒。 其中,科实验仪器是现代科技、国家安全和工业研发的基石,其高端化水平代表了整个国家的创新能力和科学技术发展水平。 长期以来,中国产业创新与先进制造崛起面临着缺少国产高端分析仪器的“卡脖子”难题。 根据《2022年中国科学仪器行业全景图谱》,科学仪器已经成为我国第三大进口产品,仅次于石油和电子元器件,进口依赖较为严重。因此,行业自主可控势在必行,国产替代空间广阔。 01 科学仪器行业概览 科学仪器行业产业链上游为科学仪器原材料和零部件供应
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ST天瑞
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禾信仪器
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东方中科
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公社达人
2023-02-24 13:28:28
国产操作系统产业格局全景解析
当前信息安全上升为国家战略,国产操作系统作为最基础、最底层的计算机软件,是构建安全自主生态体系中的重要一环。 为了保证基础软硬件如芯片、操作系统等的安全不受威胁,发展国产操作系统势在必行。 从应用领域来看,国产操作系统已在党政、金融、交通、能源、电信等多个行业涌现出应用落地的实例,并逐渐向核心业务领域渗透。 目前操作系统在党政的国产化率明显高于行业,行业中金融和电信的国产化率逐步提升。 受益于央行国产化率要求,2020年金融机构开始操作系统国产化测试,2021年部分大行开始小批量试用,2022年
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中国软件
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浪潮信息
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创意信息
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紫光股份
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公社达人
2023-02-24 11:17:23
02-24午盘:要来的终究还是会来
今早开盘上证和创业板指数均单边向下走,中阴线的可能性较大,比我预期的晚了一天,但要来的终究还是会来,这样的下跌,不用过分担忧,控制好仓位即可。 今天开盘,chatGPT概念出现修复迹象,但是在指数单边下跌的压力下,修复力度也随之减弱,终究还是要看大盘指数的脸色的。 3260点是下午要关注的一个点位,如果收盘不能守住3260点,则下周还有可能再次去下探3220点左右的箱体底部。另一个关注点则是,今天哪些标的表现比大盘强势,这样的标的,是下周值得关注的。 今天若想低吸的,建议也要到尾盘再根据情况再动
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贵州茅台
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不见利就追
公社达人
2023-02-23 16:33:03
02-23复盘:没有如期的中阴线,但还是创了近三日新低
昨晚的复盘,我预期今天可能出现中阴线,没有出现,但是还是没有攻上去,跌了。 人工智能板块开盘即出现恐慌盘,汉王科技跌停。其他板块轮动很快,板块持续性不强,很难握把,导致连板的票也很少。 今天光伏板块有资金流入迹象,盘后也有利好消息传出,看来风光储的行情终于要来了。新能源板块是近几年不容忽视的板块,值得长期跟踪,不能因为一时的调整而放弃了。 两市成交额8000亿,量始终放不出来,所以我说调整时间不够,一时攻不过3100点,要么“以时间换空间”,在箱体内震荡;要么“以空间换时间”,出现快速下杀,目的
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汉王科技
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不见利就追
公社达人
2023-02-23 15:53:38
2023年光伏六大重点跟踪方向
2023年全球光伏新增有望达到320-360GW,同比增长33.3%,亚太、欧洲、美国是主要增量市场。2023我国光伏年新增装机有望超过120GW,同比增长29.7%,光伏市场有望维持高增态势。 “降本增效、科技创新”推进光伏新技术迭代不断、使下游加速扩产。 光伏新技术的研究把握大方向上的确定性,重点聚焦于长期趋势确定,技术阶段主要是“0 到 1”和“1 到 N”。 新技术环节中,电池+组件设备有望成为技术迭代机会最多的环节,同时电池设备的核心零部件+HJT浆料国产替代有望成为下一个阶段的重要突
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捷佳伟创
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天合光能
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迈为股份
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宇邦新材
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2023-02-22 18:28:07
02-22复盘:指数震荡,板块轮动,明日谨防中阴线
今日复盘偷一下懒,将午盘的复盘粘贴过来,因为观点差不多,只是有一点,个人认为明日上证指数可能会是一根中阴线,当然不会跌破我们一直强 调的100点区间,但是可能会来一根较大的阴线。 02-22午盘:资金回流人工智能主线,连板高度始终出不来 不见利就追 公社达人 2023-02-22 11:17:04 大盘还是如我们的预判,一时冲不过前高,仍然在关前震荡,这样的震荡有利于以后更强有力的一次性冲过去,且后面的空间将可能更大。 近段时间以来,连板高度始终出不来,这可能会是今后较长一段时间的常态,资金主要
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磷化工:五大核心环节,产业格局全梳理
2023年中央一号文件进一步强调粮食安全政策,农化行业迎来政策催化。 叠加春耕备耕行情来临支撑农化需求,国家对磷肥的保供稳价政策,冬储春耕有望进一步提振磷肥景气度。 海外方面来看,二季度随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛,或将带动海外磷肥价格上行,国内化肥出口将迎来机遇,后续随着磷酸铁(锂)大幅投产,也将带动磷矿石需求。 受益于粮食安全备受重视背景下对于高品质农药产品需求的提升,叠加俄乌冲突等因素造成全球上游化学原料供应明显收缩,致使农药上游原材料价格大幅上涨,农药行业将维持较高的景气程度
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02-27复盘:明天有下探箱底的可能,控制仓位,等待方向选择
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,今天虽然跌了,但没有预想中的那么大的幅度,还是围绕着我一直强调的3260点争夺,但是,今天收盘破了3260点,两市成交量继续萎缩,这种钝刀割肉的感觉令人难受,每天跌一点,来回震荡,估计不少人被反复收割。 既然收盘破了3260点,我想明天有可能再次去测试箱底的支撑,这也是明天的观盘重点之一,看看会不会下探箱底,箱底能不能再次撑住? 今天A50的表现明显与我们的上证50背离,到目前为止 ,似乎也没看到什么相关消息。我个人的判断可能是空头在此回补,导致了一波快
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中国卫星
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02-27午盘:上证指数在3260点关键位置还能撑多久?
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,但是上午并没有出现,开盘让人惊慌了一下,在贵州茅台和地产等大权重股以及风光储等赛道股等转强的带动下,上证指数强势翻红,我一直强调的3260点的关键点位再次守住了,这有点像朝鲜战争中的“三八”线,来回争夺。 人工智能盘中再次出现修复,但此处的修复是卖点,是来回做T的时机。盘中,卫星概念与chatGPT概念形成翘翘板效应,先是以上海沪工、中国卫星为首的卫星概念板块启动,后来在海天瑞声、汉王科技等带动下,chatGPT概念开始修复 ,此时,卫星概念出现冲高回落
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中国卫星
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【华创食饮】涪陵榨菜:问题暴露,对症下药
事项 公司发布22年业绩快报,全年营收25.48亿元,同比+1.18%;归母净利润8.99亿元,同比+21.14%。实现扣非后归母净利8.18亿元,同比+17.76%。其中,预计Q4营收5.02亿元,同比-10.81%,归母净利润2.02亿元,同比-15.11%,扣非后归母净利1.80亿元,同比-13.55%。 评论 疫情影响叠加主动去库,Q4收入承压下行。公司Q4完成营收5.02亿元,同比-10.81%,营收显著承压原因,一方面系11-12月疫情下涪陵生产基地停产扰动所致,另一方面亦与涨价后终
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涪陵榨菜
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【国金电新-周观点】光储风右侧初现,看好行情持续性
本周重要事件: 新能源:能源局牵头编制的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》(征求意见稿)对外发布;《宁夏十四五新型储能发展实施方案》发布;中电建26GW招标公布入围企业名单;隆基举办HPBC组件科技开放日暨隆基向日葵2.0发布会,进一步从产品和解决方案端提升分布式市场竞争力;协鑫科技发布2022年净利润不低于155亿元人民币盈喜公告。 氢能与燃料电池:全国首个跨市场-恒生沪深港通氢能主题指数正式推出;翼迅创能氢能叉车交付山西;十万吨级绿色甲醇项目在安阳投产,拥有国内首套、全球规模最
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“算力时代”CPO+硅光强力拉动光芯片市场需求,这些上市公司布局相关业务
随着ChatGPT、AR/VR等爆款应用和终端推广,网络流量有望再上一台阶。根据Omdia预测,蜂窝网、有线接入和Wifi等三种渠道统计,全球总网络流量2019-2024年复合增长率28%。 伴随而来的,是下游对于光芯片需求的拉动。当前每年光芯片全球用量超过3亿片,市场规模80亿元-100亿元。 目前市场已经认识到了硅光、CPO对“算力时代”的重要性,但是CPO将采用大功率的DFB激光器(数十到100多毫瓦)作为光源,同时要求做到窄线宽,对于光芯片的技术提出了更高的要求。 光电子器件(国内简称“
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卫星互联网产业链全景解析
当前高通量卫星技术的发展促使卫星互联网通信的性能大幅提升,在用户成本的快速下降背景下,叠加海内外政策催化,全球卫星互联网产业发展进入高速快车道。 高通量卫星总容量需求分布(2030): 资料来源:Euroconsult 国内方面,我国“十四五规划”明确指出要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。随着中国星网组建成立,我国星座建设逐步走向协调统一,由国家统筹频段轨道资源,发挥举国体制优势;且国内长三角 G60 星链项目一期工程正在逐步落地,将对卫星制造端、应用端带来明显的促进作用。 海外方面,
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02-26复盘:谨防周一盘中快速下杀,箱体还能守住吗?
周五夜盘美元指数拉升,离岸人民币汇率再次接近7的关口,欧美指数均以报跌收盘,这都是对美元加息的担忧。从去年年底开始,北向资金持续流入A股,据消息说,很大一部分是套保资金,也就是当时看到人民币强势,跑来避险了,现在美元指数强势,资金有回流的风险。因为这部分资金主要买的是大蓝筹,所以如若他们快速流出,则会引起大盘指数的快速下跌,周一的大盘指数预估不理想,3260点的中线大概率会被击破,到时主要观察3220点附近的箱底会不会被有效击穿?若箱底被有效击穿,仓位重的建议减仓。 周五,中证500与中证100
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浪潮信息
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【华创食饮】安琪酵母:压制因素price-in,低估值布局良机——股东大会调研反馈报告
事项 近期我们参加安琪酵母股东大会,对市场当下普遍的争议点,即年内成本和短期需求恢复情况进行更新分析,并更新阐述公司中长期发展规划。 评论 节后糖蜜价格反弹,采购尚有少量缺口,水解糖投产缓解原料压力。公司海外及北方糖蜜已基本采购完成,其中埃及糖蜜价格同比+60%,俄罗斯糖蜜价格同比-40%,北方约个位数下跌。据草根调研反馈,春节前云南、广西部分糖蜜最低分别至1100、1200元/吨,公司已采购部分成本同比个位数下行,但因减产、需求提升及贸易商囤货等因素节后南方糖蜜涨至1600+,当下南方采购仍有
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高端科研仪器:国产替代高景气,产业格局梳理
科研服务行业是高端技术发展的基石,同时又具备极高的技术壁垒。 其中,科实验仪器是现代科技、国家安全和工业研发的基石,其高端化水平代表了整个国家的创新能力和科学技术发展水平。 长期以来,中国产业创新与先进制造崛起面临着缺少国产高端分析仪器的“卡脖子”难题。 根据《2022年中国科学仪器行业全景图谱》,科学仪器已经成为我国第三大进口产品,仅次于石油和电子元器件,进口依赖较为严重。因此,行业自主可控势在必行,国产替代空间广阔。 01 科学仪器行业概览 科学仪器行业产业链上游为科学仪器原材料和零部件供应
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国产操作系统产业格局全景解析
当前信息安全上升为国家战略,国产操作系统作为最基础、最底层的计算机软件,是构建安全自主生态体系中的重要一环。 为了保证基础软硬件如芯片、操作系统等的安全不受威胁,发展国产操作系统势在必行。 从应用领域来看,国产操作系统已在党政、金融、交通、能源、电信等多个行业涌现出应用落地的实例,并逐渐向核心业务领域渗透。 目前操作系统在党政的国产化率明显高于行业,行业中金融和电信的国产化率逐步提升。 受益于央行国产化率要求,2020年金融机构开始操作系统国产化测试,2021年部分大行开始小批量试用,2022年
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02-24午盘:要来的终究还是会来
今早开盘上证和创业板指数均单边向下走,中阴线的可能性较大,比我预期的晚了一天,但要来的终究还是会来,这样的下跌,不用过分担忧,控制好仓位即可。 今天开盘,chatGPT概念出现修复迹象,但是在指数单边下跌的压力下,修复力度也随之减弱,终究还是要看大盘指数的脸色的。 3260点是下午要关注的一个点位,如果收盘不能守住3260点,则下周还有可能再次去下探3220点左右的箱体底部。另一个关注点则是,今天哪些标的表现比大盘强势,这样的标的,是下周值得关注的。 今天若想低吸的,建议也要到尾盘再根据情况再动
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02-23复盘:没有如期的中阴线,但还是创了近三日新低
昨晚的复盘,我预期今天可能出现中阴线,没有出现,但是还是没有攻上去,跌了。 人工智能板块开盘即出现恐慌盘,汉王科技跌停。其他板块轮动很快,板块持续性不强,很难握把,导致连板的票也很少。 今天光伏板块有资金流入迹象,盘后也有利好消息传出,看来风光储的行情终于要来了。新能源板块是近几年不容忽视的板块,值得长期跟踪,不能因为一时的调整而放弃了。 两市成交额8000亿,量始终放不出来,所以我说调整时间不够,一时攻不过3100点,要么“以时间换空间”,在箱体内震荡;要么“以空间换时间”,出现快速下杀,目的
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2023-02-23 15:53:38
2023年光伏六大重点跟踪方向
2023年全球光伏新增有望达到320-360GW,同比增长33.3%,亚太、欧洲、美国是主要增量市场。2023我国光伏年新增装机有望超过120GW,同比增长29.7%,光伏市场有望维持高增态势。 “降本增效、科技创新”推进光伏新技术迭代不断、使下游加速扩产。 光伏新技术的研究把握大方向上的确定性,重点聚焦于长期趋势确定,技术阶段主要是“0 到 1”和“1 到 N”。 新技术环节中,电池+组件设备有望成为技术迭代机会最多的环节,同时电池设备的核心零部件+HJT浆料国产替代有望成为下一个阶段的重要突
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捷佳伟创
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宇邦新材
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不见利就追
公社达人
2023-02-22 18:28:07
02-22复盘:指数震荡,板块轮动,明日谨防中阴线
今日复盘偷一下懒,将午盘的复盘粘贴过来,因为观点差不多,只是有一点,个人认为明日上证指数可能会是一根中阴线,当然不会跌破我们一直强 调的100点区间,但是可能会来一根较大的阴线。 02-22午盘:资金回流人工智能主线,连板高度始终出不来 不见利就追 公社达人 2023-02-22 11:17:04 大盘还是如我们的预判,一时冲不过前高,仍然在关前震荡,这样的震荡有利于以后更强有力的一次性冲过去,且后面的空间将可能更大。 近段时间以来,连板高度始终出不来,这可能会是今后较长一段时间的常态,资金主要
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海天瑞声
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不见利就追
公社达人
2023-02-27 18:33:03
磷化工:五大核心环节,产业格局全梳理
2023年中央一号文件进一步强调粮食安全政策,农化行业迎来政策催化。 叠加春耕备耕行情来临支撑农化需求,国家对磷肥的保供稳价政策,冬储春耕有望进一步提振磷肥景气度。 海外方面来看,二季度随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛,或将带动海外磷肥价格上行,国内化肥出口将迎来机遇,后续随着磷酸铁(锂)大幅投产,也将带动磷矿石需求。 受益于粮食安全备受重视背景下对于高品质农药产品需求的提升,叠加俄乌冲突等因素造成全球上游化学原料供应明显收缩,致使农药上游原材料价格大幅上涨,农药行业将维持较高的景气程度
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不见利就追
公社达人
2023-02-27 16:14:58
02-27复盘:明天有下探箱底的可能,控制仓位,等待方向选择
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,今天虽然跌了,但没有预想中的那么大的幅度,还是围绕着我一直强调的3260点争夺,但是,今天收盘破了3260点,两市成交量继续萎缩,这种钝刀割肉的感觉令人难受,每天跌一点,来回震荡,估计不少人被反复收割。 既然收盘破了3260点,我想明天有可能再次去测试箱底的支撑,这也是明天的观盘重点之一,看看会不会下探箱底,箱底能不能再次撑住? 今天A50的表现明显与我们的上证50背离,到目前为止 ,似乎也没看到什么相关消息。我个人的判断可能是空头在此回补,导致了一波快
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中国卫星
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不见利就追
公社达人
2023-02-27 11:15:04
02-27午盘:上证指数在3260点关键位置还能撑多久?
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,但是上午并没有出现,开盘让人惊慌了一下,在贵州茅台和地产等大权重股以及风光储等赛道股等转强的带动下,上证指数强势翻红,我一直强调的3260点的关键点位再次守住了,这有点像朝鲜战争中的“三八”线,来回争夺。 人工智能盘中再次出现修复,但此处的修复是卖点,是来回做T的时机。盘中,卫星概念与chatGPT概念形成翘翘板效应,先是以上海沪工、中国卫星为首的卫星概念板块启动,后来在海天瑞声、汉王科技等带动下,chatGPT概念开始修复 ,此时,卫星概念出现冲高回落
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中国卫星
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不见利就追
公社达人
2023-02-27 10:04:26
【华创食饮】涪陵榨菜:问题暴露,对症下药
事项 公司发布22年业绩快报,全年营收25.48亿元,同比+1.18%;归母净利润8.99亿元,同比+21.14%。实现扣非后归母净利8.18亿元,同比+17.76%。其中,预计Q4营收5.02亿元,同比-10.81%,归母净利润2.02亿元,同比-15.11%,扣非后归母净利1.80亿元,同比-13.55%。 评论 疫情影响叠加主动去库,Q4收入承压下行。公司Q4完成营收5.02亿元,同比-10.81%,营收显著承压原因,一方面系11-12月疫情下涪陵生产基地停产扰动所致,另一方面亦与涨价后终
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涪陵榨菜
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不见利就追
公社达人
2023-02-26 20:09:54
【国金电新-周观点】光储风右侧初现,看好行情持续性
本周重要事件: 新能源:能源局牵头编制的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》(征求意见稿)对外发布;《宁夏十四五新型储能发展实施方案》发布;中电建26GW招标公布入围企业名单;隆基举办HPBC组件科技开放日暨隆基向日葵2.0发布会,进一步从产品和解决方案端提升分布式市场竞争力;协鑫科技发布2022年净利润不低于155亿元人民币盈喜公告。 氢能与燃料电池:全国首个跨市场-恒生沪深港通氢能主题指数正式推出;翼迅创能氢能叉车交付山西;十万吨级绿色甲醇项目在安阳投产,拥有国内首套、全球规模最
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阳光电源
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不见利就追
公社达人
2023-02-26 16:09:03
“算力时代”CPO+硅光强力拉动光芯片市场需求,这些上市公司布局相关业务
随着ChatGPT、AR/VR等爆款应用和终端推广,网络流量有望再上一台阶。根据Omdia预测,蜂窝网、有线接入和Wifi等三种渠道统计,全球总网络流量2019-2024年复合增长率28%。 伴随而来的,是下游对于光芯片需求的拉动。当前每年光芯片全球用量超过3亿片,市场规模80亿元-100亿元。 目前市场已经认识到了硅光、CPO对“算力时代”的重要性,但是CPO将采用大功率的DFB激光器(数十到100多毫瓦)作为光源,同时要求做到窄线宽,对于光芯片的技术提出了更高的要求。 光电子器件(国内简称“
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仕佳光子
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光库科技
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光迅科技
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长光华芯
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不见利就追
公社达人
2023-02-26 16:02:30
卫星互联网产业链全景解析
当前高通量卫星技术的发展促使卫星互联网通信的性能大幅提升,在用户成本的快速下降背景下,叠加海内外政策催化,全球卫星互联网产业发展进入高速快车道。 高通量卫星总容量需求分布(2030): 资料来源:Euroconsult 国内方面,我国“十四五规划”明确指出要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。随着中国星网组建成立,我国星座建设逐步走向协调统一,由国家统筹频段轨道资源,发挥举国体制优势;且国内长三角 G60 星链项目一期工程正在逐步落地,将对卫星制造端、应用端带来明显的促进作用。 海外方面,
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中国卫星
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中国卫通
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中科星图
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不见利就追
公社达人
2023-02-26 11:06:36
02-26复盘:谨防周一盘中快速下杀,箱体还能守住吗?
周五夜盘美元指数拉升,离岸人民币汇率再次接近7的关口,欧美指数均以报跌收盘,这都是对美元加息的担忧。从去年年底开始,北向资金持续流入A股,据消息说,很大一部分是套保资金,也就是当时看到人民币强势,跑来避险了,现在美元指数强势,资金有回流的风险。因为这部分资金主要买的是大蓝筹,所以如若他们快速流出,则会引起大盘指数的快速下跌,周一的大盘指数预估不理想,3260点的中线大概率会被击破,到时主要观察3220点附近的箱底会不会被有效击穿?若箱底被有效击穿,仓位重的建议减仓。 周五,中证500与中证100
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浪潮信息
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不见利就追
公社达人
2023-02-25 11:59:02
【华创食饮】安琪酵母:压制因素price-in,低估值布局良机——股东大会调研反馈报告
事项 近期我们参加安琪酵母股东大会,对市场当下普遍的争议点,即年内成本和短期需求恢复情况进行更新分析,并更新阐述公司中长期发展规划。 评论 节后糖蜜价格反弹,采购尚有少量缺口,水解糖投产缓解原料压力。公司海外及北方糖蜜已基本采购完成,其中埃及糖蜜价格同比+60%,俄罗斯糖蜜价格同比-40%,北方约个位数下跌。据草根调研反馈,春节前云南、广西部分糖蜜最低分别至1100、1200元/吨,公司已采购部分成本同比个位数下行,但因减产、需求提升及贸易商囤货等因素节后南方糖蜜涨至1600+,当下南方采购仍有
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安琪酵母
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不见利就追
公社达人
2023-02-25 10:22:54
高端科研仪器:国产替代高景气,产业格局梳理
科研服务行业是高端技术发展的基石,同时又具备极高的技术壁垒。 其中,科实验仪器是现代科技、国家安全和工业研发的基石,其高端化水平代表了整个国家的创新能力和科学技术发展水平。 长期以来,中国产业创新与先进制造崛起面临着缺少国产高端分析仪器的“卡脖子”难题。 根据《2022年中国科学仪器行业全景图谱》,科学仪器已经成为我国第三大进口产品,仅次于石油和电子元器件,进口依赖较为严重。因此,行业自主可控势在必行,国产替代空间广阔。 01 科学仪器行业概览 科学仪器行业产业链上游为科学仪器原材料和零部件供应
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ST天瑞
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不见利就追
公社达人
2023-02-24 13:28:28
国产操作系统产业格局全景解析
当前信息安全上升为国家战略,国产操作系统作为最基础、最底层的计算机软件,是构建安全自主生态体系中的重要一环。 为了保证基础软硬件如芯片、操作系统等的安全不受威胁,发展国产操作系统势在必行。 从应用领域来看,国产操作系统已在党政、金融、交通、能源、电信等多个行业涌现出应用落地的实例,并逐渐向核心业务领域渗透。 目前操作系统在党政的国产化率明显高于行业,行业中金融和电信的国产化率逐步提升。 受益于央行国产化率要求,2020年金融机构开始操作系统国产化测试,2021年部分大行开始小批量试用,2022年
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中国软件
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紫光股份
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公社达人
2023-02-24 11:17:23
02-24午盘:要来的终究还是会来
今早开盘上证和创业板指数均单边向下走,中阴线的可能性较大,比我预期的晚了一天,但要来的终究还是会来,这样的下跌,不用过分担忧,控制好仓位即可。 今天开盘,chatGPT概念出现修复迹象,但是在指数单边下跌的压力下,修复力度也随之减弱,终究还是要看大盘指数的脸色的。 3260点是下午要关注的一个点位,如果收盘不能守住3260点,则下周还有可能再次去下探3220点左右的箱体底部。另一个关注点则是,今天哪些标的表现比大盘强势,这样的标的,是下周值得关注的。 今天若想低吸的,建议也要到尾盘再根据情况再动
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贵州茅台
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不见利就追
公社达人
2023-02-23 16:33:03
02-23复盘:没有如期的中阴线,但还是创了近三日新低
昨晚的复盘,我预期今天可能出现中阴线,没有出现,但是还是没有攻上去,跌了。 人工智能板块开盘即出现恐慌盘,汉王科技跌停。其他板块轮动很快,板块持续性不强,很难握把,导致连板的票也很少。 今天光伏板块有资金流入迹象,盘后也有利好消息传出,看来风光储的行情终于要来了。新能源板块是近几年不容忽视的板块,值得长期跟踪,不能因为一时的调整而放弃了。 两市成交额8000亿,量始终放不出来,所以我说调整时间不够,一时攻不过3100点,要么“以时间换空间”,在箱体内震荡;要么“以空间换时间”,出现快速下杀,目的
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汉王科技
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不见利就追
公社达人
2023-02-23 15:53:38
2023年光伏六大重点跟踪方向
2023年全球光伏新增有望达到320-360GW,同比增长33.3%,亚太、欧洲、美国是主要增量市场。2023我国光伏年新增装机有望超过120GW,同比增长29.7%,光伏市场有望维持高增态势。 “降本增效、科技创新”推进光伏新技术迭代不断、使下游加速扩产。 光伏新技术的研究把握大方向上的确定性,重点聚焦于长期趋势确定,技术阶段主要是“0 到 1”和“1 到 N”。 新技术环节中,电池+组件设备有望成为技术迭代机会最多的环节,同时电池设备的核心零部件+HJT浆料国产替代有望成为下一个阶段的重要突
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捷佳伟创
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迈为股份
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宇邦新材
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公社达人
2023-02-22 18:28:07
02-22复盘:指数震荡,板块轮动,明日谨防中阴线
今日复盘偷一下懒,将午盘的复盘粘贴过来,因为观点差不多,只是有一点,个人认为明日上证指数可能会是一根中阴线,当然不会跌破我们一直强 调的100点区间,但是可能会来一根较大的阴线。 02-22午盘:资金回流人工智能主线,连板高度始终出不来 不见利就追 公社达人 2023-02-22 11:17:04 大盘还是如我们的预判,一时冲不过前高,仍然在关前震荡,这样的震荡有利于以后更强有力的一次性冲过去,且后面的空间将可能更大。 近段时间以来,连板高度始终出不来,这可能会是今后较长一段时间的常态,资金主要
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