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2023-02-28 17:13:11
02-28复盘:下午V上来了,明天能突破箱体吗?
有关人工智能和数字经济板块的观点,我已在今天午盘的文章中说明了,这里不再赘述,有意者可自行参看一下。我不会因为今天下午大盘V起来了,就有所改变。 下午大盘能够V转,着实有点意外,未见有什么重大利好消息的刺激,主要是由于贵州茅台为首的白酒及证券、保险等大蓝筹的带动,两市成交额并没有放大。昨晚的复盘中我提到A50昨天尾盘的背离现象是由于空头集中平仓导致的,今天看来这种可能性较大,空头们不敢过分看空大A了,也就是说向下空间有限,美元指数的强势只是暂时的,人民币升值是必然的,外资流入也是必然的。 既然大
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贵州茅台
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不见利就追
公社达人
2023-02-28 12:40:59
数字中国"2522”框架重点环节梳理
2023年2月27日,zg中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),数字中国建设全面加速。 《规划》明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。 《规划》提出,到 2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。到203
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浪潮信息
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公社达人
2023-02-28 11:05:59
02-28午盘:虽有政策消息刺激,但仍按其自已轨道运行
昨天的复盘,预计今天会下探3220点附近的箱底,但是,由于颁布《数字中国建设整体布局规划》的刺激,今天早盘数字经济、人工智能等高开,冲高后随即回落,为什么这样国家层级的利好刺激,没能让相应板块来一根大阳线呢?因为年后其实主要就是围绕上述热点在炒作,从上周开始,已经进入调整期了,调整还没结束,所以利好刺激也只能令其出现一波盘中脉冲,最终还是要回到其本身的运行轨道中来。因此,我近几天一直在强调:人工智能修复即是卖点,来回做T是近期较好的策略,今天趁冲高做T了吗? 由于《数字中国建设整体布局规划》中明
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贵州茅台
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公社达人
2023-02-27 18:33:03
磷化工:五大核心环节,产业格局全梳理
2023年中央一号文件进一步强调粮食安全政策,农化行业迎来政策催化。 叠加春耕备耕行情来临支撑农化需求,国家对磷肥的保供稳价政策,冬储春耕有望进一步提振磷肥景气度。 海外方面来看,二季度随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛,或将带动海外磷肥价格上行,国内化肥出口将迎来机遇,后续随着磷酸铁(锂)大幅投产,也将带动磷矿石需求。 受益于粮食安全备受重视背景下对于高品质农药产品需求的提升,叠加俄乌冲突等因素造成全球上游化学原料供应明显收缩,致使农药上游原材料价格大幅上涨,农药行业将维持较高的景气程度
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公社达人
2023-02-27 16:14:58
02-27复盘:明天有下探箱底的可能,控制仓位,等待方向选择
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,今天虽然跌了,但没有预想中的那么大的幅度,还是围绕着我一直强调的3260点争夺,但是,今天收盘破了3260点,两市成交量继续萎缩,这种钝刀割肉的感觉令人难受,每天跌一点,来回震荡,估计不少人被反复收割。 既然收盘破了3260点,我想明天有可能再次去测试箱底的支撑,这也是明天的观盘重点之一,看看会不会下探箱底,箱底能不能再次撑住? 今天A50的表现明显与我们的上证50背离,到目前为止 ,似乎也没看到什么相关消息。我个人的判断可能是空头在此回补,导致了一波快
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中国卫星
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公社达人
2023-02-27 11:15:04
02-27午盘:上证指数在3260点关键位置还能撑多久?
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,但是上午并没有出现,开盘让人惊慌了一下,在贵州茅台和地产等大权重股以及风光储等赛道股等转强的带动下,上证指数强势翻红,我一直强调的3260点的关键点位再次守住了,这有点像朝鲜战争中的“三八”线,来回争夺。 人工智能盘中再次出现修复,但此处的修复是卖点,是来回做T的时机。盘中,卫星概念与chatGPT概念形成翘翘板效应,先是以上海沪工、中国卫星为首的卫星概念板块启动,后来在海天瑞声、汉王科技等带动下,chatGPT概念开始修复 ,此时,卫星概念出现冲高回落
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中国卫星
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不见利就追
公社达人
2023-02-27 10:04:26
【华创食饮】涪陵榨菜:问题暴露,对症下药
事项 公司发布22年业绩快报,全年营收25.48亿元,同比+1.18%;归母净利润8.99亿元,同比+21.14%。实现扣非后归母净利8.18亿元,同比+17.76%。其中,预计Q4营收5.02亿元,同比-10.81%,归母净利润2.02亿元,同比-15.11%,扣非后归母净利1.80亿元,同比-13.55%。 评论 疫情影响叠加主动去库,Q4收入承压下行。公司Q4完成营收5.02亿元,同比-10.81%,营收显著承压原因,一方面系11-12月疫情下涪陵生产基地停产扰动所致,另一方面亦与涨价后终
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涪陵榨菜
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2023-02-26 20:09:54
【国金电新-周观点】光储风右侧初现,看好行情持续性
本周重要事件: 新能源:能源局牵头编制的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》(征求意见稿)对外发布;《宁夏十四五新型储能发展实施方案》发布;中电建26GW招标公布入围企业名单;隆基举办HPBC组件科技开放日暨隆基向日葵2.0发布会,进一步从产品和解决方案端提升分布式市场竞争力;协鑫科技发布2022年净利润不低于155亿元人民币盈喜公告。 氢能与燃料电池:全国首个跨市场-恒生沪深港通氢能主题指数正式推出;翼迅创能氢能叉车交付山西;十万吨级绿色甲醇项目在安阳投产,拥有国内首套、全球规模最
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公社达人
2023-02-26 16:09:03
“算力时代”CPO+硅光强力拉动光芯片市场需求,这些上市公司布局相关业务
随着ChatGPT、AR/VR等爆款应用和终端推广,网络流量有望再上一台阶。根据Omdia预测,蜂窝网、有线接入和Wifi等三种渠道统计,全球总网络流量2019-2024年复合增长率28%。 伴随而来的,是下游对于光芯片需求的拉动。当前每年光芯片全球用量超过3亿片,市场规模80亿元-100亿元。 目前市场已经认识到了硅光、CPO对“算力时代”的重要性,但是CPO将采用大功率的DFB激光器(数十到100多毫瓦)作为光源,同时要求做到窄线宽,对于光芯片的技术提出了更高的要求。 光电子器件(国内简称“
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公社达人
2023-02-26 16:02:30
卫星互联网产业链全景解析
当前高通量卫星技术的发展促使卫星互联网通信的性能大幅提升,在用户成本的快速下降背景下,叠加海内外政策催化,全球卫星互联网产业发展进入高速快车道。 高通量卫星总容量需求分布(2030): 资料来源:Euroconsult 国内方面,我国“十四五规划”明确指出要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。随着中国星网组建成立,我国星座建设逐步走向协调统一,由国家统筹频段轨道资源,发挥举国体制优势;且国内长三角 G60 星链项目一期工程正在逐步落地,将对卫星制造端、应用端带来明显的促进作用。 海外方面,
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中国卫星
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中科星图
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不见利就追
公社达人
2023-02-26 11:06:36
02-26复盘:谨防周一盘中快速下杀,箱体还能守住吗?
周五夜盘美元指数拉升,离岸人民币汇率再次接近7的关口,欧美指数均以报跌收盘,这都是对美元加息的担忧。从去年年底开始,北向资金持续流入A股,据消息说,很大一部分是套保资金,也就是当时看到人民币强势,跑来避险了,现在美元指数强势,资金有回流的风险。因为这部分资金主要买的是大蓝筹,所以如若他们快速流出,则会引起大盘指数的快速下跌,周一的大盘指数预估不理想,3260点的中线大概率会被击破,到时主要观察3220点附近的箱底会不会被有效击穿?若箱底被有效击穿,仓位重的建议减仓。 周五,中证500与中证100
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浪潮信息
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不见利就追
公社达人
2023-02-25 11:59:02
【华创食饮】安琪酵母:压制因素price-in,低估值布局良机——股东大会调研反馈报告
事项 近期我们参加安琪酵母股东大会,对市场当下普遍的争议点,即年内成本和短期需求恢复情况进行更新分析,并更新阐述公司中长期发展规划。 评论 节后糖蜜价格反弹,采购尚有少量缺口,水解糖投产缓解原料压力。公司海外及北方糖蜜已基本采购完成,其中埃及糖蜜价格同比+60%,俄罗斯糖蜜价格同比-40%,北方约个位数下跌。据草根调研反馈,春节前云南、广西部分糖蜜最低分别至1100、1200元/吨,公司已采购部分成本同比个位数下行,但因减产、需求提升及贸易商囤货等因素节后南方糖蜜涨至1600+,当下南方采购仍有
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安琪酵母
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公社达人
2023-02-25 10:22:54
高端科研仪器:国产替代高景气,产业格局梳理
科研服务行业是高端技术发展的基石,同时又具备极高的技术壁垒。 其中,科实验仪器是现代科技、国家安全和工业研发的基石,其高端化水平代表了整个国家的创新能力和科学技术发展水平。 长期以来,中国产业创新与先进制造崛起面临着缺少国产高端分析仪器的“卡脖子”难题。 根据《2022年中国科学仪器行业全景图谱》,科学仪器已经成为我国第三大进口产品,仅次于石油和电子元器件,进口依赖较为严重。因此,行业自主可控势在必行,国产替代空间广阔。 01 科学仪器行业概览 科学仪器行业产业链上游为科学仪器原材料和零部件供应
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ST天瑞
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公社达人
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国产操作系统产业格局全景解析
当前信息安全上升为国家战略,国产操作系统作为最基础、最底层的计算机软件,是构建安全自主生态体系中的重要一环。 为了保证基础软硬件如芯片、操作系统等的安全不受威胁,发展国产操作系统势在必行。 从应用领域来看,国产操作系统已在党政、金融、交通、能源、电信等多个行业涌现出应用落地的实例,并逐渐向核心业务领域渗透。 目前操作系统在党政的国产化率明显高于行业,行业中金融和电信的国产化率逐步提升。 受益于央行国产化率要求,2020年金融机构开始操作系统国产化测试,2021年部分大行开始小批量试用,2022年
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中国软件
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紫光股份
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不见利就追
公社达人
2023-02-24 11:17:23
02-24午盘:要来的终究还是会来
今早开盘上证和创业板指数均单边向下走,中阴线的可能性较大,比我预期的晚了一天,但要来的终究还是会来,这样的下跌,不用过分担忧,控制好仓位即可。 今天开盘,chatGPT概念出现修复迹象,但是在指数单边下跌的压力下,修复力度也随之减弱,终究还是要看大盘指数的脸色的。 3260点是下午要关注的一个点位,如果收盘不能守住3260点,则下周还有可能再次去下探3220点左右的箱体底部。另一个关注点则是,今天哪些标的表现比大盘强势,这样的标的,是下周值得关注的。 今天若想低吸的,建议也要到尾盘再根据情况再动
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贵州茅台
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02-28复盘:下午V上来了,明天能突破箱体吗?
有关人工智能和数字经济板块的观点,我已在今天午盘的文章中说明了,这里不再赘述,有意者可自行参看一下。我不会因为今天下午大盘V起来了,就有所改变。 下午大盘能够V转,着实有点意外,未见有什么重大利好消息的刺激,主要是由于贵州茅台为首的白酒及证券、保险等大蓝筹的带动,两市成交额并没有放大。昨晚的复盘中我提到A50昨天尾盘的背离现象是由于空头集中平仓导致的,今天看来这种可能性较大,空头们不敢过分看空大A了,也就是说向下空间有限,美元指数的强势只是暂时的,人民币升值是必然的,外资流入也是必然的。 既然大
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数字中国"2522”框架重点环节梳理
2023年2月27日,zg中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),数字中国建设全面加速。 《规划》明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。 《规划》提出,到 2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。到203
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02-28午盘:虽有政策消息刺激,但仍按其自已轨道运行
昨天的复盘,预计今天会下探3220点附近的箱底,但是,由于颁布《数字中国建设整体布局规划》的刺激,今天早盘数字经济、人工智能等高开,冲高后随即回落,为什么这样国家层级的利好刺激,没能让相应板块来一根大阳线呢?因为年后其实主要就是围绕上述热点在炒作,从上周开始,已经进入调整期了,调整还没结束,所以利好刺激也只能令其出现一波盘中脉冲,最终还是要回到其本身的运行轨道中来。因此,我近几天一直在强调:人工智能修复即是卖点,来回做T是近期较好的策略,今天趁冲高做T了吗? 由于《数字中国建设整体布局规划》中明
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磷化工:五大核心环节,产业格局全梳理
2023年中央一号文件进一步强调粮食安全政策,农化行业迎来政策催化。 叠加春耕备耕行情来临支撑农化需求,国家对磷肥的保供稳价政策,冬储春耕有望进一步提振磷肥景气度。 海外方面来看,二季度随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛,或将带动海外磷肥价格上行,国内化肥出口将迎来机遇,后续随着磷酸铁(锂)大幅投产,也将带动磷矿石需求。 受益于粮食安全备受重视背景下对于高品质农药产品需求的提升,叠加俄乌冲突等因素造成全球上游化学原料供应明显收缩,致使农药上游原材料价格大幅上涨,农药行业将维持较高的景气程度
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02-27复盘:明天有下探箱底的可能,控制仓位,等待方向选择
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,今天虽然跌了,但没有预想中的那么大的幅度,还是围绕着我一直强调的3260点争夺,但是,今天收盘破了3260点,两市成交量继续萎缩,这种钝刀割肉的感觉令人难受,每天跌一点,来回震荡,估计不少人被反复收割。 既然收盘破了3260点,我想明天有可能再次去测试箱底的支撑,这也是明天的观盘重点之一,看看会不会下探箱底,箱底能不能再次撑住? 今天A50的表现明显与我们的上证50背离,到目前为止 ,似乎也没看到什么相关消息。我个人的判断可能是空头在此回补,导致了一波快
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02-27午盘:上证指数在3260点关键位置还能撑多久?
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,但是上午并没有出现,开盘让人惊慌了一下,在贵州茅台和地产等大权重股以及风光储等赛道股等转强的带动下,上证指数强势翻红,我一直强调的3260点的关键点位再次守住了,这有点像朝鲜战争中的“三八”线,来回争夺。 人工智能盘中再次出现修复,但此处的修复是卖点,是来回做T的时机。盘中,卫星概念与chatGPT概念形成翘翘板效应,先是以上海沪工、中国卫星为首的卫星概念板块启动,后来在海天瑞声、汉王科技等带动下,chatGPT概念开始修复 ,此时,卫星概念出现冲高回落
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中国卫星
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【华创食饮】涪陵榨菜:问题暴露,对症下药
事项 公司发布22年业绩快报,全年营收25.48亿元,同比+1.18%;归母净利润8.99亿元,同比+21.14%。实现扣非后归母净利8.18亿元,同比+17.76%。其中,预计Q4营收5.02亿元,同比-10.81%,归母净利润2.02亿元,同比-15.11%,扣非后归母净利1.80亿元,同比-13.55%。 评论 疫情影响叠加主动去库,Q4收入承压下行。公司Q4完成营收5.02亿元,同比-10.81%,营收显著承压原因,一方面系11-12月疫情下涪陵生产基地停产扰动所致,另一方面亦与涨价后终
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涪陵榨菜
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2023-02-26 20:09:54
【国金电新-周观点】光储风右侧初现,看好行情持续性
本周重要事件: 新能源:能源局牵头编制的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》(征求意见稿)对外发布;《宁夏十四五新型储能发展实施方案》发布;中电建26GW招标公布入围企业名单;隆基举办HPBC组件科技开放日暨隆基向日葵2.0发布会,进一步从产品和解决方案端提升分布式市场竞争力;协鑫科技发布2022年净利润不低于155亿元人民币盈喜公告。 氢能与燃料电池:全国首个跨市场-恒生沪深港通氢能主题指数正式推出;翼迅创能氢能叉车交付山西;十万吨级绿色甲醇项目在安阳投产,拥有国内首套、全球规模最
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“算力时代”CPO+硅光强力拉动光芯片市场需求,这些上市公司布局相关业务
随着ChatGPT、AR/VR等爆款应用和终端推广,网络流量有望再上一台阶。根据Omdia预测,蜂窝网、有线接入和Wifi等三种渠道统计,全球总网络流量2019-2024年复合增长率28%。 伴随而来的,是下游对于光芯片需求的拉动。当前每年光芯片全球用量超过3亿片,市场规模80亿元-100亿元。 目前市场已经认识到了硅光、CPO对“算力时代”的重要性,但是CPO将采用大功率的DFB激光器(数十到100多毫瓦)作为光源,同时要求做到窄线宽,对于光芯片的技术提出了更高的要求。 光电子器件(国内简称“
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卫星互联网产业链全景解析
当前高通量卫星技术的发展促使卫星互联网通信的性能大幅提升,在用户成本的快速下降背景下,叠加海内外政策催化,全球卫星互联网产业发展进入高速快车道。 高通量卫星总容量需求分布(2030): 资料来源:Euroconsult 国内方面,我国“十四五规划”明确指出要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。随着中国星网组建成立,我国星座建设逐步走向协调统一,由国家统筹频段轨道资源,发挥举国体制优势;且国内长三角 G60 星链项目一期工程正在逐步落地,将对卫星制造端、应用端带来明显的促进作用。 海外方面,
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周五夜盘美元指数拉升,离岸人民币汇率再次接近7的关口,欧美指数均以报跌收盘,这都是对美元加息的担忧。从去年年底开始,北向资金持续流入A股,据消息说,很大一部分是套保资金,也就是当时看到人民币强势,跑来避险了,现在美元指数强势,资金有回流的风险。因为这部分资金主要买的是大蓝筹,所以如若他们快速流出,则会引起大盘指数的快速下跌,周一的大盘指数预估不理想,3260点的中线大概率会被击破,到时主要观察3220点附近的箱底会不会被有效击穿?若箱底被有效击穿,仓位重的建议减仓。 周五,中证500与中证100
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【华创食饮】安琪酵母:压制因素price-in,低估值布局良机——股东大会调研反馈报告
事项 近期我们参加安琪酵母股东大会,对市场当下普遍的争议点,即年内成本和短期需求恢复情况进行更新分析,并更新阐述公司中长期发展规划。 评论 节后糖蜜价格反弹,采购尚有少量缺口,水解糖投产缓解原料压力。公司海外及北方糖蜜已基本采购完成,其中埃及糖蜜价格同比+60%,俄罗斯糖蜜价格同比-40%,北方约个位数下跌。据草根调研反馈,春节前云南、广西部分糖蜜最低分别至1100、1200元/吨,公司已采购部分成本同比个位数下行,但因减产、需求提升及贸易商囤货等因素节后南方糖蜜涨至1600+,当下南方采购仍有
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高端科研仪器:国产替代高景气,产业格局梳理
科研服务行业是高端技术发展的基石,同时又具备极高的技术壁垒。 其中,科实验仪器是现代科技、国家安全和工业研发的基石,其高端化水平代表了整个国家的创新能力和科学技术发展水平。 长期以来,中国产业创新与先进制造崛起面临着缺少国产高端分析仪器的“卡脖子”难题。 根据《2022年中国科学仪器行业全景图谱》,科学仪器已经成为我国第三大进口产品,仅次于石油和电子元器件,进口依赖较为严重。因此,行业自主可控势在必行,国产替代空间广阔。 01 科学仪器行业概览 科学仪器行业产业链上游为科学仪器原材料和零部件供应
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2023-02-24 13:28:28
国产操作系统产业格局全景解析
当前信息安全上升为国家战略,国产操作系统作为最基础、最底层的计算机软件,是构建安全自主生态体系中的重要一环。 为了保证基础软硬件如芯片、操作系统等的安全不受威胁,发展国产操作系统势在必行。 从应用领域来看,国产操作系统已在党政、金融、交通、能源、电信等多个行业涌现出应用落地的实例,并逐渐向核心业务领域渗透。 目前操作系统在党政的国产化率明显高于行业,行业中金融和电信的国产化率逐步提升。 受益于央行国产化率要求,2020年金融机构开始操作系统国产化测试,2021年部分大行开始小批量试用,2022年
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2023-02-24 11:17:23
02-24午盘:要来的终究还是会来
今早开盘上证和创业板指数均单边向下走,中阴线的可能性较大,比我预期的晚了一天,但要来的终究还是会来,这样的下跌,不用过分担忧,控制好仓位即可。 今天开盘,chatGPT概念出现修复迹象,但是在指数单边下跌的压力下,修复力度也随之减弱,终究还是要看大盘指数的脸色的。 3260点是下午要关注的一个点位,如果收盘不能守住3260点,则下周还有可能再次去下探3220点左右的箱体底部。另一个关注点则是,今天哪些标的表现比大盘强势,这样的标的,是下周值得关注的。 今天若想低吸的,建议也要到尾盘再根据情况再动
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贵州茅台
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公社达人
2023-02-28 17:13:11
02-28复盘:下午V上来了,明天能突破箱体吗?
有关人工智能和数字经济板块的观点,我已在今天午盘的文章中说明了,这里不再赘述,有意者可自行参看一下。我不会因为今天下午大盘V起来了,就有所改变。 下午大盘能够V转,着实有点意外,未见有什么重大利好消息的刺激,主要是由于贵州茅台为首的白酒及证券、保险等大蓝筹的带动,两市成交额并没有放大。昨晚的复盘中我提到A50昨天尾盘的背离现象是由于空头集中平仓导致的,今天看来这种可能性较大,空头们不敢过分看空大A了,也就是说向下空间有限,美元指数的强势只是暂时的,人民币升值是必然的,外资流入也是必然的。 既然大
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贵州茅台
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公社达人
2023-02-28 12:40:59
数字中国"2522”框架重点环节梳理
2023年2月27日,zg中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),数字中国建设全面加速。 《规划》明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。 《规划》提出,到 2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。到203
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浪潮信息
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2023-02-28 11:05:59
02-28午盘:虽有政策消息刺激,但仍按其自已轨道运行
昨天的复盘,预计今天会下探3220点附近的箱底,但是,由于颁布《数字中国建设整体布局规划》的刺激,今天早盘数字经济、人工智能等高开,冲高后随即回落,为什么这样国家层级的利好刺激,没能让相应板块来一根大阳线呢?因为年后其实主要就是围绕上述热点在炒作,从上周开始,已经进入调整期了,调整还没结束,所以利好刺激也只能令其出现一波盘中脉冲,最终还是要回到其本身的运行轨道中来。因此,我近几天一直在强调:人工智能修复即是卖点,来回做T是近期较好的策略,今天趁冲高做T了吗? 由于《数字中国建设整体布局规划》中明
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贵州茅台
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公社达人
2023-02-27 18:33:03
磷化工:五大核心环节,产业格局全梳理
2023年中央一号文件进一步强调粮食安全政策,农化行业迎来政策催化。 叠加春耕备耕行情来临支撑农化需求,国家对磷肥的保供稳价政策,冬储春耕有望进一步提振磷肥景气度。 海外方面来看,二季度随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛,或将带动海外磷肥价格上行,国内化肥出口将迎来机遇,后续随着磷酸铁(锂)大幅投产,也将带动磷矿石需求。 受益于粮食安全备受重视背景下对于高品质农药产品需求的提升,叠加俄乌冲突等因素造成全球上游化学原料供应明显收缩,致使农药上游原材料价格大幅上涨,农药行业将维持较高的景气程度
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2023-02-27 16:14:58
02-27复盘:明天有下探箱底的可能,控制仓位,等待方向选择
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,今天虽然跌了,但没有预想中的那么大的幅度,还是围绕着我一直强调的3260点争夺,但是,今天收盘破了3260点,两市成交量继续萎缩,这种钝刀割肉的感觉令人难受,每天跌一点,来回震荡,估计不少人被反复收割。 既然收盘破了3260点,我想明天有可能再次去测试箱底的支撑,这也是明天的观盘重点之一,看看会不会下探箱底,箱底能不能再次撑住? 今天A50的表现明显与我们的上证50背离,到目前为止 ,似乎也没看到什么相关消息。我个人的判断可能是空头在此回补,导致了一波快
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中国卫星
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公社达人
2023-02-27 11:15:04
02-27午盘:上证指数在3260点关键位置还能撑多久?
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,但是上午并没有出现,开盘让人惊慌了一下,在贵州茅台和地产等大权重股以及风光储等赛道股等转强的带动下,上证指数强势翻红,我一直强调的3260点的关键点位再次守住了,这有点像朝鲜战争中的“三八”线,来回争夺。 人工智能盘中再次出现修复,但此处的修复是卖点,是来回做T的时机。盘中,卫星概念与chatGPT概念形成翘翘板效应,先是以上海沪工、中国卫星为首的卫星概念板块启动,后来在海天瑞声、汉王科技等带动下,chatGPT概念开始修复 ,此时,卫星概念出现冲高回落
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中国卫星
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2023-02-27 10:04:26
【华创食饮】涪陵榨菜:问题暴露,对症下药
事项 公司发布22年业绩快报,全年营收25.48亿元,同比+1.18%;归母净利润8.99亿元,同比+21.14%。实现扣非后归母净利8.18亿元,同比+17.76%。其中,预计Q4营收5.02亿元,同比-10.81%,归母净利润2.02亿元,同比-15.11%,扣非后归母净利1.80亿元,同比-13.55%。 评论 疫情影响叠加主动去库,Q4收入承压下行。公司Q4完成营收5.02亿元,同比-10.81%,营收显著承压原因,一方面系11-12月疫情下涪陵生产基地停产扰动所致,另一方面亦与涨价后终
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涪陵榨菜
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2023-02-26 20:09:54
【国金电新-周观点】光储风右侧初现,看好行情持续性
本周重要事件: 新能源:能源局牵头编制的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》(征求意见稿)对外发布;《宁夏十四五新型储能发展实施方案》发布;中电建26GW招标公布入围企业名单;隆基举办HPBC组件科技开放日暨隆基向日葵2.0发布会,进一步从产品和解决方案端提升分布式市场竞争力;协鑫科技发布2022年净利润不低于155亿元人民币盈喜公告。 氢能与燃料电池:全国首个跨市场-恒生沪深港通氢能主题指数正式推出;翼迅创能氢能叉车交付山西;十万吨级绿色甲醇项目在安阳投产,拥有国内首套、全球规模最
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2023-02-26 16:09:03
“算力时代”CPO+硅光强力拉动光芯片市场需求,这些上市公司布局相关业务
随着ChatGPT、AR/VR等爆款应用和终端推广,网络流量有望再上一台阶。根据Omdia预测,蜂窝网、有线接入和Wifi等三种渠道统计,全球总网络流量2019-2024年复合增长率28%。 伴随而来的,是下游对于光芯片需求的拉动。当前每年光芯片全球用量超过3亿片,市场规模80亿元-100亿元。 目前市场已经认识到了硅光、CPO对“算力时代”的重要性,但是CPO将采用大功率的DFB激光器(数十到100多毫瓦)作为光源,同时要求做到窄线宽,对于光芯片的技术提出了更高的要求。 光电子器件(国内简称“
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2023-02-26 16:02:30
卫星互联网产业链全景解析
当前高通量卫星技术的发展促使卫星互联网通信的性能大幅提升,在用户成本的快速下降背景下,叠加海内外政策催化,全球卫星互联网产业发展进入高速快车道。 高通量卫星总容量需求分布(2030): 资料来源:Euroconsult 国内方面,我国“十四五规划”明确指出要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。随着中国星网组建成立,我国星座建设逐步走向协调统一,由国家统筹频段轨道资源,发挥举国体制优势;且国内长三角 G60 星链项目一期工程正在逐步落地,将对卫星制造端、应用端带来明显的促进作用。 海外方面,
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中国卫星
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2023-02-26 11:06:36
02-26复盘:谨防周一盘中快速下杀,箱体还能守住吗?
周五夜盘美元指数拉升,离岸人民币汇率再次接近7的关口,欧美指数均以报跌收盘,这都是对美元加息的担忧。从去年年底开始,北向资金持续流入A股,据消息说,很大一部分是套保资金,也就是当时看到人民币强势,跑来避险了,现在美元指数强势,资金有回流的风险。因为这部分资金主要买的是大蓝筹,所以如若他们快速流出,则会引起大盘指数的快速下跌,周一的大盘指数预估不理想,3260点的中线大概率会被击破,到时主要观察3220点附近的箱底会不会被有效击穿?若箱底被有效击穿,仓位重的建议减仓。 周五,中证500与中证100
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浪潮信息
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公社达人
2023-02-25 11:59:02
【华创食饮】安琪酵母:压制因素price-in,低估值布局良机——股东大会调研反馈报告
事项 近期我们参加安琪酵母股东大会,对市场当下普遍的争议点,即年内成本和短期需求恢复情况进行更新分析,并更新阐述公司中长期发展规划。 评论 节后糖蜜价格反弹,采购尚有少量缺口,水解糖投产缓解原料压力。公司海外及北方糖蜜已基本采购完成,其中埃及糖蜜价格同比+60%,俄罗斯糖蜜价格同比-40%,北方约个位数下跌。据草根调研反馈,春节前云南、广西部分糖蜜最低分别至1100、1200元/吨,公司已采购部分成本同比个位数下行,但因减产、需求提升及贸易商囤货等因素节后南方糖蜜涨至1600+,当下南方采购仍有
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安琪酵母
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公社达人
2023-02-25 10:22:54
高端科研仪器:国产替代高景气,产业格局梳理
科研服务行业是高端技术发展的基石,同时又具备极高的技术壁垒。 其中,科实验仪器是现代科技、国家安全和工业研发的基石,其高端化水平代表了整个国家的创新能力和科学技术发展水平。 长期以来,中国产业创新与先进制造崛起面临着缺少国产高端分析仪器的“卡脖子”难题。 根据《2022年中国科学仪器行业全景图谱》,科学仪器已经成为我国第三大进口产品,仅次于石油和电子元器件,进口依赖较为严重。因此,行业自主可控势在必行,国产替代空间广阔。 01 科学仪器行业概览 科学仪器行业产业链上游为科学仪器原材料和零部件供应
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公社达人
2023-02-24 13:28:28
国产操作系统产业格局全景解析
当前信息安全上升为国家战略,国产操作系统作为最基础、最底层的计算机软件,是构建安全自主生态体系中的重要一环。 为了保证基础软硬件如芯片、操作系统等的安全不受威胁,发展国产操作系统势在必行。 从应用领域来看,国产操作系统已在党政、金融、交通、能源、电信等多个行业涌现出应用落地的实例,并逐渐向核心业务领域渗透。 目前操作系统在党政的国产化率明显高于行业,行业中金融和电信的国产化率逐步提升。 受益于央行国产化率要求,2020年金融机构开始操作系统国产化测试,2021年部分大行开始小批量试用,2022年
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中国软件
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02-24午盘:要来的终究还是会来
今早开盘上证和创业板指数均单边向下走,中阴线的可能性较大,比我预期的晚了一天,但要来的终究还是会来,这样的下跌,不用过分担忧,控制好仓位即可。 今天开盘,chatGPT概念出现修复迹象,但是在指数单边下跌的压力下,修复力度也随之减弱,终究还是要看大盘指数的脸色的。 3260点是下午要关注的一个点位,如果收盘不能守住3260点,则下周还有可能再次去下探3220点左右的箱体底部。另一个关注点则是,今天哪些标的表现比大盘强势,这样的标的,是下周值得关注的。 今天若想低吸的,建议也要到尾盘再根据情况再动
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02-28复盘:下午V上来了,明天能突破箱体吗?
有关人工智能和数字经济板块的观点,我已在今天午盘的文章中说明了,这里不再赘述,有意者可自行参看一下。我不会因为今天下午大盘V起来了,就有所改变。 下午大盘能够V转,着实有点意外,未见有什么重大利好消息的刺激,主要是由于贵州茅台为首的白酒及证券、保险等大蓝筹的带动,两市成交额并没有放大。昨晚的复盘中我提到A50昨天尾盘的背离现象是由于空头集中平仓导致的,今天看来这种可能性较大,空头们不敢过分看空大A了,也就是说向下空间有限,美元指数的强势只是暂时的,人民币升值是必然的,外资流入也是必然的。 既然大
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数字中国"2522”框架重点环节梳理
2023年2月27日,zg中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),数字中国建设全面加速。 《规划》明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。 《规划》提出,到 2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。到203
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02-28午盘:虽有政策消息刺激,但仍按其自已轨道运行
昨天的复盘,预计今天会下探3220点附近的箱底,但是,由于颁布《数字中国建设整体布局规划》的刺激,今天早盘数字经济、人工智能等高开,冲高后随即回落,为什么这样国家层级的利好刺激,没能让相应板块来一根大阳线呢?因为年后其实主要就是围绕上述热点在炒作,从上周开始,已经进入调整期了,调整还没结束,所以利好刺激也只能令其出现一波盘中脉冲,最终还是要回到其本身的运行轨道中来。因此,我近几天一直在强调:人工智能修复即是卖点,来回做T是近期较好的策略,今天趁冲高做T了吗? 由于《数字中国建设整体布局规划》中明
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磷化工:五大核心环节,产业格局全梳理
2023年中央一号文件进一步强调粮食安全政策,农化行业迎来政策催化。 叠加春耕备耕行情来临支撑农化需求,国家对磷肥的保供稳价政策,冬储春耕有望进一步提振磷肥景气度。 海外方面来看,二季度随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛,或将带动海外磷肥价格上行,国内化肥出口将迎来机遇,后续随着磷酸铁(锂)大幅投产,也将带动磷矿石需求。 受益于粮食安全备受重视背景下对于高品质农药产品需求的提升,叠加俄乌冲突等因素造成全球上游化学原料供应明显收缩,致使农药上游原材料价格大幅上涨,农药行业将维持较高的景气程度
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02-27复盘:明天有下探箱底的可能,控制仓位,等待方向选择
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,今天虽然跌了,但没有预想中的那么大的幅度,还是围绕着我一直强调的3260点争夺,但是,今天收盘破了3260点,两市成交量继续萎缩,这种钝刀割肉的感觉令人难受,每天跌一点,来回震荡,估计不少人被反复收割。 既然收盘破了3260点,我想明天有可能再次去测试箱底的支撑,这也是明天的观盘重点之一,看看会不会下探箱底,箱底能不能再次撑住? 今天A50的表现明显与我们的上证50背离,到目前为止 ,似乎也没看到什么相关消息。我个人的判断可能是空头在此回补,导致了一波快
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02-27午盘:上证指数在3260点关键位置还能撑多久?
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,但是上午并没有出现,开盘让人惊慌了一下,在贵州茅台和地产等大权重股以及风光储等赛道股等转强的带动下,上证指数强势翻红,我一直强调的3260点的关键点位再次守住了,这有点像朝鲜战争中的“三八”线,来回争夺。 人工智能盘中再次出现修复,但此处的修复是卖点,是来回做T的时机。盘中,卫星概念与chatGPT概念形成翘翘板效应,先是以上海沪工、中国卫星为首的卫星概念板块启动,后来在海天瑞声、汉王科技等带动下,chatGPT概念开始修复 ,此时,卫星概念出现冲高回落
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【华创食饮】涪陵榨菜:问题暴露,对症下药
事项 公司发布22年业绩快报,全年营收25.48亿元,同比+1.18%;归母净利润8.99亿元,同比+21.14%。实现扣非后归母净利8.18亿元,同比+17.76%。其中,预计Q4营收5.02亿元,同比-10.81%,归母净利润2.02亿元,同比-15.11%,扣非后归母净利1.80亿元,同比-13.55%。 评论 疫情影响叠加主动去库,Q4收入承压下行。公司Q4完成营收5.02亿元,同比-10.81%,营收显著承压原因,一方面系11-12月疫情下涪陵生产基地停产扰动所致,另一方面亦与涨价后终
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【国金电新-周观点】光储风右侧初现,看好行情持续性
本周重要事件: 新能源:能源局牵头编制的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》(征求意见稿)对外发布;《宁夏十四五新型储能发展实施方案》发布;中电建26GW招标公布入围企业名单;隆基举办HPBC组件科技开放日暨隆基向日葵2.0发布会,进一步从产品和解决方案端提升分布式市场竞争力;协鑫科技发布2022年净利润不低于155亿元人民币盈喜公告。 氢能与燃料电池:全国首个跨市场-恒生沪深港通氢能主题指数正式推出;翼迅创能氢能叉车交付山西;十万吨级绿色甲醇项目在安阳投产,拥有国内首套、全球规模最
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“算力时代”CPO+硅光强力拉动光芯片市场需求,这些上市公司布局相关业务
随着ChatGPT、AR/VR等爆款应用和终端推广,网络流量有望再上一台阶。根据Omdia预测,蜂窝网、有线接入和Wifi等三种渠道统计,全球总网络流量2019-2024年复合增长率28%。 伴随而来的,是下游对于光芯片需求的拉动。当前每年光芯片全球用量超过3亿片,市场规模80亿元-100亿元。 目前市场已经认识到了硅光、CPO对“算力时代”的重要性,但是CPO将采用大功率的DFB激光器(数十到100多毫瓦)作为光源,同时要求做到窄线宽,对于光芯片的技术提出了更高的要求。 光电子器件(国内简称“
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卫星互联网产业链全景解析
当前高通量卫星技术的发展促使卫星互联网通信的性能大幅提升,在用户成本的快速下降背景下,叠加海内外政策催化,全球卫星互联网产业发展进入高速快车道。 高通量卫星总容量需求分布(2030): 资料来源:Euroconsult 国内方面,我国“十四五规划”明确指出要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。随着中国星网组建成立,我国星座建设逐步走向协调统一,由国家统筹频段轨道资源,发挥举国体制优势;且国内长三角 G60 星链项目一期工程正在逐步落地,将对卫星制造端、应用端带来明显的促进作用。 海外方面,
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周五夜盘美元指数拉升,离岸人民币汇率再次接近7的关口,欧美指数均以报跌收盘,这都是对美元加息的担忧。从去年年底开始,北向资金持续流入A股,据消息说,很大一部分是套保资金,也就是当时看到人民币强势,跑来避险了,现在美元指数强势,资金有回流的风险。因为这部分资金主要买的是大蓝筹,所以如若他们快速流出,则会引起大盘指数的快速下跌,周一的大盘指数预估不理想,3260点的中线大概率会被击破,到时主要观察3220点附近的箱底会不会被有效击穿?若箱底被有效击穿,仓位重的建议减仓。 周五,中证500与中证100
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事项 近期我们参加安琪酵母股东大会,对市场当下普遍的争议点,即年内成本和短期需求恢复情况进行更新分析,并更新阐述公司中长期发展规划。 评论 节后糖蜜价格反弹,采购尚有少量缺口,水解糖投产缓解原料压力。公司海外及北方糖蜜已基本采购完成,其中埃及糖蜜价格同比+60%,俄罗斯糖蜜价格同比-40%,北方约个位数下跌。据草根调研反馈,春节前云南、广西部分糖蜜最低分别至1100、1200元/吨,公司已采购部分成本同比个位数下行,但因减产、需求提升及贸易商囤货等因素节后南方糖蜜涨至1600+,当下南方采购仍有
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高端科研仪器:国产替代高景气,产业格局梳理
科研服务行业是高端技术发展的基石,同时又具备极高的技术壁垒。 其中,科实验仪器是现代科技、国家安全和工业研发的基石,其高端化水平代表了整个国家的创新能力和科学技术发展水平。 长期以来,中国产业创新与先进制造崛起面临着缺少国产高端分析仪器的“卡脖子”难题。 根据《2022年中国科学仪器行业全景图谱》,科学仪器已经成为我国第三大进口产品,仅次于石油和电子元器件,进口依赖较为严重。因此,行业自主可控势在必行,国产替代空间广阔。 01 科学仪器行业概览 科学仪器行业产业链上游为科学仪器原材料和零部件供应
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国产操作系统产业格局全景解析
当前信息安全上升为国家战略,国产操作系统作为最基础、最底层的计算机软件,是构建安全自主生态体系中的重要一环。 为了保证基础软硬件如芯片、操作系统等的安全不受威胁,发展国产操作系统势在必行。 从应用领域来看,国产操作系统已在党政、金融、交通、能源、电信等多个行业涌现出应用落地的实例,并逐渐向核心业务领域渗透。 目前操作系统在党政的国产化率明显高于行业,行业中金融和电信的国产化率逐步提升。 受益于央行国产化率要求,2020年金融机构开始操作系统国产化测试,2021年部分大行开始小批量试用,2022年
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2023-02-24 11:17:23
02-24午盘:要来的终究还是会来
今早开盘上证和创业板指数均单边向下走,中阴线的可能性较大,比我预期的晚了一天,但要来的终究还是会来,这样的下跌,不用过分担忧,控制好仓位即可。 今天开盘,chatGPT概念出现修复迹象,但是在指数单边下跌的压力下,修复力度也随之减弱,终究还是要看大盘指数的脸色的。 3260点是下午要关注的一个点位,如果收盘不能守住3260点,则下周还有可能再次去下探3220点左右的箱体底部。另一个关注点则是,今天哪些标的表现比大盘强势,这样的标的,是下周值得关注的。 今天若想低吸的,建议也要到尾盘再根据情况再动
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贵州茅台
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公社达人
2023-02-28 17:13:11
02-28复盘:下午V上来了,明天能突破箱体吗?
有关人工智能和数字经济板块的观点,我已在今天午盘的文章中说明了,这里不再赘述,有意者可自行参看一下。我不会因为今天下午大盘V起来了,就有所改变。 下午大盘能够V转,着实有点意外,未见有什么重大利好消息的刺激,主要是由于贵州茅台为首的白酒及证券、保险等大蓝筹的带动,两市成交额并没有放大。昨晚的复盘中我提到A50昨天尾盘的背离现象是由于空头集中平仓导致的,今天看来这种可能性较大,空头们不敢过分看空大A了,也就是说向下空间有限,美元指数的强势只是暂时的,人民币升值是必然的,外资流入也是必然的。 既然大
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贵州茅台
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公社达人
2023-02-28 12:40:59
数字中国"2522”框架重点环节梳理
2023年2月27日,zg中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),数字中国建设全面加速。 《规划》明确,数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。 《规划》提出,到 2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。到203
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2023-02-28 11:05:59
02-28午盘:虽有政策消息刺激,但仍按其自已轨道运行
昨天的复盘,预计今天会下探3220点附近的箱底,但是,由于颁布《数字中国建设整体布局规划》的刺激,今天早盘数字经济、人工智能等高开,冲高后随即回落,为什么这样国家层级的利好刺激,没能让相应板块来一根大阳线呢?因为年后其实主要就是围绕上述热点在炒作,从上周开始,已经进入调整期了,调整还没结束,所以利好刺激也只能令其出现一波盘中脉冲,最终还是要回到其本身的运行轨道中来。因此,我近几天一直在强调:人工智能修复即是卖点,来回做T是近期较好的策略,今天趁冲高做T了吗? 由于《数字中国建设整体布局规划》中明
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贵州茅台
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公社达人
2023-02-27 18:33:03
磷化工:五大核心环节,产业格局全梳理
2023年中央一号文件进一步强调粮食安全政策,农化行业迎来政策催化。 叠加春耕备耕行情来临支撑农化需求,国家对磷肥的保供稳价政策,冬储春耕有望进一步提振磷肥景气度。 海外方面来看,二季度随着印度磷肥库存去化、东南亚磷肥需求旺盛,或将带动海外磷肥价格上行,国内化肥出口将迎来机遇,后续随着磷酸铁(锂)大幅投产,也将带动磷矿石需求。 受益于粮食安全备受重视背景下对于高品质农药产品需求的提升,叠加俄乌冲突等因素造成全球上游化学原料供应明显收缩,致使农药上游原材料价格大幅上涨,农药行业将维持较高的景气程度
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公社达人
2023-02-27 16:14:58
02-27复盘:明天有下探箱底的可能,控制仓位,等待方向选择
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,今天虽然跌了,但没有预想中的那么大的幅度,还是围绕着我一直强调的3260点争夺,但是,今天收盘破了3260点,两市成交量继续萎缩,这种钝刀割肉的感觉令人难受,每天跌一点,来回震荡,估计不少人被反复收割。 既然收盘破了3260点,我想明天有可能再次去测试箱底的支撑,这也是明天的观盘重点之一,看看会不会下探箱底,箱底能不能再次撑住? 今天A50的表现明显与我们的上证50背离,到目前为止 ,似乎也没看到什么相关消息。我个人的判断可能是空头在此回补,导致了一波快
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中国卫星
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公社达人
2023-02-27 11:15:04
02-27午盘:上证指数在3260点关键位置还能撑多久?
昨天的复盘中预测今天可能会有一波快速下杀,但是上午并没有出现,开盘让人惊慌了一下,在贵州茅台和地产等大权重股以及风光储等赛道股等转强的带动下,上证指数强势翻红,我一直强调的3260点的关键点位再次守住了,这有点像朝鲜战争中的“三八”线,来回争夺。 人工智能盘中再次出现修复,但此处的修复是卖点,是来回做T的时机。盘中,卫星概念与chatGPT概念形成翘翘板效应,先是以上海沪工、中国卫星为首的卫星概念板块启动,后来在海天瑞声、汉王科技等带动下,chatGPT概念开始修复 ,此时,卫星概念出现冲高回落
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2023-02-27 10:04:26
【华创食饮】涪陵榨菜:问题暴露,对症下药
事项 公司发布22年业绩快报,全年营收25.48亿元,同比+1.18%;归母净利润8.99亿元,同比+21.14%。实现扣非后归母净利8.18亿元,同比+17.76%。其中,预计Q4营收5.02亿元,同比-10.81%,归母净利润2.02亿元,同比-15.11%,扣非后归母净利1.80亿元,同比-13.55%。 评论 疫情影响叠加主动去库,Q4收入承压下行。公司Q4完成营收5.02亿元,同比-10.81%,营收显著承压原因,一方面系11-12月疫情下涪陵生产基地停产扰动所致,另一方面亦与涨价后终
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涪陵榨菜
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2023-02-26 20:09:54
【国金电新-周观点】光储风右侧初现,看好行情持续性
本周重要事件: 新能源:能源局牵头编制的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》(征求意见稿)对外发布;《宁夏十四五新型储能发展实施方案》发布;中电建26GW招标公布入围企业名单;隆基举办HPBC组件科技开放日暨隆基向日葵2.0发布会,进一步从产品和解决方案端提升分布式市场竞争力;协鑫科技发布2022年净利润不低于155亿元人民币盈喜公告。 氢能与燃料电池:全国首个跨市场-恒生沪深港通氢能主题指数正式推出;翼迅创能氢能叉车交付山西;十万吨级绿色甲醇项目在安阳投产,拥有国内首套、全球规模最
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阳光电源
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公社达人
2023-02-26 16:09:03
“算力时代”CPO+硅光强力拉动光芯片市场需求,这些上市公司布局相关业务
随着ChatGPT、AR/VR等爆款应用和终端推广,网络流量有望再上一台阶。根据Omdia预测,蜂窝网、有线接入和Wifi等三种渠道统计,全球总网络流量2019-2024年复合增长率28%。 伴随而来的,是下游对于光芯片需求的拉动。当前每年光芯片全球用量超过3亿片,市场规模80亿元-100亿元。 目前市场已经认识到了硅光、CPO对“算力时代”的重要性,但是CPO将采用大功率的DFB激光器(数十到100多毫瓦)作为光源,同时要求做到窄线宽,对于光芯片的技术提出了更高的要求。 光电子器件(国内简称“
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公社达人
2023-02-26 16:02:30
卫星互联网产业链全景解析
当前高通量卫星技术的发展促使卫星互联网通信的性能大幅提升,在用户成本的快速下降背景下,叠加海内外政策催化,全球卫星互联网产业发展进入高速快车道。 高通量卫星总容量需求分布(2030): 资料来源:Euroconsult 国内方面,我国“十四五规划”明确指出要加快布局卫星通信网络,推动卫星互联网建设。随着中国星网组建成立,我国星座建设逐步走向协调统一,由国家统筹频段轨道资源,发挥举国体制优势;且国内长三角 G60 星链项目一期工程正在逐步落地,将对卫星制造端、应用端带来明显的促进作用。 海外方面,
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中科星图
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公社达人
2023-02-26 11:06:36
02-26复盘:谨防周一盘中快速下杀,箱体还能守住吗?
周五夜盘美元指数拉升,离岸人民币汇率再次接近7的关口,欧美指数均以报跌收盘,这都是对美元加息的担忧。从去年年底开始,北向资金持续流入A股,据消息说,很大一部分是套保资金,也就是当时看到人民币强势,跑来避险了,现在美元指数强势,资金有回流的风险。因为这部分资金主要买的是大蓝筹,所以如若他们快速流出,则会引起大盘指数的快速下跌,周一的大盘指数预估不理想,3260点的中线大概率会被击破,到时主要观察3220点附近的箱底会不会被有效击穿?若箱底被有效击穿,仓位重的建议减仓。 周五,中证500与中证100
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2023-02-25 11:59:02
【华创食饮】安琪酵母:压制因素price-in,低估值布局良机——股东大会调研反馈报告
事项 近期我们参加安琪酵母股东大会,对市场当下普遍的争议点,即年内成本和短期需求恢复情况进行更新分析,并更新阐述公司中长期发展规划。 评论 节后糖蜜价格反弹,采购尚有少量缺口,水解糖投产缓解原料压力。公司海外及北方糖蜜已基本采购完成,其中埃及糖蜜价格同比+60%,俄罗斯糖蜜价格同比-40%,北方约个位数下跌。据草根调研反馈,春节前云南、广西部分糖蜜最低分别至1100、1200元/吨,公司已采购部分成本同比个位数下行,但因减产、需求提升及贸易商囤货等因素节后南方糖蜜涨至1600+,当下南方采购仍有
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安琪酵母
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公社达人
2023-02-25 10:22:54
高端科研仪器:国产替代高景气,产业格局梳理
科研服务行业是高端技术发展的基石,同时又具备极高的技术壁垒。 其中,科实验仪器是现代科技、国家安全和工业研发的基石,其高端化水平代表了整个国家的创新能力和科学技术发展水平。 长期以来,中国产业创新与先进制造崛起面临着缺少国产高端分析仪器的“卡脖子”难题。 根据《2022年中国科学仪器行业全景图谱》,科学仪器已经成为我国第三大进口产品,仅次于石油和电子元器件,进口依赖较为严重。因此,行业自主可控势在必行,国产替代空间广阔。 01 科学仪器行业概览 科学仪器行业产业链上游为科学仪器原材料和零部件供应
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ST天瑞
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泰坦科技
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禾信仪器
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公社达人
2023-02-24 13:28:28
国产操作系统产业格局全景解析
当前信息安全上升为国家战略,国产操作系统作为最基础、最底层的计算机软件,是构建安全自主生态体系中的重要一环。 为了保证基础软硬件如芯片、操作系统等的安全不受威胁,发展国产操作系统势在必行。 从应用领域来看,国产操作系统已在党政、金融、交通、能源、电信等多个行业涌现出应用落地的实例,并逐渐向核心业务领域渗透。 目前操作系统在党政的国产化率明显高于行业,行业中金融和电信的国产化率逐步提升。 受益于央行国产化率要求,2020年金融机构开始操作系统国产化测试,2021年部分大行开始小批量试用,2022年
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2023-02-24 11:17:23
02-24午盘:要来的终究还是会来
今早开盘上证和创业板指数均单边向下走,中阴线的可能性较大,比我预期的晚了一天,但要来的终究还是会来,这样的下跌,不用过分担忧,控制好仓位即可。 今天开盘,chatGPT概念出现修复迹象,但是在指数单边下跌的压力下,修复力度也随之减弱,终究还是要看大盘指数的脸色的。 3260点是下午要关注的一个点位,如果收盘不能守住3260点,则下周还有可能再次去下探3220点左右的箱体底部。另一个关注点则是,今天哪些标的表现比大盘强势,这样的标的,是下周值得关注的。 今天若想低吸的,建议也要到尾盘再根据情况再动
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