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公社达人
2023-02-12 13:18:03
钙钛矿电池:三大核心制备工艺,产业格局梳理
当前以钙钛矿为主的第三代光伏技术凭借突出的理论效率受到广泛关注。 目前钙钛矿正处于逐步从科研向产业化尝试的阶段,但还需要解决大面积制备与产品寿命等核心瓶颈。 钙钛矿工艺流程包括薄膜制备、激光刻蚀、封装三大步。 钙钛矿层的均匀制备是目前主要工艺困难,狭缝涂布设备、蒸镀设备等不同路线均有尝试;另外激光设备精度提升可以有效减小死区面积。 钙钛矿电池制备流程图: 资料来源:天风证券 01 薄膜制备 钙钛矿电池的产品结构原理和硅基电池差距巨大,因此,需要设计全新的工艺流程,生产线设备。 其中,制备大面积高
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京山轻机
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公社达人
2023-02-12 11:22:13
02-12复盘:大盘调整结束时间未到,人工智能各分支轮番活跃
一、大盘 对于目前的上证,我一直坚持处于调整期的观点,在刚开始调整之时,我曾预测下调极限位置是3150点附近,但是指数一直较为强势,在3200点以上运行,预计此次调整以区间震荡为主,区间在3200——3310点之间,时间至少2周。 二、中线 如果您对大盘的判断与我上述的观点类似,那么我觉得下周的周四、周五就要开始注意看自己之前减仓的中线标的是否出现了转强,要考虑分批买回了。当然,如果手上的标的,在此轮调整中,出现了大幅的回落,走弱了,那么就要考虑换标的了。 本周末,公社上的《周末话题:2023年
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鸿博股份
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公社达人
2023-02-11 21:29:08
绑定信创和数字经济两大热门赛道!数字证书迎政策利好 产业链上市公司梳理
近日,国家发改委发布通知提出,首批6个营商环境创新试点城市公共资源交易平台要落实国务院营商环境创新试点工作要求,在市、区(县)两级全部招标投标领域部署应用网络共享数字证书。 其他地方也要加快工作节奏,尽快实现应用网络共享数字证书的招标投标领域全覆盖。鼓励各地在现有工作基础上,推动政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等领域应用网络共享数字证书,进一步降低市场主体跨区域跨平台参与各类公共资源交易活动的成本。 市场表现方面,格尔软件、信安世纪、吉大正元、数字认证等数字证书概念股自2022年1
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信安世纪
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公社达人
2023-02-11 20:12:45
以史为鉴节后至两会前迎加大配置良机!机构看好光储、信创方向超额收益前景,核心受益标的一览
开年以来,A股市场走势整体向上,“春节效应”显著,“红包行情”较为可观。粤开证券1月31日研报表示,从历史回测来看,春节后消费回暖推动经济预期上行,叠加年报披露窗口临近推动盈利预期改善,外资持续流入推劢风险偏好上升。另外,西部证券策略团队易斌2月2日研报提到,即将召开的两会还将引导市场对于未来一年改革发展和政策的预期,活跃资金加仓意愿有望上升。 根据以往数据,A股市场往往在春节后到两会期间表现尤其积极和活跃,“春季躁动”日历效应更加明显。兴证策略团队在1月30日研报中测算,2010年以来,春节后
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中科曙光
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公社达人
2023-02-11 12:41:35
东数西算:数字经济核心底座,四大环节全梳理
“东数西算”是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求引导至西部,优化数据中心建设布局,让西部的算力资源更好的支撑东部的数据运算,促进东西部协同联动。 2022年2月“东数西算”工程全面启动,规划建设8个算力枢纽和10个国家数据中心集群,在“十四五”期间每年将新增4000亿元以上相关投资,计算力指数平均每提高1个百分点,数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰,高度契合“稳投资”+“稳增长”需求。 东数西算工程部署8大国家级算力枢纽及10大算力集群: “东数
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中国电信
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光迅科技
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浪潮信息
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亨通光电
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公社达人
2023-02-11 10:14:16
【华创食饮】东鹏饮料:高成长优选,上调目标价至240元
经营近况:Q4疫情扰动有限,春节动销向好。因公司生产自动化程度较高且组织灵活高效,Q4防控放松后对公司生产经营扰动有限,叠加世界杯营销拉动,预计Q4延续高增。而春节前后在返乡高增、人流物流恢复下动销进一步改善,部分地区渠道反馈终端动销增速达20-30%,且礼盒装在渠道下沉、加强堆头陈列下销售亦明显优于往年。当前渠道库存快速消化,渠道信心充足补货积极。 全年展望:营收提速、成本下行,业绩弹性有望释放。结合渠道反馈,22年全年网点增幅预计约30%,考虑到单点产出受损,预计收入增速仅20%出头。疫情政
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东鹏饮料
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公社达人
2023-02-11 09:55:40
麦格米特·深度|多元化战略持续兑现,发力新能源、工业电源及工控【天风电新】
麦格米特多元化发展路径具备可持续性 1)承袭艾默生外延并购+内生研发:高管具备“艾默生+华为”从业背景;从技术跟随者成长为领先者;承袭艾默生“并购+孵化”模式拓宽业务覆盖;后期在优势基础上投入技术创新。 2)循台达重研发之路:依靠电源产品起家;后期进入工业自动化领域,业务覆盖面相似;公司研发投入水平维持在10%左右,略高于台达。 高弹性业务:发力新能源、工业电源、工业自动化,相关业务有望高增 1)短期看:聚焦工业电源与自动化装备,相关业务有望高增 工业电源与自动化顺应供应链安全布局,客户部件国产
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麦格米特
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公社达人
2023-02-10 21:07:24
【招商策略】九维度对比23年科创板和13年创业板,科创牛会否重来?
在经历了阶段性的三年调整之后,科创板2022年进入到相对底部,而2023年开始已经开始有逐步走强的趋势。从目前各种条件来看,2023年和2013年面临的环境有诸多相似之处,那么2023年的科创板能否走出类似2013年创业板的强势走势,本篇报告从多个角度对比2023~2025年(预期)和2013年~2015年的相似之处和不同点,为投资者分析未来板块走势提供一定的参考。 核心观点 ⚑ 推出和调整:创业板于2009年推出,科创板于2019年推出。在推出之后。都迎来了阶段性的上涨,但是2010年和202
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寒武纪
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公社达人
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共封装光学(CPO):人工智能高算力赛道,核心环节梳理
随着人工智能、大数据、云计算应用需求的发展,驱动数据中心规模不断扩大,对带宽容量与高速数据传输速率的需求明显增加。 不同服务器之间需要频繁的大量数据交换,数据互联的带宽往往会限制整体任务的性能,这成为数据中心引入超高带宽基于硅光子的数据互联的主要理由。 与此同时,当前硅光子技术正在经历重要的技术革新,摩尔定律趋于平缓,芯片制造技术接近物理瓶颈,从系统的角度对性能优化从而实现速率提升成为必选之路。 而CPO共同封装光子是业界公认未来高速率产品形态,是未来解决高速光电子的热和功耗问题的最优解决方案之
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中际旭创
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2023-02-10 11:31:18
02-10午盘:我们不“看涨说涨,看跌说跌”
昨晚的复盘中明确了我个人不会因一根大阳线就改变观点,只认为是调整过程中的反抽,所以我们不会“看涨说涨,看跌说跌”,一直强调调整时间不够,还需要继续。 今天开盘,赛道的表现就不理想,没有预期的继续上冲,这说明什么?我昨天的复盘中提过尾盘一分钟有110多亿的成交,这些抢尾盘的资金,开盘就是要趁势砸出的,他们有一两个点的收益就知足了,他们资金量大,能够每次稳赚一两个点,就很满足。 短线情绪方面,恒久两连跌停,汉王也负反馈,涨停家数也仅20家,跌停家数明显增多,下午会不会出现冰点呢? 20cm的赚钱效应
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汉王科技
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不见利就追
公社达人
2023-02-09 15:58:10
02-09复盘:大蓝筹连跌后反抽,中小盘股表现更为强势
一、大盘 今日上证强势反抽,主要是由于以贵州茅台为首的白酒、以中国平安为首的金融等反抽,带动了指数的上涨,半导体、芯片、风光储等赛道也随之强势反弹,出现了江山一片红的局面。 然而,我们要保持清醒的头脑,大盘本轮上涨以来的调整时间上还不够,且从以下几个指数的K线图明显可以看出,本次调整,主要是上证50的大块头带动的,沪深300的中盘股(二线蓝筹)基本上与上证指数走势相似,而中证500、中证1000、国证2000等越是小盘股占主导的指数,走势越强,从而从中可知:大盘指数调整还需要时间,赚钱效应主要在
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汉王科技
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公社达人
2023-02-09 12:51:17
F5G:千兆光网万亿蓝海,产业格局全景解析
01 何为F5G? 为了能够支持一系列新的技术和新的应用(包括5G)以及进一步实现光联万物,电信行业需要定义新一代的光纤网络,这也就是F5G。 F5G(The5thGeneration of Fixed Network),即第五代固定网络,是借助光纤传输信息,是以10GPON(无源光纤网络)、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。 F5G第五代固定网络技术: 无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G),而固
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烽火通信
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公社达人
2023-02-09 11:07:44
02-09午盘:大盘没有如预期的向下破位,短线情绪退潮
一、大盘 上证在白酒、保险等大蓝筹与半导体、风光储等赛道股等共同发力下,今天没有如昨日复盘预期的那样向下突破,被打脸了
。然而,我还是要提示一下,不要被今天上午的反抽迷惑,调整时间不够,调整还没有结束。当然,有可能在此一线横盘强势调整,不向下走,所以,此处只适合做短T,而不宜盲目追涨。 二、中线 赛道股各个板块走势不完全一致,但均受大盘的影响,所以,应该根据自己手上的标的走势情况,做短T。 三、短线情绪 受昨晚对云丛、汉王、海天等监管的影响,开盘有点冰点的味道。老龙头恒义封死跌停,看来恒久的
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汉王科技
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不见利就追
公社达人
2023-02-08 15:36:44
02-08复盘:明天大盘恐破位加速下跌,谨慎!
因为晚上有事,今天的复盘就简单写一下吧,建议结合中午的复盘来看,中午的复盘写得更为详细。 一、大盘 今日上证触碰到5日均线就下来了,这春节后启动的主线题线人工智能,今日出现板块性的调整,小金属也全线回调,20cm的赚钱效应也越来越差了,种种迹象表明大盘明日可能出现下跌加速,奔3200点去了,所以,建议明日谨慎!当然,希望我的预判是错的。 二、中线 既然大盘的调整还尚未结束,所以中线方面建议在减仓后,保持现有仓位,等待买回的有利点位。 三、短线情绪 今日明显是退潮,抱团资金我在仅剩的两个高标恒久与
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汉王科技
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公社达人
2023-02-08 12:57:36
电池铝箔:新能源车高增新兴赛道,产业格局解析
在全球新能源汽车电动化背景下,电池铝箔行业近年来加速产量释放。 电池箔是产业链上快速增长的新兴领域。由于动力电池需求占比大幅提升,持续为电池箔最大需求领域。此外,储能市场需求亦维持高景气,有望成为电池箔新一销量增长点。 据中国有色金属加工工业协会数据,2021年国内电池铝箔总产量为14万吨,实现翻倍增长。但受限于行业较高准入壁垒和投产周期,整体供给水平偏低,国内电池铝箔与铝箔总产量占比仅3.1%。 一、铝箔行业概览 铝箔是用铝材制作而成的箔,属于铝加工行业,其上游为电解铝。通过向电解铝企业采购铝
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鼎胜新材
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公社达人
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钙钛矿电池:三大核心制备工艺,产业格局梳理
当前以钙钛矿为主的第三代光伏技术凭借突出的理论效率受到广泛关注。 目前钙钛矿正处于逐步从科研向产业化尝试的阶段,但还需要解决大面积制备与产品寿命等核心瓶颈。 钙钛矿工艺流程包括薄膜制备、激光刻蚀、封装三大步。 钙钛矿层的均匀制备是目前主要工艺困难,狭缝涂布设备、蒸镀设备等不同路线均有尝试;另外激光设备精度提升可以有效减小死区面积。 钙钛矿电池制备流程图: 资料来源:天风证券 01 薄膜制备 钙钛矿电池的产品结构原理和硅基电池差距巨大,因此,需要设计全新的工艺流程,生产线设备。 其中,制备大面积高
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02-12复盘:大盘调整结束时间未到,人工智能各分支轮番活跃
一、大盘 对于目前的上证,我一直坚持处于调整期的观点,在刚开始调整之时,我曾预测下调极限位置是3150点附近,但是指数一直较为强势,在3200点以上运行,预计此次调整以区间震荡为主,区间在3200——3310点之间,时间至少2周。 二、中线 如果您对大盘的判断与我上述的观点类似,那么我觉得下周的周四、周五就要开始注意看自己之前减仓的中线标的是否出现了转强,要考虑分批买回了。当然,如果手上的标的,在此轮调整中,出现了大幅的回落,走弱了,那么就要考虑换标的了。 本周末,公社上的《周末话题:2023年
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绑定信创和数字经济两大热门赛道!数字证书迎政策利好 产业链上市公司梳理
近日,国家发改委发布通知提出,首批6个营商环境创新试点城市公共资源交易平台要落实国务院营商环境创新试点工作要求,在市、区(县)两级全部招标投标领域部署应用网络共享数字证书。 其他地方也要加快工作节奏,尽快实现应用网络共享数字证书的招标投标领域全覆盖。鼓励各地在现有工作基础上,推动政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等领域应用网络共享数字证书,进一步降低市场主体跨区域跨平台参与各类公共资源交易活动的成本。 市场表现方面,格尔软件、信安世纪、吉大正元、数字认证等数字证书概念股自2022年1
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以史为鉴节后至两会前迎加大配置良机!机构看好光储、信创方向超额收益前景,核心受益标的一览
开年以来,A股市场走势整体向上,“春节效应”显著,“红包行情”较为可观。粤开证券1月31日研报表示,从历史回测来看,春节后消费回暖推动经济预期上行,叠加年报披露窗口临近推动盈利预期改善,外资持续流入推劢风险偏好上升。另外,西部证券策略团队易斌2月2日研报提到,即将召开的两会还将引导市场对于未来一年改革发展和政策的预期,活跃资金加仓意愿有望上升。 根据以往数据,A股市场往往在春节后到两会期间表现尤其积极和活跃,“春季躁动”日历效应更加明显。兴证策略团队在1月30日研报中测算,2010年以来,春节后
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东数西算:数字经济核心底座,四大环节全梳理
“东数西算”是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求引导至西部,优化数据中心建设布局,让西部的算力资源更好的支撑东部的数据运算,促进东西部协同联动。 2022年2月“东数西算”工程全面启动,规划建设8个算力枢纽和10个国家数据中心集群,在“十四五”期间每年将新增4000亿元以上相关投资,计算力指数平均每提高1个百分点,数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰,高度契合“稳投资”+“稳增长”需求。 东数西算工程部署8大国家级算力枢纽及10大算力集群: “东数
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【华创食饮】东鹏饮料:高成长优选,上调目标价至240元
经营近况:Q4疫情扰动有限,春节动销向好。因公司生产自动化程度较高且组织灵活高效,Q4防控放松后对公司生产经营扰动有限,叠加世界杯营销拉动,预计Q4延续高增。而春节前后在返乡高增、人流物流恢复下动销进一步改善,部分地区渠道反馈终端动销增速达20-30%,且礼盒装在渠道下沉、加强堆头陈列下销售亦明显优于往年。当前渠道库存快速消化,渠道信心充足补货积极。 全年展望:营收提速、成本下行,业绩弹性有望释放。结合渠道反馈,22年全年网点增幅预计约30%,考虑到单点产出受损,预计收入增速仅20%出头。疫情政
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麦格米特·深度|多元化战略持续兑现,发力新能源、工业电源及工控【天风电新】
麦格米特多元化发展路径具备可持续性 1)承袭艾默生外延并购+内生研发:高管具备“艾默生+华为”从业背景;从技术跟随者成长为领先者;承袭艾默生“并购+孵化”模式拓宽业务覆盖;后期在优势基础上投入技术创新。 2)循台达重研发之路:依靠电源产品起家;后期进入工业自动化领域,业务覆盖面相似;公司研发投入水平维持在10%左右,略高于台达。 高弹性业务:发力新能源、工业电源、工业自动化,相关业务有望高增 1)短期看:聚焦工业电源与自动化装备,相关业务有望高增 工业电源与自动化顺应供应链安全布局,客户部件国产
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【招商策略】九维度对比23年科创板和13年创业板,科创牛会否重来?
在经历了阶段性的三年调整之后,科创板2022年进入到相对底部,而2023年开始已经开始有逐步走强的趋势。从目前各种条件来看,2023年和2013年面临的环境有诸多相似之处,那么2023年的科创板能否走出类似2013年创业板的强势走势,本篇报告从多个角度对比2023~2025年(预期)和2013年~2015年的相似之处和不同点,为投资者分析未来板块走势提供一定的参考。 核心观点 ⚑ 推出和调整:创业板于2009年推出,科创板于2019年推出。在推出之后。都迎来了阶段性的上涨,但是2010年和202
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共封装光学(CPO):人工智能高算力赛道,核心环节梳理
随着人工智能、大数据、云计算应用需求的发展,驱动数据中心规模不断扩大,对带宽容量与高速数据传输速率的需求明显增加。 不同服务器之间需要频繁的大量数据交换,数据互联的带宽往往会限制整体任务的性能,这成为数据中心引入超高带宽基于硅光子的数据互联的主要理由。 与此同时,当前硅光子技术正在经历重要的技术革新,摩尔定律趋于平缓,芯片制造技术接近物理瓶颈,从系统的角度对性能优化从而实现速率提升成为必选之路。 而CPO共同封装光子是业界公认未来高速率产品形态,是未来解决高速光电子的热和功耗问题的最优解决方案之
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02-10午盘:我们不“看涨说涨,看跌说跌”
昨晚的复盘中明确了我个人不会因一根大阳线就改变观点,只认为是调整过程中的反抽,所以我们不会“看涨说涨,看跌说跌”,一直强调调整时间不够,还需要继续。 今天开盘,赛道的表现就不理想,没有预期的继续上冲,这说明什么?我昨天的复盘中提过尾盘一分钟有110多亿的成交,这些抢尾盘的资金,开盘就是要趁势砸出的,他们有一两个点的收益就知足了,他们资金量大,能够每次稳赚一两个点,就很满足。 短线情绪方面,恒久两连跌停,汉王也负反馈,涨停家数也仅20家,跌停家数明显增多,下午会不会出现冰点呢? 20cm的赚钱效应
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02-09复盘:大蓝筹连跌后反抽,中小盘股表现更为强势
一、大盘 今日上证强势反抽,主要是由于以贵州茅台为首的白酒、以中国平安为首的金融等反抽,带动了指数的上涨,半导体、芯片、风光储等赛道也随之强势反弹,出现了江山一片红的局面。 然而,我们要保持清醒的头脑,大盘本轮上涨以来的调整时间上还不够,且从以下几个指数的K线图明显可以看出,本次调整,主要是上证50的大块头带动的,沪深300的中盘股(二线蓝筹)基本上与上证指数走势相似,而中证500、中证1000、国证2000等越是小盘股占主导的指数,走势越强,从而从中可知:大盘指数调整还需要时间,赚钱效应主要在
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F5G:千兆光网万亿蓝海,产业格局全景解析
01 何为F5G? 为了能够支持一系列新的技术和新的应用(包括5G)以及进一步实现光联万物,电信行业需要定义新一代的光纤网络,这也就是F5G。 F5G(The5thGeneration of Fixed Network),即第五代固定网络,是借助光纤传输信息,是以10GPON(无源光纤网络)、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。 F5G第五代固定网络技术: 无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G),而固
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一、大盘 上证在白酒、保险等大蓝筹与半导体、风光储等赛道股等共同发力下,今天没有如昨日复盘预期的那样向下突破,被打脸了
。然而,我还是要提示一下,不要被今天上午的反抽迷惑,调整时间不够,调整还没有结束。当然,有可能在此一线横盘强势调整,不向下走,所以,此处只适合做短T,而不宜盲目追涨。 二、中线 赛道股各个板块走势不完全一致,但均受大盘的影响,所以,应该根据自己手上的标的走势情况,做短T。 三、短线情绪 受昨晚对云丛、汉王、海天等监管的影响,开盘有点冰点的味道。老龙头恒义封死跌停,看来恒久的
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02-08复盘:明天大盘恐破位加速下跌,谨慎!
因为晚上有事,今天的复盘就简单写一下吧,建议结合中午的复盘来看,中午的复盘写得更为详细。 一、大盘 今日上证触碰到5日均线就下来了,这春节后启动的主线题线人工智能,今日出现板块性的调整,小金属也全线回调,20cm的赚钱效应也越来越差了,种种迹象表明大盘明日可能出现下跌加速,奔3200点去了,所以,建议明日谨慎!当然,希望我的预判是错的。 二、中线 既然大盘的调整还尚未结束,所以中线方面建议在减仓后,保持现有仓位,等待买回的有利点位。 三、短线情绪 今日明显是退潮,抱团资金我在仅剩的两个高标恒久与
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汉王科技
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2023-02-08 12:57:36
电池铝箔:新能源车高增新兴赛道,产业格局解析
在全球新能源汽车电动化背景下,电池铝箔行业近年来加速产量释放。 电池箔是产业链上快速增长的新兴领域。由于动力电池需求占比大幅提升,持续为电池箔最大需求领域。此外,储能市场需求亦维持高景气,有望成为电池箔新一销量增长点。 据中国有色金属加工工业协会数据,2021年国内电池铝箔总产量为14万吨,实现翻倍增长。但受限于行业较高准入壁垒和投产周期,整体供给水平偏低,国内电池铝箔与铝箔总产量占比仅3.1%。 一、铝箔行业概览 铝箔是用铝材制作而成的箔,属于铝加工行业,其上游为电解铝。通过向电解铝企业采购铝
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公社达人
2023-02-12 13:18:03
钙钛矿电池:三大核心制备工艺,产业格局梳理
当前以钙钛矿为主的第三代光伏技术凭借突出的理论效率受到广泛关注。 目前钙钛矿正处于逐步从科研向产业化尝试的阶段,但还需要解决大面积制备与产品寿命等核心瓶颈。 钙钛矿工艺流程包括薄膜制备、激光刻蚀、封装三大步。 钙钛矿层的均匀制备是目前主要工艺困难,狭缝涂布设备、蒸镀设备等不同路线均有尝试;另外激光设备精度提升可以有效减小死区面积。 钙钛矿电池制备流程图: 资料来源:天风证券 01 薄膜制备 钙钛矿电池的产品结构原理和硅基电池差距巨大,因此,需要设计全新的工艺流程,生产线设备。 其中,制备大面积高
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京山轻机
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2023-02-12 11:22:13
02-12复盘:大盘调整结束时间未到,人工智能各分支轮番活跃
一、大盘 对于目前的上证,我一直坚持处于调整期的观点,在刚开始调整之时,我曾预测下调极限位置是3150点附近,但是指数一直较为强势,在3200点以上运行,预计此次调整以区间震荡为主,区间在3200——3310点之间,时间至少2周。 二、中线 如果您对大盘的判断与我上述的观点类似,那么我觉得下周的周四、周五就要开始注意看自己之前减仓的中线标的是否出现了转强,要考虑分批买回了。当然,如果手上的标的,在此轮调整中,出现了大幅的回落,走弱了,那么就要考虑换标的了。 本周末,公社上的《周末话题:2023年
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鸿博股份
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2023-02-11 21:29:08
绑定信创和数字经济两大热门赛道!数字证书迎政策利好 产业链上市公司梳理
近日,国家发改委发布通知提出,首批6个营商环境创新试点城市公共资源交易平台要落实国务院营商环境创新试点工作要求,在市、区(县)两级全部招标投标领域部署应用网络共享数字证书。 其他地方也要加快工作节奏,尽快实现应用网络共享数字证书的招标投标领域全覆盖。鼓励各地在现有工作基础上,推动政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等领域应用网络共享数字证书,进一步降低市场主体跨区域跨平台参与各类公共资源交易活动的成本。 市场表现方面,格尔软件、信安世纪、吉大正元、数字认证等数字证书概念股自2022年1
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2023-02-11 20:12:45
以史为鉴节后至两会前迎加大配置良机!机构看好光储、信创方向超额收益前景,核心受益标的一览
开年以来,A股市场走势整体向上,“春节效应”显著,“红包行情”较为可观。粤开证券1月31日研报表示,从历史回测来看,春节后消费回暖推动经济预期上行,叠加年报披露窗口临近推动盈利预期改善,外资持续流入推劢风险偏好上升。另外,西部证券策略团队易斌2月2日研报提到,即将召开的两会还将引导市场对于未来一年改革发展和政策的预期,活跃资金加仓意愿有望上升。 根据以往数据,A股市场往往在春节后到两会期间表现尤其积极和活跃,“春季躁动”日历效应更加明显。兴证策略团队在1月30日研报中测算,2010年以来,春节后
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2023-02-11 12:41:35
东数西算:数字经济核心底座,四大环节全梳理
“东数西算”是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求引导至西部,优化数据中心建设布局,让西部的算力资源更好的支撑东部的数据运算,促进东西部协同联动。 2022年2月“东数西算”工程全面启动,规划建设8个算力枢纽和10个国家数据中心集群,在“十四五”期间每年将新增4000亿元以上相关投资,计算力指数平均每提高1个百分点,数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰,高度契合“稳投资”+“稳增长”需求。 东数西算工程部署8大国家级算力枢纽及10大算力集群: “东数
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2023-02-11 10:14:16
【华创食饮】东鹏饮料:高成长优选,上调目标价至240元
经营近况:Q4疫情扰动有限,春节动销向好。因公司生产自动化程度较高且组织灵活高效,Q4防控放松后对公司生产经营扰动有限,叠加世界杯营销拉动,预计Q4延续高增。而春节前后在返乡高增、人流物流恢复下动销进一步改善,部分地区渠道反馈终端动销增速达20-30%,且礼盒装在渠道下沉、加强堆头陈列下销售亦明显优于往年。当前渠道库存快速消化,渠道信心充足补货积极。 全年展望:营收提速、成本下行,业绩弹性有望释放。结合渠道反馈,22年全年网点增幅预计约30%,考虑到单点产出受损,预计收入增速仅20%出头。疫情政
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东鹏饮料
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公社达人
2023-02-11 09:55:40
麦格米特·深度|多元化战略持续兑现,发力新能源、工业电源及工控【天风电新】
麦格米特多元化发展路径具备可持续性 1)承袭艾默生外延并购+内生研发:高管具备“艾默生+华为”从业背景;从技术跟随者成长为领先者;承袭艾默生“并购+孵化”模式拓宽业务覆盖;后期在优势基础上投入技术创新。 2)循台达重研发之路:依靠电源产品起家;后期进入工业自动化领域,业务覆盖面相似;公司研发投入水平维持在10%左右,略高于台达。 高弹性业务:发力新能源、工业电源、工业自动化,相关业务有望高增 1)短期看:聚焦工业电源与自动化装备,相关业务有望高增 工业电源与自动化顺应供应链安全布局,客户部件国产
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麦格米特
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2023-02-10 21:07:24
【招商策略】九维度对比23年科创板和13年创业板,科创牛会否重来?
在经历了阶段性的三年调整之后,科创板2022年进入到相对底部,而2023年开始已经开始有逐步走强的趋势。从目前各种条件来看,2023年和2013年面临的环境有诸多相似之处,那么2023年的科创板能否走出类似2013年创业板的强势走势,本篇报告从多个角度对比2023~2025年(预期)和2013年~2015年的相似之处和不同点,为投资者分析未来板块走势提供一定的参考。 核心观点 ⚑ 推出和调整:创业板于2009年推出,科创板于2019年推出。在推出之后。都迎来了阶段性的上涨,但是2010年和202
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寒武纪
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2023-02-10 12:52:56
共封装光学(CPO):人工智能高算力赛道,核心环节梳理
随着人工智能、大数据、云计算应用需求的发展,驱动数据中心规模不断扩大,对带宽容量与高速数据传输速率的需求明显增加。 不同服务器之间需要频繁的大量数据交换,数据互联的带宽往往会限制整体任务的性能,这成为数据中心引入超高带宽基于硅光子的数据互联的主要理由。 与此同时,当前硅光子技术正在经历重要的技术革新,摩尔定律趋于平缓,芯片制造技术接近物理瓶颈,从系统的角度对性能优化从而实现速率提升成为必选之路。 而CPO共同封装光子是业界公认未来高速率产品形态,是未来解决高速光电子的热和功耗问题的最优解决方案之
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2023-02-10 11:31:18
02-10午盘:我们不“看涨说涨,看跌说跌”
昨晚的复盘中明确了我个人不会因一根大阳线就改变观点,只认为是调整过程中的反抽,所以我们不会“看涨说涨,看跌说跌”,一直强调调整时间不够,还需要继续。 今天开盘,赛道的表现就不理想,没有预期的继续上冲,这说明什么?我昨天的复盘中提过尾盘一分钟有110多亿的成交,这些抢尾盘的资金,开盘就是要趁势砸出的,他们有一两个点的收益就知足了,他们资金量大,能够每次稳赚一两个点,就很满足。 短线情绪方面,恒久两连跌停,汉王也负反馈,涨停家数也仅20家,跌停家数明显增多,下午会不会出现冰点呢? 20cm的赚钱效应
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汉王科技
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2023-02-09 15:58:10
02-09复盘:大蓝筹连跌后反抽,中小盘股表现更为强势
一、大盘 今日上证强势反抽,主要是由于以贵州茅台为首的白酒、以中国平安为首的金融等反抽,带动了指数的上涨,半导体、芯片、风光储等赛道也随之强势反弹,出现了江山一片红的局面。 然而,我们要保持清醒的头脑,大盘本轮上涨以来的调整时间上还不够,且从以下几个指数的K线图明显可以看出,本次调整,主要是上证50的大块头带动的,沪深300的中盘股(二线蓝筹)基本上与上证指数走势相似,而中证500、中证1000、国证2000等越是小盘股占主导的指数,走势越强,从而从中可知:大盘指数调整还需要时间,赚钱效应主要在
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汉王科技
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公社达人
2023-02-09 12:51:17
F5G:千兆光网万亿蓝海,产业格局全景解析
01 何为F5G? 为了能够支持一系列新的技术和新的应用(包括5G)以及进一步实现光联万物,电信行业需要定义新一代的光纤网络,这也就是F5G。 F5G(The5thGeneration of Fixed Network),即第五代固定网络,是借助光纤传输信息,是以10GPON(无源光纤网络)、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。 F5G第五代固定网络技术: 无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G),而固
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公社达人
2023-02-09 11:07:44
02-09午盘:大盘没有如预期的向下破位,短线情绪退潮
一、大盘 上证在白酒、保险等大蓝筹与半导体、风光储等赛道股等共同发力下,今天没有如昨日复盘预期的那样向下突破,被打脸了
。然而,我还是要提示一下,不要被今天上午的反抽迷惑,调整时间不够,调整还没有结束。当然,有可能在此一线横盘强势调整,不向下走,所以,此处只适合做短T,而不宜盲目追涨。 二、中线 赛道股各个板块走势不完全一致,但均受大盘的影响,所以,应该根据自己手上的标的走势情况,做短T。 三、短线情绪 受昨晚对云丛、汉王、海天等监管的影响,开盘有点冰点的味道。老龙头恒义封死跌停,看来恒久的
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汉王科技
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02-08复盘:明天大盘恐破位加速下跌,谨慎!
因为晚上有事,今天的复盘就简单写一下吧,建议结合中午的复盘来看,中午的复盘写得更为详细。 一、大盘 今日上证触碰到5日均线就下来了,这春节后启动的主线题线人工智能,今日出现板块性的调整,小金属也全线回调,20cm的赚钱效应也越来越差了,种种迹象表明大盘明日可能出现下跌加速,奔3200点去了,所以,建议明日谨慎!当然,希望我的预判是错的。 二、中线 既然大盘的调整还尚未结束,所以中线方面建议在减仓后,保持现有仓位,等待买回的有利点位。 三、短线情绪 今日明显是退潮,抱团资金我在仅剩的两个高标恒久与
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电池铝箔:新能源车高增新兴赛道,产业格局解析
在全球新能源汽车电动化背景下,电池铝箔行业近年来加速产量释放。 电池箔是产业链上快速增长的新兴领域。由于动力电池需求占比大幅提升,持续为电池箔最大需求领域。此外,储能市场需求亦维持高景气,有望成为电池箔新一销量增长点。 据中国有色金属加工工业协会数据,2021年国内电池铝箔总产量为14万吨,实现翻倍增长。但受限于行业较高准入壁垒和投产周期,整体供给水平偏低,国内电池铝箔与铝箔总产量占比仅3.1%。 一、铝箔行业概览 铝箔是用铝材制作而成的箔,属于铝加工行业,其上游为电解铝。通过向电解铝企业采购铝
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钙钛矿电池:三大核心制备工艺,产业格局梳理
当前以钙钛矿为主的第三代光伏技术凭借突出的理论效率受到广泛关注。 目前钙钛矿正处于逐步从科研向产业化尝试的阶段,但还需要解决大面积制备与产品寿命等核心瓶颈。 钙钛矿工艺流程包括薄膜制备、激光刻蚀、封装三大步。 钙钛矿层的均匀制备是目前主要工艺困难,狭缝涂布设备、蒸镀设备等不同路线均有尝试;另外激光设备精度提升可以有效减小死区面积。 钙钛矿电池制备流程图: 资料来源:天风证券 01 薄膜制备 钙钛矿电池的产品结构原理和硅基电池差距巨大,因此,需要设计全新的工艺流程,生产线设备。 其中,制备大面积高
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02-12复盘:大盘调整结束时间未到,人工智能各分支轮番活跃
一、大盘 对于目前的上证,我一直坚持处于调整期的观点,在刚开始调整之时,我曾预测下调极限位置是3150点附近,但是指数一直较为强势,在3200点以上运行,预计此次调整以区间震荡为主,区间在3200——3310点之间,时间至少2周。 二、中线 如果您对大盘的判断与我上述的观点类似,那么我觉得下周的周四、周五就要开始注意看自己之前减仓的中线标的是否出现了转强,要考虑分批买回了。当然,如果手上的标的,在此轮调整中,出现了大幅的回落,走弱了,那么就要考虑换标的了。 本周末,公社上的《周末话题:2023年
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绑定信创和数字经济两大热门赛道!数字证书迎政策利好 产业链上市公司梳理
近日,国家发改委发布通知提出,首批6个营商环境创新试点城市公共资源交易平台要落实国务院营商环境创新试点工作要求,在市、区(县)两级全部招标投标领域部署应用网络共享数字证书。 其他地方也要加快工作节奏,尽快实现应用网络共享数字证书的招标投标领域全覆盖。鼓励各地在现有工作基础上,推动政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等领域应用网络共享数字证书,进一步降低市场主体跨区域跨平台参与各类公共资源交易活动的成本。 市场表现方面,格尔软件、信安世纪、吉大正元、数字认证等数字证书概念股自2022年1
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以史为鉴节后至两会前迎加大配置良机!机构看好光储、信创方向超额收益前景,核心受益标的一览
开年以来,A股市场走势整体向上,“春节效应”显著,“红包行情”较为可观。粤开证券1月31日研报表示,从历史回测来看,春节后消费回暖推动经济预期上行,叠加年报披露窗口临近推动盈利预期改善,外资持续流入推劢风险偏好上升。另外,西部证券策略团队易斌2月2日研报提到,即将召开的两会还将引导市场对于未来一年改革发展和政策的预期,活跃资金加仓意愿有望上升。 根据以往数据,A股市场往往在春节后到两会期间表现尤其积极和活跃,“春季躁动”日历效应更加明显。兴证策略团队在1月30日研报中测算,2010年以来,春节后
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东数西算:数字经济核心底座,四大环节全梳理
“东数西算”是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求引导至西部,优化数据中心建设布局,让西部的算力资源更好的支撑东部的数据运算,促进东西部协同联动。 2022年2月“东数西算”工程全面启动,规划建设8个算力枢纽和10个国家数据中心集群,在“十四五”期间每年将新增4000亿元以上相关投资,计算力指数平均每提高1个百分点,数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰,高度契合“稳投资”+“稳增长”需求。 东数西算工程部署8大国家级算力枢纽及10大算力集群: “东数
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【华创食饮】东鹏饮料:高成长优选,上调目标价至240元
经营近况:Q4疫情扰动有限,春节动销向好。因公司生产自动化程度较高且组织灵活高效,Q4防控放松后对公司生产经营扰动有限,叠加世界杯营销拉动,预计Q4延续高增。而春节前后在返乡高增、人流物流恢复下动销进一步改善,部分地区渠道反馈终端动销增速达20-30%,且礼盒装在渠道下沉、加强堆头陈列下销售亦明显优于往年。当前渠道库存快速消化,渠道信心充足补货积极。 全年展望:营收提速、成本下行,业绩弹性有望释放。结合渠道反馈,22年全年网点增幅预计约30%,考虑到单点产出受损,预计收入增速仅20%出头。疫情政
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麦格米特·深度|多元化战略持续兑现,发力新能源、工业电源及工控【天风电新】
麦格米特多元化发展路径具备可持续性 1)承袭艾默生外延并购+内生研发:高管具备“艾默生+华为”从业背景;从技术跟随者成长为领先者;承袭艾默生“并购+孵化”模式拓宽业务覆盖;后期在优势基础上投入技术创新。 2)循台达重研发之路:依靠电源产品起家;后期进入工业自动化领域,业务覆盖面相似;公司研发投入水平维持在10%左右,略高于台达。 高弹性业务:发力新能源、工业电源、工业自动化,相关业务有望高增 1)短期看:聚焦工业电源与自动化装备,相关业务有望高增 工业电源与自动化顺应供应链安全布局,客户部件国产
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【招商策略】九维度对比23年科创板和13年创业板,科创牛会否重来?
在经历了阶段性的三年调整之后,科创板2022年进入到相对底部,而2023年开始已经开始有逐步走强的趋势。从目前各种条件来看,2023年和2013年面临的环境有诸多相似之处,那么2023年的科创板能否走出类似2013年创业板的强势走势,本篇报告从多个角度对比2023~2025年(预期)和2013年~2015年的相似之处和不同点,为投资者分析未来板块走势提供一定的参考。 核心观点 ⚑ 推出和调整:创业板于2009年推出,科创板于2019年推出。在推出之后。都迎来了阶段性的上涨,但是2010年和202
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共封装光学(CPO):人工智能高算力赛道,核心环节梳理
随着人工智能、大数据、云计算应用需求的发展,驱动数据中心规模不断扩大,对带宽容量与高速数据传输速率的需求明显增加。 不同服务器之间需要频繁的大量数据交换,数据互联的带宽往往会限制整体任务的性能,这成为数据中心引入超高带宽基于硅光子的数据互联的主要理由。 与此同时,当前硅光子技术正在经历重要的技术革新,摩尔定律趋于平缓,芯片制造技术接近物理瓶颈,从系统的角度对性能优化从而实现速率提升成为必选之路。 而CPO共同封装光子是业界公认未来高速率产品形态,是未来解决高速光电子的热和功耗问题的最优解决方案之
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02-10午盘:我们不“看涨说涨,看跌说跌”
昨晚的复盘中明确了我个人不会因一根大阳线就改变观点,只认为是调整过程中的反抽,所以我们不会“看涨说涨,看跌说跌”,一直强调调整时间不够,还需要继续。 今天开盘,赛道的表现就不理想,没有预期的继续上冲,这说明什么?我昨天的复盘中提过尾盘一分钟有110多亿的成交,这些抢尾盘的资金,开盘就是要趁势砸出的,他们有一两个点的收益就知足了,他们资金量大,能够每次稳赚一两个点,就很满足。 短线情绪方面,恒久两连跌停,汉王也负反馈,涨停家数也仅20家,跌停家数明显增多,下午会不会出现冰点呢? 20cm的赚钱效应
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02-09复盘:大蓝筹连跌后反抽,中小盘股表现更为强势
一、大盘 今日上证强势反抽,主要是由于以贵州茅台为首的白酒、以中国平安为首的金融等反抽,带动了指数的上涨,半导体、芯片、风光储等赛道也随之强势反弹,出现了江山一片红的局面。 然而,我们要保持清醒的头脑,大盘本轮上涨以来的调整时间上还不够,且从以下几个指数的K线图明显可以看出,本次调整,主要是上证50的大块头带动的,沪深300的中盘股(二线蓝筹)基本上与上证指数走势相似,而中证500、中证1000、国证2000等越是小盘股占主导的指数,走势越强,从而从中可知:大盘指数调整还需要时间,赚钱效应主要在
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F5G:千兆光网万亿蓝海,产业格局全景解析
01 何为F5G? 为了能够支持一系列新的技术和新的应用(包括5G)以及进一步实现光联万物,电信行业需要定义新一代的光纤网络,这也就是F5G。 F5G(The5thGeneration of Fixed Network),即第五代固定网络,是借助光纤传输信息,是以10GPON(无源光纤网络)、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。 F5G第五代固定网络技术: 无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G),而固
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2023-02-09 11:07:44
02-09午盘:大盘没有如预期的向下破位,短线情绪退潮
一、大盘 上证在白酒、保险等大蓝筹与半导体、风光储等赛道股等共同发力下,今天没有如昨日复盘预期的那样向下突破,被打脸了
。然而,我还是要提示一下,不要被今天上午的反抽迷惑,调整时间不够,调整还没有结束。当然,有可能在此一线横盘强势调整,不向下走,所以,此处只适合做短T,而不宜盲目追涨。 二、中线 赛道股各个板块走势不完全一致,但均受大盘的影响,所以,应该根据自己手上的标的走势情况,做短T。 三、短线情绪 受昨晚对云丛、汉王、海天等监管的影响,开盘有点冰点的味道。老龙头恒义封死跌停,看来恒久的
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汉王科技
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公社达人
2023-02-08 15:36:44
02-08复盘:明天大盘恐破位加速下跌,谨慎!
因为晚上有事,今天的复盘就简单写一下吧,建议结合中午的复盘来看,中午的复盘写得更为详细。 一、大盘 今日上证触碰到5日均线就下来了,这春节后启动的主线题线人工智能,今日出现板块性的调整,小金属也全线回调,20cm的赚钱效应也越来越差了,种种迹象表明大盘明日可能出现下跌加速,奔3200点去了,所以,建议明日谨慎!当然,希望我的预判是错的。 二、中线 既然大盘的调整还尚未结束,所以中线方面建议在减仓后,保持现有仓位,等待买回的有利点位。 三、短线情绪 今日明显是退潮,抱团资金我在仅剩的两个高标恒久与
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2023-02-08 12:57:36
电池铝箔:新能源车高增新兴赛道,产业格局解析
在全球新能源汽车电动化背景下,电池铝箔行业近年来加速产量释放。 电池箔是产业链上快速增长的新兴领域。由于动力电池需求占比大幅提升,持续为电池箔最大需求领域。此外,储能市场需求亦维持高景气,有望成为电池箔新一销量增长点。 据中国有色金属加工工业协会数据,2021年国内电池铝箔总产量为14万吨,实现翻倍增长。但受限于行业较高准入壁垒和投产周期,整体供给水平偏低,国内电池铝箔与铝箔总产量占比仅3.1%。 一、铝箔行业概览 铝箔是用铝材制作而成的箔,属于铝加工行业,其上游为电解铝。通过向电解铝企业采购铝
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鼎胜新材
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公社达人
2023-02-12 13:18:03
钙钛矿电池:三大核心制备工艺,产业格局梳理
当前以钙钛矿为主的第三代光伏技术凭借突出的理论效率受到广泛关注。 目前钙钛矿正处于逐步从科研向产业化尝试的阶段,但还需要解决大面积制备与产品寿命等核心瓶颈。 钙钛矿工艺流程包括薄膜制备、激光刻蚀、封装三大步。 钙钛矿层的均匀制备是目前主要工艺困难,狭缝涂布设备、蒸镀设备等不同路线均有尝试;另外激光设备精度提升可以有效减小死区面积。 钙钛矿电池制备流程图: 资料来源:天风证券 01 薄膜制备 钙钛矿电池的产品结构原理和硅基电池差距巨大,因此,需要设计全新的工艺流程,生产线设备。 其中,制备大面积高
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京山轻机
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捷佳伟创
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迈为股份
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帝尔激光
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公社达人
2023-02-12 11:22:13
02-12复盘:大盘调整结束时间未到,人工智能各分支轮番活跃
一、大盘 对于目前的上证,我一直坚持处于调整期的观点,在刚开始调整之时,我曾预测下调极限位置是3150点附近,但是指数一直较为强势,在3200点以上运行,预计此次调整以区间震荡为主,区间在3200——3310点之间,时间至少2周。 二、中线 如果您对大盘的判断与我上述的观点类似,那么我觉得下周的周四、周五就要开始注意看自己之前减仓的中线标的是否出现了转强,要考虑分批买回了。当然,如果手上的标的,在此轮调整中,出现了大幅的回落,走弱了,那么就要考虑换标的了。 本周末,公社上的《周末话题:2023年
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鸿博股份
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2023-02-11 21:29:08
绑定信创和数字经济两大热门赛道!数字证书迎政策利好 产业链上市公司梳理
近日,国家发改委发布通知提出,首批6个营商环境创新试点城市公共资源交易平台要落实国务院营商环境创新试点工作要求,在市、区(县)两级全部招标投标领域部署应用网络共享数字证书。 其他地方也要加快工作节奏,尽快实现应用网络共享数字证书的招标投标领域全覆盖。鼓励各地在现有工作基础上,推动政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等领域应用网络共享数字证书,进一步降低市场主体跨区域跨平台参与各类公共资源交易活动的成本。 市场表现方面,格尔软件、信安世纪、吉大正元、数字认证等数字证书概念股自2022年1
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格尔软件
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吉大正元
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数字认证
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不见利就追
公社达人
2023-02-11 20:12:45
以史为鉴节后至两会前迎加大配置良机!机构看好光储、信创方向超额收益前景,核心受益标的一览
开年以来,A股市场走势整体向上,“春节效应”显著,“红包行情”较为可观。粤开证券1月31日研报表示,从历史回测来看,春节后消费回暖推动经济预期上行,叠加年报披露窗口临近推动盈利预期改善,外资持续流入推劢风险偏好上升。另外,西部证券策略团队易斌2月2日研报提到,即将召开的两会还将引导市场对于未来一年改革发展和政策的预期,活跃资金加仓意愿有望上升。 根据以往数据,A股市场往往在春节后到两会期间表现尤其积极和活跃,“春季躁动”日历效应更加明显。兴证策略团队在1月30日研报中测算,2010年以来,春节后
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中科曙光
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公社达人
2023-02-11 12:41:35
东数西算:数字经济核心底座,四大环节全梳理
“东数西算”是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求引导至西部,优化数据中心建设布局,让西部的算力资源更好的支撑东部的数据运算,促进东西部协同联动。 2022年2月“东数西算”工程全面启动,规划建设8个算力枢纽和10个国家数据中心集群,在“十四五”期间每年将新增4000亿元以上相关投资,计算力指数平均每提高1个百分点,数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰,高度契合“稳投资”+“稳增长”需求。 东数西算工程部署8大国家级算力枢纽及10大算力集群: “东数
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中国电信
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亨通光电
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2023-02-11 10:14:16
【华创食饮】东鹏饮料:高成长优选,上调目标价至240元
经营近况:Q4疫情扰动有限,春节动销向好。因公司生产自动化程度较高且组织灵活高效,Q4防控放松后对公司生产经营扰动有限,叠加世界杯营销拉动,预计Q4延续高增。而春节前后在返乡高增、人流物流恢复下动销进一步改善,部分地区渠道反馈终端动销增速达20-30%,且礼盒装在渠道下沉、加强堆头陈列下销售亦明显优于往年。当前渠道库存快速消化,渠道信心充足补货积极。 全年展望:营收提速、成本下行,业绩弹性有望释放。结合渠道反馈,22年全年网点增幅预计约30%,考虑到单点产出受损,预计收入增速仅20%出头。疫情政
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东鹏饮料
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2023-02-11 09:55:40
麦格米特·深度|多元化战略持续兑现,发力新能源、工业电源及工控【天风电新】
麦格米特多元化发展路径具备可持续性 1)承袭艾默生外延并购+内生研发:高管具备“艾默生+华为”从业背景;从技术跟随者成长为领先者;承袭艾默生“并购+孵化”模式拓宽业务覆盖;后期在优势基础上投入技术创新。 2)循台达重研发之路:依靠电源产品起家;后期进入工业自动化领域,业务覆盖面相似;公司研发投入水平维持在10%左右,略高于台达。 高弹性业务:发力新能源、工业电源、工业自动化,相关业务有望高增 1)短期看:聚焦工业电源与自动化装备,相关业务有望高增 工业电源与自动化顺应供应链安全布局,客户部件国产
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麦格米特
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2023-02-10 21:07:24
【招商策略】九维度对比23年科创板和13年创业板,科创牛会否重来?
在经历了阶段性的三年调整之后,科创板2022年进入到相对底部,而2023年开始已经开始有逐步走强的趋势。从目前各种条件来看,2023年和2013年面临的环境有诸多相似之处,那么2023年的科创板能否走出类似2013年创业板的强势走势,本篇报告从多个角度对比2023~2025年(预期)和2013年~2015年的相似之处和不同点,为投资者分析未来板块走势提供一定的参考。 核心观点 ⚑ 推出和调整:创业板于2009年推出,科创板于2019年推出。在推出之后。都迎来了阶段性的上涨,但是2010年和202
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2023-02-10 12:52:56
共封装光学(CPO):人工智能高算力赛道,核心环节梳理
随着人工智能、大数据、云计算应用需求的发展,驱动数据中心规模不断扩大,对带宽容量与高速数据传输速率的需求明显增加。 不同服务器之间需要频繁的大量数据交换,数据互联的带宽往往会限制整体任务的性能,这成为数据中心引入超高带宽基于硅光子的数据互联的主要理由。 与此同时,当前硅光子技术正在经历重要的技术革新,摩尔定律趋于平缓,芯片制造技术接近物理瓶颈,从系统的角度对性能优化从而实现速率提升成为必选之路。 而CPO共同封装光子是业界公认未来高速率产品形态,是未来解决高速光电子的热和功耗问题的最优解决方案之
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2023-02-10 11:31:18
02-10午盘:我们不“看涨说涨,看跌说跌”
昨晚的复盘中明确了我个人不会因一根大阳线就改变观点,只认为是调整过程中的反抽,所以我们不会“看涨说涨,看跌说跌”,一直强调调整时间不够,还需要继续。 今天开盘,赛道的表现就不理想,没有预期的继续上冲,这说明什么?我昨天的复盘中提过尾盘一分钟有110多亿的成交,这些抢尾盘的资金,开盘就是要趁势砸出的,他们有一两个点的收益就知足了,他们资金量大,能够每次稳赚一两个点,就很满足。 短线情绪方面,恒久两连跌停,汉王也负反馈,涨停家数也仅20家,跌停家数明显增多,下午会不会出现冰点呢? 20cm的赚钱效应
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2023-02-09 15:58:10
02-09复盘:大蓝筹连跌后反抽,中小盘股表现更为强势
一、大盘 今日上证强势反抽,主要是由于以贵州茅台为首的白酒、以中国平安为首的金融等反抽,带动了指数的上涨,半导体、芯片、风光储等赛道也随之强势反弹,出现了江山一片红的局面。 然而,我们要保持清醒的头脑,大盘本轮上涨以来的调整时间上还不够,且从以下几个指数的K线图明显可以看出,本次调整,主要是上证50的大块头带动的,沪深300的中盘股(二线蓝筹)基本上与上证指数走势相似,而中证500、中证1000、国证2000等越是小盘股占主导的指数,走势越强,从而从中可知:大盘指数调整还需要时间,赚钱效应主要在
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汉王科技
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2023-02-09 12:51:17
F5G:千兆光网万亿蓝海,产业格局全景解析
01 何为F5G? 为了能够支持一系列新的技术和新的应用(包括5G)以及进一步实现光联万物,电信行业需要定义新一代的光纤网络,这也就是F5G。 F5G(The5thGeneration of Fixed Network),即第五代固定网络,是借助光纤传输信息,是以10GPON(无源光纤网络)、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。 F5G第五代固定网络技术: 无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G),而固
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天孚通信
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烽火通信
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2023-02-09 11:07:44
02-09午盘:大盘没有如预期的向下破位,短线情绪退潮
一、大盘 上证在白酒、保险等大蓝筹与半导体、风光储等赛道股等共同发力下,今天没有如昨日复盘预期的那样向下突破,被打脸了
。然而,我还是要提示一下,不要被今天上午的反抽迷惑,调整时间不够,调整还没有结束。当然,有可能在此一线横盘强势调整,不向下走,所以,此处只适合做短T,而不宜盲目追涨。 二、中线 赛道股各个板块走势不完全一致,但均受大盘的影响,所以,应该根据自己手上的标的走势情况,做短T。 三、短线情绪 受昨晚对云丛、汉王、海天等监管的影响,开盘有点冰点的味道。老龙头恒义封死跌停,看来恒久的
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02-08复盘:明天大盘恐破位加速下跌,谨慎!
因为晚上有事,今天的复盘就简单写一下吧,建议结合中午的复盘来看,中午的复盘写得更为详细。 一、大盘 今日上证触碰到5日均线就下来了,这春节后启动的主线题线人工智能,今日出现板块性的调整,小金属也全线回调,20cm的赚钱效应也越来越差了,种种迹象表明大盘明日可能出现下跌加速,奔3200点去了,所以,建议明日谨慎!当然,希望我的预判是错的。 二、中线 既然大盘的调整还尚未结束,所以中线方面建议在减仓后,保持现有仓位,等待买回的有利点位。 三、短线情绪 今日明显是退潮,抱团资金我在仅剩的两个高标恒久与
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2023-02-08 12:57:36
电池铝箔:新能源车高增新兴赛道,产业格局解析
在全球新能源汽车电动化背景下,电池铝箔行业近年来加速产量释放。 电池箔是产业链上快速增长的新兴领域。由于动力电池需求占比大幅提升,持续为电池箔最大需求领域。此外,储能市场需求亦维持高景气,有望成为电池箔新一销量增长点。 据中国有色金属加工工业协会数据,2021年国内电池铝箔总产量为14万吨,实现翻倍增长。但受限于行业较高准入壁垒和投产周期,整体供给水平偏低,国内电池铝箔与铝箔总产量占比仅3.1%。 一、铝箔行业概览 铝箔是用铝材制作而成的箔,属于铝加工行业,其上游为电解铝。通过向电解铝企业采购铝
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