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公社达人
2022-09-07 22:00:36
收购待完成激励计划业绩考核却已纳入 九丰能源高调布局氢能中上游
来源:21世纪经济报道 与高调宣称通过尚未到手的森泰能源布局氢能相类似,九丰能源的激励计划业绩考核亦包含森泰能源。 市场预期天然气国际贸易红利开始释放,深耕LNG业务的九丰能源(605090.SH)因此广受关注。 统计显示,9月1日至7日的5个交易日,九丰能源股价上涨幅度高达42.95%。 虽然股价已经提前异动,但对九丰能源的实质影响还没显现。 “截至目前,近期国际天然气价格波动,未对公司日常经营带来重大影响。”九丰能源9月7日通过互动平台表示。 不过,九丰能源公告称,其
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九丰能源
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不见利就追
公社达人
2022-09-07 16:09:46
全球能源危机发酵,国内外产量受到明显冲击,铝库存到达历史低点,减产事件将推动板块行情
投资亮点 1由于俄乌局势紧张带来的能源危机仍在持续发酵,国内外电解铝供应端都受明显冲击。海外方面,21-22年累计减产或达到135万吨;国内或累计减产产能234万吨。 2截止8月26日全球铝合计库存116万吨,处于2012年以来的0.3%分位,全球铝库存到达极低水平。 3按照东方证券的统计数据来看,本周新疆电解铝盈利为4388元/吨,不过山东地区盈利水平已经较低,给予了铝价支撑,供需紧缺也会带动盈利水平逐步回升。 事件: 据SMM,继四川水电供应不足后,云南8月份主力电站来水偏枯接近5成,目前省
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神火股份
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不见利就追
公社达人
2022-09-07 16:03:53
公司是光伏激光设备龙头,P转N型时代下,有望复刻PERC发展路径,将充分享受行业技术红利
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 投资亮点 1激光设备有望复刻在PERC中的发展路径,通过提高电池转换效率从而成为N型产线中基本配置 2激光转印可降低电池细栅宽度至15-20μm,较传统丝印下降30%,带来银耗成本下降和转换效率提升 3公司在PERC消融和掺杂设备中市占率超过80%,N型各技术路线均有布局,
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帝尔激光
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不见利就追
公社达人
2022-09-07 10:36:06
英伟达停售两款GPU芯片,国产替代难度大,或推动国内相关产业自主可控比例提升
投资亮点 1英伟达向中俄停售H100和A100芯片及DGX系统,被停售产品系当前领先技术的新一代GPU芯片与解决方案,国产替代难度大。 2提升国内相关产业自主可控比例,或系应对英伟达停售事件的最有力方式。 事件: 英伟达公告,停售H100、A100芯片及DGX系统英伟达公告表示:8/26收到美国政府通知,向中俄停售H100、A100芯片及DGX系统,当前第三季对中国约4亿美元的相关潜在销售将需要申请新的许可证或是客户须接受替代产品。 一、被停售英伟达产品系当前领先技术的新一代GPU芯片与解决方案
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龙芯中科
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不见利就追
公社达人
2022-09-07 10:17:46
海优新材:募集资金到位助力扩产,产能持续扩张,光伏胶膜技术持续优化,N型POE胶膜放量可期
投资亮点 122上半年EVA粒子价格持续上涨,公司二季度上调胶膜价格,传到粒子成本压力,盈利环比提升约2pp 2公司光伏胶膜技术持续优化,随着明年N型组件出货量提升,POE胶膜出货有望释放 3公司开发新能源汽车用玻璃胶膜产品,已进入客户验证阶段,有望为公司提供新的业务增量 事件: 公司2022年上半年实现营业收入28.14亿元,同比增长132.66%;实现归母净利润2.08亿元,同比增长162.13%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长159.10%。分季度看,公司Q2实现营业收入
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海优新材
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不见利就追
公社达人
2022-09-07 08:31:11
电子+电力+新能源汽车!所处新能源细分领域复合增速超70%,2024年公司估值仅10PE
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 投资亮点 1公司深耕热缩材料行业多年,为中低端市场龙头,当前国内热缩材料行业寡头垄断的竞争格局逐步明朗,公司有望逐步占据中高端市场 2子公司上海科特陶瓷化耐火材料龙头,其新能源锂电防护产品取得宁德时代、国轩高科等企业的认可,动力电池需求将为重要增长极 3电线领域以“乐庭电线
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沃尔核材
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不见利就追
公社达人
2022-09-07 08:26:07
国内特种气体行业龙头,当前全球市占率不足3%,公司坦言不缺订单,业绩将快速释放
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 调研要点 公司9月4日接受多家机构调研表示,集成电路中第一大客户是长江存储,上半年销售额1.5亿以上。目前三氟甲烷产品应用到5nm,进一步优化后毛利可观。公司正在研发一些高附加值产品,一旦推出,具有非常强的竞争力。对公司来说我们不缺订单,和产能关系较大,一旦产能加速爬坡,业
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华特气体
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不见利就追
公社达人
2022-09-07 08:23:52
这个发电行业整体还在初期,发电成本随规模增长下降空间大,专家认为这几类公司值得关注
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅。 调研要点 光热专家接受调研时表示,光热行业整体还在初期,规模做大之后,很容易实现平价。光热项目投资100MW大约20亿,成本向下空间很大,新建项目成本在0.26-0.46元左右。集热场环节投资最大,大约占比50%-60%,集热场里壁垒最高的是吸热器/集热管、反射镜和支架。 一、光热项目百兆瓦投
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鲁阳节能
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东方电气
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西子洁能
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不见利就追
公社达人
2022-09-06 19:36:51
凯美特气:公司是中国食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长级,电子特气即将放量
调研要点 公司9月2日接受多家机构调研表示,公司目前重点布局岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目,宜章特种气体项目和福建双氧水项目正在前期工作,两个项目都已经在环评公示期。公司正积极推进ASML认证,后续混配气的比重会逐步提升。 一、公司重点布局多个项目,双氧水项目市场潜力巨大 目前公司重点布局的项目主要是岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目。传统的二氧化碳产品,我们根据布局继续扩大产能,保持稳定增长。后续重点就是电子特气,超高纯稀有气体和
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凯美特气
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不见利就追
公社达人
2022-09-06 16:20:18
欧洲化工业40%原料依赖天然气,今冬恐将面临大幅减产,国内化工产业5大细分领域投资机会
投资亮点 1欧洲化工业40%以上的原料来自天然气,生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气 2天然气价格已飙升至历史高位,欧盟成员将在冬季前削减15%的天然气使用量,工业需求或将首先受到冲击 3欧洲乙烯装置的低负荷运转或将对全球乙烯的长期供需结构造成冲击,看好未来乙烯迎来底部向上 4欧洲VA/VE产能分别占全球50%/30%以上,如果欧洲天然气断供将带来供给端收紧,我国维生素行业有望进入上行周期 化工行业最新观点: 开源证券分析师金益腾/龚道琳认为,天然气供给不足冲击欧洲化工业,多处工厂宣布减产
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万华化学
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沧州大化
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新和成
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浙江医药
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恒力石化
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不见利就追
公社达人
2022-09-06 12:26:20
双碳背景下风电行业持续高景气,风电材料升级转型加速,这些化工品将充分受益风电行业增长
投资亮点 1叶片:大型化、轻量化、迭代加速趋势显著 2增强材料:高模玻纤及碳纤维共享风电增长红利 3基体树脂:环氧树脂高性价比为主流,聚氨酯机械性能优异将作为补充 4芯材:PET材质替代轻木及PVC加快 分析师最新观点 华安证券分析师尹沿技认为:双碳背景下可再生能源发展进入快车道,风电是我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源,也是发展最快的可再生能源之一。截至2021年底,中国风电装机规模328GW,占全球比例为39.2%,其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规 划》,
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中国化学
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光威复材
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不见利就追
公社达人
2022-09-06 12:17:44
卫星化学:欧洲天然气紧缺有望助推丙烯酸价格恢复,公司新项目陆续投产,打开未来成长空间
投资亮点 1公司2022年上季度营业收入同比+74.69%,归母净利润同比+30.85%。受原料上涨,下游需求疲弱影响公司Q2业绩,Q2营业收入同比+49.41%,归母净利润同比-7.28%。 2公司新项目陆续投产,α-烯烃工业试验装置开工建设,有望攻克POE发展“卡脖子”问题,为公司后续增长提供保障。 3丙烯酸价格来到底部,下游需求有望逐步修复,丙烯酸价格及价差向上修复弹性较大。公司将受益于丙烯酸景气修复上行。 事件: 公司发布2022年中报。2022H1,卫星化学实现营业收入188.14亿元
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卫星化学
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不见利就追
公社达人
2022-09-06 11:31:21
正海生海:再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
正海生物.pdf
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正海生物
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不见利就追
公社达人
2022-09-06 04:46:33
亚马逊计划收购irobot,扫地机器人行业格局将发生巨变
调研要点 扫地机器人行业专家8月7日接受调研表示,亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,收购利好头部OEM厂。irobot落后国内龙头几代,产品力落后科沃斯2年以上。扫地机器人市场价格会往下走,把价格拉到一个合理的区间,大概率不会有价格战。 一、irobot产品落后国内龙头几代 亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,短期内没有办法做一些改变。 短期内对行业没什么太大影响,收购利好头部OEM厂。 这几年随着扫地机器人成熟,irobot落后国内龙头几代
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科沃斯
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石头科技
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不见利就追
公社达人
2022-09-06 04:39:34
国内石化仓储行业龙头,环保及安全监管趋严加速淘汰中小企业产能,分析师看好其未来成长性
投资亮点 1截止2021年底公司运营储罐罐容为383.63万立方米,罐容市占率为9.7% 22017-2021年公司经营活动产生的现金流净额均值是净利润均值的两倍以上,现金流质量非常高 3基于环保及安全监管要求,地方政府在批准新项目方面态度趋于审慎,大公司更容易获得行业的有限新增产能 4随着公司储罐网络的扩展,可以为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务,降低客户综合物流成本,提升客户运营效率 一、高壁垒、高成长的石化仓储企业 2021年全国液体化工品总罐容约3950万立方米,截止202
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宏川智慧
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收购待完成激励计划业绩考核却已纳入 九丰能源高调布局氢能中上游
来源:21世纪经济报道 与高调宣称通过尚未到手的森泰能源布局氢能相类似,九丰能源的激励计划业绩考核亦包含森泰能源。 市场预期天然气国际贸易红利开始释放,深耕LNG业务的九丰能源(605090.SH)因此广受关注。 统计显示,9月1日至7日的5个交易日,九丰能源股价上涨幅度高达42.95%。 虽然股价已经提前异动,但对九丰能源的实质影响还没显现。 “截至目前,近期国际天然气价格波动,未对公司日常经营带来重大影响。”九丰能源9月7日通过互动平台表示。 不过,九丰能源公告称,其
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九丰能源
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2022-09-07 16:09:46
全球能源危机发酵,国内外产量受到明显冲击,铝库存到达历史低点,减产事件将推动板块行情
投资亮点 1由于俄乌局势紧张带来的能源危机仍在持续发酵,国内外电解铝供应端都受明显冲击。海外方面,21-22年累计减产或达到135万吨;国内或累计减产产能234万吨。 2截止8月26日全球铝合计库存116万吨,处于2012年以来的0.3%分位,全球铝库存到达极低水平。 3按照东方证券的统计数据来看,本周新疆电解铝盈利为4388元/吨,不过山东地区盈利水平已经较低,给予了铝价支撑,供需紧缺也会带动盈利水平逐步回升。 事件: 据SMM,继四川水电供应不足后,云南8月份主力电站来水偏枯接近5成,目前省
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神火股份
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公司是光伏激光设备龙头,P转N型时代下,有望复刻PERC发展路径,将充分享受行业技术红利
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 投资亮点 1激光设备有望复刻在PERC中的发展路径,通过提高电池转换效率从而成为N型产线中基本配置 2激光转印可降低电池细栅宽度至15-20μm,较传统丝印下降30%,带来银耗成本下降和转换效率提升 3公司在PERC消融和掺杂设备中市占率超过80%,N型各技术路线均有布局,
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帝尔激光
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2022-09-07 10:36:06
英伟达停售两款GPU芯片,国产替代难度大,或推动国内相关产业自主可控比例提升
投资亮点 1英伟达向中俄停售H100和A100芯片及DGX系统,被停售产品系当前领先技术的新一代GPU芯片与解决方案,国产替代难度大。 2提升国内相关产业自主可控比例,或系应对英伟达停售事件的最有力方式。 事件: 英伟达公告,停售H100、A100芯片及DGX系统英伟达公告表示:8/26收到美国政府通知,向中俄停售H100、A100芯片及DGX系统,当前第三季对中国约4亿美元的相关潜在销售将需要申请新的许可证或是客户须接受替代产品。 一、被停售英伟达产品系当前领先技术的新一代GPU芯片与解决方案
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龙芯中科
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2022-09-07 10:17:46
海优新材:募集资金到位助力扩产,产能持续扩张,光伏胶膜技术持续优化,N型POE胶膜放量可期
投资亮点 122上半年EVA粒子价格持续上涨,公司二季度上调胶膜价格,传到粒子成本压力,盈利环比提升约2pp 2公司光伏胶膜技术持续优化,随着明年N型组件出货量提升,POE胶膜出货有望释放 3公司开发新能源汽车用玻璃胶膜产品,已进入客户验证阶段,有望为公司提供新的业务增量 事件: 公司2022年上半年实现营业收入28.14亿元,同比增长132.66%;实现归母净利润2.08亿元,同比增长162.13%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长159.10%。分季度看,公司Q2实现营业收入
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海优新材
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电子+电力+新能源汽车!所处新能源细分领域复合增速超70%,2024年公司估值仅10PE
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 投资亮点 1公司深耕热缩材料行业多年,为中低端市场龙头,当前国内热缩材料行业寡头垄断的竞争格局逐步明朗,公司有望逐步占据中高端市场 2子公司上海科特陶瓷化耐火材料龙头,其新能源锂电防护产品取得宁德时代、国轩高科等企业的认可,动力电池需求将为重要增长极 3电线领域以“乐庭电线
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沃尔核材
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国内特种气体行业龙头,当前全球市占率不足3%,公司坦言不缺订单,业绩将快速释放
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 调研要点 公司9月4日接受多家机构调研表示,集成电路中第一大客户是长江存储,上半年销售额1.5亿以上。目前三氟甲烷产品应用到5nm,进一步优化后毛利可观。公司正在研发一些高附加值产品,一旦推出,具有非常强的竞争力。对公司来说我们不缺订单,和产能关系较大,一旦产能加速爬坡,业
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华特气体
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2022-09-07 08:23:52
这个发电行业整体还在初期,发电成本随规模增长下降空间大,专家认为这几类公司值得关注
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅。 调研要点 光热专家接受调研时表示,光热行业整体还在初期,规模做大之后,很容易实现平价。光热项目投资100MW大约20亿,成本向下空间很大,新建项目成本在0.26-0.46元左右。集热场环节投资最大,大约占比50%-60%,集热场里壁垒最高的是吸热器/集热管、反射镜和支架。 一、光热项目百兆瓦投
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鲁阳节能
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东方电气
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西子洁能
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2022-09-06 19:36:51
凯美特气:公司是中国食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长级,电子特气即将放量
调研要点 公司9月2日接受多家机构调研表示,公司目前重点布局岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目,宜章特种气体项目和福建双氧水项目正在前期工作,两个项目都已经在环评公示期。公司正积极推进ASML认证,后续混配气的比重会逐步提升。 一、公司重点布局多个项目,双氧水项目市场潜力巨大 目前公司重点布局的项目主要是岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目。传统的二氧化碳产品,我们根据布局继续扩大产能,保持稳定增长。后续重点就是电子特气,超高纯稀有气体和
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凯美特气
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2022-09-06 16:20:18
欧洲化工业40%原料依赖天然气,今冬恐将面临大幅减产,国内化工产业5大细分领域投资机会
投资亮点 1欧洲化工业40%以上的原料来自天然气,生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气 2天然气价格已飙升至历史高位,欧盟成员将在冬季前削减15%的天然气使用量,工业需求或将首先受到冲击 3欧洲乙烯装置的低负荷运转或将对全球乙烯的长期供需结构造成冲击,看好未来乙烯迎来底部向上 4欧洲VA/VE产能分别占全球50%/30%以上,如果欧洲天然气断供将带来供给端收紧,我国维生素行业有望进入上行周期 化工行业最新观点: 开源证券分析师金益腾/龚道琳认为,天然气供给不足冲击欧洲化工业,多处工厂宣布减产
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万华化学
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双碳背景下风电行业持续高景气,风电材料升级转型加速,这些化工品将充分受益风电行业增长
投资亮点 1叶片:大型化、轻量化、迭代加速趋势显著 2增强材料:高模玻纤及碳纤维共享风电增长红利 3基体树脂:环氧树脂高性价比为主流,聚氨酯机械性能优异将作为补充 4芯材:PET材质替代轻木及PVC加快 分析师最新观点 华安证券分析师尹沿技认为:双碳背景下可再生能源发展进入快车道,风电是我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源,也是发展最快的可再生能源之一。截至2021年底,中国风电装机规模328GW,占全球比例为39.2%,其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规 划》,
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卫星化学:欧洲天然气紧缺有望助推丙烯酸价格恢复,公司新项目陆续投产,打开未来成长空间
投资亮点 1公司2022年上季度营业收入同比+74.69%,归母净利润同比+30.85%。受原料上涨,下游需求疲弱影响公司Q2业绩,Q2营业收入同比+49.41%,归母净利润同比-7.28%。 2公司新项目陆续投产,α-烯烃工业试验装置开工建设,有望攻克POE发展“卡脖子”问题,为公司后续增长提供保障。 3丙烯酸价格来到底部,下游需求有望逐步修复,丙烯酸价格及价差向上修复弹性较大。公司将受益于丙烯酸景气修复上行。 事件: 公司发布2022年中报。2022H1,卫星化学实现营业收入188.14亿元
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2022-09-06 11:31:21
正海生海:再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
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正海生物
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2022-09-06 04:46:33
亚马逊计划收购irobot,扫地机器人行业格局将发生巨变
调研要点 扫地机器人行业专家8月7日接受调研表示,亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,收购利好头部OEM厂。irobot落后国内龙头几代,产品力落后科沃斯2年以上。扫地机器人市场价格会往下走,把价格拉到一个合理的区间,大概率不会有价格战。 一、irobot产品落后国内龙头几代 亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,短期内没有办法做一些改变。 短期内对行业没什么太大影响,收购利好头部OEM厂。 这几年随着扫地机器人成熟,irobot落后国内龙头几代
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石头科技
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2022-09-06 04:39:34
国内石化仓储行业龙头,环保及安全监管趋严加速淘汰中小企业产能,分析师看好其未来成长性
投资亮点 1截止2021年底公司运营储罐罐容为383.63万立方米,罐容市占率为9.7% 22017-2021年公司经营活动产生的现金流净额均值是净利润均值的两倍以上,现金流质量非常高 3基于环保及安全监管要求,地方政府在批准新项目方面态度趋于审慎,大公司更容易获得行业的有限新增产能 4随着公司储罐网络的扩展,可以为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务,降低客户综合物流成本,提升客户运营效率 一、高壁垒、高成长的石化仓储企业 2021年全国液体化工品总罐容约3950万立方米,截止202
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收购待完成激励计划业绩考核却已纳入 九丰能源高调布局氢能中上游
来源:21世纪经济报道 与高调宣称通过尚未到手的森泰能源布局氢能相类似,九丰能源的激励计划业绩考核亦包含森泰能源。 市场预期天然气国际贸易红利开始释放,深耕LNG业务的九丰能源(605090.SH)因此广受关注。 统计显示,9月1日至7日的5个交易日,九丰能源股价上涨幅度高达42.95%。 虽然股价已经提前异动,但对九丰能源的实质影响还没显现。 “截至目前,近期国际天然气价格波动,未对公司日常经营带来重大影响。”九丰能源9月7日通过互动平台表示。 不过,九丰能源公告称,其
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九丰能源
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不见利就追
公社达人
2022-09-07 16:09:46
全球能源危机发酵,国内外产量受到明显冲击,铝库存到达历史低点,减产事件将推动板块行情
投资亮点 1由于俄乌局势紧张带来的能源危机仍在持续发酵,国内外电解铝供应端都受明显冲击。海外方面,21-22年累计减产或达到135万吨;国内或累计减产产能234万吨。 2截止8月26日全球铝合计库存116万吨,处于2012年以来的0.3%分位,全球铝库存到达极低水平。 3按照东方证券的统计数据来看,本周新疆电解铝盈利为4388元/吨,不过山东地区盈利水平已经较低,给予了铝价支撑,供需紧缺也会带动盈利水平逐步回升。 事件: 据SMM,继四川水电供应不足后,云南8月份主力电站来水偏枯接近5成,目前省
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神火股份
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公社达人
2022-09-07 16:03:53
公司是光伏激光设备龙头,P转N型时代下,有望复刻PERC发展路径,将充分享受行业技术红利
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 投资亮点 1激光设备有望复刻在PERC中的发展路径,通过提高电池转换效率从而成为N型产线中基本配置 2激光转印可降低电池细栅宽度至15-20μm,较传统丝印下降30%,带来银耗成本下降和转换效率提升 3公司在PERC消融和掺杂设备中市占率超过80%,N型各技术路线均有布局,
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帝尔激光
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不见利就追
公社达人
2022-09-07 10:36:06
英伟达停售两款GPU芯片,国产替代难度大,或推动国内相关产业自主可控比例提升
投资亮点 1英伟达向中俄停售H100和A100芯片及DGX系统,被停售产品系当前领先技术的新一代GPU芯片与解决方案,国产替代难度大。 2提升国内相关产业自主可控比例,或系应对英伟达停售事件的最有力方式。 事件: 英伟达公告,停售H100、A100芯片及DGX系统英伟达公告表示:8/26收到美国政府通知,向中俄停售H100、A100芯片及DGX系统,当前第三季对中国约4亿美元的相关潜在销售将需要申请新的许可证或是客户须接受替代产品。 一、被停售英伟达产品系当前领先技术的新一代GPU芯片与解决方案
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龙芯中科
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公社达人
2022-09-07 10:17:46
海优新材:募集资金到位助力扩产,产能持续扩张,光伏胶膜技术持续优化,N型POE胶膜放量可期
投资亮点 122上半年EVA粒子价格持续上涨,公司二季度上调胶膜价格,传到粒子成本压力,盈利环比提升约2pp 2公司光伏胶膜技术持续优化,随着明年N型组件出货量提升,POE胶膜出货有望释放 3公司开发新能源汽车用玻璃胶膜产品,已进入客户验证阶段,有望为公司提供新的业务增量 事件: 公司2022年上半年实现营业收入28.14亿元,同比增长132.66%;实现归母净利润2.08亿元,同比增长162.13%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长159.10%。分季度看,公司Q2实现营业收入
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海优新材
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公社达人
2022-09-07 08:31:11
电子+电力+新能源汽车!所处新能源细分领域复合增速超70%,2024年公司估值仅10PE
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 投资亮点 1公司深耕热缩材料行业多年,为中低端市场龙头,当前国内热缩材料行业寡头垄断的竞争格局逐步明朗,公司有望逐步占据中高端市场 2子公司上海科特陶瓷化耐火材料龙头,其新能源锂电防护产品取得宁德时代、国轩高科等企业的认可,动力电池需求将为重要增长极 3电线领域以“乐庭电线
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沃尔核材
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公社达人
2022-09-07 08:26:07
国内特种气体行业龙头,当前全球市占率不足3%,公司坦言不缺订单,业绩将快速释放
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 调研要点 公司9月4日接受多家机构调研表示,集成电路中第一大客户是长江存储,上半年销售额1.5亿以上。目前三氟甲烷产品应用到5nm,进一步优化后毛利可观。公司正在研发一些高附加值产品,一旦推出,具有非常强的竞争力。对公司来说我们不缺订单,和产能关系较大,一旦产能加速爬坡,业
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华特气体
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公社达人
2022-09-07 08:23:52
这个发电行业整体还在初期,发电成本随规模增长下降空间大,专家认为这几类公司值得关注
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅。 调研要点 光热专家接受调研时表示,光热行业整体还在初期,规模做大之后,很容易实现平价。光热项目投资100MW大约20亿,成本向下空间很大,新建项目成本在0.26-0.46元左右。集热场环节投资最大,大约占比50%-60%,集热场里壁垒最高的是吸热器/集热管、反射镜和支架。 一、光热项目百兆瓦投
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鲁阳节能
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东方电气
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西子洁能
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公社达人
2022-09-06 19:36:51
凯美特气:公司是中国食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长级,电子特气即将放量
调研要点 公司9月2日接受多家机构调研表示,公司目前重点布局岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目,宜章特种气体项目和福建双氧水项目正在前期工作,两个项目都已经在环评公示期。公司正积极推进ASML认证,后续混配气的比重会逐步提升。 一、公司重点布局多个项目,双氧水项目市场潜力巨大 目前公司重点布局的项目主要是岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目。传统的二氧化碳产品,我们根据布局继续扩大产能,保持稳定增长。后续重点就是电子特气,超高纯稀有气体和
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凯美特气
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不见利就追
公社达人
2022-09-06 16:20:18
欧洲化工业40%原料依赖天然气,今冬恐将面临大幅减产,国内化工产业5大细分领域投资机会
投资亮点 1欧洲化工业40%以上的原料来自天然气,生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气 2天然气价格已飙升至历史高位,欧盟成员将在冬季前削减15%的天然气使用量,工业需求或将首先受到冲击 3欧洲乙烯装置的低负荷运转或将对全球乙烯的长期供需结构造成冲击,看好未来乙烯迎来底部向上 4欧洲VA/VE产能分别占全球50%/30%以上,如果欧洲天然气断供将带来供给端收紧,我国维生素行业有望进入上行周期 化工行业最新观点: 开源证券分析师金益腾/龚道琳认为,天然气供给不足冲击欧洲化工业,多处工厂宣布减产
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万华化学
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沧州大化
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浙江医药
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恒力石化
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公社达人
2022-09-06 12:26:20
双碳背景下风电行业持续高景气,风电材料升级转型加速,这些化工品将充分受益风电行业增长
投资亮点 1叶片:大型化、轻量化、迭代加速趋势显著 2增强材料:高模玻纤及碳纤维共享风电增长红利 3基体树脂:环氧树脂高性价比为主流,聚氨酯机械性能优异将作为补充 4芯材:PET材质替代轻木及PVC加快 分析师最新观点 华安证券分析师尹沿技认为:双碳背景下可再生能源发展进入快车道,风电是我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源,也是发展最快的可再生能源之一。截至2021年底,中国风电装机规模328GW,占全球比例为39.2%,其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规 划》,
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中国化学
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光威复材
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公社达人
2022-09-06 12:17:44
卫星化学:欧洲天然气紧缺有望助推丙烯酸价格恢复,公司新项目陆续投产,打开未来成长空间
投资亮点 1公司2022年上季度营业收入同比+74.69%,归母净利润同比+30.85%。受原料上涨,下游需求疲弱影响公司Q2业绩,Q2营业收入同比+49.41%,归母净利润同比-7.28%。 2公司新项目陆续投产,α-烯烃工业试验装置开工建设,有望攻克POE发展“卡脖子”问题,为公司后续增长提供保障。 3丙烯酸价格来到底部,下游需求有望逐步修复,丙烯酸价格及价差向上修复弹性较大。公司将受益于丙烯酸景气修复上行。 事件: 公司发布2022年中报。2022H1,卫星化学实现营业收入188.14亿元
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卫星化学
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公社达人
2022-09-06 11:31:21
正海生海:再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
正海生物.pdf
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正海生物
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公社达人
2022-09-06 04:46:33
亚马逊计划收购irobot,扫地机器人行业格局将发生巨变
调研要点 扫地机器人行业专家8月7日接受调研表示,亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,收购利好头部OEM厂。irobot落后国内龙头几代,产品力落后科沃斯2年以上。扫地机器人市场价格会往下走,把价格拉到一个合理的区间,大概率不会有价格战。 一、irobot产品落后国内龙头几代 亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,短期内没有办法做一些改变。 短期内对行业没什么太大影响,收购利好头部OEM厂。 这几年随着扫地机器人成熟,irobot落后国内龙头几代
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科沃斯
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石头科技
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公社达人
2022-09-06 04:39:34
国内石化仓储行业龙头,环保及安全监管趋严加速淘汰中小企业产能,分析师看好其未来成长性
投资亮点 1截止2021年底公司运营储罐罐容为383.63万立方米,罐容市占率为9.7% 22017-2021年公司经营活动产生的现金流净额均值是净利润均值的两倍以上,现金流质量非常高 3基于环保及安全监管要求,地方政府在批准新项目方面态度趋于审慎,大公司更容易获得行业的有限新增产能 4随着公司储罐网络的扩展,可以为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务,降低客户综合物流成本,提升客户运营效率 一、高壁垒、高成长的石化仓储企业 2021年全国液体化工品总罐容约3950万立方米,截止202
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宏川智慧
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收购待完成激励计划业绩考核却已纳入 九丰能源高调布局氢能中上游
来源:21世纪经济报道 与高调宣称通过尚未到手的森泰能源布局氢能相类似,九丰能源的激励计划业绩考核亦包含森泰能源。 市场预期天然气国际贸易红利开始释放,深耕LNG业务的九丰能源(605090.SH)因此广受关注。 统计显示,9月1日至7日的5个交易日,九丰能源股价上涨幅度高达42.95%。 虽然股价已经提前异动,但对九丰能源的实质影响还没显现。 “截至目前,近期国际天然气价格波动,未对公司日常经营带来重大影响。”九丰能源9月7日通过互动平台表示。 不过,九丰能源公告称,其
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全球能源危机发酵,国内外产量受到明显冲击,铝库存到达历史低点,减产事件将推动板块行情
投资亮点 1由于俄乌局势紧张带来的能源危机仍在持续发酵,国内外电解铝供应端都受明显冲击。海外方面,21-22年累计减产或达到135万吨;国内或累计减产产能234万吨。 2截止8月26日全球铝合计库存116万吨,处于2012年以来的0.3%分位,全球铝库存到达极低水平。 3按照东方证券的统计数据来看,本周新疆电解铝盈利为4388元/吨,不过山东地区盈利水平已经较低,给予了铝价支撑,供需紧缺也会带动盈利水平逐步回升。 事件: 据SMM,继四川水电供应不足后,云南8月份主力电站来水偏枯接近5成,目前省
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公司是光伏激光设备龙头,P转N型时代下,有望复刻PERC发展路径,将充分享受行业技术红利
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 投资亮点 1激光设备有望复刻在PERC中的发展路径,通过提高电池转换效率从而成为N型产线中基本配置 2激光转印可降低电池细栅宽度至15-20μm,较传统丝印下降30%,带来银耗成本下降和转换效率提升 3公司在PERC消融和掺杂设备中市占率超过80%,N型各技术路线均有布局,
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帝尔激光
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英伟达停售两款GPU芯片,国产替代难度大,或推动国内相关产业自主可控比例提升
投资亮点 1英伟达向中俄停售H100和A100芯片及DGX系统,被停售产品系当前领先技术的新一代GPU芯片与解决方案,国产替代难度大。 2提升国内相关产业自主可控比例,或系应对英伟达停售事件的最有力方式。 事件: 英伟达公告,停售H100、A100芯片及DGX系统英伟达公告表示:8/26收到美国政府通知,向中俄停售H100、A100芯片及DGX系统,当前第三季对中国约4亿美元的相关潜在销售将需要申请新的许可证或是客户须接受替代产品。 一、被停售英伟达产品系当前领先技术的新一代GPU芯片与解决方案
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龙芯中科
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2022-09-07 10:17:46
海优新材:募集资金到位助力扩产,产能持续扩张,光伏胶膜技术持续优化,N型POE胶膜放量可期
投资亮点 122上半年EVA粒子价格持续上涨,公司二季度上调胶膜价格,传到粒子成本压力,盈利环比提升约2pp 2公司光伏胶膜技术持续优化,随着明年N型组件出货量提升,POE胶膜出货有望释放 3公司开发新能源汽车用玻璃胶膜产品,已进入客户验证阶段,有望为公司提供新的业务增量 事件: 公司2022年上半年实现营业收入28.14亿元,同比增长132.66%;实现归母净利润2.08亿元,同比增长162.13%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长159.10%。分季度看,公司Q2实现营业收入
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海优新材
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电子+电力+新能源汽车!所处新能源细分领域复合增速超70%,2024年公司估值仅10PE
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 投资亮点 1公司深耕热缩材料行业多年,为中低端市场龙头,当前国内热缩材料行业寡头垄断的竞争格局逐步明朗,公司有望逐步占据中高端市场 2子公司上海科特陶瓷化耐火材料龙头,其新能源锂电防护产品取得宁德时代、国轩高科等企业的认可,动力电池需求将为重要增长极 3电线领域以“乐庭电线
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2022-09-07 08:26:07
国内特种气体行业龙头,当前全球市占率不足3%,公司坦言不缺订单,业绩将快速释放
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 调研要点 公司9月4日接受多家机构调研表示,集成电路中第一大客户是长江存储,上半年销售额1.5亿以上。目前三氟甲烷产品应用到5nm,进一步优化后毛利可观。公司正在研发一些高附加值产品,一旦推出,具有非常强的竞争力。对公司来说我们不缺订单,和产能关系较大,一旦产能加速爬坡,业
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华特气体
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2022-09-07 08:23:52
这个发电行业整体还在初期,发电成本随规模增长下降空间大,专家认为这几类公司值得关注
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅。 调研要点 光热专家接受调研时表示,光热行业整体还在初期,规模做大之后,很容易实现平价。光热项目投资100MW大约20亿,成本向下空间很大,新建项目成本在0.26-0.46元左右。集热场环节投资最大,大约占比50%-60%,集热场里壁垒最高的是吸热器/集热管、反射镜和支架。 一、光热项目百兆瓦投
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鲁阳节能
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东方电气
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西子洁能
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2022-09-06 19:36:51
凯美特气:公司是中国食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长级,电子特气即将放量
调研要点 公司9月2日接受多家机构调研表示,公司目前重点布局岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目,宜章特种气体项目和福建双氧水项目正在前期工作,两个项目都已经在环评公示期。公司正积极推进ASML认证,后续混配气的比重会逐步提升。 一、公司重点布局多个项目,双氧水项目市场潜力巨大 目前公司重点布局的项目主要是岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目。传统的二氧化碳产品,我们根据布局继续扩大产能,保持稳定增长。后续重点就是电子特气,超高纯稀有气体和
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凯美特气
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2022-09-06 16:20:18
欧洲化工业40%原料依赖天然气,今冬恐将面临大幅减产,国内化工产业5大细分领域投资机会
投资亮点 1欧洲化工业40%以上的原料来自天然气,生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气 2天然气价格已飙升至历史高位,欧盟成员将在冬季前削减15%的天然气使用量,工业需求或将首先受到冲击 3欧洲乙烯装置的低负荷运转或将对全球乙烯的长期供需结构造成冲击,看好未来乙烯迎来底部向上 4欧洲VA/VE产能分别占全球50%/30%以上,如果欧洲天然气断供将带来供给端收紧,我国维生素行业有望进入上行周期 化工行业最新观点: 开源证券分析师金益腾/龚道琳认为,天然气供给不足冲击欧洲化工业,多处工厂宣布减产
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双碳背景下风电行业持续高景气,风电材料升级转型加速,这些化工品将充分受益风电行业增长
投资亮点 1叶片:大型化、轻量化、迭代加速趋势显著 2增强材料:高模玻纤及碳纤维共享风电增长红利 3基体树脂:环氧树脂高性价比为主流,聚氨酯机械性能优异将作为补充 4芯材:PET材质替代轻木及PVC加快 分析师最新观点 华安证券分析师尹沿技认为:双碳背景下可再生能源发展进入快车道,风电是我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源,也是发展最快的可再生能源之一。截至2021年底,中国风电装机规模328GW,占全球比例为39.2%,其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规 划》,
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卫星化学:欧洲天然气紧缺有望助推丙烯酸价格恢复,公司新项目陆续投产,打开未来成长空间
投资亮点 1公司2022年上季度营业收入同比+74.69%,归母净利润同比+30.85%。受原料上涨,下游需求疲弱影响公司Q2业绩,Q2营业收入同比+49.41%,归母净利润同比-7.28%。 2公司新项目陆续投产,α-烯烃工业试验装置开工建设,有望攻克POE发展“卡脖子”问题,为公司后续增长提供保障。 3丙烯酸价格来到底部,下游需求有望逐步修复,丙烯酸价格及价差向上修复弹性较大。公司将受益于丙烯酸景气修复上行。 事件: 公司发布2022年中报。2022H1,卫星化学实现营业收入188.14亿元
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正海生海:再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
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正海生物
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2022-09-06 04:46:33
亚马逊计划收购irobot,扫地机器人行业格局将发生巨变
调研要点 扫地机器人行业专家8月7日接受调研表示,亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,收购利好头部OEM厂。irobot落后国内龙头几代,产品力落后科沃斯2年以上。扫地机器人市场价格会往下走,把价格拉到一个合理的区间,大概率不会有价格战。 一、irobot产品落后国内龙头几代 亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,短期内没有办法做一些改变。 短期内对行业没什么太大影响,收购利好头部OEM厂。 这几年随着扫地机器人成熟,irobot落后国内龙头几代
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国内石化仓储行业龙头,环保及安全监管趋严加速淘汰中小企业产能,分析师看好其未来成长性
投资亮点 1截止2021年底公司运营储罐罐容为383.63万立方米,罐容市占率为9.7% 22017-2021年公司经营活动产生的现金流净额均值是净利润均值的两倍以上,现金流质量非常高 3基于环保及安全监管要求,地方政府在批准新项目方面态度趋于审慎,大公司更容易获得行业的有限新增产能 4随着公司储罐网络的扩展,可以为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务,降低客户综合物流成本,提升客户运营效率 一、高壁垒、高成长的石化仓储企业 2021年全国液体化工品总罐容约3950万立方米,截止202
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收购待完成激励计划业绩考核却已纳入 九丰能源高调布局氢能中上游
来源:21世纪经济报道 与高调宣称通过尚未到手的森泰能源布局氢能相类似,九丰能源的激励计划业绩考核亦包含森泰能源。 市场预期天然气国际贸易红利开始释放,深耕LNG业务的九丰能源(605090.SH)因此广受关注。 统计显示,9月1日至7日的5个交易日,九丰能源股价上涨幅度高达42.95%。 虽然股价已经提前异动,但对九丰能源的实质影响还没显现。 “截至目前,近期国际天然气价格波动,未对公司日常经营带来重大影响。”九丰能源9月7日通过互动平台表示。 不过,九丰能源公告称,其
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九丰能源
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不见利就追
公社达人
2022-09-07 16:09:46
全球能源危机发酵,国内外产量受到明显冲击,铝库存到达历史低点,减产事件将推动板块行情
投资亮点 1由于俄乌局势紧张带来的能源危机仍在持续发酵,国内外电解铝供应端都受明显冲击。海外方面,21-22年累计减产或达到135万吨;国内或累计减产产能234万吨。 2截止8月26日全球铝合计库存116万吨,处于2012年以来的0.3%分位,全球铝库存到达极低水平。 3按照东方证券的统计数据来看,本周新疆电解铝盈利为4388元/吨,不过山东地区盈利水平已经较低,给予了铝价支撑,供需紧缺也会带动盈利水平逐步回升。 事件: 据SMM,继四川水电供应不足后,云南8月份主力电站来水偏枯接近5成,目前省
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神火股份
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公社达人
2022-09-07 16:03:53
公司是光伏激光设备龙头,P转N型时代下,有望复刻PERC发展路径,将充分享受行业技术红利
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 投资亮点 1激光设备有望复刻在PERC中的发展路径,通过提高电池转换效率从而成为N型产线中基本配置 2激光转印可降低电池细栅宽度至15-20μm,较传统丝印下降30%,带来银耗成本下降和转换效率提升 3公司在PERC消融和掺杂设备中市占率超过80%,N型各技术路线均有布局,
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帝尔激光
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公社达人
2022-09-07 10:36:06
英伟达停售两款GPU芯片,国产替代难度大,或推动国内相关产业自主可控比例提升
投资亮点 1英伟达向中俄停售H100和A100芯片及DGX系统,被停售产品系当前领先技术的新一代GPU芯片与解决方案,国产替代难度大。 2提升国内相关产业自主可控比例,或系应对英伟达停售事件的最有力方式。 事件: 英伟达公告,停售H100、A100芯片及DGX系统英伟达公告表示:8/26收到美国政府通知,向中俄停售H100、A100芯片及DGX系统,当前第三季对中国约4亿美元的相关潜在销售将需要申请新的许可证或是客户须接受替代产品。 一、被停售英伟达产品系当前领先技术的新一代GPU芯片与解决方案
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龙芯中科
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公社达人
2022-09-07 10:17:46
海优新材:募集资金到位助力扩产,产能持续扩张,光伏胶膜技术持续优化,N型POE胶膜放量可期
投资亮点 122上半年EVA粒子价格持续上涨,公司二季度上调胶膜价格,传到粒子成本压力,盈利环比提升约2pp 2公司光伏胶膜技术持续优化,随着明年N型组件出货量提升,POE胶膜出货有望释放 3公司开发新能源汽车用玻璃胶膜产品,已进入客户验证阶段,有望为公司提供新的业务增量 事件: 公司2022年上半年实现营业收入28.14亿元,同比增长132.66%;实现归母净利润2.08亿元,同比增长162.13%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长159.10%。分季度看,公司Q2实现营业收入
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海优新材
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公社达人
2022-09-07 08:31:11
电子+电力+新能源汽车!所处新能源细分领域复合增速超70%,2024年公司估值仅10PE
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 投资亮点 1公司深耕热缩材料行业多年,为中低端市场龙头,当前国内热缩材料行业寡头垄断的竞争格局逐步明朗,公司有望逐步占据中高端市场 2子公司上海科特陶瓷化耐火材料龙头,其新能源锂电防护产品取得宁德时代、国轩高科等企业的认可,动力电池需求将为重要增长极 3电线领域以“乐庭电线
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沃尔核材
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2022-09-07 08:26:07
国内特种气体行业龙头,当前全球市占率不足3%,公司坦言不缺订单,业绩将快速释放
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 调研要点 公司9月4日接受多家机构调研表示,集成电路中第一大客户是长江存储,上半年销售额1.5亿以上。目前三氟甲烷产品应用到5nm,进一步优化后毛利可观。公司正在研发一些高附加值产品,一旦推出,具有非常强的竞争力。对公司来说我们不缺订单,和产能关系较大,一旦产能加速爬坡,业
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华特气体
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公社达人
2022-09-07 08:23:52
这个发电行业整体还在初期,发电成本随规模增长下降空间大,专家认为这几类公司值得关注
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅。 调研要点 光热专家接受调研时表示,光热行业整体还在初期,规模做大之后,很容易实现平价。光热项目投资100MW大约20亿,成本向下空间很大,新建项目成本在0.26-0.46元左右。集热场环节投资最大,大约占比50%-60%,集热场里壁垒最高的是吸热器/集热管、反射镜和支架。 一、光热项目百兆瓦投
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鲁阳节能
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东方电气
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西子洁能
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公社达人
2022-09-06 19:36:51
凯美特气:公司是中国食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长级,电子特气即将放量
调研要点 公司9月2日接受多家机构调研表示,公司目前重点布局岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目,宜章特种气体项目和福建双氧水项目正在前期工作,两个项目都已经在环评公示期。公司正积极推进ASML认证,后续混配气的比重会逐步提升。 一、公司重点布局多个项目,双氧水项目市场潜力巨大 目前公司重点布局的项目主要是岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目。传统的二氧化碳产品,我们根据布局继续扩大产能,保持稳定增长。后续重点就是电子特气,超高纯稀有气体和
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凯美特气
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公社达人
2022-09-06 16:20:18
欧洲化工业40%原料依赖天然气,今冬恐将面临大幅减产,国内化工产业5大细分领域投资机会
投资亮点 1欧洲化工业40%以上的原料来自天然气,生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气 2天然气价格已飙升至历史高位,欧盟成员将在冬季前削减15%的天然气使用量,工业需求或将首先受到冲击 3欧洲乙烯装置的低负荷运转或将对全球乙烯的长期供需结构造成冲击,看好未来乙烯迎来底部向上 4欧洲VA/VE产能分别占全球50%/30%以上,如果欧洲天然气断供将带来供给端收紧,我国维生素行业有望进入上行周期 化工行业最新观点: 开源证券分析师金益腾/龚道琳认为,天然气供给不足冲击欧洲化工业,多处工厂宣布减产
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万华化学
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沧州大化
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新和成
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浙江医药
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公社达人
2022-09-06 12:26:20
双碳背景下风电行业持续高景气,风电材料升级转型加速,这些化工品将充分受益风电行业增长
投资亮点 1叶片:大型化、轻量化、迭代加速趋势显著 2增强材料:高模玻纤及碳纤维共享风电增长红利 3基体树脂:环氧树脂高性价比为主流,聚氨酯机械性能优异将作为补充 4芯材:PET材质替代轻木及PVC加快 分析师最新观点 华安证券分析师尹沿技认为:双碳背景下可再生能源发展进入快车道,风电是我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源,也是发展最快的可再生能源之一。截至2021年底,中国风电装机规模328GW,占全球比例为39.2%,其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规 划》,
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中国化学
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光威复材
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2022-09-06 12:17:44
卫星化学:欧洲天然气紧缺有望助推丙烯酸价格恢复,公司新项目陆续投产,打开未来成长空间
投资亮点 1公司2022年上季度营业收入同比+74.69%,归母净利润同比+30.85%。受原料上涨,下游需求疲弱影响公司Q2业绩,Q2营业收入同比+49.41%,归母净利润同比-7.28%。 2公司新项目陆续投产,α-烯烃工业试验装置开工建设,有望攻克POE发展“卡脖子”问题,为公司后续增长提供保障。 3丙烯酸价格来到底部,下游需求有望逐步修复,丙烯酸价格及价差向上修复弹性较大。公司将受益于丙烯酸景气修复上行。 事件: 公司发布2022年中报。2022H1,卫星化学实现营业收入188.14亿元
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卫星化学
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公社达人
2022-09-06 11:31:21
正海生海:再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
正海生物.pdf
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正海生物
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公社达人
2022-09-06 04:46:33
亚马逊计划收购irobot,扫地机器人行业格局将发生巨变
调研要点 扫地机器人行业专家8月7日接受调研表示,亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,收购利好头部OEM厂。irobot落后国内龙头几代,产品力落后科沃斯2年以上。扫地机器人市场价格会往下走,把价格拉到一个合理的区间,大概率不会有价格战。 一、irobot产品落后国内龙头几代 亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,短期内没有办法做一些改变。 短期内对行业没什么太大影响,收购利好头部OEM厂。 这几年随着扫地机器人成熟,irobot落后国内龙头几代
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科沃斯
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石头科技
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公社达人
2022-09-06 04:39:34
国内石化仓储行业龙头,环保及安全监管趋严加速淘汰中小企业产能,分析师看好其未来成长性
投资亮点 1截止2021年底公司运营储罐罐容为383.63万立方米,罐容市占率为9.7% 22017-2021年公司经营活动产生的现金流净额均值是净利润均值的两倍以上,现金流质量非常高 3基于环保及安全监管要求,地方政府在批准新项目方面态度趋于审慎,大公司更容易获得行业的有限新增产能 4随着公司储罐网络的扩展,可以为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务,降低客户综合物流成本,提升客户运营效率 一、高壁垒、高成长的石化仓储企业 2021年全国液体化工品总罐容约3950万立方米,截止202
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宏川智慧
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