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公社达人
2022-09-07 10:17:46
海优新材:募集资金到位助力扩产,产能持续扩张,光伏胶膜技术持续优化,N型POE胶膜放量可期
投资亮点 122上半年EVA粒子价格持续上涨,公司二季度上调胶膜价格,传到粒子成本压力,盈利环比提升约2pp 2公司光伏胶膜技术持续优化,随着明年N型组件出货量提升,POE胶膜出货有望释放 3公司开发新能源汽车用玻璃胶膜产品,已进入客户验证阶段,有望为公司提供新的业务增量 事件: 公司2022年上半年实现营业收入28.14亿元,同比增长132.66%;实现归母净利润2.08亿元,同比增长162.13%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长159.10%。分季度看,公司Q2实现营业收入
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海优新材
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不见利就追
公社达人
2022-09-07 08:31:11
电子+电力+新能源汽车!所处新能源细分领域复合增速超70%,2024年公司估值仅10PE
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 投资亮点 1公司深耕热缩材料行业多年,为中低端市场龙头,当前国内热缩材料行业寡头垄断的竞争格局逐步明朗,公司有望逐步占据中高端市场 2子公司上海科特陶瓷化耐火材料龙头,其新能源锂电防护产品取得宁德时代、国轩高科等企业的认可,动力电池需求将为重要增长极 3电线领域以“乐庭电线
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沃尔核材
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不见利就追
公社达人
2022-09-07 08:26:07
国内特种气体行业龙头,当前全球市占率不足3%,公司坦言不缺订单,业绩将快速释放
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 调研要点 公司9月4日接受多家机构调研表示,集成电路中第一大客户是长江存储,上半年销售额1.5亿以上。目前三氟甲烷产品应用到5nm,进一步优化后毛利可观。公司正在研发一些高附加值产品,一旦推出,具有非常强的竞争力。对公司来说我们不缺订单,和产能关系较大,一旦产能加速爬坡,业
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华特气体
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不见利就追
公社达人
2022-09-07 08:23:52
这个发电行业整体还在初期,发电成本随规模增长下降空间大,专家认为这几类公司值得关注
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅。 调研要点 光热专家接受调研时表示,光热行业整体还在初期,规模做大之后,很容易实现平价。光热项目投资100MW大约20亿,成本向下空间很大,新建项目成本在0.26-0.46元左右。集热场环节投资最大,大约占比50%-60%,集热场里壁垒最高的是吸热器/集热管、反射镜和支架。 一、光热项目百兆瓦投
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鲁阳节能
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东方电气
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西子洁能
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不见利就追
公社达人
2022-09-06 19:36:51
凯美特气:公司是中国食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长级,电子特气即将放量
调研要点 公司9月2日接受多家机构调研表示,公司目前重点布局岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目,宜章特种气体项目和福建双氧水项目正在前期工作,两个项目都已经在环评公示期。公司正积极推进ASML认证,后续混配气的比重会逐步提升。 一、公司重点布局多个项目,双氧水项目市场潜力巨大 目前公司重点布局的项目主要是岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目。传统的二氧化碳产品,我们根据布局继续扩大产能,保持稳定增长。后续重点就是电子特气,超高纯稀有气体和
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凯美特气
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不见利就追
公社达人
2022-09-06 16:20:18
欧洲化工业40%原料依赖天然气,今冬恐将面临大幅减产,国内化工产业5大细分领域投资机会
投资亮点 1欧洲化工业40%以上的原料来自天然气,生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气 2天然气价格已飙升至历史高位,欧盟成员将在冬季前削减15%的天然气使用量,工业需求或将首先受到冲击 3欧洲乙烯装置的低负荷运转或将对全球乙烯的长期供需结构造成冲击,看好未来乙烯迎来底部向上 4欧洲VA/VE产能分别占全球50%/30%以上,如果欧洲天然气断供将带来供给端收紧,我国维生素行业有望进入上行周期 化工行业最新观点: 开源证券分析师金益腾/龚道琳认为,天然气供给不足冲击欧洲化工业,多处工厂宣布减产
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万华化学
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沧州大化
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新和成
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浙江医药
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恒力石化
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不见利就追
公社达人
2022-09-06 12:26:20
双碳背景下风电行业持续高景气,风电材料升级转型加速,这些化工品将充分受益风电行业增长
投资亮点 1叶片:大型化、轻量化、迭代加速趋势显著 2增强材料:高模玻纤及碳纤维共享风电增长红利 3基体树脂:环氧树脂高性价比为主流,聚氨酯机械性能优异将作为补充 4芯材:PET材质替代轻木及PVC加快 分析师最新观点 华安证券分析师尹沿技认为:双碳背景下可再生能源发展进入快车道,风电是我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源,也是发展最快的可再生能源之一。截至2021年底,中国风电装机规模328GW,占全球比例为39.2%,其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规 划》,
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中国化学
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光威复材
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不见利就追
公社达人
2022-09-06 12:17:44
卫星化学:欧洲天然气紧缺有望助推丙烯酸价格恢复,公司新项目陆续投产,打开未来成长空间
投资亮点 1公司2022年上季度营业收入同比+74.69%,归母净利润同比+30.85%。受原料上涨,下游需求疲弱影响公司Q2业绩,Q2营业收入同比+49.41%,归母净利润同比-7.28%。 2公司新项目陆续投产,α-烯烃工业试验装置开工建设,有望攻克POE发展“卡脖子”问题,为公司后续增长提供保障。 3丙烯酸价格来到底部,下游需求有望逐步修复,丙烯酸价格及价差向上修复弹性较大。公司将受益于丙烯酸景气修复上行。 事件: 公司发布2022年中报。2022H1,卫星化学实现营业收入188.14亿元
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卫星化学
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不见利就追
公社达人
2022-09-06 11:31:21
正海生海:再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
正海生物.pdf
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正海生物
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不见利就追
公社达人
2022-09-06 04:46:33
亚马逊计划收购irobot,扫地机器人行业格局将发生巨变
调研要点 扫地机器人行业专家8月7日接受调研表示,亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,收购利好头部OEM厂。irobot落后国内龙头几代,产品力落后科沃斯2年以上。扫地机器人市场价格会往下走,把价格拉到一个合理的区间,大概率不会有价格战。 一、irobot产品落后国内龙头几代 亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,短期内没有办法做一些改变。 短期内对行业没什么太大影响,收购利好头部OEM厂。 这几年随着扫地机器人成熟,irobot落后国内龙头几代
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科沃斯
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石头科技
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不见利就追
公社达人
2022-09-06 04:39:34
国内石化仓储行业龙头,环保及安全监管趋严加速淘汰中小企业产能,分析师看好其未来成长性
投资亮点 1截止2021年底公司运营储罐罐容为383.63万立方米,罐容市占率为9.7% 22017-2021年公司经营活动产生的现金流净额均值是净利润均值的两倍以上,现金流质量非常高 3基于环保及安全监管要求,地方政府在批准新项目方面态度趋于审慎,大公司更容易获得行业的有限新增产能 4随着公司储罐网络的扩展,可以为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务,降低客户综合物流成本,提升客户运营效率 一、高壁垒、高成长的石化仓储企业 2021年全国液体化工品总罐容约3950万立方米,截止202
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宏川智慧
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不见利就追
公社达人
2022-09-05 19:17:04
华特气体已获光刻机龙头ASML认证,中报大超预期,分析师上调盈利预期
投资亮点 1公司中报业绩大超预期,主要电子特种气体需求旺盛,收入增长显著 2公司不少产品已进入先进制程,NO、CO、锗烷等产品获得客户认可,下半年有望加速放量 3拟募集资金用于半导体材料项目建设,预计为公司带来年均销售额7亿元 事件: 8月29日,公司发布2022年中报:22H1实现营收8.84亿元,同比增加36.51%;实现归母净利润1.18亿元,同比增加79.40%;实现扣非归母净利润1.13亿元,同比增加92.48%。 华特气体最新观点: 民生证券分析师方竞认为,全球晶圆厂数量增加、集成电
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华特气体
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不见利就追
公社达人
2022-09-05 17:17:43
地缘局势趋于紧张,带来北溪1线停气,欧洲如何应对以及欧洲天然气长期走势如何
调研要点 专家在会议时表示,北溪1线停气是俄罗斯对欧洲最新的表态的回应,北溪1线直连德国,重要性在4条对欧供应管道中最高。关停后的输气量大概是7~8000万方/天,供气恢复取决于政治博弈,TTF价格会持续维持在高位。 一、俄气暂停北溪1线供应 1)俄气对欧供应管道情况:总能力1500亿方,折合每天4亿方。9月开始北溪1断气,后面的输气量大概是7~8000万方/天。 2)北溪1线供气什么时候恢复:不是技术问题,取决于政治博弈情况。 3)北溪1断气对欧洲意味着什么:TTF价格(欧洲基准天然气价格)会
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九丰能源
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不见利就追
公社达人
2022-09-05 16:49:53
PCB设备细分龙头定增拓展泛半导体领域,分析师预计公司未来3年营收将翻倍
投资亮点 1募投项目若成功实施一方面可提升公司产品的自主可控能力,另一方面可助力公司打开泛半导体市场 2公司是国产直写光刻设备龙头,将充分受益直写光刻光刻设备对传统光刻设备的替代和国产替代 3泛半导体市场广阔,公司在先进封装、引线框架、新型显示等市场已经取得突破,预计今年该部分收入有望翻倍增长 事件: 公司发布定增预案,拟向不超过35名特定对象发行不超过3624.00万股股票,募集资金总额不超过8.25亿元,募集资金投向“直写光刻设备产业应用深化拓展项目”、“IC载板、类载板直写光刻设备产业化项
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芯碁微装
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不见利就追
公社达人
2022-09-05 16:31:30
亨通光电是国光电缆龙头,深耕海底通信业务,海陆电缆双轮驱动
投资亮点 1上半年国内外通信市场均呈量价齐升趋势,公司通信业务实现较快增长;公司收购j-fiber GmbH公司100%股权,布局特种光纤加快全球化 2海陆电缆业务双轮驱动,截止7月末,在手订单135.56亿 3公司深耕海底通信业务,年初公司与巴西国家石油公司达成合作,首次将海底光缆应用于油气领域 事件: 亨通光电发布22年半年报,22H1公司收入221.06亿元,同比+22.42%;归母净利润8.60亿元,同比+28.17%;扣非归母净利润8.85亿元,同比+59.21%;毛利率16.23%,
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亨通光电
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海优新材:募集资金到位助力扩产,产能持续扩张,光伏胶膜技术持续优化,N型POE胶膜放量可期
投资亮点 122上半年EVA粒子价格持续上涨,公司二季度上调胶膜价格,传到粒子成本压力,盈利环比提升约2pp 2公司光伏胶膜技术持续优化,随着明年N型组件出货量提升,POE胶膜出货有望释放 3公司开发新能源汽车用玻璃胶膜产品,已进入客户验证阶段,有望为公司提供新的业务增量 事件: 公司2022年上半年实现营业收入28.14亿元,同比增长132.66%;实现归母净利润2.08亿元,同比增长162.13%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长159.10%。分季度看,公司Q2实现营业收入
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海优新材
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电子+电力+新能源汽车!所处新能源细分领域复合增速超70%,2024年公司估值仅10PE
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 投资亮点 1公司深耕热缩材料行业多年,为中低端市场龙头,当前国内热缩材料行业寡头垄断的竞争格局逐步明朗,公司有望逐步占据中高端市场 2子公司上海科特陶瓷化耐火材料龙头,其新能源锂电防护产品取得宁德时代、国轩高科等企业的认可,动力电池需求将为重要增长极 3电线领域以“乐庭电线
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沃尔核材
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国内特种气体行业龙头,当前全球市占率不足3%,公司坦言不缺订单,业绩将快速释放
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 调研要点 公司9月4日接受多家机构调研表示,集成电路中第一大客户是长江存储,上半年销售额1.5亿以上。目前三氟甲烷产品应用到5nm,进一步优化后毛利可观。公司正在研发一些高附加值产品,一旦推出,具有非常强的竞争力。对公司来说我们不缺订单,和产能关系较大,一旦产能加速爬坡,业
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华特气体
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这个发电行业整体还在初期,发电成本随规模增长下降空间大,专家认为这几类公司值得关注
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅。 调研要点 光热专家接受调研时表示,光热行业整体还在初期,规模做大之后,很容易实现平价。光热项目投资100MW大约20亿,成本向下空间很大,新建项目成本在0.26-0.46元左右。集热场环节投资最大,大约占比50%-60%,集热场里壁垒最高的是吸热器/集热管、反射镜和支架。 一、光热项目百兆瓦投
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鲁阳节能
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凯美特气:公司是中国食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长级,电子特气即将放量
调研要点 公司9月2日接受多家机构调研表示,公司目前重点布局岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目,宜章特种气体项目和福建双氧水项目正在前期工作,两个项目都已经在环评公示期。公司正积极推进ASML认证,后续混配气的比重会逐步提升。 一、公司重点布局多个项目,双氧水项目市场潜力巨大 目前公司重点布局的项目主要是岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目。传统的二氧化碳产品,我们根据布局继续扩大产能,保持稳定增长。后续重点就是电子特气,超高纯稀有气体和
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凯美特气
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欧洲化工业40%原料依赖天然气,今冬恐将面临大幅减产,国内化工产业5大细分领域投资机会
投资亮点 1欧洲化工业40%以上的原料来自天然气,生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气 2天然气价格已飙升至历史高位,欧盟成员将在冬季前削减15%的天然气使用量,工业需求或将首先受到冲击 3欧洲乙烯装置的低负荷运转或将对全球乙烯的长期供需结构造成冲击,看好未来乙烯迎来底部向上 4欧洲VA/VE产能分别占全球50%/30%以上,如果欧洲天然气断供将带来供给端收紧,我国维生素行业有望进入上行周期 化工行业最新观点: 开源证券分析师金益腾/龚道琳认为,天然气供给不足冲击欧洲化工业,多处工厂宣布减产
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万华化学
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新和成
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恒力石化
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双碳背景下风电行业持续高景气,风电材料升级转型加速,这些化工品将充分受益风电行业增长
投资亮点 1叶片:大型化、轻量化、迭代加速趋势显著 2增强材料:高模玻纤及碳纤维共享风电增长红利 3基体树脂:环氧树脂高性价比为主流,聚氨酯机械性能优异将作为补充 4芯材:PET材质替代轻木及PVC加快 分析师最新观点 华安证券分析师尹沿技认为:双碳背景下可再生能源发展进入快车道,风电是我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源,也是发展最快的可再生能源之一。截至2021年底,中国风电装机规模328GW,占全球比例为39.2%,其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规 划》,
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中国化学
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光威复材
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卫星化学:欧洲天然气紧缺有望助推丙烯酸价格恢复,公司新项目陆续投产,打开未来成长空间
投资亮点 1公司2022年上季度营业收入同比+74.69%,归母净利润同比+30.85%。受原料上涨,下游需求疲弱影响公司Q2业绩,Q2营业收入同比+49.41%,归母净利润同比-7.28%。 2公司新项目陆续投产,α-烯烃工业试验装置开工建设,有望攻克POE发展“卡脖子”问题,为公司后续增长提供保障。 3丙烯酸价格来到底部,下游需求有望逐步修复,丙烯酸价格及价差向上修复弹性较大。公司将受益于丙烯酸景气修复上行。 事件: 公司发布2022年中报。2022H1,卫星化学实现营业收入188.14亿元
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卫星化学
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2022-09-06 11:31:21
正海生海:再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
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正海生物
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2022-09-06 04:46:33
亚马逊计划收购irobot,扫地机器人行业格局将发生巨变
调研要点 扫地机器人行业专家8月7日接受调研表示,亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,收购利好头部OEM厂。irobot落后国内龙头几代,产品力落后科沃斯2年以上。扫地机器人市场价格会往下走,把价格拉到一个合理的区间,大概率不会有价格战。 一、irobot产品落后国内龙头几代 亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,短期内没有办法做一些改变。 短期内对行业没什么太大影响,收购利好头部OEM厂。 这几年随着扫地机器人成熟,irobot落后国内龙头几代
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石头科技
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国内石化仓储行业龙头,环保及安全监管趋严加速淘汰中小企业产能,分析师看好其未来成长性
投资亮点 1截止2021年底公司运营储罐罐容为383.63万立方米,罐容市占率为9.7% 22017-2021年公司经营活动产生的现金流净额均值是净利润均值的两倍以上,现金流质量非常高 3基于环保及安全监管要求,地方政府在批准新项目方面态度趋于审慎,大公司更容易获得行业的有限新增产能 4随着公司储罐网络的扩展,可以为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务,降低客户综合物流成本,提升客户运营效率 一、高壁垒、高成长的石化仓储企业 2021年全国液体化工品总罐容约3950万立方米,截止202
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宏川智慧
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2022-09-05 19:17:04
华特气体已获光刻机龙头ASML认证,中报大超预期,分析师上调盈利预期
投资亮点 1公司中报业绩大超预期,主要电子特种气体需求旺盛,收入增长显著 2公司不少产品已进入先进制程,NO、CO、锗烷等产品获得客户认可,下半年有望加速放量 3拟募集资金用于半导体材料项目建设,预计为公司带来年均销售额7亿元 事件: 8月29日,公司发布2022年中报:22H1实现营收8.84亿元,同比增加36.51%;实现归母净利润1.18亿元,同比增加79.40%;实现扣非归母净利润1.13亿元,同比增加92.48%。 华特气体最新观点: 民生证券分析师方竞认为,全球晶圆厂数量增加、集成电
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华特气体
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2022-09-05 17:17:43
地缘局势趋于紧张,带来北溪1线停气,欧洲如何应对以及欧洲天然气长期走势如何
调研要点 专家在会议时表示,北溪1线停气是俄罗斯对欧洲最新的表态的回应,北溪1线直连德国,重要性在4条对欧供应管道中最高。关停后的输气量大概是7~8000万方/天,供气恢复取决于政治博弈,TTF价格会持续维持在高位。 一、俄气暂停北溪1线供应 1)俄气对欧供应管道情况:总能力1500亿方,折合每天4亿方。9月开始北溪1断气,后面的输气量大概是7~8000万方/天。 2)北溪1线供气什么时候恢复:不是技术问题,取决于政治博弈情况。 3)北溪1断气对欧洲意味着什么:TTF价格(欧洲基准天然气价格)会
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九丰能源
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PCB设备细分龙头定增拓展泛半导体领域,分析师预计公司未来3年营收将翻倍
投资亮点 1募投项目若成功实施一方面可提升公司产品的自主可控能力,另一方面可助力公司打开泛半导体市场 2公司是国产直写光刻设备龙头,将充分受益直写光刻光刻设备对传统光刻设备的替代和国产替代 3泛半导体市场广阔,公司在先进封装、引线框架、新型显示等市场已经取得突破,预计今年该部分收入有望翻倍增长 事件: 公司发布定增预案,拟向不超过35名特定对象发行不超过3624.00万股股票,募集资金总额不超过8.25亿元,募集资金投向“直写光刻设备产业应用深化拓展项目”、“IC载板、类载板直写光刻设备产业化项
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亨通光电是国光电缆龙头,深耕海底通信业务,海陆电缆双轮驱动
投资亮点 1上半年国内外通信市场均呈量价齐升趋势,公司通信业务实现较快增长;公司收购j-fiber GmbH公司100%股权,布局特种光纤加快全球化 2海陆电缆业务双轮驱动,截止7月末,在手订单135.56亿 3公司深耕海底通信业务,年初公司与巴西国家石油公司达成合作,首次将海底光缆应用于油气领域 事件: 亨通光电发布22年半年报,22H1公司收入221.06亿元,同比+22.42%;归母净利润8.60亿元,同比+28.17%;扣非归母净利润8.85亿元,同比+59.21%;毛利率16.23%,
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公社达人
2022-09-07 10:17:46
海优新材:募集资金到位助力扩产,产能持续扩张,光伏胶膜技术持续优化,N型POE胶膜放量可期
投资亮点 122上半年EVA粒子价格持续上涨,公司二季度上调胶膜价格,传到粒子成本压力,盈利环比提升约2pp 2公司光伏胶膜技术持续优化,随着明年N型组件出货量提升,POE胶膜出货有望释放 3公司开发新能源汽车用玻璃胶膜产品,已进入客户验证阶段,有望为公司提供新的业务增量 事件: 公司2022年上半年实现营业收入28.14亿元,同比增长132.66%;实现归母净利润2.08亿元,同比增长162.13%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长159.10%。分季度看,公司Q2实现营业收入
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海优新材
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公社达人
2022-09-07 08:31:11
电子+电力+新能源汽车!所处新能源细分领域复合增速超70%,2024年公司估值仅10PE
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 投资亮点 1公司深耕热缩材料行业多年,为中低端市场龙头,当前国内热缩材料行业寡头垄断的竞争格局逐步明朗,公司有望逐步占据中高端市场 2子公司上海科特陶瓷化耐火材料龙头,其新能源锂电防护产品取得宁德时代、国轩高科等企业的认可,动力电池需求将为重要增长极 3电线领域以“乐庭电线
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沃尔核材
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公社达人
2022-09-07 08:26:07
国内特种气体行业龙头,当前全球市占率不足3%,公司坦言不缺订单,业绩将快速释放
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 调研要点 公司9月4日接受多家机构调研表示,集成电路中第一大客户是长江存储,上半年销售额1.5亿以上。目前三氟甲烷产品应用到5nm,进一步优化后毛利可观。公司正在研发一些高附加值产品,一旦推出,具有非常强的竞争力。对公司来说我们不缺订单,和产能关系较大,一旦产能加速爬坡,业
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华特气体
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不见利就追
公社达人
2022-09-07 08:23:52
这个发电行业整体还在初期,发电成本随规模增长下降空间大,专家认为这几类公司值得关注
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅。 调研要点 光热专家接受调研时表示,光热行业整体还在初期,规模做大之后,很容易实现平价。光热项目投资100MW大约20亿,成本向下空间很大,新建项目成本在0.26-0.46元左右。集热场环节投资最大,大约占比50%-60%,集热场里壁垒最高的是吸热器/集热管、反射镜和支架。 一、光热项目百兆瓦投
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鲁阳节能
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东方电气
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西子洁能
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公社达人
2022-09-06 19:36:51
凯美特气:公司是中国食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长级,电子特气即将放量
调研要点 公司9月2日接受多家机构调研表示,公司目前重点布局岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目,宜章特种气体项目和福建双氧水项目正在前期工作,两个项目都已经在环评公示期。公司正积极推进ASML认证,后续混配气的比重会逐步提升。 一、公司重点布局多个项目,双氧水项目市场潜力巨大 目前公司重点布局的项目主要是岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目。传统的二氧化碳产品,我们根据布局继续扩大产能,保持稳定增长。后续重点就是电子特气,超高纯稀有气体和
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凯美特气
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公社达人
2022-09-06 16:20:18
欧洲化工业40%原料依赖天然气,今冬恐将面临大幅减产,国内化工产业5大细分领域投资机会
投资亮点 1欧洲化工业40%以上的原料来自天然气,生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气 2天然气价格已飙升至历史高位,欧盟成员将在冬季前削减15%的天然气使用量,工业需求或将首先受到冲击 3欧洲乙烯装置的低负荷运转或将对全球乙烯的长期供需结构造成冲击,看好未来乙烯迎来底部向上 4欧洲VA/VE产能分别占全球50%/30%以上,如果欧洲天然气断供将带来供给端收紧,我国维生素行业有望进入上行周期 化工行业最新观点: 开源证券分析师金益腾/龚道琳认为,天然气供给不足冲击欧洲化工业,多处工厂宣布减产
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万华化学
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沧州大化
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恒力石化
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公社达人
2022-09-06 12:26:20
双碳背景下风电行业持续高景气,风电材料升级转型加速,这些化工品将充分受益风电行业增长
投资亮点 1叶片:大型化、轻量化、迭代加速趋势显著 2增强材料:高模玻纤及碳纤维共享风电增长红利 3基体树脂:环氧树脂高性价比为主流,聚氨酯机械性能优异将作为补充 4芯材:PET材质替代轻木及PVC加快 分析师最新观点 华安证券分析师尹沿技认为:双碳背景下可再生能源发展进入快车道,风电是我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源,也是发展最快的可再生能源之一。截至2021年底,中国风电装机规模328GW,占全球比例为39.2%,其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规 划》,
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中国化学
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光威复材
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公社达人
2022-09-06 12:17:44
卫星化学:欧洲天然气紧缺有望助推丙烯酸价格恢复,公司新项目陆续投产,打开未来成长空间
投资亮点 1公司2022年上季度营业收入同比+74.69%,归母净利润同比+30.85%。受原料上涨,下游需求疲弱影响公司Q2业绩,Q2营业收入同比+49.41%,归母净利润同比-7.28%。 2公司新项目陆续投产,α-烯烃工业试验装置开工建设,有望攻克POE发展“卡脖子”问题,为公司后续增长提供保障。 3丙烯酸价格来到底部,下游需求有望逐步修复,丙烯酸价格及价差向上修复弹性较大。公司将受益于丙烯酸景气修复上行。 事件: 公司发布2022年中报。2022H1,卫星化学实现营业收入188.14亿元
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卫星化学
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公社达人
2022-09-06 11:31:21
正海生海:再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
正海生物.pdf
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正海生物
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公社达人
2022-09-06 04:46:33
亚马逊计划收购irobot,扫地机器人行业格局将发生巨变
调研要点 扫地机器人行业专家8月7日接受调研表示,亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,收购利好头部OEM厂。irobot落后国内龙头几代,产品力落后科沃斯2年以上。扫地机器人市场价格会往下走,把价格拉到一个合理的区间,大概率不会有价格战。 一、irobot产品落后国内龙头几代 亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,短期内没有办法做一些改变。 短期内对行业没什么太大影响,收购利好头部OEM厂。 这几年随着扫地机器人成熟,irobot落后国内龙头几代
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科沃斯
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石头科技
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公社达人
2022-09-06 04:39:34
国内石化仓储行业龙头,环保及安全监管趋严加速淘汰中小企业产能,分析师看好其未来成长性
投资亮点 1截止2021年底公司运营储罐罐容为383.63万立方米,罐容市占率为9.7% 22017-2021年公司经营活动产生的现金流净额均值是净利润均值的两倍以上,现金流质量非常高 3基于环保及安全监管要求,地方政府在批准新项目方面态度趋于审慎,大公司更容易获得行业的有限新增产能 4随着公司储罐网络的扩展,可以为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务,降低客户综合物流成本,提升客户运营效率 一、高壁垒、高成长的石化仓储企业 2021年全国液体化工品总罐容约3950万立方米,截止202
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宏川智慧
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公社达人
2022-09-05 19:17:04
华特气体已获光刻机龙头ASML认证,中报大超预期,分析师上调盈利预期
投资亮点 1公司中报业绩大超预期,主要电子特种气体需求旺盛,收入增长显著 2公司不少产品已进入先进制程,NO、CO、锗烷等产品获得客户认可,下半年有望加速放量 3拟募集资金用于半导体材料项目建设,预计为公司带来年均销售额7亿元 事件: 8月29日,公司发布2022年中报:22H1实现营收8.84亿元,同比增加36.51%;实现归母净利润1.18亿元,同比增加79.40%;实现扣非归母净利润1.13亿元,同比增加92.48%。 华特气体最新观点: 民生证券分析师方竞认为,全球晶圆厂数量增加、集成电
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华特气体
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公社达人
2022-09-05 17:17:43
地缘局势趋于紧张,带来北溪1线停气,欧洲如何应对以及欧洲天然气长期走势如何
调研要点 专家在会议时表示,北溪1线停气是俄罗斯对欧洲最新的表态的回应,北溪1线直连德国,重要性在4条对欧供应管道中最高。关停后的输气量大概是7~8000万方/天,供气恢复取决于政治博弈,TTF价格会持续维持在高位。 一、俄气暂停北溪1线供应 1)俄气对欧供应管道情况:总能力1500亿方,折合每天4亿方。9月开始北溪1断气,后面的输气量大概是7~8000万方/天。 2)北溪1线供气什么时候恢复:不是技术问题,取决于政治博弈情况。 3)北溪1断气对欧洲意味着什么:TTF价格(欧洲基准天然气价格)会
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九丰能源
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公社达人
2022-09-05 16:49:53
PCB设备细分龙头定增拓展泛半导体领域,分析师预计公司未来3年营收将翻倍
投资亮点 1募投项目若成功实施一方面可提升公司产品的自主可控能力,另一方面可助力公司打开泛半导体市场 2公司是国产直写光刻设备龙头,将充分受益直写光刻光刻设备对传统光刻设备的替代和国产替代 3泛半导体市场广阔,公司在先进封装、引线框架、新型显示等市场已经取得突破,预计今年该部分收入有望翻倍增长 事件: 公司发布定增预案,拟向不超过35名特定对象发行不超过3624.00万股股票,募集资金总额不超过8.25亿元,募集资金投向“直写光刻设备产业应用深化拓展项目”、“IC载板、类载板直写光刻设备产业化项
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芯碁微装
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2022-09-05 16:31:30
亨通光电是国光电缆龙头,深耕海底通信业务,海陆电缆双轮驱动
投资亮点 1上半年国内外通信市场均呈量价齐升趋势,公司通信业务实现较快增长;公司收购j-fiber GmbH公司100%股权,布局特种光纤加快全球化 2海陆电缆业务双轮驱动,截止7月末,在手订单135.56亿 3公司深耕海底通信业务,年初公司与巴西国家石油公司达成合作,首次将海底光缆应用于油气领域 事件: 亨通光电发布22年半年报,22H1公司收入221.06亿元,同比+22.42%;归母净利润8.60亿元,同比+28.17%;扣非归母净利润8.85亿元,同比+59.21%;毛利率16.23%,
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亨通光电
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海优新材:募集资金到位助力扩产,产能持续扩张,光伏胶膜技术持续优化,N型POE胶膜放量可期
投资亮点 122上半年EVA粒子价格持续上涨,公司二季度上调胶膜价格,传到粒子成本压力,盈利环比提升约2pp 2公司光伏胶膜技术持续优化,随着明年N型组件出货量提升,POE胶膜出货有望释放 3公司开发新能源汽车用玻璃胶膜产品,已进入客户验证阶段,有望为公司提供新的业务增量 事件: 公司2022年上半年实现营业收入28.14亿元,同比增长132.66%;实现归母净利润2.08亿元,同比增长162.13%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长159.10%。分季度看,公司Q2实现营业收入
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海优新材
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电子+电力+新能源汽车!所处新能源细分领域复合增速超70%,2024年公司估值仅10PE
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 投资亮点 1公司深耕热缩材料行业多年,为中低端市场龙头,当前国内热缩材料行业寡头垄断的竞争格局逐步明朗,公司有望逐步占据中高端市场 2子公司上海科特陶瓷化耐火材料龙头,其新能源锂电防护产品取得宁德时代、国轩高科等企业的认可,动力电池需求将为重要增长极 3电线领域以“乐庭电线
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国内特种气体行业龙头,当前全球市占率不足3%,公司坦言不缺订单,业绩将快速释放
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 调研要点 公司9月4日接受多家机构调研表示,集成电路中第一大客户是长江存储,上半年销售额1.5亿以上。目前三氟甲烷产品应用到5nm,进一步优化后毛利可观。公司正在研发一些高附加值产品,一旦推出,具有非常强的竞争力。对公司来说我们不缺订单,和产能关系较大,一旦产能加速爬坡,业
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华特气体
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这个发电行业整体还在初期,发电成本随规模增长下降空间大,专家认为这几类公司值得关注
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅。 调研要点 光热专家接受调研时表示,光热行业整体还在初期,规模做大之后,很容易实现平价。光热项目投资100MW大约20亿,成本向下空间很大,新建项目成本在0.26-0.46元左右。集热场环节投资最大,大约占比50%-60%,集热场里壁垒最高的是吸热器/集热管、反射镜和支架。 一、光热项目百兆瓦投
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凯美特气:公司是中国食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长级,电子特气即将放量
调研要点 公司9月2日接受多家机构调研表示,公司目前重点布局岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目,宜章特种气体项目和福建双氧水项目正在前期工作,两个项目都已经在环评公示期。公司正积极推进ASML认证,后续混配气的比重会逐步提升。 一、公司重点布局多个项目,双氧水项目市场潜力巨大 目前公司重点布局的项目主要是岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目。传统的二氧化碳产品,我们根据布局继续扩大产能,保持稳定增长。后续重点就是电子特气,超高纯稀有气体和
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欧洲化工业40%原料依赖天然气,今冬恐将面临大幅减产,国内化工产业5大细分领域投资机会
投资亮点 1欧洲化工业40%以上的原料来自天然气,生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气 2天然气价格已飙升至历史高位,欧盟成员将在冬季前削减15%的天然气使用量,工业需求或将首先受到冲击 3欧洲乙烯装置的低负荷运转或将对全球乙烯的长期供需结构造成冲击,看好未来乙烯迎来底部向上 4欧洲VA/VE产能分别占全球50%/30%以上,如果欧洲天然气断供将带来供给端收紧,我国维生素行业有望进入上行周期 化工行业最新观点: 开源证券分析师金益腾/龚道琳认为,天然气供给不足冲击欧洲化工业,多处工厂宣布减产
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万华化学
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双碳背景下风电行业持续高景气,风电材料升级转型加速,这些化工品将充分受益风电行业增长
投资亮点 1叶片:大型化、轻量化、迭代加速趋势显著 2增强材料:高模玻纤及碳纤维共享风电增长红利 3基体树脂:环氧树脂高性价比为主流,聚氨酯机械性能优异将作为补充 4芯材:PET材质替代轻木及PVC加快 分析师最新观点 华安证券分析师尹沿技认为:双碳背景下可再生能源发展进入快车道,风电是我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源,也是发展最快的可再生能源之一。截至2021年底,中国风电装机规模328GW,占全球比例为39.2%,其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规 划》,
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卫星化学:欧洲天然气紧缺有望助推丙烯酸价格恢复,公司新项目陆续投产,打开未来成长空间
投资亮点 1公司2022年上季度营业收入同比+74.69%,归母净利润同比+30.85%。受原料上涨,下游需求疲弱影响公司Q2业绩,Q2营业收入同比+49.41%,归母净利润同比-7.28%。 2公司新项目陆续投产,α-烯烃工业试验装置开工建设,有望攻克POE发展“卡脖子”问题,为公司后续增长提供保障。 3丙烯酸价格来到底部,下游需求有望逐步修复,丙烯酸价格及价差向上修复弹性较大。公司将受益于丙烯酸景气修复上行。 事件: 公司发布2022年中报。2022H1,卫星化学实现营业收入188.14亿元
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正海生海:再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
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正海生物
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亚马逊计划收购irobot,扫地机器人行业格局将发生巨变
调研要点 扫地机器人行业专家8月7日接受调研表示,亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,收购利好头部OEM厂。irobot落后国内龙头几代,产品力落后科沃斯2年以上。扫地机器人市场价格会往下走,把价格拉到一个合理的区间,大概率不会有价格战。 一、irobot产品落后国内龙头几代 亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,短期内没有办法做一些改变。 短期内对行业没什么太大影响,收购利好头部OEM厂。 这几年随着扫地机器人成熟,irobot落后国内龙头几代
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国内石化仓储行业龙头,环保及安全监管趋严加速淘汰中小企业产能,分析师看好其未来成长性
投资亮点 1截止2021年底公司运营储罐罐容为383.63万立方米,罐容市占率为9.7% 22017-2021年公司经营活动产生的现金流净额均值是净利润均值的两倍以上,现金流质量非常高 3基于环保及安全监管要求,地方政府在批准新项目方面态度趋于审慎,大公司更容易获得行业的有限新增产能 4随着公司储罐网络的扩展,可以为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务,降低客户综合物流成本,提升客户运营效率 一、高壁垒、高成长的石化仓储企业 2021年全国液体化工品总罐容约3950万立方米,截止202
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华特气体已获光刻机龙头ASML认证,中报大超预期,分析师上调盈利预期
投资亮点 1公司中报业绩大超预期,主要电子特种气体需求旺盛,收入增长显著 2公司不少产品已进入先进制程,NO、CO、锗烷等产品获得客户认可,下半年有望加速放量 3拟募集资金用于半导体材料项目建设,预计为公司带来年均销售额7亿元 事件: 8月29日,公司发布2022年中报:22H1实现营收8.84亿元,同比增加36.51%;实现归母净利润1.18亿元,同比增加79.40%;实现扣非归母净利润1.13亿元,同比增加92.48%。 华特气体最新观点: 民生证券分析师方竞认为,全球晶圆厂数量增加、集成电
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地缘局势趋于紧张,带来北溪1线停气,欧洲如何应对以及欧洲天然气长期走势如何
调研要点 专家在会议时表示,北溪1线停气是俄罗斯对欧洲最新的表态的回应,北溪1线直连德国,重要性在4条对欧供应管道中最高。关停后的输气量大概是7~8000万方/天,供气恢复取决于政治博弈,TTF价格会持续维持在高位。 一、俄气暂停北溪1线供应 1)俄气对欧供应管道情况:总能力1500亿方,折合每天4亿方。9月开始北溪1断气,后面的输气量大概是7~8000万方/天。 2)北溪1线供气什么时候恢复:不是技术问题,取决于政治博弈情况。 3)北溪1断气对欧洲意味着什么:TTF价格(欧洲基准天然气价格)会
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PCB设备细分龙头定增拓展泛半导体领域,分析师预计公司未来3年营收将翻倍
投资亮点 1募投项目若成功实施一方面可提升公司产品的自主可控能力,另一方面可助力公司打开泛半导体市场 2公司是国产直写光刻设备龙头,将充分受益直写光刻光刻设备对传统光刻设备的替代和国产替代 3泛半导体市场广阔,公司在先进封装、引线框架、新型显示等市场已经取得突破,预计今年该部分收入有望翻倍增长 事件: 公司发布定增预案,拟向不超过35名特定对象发行不超过3624.00万股股票,募集资金总额不超过8.25亿元,募集资金投向“直写光刻设备产业应用深化拓展项目”、“IC载板、类载板直写光刻设备产业化项
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亨通光电是国光电缆龙头,深耕海底通信业务,海陆电缆双轮驱动
投资亮点 1上半年国内外通信市场均呈量价齐升趋势,公司通信业务实现较快增长;公司收购j-fiber GmbH公司100%股权,布局特种光纤加快全球化 2海陆电缆业务双轮驱动,截止7月末,在手订单135.56亿 3公司深耕海底通信业务,年初公司与巴西国家石油公司达成合作,首次将海底光缆应用于油气领域 事件: 亨通光电发布22年半年报,22H1公司收入221.06亿元,同比+22.42%;归母净利润8.60亿元,同比+28.17%;扣非归母净利润8.85亿元,同比+59.21%;毛利率16.23%,
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海优新材:募集资金到位助力扩产,产能持续扩张,光伏胶膜技术持续优化,N型POE胶膜放量可期
投资亮点 122上半年EVA粒子价格持续上涨,公司二季度上调胶膜价格,传到粒子成本压力,盈利环比提升约2pp 2公司光伏胶膜技术持续优化,随着明年N型组件出货量提升,POE胶膜出货有望释放 3公司开发新能源汽车用玻璃胶膜产品,已进入客户验证阶段,有望为公司提供新的业务增量 事件: 公司2022年上半年实现营业收入28.14亿元,同比增长132.66%;实现归母净利润2.08亿元,同比增长162.13%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长159.10%。分季度看,公司Q2实现营业收入
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海优新材
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公社达人
2022-09-07 08:31:11
电子+电力+新能源汽车!所处新能源细分领域复合增速超70%,2024年公司估值仅10PE
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 投资亮点 1公司深耕热缩材料行业多年,为中低端市场龙头,当前国内热缩材料行业寡头垄断的竞争格局逐步明朗,公司有望逐步占据中高端市场 2子公司上海科特陶瓷化耐火材料龙头,其新能源锂电防护产品取得宁德时代、国轩高科等企业的认可,动力电池需求将为重要增长极 3电线领域以“乐庭电线
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沃尔核材
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公社达人
2022-09-07 08:26:07
国内特种气体行业龙头,当前全球市占率不足3%,公司坦言不缺订单,业绩将快速释放
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅,希望对您有参考价值。 调研要点 公司9月4日接受多家机构调研表示,集成电路中第一大客户是长江存储,上半年销售额1.5亿以上。目前三氟甲烷产品应用到5nm,进一步优化后毛利可观。公司正在研发一些高附加值产品,一旦推出,具有非常强的竞争力。对公司来说我们不缺订单,和产能关系较大,一旦产能加速爬坡,业
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华特气体
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公社达人
2022-09-07 08:23:52
这个发电行业整体还在初期,发电成本随规模增长下降空间大,专家认为这几类公司值得关注
说在前面:挑选、转发脱水研报不易,背后是在阅读了大量研报的基础上才可能有一两篇脱水研报发出来,所以若您觉得对您有参考价值,请您点赞评论。以前发的研报中,有些对目前还是有参考价值的,您可以点我头像进去翻阅。 调研要点 光热专家接受调研时表示,光热行业整体还在初期,规模做大之后,很容易实现平价。光热项目投资100MW大约20亿,成本向下空间很大,新建项目成本在0.26-0.46元左右。集热场环节投资最大,大约占比50%-60%,集热场里壁垒最高的是吸热器/集热管、反射镜和支架。 一、光热项目百兆瓦投
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鲁阳节能
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东方电气
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西子洁能
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公社达人
2022-09-06 19:36:51
凯美特气:公司是中国食品级二氧化碳龙头,电子特气打造新增长级,电子特气即将放量
调研要点 公司9月2日接受多家机构调研表示,公司目前重点布局岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目,宜章特种气体项目和福建双氧水项目正在前期工作,两个项目都已经在环评公示期。公司正积极推进ASML认证,后续混配气的比重会逐步提升。 一、公司重点布局多个项目,双氧水项目市场潜力巨大 目前公司重点布局的项目主要是岳阳搬迁项目、郴州宜章电子特气项目、福建泉州双氧水项目、揭阳项目。传统的二氧化碳产品,我们根据布局继续扩大产能,保持稳定增长。后续重点就是电子特气,超高纯稀有气体和
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凯美特气
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公社达人
2022-09-06 16:20:18
欧洲化工业40%原料依赖天然气,今冬恐将面临大幅减产,国内化工产业5大细分领域投资机会
投资亮点 1欧洲化工业40%以上的原料来自天然气,生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气 2天然气价格已飙升至历史高位,欧盟成员将在冬季前削减15%的天然气使用量,工业需求或将首先受到冲击 3欧洲乙烯装置的低负荷运转或将对全球乙烯的长期供需结构造成冲击,看好未来乙烯迎来底部向上 4欧洲VA/VE产能分别占全球50%/30%以上,如果欧洲天然气断供将带来供给端收紧,我国维生素行业有望进入上行周期 化工行业最新观点: 开源证券分析师金益腾/龚道琳认为,天然气供给不足冲击欧洲化工业,多处工厂宣布减产
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万华化学
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沧州大化
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新和成
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浙江医药
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恒力石化
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公社达人
2022-09-06 12:26:20
双碳背景下风电行业持续高景气,风电材料升级转型加速,这些化工品将充分受益风电行业增长
投资亮点 1叶片:大型化、轻量化、迭代加速趋势显著 2增强材料:高模玻纤及碳纤维共享风电增长红利 3基体树脂:环氧树脂高性价比为主流,聚氨酯机械性能优异将作为补充 4芯材:PET材质替代轻木及PVC加快 分析师最新观点 华安证券分析师尹沿技认为:双碳背景下可再生能源发展进入快车道,风电是我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源,也是发展最快的可再生能源之一。截至2021年底,中国风电装机规模328GW,占全球比例为39.2%,其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规 划》,
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中国化学
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光威复材
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公社达人
2022-09-06 12:17:44
卫星化学:欧洲天然气紧缺有望助推丙烯酸价格恢复,公司新项目陆续投产,打开未来成长空间
投资亮点 1公司2022年上季度营业收入同比+74.69%,归母净利润同比+30.85%。受原料上涨,下游需求疲弱影响公司Q2业绩,Q2营业收入同比+49.41%,归母净利润同比-7.28%。 2公司新项目陆续投产,α-烯烃工业试验装置开工建设,有望攻克POE发展“卡脖子”问题,为公司后续增长提供保障。 3丙烯酸价格来到底部,下游需求有望逐步修复,丙烯酸价格及价差向上修复弹性较大。公司将受益于丙烯酸景气修复上行。 事件: 公司发布2022年中报。2022H1,卫星化学实现营业收入188.14亿元
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卫星化学
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公社达人
2022-09-06 11:31:21
正海生海:再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
正海生物.pdf
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正海生物
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公社达人
2022-09-06 04:46:33
亚马逊计划收购irobot,扫地机器人行业格局将发生巨变
调研要点 扫地机器人行业专家8月7日接受调研表示,亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,收购利好头部OEM厂。irobot落后国内龙头几代,产品力落后科沃斯2年以上。扫地机器人市场价格会往下走,把价格拉到一个合理的区间,大概率不会有价格战。 一、irobot产品落后国内龙头几代 亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,短期内没有办法做一些改变。 短期内对行业没什么太大影响,收购利好头部OEM厂。 这几年随着扫地机器人成熟,irobot落后国内龙头几代
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科沃斯
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石头科技
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公社达人
2022-09-06 04:39:34
国内石化仓储行业龙头,环保及安全监管趋严加速淘汰中小企业产能,分析师看好其未来成长性
投资亮点 1截止2021年底公司运营储罐罐容为383.63万立方米,罐容市占率为9.7% 22017-2021年公司经营活动产生的现金流净额均值是净利润均值的两倍以上,现金流质量非常高 3基于环保及安全监管要求,地方政府在批准新项目方面态度趋于审慎,大公司更容易获得行业的有限新增产能 4随着公司储罐网络的扩展,可以为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务,降低客户综合物流成本,提升客户运营效率 一、高壁垒、高成长的石化仓储企业 2021年全国液体化工品总罐容约3950万立方米,截止202
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宏川智慧
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公社达人
2022-09-05 19:17:04
华特气体已获光刻机龙头ASML认证,中报大超预期,分析师上调盈利预期
投资亮点 1公司中报业绩大超预期,主要电子特种气体需求旺盛,收入增长显著 2公司不少产品已进入先进制程,NO、CO、锗烷等产品获得客户认可,下半年有望加速放量 3拟募集资金用于半导体材料项目建设,预计为公司带来年均销售额7亿元 事件: 8月29日,公司发布2022年中报:22H1实现营收8.84亿元,同比增加36.51%;实现归母净利润1.18亿元,同比增加79.40%;实现扣非归母净利润1.13亿元,同比增加92.48%。 华特气体最新观点: 民生证券分析师方竞认为,全球晶圆厂数量增加、集成电
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华特气体
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公社达人
2022-09-05 17:17:43
地缘局势趋于紧张,带来北溪1线停气,欧洲如何应对以及欧洲天然气长期走势如何
调研要点 专家在会议时表示,北溪1线停气是俄罗斯对欧洲最新的表态的回应,北溪1线直连德国,重要性在4条对欧供应管道中最高。关停后的输气量大概是7~8000万方/天,供气恢复取决于政治博弈,TTF价格会持续维持在高位。 一、俄气暂停北溪1线供应 1)俄气对欧供应管道情况:总能力1500亿方,折合每天4亿方。9月开始北溪1断气,后面的输气量大概是7~8000万方/天。 2)北溪1线供气什么时候恢复:不是技术问题,取决于政治博弈情况。 3)北溪1断气对欧洲意味着什么:TTF价格(欧洲基准天然气价格)会
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九丰能源
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公社达人
2022-09-05 16:49:53
PCB设备细分龙头定增拓展泛半导体领域,分析师预计公司未来3年营收将翻倍
投资亮点 1募投项目若成功实施一方面可提升公司产品的自主可控能力,另一方面可助力公司打开泛半导体市场 2公司是国产直写光刻设备龙头,将充分受益直写光刻光刻设备对传统光刻设备的替代和国产替代 3泛半导体市场广阔,公司在先进封装、引线框架、新型显示等市场已经取得突破,预计今年该部分收入有望翻倍增长 事件: 公司发布定增预案,拟向不超过35名特定对象发行不超过3624.00万股股票,募集资金总额不超过8.25亿元,募集资金投向“直写光刻设备产业应用深化拓展项目”、“IC载板、类载板直写光刻设备产业化项
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芯碁微装
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公社达人
2022-09-05 16:31:30
亨通光电是国光电缆龙头,深耕海底通信业务,海陆电缆双轮驱动
投资亮点 1上半年国内外通信市场均呈量价齐升趋势,公司通信业务实现较快增长;公司收购j-fiber GmbH公司100%股权,布局特种光纤加快全球化 2海陆电缆业务双轮驱动,截止7月末,在手订单135.56亿 3公司深耕海底通信业务,年初公司与巴西国家石油公司达成合作,首次将海底光缆应用于油气领域 事件: 亨通光电发布22年半年报,22H1公司收入221.06亿元,同比+22.42%;归母净利润8.60亿元,同比+28.17%;扣非归母净利润8.85亿元,同比+59.21%;毛利率16.23%,
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亨通光电
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