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公社达人

2022-07-24 08:32:46

云海金属：镁行业龙头受益汽车轻量化和建筑模板镁合金需求高增

　公司业绩概况：2022年7月12日云海金属发布业绩预告，公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润5.00亿至5.50亿，同比变动251.45%至286.59%。公司2022年一季度营收25.02亿元，同比+44%，归母净利润3.04亿元，同比+302%。折算中枢后2022Q2预计净利润2.21亿元，同比+235%，环比下降27%。如果按2021年同期二季度环比一季度下降12%来看，今年除去季节性淡季影响外，2022Q2突发的疫情导致的下游客户车企停工停产对公司有一定影响。同时公司本期

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宝武镁业

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2022-07-24 07:51:07

新强联(300850)：风电轴承国产化引领者，风机加速大型化下份额向好

先发优势显著，大风机加速渗透利好公司份额。市场认为风电轴承国产化后行业竞争格局恶化，公司良好的盈利能力不可持续。我们认为大风机加速渗透将利好新强联的份额，风机加速大型化下，认证时间变长，设备投资密度大幅提升，轴承设计与量产壁垒提高，公司率先与头部主机厂合作，先发优势强，份额有望持续提升，良好的盈利能力有望保持。大兆瓦轴承技术领先，上下游深度管理提效降本。公司攻克了直驱式风机三排滚子主轴轴承关键技术，掌握无软带淬火工艺，三排滚子和双列圆锥滚子风电主轴轴承均已量产并供货明阳、东方电气和哈电等，5.

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新强联

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公社达人

2022-07-24 07:47:27

凌云光（688400）：2022年7月20日、2022年7月22日投资者关系活动

1、公司机器视觉业务在不同下游应用的毛利差异是怎样的？答：公司自主的机器视觉业务收入贡献增长趋势明显，2022年第一季度，自主业务收入增速超过60%，该部分自主业务的毛利率在各细分市场与同行业公司基本处于可比水平，不同行业因发展阶段与竞争程度不同，毛利率水平也有所不同。未来公司毛利率会稳步提升：1）公司业务规模迅速扩大，规模经济效应显现，销售与管理费率会稳步下降；2）伴随公司产品研发的模块化、标准化水平提升，从研发、采购、生产到交付的端到端运营效率会稳步提升；3）自主视觉器件占比将进一步提升

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凌云股份

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公社达人

2022-07-22 19:43:33

中熔电气：看好EV高电压化和储能加速带动的弹性

中熔在熔断器的行业地位与宏发在高压直流继电器、法拉在薄膜电容的地位类似，发展路径也类似，国内地位稳固，不断提升海外市占率。当前时间点，我们看好公司成长性加速：1）800V趋势下电力熔断器价值量提升+激励熔断器的可能性，ASP有望从100-130元提升至250元。2）储能熔断器使用数量多+电压平台高+多个电池簇并联电流更大，价值量更高。我们预计2023年储能贡献收入4.2亿元，营收占比达34%。中熔成长性：从营收结构看，2021年新能源相关下游营收占比达85%（新能源车52%+风光储29%），成

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中熔电气

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2022-07-22 08:45:49

7月22日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】麒麟电池推动快充技术提升　产业链公司迎机遇欣锐科技（300745）是碳化硅车载高压电源龙头，全系产品采用碳化硅功率器件，显著受益于高压快充趋势，已与比亚迪、小鹏、本田、吉利等主机厂客户建立长期合作关系。永贵电器（300351）研发的大功率液冷充电技术，可以实现电动汽车快速充电，液冷大电流充电枪电流指标可达到600A，是国内首家液冷充电枪商业化量产的公司。百度发布“无方向盘汽车”　自动驾驶商业化望加速雷科防务（002413）公司研制的毫米波汽车雷达被百度无人驾驶方案（阿波罗计划

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华友钴业

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2022-07-22 07:13:36

中炬高新重大事项点评：二股东增持，治理有望破局

事项：公司发布公告，7月15日至18日中山润田投资有限公司持股比例从19.44%被动减持至17.84%，鼎晖寰盈及其一致行动人火炬集团、国泰君安QFII-CC增持公司股份868万股，占公司总股本的1.09%，股权比例由11.22%增加至12.31%。评论：专业战投机构介入，内部管理迎来破局。此次增资机构鼎晖寰盈由鼎晖投资实控，火炬集团及其控股方的旗下子公司广东禹安系鼎辉寰盈LP。其中，鼎晖投资是中国最具影响力的另类资产管理机构之一，此前曾参与包括景芝白酒收购等多项知名项目，其强调长期赋能和

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中炬高新

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2022-07-22 07:10:07

力量钻石：22H1归母净利润预计同比增长109%至119%，行业高景气下业绩持续兑现

22H1归母净利润预计同比增长109%-119%。公司22H1预计实现归母净利润2.26-2.37亿元，同比+108.80%-118.98%;实现扣非归母净利润2.20-2.30亿元，同比+109.00%-118.50%。单季度看，22Q2预计实现归母净利润1.24-1.35亿元，同比+85.10%-101.48%。公司业绩持续高水平兑现主要系：一是公司高毛利产品培育钻石业务销售占比明显提升；金刚石单晶和培育钻石产品市场需求旺盛，行业景气度持续高企。二是公司前次募投项目基本达产，产量快速增长。

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力量钻石
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中兵红箭
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黄河旋风

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2022-07-22 07:00:18

航发动力:航发“双增长”、动力“加速度”

中国航发集团召开2022年上半年经济运行分析会。航发集团继一季度实现“开门红”后，22H1收入利润保持了同比“双增长”的良好态势。7月20日，中国航发集团微信公众号发布《跑出“加速度”实现“双过半”》，提出：今年以来，任务总量再上新台阶、科研攻关进入关键阶段，同时披露下属主机厂重要业务数据及相关研制单位业务信息。整机交付能力大提升，营收规模加速度航发动力一装中心通过脉动式装配生产线，实现生产准备时间同比节省2小时/天，产品装配用时同比减少25%/台。脉动式装配线是航发集团AEOS生产制造体系落

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航发动力

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2022-07-21 21:53:53

铖昌科技：军品民品共振，射频芯片新锐份额进击在即

相控阵T/R芯片是高壁垒、高价值、高成长的优质赛道。相控阵T/R芯片是相控阵雷达中负责信号收发核心元器件，下游多面向军用市场，技术及资质壁垒高、市场较为封闭。相控阵T/R芯片也是相控阵雷达的高价值环节，根据我们的测算，其成本占比雷达系统近三成，市场规模超百亿。相控阵T/R芯片将充分受益有源相控阵雷达在下游的渗透及武器装备的量增+升级需求，成长性强、景气度高。下游解构：军品民品共振，相控阵雷达渗透带动相控阵T/R芯片加速放量。 1）军用：有源相控阵雷达以其性能优势成为军用雷达技术迭代至今的主流形

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铖昌科技

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振华新材:单晶三元正极翘楚，钠电再增第二增长极

单晶适配高电压平台，打造高性价比正极材料提升三元正极材料能量密度可从提克容量和提电压两个方向努力。提容量对应高镍化（从5系到6系到8系）；提电压对应高电压化（三元正极常规电压在3.6-3.8V，高电压平台对应4.3~4.45V）。高电压对正极材料的结构、循环稳定性、安全性提出了更高的要求，单晶材料比多晶更适配。多晶材料在循环中，颗粒不断膨胀收缩会导致整个二次球开裂、破碎，进而导致循环寿命缩短；单晶材料经压实和高温循环后，不易发生破碎，从而高温循环稳定性更优。大单晶一次颗粒的尺寸较大，具有更好

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振华新材

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2022-07-21 08:13:56

海能实业：多品种、小批次、一站式消费电子零售ODM平台

投资亮点 1消费电子零售市场ODM龙头，分析师认为可类比参考21年大牛股伟星股份 2产品迭代助推行业繁荣，下游行业有智能可穿戴设备等高增长行业 3高效化研发生产管理，全球化客户渠道布局，服务高端北美欧洲等高利润市场分析师最新观点：浙商证券研究员基于公司凭借强研发实力，率先投入Thunderbolt系列Docking产品研发并获得英特尔授权，形成了技术和先发优势。预计高毛利信号适配器产品占比逐年提升；随着越南生产基地逐渐运作成熟，规模效应逐渐体现，带动毛利率有所提升。预计22-24年公司营业

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海能实业

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2022-07-21 08:09:47

川环科技：燃油车客户稳固，深度切入新能源车配套，产能或翻倍增长

调研要点公司于近日接受调研时表示，公司目前燃油车和新能源车客户分布广泛，深度参与比亚迪及塞力斯车型配套，预计明年比亚迪将成为公司第一大客户。公司单车产品价值在200-1200元之间，现有满产产能10亿，新产区新增产能18-20亿，其中一半产能已试产。一、公司主要客户公司目前传统燃油车客户有：一汽大众、上汽大众、比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽、东风汽车、日本三菱、奇瑞汽车、北汽等。新能源汽车客户有：比亚迪、广汽埃安、五菱Mini、哪吒、北汽极狐、长安新能源、金康赛力斯、威马

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川环科技

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2022-07-21 08:07:07

阳谷华泰：主业稳定，海外销售增长，进军锂电池添加剂行业

调研要点公司于近日接受多家机构调研表示，受益于公司对国际市场的长期开拓，海外销售持续增长，海外客户关系紧密，信用较好，坏账比重较小。公司硫辛酸中试生产线开工建设，进军锂电池添加剂行业。一、公司基本情况公司属于橡胶助剂行业，主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售，产品主要应用在轮胎及橡胶制品，目前有两个生产厂区，东营厂区主要品种有防焦剂、促进剂，阳谷厂区主要的品种有防焦剂、不溶性硫磺、微晶石蜡、胶母粒、均匀剂等。有国研中心与上海橡实两个研发基地，在欧洲和美国有两个海外销售子公司。二、硫辛酸中试

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阳谷华泰

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2022-07-21 08:00:44

光威复材：公司拥有碳纤维全产业链布局，覆盖陆海空天电各军兵种，进军需求旺盛的新能源产业

投资亮点 1疫情缓和下订单交付良好及成本压力缓解，Q2业绩同环比均实现高增 2新能源需求旺盛，公司进军氢能、光伏行业 3发力高性能纤维及复材，在建项目有序推进，未来成长性有望延续事件：光威复材于7月11日发布业绩预告，预计22H1实现归母净利5.06亿元（扣非后4.80亿元），同比+16.5%（扣非后+19.5%），其中22Q2归母净利约3.0亿元，同环比增38%/44%。光威复材最新观点：华西证券分析师陆洲认为，光威拥有从原丝、设备、碳纤维、织物、预浸料到复材构制件的全产业链布局，覆盖

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光威复材

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2022-07-21 07:57:57

7月21日热点概念与题材前瞻

热点前瞻】两大正极材料龙头齐推新品、高镍和锰基材料受青睐湘潭电化（002125）致力于构建从锰矿资源到锰系新能源正极材料的产业链；红星发展（600367）高纯硫酸锰现阶段产能为3万吨/年，现阶段已基本实现满负荷生产。医养融合发展有望加快推进、智慧健康养老空间广阔悦心健康（002162）稳步推进医养结合的大健康产业，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化的养老服务业务布局；延华智能（002178）积极搭建智慧医院信息、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台。中石化首座重卡换

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云海金属：镁行业龙头受益汽车轻量化和建筑模板镁合金需求高增

　公司业绩概况：2022年7月12日云海金属发布业绩预告，公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润5.00亿至5.50亿，同比变动251.45%至286.59%。公司2022年一季度营收25.02亿元，同比+44%，归母净利润3.04亿元，同比+302%。折算中枢后2022Q2预计净利润2.21亿元，同比+235%，环比下降27%。如果按2021年同期二季度环比一季度下降12%来看，今年除去季节性淡季影响外，2022Q2突发的疫情导致的下游客户车企停工停产对公司有一定影响。同时公司本期

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新强联(300850)：风电轴承国产化引领者，风机加速大型化下份额向好

先发优势显著，大风机加速渗透利好公司份额。市场认为风电轴承国产化后行业竞争格局恶化，公司良好的盈利能力不可持续。我们认为大风机加速渗透将利好新强联的份额，风机加速大型化下，认证时间变长，设备投资密度大幅提升，轴承设计与量产壁垒提高，公司率先与头部主机厂合作，先发优势强，份额有望持续提升，良好的盈利能力有望保持。大兆瓦轴承技术领先，上下游深度管理提效降本。公司攻克了直驱式风机三排滚子主轴轴承关键技术，掌握无软带淬火工艺，三排滚子和双列圆锥滚子风电主轴轴承均已量产并供货明阳、东方电气和哈电等，5.

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凌云光（688400）：2022年7月20日、2022年7月22日投资者关系活动

1、公司机器视觉业务在不同下游应用的毛利差异是怎样的？答：公司自主的机器视觉业务收入贡献增长趋势明显，2022年第一季度，自主业务收入增速超过60%，该部分自主业务的毛利率在各细分市场与同行业公司基本处于可比水平，不同行业因发展阶段与竞争程度不同，毛利率水平也有所不同。未来公司毛利率会稳步提升：1）公司业务规模迅速扩大，规模经济效应显现，销售与管理费率会稳步下降；2）伴随公司产品研发的模块化、标准化水平提升，从研发、采购、生产到交付的端到端运营效率会稳步提升；3）自主视觉器件占比将进一步提升

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中熔电气：看好EV高电压化和储能加速带动的弹性

中熔在熔断器的行业地位与宏发在高压直流继电器、法拉在薄膜电容的地位类似，发展路径也类似，国内地位稳固，不断提升海外市占率。当前时间点，我们看好公司成长性加速：1）800V趋势下电力熔断器价值量提升+激励熔断器的可能性，ASP有望从100-130元提升至250元。2）储能熔断器使用数量多+电压平台高+多个电池簇并联电流更大，价值量更高。我们预计2023年储能贡献收入4.2亿元，营收占比达34%。中熔成长性：从营收结构看，2021年新能源相关下游营收占比达85%（新能源车52%+风光储29%），成

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7月22日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】麒麟电池推动快充技术提升　产业链公司迎机遇欣锐科技（300745）是碳化硅车载高压电源龙头，全系产品采用碳化硅功率器件，显著受益于高压快充趋势，已与比亚迪、小鹏、本田、吉利等主机厂客户建立长期合作关系。永贵电器（300351）研发的大功率液冷充电技术，可以实现电动汽车快速充电，液冷大电流充电枪电流指标可达到600A，是国内首家液冷充电枪商业化量产的公司。百度发布“无方向盘汽车”　自动驾驶商业化望加速雷科防务（002413）公司研制的毫米波汽车雷达被百度无人驾驶方案（阿波罗计划

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中炬高新重大事项点评：二股东增持，治理有望破局

事项：公司发布公告，7月15日至18日中山润田投资有限公司持股比例从19.44%被动减持至17.84%，鼎晖寰盈及其一致行动人火炬集团、国泰君安QFII-CC增持公司股份868万股，占公司总股本的1.09%，股权比例由11.22%增加至12.31%。评论：专业战投机构介入，内部管理迎来破局。此次增资机构鼎晖寰盈由鼎晖投资实控，火炬集团及其控股方的旗下子公司广东禹安系鼎辉寰盈LP。其中，鼎晖投资是中国最具影响力的另类资产管理机构之一，此前曾参与包括景芝白酒收购等多项知名项目，其强调长期赋能和

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力量钻石：22H1归母净利润预计同比增长109%至119%，行业高景气下业绩持续兑现

22H1归母净利润预计同比增长109%-119%。公司22H1预计实现归母净利润2.26-2.37亿元，同比+108.80%-118.98%;实现扣非归母净利润2.20-2.30亿元，同比+109.00%-118.50%。单季度看，22Q2预计实现归母净利润1.24-1.35亿元，同比+85.10%-101.48%。公司业绩持续高水平兑现主要系：一是公司高毛利产品培育钻石业务销售占比明显提升；金刚石单晶和培育钻石产品市场需求旺盛，行业景气度持续高企。二是公司前次募投项目基本达产，产量快速增长。

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航发动力:航发“双增长”、动力“加速度”

中国航发集团召开2022年上半年经济运行分析会。航发集团继一季度实现“开门红”后，22H1收入利润保持了同比“双增长”的良好态势。7月20日，中国航发集团微信公众号发布《跑出“加速度”实现“双过半”》，提出：今年以来，任务总量再上新台阶、科研攻关进入关键阶段，同时披露下属主机厂重要业务数据及相关研制单位业务信息。整机交付能力大提升，营收规模加速度航发动力一装中心通过脉动式装配生产线，实现生产准备时间同比节省2小时/天，产品装配用时同比减少25%/台。脉动式装配线是航发集团AEOS生产制造体系落

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铖昌科技：军品民品共振，射频芯片新锐份额进击在即

相控阵T/R芯片是高壁垒、高价值、高成长的优质赛道。相控阵T/R芯片是相控阵雷达中负责信号收发核心元器件，下游多面向军用市场，技术及资质壁垒高、市场较为封闭。相控阵T/R芯片也是相控阵雷达的高价值环节，根据我们的测算，其成本占比雷达系统近三成，市场规模超百亿。相控阵T/R芯片将充分受益有源相控阵雷达在下游的渗透及武器装备的量增+升级需求，成长性强、景气度高。下游解构：军品民品共振，相控阵雷达渗透带动相控阵T/R芯片加速放量。 1）军用：有源相控阵雷达以其性能优势成为军用雷达技术迭代至今的主流形

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振华新材:单晶三元正极翘楚，钠电再增第二增长极

单晶适配高电压平台，打造高性价比正极材料提升三元正极材料能量密度可从提克容量和提电压两个方向努力。提容量对应高镍化（从5系到6系到8系）；提电压对应高电压化（三元正极常规电压在3.6-3.8V，高电压平台对应4.3~4.45V）。高电压对正极材料的结构、循环稳定性、安全性提出了更高的要求，单晶材料比多晶更适配。多晶材料在循环中，颗粒不断膨胀收缩会导致整个二次球开裂、破碎，进而导致循环寿命缩短；单晶材料经压实和高温循环后，不易发生破碎，从而高温循环稳定性更优。大单晶一次颗粒的尺寸较大，具有更好

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海能实业：多品种、小批次、一站式消费电子零售ODM平台

投资亮点 1消费电子零售市场ODM龙头，分析师认为可类比参考21年大牛股伟星股份 2产品迭代助推行业繁荣，下游行业有智能可穿戴设备等高增长行业 3高效化研发生产管理，全球化客户渠道布局，服务高端北美欧洲等高利润市场分析师最新观点：浙商证券研究员基于公司凭借强研发实力，率先投入Thunderbolt系列Docking产品研发并获得英特尔授权，形成了技术和先发优势。预计高毛利信号适配器产品占比逐年提升；随着越南生产基地逐渐运作成熟，规模效应逐渐体现，带动毛利率有所提升。预计22-24年公司营业

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川环科技：燃油车客户稳固，深度切入新能源车配套，产能或翻倍增长

调研要点公司于近日接受调研时表示，公司目前燃油车和新能源车客户分布广泛，深度参与比亚迪及塞力斯车型配套，预计明年比亚迪将成为公司第一大客户。公司单车产品价值在200-1200元之间，现有满产产能10亿，新产区新增产能18-20亿，其中一半产能已试产。一、公司主要客户公司目前传统燃油车客户有：一汽大众、上汽大众、比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽、东风汽车、日本三菱、奇瑞汽车、北汽等。新能源汽车客户有：比亚迪、广汽埃安、五菱Mini、哪吒、北汽极狐、长安新能源、金康赛力斯、威马

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阳谷华泰：主业稳定，海外销售增长，进军锂电池添加剂行业

调研要点公司于近日接受多家机构调研表示，受益于公司对国际市场的长期开拓，海外销售持续增长，海外客户关系紧密，信用较好，坏账比重较小。公司硫辛酸中试生产线开工建设，进军锂电池添加剂行业。一、公司基本情况公司属于橡胶助剂行业，主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售，产品主要应用在轮胎及橡胶制品，目前有两个生产厂区，东营厂区主要品种有防焦剂、促进剂，阳谷厂区主要的品种有防焦剂、不溶性硫磺、微晶石蜡、胶母粒、均匀剂等。有国研中心与上海橡实两个研发基地，在欧洲和美国有两个海外销售子公司。二、硫辛酸中试

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光威复材：公司拥有碳纤维全产业链布局，覆盖陆海空天电各军兵种，进军需求旺盛的新能源产业

投资亮点 1疫情缓和下订单交付良好及成本压力缓解，Q2业绩同环比均实现高增 2新能源需求旺盛，公司进军氢能、光伏行业 3发力高性能纤维及复材，在建项目有序推进，未来成长性有望延续事件：光威复材于7月11日发布业绩预告，预计22H1实现归母净利5.06亿元（扣非后4.80亿元），同比+16.5%（扣非后+19.5%），其中22Q2归母净利约3.0亿元，同环比增38%/44%。光威复材最新观点：华西证券分析师陆洲认为，光威拥有从原丝、设备、碳纤维、织物、预浸料到复材构制件的全产业链布局，覆盖

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7月21日热点概念与题材前瞻

热点前瞻】两大正极材料龙头齐推新品、高镍和锰基材料受青睐湘潭电化（002125）致力于构建从锰矿资源到锰系新能源正极材料的产业链；红星发展（600367）高纯硫酸锰现阶段产能为3万吨/年，现阶段已基本实现满负荷生产。医养融合发展有望加快推进、智慧健康养老空间广阔悦心健康（002162）稳步推进医养结合的大健康产业，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化的养老服务业务布局；延华智能（002178）积极搭建智慧医院信息、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台。中石化首座重卡换

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湘潭电化

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公社达人

2022-07-24 08:32:46

云海金属：镁行业龙头受益汽车轻量化和建筑模板镁合金需求高增

　公司业绩概况：2022年7月12日云海金属发布业绩预告，公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润5.00亿至5.50亿，同比变动251.45%至286.59%。公司2022年一季度营收25.02亿元，同比+44%，归母净利润3.04亿元，同比+302%。折算中枢后2022Q2预计净利润2.21亿元，同比+235%，环比下降27%。如果按2021年同期二季度环比一季度下降12%来看，今年除去季节性淡季影响外，2022Q2突发的疫情导致的下游客户车企停工停产对公司有一定影响。同时公司本期

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宝武镁业

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2022-07-24 07:51:07

新强联(300850)：风电轴承国产化引领者，风机加速大型化下份额向好

先发优势显著，大风机加速渗透利好公司份额。市场认为风电轴承国产化后行业竞争格局恶化，公司良好的盈利能力不可持续。我们认为大风机加速渗透将利好新强联的份额，风机加速大型化下，认证时间变长，设备投资密度大幅提升，轴承设计与量产壁垒提高，公司率先与头部主机厂合作，先发优势强，份额有望持续提升，良好的盈利能力有望保持。大兆瓦轴承技术领先，上下游深度管理提效降本。公司攻克了直驱式风机三排滚子主轴轴承关键技术，掌握无软带淬火工艺，三排滚子和双列圆锥滚子风电主轴轴承均已量产并供货明阳、东方电气和哈电等，5.

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新强联

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2022-07-24 07:47:27

凌云光（688400）：2022年7月20日、2022年7月22日投资者关系活动

1、公司机器视觉业务在不同下游应用的毛利差异是怎样的？答：公司自主的机器视觉业务收入贡献增长趋势明显，2022年第一季度，自主业务收入增速超过60%，该部分自主业务的毛利率在各细分市场与同行业公司基本处于可比水平，不同行业因发展阶段与竞争程度不同，毛利率水平也有所不同。未来公司毛利率会稳步提升：1）公司业务规模迅速扩大，规模经济效应显现，销售与管理费率会稳步下降；2）伴随公司产品研发的模块化、标准化水平提升，从研发、采购、生产到交付的端到端运营效率会稳步提升；3）自主视觉器件占比将进一步提升

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凌云股份

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2022-07-22 19:43:33

中熔电气：看好EV高电压化和储能加速带动的弹性

中熔在熔断器的行业地位与宏发在高压直流继电器、法拉在薄膜电容的地位类似，发展路径也类似，国内地位稳固，不断提升海外市占率。当前时间点，我们看好公司成长性加速：1）800V趋势下电力熔断器价值量提升+激励熔断器的可能性，ASP有望从100-130元提升至250元。2）储能熔断器使用数量多+电压平台高+多个电池簇并联电流更大，价值量更高。我们预计2023年储能贡献收入4.2亿元，营收占比达34%。中熔成长性：从营收结构看，2021年新能源相关下游营收占比达85%（新能源车52%+风光储29%），成

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中熔电气

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2022-07-22 08:45:49

7月22日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】麒麟电池推动快充技术提升　产业链公司迎机遇欣锐科技（300745）是碳化硅车载高压电源龙头，全系产品采用碳化硅功率器件，显著受益于高压快充趋势，已与比亚迪、小鹏、本田、吉利等主机厂客户建立长期合作关系。永贵电器（300351）研发的大功率液冷充电技术，可以实现电动汽车快速充电，液冷大电流充电枪电流指标可达到600A，是国内首家液冷充电枪商业化量产的公司。百度发布“无方向盘汽车”　自动驾驶商业化望加速雷科防务（002413）公司研制的毫米波汽车雷达被百度无人驾驶方案（阿波罗计划

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华友钴业

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中炬高新重大事项点评：二股东增持，治理有望破局

事项：公司发布公告，7月15日至18日中山润田投资有限公司持股比例从19.44%被动减持至17.84%，鼎晖寰盈及其一致行动人火炬集团、国泰君安QFII-CC增持公司股份868万股，占公司总股本的1.09%，股权比例由11.22%增加至12.31%。评论：专业战投机构介入，内部管理迎来破局。此次增资机构鼎晖寰盈由鼎晖投资实控，火炬集团及其控股方的旗下子公司广东禹安系鼎辉寰盈LP。其中，鼎晖投资是中国最具影响力的另类资产管理机构之一，此前曾参与包括景芝白酒收购等多项知名项目，其强调长期赋能和

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中炬高新

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2022-07-22 07:10:07

力量钻石：22H1归母净利润预计同比增长109%至119%，行业高景气下业绩持续兑现

22H1归母净利润预计同比增长109%-119%。公司22H1预计实现归母净利润2.26-2.37亿元，同比+108.80%-118.98%;实现扣非归母净利润2.20-2.30亿元，同比+109.00%-118.50%。单季度看，22Q2预计实现归母净利润1.24-1.35亿元，同比+85.10%-101.48%。公司业绩持续高水平兑现主要系：一是公司高毛利产品培育钻石业务销售占比明显提升；金刚石单晶和培育钻石产品市场需求旺盛，行业景气度持续高企。二是公司前次募投项目基本达产，产量快速增长。

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航发动力:航发“双增长”、动力“加速度”

中国航发集团召开2022年上半年经济运行分析会。航发集团继一季度实现“开门红”后，22H1收入利润保持了同比“双增长”的良好态势。7月20日，中国航发集团微信公众号发布《跑出“加速度”实现“双过半”》，提出：今年以来，任务总量再上新台阶、科研攻关进入关键阶段，同时披露下属主机厂重要业务数据及相关研制单位业务信息。整机交付能力大提升，营收规模加速度航发动力一装中心通过脉动式装配生产线，实现生产准备时间同比节省2小时/天，产品装配用时同比减少25%/台。脉动式装配线是航发集团AEOS生产制造体系落

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航发动力

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2022-07-21 21:53:53

铖昌科技：军品民品共振，射频芯片新锐份额进击在即

相控阵T/R芯片是高壁垒、高价值、高成长的优质赛道。相控阵T/R芯片是相控阵雷达中负责信号收发核心元器件，下游多面向军用市场，技术及资质壁垒高、市场较为封闭。相控阵T/R芯片也是相控阵雷达的高价值环节，根据我们的测算，其成本占比雷达系统近三成，市场规模超百亿。相控阵T/R芯片将充分受益有源相控阵雷达在下游的渗透及武器装备的量增+升级需求，成长性强、景气度高。下游解构：军品民品共振，相控阵雷达渗透带动相控阵T/R芯片加速放量。 1）军用：有源相控阵雷达以其性能优势成为军用雷达技术迭代至今的主流形

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铖昌科技

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振华新材:单晶三元正极翘楚，钠电再增第二增长极

单晶适配高电压平台，打造高性价比正极材料提升三元正极材料能量密度可从提克容量和提电压两个方向努力。提容量对应高镍化（从5系到6系到8系）；提电压对应高电压化（三元正极常规电压在3.6-3.8V，高电压平台对应4.3~4.45V）。高电压对正极材料的结构、循环稳定性、安全性提出了更高的要求，单晶材料比多晶更适配。多晶材料在循环中，颗粒不断膨胀收缩会导致整个二次球开裂、破碎，进而导致循环寿命缩短；单晶材料经压实和高温循环后，不易发生破碎，从而高温循环稳定性更优。大单晶一次颗粒的尺寸较大，具有更好

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海能实业：多品种、小批次、一站式消费电子零售ODM平台

投资亮点 1消费电子零售市场ODM龙头，分析师认为可类比参考21年大牛股伟星股份 2产品迭代助推行业繁荣，下游行业有智能可穿戴设备等高增长行业 3高效化研发生产管理，全球化客户渠道布局，服务高端北美欧洲等高利润市场分析师最新观点：浙商证券研究员基于公司凭借强研发实力，率先投入Thunderbolt系列Docking产品研发并获得英特尔授权，形成了技术和先发优势。预计高毛利信号适配器产品占比逐年提升；随着越南生产基地逐渐运作成熟，规模效应逐渐体现，带动毛利率有所提升。预计22-24年公司营业

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川环科技：燃油车客户稳固，深度切入新能源车配套，产能或翻倍增长

调研要点公司于近日接受调研时表示，公司目前燃油车和新能源车客户分布广泛，深度参与比亚迪及塞力斯车型配套，预计明年比亚迪将成为公司第一大客户。公司单车产品价值在200-1200元之间，现有满产产能10亿，新产区新增产能18-20亿，其中一半产能已试产。一、公司主要客户公司目前传统燃油车客户有：一汽大众、上汽大众、比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽、东风汽车、日本三菱、奇瑞汽车、北汽等。新能源汽车客户有：比亚迪、广汽埃安、五菱Mini、哪吒、北汽极狐、长安新能源、金康赛力斯、威马

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川环科技

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2022-07-21 08:07:07

阳谷华泰：主业稳定，海外销售增长，进军锂电池添加剂行业

调研要点公司于近日接受多家机构调研表示，受益于公司对国际市场的长期开拓，海外销售持续增长，海外客户关系紧密，信用较好，坏账比重较小。公司硫辛酸中试生产线开工建设，进军锂电池添加剂行业。一、公司基本情况公司属于橡胶助剂行业，主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售，产品主要应用在轮胎及橡胶制品，目前有两个生产厂区，东营厂区主要品种有防焦剂、促进剂，阳谷厂区主要的品种有防焦剂、不溶性硫磺、微晶石蜡、胶母粒、均匀剂等。有国研中心与上海橡实两个研发基地，在欧洲和美国有两个海外销售子公司。二、硫辛酸中试

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光威复材：公司拥有碳纤维全产业链布局，覆盖陆海空天电各军兵种，进军需求旺盛的新能源产业

投资亮点 1疫情缓和下订单交付良好及成本压力缓解，Q2业绩同环比均实现高增 2新能源需求旺盛，公司进军氢能、光伏行业 3发力高性能纤维及复材，在建项目有序推进，未来成长性有望延续事件：光威复材于7月11日发布业绩预告，预计22H1实现归母净利5.06亿元（扣非后4.80亿元），同比+16.5%（扣非后+19.5%），其中22Q2归母净利约3.0亿元，同环比增38%/44%。光威复材最新观点：华西证券分析师陆洲认为，光威拥有从原丝、设备、碳纤维、织物、预浸料到复材构制件的全产业链布局，覆盖

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光威复材

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7月21日热点概念与题材前瞻

热点前瞻】两大正极材料龙头齐推新品、高镍和锰基材料受青睐湘潭电化（002125）致力于构建从锰矿资源到锰系新能源正极材料的产业链；红星发展（600367）高纯硫酸锰现阶段产能为3万吨/年，现阶段已基本实现满负荷生产。医养融合发展有望加快推进、智慧健康养老空间广阔悦心健康（002162）稳步推进医养结合的大健康产业，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化的养老服务业务布局；延华智能（002178）积极搭建智慧医院信息、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台。中石化首座重卡换

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云海金属：镁行业龙头受益汽车轻量化和建筑模板镁合金需求高增

　公司业绩概况：2022年7月12日云海金属发布业绩预告，公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润5.00亿至5.50亿，同比变动251.45%至286.59%。公司2022年一季度营收25.02亿元，同比+44%，归母净利润3.04亿元，同比+302%。折算中枢后2022Q2预计净利润2.21亿元，同比+235%，环比下降27%。如果按2021年同期二季度环比一季度下降12%来看，今年除去季节性淡季影响外，2022Q2突发的疫情导致的下游客户车企停工停产对公司有一定影响。同时公司本期

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新强联(300850)：风电轴承国产化引领者，风机加速大型化下份额向好

先发优势显著，大风机加速渗透利好公司份额。市场认为风电轴承国产化后行业竞争格局恶化，公司良好的盈利能力不可持续。我们认为大风机加速渗透将利好新强联的份额，风机加速大型化下，认证时间变长，设备投资密度大幅提升，轴承设计与量产壁垒提高，公司率先与头部主机厂合作，先发优势强，份额有望持续提升，良好的盈利能力有望保持。大兆瓦轴承技术领先，上下游深度管理提效降本。公司攻克了直驱式风机三排滚子主轴轴承关键技术，掌握无软带淬火工艺，三排滚子和双列圆锥滚子风电主轴轴承均已量产并供货明阳、东方电气和哈电等，5.

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凌云光（688400）：2022年7月20日、2022年7月22日投资者关系活动

1、公司机器视觉业务在不同下游应用的毛利差异是怎样的？答：公司自主的机器视觉业务收入贡献增长趋势明显，2022年第一季度，自主业务收入增速超过60%，该部分自主业务的毛利率在各细分市场与同行业公司基本处于可比水平，不同行业因发展阶段与竞争程度不同，毛利率水平也有所不同。未来公司毛利率会稳步提升：1）公司业务规模迅速扩大，规模经济效应显现，销售与管理费率会稳步下降；2）伴随公司产品研发的模块化、标准化水平提升，从研发、采购、生产到交付的端到端运营效率会稳步提升；3）自主视觉器件占比将进一步提升

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中熔电气：看好EV高电压化和储能加速带动的弹性

中熔在熔断器的行业地位与宏发在高压直流继电器、法拉在薄膜电容的地位类似，发展路径也类似，国内地位稳固，不断提升海外市占率。当前时间点，我们看好公司成长性加速：1）800V趋势下电力熔断器价值量提升+激励熔断器的可能性，ASP有望从100-130元提升至250元。2）储能熔断器使用数量多+电压平台高+多个电池簇并联电流更大，价值量更高。我们预计2023年储能贡献收入4.2亿元，营收占比达34%。中熔成长性：从营收结构看，2021年新能源相关下游营收占比达85%（新能源车52%+风光储29%），成

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【热点前瞻】麒麟电池推动快充技术提升　产业链公司迎机遇欣锐科技（300745）是碳化硅车载高压电源龙头，全系产品采用碳化硅功率器件，显著受益于高压快充趋势，已与比亚迪、小鹏、本田、吉利等主机厂客户建立长期合作关系。永贵电器（300351）研发的大功率液冷充电技术，可以实现电动汽车快速充电，液冷大电流充电枪电流指标可达到600A，是国内首家液冷充电枪商业化量产的公司。百度发布“无方向盘汽车”　自动驾驶商业化望加速雷科防务（002413）公司研制的毫米波汽车雷达被百度无人驾驶方案（阿波罗计划

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中炬高新重大事项点评：二股东增持，治理有望破局

事项：公司发布公告，7月15日至18日中山润田投资有限公司持股比例从19.44%被动减持至17.84%，鼎晖寰盈及其一致行动人火炬集团、国泰君安QFII-CC增持公司股份868万股，占公司总股本的1.09%，股权比例由11.22%增加至12.31%。评论：专业战投机构介入，内部管理迎来破局。此次增资机构鼎晖寰盈由鼎晖投资实控，火炬集团及其控股方的旗下子公司广东禹安系鼎辉寰盈LP。其中，鼎晖投资是中国最具影响力的另类资产管理机构之一，此前曾参与包括景芝白酒收购等多项知名项目，其强调长期赋能和

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力量钻石：22H1归母净利润预计同比增长109%至119%，行业高景气下业绩持续兑现

22H1归母净利润预计同比增长109%-119%。公司22H1预计实现归母净利润2.26-2.37亿元，同比+108.80%-118.98%;实现扣非归母净利润2.20-2.30亿元，同比+109.00%-118.50%。单季度看，22Q2预计实现归母净利润1.24-1.35亿元，同比+85.10%-101.48%。公司业绩持续高水平兑现主要系：一是公司高毛利产品培育钻石业务销售占比明显提升；金刚石单晶和培育钻石产品市场需求旺盛，行业景气度持续高企。二是公司前次募投项目基本达产，产量快速增长。

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航发动力:航发“双增长”、动力“加速度”

中国航发集团召开2022年上半年经济运行分析会。航发集团继一季度实现“开门红”后，22H1收入利润保持了同比“双增长”的良好态势。7月20日，中国航发集团微信公众号发布《跑出“加速度”实现“双过半”》，提出：今年以来，任务总量再上新台阶、科研攻关进入关键阶段，同时披露下属主机厂重要业务数据及相关研制单位业务信息。整机交付能力大提升，营收规模加速度航发动力一装中心通过脉动式装配生产线，实现生产准备时间同比节省2小时/天，产品装配用时同比减少25%/台。脉动式装配线是航发集团AEOS生产制造体系落

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铖昌科技：军品民品共振，射频芯片新锐份额进击在即

相控阵T/R芯片是高壁垒、高价值、高成长的优质赛道。相控阵T/R芯片是相控阵雷达中负责信号收发核心元器件，下游多面向军用市场，技术及资质壁垒高、市场较为封闭。相控阵T/R芯片也是相控阵雷达的高价值环节，根据我们的测算，其成本占比雷达系统近三成，市场规模超百亿。相控阵T/R芯片将充分受益有源相控阵雷达在下游的渗透及武器装备的量增+升级需求，成长性强、景气度高。下游解构：军品民品共振，相控阵雷达渗透带动相控阵T/R芯片加速放量。 1）军用：有源相控阵雷达以其性能优势成为军用雷达技术迭代至今的主流形

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振华新材:单晶三元正极翘楚，钠电再增第二增长极

单晶适配高电压平台，打造高性价比正极材料提升三元正极材料能量密度可从提克容量和提电压两个方向努力。提容量对应高镍化（从5系到6系到8系）；提电压对应高电压化（三元正极常规电压在3.6-3.8V，高电压平台对应4.3~4.45V）。高电压对正极材料的结构、循环稳定性、安全性提出了更高的要求，单晶材料比多晶更适配。多晶材料在循环中，颗粒不断膨胀收缩会导致整个二次球开裂、破碎，进而导致循环寿命缩短；单晶材料经压实和高温循环后，不易发生破碎，从而高温循环稳定性更优。大单晶一次颗粒的尺寸较大，具有更好

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投资亮点 1消费电子零售市场ODM龙头，分析师认为可类比参考21年大牛股伟星股份 2产品迭代助推行业繁荣，下游行业有智能可穿戴设备等高增长行业 3高效化研发生产管理，全球化客户渠道布局，服务高端北美欧洲等高利润市场分析师最新观点：浙商证券研究员基于公司凭借强研发实力，率先投入Thunderbolt系列Docking产品研发并获得英特尔授权，形成了技术和先发优势。预计高毛利信号适配器产品占比逐年提升；随着越南生产基地逐渐运作成熟，规模效应逐渐体现，带动毛利率有所提升。预计22-24年公司营业

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川环科技：燃油车客户稳固，深度切入新能源车配套，产能或翻倍增长

调研要点公司于近日接受调研时表示，公司目前燃油车和新能源车客户分布广泛，深度参与比亚迪及塞力斯车型配套，预计明年比亚迪将成为公司第一大客户。公司单车产品价值在200-1200元之间，现有满产产能10亿，新产区新增产能18-20亿，其中一半产能已试产。一、公司主要客户公司目前传统燃油车客户有：一汽大众、上汽大众、比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽、东风汽车、日本三菱、奇瑞汽车、北汽等。新能源汽车客户有：比亚迪、广汽埃安、五菱Mini、哪吒、北汽极狐、长安新能源、金康赛力斯、威马

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阳谷华泰：主业稳定，海外销售增长，进军锂电池添加剂行业

调研要点公司于近日接受多家机构调研表示，受益于公司对国际市场的长期开拓，海外销售持续增长，海外客户关系紧密，信用较好，坏账比重较小。公司硫辛酸中试生产线开工建设，进军锂电池添加剂行业。一、公司基本情况公司属于橡胶助剂行业，主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售，产品主要应用在轮胎及橡胶制品，目前有两个生产厂区，东营厂区主要品种有防焦剂、促进剂，阳谷厂区主要的品种有防焦剂、不溶性硫磺、微晶石蜡、胶母粒、均匀剂等。有国研中心与上海橡实两个研发基地，在欧洲和美国有两个海外销售子公司。二、硫辛酸中试

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光威复材：公司拥有碳纤维全产业链布局，覆盖陆海空天电各军兵种，进军需求旺盛的新能源产业

投资亮点 1疫情缓和下订单交付良好及成本压力缓解，Q2业绩同环比均实现高增 2新能源需求旺盛，公司进军氢能、光伏行业 3发力高性能纤维及复材，在建项目有序推进，未来成长性有望延续事件：光威复材于7月11日发布业绩预告，预计22H1实现归母净利5.06亿元（扣非后4.80亿元），同比+16.5%（扣非后+19.5%），其中22Q2归母净利约3.0亿元，同环比增38%/44%。光威复材最新观点：华西证券分析师陆洲认为，光威拥有从原丝、设备、碳纤维、织物、预浸料到复材构制件的全产业链布局，覆盖

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光威复材

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2022-07-21 07:57:57

7月21日热点概念与题材前瞻

热点前瞻】两大正极材料龙头齐推新品、高镍和锰基材料受青睐湘潭电化（002125）致力于构建从锰矿资源到锰系新能源正极材料的产业链；红星发展（600367）高纯硫酸锰现阶段产能为3万吨/年，现阶段已基本实现满负荷生产。医养融合发展有望加快推进、智慧健康养老空间广阔悦心健康（002162）稳步推进医养结合的大健康产业，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化的养老服务业务布局；延华智能（002178）积极搭建智慧医院信息、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台。中石化首座重卡换

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湘潭电化

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2022-07-24 08:32:46

云海金属：镁行业龙头受益汽车轻量化和建筑模板镁合金需求高增

　公司业绩概况：2022年7月12日云海金属发布业绩预告，公司预计2022年1-6月归属上市公司股东的净利润5.00亿至5.50亿，同比变动251.45%至286.59%。公司2022年一季度营收25.02亿元，同比+44%，归母净利润3.04亿元，同比+302%。折算中枢后2022Q2预计净利润2.21亿元，同比+235%，环比下降27%。如果按2021年同期二季度环比一季度下降12%来看，今年除去季节性淡季影响外，2022Q2突发的疫情导致的下游客户车企停工停产对公司有一定影响。同时公司本期

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宝武镁业

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2022-07-24 07:51:07

新强联(300850)：风电轴承国产化引领者，风机加速大型化下份额向好

先发优势显著，大风机加速渗透利好公司份额。市场认为风电轴承国产化后行业竞争格局恶化，公司良好的盈利能力不可持续。我们认为大风机加速渗透将利好新强联的份额，风机加速大型化下，认证时间变长，设备投资密度大幅提升，轴承设计与量产壁垒提高，公司率先与头部主机厂合作，先发优势强，份额有望持续提升，良好的盈利能力有望保持。大兆瓦轴承技术领先，上下游深度管理提效降本。公司攻克了直驱式风机三排滚子主轴轴承关键技术，掌握无软带淬火工艺，三排滚子和双列圆锥滚子风电主轴轴承均已量产并供货明阳、东方电气和哈电等，5.

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新强联

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2022-07-24 07:47:27

凌云光（688400）：2022年7月20日、2022年7月22日投资者关系活动

1、公司机器视觉业务在不同下游应用的毛利差异是怎样的？答：公司自主的机器视觉业务收入贡献增长趋势明显，2022年第一季度，自主业务收入增速超过60%，该部分自主业务的毛利率在各细分市场与同行业公司基本处于可比水平，不同行业因发展阶段与竞争程度不同，毛利率水平也有所不同。未来公司毛利率会稳步提升：1）公司业务规模迅速扩大，规模经济效应显现，销售与管理费率会稳步下降；2）伴随公司产品研发的模块化、标准化水平提升，从研发、采购、生产到交付的端到端运营效率会稳步提升；3）自主视觉器件占比将进一步提升

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凌云股份

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2022-07-22 19:43:33

中熔电气：看好EV高电压化和储能加速带动的弹性

中熔在熔断器的行业地位与宏发在高压直流继电器、法拉在薄膜电容的地位类似，发展路径也类似，国内地位稳固，不断提升海外市占率。当前时间点，我们看好公司成长性加速：1）800V趋势下电力熔断器价值量提升+激励熔断器的可能性，ASP有望从100-130元提升至250元。2）储能熔断器使用数量多+电压平台高+多个电池簇并联电流更大，价值量更高。我们预计2023年储能贡献收入4.2亿元，营收占比达34%。中熔成长性：从营收结构看，2021年新能源相关下游营收占比达85%（新能源车52%+风光储29%），成

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中熔电气

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2022-07-22 08:45:49

7月22日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】麒麟电池推动快充技术提升　产业链公司迎机遇欣锐科技（300745）是碳化硅车载高压电源龙头，全系产品采用碳化硅功率器件，显著受益于高压快充趋势，已与比亚迪、小鹏、本田、吉利等主机厂客户建立长期合作关系。永贵电器（300351）研发的大功率液冷充电技术，可以实现电动汽车快速充电，液冷大电流充电枪电流指标可达到600A，是国内首家液冷充电枪商业化量产的公司。百度发布“无方向盘汽车”　自动驾驶商业化望加速雷科防务（002413）公司研制的毫米波汽车雷达被百度无人驾驶方案（阿波罗计划

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华友钴业

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2022-07-22 07:13:36

中炬高新重大事项点评：二股东增持，治理有望破局

事项：公司发布公告，7月15日至18日中山润田投资有限公司持股比例从19.44%被动减持至17.84%，鼎晖寰盈及其一致行动人火炬集团、国泰君安QFII-CC增持公司股份868万股，占公司总股本的1.09%，股权比例由11.22%增加至12.31%。评论：专业战投机构介入，内部管理迎来破局。此次增资机构鼎晖寰盈由鼎晖投资实控，火炬集团及其控股方的旗下子公司广东禹安系鼎辉寰盈LP。其中，鼎晖投资是中国最具影响力的另类资产管理机构之一，此前曾参与包括景芝白酒收购等多项知名项目，其强调长期赋能和

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中炬高新

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2022-07-22 07:10:07

力量钻石：22H1归母净利润预计同比增长109%至119%，行业高景气下业绩持续兑现

22H1归母净利润预计同比增长109%-119%。公司22H1预计实现归母净利润2.26-2.37亿元，同比+108.80%-118.98%;实现扣非归母净利润2.20-2.30亿元，同比+109.00%-118.50%。单季度看，22Q2预计实现归母净利润1.24-1.35亿元，同比+85.10%-101.48%。公司业绩持续高水平兑现主要系：一是公司高毛利产品培育钻石业务销售占比明显提升；金刚石单晶和培育钻石产品市场需求旺盛，行业景气度持续高企。二是公司前次募投项目基本达产，产量快速增长。

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力量钻石
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中兵红箭
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黄河旋风

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2022-07-22 07:00:18

航发动力:航发“双增长”、动力“加速度”

中国航发集团召开2022年上半年经济运行分析会。航发集团继一季度实现“开门红”后，22H1收入利润保持了同比“双增长”的良好态势。7月20日，中国航发集团微信公众号发布《跑出“加速度”实现“双过半”》，提出：今年以来，任务总量再上新台阶、科研攻关进入关键阶段，同时披露下属主机厂重要业务数据及相关研制单位业务信息。整机交付能力大提升，营收规模加速度航发动力一装中心通过脉动式装配生产线，实现生产准备时间同比节省2小时/天，产品装配用时同比减少25%/台。脉动式装配线是航发集团AEOS生产制造体系落

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航发动力

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2022-07-21 21:53:53

铖昌科技：军品民品共振，射频芯片新锐份额进击在即

相控阵T/R芯片是高壁垒、高价值、高成长的优质赛道。相控阵T/R芯片是相控阵雷达中负责信号收发核心元器件，下游多面向军用市场，技术及资质壁垒高、市场较为封闭。相控阵T/R芯片也是相控阵雷达的高价值环节，根据我们的测算，其成本占比雷达系统近三成，市场规模超百亿。相控阵T/R芯片将充分受益有源相控阵雷达在下游的渗透及武器装备的量增+升级需求，成长性强、景气度高。下游解构：军品民品共振，相控阵雷达渗透带动相控阵T/R芯片加速放量。 1）军用：有源相控阵雷达以其性能优势成为军用雷达技术迭代至今的主流形

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铖昌科技

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2022-07-21 18:19:18

振华新材:单晶三元正极翘楚，钠电再增第二增长极

单晶适配高电压平台，打造高性价比正极材料提升三元正极材料能量密度可从提克容量和提电压两个方向努力。提容量对应高镍化（从5系到6系到8系）；提电压对应高电压化（三元正极常规电压在3.6-3.8V，高电压平台对应4.3~4.45V）。高电压对正极材料的结构、循环稳定性、安全性提出了更高的要求，单晶材料比多晶更适配。多晶材料在循环中，颗粒不断膨胀收缩会导致整个二次球开裂、破碎，进而导致循环寿命缩短；单晶材料经压实和高温循环后，不易发生破碎，从而高温循环稳定性更优。大单晶一次颗粒的尺寸较大，具有更好

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振华新材

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2022-07-21 08:13:56

海能实业：多品种、小批次、一站式消费电子零售ODM平台

投资亮点 1消费电子零售市场ODM龙头，分析师认为可类比参考21年大牛股伟星股份 2产品迭代助推行业繁荣，下游行业有智能可穿戴设备等高增长行业 3高效化研发生产管理，全球化客户渠道布局，服务高端北美欧洲等高利润市场分析师最新观点：浙商证券研究员基于公司凭借强研发实力，率先投入Thunderbolt系列Docking产品研发并获得英特尔授权，形成了技术和先发优势。预计高毛利信号适配器产品占比逐年提升；随着越南生产基地逐渐运作成熟，规模效应逐渐体现，带动毛利率有所提升。预计22-24年公司营业

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海能实业

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2022-07-21 08:09:47

川环科技：燃油车客户稳固，深度切入新能源车配套，产能或翻倍增长

调研要点公司于近日接受调研时表示，公司目前燃油车和新能源车客户分布广泛，深度参与比亚迪及塞力斯车型配套，预计明年比亚迪将成为公司第一大客户。公司单车产品价值在200-1200元之间，现有满产产能10亿，新产区新增产能18-20亿，其中一半产能已试产。一、公司主要客户公司目前传统燃油车客户有：一汽大众、上汽大众、比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽、东风汽车、日本三菱、奇瑞汽车、北汽等。新能源汽车客户有：比亚迪、广汽埃安、五菱Mini、哪吒、北汽极狐、长安新能源、金康赛力斯、威马

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川环科技

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2022-07-21 08:07:07

阳谷华泰：主业稳定，海外销售增长，进军锂电池添加剂行业

调研要点公司于近日接受多家机构调研表示，受益于公司对国际市场的长期开拓，海外销售持续增长，海外客户关系紧密，信用较好，坏账比重较小。公司硫辛酸中试生产线开工建设，进军锂电池添加剂行业。一、公司基本情况公司属于橡胶助剂行业，主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售，产品主要应用在轮胎及橡胶制品，目前有两个生产厂区，东营厂区主要品种有防焦剂、促进剂，阳谷厂区主要的品种有防焦剂、不溶性硫磺、微晶石蜡、胶母粒、均匀剂等。有国研中心与上海橡实两个研发基地，在欧洲和美国有两个海外销售子公司。二、硫辛酸中试

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阳谷华泰

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光威复材：公司拥有碳纤维全产业链布局，覆盖陆海空天电各军兵种，进军需求旺盛的新能源产业

投资亮点 1疫情缓和下订单交付良好及成本压力缓解，Q2业绩同环比均实现高增 2新能源需求旺盛，公司进军氢能、光伏行业 3发力高性能纤维及复材，在建项目有序推进，未来成长性有望延续事件：光威复材于7月11日发布业绩预告，预计22H1实现归母净利5.06亿元（扣非后4.80亿元），同比+16.5%（扣非后+19.5%），其中22Q2归母净利约3.0亿元，同环比增38%/44%。光威复材最新观点：华西证券分析师陆洲认为，光威拥有从原丝、设备、碳纤维、织物、预浸料到复材构制件的全产业链布局，覆盖

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7月21日热点概念与题材前瞻

热点前瞻】两大正极材料龙头齐推新品、高镍和锰基材料受青睐湘潭电化（002125）致力于构建从锰矿资源到锰系新能源正极材料的产业链；红星发展（600367）高纯硫酸锰现阶段产能为3万吨/年，现阶段已基本实现满负荷生产。医养融合发展有望加快推进、智慧健康养老空间广阔悦心健康（002162）稳步推进医养结合的大健康产业，提供从健康管理、医疗服务、康复护理，到养老照护一体化的养老服务业务布局；延华智能（002178）积极搭建智慧医院信息、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台。中石化首座重卡换

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