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超短与趋势短做结合

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公社达人

2022-07-20 07:49:06

7月20日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】边缘计算+视觉构建智慧社会重要引擎　相关公司布局万亿市场安联锐视（301042）是华为机器视觉业务的JDM合作伙伴，为华为智慧视觉联合研发制造基地。科瑞技术（002957）AOI视觉技术平台，包括基于材料光谱与缺陷几何形态组合照明、特征提取与缺陷识别计算、基于深度学习的缺陷感知、视觉定位和测量的高精度边缘视觉检测、Blob分析及目标高速定位测量等技术。五菱汽车公布全球首创单档电磁式DHT混动技术　相关公司受关注阿尔特（300825）公司自主研发的电磁离合器系统已达国内行业领先

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安联锐视

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公社达人

2022-07-19 15:31:07

精功科技的杠精今天应该彻底闭嘴了吧？本人已发旧文中还有肉，建议认真回看

保隆科技：业务多点开花，空气悬架助力再上台阶通过合作并购来拓展能力是汽车零部件公司的常态，但公司是少有的做到了能扩展能力，又能拿下订单，还能稳定上量。公司作为潜在智能化、轻量化汽车零部件公司，具有其稀缺性。投资亮点 1深耕厚植不断开拓的隐形冠军 2智能化：立足传感器拓展ADAS业务 3轻量化：液压成型结构件为主产品矩阵逐步完备 4通用部件：规模优势成就业绩长虹 5盈利预测一、深耕厚植不断开拓的隐形冠军公司在TPMS制造方面深耕厚植，18年国内市场市占率已达29%，在该领域国内第一，全球第

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保隆科技

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2022-07-19 08:49:09

国能日新：市占率行业第一，搭上新能源产业东风，三年归母净利润CAGR超40%

投资亮点 1公司以新能源发电功率预测产品为核心，2020年营收占比约65%。公司在光伏发电功率预测市场和风能发电功率预测市场的市占率第一，2019年市占率分别为22.10%和18.80%。 2我国新能源发电装机规模快速增长，截至2020年底，我国风能、光伏累计装机规模达282GW、253.8GW，同比增长35%、24%。据沙利文，预计2019-2024年CAGR将达16.2%，2024年市场规模将增长至约13.41亿元；公司将极大受益于行业发展。 3公司客户粘性较高，2021年上半年电站留存率已

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国能日新

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公社达人

2022-07-19 07:59:12

7月19日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】国民旅游休闲发展纲要印发保障旅游休闲时间 A股相关概念股主要有云南旅游（002059）、曲江文旅（600706）等。预热无人驾驶特斯拉将整合Steam游戏平台 A股公司中，宝通科技(300031)公司游戏产品与Steam等平台密切合作。完美世界（002624）与Valve Corporation达成战略合作共同建立蒸汽平台（steam中国）是公司拓展游戏产业链布局的重要战略部署。全国首个 “光伏+铁路”示范项目顺利并网发电 A股公司中，申通地铁（600834）全资子公司上海

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矩子科技

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公社达人

2022-07-19 07:06:33

7月19日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略今日大盘高开震荡上涨1.55%，深市涨幅稍小些。储能、环保和汽车等领涨热点板块，地产+建筑等基建、煤炭、电力、油气、航运、软件、券商+保险等板块也涨幅居前，酿酒、医疗+医药、旅游、半导体芯片等较弱。逾八成个股上涨，涨停板122个，其中一字板5个，涨停被砸个股32个。跌停板2个，大跌4%以上个股46个。市场止跌反弹，外围提前止跌其实没什么，关键在于逆回购投放的加码扭转了之前流动性收缩的预期，从而反弹比预期的更强。虽然大金融权重和周期蓝筹一大早就反弹，但是反弹的主角

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中铝国际

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公社达人

2022-07-18 19:05:31

中伟股份：轻舟已过万重山

摘要为什么20-21年公司成为三元前驱体行业市占率第一的企业？公司专攻前驱体生产研发，20、21年市占率分别达21%、26%，为全球三元前驱体行业市占率第一的企业，我们认为，公司的核心竞争力在于技术优势+产能领先+客户优势。 1）技术优势：自研非标设备占比25%+，2021年8系以上的前驱体销售占比接近50%； 2）产能领先：公司21年底产能达20万吨，行业领先，23年规划产能达50万吨； 3）客户优势：公司成功进入正极材料、新能源汽车、消费电子等行业一流客户供应链，客户覆盖范围广且合作深度

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中伟股份

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2022-07-18 14:58:03

卫信康：国产独家+医保加持+医疗机构快速覆盖+集采免疫，公司核心产品加速放量可期

投资亮点 1国内住院病人营养不良发生率较高，只有少数营养不良的患者得到了营养治疗，临床肠外营养支持治疗未来空间广阔。 2公司多个核心产品产品竞争格局良好，短期无集采风险，在研管线丰富，产品矩阵完善，保障公司长期发展。 3医保加持，公司核心产品医疗机构快速覆盖，公司盈利加速放量可期卫信康最新观点：注射用多种维生素（12）新进医保目录、多种微量元素注射液和小儿复方氨基酸注射液的优效替代、小儿多种维生素注射液（13）填补市场空白，公司业绩将迎来高速增长期。国元证券分析师徐偲预计公司2022-20

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卫信康

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公社达人

2022-07-18 07:48:03

7月18日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略周五大盘低开震荡下跌1.64%，深市也都大跌。汽车和旅游等个别板块上涨，储能+光伏+风电等新能源、芯片+消费电子等局部强势，地产+建筑+建材+工程机械等基建、AMC、新冠药等医药+医疗、钢铁、零售、纺织服饰、猪肉+种业+水产等农业、券商+保险等领跌。千来个股上涨，涨停板56个，其中一字板3个，涨停被砸个股27个。跌停板35个，大跌5%以上个股385个。周五市场呈现出一片跌势，早盘低开后还有个诱多，午后则是一路南下尤其是尾盘半小时跳水严重。调整周期跌起来是不需要找

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立中集团

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2022-07-18 07:47:14

7月18日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】风电碳纤维专利即将到期产业链应用空间加速开启公司方面，中材科技（002080）目前主要集中于碳纤维材料应用领域，如风电叶片及部分航空航天配套产品；吉林化纤（000420）积极布局原丝-碳丝-复材制品全产业链，年产6万吨碳纤维项目已启动。阿兹夫定治疗新冠主要疗效达预期已提交上市申请作为国产新冠口服药研发进展最快的药品之一，真实生物的阿兹夫定片上市进度一直备受关注。此前，真实生物已与部分上市公司签署商业化合作协议：新华制药（000756）获得阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的

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中材科技

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公社达人

2022-07-17 09:06:40

福瑞股份：细分赛道中药龙头企业，独家产品提价空间大具有十倍增长空间

投资亮点 1多指南推荐奠定FibroScan无创诊断首选仪器地位 2FibroScan进入指南、下游NASH药物上市后，FibroScan检测有望成为金标准，有数倍增长空间 3治疗肝纤维化首选用药复方鳖甲软肝片，大市场竞争格局良好，具有十倍增长空间事件： 1）6月，美国临床内分泌学会的新临床指南（AACE）推荐福瑞子公司Echosens的FibroScan®为非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）患者诊断肝纤维化，对其纤维化进行分级诊断，认为公司的振动控制的瞬时弹性成像技术(VCTE)是最佳的肝纤维

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福瑞股份

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公社达人

2022-07-17 09:01:30

风电设备：已成为全球成本最低的可再生能源，这个新能源方向零部件环节弹性更大

投资亮点 1风电已成为全球成本最低的可再生能源，未来成本仍存在较大下降空间，预计2022年全年我国风电装机有望超过55GW 2大部分风电零部件环节龙头在收入端和利润端的弹性都高于主机厂 3零部件环节整体竞争格局更优，不仅龙头效应更加稳定，而且还具备落后产能出清、市场集中度提升的趋势 4对于认证壁垒较高的细分赛道，头部企业具备身位性的领先优势风电行业最新观点：东吴证券分析师周尔双/黄瑞连认为，随着第一批风光大基地投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升。叠加2022年招标重启支撑2023年

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大金重工
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海力风电
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中际联合
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恒润股份
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新强联

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公社达人

2022-07-16 20:15:22

和胜股份：CTP渗透加快带动电池盒量价齐升，垂直一体化布局构筑竞争壁垒

投资亮点 1专注铝型材加工，新能源业务开启第二成长曲线 2第一性原理驱动CTP电池渗透加快，电池盒竞争壁垒提升 3前瞻卡位绑定一线客户，以消费电子灵活优势降维打击竞争对手 4垂直一体化布局，成本优势锁定行业领先地位 5盈利预测一、专注铝型材加工，新能源业务开启第二成长曲线公司2005年成立以来专注于铝型材精密加工。产品广泛应用于电子消费品、耐用消费品和汽车零部件等领域。2015年公司战略布局新能源车电池盒业务，历经5年投入持续亏损，2020年随着新能源车爆发扭亏为盈，2021年新能源车业务占

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和胜股份

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公社达人

2022-07-16 15:36:59

光威复材：公司拥有碳纤维全产业链布局，覆盖陆海空天电各军兵种，进军需求旺盛的新能源产业

投资亮点 1疫情缓和下订单交付良好及成本压力缓解，Q2业绩同环比均实现高增 2新能源需求旺盛，公司进军氢能、光伏行业 3发力高性能纤维及复材，在建项目有序推进，未来成长性有望延续事件：光威复材于7月11日发布业绩预告，预计22H1实现归母净利5.06亿元（扣非后4.80亿元），同比+16.5%（扣非后+19.5%），其中22Q2归母净利约3.0亿元，同环比增38%/44%。光威复材最新观点：华西证券分析师陆洲认为，光威拥有从原丝、设备、碳纤维、织物、预浸料到复材构制件的全产业链布局，覆盖

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光威复材

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公社达人

2022-07-16 10:49:59

康冠科技：全球最大的智能交互平板ODM厂商

投资亮点 12021年以来，海外国家相继发布教育信息化相关刺激政策，海外交互智能平板需求旺盛 2公司是全球最大的交互智能平板ODM厂商，海外发展中国家智能电视+大屏化普及，有望长期受益 3LCD价格维持低位，公司毛利率逐步回升事件公司发布1H22业绩预告，预计1H22归母净利润5.92-6.69亿元(YoY136%-167%)，对应2Q22归母净利润3.63-4.41亿元(YoY176%-235%)；预计1H22扣非后归母净利润5.08-5.84亿元(YoY138%-174%)，对应2Q22

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康冠科技

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公社达人

2022-07-15 21:04:33

三一重能：成本管控的极致抓手，市占率节节攀升

聚焦风电新能源设备与服务，紧抓抢装机遇，市占率快速提升公司专注于发展风机及配件业务、风电场开发业务和风电建设服务三大板块，2019年以来，公司牢牢抓住了风电抢装潮，21年较19年中标订单量增速131%，新增装机量的市占率从2.6%提升至5.7%。本次上市战略投资者中风电运营商占IPO发行股数的17.01%，上下游融合有望实现协同。风电平价时代风机拼成本，公司自产零部件及轻量化设计，成本管控行业领先公司成本管控能力强，毛利率长期稳定在26%以上，而行业均值在20%以下；人均创利领先同行业第

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三一重能

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7月20日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】边缘计算+视觉构建智慧社会重要引擎　相关公司布局万亿市场安联锐视（301042）是华为机器视觉业务的JDM合作伙伴，为华为智慧视觉联合研发制造基地。科瑞技术（002957）AOI视觉技术平台，包括基于材料光谱与缺陷几何形态组合照明、特征提取与缺陷识别计算、基于深度学习的缺陷感知、视觉定位和测量的高精度边缘视觉检测、Blob分析及目标高速定位测量等技术。五菱汽车公布全球首创单档电磁式DHT混动技术　相关公司受关注阿尔特（300825）公司自主研发的电磁离合器系统已达国内行业领先

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2022-07-19 15:31:07

精功科技的杠精今天应该彻底闭嘴了吧？本人已发旧文中还有肉，建议认真回看

保隆科技：业务多点开花，空气悬架助力再上台阶通过合作并购来拓展能力是汽车零部件公司的常态，但公司是少有的做到了能扩展能力，又能拿下订单，还能稳定上量。公司作为潜在智能化、轻量化汽车零部件公司，具有其稀缺性。投资亮点 1深耕厚植不断开拓的隐形冠军 2智能化：立足传感器拓展ADAS业务 3轻量化：液压成型结构件为主产品矩阵逐步完备 4通用部件：规模优势成就业绩长虹 5盈利预测一、深耕厚植不断开拓的隐形冠军公司在TPMS制造方面深耕厚植，18年国内市场市占率已达29%，在该领域国内第一，全球第

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保隆科技

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国能日新：市占率行业第一，搭上新能源产业东风，三年归母净利润CAGR超40%

投资亮点 1公司以新能源发电功率预测产品为核心，2020年营收占比约65%。公司在光伏发电功率预测市场和风能发电功率预测市场的市占率第一，2019年市占率分别为22.10%和18.80%。 2我国新能源发电装机规模快速增长，截至2020年底，我国风能、光伏累计装机规模达282GW、253.8GW，同比增长35%、24%。据沙利文，预计2019-2024年CAGR将达16.2%，2024年市场规模将增长至约13.41亿元；公司将极大受益于行业发展。 3公司客户粘性较高，2021年上半年电站留存率已

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2022-07-19 07:59:12

7月19日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】国民旅游休闲发展纲要印发保障旅游休闲时间 A股相关概念股主要有云南旅游（002059）、曲江文旅（600706）等。预热无人驾驶特斯拉将整合Steam游戏平台 A股公司中，宝通科技(300031)公司游戏产品与Steam等平台密切合作。完美世界（002624）与Valve Corporation达成战略合作共同建立蒸汽平台（steam中国）是公司拓展游戏产业链布局的重要战略部署。全国首个 “光伏+铁路”示范项目顺利并网发电 A股公司中，申通地铁（600834）全资子公司上海

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7月19日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略今日大盘高开震荡上涨1.55%，深市涨幅稍小些。储能、环保和汽车等领涨热点板块，地产+建筑等基建、煤炭、电力、油气、航运、软件、券商+保险等板块也涨幅居前，酿酒、医疗+医药、旅游、半导体芯片等较弱。逾八成个股上涨，涨停板122个，其中一字板5个，涨停被砸个股32个。跌停板2个，大跌4%以上个股46个。市场止跌反弹，外围提前止跌其实没什么，关键在于逆回购投放的加码扭转了之前流动性收缩的预期，从而反弹比预期的更强。虽然大金融权重和周期蓝筹一大早就反弹，但是反弹的主角

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中伟股份：轻舟已过万重山

摘要为什么20-21年公司成为三元前驱体行业市占率第一的企业？公司专攻前驱体生产研发，20、21年市占率分别达21%、26%，为全球三元前驱体行业市占率第一的企业，我们认为，公司的核心竞争力在于技术优势+产能领先+客户优势。 1）技术优势：自研非标设备占比25%+，2021年8系以上的前驱体销售占比接近50%； 2）产能领先：公司21年底产能达20万吨，行业领先，23年规划产能达50万吨； 3）客户优势：公司成功进入正极材料、新能源汽车、消费电子等行业一流客户供应链，客户覆盖范围广且合作深度

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卫信康：国产独家+医保加持+医疗机构快速覆盖+集采免疫，公司核心产品加速放量可期

投资亮点 1国内住院病人营养不良发生率较高，只有少数营养不良的患者得到了营养治疗，临床肠外营养支持治疗未来空间广阔。 2公司多个核心产品产品竞争格局良好，短期无集采风险，在研管线丰富，产品矩阵完善，保障公司长期发展。 3医保加持，公司核心产品医疗机构快速覆盖，公司盈利加速放量可期卫信康最新观点：注射用多种维生素（12）新进医保目录、多种微量元素注射液和小儿复方氨基酸注射液的优效替代、小儿多种维生素注射液（13）填补市场空白，公司业绩将迎来高速增长期。国元证券分析师徐偲预计公司2022-20

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7月18日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略周五大盘低开震荡下跌1.64%，深市也都大跌。汽车和旅游等个别板块上涨，储能+光伏+风电等新能源、芯片+消费电子等局部强势，地产+建筑+建材+工程机械等基建、AMC、新冠药等医药+医疗、钢铁、零售、纺织服饰、猪肉+种业+水产等农业、券商+保险等领跌。千来个股上涨，涨停板56个，其中一字板3个，涨停被砸个股27个。跌停板35个，大跌5%以上个股385个。周五市场呈现出一片跌势，早盘低开后还有个诱多，午后则是一路南下尤其是尾盘半小时跳水严重。调整周期跌起来是不需要找

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7月18日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】风电碳纤维专利即将到期产业链应用空间加速开启公司方面，中材科技（002080）目前主要集中于碳纤维材料应用领域，如风电叶片及部分航空航天配套产品；吉林化纤（000420）积极布局原丝-碳丝-复材制品全产业链，年产6万吨碳纤维项目已启动。阿兹夫定治疗新冠主要疗效达预期已提交上市申请作为国产新冠口服药研发进展最快的药品之一，真实生物的阿兹夫定片上市进度一直备受关注。此前，真实生物已与部分上市公司签署商业化合作协议：新华制药（000756）获得阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的

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福瑞股份：细分赛道中药龙头企业，独家产品提价空间大具有十倍增长空间

投资亮点 1多指南推荐奠定FibroScan无创诊断首选仪器地位 2FibroScan进入指南、下游NASH药物上市后，FibroScan检测有望成为金标准，有数倍增长空间 3治疗肝纤维化首选用药复方鳖甲软肝片，大市场竞争格局良好，具有十倍增长空间事件： 1）6月，美国临床内分泌学会的新临床指南（AACE）推荐福瑞子公司Echosens的FibroScan®为非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）患者诊断肝纤维化，对其纤维化进行分级诊断，认为公司的振动控制的瞬时弹性成像技术(VCTE)是最佳的肝纤维

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风电设备：已成为全球成本最低的可再生能源，这个新能源方向零部件环节弹性更大

投资亮点 1风电已成为全球成本最低的可再生能源，未来成本仍存在较大下降空间，预计2022年全年我国风电装机有望超过55GW 2大部分风电零部件环节龙头在收入端和利润端的弹性都高于主机厂 3零部件环节整体竞争格局更优，不仅龙头效应更加稳定，而且还具备落后产能出清、市场集中度提升的趋势 4对于认证壁垒较高的细分赛道，头部企业具备身位性的领先优势风电行业最新观点：东吴证券分析师周尔双/黄瑞连认为，随着第一批风光大基地投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升。叠加2022年招标重启支撑2023年

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和胜股份：CTP渗透加快带动电池盒量价齐升，垂直一体化布局构筑竞争壁垒

投资亮点 1专注铝型材加工，新能源业务开启第二成长曲线 2第一性原理驱动CTP电池渗透加快，电池盒竞争壁垒提升 3前瞻卡位绑定一线客户，以消费电子灵活优势降维打击竞争对手 4垂直一体化布局，成本优势锁定行业领先地位 5盈利预测一、专注铝型材加工，新能源业务开启第二成长曲线公司2005年成立以来专注于铝型材精密加工。产品广泛应用于电子消费品、耐用消费品和汽车零部件等领域。2015年公司战略布局新能源车电池盒业务，历经5年投入持续亏损，2020年随着新能源车爆发扭亏为盈，2021年新能源车业务占

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光威复材：公司拥有碳纤维全产业链布局，覆盖陆海空天电各军兵种，进军需求旺盛的新能源产业

投资亮点 1疫情缓和下订单交付良好及成本压力缓解，Q2业绩同环比均实现高增 2新能源需求旺盛，公司进军氢能、光伏行业 3发力高性能纤维及复材，在建项目有序推进，未来成长性有望延续事件：光威复材于7月11日发布业绩预告，预计22H1实现归母净利5.06亿元（扣非后4.80亿元），同比+16.5%（扣非后+19.5%），其中22Q2归母净利约3.0亿元，同环比增38%/44%。光威复材最新观点：华西证券分析师陆洲认为，光威拥有从原丝、设备、碳纤维、织物、预浸料到复材构制件的全产业链布局，覆盖

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康冠科技：全球最大的智能交互平板ODM厂商

投资亮点 12021年以来，海外国家相继发布教育信息化相关刺激政策，海外交互智能平板需求旺盛 2公司是全球最大的交互智能平板ODM厂商，海外发展中国家智能电视+大屏化普及，有望长期受益 3LCD价格维持低位，公司毛利率逐步回升事件公司发布1H22业绩预告，预计1H22归母净利润5.92-6.69亿元(YoY136%-167%)，对应2Q22归母净利润3.63-4.41亿元(YoY176%-235%)；预计1H22扣非后归母净利润5.08-5.84亿元(YoY138%-174%)，对应2Q22

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三一重能：成本管控的极致抓手，市占率节节攀升

聚焦风电新能源设备与服务，紧抓抢装机遇，市占率快速提升公司专注于发展风机及配件业务、风电场开发业务和风电建设服务三大板块，2019年以来，公司牢牢抓住了风电抢装潮，21年较19年中标订单量增速131%，新增装机量的市占率从2.6%提升至5.7%。本次上市战略投资者中风电运营商占IPO发行股数的17.01%，上下游融合有望实现协同。风电平价时代风机拼成本，公司自产零部件及轻量化设计，成本管控行业领先公司成本管控能力强，毛利率长期稳定在26%以上，而行业均值在20%以下；人均创利领先同行业第

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7月20日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】边缘计算+视觉构建智慧社会重要引擎　相关公司布局万亿市场安联锐视（301042）是华为机器视觉业务的JDM合作伙伴，为华为智慧视觉联合研发制造基地。科瑞技术（002957）AOI视觉技术平台，包括基于材料光谱与缺陷几何形态组合照明、特征提取与缺陷识别计算、基于深度学习的缺陷感知、视觉定位和测量的高精度边缘视觉检测、Blob分析及目标高速定位测量等技术。五菱汽车公布全球首创单档电磁式DHT混动技术　相关公司受关注阿尔特（300825）公司自主研发的电磁离合器系统已达国内行业领先

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安联锐视

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公社达人

2022-07-19 15:31:07

精功科技的杠精今天应该彻底闭嘴了吧？本人已发旧文中还有肉，建议认真回看

保隆科技：业务多点开花，空气悬架助力再上台阶通过合作并购来拓展能力是汽车零部件公司的常态，但公司是少有的做到了能扩展能力，又能拿下订单，还能稳定上量。公司作为潜在智能化、轻量化汽车零部件公司，具有其稀缺性。投资亮点 1深耕厚植不断开拓的隐形冠军 2智能化：立足传感器拓展ADAS业务 3轻量化：液压成型结构件为主产品矩阵逐步完备 4通用部件：规模优势成就业绩长虹 5盈利预测一、深耕厚植不断开拓的隐形冠军公司在TPMS制造方面深耕厚植，18年国内市场市占率已达29%，在该领域国内第一，全球第

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保隆科技

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公社达人

2022-07-19 08:49:09

国能日新：市占率行业第一，搭上新能源产业东风，三年归母净利润CAGR超40%

投资亮点 1公司以新能源发电功率预测产品为核心，2020年营收占比约65%。公司在光伏发电功率预测市场和风能发电功率预测市场的市占率第一，2019年市占率分别为22.10%和18.80%。 2我国新能源发电装机规模快速增长，截至2020年底，我国风能、光伏累计装机规模达282GW、253.8GW，同比增长35%、24%。据沙利文，预计2019-2024年CAGR将达16.2%，2024年市场规模将增长至约13.41亿元；公司将极大受益于行业发展。 3公司客户粘性较高，2021年上半年电站留存率已

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国能日新

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不见利就追

公社达人

2022-07-19 07:59:12

7月19日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】国民旅游休闲发展纲要印发保障旅游休闲时间 A股相关概念股主要有云南旅游（002059）、曲江文旅（600706）等。预热无人驾驶特斯拉将整合Steam游戏平台 A股公司中，宝通科技(300031)公司游戏产品与Steam等平台密切合作。完美世界（002624）与Valve Corporation达成战略合作共同建立蒸汽平台（steam中国）是公司拓展游戏产业链布局的重要战略部署。全国首个 “光伏+铁路”示范项目顺利并网发电 A股公司中，申通地铁（600834）全资子公司上海

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矩子科技

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公社达人

2022-07-19 07:06:33

7月19日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略今日大盘高开震荡上涨1.55%，深市涨幅稍小些。储能、环保和汽车等领涨热点板块，地产+建筑等基建、煤炭、电力、油气、航运、软件、券商+保险等板块也涨幅居前，酿酒、医疗+医药、旅游、半导体芯片等较弱。逾八成个股上涨，涨停板122个，其中一字板5个，涨停被砸个股32个。跌停板2个，大跌4%以上个股46个。市场止跌反弹，外围提前止跌其实没什么，关键在于逆回购投放的加码扭转了之前流动性收缩的预期，从而反弹比预期的更强。虽然大金融权重和周期蓝筹一大早就反弹，但是反弹的主角

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中铝国际

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公社达人

2022-07-18 19:05:31

中伟股份：轻舟已过万重山

摘要为什么20-21年公司成为三元前驱体行业市占率第一的企业？公司专攻前驱体生产研发，20、21年市占率分别达21%、26%，为全球三元前驱体行业市占率第一的企业，我们认为，公司的核心竞争力在于技术优势+产能领先+客户优势。 1）技术优势：自研非标设备占比25%+，2021年8系以上的前驱体销售占比接近50%； 2）产能领先：公司21年底产能达20万吨，行业领先，23年规划产能达50万吨； 3）客户优势：公司成功进入正极材料、新能源汽车、消费电子等行业一流客户供应链，客户覆盖范围广且合作深度

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中伟股份

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公社达人

2022-07-18 14:58:03

卫信康：国产独家+医保加持+医疗机构快速覆盖+集采免疫，公司核心产品加速放量可期

投资亮点 1国内住院病人营养不良发生率较高，只有少数营养不良的患者得到了营养治疗，临床肠外营养支持治疗未来空间广阔。 2公司多个核心产品产品竞争格局良好，短期无集采风险，在研管线丰富，产品矩阵完善，保障公司长期发展。 3医保加持，公司核心产品医疗机构快速覆盖，公司盈利加速放量可期卫信康最新观点：注射用多种维生素（12）新进医保目录、多种微量元素注射液和小儿复方氨基酸注射液的优效替代、小儿多种维生素注射液（13）填补市场空白，公司业绩将迎来高速增长期。国元证券分析师徐偲预计公司2022-20

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卫信康

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公社达人

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7月18日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略周五大盘低开震荡下跌1.64%，深市也都大跌。汽车和旅游等个别板块上涨，储能+光伏+风电等新能源、芯片+消费电子等局部强势，地产+建筑+建材+工程机械等基建、AMC、新冠药等医药+医疗、钢铁、零售、纺织服饰、猪肉+种业+水产等农业、券商+保险等领跌。千来个股上涨，涨停板56个，其中一字板3个，涨停被砸个股27个。跌停板35个，大跌5%以上个股385个。周五市场呈现出一片跌势，早盘低开后还有个诱多，午后则是一路南下尤其是尾盘半小时跳水严重。调整周期跌起来是不需要找

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立中集团

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公社达人

2022-07-18 07:47:14

7月18日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】风电碳纤维专利即将到期产业链应用空间加速开启公司方面，中材科技（002080）目前主要集中于碳纤维材料应用领域，如风电叶片及部分航空航天配套产品；吉林化纤（000420）积极布局原丝-碳丝-复材制品全产业链，年产6万吨碳纤维项目已启动。阿兹夫定治疗新冠主要疗效达预期已提交上市申请作为国产新冠口服药研发进展最快的药品之一，真实生物的阿兹夫定片上市进度一直备受关注。此前，真实生物已与部分上市公司签署商业化合作协议：新华制药（000756）获得阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的

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中材科技

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不见利就追

公社达人

2022-07-17 09:06:40

福瑞股份：细分赛道中药龙头企业，独家产品提价空间大具有十倍增长空间

投资亮点 1多指南推荐奠定FibroScan无创诊断首选仪器地位 2FibroScan进入指南、下游NASH药物上市后，FibroScan检测有望成为金标准，有数倍增长空间 3治疗肝纤维化首选用药复方鳖甲软肝片，大市场竞争格局良好，具有十倍增长空间事件： 1）6月，美国临床内分泌学会的新临床指南（AACE）推荐福瑞子公司Echosens的FibroScan®为非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）患者诊断肝纤维化，对其纤维化进行分级诊断，认为公司的振动控制的瞬时弹性成像技术(VCTE)是最佳的肝纤维

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福瑞股份

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公社达人

2022-07-17 09:01:30

风电设备：已成为全球成本最低的可再生能源，这个新能源方向零部件环节弹性更大

投资亮点 1风电已成为全球成本最低的可再生能源，未来成本仍存在较大下降空间，预计2022年全年我国风电装机有望超过55GW 2大部分风电零部件环节龙头在收入端和利润端的弹性都高于主机厂 3零部件环节整体竞争格局更优，不仅龙头效应更加稳定，而且还具备落后产能出清、市场集中度提升的趋势 4对于认证壁垒较高的细分赛道，头部企业具备身位性的领先优势风电行业最新观点：东吴证券分析师周尔双/黄瑞连认为，随着第一批风光大基地投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升。叠加2022年招标重启支撑2023年

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大金重工
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公社达人

2022-07-16 20:15:22

和胜股份：CTP渗透加快带动电池盒量价齐升，垂直一体化布局构筑竞争壁垒

投资亮点 1专注铝型材加工，新能源业务开启第二成长曲线 2第一性原理驱动CTP电池渗透加快，电池盒竞争壁垒提升 3前瞻卡位绑定一线客户，以消费电子灵活优势降维打击竞争对手 4垂直一体化布局，成本优势锁定行业领先地位 5盈利预测一、专注铝型材加工，新能源业务开启第二成长曲线公司2005年成立以来专注于铝型材精密加工。产品广泛应用于电子消费品、耐用消费品和汽车零部件等领域。2015年公司战略布局新能源车电池盒业务，历经5年投入持续亏损，2020年随着新能源车爆发扭亏为盈，2021年新能源车业务占

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和胜股份

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不见利就追

公社达人

2022-07-16 15:36:59

光威复材：公司拥有碳纤维全产业链布局，覆盖陆海空天电各军兵种，进军需求旺盛的新能源产业

投资亮点 1疫情缓和下订单交付良好及成本压力缓解，Q2业绩同环比均实现高增 2新能源需求旺盛，公司进军氢能、光伏行业 3发力高性能纤维及复材，在建项目有序推进，未来成长性有望延续事件：光威复材于7月11日发布业绩预告，预计22H1实现归母净利5.06亿元（扣非后4.80亿元），同比+16.5%（扣非后+19.5%），其中22Q2归母净利约3.0亿元，同环比增38%/44%。光威复材最新观点：华西证券分析师陆洲认为，光威拥有从原丝、设备、碳纤维、织物、预浸料到复材构制件的全产业链布局，覆盖

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光威复材

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公社达人

2022-07-16 10:49:59

康冠科技：全球最大的智能交互平板ODM厂商

投资亮点 12021年以来，海外国家相继发布教育信息化相关刺激政策，海外交互智能平板需求旺盛 2公司是全球最大的交互智能平板ODM厂商，海外发展中国家智能电视+大屏化普及，有望长期受益 3LCD价格维持低位，公司毛利率逐步回升事件公司发布1H22业绩预告，预计1H22归母净利润5.92-6.69亿元(YoY136%-167%)，对应2Q22归母净利润3.63-4.41亿元(YoY176%-235%)；预计1H22扣非后归母净利润5.08-5.84亿元(YoY138%-174%)，对应2Q22

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康冠科技

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公社达人

2022-07-15 21:04:33

三一重能：成本管控的极致抓手，市占率节节攀升

聚焦风电新能源设备与服务，紧抓抢装机遇，市占率快速提升公司专注于发展风机及配件业务、风电场开发业务和风电建设服务三大板块，2019年以来，公司牢牢抓住了风电抢装潮，21年较19年中标订单量增速131%，新增装机量的市占率从2.6%提升至5.7%。本次上市战略投资者中风电运营商占IPO发行股数的17.01%，上下游融合有望实现协同。风电平价时代风机拼成本，公司自产零部件及轻量化设计，成本管控行业领先公司成本管控能力强，毛利率长期稳定在26%以上，而行业均值在20%以下；人均创利领先同行业第

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三一重能

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7月20日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】边缘计算+视觉构建智慧社会重要引擎　相关公司布局万亿市场安联锐视（301042）是华为机器视觉业务的JDM合作伙伴，为华为智慧视觉联合研发制造基地。科瑞技术（002957）AOI视觉技术平台，包括基于材料光谱与缺陷几何形态组合照明、特征提取与缺陷识别计算、基于深度学习的缺陷感知、视觉定位和测量的高精度边缘视觉检测、Blob分析及目标高速定位测量等技术。五菱汽车公布全球首创单档电磁式DHT混动技术　相关公司受关注阿尔特（300825）公司自主研发的电磁离合器系统已达国内行业领先

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精功科技的杠精今天应该彻底闭嘴了吧？本人已发旧文中还有肉，建议认真回看

保隆科技：业务多点开花，空气悬架助力再上台阶通过合作并购来拓展能力是汽车零部件公司的常态，但公司是少有的做到了能扩展能力，又能拿下订单，还能稳定上量。公司作为潜在智能化、轻量化汽车零部件公司，具有其稀缺性。投资亮点 1深耕厚植不断开拓的隐形冠军 2智能化：立足传感器拓展ADAS业务 3轻量化：液压成型结构件为主产品矩阵逐步完备 4通用部件：规模优势成就业绩长虹 5盈利预测一、深耕厚植不断开拓的隐形冠军公司在TPMS制造方面深耕厚植，18年国内市场市占率已达29%，在该领域国内第一，全球第

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国能日新：市占率行业第一，搭上新能源产业东风，三年归母净利润CAGR超40%

投资亮点 1公司以新能源发电功率预测产品为核心，2020年营收占比约65%。公司在光伏发电功率预测市场和风能发电功率预测市场的市占率第一，2019年市占率分别为22.10%和18.80%。 2我国新能源发电装机规模快速增长，截至2020年底，我国风能、光伏累计装机规模达282GW、253.8GW，同比增长35%、24%。据沙利文，预计2019-2024年CAGR将达16.2%，2024年市场规模将增长至约13.41亿元；公司将极大受益于行业发展。 3公司客户粘性较高，2021年上半年电站留存率已

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7月19日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】国民旅游休闲发展纲要印发保障旅游休闲时间 A股相关概念股主要有云南旅游（002059）、曲江文旅（600706）等。预热无人驾驶特斯拉将整合Steam游戏平台 A股公司中，宝通科技(300031)公司游戏产品与Steam等平台密切合作。完美世界（002624）与Valve Corporation达成战略合作共同建立蒸汽平台（steam中国）是公司拓展游戏产业链布局的重要战略部署。全国首个 “光伏+铁路”示范项目顺利并网发电 A股公司中，申通地铁（600834）全资子公司上海

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7月19日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略今日大盘高开震荡上涨1.55%，深市涨幅稍小些。储能、环保和汽车等领涨热点板块，地产+建筑等基建、煤炭、电力、油气、航运、软件、券商+保险等板块也涨幅居前，酿酒、医疗+医药、旅游、半导体芯片等较弱。逾八成个股上涨，涨停板122个，其中一字板5个，涨停被砸个股32个。跌停板2个，大跌4%以上个股46个。市场止跌反弹，外围提前止跌其实没什么，关键在于逆回购投放的加码扭转了之前流动性收缩的预期，从而反弹比预期的更强。虽然大金融权重和周期蓝筹一大早就反弹，但是反弹的主角

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中伟股份：轻舟已过万重山

摘要为什么20-21年公司成为三元前驱体行业市占率第一的企业？公司专攻前驱体生产研发，20、21年市占率分别达21%、26%，为全球三元前驱体行业市占率第一的企业，我们认为，公司的核心竞争力在于技术优势+产能领先+客户优势。 1）技术优势：自研非标设备占比25%+，2021年8系以上的前驱体销售占比接近50%； 2）产能领先：公司21年底产能达20万吨，行业领先，23年规划产能达50万吨； 3）客户优势：公司成功进入正极材料、新能源汽车、消费电子等行业一流客户供应链，客户覆盖范围广且合作深度

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卫信康：国产独家+医保加持+医疗机构快速覆盖+集采免疫，公司核心产品加速放量可期

投资亮点 1国内住院病人营养不良发生率较高，只有少数营养不良的患者得到了营养治疗，临床肠外营养支持治疗未来空间广阔。 2公司多个核心产品产品竞争格局良好，短期无集采风险，在研管线丰富，产品矩阵完善，保障公司长期发展。 3医保加持，公司核心产品医疗机构快速覆盖，公司盈利加速放量可期卫信康最新观点：注射用多种维生素（12）新进医保目录、多种微量元素注射液和小儿复方氨基酸注射液的优效替代、小儿多种维生素注射液（13）填补市场空白，公司业绩将迎来高速增长期。国元证券分析师徐偲预计公司2022-20

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一、周五盘面分析及明日操作策略周五大盘低开震荡下跌1.64%，深市也都大跌。汽车和旅游等个别板块上涨，储能+光伏+风电等新能源、芯片+消费电子等局部强势，地产+建筑+建材+工程机械等基建、AMC、新冠药等医药+医疗、钢铁、零售、纺织服饰、猪肉+种业+水产等农业、券商+保险等领跌。千来个股上涨，涨停板56个，其中一字板3个，涨停被砸个股27个。跌停板35个，大跌5%以上个股385个。周五市场呈现出一片跌势，早盘低开后还有个诱多，午后则是一路南下尤其是尾盘半小时跳水严重。调整周期跌起来是不需要找

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7月18日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】风电碳纤维专利即将到期产业链应用空间加速开启公司方面，中材科技（002080）目前主要集中于碳纤维材料应用领域，如风电叶片及部分航空航天配套产品；吉林化纤（000420）积极布局原丝-碳丝-复材制品全产业链，年产6万吨碳纤维项目已启动。阿兹夫定治疗新冠主要疗效达预期已提交上市申请作为国产新冠口服药研发进展最快的药品之一，真实生物的阿兹夫定片上市进度一直备受关注。此前，真实生物已与部分上市公司签署商业化合作协议：新华制药（000756）获得阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的

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福瑞股份：细分赛道中药龙头企业，独家产品提价空间大具有十倍增长空间

投资亮点 1多指南推荐奠定FibroScan无创诊断首选仪器地位 2FibroScan进入指南、下游NASH药物上市后，FibroScan检测有望成为金标准，有数倍增长空间 3治疗肝纤维化首选用药复方鳖甲软肝片，大市场竞争格局良好，具有十倍增长空间事件： 1）6月，美国临床内分泌学会的新临床指南（AACE）推荐福瑞子公司Echosens的FibroScan®为非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）患者诊断肝纤维化，对其纤维化进行分级诊断，认为公司的振动控制的瞬时弹性成像技术(VCTE)是最佳的肝纤维

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风电设备：已成为全球成本最低的可再生能源，这个新能源方向零部件环节弹性更大

投资亮点 1风电已成为全球成本最低的可再生能源，未来成本仍存在较大下降空间，预计2022年全年我国风电装机有望超过55GW 2大部分风电零部件环节龙头在收入端和利润端的弹性都高于主机厂 3零部件环节整体竞争格局更优，不仅龙头效应更加稳定，而且还具备落后产能出清、市场集中度提升的趋势 4对于认证壁垒较高的细分赛道，头部企业具备身位性的领先优势风电行业最新观点：东吴证券分析师周尔双/黄瑞连认为，随着第一批风光大基地投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升。叠加2022年招标重启支撑2023年

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和胜股份：CTP渗透加快带动电池盒量价齐升，垂直一体化布局构筑竞争壁垒

投资亮点 1专注铝型材加工，新能源业务开启第二成长曲线 2第一性原理驱动CTP电池渗透加快，电池盒竞争壁垒提升 3前瞻卡位绑定一线客户，以消费电子灵活优势降维打击竞争对手 4垂直一体化布局，成本优势锁定行业领先地位 5盈利预测一、专注铝型材加工，新能源业务开启第二成长曲线公司2005年成立以来专注于铝型材精密加工。产品广泛应用于电子消费品、耐用消费品和汽车零部件等领域。2015年公司战略布局新能源车电池盒业务，历经5年投入持续亏损，2020年随着新能源车爆发扭亏为盈，2021年新能源车业务占

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光威复材：公司拥有碳纤维全产业链布局，覆盖陆海空天电各军兵种，进军需求旺盛的新能源产业

投资亮点 1疫情缓和下订单交付良好及成本压力缓解，Q2业绩同环比均实现高增 2新能源需求旺盛，公司进军氢能、光伏行业 3发力高性能纤维及复材，在建项目有序推进，未来成长性有望延续事件：光威复材于7月11日发布业绩预告，预计22H1实现归母净利5.06亿元（扣非后4.80亿元），同比+16.5%（扣非后+19.5%），其中22Q2归母净利约3.0亿元，同环比增38%/44%。光威复材最新观点：华西证券分析师陆洲认为，光威拥有从原丝、设备、碳纤维、织物、预浸料到复材构制件的全产业链布局，覆盖

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康冠科技：全球最大的智能交互平板ODM厂商

投资亮点 12021年以来，海外国家相继发布教育信息化相关刺激政策，海外交互智能平板需求旺盛 2公司是全球最大的交互智能平板ODM厂商，海外发展中国家智能电视+大屏化普及，有望长期受益 3LCD价格维持低位，公司毛利率逐步回升事件公司发布1H22业绩预告，预计1H22归母净利润5.92-6.69亿元(YoY136%-167%)，对应2Q22归母净利润3.63-4.41亿元(YoY176%-235%)；预计1H22扣非后归母净利润5.08-5.84亿元(YoY138%-174%)，对应2Q22

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三一重能：成本管控的极致抓手，市占率节节攀升

聚焦风电新能源设备与服务，紧抓抢装机遇，市占率快速提升公司专注于发展风机及配件业务、风电场开发业务和风电建设服务三大板块，2019年以来，公司牢牢抓住了风电抢装潮，21年较19年中标订单量增速131%，新增装机量的市占率从2.6%提升至5.7%。本次上市战略投资者中风电运营商占IPO发行股数的17.01%，上下游融合有望实现协同。风电平价时代风机拼成本，公司自产零部件及轻量化设计，成本管控行业领先公司成本管控能力强，毛利率长期稳定在26%以上，而行业均值在20%以下；人均创利领先同行业第

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7月20日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】边缘计算+视觉构建智慧社会重要引擎　相关公司布局万亿市场安联锐视（301042）是华为机器视觉业务的JDM合作伙伴，为华为智慧视觉联合研发制造基地。科瑞技术（002957）AOI视觉技术平台，包括基于材料光谱与缺陷几何形态组合照明、特征提取与缺陷识别计算、基于深度学习的缺陷感知、视觉定位和测量的高精度边缘视觉检测、Blob分析及目标高速定位测量等技术。五菱汽车公布全球首创单档电磁式DHT混动技术　相关公司受关注阿尔特（300825）公司自主研发的电磁离合器系统已达国内行业领先

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安联锐视

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公社达人

2022-07-19 15:31:07

精功科技的杠精今天应该彻底闭嘴了吧？本人已发旧文中还有肉，建议认真回看

保隆科技：业务多点开花，空气悬架助力再上台阶通过合作并购来拓展能力是汽车零部件公司的常态，但公司是少有的做到了能扩展能力，又能拿下订单，还能稳定上量。公司作为潜在智能化、轻量化汽车零部件公司，具有其稀缺性。投资亮点 1深耕厚植不断开拓的隐形冠军 2智能化：立足传感器拓展ADAS业务 3轻量化：液压成型结构件为主产品矩阵逐步完备 4通用部件：规模优势成就业绩长虹 5盈利预测一、深耕厚植不断开拓的隐形冠军公司在TPMS制造方面深耕厚植，18年国内市场市占率已达29%，在该领域国内第一，全球第

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保隆科技

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公社达人

2022-07-19 08:49:09

国能日新：市占率行业第一，搭上新能源产业东风，三年归母净利润CAGR超40%

投资亮点 1公司以新能源发电功率预测产品为核心，2020年营收占比约65%。公司在光伏发电功率预测市场和风能发电功率预测市场的市占率第一，2019年市占率分别为22.10%和18.80%。 2我国新能源发电装机规模快速增长，截至2020年底，我国风能、光伏累计装机规模达282GW、253.8GW，同比增长35%、24%。据沙利文，预计2019-2024年CAGR将达16.2%，2024年市场规模将增长至约13.41亿元；公司将极大受益于行业发展。 3公司客户粘性较高，2021年上半年电站留存率已

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国能日新

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公社达人

2022-07-19 07:59:12

7月19日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】国民旅游休闲发展纲要印发保障旅游休闲时间 A股相关概念股主要有云南旅游（002059）、曲江文旅（600706）等。预热无人驾驶特斯拉将整合Steam游戏平台 A股公司中，宝通科技(300031)公司游戏产品与Steam等平台密切合作。完美世界（002624）与Valve Corporation达成战略合作共同建立蒸汽平台（steam中国）是公司拓展游戏产业链布局的重要战略部署。全国首个 “光伏+铁路”示范项目顺利并网发电 A股公司中，申通地铁（600834）全资子公司上海

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矩子科技

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公社达人

2022-07-19 07:06:33

7月19日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略今日大盘高开震荡上涨1.55%，深市涨幅稍小些。储能、环保和汽车等领涨热点板块，地产+建筑等基建、煤炭、电力、油气、航运、软件、券商+保险等板块也涨幅居前，酿酒、医疗+医药、旅游、半导体芯片等较弱。逾八成个股上涨，涨停板122个，其中一字板5个，涨停被砸个股32个。跌停板2个，大跌4%以上个股46个。市场止跌反弹，外围提前止跌其实没什么，关键在于逆回购投放的加码扭转了之前流动性收缩的预期，从而反弹比预期的更强。虽然大金融权重和周期蓝筹一大早就反弹，但是反弹的主角

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中铝国际

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公社达人

2022-07-18 19:05:31

中伟股份：轻舟已过万重山

摘要为什么20-21年公司成为三元前驱体行业市占率第一的企业？公司专攻前驱体生产研发，20、21年市占率分别达21%、26%，为全球三元前驱体行业市占率第一的企业，我们认为，公司的核心竞争力在于技术优势+产能领先+客户优势。 1）技术优势：自研非标设备占比25%+，2021年8系以上的前驱体销售占比接近50%； 2）产能领先：公司21年底产能达20万吨，行业领先，23年规划产能达50万吨； 3）客户优势：公司成功进入正极材料、新能源汽车、消费电子等行业一流客户供应链，客户覆盖范围广且合作深度

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中伟股份

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公社达人

2022-07-18 14:58:03

卫信康：国产独家+医保加持+医疗机构快速覆盖+集采免疫，公司核心产品加速放量可期

投资亮点 1国内住院病人营养不良发生率较高，只有少数营养不良的患者得到了营养治疗，临床肠外营养支持治疗未来空间广阔。 2公司多个核心产品产品竞争格局良好，短期无集采风险，在研管线丰富，产品矩阵完善，保障公司长期发展。 3医保加持，公司核心产品医疗机构快速覆盖，公司盈利加速放量可期卫信康最新观点：注射用多种维生素（12）新进医保目录、多种微量元素注射液和小儿复方氨基酸注射液的优效替代、小儿多种维生素注射液（13）填补市场空白，公司业绩将迎来高速增长期。国元证券分析师徐偲预计公司2022-20

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卫信康

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公社达人

2022-07-18 07:48:03

7月18日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略周五大盘低开震荡下跌1.64%，深市也都大跌。汽车和旅游等个别板块上涨，储能+光伏+风电等新能源、芯片+消费电子等局部强势，地产+建筑+建材+工程机械等基建、AMC、新冠药等医药+医疗、钢铁、零售、纺织服饰、猪肉+种业+水产等农业、券商+保险等领跌。千来个股上涨，涨停板56个，其中一字板3个，涨停被砸个股27个。跌停板35个，大跌5%以上个股385个。周五市场呈现出一片跌势，早盘低开后还有个诱多，午后则是一路南下尤其是尾盘半小时跳水严重。调整周期跌起来是不需要找

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立中集团

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公社达人

2022-07-18 07:47:14

7月18日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】风电碳纤维专利即将到期产业链应用空间加速开启公司方面，中材科技（002080）目前主要集中于碳纤维材料应用领域，如风电叶片及部分航空航天配套产品；吉林化纤（000420）积极布局原丝-碳丝-复材制品全产业链，年产6万吨碳纤维项目已启动。阿兹夫定治疗新冠主要疗效达预期已提交上市申请作为国产新冠口服药研发进展最快的药品之一，真实生物的阿兹夫定片上市进度一直备受关注。此前，真实生物已与部分上市公司签署商业化合作协议：新华制药（000756）获得阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的

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中材科技

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公社达人

2022-07-17 09:06:40

福瑞股份：细分赛道中药龙头企业，独家产品提价空间大具有十倍增长空间

投资亮点 1多指南推荐奠定FibroScan无创诊断首选仪器地位 2FibroScan进入指南、下游NASH药物上市后，FibroScan检测有望成为金标准，有数倍增长空间 3治疗肝纤维化首选用药复方鳖甲软肝片，大市场竞争格局良好，具有十倍增长空间事件： 1）6月，美国临床内分泌学会的新临床指南（AACE）推荐福瑞子公司Echosens的FibroScan®为非酒精性脂肪性肝病（NAFLD）患者诊断肝纤维化，对其纤维化进行分级诊断，认为公司的振动控制的瞬时弹性成像技术(VCTE)是最佳的肝纤维

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福瑞股份

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2022-07-17 09:01:30

风电设备：已成为全球成本最低的可再生能源，这个新能源方向零部件环节弹性更大

投资亮点 1风电已成为全球成本最低的可再生能源，未来成本仍存在较大下降空间，预计2022年全年我国风电装机有望超过55GW 2大部分风电零部件环节龙头在收入端和利润端的弹性都高于主机厂 3零部件环节整体竞争格局更优，不仅龙头效应更加稳定，而且还具备落后产能出清、市场集中度提升的趋势 4对于认证壁垒较高的细分赛道，头部企业具备身位性的领先优势风电行业最新观点：东吴证券分析师周尔双/黄瑞连认为，随着第一批风光大基地投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升。叠加2022年招标重启支撑2023年

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大金重工
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海力风电
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中际联合
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恒润股份
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新强联

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2022-07-16 20:15:22

和胜股份：CTP渗透加快带动电池盒量价齐升，垂直一体化布局构筑竞争壁垒

投资亮点 1专注铝型材加工，新能源业务开启第二成长曲线 2第一性原理驱动CTP电池渗透加快，电池盒竞争壁垒提升 3前瞻卡位绑定一线客户，以消费电子灵活优势降维打击竞争对手 4垂直一体化布局，成本优势锁定行业领先地位 5盈利预测一、专注铝型材加工，新能源业务开启第二成长曲线公司2005年成立以来专注于铝型材精密加工。产品广泛应用于电子消费品、耐用消费品和汽车零部件等领域。2015年公司战略布局新能源车电池盒业务，历经5年投入持续亏损，2020年随着新能源车爆发扭亏为盈，2021年新能源车业务占

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和胜股份

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公社达人

2022-07-16 15:36:59

光威复材：公司拥有碳纤维全产业链布局，覆盖陆海空天电各军兵种，进军需求旺盛的新能源产业

投资亮点 1疫情缓和下订单交付良好及成本压力缓解，Q2业绩同环比均实现高增 2新能源需求旺盛，公司进军氢能、光伏行业 3发力高性能纤维及复材，在建项目有序推进，未来成长性有望延续事件：光威复材于7月11日发布业绩预告，预计22H1实现归母净利5.06亿元（扣非后4.80亿元），同比+16.5%（扣非后+19.5%），其中22Q2归母净利约3.0亿元，同环比增38%/44%。光威复材最新观点：华西证券分析师陆洲认为，光威拥有从原丝、设备、碳纤维、织物、预浸料到复材构制件的全产业链布局，覆盖

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光威复材

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公社达人

2022-07-16 10:49:59

康冠科技：全球最大的智能交互平板ODM厂商

投资亮点 12021年以来，海外国家相继发布教育信息化相关刺激政策，海外交互智能平板需求旺盛 2公司是全球最大的交互智能平板ODM厂商，海外发展中国家智能电视+大屏化普及，有望长期受益 3LCD价格维持低位，公司毛利率逐步回升事件公司发布1H22业绩预告，预计1H22归母净利润5.92-6.69亿元(YoY136%-167%)，对应2Q22归母净利润3.63-4.41亿元(YoY176%-235%)；预计1H22扣非后归母净利润5.08-5.84亿元(YoY138%-174%)，对应2Q22

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康冠科技

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2022-07-15 21:04:33

三一重能：成本管控的极致抓手，市占率节节攀升

聚焦风电新能源设备与服务，紧抓抢装机遇，市占率快速提升公司专注于发展风机及配件业务、风电场开发业务和风电建设服务三大板块，2019年以来，公司牢牢抓住了风电抢装潮，21年较19年中标订单量增速131%，新增装机量的市占率从2.6%提升至5.7%。本次上市战略投资者中风电运营商占IPO发行股数的17.01%，上下游融合有望实现协同。风电平价时代风机拼成本，公司自产零部件及轻量化设计，成本管控行业领先公司成本管控能力强，毛利率长期稳定在26%以上，而行业均值在20%以下；人均创利领先同行业第

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