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公社达人
2022-07-15 17:13:52
文灿股份:不建议追高,回调寻机介入
车身结构件龙头,一体化先行者,公司Q2业绩再超预期 投资亮点 1业绩增长强劲,铝价回落利于盈利能力修复 2公司具备一体化压铸领先优势,下半年量产周期有望开启新增长曲线 3积极与新能源车企合作,收购法国百炼,布局海外市场 事件: 公司发布2022年半年度业绩预告,2022H1公司实现归母净利润1.25-1.45亿元,同比+70.56%-97.85%,扣非净利润1.20-1.40亿元,同比+71.00-99.50%。 文灿股份最新观点: 中信建投证券分析师何俊艺、程似骐、陈怀山认为,今年下半年随着乘
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文灿股份
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公社达人
2022-07-15 14:13:22
医药: 指数底部逐渐清晰,基本面预期变化叠加估值低位,看好行业带来稳定超额收益
调研要点 分析师观点认为多个指标显示全球医药指数已到底部,下半年宏观环境不明确,医药属于优良的防御板块,目前A股处于估值底,机构持仓低,获得超额收益的概率较高。 一、当前医药板块具备配置价值的充分条件:基本面预期发生变化 中期层面,医药板块持续获得超额收益的区间宏观因素并没有很明显的相似性,主要影响因素来自于自身景气度的变迁。2007年以来,医药板块持续获得6个月以上的超额收益区间有7次,经济周期跨度较大,往往会经历复苏到滞胀再到衰退等多个区间,对应流动性环境也会经历松紧转换,并没有很强的规律性
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爱尔眼科
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公社达人
2022-07-15 14:10:40
润建股份:通信+新能源管维全覆盖龙头新增百亿合同
投资亮点 1通信与数字化主业稳定发力,筑牢公司基石 2光伏基站模式打开新的发展空间 3公司新增合同近百亿 事件: 公司发布2022年中报业绩预告。7月13日晚,公司发布2022年中报业绩预告,预计上半年归属于上市公司股东的净利润2.24亿元至2.4亿元,同比增长35%-45%,预计扣除非经常性损益后的净利润2.2亿元至2.34亿元,同比增长35%-44%。 润建股份最新观点: 国盛证券分析师宋嘉吉、黄瀚认为:预计公司2022-2024年营收为85.4/109.4/139.7亿元。归母净利润为4.
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润建股份
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公社达人
2022-07-15 07:58:02
7月15日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡微跌,深市则上涨,领涨的创业板指涨2.63%。储能+光伏、AMC概念等领涨热点题材,医疗、汽车、医药、船舶+大飞机等板块也涨幅居前,地产+建筑+建材+水利等基建、电力、家电、高速公路、猪肉+种业+粮食、银行+保险+券商等领跌。个股以上涨稍多,涨停板69个,其中一字板3个,另有28个涨逾10cm,涨停被砸个股。跌停板16个,大跌5%以上个股89个。 市场延续震荡反弹走势,且依然是深强沪弱的结构性行情。大金融、基建和消费等拖累市场,大金融尤其是银行及地
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山西高速
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公社达人
2022-07-14 19:12:07
科技行业股价低迷?这家公司股价已创历史新高,二季度淡季背景下公司业绩竟创下历史新高
投资亮点 1上半年信创处于平淡期,公司打印业务持续增长,体现了公司打印机产品的优异竞争力 2长期看公司打印机业务将受益信创政策的支持,在金融等领域实现国产替代 3利盟新增OEM订单,奔图发力高端产品,公司打印机商业市场份额有望逐步提升 4持续推出车规级芯片,公司集成电路业务将开启新成长 事件: 公司发布22年半年度业绩预告。预计上半年归母净利润10-11.5亿元,同比增长90-118%,二季度单季5.59-7.09亿元,环比增长27-61%。 纳思达最新观点: 东方证券分析师蒯剑认为,公司是国内
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纳思达
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公社达人
2022-07-14 08:32:30
行业未来4年CAGR超23%;国产厂商已占据80%份额
投资亮点 1逆变器协助电能转换,面对光伏+储能两大高增需求场景 2各种逆变器优缺点 3逆变企业轻资产高ROE特征 4国产厂商已占据全球光伏逆变器市场近80%份额 电力设备与新能源最新观点: 华泰证券分析师申建国、张志邦认为: 阳光电源是全球逆变器龙头,风光储联动拓展海外市场,建议买入。 上能电气成本优势明显,大基地叠加共享储能放量,量利齐升可期,建议买入。 固德威深耕并网逆变器,拥有户用储能逆变器先发优势,同时迈入分布式光伏系统赛道,建议增持。 锦浪科技国内组串式逆变器龙头,储能逆变器有望贡献新
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阳光电源
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固德威
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德业股份
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公社达人
2022-07-14 08:29:39
7月游戏版号再度发放,释放两大积极信号,行业估值修复在即,哪些公司将充分受益?
投资亮点 17月游戏版号继续释放两大积极信号:发放间隔缩短+版号数量增加 2游戏版号发放节奏恢复有望推动游戏公司业绩和估值逐渐从底部修复 3行业重点公司分析 事件: 国家新闻出版署7月12日晚间公布2022年7月国产网络游戏审批信息,也是今年的第三批,共发放67个游戏版号,相较4月/6月发放45个/60个游戏版号继续有所增加。 最新观点: 华泰证券认为,游戏版号发放节奏进一步回归常态,有望推动中国游戏行业收入在2H22/2023年回归增长轨道,以及拉动行业估值从低点修复(截止至7月12日收盘,A
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三七互娱
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完美世界
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吉比特
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公社达人
2022-07-14 08:25:33
这个行业供需格局改善,龙头布局光伏加速转型
投资亮点 1钢构行业供给端成本压力减小,需求端公建回暖需求改善 2预计“十四五”期间钢结构市场将保持两位数增长,市场空间广阔 3光伏建筑行业提速,钢构企业向BIPV领域延伸 分析师最新观点: 广发研究员认为。从上游供给端来看,近年来我国钢材产销量整体保持增长,为钢结构行业的发展奠定了坚实的原材料基础;同时近期市场钢价回落明显,钢结构企业成本端压力缓解为其带来更大的利润空间。从下游需求端看,今年以来在各部门支持下基建投资回暖,有利于钢构企业需求改善,钢构施工企业经营数据公告显示其2022Q1订单实
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东南网架
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鸿路钢构
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精工钢构
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公社达人
2022-07-14 07:46:50
7月14日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡微涨,深市更强,领涨的创业板指涨1.63%。风光储等新能源领涨热点板块,建筑+地产等基建、高速公路、汽车等也有些表现,银行+保险+券商、医药流通+新冠药等医药、钒电池、芯片、石油和煤炭等趋弱。七成个股上涨,涨停板89个,其中一字板5个,涨停被砸个股31个。跌停板6个,大跌5%以上个股41个。 市场震荡反弹,两市主板指数因大金融权重及一些周期蓝筹拖累而并没涨多少,主要是题材股的结构性行情。个股整体反弹的还可以,问题是强弱分化依然明显,包括强势股的两极
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公社达人
2022-07-13 20:21:06
公司是光伏细分材料全球龙头厂商,市场规模最高扩大2.27倍
投资亮点 1国产银粉仅占有约30%的市场份额,公司向上游电子级银粉布局,有望打破国外垄断的局面 2HJT和TOPCon电池的单片银耗分别是双面PERC电池的2.27倍和1.68倍,且浆料价格相比PERC也有提升,赛道成长动能充足 3年产500吨正面银浆搬迁及扩产项目预计2022年底初步投产 4计划收购标的在光伏低温银浆领域布局全球领先,保障公司在该领域的技术领先和产品扩张 事件: 2022年7月12日,公司审议通过对外投资建设电子专用材料项目,将在东营市河口区建设年产5000吨硝酸银、2000吨
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帝科股份
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不见利就追
公社达人
2022-07-13 20:16:49
继峰股份:国内汽配细分龙头再获新能源汽车项目定点,国资看好公司长期价值
投资亮点 1继去年10月取得新能源汽车座椅首个项目定点后,公司再次取得座椅总成项目定点,凸显了公司在乘用车座椅领域的快速成长,分析师认为公司单车价值也有望提升10倍以上 2子公司宁波继烨引入合肥肥东县国资既降低了经营风险,又落实了智能座舱部件的长期发展战略 3 、国内继峰发挥格拉默技术优势抢夺商用车座椅和乘用车中控市场,国外格拉默覆盖高中低端车型,公司有望成为全球智能座舱龙头 事件: 公司7月12日发布公告:公司于近期收到客户的《供应商定点意向书》,公司成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商,将
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继峰股份
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公社达人
2022-07-13 07:20:39
7月13日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡下跌1%,深市更弱,领跌的创业板指跌2.34%。建筑+地产+建材等基建、银行+券商、煤炭等少数板块上涨,热点题材中的电网+光伏+风电、钒电池、高速公路等局部强势,医药+医疗、猪肉等农业、芯片、钠电池、锂电、稀土永磁、汽车+无人驾驶、旅游、家居等领跌。995个股上涨,涨停板45个,其中一字板4个,涨停被砸个股28个。跌停板15个,大跌5%以上个股294个。 市场延续大调整走势,午后在券商脉冲的带领下有过回抽,但缩量行情却拉券商的套路向来就是昙花一现,
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不见利就追
公社达人
2022-07-12 13:35:42
三角防务:国产航空大型模锻件细分龙头厂商,承担新一代战斗机所有中大型模锻件生产任务
投资亮点 1公司深耕高端航空锻造领域,打造在原材料和主机厂之间的“锻件—零部件加工—部组件装备”综合业务平台 2目前承担了大型运输机和某新一代战斗机所有中大型模锻件的研制生产任务,并已形成了稳定的批量生产能力 3我国正处于军机装备升级换代及规模上量的重要阶段,因深度参与重点型号的模锻件生产配套,业绩有望持续受益 事件 公司7月8日发布公告:1)修订2022年定增预案,修订后拟募资不超过20.46亿元,用于航空精密模锻产业深化提升项目等三项建设项目,并补充流动资金。2)调整2022年股权激励计划的
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三角防务
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不见利就追
公社达人
2022-07-12 13:25:19
海尔智家:世界级的白电龙头,智慧家庭解决方案的引领者
投资亮点 1全球大家电行业领导者 2“智能化+高端化+套系化”拉高行业天花板 3坚持高端战略,融合资源引领产品 4开启智慧场景布局新篇章 分析师最新观点: 渤海证券分析师认为:面对海外市场上游成本增加、物流紧缺等挑战,公司通过高差异化、套系化产品结构升级持续拓展核心家电产品优势,积极布局新业务品类;线上渠道通过精准营销强化业务转型、线下渠道通过各个产业共享网络,促进份额提升;发挥全球协同平台优势,通过联合谈判、布局优化、策略采购等项目协同,积极应对原材料、运费上涨挑战,保障产品供应。预计公司年E
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海尔智家
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不见利就追
公社达人
2022-07-12 13:13:27
周日点了一下看好精功科技,招来杠精,以后不敢再说重点推荐了
桂冠电力:来水量同比增7成,发电量同比大增,板块抗跌属性强,公司水火风光全方位布局,盈利有望增长80%+! 投资亮点 1上半年公司累计完成发电量230.02亿千瓦时,同比增加24.94%。其中:水电208.89亿千瓦时,同比增加29.65%;风电9.78亿千瓦时,同比增加108.97%,火电有所下滑。 2历史复盘来看,水电板块在上证综指下跌阶段超额收益显著。2022年以来,来水偏丰将带来水电公司发电量增长;在全国电力供需格局偏紧背景下,华泰证券认为水电市场化电价正处于上涨周期,量价齐升将带来水电
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桂冠电力
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文灿股份:不建议追高,回调寻机介入
车身结构件龙头,一体化先行者,公司Q2业绩再超预期 投资亮点 1业绩增长强劲,铝价回落利于盈利能力修复 2公司具备一体化压铸领先优势,下半年量产周期有望开启新增长曲线 3积极与新能源车企合作,收购法国百炼,布局海外市场 事件: 公司发布2022年半年度业绩预告,2022H1公司实现归母净利润1.25-1.45亿元,同比+70.56%-97.85%,扣非净利润1.20-1.40亿元,同比+71.00-99.50%。 文灿股份最新观点: 中信建投证券分析师何俊艺、程似骐、陈怀山认为,今年下半年随着乘
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医药: 指数底部逐渐清晰,基本面预期变化叠加估值低位,看好行业带来稳定超额收益
调研要点 分析师观点认为多个指标显示全球医药指数已到底部,下半年宏观环境不明确,医药属于优良的防御板块,目前A股处于估值底,机构持仓低,获得超额收益的概率较高。 一、当前医药板块具备配置价值的充分条件:基本面预期发生变化 中期层面,医药板块持续获得超额收益的区间宏观因素并没有很明显的相似性,主要影响因素来自于自身景气度的变迁。2007年以来,医药板块持续获得6个月以上的超额收益区间有7次,经济周期跨度较大,往往会经历复苏到滞胀再到衰退等多个区间,对应流动性环境也会经历松紧转换,并没有很强的规律性
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爱尔眼科
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润建股份:通信+新能源管维全覆盖龙头新增百亿合同
投资亮点 1通信与数字化主业稳定发力,筑牢公司基石 2光伏基站模式打开新的发展空间 3公司新增合同近百亿 事件: 公司发布2022年中报业绩预告。7月13日晚,公司发布2022年中报业绩预告,预计上半年归属于上市公司股东的净利润2.24亿元至2.4亿元,同比增长35%-45%,预计扣除非经常性损益后的净利润2.2亿元至2.34亿元,同比增长35%-44%。 润建股份最新观点: 国盛证券分析师宋嘉吉、黄瀚认为:预计公司2022-2024年营收为85.4/109.4/139.7亿元。归母净利润为4.
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7月15日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡微跌,深市则上涨,领涨的创业板指涨2.63%。储能+光伏、AMC概念等领涨热点题材,医疗、汽车、医药、船舶+大飞机等板块也涨幅居前,地产+建筑+建材+水利等基建、电力、家电、高速公路、猪肉+种业+粮食、银行+保险+券商等领跌。个股以上涨稍多,涨停板69个,其中一字板3个,另有28个涨逾10cm,涨停被砸个股。跌停板16个,大跌5%以上个股89个。 市场延续震荡反弹走势,且依然是深强沪弱的结构性行情。大金融、基建和消费等拖累市场,大金融尤其是银行及地
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科技行业股价低迷?这家公司股价已创历史新高,二季度淡季背景下公司业绩竟创下历史新高
投资亮点 1上半年信创处于平淡期,公司打印业务持续增长,体现了公司打印机产品的优异竞争力 2长期看公司打印机业务将受益信创政策的支持,在金融等领域实现国产替代 3利盟新增OEM订单,奔图发力高端产品,公司打印机商业市场份额有望逐步提升 4持续推出车规级芯片,公司集成电路业务将开启新成长 事件: 公司发布22年半年度业绩预告。预计上半年归母净利润10-11.5亿元,同比增长90-118%,二季度单季5.59-7.09亿元,环比增长27-61%。 纳思达最新观点: 东方证券分析师蒯剑认为,公司是国内
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行业未来4年CAGR超23%;国产厂商已占据80%份额
投资亮点 1逆变器协助电能转换,面对光伏+储能两大高增需求场景 2各种逆变器优缺点 3逆变企业轻资产高ROE特征 4国产厂商已占据全球光伏逆变器市场近80%份额 电力设备与新能源最新观点: 华泰证券分析师申建国、张志邦认为: 阳光电源是全球逆变器龙头,风光储联动拓展海外市场,建议买入。 上能电气成本优势明显,大基地叠加共享储能放量,量利齐升可期,建议买入。 固德威深耕并网逆变器,拥有户用储能逆变器先发优势,同时迈入分布式光伏系统赛道,建议增持。 锦浪科技国内组串式逆变器龙头,储能逆变器有望贡献新
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7月游戏版号再度发放,释放两大积极信号,行业估值修复在即,哪些公司将充分受益?
投资亮点 17月游戏版号继续释放两大积极信号:发放间隔缩短+版号数量增加 2游戏版号发放节奏恢复有望推动游戏公司业绩和估值逐渐从底部修复 3行业重点公司分析 事件: 国家新闻出版署7月12日晚间公布2022年7月国产网络游戏审批信息,也是今年的第三批,共发放67个游戏版号,相较4月/6月发放45个/60个游戏版号继续有所增加。 最新观点: 华泰证券认为,游戏版号发放节奏进一步回归常态,有望推动中国游戏行业收入在2H22/2023年回归增长轨道,以及拉动行业估值从低点修复(截止至7月12日收盘,A
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这个行业供需格局改善,龙头布局光伏加速转型
投资亮点 1钢构行业供给端成本压力减小,需求端公建回暖需求改善 2预计“十四五”期间钢结构市场将保持两位数增长,市场空间广阔 3光伏建筑行业提速,钢构企业向BIPV领域延伸 分析师最新观点: 广发研究员认为。从上游供给端来看,近年来我国钢材产销量整体保持增长,为钢结构行业的发展奠定了坚实的原材料基础;同时近期市场钢价回落明显,钢结构企业成本端压力缓解为其带来更大的利润空间。从下游需求端看,今年以来在各部门支持下基建投资回暖,有利于钢构企业需求改善,钢构施工企业经营数据公告显示其2022Q1订单实
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7月14日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡微涨,深市更强,领涨的创业板指涨1.63%。风光储等新能源领涨热点板块,建筑+地产等基建、高速公路、汽车等也有些表现,银行+保险+券商、医药流通+新冠药等医药、钒电池、芯片、石油和煤炭等趋弱。七成个股上涨,涨停板89个,其中一字板5个,涨停被砸个股31个。跌停板6个,大跌5%以上个股41个。 市场震荡反弹,两市主板指数因大金融权重及一些周期蓝筹拖累而并没涨多少,主要是题材股的结构性行情。个股整体反弹的还可以,问题是强弱分化依然明显,包括强势股的两极
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公司是光伏细分材料全球龙头厂商,市场规模最高扩大2.27倍
投资亮点 1国产银粉仅占有约30%的市场份额,公司向上游电子级银粉布局,有望打破国外垄断的局面 2HJT和TOPCon电池的单片银耗分别是双面PERC电池的2.27倍和1.68倍,且浆料价格相比PERC也有提升,赛道成长动能充足 3年产500吨正面银浆搬迁及扩产项目预计2022年底初步投产 4计划收购标的在光伏低温银浆领域布局全球领先,保障公司在该领域的技术领先和产品扩张 事件: 2022年7月12日,公司审议通过对外投资建设电子专用材料项目,将在东营市河口区建设年产5000吨硝酸银、2000吨
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帝科股份
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继峰股份:国内汽配细分龙头再获新能源汽车项目定点,国资看好公司长期价值
投资亮点 1继去年10月取得新能源汽车座椅首个项目定点后,公司再次取得座椅总成项目定点,凸显了公司在乘用车座椅领域的快速成长,分析师认为公司单车价值也有望提升10倍以上 2子公司宁波继烨引入合肥肥东县国资既降低了经营风险,又落实了智能座舱部件的长期发展战略 3 、国内继峰发挥格拉默技术优势抢夺商用车座椅和乘用车中控市场,国外格拉默覆盖高中低端车型,公司有望成为全球智能座舱龙头 事件: 公司7月12日发布公告:公司于近期收到客户的《供应商定点意向书》,公司成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商,将
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7月13日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡下跌1%,深市更弱,领跌的创业板指跌2.34%。建筑+地产+建材等基建、银行+券商、煤炭等少数板块上涨,热点题材中的电网+光伏+风电、钒电池、高速公路等局部强势,医药+医疗、猪肉等农业、芯片、钠电池、锂电、稀土永磁、汽车+无人驾驶、旅游、家居等领跌。995个股上涨,涨停板45个,其中一字板4个,涨停被砸个股28个。跌停板15个,大跌5%以上个股294个。 市场延续大调整走势,午后在券商脉冲的带领下有过回抽,但缩量行情却拉券商的套路向来就是昙花一现,
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三角防务:国产航空大型模锻件细分龙头厂商,承担新一代战斗机所有中大型模锻件生产任务
投资亮点 1公司深耕高端航空锻造领域,打造在原材料和主机厂之间的“锻件—零部件加工—部组件装备”综合业务平台 2目前承担了大型运输机和某新一代战斗机所有中大型模锻件的研制生产任务,并已形成了稳定的批量生产能力 3我国正处于军机装备升级换代及规模上量的重要阶段,因深度参与重点型号的模锻件生产配套,业绩有望持续受益 事件 公司7月8日发布公告:1)修订2022年定增预案,修订后拟募资不超过20.46亿元,用于航空精密模锻产业深化提升项目等三项建设项目,并补充流动资金。2)调整2022年股权激励计划的
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海尔智家:世界级的白电龙头,智慧家庭解决方案的引领者
投资亮点 1全球大家电行业领导者 2“智能化+高端化+套系化”拉高行业天花板 3坚持高端战略,融合资源引领产品 4开启智慧场景布局新篇章 分析师最新观点: 渤海证券分析师认为:面对海外市场上游成本增加、物流紧缺等挑战,公司通过高差异化、套系化产品结构升级持续拓展核心家电产品优势,积极布局新业务品类;线上渠道通过精准营销强化业务转型、线下渠道通过各个产业共享网络,促进份额提升;发挥全球协同平台优势,通过联合谈判、布局优化、策略采购等项目协同,积极应对原材料、运费上涨挑战,保障产品供应。预计公司年E
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2022-07-12 13:13:27
周日点了一下看好精功科技,招来杠精,以后不敢再说重点推荐了
桂冠电力:来水量同比增7成,发电量同比大增,板块抗跌属性强,公司水火风光全方位布局,盈利有望增长80%+! 投资亮点 1上半年公司累计完成发电量230.02亿千瓦时,同比增加24.94%。其中:水电208.89亿千瓦时,同比增加29.65%;风电9.78亿千瓦时,同比增加108.97%,火电有所下滑。 2历史复盘来看,水电板块在上证综指下跌阶段超额收益显著。2022年以来,来水偏丰将带来水电公司发电量增长;在全国电力供需格局偏紧背景下,华泰证券认为水电市场化电价正处于上涨周期,量价齐升将带来水电
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桂冠电力
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2022-07-15 17:13:52
文灿股份:不建议追高,回调寻机介入
车身结构件龙头,一体化先行者,公司Q2业绩再超预期 投资亮点 1业绩增长强劲,铝价回落利于盈利能力修复 2公司具备一体化压铸领先优势,下半年量产周期有望开启新增长曲线 3积极与新能源车企合作,收购法国百炼,布局海外市场 事件: 公司发布2022年半年度业绩预告,2022H1公司实现归母净利润1.25-1.45亿元,同比+70.56%-97.85%,扣非净利润1.20-1.40亿元,同比+71.00-99.50%。 文灿股份最新观点: 中信建投证券分析师何俊艺、程似骐、陈怀山认为,今年下半年随着乘
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文灿股份
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2022-07-15 14:13:22
医药: 指数底部逐渐清晰,基本面预期变化叠加估值低位,看好行业带来稳定超额收益
调研要点 分析师观点认为多个指标显示全球医药指数已到底部,下半年宏观环境不明确,医药属于优良的防御板块,目前A股处于估值底,机构持仓低,获得超额收益的概率较高。 一、当前医药板块具备配置价值的充分条件:基本面预期发生变化 中期层面,医药板块持续获得超额收益的区间宏观因素并没有很明显的相似性,主要影响因素来自于自身景气度的变迁。2007年以来,医药板块持续获得6个月以上的超额收益区间有7次,经济周期跨度较大,往往会经历复苏到滞胀再到衰退等多个区间,对应流动性环境也会经历松紧转换,并没有很强的规律性
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爱尔眼科
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2022-07-15 14:10:40
润建股份:通信+新能源管维全覆盖龙头新增百亿合同
投资亮点 1通信与数字化主业稳定发力,筑牢公司基石 2光伏基站模式打开新的发展空间 3公司新增合同近百亿 事件: 公司发布2022年中报业绩预告。7月13日晚,公司发布2022年中报业绩预告,预计上半年归属于上市公司股东的净利润2.24亿元至2.4亿元,同比增长35%-45%,预计扣除非经常性损益后的净利润2.2亿元至2.34亿元,同比增长35%-44%。 润建股份最新观点: 国盛证券分析师宋嘉吉、黄瀚认为:预计公司2022-2024年营收为85.4/109.4/139.7亿元。归母净利润为4.
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润建股份
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2022-07-15 07:58:02
7月15日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡微跌,深市则上涨,领涨的创业板指涨2.63%。储能+光伏、AMC概念等领涨热点题材,医疗、汽车、医药、船舶+大飞机等板块也涨幅居前,地产+建筑+建材+水利等基建、电力、家电、高速公路、猪肉+种业+粮食、银行+保险+券商等领跌。个股以上涨稍多,涨停板69个,其中一字板3个,另有28个涨逾10cm,涨停被砸个股。跌停板16个,大跌5%以上个股89个。 市场延续震荡反弹走势,且依然是深强沪弱的结构性行情。大金融、基建和消费等拖累市场,大金融尤其是银行及地
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山西高速
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2022-07-14 19:12:07
科技行业股价低迷?这家公司股价已创历史新高,二季度淡季背景下公司业绩竟创下历史新高
投资亮点 1上半年信创处于平淡期,公司打印业务持续增长,体现了公司打印机产品的优异竞争力 2长期看公司打印机业务将受益信创政策的支持,在金融等领域实现国产替代 3利盟新增OEM订单,奔图发力高端产品,公司打印机商业市场份额有望逐步提升 4持续推出车规级芯片,公司集成电路业务将开启新成长 事件: 公司发布22年半年度业绩预告。预计上半年归母净利润10-11.5亿元,同比增长90-118%,二季度单季5.59-7.09亿元,环比增长27-61%。 纳思达最新观点: 东方证券分析师蒯剑认为,公司是国内
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纳思达
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2022-07-14 08:32:30
行业未来4年CAGR超23%;国产厂商已占据80%份额
投资亮点 1逆变器协助电能转换,面对光伏+储能两大高增需求场景 2各种逆变器优缺点 3逆变企业轻资产高ROE特征 4国产厂商已占据全球光伏逆变器市场近80%份额 电力设备与新能源最新观点: 华泰证券分析师申建国、张志邦认为: 阳光电源是全球逆变器龙头,风光储联动拓展海外市场,建议买入。 上能电气成本优势明显,大基地叠加共享储能放量,量利齐升可期,建议买入。 固德威深耕并网逆变器,拥有户用储能逆变器先发优势,同时迈入分布式光伏系统赛道,建议增持。 锦浪科技国内组串式逆变器龙头,储能逆变器有望贡献新
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德业股份
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2022-07-14 08:29:39
7月游戏版号再度发放,释放两大积极信号,行业估值修复在即,哪些公司将充分受益?
投资亮点 17月游戏版号继续释放两大积极信号:发放间隔缩短+版号数量增加 2游戏版号发放节奏恢复有望推动游戏公司业绩和估值逐渐从底部修复 3行业重点公司分析 事件: 国家新闻出版署7月12日晚间公布2022年7月国产网络游戏审批信息,也是今年的第三批,共发放67个游戏版号,相较4月/6月发放45个/60个游戏版号继续有所增加。 最新观点: 华泰证券认为,游戏版号发放节奏进一步回归常态,有望推动中国游戏行业收入在2H22/2023年回归增长轨道,以及拉动行业估值从低点修复(截止至7月12日收盘,A
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三七互娱
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完美世界
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吉比特
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2022-07-14 08:25:33
这个行业供需格局改善,龙头布局光伏加速转型
投资亮点 1钢构行业供给端成本压力减小,需求端公建回暖需求改善 2预计“十四五”期间钢结构市场将保持两位数增长,市场空间广阔 3光伏建筑行业提速,钢构企业向BIPV领域延伸 分析师最新观点: 广发研究员认为。从上游供给端来看,近年来我国钢材产销量整体保持增长,为钢结构行业的发展奠定了坚实的原材料基础;同时近期市场钢价回落明显,钢结构企业成本端压力缓解为其带来更大的利润空间。从下游需求端看,今年以来在各部门支持下基建投资回暖,有利于钢构企业需求改善,钢构施工企业经营数据公告显示其2022Q1订单实
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东南网架
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鸿路钢构
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精工钢构
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2022-07-14 07:46:50
7月14日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡微涨,深市更强,领涨的创业板指涨1.63%。风光储等新能源领涨热点板块,建筑+地产等基建、高速公路、汽车等也有些表现,银行+保险+券商、医药流通+新冠药等医药、钒电池、芯片、石油和煤炭等趋弱。七成个股上涨,涨停板89个,其中一字板5个,涨停被砸个股31个。跌停板6个,大跌5%以上个股41个。 市场震荡反弹,两市主板指数因大金融权重及一些周期蓝筹拖累而并没涨多少,主要是题材股的结构性行情。个股整体反弹的还可以,问题是强弱分化依然明显,包括强势股的两极
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2022-07-13 20:21:06
公司是光伏细分材料全球龙头厂商,市场规模最高扩大2.27倍
投资亮点 1国产银粉仅占有约30%的市场份额,公司向上游电子级银粉布局,有望打破国外垄断的局面 2HJT和TOPCon电池的单片银耗分别是双面PERC电池的2.27倍和1.68倍,且浆料价格相比PERC也有提升,赛道成长动能充足 3年产500吨正面银浆搬迁及扩产项目预计2022年底初步投产 4计划收购标的在光伏低温银浆领域布局全球领先,保障公司在该领域的技术领先和产品扩张 事件: 2022年7月12日,公司审议通过对外投资建设电子专用材料项目,将在东营市河口区建设年产5000吨硝酸银、2000吨
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帝科股份
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2022-07-13 20:16:49
继峰股份:国内汽配细分龙头再获新能源汽车项目定点,国资看好公司长期价值
投资亮点 1继去年10月取得新能源汽车座椅首个项目定点后,公司再次取得座椅总成项目定点,凸显了公司在乘用车座椅领域的快速成长,分析师认为公司单车价值也有望提升10倍以上 2子公司宁波继烨引入合肥肥东县国资既降低了经营风险,又落实了智能座舱部件的长期发展战略 3 、国内继峰发挥格拉默技术优势抢夺商用车座椅和乘用车中控市场,国外格拉默覆盖高中低端车型,公司有望成为全球智能座舱龙头 事件: 公司7月12日发布公告:公司于近期收到客户的《供应商定点意向书》,公司成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商,将
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继峰股份
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2022-07-13 07:20:39
7月13日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡下跌1%,深市更弱,领跌的创业板指跌2.34%。建筑+地产+建材等基建、银行+券商、煤炭等少数板块上涨,热点题材中的电网+光伏+风电、钒电池、高速公路等局部强势,医药+医疗、猪肉等农业、芯片、钠电池、锂电、稀土永磁、汽车+无人驾驶、旅游、家居等领跌。995个股上涨,涨停板45个,其中一字板4个,涨停被砸个股28个。跌停板15个,大跌5%以上个股294个。 市场延续大调整走势,午后在券商脉冲的带领下有过回抽,但缩量行情却拉券商的套路向来就是昙花一现,
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新疆火炬
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公社达人
2022-07-12 13:35:42
三角防务:国产航空大型模锻件细分龙头厂商,承担新一代战斗机所有中大型模锻件生产任务
投资亮点 1公司深耕高端航空锻造领域,打造在原材料和主机厂之间的“锻件—零部件加工—部组件装备”综合业务平台 2目前承担了大型运输机和某新一代战斗机所有中大型模锻件的研制生产任务,并已形成了稳定的批量生产能力 3我国正处于军机装备升级换代及规模上量的重要阶段,因深度参与重点型号的模锻件生产配套,业绩有望持续受益 事件 公司7月8日发布公告:1)修订2022年定增预案,修订后拟募资不超过20.46亿元,用于航空精密模锻产业深化提升项目等三项建设项目,并补充流动资金。2)调整2022年股权激励计划的
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三角防务
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2022-07-12 13:25:19
海尔智家:世界级的白电龙头,智慧家庭解决方案的引领者
投资亮点 1全球大家电行业领导者 2“智能化+高端化+套系化”拉高行业天花板 3坚持高端战略,融合资源引领产品 4开启智慧场景布局新篇章 分析师最新观点: 渤海证券分析师认为:面对海外市场上游成本增加、物流紧缺等挑战,公司通过高差异化、套系化产品结构升级持续拓展核心家电产品优势,积极布局新业务品类;线上渠道通过精准营销强化业务转型、线下渠道通过各个产业共享网络,促进份额提升;发挥全球协同平台优势,通过联合谈判、布局优化、策略采购等项目协同,积极应对原材料、运费上涨挑战,保障产品供应。预计公司年E
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海尔智家
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周日点了一下看好精功科技,招来杠精,以后不敢再说重点推荐了
桂冠电力:来水量同比增7成,发电量同比大增,板块抗跌属性强,公司水火风光全方位布局,盈利有望增长80%+! 投资亮点 1上半年公司累计完成发电量230.02亿千瓦时,同比增加24.94%。其中:水电208.89亿千瓦时,同比增加29.65%;风电9.78亿千瓦时,同比增加108.97%,火电有所下滑。 2历史复盘来看,水电板块在上证综指下跌阶段超额收益显著。2022年以来,来水偏丰将带来水电公司发电量增长;在全国电力供需格局偏紧背景下,华泰证券认为水电市场化电价正处于上涨周期,量价齐升将带来水电
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文灿股份:不建议追高,回调寻机介入
车身结构件龙头,一体化先行者,公司Q2业绩再超预期 投资亮点 1业绩增长强劲,铝价回落利于盈利能力修复 2公司具备一体化压铸领先优势,下半年量产周期有望开启新增长曲线 3积极与新能源车企合作,收购法国百炼,布局海外市场 事件: 公司发布2022年半年度业绩预告,2022H1公司实现归母净利润1.25-1.45亿元,同比+70.56%-97.85%,扣非净利润1.20-1.40亿元,同比+71.00-99.50%。 文灿股份最新观点: 中信建投证券分析师何俊艺、程似骐、陈怀山认为,今年下半年随着乘
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医药: 指数底部逐渐清晰,基本面预期变化叠加估值低位,看好行业带来稳定超额收益
调研要点 分析师观点认为多个指标显示全球医药指数已到底部,下半年宏观环境不明确,医药属于优良的防御板块,目前A股处于估值底,机构持仓低,获得超额收益的概率较高。 一、当前医药板块具备配置价值的充分条件:基本面预期发生变化 中期层面,医药板块持续获得超额收益的区间宏观因素并没有很明显的相似性,主要影响因素来自于自身景气度的变迁。2007年以来,医药板块持续获得6个月以上的超额收益区间有7次,经济周期跨度较大,往往会经历复苏到滞胀再到衰退等多个区间,对应流动性环境也会经历松紧转换,并没有很强的规律性
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润建股份:通信+新能源管维全覆盖龙头新增百亿合同
投资亮点 1通信与数字化主业稳定发力,筑牢公司基石 2光伏基站模式打开新的发展空间 3公司新增合同近百亿 事件: 公司发布2022年中报业绩预告。7月13日晚,公司发布2022年中报业绩预告,预计上半年归属于上市公司股东的净利润2.24亿元至2.4亿元,同比增长35%-45%,预计扣除非经常性损益后的净利润2.2亿元至2.34亿元,同比增长35%-44%。 润建股份最新观点: 国盛证券分析师宋嘉吉、黄瀚认为:预计公司2022-2024年营收为85.4/109.4/139.7亿元。归母净利润为4.
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一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡微跌,深市则上涨,领涨的创业板指涨2.63%。储能+光伏、AMC概念等领涨热点题材,医疗、汽车、医药、船舶+大飞机等板块也涨幅居前,地产+建筑+建材+水利等基建、电力、家电、高速公路、猪肉+种业+粮食、银行+保险+券商等领跌。个股以上涨稍多,涨停板69个,其中一字板3个,另有28个涨逾10cm,涨停被砸个股。跌停板16个,大跌5%以上个股89个。 市场延续震荡反弹走势,且依然是深强沪弱的结构性行情。大金融、基建和消费等拖累市场,大金融尤其是银行及地
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科技行业股价低迷?这家公司股价已创历史新高,二季度淡季背景下公司业绩竟创下历史新高
投资亮点 1上半年信创处于平淡期,公司打印业务持续增长,体现了公司打印机产品的优异竞争力 2长期看公司打印机业务将受益信创政策的支持,在金融等领域实现国产替代 3利盟新增OEM订单,奔图发力高端产品,公司打印机商业市场份额有望逐步提升 4持续推出车规级芯片,公司集成电路业务将开启新成长 事件: 公司发布22年半年度业绩预告。预计上半年归母净利润10-11.5亿元,同比增长90-118%,二季度单季5.59-7.09亿元,环比增长27-61%。 纳思达最新观点: 东方证券分析师蒯剑认为,公司是国内
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行业未来4年CAGR超23%;国产厂商已占据80%份额
投资亮点 1逆变器协助电能转换,面对光伏+储能两大高增需求场景 2各种逆变器优缺点 3逆变企业轻资产高ROE特征 4国产厂商已占据全球光伏逆变器市场近80%份额 电力设备与新能源最新观点: 华泰证券分析师申建国、张志邦认为: 阳光电源是全球逆变器龙头,风光储联动拓展海外市场,建议买入。 上能电气成本优势明显,大基地叠加共享储能放量,量利齐升可期,建议买入。 固德威深耕并网逆变器,拥有户用储能逆变器先发优势,同时迈入分布式光伏系统赛道,建议增持。 锦浪科技国内组串式逆变器龙头,储能逆变器有望贡献新
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7月游戏版号再度发放,释放两大积极信号,行业估值修复在即,哪些公司将充分受益?
投资亮点 17月游戏版号继续释放两大积极信号:发放间隔缩短+版号数量增加 2游戏版号发放节奏恢复有望推动游戏公司业绩和估值逐渐从底部修复 3行业重点公司分析 事件: 国家新闻出版署7月12日晚间公布2022年7月国产网络游戏审批信息,也是今年的第三批,共发放67个游戏版号,相较4月/6月发放45个/60个游戏版号继续有所增加。 最新观点: 华泰证券认为,游戏版号发放节奏进一步回归常态,有望推动中国游戏行业收入在2H22/2023年回归增长轨道,以及拉动行业估值从低点修复(截止至7月12日收盘,A
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这个行业供需格局改善,龙头布局光伏加速转型
投资亮点 1钢构行业供给端成本压力减小,需求端公建回暖需求改善 2预计“十四五”期间钢结构市场将保持两位数增长,市场空间广阔 3光伏建筑行业提速,钢构企业向BIPV领域延伸 分析师最新观点: 广发研究员认为。从上游供给端来看,近年来我国钢材产销量整体保持增长,为钢结构行业的发展奠定了坚实的原材料基础;同时近期市场钢价回落明显,钢结构企业成本端压力缓解为其带来更大的利润空间。从下游需求端看,今年以来在各部门支持下基建投资回暖,有利于钢构企业需求改善,钢构施工企业经营数据公告显示其2022Q1订单实
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一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡微涨,深市更强,领涨的创业板指涨1.63%。风光储等新能源领涨热点板块,建筑+地产等基建、高速公路、汽车等也有些表现,银行+保险+券商、医药流通+新冠药等医药、钒电池、芯片、石油和煤炭等趋弱。七成个股上涨,涨停板89个,其中一字板5个,涨停被砸个股31个。跌停板6个,大跌5%以上个股41个。 市场震荡反弹,两市主板指数因大金融权重及一些周期蓝筹拖累而并没涨多少,主要是题材股的结构性行情。个股整体反弹的还可以,问题是强弱分化依然明显,包括强势股的两极
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公司是光伏细分材料全球龙头厂商,市场规模最高扩大2.27倍
投资亮点 1国产银粉仅占有约30%的市场份额,公司向上游电子级银粉布局,有望打破国外垄断的局面 2HJT和TOPCon电池的单片银耗分别是双面PERC电池的2.27倍和1.68倍,且浆料价格相比PERC也有提升,赛道成长动能充足 3年产500吨正面银浆搬迁及扩产项目预计2022年底初步投产 4计划收购标的在光伏低温银浆领域布局全球领先,保障公司在该领域的技术领先和产品扩张 事件: 2022年7月12日,公司审议通过对外投资建设电子专用材料项目,将在东营市河口区建设年产5000吨硝酸银、2000吨
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继峰股份:国内汽配细分龙头再获新能源汽车项目定点,国资看好公司长期价值
投资亮点 1继去年10月取得新能源汽车座椅首个项目定点后,公司再次取得座椅总成项目定点,凸显了公司在乘用车座椅领域的快速成长,分析师认为公司单车价值也有望提升10倍以上 2子公司宁波继烨引入合肥肥东县国资既降低了经营风险,又落实了智能座舱部件的长期发展战略 3 、国内继峰发挥格拉默技术优势抢夺商用车座椅和乘用车中控市场,国外格拉默覆盖高中低端车型,公司有望成为全球智能座舱龙头 事件: 公司7月12日发布公告:公司于近期收到客户的《供应商定点意向书》,公司成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商,将
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一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡下跌1%,深市更弱,领跌的创业板指跌2.34%。建筑+地产+建材等基建、银行+券商、煤炭等少数板块上涨,热点题材中的电网+光伏+风电、钒电池、高速公路等局部强势,医药+医疗、猪肉等农业、芯片、钠电池、锂电、稀土永磁、汽车+无人驾驶、旅游、家居等领跌。995个股上涨,涨停板45个,其中一字板4个,涨停被砸个股28个。跌停板15个,大跌5%以上个股294个。 市场延续大调整走势,午后在券商脉冲的带领下有过回抽,但缩量行情却拉券商的套路向来就是昙花一现,
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三角防务:国产航空大型模锻件细分龙头厂商,承担新一代战斗机所有中大型模锻件生产任务
投资亮点 1公司深耕高端航空锻造领域,打造在原材料和主机厂之间的“锻件—零部件加工—部组件装备”综合业务平台 2目前承担了大型运输机和某新一代战斗机所有中大型模锻件的研制生产任务,并已形成了稳定的批量生产能力 3我国正处于军机装备升级换代及规模上量的重要阶段,因深度参与重点型号的模锻件生产配套,业绩有望持续受益 事件 公司7月8日发布公告:1)修订2022年定增预案,修订后拟募资不超过20.46亿元,用于航空精密模锻产业深化提升项目等三项建设项目,并补充流动资金。2)调整2022年股权激励计划的
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2022-07-12 13:25:19
海尔智家:世界级的白电龙头,智慧家庭解决方案的引领者
投资亮点 1全球大家电行业领导者 2“智能化+高端化+套系化”拉高行业天花板 3坚持高端战略,融合资源引领产品 4开启智慧场景布局新篇章 分析师最新观点: 渤海证券分析师认为:面对海外市场上游成本增加、物流紧缺等挑战,公司通过高差异化、套系化产品结构升级持续拓展核心家电产品优势,积极布局新业务品类;线上渠道通过精准营销强化业务转型、线下渠道通过各个产业共享网络,促进份额提升;发挥全球协同平台优势,通过联合谈判、布局优化、策略采购等项目协同,积极应对原材料、运费上涨挑战,保障产品供应。预计公司年E
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海尔智家
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不见利就追
公社达人
2022-07-12 13:13:27
周日点了一下看好精功科技,招来杠精,以后不敢再说重点推荐了
桂冠电力:来水量同比增7成,发电量同比大增,板块抗跌属性强,公司水火风光全方位布局,盈利有望增长80%+! 投资亮点 1上半年公司累计完成发电量230.02亿千瓦时,同比增加24.94%。其中:水电208.89亿千瓦时,同比增加29.65%;风电9.78亿千瓦时,同比增加108.97%,火电有所下滑。 2历史复盘来看,水电板块在上证综指下跌阶段超额收益显著。2022年以来,来水偏丰将带来水电公司发电量增长;在全国电力供需格局偏紧背景下,华泰证券认为水电市场化电价正处于上涨周期,量价齐升将带来水电
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桂冠电力
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不见利就追
公社达人
2022-07-15 17:13:52
文灿股份:不建议追高,回调寻机介入
车身结构件龙头,一体化先行者,公司Q2业绩再超预期 投资亮点 1业绩增长强劲,铝价回落利于盈利能力修复 2公司具备一体化压铸领先优势,下半年量产周期有望开启新增长曲线 3积极与新能源车企合作,收购法国百炼,布局海外市场 事件: 公司发布2022年半年度业绩预告,2022H1公司实现归母净利润1.25-1.45亿元,同比+70.56%-97.85%,扣非净利润1.20-1.40亿元,同比+71.00-99.50%。 文灿股份最新观点: 中信建投证券分析师何俊艺、程似骐、陈怀山认为,今年下半年随着乘
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文灿股份
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公社达人
2022-07-15 14:13:22
医药: 指数底部逐渐清晰,基本面预期变化叠加估值低位,看好行业带来稳定超额收益
调研要点 分析师观点认为多个指标显示全球医药指数已到底部,下半年宏观环境不明确,医药属于优良的防御板块,目前A股处于估值底,机构持仓低,获得超额收益的概率较高。 一、当前医药板块具备配置价值的充分条件:基本面预期发生变化 中期层面,医药板块持续获得超额收益的区间宏观因素并没有很明显的相似性,主要影响因素来自于自身景气度的变迁。2007年以来,医药板块持续获得6个月以上的超额收益区间有7次,经济周期跨度较大,往往会经历复苏到滞胀再到衰退等多个区间,对应流动性环境也会经历松紧转换,并没有很强的规律性
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爱尔眼科
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公社达人
2022-07-15 14:10:40
润建股份:通信+新能源管维全覆盖龙头新增百亿合同
投资亮点 1通信与数字化主业稳定发力,筑牢公司基石 2光伏基站模式打开新的发展空间 3公司新增合同近百亿 事件: 公司发布2022年中报业绩预告。7月13日晚,公司发布2022年中报业绩预告,预计上半年归属于上市公司股东的净利润2.24亿元至2.4亿元,同比增长35%-45%,预计扣除非经常性损益后的净利润2.2亿元至2.34亿元,同比增长35%-44%。 润建股份最新观点: 国盛证券分析师宋嘉吉、黄瀚认为:预计公司2022-2024年营收为85.4/109.4/139.7亿元。归母净利润为4.
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润建股份
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公社达人
2022-07-15 07:58:02
7月15日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡微跌,深市则上涨,领涨的创业板指涨2.63%。储能+光伏、AMC概念等领涨热点题材,医疗、汽车、医药、船舶+大飞机等板块也涨幅居前,地产+建筑+建材+水利等基建、电力、家电、高速公路、猪肉+种业+粮食、银行+保险+券商等领跌。个股以上涨稍多,涨停板69个,其中一字板3个,另有28个涨逾10cm,涨停被砸个股。跌停板16个,大跌5%以上个股89个。 市场延续震荡反弹走势,且依然是深强沪弱的结构性行情。大金融、基建和消费等拖累市场,大金融尤其是银行及地
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山西高速
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公社达人
2022-07-14 19:12:07
科技行业股价低迷?这家公司股价已创历史新高,二季度淡季背景下公司业绩竟创下历史新高
投资亮点 1上半年信创处于平淡期,公司打印业务持续增长,体现了公司打印机产品的优异竞争力 2长期看公司打印机业务将受益信创政策的支持,在金融等领域实现国产替代 3利盟新增OEM订单,奔图发力高端产品,公司打印机商业市场份额有望逐步提升 4持续推出车规级芯片,公司集成电路业务将开启新成长 事件: 公司发布22年半年度业绩预告。预计上半年归母净利润10-11.5亿元,同比增长90-118%,二季度单季5.59-7.09亿元,环比增长27-61%。 纳思达最新观点: 东方证券分析师蒯剑认为,公司是国内
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纳思达
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公社达人
2022-07-14 08:32:30
行业未来4年CAGR超23%;国产厂商已占据80%份额
投资亮点 1逆变器协助电能转换,面对光伏+储能两大高增需求场景 2各种逆变器优缺点 3逆变企业轻资产高ROE特征 4国产厂商已占据全球光伏逆变器市场近80%份额 电力设备与新能源最新观点: 华泰证券分析师申建国、张志邦认为: 阳光电源是全球逆变器龙头,风光储联动拓展海外市场,建议买入。 上能电气成本优势明显,大基地叠加共享储能放量,量利齐升可期,建议买入。 固德威深耕并网逆变器,拥有户用储能逆变器先发优势,同时迈入分布式光伏系统赛道,建议增持。 锦浪科技国内组串式逆变器龙头,储能逆变器有望贡献新
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阳光电源
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上能电气
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固德威
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锦浪科技
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德业股份
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公社达人
2022-07-14 08:29:39
7月游戏版号再度发放,释放两大积极信号,行业估值修复在即,哪些公司将充分受益?
投资亮点 17月游戏版号继续释放两大积极信号:发放间隔缩短+版号数量增加 2游戏版号发放节奏恢复有望推动游戏公司业绩和估值逐渐从底部修复 3行业重点公司分析 事件: 国家新闻出版署7月12日晚间公布2022年7月国产网络游戏审批信息,也是今年的第三批,共发放67个游戏版号,相较4月/6月发放45个/60个游戏版号继续有所增加。 最新观点: 华泰证券认为,游戏版号发放节奏进一步回归常态,有望推动中国游戏行业收入在2H22/2023年回归增长轨道,以及拉动行业估值从低点修复(截止至7月12日收盘,A
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三七互娱
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完美世界
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吉比特
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公社达人
2022-07-14 08:25:33
这个行业供需格局改善,龙头布局光伏加速转型
投资亮点 1钢构行业供给端成本压力减小,需求端公建回暖需求改善 2预计“十四五”期间钢结构市场将保持两位数增长,市场空间广阔 3光伏建筑行业提速,钢构企业向BIPV领域延伸 分析师最新观点: 广发研究员认为。从上游供给端来看,近年来我国钢材产销量整体保持增长,为钢结构行业的发展奠定了坚实的原材料基础;同时近期市场钢价回落明显,钢结构企业成本端压力缓解为其带来更大的利润空间。从下游需求端看,今年以来在各部门支持下基建投资回暖,有利于钢构企业需求改善,钢构施工企业经营数据公告显示其2022Q1订单实
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东南网架
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鸿路钢构
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精工钢构
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公社达人
2022-07-14 07:46:50
7月14日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡微涨,深市更强,领涨的创业板指涨1.63%。风光储等新能源领涨热点板块,建筑+地产等基建、高速公路、汽车等也有些表现,银行+保险+券商、医药流通+新冠药等医药、钒电池、芯片、石油和煤炭等趋弱。七成个股上涨,涨停板89个,其中一字板5个,涨停被砸个股31个。跌停板6个,大跌5%以上个股41个。 市场震荡反弹,两市主板指数因大金融权重及一些周期蓝筹拖累而并没涨多少,主要是题材股的结构性行情。个股整体反弹的还可以,问题是强弱分化依然明显,包括强势股的两极
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天顺风能
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2022-07-13 20:21:06
公司是光伏细分材料全球龙头厂商,市场规模最高扩大2.27倍
投资亮点 1国产银粉仅占有约30%的市场份额,公司向上游电子级银粉布局,有望打破国外垄断的局面 2HJT和TOPCon电池的单片银耗分别是双面PERC电池的2.27倍和1.68倍,且浆料价格相比PERC也有提升,赛道成长动能充足 3年产500吨正面银浆搬迁及扩产项目预计2022年底初步投产 4计划收购标的在光伏低温银浆领域布局全球领先,保障公司在该领域的技术领先和产品扩张 事件: 2022年7月12日,公司审议通过对外投资建设电子专用材料项目,将在东营市河口区建设年产5000吨硝酸银、2000吨
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帝科股份
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公社达人
2022-07-13 20:16:49
继峰股份:国内汽配细分龙头再获新能源汽车项目定点,国资看好公司长期价值
投资亮点 1继去年10月取得新能源汽车座椅首个项目定点后,公司再次取得座椅总成项目定点,凸显了公司在乘用车座椅领域的快速成长,分析师认为公司单车价值也有望提升10倍以上 2子公司宁波继烨引入合肥肥东县国资既降低了经营风险,又落实了智能座舱部件的长期发展战略 3 、国内继峰发挥格拉默技术优势抢夺商用车座椅和乘用车中控市场,国外格拉默覆盖高中低端车型,公司有望成为全球智能座舱龙头 事件: 公司7月12日发布公告:公司于近期收到客户的《供应商定点意向书》,公司成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商,将
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继峰股份
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公社达人
2022-07-13 07:20:39
7月13日淘金早参
一、今日盘面分析及明日操作策略 今日大盘低开震荡下跌1%,深市更弱,领跌的创业板指跌2.34%。建筑+地产+建材等基建、银行+券商、煤炭等少数板块上涨,热点题材中的电网+光伏+风电、钒电池、高速公路等局部强势,医药+医疗、猪肉等农业、芯片、钠电池、锂电、稀土永磁、汽车+无人驾驶、旅游、家居等领跌。995个股上涨,涨停板45个,其中一字板4个,涨停被砸个股28个。跌停板15个,大跌5%以上个股294个。 市场延续大调整走势,午后在券商脉冲的带领下有过回抽,但缩量行情却拉券商的套路向来就是昙花一现,
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新疆火炬
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公社达人
2022-07-12 13:35:42
三角防务:国产航空大型模锻件细分龙头厂商,承担新一代战斗机所有中大型模锻件生产任务
投资亮点 1公司深耕高端航空锻造领域,打造在原材料和主机厂之间的“锻件—零部件加工—部组件装备”综合业务平台 2目前承担了大型运输机和某新一代战斗机所有中大型模锻件的研制生产任务,并已形成了稳定的批量生产能力 3我国正处于军机装备升级换代及规模上量的重要阶段,因深度参与重点型号的模锻件生产配套,业绩有望持续受益 事件 公司7月8日发布公告:1)修订2022年定增预案,修订后拟募资不超过20.46亿元,用于航空精密模锻产业深化提升项目等三项建设项目,并补充流动资金。2)调整2022年股权激励计划的
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三角防务
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公社达人
2022-07-12 13:25:19
海尔智家:世界级的白电龙头,智慧家庭解决方案的引领者
投资亮点 1全球大家电行业领导者 2“智能化+高端化+套系化”拉高行业天花板 3坚持高端战略,融合资源引领产品 4开启智慧场景布局新篇章 分析师最新观点: 渤海证券分析师认为:面对海外市场上游成本增加、物流紧缺等挑战,公司通过高差异化、套系化产品结构升级持续拓展核心家电产品优势,积极布局新业务品类;线上渠道通过精准营销强化业务转型、线下渠道通过各个产业共享网络,促进份额提升;发挥全球协同平台优势,通过联合谈判、布局优化、策略采购等项目协同,积极应对原材料、运费上涨挑战,保障产品供应。预计公司年E
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公社达人
2022-07-12 13:13:27
周日点了一下看好精功科技,招来杠精,以后不敢再说重点推荐了
桂冠电力:来水量同比增7成,发电量同比大增,板块抗跌属性强,公司水火风光全方位布局,盈利有望增长80%+! 投资亮点 1上半年公司累计完成发电量230.02亿千瓦时,同比增加24.94%。其中:水电208.89亿千瓦时,同比增加29.65%;风电9.78亿千瓦时,同比增加108.97%,火电有所下滑。 2历史复盘来看,水电板块在上证综指下跌阶段超额收益显著。2022年以来,来水偏丰将带来水电公司发电量增长;在全国电力供需格局偏紧背景下,华泰证券认为水电市场化电价正处于上涨周期,量价齐升将带来水电
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