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小路J
2022-07-26 10:07:37
福鞍股份
[烟花]【浙商电新张雷团队】福鞍股份(603315):拟低价并购石墨化优质资产,加速扩产业绩可期 [玫瑰]考虑石墨化并表,上调22-24年公司归母净利润预测至6.09、10.55、13.13亿元;仅考虑发行股份支付,本次发行后公司总股本4.48亿股,23年的PE仅10倍。确认天全福鞍交易对价36亿元(100%股权),其中定增支付对价29.35亿元(81.53%);公司与被收购方全体股东签署《业绩补偿协议》,按照承诺协议天全福鞍22-24扣非归母净利润不低于1.88/4.94/5.60亿元。 [太
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福鞍股份
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小路J
2022-07-26 09:13:21
蓝黛科技
🚗 【天风新兴产业】困境反转系列之蓝黛科技:受益汽车智能电动化浪潮,公司传动业务高速增长! 🌟双主业协同发力,困境反转在即。公司创立于1996年,已由动力零部件的单一化供应商逐步转型为动力传动、触控显示双主业协同的综合性企业。作为国家高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位,公司产品屡获“中国驰名商标”、“重庆市名牌产品”、“重庆市高新技术产品”等称号,参与研发的“复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目获国家科学技术进步奖二等奖。 🌟动力传动逆风翻盘,新能源高精度齿轮后起之秀。随着
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蓝黛科技
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2022-07-26 09:11:03
食品饮料投资逻辑
【东北食品】[玫瑰][玫瑰]食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现[玫瑰][玫瑰] [玫瑰]东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多(第一次战略买入机会),首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会,第一阶段估值修复行情已经演绎(国内疫情见顶&海外扰动改善),目前到需求复苏带来eps改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地,消费成为托底GDP重要一环,疫情防控精准&优化,三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应
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贵州茅台
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海天味业
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2022-07-26 09:09:05
盛路通信
[庆祝]【天风通信】盛路通信动态点评:定增落地业绩回暖,受益军工电子放量 [礼物]事件:公司于7月25日发布定制预案,董事长杨华以5.96元/股价格增持1.17亿股,募集资金不超过7亿元用于新型微波、毫米波组件系统研发生产中心建设项目及补流。 ----------------------------------------- [玫瑰]1、董事长增持彰显发展信心:此次增资主要用于军工业务产能建设。根据规划,成都或将规划25亩地,南京54亩地拟开工建设。公司在手订单和项目饱满,产能问题解决后将释放新
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盛路通信
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2022-07-26 09:08:23
长安汽车新车点评
[庆祝]【国金电车】长安深蓝SL03新车点评:20万级电车标杆,售价亲民超预期,爆款预定 [太阳]事件:长安深蓝SL03正式售价低于预售价达1.1~1.6万。增程版16.89万,纯电续航200km;纯电版18.39万/ 21.59万,续航515km/ 705km;氢能版69.99万,续航730km。全系基本全为顶配 (除增程版),车身尺寸 4,820*1,890*1,480mm,轴距2,900mm。8月大范围交付,预计月销1.5~2万台 (纯电:增程 5:5)。 [玫瑰]外观造型:运动犀利轿跑,
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长安汽车
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华阳集团
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2022-07-26 09:07:36
山东赫达
【海通化工刘威团队】山东赫达:上半年营业收入9.07亿元同比增长20.54% [太阳]公司2021年实现营业收入15.60亿元,同比增长19.22%;归母净利润3.30亿元,同比增长30.65%;扣非净利润3.15亿元,同比增长31.45%。2022年半年度实现营业收入9.07亿元,同比增长20.54%;归母净利润2.25亿元,同比增长21.28%;扣非净利润2.24亿元,同比增长26.03%。其中第二季度归母净利润1.29亿元,同比增长21.75%;扣非净利润1.28亿元,同比增长29.47%
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山东赫达
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2022-07-26 09:07:03
藏格矿业
【海通化工刘威团队】藏格矿业:2022H1实现扣非后净利润23.93亿元,同比增长679.13% [太阳]公司发布2022H1业绩报告,报告期内实现营收35.10亿元,同比增长218.53%;归属于上市公司股东的净利润23.97亿元,同比增长438.01%;扣非后净利润23.93亿元,同比增长679.13%;1.5164元,拟向全体股东每10股派发现金股利18.98元(含税)。本期业绩增长主要原因:公司主要产品氯化钾、碳酸锂的市场价格和销量较上年同期增长,带动了公司业绩增长。 [太阳]报告期内,
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藏格矿业
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2022-07-26 09:06:28
妙可蓝多
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期 我们近期调研了北京渠道,妙可蓝多北京区域Q2增速23%+,整体呈现快速恢复态势,具体要点如下: ■Q2疫情物流短暂受限,不改全年高增预期 渠道反馈,4~5月因上海疫情物流受限,妙可蓝多上海工厂到货受影响,销售一定程度承压,但仍如期完成上半年销售目标,凸显市场韧性。6~7月疫情恢复后环比实现高增,目前到货恢复且渠道加大补库力度情况下,渠道仍被动低库存运行,需求表现强劲,为下半年整体增长趋势定下良好基调。价格战竞争方面,我们认为无需
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妙可蓝多
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2022-07-26 09:05:41
阿兹夫定新冠治疗适应症获批
[太阳]【中信医药】阿兹夫定新冠治疗适应症获批,建议关注新冠小分子药相关产业链及医药行业复苏 [玫瑰]首款新冠小分子药获批,阿兹夫定新增治疗普通型新冠肺炎成年患者适应症。7月25日,真实生物的阿兹夫定(Azvudine)获批上市用于治疗新型冠状病毒感染,成为国内获批的首个新冠口服小分子药物。2021年7月阿兹夫定作为HIV药物在国内获批上市,与核苷逆转录酶抑制剂及非核苷逆转录酶抑制剂联用,治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者。国产新冠口服药首次获批预计将加快国内复工复产节奏,医药行业整体有望迎
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恒瑞医药
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小路J
2022-07-26 09:03:44
猴痘疫情专家交流
【天风医药杨松团队】猴痘疫情专家交流总结:大规模流行概率较低(20220725) [玫瑰]事件: 7月23日,WHO宣布将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)。7月25日,海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告。 我们与相关领域专家就猴痘疫情话题做了沟通,核心观点如下。 [玫瑰]基于猴痘的病毒特点和传播途径等,认为目前猴痘大规模流行概率较低,主要通过对海关、进出口相关和高危人群等避免感染动物或人接触,切断传播途径,来防控猴痘疫情。 1)病毒特点:猴痘为双链DNA,其变异概率相
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恒瑞医药
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2022-07-25 16:09:26
妙可蓝多
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期 我们近期调研了北京渠道,妙可蓝多北京区域Q2增速23%+,整体呈现快速恢复态势,具体要点如下: ■Q2疫情物流短暂受限,不改全年高增预期 渠道反馈,4~5月因上海疫情物流受限,妙可蓝多上海工厂到货受影响,销售一定程度承压,但仍如期完成上半年销售目标,凸显市场韧性。6~7月疫情恢复后环比实现高增,目前到货恢复且渠道加大补库力度情况下,渠道仍被动低库存运行,需求表现强劲,为下半年整体增长趋势定下良好基调。价格战竞争方面,我们认为无需
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妙可蓝多
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2022-07-25 16:02:59
储能大跌点评
[玫瑰]【海通电新】储能大跌点评:无惧短期调整,海外户储需求旺盛+国内储能招标加速仍为主要方向 [玫瑰]今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但板块基本面无较大变动,22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高,国内大储招标加速趋势明显。我们认为今日大跌主要是因为资金切换(往医药、消费、地产等)造成的短期扰动,储能板块整体逻辑强,无惧调整。 [玫瑰]海外户储市场需求旺盛—— 在传统能源价格持续高位,电价持续上涨的情况下,我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统,保障能源安全、降低生活成本的趋势
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风电大跌点评
[太阳]【海通电新】风电大跌点评,短期7月偏低,长期已经出现供给紧张,继续看好 🌸今日风电板块整体大跌,我们认为主要原因是产业链7月份交付偏低,不过8月预计会显著改善。 🌸(1)风机:运达全年排产预计7-8GW,Q1-4分别1.27、1.3、2、3GW,7月略少但8月会改善。(2)塔筒:天顺7-8月份的排产交付已经确认,8月比7月好很多,而7月跟6月差不多。 🌸(1)上半年的淡季已过,Q3-4的交付繁忙不会改变,H2总体应是H1的3倍以上。(2) 较多环节已经开始涨价,如叶片轴承,表明行业
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迎驾贡酒
【国君食品】迎驾贡酒:趋势积极,势能延续! [玫瑰]洞藏势能延续下有望维持积极增长势头,省内以合肥、六安逐层拓展实现市占率提升趋势积极,盈利弹性有望持续凸显,目前对应2022年25XPE,建议继续重点布局! [太阳]优化销售团队,生态品类发展可期 洞藏质量优势领先,近年来势能持续提升,未来有望进一步发力生态概念,同时强化销售团队培养。目前洞藏主打100-500价格带,主销以洞6、洞9为主,未来升级方向以洞16、20为主,大师版实现一定突破。 [太阳]合肥市场积极,结构升级延续 近期我们草根调研合
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迎驾贡酒
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康达新材
康达新材收购彩晶光电点评 1.彩晶光电去年2000多万利润,今年Q1已经完成了2600w利润。处在爆发式增长阶段。 预计全年预期1.2亿利润;彩晶光电下游处在材料国产替代和新能源爆发的阶段,增速很快,预计明年利润预期不低于1.8亿,对康达而言,增厚利润超过1个亿以上,按照稀缺高壁垒材料的估值,康达新增市值不少于40-0亿。 彩晶光电主要4种材料:液晶材料,oled材料,还有医药中间体,电子化学品;处在国产替代的高速发展中。 彩晶光电是国内最具竞争力平板显示材料综合供应商,并且开始拓展半导体领域:
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福鞍股份
[烟花]【浙商电新张雷团队】福鞍股份(603315):拟低价并购石墨化优质资产,加速扩产业绩可期 [玫瑰]考虑石墨化并表,上调22-24年公司归母净利润预测至6.09、10.55、13.13亿元;仅考虑发行股份支付,本次发行后公司总股本4.48亿股,23年的PE仅10倍。确认天全福鞍交易对价36亿元(100%股权),其中定增支付对价29.35亿元(81.53%);公司与被收购方全体股东签署《业绩补偿协议》,按照承诺协议天全福鞍22-24扣非归母净利润不低于1.88/4.94/5.60亿元。 [太
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蓝黛科技
🚗 【天风新兴产业】困境反转系列之蓝黛科技:受益汽车智能电动化浪潮,公司传动业务高速增长! 🌟双主业协同发力,困境反转在即。公司创立于1996年,已由动力零部件的单一化供应商逐步转型为动力传动、触控显示双主业协同的综合性企业。作为国家高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位,公司产品屡获“中国驰名商标”、“重庆市名牌产品”、“重庆市高新技术产品”等称号,参与研发的“复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目获国家科学技术进步奖二等奖。 🌟动力传动逆风翻盘,新能源高精度齿轮后起之秀。随着
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蓝黛科技
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食品饮料投资逻辑
【东北食品】[玫瑰][玫瑰]食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现[玫瑰][玫瑰] [玫瑰]东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多(第一次战略买入机会),首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会,第一阶段估值修复行情已经演绎(国内疫情见顶&海外扰动改善),目前到需求复苏带来eps改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地,消费成为托底GDP重要一环,疫情防控精准&优化,三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应
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海天味业
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2022-07-26 09:09:05
盛路通信
[庆祝]【天风通信】盛路通信动态点评:定增落地业绩回暖,受益军工电子放量 [礼物]事件:公司于7月25日发布定制预案,董事长杨华以5.96元/股价格增持1.17亿股,募集资金不超过7亿元用于新型微波、毫米波组件系统研发生产中心建设项目及补流。 ----------------------------------------- [玫瑰]1、董事长增持彰显发展信心:此次增资主要用于军工业务产能建设。根据规划,成都或将规划25亩地,南京54亩地拟开工建设。公司在手订单和项目饱满,产能问题解决后将释放新
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盛路通信
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2022-07-26 09:08:23
长安汽车新车点评
[庆祝]【国金电车】长安深蓝SL03新车点评:20万级电车标杆,售价亲民超预期,爆款预定 [太阳]事件:长安深蓝SL03正式售价低于预售价达1.1~1.6万。增程版16.89万,纯电续航200km;纯电版18.39万/ 21.59万,续航515km/ 705km;氢能版69.99万,续航730km。全系基本全为顶配 (除增程版),车身尺寸 4,820*1,890*1,480mm,轴距2,900mm。8月大范围交付,预计月销1.5~2万台 (纯电:增程 5:5)。 [玫瑰]外观造型:运动犀利轿跑,
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华阳集团
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山东赫达
【海通化工刘威团队】山东赫达:上半年营业收入9.07亿元同比增长20.54% [太阳]公司2021年实现营业收入15.60亿元,同比增长19.22%;归母净利润3.30亿元,同比增长30.65%;扣非净利润3.15亿元,同比增长31.45%。2022年半年度实现营业收入9.07亿元,同比增长20.54%;归母净利润2.25亿元,同比增长21.28%;扣非净利润2.24亿元,同比增长26.03%。其中第二季度归母净利润1.29亿元,同比增长21.75%;扣非净利润1.28亿元,同比增长29.47%
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山东赫达
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藏格矿业
【海通化工刘威团队】藏格矿业:2022H1实现扣非后净利润23.93亿元,同比增长679.13% [太阳]公司发布2022H1业绩报告,报告期内实现营收35.10亿元,同比增长218.53%;归属于上市公司股东的净利润23.97亿元,同比增长438.01%;扣非后净利润23.93亿元,同比增长679.13%;1.5164元,拟向全体股东每10股派发现金股利18.98元(含税)。本期业绩增长主要原因:公司主要产品氯化钾、碳酸锂的市场价格和销量较上年同期增长,带动了公司业绩增长。 [太阳]报告期内,
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藏格矿业
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妙可蓝多
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期 我们近期调研了北京渠道,妙可蓝多北京区域Q2增速23%+,整体呈现快速恢复态势,具体要点如下: ■Q2疫情物流短暂受限,不改全年高增预期 渠道反馈,4~5月因上海疫情物流受限,妙可蓝多上海工厂到货受影响,销售一定程度承压,但仍如期完成上半年销售目标,凸显市场韧性。6~7月疫情恢复后环比实现高增,目前到货恢复且渠道加大补库力度情况下,渠道仍被动低库存运行,需求表现强劲,为下半年整体增长趋势定下良好基调。价格战竞争方面,我们认为无需
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2022-07-26 09:05:41
阿兹夫定新冠治疗适应症获批
[太阳]【中信医药】阿兹夫定新冠治疗适应症获批,建议关注新冠小分子药相关产业链及医药行业复苏 [玫瑰]首款新冠小分子药获批,阿兹夫定新增治疗普通型新冠肺炎成年患者适应症。7月25日,真实生物的阿兹夫定(Azvudine)获批上市用于治疗新型冠状病毒感染,成为国内获批的首个新冠口服小分子药物。2021年7月阿兹夫定作为HIV药物在国内获批上市,与核苷逆转录酶抑制剂及非核苷逆转录酶抑制剂联用,治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者。国产新冠口服药首次获批预计将加快国内复工复产节奏,医药行业整体有望迎
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恒瑞医药
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2022-07-26 09:03:44
猴痘疫情专家交流
【天风医药杨松团队】猴痘疫情专家交流总结:大规模流行概率较低(20220725) [玫瑰]事件: 7月23日,WHO宣布将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)。7月25日,海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告。 我们与相关领域专家就猴痘疫情话题做了沟通,核心观点如下。 [玫瑰]基于猴痘的病毒特点和传播途径等,认为目前猴痘大规模流行概率较低,主要通过对海关、进出口相关和高危人群等避免感染动物或人接触,切断传播途径,来防控猴痘疫情。 1)病毒特点:猴痘为双链DNA,其变异概率相
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恒瑞医药
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2022-07-25 16:09:26
妙可蓝多
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期 我们近期调研了北京渠道,妙可蓝多北京区域Q2增速23%+,整体呈现快速恢复态势,具体要点如下: ■Q2疫情物流短暂受限,不改全年高增预期 渠道反馈,4~5月因上海疫情物流受限,妙可蓝多上海工厂到货受影响,销售一定程度承压,但仍如期完成上半年销售目标,凸显市场韧性。6~7月疫情恢复后环比实现高增,目前到货恢复且渠道加大补库力度情况下,渠道仍被动低库存运行,需求表现强劲,为下半年整体增长趋势定下良好基调。价格战竞争方面,我们认为无需
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储能大跌点评
[玫瑰]【海通电新】储能大跌点评:无惧短期调整,海外户储需求旺盛+国内储能招标加速仍为主要方向 [玫瑰]今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但板块基本面无较大变动,22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高,国内大储招标加速趋势明显。我们认为今日大跌主要是因为资金切换(往医药、消费、地产等)造成的短期扰动,储能板块整体逻辑强,无惧调整。 [玫瑰]海外户储市场需求旺盛—— 在传统能源价格持续高位,电价持续上涨的情况下,我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统,保障能源安全、降低生活成本的趋势
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风电大跌点评
[太阳]【海通电新】风电大跌点评,短期7月偏低,长期已经出现供给紧张,继续看好 🌸今日风电板块整体大跌,我们认为主要原因是产业链7月份交付偏低,不过8月预计会显著改善。 🌸(1)风机:运达全年排产预计7-8GW,Q1-4分别1.27、1.3、2、3GW,7月略少但8月会改善。(2)塔筒:天顺7-8月份的排产交付已经确认,8月比7月好很多,而7月跟6月差不多。 🌸(1)上半年的淡季已过,Q3-4的交付繁忙不会改变,H2总体应是H1的3倍以上。(2) 较多环节已经开始涨价,如叶片轴承,表明行业
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迎驾贡酒
【国君食品】迎驾贡酒:趋势积极,势能延续! [玫瑰]洞藏势能延续下有望维持积极增长势头,省内以合肥、六安逐层拓展实现市占率提升趋势积极,盈利弹性有望持续凸显,目前对应2022年25XPE,建议继续重点布局! [太阳]优化销售团队,生态品类发展可期 洞藏质量优势领先,近年来势能持续提升,未来有望进一步发力生态概念,同时强化销售团队培养。目前洞藏主打100-500价格带,主销以洞6、洞9为主,未来升级方向以洞16、20为主,大师版实现一定突破。 [太阳]合肥市场积极,结构升级延续 近期我们草根调研合
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迎驾贡酒
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康达新材
康达新材收购彩晶光电点评 1.彩晶光电去年2000多万利润,今年Q1已经完成了2600w利润。处在爆发式增长阶段。 预计全年预期1.2亿利润;彩晶光电下游处在材料国产替代和新能源爆发的阶段,增速很快,预计明年利润预期不低于1.8亿,对康达而言,增厚利润超过1个亿以上,按照稀缺高壁垒材料的估值,康达新增市值不少于40-0亿。 彩晶光电主要4种材料:液晶材料,oled材料,还有医药中间体,电子化学品;处在国产替代的高速发展中。 彩晶光电是国内最具竞争力平板显示材料综合供应商,并且开始拓展半导体领域:
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福鞍股份
[烟花]【浙商电新张雷团队】福鞍股份(603315):拟低价并购石墨化优质资产,加速扩产业绩可期 [玫瑰]考虑石墨化并表,上调22-24年公司归母净利润预测至6.09、10.55、13.13亿元;仅考虑发行股份支付,本次发行后公司总股本4.48亿股,23年的PE仅10倍。确认天全福鞍交易对价36亿元(100%股权),其中定增支付对价29.35亿元(81.53%);公司与被收购方全体股东签署《业绩补偿协议》,按照承诺协议天全福鞍22-24扣非归母净利润不低于1.88/4.94/5.60亿元。 [太
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蓝黛科技
🚗 【天风新兴产业】困境反转系列之蓝黛科技:受益汽车智能电动化浪潮,公司传动业务高速增长! 🌟双主业协同发力,困境反转在即。公司创立于1996年,已由动力零部件的单一化供应商逐步转型为动力传动、触控显示双主业协同的综合性企业。作为国家高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位,公司产品屡获“中国驰名商标”、“重庆市名牌产品”、“重庆市高新技术产品”等称号,参与研发的“复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目获国家科学技术进步奖二等奖。 🌟动力传动逆风翻盘,新能源高精度齿轮后起之秀。随着
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小路J
2022-07-26 09:11:03
食品饮料投资逻辑
【东北食品】[玫瑰][玫瑰]食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现[玫瑰][玫瑰] [玫瑰]东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多(第一次战略买入机会),首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会,第一阶段估值修复行情已经演绎(国内疫情见顶&海外扰动改善),目前到需求复苏带来eps改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地,消费成为托底GDP重要一环,疫情防控精准&优化,三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应
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贵州茅台
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海天味业
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2022-07-26 09:09:05
盛路通信
[庆祝]【天风通信】盛路通信动态点评:定增落地业绩回暖,受益军工电子放量 [礼物]事件:公司于7月25日发布定制预案,董事长杨华以5.96元/股价格增持1.17亿股,募集资金不超过7亿元用于新型微波、毫米波组件系统研发生产中心建设项目及补流。 ----------------------------------------- [玫瑰]1、董事长增持彰显发展信心:此次增资主要用于军工业务产能建设。根据规划,成都或将规划25亩地,南京54亩地拟开工建设。公司在手订单和项目饱满,产能问题解决后将释放新
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盛路通信
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小路J
2022-07-26 09:08:23
长安汽车新车点评
[庆祝]【国金电车】长安深蓝SL03新车点评:20万级电车标杆,售价亲民超预期,爆款预定 [太阳]事件:长安深蓝SL03正式售价低于预售价达1.1~1.6万。增程版16.89万,纯电续航200km;纯电版18.39万/ 21.59万,续航515km/ 705km;氢能版69.99万,续航730km。全系基本全为顶配 (除增程版),车身尺寸 4,820*1,890*1,480mm,轴距2,900mm。8月大范围交付,预计月销1.5~2万台 (纯电:增程 5:5)。 [玫瑰]外观造型:运动犀利轿跑,
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长安汽车
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2022-07-26 09:07:36
山东赫达
【海通化工刘威团队】山东赫达:上半年营业收入9.07亿元同比增长20.54% [太阳]公司2021年实现营业收入15.60亿元,同比增长19.22%;归母净利润3.30亿元,同比增长30.65%;扣非净利润3.15亿元,同比增长31.45%。2022年半年度实现营业收入9.07亿元,同比增长20.54%;归母净利润2.25亿元,同比增长21.28%;扣非净利润2.24亿元,同比增长26.03%。其中第二季度归母净利润1.29亿元,同比增长21.75%;扣非净利润1.28亿元,同比增长29.47%
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山东赫达
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藏格矿业
【海通化工刘威团队】藏格矿业:2022H1实现扣非后净利润23.93亿元,同比增长679.13% [太阳]公司发布2022H1业绩报告,报告期内实现营收35.10亿元,同比增长218.53%;归属于上市公司股东的净利润23.97亿元,同比增长438.01%;扣非后净利润23.93亿元,同比增长679.13%;1.5164元,拟向全体股东每10股派发现金股利18.98元(含税)。本期业绩增长主要原因:公司主要产品氯化钾、碳酸锂的市场价格和销量较上年同期增长,带动了公司业绩增长。 [太阳]报告期内,
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藏格矿业
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2022-07-26 09:06:28
妙可蓝多
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期 我们近期调研了北京渠道,妙可蓝多北京区域Q2增速23%+,整体呈现快速恢复态势,具体要点如下: ■Q2疫情物流短暂受限,不改全年高增预期 渠道反馈,4~5月因上海疫情物流受限,妙可蓝多上海工厂到货受影响,销售一定程度承压,但仍如期完成上半年销售目标,凸显市场韧性。6~7月疫情恢复后环比实现高增,目前到货恢复且渠道加大补库力度情况下,渠道仍被动低库存运行,需求表现强劲,为下半年整体增长趋势定下良好基调。价格战竞争方面,我们认为无需
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妙可蓝多
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阿兹夫定新冠治疗适应症获批
[太阳]【中信医药】阿兹夫定新冠治疗适应症获批,建议关注新冠小分子药相关产业链及医药行业复苏 [玫瑰]首款新冠小分子药获批,阿兹夫定新增治疗普通型新冠肺炎成年患者适应症。7月25日,真实生物的阿兹夫定(Azvudine)获批上市用于治疗新型冠状病毒感染,成为国内获批的首个新冠口服小分子药物。2021年7月阿兹夫定作为HIV药物在国内获批上市,与核苷逆转录酶抑制剂及非核苷逆转录酶抑制剂联用,治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者。国产新冠口服药首次获批预计将加快国内复工复产节奏,医药行业整体有望迎
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猴痘疫情专家交流
【天风医药杨松团队】猴痘疫情专家交流总结:大规模流行概率较低(20220725) [玫瑰]事件: 7月23日,WHO宣布将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)。7月25日,海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告。 我们与相关领域专家就猴痘疫情话题做了沟通,核心观点如下。 [玫瑰]基于猴痘的病毒特点和传播途径等,认为目前猴痘大规模流行概率较低,主要通过对海关、进出口相关和高危人群等避免感染动物或人接触,切断传播途径,来防控猴痘疫情。 1)病毒特点:猴痘为双链DNA,其变异概率相
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恒瑞医药
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2022-07-25 16:09:26
妙可蓝多
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期 我们近期调研了北京渠道,妙可蓝多北京区域Q2增速23%+,整体呈现快速恢复态势,具体要点如下: ■Q2疫情物流短暂受限,不改全年高增预期 渠道反馈,4~5月因上海疫情物流受限,妙可蓝多上海工厂到货受影响,销售一定程度承压,但仍如期完成上半年销售目标,凸显市场韧性。6~7月疫情恢复后环比实现高增,目前到货恢复且渠道加大补库力度情况下,渠道仍被动低库存运行,需求表现强劲,为下半年整体增长趋势定下良好基调。价格战竞争方面,我们认为无需
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储能大跌点评
[玫瑰]【海通电新】储能大跌点评:无惧短期调整,海外户储需求旺盛+国内储能招标加速仍为主要方向 [玫瑰]今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但板块基本面无较大变动,22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高,国内大储招标加速趋势明显。我们认为今日大跌主要是因为资金切换(往医药、消费、地产等)造成的短期扰动,储能板块整体逻辑强,无惧调整。 [玫瑰]海外户储市场需求旺盛—— 在传统能源价格持续高位,电价持续上涨的情况下,我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统,保障能源安全、降低生活成本的趋势
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风电大跌点评
[太阳]【海通电新】风电大跌点评,短期7月偏低,长期已经出现供给紧张,继续看好 🌸今日风电板块整体大跌,我们认为主要原因是产业链7月份交付偏低,不过8月预计会显著改善。 🌸(1)风机:运达全年排产预计7-8GW,Q1-4分别1.27、1.3、2、3GW,7月略少但8月会改善。(2)塔筒:天顺7-8月份的排产交付已经确认,8月比7月好很多,而7月跟6月差不多。 🌸(1)上半年的淡季已过,Q3-4的交付繁忙不会改变,H2总体应是H1的3倍以上。(2) 较多环节已经开始涨价,如叶片轴承,表明行业
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新强联
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2022-07-25 13:13:03
迎驾贡酒
【国君食品】迎驾贡酒:趋势积极,势能延续! [玫瑰]洞藏势能延续下有望维持积极增长势头,省内以合肥、六安逐层拓展实现市占率提升趋势积极,盈利弹性有望持续凸显,目前对应2022年25XPE,建议继续重点布局! [太阳]优化销售团队,生态品类发展可期 洞藏质量优势领先,近年来势能持续提升,未来有望进一步发力生态概念,同时强化销售团队培养。目前洞藏主打100-500价格带,主销以洞6、洞9为主,未来升级方向以洞16、20为主,大师版实现一定突破。 [太阳]合肥市场积极,结构升级延续 近期我们草根调研合
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迎驾贡酒
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康达新材
康达新材收购彩晶光电点评 1.彩晶光电去年2000多万利润,今年Q1已经完成了2600w利润。处在爆发式增长阶段。 预计全年预期1.2亿利润;彩晶光电下游处在材料国产替代和新能源爆发的阶段,增速很快,预计明年利润预期不低于1.8亿,对康达而言,增厚利润超过1个亿以上,按照稀缺高壁垒材料的估值,康达新增市值不少于40-0亿。 彩晶光电主要4种材料:液晶材料,oled材料,还有医药中间体,电子化学品;处在国产替代的高速发展中。 彩晶光电是国内最具竞争力平板显示材料综合供应商,并且开始拓展半导体领域:
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小路J
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福鞍股份
[烟花]【浙商电新张雷团队】福鞍股份(603315):拟低价并购石墨化优质资产,加速扩产业绩可期 [玫瑰]考虑石墨化并表,上调22-24年公司归母净利润预测至6.09、10.55、13.13亿元;仅考虑发行股份支付,本次发行后公司总股本4.48亿股,23年的PE仅10倍。确认天全福鞍交易对价36亿元(100%股权),其中定增支付对价29.35亿元(81.53%);公司与被收购方全体股东签署《业绩补偿协议》,按照承诺协议天全福鞍22-24扣非归母净利润不低于1.88/4.94/5.60亿元。 [太
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蓝黛科技
🚗 【天风新兴产业】困境反转系列之蓝黛科技:受益汽车智能电动化浪潮,公司传动业务高速增长! 🌟双主业协同发力,困境反转在即。公司创立于1996年,已由动力零部件的单一化供应商逐步转型为动力传动、触控显示双主业协同的综合性企业。作为国家高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位,公司产品屡获“中国驰名商标”、“重庆市名牌产品”、“重庆市高新技术产品”等称号,参与研发的“复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目获国家科学技术进步奖二等奖。 🌟动力传动逆风翻盘,新能源高精度齿轮后起之秀。随着
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蓝黛科技
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食品饮料投资逻辑
【东北食品】[玫瑰][玫瑰]食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现[玫瑰][玫瑰] [玫瑰]东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多(第一次战略买入机会),首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会,第一阶段估值修复行情已经演绎(国内疫情见顶&海外扰动改善),目前到需求复苏带来eps改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地,消费成为托底GDP重要一环,疫情防控精准&优化,三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应
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海天味业
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盛路通信
[庆祝]【天风通信】盛路通信动态点评:定增落地业绩回暖,受益军工电子放量 [礼物]事件:公司于7月25日发布定制预案,董事长杨华以5.96元/股价格增持1.17亿股,募集资金不超过7亿元用于新型微波、毫米波组件系统研发生产中心建设项目及补流。 ----------------------------------------- [玫瑰]1、董事长增持彰显发展信心:此次增资主要用于军工业务产能建设。根据规划,成都或将规划25亩地,南京54亩地拟开工建设。公司在手订单和项目饱满,产能问题解决后将释放新
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盛路通信
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2022-07-26 09:08:23
长安汽车新车点评
[庆祝]【国金电车】长安深蓝SL03新车点评:20万级电车标杆,售价亲民超预期,爆款预定 [太阳]事件:长安深蓝SL03正式售价低于预售价达1.1~1.6万。增程版16.89万,纯电续航200km;纯电版18.39万/ 21.59万,续航515km/ 705km;氢能版69.99万,续航730km。全系基本全为顶配 (除增程版),车身尺寸 4,820*1,890*1,480mm,轴距2,900mm。8月大范围交付,预计月销1.5~2万台 (纯电:增程 5:5)。 [玫瑰]外观造型:运动犀利轿跑,
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华阳集团
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2022-07-26 09:07:36
山东赫达
【海通化工刘威团队】山东赫达:上半年营业收入9.07亿元同比增长20.54% [太阳]公司2021年实现营业收入15.60亿元,同比增长19.22%;归母净利润3.30亿元,同比增长30.65%;扣非净利润3.15亿元,同比增长31.45%。2022年半年度实现营业收入9.07亿元,同比增长20.54%;归母净利润2.25亿元,同比增长21.28%;扣非净利润2.24亿元,同比增长26.03%。其中第二季度归母净利润1.29亿元,同比增长21.75%;扣非净利润1.28亿元,同比增长29.47%
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山东赫达
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藏格矿业
【海通化工刘威团队】藏格矿业:2022H1实现扣非后净利润23.93亿元,同比增长679.13% [太阳]公司发布2022H1业绩报告,报告期内实现营收35.10亿元,同比增长218.53%;归属于上市公司股东的净利润23.97亿元,同比增长438.01%;扣非后净利润23.93亿元,同比增长679.13%;1.5164元,拟向全体股东每10股派发现金股利18.98元(含税)。本期业绩增长主要原因:公司主要产品氯化钾、碳酸锂的市场价格和销量较上年同期增长,带动了公司业绩增长。 [太阳]报告期内,
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妙可蓝多
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期 我们近期调研了北京渠道,妙可蓝多北京区域Q2增速23%+,整体呈现快速恢复态势,具体要点如下: ■Q2疫情物流短暂受限,不改全年高增预期 渠道反馈,4~5月因上海疫情物流受限,妙可蓝多上海工厂到货受影响,销售一定程度承压,但仍如期完成上半年销售目标,凸显市场韧性。6~7月疫情恢复后环比实现高增,目前到货恢复且渠道加大补库力度情况下,渠道仍被动低库存运行,需求表现强劲,为下半年整体增长趋势定下良好基调。价格战竞争方面,我们认为无需
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妙可蓝多
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阿兹夫定新冠治疗适应症获批
[太阳]【中信医药】阿兹夫定新冠治疗适应症获批,建议关注新冠小分子药相关产业链及医药行业复苏 [玫瑰]首款新冠小分子药获批,阿兹夫定新增治疗普通型新冠肺炎成年患者适应症。7月25日,真实生物的阿兹夫定(Azvudine)获批上市用于治疗新型冠状病毒感染,成为国内获批的首个新冠口服小分子药物。2021年7月阿兹夫定作为HIV药物在国内获批上市,与核苷逆转录酶抑制剂及非核苷逆转录酶抑制剂联用,治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者。国产新冠口服药首次获批预计将加快国内复工复产节奏,医药行业整体有望迎
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2022-07-26 09:03:44
猴痘疫情专家交流
【天风医药杨松团队】猴痘疫情专家交流总结:大规模流行概率较低(20220725) [玫瑰]事件: 7月23日,WHO宣布将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)。7月25日,海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告。 我们与相关领域专家就猴痘疫情话题做了沟通,核心观点如下。 [玫瑰]基于猴痘的病毒特点和传播途径等,认为目前猴痘大规模流行概率较低,主要通过对海关、进出口相关和高危人群等避免感染动物或人接触,切断传播途径,来防控猴痘疫情。 1)病毒特点:猴痘为双链DNA,其变异概率相
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恒瑞医药
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2022-07-25 16:09:26
妙可蓝多
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期 我们近期调研了北京渠道,妙可蓝多北京区域Q2增速23%+,整体呈现快速恢复态势,具体要点如下: ■Q2疫情物流短暂受限,不改全年高增预期 渠道反馈,4~5月因上海疫情物流受限,妙可蓝多上海工厂到货受影响,销售一定程度承压,但仍如期完成上半年销售目标,凸显市场韧性。6~7月疫情恢复后环比实现高增,目前到货恢复且渠道加大补库力度情况下,渠道仍被动低库存运行,需求表现强劲,为下半年整体增长趋势定下良好基调。价格战竞争方面,我们认为无需
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2022-07-25 16:02:59
储能大跌点评
[玫瑰]【海通电新】储能大跌点评:无惧短期调整,海外户储需求旺盛+国内储能招标加速仍为主要方向 [玫瑰]今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但板块基本面无较大变动,22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高,国内大储招标加速趋势明显。我们认为今日大跌主要是因为资金切换(往医药、消费、地产等)造成的短期扰动,储能板块整体逻辑强,无惧调整。 [玫瑰]海外户储市场需求旺盛—— 在传统能源价格持续高位,电价持续上涨的情况下,我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统,保障能源安全、降低生活成本的趋势
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风电大跌点评
[太阳]【海通电新】风电大跌点评,短期7月偏低,长期已经出现供给紧张,继续看好 🌸今日风电板块整体大跌,我们认为主要原因是产业链7月份交付偏低,不过8月预计会显著改善。 🌸(1)风机:运达全年排产预计7-8GW,Q1-4分别1.27、1.3、2、3GW,7月略少但8月会改善。(2)塔筒:天顺7-8月份的排产交付已经确认,8月比7月好很多,而7月跟6月差不多。 🌸(1)上半年的淡季已过,Q3-4的交付繁忙不会改变,H2总体应是H1的3倍以上。(2) 较多环节已经开始涨价,如叶片轴承,表明行业
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迎驾贡酒
【国君食品】迎驾贡酒:趋势积极,势能延续! [玫瑰]洞藏势能延续下有望维持积极增长势头,省内以合肥、六安逐层拓展实现市占率提升趋势积极,盈利弹性有望持续凸显,目前对应2022年25XPE,建议继续重点布局! [太阳]优化销售团队,生态品类发展可期 洞藏质量优势领先,近年来势能持续提升,未来有望进一步发力生态概念,同时强化销售团队培养。目前洞藏主打100-500价格带,主销以洞6、洞9为主,未来升级方向以洞16、20为主,大师版实现一定突破。 [太阳]合肥市场积极,结构升级延续 近期我们草根调研合
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迎驾贡酒
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康达新材
康达新材收购彩晶光电点评 1.彩晶光电去年2000多万利润,今年Q1已经完成了2600w利润。处在爆发式增长阶段。 预计全年预期1.2亿利润;彩晶光电下游处在材料国产替代和新能源爆发的阶段,增速很快,预计明年利润预期不低于1.8亿,对康达而言,增厚利润超过1个亿以上,按照稀缺高壁垒材料的估值,康达新增市值不少于40-0亿。 彩晶光电主要4种材料:液晶材料,oled材料,还有医药中间体,电子化学品;处在国产替代的高速发展中。 彩晶光电是国内最具竞争力平板显示材料综合供应商,并且开始拓展半导体领域:
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福鞍股份
[烟花]【浙商电新张雷团队】福鞍股份(603315):拟低价并购石墨化优质资产,加速扩产业绩可期 [玫瑰]考虑石墨化并表,上调22-24年公司归母净利润预测至6.09、10.55、13.13亿元;仅考虑发行股份支付,本次发行后公司总股本4.48亿股,23年的PE仅10倍。确认天全福鞍交易对价36亿元(100%股权),其中定增支付对价29.35亿元(81.53%);公司与被收购方全体股东签署《业绩补偿协议》,按照承诺协议天全福鞍22-24扣非归母净利润不低于1.88/4.94/5.60亿元。 [太
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蓝黛科技
🚗 【天风新兴产业】困境反转系列之蓝黛科技:受益汽车智能电动化浪潮,公司传动业务高速增长! 🌟双主业协同发力,困境反转在即。公司创立于1996年,已由动力零部件的单一化供应商逐步转型为动力传动、触控显示双主业协同的综合性企业。作为国家高新技术企业和国家科技重大专项项目牵头单位,公司产品屡获“中国驰名商标”、“重庆市名牌产品”、“重庆市高新技术产品”等称号,参与研发的“复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目获国家科学技术进步奖二等奖。 🌟动力传动逆风翻盘,新能源高精度齿轮后起之秀。随着
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食品饮料投资逻辑
【东北食品】[玫瑰][玫瑰]食品饮料板块今年第二次战略布局机会出现[玫瑰][玫瑰] [玫瑰]东北食饮团队在4月6日行业底部坚定看多(第一次战略买入机会),首家&唯一一家在市场底部提出重视食品饮料板块估值修复和盈利改善两大阶段机会,第一阶段估值修复行情已经演绎(国内疫情见顶&海外扰动改善),目前到需求复苏带来eps改善的第二阶段。随着国家隔离政策边际放松和稳经济保就业政策逐步落地,消费成为托底GDP重要一环,疫情防控精准&优化,三季度消费边际改善确定。叠加板块成本下行红利和大众品三四季度低基数效应
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盛路通信
[庆祝]【天风通信】盛路通信动态点评:定增落地业绩回暖,受益军工电子放量 [礼物]事件:公司于7月25日发布定制预案,董事长杨华以5.96元/股价格增持1.17亿股,募集资金不超过7亿元用于新型微波、毫米波组件系统研发生产中心建设项目及补流。 ----------------------------------------- [玫瑰]1、董事长增持彰显发展信心:此次增资主要用于军工业务产能建设。根据规划,成都或将规划25亩地,南京54亩地拟开工建设。公司在手订单和项目饱满,产能问题解决后将释放新
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2022-07-26 09:08:23
长安汽车新车点评
[庆祝]【国金电车】长安深蓝SL03新车点评:20万级电车标杆,售价亲民超预期,爆款预定 [太阳]事件:长安深蓝SL03正式售价低于预售价达1.1~1.6万。增程版16.89万,纯电续航200km;纯电版18.39万/ 21.59万,续航515km/ 705km;氢能版69.99万,续航730km。全系基本全为顶配 (除增程版),车身尺寸 4,820*1,890*1,480mm,轴距2,900mm。8月大范围交付,预计月销1.5~2万台 (纯电:增程 5:5)。 [玫瑰]外观造型:运动犀利轿跑,
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长安汽车
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华阳集团
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小路J
2022-07-26 09:07:36
山东赫达
【海通化工刘威团队】山东赫达:上半年营业收入9.07亿元同比增长20.54% [太阳]公司2021年实现营业收入15.60亿元,同比增长19.22%;归母净利润3.30亿元,同比增长30.65%;扣非净利润3.15亿元,同比增长31.45%。2022年半年度实现营业收入9.07亿元,同比增长20.54%;归母净利润2.25亿元,同比增长21.28%;扣非净利润2.24亿元,同比增长26.03%。其中第二季度归母净利润1.29亿元,同比增长21.75%;扣非净利润1.28亿元,同比增长29.47%
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山东赫达
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小路J
2022-07-26 09:07:03
藏格矿业
【海通化工刘威团队】藏格矿业:2022H1实现扣非后净利润23.93亿元,同比增长679.13% [太阳]公司发布2022H1业绩报告,报告期内实现营收35.10亿元,同比增长218.53%;归属于上市公司股东的净利润23.97亿元,同比增长438.01%;扣非后净利润23.93亿元,同比增长679.13%;1.5164元,拟向全体股东每10股派发现金股利18.98元(含税)。本期业绩增长主要原因:公司主要产品氯化钾、碳酸锂的市场价格和销量较上年同期增长,带动了公司业绩增长。 [太阳]报告期内,
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藏格矿业
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小路J
2022-07-26 09:06:28
妙可蓝多
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期 我们近期调研了北京渠道,妙可蓝多北京区域Q2增速23%+,整体呈现快速恢复态势,具体要点如下: ■Q2疫情物流短暂受限,不改全年高增预期 渠道反馈,4~5月因上海疫情物流受限,妙可蓝多上海工厂到货受影响,销售一定程度承压,但仍如期完成上半年销售目标,凸显市场韧性。6~7月疫情恢复后环比实现高增,目前到货恢复且渠道加大补库力度情况下,渠道仍被动低库存运行,需求表现强劲,为下半年整体增长趋势定下良好基调。价格战竞争方面,我们认为无需
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妙可蓝多
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小路J
2022-07-26 09:05:41
阿兹夫定新冠治疗适应症获批
[太阳]【中信医药】阿兹夫定新冠治疗适应症获批,建议关注新冠小分子药相关产业链及医药行业复苏 [玫瑰]首款新冠小分子药获批,阿兹夫定新增治疗普通型新冠肺炎成年患者适应症。7月25日,真实生物的阿兹夫定(Azvudine)获批上市用于治疗新型冠状病毒感染,成为国内获批的首个新冠口服小分子药物。2021年7月阿兹夫定作为HIV药物在国内获批上市,与核苷逆转录酶抑制剂及非核苷逆转录酶抑制剂联用,治疗高病毒载量的成年HIV-1感染患者。国产新冠口服药首次获批预计将加快国内复工复产节奏,医药行业整体有望迎
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恒瑞医药
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小路J
2022-07-26 09:03:44
猴痘疫情专家交流
【天风医药杨松团队】猴痘疫情专家交流总结:大规模流行概率较低(20220725) [玫瑰]事件: 7月23日,WHO宣布将猴痘疫情列为国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)。7月25日,海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告。 我们与相关领域专家就猴痘疫情话题做了沟通,核心观点如下。 [玫瑰]基于猴痘的病毒特点和传播途径等,认为目前猴痘大规模流行概率较低,主要通过对海关、进出口相关和高危人群等避免感染动物或人接触,切断传播途径,来防控猴痘疫情。 1)病毒特点:猴痘为双链DNA,其变异概率相
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恒瑞医药
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小路J
2022-07-25 16:09:26
妙可蓝多
【天风商社食饮】妙可蓝多渠道跟踪点评:疫情压力释放,下半年高增可期 我们近期调研了北京渠道,妙可蓝多北京区域Q2增速23%+,整体呈现快速恢复态势,具体要点如下: ■Q2疫情物流短暂受限,不改全年高增预期 渠道反馈,4~5月因上海疫情物流受限,妙可蓝多上海工厂到货受影响,销售一定程度承压,但仍如期完成上半年销售目标,凸显市场韧性。6~7月疫情恢复后环比实现高增,目前到货恢复且渠道加大补库力度情况下,渠道仍被动低库存运行,需求表现强劲,为下半年整体增长趋势定下良好基调。价格战竞争方面,我们认为无需
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小路J
2022-07-25 16:02:59
储能大跌点评
[玫瑰]【海通电新】储能大跌点评:无惧短期调整,海外户储需求旺盛+国内储能招标加速仍为主要方向 [玫瑰]今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但板块基本面无较大变动,22年海外户储需求旺盛且业绩兑现度高,国内大储招标加速趋势明显。我们认为今日大跌主要是因为资金切换(往医药、消费、地产等)造成的短期扰动,储能板块整体逻辑强,无惧调整。 [玫瑰]海外户储市场需求旺盛—— 在传统能源价格持续高位,电价持续上涨的情况下,我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统,保障能源安全、降低生活成本的趋势
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永福股份
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英维克
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风电大跌点评
[太阳]【海通电新】风电大跌点评,短期7月偏低,长期已经出现供给紧张,继续看好 🌸今日风电板块整体大跌,我们认为主要原因是产业链7月份交付偏低,不过8月预计会显著改善。 🌸(1)风机:运达全年排产预计7-8GW,Q1-4分别1.27、1.3、2、3GW,7月略少但8月会改善。(2)塔筒:天顺7-8月份的排产交付已经确认,8月比7月好很多,而7月跟6月差不多。 🌸(1)上半年的淡季已过,Q3-4的交付繁忙不会改变,H2总体应是H1的3倍以上。(2) 较多环节已经开始涨价,如叶片轴承,表明行业
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新强联
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日月股份
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迎驾贡酒
【国君食品】迎驾贡酒:趋势积极,势能延续! [玫瑰]洞藏势能延续下有望维持积极增长势头,省内以合肥、六安逐层拓展实现市占率提升趋势积极,盈利弹性有望持续凸显,目前对应2022年25XPE,建议继续重点布局! [太阳]优化销售团队,生态品类发展可期 洞藏质量优势领先,近年来势能持续提升,未来有望进一步发力生态概念,同时强化销售团队培养。目前洞藏主打100-500价格带,主销以洞6、洞9为主,未来升级方向以洞16、20为主,大师版实现一定突破。 [太阳]合肥市场积极,结构升级延续 近期我们草根调研合
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迎驾贡酒
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2022-07-25 12:55:39
康达新材
康达新材收购彩晶光电点评 1.彩晶光电去年2000多万利润,今年Q1已经完成了2600w利润。处在爆发式增长阶段。 预计全年预期1.2亿利润;彩晶光电下游处在材料国产替代和新能源爆发的阶段,增速很快,预计明年利润预期不低于1.8亿,对康达而言,增厚利润超过1个亿以上,按照稀缺高壁垒材料的估值,康达新增市值不少于40-0亿。 彩晶光电主要4种材料:液晶材料,oled材料,还有医药中间体,电子化学品;处在国产替代的高速发展中。 彩晶光电是国内最具竞争力平板显示材料综合供应商,并且开始拓展半导体领域:
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康达新材
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