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2022-07-22 10:05:47

极米科技

【天风商社】极米科技：芯片短缺的供需局面缓解，预期龙头将释放更大业绩弹性 ◼芯片需求预期下行，ASML光刻机出货量大减。ASML发布2022年Q2季度财报，虽然业绩大涨，但对全年的预期更加悲观，从之前预期增长20%下调到了增长10%，主要系EUV光刻机的出货量预期大砍，将原本计划出货55台，缩减到了40台，减少了近150亿的营收空间。 ◼龙头制造商预期芯片短缺情况将出现缓解。据路透社7月21日消息，韩国现代汽车公司、瑞士工业机器人制造商 ABB 和瑞典冰箱制造商 Electrolux 等全球制造

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极米科技

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2022-07-22 08:12:27

天能股份

【西南电新】天能股份：储能业务快速放量，最具性价比储能标的 [玫瑰]公司铅酸电池龙头企业，营收稳定增长，合理利润20亿左右，现金流业务提供公司拓展锂电领域。 [玫瑰]主业盈利大幅增长：去年由于硫酸、锡、ABS 等辅材价格大幅上涨，导致铅蓄电池毛利率显著低于历史同期水平。目前已经捋顺价格传导机制，一季度毛利率明显改善。预计 2022年全年业务毛利率将修复至历史平均水平。疫情反复下游两轮车需求大增，今年有望进一步提升盈利能力 [玫瑰]锂电：公司拓展锂电池业务，未来四年产能复合增速100%，达到30G

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天能股份

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2022-07-21 22:12:29

隆基股份

[太阳]【海通电新】隆基股份半年度预告点评：销量环比增长兑现，盈利稳步提升 [玫瑰]公司公告，预计上半年归母净利润63-66亿，增长26-32%；Q2单季度36.4-39.4亿，同比增长46-58%； [玫瑰]预计组件出货良好，盈利环比或略有提升。我们预计Q2组件出货超过11-12GW，环比增长70-85%，Q2欧洲市场爆发，对于组件需求刺激明显，并且相比Q1爆发的印度市场盈利能力更强，带动了公司Q2组件业务量利齐升，我们预计Q2组件单W利润可能达到或者超过1毛4，预计利润贡献15-16亿元；

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隆基绿能

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2022-07-21 22:11:01

亿纬锂能

【长江电新】亿纬锂能锂资源布局再获进展 1、亿纬锂能今日公告，拟与紫金锂业、瑞福锂业签订《投资协议书》，在湖南省成立合资公司，分期投资建设年产9万吨锂盐项目，总投资规模预计30亿元，其中一期年产3万吨碳酸锂，对应投资额约人民币9亿元；其中亿纬锂能持股26%，公司及其指定主体独家享有对合资公司剩余66%产成品的包销权，进一步完善公司的资源保障。 2、公司在锂资源方面的布局主要是青海盐湖项目，入股大华化工（直接持股5%，控股股东持股29%）获得大柴旦盐湖采矿权；并在2022年年初参股兴华锂盐（持股4

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亿纬锂能

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2022-07-21 22:03:50

2022世界动力电池大会摘要

【海通电新】2022世界动力电池大会主论坛20220721 摘要： 1.四川省现已具备锂矿开采能力150万吨，基础锂盐产能24万吨，正负极材料产能125万吨，动力电池产能150GWh； 2.长安汽车计划：到2025年自主品牌销量达300万辆，其中新能源汽车占比达到35%；2030年，中国品牌汽车销量达450万辆，其中新能源汽车占比60%； 3.吉利集团已经形成退役电池再生利用的核心技术，其中镍钴锰回收率超过99%，锂回收率超过85%； 4.中国汽车动力电池产业创新联盟：2022年我国新能源汽车产

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宁德时代
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比亚迪

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2022-07-21 21:57:07

立高食品

[太阳]【国金食品】立高食品更新 [红包]今日股价回调我们预计主要受板块回调和情绪影响，基本面问题不大。昨日证代提交离职申请，和前董秘离职原因类似，两位领导已经帮助公司完成上市、发行可转债等任务。此次证代离职对公司实际经营影响不大。 [玫瑰]短期来看，Q2需求端、成本端均有明显承压，我们预计Q2收入增长个位数，利润下滑。下半年环比改善趋势明显，需求端在4-6月已经呈现环比改善的趋势，4月/5月/6月的增速分别为下滑/低个位数/中高个位数，随着餐饮场景的修复预计Q3环比改善更加明显；棕榈油、大豆油

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立高食品

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2022-07-21 21:55:20

贵州茅台

💎贵州茅台2022年上半年经营数据点评【中泰白酒】 💎业绩基本符合预期，疫情下凸显韧性。经公司初步核算，2022年上半年公司预计实现营业总收入594亿元左右，同比+17%左右；预计实现归母净利润297亿元左右，同比+20%左右。经我们推算，预计22Q2单季度实现营业总收入262.13亿元（其中茅台酒210.40亿元，同比+15%，系列酒40.72亿元，同比+19%），同比增长15.69%；归母净利润124.55亿元，同比+16.40%。接近市场预期下沿。归母净利率47.5%，同比基本稳定。渠

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贵州茅台

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2022-07-21 21:53:45

珀莱雅

[红包]【申万宏源化妆品】珀莱雅22Q2预计营收同增25%-35%，归母净利润同增15%-22%，符合预期 [庆祝]公司发布22Q2主要经营数据公告，预计实现营业收入为12.7亿元-13.7亿元，同比增长25%-35%；归母净利润1.3亿元-1.4亿元，同比增长15%-22%。公司在今年618活动期间表现亮眼，主品牌珀莱雅GMV天猫美妆国货排名第一、抖音美妆国货排名第一、京东美妆国货排名第一。 [玫瑰]此前公司推出股权激励草案，深度绑定核心员工。公司解除限售的业绩考核年度为2022-2024年，

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珀莱雅

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2022-07-21 21:50:09

红星发展

昨天国内两家正极材料发布会均重点提及磷酸锰铁锂和钠离子电池正极材料，且企业规划的出货量远超我们此前的预期。我们在3月的报告中预计2030年全球磷酸锰铁锂渗透率最高达到20%，容百科技认为可提升至30%，且2023年钠离子电池的层状氧化物正极材料产能即可达到3.6万吨/年。我们原预测动力电池行业用锰量在2021-2035年间有望增长超过10倍，年化增速也在30%以上，现在来看增速还要进一步上调。与高歌猛进的需求端相比，锰的供应端扩产受到的限制较多，包括能评、环评等，例如新建电解二氧化锰产能就属于

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红星发展

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2022-07-21 21:49:46

湘潭电化

昨天国内两家正极材料发布会均重点提及磷酸锰铁锂和钠离子电池正极材料，且企业规划的出货量远超我们此前的预期。我们在3月的报告中预计2030年全球磷酸锰铁锂渗透率最高达到20%，容百科技认为可提升至30%，且2023年钠离子电池的层状氧化物正极材料产能即可达到3.6万吨/年。我们原预测动力电池行业用锰量在2021-2035年间有望增长超过10倍，年化增速也在30%以上，现在来看增速还要进一步上调。与高歌猛进的需求端相比，锰的供应端扩产受到的限制较多，包括能评、环评等，例如新建电解二氧化锰产能就属于

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湘潭电化

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2022-07-21 21:49:15

二氧化锰投资逻辑

昨天国内两家正极材料发布会均重点提及磷酸锰铁锂和钠离子电池正极材料，且企业规划的出货量远超我们此前的预期。我们在3月的报告中预计2030年全球磷酸锰铁锂渗透率最高达到20%，容百科技认为可提升至30%，且2023年钠离子电池的层状氧化物正极材料产能即可达到3.6万吨/年。我们原预测动力电池行业用锰量在2021-2035年间有望增长超过10倍，年化增速也在30%以上，现在来看增速还要进一步上调。与高歌猛进的需求端相比，锰的供应端扩产受到的限制较多，包括能评、环评等，例如新建电解二氧化锰产能就属于

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湘潭电化
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红星发展

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2022-07-21 21:40:09

振华新材

[太阳]【振华新材】业绩超预期，中镍高电压技术领先，钠离子带来新增量 [烟花]7月21日公司发布半年度业绩预告，22H1预计实现归母净利润6.5-7.0亿元，同增330%-363%，扣非归母净利润6.4-6.9亿元，同增336-370%。Q2归母净利润中值3.3亿元，扣非归母净利润中值3.3亿元，环比基本持平。 [红包]公司上半年业绩高增，主要原因有：1.产能释放加速，21年公司有效产能3.7万吨，21年末义龙二期投产，有效产能增至5万吨，销量同比大涨；2.产能利用率攀升明显，22年上半年基本保

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振华新材

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2022-07-21 21:05:33

天岳先进

【海通电子】SiC衬底龙头：天岳先进签署三年长单合同，金额合计13.93亿元 [太阳]天岳先进公告披露，2023E-2025E与公司Ｅ签署销售６英寸导电型SiC衬底产品长单销售合同，三年合计金额13.93亿元，最终以实际数量结算金额为准（美元：人民币=6.7折算）。合同期限为2022年7月21日-2025年12月31日，预计将对公司的营业收入、净利润产生积极影响。合同约定：若任何一方交易数量未达标，应受限协商解决；协商不成的，未达标一方按照未达标金额的10%向对方支付违约金。公司产品已经获

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天岳先进

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2022-07-21 20:29:27

中际联合

浙商机械【中际联合】今日股价异动：疫后修复+美国大力推进海上风电，公司下半年业绩有望修复，持续推荐！投资建议：预计公司2022-2024年归母净利润分别为3.0、3.8、4.7亿元，同比增长30%、27%、24%，对应P/E 22/17/14X，持续推荐！疫后修复：受上半年受疫情影响，公司发货及安装均受到不利影响。据悉，今年6月以来公司经营已恢复至去年同期水平。美国大力推进海上风电：美国当地时间7月20日，拜登公布在墨西哥湾和美国东南部附近的大西洋海域推进海上风电项目的计划，试图重启气候议

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中际联合

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2022-07-21 20:28:27

上机数控

浙商机械邱世梁｜王华君【上机数控】光伏硅片价格再创新高（涨价4%左右）！硅片竞争格局、盈利能力均好于市场预期！浙商机械6月、7月金股[福][福][福] 预计2022-2024年归母净利润34/60/69亿元，同比增长99%/77%/14%；PE为19/11/9倍， PE估值明显低于行业水平。 1、据中环公告，7月21日硅片报价平均上调约4%，价格再创近年来历史新高。验证硅片在产业链中的高议价权，硅片高盈利将维系。 2、展望2023年，随着2022下半年硅料产能的释放，环节利润有望向下游转移。

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弘元绿能

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