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小路J
2022-07-21 14:58:16
科士达
【海通电新】科士达基本面更新:与SolarEdge合作,户储电池产品需求确定性强 [太阳]2021年科士达与宁德建立合资子公司,布局储能业务,电芯具有成本和品牌双优势,业绩增长确定性强。子公司产能规划2GWh,对应产值20-30亿。主要产品为电池包、一体机(二者占储能业务比重约90%)、储能逆变器等。基于宁德的电芯在海外较高的品牌认可度和公司最终产品的优质,公司聚焦海外户储市场,主推工商业&户用端一体机,远销欧洲、东南亚,海外销售占比超80%。我们预计2022年该业务可达8亿收入,同比增速高达7
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科士达
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2022-07-21 13:23:20
富临精工
富临精工:巨头入股背书,跻身资源实力最强的锂电正极材料龙头 🔥公司自2021年12月以来新投产遂宁一期5万吨满产状态,1月销量4000吨,单吨盈利4000元以上,3月旺季来临有望量利双升,计划遂宁二期2022年9月投产6万吨,合计达到12.2万吨,后续遂宁基地再投19万吨,本次公司与宜春经开区管委会签约新建20万吨,包括不限于锂矿开发项目、锂盐产能建设项目、锂电池回收再利用项目,合计规划总产能达50万吨。通过入股恒信融(盐湖)、合资川恒股份(净化磷酸)、布局宜春产业集群(锂云母),公司将成为磷
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富临精工
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杉杉股份
【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新 1、负极是我们积极推荐的锂电材料环节,核心逻辑在于2023年估值仅20倍,且具备基本面的边际变化,以及中期可以持续演绎的逻辑。短期看,市场对石油焦涨价带来的盈利压力预期充分,但考虑到负极对下游的价格传导、石墨化自供率提升,可以消化成本压力,预计三季度将有边际改善。中期看,市场对负极石墨化供需和新进入企业也有预期,但事实上未来两年也是负极技术加速进步的阶段,2023年的快充、2024年的硅碳,均有望带来负极单位盈利提升和竞争格局改善。 2、杉杉股份经
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杉杉股份
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信测标准
新能源车风光无限,新能源车配套检测值得重视!【信测标准】聚焦新能源车零配件检测,电动智能化最受益标的。 [玫瑰]公司主营电子电器与汽车研发非强制检测(DV/PV),下游客户包括华为、比亚迪、上汽以及造车新势力蔚来、理想、小鹏等。汽车供应链检测门槛较高,公司相比其他检测上市公司有独特优势。【毛利率高达60%,净利率20%】新能源车迭代升级和电动化、智能化趋势推动非强检需求提升。单车检测价值量6000元,量价齐升。【公司一季度业绩同比增长90%,在手订单充沛】 [玫瑰]此外,公司产品安全检测业务中的
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信测标准
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中国电建
[呲牙]中国电建91%空间:6月新签增129%持续超预期,定增获受理发力新能源投资运营_国君建筑韩其成团队 1⃣中国电建6月新签增129%(5月增84%)超预期。1)前6月新签5771亿同增51%(前5月增速29%),两年复合增速31%。6月新签1908亿同增129%(5月增速84%),两年复合增速44%。2)其中能源电力2265亿占比39%,水资源与环境1250亿占比22%,基础设施2162亿占比37%。3)其中境内5107亿元(+63.81%)占88%,境外664亿元(-5.76%)占12%
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中国电建
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博敏电子
博敏电子603936(战略转型+新产品全面开花+高增长+低估值,强烈推荐买入![庆祝][庆祝][庆祝]) [礼物]公司是PCB上市公司中少有的具备“PCB+元器件+解决方案”一体化解决能力的投资标的。 [礼物]江苏工厂二期投产后HDI产能翻倍,进一步巩固公司在HDI领域的龙头地位、为PCB事业群增长奠定坚实基础。江苏工厂二期设计产能4.5万平/月(3.5万平HDI+0.5万平软硬结合板+0.5万平IC载板),预计今年7月全面投产,达产后预计能贡献8-10亿的年收入 [礼物]新产品全面开花,亮点突
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博敏电子
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容百科技
【天风电新】容百科技:高镍三元+锰铁锂+钠正极,正极帝国蓝图初现-0721 ————————— 容百7月20日发布会讲了对正极材料远期格局的看法和公司的规划和布局。公司对2030年电池技术路线的看法为【高镍占比30%、锰铁锂30%、低镍10%、磷酸铁锂15%、钠电10%,其他5%】。 基于以上判断,公司结合自身优劣势明确了自己的产品定位【高端车市场-高镍三元,中端乘用车和部分储能-高镍掺锰铁锂,低端车和部分储能-钠电池】。以上三款产品公司进展和布局如下: 🌼高镍三元 基本盘业务。17年大规模量
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容百科技
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继峰股份
继峰股份:优质零部件内外兼修,二次成长 #当前零部件第一顺序推荐 自上而下选股逻辑:优选单车价值量高,后期可持续实现单价提升的消费升级属性赛道 ⚪️汽车行业制造属性下降,消费与科技属性增加,科技短期有瓶颈无法实现差异化,消费升级属性对于提份额更加重要。对应零部件环节,体现为具备外观、交互、智能等属性场景的配置的持续军备军赛,车灯,座椅,轮胎等具备显现消费升级属性的细分赛道具备持续技术革新带来的单车货值持续提升。此外,座椅单车货值约4000-5000元,是稀缺的高价值量赛道。 座椅部件隐形冠军内外
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继峰股份
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特斯拉二季报点评
【长江电新】特斯拉二季报快评 特斯拉公布2022Q2财报,Q2实现收入169亿美元,GAAP净利润22.6亿美元,non-GAAP净利润26.2亿美元;二季度疫情、原材料涨价等多因素对盈利能力形成冲击。 1、产销方面,特斯拉22Q2销售25.5万辆,同比+27%,环比-18%;其中Model 3/Y销售23.85万辆,同比+20%,环比-19%,主要因生产受到疫情的影响;Model S/X销售1.6万辆,环比+10%。22Q2生产25.9万辆,同比+25%,环比-15%;其中Model 3/Y生
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宁德时代
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海优新材
【天风电新】海优新材2022半年度业绩预告点评 ——————————— 🌼财务数据 22H1:预计实现营业收入27-29亿,(YoY+123.21%~+139.75%),归母净利润2.0-2.2亿元(YoY+151.97%~+177.17%),扣非净利润1.99-2.19亿元(YoY+148.91%~+173.95%)。 22Q2:预计实现营业收入14.72-16.72亿,(QoQ+19.87%~+36.16%),归母净利润1.23-1.43亿元(QoQ+59.74%~+85.71%),扣非净
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华熙生物
【国君化妆品】华熙生物22H1业绩快报点评:功能护肤高增,业绩超预期,积极布局! [太阳]投资建议:多渠道、多品牌发力下看好公司化妆品业务持续高增,同时精细运营有望带动盈利能力提升,维持2022-2024EPS2.17、2.92、3.82元,当前估值对应2022、2023PE70、52x,边际改善,积极布局! [太阳]业绩略超预期,功能护肤业务持续高增。公司发布2022H1业绩快报,预计22H1营收、归母、扣非净利29.36、4.7、4.1亿元,同比+52%、30%、34%;对应Q2营收、归母、
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华熙生物
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中国电建
[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨中国电建】上半年新签订单高增51%,看好新能源基建成长性,建议低位布局 [太阳]【上半年新签同比高增51%,6月大额订单中新能源基建项目占比高达48%】 22H1公司累计新签5771亿元,同比高增51%;分业务类型看,上半年能源电力/水资源与环境/基础设施分占新签总额的39%/22%/37%。 6月单月,5亿元以上的大额订单中新能源基建项目占比高达48%,新能源基建持续发力。 [太阳]【“双碳”及稳增长背景下,新能源基建将延续高景气度】 公司作为全球能源电力建设龙头
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厦钨新能
【海通电新】厦钨新能:与格林美合作开发前驱体,锁定原材料产能 公告与格林美合作开发新一代前驱体产品(含高电压型三元前驱体、四元前驱体、超高镍低钴前驱体、无钴前驱体),全部知识产权均归甲乙双方共有,对第三方具有排他性,约定总量5年45.5—54万吨,其中2023-27年分别为3.5-4、6-8、10-12、12-14、14-16万吨。此前公司已经分别与供应商中伟股份、帕瓦能源签订了三元前驱体的战略框架协议,2022-24年向帕瓦分别采购0.8-1.5、1.5-2.5、1.7-3万吨,2022-23
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巨星科技
【天风商社】巨星科技:新增经营范围,切入光伏、储能、家居用品等品类,前景广阔 ■巨星科技7月19日发布董事会决议公告,新增部分经营范围,主要涉及智能输配电及控制设备销售;电池销售;配电开关控制设备销售;电池零配件销售;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);家居用品销售;风机、风扇销售;日用品销售;制冷、空调设备销售;包装专用设备销售;家用电器零配件销售;电力电子元器件销售;智能家庭消费设备销售。 ■巨星科技在扩品类上具有天
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巨星科技
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国缆检测
【国君通信】关注中天科技&亨通光电的同时,别忘了海风&电网赛道潜力新股【国缆检测】 💎海缆板块近日持续强势,一是从投运并网角度,十四五规划投产量或达52GW以上,规划更加明晰,且仍有超预期可能;二是进入招采旺季,广东阳江、汕头、汕尾、揭阳等项目陆续推进,从区位上看亨通、中天或更有优势。 💎目前,赛道主流个股创新高中,同样关注相应的配套公司国缆检测的机会。一是公司是线缆行业龙头,目前主要领域是风电、特高压、电网等,行业成长性与下游强行相关,是非常纯的赛道股;二是公司是检测行业国家队,多种独有检
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国缆检测
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科士达
【海通电新】科士达基本面更新:与SolarEdge合作,户储电池产品需求确定性强 [太阳]2021年科士达与宁德建立合资子公司,布局储能业务,电芯具有成本和品牌双优势,业绩增长确定性强。子公司产能规划2GWh,对应产值20-30亿。主要产品为电池包、一体机(二者占储能业务比重约90%)、储能逆变器等。基于宁德的电芯在海外较高的品牌认可度和公司最终产品的优质,公司聚焦海外户储市场,主推工商业&户用端一体机,远销欧洲、东南亚,海外销售占比超80%。我们预计2022年该业务可达8亿收入,同比增速高达7
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富临精工
富临精工:巨头入股背书,跻身资源实力最强的锂电正极材料龙头 🔥公司自2021年12月以来新投产遂宁一期5万吨满产状态,1月销量4000吨,单吨盈利4000元以上,3月旺季来临有望量利双升,计划遂宁二期2022年9月投产6万吨,合计达到12.2万吨,后续遂宁基地再投19万吨,本次公司与宜春经开区管委会签约新建20万吨,包括不限于锂矿开发项目、锂盐产能建设项目、锂电池回收再利用项目,合计规划总产能达50万吨。通过入股恒信融(盐湖)、合资川恒股份(净化磷酸)、布局宜春产业集群(锂云母),公司将成为磷
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杉杉股份
【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新 1、负极是我们积极推荐的锂电材料环节,核心逻辑在于2023年估值仅20倍,且具备基本面的边际变化,以及中期可以持续演绎的逻辑。短期看,市场对石油焦涨价带来的盈利压力预期充分,但考虑到负极对下游的价格传导、石墨化自供率提升,可以消化成本压力,预计三季度将有边际改善。中期看,市场对负极石墨化供需和新进入企业也有预期,但事实上未来两年也是负极技术加速进步的阶段,2023年的快充、2024年的硅碳,均有望带来负极单位盈利提升和竞争格局改善。 2、杉杉股份经
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信测标准
新能源车风光无限,新能源车配套检测值得重视!【信测标准】聚焦新能源车零配件检测,电动智能化最受益标的。 [玫瑰]公司主营电子电器与汽车研发非强制检测(DV/PV),下游客户包括华为、比亚迪、上汽以及造车新势力蔚来、理想、小鹏等。汽车供应链检测门槛较高,公司相比其他检测上市公司有独特优势。【毛利率高达60%,净利率20%】新能源车迭代升级和电动化、智能化趋势推动非强检需求提升。单车检测价值量6000元,量价齐升。【公司一季度业绩同比增长90%,在手订单充沛】 [玫瑰]此外,公司产品安全检测业务中的
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中国电建
[呲牙]中国电建91%空间:6月新签增129%持续超预期,定增获受理发力新能源投资运营_国君建筑韩其成团队 1⃣中国电建6月新签增129%(5月增84%)超预期。1)前6月新签5771亿同增51%(前5月增速29%),两年复合增速31%。6月新签1908亿同增129%(5月增速84%),两年复合增速44%。2)其中能源电力2265亿占比39%,水资源与环境1250亿占比22%,基础设施2162亿占比37%。3)其中境内5107亿元(+63.81%)占88%,境外664亿元(-5.76%)占12%
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博敏电子
博敏电子603936(战略转型+新产品全面开花+高增长+低估值,强烈推荐买入![庆祝][庆祝][庆祝]) [礼物]公司是PCB上市公司中少有的具备“PCB+元器件+解决方案”一体化解决能力的投资标的。 [礼物]江苏工厂二期投产后HDI产能翻倍,进一步巩固公司在HDI领域的龙头地位、为PCB事业群增长奠定坚实基础。江苏工厂二期设计产能4.5万平/月(3.5万平HDI+0.5万平软硬结合板+0.5万平IC载板),预计今年7月全面投产,达产后预计能贡献8-10亿的年收入 [礼物]新产品全面开花,亮点突
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容百科技
【天风电新】容百科技:高镍三元+锰铁锂+钠正极,正极帝国蓝图初现-0721 ————————— 容百7月20日发布会讲了对正极材料远期格局的看法和公司的规划和布局。公司对2030年电池技术路线的看法为【高镍占比30%、锰铁锂30%、低镍10%、磷酸铁锂15%、钠电10%,其他5%】。 基于以上判断,公司结合自身优劣势明确了自己的产品定位【高端车市场-高镍三元,中端乘用车和部分储能-高镍掺锰铁锂,低端车和部分储能-钠电池】。以上三款产品公司进展和布局如下: 🌼高镍三元 基本盘业务。17年大规模量
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继峰股份
继峰股份:优质零部件内外兼修,二次成长 #当前零部件第一顺序推荐 自上而下选股逻辑:优选单车价值量高,后期可持续实现单价提升的消费升级属性赛道 ⚪️汽车行业制造属性下降,消费与科技属性增加,科技短期有瓶颈无法实现差异化,消费升级属性对于提份额更加重要。对应零部件环节,体现为具备外观、交互、智能等属性场景的配置的持续军备军赛,车灯,座椅,轮胎等具备显现消费升级属性的细分赛道具备持续技术革新带来的单车货值持续提升。此外,座椅单车货值约4000-5000元,是稀缺的高价值量赛道。 座椅部件隐形冠军内外
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特斯拉二季报点评
【长江电新】特斯拉二季报快评 特斯拉公布2022Q2财报,Q2实现收入169亿美元,GAAP净利润22.6亿美元,non-GAAP净利润26.2亿美元;二季度疫情、原材料涨价等多因素对盈利能力形成冲击。 1、产销方面,特斯拉22Q2销售25.5万辆,同比+27%,环比-18%;其中Model 3/Y销售23.85万辆,同比+20%,环比-19%,主要因生产受到疫情的影响;Model S/X销售1.6万辆,环比+10%。22Q2生产25.9万辆,同比+25%,环比-15%;其中Model 3/Y生
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海优新材
【天风电新】海优新材2022半年度业绩预告点评 ——————————— 🌼财务数据 22H1:预计实现营业收入27-29亿,(YoY+123.21%~+139.75%),归母净利润2.0-2.2亿元(YoY+151.97%~+177.17%),扣非净利润1.99-2.19亿元(YoY+148.91%~+173.95%)。 22Q2:预计实现营业收入14.72-16.72亿,(QoQ+19.87%~+36.16%),归母净利润1.23-1.43亿元(QoQ+59.74%~+85.71%),扣非净
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华熙生物
【国君化妆品】华熙生物22H1业绩快报点评:功能护肤高增,业绩超预期,积极布局! [太阳]投资建议:多渠道、多品牌发力下看好公司化妆品业务持续高增,同时精细运营有望带动盈利能力提升,维持2022-2024EPS2.17、2.92、3.82元,当前估值对应2022、2023PE70、52x,边际改善,积极布局! [太阳]业绩略超预期,功能护肤业务持续高增。公司发布2022H1业绩快报,预计22H1营收、归母、扣非净利29.36、4.7、4.1亿元,同比+52%、30%、34%;对应Q2营收、归母、
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[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨中国电建】上半年新签订单高增51%,看好新能源基建成长性,建议低位布局 [太阳]【上半年新签同比高增51%,6月大额订单中新能源基建项目占比高达48%】 22H1公司累计新签5771亿元,同比高增51%;分业务类型看,上半年能源电力/水资源与环境/基础设施分占新签总额的39%/22%/37%。 6月单月,5亿元以上的大额订单中新能源基建项目占比高达48%,新能源基建持续发力。 [太阳]【“双碳”及稳增长背景下,新能源基建将延续高景气度】 公司作为全球能源电力建设龙头
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厦钨新能
【海通电新】厦钨新能:与格林美合作开发前驱体,锁定原材料产能 公告与格林美合作开发新一代前驱体产品(含高电压型三元前驱体、四元前驱体、超高镍低钴前驱体、无钴前驱体),全部知识产权均归甲乙双方共有,对第三方具有排他性,约定总量5年45.5—54万吨,其中2023-27年分别为3.5-4、6-8、10-12、12-14、14-16万吨。此前公司已经分别与供应商中伟股份、帕瓦能源签订了三元前驱体的战略框架协议,2022-24年向帕瓦分别采购0.8-1.5、1.5-2.5、1.7-3万吨,2022-23
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巨星科技
【天风商社】巨星科技:新增经营范围,切入光伏、储能、家居用品等品类,前景广阔 ■巨星科技7月19日发布董事会决议公告,新增部分经营范围,主要涉及智能输配电及控制设备销售;电池销售;配电开关控制设备销售;电池零配件销售;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);家居用品销售;风机、风扇销售;日用品销售;制冷、空调设备销售;包装专用设备销售;家用电器零配件销售;电力电子元器件销售;智能家庭消费设备销售。 ■巨星科技在扩品类上具有天
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国缆检测
【国君通信】关注中天科技&亨通光电的同时,别忘了海风&电网赛道潜力新股【国缆检测】 💎海缆板块近日持续强势,一是从投运并网角度,十四五规划投产量或达52GW以上,规划更加明晰,且仍有超预期可能;二是进入招采旺季,广东阳江、汕头、汕尾、揭阳等项目陆续推进,从区位上看亨通、中天或更有优势。 💎目前,赛道主流个股创新高中,同样关注相应的配套公司国缆检测的机会。一是公司是线缆行业龙头,目前主要领域是风电、特高压、电网等,行业成长性与下游强行相关,是非常纯的赛道股;二是公司是检测行业国家队,多种独有检
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【海通电新】科士达基本面更新:与SolarEdge合作,户储电池产品需求确定性强 [太阳]2021年科士达与宁德建立合资子公司,布局储能业务,电芯具有成本和品牌双优势,业绩增长确定性强。子公司产能规划2GWh,对应产值20-30亿。主要产品为电池包、一体机(二者占储能业务比重约90%)、储能逆变器等。基于宁德的电芯在海外较高的品牌认可度和公司最终产品的优质,公司聚焦海外户储市场,主推工商业&户用端一体机,远销欧洲、东南亚,海外销售占比超80%。我们预计2022年该业务可达8亿收入,同比增速高达7
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富临精工
富临精工:巨头入股背书,跻身资源实力最强的锂电正极材料龙头 🔥公司自2021年12月以来新投产遂宁一期5万吨满产状态,1月销量4000吨,单吨盈利4000元以上,3月旺季来临有望量利双升,计划遂宁二期2022年9月投产6万吨,合计达到12.2万吨,后续遂宁基地再投19万吨,本次公司与宜春经开区管委会签约新建20万吨,包括不限于锂矿开发项目、锂盐产能建设项目、锂电池回收再利用项目,合计规划总产能达50万吨。通过入股恒信融(盐湖)、合资川恒股份(净化磷酸)、布局宜春产业集群(锂云母),公司将成为磷
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杉杉股份
【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新 1、负极是我们积极推荐的锂电材料环节,核心逻辑在于2023年估值仅20倍,且具备基本面的边际变化,以及中期可以持续演绎的逻辑。短期看,市场对石油焦涨价带来的盈利压力预期充分,但考虑到负极对下游的价格传导、石墨化自供率提升,可以消化成本压力,预计三季度将有边际改善。中期看,市场对负极石墨化供需和新进入企业也有预期,但事实上未来两年也是负极技术加速进步的阶段,2023年的快充、2024年的硅碳,均有望带来负极单位盈利提升和竞争格局改善。 2、杉杉股份经
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信测标准
新能源车风光无限,新能源车配套检测值得重视!【信测标准】聚焦新能源车零配件检测,电动智能化最受益标的。 [玫瑰]公司主营电子电器与汽车研发非强制检测(DV/PV),下游客户包括华为、比亚迪、上汽以及造车新势力蔚来、理想、小鹏等。汽车供应链检测门槛较高,公司相比其他检测上市公司有独特优势。【毛利率高达60%,净利率20%】新能源车迭代升级和电动化、智能化趋势推动非强检需求提升。单车检测价值量6000元,量价齐升。【公司一季度业绩同比增长90%,在手订单充沛】 [玫瑰]此外,公司产品安全检测业务中的
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中国电建
[呲牙]中国电建91%空间:6月新签增129%持续超预期,定增获受理发力新能源投资运营_国君建筑韩其成团队 1⃣中国电建6月新签增129%(5月增84%)超预期。1)前6月新签5771亿同增51%(前5月增速29%),两年复合增速31%。6月新签1908亿同增129%(5月增速84%),两年复合增速44%。2)其中能源电力2265亿占比39%,水资源与环境1250亿占比22%,基础设施2162亿占比37%。3)其中境内5107亿元(+63.81%)占88%,境外664亿元(-5.76%)占12%
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中国电建
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博敏电子
博敏电子603936(战略转型+新产品全面开花+高增长+低估值,强烈推荐买入![庆祝][庆祝][庆祝]) [礼物]公司是PCB上市公司中少有的具备“PCB+元器件+解决方案”一体化解决能力的投资标的。 [礼物]江苏工厂二期投产后HDI产能翻倍,进一步巩固公司在HDI领域的龙头地位、为PCB事业群增长奠定坚实基础。江苏工厂二期设计产能4.5万平/月(3.5万平HDI+0.5万平软硬结合板+0.5万平IC载板),预计今年7月全面投产,达产后预计能贡献8-10亿的年收入 [礼物]新产品全面开花,亮点突
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博敏电子
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容百科技
【天风电新】容百科技:高镍三元+锰铁锂+钠正极,正极帝国蓝图初现-0721 ————————— 容百7月20日发布会讲了对正极材料远期格局的看法和公司的规划和布局。公司对2030年电池技术路线的看法为【高镍占比30%、锰铁锂30%、低镍10%、磷酸铁锂15%、钠电10%,其他5%】。 基于以上判断,公司结合自身优劣势明确了自己的产品定位【高端车市场-高镍三元,中端乘用车和部分储能-高镍掺锰铁锂,低端车和部分储能-钠电池】。以上三款产品公司进展和布局如下: 🌼高镍三元 基本盘业务。17年大规模量
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容百科技
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继峰股份
继峰股份:优质零部件内外兼修,二次成长 #当前零部件第一顺序推荐 自上而下选股逻辑:优选单车价值量高,后期可持续实现单价提升的消费升级属性赛道 ⚪️汽车行业制造属性下降,消费与科技属性增加,科技短期有瓶颈无法实现差异化,消费升级属性对于提份额更加重要。对应零部件环节,体现为具备外观、交互、智能等属性场景的配置的持续军备军赛,车灯,座椅,轮胎等具备显现消费升级属性的细分赛道具备持续技术革新带来的单车货值持续提升。此外,座椅单车货值约4000-5000元,是稀缺的高价值量赛道。 座椅部件隐形冠军内外
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特斯拉二季报点评
【长江电新】特斯拉二季报快评 特斯拉公布2022Q2财报,Q2实现收入169亿美元,GAAP净利润22.6亿美元,non-GAAP净利润26.2亿美元;二季度疫情、原材料涨价等多因素对盈利能力形成冲击。 1、产销方面,特斯拉22Q2销售25.5万辆,同比+27%,环比-18%;其中Model 3/Y销售23.85万辆,同比+20%,环比-19%,主要因生产受到疫情的影响;Model S/X销售1.6万辆,环比+10%。22Q2生产25.9万辆,同比+25%,环比-15%;其中Model 3/Y生
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海优新材
【天风电新】海优新材2022半年度业绩预告点评 ——————————— 🌼财务数据 22H1:预计实现营业收入27-29亿,(YoY+123.21%~+139.75%),归母净利润2.0-2.2亿元(YoY+151.97%~+177.17%),扣非净利润1.99-2.19亿元(YoY+148.91%~+173.95%)。 22Q2:预计实现营业收入14.72-16.72亿,(QoQ+19.87%~+36.16%),归母净利润1.23-1.43亿元(QoQ+59.74%~+85.71%),扣非净
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华熙生物
【国君化妆品】华熙生物22H1业绩快报点评:功能护肤高增,业绩超预期,积极布局! [太阳]投资建议:多渠道、多品牌发力下看好公司化妆品业务持续高增,同时精细运营有望带动盈利能力提升,维持2022-2024EPS2.17、2.92、3.82元,当前估值对应2022、2023PE70、52x,边际改善,积极布局! [太阳]业绩略超预期,功能护肤业务持续高增。公司发布2022H1业绩快报,预计22H1营收、归母、扣非净利29.36、4.7、4.1亿元,同比+52%、30%、34%;对应Q2营收、归母、
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中国电建
[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨中国电建】上半年新签订单高增51%,看好新能源基建成长性,建议低位布局 [太阳]【上半年新签同比高增51%,6月大额订单中新能源基建项目占比高达48%】 22H1公司累计新签5771亿元,同比高增51%;分业务类型看,上半年能源电力/水资源与环境/基础设施分占新签总额的39%/22%/37%。 6月单月,5亿元以上的大额订单中新能源基建项目占比高达48%,新能源基建持续发力。 [太阳]【“双碳”及稳增长背景下,新能源基建将延续高景气度】 公司作为全球能源电力建设龙头
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厦钨新能
【海通电新】厦钨新能:与格林美合作开发前驱体,锁定原材料产能 公告与格林美合作开发新一代前驱体产品(含高电压型三元前驱体、四元前驱体、超高镍低钴前驱体、无钴前驱体),全部知识产权均归甲乙双方共有,对第三方具有排他性,约定总量5年45.5—54万吨,其中2023-27年分别为3.5-4、6-8、10-12、12-14、14-16万吨。此前公司已经分别与供应商中伟股份、帕瓦能源签订了三元前驱体的战略框架协议,2022-24年向帕瓦分别采购0.8-1.5、1.5-2.5、1.7-3万吨,2022-23
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巨星科技
【天风商社】巨星科技:新增经营范围,切入光伏、储能、家居用品等品类,前景广阔 ■巨星科技7月19日发布董事会决议公告,新增部分经营范围,主要涉及智能输配电及控制设备销售;电池销售;配电开关控制设备销售;电池零配件销售;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);家居用品销售;风机、风扇销售;日用品销售;制冷、空调设备销售;包装专用设备销售;家用电器零配件销售;电力电子元器件销售;智能家庭消费设备销售。 ■巨星科技在扩品类上具有天
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国缆检测
【国君通信】关注中天科技&亨通光电的同时,别忘了海风&电网赛道潜力新股【国缆检测】 💎海缆板块近日持续强势,一是从投运并网角度,十四五规划投产量或达52GW以上,规划更加明晰,且仍有超预期可能;二是进入招采旺季,广东阳江、汕头、汕尾、揭阳等项目陆续推进,从区位上看亨通、中天或更有优势。 💎目前,赛道主流个股创新高中,同样关注相应的配套公司国缆检测的机会。一是公司是线缆行业龙头,目前主要领域是风电、特高压、电网等,行业成长性与下游强行相关,是非常纯的赛道股;二是公司是检测行业国家队,多种独有检
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科士达
【海通电新】科士达基本面更新:与SolarEdge合作,户储电池产品需求确定性强 [太阳]2021年科士达与宁德建立合资子公司,布局储能业务,电芯具有成本和品牌双优势,业绩增长确定性强。子公司产能规划2GWh,对应产值20-30亿。主要产品为电池包、一体机(二者占储能业务比重约90%)、储能逆变器等。基于宁德的电芯在海外较高的品牌认可度和公司最终产品的优质,公司聚焦海外户储市场,主推工商业&户用端一体机,远销欧洲、东南亚,海外销售占比超80%。我们预计2022年该业务可达8亿收入,同比增速高达7
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科士达
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富临精工
富临精工:巨头入股背书,跻身资源实力最强的锂电正极材料龙头 🔥公司自2021年12月以来新投产遂宁一期5万吨满产状态,1月销量4000吨,单吨盈利4000元以上,3月旺季来临有望量利双升,计划遂宁二期2022年9月投产6万吨,合计达到12.2万吨,后续遂宁基地再投19万吨,本次公司与宜春经开区管委会签约新建20万吨,包括不限于锂矿开发项目、锂盐产能建设项目、锂电池回收再利用项目,合计规划总产能达50万吨。通过入股恒信融(盐湖)、合资川恒股份(净化磷酸)、布局宜春产业集群(锂云母),公司将成为磷
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杉杉股份
【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新 1、负极是我们积极推荐的锂电材料环节,核心逻辑在于2023年估值仅20倍,且具备基本面的边际变化,以及中期可以持续演绎的逻辑。短期看,市场对石油焦涨价带来的盈利压力预期充分,但考虑到负极对下游的价格传导、石墨化自供率提升,可以消化成本压力,预计三季度将有边际改善。中期看,市场对负极石墨化供需和新进入企业也有预期,但事实上未来两年也是负极技术加速进步的阶段,2023年的快充、2024年的硅碳,均有望带来负极单位盈利提升和竞争格局改善。 2、杉杉股份经
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信测标准
新能源车风光无限,新能源车配套检测值得重视!【信测标准】聚焦新能源车零配件检测,电动智能化最受益标的。 [玫瑰]公司主营电子电器与汽车研发非强制检测(DV/PV),下游客户包括华为、比亚迪、上汽以及造车新势力蔚来、理想、小鹏等。汽车供应链检测门槛较高,公司相比其他检测上市公司有独特优势。【毛利率高达60%,净利率20%】新能源车迭代升级和电动化、智能化趋势推动非强检需求提升。单车检测价值量6000元,量价齐升。【公司一季度业绩同比增长90%,在手订单充沛】 [玫瑰]此外,公司产品安全检测业务中的
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中国电建
[呲牙]中国电建91%空间:6月新签增129%持续超预期,定增获受理发力新能源投资运营_国君建筑韩其成团队 1⃣中国电建6月新签增129%(5月增84%)超预期。1)前6月新签5771亿同增51%(前5月增速29%),两年复合增速31%。6月新签1908亿同增129%(5月增速84%),两年复合增速44%。2)其中能源电力2265亿占比39%,水资源与环境1250亿占比22%,基础设施2162亿占比37%。3)其中境内5107亿元(+63.81%)占88%,境外664亿元(-5.76%)占12%
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博敏电子
博敏电子603936(战略转型+新产品全面开花+高增长+低估值,强烈推荐买入![庆祝][庆祝][庆祝]) [礼物]公司是PCB上市公司中少有的具备“PCB+元器件+解决方案”一体化解决能力的投资标的。 [礼物]江苏工厂二期投产后HDI产能翻倍,进一步巩固公司在HDI领域的龙头地位、为PCB事业群增长奠定坚实基础。江苏工厂二期设计产能4.5万平/月(3.5万平HDI+0.5万平软硬结合板+0.5万平IC载板),预计今年7月全面投产,达产后预计能贡献8-10亿的年收入 [礼物]新产品全面开花,亮点突
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容百科技
【天风电新】容百科技:高镍三元+锰铁锂+钠正极,正极帝国蓝图初现-0721 ————————— 容百7月20日发布会讲了对正极材料远期格局的看法和公司的规划和布局。公司对2030年电池技术路线的看法为【高镍占比30%、锰铁锂30%、低镍10%、磷酸铁锂15%、钠电10%,其他5%】。 基于以上判断,公司结合自身优劣势明确了自己的产品定位【高端车市场-高镍三元,中端乘用车和部分储能-高镍掺锰铁锂,低端车和部分储能-钠电池】。以上三款产品公司进展和布局如下: 🌼高镍三元 基本盘业务。17年大规模量
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继峰股份
继峰股份:优质零部件内外兼修,二次成长 #当前零部件第一顺序推荐 自上而下选股逻辑:优选单车价值量高,后期可持续实现单价提升的消费升级属性赛道 ⚪️汽车行业制造属性下降,消费与科技属性增加,科技短期有瓶颈无法实现差异化,消费升级属性对于提份额更加重要。对应零部件环节,体现为具备外观、交互、智能等属性场景的配置的持续军备军赛,车灯,座椅,轮胎等具备显现消费升级属性的细分赛道具备持续技术革新带来的单车货值持续提升。此外,座椅单车货值约4000-5000元,是稀缺的高价值量赛道。 座椅部件隐形冠军内外
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特斯拉二季报点评
【长江电新】特斯拉二季报快评 特斯拉公布2022Q2财报,Q2实现收入169亿美元,GAAP净利润22.6亿美元,non-GAAP净利润26.2亿美元;二季度疫情、原材料涨价等多因素对盈利能力形成冲击。 1、产销方面,特斯拉22Q2销售25.5万辆,同比+27%,环比-18%;其中Model 3/Y销售23.85万辆,同比+20%,环比-19%,主要因生产受到疫情的影响;Model S/X销售1.6万辆,环比+10%。22Q2生产25.9万辆,同比+25%,环比-15%;其中Model 3/Y生
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海优新材
【天风电新】海优新材2022半年度业绩预告点评 ——————————— 🌼财务数据 22H1:预计实现营业收入27-29亿,(YoY+123.21%~+139.75%),归母净利润2.0-2.2亿元(YoY+151.97%~+177.17%),扣非净利润1.99-2.19亿元(YoY+148.91%~+173.95%)。 22Q2:预计实现营业收入14.72-16.72亿,(QoQ+19.87%~+36.16%),归母净利润1.23-1.43亿元(QoQ+59.74%~+85.71%),扣非净
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华熙生物
【国君化妆品】华熙生物22H1业绩快报点评:功能护肤高增,业绩超预期,积极布局! [太阳]投资建议:多渠道、多品牌发力下看好公司化妆品业务持续高增,同时精细运营有望带动盈利能力提升,维持2022-2024EPS2.17、2.92、3.82元,当前估值对应2022、2023PE70、52x,边际改善,积极布局! [太阳]业绩略超预期,功能护肤业务持续高增。公司发布2022H1业绩快报,预计22H1营收、归母、扣非净利29.36、4.7、4.1亿元,同比+52%、30%、34%;对应Q2营收、归母、
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[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨中国电建】上半年新签订单高增51%,看好新能源基建成长性,建议低位布局 [太阳]【上半年新签同比高增51%,6月大额订单中新能源基建项目占比高达48%】 22H1公司累计新签5771亿元,同比高增51%;分业务类型看,上半年能源电力/水资源与环境/基础设施分占新签总额的39%/22%/37%。 6月单月,5亿元以上的大额订单中新能源基建项目占比高达48%,新能源基建持续发力。 [太阳]【“双碳”及稳增长背景下,新能源基建将延续高景气度】 公司作为全球能源电力建设龙头
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厦钨新能
【海通电新】厦钨新能:与格林美合作开发前驱体,锁定原材料产能 公告与格林美合作开发新一代前驱体产品(含高电压型三元前驱体、四元前驱体、超高镍低钴前驱体、无钴前驱体),全部知识产权均归甲乙双方共有,对第三方具有排他性,约定总量5年45.5—54万吨,其中2023-27年分别为3.5-4、6-8、10-12、12-14、14-16万吨。此前公司已经分别与供应商中伟股份、帕瓦能源签订了三元前驱体的战略框架协议,2022-24年向帕瓦分别采购0.8-1.5、1.5-2.5、1.7-3万吨,2022-23
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【天风商社】巨星科技:新增经营范围,切入光伏、储能、家居用品等品类,前景广阔 ■巨星科技7月19日发布董事会决议公告,新增部分经营范围,主要涉及智能输配电及控制设备销售;电池销售;配电开关控制设备销售;电池零配件销售;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);家居用品销售;风机、风扇销售;日用品销售;制冷、空调设备销售;包装专用设备销售;家用电器零配件销售;电力电子元器件销售;智能家庭消费设备销售。 ■巨星科技在扩品类上具有天
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国缆检测
【国君通信】关注中天科技&亨通光电的同时,别忘了海风&电网赛道潜力新股【国缆检测】 💎海缆板块近日持续强势,一是从投运并网角度,十四五规划投产量或达52GW以上,规划更加明晰,且仍有超预期可能;二是进入招采旺季,广东阳江、汕头、汕尾、揭阳等项目陆续推进,从区位上看亨通、中天或更有优势。 💎目前,赛道主流个股创新高中,同样关注相应的配套公司国缆检测的机会。一是公司是线缆行业龙头,目前主要领域是风电、特高压、电网等,行业成长性与下游强行相关,是非常纯的赛道股;二是公司是检测行业国家队,多种独有检
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科士达
【海通电新】科士达基本面更新:与SolarEdge合作,户储电池产品需求确定性强 [太阳]2021年科士达与宁德建立合资子公司,布局储能业务,电芯具有成本和品牌双优势,业绩增长确定性强。子公司产能规划2GWh,对应产值20-30亿。主要产品为电池包、一体机(二者占储能业务比重约90%)、储能逆变器等。基于宁德的电芯在海外较高的品牌认可度和公司最终产品的优质,公司聚焦海外户储市场,主推工商业&户用端一体机,远销欧洲、东南亚,海外销售占比超80%。我们预计2022年该业务可达8亿收入,同比增速高达7
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富临精工
富临精工:巨头入股背书,跻身资源实力最强的锂电正极材料龙头 🔥公司自2021年12月以来新投产遂宁一期5万吨满产状态,1月销量4000吨,单吨盈利4000元以上,3月旺季来临有望量利双升,计划遂宁二期2022年9月投产6万吨,合计达到12.2万吨,后续遂宁基地再投19万吨,本次公司与宜春经开区管委会签约新建20万吨,包括不限于锂矿开发项目、锂盐产能建设项目、锂电池回收再利用项目,合计规划总产能达50万吨。通过入股恒信融(盐湖)、合资川恒股份(净化磷酸)、布局宜春产业集群(锂云母),公司将成为磷
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【长江电新】20220720-杉杉股份推荐更新 1、负极是我们积极推荐的锂电材料环节,核心逻辑在于2023年估值仅20倍,且具备基本面的边际变化,以及中期可以持续演绎的逻辑。短期看,市场对石油焦涨价带来的盈利压力预期充分,但考虑到负极对下游的价格传导、石墨化自供率提升,可以消化成本压力,预计三季度将有边际改善。中期看,市场对负极石墨化供需和新进入企业也有预期,但事实上未来两年也是负极技术加速进步的阶段,2023年的快充、2024年的硅碳,均有望带来负极单位盈利提升和竞争格局改善。 2、杉杉股份经
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2022-07-21 12:27:44
信测标准
新能源车风光无限,新能源车配套检测值得重视!【信测标准】聚焦新能源车零配件检测,电动智能化最受益标的。 [玫瑰]公司主营电子电器与汽车研发非强制检测(DV/PV),下游客户包括华为、比亚迪、上汽以及造车新势力蔚来、理想、小鹏等。汽车供应链检测门槛较高,公司相比其他检测上市公司有独特优势。【毛利率高达60%,净利率20%】新能源车迭代升级和电动化、智能化趋势推动非强检需求提升。单车检测价值量6000元,量价齐升。【公司一季度业绩同比增长90%,在手订单充沛】 [玫瑰]此外,公司产品安全检测业务中的
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中国电建
[呲牙]中国电建91%空间:6月新签增129%持续超预期,定增获受理发力新能源投资运营_国君建筑韩其成团队 1⃣中国电建6月新签增129%(5月增84%)超预期。1)前6月新签5771亿同增51%(前5月增速29%),两年复合增速31%。6月新签1908亿同增129%(5月增速84%),两年复合增速44%。2)其中能源电力2265亿占比39%,水资源与环境1250亿占比22%,基础设施2162亿占比37%。3)其中境内5107亿元(+63.81%)占88%,境外664亿元(-5.76%)占12%
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博敏电子
博敏电子603936(战略转型+新产品全面开花+高增长+低估值,强烈推荐买入![庆祝][庆祝][庆祝]) [礼物]公司是PCB上市公司中少有的具备“PCB+元器件+解决方案”一体化解决能力的投资标的。 [礼物]江苏工厂二期投产后HDI产能翻倍,进一步巩固公司在HDI领域的龙头地位、为PCB事业群增长奠定坚实基础。江苏工厂二期设计产能4.5万平/月(3.5万平HDI+0.5万平软硬结合板+0.5万平IC载板),预计今年7月全面投产,达产后预计能贡献8-10亿的年收入 [礼物]新产品全面开花,亮点突
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容百科技
【天风电新】容百科技:高镍三元+锰铁锂+钠正极,正极帝国蓝图初现-0721 ————————— 容百7月20日发布会讲了对正极材料远期格局的看法和公司的规划和布局。公司对2030年电池技术路线的看法为【高镍占比30%、锰铁锂30%、低镍10%、磷酸铁锂15%、钠电10%,其他5%】。 基于以上判断,公司结合自身优劣势明确了自己的产品定位【高端车市场-高镍三元,中端乘用车和部分储能-高镍掺锰铁锂,低端车和部分储能-钠电池】。以上三款产品公司进展和布局如下: 🌼高镍三元 基本盘业务。17年大规模量
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继峰股份
继峰股份:优质零部件内外兼修,二次成长 #当前零部件第一顺序推荐 自上而下选股逻辑:优选单车价值量高,后期可持续实现单价提升的消费升级属性赛道 ⚪️汽车行业制造属性下降,消费与科技属性增加,科技短期有瓶颈无法实现差异化,消费升级属性对于提份额更加重要。对应零部件环节,体现为具备外观、交互、智能等属性场景的配置的持续军备军赛,车灯,座椅,轮胎等具备显现消费升级属性的细分赛道具备持续技术革新带来的单车货值持续提升。此外,座椅单车货值约4000-5000元,是稀缺的高价值量赛道。 座椅部件隐形冠军内外
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特斯拉二季报点评
【长江电新】特斯拉二季报快评 特斯拉公布2022Q2财报,Q2实现收入169亿美元,GAAP净利润22.6亿美元,non-GAAP净利润26.2亿美元;二季度疫情、原材料涨价等多因素对盈利能力形成冲击。 1、产销方面,特斯拉22Q2销售25.5万辆,同比+27%,环比-18%;其中Model 3/Y销售23.85万辆,同比+20%,环比-19%,主要因生产受到疫情的影响;Model S/X销售1.6万辆,环比+10%。22Q2生产25.9万辆,同比+25%,环比-15%;其中Model 3/Y生
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海优新材
【天风电新】海优新材2022半年度业绩预告点评 ——————————— 🌼财务数据 22H1:预计实现营业收入27-29亿,(YoY+123.21%~+139.75%),归母净利润2.0-2.2亿元(YoY+151.97%~+177.17%),扣非净利润1.99-2.19亿元(YoY+148.91%~+173.95%)。 22Q2:预计实现营业收入14.72-16.72亿,(QoQ+19.87%~+36.16%),归母净利润1.23-1.43亿元(QoQ+59.74%~+85.71%),扣非净
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华熙生物
【国君化妆品】华熙生物22H1业绩快报点评:功能护肤高增,业绩超预期,积极布局! [太阳]投资建议:多渠道、多品牌发力下看好公司化妆品业务持续高增,同时精细运营有望带动盈利能力提升,维持2022-2024EPS2.17、2.92、3.82元,当前估值对应2022、2023PE70、52x,边际改善,积极布局! [太阳]业绩略超预期,功能护肤业务持续高增。公司发布2022H1业绩快报,预计22H1营收、归母、扣非净利29.36、4.7、4.1亿元,同比+52%、30%、34%;对应Q2营收、归母、
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中国电建
[红包]【浙商建筑交运匡培钦丨中国电建】上半年新签订单高增51%,看好新能源基建成长性,建议低位布局 [太阳]【上半年新签同比高增51%,6月大额订单中新能源基建项目占比高达48%】 22H1公司累计新签5771亿元,同比高增51%;分业务类型看,上半年能源电力/水资源与环境/基础设施分占新签总额的39%/22%/37%。 6月单月,5亿元以上的大额订单中新能源基建项目占比高达48%,新能源基建持续发力。 [太阳]【“双碳”及稳增长背景下,新能源基建将延续高景气度】 公司作为全球能源电力建设龙头
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厦钨新能
【海通电新】厦钨新能:与格林美合作开发前驱体,锁定原材料产能 公告与格林美合作开发新一代前驱体产品(含高电压型三元前驱体、四元前驱体、超高镍低钴前驱体、无钴前驱体),全部知识产权均归甲乙双方共有,对第三方具有排他性,约定总量5年45.5—54万吨,其中2023-27年分别为3.5-4、6-8、10-12、12-14、14-16万吨。此前公司已经分别与供应商中伟股份、帕瓦能源签订了三元前驱体的战略框架协议,2022-24年向帕瓦分别采购0.8-1.5、1.5-2.5、1.7-3万吨,2022-23
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巨星科技
【天风商社】巨星科技:新增经营范围,切入光伏、储能、家居用品等品类,前景广阔 ■巨星科技7月19日发布董事会决议公告,新增部分经营范围,主要涉及智能输配电及控制设备销售;电池销售;配电开关控制设备销售;电池零配件销售;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);家居用品销售;风机、风扇销售;日用品销售;制冷、空调设备销售;包装专用设备销售;家用电器零配件销售;电力电子元器件销售;智能家庭消费设备销售。 ■巨星科技在扩品类上具有天
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国缆检测
【国君通信】关注中天科技&亨通光电的同时,别忘了海风&电网赛道潜力新股【国缆检测】 💎海缆板块近日持续强势,一是从投运并网角度,十四五规划投产量或达52GW以上,规划更加明晰,且仍有超预期可能;二是进入招采旺季,广东阳江、汕头、汕尾、揭阳等项目陆续推进,从区位上看亨通、中天或更有优势。 💎目前,赛道主流个股创新高中,同样关注相应的配套公司国缆检测的机会。一是公司是线缆行业龙头,目前主要领域是风电、特高压、电网等,行业成长性与下游强行相关,是非常纯的赛道股;二是公司是检测行业国家队,多种独有检
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