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小路J

2022-08-31 08:14:58

新开源纪要分享

0830纪要分享

新开源（300109）交流纪要220830.pdf

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新开源

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小路J

2022-08-31 08:12:58

[太阳]【国金食品】伊利股份中报点评：Q2液奶短期承压，奶粉

[太阳]【国金食品】伊利股份中报点评：Q2液奶短期承压，奶粉实现逆势增长 [玫瑰]22H1实现营收634.6亿元，同比+12.3%；归母净利61.3亿元，同比+15.2%；扣非归母净利58.9亿元，同比+17.5%。22Q2实现收入324.2亿元，同比+11.2%；归母净利26.1亿元，同比+4.9%；实现扣非归母净利26.0亿元、同比+9.1%。 [玫瑰]内生增长：剔除并表澳优，Q2公司营收/归母净利分别同比增长4.8%/4.2%，扣非归母净利同比增长8.3%；净利率为8.5%，同比+0.04

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伊利股份

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2022-08-29 20:27:46

美畅股份

【西南电新】美畅股份：产能扩张推动，盈利能力环比提升！ ⛳️ 二季度金刚线出货2300万km，盈利环比提升。22H1公司金刚线营收15.15亿元，同比增长86.63%；产量4638.4万km，出货3996.7万km。其中Q2金刚线出货2302.7万km，环比增长35.93%，同比增长103.60%。Q2公司综合毛利率56.75%，环比增长2.5pct；净利率43.74%，环比增长1pct。上半年公司金刚线毛利率55.99%，综合毛利率55.66%，Q1综合毛利率54.22%，因此Q2在母线价格上

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美畅股份

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2022-08-26 11:40:39

PET铜箔投资逻辑

重视PET铜箔放量孕育巨大弹性，强推一体化优势的双星新材！【国信交运&中小团队】 [红包]PET铜箔：锂电新材料方向弹性最大品种，优点在于安全性和能量密度。 [红包]产业格局：一级某公司已进入量产前夕，二级市场加快研发和验证，未来有望产生类似于隔膜子板块的头部公司。 [红包]双星优势：目前参与者中唯一具备4.5微米基膜量产的公司，稀缺性强！此外，无论是PET铜箔三步（磁控溅射、蒸镀、水镀）还是两步（磁控溅射和水镀），公司存量产品皆在使用，并储备大量进口设备（基膜的布鲁克纳、多尼尔；磁控的美国应材

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双星新材
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东威科技

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2022-08-26 11:39:24

科思股份

【华泰社服】科思股份：底部强call品种，多次重点提示，中报再超预期，继续上调盈利预测，百亿市值可期！公司公告22H1中报，22H1营收8.2亿/yoy61.29%，归母净利1.47亿元/yoy69.79%，22Q2营收4.07亿元/yoy63%（我们预期为55%），归母净利8883万元/yoy130.57%（我们预期为65%，有汇兑损益增厚利润）。顺价能力/规模效应/汇率贬值等多因素共振，盈利能力强劲修复，22Q2净利率21.8%/yoy6.38pct，环比Q1的14.05%亦显著改善。我们

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科思股份

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2022-08-26 11:38:28

晶澳科技

【招商电新】晶澳科技半年报业绩点评 1、公司发布2022年半年报，2022年上半年收入同比增长75.81%至284.69亿元，归母净利润同比增长138.64%至17.02亿元，略高于预告中值（17亿），扣非归母净利润同比增长202.2%至16.33亿元，贴近预告上限（14.8-16.8亿）； 2、业绩拆分：上半年公司组件出货15.67GW（Q1近7GW，Q2近9GW），确认销量略低于出货，预计Q2单瓦盈利0.115元，与Q1持平，若考虑Q2减值（1.45亿）多于Q1（0.56亿），实际单瓦净利应

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晶澳科技

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2022-08-25 21:13:35

[太阳]【中金电新曾韬团队】光伏主产业链重点公司及行业动态

[太阳]【中金电新曾韬团队】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0824 [庆祝]行业动态： 1.硅料价格：根据硅业协会，本周单晶复投料/单晶致密料成交均价为30.60/30.38万元/吨，周环比涨幅0.23%/0.20%。8月份四川限电政策，使当地工业硅、多晶硅、单晶硅生产企业产出预期下调。供需方面，本月国内硅料供应总量将低于预期；运输方面小幅受阻，硅料在途时间拉长，部分硅料企业订单已超签至9月，导致8月份供不应求程度加剧。 2.工信部、市监局、国家能源局：为促进光伏产业高质量发展，积极推动建

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隆基绿能

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2022-08-25 21:12:50

【中金电新】天赐材料业绩速评

【中金电新】天赐材料业绩速评 [太阳]公司发布2022年中报，实现营业收入103.6亿元，同增180%；实现归母净利润29.06亿元，同增271%，业绩符合预告预期。 [庆祝]电解液业务：出货量：我们预计公司2Q22电解液出货量超6万吨，公司将于8月底投产3万吨六氟技改新产能，支撑下半年产量快速提升。根据CIAPS数据，公司8月排产已超3万吨，我们预计全年产量有望达35万吨，同比增长143%。盈利能力：二季度受终端需求扰动影响，六氟磷酸锂市场价格回落至25万元/吨，影响公司盈利能力。我们测算

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天赐材料

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小路J

2022-08-25 14:43:51

普莱柯

【天风农业】越南非瘟活疫苗被紧急叫停，亚单位疫苗优势凸显，持续推荐普莱柯! 事件：8月24日，在本月出现了十几例猪接种非洲猪瘟疫苗后死亡的事件之后，越南政府决定暂时停止继续Navetco公司开发的猪非瘟疫苗的接种（据了解越南非瘟疫苗为基因缺失弱毒疫苗）。此前6月初，越南农业与农村向其正式颁发上市许可证，越南也因此成为全球首个商业生产和签发非洲猪瘟疫苗上市许可的国家。 1、普莱柯非瘟疫苗研发采用亚单位技术路径，生物安全性优势显著相较于减毒活疫苗等技术路径，亚单位疫苗最出色的特点便是其安全性（亚单

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普莱柯

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小路J

2022-08-25 14:34:42

信德新材

[红包]中泰电新【信德新材】将于创业板上市，锂电池负极包覆材料领先企业 [玫瑰]1、公司将于8月26日（明日）进行申购，公司本次发行1700万股（占发行后总股本25%），发行价138.88元/股，对应2021年PE78.39倍，预计募集资金总额23.6亿元，净额21.7亿元。 [玫瑰]2、信德新材2018-2021年负极包覆材料收入1.3、1.8、2.4、3.3亿元，占总营收比例超65%。2018-2021年负极包覆材料销量0.9、1.2、1.6、2.3万吨，单吨毛利分别为0.86、0.85、0

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信德集团

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2022-08-25 14:33:47

隆基绿能

【东吴电新】隆基绿能：硅片组件稳健增长，电池新技术23年放量在即！ [太阳]事件：2022H1收入504.2亿元，同增43.6%，归母净利64.8亿元，同增29.8%，其中硅料投资收益14.7亿元；Q2收入318.2亿元，同增65.4%，环增71.1%，归母净利38.2亿元，同增53.2%，环增43.3%，其中硅料投资收益8.1亿元左右。业绩符合市场预期。 [太阳] #单晶之王、硅片外销环比高增。22H1公司硅片出货39.6GW，同增3.3%，其中外销20.2GW，同增7.4%，22Q2出货21

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隆基绿能

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2022-08-25 14:33:17

天奈科技

【东吴电新】天奈科技：盈利能力环比提升，碳管龙头地位稳定 #业绩符合市场预期。22年H1营收9.41亿，同比+80%；归母净利2.04亿，同比+69%。其中Q2营收4.61亿，同环+52%/-4%；归母净利1.04亿，同环+55%/+4%；扣非净利0.97亿，同环+66%/2%；毛利率34%，同环+0.13pct/+2.4pct；归母净利率23%，同环+0.5pct/+1.8pct。符合市场预期。 #Q2出货量环比微降、单吨盈利环比提升。22年H1浆料收入9.3亿元，同增79%，预计上半年浆料出

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天奈科技

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小路J

2022-08-25 14:32:38

信创/安全板块投资逻辑

【兴证计算机】推荐信创 & 安全板块，关注三四季度边际改善 20220825 1. 信创具有周期性和计划属性，业绩季节波动；今年是小年，同时也是新启之年，从下半年开始，需求逐季改善； 2. 从位置来看，板块于20年7月至今，持续调整，处于底部；同时，龙头也在转型布局，内生增长带来戴维斯双击； 3. 外部环境决定政策长期方向，近年，我国不断点亮科技树根技术，芯片/OS/DB/工业软件，飞速发展，渗透率核心赛道 <10%（很关键），空间充足。建议8月布局信创 & 安全板块： . CPU：海光信

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海光信息
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金山办公

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小路J

2022-08-25 14:31:22

宣泰医药

【国金医药CXO】宣泰医药今日登陆科创板，招股书梳理 [太阳]8月25日，宣泰医药正式登陆科创板。 [玫瑰]宣泰医药本次公开发行4534万股，占发行后总股本10%，发行价为9.37元/股，对应发行市值为42.48亿元，此次募集资金4.25亿元，扣除发行费用后募集资金净额为3.77亿元，主要用于制剂生产综合楼及相关配套设施项目、高端仿制药和改良型新药研发项目以及补充流动资金。 [玫瑰]研发创新驱动，业务聚焦仿制药的研发、生产和销售以及 CRO 服务。截至招股说明书签署日，在仿制药领域，公司已经获得

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宣泰医药

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小路J

2022-08-25 14:28:04

VR投资逻辑

[烟花]重磅！！【申万电子团队】VR新品发布在即，看好VR硬件供应商：歌尔股份、三利谱、紫建电子、兆威机电等 [红包]VR新品密集，光学、屏幕、交互升级。继2021年MetaVR出货量突破1000万后，22H1全球VR市场出货量约684万台。22H2起，创维、字节、Meta、索尼、苹果国内外重点厂商新品密集，本轮推出产品多定位高档，相关公司将充分受益。 🌟1）歌尔股份（整机代工、光学模组）：①VR/AR带动公司智能硬件收入大幅提升，2020和2021年连续两年智能硬件收入增速超过85%，具备P

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歌尔股份
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联创电子

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