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小路J
2022-07-08 08:14:13
金禾实业
【海通基础化工刘威团队】金禾实业:22H1公司扣非后归母净利润8.4-9.1亿,同比增长127.88%-146.87% 22H1公司归母净利润8.3-8.9亿元,同比增长88.93%-102.59%,扣非后归母净利润8.4-9.1亿,同比增长127.88%-146.87%。其中22Q2公司扣非后归母净利润3.9-4.6亿元。 1)公司年产8000吨三氯蔗糖项目处于满产状态,相较于上年同期三氯蔗糖的产能、产量、销量以及销售价格均有不同幅度的提升;2)受到大宗原料、能源价格上涨的影响,公司适时对产品
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金禾实业
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2022-07-08 08:13:33
中核钛白
【海通基础化工刘威团队】中核钛白:与伟力得签署《全钒液流电池储能全产业链》战略合作协议 伟力得系全钒液流储能系统设计、研发、生产、销售、服务于一体的行业领先企业。伟力得在全国拥有五大生产基地,是全球唯一拥有GW级产能的全钒液流电池研发制造企业。 公司拥有包括含钒稀硫酸在内的资源优势,伟力得拥有行业核心技术等优势,双方就打造全钒液流电池储能全产业链进行合资经营。双方前期将重点开发甘肃省内钒矿资源,并全力在国内外获取优质钒矿资源。 双方共同在白银市成立一家甘肃泽通伟力得储能系统有限公司,主营业务包括
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中核钛白
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2022-07-07 18:59:25
立高食品
[玫瑰]【国金食品】立高食品更新 [玫瑰]动销情况:西北区域:5-6月冷冻烘焙20%-25%,6月接近20%,6月较差是因为今年的淡季提前1个月从6月开始了(外部环境不好+天气热的早),原料板块15%-18%。其他地区冷冻烘焙6月增速:东北14%-15%、西南18%、华东接近15%。我们预计公司Q2收入增长个位数,利润由于成本压力+计提股权激励预计会出现下滑。 [玫瑰]今年产品和渠道策略:1)产品主推冷冻西点,其次是酥饼类中式点心;2)渠道上开拓商超和餐饮客户,餐饮客户和冷冻西点的匹配度较高,专
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立高食品
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2022-07-07 18:01:22
卧龙电驱
[烟花]【浙商电新张雷团队】卧龙电驱(600580): EV电机定点项目再添一员,重点客户合作紧密 [太阳]事件:公司控股子公司卧龙采埃孚收到鑫可传动的新能源汽车电机零配件项目定点,销售金额预估为2.816亿元,期限为2023年至2025年。 [太阳]【与吉利和鑫可传动紧密合作,建立长期合作关系】鑫可传动是国内领先的新能源汽车变速箱生产企业,公司早在2021年1月便收到鑫可传动2021-2029年供货新能源汽车电机订单,合同金额约14亿元。鑫可传动的主要客户包括吉利等,公司于2022年3月中标吉
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卧龙电驱
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2022-07-07 16:51:10
博威合金
🎉【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评 [太阳]事件:7月7日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知指出将继续支持新能源汽车购买使用。据公安部7月6日发布数据,截至6月底,我国新能源汽车保有量已达1001万辆。据乘联会数据显示,6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆,同比暴增130%。本日新能源整车指数上涨6.34%,铜产业指数上涨2.84%,博威合金当日涨幅10%。 [太阳]点评: 国产高端铜合金龙头,核心受益国产化浪潮。公司深耕高端铜合金领域多年,
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博威合金
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2022-07-07 16:48:44
伊利股份
【国君食品】伊利公司交流精要及近期跟踪_20220707 [太阳]金领冠保持20%以上增长,澳优将于2Q22并表:根据公司交流,婴幼儿奶粉第三方数据1-5月保持20%+增长,同时目标2022-2025年内生增速20%以上;根据渠道调研,我们预计2Q22金领冠奶粉增长保持20%以上增长,主要得益于公司2021年进行的组织革新、渠道调整、产品梳理等储备工作。 同时公司预计,2Q22开始对澳优进行并表,2H22开始将加大在产品及渠道等多方面的协同效应;根据澳优公告及交流(7月5日),我们预计澳优1H2
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伊利股份
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2022-07-07 16:48:09
吉林化纤
【安信军工&新材料】吉林化纤6万吨碳纤维项目正式启动 [太阳]事件: 据吉林省政府网,7月5日,国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动。项目总投资103亿元,将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线,形成年产6万吨碳纤维生产能力。 [太阳]点评: 1. 下游风电需求强劲,募投项目助力业绩增长。2022年3月,公司发布非公开发行预案(修订稿),拟募资不超过12亿元来进行1.2万吨碳纤维复材项目的建设,产品主要用于风电叶片的生产, 建成后预计年收入可达15.4亿元。十四五
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吉林化纤
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朗特智能
持续推荐朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]公司是比亚迪汽车控制器代工的主要供应商,占其50%以上采购份额,并有望与比亚迪将进入全新、全方位的合作。我们认为比亚迪对控制器外包供应商需求有望增加,一是终端需求大增,自有产能供不应求,二是“弗迪系”市场化持续推进,供应链有望进
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朗特智能
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乐惠国际
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君 重大推荐——【乐惠国际】深度PPT:啤酒设备龙头,鲜啤即将井喷! 1、 精酿啤酒:消费升级,中国精酿啤酒渗透率快速提升,2021-2025年行业CAGR为22%:2021年中国精酿啤酒渗透率为2.2%;美国渗透率13.1%、价值量(零售端)占比26.8%。预计中国精酿啤酒渗透率2025年提升至4.9%,价值量占比提升至21.1%(含即饮和零售),2025年市场空间1700亿元。 2、公司:规划 “百城百厂”,鲜啤业务有望“井喷”式发展:鲜啤业务品牌、渠道、产能等
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乐惠国际
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2022-07-07 16:45:22
迈为股份
【国金电新】迈为股份点评:九宫格战略持续推进,未雨绸缪投建半导体装备项目 事件:2022年5月20日,公司拟在珠海该新区投资建设“迈为半导体装备项目”,项目计划投资总额不低于21亿元,计划用地约210亩。 点评:根据我们了解,公司本次在珠海的建设项目为公司半导体封装设备厂,拟打造为公司在半导体业务中的激光技术平台,核心设备包括半导体晶圆激光切割设备、半导体晶圆激光开槽设备、半导体晶圆研磨设备、面板显示核心设备等。 公司在此时进行此项目建设,一是基于公司的九宫格战略,即为“面向光伏、显示、半导体三
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迈为股份
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2022-07-07 16:41:02
大金重工
[太阳]【海通电新】大金重工:最具竞争力的单桩出口厂商 🌸聚焦于风塔管桩。(1)公司2021年风塔(含管桩)业务占比98%。公司2021年收入44.3亿元,同比+33.3%,归母净利润5.77亿元,同比+24.2%。毛利率同比-2.44pct至23.01%,主因2021年塔筒主材中厚板价格大幅上涨。(2)2019-21年,公司风塔单吨毛利相对稳定,单吨净利提升明显。(3)截至2021年末,公司理论产能100万吨,其中陆海各50万吨,有效产能60-70万吨。2022年理论产能120万吨,有效产能
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大金重工
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2022-07-07 16:39:52
同力日升
市场的认知VS我们的观点: ◆关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内储能发展的潜力。我们判断:今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,#国内的储能发展或将超预期! #回答一个问题:为什么自5月份开始市场不断在传有储能相关的政策出台,但回头看都没有被证伪? 原因一:现有的电网消纳能力有限,在保证一定风光利用率的前提下,或无法支撑起市场所预期的集中式风光装机,储能是解决消纳问题的方式之一。然而,锂电材料价格的高企,进一步拉高储能的度电成本,让储能脆弱的经济性雪上加霜。短期
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同力日升
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2022-07-07 16:39:04
中瓷电子
论【中瓷电子】的三大预期差! 预期差之一:公司作为智能汽车优质标的,激光雷达发射端模组和IGBT模组用电子陶瓷产品布局深入,部分已批量出货【HW公司】,存在较大市场预期差。公司自2021年即进入了HW供应链,目前正在激光雷达发射端电子陶瓷外壳大批量出货中,为国内唯一一家。 预计2023-2024年全球激光雷达发货量爆发式增长。公司作为国内激光雷达发射端模组的龙头,也会显著受益。公司凭借在激光雷达发射端模组批量发货的经验、性能、可靠性和成本优势,有望在接下来的几个主要激光雷达整车厂实现突破,包括国
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中瓷电子
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储能投资逻辑
⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。 3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应
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阳光电源
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永福股份
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君实生物
【海通医药】君实生物PD1出海再获FDA受理,国际化稳步推进 事件:公司公告其PD1鼻咽癌上市申请再次获FDA受理,上市前PDUFA审评日期为12月23日。 [太阳]防疫政策调整下,公司PD1有望于2023Q1美国上市。 此前因疫情管控政策,FDA难以前来中国完成现场检查工作,第九版防控方案出台后,入境人员仅需7天集中隔离+3天健康监测,大大缩短隔离时间,因此公司PD1上市现场检查工作有望顺利推进。特瑞普利单抗有望成为美国首个鼻咽癌肿瘤免疫药物。 [太阳]解决未满足需求,鼻咽癌适应症将是特瑞普利
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金禾实业
【海通基础化工刘威团队】金禾实业:22H1公司扣非后归母净利润8.4-9.1亿,同比增长127.88%-146.87% 22H1公司归母净利润8.3-8.9亿元,同比增长88.93%-102.59%,扣非后归母净利润8.4-9.1亿,同比增长127.88%-146.87%。其中22Q2公司扣非后归母净利润3.9-4.6亿元。 1)公司年产8000吨三氯蔗糖项目处于满产状态,相较于上年同期三氯蔗糖的产能、产量、销量以及销售价格均有不同幅度的提升;2)受到大宗原料、能源价格上涨的影响,公司适时对产品
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中核钛白
【海通基础化工刘威团队】中核钛白:与伟力得签署《全钒液流电池储能全产业链》战略合作协议 伟力得系全钒液流储能系统设计、研发、生产、销售、服务于一体的行业领先企业。伟力得在全国拥有五大生产基地,是全球唯一拥有GW级产能的全钒液流电池研发制造企业。 公司拥有包括含钒稀硫酸在内的资源优势,伟力得拥有行业核心技术等优势,双方就打造全钒液流电池储能全产业链进行合资经营。双方前期将重点开发甘肃省内钒矿资源,并全力在国内外获取优质钒矿资源。 双方共同在白银市成立一家甘肃泽通伟力得储能系统有限公司,主营业务包括
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立高食品
[玫瑰]【国金食品】立高食品更新 [玫瑰]动销情况:西北区域:5-6月冷冻烘焙20%-25%,6月接近20%,6月较差是因为今年的淡季提前1个月从6月开始了(外部环境不好+天气热的早),原料板块15%-18%。其他地区冷冻烘焙6月增速:东北14%-15%、西南18%、华东接近15%。我们预计公司Q2收入增长个位数,利润由于成本压力+计提股权激励预计会出现下滑。 [玫瑰]今年产品和渠道策略:1)产品主推冷冻西点,其次是酥饼类中式点心;2)渠道上开拓商超和餐饮客户,餐饮客户和冷冻西点的匹配度较高,专
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卧龙电驱
[烟花]【浙商电新张雷团队】卧龙电驱(600580): EV电机定点项目再添一员,重点客户合作紧密 [太阳]事件:公司控股子公司卧龙采埃孚收到鑫可传动的新能源汽车电机零配件项目定点,销售金额预估为2.816亿元,期限为2023年至2025年。 [太阳]【与吉利和鑫可传动紧密合作,建立长期合作关系】鑫可传动是国内领先的新能源汽车变速箱生产企业,公司早在2021年1月便收到鑫可传动2021-2029年供货新能源汽车电机订单,合同金额约14亿元。鑫可传动的主要客户包括吉利等,公司于2022年3月中标吉
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博威合金
🎉【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评 [太阳]事件:7月7日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知指出将继续支持新能源汽车购买使用。据公安部7月6日发布数据,截至6月底,我国新能源汽车保有量已达1001万辆。据乘联会数据显示,6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆,同比暴增130%。本日新能源整车指数上涨6.34%,铜产业指数上涨2.84%,博威合金当日涨幅10%。 [太阳]点评: 国产高端铜合金龙头,核心受益国产化浪潮。公司深耕高端铜合金领域多年,
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【国君食品】伊利公司交流精要及近期跟踪_20220707 [太阳]金领冠保持20%以上增长,澳优将于2Q22并表:根据公司交流,婴幼儿奶粉第三方数据1-5月保持20%+增长,同时目标2022-2025年内生增速20%以上;根据渠道调研,我们预计2Q22金领冠奶粉增长保持20%以上增长,主要得益于公司2021年进行的组织革新、渠道调整、产品梳理等储备工作。 同时公司预计,2Q22开始对澳优进行并表,2H22开始将加大在产品及渠道等多方面的协同效应;根据澳优公告及交流(7月5日),我们预计澳优1H2
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吉林化纤
【安信军工&新材料】吉林化纤6万吨碳纤维项目正式启动 [太阳]事件: 据吉林省政府网,7月5日,国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动。项目总投资103亿元,将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线,形成年产6万吨碳纤维生产能力。 [太阳]点评: 1. 下游风电需求强劲,募投项目助力业绩增长。2022年3月,公司发布非公开发行预案(修订稿),拟募资不超过12亿元来进行1.2万吨碳纤维复材项目的建设,产品主要用于风电叶片的生产, 建成后预计年收入可达15.4亿元。十四五
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朗特智能
持续推荐朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]公司是比亚迪汽车控制器代工的主要供应商,占其50%以上采购份额,并有望与比亚迪将进入全新、全方位的合作。我们认为比亚迪对控制器外包供应商需求有望增加,一是终端需求大增,自有产能供不应求,二是“弗迪系”市场化持续推进,供应链有望进
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乐惠国际
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君 重大推荐——【乐惠国际】深度PPT:啤酒设备龙头,鲜啤即将井喷! 1、 精酿啤酒:消费升级,中国精酿啤酒渗透率快速提升,2021-2025年行业CAGR为22%:2021年中国精酿啤酒渗透率为2.2%;美国渗透率13.1%、价值量(零售端)占比26.8%。预计中国精酿啤酒渗透率2025年提升至4.9%,价值量占比提升至21.1%(含即饮和零售),2025年市场空间1700亿元。 2、公司:规划 “百城百厂”,鲜啤业务有望“井喷”式发展:鲜啤业务品牌、渠道、产能等
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2022-07-07 16:45:22
迈为股份
【国金电新】迈为股份点评:九宫格战略持续推进,未雨绸缪投建半导体装备项目 事件:2022年5月20日,公司拟在珠海该新区投资建设“迈为半导体装备项目”,项目计划投资总额不低于21亿元,计划用地约210亩。 点评:根据我们了解,公司本次在珠海的建设项目为公司半导体封装设备厂,拟打造为公司在半导体业务中的激光技术平台,核心设备包括半导体晶圆激光切割设备、半导体晶圆激光开槽设备、半导体晶圆研磨设备、面板显示核心设备等。 公司在此时进行此项目建设,一是基于公司的九宫格战略,即为“面向光伏、显示、半导体三
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大金重工
[太阳]【海通电新】大金重工:最具竞争力的单桩出口厂商 🌸聚焦于风塔管桩。(1)公司2021年风塔(含管桩)业务占比98%。公司2021年收入44.3亿元,同比+33.3%,归母净利润5.77亿元,同比+24.2%。毛利率同比-2.44pct至23.01%,主因2021年塔筒主材中厚板价格大幅上涨。(2)2019-21年,公司风塔单吨毛利相对稳定,单吨净利提升明显。(3)截至2021年末,公司理论产能100万吨,其中陆海各50万吨,有效产能60-70万吨。2022年理论产能120万吨,有效产能
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同力日升
市场的认知VS我们的观点: ◆关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内储能发展的潜力。我们判断:今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,#国内的储能发展或将超预期! #回答一个问题:为什么自5月份开始市场不断在传有储能相关的政策出台,但回头看都没有被证伪? 原因一:现有的电网消纳能力有限,在保证一定风光利用率的前提下,或无法支撑起市场所预期的集中式风光装机,储能是解决消纳问题的方式之一。然而,锂电材料价格的高企,进一步拉高储能的度电成本,让储能脆弱的经济性雪上加霜。短期
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中瓷电子
论【中瓷电子】的三大预期差! 预期差之一:公司作为智能汽车优质标的,激光雷达发射端模组和IGBT模组用电子陶瓷产品布局深入,部分已批量出货【HW公司】,存在较大市场预期差。公司自2021年即进入了HW供应链,目前正在激光雷达发射端电子陶瓷外壳大批量出货中,为国内唯一一家。 预计2023-2024年全球激光雷达发货量爆发式增长。公司作为国内激光雷达发射端模组的龙头,也会显著受益。公司凭借在激光雷达发射端模组批量发货的经验、性能、可靠性和成本优势,有望在接下来的几个主要激光雷达整车厂实现突破,包括国
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中瓷电子
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储能投资逻辑
⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。 3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应
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君实生物
【海通医药】君实生物PD1出海再获FDA受理,国际化稳步推进 事件:公司公告其PD1鼻咽癌上市申请再次获FDA受理,上市前PDUFA审评日期为12月23日。 [太阳]防疫政策调整下,公司PD1有望于2023Q1美国上市。 此前因疫情管控政策,FDA难以前来中国完成现场检查工作,第九版防控方案出台后,入境人员仅需7天集中隔离+3天健康监测,大大缩短隔离时间,因此公司PD1上市现场检查工作有望顺利推进。特瑞普利单抗有望成为美国首个鼻咽癌肿瘤免疫药物。 [太阳]解决未满足需求,鼻咽癌适应症将是特瑞普利
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【海通基础化工刘威团队】金禾实业:22H1公司扣非后归母净利润8.4-9.1亿,同比增长127.88%-146.87% 22H1公司归母净利润8.3-8.9亿元,同比增长88.93%-102.59%,扣非后归母净利润8.4-9.1亿,同比增长127.88%-146.87%。其中22Q2公司扣非后归母净利润3.9-4.6亿元。 1)公司年产8000吨三氯蔗糖项目处于满产状态,相较于上年同期三氯蔗糖的产能、产量、销量以及销售价格均有不同幅度的提升;2)受到大宗原料、能源价格上涨的影响,公司适时对产品
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中核钛白
【海通基础化工刘威团队】中核钛白:与伟力得签署《全钒液流电池储能全产业链》战略合作协议 伟力得系全钒液流储能系统设计、研发、生产、销售、服务于一体的行业领先企业。伟力得在全国拥有五大生产基地,是全球唯一拥有GW级产能的全钒液流电池研发制造企业。 公司拥有包括含钒稀硫酸在内的资源优势,伟力得拥有行业核心技术等优势,双方就打造全钒液流电池储能全产业链进行合资经营。双方前期将重点开发甘肃省内钒矿资源,并全力在国内外获取优质钒矿资源。 双方共同在白银市成立一家甘肃泽通伟力得储能系统有限公司,主营业务包括
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中核钛白
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小路J
2022-07-07 18:59:25
立高食品
[玫瑰]【国金食品】立高食品更新 [玫瑰]动销情况:西北区域:5-6月冷冻烘焙20%-25%,6月接近20%,6月较差是因为今年的淡季提前1个月从6月开始了(外部环境不好+天气热的早),原料板块15%-18%。其他地区冷冻烘焙6月增速:东北14%-15%、西南18%、华东接近15%。我们预计公司Q2收入增长个位数,利润由于成本压力+计提股权激励预计会出现下滑。 [玫瑰]今年产品和渠道策略:1)产品主推冷冻西点,其次是酥饼类中式点心;2)渠道上开拓商超和餐饮客户,餐饮客户和冷冻西点的匹配度较高,专
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立高食品
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2022-07-07 18:01:22
卧龙电驱
[烟花]【浙商电新张雷团队】卧龙电驱(600580): EV电机定点项目再添一员,重点客户合作紧密 [太阳]事件:公司控股子公司卧龙采埃孚收到鑫可传动的新能源汽车电机零配件项目定点,销售金额预估为2.816亿元,期限为2023年至2025年。 [太阳]【与吉利和鑫可传动紧密合作,建立长期合作关系】鑫可传动是国内领先的新能源汽车变速箱生产企业,公司早在2021年1月便收到鑫可传动2021-2029年供货新能源汽车电机订单,合同金额约14亿元。鑫可传动的主要客户包括吉利等,公司于2022年3月中标吉
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卧龙电驱
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2022-07-07 16:51:10
博威合金
🎉【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评 [太阳]事件:7月7日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知指出将继续支持新能源汽车购买使用。据公安部7月6日发布数据,截至6月底,我国新能源汽车保有量已达1001万辆。据乘联会数据显示,6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆,同比暴增130%。本日新能源整车指数上涨6.34%,铜产业指数上涨2.84%,博威合金当日涨幅10%。 [太阳]点评: 国产高端铜合金龙头,核心受益国产化浪潮。公司深耕高端铜合金领域多年,
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博威合金
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伊利股份
【国君食品】伊利公司交流精要及近期跟踪_20220707 [太阳]金领冠保持20%以上增长,澳优将于2Q22并表:根据公司交流,婴幼儿奶粉第三方数据1-5月保持20%+增长,同时目标2022-2025年内生增速20%以上;根据渠道调研,我们预计2Q22金领冠奶粉增长保持20%以上增长,主要得益于公司2021年进行的组织革新、渠道调整、产品梳理等储备工作。 同时公司预计,2Q22开始对澳优进行并表,2H22开始将加大在产品及渠道等多方面的协同效应;根据澳优公告及交流(7月5日),我们预计澳优1H2
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伊利股份
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吉林化纤
【安信军工&新材料】吉林化纤6万吨碳纤维项目正式启动 [太阳]事件: 据吉林省政府网,7月5日,国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动。项目总投资103亿元,将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线,形成年产6万吨碳纤维生产能力。 [太阳]点评: 1. 下游风电需求强劲,募投项目助力业绩增长。2022年3月,公司发布非公开发行预案(修订稿),拟募资不超过12亿元来进行1.2万吨碳纤维复材项目的建设,产品主要用于风电叶片的生产, 建成后预计年收入可达15.4亿元。十四五
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吉林化纤
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朗特智能
持续推荐朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]公司是比亚迪汽车控制器代工的主要供应商,占其50%以上采购份额,并有望与比亚迪将进入全新、全方位的合作。我们认为比亚迪对控制器外包供应商需求有望增加,一是终端需求大增,自有产能供不应求,二是“弗迪系”市场化持续推进,供应链有望进
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朗特智能
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乐惠国际
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君 重大推荐——【乐惠国际】深度PPT:啤酒设备龙头,鲜啤即将井喷! 1、 精酿啤酒:消费升级,中国精酿啤酒渗透率快速提升,2021-2025年行业CAGR为22%:2021年中国精酿啤酒渗透率为2.2%;美国渗透率13.1%、价值量(零售端)占比26.8%。预计中国精酿啤酒渗透率2025年提升至4.9%,价值量占比提升至21.1%(含即饮和零售),2025年市场空间1700亿元。 2、公司:规划 “百城百厂”,鲜啤业务有望“井喷”式发展:鲜啤业务品牌、渠道、产能等
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乐惠国际
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迈为股份
【国金电新】迈为股份点评:九宫格战略持续推进,未雨绸缪投建半导体装备项目 事件:2022年5月20日,公司拟在珠海该新区投资建设“迈为半导体装备项目”,项目计划投资总额不低于21亿元,计划用地约210亩。 点评:根据我们了解,公司本次在珠海的建设项目为公司半导体封装设备厂,拟打造为公司在半导体业务中的激光技术平台,核心设备包括半导体晶圆激光切割设备、半导体晶圆激光开槽设备、半导体晶圆研磨设备、面板显示核心设备等。 公司在此时进行此项目建设,一是基于公司的九宫格战略,即为“面向光伏、显示、半导体三
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迈为股份
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大金重工
[太阳]【海通电新】大金重工:最具竞争力的单桩出口厂商 🌸聚焦于风塔管桩。(1)公司2021年风塔(含管桩)业务占比98%。公司2021年收入44.3亿元,同比+33.3%,归母净利润5.77亿元,同比+24.2%。毛利率同比-2.44pct至23.01%,主因2021年塔筒主材中厚板价格大幅上涨。(2)2019-21年,公司风塔单吨毛利相对稳定,单吨净利提升明显。(3)截至2021年末,公司理论产能100万吨,其中陆海各50万吨,有效产能60-70万吨。2022年理论产能120万吨,有效产能
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大金重工
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2022-07-07 16:39:52
同力日升
市场的认知VS我们的观点: ◆关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内储能发展的潜力。我们判断:今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,#国内的储能发展或将超预期! #回答一个问题:为什么自5月份开始市场不断在传有储能相关的政策出台,但回头看都没有被证伪? 原因一:现有的电网消纳能力有限,在保证一定风光利用率的前提下,或无法支撑起市场所预期的集中式风光装机,储能是解决消纳问题的方式之一。然而,锂电材料价格的高企,进一步拉高储能的度电成本,让储能脆弱的经济性雪上加霜。短期
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同力日升
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2022-07-07 16:39:04
中瓷电子
论【中瓷电子】的三大预期差! 预期差之一:公司作为智能汽车优质标的,激光雷达发射端模组和IGBT模组用电子陶瓷产品布局深入,部分已批量出货【HW公司】,存在较大市场预期差。公司自2021年即进入了HW供应链,目前正在激光雷达发射端电子陶瓷外壳大批量出货中,为国内唯一一家。 预计2023-2024年全球激光雷达发货量爆发式增长。公司作为国内激光雷达发射端模组的龙头,也会显著受益。公司凭借在激光雷达发射端模组批量发货的经验、性能、可靠性和成本优势,有望在接下来的几个主要激光雷达整车厂实现突破,包括国
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中瓷电子
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储能投资逻辑
⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。 3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应
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阳光电源
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派能科技
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永福股份
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君实生物
【海通医药】君实生物PD1出海再获FDA受理,国际化稳步推进 事件:公司公告其PD1鼻咽癌上市申请再次获FDA受理,上市前PDUFA审评日期为12月23日。 [太阳]防疫政策调整下,公司PD1有望于2023Q1美国上市。 此前因疫情管控政策,FDA难以前来中国完成现场检查工作,第九版防控方案出台后,入境人员仅需7天集中隔离+3天健康监测,大大缩短隔离时间,因此公司PD1上市现场检查工作有望顺利推进。特瑞普利单抗有望成为美国首个鼻咽癌肿瘤免疫药物。 [太阳]解决未满足需求,鼻咽癌适应症将是特瑞普利
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金禾实业
【海通基础化工刘威团队】金禾实业:22H1公司扣非后归母净利润8.4-9.1亿,同比增长127.88%-146.87% 22H1公司归母净利润8.3-8.9亿元,同比增长88.93%-102.59%,扣非后归母净利润8.4-9.1亿,同比增长127.88%-146.87%。其中22Q2公司扣非后归母净利润3.9-4.6亿元。 1)公司年产8000吨三氯蔗糖项目处于满产状态,相较于上年同期三氯蔗糖的产能、产量、销量以及销售价格均有不同幅度的提升;2)受到大宗原料、能源价格上涨的影响,公司适时对产品
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金禾实业
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中核钛白
【海通基础化工刘威团队】中核钛白:与伟力得签署《全钒液流电池储能全产业链》战略合作协议 伟力得系全钒液流储能系统设计、研发、生产、销售、服务于一体的行业领先企业。伟力得在全国拥有五大生产基地,是全球唯一拥有GW级产能的全钒液流电池研发制造企业。 公司拥有包括含钒稀硫酸在内的资源优势,伟力得拥有行业核心技术等优势,双方就打造全钒液流电池储能全产业链进行合资经营。双方前期将重点开发甘肃省内钒矿资源,并全力在国内外获取优质钒矿资源。 双方共同在白银市成立一家甘肃泽通伟力得储能系统有限公司,主营业务包括
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立高食品
[玫瑰]【国金食品】立高食品更新 [玫瑰]动销情况:西北区域:5-6月冷冻烘焙20%-25%,6月接近20%,6月较差是因为今年的淡季提前1个月从6月开始了(外部环境不好+天气热的早),原料板块15%-18%。其他地区冷冻烘焙6月增速:东北14%-15%、西南18%、华东接近15%。我们预计公司Q2收入增长个位数,利润由于成本压力+计提股权激励预计会出现下滑。 [玫瑰]今年产品和渠道策略:1)产品主推冷冻西点,其次是酥饼类中式点心;2)渠道上开拓商超和餐饮客户,餐饮客户和冷冻西点的匹配度较高,专
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卧龙电驱
[烟花]【浙商电新张雷团队】卧龙电驱(600580): EV电机定点项目再添一员,重点客户合作紧密 [太阳]事件:公司控股子公司卧龙采埃孚收到鑫可传动的新能源汽车电机零配件项目定点,销售金额预估为2.816亿元,期限为2023年至2025年。 [太阳]【与吉利和鑫可传动紧密合作,建立长期合作关系】鑫可传动是国内领先的新能源汽车变速箱生产企业,公司早在2021年1月便收到鑫可传动2021-2029年供货新能源汽车电机订单,合同金额约14亿元。鑫可传动的主要客户包括吉利等,公司于2022年3月中标吉
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博威合金
🎉【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评 [太阳]事件:7月7日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知指出将继续支持新能源汽车购买使用。据公安部7月6日发布数据,截至6月底,我国新能源汽车保有量已达1001万辆。据乘联会数据显示,6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆,同比暴增130%。本日新能源整车指数上涨6.34%,铜产业指数上涨2.84%,博威合金当日涨幅10%。 [太阳]点评: 国产高端铜合金龙头,核心受益国产化浪潮。公司深耕高端铜合金领域多年,
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伊利股份
【国君食品】伊利公司交流精要及近期跟踪_20220707 [太阳]金领冠保持20%以上增长,澳优将于2Q22并表:根据公司交流,婴幼儿奶粉第三方数据1-5月保持20%+增长,同时目标2022-2025年内生增速20%以上;根据渠道调研,我们预计2Q22金领冠奶粉增长保持20%以上增长,主要得益于公司2021年进行的组织革新、渠道调整、产品梳理等储备工作。 同时公司预计,2Q22开始对澳优进行并表,2H22开始将加大在产品及渠道等多方面的协同效应;根据澳优公告及交流(7月5日),我们预计澳优1H2
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吉林化纤
【安信军工&新材料】吉林化纤6万吨碳纤维项目正式启动 [太阳]事件: 据吉林省政府网,7月5日,国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动。项目总投资103亿元,将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线,形成年产6万吨碳纤维生产能力。 [太阳]点评: 1. 下游风电需求强劲,募投项目助力业绩增长。2022年3月,公司发布非公开发行预案(修订稿),拟募资不超过12亿元来进行1.2万吨碳纤维复材项目的建设,产品主要用于风电叶片的生产, 建成后预计年收入可达15.4亿元。十四五
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持续推荐朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]公司是比亚迪汽车控制器代工的主要供应商,占其50%以上采购份额,并有望与比亚迪将进入全新、全方位的合作。我们认为比亚迪对控制器外包供应商需求有望增加,一是终端需求大增,自有产能供不应求,二是“弗迪系”市场化持续推进,供应链有望进
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[红包]浙商机械 邱世梁|王华君 重大推荐——【乐惠国际】深度PPT:啤酒设备龙头,鲜啤即将井喷! 1、 精酿啤酒:消费升级,中国精酿啤酒渗透率快速提升,2021-2025年行业CAGR为22%:2021年中国精酿啤酒渗透率为2.2%;美国渗透率13.1%、价值量(零售端)占比26.8%。预计中国精酿啤酒渗透率2025年提升至4.9%,价值量占比提升至21.1%(含即饮和零售),2025年市场空间1700亿元。 2、公司:规划 “百城百厂”,鲜啤业务有望“井喷”式发展:鲜啤业务品牌、渠道、产能等
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迈为股份
【国金电新】迈为股份点评:九宫格战略持续推进,未雨绸缪投建半导体装备项目 事件:2022年5月20日,公司拟在珠海该新区投资建设“迈为半导体装备项目”,项目计划投资总额不低于21亿元,计划用地约210亩。 点评:根据我们了解,公司本次在珠海的建设项目为公司半导体封装设备厂,拟打造为公司在半导体业务中的激光技术平台,核心设备包括半导体晶圆激光切割设备、半导体晶圆激光开槽设备、半导体晶圆研磨设备、面板显示核心设备等。 公司在此时进行此项目建设,一是基于公司的九宫格战略,即为“面向光伏、显示、半导体三
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迈为股份
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大金重工
[太阳]【海通电新】大金重工:最具竞争力的单桩出口厂商 🌸聚焦于风塔管桩。(1)公司2021年风塔(含管桩)业务占比98%。公司2021年收入44.3亿元,同比+33.3%,归母净利润5.77亿元,同比+24.2%。毛利率同比-2.44pct至23.01%,主因2021年塔筒主材中厚板价格大幅上涨。(2)2019-21年,公司风塔单吨毛利相对稳定,单吨净利提升明显。(3)截至2021年末,公司理论产能100万吨,其中陆海各50万吨,有效产能60-70万吨。2022年理论产能120万吨,有效产能
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大金重工
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同力日升
市场的认知VS我们的观点: ◆关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内储能发展的潜力。我们判断:今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,#国内的储能发展或将超预期! #回答一个问题:为什么自5月份开始市场不断在传有储能相关的政策出台,但回头看都没有被证伪? 原因一:现有的电网消纳能力有限,在保证一定风光利用率的前提下,或无法支撑起市场所预期的集中式风光装机,储能是解决消纳问题的方式之一。然而,锂电材料价格的高企,进一步拉高储能的度电成本,让储能脆弱的经济性雪上加霜。短期
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中瓷电子
论【中瓷电子】的三大预期差! 预期差之一:公司作为智能汽车优质标的,激光雷达发射端模组和IGBT模组用电子陶瓷产品布局深入,部分已批量出货【HW公司】,存在较大市场预期差。公司自2021年即进入了HW供应链,目前正在激光雷达发射端电子陶瓷外壳大批量出货中,为国内唯一一家。 预计2023-2024年全球激光雷达发货量爆发式增长。公司作为国内激光雷达发射端模组的龙头,也会显著受益。公司凭借在激光雷达发射端模组批量发货的经验、性能、可靠性和成本优势,有望在接下来的几个主要激光雷达整车厂实现突破,包括国
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储能投资逻辑
⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。 3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应
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君实生物
【海通医药】君实生物PD1出海再获FDA受理,国际化稳步推进 事件:公司公告其PD1鼻咽癌上市申请再次获FDA受理,上市前PDUFA审评日期为12月23日。 [太阳]防疫政策调整下,公司PD1有望于2023Q1美国上市。 此前因疫情管控政策,FDA难以前来中国完成现场检查工作,第九版防控方案出台后,入境人员仅需7天集中隔离+3天健康监测,大大缩短隔离时间,因此公司PD1上市现场检查工作有望顺利推进。特瑞普利单抗有望成为美国首个鼻咽癌肿瘤免疫药物。 [太阳]解决未满足需求,鼻咽癌适应症将是特瑞普利
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金禾实业
【海通基础化工刘威团队】金禾实业:22H1公司扣非后归母净利润8.4-9.1亿,同比增长127.88%-146.87% 22H1公司归母净利润8.3-8.9亿元,同比增长88.93%-102.59%,扣非后归母净利润8.4-9.1亿,同比增长127.88%-146.87%。其中22Q2公司扣非后归母净利润3.9-4.6亿元。 1)公司年产8000吨三氯蔗糖项目处于满产状态,相较于上年同期三氯蔗糖的产能、产量、销量以及销售价格均有不同幅度的提升;2)受到大宗原料、能源价格上涨的影响,公司适时对产品
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中核钛白
【海通基础化工刘威团队】中核钛白:与伟力得签署《全钒液流电池储能全产业链》战略合作协议 伟力得系全钒液流储能系统设计、研发、生产、销售、服务于一体的行业领先企业。伟力得在全国拥有五大生产基地,是全球唯一拥有GW级产能的全钒液流电池研发制造企业。 公司拥有包括含钒稀硫酸在内的资源优势,伟力得拥有行业核心技术等优势,双方就打造全钒液流电池储能全产业链进行合资经营。双方前期将重点开发甘肃省内钒矿资源,并全力在国内外获取优质钒矿资源。 双方共同在白银市成立一家甘肃泽通伟力得储能系统有限公司,主营业务包括
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[玫瑰]【国金食品】立高食品更新 [玫瑰]动销情况:西北区域:5-6月冷冻烘焙20%-25%,6月接近20%,6月较差是因为今年的淡季提前1个月从6月开始了(外部环境不好+天气热的早),原料板块15%-18%。其他地区冷冻烘焙6月增速:东北14%-15%、西南18%、华东接近15%。我们预计公司Q2收入增长个位数,利润由于成本压力+计提股权激励预计会出现下滑。 [玫瑰]今年产品和渠道策略:1)产品主推冷冻西点,其次是酥饼类中式点心;2)渠道上开拓商超和餐饮客户,餐饮客户和冷冻西点的匹配度较高,专
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卧龙电驱
[烟花]【浙商电新张雷团队】卧龙电驱(600580): EV电机定点项目再添一员,重点客户合作紧密 [太阳]事件:公司控股子公司卧龙采埃孚收到鑫可传动的新能源汽车电机零配件项目定点,销售金额预估为2.816亿元,期限为2023年至2025年。 [太阳]【与吉利和鑫可传动紧密合作,建立长期合作关系】鑫可传动是国内领先的新能源汽车变速箱生产企业,公司早在2021年1月便收到鑫可传动2021-2029年供货新能源汽车电机订单,合同金额约14亿元。鑫可传动的主要客户包括吉利等,公司于2022年3月中标吉
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卧龙电驱
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小路J
2022-07-07 16:51:10
博威合金
🎉【安信军工&新材料】博威合金跟踪点评 [太阳]事件:7月7日商务部等17部门发布《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施》的通知指出将继续支持新能源汽车购买使用。据公安部7月6日发布数据,截至6月底,我国新能源汽车保有量已达1001万辆。据乘联会数据显示,6月全国新能源乘用车市场批发销量预计达到54.6万辆,同比暴增130%。本日新能源整车指数上涨6.34%,铜产业指数上涨2.84%,博威合金当日涨幅10%。 [太阳]点评: 国产高端铜合金龙头,核心受益国产化浪潮。公司深耕高端铜合金领域多年,
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博威合金
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小路J
2022-07-07 16:48:44
伊利股份
【国君食品】伊利公司交流精要及近期跟踪_20220707 [太阳]金领冠保持20%以上增长,澳优将于2Q22并表:根据公司交流,婴幼儿奶粉第三方数据1-5月保持20%+增长,同时目标2022-2025年内生增速20%以上;根据渠道调研,我们预计2Q22金领冠奶粉增长保持20%以上增长,主要得益于公司2021年进行的组织革新、渠道调整、产品梳理等储备工作。 同时公司预计,2Q22开始对澳优进行并表,2H22开始将加大在产品及渠道等多方面的协同效应;根据澳优公告及交流(7月5日),我们预计澳优1H2
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2022-07-07 16:48:09
吉林化纤
【安信军工&新材料】吉林化纤6万吨碳纤维项目正式启动 [太阳]事件: 据吉林省政府网,7月5日,国家碳纤维高新技术产业化基地吉林化纤6万吨碳纤维项目在吉林市正式启动。项目总投资103亿元,将建设18条自主研发的智能化碳丝生产线,形成年产6万吨碳纤维生产能力。 [太阳]点评: 1. 下游风电需求强劲,募投项目助力业绩增长。2022年3月,公司发布非公开发行预案(修订稿),拟募资不超过12亿元来进行1.2万吨碳纤维复材项目的建设,产品主要用于风电叶片的生产, 建成后预计年收入可达15.4亿元。十四五
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吉林化纤
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朗特智能
持续推荐朗特智能:受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气【建投 通信】 [玫瑰]公司是智能控制专家,专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案,业绩稳健增长,过去五年营收CAGR 23.51%,归母净利润CAGR 37.20%。 [玫瑰]公司是比亚迪汽车控制器代工的主要供应商,占其50%以上采购份额,并有望与比亚迪将进入全新、全方位的合作。我们认为比亚迪对控制器外包供应商需求有望增加,一是终端需求大增,自有产能供不应求,二是“弗迪系”市场化持续推进,供应链有望进
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朗特智能
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乐惠国际
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君 重大推荐——【乐惠国际】深度PPT:啤酒设备龙头,鲜啤即将井喷! 1、 精酿啤酒:消费升级,中国精酿啤酒渗透率快速提升,2021-2025年行业CAGR为22%:2021年中国精酿啤酒渗透率为2.2%;美国渗透率13.1%、价值量(零售端)占比26.8%。预计中国精酿啤酒渗透率2025年提升至4.9%,价值量占比提升至21.1%(含即饮和零售),2025年市场空间1700亿元。 2、公司:规划 “百城百厂”,鲜啤业务有望“井喷”式发展:鲜啤业务品牌、渠道、产能等
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乐惠国际
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2022-07-07 16:45:22
迈为股份
【国金电新】迈为股份点评:九宫格战略持续推进,未雨绸缪投建半导体装备项目 事件:2022年5月20日,公司拟在珠海该新区投资建设“迈为半导体装备项目”,项目计划投资总额不低于21亿元,计划用地约210亩。 点评:根据我们了解,公司本次在珠海的建设项目为公司半导体封装设备厂,拟打造为公司在半导体业务中的激光技术平台,核心设备包括半导体晶圆激光切割设备、半导体晶圆激光开槽设备、半导体晶圆研磨设备、面板显示核心设备等。 公司在此时进行此项目建设,一是基于公司的九宫格战略,即为“面向光伏、显示、半导体三
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迈为股份
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2022-07-07 16:41:02
大金重工
[太阳]【海通电新】大金重工:最具竞争力的单桩出口厂商 🌸聚焦于风塔管桩。(1)公司2021年风塔(含管桩)业务占比98%。公司2021年收入44.3亿元,同比+33.3%,归母净利润5.77亿元,同比+24.2%。毛利率同比-2.44pct至23.01%,主因2021年塔筒主材中厚板价格大幅上涨。(2)2019-21年,公司风塔单吨毛利相对稳定,单吨净利提升明显。(3)截至2021年末,公司理论产能100万吨,其中陆海各50万吨,有效产能60-70万吨。2022年理论产能120万吨,有效产能
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2022-07-07 16:39:52
同力日升
市场的认知VS我们的观点: ◆关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内储能发展的潜力。我们判断:今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,#国内的储能发展或将超预期! #回答一个问题:为什么自5月份开始市场不断在传有储能相关的政策出台,但回头看都没有被证伪? 原因一:现有的电网消纳能力有限,在保证一定风光利用率的前提下,或无法支撑起市场所预期的集中式风光装机,储能是解决消纳问题的方式之一。然而,锂电材料价格的高企,进一步拉高储能的度电成本,让储能脆弱的经济性雪上加霜。短期
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同力日升
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2022-07-07 16:39:04
中瓷电子
论【中瓷电子】的三大预期差! 预期差之一:公司作为智能汽车优质标的,激光雷达发射端模组和IGBT模组用电子陶瓷产品布局深入,部分已批量出货【HW公司】,存在较大市场预期差。公司自2021年即进入了HW供应链,目前正在激光雷达发射端电子陶瓷外壳大批量出货中,为国内唯一一家。 预计2023-2024年全球激光雷达发货量爆发式增长。公司作为国内激光雷达发射端模组的龙头,也会显著受益。公司凭借在激光雷达发射端模组批量发货的经验、性能、可靠性和成本优势,有望在接下来的几个主要激光雷达整车厂实现突破,包括国
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中瓷电子
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2022-07-07 16:36:42
储能投资逻辑
⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛(三)】核心观点 #需求持续爆发: 1. 电价由2元/度涨到3-5元/度,投资回收期由6-7年缩短至3年,欧洲一机难求,需排队甚至加价。 2.判断未来电价难以降回2元/度水平,民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。 3.光伏配储渗透率尚不足10%,设备虽有涨价但仅占终端成本一部分,用户敏感度不高,需求仍将持续爆发。 #供应紧张局面将维持: 1.交付周期约3-4个月,存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。 2.预计下半年不会再明显涨价,明年供应
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阳光电源
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派能科技
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永福股份
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2022-07-07 12:46:16
君实生物
【海通医药】君实生物PD1出海再获FDA受理,国际化稳步推进 事件:公司公告其PD1鼻咽癌上市申请再次获FDA受理,上市前PDUFA审评日期为12月23日。 [太阳]防疫政策调整下,公司PD1有望于2023Q1美国上市。 此前因疫情管控政策,FDA难以前来中国完成现场检查工作,第九版防控方案出台后,入境人员仅需7天集中隔离+3天健康监测,大大缩短隔离时间,因此公司PD1上市现场检查工作有望顺利推进。特瑞普利单抗有望成为美国首个鼻咽癌肿瘤免疫药物。 [太阳]解决未满足需求,鼻咽癌适应症将是特瑞普利
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