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小路J

2022-07-06 11:35:06

地产投资逻辑

【行业观点】【建投地产】6月房企销售融资点评：销售改善曙光已现，融资市场逐步转暖主要观点： 1、6月百强房企销售同比降幅收窄，单月环比显著提升。2022年6月百强房企实现全口径销售金额约8311亿元，同比下降43.0%，降幅较上月收窄16.9 pct，环比大幅上升60.1%。单月销售金额超百亿的开发商共21家，主流上市房企中滨江集团、华润置地、华发股份、越秀地产等实现了单月同比正增长。 2、6月重点城市新房市场和二手房市场边际持续改善。我们跟踪的一线、二线、三线城市的新房市场和13个城市二手

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万科A
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保利发展

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2022-07-06 11:11:22

濮阳惠成

【海通基础化工刘威团队】濮阳惠成：预计2022Q2扣非后归母净利润0.96-1.3亿元，环比增长20%-63% 公司2022年上半年实现归母净利润1.87-2.2亿元，同比增长70-100%，扣非后归母净利润1.76-2.11亿元，同比增长63.82%-96.39%。其中2022Q2扣非后归母净利润0.96-1.3亿元，环比增长20%-63%。受益于我国电子信息产业的快速发展、智能电网和超/特高压输电线路投资力度的不断加大、全国风电能源推广、新型复合材料的广泛应用，我国对顺酐酸酐衍生物的需求持

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濮阳惠成

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2022-07-06 11:10:47

天铁股份

【海通基础化工刘威团队】天铁股份与蓝晓科技签订战略合作协议，定增扩产保障未来业绩高增 [太阳]天铁股份与蓝晓科技签订战略合作协议，产业链和技术优势互补。1）双方将积极促成以西藏班戈错盐湖资源开发利用项目为起点，在项目规划、工艺咨询、工程设计、采购、装备制造、施工、项目管理以及运营维护等方面展开全方位的合作。2）天铁股份及其下属企业具备资源及产业链优势，蓝晓科技具备技术优势，双方可以优势互补在锂资源产业链领域进行深度合作，包括但不限于优质项目相互推荐、双方共同投资、运营管理等方式。3）本协议暂定合

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天铁股份

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2022-07-06 08:49:28

逆变器投资逻辑

【长江电新】问道产业链之逆变器——估值溢价来自哪里？逆变器在光伏行业中估值较高，核心原因在于赛道高增速和业绩高兑现。在此基础上，逆变器企业后续给了更高的经营发展目标，其背后行业和公司发生了哪些变化？2025年空间有多大？本篇专题对此进行探讨。 1、边际变化：2022年以来，逆变器环节发生了一系列积极的边际变化，成为其估值溢价的主要支撑。具体来看：1）欧洲、美国、巴西等并网规模扩张，支撑逆变器需求和盈利向上。2）全球能源成本上涨背景下储能需求进一步扩大，特别是欧美户用储能，加速逆变器企业产品结构

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阳光电源
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固德威
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锦浪科技

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2022-07-06 08:15:29

生猪投资逻辑

【华安农业王莺】猪价已创出非瘟疫情前新高，继续推荐生猪养殖股 [玫瑰]昨日全国生猪均价23.13元/公斤，比3月中旬12元的猪价翻番，已创出非瘟疫情前的新高。 [玫瑰]我们之前判断，二次育肥、压栏、均重偏低，以及原材料价格上涨推升了短期猪价。然而，最大一波涨幅是出现在最近两周，而这两周生猪出栏均重小幅下降，且原材料价格也未上涨。所以，剔除炒作因素，大概率是低估了去年产能去化，根据农业部数据，本轮生猪产能去化10%，这是比较温和的去产能，按理说不应该出现剧烈上涨。上市猪企产能、种猪疫苗批签发数据显

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天康生物
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牧原股份
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新希望
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温氏股份

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2022-07-06 08:14:15

钒电池投资逻辑

钒电池专家交流核心纪要（2022年7月5日） 1、钒电池优点：1）功率和容量独立；2）可以100% DOD深度充放电（锂电池一般在80%阈值），充放电循环16000次以上（电解液纯度高一点，配套好一点的膜能超过30000次），基本没有衰减；3）热管理方便，不需要加热，BMS非常简单；4）安全环保，无爆炸起火风险。 2、钒电池缺点：钒电池里钒基本占了一半的成本；体积比较大，相同电量是锂电池体积的几倍，小型化比较困难；反应比锂和钠离子电池慢（从冷机状态直接到满功率输出，对于钠离子电池和锂离子电池是毫

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钒钛股份

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2022-07-05 22:04:13

白云机场

【华创交运】白云机场6月数据速递：6月疫情影响减弱，起降、旅客量同环比大幅回升 1、白云机场：6月起降同比提升98.0%，旅客吞吐量同比提升171.1%。 1) 6月完成起降架次2.47万架次，同比提升98.0%，环比提升135.6%；旅客吞吐量244.3万人次，同比提升171.1%，环比提升229.4%，其中国内旅客238.5万，同比提升182.2%，国际旅客5.6万，同比下降0.1%，地区旅客0.24万。国际+地区旅客合计5.8万，占比2.4%。 2) 1-6月公司累计完成起降架次13.2

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白云机场

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2022-07-05 22:02:27

金力永磁

【浙商电新张雷团队】金力永磁（300748）：拟收购银海新材，生产成本有望进一步降低[庆祝] [太阳]公司发布关于签署收购意向协议的提示性公告：公司于7月5日与银海新材股东任海亮、任海虎、武军签署《收购意向协议》，拟收购交易对方合计持有的银海新材51%股权。本次交易完成后，银海新材将成为公司控股子公司。本次交易最终估值以评估机构出具的评估结果为准。 [太阳]磁泥废料再利用提升原材料利用率，生产成本有望进一步降低。银海新材主要从事磁性材料等废弃物料的综合回收利用，主要以磁性材料等废弃物料作为生产原

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金力永磁

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2022-07-05 21:30:08

山东海化

【海通化工刘威团队】山东海化业绩预告：上半年扣非净利润5.4-6亿元，同比增长116.48% -140.53% 公司公告，2022年上半年实现归母净利润6.3-6.9亿元，同比增长136.14%-158.63%，扣非净利润5.4-6亿元，同比增长116.48% -140.53%。报告期内，山东海化氯碱树脂纳入公司合并范围，系同一控制下的企业合并。根据相关会计准则，该公司1-6月份实现净利润约9600万元纳入上市公司，并对上年同期数进行了调整，此事项系非经常性损益。以此测算，二季度扣非净利润3.6

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山东海化

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2022-07-05 21:10:49

星源材质

【长江电新】星源材质发布中报预告，分析如下 1、星源材质发布2022年中报预告，预计2022年上半年实现归属净利3.65-3.85亿元，同比增长227-245%；扣非净利3.5-3.7亿元，同比增长224-243%。超预期。 2、估算2022Q2扣非净利润约1.93-2.13亿元，同比增长276-315%，环比增长22-35%。其中Q2出货预计约3.5-3.6亿平，环比增长约10%，主要因上半年无新增产能，产量增加依靠现有产线的提效；按照预告区间中枢计算，Q2公司单平净利约0.57元，环比Q1进

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星源材质

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2022-07-05 19:59:15

欣旺达

【海通电新】欣旺达获上汽大通BEV项目定点事件：公司公告汽车电池公司收到上汽大通BEV项目定点，为其BEV项目供应动力电池电芯产品。根据GGII装机口径数据，2021年上汽大通装机0.42GWh（含乘用车、专用车、客车，非销量数据口径），其中宁德时代（含时代上汽）供应82.55%，盟固利供应16.12%，国轩高科供应1.33%；2022年1-5月累计装机0.16GWh，其中宁德时代（含时代上汽）供应92.2%，国轩高科供应5%，盟固利供应2.8%。截止2021年底，上汽大通拥有2.18万辆新

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欣旺达

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2022-07-05 19:15:37

广汽集团

[红包]广汽本田强势复苏，丰田埃安持续超预期【太平洋汽车】广汽集团6月销量点评事件：公司公布6月份销量，集团整体产销达到23.4万辆，同比增长41%，上半年累计销量达到115万台，同比增长12%。 1、摆脱疫情芯片影响，整体复苏趋势明显。6月份广汽集团各个业务单元均呈现明显的复苏趋势，除去芯片、疫情对行业供需两端造成的影响在减轻之外，公司主力业务单元的强产品周期也是公司能够率先强势复苏的原因。 2、广汽本田扭转颓势6月高速增长。广本6月单月销量同比增长38%，摆脱了之前两个月的负增长。广本整体

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广汽集团

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2022-07-05 18:44:59

梅花生物

【海通化工刘威团队】梅花生物：2022H1扣非后净利润24.8-25.8亿元，同比增长155%–165% [太阳]公司发布2022H1业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润25-26亿元，同比增长149%–159%；扣非后净利润24.8-25.8亿元，同比增长155%–165%。本期业绩增长主要原因：1）受原材料涨价影响，公司相应调整产品价格，主要产品味精、苏氨酸、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品售价上涨，保证了经营业绩的稳步增长；公司子公司吉林梅花三期赖氨酸产能释放，赖氨酸规模进一步

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梅花生物

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2022-07-05 18:14:23

通威股份

【长江电新】通威股份半年度业绩预增点评：盈利超预期，全年业绩上调，继续重点推荐！事件：通威股份发布2022年半年度业绩预增公告，2022年半年度归属于上市公司股东的净利润预计120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。据此测算，2022Q2实现归属净利润68.06-73.06亿元，同比增长221.26%-244.87%，环比增长31.01%-40.64%。此外，2022年半年度实现扣非归属净利预计120亿元-125亿元，区间与归属净利一致。 1、硅料业务，价格强势叠加产能释

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通威股份

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2022-07-05 18:13:53

当升科技

【长江电新】当升科技二季报预告点评：大超预期 1、当升科技发布中报预告，预计2022年上半年实现归母净利润9-10亿元，同比增长101.3-123.7%，推算二季度实现归母净利润5.1-6.1亿元，同比增长71.1-104.7%，环比增长31.8-57.6%，公司业绩大超预期。 2、拆分来看，预计二季度出货1.7-1.8万吨，环比微增，二季度疫情、3C市场承压影响公司钴酸锂销量，三元仍保持高景气。单吨净利推算接近3万，较一季度2万有明显提升，预计除经营效率提升，资源价格波动也有影响，其中MB钴与

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当升科技

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