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2022-08-22 21:14:47

【广发地产】中央部委释放积极信号，再次强调行业龙头机会

【广发地产】中央部委释放积极信号，再次强调行业龙头机会 1、五年LPR超预期下调15bps。 LPR的下调可同时降低增量以及存量居民信贷成本，根据最新基准贷款利率下限调整至4.10%，从21年10月起累计降幅超过150bps，和08年14年相比按揭利率还有空间。 2、因城施策力度提升。近期各地在因城施策下出现较大改善，如廊坊、南京等地。截至7月地方政策力度较此前周期底部还有50%左右的下降空间，预计后续各地政策力度及范围将进一步提升。 3、三保市场信心，支持民企发债。近期中央各部委就地产行业

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保利发展
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2022-08-22 13:06:52

⭕亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥

⭕亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥/陈思同】亿利洁能公司主营业务主要涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力三个方向，正在凭借稀缺的沙漠大基地土地资源，全面转型新能源电站开发运营，公司资源优势明确，是大基地最佳标的（#与央企基本等比例合资这一点在其他地方龙头公司当中是绝无仅有的，显示出与其他民营龙头明显不同的优势。 1、公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工产业，主产品聚氯乙烯（PVC）以50万吨/年的产能规模位居国内行业产能前十，这块业绩较为稳定，预计2022年8-

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2022-08-22 08:16:39

通威股份纪要0820

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通威股份投资者大会速记20220820.docx

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通威股份

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2022-08-22 08:15:33

[礼物]【中信证券交运物流】油运点评：VLCC创年内最大周度

[礼物]【中信证券交运物流】油运点评：VLCC创年内最大周度环比涨幅，关注伊核协议进展 [太阳]VLCC TCE环比上周增长91%，大西洋航线出货集中，中东市场及美湾市场询价大幅增加，导致运力收紧，船东涨价情绪延续带动运价持续提升。VLCC TCE环比上周增长91%至44601美元/天，其中TD3C（中东-中国）航线8月15日~8月18日平均TCE环比上周增长100%至32461美元/天。 [太阳]VLCC运价持续改善料主要受益美湾持续放量，7月美湾地区合计增加原油出口超60 万桶/天，大西洋航

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中远海能
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中远海控

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2022-08-22 08:14:12

申万宏源策略一周回顾展望：还在“圆弧顶”中关注新变化

申万宏源策略一周回顾展望：还在“圆弧顶”中关注新变化一、重申中短期市场判断：三季度“圆弧顶”，四季度调整。中期“资产荒”主导，景气赛道“三季度发散，四季度聚焦”。短期，过于乐观的宽松预期面临修正，市场节奏放慢，需围绕新变化，寻找突破口。本周市场依然热闹，但总体赚钱效应并不明显，市场仍运行在“圆弧顶”中。这里重申中短期市场判断和核心逻辑：三季度“圆弧顶”，四季度调整。三季度内需弱改善 + 外需尚未明显回落，宏观环境相对稳定；四季度外需回落将直接反映为中国经济总量下行，宏观预期锚定不稳，风险偏

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2022-08-21 20:26:37

【国盛能源钢铁】电投能源：铁-铬液流电池突破进展，新能源转型

【国盛能源钢铁】电投能源：铁-铬液流电池突破进展，新能源转型加速 ------------------------------ 储能：铁-铬液流电池突破进展，创新成长空间。公司披露，1MW铁铬液流电池项目已完成土建施工，预计年末完成安装调试，和瑞储能也已承接10MW/60MWh示范项目，取得突破进展。铁铬液流电池适用于长时储能场景，具有以下突出优越性：①经济性：铁-铬储量丰富且价格稳定，在长时储能场景下铁铬液流电池单位初始投资低于全钒液流电池近500元/KWh，平准化度电成本（0.38元/KW

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【华创能源化工杨晖团队】🔥继续推荐广汇能源：煤油气产能释放加

【华创能源化工杨晖团队】🔥继续推荐广汇能源：煤油气产能释放加速，能源高景气推升公司盈利中枢 [發]成长来源：1）天然气：21年启东销售量251万吨-22年350~380万吨-24年1000万吨，其中22年大长协贸易量80万吨，23年有望达到160万吨，后续长协贸易量计划达300万吨；2）煤炭：21年煤炭产能2500万吨-22年4000万吨-25年8500万吨-27年1.05亿吨；3）原油：22年实现第一口试验井的钻探，26年实现稳定产油200万吨；4）乙二醇：22年20万吨-23年40万吨；5

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【国金医疗•博雅生物】业绩增长优异，八因子获批上市

【国金医疗•博雅生物】业绩增长优异，八因子获批上市（联系人：袁维、赵博宇） [太阳]8月19日，公司发布2022年中报，2022年上半年实现收入13.99亿元（+8.02%），实现归母净利润2.79亿元（+41.03%），实现扣非归母净利润2.48亿元（+27.28%）。 [太阳]2022Q2公司实现收入7.44亿元（+10.94%），实现归母净利润1.75亿元（+80.74%），实现扣非归母净利润1.39亿元（+45.59%）。 [玫瑰]血制品增长优异，带动集团业绩稳健增长。上半年，公司血液制

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博雅生物

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[礼物]华润电力1H22业绩会20220817总结：

[礼物]华润电力1H22业绩会20220817总结： [太阳]最新投产平价风电项目电价：484.1元/MWh（不含税），同比下降2.2%。 [太阳]新能源补贴：截止到今年6月底，新能源补贴的应收余额约181亿人民币，较2021年底增幅约27%。本年回收0.21亿人民币。 [太阳]1H22新能源市场化交易：风电参与比例24.4%，折价1.5%；光伏参与比例58.8%，溢价2.1%。 [太阳]在建风光项目：截止6月30号，大约5GW。 [太阳]1H22执行发改委煤价区间的长协煤量：45% [太阳]经

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华润电力

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2022-08-19 22:02:13

孚能科技半年报交流

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孚能科技半年报交流会会议概况20220814(4)(1).docx

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孚能科技

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【光大电新殷中枢/郝骞】今天光伏板块整体有明显回调，我们认

【光大电新殷中枢/郝骞】今天光伏板块整体有明显回调，我们认为有以下2点原因； 1. 受限电等因素影响，硅料产出不及预期，硅料价格在三季度仍将维持在30万元/吨高位；四季度硅料供给上量但需求将同步提升，整体硅料仍将维持紧平衡态势。我们认为：限电到8月底天气转凉后会缓解，电网准备充足不会出现去年情况；但从供需情况分析，硅料价格下跌的起始点可能从预期的10月份还要进一步延后。 2. 8月17日华润电力公示第五批光伏组件集采3GW中标候选人，通威排名第一，价格在1.942元/W，这也是通威首次获得行

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绿电投资逻辑

【公用事业观点0819】通威掀起组件价格战，推动绿电估值修复开启 [太阳]华润电力公示第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人，通威以1.942元/W成为第一中标候选人。第二、第三候选人分别为亿晶光电、隆基，投标价分别为1.995、2.020元/W。若无异议，通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单，这也将是通威首次获得业内大单。 [太阳]通威凭借硅料高盈利进军组件，正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多，很大概率被迫让利参与价格战，以保证市场份额。因此，我们认为在本轮硅料价格下降后

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🔆【天风金属＆材料】博迁新材22H1业绩点评：业绩符合预期-

🔆【天风金属＆材料】博迁新材22H1业绩点评：业绩符合预期--消费电子去库压力Q2传至但盈利环比改善明显，H2筑底反转可期银包铜有望迎来hjt产业春风 📮【业绩】22年H1实现营收4.95亿元，yoy+8.05%；归母净利润1.01亿元，yoy-9.16%，扣非净利润0.98亿元，yoy-10.00％。其中Q2实现营收0.72亿元，yoy-6.53％，环比-4.43％；实现归母净利润0.98亿元，yoy+1.83%，环比+35.96％。【mlcc去库压力Q2显现，汇率+技改+新定价模式Q2

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电网供需纪要

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电网供需专家.docx

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【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池

【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益，持续看好！！观点重申： #自六月中旬我们提示以来，户用储能和户用光伏板块持续上涨，今天继续大涨，德业中报业绩超预期印证行业需求火爆，未来储能连续翻多倍增长，是最强赛道，继续强推！ [太阳]#欧洲能源电力价格持续攀升、美国ITC延期十年助力增长。截止22年8月16日，荷兰天然气期货价格达225.92欧元/MWh，较年初上涨181%，德国日前电力现货价格563.76欧元/MWh，较年初上涨1091%，持续刺激欧洲户光

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【广发地产】中央部委释放积极信号，再次强调行业龙头机会

【广发地产】中央部委释放积极信号，再次强调行业龙头机会 1、五年LPR超预期下调15bps。 LPR的下调可同时降低增量以及存量居民信贷成本，根据最新基准贷款利率下限调整至4.10%，从21年10月起累计降幅超过150bps，和08年14年相比按揭利率还有空间。 2、因城施策力度提升。近期各地在因城施策下出现较大改善，如廊坊、南京等地。截至7月地方政策力度较此前周期底部还有50%左右的下降空间，预计后续各地政策力度及范围将进一步提升。 3、三保市场信心，支持民企发债。近期中央各部委就地产行业

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⭕亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥

⭕亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥/陈思同】亿利洁能公司主营业务主要涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力三个方向，正在凭借稀缺的沙漠大基地土地资源，全面转型新能源电站开发运营，公司资源优势明确，是大基地最佳标的（#与央企基本等比例合资这一点在其他地方龙头公司当中是绝无仅有的，显示出与其他民营龙头明显不同的优势。 1、公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工产业，主产品聚氯乙烯（PVC）以50万吨/年的产能规模位居国内行业产能前十，这块业绩较为稳定，预计2022年8-

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通威股份纪要0820

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[礼物]【中信证券交运物流】油运点评：VLCC创年内最大周度

[礼物]【中信证券交运物流】油运点评：VLCC创年内最大周度环比涨幅，关注伊核协议进展 [太阳]VLCC TCE环比上周增长91%，大西洋航线出货集中，中东市场及美湾市场询价大幅增加，导致运力收紧，船东涨价情绪延续带动运价持续提升。VLCC TCE环比上周增长91%至44601美元/天，其中TD3C（中东-中国）航线8月15日~8月18日平均TCE环比上周增长100%至32461美元/天。 [太阳]VLCC运价持续改善料主要受益美湾持续放量，7月美湾地区合计增加原油出口超60 万桶/天，大西洋航

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申万宏源策略一周回顾展望：还在“圆弧顶”中关注新变化

申万宏源策略一周回顾展望：还在“圆弧顶”中关注新变化一、重申中短期市场判断：三季度“圆弧顶”，四季度调整。中期“资产荒”主导，景气赛道“三季度发散，四季度聚焦”。短期，过于乐观的宽松预期面临修正，市场节奏放慢，需围绕新变化，寻找突破口。本周市场依然热闹，但总体赚钱效应并不明显，市场仍运行在“圆弧顶”中。这里重申中短期市场判断和核心逻辑：三季度“圆弧顶”，四季度调整。三季度内需弱改善 + 外需尚未明显回落，宏观环境相对稳定；四季度外需回落将直接反映为中国经济总量下行，宏观预期锚定不稳，风险偏

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【国盛能源钢铁】电投能源：铁-铬液流电池突破进展，新能源转型

【国盛能源钢铁】电投能源：铁-铬液流电池突破进展，新能源转型加速 ------------------------------ 储能：铁-铬液流电池突破进展，创新成长空间。公司披露，1MW铁铬液流电池项目已完成土建施工，预计年末完成安装调试，和瑞储能也已承接10MW/60MWh示范项目，取得突破进展。铁铬液流电池适用于长时储能场景，具有以下突出优越性：①经济性：铁-铬储量丰富且价格稳定，在长时储能场景下铁铬液流电池单位初始投资低于全钒液流电池近500元/KWh，平准化度电成本（0.38元/KW

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【华创能源化工杨晖团队】🔥继续推荐广汇能源：煤油气产能释放加

【华创能源化工杨晖团队】🔥继续推荐广汇能源：煤油气产能释放加速，能源高景气推升公司盈利中枢 [發]成长来源：1）天然气：21年启东销售量251万吨-22年350~380万吨-24年1000万吨，其中22年大长协贸易量80万吨，23年有望达到160万吨，后续长协贸易量计划达300万吨；2）煤炭：21年煤炭产能2500万吨-22年4000万吨-25年8500万吨-27年1.05亿吨；3）原油：22年实现第一口试验井的钻探，26年实现稳定产油200万吨；4）乙二醇：22年20万吨-23年40万吨；5

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【国金医疗•博雅生物】业绩增长优异，八因子获批上市

【国金医疗•博雅生物】业绩增长优异，八因子获批上市（联系人：袁维、赵博宇） [太阳]8月19日，公司发布2022年中报，2022年上半年实现收入13.99亿元（+8.02%），实现归母净利润2.79亿元（+41.03%），实现扣非归母净利润2.48亿元（+27.28%）。 [太阳]2022Q2公司实现收入7.44亿元（+10.94%），实现归母净利润1.75亿元（+80.74%），实现扣非归母净利润1.39亿元（+45.59%）。 [玫瑰]血制品增长优异，带动集团业绩稳健增长。上半年，公司血液制

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[礼物]华润电力1H22业绩会20220817总结：

[礼物]华润电力1H22业绩会20220817总结： [太阳]最新投产平价风电项目电价：484.1元/MWh（不含税），同比下降2.2%。 [太阳]新能源补贴：截止到今年6月底，新能源补贴的应收余额约181亿人民币，较2021年底增幅约27%。本年回收0.21亿人民币。 [太阳]1H22新能源市场化交易：风电参与比例24.4%，折价1.5%；光伏参与比例58.8%，溢价2.1%。 [太阳]在建风光项目：截止6月30号，大约5GW。 [太阳]1H22执行发改委煤价区间的长协煤量：45% [太阳]经

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【光大电新殷中枢/郝骞】今天光伏板块整体有明显回调，我们认为有以下2点原因； 1. 受限电等因素影响，硅料产出不及预期，硅料价格在三季度仍将维持在30万元/吨高位；四季度硅料供给上量但需求将同步提升，整体硅料仍将维持紧平衡态势。我们认为：限电到8月底天气转凉后会缓解，电网准备充足不会出现去年情况；但从供需情况分析，硅料价格下跌的起始点可能从预期的10月份还要进一步延后。 2. 8月17日华润电力公示第五批光伏组件集采3GW中标候选人，通威排名第一，价格在1.942元/W，这也是通威首次获得行

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【公用事业观点0819】通威掀起组件价格战，推动绿电估值修复开启 [太阳]华润电力公示第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人，通威以1.942元/W成为第一中标候选人。第二、第三候选人分别为亿晶光电、隆基，投标价分别为1.995、2.020元/W。若无异议，通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单，这也将是通威首次获得业内大单。 [太阳]通威凭借硅料高盈利进军组件，正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多，很大概率被迫让利参与价格战，以保证市场份额。因此，我们认为在本轮硅料价格下降后

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🔆【天风金属＆材料】博迁新材22H1业绩点评：业绩符合预期--消费电子去库压力Q2传至但盈利环比改善明显，H2筑底反转可期银包铜有望迎来hjt产业春风 📮【业绩】22年H1实现营收4.95亿元，yoy+8.05%；归母净利润1.01亿元，yoy-9.16%，扣非净利润0.98亿元，yoy-10.00％。其中Q2实现营收0.72亿元，yoy-6.53％，环比-4.43％；实现归母净利润0.98亿元，yoy+1.83%，环比+35.96％。【mlcc去库压力Q2显现，汇率+技改+新定价模式Q2

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【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池

【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益，持续看好！！观点重申： #自六月中旬我们提示以来，户用储能和户用光伏板块持续上涨，今天继续大涨，德业中报业绩超预期印证行业需求火爆，未来储能连续翻多倍增长，是最强赛道，继续强推！ [太阳]#欧洲能源电力价格持续攀升、美国ITC延期十年助力增长。截止22年8月16日，荷兰天然气期货价格达225.92欧元/MWh，较年初上涨181%，德国日前电力现货价格563.76欧元/MWh，较年初上涨1091%，持续刺激欧洲户光

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申万宏源策略一周回顾展望：还在“圆弧顶”中关注新变化

申万宏源策略一周回顾展望：还在“圆弧顶”中关注新变化一、重申中短期市场判断：三季度“圆弧顶”，四季度调整。中期“资产荒”主导，景气赛道“三季度发散，四季度聚焦”。短期，过于乐观的宽松预期面临修正，市场节奏放慢，需围绕新变化，寻找突破口。本周市场依然热闹，但总体赚钱效应并不明显，市场仍运行在“圆弧顶”中。这里重申中短期市场判断和核心逻辑：三季度“圆弧顶”，四季度调整。三季度内需弱改善 + 外需尚未明显回落，宏观环境相对稳定；四季度外需回落将直接反映为中国经济总量下行，宏观预期锚定不稳，风险偏

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【国盛能源钢铁】电投能源：铁-铬液流电池突破进展，新能源转型

【国盛能源钢铁】电投能源：铁-铬液流电池突破进展，新能源转型加速 ------------------------------ 储能：铁-铬液流电池突破进展，创新成长空间。公司披露，1MW铁铬液流电池项目已完成土建施工，预计年末完成安装调试，和瑞储能也已承接10MW/60MWh示范项目，取得突破进展。铁铬液流电池适用于长时储能场景，具有以下突出优越性：①经济性：铁-铬储量丰富且价格稳定，在长时储能场景下铁铬液流电池单位初始投资低于全钒液流电池近500元/KWh，平准化度电成本（0.38元/KW

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【华创能源化工杨晖团队】🔥继续推荐广汇能源：煤油气产能释放加

【华创能源化工杨晖团队】🔥继续推荐广汇能源：煤油气产能释放加速，能源高景气推升公司盈利中枢 [發]成长来源：1）天然气：21年启东销售量251万吨-22年350~380万吨-24年1000万吨，其中22年大长协贸易量80万吨，23年有望达到160万吨，后续长协贸易量计划达300万吨；2）煤炭：21年煤炭产能2500万吨-22年4000万吨-25年8500万吨-27年1.05亿吨；3）原油：22年实现第一口试验井的钻探，26年实现稳定产油200万吨；4）乙二醇：22年20万吨-23年40万吨；5

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【国金医疗•博雅生物】业绩增长优异，八因子获批上市

【国金医疗•博雅生物】业绩增长优异，八因子获批上市（联系人：袁维、赵博宇） [太阳]8月19日，公司发布2022年中报，2022年上半年实现收入13.99亿元（+8.02%），实现归母净利润2.79亿元（+41.03%），实现扣非归母净利润2.48亿元（+27.28%）。 [太阳]2022Q2公司实现收入7.44亿元（+10.94%），实现归母净利润1.75亿元（+80.74%），实现扣非归母净利润1.39亿元（+45.59%）。 [玫瑰]血制品增长优异，带动集团业绩稳健增长。上半年，公司血液制

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[礼物]华润电力1H22业绩会20220817总结：

[礼物]华润电力1H22业绩会20220817总结： [太阳]最新投产平价风电项目电价：484.1元/MWh（不含税），同比下降2.2%。 [太阳]新能源补贴：截止到今年6月底，新能源补贴的应收余额约181亿人民币，较2021年底增幅约27%。本年回收0.21亿人民币。 [太阳]1H22新能源市场化交易：风电参与比例24.4%，折价1.5%；光伏参与比例58.8%，溢价2.1%。 [太阳]在建风光项目：截止6月30号，大约5GW。 [太阳]1H22执行发改委煤价区间的长协煤量：45% [太阳]经

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孚能科技半年报交流

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孚能科技

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【光大电新殷中枢/郝骞】今天光伏板块整体有明显回调，我们认

【光大电新殷中枢/郝骞】今天光伏板块整体有明显回调，我们认为有以下2点原因； 1. 受限电等因素影响，硅料产出不及预期，硅料价格在三季度仍将维持在30万元/吨高位；四季度硅料供给上量但需求将同步提升，整体硅料仍将维持紧平衡态势。我们认为：限电到8月底天气转凉后会缓解，电网准备充足不会出现去年情况；但从供需情况分析，硅料价格下跌的起始点可能从预期的10月份还要进一步延后。 2. 8月17日华润电力公示第五批光伏组件集采3GW中标候选人，通威排名第一，价格在1.942元/W，这也是通威首次获得行

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绿电投资逻辑

【公用事业观点0819】通威掀起组件价格战，推动绿电估值修复开启 [太阳]华润电力公示第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人，通威以1.942元/W成为第一中标候选人。第二、第三候选人分别为亿晶光电、隆基，投标价分别为1.995、2.020元/W。若无异议，通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单，这也将是通威首次获得业内大单。 [太阳]通威凭借硅料高盈利进军组件，正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多，很大概率被迫让利参与价格战，以保证市场份额。因此，我们认为在本轮硅料价格下降后

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三峡能源
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🔆【天风金属＆材料】博迁新材22H1业绩点评：业绩符合预期-

🔆【天风金属＆材料】博迁新材22H1业绩点评：业绩符合预期--消费电子去库压力Q2传至但盈利环比改善明显，H2筑底反转可期银包铜有望迎来hjt产业春风 📮【业绩】22年H1实现营收4.95亿元，yoy+8.05%；归母净利润1.01亿元，yoy-9.16%，扣非净利润0.98亿元，yoy-10.00％。其中Q2实现营收0.72亿元，yoy-6.53％，环比-4.43％；实现归母净利润0.98亿元，yoy+1.83%，环比+35.96％。【mlcc去库压力Q2显现，汇率+技改+新定价模式Q2

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电网供需纪要

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【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池

【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益，持续看好！！观点重申： #自六月中旬我们提示以来，户用储能和户用光伏板块持续上涨，今天继续大涨，德业中报业绩超预期印证行业需求火爆，未来储能连续翻多倍增长，是最强赛道，继续强推！ [太阳]#欧洲能源电力价格持续攀升、美国ITC延期十年助力增长。截止22年8月16日，荷兰天然气期货价格达225.92欧元/MWh，较年初上涨181%，德国日前电力现货价格563.76欧元/MWh，较年初上涨1091%，持续刺激欧洲户光

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【广发地产】中央部委释放积极信号，再次强调行业龙头机会

【广发地产】中央部委释放积极信号，再次强调行业龙头机会 1、五年LPR超预期下调15bps。 LPR的下调可同时降低增量以及存量居民信贷成本，根据最新基准贷款利率下限调整至4.10%，从21年10月起累计降幅超过150bps，和08年14年相比按揭利率还有空间。 2、因城施策力度提升。近期各地在因城施策下出现较大改善，如廊坊、南京等地。截至7月地方政策力度较此前周期底部还有50%左右的下降空间，预计后续各地政策力度及范围将进一步提升。 3、三保市场信心，支持民企发债。近期中央各部委就地产行业

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⭕亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥

⭕亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥/陈思同】亿利洁能公司主营业务主要涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力三个方向，正在凭借稀缺的沙漠大基地土地资源，全面转型新能源电站开发运营，公司资源优势明确，是大基地最佳标的（#与央企基本等比例合资这一点在其他地方龙头公司当中是绝无仅有的，显示出与其他民营龙头明显不同的优势。 1、公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工产业，主产品聚氯乙烯（PVC）以50万吨/年的产能规模位居国内行业产能前十，这块业绩较为稳定，预计2022年8-

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通威股份纪要0820

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[礼物]【中信证券交运物流】油运点评：VLCC创年内最大周度

[礼物]【中信证券交运物流】油运点评：VLCC创年内最大周度环比涨幅，关注伊核协议进展 [太阳]VLCC TCE环比上周增长91%，大西洋航线出货集中，中东市场及美湾市场询价大幅增加，导致运力收紧，船东涨价情绪延续带动运价持续提升。VLCC TCE环比上周增长91%至44601美元/天，其中TD3C（中东-中国）航线8月15日~8月18日平均TCE环比上周增长100%至32461美元/天。 [太阳]VLCC运价持续改善料主要受益美湾持续放量，7月美湾地区合计增加原油出口超60 万桶/天，大西洋航

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申万宏源策略一周回顾展望：还在“圆弧顶”中关注新变化

申万宏源策略一周回顾展望：还在“圆弧顶”中关注新变化一、重申中短期市场判断：三季度“圆弧顶”，四季度调整。中期“资产荒”主导，景气赛道“三季度发散，四季度聚焦”。短期，过于乐观的宽松预期面临修正，市场节奏放慢，需围绕新变化，寻找突破口。本周市场依然热闹，但总体赚钱效应并不明显，市场仍运行在“圆弧顶”中。这里重申中短期市场判断和核心逻辑：三季度“圆弧顶”，四季度调整。三季度内需弱改善 + 外需尚未明显回落，宏观环境相对稳定；四季度外需回落将直接反映为中国经济总量下行，宏观预期锚定不稳，风险偏

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【国盛能源钢铁】电投能源：铁-铬液流电池突破进展，新能源转型

【国盛能源钢铁】电投能源：铁-铬液流电池突破进展，新能源转型加速 ------------------------------ 储能：铁-铬液流电池突破进展，创新成长空间。公司披露，1MW铁铬液流电池项目已完成土建施工，预计年末完成安装调试，和瑞储能也已承接10MW/60MWh示范项目，取得突破进展。铁铬液流电池适用于长时储能场景，具有以下突出优越性：①经济性：铁-铬储量丰富且价格稳定，在长时储能场景下铁铬液流电池单位初始投资低于全钒液流电池近500元/KWh，平准化度电成本（0.38元/KW

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【华创能源化工杨晖团队】🔥继续推荐广汇能源：煤油气产能释放加

【华创能源化工杨晖团队】🔥继续推荐广汇能源：煤油气产能释放加速，能源高景气推升公司盈利中枢 [發]成长来源：1）天然气：21年启东销售量251万吨-22年350~380万吨-24年1000万吨，其中22年大长协贸易量80万吨，23年有望达到160万吨，后续长协贸易量计划达300万吨；2）煤炭：21年煤炭产能2500万吨-22年4000万吨-25年8500万吨-27年1.05亿吨；3）原油：22年实现第一口试验井的钻探，26年实现稳定产油200万吨；4）乙二醇：22年20万吨-23年40万吨；5

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【国金医疗•博雅生物】业绩增长优异，八因子获批上市

【国金医疗•博雅生物】业绩增长优异，八因子获批上市（联系人：袁维、赵博宇） [太阳]8月19日，公司发布2022年中报，2022年上半年实现收入13.99亿元（+8.02%），实现归母净利润2.79亿元（+41.03%），实现扣非归母净利润2.48亿元（+27.28%）。 [太阳]2022Q2公司实现收入7.44亿元（+10.94%），实现归母净利润1.75亿元（+80.74%），实现扣非归母净利润1.39亿元（+45.59%）。 [玫瑰]血制品增长优异，带动集团业绩稳健增长。上半年，公司血液制

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[礼物]华润电力1H22业绩会20220817总结：

[礼物]华润电力1H22业绩会20220817总结： [太阳]最新投产平价风电项目电价：484.1元/MWh（不含税），同比下降2.2%。 [太阳]新能源补贴：截止到今年6月底，新能源补贴的应收余额约181亿人民币，较2021年底增幅约27%。本年回收0.21亿人民币。 [太阳]1H22新能源市场化交易：风电参与比例24.4%，折价1.5%；光伏参与比例58.8%，溢价2.1%。 [太阳]在建风光项目：截止6月30号，大约5GW。 [太阳]1H22执行发改委煤价区间的长协煤量：45% [太阳]经

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【光大电新殷中枢/郝骞】今天光伏板块整体有明显回调，我们认

【光大电新殷中枢/郝骞】今天光伏板块整体有明显回调，我们认为有以下2点原因； 1. 受限电等因素影响，硅料产出不及预期，硅料价格在三季度仍将维持在30万元/吨高位；四季度硅料供给上量但需求将同步提升，整体硅料仍将维持紧平衡态势。我们认为：限电到8月底天气转凉后会缓解，电网准备充足不会出现去年情况；但从供需情况分析，硅料价格下跌的起始点可能从预期的10月份还要进一步延后。 2. 8月17日华润电力公示第五批光伏组件集采3GW中标候选人，通威排名第一，价格在1.942元/W，这也是通威首次获得行

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【公用事业观点0819】通威掀起组件价格战，推动绿电估值修复开启 [太阳]华润电力公示第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人，通威以1.942元/W成为第一中标候选人。第二、第三候选人分别为亿晶光电、隆基，投标价分别为1.995、2.020元/W。若无异议，通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单，这也将是通威首次获得业内大单。 [太阳]通威凭借硅料高盈利进军组件，正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多，很大概率被迫让利参与价格战，以保证市场份额。因此，我们认为在本轮硅料价格下降后

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🔆【天风金属＆材料】博迁新材22H1业绩点评：业绩符合预期-

🔆【天风金属＆材料】博迁新材22H1业绩点评：业绩符合预期--消费电子去库压力Q2传至但盈利环比改善明显，H2筑底反转可期银包铜有望迎来hjt产业春风 📮【业绩】22年H1实现营收4.95亿元，yoy+8.05%；归母净利润1.01亿元，yoy-9.16%，扣非净利润0.98亿元，yoy-10.00％。其中Q2实现营收0.72亿元，yoy-6.53％，环比-4.43％；实现归母净利润0.98亿元，yoy+1.83%，环比+35.96％。【mlcc去库压力Q2显现，汇率+技改+新定价模式Q2

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【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池

【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益，持续看好！！观点重申： #自六月中旬我们提示以来，户用储能和户用光伏板块持续上涨，今天继续大涨，德业中报业绩超预期印证行业需求火爆，未来储能连续翻多倍增长，是最强赛道，继续强推！ [太阳]#欧洲能源电力价格持续攀升、美国ITC延期十年助力增长。截止22年8月16日，荷兰天然气期货价格达225.92欧元/MWh，较年初上涨181%，德国日前电力现货价格563.76欧元/MWh，较年初上涨1091%，持续刺激欧洲户光

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【广发地产】中央部委释放积极信号，再次强调行业龙头机会

【广发地产】中央部委释放积极信号，再次强调行业龙头机会 1、五年LPR超预期下调15bps。 LPR的下调可同时降低增量以及存量居民信贷成本，根据最新基准贷款利率下限调整至4.10%，从21年10月起累计降幅超过150bps，和08年14年相比按揭利率还有空间。 2、因城施策力度提升。近期各地在因城施策下出现较大改善，如廊坊、南京等地。截至7月地方政策力度较此前周期底部还有50%左右的下降空间，预计后续各地政策力度及范围将进一步提升。 3、三保市场信心，支持民企发债。近期中央各部委就地产行业

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⭕亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥

⭕亿利洁能：新能源大基地龙头，价值低估【中信建投新能源朱玥/陈思同】亿利洁能公司主营业务主要涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力三个方向，正在凭借稀缺的沙漠大基地土地资源，全面转型新能源电站开发运营，公司资源优势明确，是大基地最佳标的（#与央企基本等比例合资这一点在其他地方龙头公司当中是绝无仅有的，显示出与其他民营龙头明显不同的优势。 1、公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工产业，主产品聚氯乙烯（PVC）以50万吨/年的产能规模位居国内行业产能前十，这块业绩较为稳定，预计2022年8-

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[礼物]【中信证券交运物流】油运点评：VLCC创年内最大周度

[礼物]【中信证券交运物流】油运点评：VLCC创年内最大周度环比涨幅，关注伊核协议进展 [太阳]VLCC TCE环比上周增长91%，大西洋航线出货集中，中东市场及美湾市场询价大幅增加，导致运力收紧，船东涨价情绪延续带动运价持续提升。VLCC TCE环比上周增长91%至44601美元/天，其中TD3C（中东-中国）航线8月15日~8月18日平均TCE环比上周增长100%至32461美元/天。 [太阳]VLCC运价持续改善料主要受益美湾持续放量，7月美湾地区合计增加原油出口超60 万桶/天，大西洋航

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申万宏源策略一周回顾展望：还在“圆弧顶”中关注新变化

申万宏源策略一周回顾展望：还在“圆弧顶”中关注新变化一、重申中短期市场判断：三季度“圆弧顶”，四季度调整。中期“资产荒”主导，景气赛道“三季度发散，四季度聚焦”。短期，过于乐观的宽松预期面临修正，市场节奏放慢，需围绕新变化，寻找突破口。本周市场依然热闹，但总体赚钱效应并不明显，市场仍运行在“圆弧顶”中。这里重申中短期市场判断和核心逻辑：三季度“圆弧顶”，四季度调整。三季度内需弱改善 + 外需尚未明显回落，宏观环境相对稳定；四季度外需回落将直接反映为中国经济总量下行，宏观预期锚定不稳，风险偏

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【国盛能源钢铁】电投能源：铁-铬液流电池突破进展，新能源转型加速 ------------------------------ 储能：铁-铬液流电池突破进展，创新成长空间。公司披露，1MW铁铬液流电池项目已完成土建施工，预计年末完成安装调试，和瑞储能也已承接10MW/60MWh示范项目，取得突破进展。铁铬液流电池适用于长时储能场景，具有以下突出优越性：①经济性：铁-铬储量丰富且价格稳定，在长时储能场景下铁铬液流电池单位初始投资低于全钒液流电池近500元/KWh，平准化度电成本（0.38元/KW

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【华创能源化工杨晖团队】🔥继续推荐广汇能源：煤油气产能释放加

【华创能源化工杨晖团队】🔥继续推荐广汇能源：煤油气产能释放加速，能源高景气推升公司盈利中枢 [發]成长来源：1）天然气：21年启东销售量251万吨-22年350~380万吨-24年1000万吨，其中22年大长协贸易量80万吨，23年有望达到160万吨，后续长协贸易量计划达300万吨；2）煤炭：21年煤炭产能2500万吨-22年4000万吨-25年8500万吨-27年1.05亿吨；3）原油：22年实现第一口试验井的钻探，26年实现稳定产油200万吨；4）乙二醇：22年20万吨-23年40万吨；5

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【国金医疗•博雅生物】业绩增长优异，八因子获批上市

【国金医疗•博雅生物】业绩增长优异，八因子获批上市（联系人：袁维、赵博宇） [太阳]8月19日，公司发布2022年中报，2022年上半年实现收入13.99亿元（+8.02%），实现归母净利润2.79亿元（+41.03%），实现扣非归母净利润2.48亿元（+27.28%）。 [太阳]2022Q2公司实现收入7.44亿元（+10.94%），实现归母净利润1.75亿元（+80.74%），实现扣非归母净利润1.39亿元（+45.59%）。 [玫瑰]血制品增长优异，带动集团业绩稳健增长。上半年，公司血液制

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2022-08-19 22:24:10

[礼物]华润电力1H22业绩会20220817总结：

[礼物]华润电力1H22业绩会20220817总结： [太阳]最新投产平价风电项目电价：484.1元/MWh（不含税），同比下降2.2%。 [太阳]新能源补贴：截止到今年6月底，新能源补贴的应收余额约181亿人民币，较2021年底增幅约27%。本年回收0.21亿人民币。 [太阳]1H22新能源市场化交易：风电参与比例24.4%，折价1.5%；光伏参与比例58.8%，溢价2.1%。 [太阳]在建风光项目：截止6月30号，大约5GW。 [太阳]1H22执行发改委煤价区间的长协煤量：45% [太阳]经

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华润电力

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2022-08-19 22:02:13

孚能科技半年报交流

纪要分享

孚能科技半年报交流会会议概况20220814(4)(1).docx

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孚能科技

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2022-08-19 21:56:44

【光大电新殷中枢/郝骞】今天光伏板块整体有明显回调，我们认

【光大电新殷中枢/郝骞】今天光伏板块整体有明显回调，我们认为有以下2点原因； 1. 受限电等因素影响，硅料产出不及预期，硅料价格在三季度仍将维持在30万元/吨高位；四季度硅料供给上量但需求将同步提升，整体硅料仍将维持紧平衡态势。我们认为：限电到8月底天气转凉后会缓解，电网准备充足不会出现去年情况；但从供需情况分析，硅料价格下跌的起始点可能从预期的10月份还要进一步延后。 2. 8月17日华润电力公示第五批光伏组件集采3GW中标候选人，通威排名第一，价格在1.942元/W，这也是通威首次获得行

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通威股份

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2022-08-19 15:55:14

绿电投资逻辑

【公用事业观点0819】通威掀起组件价格战，推动绿电估值修复开启 [太阳]华润电力公示第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人，通威以1.942元/W成为第一中标候选人。第二、第三候选人分别为亿晶光电、隆基，投标价分别为1.995、2.020元/W。若无异议，通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单，这也将是通威首次获得业内大单。 [太阳]通威凭借硅料高盈利进军组件，正式掀起价格战。而其他组件企业的应对策略并不多，很大概率被迫让利参与价格战，以保证市场份额。因此，我们认为在本轮硅料价格下降后

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三峡能源
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吉电股份

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2022-08-19 08:24:26

🔆【天风金属＆材料】博迁新材22H1业绩点评：业绩符合预期-

🔆【天风金属＆材料】博迁新材22H1业绩点评：业绩符合预期--消费电子去库压力Q2传至但盈利环比改善明显，H2筑底反转可期银包铜有望迎来hjt产业春风 📮【业绩】22年H1实现营收4.95亿元，yoy+8.05%；归母净利润1.01亿元，yoy-9.16%，扣非净利润0.98亿元，yoy-10.00％。其中Q2实现营收0.72亿元，yoy-6.53％，环比-4.43％；实现归母净利润0.98亿元，yoy+1.83%，环比+35.96％。【mlcc去库压力Q2显现，汇率+技改+新定价模式Q2

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博迁新材

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电网供需纪要

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乐山电力

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小路J

2022-08-19 08:21:58

【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池

【东吴电新】欧洲户用储能及光伏爆发增长，储能逆变器、储能电池和微逆及组串充分受益，持续看好！！观点重申： #自六月中旬我们提示以来，户用储能和户用光伏板块持续上涨，今天继续大涨，德业中报业绩超预期印证行业需求火爆，未来储能连续翻多倍增长，是最强赛道，继续强推！ [太阳]#欧洲能源电力价格持续攀升、美国ITC延期十年助力增长。截止22年8月16日，荷兰天然气期货价格达225.92欧元/MWh，较年初上涨181%，德国日前电力现货价格563.76欧元/MWh，较年初上涨1091%，持续刺激欧洲户光

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宁德时代

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