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小路J

2022-06-24 13:52:01

天味食品

【方正食饮】🔥天味食品今日涨停，持续推荐 [太阳]五月至今公司积极调整BC端业务配比，通过中转库解决疫情区域前期物流不畅问题，整体二季度向好，延续一季度快速增长态势。战略大单品手工火锅调料和老坛酸菜鱼调料维持快速增长；得益于今年小龙虾产量大价格低，公司提前铺货小龙虾调料，实现旺季爆发式增长。目前猪价仍处低位，下半年看好冬调产品全国化推进持续放量。 [太阳]渠道库存方面持续向好，公司层面自21年Q4大力推进渠道去库存行动，目前已降至10-15%良性水平。5月25日智慧化工厂投产，有效缓解产能压力

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天味食品

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小路J

2022-06-24 13:41:01

大众消费品投资逻辑

[太阳]【长江食饮】大宗商品价格全面回落，关注大众品相关板块机会（2022-6-24） [玫瑰]近期大宗商品期货价格普遍回落，其中CBOT小麦最新价格较一年内峰值下滑30.27%，较一个月内峰值下滑21.34%；CBOT大豆最新价格较一年内峰值下滑20.63%，较一个月内峰值下滑20.63%；CBOT豆粕最新价格较一年内峰值下滑21.75%，较一个月内峰值下滑12.02%；DCE棕榈油最新价格较一年内峰值下滑24.93%，较一个月内峰值下滑22.42%；CBOT豆油最新价格较一年内峰值下滑27.

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青岛啤酒
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洽洽食品
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千禾味业

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小路J

2022-06-24 13:28:16

风电投资逻辑

[太阳]【海通电新】风电板块整体大涨，海风及塔筒铸锻件环节保持强势 [玫瑰]今日上午风电板块大涨，根据我们搭建的风电产业链等权重指数，上午板块涨幅达3.44%，本周累计涨幅已达11.12%。其中海风及铸锻件相关环节最为强势。 [玫瑰]昨日国电投集团发布海上风电竞配机组框架招标公告，招标容量合计达到10.5GW，本次招标仅为政府设置了竞配的海上风电项目准备（国内海风项目大概一半会进行竞配），因此后续海上风电招标量超预期可能性进一步增大，我们预计年内海风招标达到15-22GW（不含青洲五六七3GW）

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日月股份
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新强联
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天顺风能

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2022-06-24 12:54:09

海底电缆投资逻辑

【中金科技】海底电缆招标稳步推进，看好中天、亨通等龙头长期价值风电板块情绪持续推升，龙头海缆标的实现较强涨幅，其中中天科技+8.70%、东方电缆+6.34%、宝胜股份+3.60%、亨通光电+2.97%。 🌟招标持续推进、海缆价格表现稳定：6月22日国华渤中海上风电35kV阵列缆公布中标候选人，中天以2.59亿元的报价位列第一中标候选人。华能汕头勒门二、山东国华渤中等项目的海缆价格表现相对稳定。其中华能汕头勒门二项目约569MW，此次招标内容包括46km的220kV主缆（1000平方毫米）、7

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中天科技
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东方电缆

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2022-06-24 12:46:39

新能源车投资逻辑

【东吴电新】电动车下半年需求恢复超预期，宁德发布麒麟电池指标超预期，将加速全球电动化，继续强推宁德时代及电动车板块！观点重申： #宁德发布麒麟电池指标超预期，强化宁德全球龙头地位，高能量密度+快充有助于加速全球电动化进程。麒麟电池>1000km续航、255wh/kg系统能量密度、72%体积利用率，水冷板重新设计下，可实现4C高压快充，10min充满80%，超市场预期，预计23年量产。我们预计续航1000km高能量密度+4C快充的麒麟电池，有效解决电动车行业目前的痛点，有助于加速全球电动化进程，

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宁德时代
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恩捷股份
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银轮股份
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银邦股份

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2022-06-24 12:37:56

翔丰华

【招商电新】翔丰华更新 1、客户结构优秀公司围绕龙头打造客户结构，比亚迪和LG各占40%，其中比亚迪以人造石墨为主，LG以天然石墨为主。据产业反馈公司在比亚迪份额约25%，人造、天然均有供应，份额仅次于贝特瑞，其中长刀片和短刀片均有较高份额。比亚迪主要采用人造二次颗粒，其他负极也在一并掺混使用，人造二次颗粒对负极容量、倍率均有较好的提升，而公司也是其主供。 2、产能继续投放公司目前具备6万吨负极成品产能，预计Q2以后随着公司技改、四川1期3万吨人造石墨一体化产能逐步投放，全年有效产能可能超

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翔丰华

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2022-06-24 12:37:21

恒星科技

【招商电新】金刚线是价值洼地，恒星科技是洼地中的洼地 1、金刚线需求增速高于光伏装机增速，这个细分环节整体是被低估的，同时，金刚线也是为数不多单GW用量提升的环节，且线径减小后，单价也在提升； 2、金刚线基本都是老玩家，过去美畅毛利率较其他企业高15个点以上，今年Q1走出来另外一家企业，毛利率仅比美畅低0.5个百分点，就是恒星科技； 3、恒星之前经营领域为传统金属行业，近几年光伏金刚线业务获得突破、进展很快，一季度恒星金刚线出货约300万公里，Q2预计450-500万公里，Q3估计达到千万公里水

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恒星科技

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2022-06-24 12:14:08

福鞍股份

【浙商电新】福鞍股份（603315）：石墨化产能规划明晰，并表后有望大幅提振整体业绩 [太阳]【23年中实现11万吨石墨化产能，签订长单产能消化不愁】截止2022年5月末，拟全资并购的天全福鞍石墨化年产能达3.8万吨，预计23年年中总产能达11万吨。公司与凯金、贝特瑞签订长单，与杉杉、翔丰华、中科电气合作良好，产能消化不愁。 [太阳]【与贝特瑞合作建设10万吨负极，石墨化保障原材料供给】雅安一期5万吨预计于22年8月份投产，二期5万吨待一期建成后再规划。天全福鞍规划的11万吨石墨化产能可以充分保

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福鞍股份

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小路J

2022-06-24 12:13:20

光伏HJT投资逻辑

【民生电新】光伏电池片技术更新——HJT进展更新 ■昨日，隆基硅异质结光伏电池（HJT）研发再次取得突破，M6全尺寸电池光电转换效率达26.50%，创造新的世界记录。目前PERC接近效率瓶颈，HJT凭借较高双面率与较少工序等优势，受到青睐。目前隆基将在22Q3布局1.2GW中试线，加速推动产业化进程。此外，东方日升、安徽华晟、金刚玻璃等企业先后投建HJT产能，HJT电池技术有望迎来规模化产业落地。 ■HJT中长期降本空间广阔。成本方面，目前HJT单瓦成本仍比PERC高0.25-0.26元，今年

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迈为股份
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捷佳伟创
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隆基绿能

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小路J

2022-06-24 12:11:51

宁德时代麒麟电池

【国盛智能汽车大组】宁德时代发布麒麟电池，有哪些重点需要关注的？ #CTP 3.0技术变化在于结构创新，通过提升了体积利用率来增加能量密度。体积利用率提升至72%，系统能量密度255wh/kg，可支持1000公里续航，将于23年量产。如何做到的？之前电池里面有横纵梁、水冷板、隔热垫三个独立的设计，分别在电芯之间和底部。麒麟电池把他们改为三合一的多功能弹性夹层，放在电芯和电芯之间，同时起到隔热和结构固定作用。有什么好处？（1）省去了部分可省的空间，电池体积利用率提升至72%（宁德之前的CT

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银轮股份
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银邦股份

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2022-06-24 12:10:11

华安鑫创

华安鑫创（重视）：巨变1：从Tier2转为Tier1,产品单价翻倍，毛利率翻倍，库存时间缩短，盈利能力大幅提升。公司今年Tier1供应的比率突破0-1，提升到25%。Tier1 业务基本是新成立的江苏子公司华安鑫创（江苏）和北京子公司东方鑫创承担。巨变2：南通工厂投产，高价值量产品放量。预计南通工厂 2022 年 7-8 月临时工厂开始试运行，基本可满足当前已接到的作为 Tier1 的项目在今年下半年的交付，主体工厂预计 2023 年底实现部分生产。南通工厂以屏显系统为主，座舱域控制器为

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华安鑫创

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小路J

2022-06-24 12:09:31

光伏行业投资逻辑

【长江电新】乘势而上——光伏行业6月景气研判 1、当前时点，我们维持“平价时代需求无忧，供给瓶颈决定节奏”判断，景气逐季向上无虞。供给端，2季度硅料预计产出约20万吨，环比提升约12%，3-4季度随着新一轮硅料产能集中投放，硅料季度环比有望超20%，支撑行业后续加速放量；全年有效产出预期上调至90万吨，装机预测下限上调10GW，区间预计为250-260GW。需求端，欧州强势不改，国内出口欧洲组件规模连续6个月翻倍，全年规模预计超50GW；美国发布东南亚两年零关税窗口期后，东南亚产能开工率已有提升

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隆基绿能
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晶澳科技
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天合光能

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2022-06-24 11:41:06

复合调味品投资逻辑

【招商食品于佳琦团队】复调板块更新：行业集中度提升，龙头优势强化 [玫瑰]行业变化：行业B端在连锁趋势下快速增长，C端由消费者教育+渗透不断驱动，空间仍广阔。竞争上费用战相比过去两年有所收敛，更考验企业综合能力，龙头不断调整改善，强化竞争优势，行业集中度稳步提升。 [玫瑰]天味：5月整体预估20%左右增长，6月高基数下增长放缓，整体Q2预计接近双位数增长，库存始终保持良性。作为业绩改善确定性品种，仍是我们当前推荐的主线，看好公司2-3季度利润弹性，势能持续向上。 [玫瑰]颐海：第三方业务4-5月

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天味食品
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颐海国际
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日辰股份

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小路J

2022-06-24 11:39:24

安琪酵母

【招商食品于佳琦团队】安琪酵母重申强烈推荐20220624： 🔥当下时点，持续强烈推荐安琪！1）5-6月收入端持续改善，5月单月收入增长超过30%，加上近期公司水解糖产能陆续投产，有效应对成本压力。预计利润率逐季提升，Q3-Q4利润弹性35%。2）中长期看，发酵类酵母（含衍生物）产能22-25年预计扩张10万吨，为公司提升国际份额提高有效保障。下游衍生物应用不断打开，利润端糖蜜成本、汇率、海运不利影响下降，目前底部价值显现。当前股价对应22-23年PE为27X、21X，给予目标价53元。坚定看

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安琪酵母

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小路J

2022-06-23 20:38:39

宁德时代麒麟电池CTP3.0

【东吴电新】宁德时代CTP3.0技术正式发布，整体指标超预期，将加速全球电动化，继续强推宁德时代及电动车板块！ [太阳]整体指标超预期：>1000km续航、255wh/kg系统能量密度（超5wh/kg）、72%体积利用率，超5%，来自电芯倒放+多模块共用底部空间（6%）；水冷板效果超预期，水冷面积扩大四倍，水冷板用量扩大两倍，原预计两排电芯间插入一排水冷板，发布时为一排电芯插入一排水冷板，每个电芯两侧均有水冷板，水冷板数目/效果超预期（电芯间取消隔热层，源于对水冷效果的信心）。 [太阳]三大技术

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银轮股份
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