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小路J
2022-06-23 10:07:01
晶澳科技
【招商电新】晶澳科技:拟建设10GW高效电池产能 1、今日,晶澳科技发布公告,拟对公司一体化产能进行扩建,投资建设扬州10GW高效电池产能; 2、根据公告,10GW高效电池项目的资金来源为自筹,建设期预计12个月,项目总投资26.22亿元(总投资2.62亿元/GW),大概率为TOPCon; 3、此前公司已确定建设1.3GW的TOPCon中试线(PE/LE/PEALD各占1/3),预计将于近期投产,本次公告的10GW项目可能会在中试线运行一段时间后启动招标,并在明年投产,公司高效电池产能规模进一步
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晶澳科技
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小路J
2022-06-23 10:05:42
恒星科技
【招商电新】继续推荐恒星科技 1、金刚线需求增速高于光伏装机增速,这个细分环节整体是被低估的,同时,金刚线也是为数不多单GW用量提升的环节,且线径减小后,单价也在提升; 2、金刚线基本都是老玩家,过去美畅毛利率较其他企业高15个点以上,今年Q1走出来另外一家企业,毛利率仅比美畅低0.5个百分点,就是恒星科技; 3、恒星之前经营领域为传统金属行业,近几年光伏金刚线业务获得突破、进展很快,一季度恒星金刚线出货约300万公里,Q2预计450-500万公里,Q3估计达到千万公里水平,今、明两年的利润将主
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恒星科技
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小路J
2022-06-22 18:06:01
VR/AR更新
天风国际分析师郭明錤再次发文表示,此前发货预测是基于调查和判断,而不是官方数据。更正预测2022年meta VR/耳机出货量下调25-35%(此前为40%)到700万-800万。郭明錤表示,订单削减主要在2022年下半年,由于META降低了硬件投资以及经济衰退的风险,将Meta VR/耳机出货量的预测降低40-50%,并预测原定于2024年及之后的Meta耳机发货将推迟。 附卖方点评: 歌尔股份跌停简评: 1.Meta昨夜在美股涨的情况下大跌,与VR出货相关应该并无关系,因为VR lab占Met
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歌尔股份
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小路J
2022-06-22 16:54:45
索通发展
#石油焦、负极产业专家交流:低硫石油焦价格有可能大涨,负极正从石墨化瓶颈到原料的瓶颈 1、#低硫石油焦受益于负极产能的大幅扩张:到2025年预计有290万吨左右负极需求,导致对低硫石油焦+针状焦需求量达到400万吨以上的需求(低硫石油焦140万吨、针状焦200万吨以上)。石油焦大概在负极领域的需求占比约为1%左右,还很低。 2、#低硫石油焦供给端有限:低硫石油焦大概只占石油焦总量的10%左右,受原油品种影响,能够生产低硫石油焦主要包括大庆、抚顺、泰州和锦西等炼厂,由于石油焦是冶炼副产品,也不太可
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索通发展
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小路J
2022-06-22 16:53:31
隆华科技
【华安电子团队】2022年HJT扩产再添大项目,最便宜的光伏材料公司——隆华科技 [玫瑰]行业变化:金刚玻璃、华晟等行业多家企业宣布HJT新扩产计划,设备材料需求有望加速 [红包]公司原为节能环保龙头企业,2015年开始战略转型新材料,通过内生外延打造新材料平台型公司。高分子复合材料方面,公司积极制定军民融合战略,打开长期成长空间;电子新材料方面,公司大力研发突破外商垄断,成为国内行业领军企业。高分子复合材料:风电轨交高速增长,军民融合空间广阔。 [红包]公司通过收购兆恒、海威和科博思进军高分子
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隆华科技
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小路J
2022-06-22 16:50:03
逆变器投资逻辑
【海通电新】逆变器:供给释放,结构提升,空间打开 今日逆变器板块表现继续强势亮眼,我们认为主要是逆变器企业整体供应能力的边际改善得到验证,各逆变器企业业绩将进入加速释放阶段。近期逆变器行业的几个变化近期逐渐强化。 欧洲出货占比提升:5月对欧洲逆变器出口增112%,增速逐月提升,1-5月累计增63%,较逆变器整体出口增速高20pcts,前5月欧洲占比呈持续上升趋势,前5月占比达47%,较21年提升6pcts;随着器件持续改善,欧洲出货占比将继续提升。欧洲区以户用为主,单瓦售价较其他海外地区高20%
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锦浪科技
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阳光电源
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固德威
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2022-06-22 16:48:45
钧达股份
【资本运作】 公司原有汽车业务完成剥离交割,收到4.5亿现金; 拟收购捷泰剩余49%股权,33.97%国资股权给30%预付款和苏泊尔给10%预付款即可做工商变更,其余一年内付清,预计并表时间三季度; 定增融资28亿元,主要用于收购、扩产及补流等公司发展的重要事项。 【盈利情况】 目前公司大尺寸PERC电池产能8.5GW,电池业务有十几年的研发和生产积累,且产能较新技术先进,非硅成本低于行业平均; 公司21年单W盈利4分钱,22Q1单W盈利3.5分钱,5月份单W盈利已提升至5分以上,预计还将继续提
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钧达股份
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2022-06-22 16:47:06
济川药业
【国海医药 周小刚团队】济川药业:传统业务经营企稳,创新发展再迎腾飞 [太阳]公司从2021年开始经营出现第二次增长,拐点已现。2014-2018年,公司营收复合增速保持24.65%,归母净利润复合增速保持34.29%;2018-2020年公司营收复合增速为-7.52%,归母净利润复合增速为-13.01%;2021年公司恢复正增长,营收同比增长23.77%,归母净利润同比增长34.60%,公司业绩拐点初现:1、2019-2020年蒲地蓝消炎口服液受到退出省医保增补和新冠疫情影响而市场销售下滑,2
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济川药业
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2022-06-22 16:46:30
药石科技
【国海医药|药石科技】事件点评:股权激励绑定核心团队,加速CDMO能力建设 事件:6月20日。药石科技发布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,拟对206位中高层管理人员及核心技术人员进行股权激励,授予110万股,占目前股本总额的0.551%,授予价格为51.53元/股。 [太阳]激励核心管理团队,加速CDMO业务能力建设。本次拟激励对象包括新任总经理苗文芳博士(3万股,占比2.73%),新任副总经理魏旭东博士(3万股,占比2.73%),财务负责人吴奕斐(2万股,占比1.82%),以及中高层
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药石科技
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2022-06-22 16:45:34
理想L9汽车零部件供应商
海通硬科技(金属+汽车) 一体压铸、域控制、智能化 盖世汽车【理想L9零部件供应商名单】,分享: 1)驱动系统 动力电池包、电芯、电池管理系统:宁德时代 电池低压线束:芜湖博康机电 车载充电机:威迈斯 前电机:蜂巢传动 后电动机:联合电子 电机控制器:常州汇想 碳化硅SiC芯片:苏州斯科半导体 1.5T四缸发动机:新晨动力 增程发动机油冷器:银轮股份 加油管:江苏奥力威 燃油箱卡盘:江苏舒尔驰 油箱下护板、冷却液壶、进气系统:劳士领 排气管:佛吉亚 后驱减速器:绵阳富临精工 减速器壳体:重庆嘉泰
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银轮股份
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2022-06-22 16:43:59
有色金属报价
海通硬科技(金属+汽车) [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属 锂辉石精矿:4500美元/吨,稳定 金属锂:285万/吨,稳定 工业级碳酸锂:45.75万/吨,稳定 电池级碳酸锂:47.75万/吨,稳定 氢氧化锂:47.75万/吨,稳定 铜:6.81万/吨,跌0.44% 铝:1.98万/吨,跌0.45% 锌:2.55万/吨,涨0.39% 锡:23.7万/吨,跌3.46% 镍:20.72万/吨,跌2.95% 金:1840.25美元/盎司,涨0.20% 银:21.67美元/盎司,涨
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2022-06-22 16:42:53
中药配方颗粒投资逻辑
[太阳]【国海医药】| 中药配方颗粒国标实施,市场扩容可期,看好三季度提价放量的业绩拐点 [玫瑰]医保支持省份增加及销售终端的放开,促进配方颗粒行业扩容,预计中药配方颗粒行业2025年市场空间有望达到500-600亿元。 中药配方颗粒行业主营收入从2006年2.28亿元增长至2020年约255亿元,年均增速达到40%。 [玫瑰]配方颗粒国标品种涨价已在约1/4主要医院终端落地,且涨价幅度较高。配方颗粒国标实施使得生产标准提高、驱动生产成本增加,目前在约1/4主要医院终端配方颗粒国标品种(196个
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华润三九
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中国中药
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2022-06-22 16:40:38
老白干酒
[玫瑰][玫瑰]【东北食品】六月金股--老白干酒五月底以来重点推荐:短期股权激励催化,合同负债放量预期强化;中长期经营管理改善、净利率提升可期 [庆祝]股权激励计划落地,设置未来三年ROE不低于10%、扣非归母净利增速不低于15%等核心考核指标,有望激励士气,提升经营管理效益。时间线上,二月浦总从武陵酒离职,公司总经理赵总接管武陵,四五月份股权激励从计划推行到落地。短期来看,合同负债连续五个季度高增长,绝对值较去年同期高8亿左右,业绩释放预期强化。 [庆祝]中长期来看,公司净利率提升趋势明显。百
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老白干酒
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2022-06-22 16:25:09
储能投资逻辑
【民生电新】国内+海外需求共振,看储能赛道高速增长 ■国内:储能招投标工作稳步推进。据不完全统计,国内5月储能电站招标规模约7367MWh,中标企业规模合计约630MWh。我国目前累计已有8个超1GWh的储能项目,总规模达9GWh,且大多为共享储能项目。21年国内装机约4.6GWh,我们预计22年需求增速可达翻倍以上。 ■海外:看好欧美储能市场快速放量。欧洲能源危机使居民电价长期居高不下,将促使欧洲进行能源转型。欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元/百万英热关口,涨幅超过8倍。据H
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派能科技
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2022-06-22 16:10:22
洁美科技
【小而美的大机会,专精特新系列之一,核心材料国产替代】 【002859 洁美科技】离型膜即将放量,打开三倍成长空间 1、自制基膜的MLCC离型膜3Q22开始放量,打开三倍高毛利成长空间。 (1)2021年MLCC 离型膜市场规模约240 亿元,到 2025 年将超过 320 亿元。目前市场份额超过95%都掌握在日韩企业手中,国产替代空间极大;若基膜自制,离型膜是净利率20%的产品,该市场利润空间当前为50亿元,每年增长10%; (2)大陆公司中仅洁美科技深耕该领域多年,之前外购基膜的离型膜产品已
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洁美科技
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晶澳科技
【招商电新】晶澳科技:拟建设10GW高效电池产能 1、今日,晶澳科技发布公告,拟对公司一体化产能进行扩建,投资建设扬州10GW高效电池产能; 2、根据公告,10GW高效电池项目的资金来源为自筹,建设期预计12个月,项目总投资26.22亿元(总投资2.62亿元/GW),大概率为TOPCon; 3、此前公司已确定建设1.3GW的TOPCon中试线(PE/LE/PEALD各占1/3),预计将于近期投产,本次公告的10GW项目可能会在中试线运行一段时间后启动招标,并在明年投产,公司高效电池产能规模进一步
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恒星科技
【招商电新】继续推荐恒星科技 1、金刚线需求增速高于光伏装机增速,这个细分环节整体是被低估的,同时,金刚线也是为数不多单GW用量提升的环节,且线径减小后,单价也在提升; 2、金刚线基本都是老玩家,过去美畅毛利率较其他企业高15个点以上,今年Q1走出来另外一家企业,毛利率仅比美畅低0.5个百分点,就是恒星科技; 3、恒星之前经营领域为传统金属行业,近几年光伏金刚线业务获得突破、进展很快,一季度恒星金刚线出货约300万公里,Q2预计450-500万公里,Q3估计达到千万公里水平,今、明两年的利润将主
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恒星科技
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2022-06-22 18:06:01
VR/AR更新
天风国际分析师郭明錤再次发文表示,此前发货预测是基于调查和判断,而不是官方数据。更正预测2022年meta VR/耳机出货量下调25-35%(此前为40%)到700万-800万。郭明錤表示,订单削减主要在2022年下半年,由于META降低了硬件投资以及经济衰退的风险,将Meta VR/耳机出货量的预测降低40-50%,并预测原定于2024年及之后的Meta耳机发货将推迟。 附卖方点评: 歌尔股份跌停简评: 1.Meta昨夜在美股涨的情况下大跌,与VR出货相关应该并无关系,因为VR lab占Met
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歌尔股份
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索通发展
#石油焦、负极产业专家交流:低硫石油焦价格有可能大涨,负极正从石墨化瓶颈到原料的瓶颈 1、#低硫石油焦受益于负极产能的大幅扩张:到2025年预计有290万吨左右负极需求,导致对低硫石油焦+针状焦需求量达到400万吨以上的需求(低硫石油焦140万吨、针状焦200万吨以上)。石油焦大概在负极领域的需求占比约为1%左右,还很低。 2、#低硫石油焦供给端有限:低硫石油焦大概只占石油焦总量的10%左右,受原油品种影响,能够生产低硫石油焦主要包括大庆、抚顺、泰州和锦西等炼厂,由于石油焦是冶炼副产品,也不太可
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索通发展
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隆华科技
【华安电子团队】2022年HJT扩产再添大项目,最便宜的光伏材料公司——隆华科技 [玫瑰]行业变化:金刚玻璃、华晟等行业多家企业宣布HJT新扩产计划,设备材料需求有望加速 [红包]公司原为节能环保龙头企业,2015年开始战略转型新材料,通过内生外延打造新材料平台型公司。高分子复合材料方面,公司积极制定军民融合战略,打开长期成长空间;电子新材料方面,公司大力研发突破外商垄断,成为国内行业领军企业。高分子复合材料:风电轨交高速增长,军民融合空间广阔。 [红包]公司通过收购兆恒、海威和科博思进军高分子
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逆变器投资逻辑
【海通电新】逆变器:供给释放,结构提升,空间打开 今日逆变器板块表现继续强势亮眼,我们认为主要是逆变器企业整体供应能力的边际改善得到验证,各逆变器企业业绩将进入加速释放阶段。近期逆变器行业的几个变化近期逐渐强化。 欧洲出货占比提升:5月对欧洲逆变器出口增112%,增速逐月提升,1-5月累计增63%,较逆变器整体出口增速高20pcts,前5月欧洲占比呈持续上升趋势,前5月占比达47%,较21年提升6pcts;随着器件持续改善,欧洲出货占比将继续提升。欧洲区以户用为主,单瓦售价较其他海外地区高20%
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钧达股份
【资本运作】 公司原有汽车业务完成剥离交割,收到4.5亿现金; 拟收购捷泰剩余49%股权,33.97%国资股权给30%预付款和苏泊尔给10%预付款即可做工商变更,其余一年内付清,预计并表时间三季度; 定增融资28亿元,主要用于收购、扩产及补流等公司发展的重要事项。 【盈利情况】 目前公司大尺寸PERC电池产能8.5GW,电池业务有十几年的研发和生产积累,且产能较新技术先进,非硅成本低于行业平均; 公司21年单W盈利4分钱,22Q1单W盈利3.5分钱,5月份单W盈利已提升至5分以上,预计还将继续提
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钧达股份
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济川药业
【国海医药 周小刚团队】济川药业:传统业务经营企稳,创新发展再迎腾飞 [太阳]公司从2021年开始经营出现第二次增长,拐点已现。2014-2018年,公司营收复合增速保持24.65%,归母净利润复合增速保持34.29%;2018-2020年公司营收复合增速为-7.52%,归母净利润复合增速为-13.01%;2021年公司恢复正增长,营收同比增长23.77%,归母净利润同比增长34.60%,公司业绩拐点初现:1、2019-2020年蒲地蓝消炎口服液受到退出省医保增补和新冠疫情影响而市场销售下滑,2
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济川药业
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2022-06-22 16:46:30
药石科技
【国海医药|药石科技】事件点评:股权激励绑定核心团队,加速CDMO能力建设 事件:6月20日。药石科技发布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,拟对206位中高层管理人员及核心技术人员进行股权激励,授予110万股,占目前股本总额的0.551%,授予价格为51.53元/股。 [太阳]激励核心管理团队,加速CDMO业务能力建设。本次拟激励对象包括新任总经理苗文芳博士(3万股,占比2.73%),新任副总经理魏旭东博士(3万股,占比2.73%),财务负责人吴奕斐(2万股,占比1.82%),以及中高层
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药石科技
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2022-06-22 16:45:34
理想L9汽车零部件供应商
海通硬科技(金属+汽车) 一体压铸、域控制、智能化 盖世汽车【理想L9零部件供应商名单】,分享: 1)驱动系统 动力电池包、电芯、电池管理系统:宁德时代 电池低压线束:芜湖博康机电 车载充电机:威迈斯 前电机:蜂巢传动 后电动机:联合电子 电机控制器:常州汇想 碳化硅SiC芯片:苏州斯科半导体 1.5T四缸发动机:新晨动力 增程发动机油冷器:银轮股份 加油管:江苏奥力威 燃油箱卡盘:江苏舒尔驰 油箱下护板、冷却液壶、进气系统:劳士领 排气管:佛吉亚 后驱减速器:绵阳富临精工 减速器壳体:重庆嘉泰
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2022-06-22 16:43:59
有色金属报价
海通硬科技(金属+汽车) [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属 锂辉石精矿:4500美元/吨,稳定 金属锂:285万/吨,稳定 工业级碳酸锂:45.75万/吨,稳定 电池级碳酸锂:47.75万/吨,稳定 氢氧化锂:47.75万/吨,稳定 铜:6.81万/吨,跌0.44% 铝:1.98万/吨,跌0.45% 锌:2.55万/吨,涨0.39% 锡:23.7万/吨,跌3.46% 镍:20.72万/吨,跌2.95% 金:1840.25美元/盎司,涨0.20% 银:21.67美元/盎司,涨
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2022-06-22 16:42:53
中药配方颗粒投资逻辑
[太阳]【国海医药】| 中药配方颗粒国标实施,市场扩容可期,看好三季度提价放量的业绩拐点 [玫瑰]医保支持省份增加及销售终端的放开,促进配方颗粒行业扩容,预计中药配方颗粒行业2025年市场空间有望达到500-600亿元。 中药配方颗粒行业主营收入从2006年2.28亿元增长至2020年约255亿元,年均增速达到40%。 [玫瑰]配方颗粒国标品种涨价已在约1/4主要医院终端落地,且涨价幅度较高。配方颗粒国标实施使得生产标准提高、驱动生产成本增加,目前在约1/4主要医院终端配方颗粒国标品种(196个
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老白干酒
[玫瑰][玫瑰]【东北食品】六月金股--老白干酒五月底以来重点推荐:短期股权激励催化,合同负债放量预期强化;中长期经营管理改善、净利率提升可期 [庆祝]股权激励计划落地,设置未来三年ROE不低于10%、扣非归母净利增速不低于15%等核心考核指标,有望激励士气,提升经营管理效益。时间线上,二月浦总从武陵酒离职,公司总经理赵总接管武陵,四五月份股权激励从计划推行到落地。短期来看,合同负债连续五个季度高增长,绝对值较去年同期高8亿左右,业绩释放预期强化。 [庆祝]中长期来看,公司净利率提升趋势明显。百
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老白干酒
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储能投资逻辑
【民生电新】国内+海外需求共振,看储能赛道高速增长 ■国内:储能招投标工作稳步推进。据不完全统计,国内5月储能电站招标规模约7367MWh,中标企业规模合计约630MWh。我国目前累计已有8个超1GWh的储能项目,总规模达9GWh,且大多为共享储能项目。21年国内装机约4.6GWh,我们预计22年需求增速可达翻倍以上。 ■海外:看好欧美储能市场快速放量。欧洲能源危机使居民电价长期居高不下,将促使欧洲进行能源转型。欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元/百万英热关口,涨幅超过8倍。据H
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洁美科技
【小而美的大机会,专精特新系列之一,核心材料国产替代】 【002859 洁美科技】离型膜即将放量,打开三倍成长空间 1、自制基膜的MLCC离型膜3Q22开始放量,打开三倍高毛利成长空间。 (1)2021年MLCC 离型膜市场规模约240 亿元,到 2025 年将超过 320 亿元。目前市场份额超过95%都掌握在日韩企业手中,国产替代空间极大;若基膜自制,离型膜是净利率20%的产品,该市场利润空间当前为50亿元,每年增长10%; (2)大陆公司中仅洁美科技深耕该领域多年,之前外购基膜的离型膜产品已
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晶澳科技
【招商电新】晶澳科技:拟建设10GW高效电池产能 1、今日,晶澳科技发布公告,拟对公司一体化产能进行扩建,投资建设扬州10GW高效电池产能; 2、根据公告,10GW高效电池项目的资金来源为自筹,建设期预计12个月,项目总投资26.22亿元(总投资2.62亿元/GW),大概率为TOPCon; 3、此前公司已确定建设1.3GW的TOPCon中试线(PE/LE/PEALD各占1/3),预计将于近期投产,本次公告的10GW项目可能会在中试线运行一段时间后启动招标,并在明年投产,公司高效电池产能规模进一步
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恒星科技
【招商电新】继续推荐恒星科技 1、金刚线需求增速高于光伏装机增速,这个细分环节整体是被低估的,同时,金刚线也是为数不多单GW用量提升的环节,且线径减小后,单价也在提升; 2、金刚线基本都是老玩家,过去美畅毛利率较其他企业高15个点以上,今年Q1走出来另外一家企业,毛利率仅比美畅低0.5个百分点,就是恒星科技; 3、恒星之前经营领域为传统金属行业,近几年光伏金刚线业务获得突破、进展很快,一季度恒星金刚线出货约300万公里,Q2预计450-500万公里,Q3估计达到千万公里水平,今、明两年的利润将主
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恒星科技
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小路J
2022-06-22 18:06:01
VR/AR更新
天风国际分析师郭明錤再次发文表示,此前发货预测是基于调查和判断,而不是官方数据。更正预测2022年meta VR/耳机出货量下调25-35%(此前为40%)到700万-800万。郭明錤表示,订单削减主要在2022年下半年,由于META降低了硬件投资以及经济衰退的风险,将Meta VR/耳机出货量的预测降低40-50%,并预测原定于2024年及之后的Meta耳机发货将推迟。 附卖方点评: 歌尔股份跌停简评: 1.Meta昨夜在美股涨的情况下大跌,与VR出货相关应该并无关系,因为VR lab占Met
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歌尔股份
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2022-06-22 16:54:45
索通发展
#石油焦、负极产业专家交流:低硫石油焦价格有可能大涨,负极正从石墨化瓶颈到原料的瓶颈 1、#低硫石油焦受益于负极产能的大幅扩张:到2025年预计有290万吨左右负极需求,导致对低硫石油焦+针状焦需求量达到400万吨以上的需求(低硫石油焦140万吨、针状焦200万吨以上)。石油焦大概在负极领域的需求占比约为1%左右,还很低。 2、#低硫石油焦供给端有限:低硫石油焦大概只占石油焦总量的10%左右,受原油品种影响,能够生产低硫石油焦主要包括大庆、抚顺、泰州和锦西等炼厂,由于石油焦是冶炼副产品,也不太可
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索通发展
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小路J
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隆华科技
【华安电子团队】2022年HJT扩产再添大项目,最便宜的光伏材料公司——隆华科技 [玫瑰]行业变化:金刚玻璃、华晟等行业多家企业宣布HJT新扩产计划,设备材料需求有望加速 [红包]公司原为节能环保龙头企业,2015年开始战略转型新材料,通过内生外延打造新材料平台型公司。高分子复合材料方面,公司积极制定军民融合战略,打开长期成长空间;电子新材料方面,公司大力研发突破外商垄断,成为国内行业领军企业。高分子复合材料:风电轨交高速增长,军民融合空间广阔。 [红包]公司通过收购兆恒、海威和科博思进军高分子
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隆华科技
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小路J
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逆变器投资逻辑
【海通电新】逆变器:供给释放,结构提升,空间打开 今日逆变器板块表现继续强势亮眼,我们认为主要是逆变器企业整体供应能力的边际改善得到验证,各逆变器企业业绩将进入加速释放阶段。近期逆变器行业的几个变化近期逐渐强化。 欧洲出货占比提升:5月对欧洲逆变器出口增112%,增速逐月提升,1-5月累计增63%,较逆变器整体出口增速高20pcts,前5月欧洲占比呈持续上升趋势,前5月占比达47%,较21年提升6pcts;随着器件持续改善,欧洲出货占比将继续提升。欧洲区以户用为主,单瓦售价较其他海外地区高20%
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锦浪科技
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固德威
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2022-06-22 16:48:45
钧达股份
【资本运作】 公司原有汽车业务完成剥离交割,收到4.5亿现金; 拟收购捷泰剩余49%股权,33.97%国资股权给30%预付款和苏泊尔给10%预付款即可做工商变更,其余一年内付清,预计并表时间三季度; 定增融资28亿元,主要用于收购、扩产及补流等公司发展的重要事项。 【盈利情况】 目前公司大尺寸PERC电池产能8.5GW,电池业务有十几年的研发和生产积累,且产能较新技术先进,非硅成本低于行业平均; 公司21年单W盈利4分钱,22Q1单W盈利3.5分钱,5月份单W盈利已提升至5分以上,预计还将继续提
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钧达股份
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2022-06-22 16:47:06
济川药业
【国海医药 周小刚团队】济川药业:传统业务经营企稳,创新发展再迎腾飞 [太阳]公司从2021年开始经营出现第二次增长,拐点已现。2014-2018年,公司营收复合增速保持24.65%,归母净利润复合增速保持34.29%;2018-2020年公司营收复合增速为-7.52%,归母净利润复合增速为-13.01%;2021年公司恢复正增长,营收同比增长23.77%,归母净利润同比增长34.60%,公司业绩拐点初现:1、2019-2020年蒲地蓝消炎口服液受到退出省医保增补和新冠疫情影响而市场销售下滑,2
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济川药业
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2022-06-22 16:46:30
药石科技
【国海医药|药石科技】事件点评:股权激励绑定核心团队,加速CDMO能力建设 事件:6月20日。药石科技发布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,拟对206位中高层管理人员及核心技术人员进行股权激励,授予110万股,占目前股本总额的0.551%,授予价格为51.53元/股。 [太阳]激励核心管理团队,加速CDMO业务能力建设。本次拟激励对象包括新任总经理苗文芳博士(3万股,占比2.73%),新任副总经理魏旭东博士(3万股,占比2.73%),财务负责人吴奕斐(2万股,占比1.82%),以及中高层
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药石科技
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2022-06-22 16:45:34
理想L9汽车零部件供应商
海通硬科技(金属+汽车) 一体压铸、域控制、智能化 盖世汽车【理想L9零部件供应商名单】,分享: 1)驱动系统 动力电池包、电芯、电池管理系统:宁德时代 电池低压线束:芜湖博康机电 车载充电机:威迈斯 前电机:蜂巢传动 后电动机:联合电子 电机控制器:常州汇想 碳化硅SiC芯片:苏州斯科半导体 1.5T四缸发动机:新晨动力 增程发动机油冷器:银轮股份 加油管:江苏奥力威 燃油箱卡盘:江苏舒尔驰 油箱下护板、冷却液壶、进气系统:劳士领 排气管:佛吉亚 后驱减速器:绵阳富临精工 减速器壳体:重庆嘉泰
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银轮股份
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2022-06-22 16:43:59
有色金属报价
海通硬科技(金属+汽车) [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属 锂辉石精矿:4500美元/吨,稳定 金属锂:285万/吨,稳定 工业级碳酸锂:45.75万/吨,稳定 电池级碳酸锂:47.75万/吨,稳定 氢氧化锂:47.75万/吨,稳定 铜:6.81万/吨,跌0.44% 铝:1.98万/吨,跌0.45% 锌:2.55万/吨,涨0.39% 锡:23.7万/吨,跌3.46% 镍:20.72万/吨,跌2.95% 金:1840.25美元/盎司,涨0.20% 银:21.67美元/盎司,涨
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天齐锂业
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2022-06-22 16:42:53
中药配方颗粒投资逻辑
[太阳]【国海医药】| 中药配方颗粒国标实施,市场扩容可期,看好三季度提价放量的业绩拐点 [玫瑰]医保支持省份增加及销售终端的放开,促进配方颗粒行业扩容,预计中药配方颗粒行业2025年市场空间有望达到500-600亿元。 中药配方颗粒行业主营收入从2006年2.28亿元增长至2020年约255亿元,年均增速达到40%。 [玫瑰]配方颗粒国标品种涨价已在约1/4主要医院终端落地,且涨价幅度较高。配方颗粒国标实施使得生产标准提高、驱动生产成本增加,目前在约1/4主要医院终端配方颗粒国标品种(196个
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华润三九
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中国中药
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2022-06-22 16:40:38
老白干酒
[玫瑰][玫瑰]【东北食品】六月金股--老白干酒五月底以来重点推荐:短期股权激励催化,合同负债放量预期强化;中长期经营管理改善、净利率提升可期 [庆祝]股权激励计划落地,设置未来三年ROE不低于10%、扣非归母净利增速不低于15%等核心考核指标,有望激励士气,提升经营管理效益。时间线上,二月浦总从武陵酒离职,公司总经理赵总接管武陵,四五月份股权激励从计划推行到落地。短期来看,合同负债连续五个季度高增长,绝对值较去年同期高8亿左右,业绩释放预期强化。 [庆祝]中长期来看,公司净利率提升趋势明显。百
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老白干酒
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储能投资逻辑
【民生电新】国内+海外需求共振,看储能赛道高速增长 ■国内:储能招投标工作稳步推进。据不完全统计,国内5月储能电站招标规模约7367MWh,中标企业规模合计约630MWh。我国目前累计已有8个超1GWh的储能项目,总规模达9GWh,且大多为共享储能项目。21年国内装机约4.6GWh,我们预计22年需求增速可达翻倍以上。 ■海外:看好欧美储能市场快速放量。欧洲能源危机使居民电价长期居高不下,将促使欧洲进行能源转型。欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元/百万英热关口,涨幅超过8倍。据H
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派能科技
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洁美科技
【小而美的大机会,专精特新系列之一,核心材料国产替代】 【002859 洁美科技】离型膜即将放量,打开三倍成长空间 1、自制基膜的MLCC离型膜3Q22开始放量,打开三倍高毛利成长空间。 (1)2021年MLCC 离型膜市场规模约240 亿元,到 2025 年将超过 320 亿元。目前市场份额超过95%都掌握在日韩企业手中,国产替代空间极大;若基膜自制,离型膜是净利率20%的产品,该市场利润空间当前为50亿元,每年增长10%; (2)大陆公司中仅洁美科技深耕该领域多年,之前外购基膜的离型膜产品已
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洁美科技
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晶澳科技
【招商电新】晶澳科技:拟建设10GW高效电池产能 1、今日,晶澳科技发布公告,拟对公司一体化产能进行扩建,投资建设扬州10GW高效电池产能; 2、根据公告,10GW高效电池项目的资金来源为自筹,建设期预计12个月,项目总投资26.22亿元(总投资2.62亿元/GW),大概率为TOPCon; 3、此前公司已确定建设1.3GW的TOPCon中试线(PE/LE/PEALD各占1/3),预计将于近期投产,本次公告的10GW项目可能会在中试线运行一段时间后启动招标,并在明年投产,公司高效电池产能规模进一步
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晶澳科技
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恒星科技
【招商电新】继续推荐恒星科技 1、金刚线需求增速高于光伏装机增速,这个细分环节整体是被低估的,同时,金刚线也是为数不多单GW用量提升的环节,且线径减小后,单价也在提升; 2、金刚线基本都是老玩家,过去美畅毛利率较其他企业高15个点以上,今年Q1走出来另外一家企业,毛利率仅比美畅低0.5个百分点,就是恒星科技; 3、恒星之前经营领域为传统金属行业,近几年光伏金刚线业务获得突破、进展很快,一季度恒星金刚线出货约300万公里,Q2预计450-500万公里,Q3估计达到千万公里水平,今、明两年的利润将主
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恒星科技
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2022-06-22 18:06:01
VR/AR更新
天风国际分析师郭明錤再次发文表示,此前发货预测是基于调查和判断,而不是官方数据。更正预测2022年meta VR/耳机出货量下调25-35%(此前为40%)到700万-800万。郭明錤表示,订单削减主要在2022年下半年,由于META降低了硬件投资以及经济衰退的风险,将Meta VR/耳机出货量的预测降低40-50%,并预测原定于2024年及之后的Meta耳机发货将推迟。 附卖方点评: 歌尔股份跌停简评: 1.Meta昨夜在美股涨的情况下大跌,与VR出货相关应该并无关系,因为VR lab占Met
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歌尔股份
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索通发展
#石油焦、负极产业专家交流:低硫石油焦价格有可能大涨,负极正从石墨化瓶颈到原料的瓶颈 1、#低硫石油焦受益于负极产能的大幅扩张:到2025年预计有290万吨左右负极需求,导致对低硫石油焦+针状焦需求量达到400万吨以上的需求(低硫石油焦140万吨、针状焦200万吨以上)。石油焦大概在负极领域的需求占比约为1%左右,还很低。 2、#低硫石油焦供给端有限:低硫石油焦大概只占石油焦总量的10%左右,受原油品种影响,能够生产低硫石油焦主要包括大庆、抚顺、泰州和锦西等炼厂,由于石油焦是冶炼副产品,也不太可
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索通发展
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隆华科技
【华安电子团队】2022年HJT扩产再添大项目,最便宜的光伏材料公司——隆华科技 [玫瑰]行业变化:金刚玻璃、华晟等行业多家企业宣布HJT新扩产计划,设备材料需求有望加速 [红包]公司原为节能环保龙头企业,2015年开始战略转型新材料,通过内生外延打造新材料平台型公司。高分子复合材料方面,公司积极制定军民融合战略,打开长期成长空间;电子新材料方面,公司大力研发突破外商垄断,成为国内行业领军企业。高分子复合材料:风电轨交高速增长,军民融合空间广阔。 [红包]公司通过收购兆恒、海威和科博思进军高分子
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隆华科技
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逆变器投资逻辑
【海通电新】逆变器:供给释放,结构提升,空间打开 今日逆变器板块表现继续强势亮眼,我们认为主要是逆变器企业整体供应能力的边际改善得到验证,各逆变器企业业绩将进入加速释放阶段。近期逆变器行业的几个变化近期逐渐强化。 欧洲出货占比提升:5月对欧洲逆变器出口增112%,增速逐月提升,1-5月累计增63%,较逆变器整体出口增速高20pcts,前5月欧洲占比呈持续上升趋势,前5月占比达47%,较21年提升6pcts;随着器件持续改善,欧洲出货占比将继续提升。欧洲区以户用为主,单瓦售价较其他海外地区高20%
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钧达股份
【资本运作】 公司原有汽车业务完成剥离交割,收到4.5亿现金; 拟收购捷泰剩余49%股权,33.97%国资股权给30%预付款和苏泊尔给10%预付款即可做工商变更,其余一年内付清,预计并表时间三季度; 定增融资28亿元,主要用于收购、扩产及补流等公司发展的重要事项。 【盈利情况】 目前公司大尺寸PERC电池产能8.5GW,电池业务有十几年的研发和生产积累,且产能较新技术先进,非硅成本低于行业平均; 公司21年单W盈利4分钱,22Q1单W盈利3.5分钱,5月份单W盈利已提升至5分以上,预计还将继续提
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济川药业
【国海医药 周小刚团队】济川药业:传统业务经营企稳,创新发展再迎腾飞 [太阳]公司从2021年开始经营出现第二次增长,拐点已现。2014-2018年,公司营收复合增速保持24.65%,归母净利润复合增速保持34.29%;2018-2020年公司营收复合增速为-7.52%,归母净利润复合增速为-13.01%;2021年公司恢复正增长,营收同比增长23.77%,归母净利润同比增长34.60%,公司业绩拐点初现:1、2019-2020年蒲地蓝消炎口服液受到退出省医保增补和新冠疫情影响而市场销售下滑,2
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济川药业
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2022-06-22 16:46:30
药石科技
【国海医药|药石科技】事件点评:股权激励绑定核心团队,加速CDMO能力建设 事件:6月20日。药石科技发布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,拟对206位中高层管理人员及核心技术人员进行股权激励,授予110万股,占目前股本总额的0.551%,授予价格为51.53元/股。 [太阳]激励核心管理团队,加速CDMO业务能力建设。本次拟激励对象包括新任总经理苗文芳博士(3万股,占比2.73%),新任副总经理魏旭东博士(3万股,占比2.73%),财务负责人吴奕斐(2万股,占比1.82%),以及中高层
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药石科技
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2022-06-22 16:45:34
理想L9汽车零部件供应商
海通硬科技(金属+汽车) 一体压铸、域控制、智能化 盖世汽车【理想L9零部件供应商名单】,分享: 1)驱动系统 动力电池包、电芯、电池管理系统:宁德时代 电池低压线束:芜湖博康机电 车载充电机:威迈斯 前电机:蜂巢传动 后电动机:联合电子 电机控制器:常州汇想 碳化硅SiC芯片:苏州斯科半导体 1.5T四缸发动机:新晨动力 增程发动机油冷器:银轮股份 加油管:江苏奥力威 燃油箱卡盘:江苏舒尔驰 油箱下护板、冷却液壶、进气系统:劳士领 排气管:佛吉亚 后驱减速器:绵阳富临精工 减速器壳体:重庆嘉泰
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2022-06-22 16:43:59
有色金属报价
海通硬科技(金属+汽车) [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属 锂辉石精矿:4500美元/吨,稳定 金属锂:285万/吨,稳定 工业级碳酸锂:45.75万/吨,稳定 电池级碳酸锂:47.75万/吨,稳定 氢氧化锂:47.75万/吨,稳定 铜:6.81万/吨,跌0.44% 铝:1.98万/吨,跌0.45% 锌:2.55万/吨,涨0.39% 锡:23.7万/吨,跌3.46% 镍:20.72万/吨,跌2.95% 金:1840.25美元/盎司,涨0.20% 银:21.67美元/盎司,涨
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天齐锂业
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2022-06-22 16:42:53
中药配方颗粒投资逻辑
[太阳]【国海医药】| 中药配方颗粒国标实施,市场扩容可期,看好三季度提价放量的业绩拐点 [玫瑰]医保支持省份增加及销售终端的放开,促进配方颗粒行业扩容,预计中药配方颗粒行业2025年市场空间有望达到500-600亿元。 中药配方颗粒行业主营收入从2006年2.28亿元增长至2020年约255亿元,年均增速达到40%。 [玫瑰]配方颗粒国标品种涨价已在约1/4主要医院终端落地,且涨价幅度较高。配方颗粒国标实施使得生产标准提高、驱动生产成本增加,目前在约1/4主要医院终端配方颗粒国标品种(196个
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老白干酒
[玫瑰][玫瑰]【东北食品】六月金股--老白干酒五月底以来重点推荐:短期股权激励催化,合同负债放量预期强化;中长期经营管理改善、净利率提升可期 [庆祝]股权激励计划落地,设置未来三年ROE不低于10%、扣非归母净利增速不低于15%等核心考核指标,有望激励士气,提升经营管理效益。时间线上,二月浦总从武陵酒离职,公司总经理赵总接管武陵,四五月份股权激励从计划推行到落地。短期来看,合同负债连续五个季度高增长,绝对值较去年同期高8亿左右,业绩释放预期强化。 [庆祝]中长期来看,公司净利率提升趋势明显。百
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储能投资逻辑
【民生电新】国内+海外需求共振,看储能赛道高速增长 ■国内:储能招投标工作稳步推进。据不完全统计,国内5月储能电站招标规模约7367MWh,中标企业规模合计约630MWh。我国目前累计已有8个超1GWh的储能项目,总规模达9GWh,且大多为共享储能项目。21年国内装机约4.6GWh,我们预计22年需求增速可达翻倍以上。 ■海外:看好欧美储能市场快速放量。欧洲能源危机使居民电价长期居高不下,将促使欧洲进行能源转型。欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元/百万英热关口,涨幅超过8倍。据H
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洁美科技
【小而美的大机会,专精特新系列之一,核心材料国产替代】 【002859 洁美科技】离型膜即将放量,打开三倍成长空间 1、自制基膜的MLCC离型膜3Q22开始放量,打开三倍高毛利成长空间。 (1)2021年MLCC 离型膜市场规模约240 亿元,到 2025 年将超过 320 亿元。目前市场份额超过95%都掌握在日韩企业手中,国产替代空间极大;若基膜自制,离型膜是净利率20%的产品,该市场利润空间当前为50亿元,每年增长10%; (2)大陆公司中仅洁美科技深耕该领域多年,之前外购基膜的离型膜产品已
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晶澳科技
【招商电新】晶澳科技:拟建设10GW高效电池产能 1、今日,晶澳科技发布公告,拟对公司一体化产能进行扩建,投资建设扬州10GW高效电池产能; 2、根据公告,10GW高效电池项目的资金来源为自筹,建设期预计12个月,项目总投资26.22亿元(总投资2.62亿元/GW),大概率为TOPCon; 3、此前公司已确定建设1.3GW的TOPCon中试线(PE/LE/PEALD各占1/3),预计将于近期投产,本次公告的10GW项目可能会在中试线运行一段时间后启动招标,并在明年投产,公司高效电池产能规模进一步
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恒星科技
【招商电新】继续推荐恒星科技 1、金刚线需求增速高于光伏装机增速,这个细分环节整体是被低估的,同时,金刚线也是为数不多单GW用量提升的环节,且线径减小后,单价也在提升; 2、金刚线基本都是老玩家,过去美畅毛利率较其他企业高15个点以上,今年Q1走出来另外一家企业,毛利率仅比美畅低0.5个百分点,就是恒星科技; 3、恒星之前经营领域为传统金属行业,近几年光伏金刚线业务获得突破、进展很快,一季度恒星金刚线出货约300万公里,Q2预计450-500万公里,Q3估计达到千万公里水平,今、明两年的利润将主
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2022-06-22 18:06:01
VR/AR更新
天风国际分析师郭明錤再次发文表示,此前发货预测是基于调查和判断,而不是官方数据。更正预测2022年meta VR/耳机出货量下调25-35%(此前为40%)到700万-800万。郭明錤表示,订单削减主要在2022年下半年,由于META降低了硬件投资以及经济衰退的风险,将Meta VR/耳机出货量的预测降低40-50%,并预测原定于2024年及之后的Meta耳机发货将推迟。 附卖方点评: 歌尔股份跌停简评: 1.Meta昨夜在美股涨的情况下大跌,与VR出货相关应该并无关系,因为VR lab占Met
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歌尔股份
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小路J
2022-06-22 16:54:45
索通发展
#石油焦、负极产业专家交流:低硫石油焦价格有可能大涨,负极正从石墨化瓶颈到原料的瓶颈 1、#低硫石油焦受益于负极产能的大幅扩张:到2025年预计有290万吨左右负极需求,导致对低硫石油焦+针状焦需求量达到400万吨以上的需求(低硫石油焦140万吨、针状焦200万吨以上)。石油焦大概在负极领域的需求占比约为1%左右,还很低。 2、#低硫石油焦供给端有限:低硫石油焦大概只占石油焦总量的10%左右,受原油品种影响,能够生产低硫石油焦主要包括大庆、抚顺、泰州和锦西等炼厂,由于石油焦是冶炼副产品,也不太可
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索通发展
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小路J
2022-06-22 16:53:31
隆华科技
【华安电子团队】2022年HJT扩产再添大项目,最便宜的光伏材料公司——隆华科技 [玫瑰]行业变化:金刚玻璃、华晟等行业多家企业宣布HJT新扩产计划,设备材料需求有望加速 [红包]公司原为节能环保龙头企业,2015年开始战略转型新材料,通过内生外延打造新材料平台型公司。高分子复合材料方面,公司积极制定军民融合战略,打开长期成长空间;电子新材料方面,公司大力研发突破外商垄断,成为国内行业领军企业。高分子复合材料:风电轨交高速增长,军民融合空间广阔。 [红包]公司通过收购兆恒、海威和科博思进军高分子
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隆华科技
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小路J
2022-06-22 16:50:03
逆变器投资逻辑
【海通电新】逆变器:供给释放,结构提升,空间打开 今日逆变器板块表现继续强势亮眼,我们认为主要是逆变器企业整体供应能力的边际改善得到验证,各逆变器企业业绩将进入加速释放阶段。近期逆变器行业的几个变化近期逐渐强化。 欧洲出货占比提升:5月对欧洲逆变器出口增112%,增速逐月提升,1-5月累计增63%,较逆变器整体出口增速高20pcts,前5月欧洲占比呈持续上升趋势,前5月占比达47%,较21年提升6pcts;随着器件持续改善,欧洲出货占比将继续提升。欧洲区以户用为主,单瓦售价较其他海外地区高20%
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锦浪科技
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阳光电源
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德业股份
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固德威
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2022-06-22 16:48:45
钧达股份
【资本运作】 公司原有汽车业务完成剥离交割,收到4.5亿现金; 拟收购捷泰剩余49%股权,33.97%国资股权给30%预付款和苏泊尔给10%预付款即可做工商变更,其余一年内付清,预计并表时间三季度; 定增融资28亿元,主要用于收购、扩产及补流等公司发展的重要事项。 【盈利情况】 目前公司大尺寸PERC电池产能8.5GW,电池业务有十几年的研发和生产积累,且产能较新技术先进,非硅成本低于行业平均; 公司21年单W盈利4分钱,22Q1单W盈利3.5分钱,5月份单W盈利已提升至5分以上,预计还将继续提
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钧达股份
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小路J
2022-06-22 16:47:06
济川药业
【国海医药 周小刚团队】济川药业:传统业务经营企稳,创新发展再迎腾飞 [太阳]公司从2021年开始经营出现第二次增长,拐点已现。2014-2018年,公司营收复合增速保持24.65%,归母净利润复合增速保持34.29%;2018-2020年公司营收复合增速为-7.52%,归母净利润复合增速为-13.01%;2021年公司恢复正增长,营收同比增长23.77%,归母净利润同比增长34.60%,公司业绩拐点初现:1、2019-2020年蒲地蓝消炎口服液受到退出省医保增补和新冠疫情影响而市场销售下滑,2
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济川药业
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2022-06-22 16:46:30
药石科技
【国海医药|药石科技】事件点评:股权激励绑定核心团队,加速CDMO能力建设 事件:6月20日。药石科技发布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,拟对206位中高层管理人员及核心技术人员进行股权激励,授予110万股,占目前股本总额的0.551%,授予价格为51.53元/股。 [太阳]激励核心管理团队,加速CDMO业务能力建设。本次拟激励对象包括新任总经理苗文芳博士(3万股,占比2.73%),新任副总经理魏旭东博士(3万股,占比2.73%),财务负责人吴奕斐(2万股,占比1.82%),以及中高层
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药石科技
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2022-06-22 16:45:34
理想L9汽车零部件供应商
海通硬科技(金属+汽车) 一体压铸、域控制、智能化 盖世汽车【理想L9零部件供应商名单】,分享: 1)驱动系统 动力电池包、电芯、电池管理系统:宁德时代 电池低压线束:芜湖博康机电 车载充电机:威迈斯 前电机:蜂巢传动 后电动机:联合电子 电机控制器:常州汇想 碳化硅SiC芯片:苏州斯科半导体 1.5T四缸发动机:新晨动力 增程发动机油冷器:银轮股份 加油管:江苏奥力威 燃油箱卡盘:江苏舒尔驰 油箱下护板、冷却液壶、进气系统:劳士领 排气管:佛吉亚 后驱减速器:绵阳富临精工 减速器壳体:重庆嘉泰
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银轮股份
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富临精工
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2022-06-22 16:43:59
有色金属报价
海通硬科技(金属+汽车) [太阳]【每日报价】上海钢联/亚洲金属网/Wind金属 锂辉石精矿:4500美元/吨,稳定 金属锂:285万/吨,稳定 工业级碳酸锂:45.75万/吨,稳定 电池级碳酸锂:47.75万/吨,稳定 氢氧化锂:47.75万/吨,稳定 铜:6.81万/吨,跌0.44% 铝:1.98万/吨,跌0.45% 锌:2.55万/吨,涨0.39% 锡:23.7万/吨,跌3.46% 镍:20.72万/吨,跌2.95% 金:1840.25美元/盎司,涨0.20% 银:21.67美元/盎司,涨
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天齐锂业
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华友钴业
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2022-06-22 16:42:53
中药配方颗粒投资逻辑
[太阳]【国海医药】| 中药配方颗粒国标实施,市场扩容可期,看好三季度提价放量的业绩拐点 [玫瑰]医保支持省份增加及销售终端的放开,促进配方颗粒行业扩容,预计中药配方颗粒行业2025年市场空间有望达到500-600亿元。 中药配方颗粒行业主营收入从2006年2.28亿元增长至2020年约255亿元,年均增速达到40%。 [玫瑰]配方颗粒国标品种涨价已在约1/4主要医院终端落地,且涨价幅度较高。配方颗粒国标实施使得生产标准提高、驱动生产成本增加,目前在约1/4主要医院终端配方颗粒国标品种(196个
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华润三九
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中国中药
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2022-06-22 16:40:38
老白干酒
[玫瑰][玫瑰]【东北食品】六月金股--老白干酒五月底以来重点推荐:短期股权激励催化,合同负债放量预期强化;中长期经营管理改善、净利率提升可期 [庆祝]股权激励计划落地,设置未来三年ROE不低于10%、扣非归母净利增速不低于15%等核心考核指标,有望激励士气,提升经营管理效益。时间线上,二月浦总从武陵酒离职,公司总经理赵总接管武陵,四五月份股权激励从计划推行到落地。短期来看,合同负债连续五个季度高增长,绝对值较去年同期高8亿左右,业绩释放预期强化。 [庆祝]中长期来看,公司净利率提升趋势明显。百
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老白干酒
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小路J
2022-06-22 16:25:09
储能投资逻辑
【民生电新】国内+海外需求共振,看储能赛道高速增长 ■国内:储能招投标工作稳步推进。据不完全统计,国内5月储能电站招标规模约7367MWh,中标企业规模合计约630MWh。我国目前累计已有8个超1GWh的储能项目,总规模达9GWh,且大多为共享储能项目。21年国内装机约4.6GWh,我们预计22年需求增速可达翻倍以上。 ■海外:看好欧美储能市场快速放量。欧洲能源危机使居民电价长期居高不下,将促使欧洲进行能源转型。欧洲天然气价格已由20年不到5美元攀升超过40美元/百万英热关口,涨幅超过8倍。据H
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派能科技
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英维克
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盛弘股份
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2022-06-22 16:10:22
洁美科技
【小而美的大机会,专精特新系列之一,核心材料国产替代】 【002859 洁美科技】离型膜即将放量,打开三倍成长空间 1、自制基膜的MLCC离型膜3Q22开始放量,打开三倍高毛利成长空间。 (1)2021年MLCC 离型膜市场规模约240 亿元,到 2025 年将超过 320 亿元。目前市场份额超过95%都掌握在日韩企业手中,国产替代空间极大;若基膜自制,离型膜是净利率20%的产品,该市场利润空间当前为50亿元,每年增长10%; (2)大陆公司中仅洁美科技深耕该领域多年,之前外购基膜的离型膜产品已
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洁美科技
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