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小路J
2022-06-22 16:08:52
理想L9发布会
【申万智联汽车】理想L9发布会智能网联要点速递: [爱心]【智能座舱】--5屏交互+双高通8155 15.7英寸中控屏+15.7英寸副驾屏+15.7英寸后舱屏+HUD+方向盘上的交互小屏+3D TOF(3D TOF在智能座舱中的应用主要是用来做司机疲劳驾驶检测、手势识别、人脸识别)+1个双高通8155智能座舱域控 [爱心]【智能驾驶】--全系标配 传感器:6颗800MP摄像头+5颗200MP摄像头+1颗禾赛AT128激光雷达+1个前向毫米波雷达+12个超声波雷达 计算平台:1个基于双Orin-X
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保隆科技
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上声电子
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小路J
2022-06-22 16:06:06
恒润股份
【广发机械】恒润股份:减持为了拿军工资质,基本面迎来边际改善 公司今晚公告,两个发起人股东 佳润国际+智拓集团合计减持公司股份3.89%,其中拟通过集中竞价减持不超过2%,其余为大宗交易的方式。据我们了解,本次减持主要是公司清退外资股东,为后续拿到军工资质打下基础(从去年开始就陆续在减)。 上半年因行业装机、开工较少,下游需求较弱导致降价,基本面较差;但随着行业陆续进入抢装旺季,下半年集中开工、装机预计带来阶段性的供给不足,价格大概率提升,法兰业务有望迎来量价齐升。同时,7月份轴承工厂进入量产状
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恒润股份
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小路J
2022-06-22 16:05:14
禾迈股份
[礼物]【中金电新公用环保】微逆赛道大涨,重申看好微逆渗透率提升+中国企业出海替代双alpha [太阳]1、看好欧洲微逆渗透率提升趋势,看好美国组件供应改善带动整体需求修复。 👉欧洲方面,光伏需求持续高景气,5月出口欧洲电池组件金额26.31亿美金,环比+16%;自IEC2019年出台快速关断标准后,英国、西班牙、法国、德国、丹麦等国家也相继出台相关标准,各国对于光伏系统安全性要求不断加强;今年以来我们渠道观测到欧洲分销商、本土组件商对微逆询问度提升,安全标准大势所趋,头部企业已经在签订明年订
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禾迈股份
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小路J
2022-06-22 16:03:07
欧普康视
【国金医疗】欧普康视:硬性巩膜接触镜开启临床试验,丰富产品线 [玫瑰]6月21日,欧普康视发布公告,在研产品“硬性巩膜接触镜”在临床试验牵头单位江苏省中医院通过伦理委员会审查,并完成在安徽省药品监督管理局的备案。公司在研的新产品第三类医疗器械产品“硬性巩膜接触镜”已可开展临床试验。 [玫瑰]公司“硬性巩膜接触镜”已可开展临床试验。公司专注于眼视光领域的新产品开发,在硬性接触镜领域不断创新开发,为医生和用户不断提供先进的技术和产品。此次进入临床试验阶段的硬性巩膜接触镜,临床实验名称为评价硬性巩膜接
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欧普康视
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小路J
2022-06-22 16:01:00
机械行业更新
【广发机械】本周机械行业重要子版块更新 1. 工程机械。根据我们从代理商草根调研,多地显示W2M6意向订单环比改善,不少基建项目开始陆续启动,带来了一些需求的边际改变,不少地方6月份销量和5月份基本持平,这一趋势略好于历史同期。我们预估终端销量在接下来会有一些积极变化。重点标的:三一重工、恒立液压。 2. 锂电设备。我们前期底部重点Call锂电设备的3大边际变化,近期跟踪来看,下游扩产依然积极,头部+二线+新进入者都在积极招标,随着C招标启动,下半年的大项目如期推动。二季度锂电设备板块,业绩增速
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三一重工
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杰瑞股份
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小路J
2022-06-22 15:58:14
日辰股份
【中金财富研究|食品饮料】日辰股份点评: 🔥大家好,今日日辰股份股价大涨,截至11:00上涨8.6%,盘中一度上涨高达10.0%。 🔥我们认为今日上涨主要受公司发布的2022年股权激励计划影响,我们在今日发布的《每日视点》中对该事件进行了点评,并提示了投资机会: 🍺 考核所定目标高,增长超市场预期:定比2021年,2023-2025年年度营业收入增长率或净利润增长69.00%、119.00%和185.61%,该目标高于市场预期。本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量占公司股本总额的2.02
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日辰股份
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小路J
2022-06-22 12:56:45
VR/AR投资逻辑更新
Meta虚拟世界硬件/耳机业务放缓,将2022年出货量预测下调了40%,搁置了2024年以后所有新的耳机/AR/MR硬件项目 附:券商歌尔股份大跌点评 歌尔股份回调速评:短期出货波动不改ARVR长期成长趋势 大家好,截至上午收盘,歌尔股份回调较多,触及跌停。我们认为主因市场担忧北美VR大客户订单调整。我们认为主因北美大客户应对海外通胀压力做出短期VR销售策略调整。我们仍坚定好看ARVR行业及歌尔成长性,具体可以从短中长期三个维度展望: 短期来看:北美大客户订单下调幅度有限。根据我们测算,公司在1
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歌尔股份
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联创电子
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长盈精密
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小路J
2022-06-22 12:53:35
硅料价格更新
政策端全面向好,国内大基地项目陆续启动,美国拜登宣布自东南亚进口组件两年内免税。国务院财政部等陆续出台支持政策,促进国内光伏装机。国办厅率先发布7方面21项措施全方面宏观规划,解决土地、消纳等问题,后续各部分将联动推进政策落地。同时,财政部提出丰富政策工具,将新能源项目纳入专项债券重点支持范围;国家税务总局实施对光伏等清洁能源的优惠政策,减收土地、电价等附加税费。美国将对柬埔寨、越南、马来西亚、泰国进口的光伏组件予以24个月的关税豁免,推动美国需求快速修复,2022年美国装机有望由前期的20-2
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特变电工
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新特能源
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小路J
2022-06-22 12:03:11
欣旺达
新定点情况: 1、BEV-国内:1)理想:F01B增程式(我们预计为L9,二供)+ W01纯电(主供),预计稳定后两款车合计年欣旺达年供应量30万辆(增程式供应商还有宁德,纯电还有蜂巢等)。2)小鹏:P5预计9月量产。3)领跑:B样中,最早10月可能批量。 2、BEV-海外:沃尔沃,稳定后一年10GWh。 3、 HEV:德国大众-平台车型,预计量产时间2023H2或2024年。 🌼收入目标 公司21年动力收入约30亿元,22年目标130亿元,23年300亿元,24、25年分别为700亿元、10
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欣旺达
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小路J
2022-06-22 10:29:13
药店投资逻辑
《药品管理法实施条例(征求意见稿)》明确网售药品销售资质和第三方平台管理义务,继续看好线下连锁药房 《药品管理法实施条例(征求意见稿)》中涉及第三方平台的表述: 第八十二条【药品网络销售管理】:从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业 第八十三条【第三方平台管理义务】 药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案,未经备案不得提供药品网络销售相关服务。第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量管理体系,设置专门机构,并配
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益丰药房
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老百姓
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一心堂
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小路J
2022-06-22 10:24:55
富临精工
华为&蔚小理&BYD产业链低估值零部件标的 锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨,21年底公司锂电正极5万吨新产能释放,22年9月份6万吨新产能释放,22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨,预计22年出货量有望达到8万吨,出货量和产能均快速提升,今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链,目前月出货量4000吨+。 智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品,预计20-23年该板块营业收入分别为0
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富临精工
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小路J
2022-06-22 10:23:28
蔚蓝锂芯
【产能释放加速,供货优质客户订单饱满】2022年底产能将达到12-13亿颗左右;2023年淮安二期将新增5-6亿颗产能。公司是唯一一家同时进入TTI、百得、博世、牧田供应链的国产电芯厂商,2022年公司获得史丹利百得三年供货6.4+亿颗,以及博世2022年供货0.87亿颗的订单。 【应用市场拓宽,产品升级不断推进】从应用领域看,2022 年电动工具占比在 90%,在新增产能落地后,非工具类应用占比将提升,预计2023年如吸尘器、电踏车等的应用占比在20%。此外,公司18650-3.5Ah、217
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蔚蓝锂芯
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2022-06-21 17:23:53
消费电子投资逻辑
历经艰难时刻,逐渐成为过去,2022年Q3逐渐好转 如果从度年看: 2017年全球高点~2019国产煌辉顶峰 2020-2021疫情响影起起伏伏 2022年或为最艰时难刻。 2023年龙头企业蒋逐走渐出低估。 从季度看: 预计2021年Q3/4到2023年Q1前底后部,最难艰时刻2022年Q1/2 ,那为什么年度看2023年开始,季度看2022年Q3开始逐渐走出低谷: 其一:传手统机相关业务 市不场好:尤其安卓速加下滑导结致果~ 产业链龙头~加速集中度提升, 小司公加速转
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立讯精密
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2022-06-21 17:22:04
流感疫苗投资逻辑
三重因素共振,流感疫苗行情开启:南方流感疫情持续升温、新冠疫苗对民众接种意识充分教育、2022年流感疫苗提前批签发 因素一:南方流感疫情持续升温。2022年第23周,南方省份哨点医院报告的ILI%(流感样病例占比)为5.8%,较上周提升0.7%(上周未5.1%),高于2019-2021年同期水平(4.4%、3.0%和4.3%)。据报道,南方地区门诊呼吸道感染病例大幅增加。疫情未来走势尚不明确。值得注意的是,2009年至今,我国发生过4次夏季流感小爆发,因此夏季流感流行并非异常事件。 因素二:新冠
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华兰生物
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2022-06-21 17:17:37
海康威视
公司持续推进创新业务子公司分拆上市。自子公司萤石网络获上交所科创板上市委员会审核通过后,公司发布了子公司海康机器人分拆上市预案。海康机器人成为从事机器视觉和移动机器人业务的独立上市平台,将充分借力资本市场进一步加大海康机器人在机器视觉和移动机器人领域的研发投入,机器视觉业务未来计划持续在AI、3D以及多光谱等技术领域进行重点投入以推出更具竞争力的技术和产品,同时需要在生态建设上投入更多资源以加强VM算法软件平台为核心的生态建设;移动机器人业务计划加大AI在智能感知,规划及决策方面的落地应用,同时
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理想L9发布会
【申万智联汽车】理想L9发布会智能网联要点速递: [爱心]【智能座舱】--5屏交互+双高通8155 15.7英寸中控屏+15.7英寸副驾屏+15.7英寸后舱屏+HUD+方向盘上的交互小屏+3D TOF(3D TOF在智能座舱中的应用主要是用来做司机疲劳驾驶检测、手势识别、人脸识别)+1个双高通8155智能座舱域控 [爱心]【智能驾驶】--全系标配 传感器:6颗800MP摄像头+5颗200MP摄像头+1颗禾赛AT128激光雷达+1个前向毫米波雷达+12个超声波雷达 计算平台:1个基于双Orin-X
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2022-06-22 16:06:06
恒润股份
【广发机械】恒润股份:减持为了拿军工资质,基本面迎来边际改善 公司今晚公告,两个发起人股东 佳润国际+智拓集团合计减持公司股份3.89%,其中拟通过集中竞价减持不超过2%,其余为大宗交易的方式。据我们了解,本次减持主要是公司清退外资股东,为后续拿到军工资质打下基础(从去年开始就陆续在减)。 上半年因行业装机、开工较少,下游需求较弱导致降价,基本面较差;但随着行业陆续进入抢装旺季,下半年集中开工、装机预计带来阶段性的供给不足,价格大概率提升,法兰业务有望迎来量价齐升。同时,7月份轴承工厂进入量产状
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恒润股份
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2022-06-22 16:05:14
禾迈股份
[礼物]【中金电新公用环保】微逆赛道大涨,重申看好微逆渗透率提升+中国企业出海替代双alpha [太阳]1、看好欧洲微逆渗透率提升趋势,看好美国组件供应改善带动整体需求修复。 👉欧洲方面,光伏需求持续高景气,5月出口欧洲电池组件金额26.31亿美金,环比+16%;自IEC2019年出台快速关断标准后,英国、西班牙、法国、德国、丹麦等国家也相继出台相关标准,各国对于光伏系统安全性要求不断加强;今年以来我们渠道观测到欧洲分销商、本土组件商对微逆询问度提升,安全标准大势所趋,头部企业已经在签订明年订
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禾迈股份
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欧普康视
【国金医疗】欧普康视:硬性巩膜接触镜开启临床试验,丰富产品线 [玫瑰]6月21日,欧普康视发布公告,在研产品“硬性巩膜接触镜”在临床试验牵头单位江苏省中医院通过伦理委员会审查,并完成在安徽省药品监督管理局的备案。公司在研的新产品第三类医疗器械产品“硬性巩膜接触镜”已可开展临床试验。 [玫瑰]公司“硬性巩膜接触镜”已可开展临床试验。公司专注于眼视光领域的新产品开发,在硬性接触镜领域不断创新开发,为医生和用户不断提供先进的技术和产品。此次进入临床试验阶段的硬性巩膜接触镜,临床实验名称为评价硬性巩膜接
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机械行业更新
【广发机械】本周机械行业重要子版块更新 1. 工程机械。根据我们从代理商草根调研,多地显示W2M6意向订单环比改善,不少基建项目开始陆续启动,带来了一些需求的边际改变,不少地方6月份销量和5月份基本持平,这一趋势略好于历史同期。我们预估终端销量在接下来会有一些积极变化。重点标的:三一重工、恒立液压。 2. 锂电设备。我们前期底部重点Call锂电设备的3大边际变化,近期跟踪来看,下游扩产依然积极,头部+二线+新进入者都在积极招标,随着C招标启动,下半年的大项目如期推动。二季度锂电设备板块,业绩增速
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日辰股份
【中金财富研究|食品饮料】日辰股份点评: 🔥大家好,今日日辰股份股价大涨,截至11:00上涨8.6%,盘中一度上涨高达10.0%。 🔥我们认为今日上涨主要受公司发布的2022年股权激励计划影响,我们在今日发布的《每日视点》中对该事件进行了点评,并提示了投资机会: 🍺 考核所定目标高,增长超市场预期:定比2021年,2023-2025年年度营业收入增长率或净利润增长69.00%、119.00%和185.61%,该目标高于市场预期。本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量占公司股本总额的2.02
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VR/AR投资逻辑更新
Meta虚拟世界硬件/耳机业务放缓,将2022年出货量预测下调了40%,搁置了2024年以后所有新的耳机/AR/MR硬件项目 附:券商歌尔股份大跌点评 歌尔股份回调速评:短期出货波动不改ARVR长期成长趋势 大家好,截至上午收盘,歌尔股份回调较多,触及跌停。我们认为主因市场担忧北美VR大客户订单调整。我们认为主因北美大客户应对海外通胀压力做出短期VR销售策略调整。我们仍坚定好看ARVR行业及歌尔成长性,具体可以从短中长期三个维度展望: 短期来看:北美大客户订单下调幅度有限。根据我们测算,公司在1
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硅料价格更新
政策端全面向好,国内大基地项目陆续启动,美国拜登宣布自东南亚进口组件两年内免税。国务院财政部等陆续出台支持政策,促进国内光伏装机。国办厅率先发布7方面21项措施全方面宏观规划,解决土地、消纳等问题,后续各部分将联动推进政策落地。同时,财政部提出丰富政策工具,将新能源项目纳入专项债券重点支持范围;国家税务总局实施对光伏等清洁能源的优惠政策,减收土地、电价等附加税费。美国将对柬埔寨、越南、马来西亚、泰国进口的光伏组件予以24个月的关税豁免,推动美国需求快速修复,2022年美国装机有望由前期的20-2
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欣旺达
新定点情况: 1、BEV-国内:1)理想:F01B增程式(我们预计为L9,二供)+ W01纯电(主供),预计稳定后两款车合计年欣旺达年供应量30万辆(增程式供应商还有宁德,纯电还有蜂巢等)。2)小鹏:P5预计9月量产。3)领跑:B样中,最早10月可能批量。 2、BEV-海外:沃尔沃,稳定后一年10GWh。 3、 HEV:德国大众-平台车型,预计量产时间2023H2或2024年。 🌼收入目标 公司21年动力收入约30亿元,22年目标130亿元,23年300亿元,24、25年分别为700亿元、10
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欣旺达
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2022-06-22 10:29:13
药店投资逻辑
《药品管理法实施条例(征求意见稿)》明确网售药品销售资质和第三方平台管理义务,继续看好线下连锁药房 《药品管理法实施条例(征求意见稿)》中涉及第三方平台的表述: 第八十二条【药品网络销售管理】:从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业 第八十三条【第三方平台管理义务】 药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案,未经备案不得提供药品网络销售相关服务。第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量管理体系,设置专门机构,并配
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富临精工
华为&蔚小理&BYD产业链低估值零部件标的 锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨,21年底公司锂电正极5万吨新产能释放,22年9月份6万吨新产能释放,22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨,预计22年出货量有望达到8万吨,出货量和产能均快速提升,今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链,目前月出货量4000吨+。 智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品,预计20-23年该板块营业收入分别为0
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蔚蓝锂芯
【产能释放加速,供货优质客户订单饱满】2022年底产能将达到12-13亿颗左右;2023年淮安二期将新增5-6亿颗产能。公司是唯一一家同时进入TTI、百得、博世、牧田供应链的国产电芯厂商,2022年公司获得史丹利百得三年供货6.4+亿颗,以及博世2022年供货0.87亿颗的订单。 【应用市场拓宽,产品升级不断推进】从应用领域看,2022 年电动工具占比在 90%,在新增产能落地后,非工具类应用占比将提升,预计2023年如吸尘器、电踏车等的应用占比在20%。此外,公司18650-3.5Ah、217
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消费电子投资逻辑
历经艰难时刻,逐渐成为过去,2022年Q3逐渐好转 如果从度年看: 2017年全球高点~2019国产煌辉顶峰 2020-2021疫情响影起起伏伏 2022年或为最艰时难刻。 2023年龙头企业蒋逐走渐出低估。 从季度看: 预计2021年Q3/4到2023年Q1前底后部,最难艰时刻2022年Q1/2 ,那为什么年度看2023年开始,季度看2022年Q3开始逐渐走出低谷: 其一:传手统机相关业务 市不场好:尤其安卓速加下滑导结致果~ 产业链龙头~加速集中度提升, 小司公加速转
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流感疫苗投资逻辑
三重因素共振,流感疫苗行情开启:南方流感疫情持续升温、新冠疫苗对民众接种意识充分教育、2022年流感疫苗提前批签发 因素一:南方流感疫情持续升温。2022年第23周,南方省份哨点医院报告的ILI%(流感样病例占比)为5.8%,较上周提升0.7%(上周未5.1%),高于2019-2021年同期水平(4.4%、3.0%和4.3%)。据报道,南方地区门诊呼吸道感染病例大幅增加。疫情未来走势尚不明确。值得注意的是,2009年至今,我国发生过4次夏季流感小爆发,因此夏季流感流行并非异常事件。 因素二:新冠
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海康威视
公司持续推进创新业务子公司分拆上市。自子公司萤石网络获上交所科创板上市委员会审核通过后,公司发布了子公司海康机器人分拆上市预案。海康机器人成为从事机器视觉和移动机器人业务的独立上市平台,将充分借力资本市场进一步加大海康机器人在机器视觉和移动机器人领域的研发投入,机器视觉业务未来计划持续在AI、3D以及多光谱等技术领域进行重点投入以推出更具竞争力的技术和产品,同时需要在生态建设上投入更多资源以加强VM算法软件平台为核心的生态建设;移动机器人业务计划加大AI在智能感知,规划及决策方面的落地应用,同时
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理想L9发布会
【申万智联汽车】理想L9发布会智能网联要点速递: [爱心]【智能座舱】--5屏交互+双高通8155 15.7英寸中控屏+15.7英寸副驾屏+15.7英寸后舱屏+HUD+方向盘上的交互小屏+3D TOF(3D TOF在智能座舱中的应用主要是用来做司机疲劳驾驶检测、手势识别、人脸识别)+1个双高通8155智能座舱域控 [爱心]【智能驾驶】--全系标配 传感器:6颗800MP摄像头+5颗200MP摄像头+1颗禾赛AT128激光雷达+1个前向毫米波雷达+12个超声波雷达 计算平台:1个基于双Orin-X
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恒润股份
【广发机械】恒润股份:减持为了拿军工资质,基本面迎来边际改善 公司今晚公告,两个发起人股东 佳润国际+智拓集团合计减持公司股份3.89%,其中拟通过集中竞价减持不超过2%,其余为大宗交易的方式。据我们了解,本次减持主要是公司清退外资股东,为后续拿到军工资质打下基础(从去年开始就陆续在减)。 上半年因行业装机、开工较少,下游需求较弱导致降价,基本面较差;但随着行业陆续进入抢装旺季,下半年集中开工、装机预计带来阶段性的供给不足,价格大概率提升,法兰业务有望迎来量价齐升。同时,7月份轴承工厂进入量产状
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恒润股份
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小路J
2022-06-22 16:05:14
禾迈股份
[礼物]【中金电新公用环保】微逆赛道大涨,重申看好微逆渗透率提升+中国企业出海替代双alpha [太阳]1、看好欧洲微逆渗透率提升趋势,看好美国组件供应改善带动整体需求修复。 👉欧洲方面,光伏需求持续高景气,5月出口欧洲电池组件金额26.31亿美金,环比+16%;自IEC2019年出台快速关断标准后,英国、西班牙、法国、德国、丹麦等国家也相继出台相关标准,各国对于光伏系统安全性要求不断加强;今年以来我们渠道观测到欧洲分销商、本土组件商对微逆询问度提升,安全标准大势所趋,头部企业已经在签订明年订
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禾迈股份
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小路J
2022-06-22 16:03:07
欧普康视
【国金医疗】欧普康视:硬性巩膜接触镜开启临床试验,丰富产品线 [玫瑰]6月21日,欧普康视发布公告,在研产品“硬性巩膜接触镜”在临床试验牵头单位江苏省中医院通过伦理委员会审查,并完成在安徽省药品监督管理局的备案。公司在研的新产品第三类医疗器械产品“硬性巩膜接触镜”已可开展临床试验。 [玫瑰]公司“硬性巩膜接触镜”已可开展临床试验。公司专注于眼视光领域的新产品开发,在硬性接触镜领域不断创新开发,为医生和用户不断提供先进的技术和产品。此次进入临床试验阶段的硬性巩膜接触镜,临床实验名称为评价硬性巩膜接
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欧普康视
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小路J
2022-06-22 16:01:00
机械行业更新
【广发机械】本周机械行业重要子版块更新 1. 工程机械。根据我们从代理商草根调研,多地显示W2M6意向订单环比改善,不少基建项目开始陆续启动,带来了一些需求的边际改变,不少地方6月份销量和5月份基本持平,这一趋势略好于历史同期。我们预估终端销量在接下来会有一些积极变化。重点标的:三一重工、恒立液压。 2. 锂电设备。我们前期底部重点Call锂电设备的3大边际变化,近期跟踪来看,下游扩产依然积极,头部+二线+新进入者都在积极招标,随着C招标启动,下半年的大项目如期推动。二季度锂电设备板块,业绩增速
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三一重工
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迈为股份
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先导智能
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杰瑞股份
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2022-06-22 15:58:14
日辰股份
【中金财富研究|食品饮料】日辰股份点评: 🔥大家好,今日日辰股份股价大涨,截至11:00上涨8.6%,盘中一度上涨高达10.0%。 🔥我们认为今日上涨主要受公司发布的2022年股权激励计划影响,我们在今日发布的《每日视点》中对该事件进行了点评,并提示了投资机会: 🍺 考核所定目标高,增长超市场预期:定比2021年,2023-2025年年度营业收入增长率或净利润增长69.00%、119.00%和185.61%,该目标高于市场预期。本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量占公司股本总额的2.02
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日辰股份
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小路J
2022-06-22 12:56:45
VR/AR投资逻辑更新
Meta虚拟世界硬件/耳机业务放缓,将2022年出货量预测下调了40%,搁置了2024年以后所有新的耳机/AR/MR硬件项目 附:券商歌尔股份大跌点评 歌尔股份回调速评:短期出货波动不改ARVR长期成长趋势 大家好,截至上午收盘,歌尔股份回调较多,触及跌停。我们认为主因市场担忧北美VR大客户订单调整。我们认为主因北美大客户应对海外通胀压力做出短期VR销售策略调整。我们仍坚定好看ARVR行业及歌尔成长性,具体可以从短中长期三个维度展望: 短期来看:北美大客户订单下调幅度有限。根据我们测算,公司在1
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歌尔股份
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联创电子
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长盈精密
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小路J
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硅料价格更新
政策端全面向好,国内大基地项目陆续启动,美国拜登宣布自东南亚进口组件两年内免税。国务院财政部等陆续出台支持政策,促进国内光伏装机。国办厅率先发布7方面21项措施全方面宏观规划,解决土地、消纳等问题,后续各部分将联动推进政策落地。同时,财政部提出丰富政策工具,将新能源项目纳入专项债券重点支持范围;国家税务总局实施对光伏等清洁能源的优惠政策,减收土地、电价等附加税费。美国将对柬埔寨、越南、马来西亚、泰国进口的光伏组件予以24个月的关税豁免,推动美国需求快速修复,2022年美国装机有望由前期的20-2
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特变电工
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通威股份
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新特能源
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2022-06-22 12:03:11
欣旺达
新定点情况: 1、BEV-国内:1)理想:F01B增程式(我们预计为L9,二供)+ W01纯电(主供),预计稳定后两款车合计年欣旺达年供应量30万辆(增程式供应商还有宁德,纯电还有蜂巢等)。2)小鹏:P5预计9月量产。3)领跑:B样中,最早10月可能批量。 2、BEV-海外:沃尔沃,稳定后一年10GWh。 3、 HEV:德国大众-平台车型,预计量产时间2023H2或2024年。 🌼收入目标 公司21年动力收入约30亿元,22年目标130亿元,23年300亿元,24、25年分别为700亿元、10
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欣旺达
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小路J
2022-06-22 10:29:13
药店投资逻辑
《药品管理法实施条例(征求意见稿)》明确网售药品销售资质和第三方平台管理义务,继续看好线下连锁药房 《药品管理法实施条例(征求意见稿)》中涉及第三方平台的表述: 第八十二条【药品网络销售管理】:从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业 第八十三条【第三方平台管理义务】 药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案,未经备案不得提供药品网络销售相关服务。第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量管理体系,设置专门机构,并配
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益丰药房
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老百姓
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一心堂
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小路J
2022-06-22 10:24:55
富临精工
华为&蔚小理&BYD产业链低估值零部件标的 锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨,21年底公司锂电正极5万吨新产能释放,22年9月份6万吨新产能释放,22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨,预计22年出货量有望达到8万吨,出货量和产能均快速提升,今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链,目前月出货量4000吨+。 智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品,预计20-23年该板块营业收入分别为0
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富临精工
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小路J
2022-06-22 10:23:28
蔚蓝锂芯
【产能释放加速,供货优质客户订单饱满】2022年底产能将达到12-13亿颗左右;2023年淮安二期将新增5-6亿颗产能。公司是唯一一家同时进入TTI、百得、博世、牧田供应链的国产电芯厂商,2022年公司获得史丹利百得三年供货6.4+亿颗,以及博世2022年供货0.87亿颗的订单。 【应用市场拓宽,产品升级不断推进】从应用领域看,2022 年电动工具占比在 90%,在新增产能落地后,非工具类应用占比将提升,预计2023年如吸尘器、电踏车等的应用占比在20%。此外,公司18650-3.5Ah、217
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蔚蓝锂芯
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2022-06-21 17:23:53
消费电子投资逻辑
历经艰难时刻,逐渐成为过去,2022年Q3逐渐好转 如果从度年看: 2017年全球高点~2019国产煌辉顶峰 2020-2021疫情响影起起伏伏 2022年或为最艰时难刻。 2023年龙头企业蒋逐走渐出低估。 从季度看: 预计2021年Q3/4到2023年Q1前底后部,最难艰时刻2022年Q1/2 ,那为什么年度看2023年开始,季度看2022年Q3开始逐渐走出低谷: 其一:传手统机相关业务 市不场好:尤其安卓速加下滑导结致果~ 产业链龙头~加速集中度提升, 小司公加速转
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立讯精密
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2022-06-21 17:22:04
流感疫苗投资逻辑
三重因素共振,流感疫苗行情开启:南方流感疫情持续升温、新冠疫苗对民众接种意识充分教育、2022年流感疫苗提前批签发 因素一:南方流感疫情持续升温。2022年第23周,南方省份哨点医院报告的ILI%(流感样病例占比)为5.8%,较上周提升0.7%(上周未5.1%),高于2019-2021年同期水平(4.4%、3.0%和4.3%)。据报道,南方地区门诊呼吸道感染病例大幅增加。疫情未来走势尚不明确。值得注意的是,2009年至今,我国发生过4次夏季流感小爆发,因此夏季流感流行并非异常事件。 因素二:新冠
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华兰生物
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百克生物
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2022-06-21 17:17:37
海康威视
公司持续推进创新业务子公司分拆上市。自子公司萤石网络获上交所科创板上市委员会审核通过后,公司发布了子公司海康机器人分拆上市预案。海康机器人成为从事机器视觉和移动机器人业务的独立上市平台,将充分借力资本市场进一步加大海康机器人在机器视觉和移动机器人领域的研发投入,机器视觉业务未来计划持续在AI、3D以及多光谱等技术领域进行重点投入以推出更具竞争力的技术和产品,同时需要在生态建设上投入更多资源以加强VM算法软件平台为核心的生态建设;移动机器人业务计划加大AI在智能感知,规划及决策方面的落地应用,同时
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海康威视
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2022-06-22 16:08:52
理想L9发布会
【申万智联汽车】理想L9发布会智能网联要点速递: [爱心]【智能座舱】--5屏交互+双高通8155 15.7英寸中控屏+15.7英寸副驾屏+15.7英寸后舱屏+HUD+方向盘上的交互小屏+3D TOF(3D TOF在智能座舱中的应用主要是用来做司机疲劳驾驶检测、手势识别、人脸识别)+1个双高通8155智能座舱域控 [爱心]【智能驾驶】--全系标配 传感器:6颗800MP摄像头+5颗200MP摄像头+1颗禾赛AT128激光雷达+1个前向毫米波雷达+12个超声波雷达 计算平台:1个基于双Orin-X
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保隆科技
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科博达
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上声电子
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小路J
2022-06-22 16:06:06
恒润股份
【广发机械】恒润股份:减持为了拿军工资质,基本面迎来边际改善 公司今晚公告,两个发起人股东 佳润国际+智拓集团合计减持公司股份3.89%,其中拟通过集中竞价减持不超过2%,其余为大宗交易的方式。据我们了解,本次减持主要是公司清退外资股东,为后续拿到军工资质打下基础(从去年开始就陆续在减)。 上半年因行业装机、开工较少,下游需求较弱导致降价,基本面较差;但随着行业陆续进入抢装旺季,下半年集中开工、装机预计带来阶段性的供给不足,价格大概率提升,法兰业务有望迎来量价齐升。同时,7月份轴承工厂进入量产状
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恒润股份
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禾迈股份
[礼物]【中金电新公用环保】微逆赛道大涨,重申看好微逆渗透率提升+中国企业出海替代双alpha [太阳]1、看好欧洲微逆渗透率提升趋势,看好美国组件供应改善带动整体需求修复。 👉欧洲方面,光伏需求持续高景气,5月出口欧洲电池组件金额26.31亿美金,环比+16%;自IEC2019年出台快速关断标准后,英国、西班牙、法国、德国、丹麦等国家也相继出台相关标准,各国对于光伏系统安全性要求不断加强;今年以来我们渠道观测到欧洲分销商、本土组件商对微逆询问度提升,安全标准大势所趋,头部企业已经在签订明年订
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欧普康视
【国金医疗】欧普康视:硬性巩膜接触镜开启临床试验,丰富产品线 [玫瑰]6月21日,欧普康视发布公告,在研产品“硬性巩膜接触镜”在临床试验牵头单位江苏省中医院通过伦理委员会审查,并完成在安徽省药品监督管理局的备案。公司在研的新产品第三类医疗器械产品“硬性巩膜接触镜”已可开展临床试验。 [玫瑰]公司“硬性巩膜接触镜”已可开展临床试验。公司专注于眼视光领域的新产品开发,在硬性接触镜领域不断创新开发,为医生和用户不断提供先进的技术和产品。此次进入临床试验阶段的硬性巩膜接触镜,临床实验名称为评价硬性巩膜接
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机械行业更新
【广发机械】本周机械行业重要子版块更新 1. 工程机械。根据我们从代理商草根调研,多地显示W2M6意向订单环比改善,不少基建项目开始陆续启动,带来了一些需求的边际改变,不少地方6月份销量和5月份基本持平,这一趋势略好于历史同期。我们预估终端销量在接下来会有一些积极变化。重点标的:三一重工、恒立液压。 2. 锂电设备。我们前期底部重点Call锂电设备的3大边际变化,近期跟踪来看,下游扩产依然积极,头部+二线+新进入者都在积极招标,随着C招标启动,下半年的大项目如期推动。二季度锂电设备板块,业绩增速
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日辰股份
【中金财富研究|食品饮料】日辰股份点评: 🔥大家好,今日日辰股份股价大涨,截至11:00上涨8.6%,盘中一度上涨高达10.0%。 🔥我们认为今日上涨主要受公司发布的2022年股权激励计划影响,我们在今日发布的《每日视点》中对该事件进行了点评,并提示了投资机会: 🍺 考核所定目标高,增长超市场预期:定比2021年,2023-2025年年度营业收入增长率或净利润增长69.00%、119.00%和185.61%,该目标高于市场预期。本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量占公司股本总额的2.02
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VR/AR投资逻辑更新
Meta虚拟世界硬件/耳机业务放缓,将2022年出货量预测下调了40%,搁置了2024年以后所有新的耳机/AR/MR硬件项目 附:券商歌尔股份大跌点评 歌尔股份回调速评:短期出货波动不改ARVR长期成长趋势 大家好,截至上午收盘,歌尔股份回调较多,触及跌停。我们认为主因市场担忧北美VR大客户订单调整。我们认为主因北美大客户应对海外通胀压力做出短期VR销售策略调整。我们仍坚定好看ARVR行业及歌尔成长性,具体可以从短中长期三个维度展望: 短期来看:北美大客户订单下调幅度有限。根据我们测算,公司在1
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硅料价格更新
政策端全面向好,国内大基地项目陆续启动,美国拜登宣布自东南亚进口组件两年内免税。国务院财政部等陆续出台支持政策,促进国内光伏装机。国办厅率先发布7方面21项措施全方面宏观规划,解决土地、消纳等问题,后续各部分将联动推进政策落地。同时,财政部提出丰富政策工具,将新能源项目纳入专项债券重点支持范围;国家税务总局实施对光伏等清洁能源的优惠政策,减收土地、电价等附加税费。美国将对柬埔寨、越南、马来西亚、泰国进口的光伏组件予以24个月的关税豁免,推动美国需求快速修复,2022年美国装机有望由前期的20-2
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欣旺达
新定点情况: 1、BEV-国内:1)理想:F01B增程式(我们预计为L9,二供)+ W01纯电(主供),预计稳定后两款车合计年欣旺达年供应量30万辆(增程式供应商还有宁德,纯电还有蜂巢等)。2)小鹏:P5预计9月量产。3)领跑:B样中,最早10月可能批量。 2、BEV-海外:沃尔沃,稳定后一年10GWh。 3、 HEV:德国大众-平台车型,预计量产时间2023H2或2024年。 🌼收入目标 公司21年动力收入约30亿元,22年目标130亿元,23年300亿元,24、25年分别为700亿元、10
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欣旺达
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药店投资逻辑
《药品管理法实施条例(征求意见稿)》明确网售药品销售资质和第三方平台管理义务,继续看好线下连锁药房 《药品管理法实施条例(征求意见稿)》中涉及第三方平台的表述: 第八十二条【药品网络销售管理】:从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业 第八十三条【第三方平台管理义务】 药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案,未经备案不得提供药品网络销售相关服务。第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量管理体系,设置专门机构,并配
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富临精工
华为&蔚小理&BYD产业链低估值零部件标的 锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨,21年底公司锂电正极5万吨新产能释放,22年9月份6万吨新产能释放,22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨,预计22年出货量有望达到8万吨,出货量和产能均快速提升,今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链,目前月出货量4000吨+。 智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品,预计20-23年该板块营业收入分别为0
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富临精工
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蔚蓝锂芯
【产能释放加速,供货优质客户订单饱满】2022年底产能将达到12-13亿颗左右;2023年淮安二期将新增5-6亿颗产能。公司是唯一一家同时进入TTI、百得、博世、牧田供应链的国产电芯厂商,2022年公司获得史丹利百得三年供货6.4+亿颗,以及博世2022年供货0.87亿颗的订单。 【应用市场拓宽,产品升级不断推进】从应用领域看,2022 年电动工具占比在 90%,在新增产能落地后,非工具类应用占比将提升,预计2023年如吸尘器、电踏车等的应用占比在20%。此外,公司18650-3.5Ah、217
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消费电子投资逻辑
历经艰难时刻,逐渐成为过去,2022年Q3逐渐好转 如果从度年看: 2017年全球高点~2019国产煌辉顶峰 2020-2021疫情响影起起伏伏 2022年或为最艰时难刻。 2023年龙头企业蒋逐走渐出低估。 从季度看: 预计2021年Q3/4到2023年Q1前底后部,最难艰时刻2022年Q1/2 ,那为什么年度看2023年开始,季度看2022年Q3开始逐渐走出低谷: 其一:传手统机相关业务 市不场好:尤其安卓速加下滑导结致果~ 产业链龙头~加速集中度提升, 小司公加速转
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流感疫苗投资逻辑
三重因素共振,流感疫苗行情开启:南方流感疫情持续升温、新冠疫苗对民众接种意识充分教育、2022年流感疫苗提前批签发 因素一:南方流感疫情持续升温。2022年第23周,南方省份哨点医院报告的ILI%(流感样病例占比)为5.8%,较上周提升0.7%(上周未5.1%),高于2019-2021年同期水平(4.4%、3.0%和4.3%)。据报道,南方地区门诊呼吸道感染病例大幅增加。疫情未来走势尚不明确。值得注意的是,2009年至今,我国发生过4次夏季流感小爆发,因此夏季流感流行并非异常事件。 因素二:新冠
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海康威视
公司持续推进创新业务子公司分拆上市。自子公司萤石网络获上交所科创板上市委员会审核通过后,公司发布了子公司海康机器人分拆上市预案。海康机器人成为从事机器视觉和移动机器人业务的独立上市平台,将充分借力资本市场进一步加大海康机器人在机器视觉和移动机器人领域的研发投入,机器视觉业务未来计划持续在AI、3D以及多光谱等技术领域进行重点投入以推出更具竞争力的技术和产品,同时需要在生态建设上投入更多资源以加强VM算法软件平台为核心的生态建设;移动机器人业务计划加大AI在智能感知,规划及决策方面的落地应用,同时
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理想L9发布会
【申万智联汽车】理想L9发布会智能网联要点速递: [爱心]【智能座舱】--5屏交互+双高通8155 15.7英寸中控屏+15.7英寸副驾屏+15.7英寸后舱屏+HUD+方向盘上的交互小屏+3D TOF(3D TOF在智能座舱中的应用主要是用来做司机疲劳驾驶检测、手势识别、人脸识别)+1个双高通8155智能座舱域控 [爱心]【智能驾驶】--全系标配 传感器:6颗800MP摄像头+5颗200MP摄像头+1颗禾赛AT128激光雷达+1个前向毫米波雷达+12个超声波雷达 计算平台:1个基于双Orin-X
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恒润股份
【广发机械】恒润股份:减持为了拿军工资质,基本面迎来边际改善 公司今晚公告,两个发起人股东 佳润国际+智拓集团合计减持公司股份3.89%,其中拟通过集中竞价减持不超过2%,其余为大宗交易的方式。据我们了解,本次减持主要是公司清退外资股东,为后续拿到军工资质打下基础(从去年开始就陆续在减)。 上半年因行业装机、开工较少,下游需求较弱导致降价,基本面较差;但随着行业陆续进入抢装旺季,下半年集中开工、装机预计带来阶段性的供给不足,价格大概率提升,法兰业务有望迎来量价齐升。同时,7月份轴承工厂进入量产状
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[礼物]【中金电新公用环保】微逆赛道大涨,重申看好微逆渗透率提升+中国企业出海替代双alpha [太阳]1、看好欧洲微逆渗透率提升趋势,看好美国组件供应改善带动整体需求修复。 👉欧洲方面,光伏需求持续高景气,5月出口欧洲电池组件金额26.31亿美金,环比+16%;自IEC2019年出台快速关断标准后,英国、西班牙、法国、德国、丹麦等国家也相继出台相关标准,各国对于光伏系统安全性要求不断加强;今年以来我们渠道观测到欧洲分销商、本土组件商对微逆询问度提升,安全标准大势所趋,头部企业已经在签订明年订
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2022-06-22 16:03:07
欧普康视
【国金医疗】欧普康视:硬性巩膜接触镜开启临床试验,丰富产品线 [玫瑰]6月21日,欧普康视发布公告,在研产品“硬性巩膜接触镜”在临床试验牵头单位江苏省中医院通过伦理委员会审查,并完成在安徽省药品监督管理局的备案。公司在研的新产品第三类医疗器械产品“硬性巩膜接触镜”已可开展临床试验。 [玫瑰]公司“硬性巩膜接触镜”已可开展临床试验。公司专注于眼视光领域的新产品开发,在硬性接触镜领域不断创新开发,为医生和用户不断提供先进的技术和产品。此次进入临床试验阶段的硬性巩膜接触镜,临床实验名称为评价硬性巩膜接
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欧普康视
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小路J
2022-06-22 16:01:00
机械行业更新
【广发机械】本周机械行业重要子版块更新 1. 工程机械。根据我们从代理商草根调研,多地显示W2M6意向订单环比改善,不少基建项目开始陆续启动,带来了一些需求的边际改变,不少地方6月份销量和5月份基本持平,这一趋势略好于历史同期。我们预估终端销量在接下来会有一些积极变化。重点标的:三一重工、恒立液压。 2. 锂电设备。我们前期底部重点Call锂电设备的3大边际变化,近期跟踪来看,下游扩产依然积极,头部+二线+新进入者都在积极招标,随着C招标启动,下半年的大项目如期推动。二季度锂电设备板块,业绩增速
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三一重工
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迈为股份
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先导智能
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杰瑞股份
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小路J
2022-06-22 15:58:14
日辰股份
【中金财富研究|食品饮料】日辰股份点评: 🔥大家好,今日日辰股份股价大涨,截至11:00上涨8.6%,盘中一度上涨高达10.0%。 🔥我们认为今日上涨主要受公司发布的2022年股权激励计划影响,我们在今日发布的《每日视点》中对该事件进行了点评,并提示了投资机会: 🍺 考核所定目标高,增长超市场预期:定比2021年,2023-2025年年度营业收入增长率或净利润增长69.00%、119.00%和185.61%,该目标高于市场预期。本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量占公司股本总额的2.02
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日辰股份
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小路J
2022-06-22 12:56:45
VR/AR投资逻辑更新
Meta虚拟世界硬件/耳机业务放缓,将2022年出货量预测下调了40%,搁置了2024年以后所有新的耳机/AR/MR硬件项目 附:券商歌尔股份大跌点评 歌尔股份回调速评:短期出货波动不改ARVR长期成长趋势 大家好,截至上午收盘,歌尔股份回调较多,触及跌停。我们认为主因市场担忧北美VR大客户订单调整。我们认为主因北美大客户应对海外通胀压力做出短期VR销售策略调整。我们仍坚定好看ARVR行业及歌尔成长性,具体可以从短中长期三个维度展望: 短期来看:北美大客户订单下调幅度有限。根据我们测算,公司在1
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歌尔股份
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联创电子
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长盈精密
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小路J
2022-06-22 12:53:35
硅料价格更新
政策端全面向好,国内大基地项目陆续启动,美国拜登宣布自东南亚进口组件两年内免税。国务院财政部等陆续出台支持政策,促进国内光伏装机。国办厅率先发布7方面21项措施全方面宏观规划,解决土地、消纳等问题,后续各部分将联动推进政策落地。同时,财政部提出丰富政策工具,将新能源项目纳入专项债券重点支持范围;国家税务总局实施对光伏等清洁能源的优惠政策,减收土地、电价等附加税费。美国将对柬埔寨、越南、马来西亚、泰国进口的光伏组件予以24个月的关税豁免,推动美国需求快速修复,2022年美国装机有望由前期的20-2
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特变电工
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通威股份
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新特能源
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小路J
2022-06-22 12:03:11
欣旺达
新定点情况: 1、BEV-国内:1)理想:F01B增程式(我们预计为L9,二供)+ W01纯电(主供),预计稳定后两款车合计年欣旺达年供应量30万辆(增程式供应商还有宁德,纯电还有蜂巢等)。2)小鹏:P5预计9月量产。3)领跑:B样中,最早10月可能批量。 2、BEV-海外:沃尔沃,稳定后一年10GWh。 3、 HEV:德国大众-平台车型,预计量产时间2023H2或2024年。 🌼收入目标 公司21年动力收入约30亿元,22年目标130亿元,23年300亿元,24、25年分别为700亿元、10
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欣旺达
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小路J
2022-06-22 10:29:13
药店投资逻辑
《药品管理法实施条例(征求意见稿)》明确网售药品销售资质和第三方平台管理义务,继续看好线下连锁药房 《药品管理法实施条例(征求意见稿)》中涉及第三方平台的表述: 第八十二条【药品网络销售管理】:从事药品网络销售活动的主体应当是依法设立的药品上市许可持有人或者药品经营企业 第八十三条【第三方平台管理义务】 药品网络交易第三方平台提供者应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门备案,未经备案不得提供药品网络销售相关服务。第三方平台提供者应当建立药品网络销售质量管理体系,设置专门机构,并配
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益丰药房
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老百姓
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一心堂
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小路J
2022-06-22 10:24:55
富临精工
华为&蔚小理&BYD产业链低估值零部件标的 锂电正极产能快速释放。2021年公司锂电正极出货量1.2万吨,21年底公司锂电正极5万吨新产能释放,22年9月份6万吨新产能释放,22年底公司锂电正极产能有望达到12.2万吨,预计22年出货量有望达到8万吨,出货量和产能均快速提升,今年5月份公司锂电正极业务刚刚凭借高压实密度优势进入BYD产业链,目前月出货量4000吨+。 智能电控深度绑定华为汽车&BYD。公司智能电控板块主要产品为减速器、电磁阀、电子水泵等产品,预计20-23年该板块营业收入分别为0
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富临精工
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小路J
2022-06-22 10:23:28
蔚蓝锂芯
【产能释放加速,供货优质客户订单饱满】2022年底产能将达到12-13亿颗左右;2023年淮安二期将新增5-6亿颗产能。公司是唯一一家同时进入TTI、百得、博世、牧田供应链的国产电芯厂商,2022年公司获得史丹利百得三年供货6.4+亿颗,以及博世2022年供货0.87亿颗的订单。 【应用市场拓宽,产品升级不断推进】从应用领域看,2022 年电动工具占比在 90%,在新增产能落地后,非工具类应用占比将提升,预计2023年如吸尘器、电踏车等的应用占比在20%。此外,公司18650-3.5Ah、217
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蔚蓝锂芯
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小路J
2022-06-21 17:23:53
消费电子投资逻辑
历经艰难时刻,逐渐成为过去,2022年Q3逐渐好转 如果从度年看: 2017年全球高点~2019国产煌辉顶峰 2020-2021疫情响影起起伏伏 2022年或为最艰时难刻。 2023年龙头企业蒋逐走渐出低估。 从季度看: 预计2021年Q3/4到2023年Q1前底后部,最难艰时刻2022年Q1/2 ,那为什么年度看2023年开始,季度看2022年Q3开始逐渐走出低谷: 其一:传手统机相关业务 市不场好:尤其安卓速加下滑导结致果~ 产业链龙头~加速集中度提升, 小司公加速转
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立讯精密
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歌尔股份
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舜宇光学科技
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蓝思科技
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小路J
2022-06-21 17:22:04
流感疫苗投资逻辑
三重因素共振,流感疫苗行情开启:南方流感疫情持续升温、新冠疫苗对民众接种意识充分教育、2022年流感疫苗提前批签发 因素一:南方流感疫情持续升温。2022年第23周,南方省份哨点医院报告的ILI%(流感样病例占比)为5.8%,较上周提升0.7%(上周未5.1%),高于2019-2021年同期水平(4.4%、3.0%和4.3%)。据报道,南方地区门诊呼吸道感染病例大幅增加。疫情未来走势尚不明确。值得注意的是,2009年至今,我国发生过4次夏季流感小爆发,因此夏季流感流行并非异常事件。 因素二:新冠
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华兰生物
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百克生物
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小路J
2022-06-21 17:17:37
海康威视
公司持续推进创新业务子公司分拆上市。自子公司萤石网络获上交所科创板上市委员会审核通过后,公司发布了子公司海康机器人分拆上市预案。海康机器人成为从事机器视觉和移动机器人业务的独立上市平台,将充分借力资本市场进一步加大海康机器人在机器视觉和移动机器人领域的研发投入,机器视觉业务未来计划持续在AI、3D以及多光谱等技术领域进行重点投入以推出更具竞争力的技术和产品,同时需要在生态建设上投入更多资源以加强VM算法软件平台为核心的生态建设;移动机器人业务计划加大AI在智能感知,规划及决策方面的落地应用,同时
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海康威视
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