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小路J

2022-06-20 22:15:08

22年5月线上食品动销跟踪

淘系平台：调味品行业5月同比-10%，海天+48%、中炬+59%、千禾-7%。速冻行业5月同比+21%，安井+6%、三全+42%。乳制品行业5月同比-27%，伊利-10%、蒙牛+17%、妙可+33%；奶粉行业5月同比-3%，飞鹤+7%。坚果炒货/卤味肉干行业5月同比-5%/-23%，洽洽+3%、松鼠-3%、良品-5%、盐津+289%。京东平台粮油调味行业5月同比+62%，海天+91%、中炬+15%、千禾+23%。速冻：5月安井+50%、三全+51%。乳制品：5月伊利+20%、蒙牛

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洽洽食品
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盐津铺子
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海天味业
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中炬高新

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小路J

2022-06-20 20:58:32

新能源车投资逻辑

更新上周常州电动车会议交流要点，总体看需求恢复超预期，Q2业绩好于预期，下半年行业旺季，当前时点继续强推板块各环节龙头！ 1）排产：7月反馈排产环比20%+，其中C 7月预示订单35gwh（实际订单6月底明确）。Q3行业排产环比增40-50%，下半年景气度超预期。 2）电池：这次交流二线电池企业亿纬、欣旺达、蜂巢、中航，总体出货量今年翻倍以上增长；增量客户集中于国内的自主品牌（特别是广汽）和新势力（零跑哪吒小鹏已突破，理想后续有望引入欣旺达、蜂巢）；二线电池企业技术布局形成差异化（亿纬方形铁锂+

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科达利
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恩捷股份

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2022-06-20 17:24:17

光伏投资逻辑

5月组件、逆变器出口规模创历史新高，海外需求旺盛预期得到验证。2022年5月我国组件出口14.7GW，同比增长82.9%，环比增长22.5%；1-5月组件累计出口66.1GW，同比增长80.6%。5月逆变器出口金额5.9亿美元，同比增长75.8%，环比增长11.0%；1-5月累计出口额24.1亿美元，同比增长143.0%。欧洲、美国、巴西、澳大利亚出口规模较大。全球主要光伏市场需求预期不断上调，欧洲市场受俄乌战争影响，能源转型加速，需求高增具备可持续性，荷兰、西班牙、德国组件出口规模分别约为4

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天合光能
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晶澳科技

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2022-06-20 17:01:21

天合光能

扩产背景：天合光能公告称，公司拟在西宁经济技术开发区投资建设年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅、年产35GW单晶硅、年产10GW切片、年产10GW电池、年产10GW组件以及15GW组件辅材生产线。项目资金来源：资金来源于公司自有资金及自筹资金，自筹资金包括但不限于公司与战略合作伙伴以合资方式共同出资及公司向金融机构借款等方式筹得资金。管理层介绍： 1.发展趋势：新增装机持续增长，预计2025年组件出货是400-500GW，预计N型占比60%，N型渗透率提升，可以媲美当时单晶替代多晶

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天合光能

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2022-06-20 15:01:11

伟思医疗

【华安医药谭国超】伟思医疗，底部推荐，请多关注，继续推荐我们2022年5月24日发布【45页】康复医疗器械行业专题：《政策支持，供需双振，前景广阔》提示康复赛道存在的机会，2022年6月15日发布【33页】公司深度伟思医疗（688580）：《磁刺激技术平台领先构建，运动康复与消费赛道战略卡位第二增长曲线》，重点提示伟思医疗，认为伟思医疗历经内外的困难，即将迈出坚实的一步，运动康复与消费赛道战略卡位第二增长曲线，迎来新的扎实的业绩增长机会。伟思医疗深度：https://mp.weixin.q

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伟思医疗

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2022-06-20 14:58:07

华兰生物

疫苗行业批签发汇总（截止2022年6月19日）南方地区流感爆发。本周流感疫苗再次大量获批，目前华兰本年度已批签发51批次（去年全年94批次），遥遥领先。默沙东4价、9价HPV分别批签发14批、36批（去年全年分别39批、43批）； 2价hpv分别批签发万泰136批（去年去年163批）、沃森6批； 13价肺炎分别批签发辉瑞1批（去年全年59批）、沃森27批（去年42批）、康泰18批；康华二倍体批签发48批（去年63批）；欧林批签发23批（去年43批）。菏泽市开打今年首批四价流感疫苗：菏泽

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华兰生物

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2022-06-20 12:34:43

同力日升

公告现金收购优质储能标的天启鸿源51%股权顺利过户，开启高速成长新篇章，预期差较大。传统业务：电梯零部件业务稳定增长，21年净利润1.5e（包含计提材料亏损约0.8e）；预期22年净利1.8-2e，未来可为储能业务的提供稳定现金流。天启鸿源新能源&储能业务：同力日升5.11日公告现金收购完成天启鸿源51%股权，天启鸿源主营业务为新能源电站开发，发电侧&网侧、工商业储能、用户侧储能系统集成，部分业务类似海博思创，但天启毛利更优，公司在手订单和项目爆满。公司依托领先行业的AI系统集成技术（6

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同力日升

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小路J

2022-06-20 12:27:52

建材行业投资逻辑

统计局发布5月经济数据，商品房销售面积/房地产投资单月增速分别为-31.8%/-7.8%，单月降幅收窄，环比出现改善。基建投资单月增速+7.9%，较4月明显提升。5月地产和基建数据同步改善，印证稳增长需求在疫后逐步复苏发力。基建需求加速释放、地产已呈复苏态势，坚定布局品牌建材细分龙头。看好板块22H1夯实基本面底部，景气度见底回升值得期待，目前板块估值已在历史底部，建议沿基建受益和地产复苏布局强阿尔法企业思路，布局成本低市占高定价强的【北新建材】、消费属性佳顺价能力强，受益于城市管网和水利项目

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伟星新材
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坚朗五金
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蒙娜丽莎
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三棵树

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小路J

2022-06-20 12:25:59

宇晶股份

1、业务概况：从3C抛光和镀膜机向光伏产业链延伸，包括线切割机+金刚石线+碳碳热场等； 2、线切割机 a、起源：公司最早就做光伏切片机，行业波动转到3C，从18年战略转过来做光伏线切割机； b、技术：不弱于高测/上机，客户很认可，光伏展会8台样机没什么瑕疵，客户直接全部买下，通威在没有测试的情况下直接下单15台； c、订单情况：截止11.25公众号披露的几家累计已有229台（单价130-150万），订单主要是8月份之后爆发； d、产能：极限产能60台/月； f、交付周期：正常2-2.5月，短期受

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宇晶股份

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2022-06-20 12:22:16

青松股份

业绩低于预期，成本转嫁难度大，利润承压。2022Q1公司营收6.87亿元，同比-19.67%。归母/扣非净利润-6119.57/-6052.13万元，主要因两块业务的成本较难向下游转嫁，毛利率降低-18.97pct至5.29%。经营活动产生的现金流量净额9721.14万元，同比-3.54%。诺斯贝尔订单需求较弱，盈利承压。22Q1主营化妆品代工的诺斯贝尔预计实现收入4.4-4.5亿元，同比下滑近20%，主要因上年同期基数较高，22Q1行业景气度下降、品牌订单更偏谨慎，叠加3月上海、深圳等地疫情

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青松股份

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2022-06-20 12:20:44

丸美股份

618更新及重点单品推广情况：公司不再把618当作非常重要的营销节点，投入费用与精力相较以往减少，保持相对平和心态，目前618销售情况与2021年基本持平。近期在营销端与抖音巨量引擎合作“了不起的中国成分”，与湖南卫视打造大美中国项目，邀请kol、koc做营销投放主推胶原蛋白小金针的产品，6.9-10日抖音出现小爆发，两天小金针销售额超600万，超预期卖断货。恋火：2021年GMV接近1亿，为盈利状态，2022H1继续高增，原有单品看不见粉底液持续热销，2022.1-2销售超20w支，期内看不

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丸美股份

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2022-06-20 11:41:35

风电逻辑更新

整机大型化趋势显著，重新议价增强经济性：从招标情况来看，2022年上半年公开招标主力机型为4MW以上机型，招标占比接近90%；2021年新增装机中4MW以上风机占比为40%。部分整机订单由小机组改为大机组并重新议价，整机厂商经济性增强并有望于下半年显现。风电装机预期加速，零部件盈利有望迎拐点：截至2022年5月底，我国风电累计并网装机量达340GW，较2021年底新增约11GW；我们预期全年风电新增并网装机量有望达55GW，风电建设在下半年提速。三四季度抢装或带来上游零部件供需剪刀差，零部件企

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新强联
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日月股份
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大金重工
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天顺风能

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2022-06-19 16:32:46

先惠技术

公司是新能源汽车装备供应商，模组PACK领导者，21年70%收入/95%订单来自新能源领域，整车厂/电池厂订单占比70%/30%。同时布局电芯段自动化物流线、氢能储能业务。16-20年收入/净利润CAGR 30%/23%，20年收入5亿，净利润0.61亿元。行业规模：模组、PACK分段产线单GWh价值3000-4000万元；整线价值量8000万-1亿，以22年设备开支300GW测算，模组PACK设备需求达100亿元。先惠是国内高自动化率玩家。商业模式与壁垒：模组、PACK产线具有非标化属性，

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先惠技术

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2022-06-19 16:29:57

长春高新2022年6月最新交流纪要

1、总体情况疫情对公司业绩影响和恢复情况四五月份疫情对公司生产经营来说还是造成一些不利影响，到4月底左右陆续恢复正常，上海到5月底才基本上有所恢复。这两个月公司面临一些困难，也在去克服，努力确保了生产，也确保了老用户用药的稳定。由于新冠会受到一些比如医院停诊等方面的影响。随着现在疫情的逐渐减缓，公司这边也在持续努力，争取能够把这两个月的影响弥补回来。广东这边公司也在持续的关注，暂时还没有公布最终正式实施的相关文件，可能由于疫情影响，整体的工作重心也是偏向于防控相关产品的招投标等等。目前针

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长春高新

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2022-06-19 16:23:55

东方电缆

海风抢装潮褪去，公司营收增速放缓。公司2022Q1实现营收18.16亿元，同比增长25.60%，其中陆缆系统7.99亿元，同比增长23.09%，海缆系统7.41亿元，同比增长23.45%，海洋工程2.71亿元，同比增长38.30%。2021年底存在较多发出商品，2022Q1营收增速放缓。主要原因如下：1）海风“国补”退出元年，海风抢装潮褪去，海上风电发展速度降低；2）上海疫情严重，长三角企业受到波及，企业发货进程受到一定阻碍，影响公司收入确认。毛利率维持高位，业绩符合预期。2022Q1毛利率为

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东方电缆

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