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2022-08-19 08:20:53

【国金电车】德赛西威中报点评：收入端逆势超预期，下半年高价智

【国金电车】德赛西威中报点评：收入端逆势超预期，下半年高价智驾域控放量 [烟花]2022年上半年实现收入64亿元，+57%；归母净利润5.3亿元，+41%。Q2收入32.6亿元，同比/环比+60%/+4%，归母净利润同比/环比+44%/-36%。二季度在行业销量增速环比下滑12%的背景下，公司Q2收入增速环比提升，超预期。 [烟花]智能座舱和智能驾驶高速增长。上半年智能座舱收入52.4亿元，同比增长57%，主要是第三代智能座舱域控制器、4K高清屏等座舱产品快速放量所致；毛利率为21.8%，同比下

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石英股份：看清本质，相信常识【中泰建材&新材料】

石英股份：看清本质，相信常识【中泰建材&新材料】 [撇嘴]石英股份盘中跌6个点，波动较大。公司之前已发业绩预告，中报业绩是符合预期的。我们判断今日下跌，主要由于市场传闻行业中有公司使用品位一般的石英矿+有机硅，通过化学合成法做出高纯石英砂，且部分产品已给下游坩埚厂商送样并进行测试（测试结果保密）。 [Emm]关于X公司建设合成石英这件事，早已有公开信息且市场已充分预期。目前产品测试结果和最终生产成本均未得到确认，我们认为本质为“供给增加”而非“路径颠覆”（常识上合成法成本会高于提纯法）。我们预计

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四维图新纪要

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九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022-2030

8月18日，九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022-2030年)》。围绕风光技术、储能技术、光储一体化、氢燃料技术四个方面展开指引：【风光技术】方案提出要研发高效硅基光伏电池、钙钛矿电池，碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本太阳能热发电与热电联产技术，突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。【储能技术】方案提

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华恒生物

❗❗【中信证券新材料】华恒生物（688639.SH）二季度业绩超预期，产品放量大幅改善盈利 ⭕公司2022H1实现营收6.29亿元，同比+65.66%；实现归母净利润/扣非归母净利润1.29/1.21亿元，同比+107.60%/+116.17%。其中2022Q2实现营收3.59亿元，同比+67.08%，环比+32.58%；实现归母净利润0.74亿元，同比+137.56%，环比+33.56%，业绩超预期，增长主要来自缬氨酸及丙氨酸产品产销量增加。分子公司来看，生产丙氨酸的秦皇岛华恒实现营收2.11

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‼【天风电新】德业股份22H1中报点评

‼【天风电新】德业股份22H1中报点评——逆变器出货&业绩超预期，看好公司储能&微逆产品销售加速增长 ——————————— 公司发布中报，22H1实现营收23.7亿元，归母净利润4.5亿元（预告上限4.2亿元），同增100%，扣非净利润4.4亿元，同增105%；据此计算，22Q2公司归母净利润3.2亿元，同增156%，环增141%，扣非净利润3.2亿元，同增169%，环增166%。 🌼业绩拆分：逆变器：预计Q2逆变器收入8.2亿元左右，其中50%+为储能，20%左右为微逆，其余为组串逆变器

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【中金化工】硅基材料及合盛硅业更新-220817

【中金化工】硅基材料及合盛硅业更新-220817 [庆祝]今日受新疆石河子疫情影响，合盛硅业股价出现调整。在此我们做出更新，目前石河子工厂实施静态管理，交通运输无法有效保障。目前工厂仍维持正常经营，如果静态管理时间较久则可能产生一定负面影响。石河子工厂主要产能包括40万吨工业硅，20万吨有机硅DMC。考虑到公司近期鄯善工厂新增40万吨工业硅（7月）+20万吨DMC（5月），我们认为公司整体产销仍能满足客户需求。向前看，受此消息催化，不排除工业硅价格加速上行，同时有机硅价格可能触底反弹。（今日工业

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【西南机械】兰剑智能：被严重低估的物流仓储自动化标的

【西南机械】兰剑智能：被严重低估的物流仓储自动化标的市场驱动+政策刺激，智能物流行业方兴未艾，龙头企业仍在培育中。2020年，中国智能物流市场规模约1800亿，其中智能仓储市场规模超过1000亿。海外品牌具备先发优势，在全球及国内竞争力强，市占率高；国内企业凭借本土市场培育+性价比+服务响应及时等优势，逐渐崛起，目前正处于充分竞争阶段，龙头企业仍在培育中，兰剑具备竞争优势。公司打造核心技术壁垒，聚焦高端市场，盈利能力领先行业。公司在智能物流软件技术及智能机器人等硬件设备方面具备核心竞争力，聚

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红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐

[红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐点创新高 [太阳]营收、扣非双双创新高：营收17.78亿，同比增长32.59，扣非0.87亿，同比增长36%；22Q2：营收10.64亿，同比增长39.65%，扣非0.87亿，同比增长132.74%，实现超预期增长。 [庆祝]新能源车业务：报告期内，公司新能源汽车业务实现营业收入为 22,403 万元，同比增长 137.45%。产品主要包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及各类集成控制器。公司对新能源汽车动力域产业有完整布局并实现量产

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[红包]【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：中移动

[红包]【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：中移动VR推广力度加码，公司利好不断！创维数字为我们团队21年底挖掘标的，8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐。今日股价大涨，我们重申投资逻辑如下： [玫瑰]1、中移动VR补贴政策助力产业发展：根据中移动规划，中移动对省公公司采购VR设备予以补贴，两档分别为900元及1200元，预计采购量为20万部。中移动VR推广力度加码，创维为中移动VR生态合作方之一，将持续受益。 [玫瑰]2、机顶盒+千兆宽带高增长：1）网关业务：公司15-21年

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【天风电子潘暕团队】平台型设备龙头，看好机器人+锂电+虚拟现

【天风电子潘暕团队】平台型设备龙头，看好机器人+锂电+虚拟现实赛道，持续推荐大族！管理层优化改革，基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商，长期坚持“激光+X”战略，横向纵向整合，覆盖激光器等上游核心元器件、激光打标/切割/焊接设备，在PCB、锂电、LED、光伏、面板、半导体均有产品线积累。公司核心架构从三级转到二级，对于新业务采取里程碑考核方式，底层决策权+激励充分，保证长期公司发展。大功率+锂电贡献业绩增量，盈利能力持续改善。锂电：公司为龙头宁德第一梯队供应

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❗❗❗[红包][红包]【民生通信】长飞光纤今天A股(601869)大涨10%，H股(06869)大涨12%，本周长飞控股SIC半导体董事长、下周长飞光纤总裁独家线下调研邀请[玫瑰] [發][發]明天上午第一时间本周四(8月18日)上午9:30组织长飞半导体董事长陈总深度交流 [红包][红包]下周一(8月22日)下午3点组织长飞光纤总裁庄总小范围调研 [太阳][太阳]国内集采β：移动普缆招标在即，今年量价均有望保持良好增长，同时我们认为受益于供给紧平衡，光纤光缆将维持三年以上景气周期，公司作为国内

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【中信电子】VR硬件行业更新观点

【中信电子】VR硬件行业更新观点 1、新品：预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出，2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等，整体新品推出在加速，尤其明年Quest3有望带动出货量上行，苹果产品有望从功能及形态端重新定义。 2、出货量：预计2022年整体出货量约1300-1500万台，其中Meta约1000万台，pico和索尼各自约百万台量级；预计2023年乐观有望看到近2000万台。 3、创新：整体光学端为首要创新点。（1）菲涅尔

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【公用事业重大点评0817：电网成立结算公司，发债解决增量可

[爱心]事件：国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立，并分别隶属于两家央企。 [爱心]今年的财政预算已经解决补贴欠款的历史存量问题4000亿左右（预计10月底发放完成），但未来补贴缺口的增量问题迟迟未解决。电网成立结算公司通过发债方式解决增量缺口，大超市场预期！压制行业多年的绿电补贴问题，终于得到解决。 [礼物]前期绿电板块估值一直受

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钧达股份调研纪要

8月16日纪要

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【国金电车】德赛西威中报点评：收入端逆势超预期，下半年高价智

【国金电车】德赛西威中报点评：收入端逆势超预期，下半年高价智驾域控放量 [烟花]2022年上半年实现收入64亿元，+57%；归母净利润5.3亿元，+41%。Q2收入32.6亿元，同比/环比+60%/+4%，归母净利润同比/环比+44%/-36%。二季度在行业销量增速环比下滑12%的背景下，公司Q2收入增速环比提升，超预期。 [烟花]智能座舱和智能驾驶高速增长。上半年智能座舱收入52.4亿元，同比增长57%，主要是第三代智能座舱域控制器、4K高清屏等座舱产品快速放量所致；毛利率为21.8%，同比下

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石英股份：看清本质，相信常识【中泰建材&新材料】

石英股份：看清本质，相信常识【中泰建材&新材料】 [撇嘴]石英股份盘中跌6个点，波动较大。公司之前已发业绩预告，中报业绩是符合预期的。我们判断今日下跌，主要由于市场传闻行业中有公司使用品位一般的石英矿+有机硅，通过化学合成法做出高纯石英砂，且部分产品已给下游坩埚厂商送样并进行测试（测试结果保密）。 [Emm]关于X公司建设合成石英这件事，早已有公开信息且市场已充分预期。目前产品测试结果和最终生产成本均未得到确认，我们认为本质为“供给增加”而非“路径颠覆”（常识上合成法成本会高于提纯法）。我们预计

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九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022-2030

8月18日，九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022-2030年)》。围绕风光技术、储能技术、光储一体化、氢燃料技术四个方面展开指引：【风光技术】方案提出要研发高效硅基光伏电池、钙钛矿电池，碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本太阳能热发电与热电联产技术，突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。【储能技术】方案提

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❗❗【中信证券新材料】华恒生物（688639.SH）二季度业绩超预期，产品放量大幅改善盈利 ⭕公司2022H1实现营收6.29亿元，同比+65.66%；实现归母净利润/扣非归母净利润1.29/1.21亿元，同比+107.60%/+116.17%。其中2022Q2实现营收3.59亿元，同比+67.08%，环比+32.58%；实现归母净利润0.74亿元，同比+137.56%，环比+33.56%，业绩超预期，增长主要来自缬氨酸及丙氨酸产品产销量增加。分子公司来看，生产丙氨酸的秦皇岛华恒实现营收2.11

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‼【天风电新】德业股份22H1中报点评

‼【天风电新】德业股份22H1中报点评——逆变器出货&业绩超预期，看好公司储能&微逆产品销售加速增长 ——————————— 公司发布中报，22H1实现营收23.7亿元，归母净利润4.5亿元（预告上限4.2亿元），同增100%，扣非净利润4.4亿元，同增105%；据此计算，22Q2公司归母净利润3.2亿元，同增156%，环增141%，扣非净利润3.2亿元，同增169%，环增166%。 🌼业绩拆分：逆变器：预计Q2逆变器收入8.2亿元左右，其中50%+为储能，20%左右为微逆，其余为组串逆变器

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【中金化工】硅基材料及合盛硅业更新-220817

【中金化工】硅基材料及合盛硅业更新-220817 [庆祝]今日受新疆石河子疫情影响，合盛硅业股价出现调整。在此我们做出更新，目前石河子工厂实施静态管理，交通运输无法有效保障。目前工厂仍维持正常经营，如果静态管理时间较久则可能产生一定负面影响。石河子工厂主要产能包括40万吨工业硅，20万吨有机硅DMC。考虑到公司近期鄯善工厂新增40万吨工业硅（7月）+20万吨DMC（5月），我们认为公司整体产销仍能满足客户需求。向前看，受此消息催化，不排除工业硅价格加速上行，同时有机硅价格可能触底反弹。（今日工业

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【西南机械】兰剑智能：被严重低估的物流仓储自动化标的市场驱动+政策刺激，智能物流行业方兴未艾，龙头企业仍在培育中。2020年，中国智能物流市场规模约1800亿，其中智能仓储市场规模超过1000亿。海外品牌具备先发优势，在全球及国内竞争力强，市占率高；国内企业凭借本土市场培育+性价比+服务响应及时等优势，逐渐崛起，目前正处于充分竞争阶段，龙头企业仍在培育中，兰剑具备竞争优势。公司打造核心技术壁垒，聚焦高端市场，盈利能力领先行业。公司在智能物流软件技术及智能机器人等硬件设备方面具备核心竞争力，聚

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红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐

[红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐点创新高 [太阳]营收、扣非双双创新高：营收17.78亿，同比增长32.59，扣非0.87亿，同比增长36%；22Q2：营收10.64亿，同比增长39.65%，扣非0.87亿，同比增长132.74%，实现超预期增长。 [庆祝]新能源车业务：报告期内，公司新能源汽车业务实现营业收入为 22,403 万元，同比增长 137.45%。产品主要包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及各类集成控制器。公司对新能源汽车动力域产业有完整布局并实现量产

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[红包]【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：中移动

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【天风电子潘暕团队】平台型设备龙头，看好机器人+锂电+虚拟现

【天风电子潘暕团队】平台型设备龙头，看好机器人+锂电+虚拟现实赛道，持续推荐大族！管理层优化改革，基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商，长期坚持“激光+X”战略，横向纵向整合，覆盖激光器等上游核心元器件、激光打标/切割/焊接设备，在PCB、锂电、LED、光伏、面板、半导体均有产品线积累。公司核心架构从三级转到二级，对于新业务采取里程碑考核方式，底层决策权+激励充分，保证长期公司发展。大功率+锂电贡献业绩增量，盈利能力持续改善。锂电：公司为龙头宁德第一梯队供应

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【中信电子】VR硬件行业更新观点

【中信电子】VR硬件行业更新观点 1、新品：预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出，2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等，整体新品推出在加速，尤其明年Quest3有望带动出货量上行，苹果产品有望从功能及形态端重新定义。 2、出货量：预计2022年整体出货量约1300-1500万台，其中Meta约1000万台，pico和索尼各自约百万台量级；预计2023年乐观有望看到近2000万台。 3、创新：整体光学端为首要创新点。（1）菲涅尔

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【公用事业重大点评0817：电网成立结算公司，发债解决增量可

[爱心]事件：国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立，并分别隶属于两家央企。 [爱心]今年的财政预算已经解决补贴欠款的历史存量问题4000亿左右（预计10月底发放完成），但未来补贴缺口的增量问题迟迟未解决。电网成立结算公司通过发债方式解决增量缺口，大超市场预期！压制行业多年的绿电补贴问题，终于得到解决。 [礼物]前期绿电板块估值一直受

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【国金电车】德赛西威中报点评：收入端逆势超预期，下半年高价智驾域控放量 [烟花]2022年上半年实现收入64亿元，+57%；归母净利润5.3亿元，+41%。Q2收入32.6亿元，同比/环比+60%/+4%，归母净利润同比/环比+44%/-36%。二季度在行业销量增速环比下滑12%的背景下，公司Q2收入增速环比提升，超预期。 [烟花]智能座舱和智能驾驶高速增长。上半年智能座舱收入52.4亿元，同比增长57%，主要是第三代智能座舱域控制器、4K高清屏等座舱产品快速放量所致；毛利率为21.8%，同比下

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石英股份：看清本质，相信常识【中泰建材&新材料】

石英股份：看清本质，相信常识【中泰建材&新材料】 [撇嘴]石英股份盘中跌6个点，波动较大。公司之前已发业绩预告，中报业绩是符合预期的。我们判断今日下跌，主要由于市场传闻行业中有公司使用品位一般的石英矿+有机硅，通过化学合成法做出高纯石英砂，且部分产品已给下游坩埚厂商送样并进行测试（测试结果保密）。 [Emm]关于X公司建设合成石英这件事，早已有公开信息且市场已充分预期。目前产品测试结果和最终生产成本均未得到确认，我们认为本质为“供给增加”而非“路径颠覆”（常识上合成法成本会高于提纯法）。我们预计

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8月18日，九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022-2030年)》。围绕风光技术、储能技术、光储一体化、氢燃料技术四个方面展开指引：【风光技术】方案提出要研发高效硅基光伏电池、钙钛矿电池，碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本太阳能热发电与热电联产技术，突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。【储能技术】方案提

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❗❗【中信证券新材料】华恒生物（688639.SH）二季度业绩超预期，产品放量大幅改善盈利 ⭕公司2022H1实现营收6.29亿元，同比+65.66%；实现归母净利润/扣非归母净利润1.29/1.21亿元，同比+107.60%/+116.17%。其中2022Q2实现营收3.59亿元，同比+67.08%，环比+32.58%；实现归母净利润0.74亿元，同比+137.56%，环比+33.56%，业绩超预期，增长主要来自缬氨酸及丙氨酸产品产销量增加。分子公司来看，生产丙氨酸的秦皇岛华恒实现营收2.11

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‼【天风电新】德业股份22H1中报点评

‼【天风电新】德业股份22H1中报点评——逆变器出货&业绩超预期，看好公司储能&微逆产品销售加速增长 ——————————— 公司发布中报，22H1实现营收23.7亿元，归母净利润4.5亿元（预告上限4.2亿元），同增100%，扣非净利润4.4亿元，同增105%；据此计算，22Q2公司归母净利润3.2亿元，同增156%，环增141%，扣非净利润3.2亿元，同增169%，环增166%。 🌼业绩拆分：逆变器：预计Q2逆变器收入8.2亿元左右，其中50%+为储能，20%左右为微逆，其余为组串逆变器

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【中金化工】硅基材料及合盛硅业更新-220817

【中金化工】硅基材料及合盛硅业更新-220817 [庆祝]今日受新疆石河子疫情影响，合盛硅业股价出现调整。在此我们做出更新，目前石河子工厂实施静态管理，交通运输无法有效保障。目前工厂仍维持正常经营，如果静态管理时间较久则可能产生一定负面影响。石河子工厂主要产能包括40万吨工业硅，20万吨有机硅DMC。考虑到公司近期鄯善工厂新增40万吨工业硅（7月）+20万吨DMC（5月），我们认为公司整体产销仍能满足客户需求。向前看，受此消息催化，不排除工业硅价格加速上行，同时有机硅价格可能触底反弹。（今日工业

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【西南机械】兰剑智能：被严重低估的物流仓储自动化标的

【西南机械】兰剑智能：被严重低估的物流仓储自动化标的市场驱动+政策刺激，智能物流行业方兴未艾，龙头企业仍在培育中。2020年，中国智能物流市场规模约1800亿，其中智能仓储市场规模超过1000亿。海外品牌具备先发优势，在全球及国内竞争力强，市占率高；国内企业凭借本土市场培育+性价比+服务响应及时等优势，逐渐崛起，目前正处于充分竞争阶段，龙头企业仍在培育中，兰剑具备竞争优势。公司打造核心技术壁垒，聚焦高端市场，盈利能力领先行业。公司在智能物流软件技术及智能机器人等硬件设备方面具备核心竞争力，聚

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红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐

[红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐点创新高 [太阳]营收、扣非双双创新高：营收17.78亿，同比增长32.59，扣非0.87亿，同比增长36%；22Q2：营收10.64亿，同比增长39.65%，扣非0.87亿，同比增长132.74%，实现超预期增长。 [庆祝]新能源车业务：报告期内，公司新能源汽车业务实现营业收入为 22,403 万元，同比增长 137.45%。产品主要包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及各类集成控制器。公司对新能源汽车动力域产业有完整布局并实现量产

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[红包]【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：中移动

[红包]【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：中移动VR推广力度加码，公司利好不断！创维数字为我们团队21年底挖掘标的，8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐。今日股价大涨，我们重申投资逻辑如下： [玫瑰]1、中移动VR补贴政策助力产业发展：根据中移动规划，中移动对省公公司采购VR设备予以补贴，两档分别为900元及1200元，预计采购量为20万部。中移动VR推广力度加码，创维为中移动VR生态合作方之一，将持续受益。 [玫瑰]2、机顶盒+千兆宽带高增长：1）网关业务：公司15-21年

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【天风电子潘暕团队】平台型设备龙头，看好机器人+锂电+虚拟现

【天风电子潘暕团队】平台型设备龙头，看好机器人+锂电+虚拟现实赛道，持续推荐大族！管理层优化改革，基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商，长期坚持“激光+X”战略，横向纵向整合，覆盖激光器等上游核心元器件、激光打标/切割/焊接设备，在PCB、锂电、LED、光伏、面板、半导体均有产品线积累。公司核心架构从三级转到二级，对于新业务采取里程碑考核方式，底层决策权+激励充分，保证长期公司发展。大功率+锂电贡献业绩增量，盈利能力持续改善。锂电：公司为龙头宁德第一梯队供应

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通信行业调研

❗❗❗[红包][红包]【民生通信】长飞光纤今天A股(601869)大涨10%，H股(06869)大涨12%，本周长飞控股SIC半导体董事长、下周长飞光纤总裁独家线下调研邀请[玫瑰] [發][發]明天上午第一时间本周四(8月18日)上午9:30组织长飞半导体董事长陈总深度交流 [红包][红包]下周一(8月22日)下午3点组织长飞光纤总裁庄总小范围调研 [太阳][太阳]国内集采β：移动普缆招标在即，今年量价均有望保持良好增长，同时我们认为受益于供给紧平衡，光纤光缆将维持三年以上景气周期，公司作为国内

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【中信电子】VR硬件行业更新观点

【中信电子】VR硬件行业更新观点 1、新品：预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出，2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等，整体新品推出在加速，尤其明年Quest3有望带动出货量上行，苹果产品有望从功能及形态端重新定义。 2、出货量：预计2022年整体出货量约1300-1500万台，其中Meta约1000万台，pico和索尼各自约百万台量级；预计2023年乐观有望看到近2000万台。 3、创新：整体光学端为首要创新点。（1）菲涅尔

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【公用事业重大点评0817：电网成立结算公司，发债解决增量可

[爱心]事件：国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立，并分别隶属于两家央企。 [爱心]今年的财政预算已经解决补贴欠款的历史存量问题4000亿左右（预计10月底发放完成），但未来补贴缺口的增量问题迟迟未解决。电网成立结算公司通过发债方式解决增量缺口，大超市场预期！压制行业多年的绿电补贴问题，终于得到解决。 [礼物]前期绿电板块估值一直受

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钧达股份调研纪要

8月16日纪要

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【国金电车】德赛西威中报点评：收入端逆势超预期，下半年高价智

【国金电车】德赛西威中报点评：收入端逆势超预期，下半年高价智驾域控放量 [烟花]2022年上半年实现收入64亿元，+57%；归母净利润5.3亿元，+41%。Q2收入32.6亿元，同比/环比+60%/+4%，归母净利润同比/环比+44%/-36%。二季度在行业销量增速环比下滑12%的背景下，公司Q2收入增速环比提升，超预期。 [烟花]智能座舱和智能驾驶高速增长。上半年智能座舱收入52.4亿元，同比增长57%，主要是第三代智能座舱域控制器、4K高清屏等座舱产品快速放量所致；毛利率为21.8%，同比下

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石英股份：看清本质，相信常识【中泰建材&新材料】

石英股份：看清本质，相信常识【中泰建材&新材料】 [撇嘴]石英股份盘中跌6个点，波动较大。公司之前已发业绩预告，中报业绩是符合预期的。我们判断今日下跌，主要由于市场传闻行业中有公司使用品位一般的石英矿+有机硅，通过化学合成法做出高纯石英砂，且部分产品已给下游坩埚厂商送样并进行测试（测试结果保密）。 [Emm]关于X公司建设合成石英这件事，早已有公开信息且市场已充分预期。目前产品测试结果和最终生产成本均未得到确认，我们认为本质为“供给增加”而非“路径颠覆”（常识上合成法成本会高于提纯法）。我们预计

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四维图新纪要

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九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022-2030

8月18日，九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022-2030年)》。围绕风光技术、储能技术、光储一体化、氢燃料技术四个方面展开指引：【风光技术】方案提出要研发高效硅基光伏电池、钙钛矿电池，碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本太阳能热发电与热电联产技术，突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。【储能技术】方案提

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华恒生物

❗❗【中信证券新材料】华恒生物（688639.SH）二季度业绩超预期，产品放量大幅改善盈利 ⭕公司2022H1实现营收6.29亿元，同比+65.66%；实现归母净利润/扣非归母净利润1.29/1.21亿元，同比+107.60%/+116.17%。其中2022Q2实现营收3.59亿元，同比+67.08%，环比+32.58%；实现归母净利润0.74亿元，同比+137.56%，环比+33.56%，业绩超预期，增长主要来自缬氨酸及丙氨酸产品产销量增加。分子公司来看，生产丙氨酸的秦皇岛华恒实现营收2.11

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‼【天风电新】德业股份22H1中报点评

‼【天风电新】德业股份22H1中报点评——逆变器出货&业绩超预期，看好公司储能&微逆产品销售加速增长 ——————————— 公司发布中报，22H1实现营收23.7亿元，归母净利润4.5亿元（预告上限4.2亿元），同增100%，扣非净利润4.4亿元，同增105%；据此计算，22Q2公司归母净利润3.2亿元，同增156%，环增141%，扣非净利润3.2亿元，同增169%，环增166%。 🌼业绩拆分：逆变器：预计Q2逆变器收入8.2亿元左右，其中50%+为储能，20%左右为微逆，其余为组串逆变器

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【中金化工】硅基材料及合盛硅业更新-220817

【中金化工】硅基材料及合盛硅业更新-220817 [庆祝]今日受新疆石河子疫情影响，合盛硅业股价出现调整。在此我们做出更新，目前石河子工厂实施静态管理，交通运输无法有效保障。目前工厂仍维持正常经营，如果静态管理时间较久则可能产生一定负面影响。石河子工厂主要产能包括40万吨工业硅，20万吨有机硅DMC。考虑到公司近期鄯善工厂新增40万吨工业硅（7月）+20万吨DMC（5月），我们认为公司整体产销仍能满足客户需求。向前看，受此消息催化，不排除工业硅价格加速上行，同时有机硅价格可能触底反弹。（今日工业

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【西南机械】兰剑智能：被严重低估的物流仓储自动化标的

【西南机械】兰剑智能：被严重低估的物流仓储自动化标的市场驱动+政策刺激，智能物流行业方兴未艾，龙头企业仍在培育中。2020年，中国智能物流市场规模约1800亿，其中智能仓储市场规模超过1000亿。海外品牌具备先发优势，在全球及国内竞争力强，市占率高；国内企业凭借本土市场培育+性价比+服务响应及时等优势，逐渐崛起，目前正处于充分竞争阶段，龙头企业仍在培育中，兰剑具备竞争优势。公司打造核心技术壁垒，聚焦高端市场，盈利能力领先行业。公司在智能物流软件技术及智能机器人等硬件设备方面具备核心竞争力，聚

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红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐

[红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐点创新高 [太阳]营收、扣非双双创新高：营收17.78亿，同比增长32.59，扣非0.87亿，同比增长36%；22Q2：营收10.64亿，同比增长39.65%，扣非0.87亿，同比增长132.74%，实现超预期增长。 [庆祝]新能源车业务：报告期内，公司新能源汽车业务实现营业收入为 22,403 万元，同比增长 137.45%。产品主要包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及各类集成控制器。公司对新能源汽车动力域产业有完整布局并实现量产

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[红包]【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：中移动

[红包]【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：中移动VR推广力度加码，公司利好不断！创维数字为我们团队21年底挖掘标的，8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐。今日股价大涨，我们重申投资逻辑如下： [玫瑰]1、中移动VR补贴政策助力产业发展：根据中移动规划，中移动对省公公司采购VR设备予以补贴，两档分别为900元及1200元，预计采购量为20万部。中移动VR推广力度加码，创维为中移动VR生态合作方之一，将持续受益。 [玫瑰]2、机顶盒+千兆宽带高增长：1）网关业务：公司15-21年

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【天风电子潘暕团队】平台型设备龙头，看好机器人+锂电+虚拟现

【天风电子潘暕团队】平台型设备龙头，看好机器人+锂电+虚拟现实赛道，持续推荐大族！管理层优化改革，基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商，长期坚持“激光+X”战略，横向纵向整合，覆盖激光器等上游核心元器件、激光打标/切割/焊接设备，在PCB、锂电、LED、光伏、面板、半导体均有产品线积累。公司核心架构从三级转到二级，对于新业务采取里程碑考核方式，底层决策权+激励充分，保证长期公司发展。大功率+锂电贡献业绩增量，盈利能力持续改善。锂电：公司为龙头宁德第一梯队供应

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❗❗❗[红包][红包]【民生通信】长飞光纤今天A股(601869)大涨10%，H股(06869)大涨12%，本周长飞控股SIC半导体董事长、下周长飞光纤总裁独家线下调研邀请[玫瑰] [發][發]明天上午第一时间本周四(8月18日)上午9:30组织长飞半导体董事长陈总深度交流 [红包][红包]下周一(8月22日)下午3点组织长飞光纤总裁庄总小范围调研 [太阳][太阳]国内集采β：移动普缆招标在即，今年量价均有望保持良好增长，同时我们认为受益于供给紧平衡，光纤光缆将维持三年以上景气周期，公司作为国内

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【中信电子】VR硬件行业更新观点

【中信电子】VR硬件行业更新观点 1、新品：预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出，2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等，整体新品推出在加速，尤其明年Quest3有望带动出货量上行，苹果产品有望从功能及形态端重新定义。 2、出货量：预计2022年整体出货量约1300-1500万台，其中Meta约1000万台，pico和索尼各自约百万台量级；预计2023年乐观有望看到近2000万台。 3、创新：整体光学端为首要创新点。（1）菲涅尔

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[爱心]事件：国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立，并分别隶属于两家央企。 [爱心]今年的财政预算已经解决补贴欠款的历史存量问题4000亿左右（预计10月底发放完成），但未来补贴缺口的增量问题迟迟未解决。电网成立结算公司通过发债方式解决增量缺口，大超市场预期！压制行业多年的绿电补贴问题，终于得到解决。 [礼物]前期绿电板块估值一直受

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【国金电车】德赛西威中报点评：收入端逆势超预期，下半年高价智

【国金电车】德赛西威中报点评：收入端逆势超预期，下半年高价智驾域控放量 [烟花]2022年上半年实现收入64亿元，+57%；归母净利润5.3亿元，+41%。Q2收入32.6亿元，同比/环比+60%/+4%，归母净利润同比/环比+44%/-36%。二季度在行业销量增速环比下滑12%的背景下，公司Q2收入增速环比提升，超预期。 [烟花]智能座舱和智能驾驶高速增长。上半年智能座舱收入52.4亿元，同比增长57%，主要是第三代智能座舱域控制器、4K高清屏等座舱产品快速放量所致；毛利率为21.8%，同比下

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石英股份：看清本质，相信常识【中泰建材&新材料】

石英股份：看清本质，相信常识【中泰建材&新材料】 [撇嘴]石英股份盘中跌6个点，波动较大。公司之前已发业绩预告，中报业绩是符合预期的。我们判断今日下跌，主要由于市场传闻行业中有公司使用品位一般的石英矿+有机硅，通过化学合成法做出高纯石英砂，且部分产品已给下游坩埚厂商送样并进行测试（测试结果保密）。 [Emm]关于X公司建设合成石英这件事，早已有公开信息且市场已充分预期。目前产品测试结果和最终生产成本均未得到确认，我们认为本质为“供给增加”而非“路径颠覆”（常识上合成法成本会高于提纯法）。我们预计

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8月18日，九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022-2030年)》。围绕风光技术、储能技术、光储一体化、氢燃料技术四个方面展开指引：【风光技术】方案提出要研发高效硅基光伏电池、钙钛矿电池，碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组技术、抗台风型海上漂浮式风电机组、漂浮式光伏系统。研发高可靠性、低成本太阳能热发电与热电联产技术，突破高温吸热传热储热关键材料与装备。研发具有高安全性的多用途小型模块式反应堆和超高温气冷堆等技术。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。【储能技术】方案提

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❗❗【中信证券新材料】华恒生物（688639.SH）二季度业绩超预期，产品放量大幅改善盈利 ⭕公司2022H1实现营收6.29亿元，同比+65.66%；实现归母净利润/扣非归母净利润1.29/1.21亿元，同比+107.60%/+116.17%。其中2022Q2实现营收3.59亿元，同比+67.08%，环比+32.58%；实现归母净利润0.74亿元，同比+137.56%，环比+33.56%，业绩超预期，增长主要来自缬氨酸及丙氨酸产品产销量增加。分子公司来看，生产丙氨酸的秦皇岛华恒实现营收2.11

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【中金化工】硅基材料及合盛硅业更新-220817

【中金化工】硅基材料及合盛硅业更新-220817 [庆祝]今日受新疆石河子疫情影响，合盛硅业股价出现调整。在此我们做出更新，目前石河子工厂实施静态管理，交通运输无法有效保障。目前工厂仍维持正常经营，如果静态管理时间较久则可能产生一定负面影响。石河子工厂主要产能包括40万吨工业硅，20万吨有机硅DMC。考虑到公司近期鄯善工厂新增40万吨工业硅（7月）+20万吨DMC（5月），我们认为公司整体产销仍能满足客户需求。向前看，受此消息催化，不排除工业硅价格加速上行，同时有机硅价格可能触底反弹。（今日工业

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【西南机械】兰剑智能：被严重低估的物流仓储自动化标的

【西南机械】兰剑智能：被严重低估的物流仓储自动化标的市场驱动+政策刺激，智能物流行业方兴未艾，龙头企业仍在培育中。2020年，中国智能物流市场规模约1800亿，其中智能仓储市场规模超过1000亿。海外品牌具备先发优势，在全球及国内竞争力强，市占率高；国内企业凭借本土市场培育+性价比+服务响应及时等优势，逐渐崛起，目前正处于充分竞争阶段，龙头企业仍在培育中，兰剑具备竞争优势。公司打造核心技术壁垒，聚焦高端市场，盈利能力领先行业。公司在智能物流软件技术及智能机器人等硬件设备方面具备核心竞争力，聚

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2022-08-17 23:06:03

红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐

[红包]英威腾：新能源汽车业务、光储逆变器齐放量，二季度业绩拐点创新高 [太阳]营收、扣非双双创新高：营收17.78亿，同比增长32.59，扣非0.87亿，同比增长36%；22Q2：营收10.64亿，同比增长39.65%，扣非0.87亿，同比增长132.74%，实现超预期增长。 [庆祝]新能源车业务：报告期内，公司新能源汽车业务实现营业收入为 22,403 万元，同比增长 137.45%。产品主要包括各类电机控制器、车载电源、充电桩及各类集成控制器。公司对新能源汽车动力域产业有完整布局并实现量产

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英威腾

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小路J

2022-08-17 23:04:45

[红包]【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：中移动

[红包]【天风通信】创维数字（000810）大涨点评：中移动VR推广力度加码，公司利好不断！创维数字为我们团队21年底挖掘标的，8个月内我们曾多次报告、路演、电话会议推荐。今日股价大涨，我们重申投资逻辑如下： [玫瑰]1、中移动VR补贴政策助力产业发展：根据中移动规划，中移动对省公公司采购VR设备予以补贴，两档分别为900元及1200元，预计采购量为20万部。中移动VR推广力度加码，创维为中移动VR生态合作方之一，将持续受益。 [玫瑰]2、机顶盒+千兆宽带高增长：1）网关业务：公司15-21年

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创维数字

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2022-08-17 22:19:21

【天风电子潘暕团队】平台型设备龙头，看好机器人+锂电+虚拟现

【天风电子潘暕团队】平台型设备龙头，看好机器人+锂电+虚拟现实赛道，持续推荐大族！管理层优化改革，基层激励充足。公司为国内种类最多、业绩规模最大的平台型激光加工设备厂商，长期坚持“激光+X”战略，横向纵向整合，覆盖激光器等上游核心元器件、激光打标/切割/焊接设备，在PCB、锂电、LED、光伏、面板、半导体均有产品线积累。公司核心架构从三级转到二级，对于新业务采取里程碑考核方式，底层决策权+激励充分，保证长期公司发展。大功率+锂电贡献业绩增量，盈利能力持续改善。锂电：公司为龙头宁德第一梯队供应

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大族激光

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2022-08-17 22:18:32

通信行业调研

❗❗❗[红包][红包]【民生通信】长飞光纤今天A股(601869)大涨10%，H股(06869)大涨12%，本周长飞控股SIC半导体董事长、下周长飞光纤总裁独家线下调研邀请[玫瑰] [發][發]明天上午第一时间本周四(8月18日)上午9:30组织长飞半导体董事长陈总深度交流 [红包][红包]下周一(8月22日)下午3点组织长飞光纤总裁庄总小范围调研 [太阳][太阳]国内集采β：移动普缆招标在即，今年量价均有望保持良好增长，同时我们认为受益于供给紧平衡，光纤光缆将维持三年以上景气周期，公司作为国内

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长飞光纤

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2022-08-17 22:15:53

【中信电子】VR硬件行业更新观点

【中信电子】VR硬件行业更新观点 1、新品：预计2022H2 pico4、Meta Quest2Pro、索尼PSVR2将会推出，2023年新品还有Meta Quest3、苹果第一代头显等，整体新品推出在加速，尤其明年Quest3有望带动出货量上行，苹果产品有望从功能及形态端重新定义。 2、出货量：预计2022年整体出货量约1300-1500万台，其中Meta约1000万台，pico和索尼各自约百万台量级；预计2023年乐观有望看到近2000万台。 3、创新：整体光学端为首要创新点。（1）菲涅尔

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韦尔股份

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2022-08-17 22:14:34

【公用事业重大点评0817：电网成立结算公司，发债解决增量可

[爱心]事件：国家发展改革委、财政部、国资委已经同意设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司将由国家电网公司和南方电网公司分别牵头负责成立，并分别隶属于两家央企。 [爱心]今年的财政预算已经解决补贴欠款的历史存量问题4000亿左右（预计10月底发放完成），但未来补贴缺口的增量问题迟迟未解决。电网成立结算公司通过发债方式解决增量缺口，大超市场预期！压制行业多年的绿电补贴问题，终于得到解决。 [礼物]前期绿电板块估值一直受

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华润电力
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太阳能

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小路J

2022-08-17 08:28:32

钧达股份调研纪要

8月16日纪要

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