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小路J
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小路J
2022-08-09 08:39:29
东方电缆
【东吴电新】东方电缆22年中报交流要点0808 #公司全年利润目标维持不变。全年13.5亿净利润目标维持不变。未来行业传统海缆产品毛利率回归至35%上下,不同企业综合盈利能力或不同,主要取决于市占率和高端产品占比。十四五目标营收突破100亿,其中海缆及海工占比60%,陆缆占比40%,国际市场占比10%。 #在手订单充足、主要集中在23-24年交付。公司在手订单105.22亿,其中,其中海缆系统63.11亿,海洋工程15.64亿。青州一二、六产品预计23年交付,项目合同金额达到30亿以上,价值量高
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东方电缆
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小路J
2022-08-09 08:39:01
风电投资逻辑
【天风电新】风电再推荐:从招标前瞻业绩,调整后迎来布局窗口期-0808 ——————————— 最近两周以来,风电板块调整幅度较大,主要原因系: 1)审批因素影响海上风电发展节奏。 针对审批流程问题,实际有影响的是江苏抢装期的项目,需要完善相关流程,因此后续新建设和规划的项目可能有所推迟(预计1-2个月),对整体海风项目落地的节奏影响不大。而针对其他影响审批的因素,仅是短期一次性事件。 从江苏连云港2GW项目及广东帆石一项目落地可以看出海风项目仍在持续推进中。 2)大宗价格反弹带来的波动。 大宗
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金风科技
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新强联
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小路J
2022-08-08 11:00:35
大炼化投资逻辑
[红包]【申万宏源化工】大炼化板块推荐点评:成本下滑与旺季预期推动景气回升,新材料布局打开未来成长空间 [太阳]油价高位回调,原料成本下滑。近期受到美联储持续加息和需求不及预期影响,原油风险溢价基本回吐至俄乌冲突前的水平,至8月5日收盘,Brent原油期货收于94.92美元/桶,较上周末环比下降13.72%,周均价为97.28美元/桶,环比下跌8.8%,这将在成本端对依赖原油进口的大炼化企业形成持续利好。 [太阳]消费旺季临近,终端需求提升。一方面,下半年金九银十传统需求旺季的到来,下游需求存提
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东方盛虹
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小路J
2022-08-05 15:31:16
半导体投资逻辑
【招商电子】半导体大涨点评:国产化逻辑刺激板块底部反弹。 事件:近期半导体板块涨幅明显,尤其是设备、EDA/IP等最底层且受到美国卡脖子等细分板块涨幅居前。 点评: [红包]本轮大涨主要系近期美国芯片法案及中美关系强化板块国产替代逻辑,同时当前市场流动性依旧较好。自2019年以来,半导体围绕国产化和景气度两条主线,在2021年半导体板块涨幅明显,主要由景气度拉动;自2022年以来,行业景气度下行致半导体板块跌幅居前,近期景气度也处于边际下行周期,我们在最新7月月报中也反复强调了景气度问题;站在当
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北方华创
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小路J
2022-08-04 14:11:33
回天新材
【海通化工刘威团队】回天新材异动点评:新能源用胶快速放量,受益于原材料下跌 [太阳]回天新材近期持续大涨,我们跟踪了公司基本面:(1)有机硅等原材料价格大幅下调,从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨,有利于公司产品毛利率提升。(2)目前公司各类主要产品订单饱满,产销旺盛。(3)公司一直关注研究新能源电池材料的新技术新领域,在锂电池应用领域,公司前期做了大量技术上的布局和储备,资源投入较大,公司目前已与多家行业标杆客户合作,与行业头部客户在PACK用胶、负极胶、导热胶、结构胶等多种产品上
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回天新材
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小路J
2022-08-04 12:34:56
金晶科技
【天风建材】金晶科技0802调研要点,全市场独家底部发掘,再次强烈推荐! [玫瑰]产能:1)建筑玻璃:建筑玻璃熔化量5800t/d(报表口径),节能玻璃目前2000万平,年底形成3000万平,明年Q3预计4000万平。2)新能源:压延方面宁夏目前在产一条600T/D光伏玻璃产线,近期开建两条1200T/D压延线。马来西亚一条在产 (背板),一条即将投产(面板),为FS做配套,三期在储备。国内TCO玻璃产线目前有两条,计划明年上半年再改造一条。单条产能1000-1500万平米。3)纯碱一年产销13
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金晶科技
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小路J
2022-08-04 12:34:25
方邦股份
【国君电新】方邦股份调研要点更新 #电磁屏蔽膜:目前产能为360万平米/年,公司下游终端手机客户包括小米、华为、三星等,仅有苹果没有进去,全球市占率25%,国内市占率超过60%。预计22年整体收入为2.2亿元左右,产品毛利率一直保持在60%+,净利润率达到30%。 #挠性覆铜板(FCCL):产能规划720万平米/年,其中一期180万平米预计3季度开始投产,其余产能陆续释放,预计到24年上半年全部释放完成(主要是日本进口产线设备交付的原因),预计23年会带来1个多亿的收入,整体预计盈亏平衡。 #超
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方邦股份
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2022-08-04 12:33:46
梦网科技
【民生计算机】梦网科技:5G消息业务数据强劲增长,轻舟已过万重山 [太阳]5G消息业务详细拆解:2022Q2业务量环比增速翻倍,同比增速近300% 1)数据5G消息业务量: 21Q1、21Q2分别达到约5亿、7亿条 22Q1、22Q2分别达到约12亿、27亿条。 2)同比/环比增速: 22Q2公司5G消息业务量同比增速298%,环比增速123%。 3)5G消息业务量月均数据: 21Q1、21Q2分别约为1.5亿、2.2亿条, 22Q1、22Q2分别达到约4.0亿、8.9亿条。 与此同时,公司国际
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梦网科技
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小路J
2022-08-04 11:23:13
合盛硅业
【申万有色重大推荐】现价买入合盛硅业。 冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强,合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多,未来一年增加1倍多产能,对应工业硅需求有望增长20%+,同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产,剪刀差下工业硅涨价概率极高,合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量,涨价1万利润增厚95亿,现在1.7万价格,历史最高价6万,现在合盛硅业基础利润40亿,涨价1万多95亿,现在市值1000亿,弹性极大。而且公司有向下游光伏做一体化的成长性,四年近500亿资本开支计划,公司周期位置
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合盛硅业
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小路J
2022-08-04 07:15:36
光伏设备投资逻辑
[太阳]光伏设备调整点评:今日光伏明显回调,我们认为基本面无虞、把握上车机会【天风机械】 1、我们在5月份深度报告中预判,电池片是本年度最紧环节,因为去年从扩产节奏来看,两头大幅大于中间,硅片、组件扩产幅度为电池片将近3x的水平,电池片到今年年底估计供需缺口约为100GW; 2、近期,电池片本年度涨价幅度显著,值得重视:166、182、210尺寸电池片涨价幅度分别接近22%、21%、22%,与210硅片涨价幅度接近,而去年全年电池片涨价幅度仅为13%; 3、新型电池片产能本年度扩产有望达到110
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迈为股份
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捷佳伟创
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小路J
2022-08-04 07:13:54
半导体设备材料投资逻辑
【安信电子】坚定推荐半导体设备材料为代表的硬科技国产替代(补短板)核心主线 半导体为代表的硬科技被卡脖子,对整个制造业都有很大的影响,是制约我国产业升级的重要瓶颈。当前背景下,我们认为产业结构补短板,练内功的迫切性愈发明显。目前市场担心IC设计全球的周期趋于下降,但是对半导体产业发展最为瓶颈的设备材料等环节的核心逻辑是国产替代渗透率。是量的逻辑,没有价格的影响。考虑到晶圆代工产能对整个产业的保证作用,晶圆厂的扩产势在必行。作为未来2-3年内确定程度最高的细分板块,半导体设备材料细分赛道无论是历史
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北方华创
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华特气体
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小路J
2022-08-03 20:07:38
首航高科
【东北军工&绝对收益】首航高科(002665)公告点评 公告简要:公司与酒泉市肃州区签署投资合作协议,投资建设“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”的光热(储)新能源多能互补一体化大基地项目。 简评: 1)光热储能项目再下一城,相较于电化学储能,具备全生命周期成本优势、大容量、集中式储能优势,叠加新疆13个光储项目陆续招标,产业趋势愈加明晰。 2)能源配比结构清晰,1(光热):4(风电):2.6(光伏),高比例风电项目(风电投资收益更高)保障投资收益。 3)上市公司既是运营方,也是总
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ST航高
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2022-08-03 18:53:16
东方盛虹
中信能源化工组:东方盛虹(000301)——炼化一体化巨头,新材料注入新动能 [庆祝]公司是炼化一体化巨头,高化工品比例优势显著。公司控股的盛虹炼化1600万吨炼化项目于今年5月顺利投产,单套规模全国第一,在工艺路线、生产成本、区域位置等多个方面优势领先。该项目配套下游110万吨乙烯、280万吨PX以及下游众多高端化工品。盛虹炼化“多化少油,分子炼油”理念,生产高附加值化工品获得更高的溢价。 [庆祝]PX-PTA-聚酯产品结构合理,抵御成本端周期性波动。公司自聚酯产业链起家,目前具备PX产能28
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东方盛虹
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2022-08-03 10:33:55
永新光学
【中泰电子|永新光学】大客户Innoviz斩获大众订单,前瞻订单达66亿美元 [礼物]事件:8.2日,据innoviz官网披露,innoviz将作为Tier 1供应商为大众供应激光雷达传感器和配套感知软件产品。考虑与大众的合作,Innoviz的前瞻性订单达到66亿美金(大众贡献约40亿美金)。 [太阳]激光雷达全球领先厂商,推出三大产品线: 1)InnovizOne:最远探测距离250米,适用于L3-L5级汽车,将于2023年在宝马7系量产;2)InnovizTwo:成本较InnovizOne降
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永新光学
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小路J
2022-08-02 18:57:07
巨星科技
【天风商社】巨星科技五问五答:绑定美国大型连锁渠道拓展储能品类,开辟新成长曲线 1.美国家储体量多大? 预计目前美国家用储能(包括便携储能、备电、绿电)市场规模600亿人民币,CAGR达30%。其中,便携储能约400亿人民币,备电约140亿人民币。 2.公司绑定的美国大连锁渠道家得宝、劳氏是什么样的业态,两家大渠道有多大规模? 家得宝、劳氏是美国前两大线下家装连锁渠道,业态为1万平方左右的大卖场形式,大卖场内包含了家装行业丰富品类,包括五金工具、园林品类、家用电器等。 2021年家得宝门店231
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巨星科技
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东方电缆
【东吴电新】东方电缆22年中报交流要点0808 #公司全年利润目标维持不变。全年13.5亿净利润目标维持不变。未来行业传统海缆产品毛利率回归至35%上下,不同企业综合盈利能力或不同,主要取决于市占率和高端产品占比。十四五目标营收突破100亿,其中海缆及海工占比60%,陆缆占比40%,国际市场占比10%。 #在手订单充足、主要集中在23-24年交付。公司在手订单105.22亿,其中,其中海缆系统63.11亿,海洋工程15.64亿。青州一二、六产品预计23年交付,项目合同金额达到30亿以上,价值量高
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东方电缆
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风电投资逻辑
【天风电新】风电再推荐:从招标前瞻业绩,调整后迎来布局窗口期-0808 ——————————— 最近两周以来,风电板块调整幅度较大,主要原因系: 1)审批因素影响海上风电发展节奏。 针对审批流程问题,实际有影响的是江苏抢装期的项目,需要完善相关流程,因此后续新建设和规划的项目可能有所推迟(预计1-2个月),对整体海风项目落地的节奏影响不大。而针对其他影响审批的因素,仅是短期一次性事件。 从江苏连云港2GW项目及广东帆石一项目落地可以看出海风项目仍在持续推进中。 2)大宗价格反弹带来的波动。 大宗
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金风科技
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新强联
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2022-08-08 11:00:35
大炼化投资逻辑
[红包]【申万宏源化工】大炼化板块推荐点评:成本下滑与旺季预期推动景气回升,新材料布局打开未来成长空间 [太阳]油价高位回调,原料成本下滑。近期受到美联储持续加息和需求不及预期影响,原油风险溢价基本回吐至俄乌冲突前的水平,至8月5日收盘,Brent原油期货收于94.92美元/桶,较上周末环比下降13.72%,周均价为97.28美元/桶,环比下跌8.8%,这将在成本端对依赖原油进口的大炼化企业形成持续利好。 [太阳]消费旺季临近,终端需求提升。一方面,下半年金九银十传统需求旺季的到来,下游需求存提
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半导体投资逻辑
【招商电子】半导体大涨点评:国产化逻辑刺激板块底部反弹。 事件:近期半导体板块涨幅明显,尤其是设备、EDA/IP等最底层且受到美国卡脖子等细分板块涨幅居前。 点评: [红包]本轮大涨主要系近期美国芯片法案及中美关系强化板块国产替代逻辑,同时当前市场流动性依旧较好。自2019年以来,半导体围绕国产化和景气度两条主线,在2021年半导体板块涨幅明显,主要由景气度拉动;自2022年以来,行业景气度下行致半导体板块跌幅居前,近期景气度也处于边际下行周期,我们在最新7月月报中也反复强调了景气度问题;站在当
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回天新材
【海通化工刘威团队】回天新材异动点评:新能源用胶快速放量,受益于原材料下跌 [太阳]回天新材近期持续大涨,我们跟踪了公司基本面:(1)有机硅等原材料价格大幅下调,从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨,有利于公司产品毛利率提升。(2)目前公司各类主要产品订单饱满,产销旺盛。(3)公司一直关注研究新能源电池材料的新技术新领域,在锂电池应用领域,公司前期做了大量技术上的布局和储备,资源投入较大,公司目前已与多家行业标杆客户合作,与行业头部客户在PACK用胶、负极胶、导热胶、结构胶等多种产品上
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回天新材
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金晶科技
【天风建材】金晶科技0802调研要点,全市场独家底部发掘,再次强烈推荐! [玫瑰]产能:1)建筑玻璃:建筑玻璃熔化量5800t/d(报表口径),节能玻璃目前2000万平,年底形成3000万平,明年Q3预计4000万平。2)新能源:压延方面宁夏目前在产一条600T/D光伏玻璃产线,近期开建两条1200T/D压延线。马来西亚一条在产 (背板),一条即将投产(面板),为FS做配套,三期在储备。国内TCO玻璃产线目前有两条,计划明年上半年再改造一条。单条产能1000-1500万平米。3)纯碱一年产销13
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金晶科技
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方邦股份
【国君电新】方邦股份调研要点更新 #电磁屏蔽膜:目前产能为360万平米/年,公司下游终端手机客户包括小米、华为、三星等,仅有苹果没有进去,全球市占率25%,国内市占率超过60%。预计22年整体收入为2.2亿元左右,产品毛利率一直保持在60%+,净利润率达到30%。 #挠性覆铜板(FCCL):产能规划720万平米/年,其中一期180万平米预计3季度开始投产,其余产能陆续释放,预计到24年上半年全部释放完成(主要是日本进口产线设备交付的原因),预计23年会带来1个多亿的收入,整体预计盈亏平衡。 #超
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梦网科技
【民生计算机】梦网科技:5G消息业务数据强劲增长,轻舟已过万重山 [太阳]5G消息业务详细拆解:2022Q2业务量环比增速翻倍,同比增速近300% 1)数据5G消息业务量: 21Q1、21Q2分别达到约5亿、7亿条 22Q1、22Q2分别达到约12亿、27亿条。 2)同比/环比增速: 22Q2公司5G消息业务量同比增速298%,环比增速123%。 3)5G消息业务量月均数据: 21Q1、21Q2分别约为1.5亿、2.2亿条, 22Q1、22Q2分别达到约4.0亿、8.9亿条。 与此同时,公司国际
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梦网科技
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2022-08-04 11:23:13
合盛硅业
【申万有色重大推荐】现价买入合盛硅业。 冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强,合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多,未来一年增加1倍多产能,对应工业硅需求有望增长20%+,同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产,剪刀差下工业硅涨价概率极高,合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量,涨价1万利润增厚95亿,现在1.7万价格,历史最高价6万,现在合盛硅业基础利润40亿,涨价1万多95亿,现在市值1000亿,弹性极大。而且公司有向下游光伏做一体化的成长性,四年近500亿资本开支计划,公司周期位置
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合盛硅业
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2022-08-04 07:15:36
光伏设备投资逻辑
[太阳]光伏设备调整点评:今日光伏明显回调,我们认为基本面无虞、把握上车机会【天风机械】 1、我们在5月份深度报告中预判,电池片是本年度最紧环节,因为去年从扩产节奏来看,两头大幅大于中间,硅片、组件扩产幅度为电池片将近3x的水平,电池片到今年年底估计供需缺口约为100GW; 2、近期,电池片本年度涨价幅度显著,值得重视:166、182、210尺寸电池片涨价幅度分别接近22%、21%、22%,与210硅片涨价幅度接近,而去年全年电池片涨价幅度仅为13%; 3、新型电池片产能本年度扩产有望达到110
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迈为股份
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半导体设备材料投资逻辑
【安信电子】坚定推荐半导体设备材料为代表的硬科技国产替代(补短板)核心主线 半导体为代表的硬科技被卡脖子,对整个制造业都有很大的影响,是制约我国产业升级的重要瓶颈。当前背景下,我们认为产业结构补短板,练内功的迫切性愈发明显。目前市场担心IC设计全球的周期趋于下降,但是对半导体产业发展最为瓶颈的设备材料等环节的核心逻辑是国产替代渗透率。是量的逻辑,没有价格的影响。考虑到晶圆代工产能对整个产业的保证作用,晶圆厂的扩产势在必行。作为未来2-3年内确定程度最高的细分板块,半导体设备材料细分赛道无论是历史
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首航高科
【东北军工&绝对收益】首航高科(002665)公告点评 公告简要:公司与酒泉市肃州区签署投资合作协议,投资建设“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”的光热(储)新能源多能互补一体化大基地项目。 简评: 1)光热储能项目再下一城,相较于电化学储能,具备全生命周期成本优势、大容量、集中式储能优势,叠加新疆13个光储项目陆续招标,产业趋势愈加明晰。 2)能源配比结构清晰,1(光热):4(风电):2.6(光伏),高比例风电项目(风电投资收益更高)保障投资收益。 3)上市公司既是运营方,也是总
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东方盛虹
中信能源化工组:东方盛虹(000301)——炼化一体化巨头,新材料注入新动能 [庆祝]公司是炼化一体化巨头,高化工品比例优势显著。公司控股的盛虹炼化1600万吨炼化项目于今年5月顺利投产,单套规模全国第一,在工艺路线、生产成本、区域位置等多个方面优势领先。该项目配套下游110万吨乙烯、280万吨PX以及下游众多高端化工品。盛虹炼化“多化少油,分子炼油”理念,生产高附加值化工品获得更高的溢价。 [庆祝]PX-PTA-聚酯产品结构合理,抵御成本端周期性波动。公司自聚酯产业链起家,目前具备PX产能28
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东方盛虹
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永新光学
【中泰电子|永新光学】大客户Innoviz斩获大众订单,前瞻订单达66亿美元 [礼物]事件:8.2日,据innoviz官网披露,innoviz将作为Tier 1供应商为大众供应激光雷达传感器和配套感知软件产品。考虑与大众的合作,Innoviz的前瞻性订单达到66亿美金(大众贡献约40亿美金)。 [太阳]激光雷达全球领先厂商,推出三大产品线: 1)InnovizOne:最远探测距离250米,适用于L3-L5级汽车,将于2023年在宝马7系量产;2)InnovizTwo:成本较InnovizOne降
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永新光学
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巨星科技
【天风商社】巨星科技五问五答:绑定美国大型连锁渠道拓展储能品类,开辟新成长曲线 1.美国家储体量多大? 预计目前美国家用储能(包括便携储能、备电、绿电)市场规模600亿人民币,CAGR达30%。其中,便携储能约400亿人民币,备电约140亿人民币。 2.公司绑定的美国大连锁渠道家得宝、劳氏是什么样的业态,两家大渠道有多大规模? 家得宝、劳氏是美国前两大线下家装连锁渠道,业态为1万平方左右的大卖场形式,大卖场内包含了家装行业丰富品类,包括五金工具、园林品类、家用电器等。 2021年家得宝门店231
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东方电缆
【东吴电新】东方电缆22年中报交流要点0808 #公司全年利润目标维持不变。全年13.5亿净利润目标维持不变。未来行业传统海缆产品毛利率回归至35%上下,不同企业综合盈利能力或不同,主要取决于市占率和高端产品占比。十四五目标营收突破100亿,其中海缆及海工占比60%,陆缆占比40%,国际市场占比10%。 #在手订单充足、主要集中在23-24年交付。公司在手订单105.22亿,其中,其中海缆系统63.11亿,海洋工程15.64亿。青州一二、六产品预计23年交付,项目合同金额达到30亿以上,价值量高
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风电投资逻辑
【天风电新】风电再推荐:从招标前瞻业绩,调整后迎来布局窗口期-0808 ——————————— 最近两周以来,风电板块调整幅度较大,主要原因系: 1)审批因素影响海上风电发展节奏。 针对审批流程问题,实际有影响的是江苏抢装期的项目,需要完善相关流程,因此后续新建设和规划的项目可能有所推迟(预计1-2个月),对整体海风项目落地的节奏影响不大。而针对其他影响审批的因素,仅是短期一次性事件。 从江苏连云港2GW项目及广东帆石一项目落地可以看出海风项目仍在持续推进中。 2)大宗价格反弹带来的波动。 大宗
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新强联
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小路J
2022-08-08 11:00:35
大炼化投资逻辑
[红包]【申万宏源化工】大炼化板块推荐点评:成本下滑与旺季预期推动景气回升,新材料布局打开未来成长空间 [太阳]油价高位回调,原料成本下滑。近期受到美联储持续加息和需求不及预期影响,原油风险溢价基本回吐至俄乌冲突前的水平,至8月5日收盘,Brent原油期货收于94.92美元/桶,较上周末环比下降13.72%,周均价为97.28美元/桶,环比下跌8.8%,这将在成本端对依赖原油进口的大炼化企业形成持续利好。 [太阳]消费旺季临近,终端需求提升。一方面,下半年金九银十传统需求旺季的到来,下游需求存提
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东方盛虹
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小路J
2022-08-05 15:31:16
半导体投资逻辑
【招商电子】半导体大涨点评:国产化逻辑刺激板块底部反弹。 事件:近期半导体板块涨幅明显,尤其是设备、EDA/IP等最底层且受到美国卡脖子等细分板块涨幅居前。 点评: [红包]本轮大涨主要系近期美国芯片法案及中美关系强化板块国产替代逻辑,同时当前市场流动性依旧较好。自2019年以来,半导体围绕国产化和景气度两条主线,在2021年半导体板块涨幅明显,主要由景气度拉动;自2022年以来,行业景气度下行致半导体板块跌幅居前,近期景气度也处于边际下行周期,我们在最新7月月报中也反复强调了景气度问题;站在当
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北方华创
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2022-08-04 14:11:33
回天新材
【海通化工刘威团队】回天新材异动点评:新能源用胶快速放量,受益于原材料下跌 [太阳]回天新材近期持续大涨,我们跟踪了公司基本面:(1)有机硅等原材料价格大幅下调,从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨,有利于公司产品毛利率提升。(2)目前公司各类主要产品订单饱满,产销旺盛。(3)公司一直关注研究新能源电池材料的新技术新领域,在锂电池应用领域,公司前期做了大量技术上的布局和储备,资源投入较大,公司目前已与多家行业标杆客户合作,与行业头部客户在PACK用胶、负极胶、导热胶、结构胶等多种产品上
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回天新材
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小路J
2022-08-04 12:34:56
金晶科技
【天风建材】金晶科技0802调研要点,全市场独家底部发掘,再次强烈推荐! [玫瑰]产能:1)建筑玻璃:建筑玻璃熔化量5800t/d(报表口径),节能玻璃目前2000万平,年底形成3000万平,明年Q3预计4000万平。2)新能源:压延方面宁夏目前在产一条600T/D光伏玻璃产线,近期开建两条1200T/D压延线。马来西亚一条在产 (背板),一条即将投产(面板),为FS做配套,三期在储备。国内TCO玻璃产线目前有两条,计划明年上半年再改造一条。单条产能1000-1500万平米。3)纯碱一年产销13
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金晶科技
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小路J
2022-08-04 12:34:25
方邦股份
【国君电新】方邦股份调研要点更新 #电磁屏蔽膜:目前产能为360万平米/年,公司下游终端手机客户包括小米、华为、三星等,仅有苹果没有进去,全球市占率25%,国内市占率超过60%。预计22年整体收入为2.2亿元左右,产品毛利率一直保持在60%+,净利润率达到30%。 #挠性覆铜板(FCCL):产能规划720万平米/年,其中一期180万平米预计3季度开始投产,其余产能陆续释放,预计到24年上半年全部释放完成(主要是日本进口产线设备交付的原因),预计23年会带来1个多亿的收入,整体预计盈亏平衡。 #超
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方邦股份
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2022-08-04 12:33:46
梦网科技
【民生计算机】梦网科技:5G消息业务数据强劲增长,轻舟已过万重山 [太阳]5G消息业务详细拆解:2022Q2业务量环比增速翻倍,同比增速近300% 1)数据5G消息业务量: 21Q1、21Q2分别达到约5亿、7亿条 22Q1、22Q2分别达到约12亿、27亿条。 2)同比/环比增速: 22Q2公司5G消息业务量同比增速298%,环比增速123%。 3)5G消息业务量月均数据: 21Q1、21Q2分别约为1.5亿、2.2亿条, 22Q1、22Q2分别达到约4.0亿、8.9亿条。 与此同时,公司国际
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梦网科技
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2022-08-04 11:23:13
合盛硅业
【申万有色重大推荐】现价买入合盛硅业。 冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强,合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多,未来一年增加1倍多产能,对应工业硅需求有望增长20%+,同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产,剪刀差下工业硅涨价概率极高,合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量,涨价1万利润增厚95亿,现在1.7万价格,历史最高价6万,现在合盛硅业基础利润40亿,涨价1万多95亿,现在市值1000亿,弹性极大。而且公司有向下游光伏做一体化的成长性,四年近500亿资本开支计划,公司周期位置
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合盛硅业
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2022-08-04 07:15:36
光伏设备投资逻辑
[太阳]光伏设备调整点评:今日光伏明显回调,我们认为基本面无虞、把握上车机会【天风机械】 1、我们在5月份深度报告中预判,电池片是本年度最紧环节,因为去年从扩产节奏来看,两头大幅大于中间,硅片、组件扩产幅度为电池片将近3x的水平,电池片到今年年底估计供需缺口约为100GW; 2、近期,电池片本年度涨价幅度显著,值得重视:166、182、210尺寸电池片涨价幅度分别接近22%、21%、22%,与210硅片涨价幅度接近,而去年全年电池片涨价幅度仅为13%; 3、新型电池片产能本年度扩产有望达到110
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迈为股份
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2022-08-04 07:13:54
半导体设备材料投资逻辑
【安信电子】坚定推荐半导体设备材料为代表的硬科技国产替代(补短板)核心主线 半导体为代表的硬科技被卡脖子,对整个制造业都有很大的影响,是制约我国产业升级的重要瓶颈。当前背景下,我们认为产业结构补短板,练内功的迫切性愈发明显。目前市场担心IC设计全球的周期趋于下降,但是对半导体产业发展最为瓶颈的设备材料等环节的核心逻辑是国产替代渗透率。是量的逻辑,没有价格的影响。考虑到晶圆代工产能对整个产业的保证作用,晶圆厂的扩产势在必行。作为未来2-3年内确定程度最高的细分板块,半导体设备材料细分赛道无论是历史
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北方华创
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华特气体
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2022-08-03 20:07:38
首航高科
【东北军工&绝对收益】首航高科(002665)公告点评 公告简要:公司与酒泉市肃州区签署投资合作协议,投资建设“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”的光热(储)新能源多能互补一体化大基地项目。 简评: 1)光热储能项目再下一城,相较于电化学储能,具备全生命周期成本优势、大容量、集中式储能优势,叠加新疆13个光储项目陆续招标,产业趋势愈加明晰。 2)能源配比结构清晰,1(光热):4(风电):2.6(光伏),高比例风电项目(风电投资收益更高)保障投资收益。 3)上市公司既是运营方,也是总
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2022-08-03 18:53:16
东方盛虹
中信能源化工组:东方盛虹(000301)——炼化一体化巨头,新材料注入新动能 [庆祝]公司是炼化一体化巨头,高化工品比例优势显著。公司控股的盛虹炼化1600万吨炼化项目于今年5月顺利投产,单套规模全国第一,在工艺路线、生产成本、区域位置等多个方面优势领先。该项目配套下游110万吨乙烯、280万吨PX以及下游众多高端化工品。盛虹炼化“多化少油,分子炼油”理念,生产高附加值化工品获得更高的溢价。 [庆祝]PX-PTA-聚酯产品结构合理,抵御成本端周期性波动。公司自聚酯产业链起家,目前具备PX产能28
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东方盛虹
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2022-08-03 10:33:55
永新光学
【中泰电子|永新光学】大客户Innoviz斩获大众订单,前瞻订单达66亿美元 [礼物]事件:8.2日,据innoviz官网披露,innoviz将作为Tier 1供应商为大众供应激光雷达传感器和配套感知软件产品。考虑与大众的合作,Innoviz的前瞻性订单达到66亿美金(大众贡献约40亿美金)。 [太阳]激光雷达全球领先厂商,推出三大产品线: 1)InnovizOne:最远探测距离250米,适用于L3-L5级汽车,将于2023年在宝马7系量产;2)InnovizTwo:成本较InnovizOne降
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永新光学
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2022-08-02 18:57:07
巨星科技
【天风商社】巨星科技五问五答:绑定美国大型连锁渠道拓展储能品类,开辟新成长曲线 1.美国家储体量多大? 预计目前美国家用储能(包括便携储能、备电、绿电)市场规模600亿人民币,CAGR达30%。其中,便携储能约400亿人民币,备电约140亿人民币。 2.公司绑定的美国大连锁渠道家得宝、劳氏是什么样的业态,两家大渠道有多大规模? 家得宝、劳氏是美国前两大线下家装连锁渠道,业态为1万平方左右的大卖场形式,大卖场内包含了家装行业丰富品类,包括五金工具、园林品类、家用电器等。 2021年家得宝门店231
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巨星科技
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2022-08-09 08:39:29
东方电缆
【东吴电新】东方电缆22年中报交流要点0808 #公司全年利润目标维持不变。全年13.5亿净利润目标维持不变。未来行业传统海缆产品毛利率回归至35%上下,不同企业综合盈利能力或不同,主要取决于市占率和高端产品占比。十四五目标营收突破100亿,其中海缆及海工占比60%,陆缆占比40%,国际市场占比10%。 #在手订单充足、主要集中在23-24年交付。公司在手订单105.22亿,其中,其中海缆系统63.11亿,海洋工程15.64亿。青州一二、六产品预计23年交付,项目合同金额达到30亿以上,价值量高
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东方电缆
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小路J
2022-08-09 08:39:01
风电投资逻辑
【天风电新】风电再推荐:从招标前瞻业绩,调整后迎来布局窗口期-0808 ——————————— 最近两周以来,风电板块调整幅度较大,主要原因系: 1)审批因素影响海上风电发展节奏。 针对审批流程问题,实际有影响的是江苏抢装期的项目,需要完善相关流程,因此后续新建设和规划的项目可能有所推迟(预计1-2个月),对整体海风项目落地的节奏影响不大。而针对其他影响审批的因素,仅是短期一次性事件。 从江苏连云港2GW项目及广东帆石一项目落地可以看出海风项目仍在持续推进中。 2)大宗价格反弹带来的波动。 大宗
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金风科技
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大炼化投资逻辑
[红包]【申万宏源化工】大炼化板块推荐点评:成本下滑与旺季预期推动景气回升,新材料布局打开未来成长空间 [太阳]油价高位回调,原料成本下滑。近期受到美联储持续加息和需求不及预期影响,原油风险溢价基本回吐至俄乌冲突前的水平,至8月5日收盘,Brent原油期货收于94.92美元/桶,较上周末环比下降13.72%,周均价为97.28美元/桶,环比下跌8.8%,这将在成本端对依赖原油进口的大炼化企业形成持续利好。 [太阳]消费旺季临近,终端需求提升。一方面,下半年金九银十传统需求旺季的到来,下游需求存提
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半导体投资逻辑
【招商电子】半导体大涨点评:国产化逻辑刺激板块底部反弹。 事件:近期半导体板块涨幅明显,尤其是设备、EDA/IP等最底层且受到美国卡脖子等细分板块涨幅居前。 点评: [红包]本轮大涨主要系近期美国芯片法案及中美关系强化板块国产替代逻辑,同时当前市场流动性依旧较好。自2019年以来,半导体围绕国产化和景气度两条主线,在2021年半导体板块涨幅明显,主要由景气度拉动;自2022年以来,行业景气度下行致半导体板块跌幅居前,近期景气度也处于边际下行周期,我们在最新7月月报中也反复强调了景气度问题;站在当
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回天新材
【海通化工刘威团队】回天新材异动点评:新能源用胶快速放量,受益于原材料下跌 [太阳]回天新材近期持续大涨,我们跟踪了公司基本面:(1)有机硅等原材料价格大幅下调,从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨,有利于公司产品毛利率提升。(2)目前公司各类主要产品订单饱满,产销旺盛。(3)公司一直关注研究新能源电池材料的新技术新领域,在锂电池应用领域,公司前期做了大量技术上的布局和储备,资源投入较大,公司目前已与多家行业标杆客户合作,与行业头部客户在PACK用胶、负极胶、导热胶、结构胶等多种产品上
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金晶科技
【天风建材】金晶科技0802调研要点,全市场独家底部发掘,再次强烈推荐! [玫瑰]产能:1)建筑玻璃:建筑玻璃熔化量5800t/d(报表口径),节能玻璃目前2000万平,年底形成3000万平,明年Q3预计4000万平。2)新能源:压延方面宁夏目前在产一条600T/D光伏玻璃产线,近期开建两条1200T/D压延线。马来西亚一条在产 (背板),一条即将投产(面板),为FS做配套,三期在储备。国内TCO玻璃产线目前有两条,计划明年上半年再改造一条。单条产能1000-1500万平米。3)纯碱一年产销13
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方邦股份
【国君电新】方邦股份调研要点更新 #电磁屏蔽膜:目前产能为360万平米/年,公司下游终端手机客户包括小米、华为、三星等,仅有苹果没有进去,全球市占率25%,国内市占率超过60%。预计22年整体收入为2.2亿元左右,产品毛利率一直保持在60%+,净利润率达到30%。 #挠性覆铜板(FCCL):产能规划720万平米/年,其中一期180万平米预计3季度开始投产,其余产能陆续释放,预计到24年上半年全部释放完成(主要是日本进口产线设备交付的原因),预计23年会带来1个多亿的收入,整体预计盈亏平衡。 #超
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梦网科技
【民生计算机】梦网科技:5G消息业务数据强劲增长,轻舟已过万重山 [太阳]5G消息业务详细拆解:2022Q2业务量环比增速翻倍,同比增速近300% 1)数据5G消息业务量: 21Q1、21Q2分别达到约5亿、7亿条 22Q1、22Q2分别达到约12亿、27亿条。 2)同比/环比增速: 22Q2公司5G消息业务量同比增速298%,环比增速123%。 3)5G消息业务量月均数据: 21Q1、21Q2分别约为1.5亿、2.2亿条, 22Q1、22Q2分别达到约4.0亿、8.9亿条。 与此同时,公司国际
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合盛硅业
【申万有色重大推荐】现价买入合盛硅业。 冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强,合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多,未来一年增加1倍多产能,对应工业硅需求有望增长20%+,同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产,剪刀差下工业硅涨价概率极高,合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量,涨价1万利润增厚95亿,现在1.7万价格,历史最高价6万,现在合盛硅业基础利润40亿,涨价1万多95亿,现在市值1000亿,弹性极大。而且公司有向下游光伏做一体化的成长性,四年近500亿资本开支计划,公司周期位置
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光伏设备投资逻辑
[太阳]光伏设备调整点评:今日光伏明显回调,我们认为基本面无虞、把握上车机会【天风机械】 1、我们在5月份深度报告中预判,电池片是本年度最紧环节,因为去年从扩产节奏来看,两头大幅大于中间,硅片、组件扩产幅度为电池片将近3x的水平,电池片到今年年底估计供需缺口约为100GW; 2、近期,电池片本年度涨价幅度显著,值得重视:166、182、210尺寸电池片涨价幅度分别接近22%、21%、22%,与210硅片涨价幅度接近,而去年全年电池片涨价幅度仅为13%; 3、新型电池片产能本年度扩产有望达到110
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半导体设备材料投资逻辑
【安信电子】坚定推荐半导体设备材料为代表的硬科技国产替代(补短板)核心主线 半导体为代表的硬科技被卡脖子,对整个制造业都有很大的影响,是制约我国产业升级的重要瓶颈。当前背景下,我们认为产业结构补短板,练内功的迫切性愈发明显。目前市场担心IC设计全球的周期趋于下降,但是对半导体产业发展最为瓶颈的设备材料等环节的核心逻辑是国产替代渗透率。是量的逻辑,没有价格的影响。考虑到晶圆代工产能对整个产业的保证作用,晶圆厂的扩产势在必行。作为未来2-3年内确定程度最高的细分板块,半导体设备材料细分赛道无论是历史
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首航高科
【东北军工&绝对收益】首航高科(002665)公告点评 公告简要:公司与酒泉市肃州区签署投资合作协议,投资建设“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”的光热(储)新能源多能互补一体化大基地项目。 简评: 1)光热储能项目再下一城,相较于电化学储能,具备全生命周期成本优势、大容量、集中式储能优势,叠加新疆13个光储项目陆续招标,产业趋势愈加明晰。 2)能源配比结构清晰,1(光热):4(风电):2.6(光伏),高比例风电项目(风电投资收益更高)保障投资收益。 3)上市公司既是运营方,也是总
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东方盛虹
中信能源化工组:东方盛虹(000301)——炼化一体化巨头,新材料注入新动能 [庆祝]公司是炼化一体化巨头,高化工品比例优势显著。公司控股的盛虹炼化1600万吨炼化项目于今年5月顺利投产,单套规模全国第一,在工艺路线、生产成本、区域位置等多个方面优势领先。该项目配套下游110万吨乙烯、280万吨PX以及下游众多高端化工品。盛虹炼化“多化少油,分子炼油”理念,生产高附加值化工品获得更高的溢价。 [庆祝]PX-PTA-聚酯产品结构合理,抵御成本端周期性波动。公司自聚酯产业链起家,目前具备PX产能28
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永新光学
【中泰电子|永新光学】大客户Innoviz斩获大众订单,前瞻订单达66亿美元 [礼物]事件:8.2日,据innoviz官网披露,innoviz将作为Tier 1供应商为大众供应激光雷达传感器和配套感知软件产品。考虑与大众的合作,Innoviz的前瞻性订单达到66亿美金(大众贡献约40亿美金)。 [太阳]激光雷达全球领先厂商,推出三大产品线: 1)InnovizOne:最远探测距离250米,适用于L3-L5级汽车,将于2023年在宝马7系量产;2)InnovizTwo:成本较InnovizOne降
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巨星科技
【天风商社】巨星科技五问五答:绑定美国大型连锁渠道拓展储能品类,开辟新成长曲线 1.美国家储体量多大? 预计目前美国家用储能(包括便携储能、备电、绿电)市场规模600亿人民币,CAGR达30%。其中,便携储能约400亿人民币,备电约140亿人民币。 2.公司绑定的美国大连锁渠道家得宝、劳氏是什么样的业态,两家大渠道有多大规模? 家得宝、劳氏是美国前两大线下家装连锁渠道,业态为1万平方左右的大卖场形式,大卖场内包含了家装行业丰富品类,包括五金工具、园林品类、家用电器等。 2021年家得宝门店231
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东方电缆
【东吴电新】东方电缆22年中报交流要点0808 #公司全年利润目标维持不变。全年13.5亿净利润目标维持不变。未来行业传统海缆产品毛利率回归至35%上下,不同企业综合盈利能力或不同,主要取决于市占率和高端产品占比。十四五目标营收突破100亿,其中海缆及海工占比60%,陆缆占比40%,国际市场占比10%。 #在手订单充足、主要集中在23-24年交付。公司在手订单105.22亿,其中,其中海缆系统63.11亿,海洋工程15.64亿。青州一二、六产品预计23年交付,项目合同金额达到30亿以上,价值量高
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风电投资逻辑
【天风电新】风电再推荐:从招标前瞻业绩,调整后迎来布局窗口期-0808 ——————————— 最近两周以来,风电板块调整幅度较大,主要原因系: 1)审批因素影响海上风电发展节奏。 针对审批流程问题,实际有影响的是江苏抢装期的项目,需要完善相关流程,因此后续新建设和规划的项目可能有所推迟(预计1-2个月),对整体海风项目落地的节奏影响不大。而针对其他影响审批的因素,仅是短期一次性事件。 从江苏连云港2GW项目及广东帆石一项目落地可以看出海风项目仍在持续推进中。 2)大宗价格反弹带来的波动。 大宗
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大炼化投资逻辑
[红包]【申万宏源化工】大炼化板块推荐点评:成本下滑与旺季预期推动景气回升,新材料布局打开未来成长空间 [太阳]油价高位回调,原料成本下滑。近期受到美联储持续加息和需求不及预期影响,原油风险溢价基本回吐至俄乌冲突前的水平,至8月5日收盘,Brent原油期货收于94.92美元/桶,较上周末环比下降13.72%,周均价为97.28美元/桶,环比下跌8.8%,这将在成本端对依赖原油进口的大炼化企业形成持续利好。 [太阳]消费旺季临近,终端需求提升。一方面,下半年金九银十传统需求旺季的到来,下游需求存提
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半导体投资逻辑
【招商电子】半导体大涨点评:国产化逻辑刺激板块底部反弹。 事件:近期半导体板块涨幅明显,尤其是设备、EDA/IP等最底层且受到美国卡脖子等细分板块涨幅居前。 点评: [红包]本轮大涨主要系近期美国芯片法案及中美关系强化板块国产替代逻辑,同时当前市场流动性依旧较好。自2019年以来,半导体围绕国产化和景气度两条主线,在2021年半导体板块涨幅明显,主要由景气度拉动;自2022年以来,行业景气度下行致半导体板块跌幅居前,近期景气度也处于边际下行周期,我们在最新7月月报中也反复强调了景气度问题;站在当
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2022-08-04 14:11:33
回天新材
【海通化工刘威团队】回天新材异动点评:新能源用胶快速放量,受益于原材料下跌 [太阳]回天新材近期持续大涨,我们跟踪了公司基本面:(1)有机硅等原材料价格大幅下调,从3月初3.9万元/吨下跌至目前1.8万元/吨,有利于公司产品毛利率提升。(2)目前公司各类主要产品订单饱满,产销旺盛。(3)公司一直关注研究新能源电池材料的新技术新领域,在锂电池应用领域,公司前期做了大量技术上的布局和储备,资源投入较大,公司目前已与多家行业标杆客户合作,与行业头部客户在PACK用胶、负极胶、导热胶、结构胶等多种产品上
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回天新材
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2022-08-04 12:34:56
金晶科技
【天风建材】金晶科技0802调研要点,全市场独家底部发掘,再次强烈推荐! [玫瑰]产能:1)建筑玻璃:建筑玻璃熔化量5800t/d(报表口径),节能玻璃目前2000万平,年底形成3000万平,明年Q3预计4000万平。2)新能源:压延方面宁夏目前在产一条600T/D光伏玻璃产线,近期开建两条1200T/D压延线。马来西亚一条在产 (背板),一条即将投产(面板),为FS做配套,三期在储备。国内TCO玻璃产线目前有两条,计划明年上半年再改造一条。单条产能1000-1500万平米。3)纯碱一年产销13
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金晶科技
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小路J
2022-08-04 12:34:25
方邦股份
【国君电新】方邦股份调研要点更新 #电磁屏蔽膜:目前产能为360万平米/年,公司下游终端手机客户包括小米、华为、三星等,仅有苹果没有进去,全球市占率25%,国内市占率超过60%。预计22年整体收入为2.2亿元左右,产品毛利率一直保持在60%+,净利润率达到30%。 #挠性覆铜板(FCCL):产能规划720万平米/年,其中一期180万平米预计3季度开始投产,其余产能陆续释放,预计到24年上半年全部释放完成(主要是日本进口产线设备交付的原因),预计23年会带来1个多亿的收入,整体预计盈亏平衡。 #超
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方邦股份
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2022-08-04 12:33:46
梦网科技
【民生计算机】梦网科技:5G消息业务数据强劲增长,轻舟已过万重山 [太阳]5G消息业务详细拆解:2022Q2业务量环比增速翻倍,同比增速近300% 1)数据5G消息业务量: 21Q1、21Q2分别达到约5亿、7亿条 22Q1、22Q2分别达到约12亿、27亿条。 2)同比/环比增速: 22Q2公司5G消息业务量同比增速298%,环比增速123%。 3)5G消息业务量月均数据: 21Q1、21Q2分别约为1.5亿、2.2亿条, 22Q1、22Q2分别达到约4.0亿、8.9亿条。 与此同时,公司国际
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梦网科技
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2022-08-04 11:23:13
合盛硅业
【申万有色重大推荐】现价买入合盛硅业。 冬天枯水期工业硅涨价逻辑很强,合盛硅业弹性极大。今年冬天工业硅下游多晶硅扩产极多,未来一年增加1倍多产能,对应工业硅需求有望增长20%+,同时冬季因为缺水缺电工业硅季节性减产,剪刀差下工业硅涨价概率极高,合盛硅业四季度开始年化130万吨工业硅产量,涨价1万利润增厚95亿,现在1.7万价格,历史最高价6万,现在合盛硅业基础利润40亿,涨价1万多95亿,现在市值1000亿,弹性极大。而且公司有向下游光伏做一体化的成长性,四年近500亿资本开支计划,公司周期位置
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合盛硅业
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2022-08-04 07:15:36
光伏设备投资逻辑
[太阳]光伏设备调整点评:今日光伏明显回调,我们认为基本面无虞、把握上车机会【天风机械】 1、我们在5月份深度报告中预判,电池片是本年度最紧环节,因为去年从扩产节奏来看,两头大幅大于中间,硅片、组件扩产幅度为电池片将近3x的水平,电池片到今年年底估计供需缺口约为100GW; 2、近期,电池片本年度涨价幅度显著,值得重视:166、182、210尺寸电池片涨价幅度分别接近22%、21%、22%,与210硅片涨价幅度接近,而去年全年电池片涨价幅度仅为13%; 3、新型电池片产能本年度扩产有望达到110
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迈为股份
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2022-08-04 07:13:54
半导体设备材料投资逻辑
【安信电子】坚定推荐半导体设备材料为代表的硬科技国产替代(补短板)核心主线 半导体为代表的硬科技被卡脖子,对整个制造业都有很大的影响,是制约我国产业升级的重要瓶颈。当前背景下,我们认为产业结构补短板,练内功的迫切性愈发明显。目前市场担心IC设计全球的周期趋于下降,但是对半导体产业发展最为瓶颈的设备材料等环节的核心逻辑是国产替代渗透率。是量的逻辑,没有价格的影响。考虑到晶圆代工产能对整个产业的保证作用,晶圆厂的扩产势在必行。作为未来2-3年内确定程度最高的细分板块,半导体设备材料细分赛道无论是历史
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北方华创
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2022-08-03 20:07:38
首航高科
【东北军工&绝对收益】首航高科(002665)公告点评 公告简要:公司与酒泉市肃州区签署投资合作协议,投资建设“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”的光热(储)新能源多能互补一体化大基地项目。 简评: 1)光热储能项目再下一城,相较于电化学储能,具备全生命周期成本优势、大容量、集中式储能优势,叠加新疆13个光储项目陆续招标,产业趋势愈加明晰。 2)能源配比结构清晰,1(光热):4(风电):2.6(光伏),高比例风电项目(风电投资收益更高)保障投资收益。 3)上市公司既是运营方,也是总
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ST航高
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东方盛虹
中信能源化工组:东方盛虹(000301)——炼化一体化巨头,新材料注入新动能 [庆祝]公司是炼化一体化巨头,高化工品比例优势显著。公司控股的盛虹炼化1600万吨炼化项目于今年5月顺利投产,单套规模全国第一,在工艺路线、生产成本、区域位置等多个方面优势领先。该项目配套下游110万吨乙烯、280万吨PX以及下游众多高端化工品。盛虹炼化“多化少油,分子炼油”理念,生产高附加值化工品获得更高的溢价。 [庆祝]PX-PTA-聚酯产品结构合理,抵御成本端周期性波动。公司自聚酯产业链起家,目前具备PX产能28
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东方盛虹
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2022-08-03 10:33:55
永新光学
【中泰电子|永新光学】大客户Innoviz斩获大众订单,前瞻订单达66亿美元 [礼物]事件:8.2日,据innoviz官网披露,innoviz将作为Tier 1供应商为大众供应激光雷达传感器和配套感知软件产品。考虑与大众的合作,Innoviz的前瞻性订单达到66亿美金(大众贡献约40亿美金)。 [太阳]激光雷达全球领先厂商,推出三大产品线: 1)InnovizOne:最远探测距离250米,适用于L3-L5级汽车,将于2023年在宝马7系量产;2)InnovizTwo:成本较InnovizOne降
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2022-08-02 18:57:07
巨星科技
【天风商社】巨星科技五问五答:绑定美国大型连锁渠道拓展储能品类,开辟新成长曲线 1.美国家储体量多大? 预计目前美国家用储能(包括便携储能、备电、绿电)市场规模600亿人民币,CAGR达30%。其中,便携储能约400亿人民币,备电约140亿人民币。 2.公司绑定的美国大连锁渠道家得宝、劳氏是什么样的业态,两家大渠道有多大规模? 家得宝、劳氏是美国前两大线下家装连锁渠道,业态为1万平方左右的大卖场形式,大卖场内包含了家装行业丰富品类,包括五金工具、园林品类、家用电器等。 2021年家得宝门店231
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