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追涨杀跌的随手单受害者

2021-09-24 09:16:46

关于海天提价信息的点评：事件仍有不确定性，提价或引发渠道压力

[太阳]事件：近期渠道层面反馈，海天将于26日起对全国订单设限10-15%以控货，并于此后某时间针对酱油、蚝油等部分产品提价5%左右。公司尚未下发官方文件，主要以销售公司领导和省区经理、经销商口头沟通为主。公司投关层面反馈提价尚在规划中，具体时间尚不确定。 [玫瑰]核心观点：事件仍存在不确定性，从逻辑上看当下并非提价较优时点，渠道高库存下需警惕提价引发渠道混乱。 [玫瑰]近期情况：当前渠道库存仍保持在2.5-2.7个月区间，7-8月受此影响完成进度略有缺口，预计同比持平或者小幅负增，9月动销环比

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海天味业

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追涨杀跌的随手单受害者

2021-09-24 09:15:05

【国君食品】海天味业：提价预期落地，经营压力边际改善

1.提价预期落地，有助于增厚业绩同时理顺渠道根据渠道调研，海天味业将在9月26号之前当面向所有经销商口头传达提价信息，预计9月底全面公布提价方式，初步判断本次提价幅度5%，提价范围涵盖酱油、酱料及蚝油，本次在对冲成本压力提振业绩的同时，有助于打通渠道库存流向（现在面临一批商库存高、分销商不愿意囤货的压力），并且丰厚渠道利润从而提振渠道动力（长时间不调价导致价格体系愈加透明，渠道利润空间因此逐步压缩）； 2.动销逐步改善，库存持续优化根据渠道调研，7-8月海天收入同比处于小个位数下滑到持平的区

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追涨杀跌的随手单受害者

2021-08-04 19:36:46

海通电新：欧洲7月销量环比下滑属正常现象

[玫瑰]7月，欧洲五国新能源汽车销量合计3.49万辆，同比增长55%，环比下滑42%；法国、英国、德国等尚未披露，我们预计披露完全后欧洲整体新能源汽车销量环比下滑将收窄。7月欧洲五国汽车销量23.6万辆，同比下滑22%，环比下滑31%。7月五国新能源汽车渗透率14.8%，同比增长7.3个百分点，环比下滑2.6个百分点。 [玫瑰]我们认为欧洲7月环比下降有多重因素：1）欧洲燃油车市场即存在显著的月度周期，3-6-9月为大月，同牌照及季度末冲量有关；2）特斯拉6月集中交付导致欧洲销量较高，7月环比下

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宁德时代

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追涨杀跌的随手单受害者

2021-08-04 19:35:17

通威股份:硅料景气带动业绩高增长，N型突破剑指一体化龙头

🔥22年硅料价格有望维持11万元/吨以上，公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求，预计22年硅料需求量79.9万吨，统计22年全球硅料供给约80万吨，供需仍偏紧，全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。根据中电工程，当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时，项目资本金IRR从6%提至6.79%，预计可带动旺盛装机需求，则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。22年公司硅料计划出货20万吨（权益16.4万吨），较21年水平翻倍，若按新老产能加权平均

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通威股份

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追涨杀跌的随手单受害者

2021-07-28 20:36:32

【东吴证券陈李】最新观点：误解可能会加深，但误解终究是误解

1、从近两日市场表现来看，有较大规模海外资本撤离港股市场，A股市场上沪港通深港通内也持续净卖出。部分行业的监管政策出台，给部分海外及国内投资者造成预期紊乱，风险偏好下降。 2、误解。投资者当前最大的焦虑是，针对教育行业的监管政策会不会蔓延到医疗、白酒、游戏、互联网等其他行业。我们的看法，除了教育和互联网，政策不会蔓延。实际上针对教育的监管政策在6个月以前就有高层领导提到，经过很长时间的酝酿期和各类吹风会，不是一夜之间出现的。要看监管政策会不会蔓延到其他行业，就要看其他行业有没有在3个月、6个月

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新东方-S

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2021-07-15 18:41:06

东鹏饮料Q2收入维持高增，加大费用投放快速突围

☀收入端：战略窗口期加快渠道下沉，Q2维持较高增速 Q2营收19~20亿元，同比+23~31%，主要得益于： 1）行业高景气+竞争阶段性趋缓，公司享受需求放量带来的红利，同时抢占部分华彬红牛非核心市场份额； 2）扩区域+拓渠道：公司在18年后加快全国化布局，21H1加快在华东、华中、西南的渠道下沉，实现全渠道覆盖； 3）加大费用投放：21Q2恢复线下费用投放+加大上市宣传力度，对渠道积极性与终端动销有明显提振作用。 ☀利润端：短期加大费用投放力度，“抢市场”与“铸品牌”利在长远 Q2归母净利润为

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东鹏饮料

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2021-07-01 08:53:21

通威股份业绩预告点评：业绩亮眼，单吨投资快速下降，成长明确

1、通威股份公告，上半年业绩预计28-30亿元，同比增长177%-197%；扣非净利预计28-30亿元，同比增长192%-213%；据此计算2021Q2实现利润19.5-21.5亿元，同比增长193%-223%，扣非净利润20-22亿元，同比增长212%-243%。同时，公司公告在乐山市投资年产20万吨高纯晶硅项目，项目预计总投资约140亿元。总体来看业绩略超预期，主要在于硅料运行提产良好出货规模超预期，但确认延后影响利润释放，实则公司经营表现更为亮眼；硅料项目万吨投资下降至7亿元，彰显龙头实力

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通威股份

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2021-06-30 22:46:20

金刚玻璃投资1.2gw异质结电池组件，HJT产业化再下一城

事件：6月28日，金刚玻璃公告投资8.32亿元建设1.2gw大尺寸半片异质结电池及组件产能，其中设备购置5.86亿元。优化CVD镀膜工艺，核心设备商充分受益。根据公告，本次项目设备工艺PECVD镀膜采用i-in-p方式、后续储备高精度焊接技术，均为迈为专利技术，我们判断本次设备供应方大概率为迈为。传统镀膜方案为in-ip，采用i-in-p能够减少硼、磷交叉污染的影响，在高沉积温度下获得高质量i层，提升电池效率0.15%。 HJT设备量产新高度，加速行业产业进程。同时本次设备采用2台CVD、PV

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追涨杀跌的随手单受害者

2021-06-28 22:18:03

硅料业绩爆发且仍存预期差，全面上调盈利预测——通威股份点评

5月以来硅料价格加速上涨且涨幅显著超过年初预期，同时公司在乐山、包头、保山三地持续推进新项目扩产，为未来业绩增长奠定良好根基，当前时点我们认为需要对公司盈利预测做出上调。经营分析硅料涨价驱动盈利能力大幅提升，预计Q2业绩同环比三位数高增：今年在光伏需求高速增长和硅片大规模扩产的共同作用下，硅料环节供需紧张局面持续加剧，致密料价格从年初8.5万元/吨涨至21万元/吨，驱动公司硅料业务盈利能力暴增，预计Q2净利润同环比都将实现三位数以上高增长。预期差之一：下半年硅料价格表现或强于预期。因项目

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2021-06-23 18:29:13

恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速

事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%

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2021-06-18 10:12:39

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@释手洗：容百科技：前驱体老产线停产整改影响很小，高镍正极龙头量利双升

事件：收到余姚市应急管理处下发的决定书，公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计，存在安全隐患，即日起暂时停产停业，整改完成后可恢复生产。根据停产整顿时间计算影响产量800-1000吨前驱体。此产线是公司收购宁波金和的老线，建成于05-08年，因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计，

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2021-06-16 23:04:07

容百科技：前驱体老产线停产整改影响很小，高镍正极龙头量利双升

事件：收到余姚市应急管理处下发的决定书，公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计，存在安全隐患，即日起暂时停产停业，整改完成后可恢复生产。根据停产整顿时间计算影响产量800-1000吨前驱体。此产线是公司收购宁波金和的老线，建成于05-08年，因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计，以中低镍前驱体为主，产能为800吨/月，单月实际产出400吨左右，公司预计7月底前一半以上产能复产，8月底前整改完成全面复产，按照停产时间计算影响产量800-1000吨，影响较小。观点重申：前驱体

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容百科技

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关于海天提价信息的点评：事件仍有不确定性，提价或引发渠道压力

[太阳]事件：近期渠道层面反馈，海天将于26日起对全国订单设限10-15%以控货，并于此后某时间针对酱油、蚝油等部分产品提价5%左右。公司尚未下发官方文件，主要以销售公司领导和省区经理、经销商口头沟通为主。公司投关层面反馈提价尚在规划中，具体时间尚不确定。 [玫瑰]核心观点：事件仍存在不确定性，从逻辑上看当下并非提价较优时点，渠道高库存下需警惕提价引发渠道混乱。 [玫瑰]近期情况：当前渠道库存仍保持在2.5-2.7个月区间，7-8月受此影响完成进度略有缺口，预计同比持平或者小幅负增，9月动销环比

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【国君食品】海天味业：提价预期落地，经营压力边际改善

1.提价预期落地，有助于增厚业绩同时理顺渠道根据渠道调研，海天味业将在9月26号之前当面向所有经销商口头传达提价信息，预计9月底全面公布提价方式，初步判断本次提价幅度5%，提价范围涵盖酱油、酱料及蚝油，本次在对冲成本压力提振业绩的同时，有助于打通渠道库存流向（现在面临一批商库存高、分销商不愿意囤货的压力），并且丰厚渠道利润从而提振渠道动力（长时间不调价导致价格体系愈加透明，渠道利润空间因此逐步压缩）； 2.动销逐步改善，库存持续优化根据渠道调研，7-8月海天收入同比处于小个位数下滑到持平的区

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海通电新：欧洲7月销量环比下滑属正常现象

[玫瑰]7月，欧洲五国新能源汽车销量合计3.49万辆，同比增长55%，环比下滑42%；法国、英国、德国等尚未披露，我们预计披露完全后欧洲整体新能源汽车销量环比下滑将收窄。7月欧洲五国汽车销量23.6万辆，同比下滑22%，环比下滑31%。7月五国新能源汽车渗透率14.8%，同比增长7.3个百分点，环比下滑2.6个百分点。 [玫瑰]我们认为欧洲7月环比下降有多重因素：1）欧洲燃油车市场即存在显著的月度周期，3-6-9月为大月，同牌照及季度末冲量有关；2）特斯拉6月集中交付导致欧洲销量较高，7月环比下

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通威股份:硅料景气带动业绩高增长，N型突破剑指一体化龙头

🔥22年硅料价格有望维持11万元/吨以上，公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求，预计22年硅料需求量79.9万吨，统计22年全球硅料供给约80万吨，供需仍偏紧，全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。根据中电工程，当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时，项目资本金IRR从6%提至6.79%，预计可带动旺盛装机需求，则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。22年公司硅料计划出货20万吨（权益16.4万吨），较21年水平翻倍，若按新老产能加权平均

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【东吴证券陈李】最新观点：误解可能会加深，但误解终究是误解

1、从近两日市场表现来看，有较大规模海外资本撤离港股市场，A股市场上沪港通深港通内也持续净卖出。部分行业的监管政策出台，给部分海外及国内投资者造成预期紊乱，风险偏好下降。 2、误解。投资者当前最大的焦虑是，针对教育行业的监管政策会不会蔓延到医疗、白酒、游戏、互联网等其他行业。我们的看法，除了教育和互联网，政策不会蔓延。实际上针对教育的监管政策在6个月以前就有高层领导提到，经过很长时间的酝酿期和各类吹风会，不是一夜之间出现的。要看监管政策会不会蔓延到其他行业，就要看其他行业有没有在3个月、6个月

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东鹏饮料Q2收入维持高增，加大费用投放快速突围

☀收入端：战略窗口期加快渠道下沉，Q2维持较高增速 Q2营收19~20亿元，同比+23~31%，主要得益于： 1）行业高景气+竞争阶段性趋缓，公司享受需求放量带来的红利，同时抢占部分华彬红牛非核心市场份额； 2）扩区域+拓渠道：公司在18年后加快全国化布局，21H1加快在华东、华中、西南的渠道下沉，实现全渠道覆盖； 3）加大费用投放：21Q2恢复线下费用投放+加大上市宣传力度，对渠道积极性与终端动销有明显提振作用。 ☀利润端：短期加大费用投放力度，“抢市场”与“铸品牌”利在长远 Q2归母净利润为

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通威股份业绩预告点评：业绩亮眼，单吨投资快速下降，成长明确

1、通威股份公告，上半年业绩预计28-30亿元，同比增长177%-197%；扣非净利预计28-30亿元，同比增长192%-213%；据此计算2021Q2实现利润19.5-21.5亿元，同比增长193%-223%，扣非净利润20-22亿元，同比增长212%-243%。同时，公司公告在乐山市投资年产20万吨高纯晶硅项目，项目预计总投资约140亿元。总体来看业绩略超预期，主要在于硅料运行提产良好出货规模超预期，但确认延后影响利润释放，实则公司经营表现更为亮眼；硅料项目万吨投资下降至7亿元，彰显龙头实力

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金刚玻璃投资1.2gw异质结电池组件，HJT产业化再下一城

事件：6月28日，金刚玻璃公告投资8.32亿元建设1.2gw大尺寸半片异质结电池及组件产能，其中设备购置5.86亿元。优化CVD镀膜工艺，核心设备商充分受益。根据公告，本次项目设备工艺PECVD镀膜采用i-in-p方式、后续储备高精度焊接技术，均为迈为专利技术，我们判断本次设备供应方大概率为迈为。传统镀膜方案为in-ip，采用i-in-p能够减少硼、磷交叉污染的影响，在高沉积温度下获得高质量i层，提升电池效率0.15%。 HJT设备量产新高度，加速行业产业进程。同时本次设备采用2台CVD、PV

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硅料业绩爆发且仍存预期差，全面上调盈利预测——通威股份点评

5月以来硅料价格加速上涨且涨幅显著超过年初预期，同时公司在乐山、包头、保山三地持续推进新项目扩产，为未来业绩增长奠定良好根基，当前时点我们认为需要对公司盈利预测做出上调。经营分析硅料涨价驱动盈利能力大幅提升，预计Q2业绩同环比三位数高增：今年在光伏需求高速增长和硅片大规模扩产的共同作用下，硅料环节供需紧张局面持续加剧，致密料价格从年初8.5万元/吨涨至21万元/吨，驱动公司硅料业务盈利能力暴增，预计Q2净利润同环比都将实现三位数以上高增长。预期差之一：下半年硅料价格表现或强于预期。因项目

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恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速

事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%

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@释手洗：容百科技：前驱体老产线停产整改影响很小，高镍正极龙头量利双升

事件：收到余姚市应急管理处下发的决定书，公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计，存在安全隐患，即日起暂时停产停业，整改完成后可恢复生产。根据停产整顿时间计算影响产量800-1000吨前驱体。此产线是公司收购宁波金和的老线，建成于05-08年，因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计，

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容百科技：前驱体老产线停产整改影响很小，高镍正极龙头量利双升

事件：收到余姚市应急管理处下发的决定书，公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计，存在安全隐患，即日起暂时停产停业，整改完成后可恢复生产。根据停产整顿时间计算影响产量800-1000吨前驱体。此产线是公司收购宁波金和的老线，建成于05-08年，因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计，以中低镍前驱体为主，产能为800吨/月，单月实际产出400吨左右，公司预计7月底前一半以上产能复产，8月底前整改完成全面复产，按照停产时间计算影响产量800-1000吨，影响较小。观点重申：前驱体

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海通电新：欧洲7月销量环比下滑属正常现象

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🔥22年硅料价格有望维持11万元/吨以上，公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求，预计22年硅料需求量79.9万吨，统计22年全球硅料供给约80万吨，供需仍偏紧，全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。根据中电工程，当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时，项目资本金IRR从6%提至6.79%，预计可带动旺盛装机需求，则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。22年公司硅料计划出货20万吨（权益16.4万吨），较21年水平翻倍，若按新老产能加权平均

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【东吴证券陈李】最新观点：误解可能会加深，但误解终究是误解

1、从近两日市场表现来看，有较大规模海外资本撤离港股市场，A股市场上沪港通深港通内也持续净卖出。部分行业的监管政策出台，给部分海外及国内投资者造成预期紊乱，风险偏好下降。 2、误解。投资者当前最大的焦虑是，针对教育行业的监管政策会不会蔓延到医疗、白酒、游戏、互联网等其他行业。我们的看法，除了教育和互联网，政策不会蔓延。实际上针对教育的监管政策在6个月以前就有高层领导提到，经过很长时间的酝酿期和各类吹风会，不是一夜之间出现的。要看监管政策会不会蔓延到其他行业，就要看其他行业有没有在3个月、6个月

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2021-07-15 18:41:06

东鹏饮料Q2收入维持高增，加大费用投放快速突围

☀收入端：战略窗口期加快渠道下沉，Q2维持较高增速 Q2营收19~20亿元，同比+23~31%，主要得益于： 1）行业高景气+竞争阶段性趋缓，公司享受需求放量带来的红利，同时抢占部分华彬红牛非核心市场份额； 2）扩区域+拓渠道：公司在18年后加快全国化布局，21H1加快在华东、华中、西南的渠道下沉，实现全渠道覆盖； 3）加大费用投放：21Q2恢复线下费用投放+加大上市宣传力度，对渠道积极性与终端动销有明显提振作用。 ☀利润端：短期加大费用投放力度，“抢市场”与“铸品牌”利在长远 Q2归母净利润为

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东鹏饮料

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释手洗

追涨杀跌的随手单受害者

2021-07-01 08:53:21

通威股份业绩预告点评：业绩亮眼，单吨投资快速下降，成长明确

1、通威股份公告，上半年业绩预计28-30亿元，同比增长177%-197%；扣非净利预计28-30亿元，同比增长192%-213%；据此计算2021Q2实现利润19.5-21.5亿元，同比增长193%-223%，扣非净利润20-22亿元，同比增长212%-243%。同时，公司公告在乐山市投资年产20万吨高纯晶硅项目，项目预计总投资约140亿元。总体来看业绩略超预期，主要在于硅料运行提产良好出货规模超预期，但确认延后影响利润释放，实则公司经营表现更为亮眼；硅料项目万吨投资下降至7亿元，彰显龙头实力

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通威股份

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释手洗

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2021-06-30 22:46:20

金刚玻璃投资1.2gw异质结电池组件，HJT产业化再下一城

事件：6月28日，金刚玻璃公告投资8.32亿元建设1.2gw大尺寸半片异质结电池及组件产能，其中设备购置5.86亿元。优化CVD镀膜工艺，核心设备商充分受益。根据公告，本次项目设备工艺PECVD镀膜采用i-in-p方式、后续储备高精度焊接技术，均为迈为专利技术，我们判断本次设备供应方大概率为迈为。传统镀膜方案为in-ip，采用i-in-p能够减少硼、磷交叉污染的影响，在高沉积温度下获得高质量i层，提升电池效率0.15%。 HJT设备量产新高度，加速行业产业进程。同时本次设备采用2台CVD、PV

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迈为股份

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2021-06-28 22:18:03

硅料业绩爆发且仍存预期差，全面上调盈利预测——通威股份点评

5月以来硅料价格加速上涨且涨幅显著超过年初预期，同时公司在乐山、包头、保山三地持续推进新项目扩产，为未来业绩增长奠定良好根基，当前时点我们认为需要对公司盈利预测做出上调。经营分析硅料涨价驱动盈利能力大幅提升，预计Q2业绩同环比三位数高增：今年在光伏需求高速增长和硅片大规模扩产的共同作用下，硅料环节供需紧张局面持续加剧，致密料价格从年初8.5万元/吨涨至21万元/吨，驱动公司硅料业务盈利能力暴增，预计Q2净利润同环比都将实现三位数以上高增长。预期差之一：下半年硅料价格表现或强于预期。因项目

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通威股份

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2021-06-23 18:29:13

恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速

事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%

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恩捷股份

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2021-06-18 10:12:39

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@释手洗：容百科技：前驱体老产线停产整改影响很小，高镍正极龙头量利双升

事件：收到余姚市应急管理处下发的决定书，公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计，存在安全隐患，即日起暂时停产停业，整改完成后可恢复生产。根据停产整顿时间计算影响产量800-1000吨前驱体。此产线是公司收购宁波金和的老线，建成于05-08年，因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计，

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容百科技：前驱体老产线停产整改影响很小，高镍正极龙头量利双升

事件：收到余姚市应急管理处下发的决定书，公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计，存在安全隐患，即日起暂时停产停业，整改完成后可恢复生产。根据停产整顿时间计算影响产量800-1000吨前驱体。此产线是公司收购宁波金和的老线，建成于05-08年，因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计，以中低镍前驱体为主，产能为800吨/月，单月实际产出400吨左右，公司预计7月底前一半以上产能复产，8月底前整改完成全面复产，按照停产时间计算影响产量800-1000吨，影响较小。观点重申：前驱体

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容百科技

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2021-09-24 09:16:46

关于海天提价信息的点评：事件仍有不确定性，提价或引发渠道压力

[太阳]事件：近期渠道层面反馈，海天将于26日起对全国订单设限10-15%以控货，并于此后某时间针对酱油、蚝油等部分产品提价5%左右。公司尚未下发官方文件，主要以销售公司领导和省区经理、经销商口头沟通为主。公司投关层面反馈提价尚在规划中，具体时间尚不确定。 [玫瑰]核心观点：事件仍存在不确定性，从逻辑上看当下并非提价较优时点，渠道高库存下需警惕提价引发渠道混乱。 [玫瑰]近期情况：当前渠道库存仍保持在2.5-2.7个月区间，7-8月受此影响完成进度略有缺口，预计同比持平或者小幅负增，9月动销环比

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海天味业

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2021-09-24 09:15:05

【国君食品】海天味业：提价预期落地，经营压力边际改善

1.提价预期落地，有助于增厚业绩同时理顺渠道根据渠道调研，海天味业将在9月26号之前当面向所有经销商口头传达提价信息，预计9月底全面公布提价方式，初步判断本次提价幅度5%，提价范围涵盖酱油、酱料及蚝油，本次在对冲成本压力提振业绩的同时，有助于打通渠道库存流向（现在面临一批商库存高、分销商不愿意囤货的压力），并且丰厚渠道利润从而提振渠道动力（长时间不调价导致价格体系愈加透明，渠道利润空间因此逐步压缩）； 2.动销逐步改善，库存持续优化根据渠道调研，7-8月海天收入同比处于小个位数下滑到持平的区

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海天味业

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2021-08-04 19:36:46

海通电新：欧洲7月销量环比下滑属正常现象

[玫瑰]7月，欧洲五国新能源汽车销量合计3.49万辆，同比增长55%，环比下滑42%；法国、英国、德国等尚未披露，我们预计披露完全后欧洲整体新能源汽车销量环比下滑将收窄。7月欧洲五国汽车销量23.6万辆，同比下滑22%，环比下滑31%。7月五国新能源汽车渗透率14.8%，同比增长7.3个百分点，环比下滑2.6个百分点。 [玫瑰]我们认为欧洲7月环比下降有多重因素：1）欧洲燃油车市场即存在显著的月度周期，3-6-9月为大月，同牌照及季度末冲量有关；2）特斯拉6月集中交付导致欧洲销量较高，7月环比下

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宁德时代

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2021-08-04 19:35:17

通威股份:硅料景气带动业绩高增长，N型突破剑指一体化龙头

🔥22年硅料价格有望维持11万元/吨以上，公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求，预计22年硅料需求量79.9万吨，统计22年全球硅料供给约80万吨，供需仍偏紧，全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。根据中电工程，当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时，项目资本金IRR从6%提至6.79%，预计可带动旺盛装机需求，则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。22年公司硅料计划出货20万吨（权益16.4万吨），较21年水平翻倍，若按新老产能加权平均

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通威股份

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【东吴证券陈李】最新观点：误解可能会加深，但误解终究是误解

1、从近两日市场表现来看，有较大规模海外资本撤离港股市场，A股市场上沪港通深港通内也持续净卖出。部分行业的监管政策出台，给部分海外及国内投资者造成预期紊乱，风险偏好下降。 2、误解。投资者当前最大的焦虑是，针对教育行业的监管政策会不会蔓延到医疗、白酒、游戏、互联网等其他行业。我们的看法，除了教育和互联网，政策不会蔓延。实际上针对教育的监管政策在6个月以前就有高层领导提到，经过很长时间的酝酿期和各类吹风会，不是一夜之间出现的。要看监管政策会不会蔓延到其他行业，就要看其他行业有没有在3个月、6个月

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2021-07-15 18:41:06

东鹏饮料Q2收入维持高增，加大费用投放快速突围

☀收入端：战略窗口期加快渠道下沉，Q2维持较高增速 Q2营收19~20亿元，同比+23~31%，主要得益于： 1）行业高景气+竞争阶段性趋缓，公司享受需求放量带来的红利，同时抢占部分华彬红牛非核心市场份额； 2）扩区域+拓渠道：公司在18年后加快全国化布局，21H1加快在华东、华中、西南的渠道下沉，实现全渠道覆盖； 3）加大费用投放：21Q2恢复线下费用投放+加大上市宣传力度，对渠道积极性与终端动销有明显提振作用。 ☀利润端：短期加大费用投放力度，“抢市场”与“铸品牌”利在长远 Q2归母净利润为

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东鹏饮料

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通威股份业绩预告点评：业绩亮眼，单吨投资快速下降，成长明确

1、通威股份公告，上半年业绩预计28-30亿元，同比增长177%-197%；扣非净利预计28-30亿元，同比增长192%-213%；据此计算2021Q2实现利润19.5-21.5亿元，同比增长193%-223%，扣非净利润20-22亿元，同比增长212%-243%。同时，公司公告在乐山市投资年产20万吨高纯晶硅项目，项目预计总投资约140亿元。总体来看业绩略超预期，主要在于硅料运行提产良好出货规模超预期，但确认延后影响利润释放，实则公司经营表现更为亮眼；硅料项目万吨投资下降至7亿元，彰显龙头实力

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金刚玻璃投资1.2gw异质结电池组件，HJT产业化再下一城

事件：6月28日，金刚玻璃公告投资8.32亿元建设1.2gw大尺寸半片异质结电池及组件产能，其中设备购置5.86亿元。优化CVD镀膜工艺，核心设备商充分受益。根据公告，本次项目设备工艺PECVD镀膜采用i-in-p方式、后续储备高精度焊接技术，均为迈为专利技术，我们判断本次设备供应方大概率为迈为。传统镀膜方案为in-ip，采用i-in-p能够减少硼、磷交叉污染的影响，在高沉积温度下获得高质量i层，提升电池效率0.15%。 HJT设备量产新高度，加速行业产业进程。同时本次设备采用2台CVD、PV

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硅料业绩爆发且仍存预期差，全面上调盈利预测——通威股份点评

5月以来硅料价格加速上涨且涨幅显著超过年初预期，同时公司在乐山、包头、保山三地持续推进新项目扩产，为未来业绩增长奠定良好根基，当前时点我们认为需要对公司盈利预测做出上调。经营分析硅料涨价驱动盈利能力大幅提升，预计Q2业绩同环比三位数高增：今年在光伏需求高速增长和硅片大规模扩产的共同作用下，硅料环节供需紧张局面持续加剧，致密料价格从年初8.5万元/吨涨至21万元/吨，驱动公司硅料业务盈利能力暴增，预计Q2净利润同环比都将实现三位数以上高增长。预期差之一：下半年硅料价格表现或强于预期。因项目

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恩捷股份：收购少数股东股权，隔膜及铝塑膜产能扩张加速

事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%

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@释手洗：容百科技：前驱体老产线停产整改影响很小，高镍正极龙头量利双升

事件：收到余姚市应急管理处下发的决定书，公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计，存在安全隐患，即日起暂时停产停业，整改完成后可恢复生产。根据停产整顿时间计算影响产量800-1000吨前驱体。此产线是公司收购宁波金和的老线，建成于05-08年，因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计，

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容百科技：前驱体老产线停产整改影响很小，高镍正极龙头量利双升

事件：收到余姚市应急管理处下发的决定书，公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计，存在安全隐患，即日起暂时停产停业，整改完成后可恢复生产。根据停产整顿时间计算影响产量800-1000吨前驱体。此产线是公司收购宁波金和的老线，建成于05-08年，因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计，以中低镍前驱体为主，产能为800吨/月，单月实际产出400吨左右，公司预计7月底前一半以上产能复产，8月底前整改完成全面复产，按照停产时间计算影响产量800-1000吨，影响较小。观点重申：前驱体

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容百科技

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关于海天提价信息的点评：事件仍有不确定性，提价或引发渠道压力

[太阳]事件：近期渠道层面反馈，海天将于26日起对全国订单设限10-15%以控货，并于此后某时间针对酱油、蚝油等部分产品提价5%左右。公司尚未下发官方文件，主要以销售公司领导和省区经理、经销商口头沟通为主。公司投关层面反馈提价尚在规划中，具体时间尚不确定。 [玫瑰]核心观点：事件仍存在不确定性，从逻辑上看当下并非提价较优时点，渠道高库存下需警惕提价引发渠道混乱。 [玫瑰]近期情况：当前渠道库存仍保持在2.5-2.7个月区间，7-8月受此影响完成进度略有缺口，预计同比持平或者小幅负增，9月动销环比

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【国君食品】海天味业：提价预期落地，经营压力边际改善

1.提价预期落地，有助于增厚业绩同时理顺渠道根据渠道调研，海天味业将在9月26号之前当面向所有经销商口头传达提价信息，预计9月底全面公布提价方式，初步判断本次提价幅度5%，提价范围涵盖酱油、酱料及蚝油，本次在对冲成本压力提振业绩的同时，有助于打通渠道库存流向（现在面临一批商库存高、分销商不愿意囤货的压力），并且丰厚渠道利润从而提振渠道动力（长时间不调价导致价格体系愈加透明，渠道利润空间因此逐步压缩）； 2.动销逐步改善，库存持续优化根据渠道调研，7-8月海天收入同比处于小个位数下滑到持平的区

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海通电新：欧洲7月销量环比下滑属正常现象

[玫瑰]7月，欧洲五国新能源汽车销量合计3.49万辆，同比增长55%，环比下滑42%；法国、英国、德国等尚未披露，我们预计披露完全后欧洲整体新能源汽车销量环比下滑将收窄。7月欧洲五国汽车销量23.6万辆，同比下滑22%，环比下滑31%。7月五国新能源汽车渗透率14.8%，同比增长7.3个百分点，环比下滑2.6个百分点。 [玫瑰]我们认为欧洲7月环比下降有多重因素：1）欧洲燃油车市场即存在显著的月度周期，3-6-9月为大月，同牌照及季度末冲量有关；2）特斯拉6月集中交付导致欧洲销量较高，7月环比下

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通威股份:硅料景气带动业绩高增长，N型突破剑指一体化龙头

🔥22年硅料价格有望维持11万元/吨以上，公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求，预计22年硅料需求量79.9万吨，统计22年全球硅料供给约80万吨，供需仍偏紧，全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。根据中电工程，当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时，项目资本金IRR从6%提至6.79%，预计可带动旺盛装机需求，则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。22年公司硅料计划出货20万吨（权益16.4万吨），较21年水平翻倍，若按新老产能加权平均

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【东吴证券陈李】最新观点：误解可能会加深，但误解终究是误解

1、从近两日市场表现来看，有较大规模海外资本撤离港股市场，A股市场上沪港通深港通内也持续净卖出。部分行业的监管政策出台，给部分海外及国内投资者造成预期紊乱，风险偏好下降。 2、误解。投资者当前最大的焦虑是，针对教育行业的监管政策会不会蔓延到医疗、白酒、游戏、互联网等其他行业。我们的看法，除了教育和互联网，政策不会蔓延。实际上针对教育的监管政策在6个月以前就有高层领导提到，经过很长时间的酝酿期和各类吹风会，不是一夜之间出现的。要看监管政策会不会蔓延到其他行业，就要看其他行业有没有在3个月、6个月

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东鹏饮料Q2收入维持高增，加大费用投放快速突围

☀收入端：战略窗口期加快渠道下沉，Q2维持较高增速 Q2营收19~20亿元，同比+23~31%，主要得益于： 1）行业高景气+竞争阶段性趋缓，公司享受需求放量带来的红利，同时抢占部分华彬红牛非核心市场份额； 2）扩区域+拓渠道：公司在18年后加快全国化布局，21H1加快在华东、华中、西南的渠道下沉，实现全渠道覆盖； 3）加大费用投放：21Q2恢复线下费用投放+加大上市宣传力度，对渠道积极性与终端动销有明显提振作用。 ☀利润端：短期加大费用投放力度，“抢市场”与“铸品牌”利在长远 Q2归母净利润为

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通威股份业绩预告点评：业绩亮眼，单吨投资快速下降，成长明确

1、通威股份公告，上半年业绩预计28-30亿元，同比增长177%-197%；扣非净利预计28-30亿元，同比增长192%-213%；据此计算2021Q2实现利润19.5-21.5亿元，同比增长193%-223%，扣非净利润20-22亿元，同比增长212%-243%。同时，公司公告在乐山市投资年产20万吨高纯晶硅项目，项目预计总投资约140亿元。总体来看业绩略超预期，主要在于硅料运行提产良好出货规模超预期，但确认延后影响利润释放，实则公司经营表现更为亮眼；硅料项目万吨投资下降至7亿元，彰显龙头实力

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事件：6月28日，金刚玻璃公告投资8.32亿元建设1.2gw大尺寸半片异质结电池及组件产能，其中设备购置5.86亿元。优化CVD镀膜工艺，核心设备商充分受益。根据公告，本次项目设备工艺PECVD镀膜采用i-in-p方式、后续储备高精度焊接技术，均为迈为专利技术，我们判断本次设备供应方大概率为迈为。传统镀膜方案为in-ip，采用i-in-p能够减少硼、磷交叉污染的影响，在高沉积温度下获得高质量i层，提升电池效率0.15%。 HJT设备量产新高度，加速行业产业进程。同时本次设备采用2台CVD、PV

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硅料业绩爆发且仍存预期差，全面上调盈利预测——通威股份点评

5月以来硅料价格加速上涨且涨幅显著超过年初预期，同时公司在乐山、包头、保山三地持续推进新项目扩产，为未来业绩增长奠定良好根基，当前时点我们认为需要对公司盈利预测做出上调。经营分析硅料涨价驱动盈利能力大幅提升，预计Q2业绩同环比三位数高增：今年在光伏需求高速增长和硅片大规模扩产的共同作用下，硅料环节供需紧张局面持续加剧，致密料价格从年初8.5万元/吨涨至21万元/吨，驱动公司硅料业务盈利能力暴增，预计Q2净利润同环比都将实现三位数以上高增长。预期差之一：下半年硅料价格表现或强于预期。因项目

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事件：1）公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权，且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元，用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2）上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议，拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目，设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。收购少数股东股权增厚利润，配套融资保障流动性，未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%

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事件：收到余姚市应急管理处下发的决定书，公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计，存在安全隐患，即日起暂时停产停业，整改完成后可恢复生产。根据停产整顿时间计算影响产量800-1000吨前驱体。此产线是公司收购宁波金和的老线，建成于05-08年，因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计，

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2021-06-16 23:04:07

容百科技：前驱体老产线停产整改影响很小，高镍正极龙头量利双升

事件：收到余姚市应急管理处下发的决定书，公司小曹娥分公司部分前驱体老产线未经正规设计院设计，存在安全隐患，即日起暂时停产停业，整改完成后可恢复生产。根据停产整顿时间计算影响产量800-1000吨前驱体。此产线是公司收购宁波金和的老线，建成于05-08年，因当时未必认定为化工企业未经正规设计院设计，以中低镍前驱体为主，产能为800吨/月，单月实际产出400吨左右，公司预计7月底前一半以上产能复产，8月底前整改完成全面复产，按照停产时间计算影响产量800-1000吨，影响较小。观点重申：前驱体

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