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2023-04-11 20:40:52

欧陆通最新调研纪要

一、2022 年业绩情况简介自 2022 年第一季度后，公司经营有序恢复，生产能力和交付能力不断提升，下半年经营质量和效益持续改善，整体保持稳健发展的态势。 1、全年实现营业收入 27.03 亿元，同比增长 5.10%。整体客户订单量保持小幅上升、公司综合竞争力提升等带来的营收规模继续增长。 2、全年毛利率为 18.16%，同比上升 2.55 个百分点；下半年毛利率为 21.52%，同比上升 6.66 个百分点，环比增加 6.67 个百分点。 3、全年费用额为 3.68 亿元，同比上

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强call首都在线：燧原科技唯一合作上市公司，算力！算力！算力！算力！

AI现阶段已经到了机构定价阶段，业绩能确定落地的个股更受机构的青睐，而受新闻催化的个股（游资喜欢）明显的走弱，最明显的三六零，云从科技，创业黑马，市场终于认识到国内的大模型与国外的GPT3.5还有一大段的差距，后期AI一定是死磕业绩确定能落地的个股大模型参数呈现指数规模，引爆海量算力需求: 根据财联社和OpenAI数据，ChatGPT浪潮下算力缺口巨大，根据OpenAI数据，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距。运算规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，

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服务器零部件还能炒什么？低位补涨首选标的

已经在高位，预期拉满的： CPU GPU：寒武纪海光信息景嘉微内存：佰维存储 PCB：沪电股份硬盘：朗科科技以上短期内涨幅均达到100%—300% 还在低位，预期还没拉满的：服务器电源（价值占比大，壁垒高，台资企业占大头，国产替代空间大）：欧陆通动力源中恒电气散热：英维克高澜股份精研科技高速连接器：兆龙互连通光线缆中天科技附财通电新观点【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速：AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求，数

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2023-04-10 22:50:31

深刻理解产业趋势，才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒互联网张良卫团队】

1、为什么近期应用端走势较弱？ 1）市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆，第一波涨幅最大的即为应用端板块（包括我们的2月金股昆仑万维）；自此后国内外事件和催化剂不断，OpenAI算力紧缺、多模态的训练、英伟达股价的上涨、各家大模型的发布，让市场的关注度从应用端扩散至B端软件和底层硬件，造成了资金的分流。这是新一代技术浪潮下正常且健康的现象，所以我们一直强调加大”组合的AI含量”，而非加仓特定板块的个股。 2）官媒发文称需注意泡沫 4月10日，《经济日报》发文称：资本在热捧ChatGPT的

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2023-04-10 17:06:01

首都在线调研信息纪要

本次投资者关系活动的主要内容如下：一、公司简况公司是一家云网一体化服务商，一开始的客户群体主要是互联网企业，目前在从消费互联网转向产业互联网以及政企客户赛道公司，主要业务包括：公有云服务、IDC 服务。业务范围遍及 50 多个国家和地区，在中国以及海外三大核心区域美洲、欧洲、亚太设有 24 个地域区域， 52 个可用区， 94 个数据中心，上千个边缘算力节点覆盖。公司作为一家中立的云厂商，差异化竞争优势策略显著，聚焦对算力需求很大的互联网赛道的细分领域，如游戏、音视频。在这两个

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中国软件——信创产业霸主，国家网络安全核心龙头（来自韭研公社APP）

@黄金时代2022：中国软件——信创产业霸主，国家网络安全核心龙头

今日事件催化：今日西北工业大学遭美国NSA网络攻击事件调查报告出炉，报告显示美国国家安全局（NSA）的“特定入侵行动办公室”（即Office of Tailored Access Operation，后文简称“TAO”）长期攻击我国的网络基础设施，此次西工大事件应该要引起我国对于信息安全的重视，提高

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2022-08-17 12:42:15

慈星股份——机器换人找慈星，参股北方广微，武汉敏声，光伏+储能受益品种

慈星股份全面布局机器人产业，并同时通过控股中天自动化科技公司，前程动力科技公司切入光伏+储能赛道一、机器人大满贯：（工业机器人+伺服控制器+华为合作机器视觉+人形机器人）首当其冲的，当然是本身的工业机器人业务：相比很多蹭概念的小型机器人公司，慈星股份子公司慈星机器人是真正集智能机器人系统研发、集成、销售于一体的高科技企业，产品应用涵盖汽车、航天、衣鞋制造、物流等领域。慈星机器人基于强大的研发实力和持续的技术创新，致力于为客户提供最具性价比的“机器换人”解决方案，并充分利用行业领先的系统研

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2022-08-11 22:01:44

再谈联得装备—38亿市值vs158亿市值，MiniLED+光伏+芯片铲子股

建议结合上篇文章一起观看，链接：《联得装备：TOPCon+先进封装设备，布局未来新技术的五倍空间铲子股》 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/1yqyfv42ld 上一篇文章聊到了联得装备的先进封装设备和光伏TOPCon组件设备，今天我们来聊一聊公司的基石业务Mini LED 先来结论：1. 联得装备目前38亿市值，可对标公司奥特维（365亿），新益昌（158亿），至少有5倍的空间 2. 股价极有可能在短期内爆发 3. MiniLED，半导体封

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先进封测+TOPCon，唯一有转债的小盘股，珍惜一下吧

@黄金时代2022：联得装备：TOPCon+先进封装设备，布局未来新技术的五倍空间铲子股

联得装备是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，公司主要有三大业务一：光伏组件设备业务公司控股子公司无锡市联鹏新能源装备有限公司的业务方向以光伏设备为主，前期主要产品为汇流条焊接机，并且将进一步开发TOPCon，HJT等设备，公司的客户包括中来股份，华晟，爱康科技，金刚玻璃等一众提前布局HJT

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联得装备：TOPCon+先进封装设备，布局未来新技术的五倍空间铲子股

联得装备是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，公司主要有三大业务一：光伏组件设备业务公司控股子公司无锡市联鹏新能源装备有限公司的业务方向以光伏设备为主，前期主要产品为汇流条焊接机，并且将进一步开发TOPCon，HJT等设备，公司的客户包括中来股份，华晟，爱康科技，金刚玻璃等一众提前布局HJT,TOPCon新技术玩家。 2022年是光伏新技术提速的一年，各大组件厂的HJT和TOPCon组件产能均在爬坡，预计明年实现大规模出货，而新技术的突破受益的必先是上游设备厂商。光伏组件制备的具体

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一、2022 年业绩情况简介自 2022 年第一季度后，公司经营有序恢复，生产能力和交付能力不断提升，下半年经营质量和效益持续改善，整体保持稳健发展的态势。 1、全年实现营业收入 27.03 亿元，同比增长 5.10%。整体客户订单量保持小幅上升、公司综合竞争力提升等带来的营收规模继续增长。 2、全年毛利率为 18.16%，同比上升 2.55 个百分点；下半年毛利率为 21.52%，同比上升 6.66 个百分点，环比增加 6.67 个百分点。 3、全年费用额为 3.68 亿元，同比上

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慈星股份全面布局机器人产业，并同时通过控股中天自动化科技公司，前程动力科技公司切入光伏+储能赛道一、机器人大满贯：（工业机器人+伺服控制器+华为合作机器视觉+人形机器人）首当其冲的，当然是本身的工业机器人业务：相比很多蹭概念的小型机器人公司，慈星股份子公司慈星机器人是真正集智能机器人系统研发、集成、销售于一体的高科技企业，产品应用涵盖汽车、航天、衣鞋制造、物流等领域。慈星机器人基于强大的研发实力和持续的技术创新，致力于为客户提供最具性价比的“机器换人”解决方案，并充分利用行业领先的系统研

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联得装备是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，公司主要有三大业务一：光伏组件设备业务公司控股子公司无锡市联鹏新能源装备有限公司的业务方向以光伏设备为主，前期主要产品为汇流条焊接机，并且将进一步开发TOPCon，HJT等设备，公司的客户包括中来股份，华晟，爱康科技，金刚玻璃等一众提前布局HJT,TOPCon新技术玩家。 2022年是光伏新技术提速的一年，各大组件厂的HJT和TOPCon组件产能均在爬坡，预计明年实现大规模出货，而新技术的突破受益的必先是上游设备厂商。光伏组件制备的具体

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慈星股份全面布局机器人产业，并同时通过控股中天自动化科技公司，前程动力科技公司切入光伏+储能赛道一、机器人大满贯：（工业机器人+伺服控制器+华为合作机器视觉+人形机器人）首当其冲的，当然是本身的工业机器人业务：相比很多蹭概念的小型机器人公司，慈星股份子公司慈星机器人是真正集智能机器人系统研发、集成、销售于一体的高科技企业，产品应用涵盖汽车、航天、衣鞋制造、物流等领域。慈星机器人基于强大的研发实力和持续的技术创新，致力于为客户提供最具性价比的“机器换人”解决方案，并充分利用行业领先的系统研

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强call首都在线：燧原科技唯一合作上市公司，算力！算力！算力！算力！

AI现阶段已经到了机构定价阶段，业绩能确定落地的个股更受机构的青睐，而受新闻催化的个股（游资喜欢）明显的走弱，最明显的三六零，云从科技，创业黑马，市场终于认识到国内的大模型与国外的GPT3.5还有一大段的差距，后期AI一定是死磕业绩确定能落地的个股大模型参数呈现指数规模，引爆海量算力需求: 根据财联社和OpenAI数据，ChatGPT浪潮下算力缺口巨大，根据OpenAI数据，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距。运算规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，

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2023-04-11 00:35:44

服务器零部件还能炒什么？低位补涨首选标的

已经在高位，预期拉满的： CPU GPU：寒武纪海光信息景嘉微内存：佰维存储 PCB：沪电股份硬盘：朗科科技以上短期内涨幅均达到100%—300% 还在低位，预期还没拉满的：服务器电源（价值占比大，壁垒高，台资企业占大头，国产替代空间大）：欧陆通动力源中恒电气散热：英维克高澜股份精研科技高速连接器：兆龙互连通光线缆中天科技附财通电新观点【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速：AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求，数

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2023-04-10 22:50:31

深刻理解产业趋势，才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒互联网张良卫团队】

1、为什么近期应用端走势较弱？ 1）市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆，第一波涨幅最大的即为应用端板块（包括我们的2月金股昆仑万维）；自此后国内外事件和催化剂不断，OpenAI算力紧缺、多模态的训练、英伟达股价的上涨、各家大模型的发布，让市场的关注度从应用端扩散至B端软件和底层硬件，造成了资金的分流。这是新一代技术浪潮下正常且健康的现象，所以我们一直强调加大”组合的AI含量”，而非加仓特定板块的个股。 2）官媒发文称需注意泡沫 4月10日，《经济日报》发文称：资本在热捧ChatGPT的

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2023-04-10 17:06:01

首都在线调研信息纪要

本次投资者关系活动的主要内容如下：一、公司简况公司是一家云网一体化服务商，一开始的客户群体主要是互联网企业，目前在从消费互联网转向产业互联网以及政企客户赛道公司，主要业务包括：公有云服务、IDC 服务。业务范围遍及 50 多个国家和地区，在中国以及海外三大核心区域美洲、欧洲、亚太设有 24 个地域区域， 52 个可用区， 94 个数据中心，上千个边缘算力节点覆盖。公司作为一家中立的云厂商，差异化竞争优势策略显著，聚焦对算力需求很大的互联网赛道的细分领域，如游戏、音视频。在这两个

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黄金时代2022

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2022-10-12 13:47:03

中国软件——信创产业霸主，国家网络安全核心龙头（来自韭研公社APP）

@黄金时代2022：中国软件——信创产业霸主，国家网络安全核心龙头

今日事件催化：今日西北工业大学遭美国NSA网络攻击事件调查报告出炉，报告显示美国国家安全局（NSA）的“特定入侵行动办公室”（即Office of Tailored Access Operation，后文简称“TAO”）长期攻击我国的网络基础设施，此次西工大事件应该要引起我国对于信息安全的重视，提高

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2022-08-17 12:42:15

慈星股份——机器换人找慈星，参股北方广微，武汉敏声，光伏+储能受益品种

慈星股份全面布局机器人产业，并同时通过控股中天自动化科技公司，前程动力科技公司切入光伏+储能赛道一、机器人大满贯：（工业机器人+伺服控制器+华为合作机器视觉+人形机器人）首当其冲的，当然是本身的工业机器人业务：相比很多蹭概念的小型机器人公司，慈星股份子公司慈星机器人是真正集智能机器人系统研发、集成、销售于一体的高科技企业，产品应用涵盖汽车、航天、衣鞋制造、物流等领域。慈星机器人基于强大的研发实力和持续的技术创新，致力于为客户提供最具性价比的“机器换人”解决方案，并充分利用行业领先的系统研

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2022-08-11 22:01:44

再谈联得装备—38亿市值vs158亿市值，MiniLED+光伏+芯片铲子股

建议结合上篇文章一起观看，链接：《联得装备：TOPCon+先进封装设备，布局未来新技术的五倍空间铲子股》 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/1yqyfv42ld 上一篇文章聊到了联得装备的先进封装设备和光伏TOPCon组件设备，今天我们来聊一聊公司的基石业务Mini LED 先来结论：1. 联得装备目前38亿市值，可对标公司奥特维（365亿），新益昌（158亿），至少有5倍的空间 2. 股价极有可能在短期内爆发 3. MiniLED，半导体封

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2022-08-11 10:44:02

先进封测+TOPCon，唯一有转债的小盘股，珍惜一下吧

@黄金时代2022：联得装备：TOPCon+先进封装设备，布局未来新技术的五倍空间铲子股

联得装备是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，公司主要有三大业务一：光伏组件设备业务公司控股子公司无锡市联鹏新能源装备有限公司的业务方向以光伏设备为主，前期主要产品为汇流条焊接机，并且将进一步开发TOPCon，HJT等设备，公司的客户包括中来股份，华晟，爱康科技，金刚玻璃等一众提前布局HJT

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2022-08-10 21:51:51

联得装备：TOPCon+先进封装设备，布局未来新技术的五倍空间铲子股

联得装备是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，公司主要有三大业务一：光伏组件设备业务公司控股子公司无锡市联鹏新能源装备有限公司的业务方向以光伏设备为主，前期主要产品为汇流条焊接机，并且将进一步开发TOPCon，HJT等设备，公司的客户包括中来股份，华晟，爱康科技，金刚玻璃等一众提前布局HJT,TOPCon新技术玩家。 2022年是光伏新技术提速的一年，各大组件厂的HJT和TOPCon组件产能均在爬坡，预计明年实现大规模出货，而新技术的突破受益的必先是上游设备厂商。光伏组件制备的具体

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2023-04-11 20:40:52

欧陆通最新调研纪要

一、2022 年业绩情况简介自 2022 年第一季度后，公司经营有序恢复，生产能力和交付能力不断提升，下半年经营质量和效益持续改善，整体保持稳健发展的态势。 1、全年实现营业收入 27.03 亿元，同比增长 5.10%。整体客户订单量保持小幅上升、公司综合竞争力提升等带来的营收规模继续增长。 2、全年毛利率为 18.16%，同比上升 2.55 个百分点；下半年毛利率为 21.52%，同比上升 6.66 个百分点，环比增加 6.67 个百分点。 3、全年费用额为 3.68 亿元，同比上

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强call首都在线：燧原科技唯一合作上市公司，算力！算力！算力！算力！

AI现阶段已经到了机构定价阶段，业绩能确定落地的个股更受机构的青睐，而受新闻催化的个股（游资喜欢）明显的走弱，最明显的三六零，云从科技，创业黑马，市场终于认识到国内的大模型与国外的GPT3.5还有一大段的差距，后期AI一定是死磕业绩确定能落地的个股大模型参数呈现指数规模，引爆海量算力需求: 根据财联社和OpenAI数据，ChatGPT浪潮下算力缺口巨大，根据OpenAI数据，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距。运算规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，

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服务器零部件还能炒什么？低位补涨首选标的

已经在高位，预期拉满的： CPU GPU：寒武纪海光信息景嘉微内存：佰维存储 PCB：沪电股份硬盘：朗科科技以上短期内涨幅均达到100%—300% 还在低位，预期还没拉满的：服务器电源（价值占比大，壁垒高，台资企业占大头，国产替代空间大）：欧陆通动力源中恒电气散热：英维克高澜股份精研科技高速连接器：兆龙互连通光线缆中天科技附财通电新观点【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速：AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求，数

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深刻理解产业趋势，才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒互联网张良卫团队】

1、为什么近期应用端走势较弱？ 1）市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆，第一波涨幅最大的即为应用端板块（包括我们的2月金股昆仑万维）；自此后国内外事件和催化剂不断，OpenAI算力紧缺、多模态的训练、英伟达股价的上涨、各家大模型的发布，让市场的关注度从应用端扩散至B端软件和底层硬件，造成了资金的分流。这是新一代技术浪潮下正常且健康的现象，所以我们一直强调加大”组合的AI含量”，而非加仓特定板块的个股。 2）官媒发文称需注意泡沫 4月10日，《经济日报》发文称：资本在热捧ChatGPT的

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本次投资者关系活动的主要内容如下：一、公司简况公司是一家云网一体化服务商，一开始的客户群体主要是互联网企业，目前在从消费互联网转向产业互联网以及政企客户赛道公司，主要业务包括：公有云服务、IDC 服务。业务范围遍及 50 多个国家和地区，在中国以及海外三大核心区域美洲、欧洲、亚太设有 24 个地域区域， 52 个可用区， 94 个数据中心，上千个边缘算力节点覆盖。公司作为一家中立的云厂商，差异化竞争优势策略显著，聚焦对算力需求很大的互联网赛道的细分领域，如游戏、音视频。在这两个

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中国软件——信创产业霸主，国家网络安全核心龙头（来自韭研公社APP）

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今日事件催化：今日西北工业大学遭美国NSA网络攻击事件调查报告出炉，报告显示美国国家安全局（NSA）的“特定入侵行动办公室”（即Office of Tailored Access Operation，后文简称“TAO”）长期攻击我国的网络基础设施，此次西工大事件应该要引起我国对于信息安全的重视，提高

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慈星股份——机器换人找慈星，参股北方广微，武汉敏声，光伏+储能受益品种

慈星股份全面布局机器人产业，并同时通过控股中天自动化科技公司，前程动力科技公司切入光伏+储能赛道一、机器人大满贯：（工业机器人+伺服控制器+华为合作机器视觉+人形机器人）首当其冲的，当然是本身的工业机器人业务：相比很多蹭概念的小型机器人公司，慈星股份子公司慈星机器人是真正集智能机器人系统研发、集成、销售于一体的高科技企业，产品应用涵盖汽车、航天、衣鞋制造、物流等领域。慈星机器人基于强大的研发实力和持续的技术创新，致力于为客户提供最具性价比的“机器换人”解决方案，并充分利用行业领先的系统研

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再谈联得装备—38亿市值vs158亿市值，MiniLED+光伏+芯片铲子股

建议结合上篇文章一起观看，链接：《联得装备：TOPCon+先进封装设备，布局未来新技术的五倍空间铲子股》 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/1yqyfv42ld 上一篇文章聊到了联得装备的先进封装设备和光伏TOPCon组件设备，今天我们来聊一聊公司的基石业务Mini LED 先来结论：1. 联得装备目前38亿市值，可对标公司奥特维（365亿），新益昌（158亿），至少有5倍的空间 2. 股价极有可能在短期内爆发 3. MiniLED，半导体封

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@黄金时代2022：联得装备：TOPCon+先进封装设备，布局未来新技术的五倍空间铲子股

联得装备是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，公司主要有三大业务一：光伏组件设备业务公司控股子公司无锡市联鹏新能源装备有限公司的业务方向以光伏设备为主，前期主要产品为汇流条焊接机，并且将进一步开发TOPCon，HJT等设备，公司的客户包括中来股份，华晟，爱康科技，金刚玻璃等一众提前布局HJT

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联得装备：TOPCon+先进封装设备，布局未来新技术的五倍空间铲子股

联得装备是一家国内领先的电子专用设备与解决方案供应商，公司主要有三大业务一：光伏组件设备业务公司控股子公司无锡市联鹏新能源装备有限公司的业务方向以光伏设备为主，前期主要产品为汇流条焊接机，并且将进一步开发TOPCon，HJT等设备，公司的客户包括中来股份，华晟，爱康科技，金刚玻璃等一众提前布局HJT,TOPCon新技术玩家。 2022年是光伏新技术提速的一年，各大组件厂的HJT和TOPCon组件产能均在爬坡，预计明年实现大规模出货，而新技术的突破受益的必先是上游设备厂商。光伏组件制备的具体

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