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拾贝录real
2024-11-20 17:16:08
人形机器人,未来已来(附产业链)
近期,人形机器人产业端迎来密集催化,产业链发展进一步提速。人形机器人进入工业场景已经成为国内外确定性较高的应用趋势。可以说,2024年是人形机器人的商业化元年。 海外催化: 1)11月16日,特斯拉在北美官网推出人形机器人迷你模型,售价40美元,上架即售罄。Mini-Optimus模型比例为1:10,共20个活动关节,附赠充电底座,外观和动作与Gen2一样。目前二手售价1300美元,供不应求。 2)近期Figure发布宝马车间工作视频,从视频中看,Figure02使用端到端自主对汽车零件分类,速
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拓斯达
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兆威机电
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柯力传感
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南方精工
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禾川科技
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拾贝录real
2024-11-18 10:22:28
如何筛选央国企破净个股?
事件驱动:2024年12月15日晚间,证监会发布正式版本《上市公司监管指引第10号-市值管理》,其中提出长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划。 许多央国企公司即是重要指数成分股,又长期处于破净状态,估值修复及市值管理成效提升空间较大。所以政策的实施有望增强央国企市值管理动能,综合运用并购重组、股权激励、分红回购等方式推动其估值回升。 所以,如何挑选破净股(所谓破净股,即公司市值低于净资产,也即市净率PB<1)? 可以用【选股】功能。 1)左侧条件列表选择【筛选范围】-【企业性质】、【估值指标
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交运股份
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中储股份
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海宁皮城
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2024-11-12 17:46:42
消费电子缘何盘中异动?
今日盘中消费电子板块一度走强,中军欧菲光、歌尔股份盘中一度封板,但尾盘均有所回落。消费电子的走强来源于以下消息源刺激: 1)素有“果链带货第一人”之称的郭明錤发布消息:Apple将首度进军智慧家居IP camera市场,预计2026年量产,目标为年出货量达到千万级别。同时,郭明錤还声称歌尔股份为Apple 2026年两款新产品NPI供应商,预计自2025年开始Apple事业将恢复成长动能。歌尔股份一度涨停。 2)2024年11月12日,百度世界大会上,百度正式发布了小度AI眼镜,称该产品为全球首
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博士眼镜
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歌尔股份
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佳禾智能
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拾贝录real
2024-11-11 17:41:02
AI应用商业化逐步落地(附产业链)
科技向除半导体外,AI应用涨势也不错。主要催化事件是: 1)美股以Palantir、Duolingo和AppLovin等为代表的AI 应用软件公司财报超预期,股价大涨,AI商业化正在逐步落地,AI相关需求依然强劲。 2)昆仑万维的SkyReels AI短剧平台将于12月10日在美国正式上线,昆仑万维今日大涨113.89%。 AI应用以前只是空中楼阁,前景很美好,但什么时候能出利润还是要打个问号。这次美股几个AI应用软件公司的财报超出预期,意味着AI应用也会陆续跑出一批能出利润的公司来了。所以今天
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昆仑万维
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蓝色光标
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易点天下
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2024-11-11 17:36:06
摩尔线程引爆自主可控(附产业链)
今天的自主可控全面爆发,成为全市场最靓的仔。爆发的原因,主要在于以下两个事件在周末全面发酵: 1)11月8日,据集微网援引多个消息源报道,台积电已向所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自11月11日起,将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺的芯片。随后有记者向台积电求证,台积电方面并未直接予以否认。 2)据科创板日报,国产GPU独角兽摩尔线程已经完成股改,近期将启动上市辅导,首选目标为科创板。2024年4月9日,摩尔线程以255亿人民币的估值入选《2024·胡润全球
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和而泰
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威星智能
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初灵信息
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东华软件
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弘信电子
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2024-11-07 18:08:38
固态电池,低空经济的刚需
固态电池最近又有了新催化: 1)11月5日,华为公布硫化物固态电解质新发明《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。该专利通过掺杂包括氮元素等材料,使得掺杂硫化物材料对金属锂具有较佳的稳定性,制备的锂离子电池具有较长的使用寿命。此次华为公开的硫化物固态电池相关技术契合未来新能源汽车和储能系统的发展需求,市场空间可观。 2)11月6日,有媒体报道,宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入,已将全固态电池研发团队扩充至超·1000人。消息称宁德时代目前主攻硫化物路线,在近期已进入20Ah 样品试
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鹏辉能源
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当升科技
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宁德时代
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2024-11-06 20:08:11
特朗普当选后,市场会怎么走?
2024年的“红蓝”之争终于落下了帷幕:6日凌晨,美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。 而我大A股民,也在今天全程见证了美国大选对资本市场的影响:除谐音梗川大智胜早早封板外,午后半导体异军突起,同样有异动的还有稀土、抖音概念以及农业板块,甚至特斯拉概念也有所异动,近千亿市值的拓普集团和三花智控一度封板。市场已经用事实告诉了我们特朗普再次当选后,主线将从这些板块中选出。 1)半导体 半导体核心还是自主可控。众所周知,懂王除擅长打贸易战外,还对我国的半导体实施封锁,半导体的大规
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省广集团
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北方稀土
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拓普集团
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茂莱光学
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2024-11-05 18:42:51
华为机器人,星辰大海(附产业链)
作为这次人形机器人的绝对宇宙总龙头,赛力斯不负众望夺得二连板,市值已经突破了2000亿。虽然赛力斯一直在不断否认澄清,但股民并不买账,毕竟招聘是真的,虽然没有合作伙伴但不排除自己搞。 另外,今天一张华为机器人方案设计的图片也在网上疯传,图片中提到的相关合作伙伴如兆威机电、拓斯达、高新兴今日批量一字涨停。人形机器人还处在0-1的突破阶段,想象力极大,且一旦突破市场空间更是巨大,所以市场爱炒:我不管你是不是真有,捕风捉影最是迷人。 我们先撇开消息面的干扰不谈,单纯分析一下若是赛力斯布局人形机器人赛道
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兆威机电
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拓斯达
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高新兴
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2024-11-04 17:48:49
梳理人形机器人增长弹性最大的零部件环节
今天市场最亮的新星,非人形机器人莫属。板块催化的起因是源于一则小道消息,但昨晚赛力斯官方辟谣:赛力斯从未计划召开“人形机器人技术论坛”等会议,相关会议材料亦不实。虽然但是,赛力斯的这一辟谣并未影响今日人形机器人板块的火爆行情:赛力斯涨停,蓝黛科技、豪能股份、富临精工等SLS潜在供应商也集体涨停。 有趣的是,今日盘后第一财经发布消息:赛力斯已经布局人形机器人,也发布了相关岗位招聘,承接该业务的是赛力斯和重庆市财政局控股公司合资成立的重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司。 我们先撇开消息面的干扰不谈,单纯
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赛力斯
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豪能股份
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蓝黛科技
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2024-10-31 17:49:47
挖掘光刻机国产替代的投资机会
从市场上涨的方向来看,科技仍然是主线。半导体、消费电子(HW手机)、AI、低空经济轮着来。比如前两天涨了HW手机和智谱AI,今天就轮到了半导体设备-GKJ。好的方向从来不缺催化。 光刻机今天具体什么催化在这里不方便展开细说。但其重要性毋庸置疑,被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”,同时也是我国最“卡脖子”的环节。从制造环节来说,光刻机占据芯片制造1/2的时间和1/3的成本。 光刻机国产化,零部件投资必先行。2023年ASML设备收入219亿欧元,产品相关支出为106亿欧元,以此测算,光刻机的上游零部
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张江高科
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茂莱光学
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奥普光电
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福晶科技
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2024-10-28 18:39:00
智谱AI可以帮你点外卖了
事件催化:10月25日,智谱AI推出出自主智能体AutoGLM,可以通过模拟用户使用手机界面的过程,代替用户在手机应用程序以及网页上进行各种操作。目前可覆盖的应用包括微信、淘宝、美团、大众点评、小红书和12306等,也就是说,用户只需通过语音向AutoGLM下达语音或文字指令,AI助手就可以帮用户完成发微信、点外卖、进入淘宝购买商品等操作。 值得注意的是,智谱AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,直接模拟用户点击进行操作,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对
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首都在线
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电广传媒
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传智教育
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2024-10-25 18:30:53
科技+重组,戴维斯双击
今天的宇宙最强板块非光伏莫属,别看光伏最近涨得这么high,但整个光伏板块今年才刚刚翻红,所以本质上可能还是低位轮动逻辑,光伏行业距离基本面的真正反转还需要些时间,但不要紧,股市要的就是预期,有预期就有希望。 而最近市场的另一条主线就是并购重组,尤其科技向的并购重组更加吸引人,在政策的大力支持下,市场很可能不断提升对科技类上市公司并购重组估值的包容性,而估值的向上提升将带来更大的炒作空间。 从产业整体的发展角度来看,整合尚未盈利但具有核心技术的“硬科技”企业以补全补强产业链,可以进一步推动关键技
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哈森股份
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旗天科技
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富乐德
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2024-10-22 20:33:24
光伏反转了?
光伏行业最近发生了两件大事: 一是美国商务部正考虑撤销中国光伏小组件的反倾销税:根据路创电子公司的要求,美国商务部(Commerce)正在启动变更情况审查(CCR),以考虑是否可能部分撤销反倾销税源自中华人民共和国(中国)的晶体硅光伏电池(不论是否组装成组件(太阳能电池))的反倾销和反补贴税令,涉及若千小型低功率离网晶体硅光伏(CSPV)电池。 此次事件,将直接利好光伏组件企业,间接利好光伏主材辅材。 二是10月22日,中节能2024年度光伏组件框架协议采购开标,该项目采购2.5GW的N型TOP
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晶澳科技
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隆基绿能
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天合光能
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2024-10-21 17:49:23
光芯片又迎来新催化
泛科技作为接下来的市场结构主线应该毋庸置疑了。前几天半导体走强,今天发酵了低空经济,明天是不是要轮到AI了? 其实AI在这一阶段,应该注重新技术和新方向。类似于之前的新能源第二阶段。 但今天收盘后出了一个光芯片的催化:广东将加大对高速光通信芯片、高性能光传感器芯片等的研发投入力度,将大力推动刻蚀机等光芯片关键设备研发和国产替代。明天看市场怎么走。 附光芯片、光模块设备产业链: 若是叠加地域属性,可以筛选出光通信产业链中注册地在广东省的公司名单,共有16只: 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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罗博特科
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光库科技
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2024-10-21 17:35:17
关注泛科技的三条主线:半导体、低空经济和AI
科技作为接下来的市场结构主线应该毋庸置疑了。结合目前市场行情来看,私以为科技向需要关注半导体、AI、低空经济三个分支。其中半导体和AI又是相辅相成的关系。 1)半导体 当前的半导体,自然有很多问题。比如估值太高无法下手,再比如频繁减持太伤元气。但是,作为市场几乎是唯一一个基本面全面反转+政策大力支持的板块,还是比较有辨识度的。虽然现在很多人看半导体的基本面反转,也是只看到了今年,但行情就是在犹豫与分歧中走出来的。但短期走势不好说,特别是今天科创50的一根长长避雷针,长期看还是希望能走出慢牛行情。
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宗申动力
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中信海直
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商络电子
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罗博特科
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光库科技
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人形机器人,未来已来(附产业链)
近期,人形机器人产业端迎来密集催化,产业链发展进一步提速。人形机器人进入工业场景已经成为国内外确定性较高的应用趋势。可以说,2024年是人形机器人的商业化元年。 海外催化: 1)11月16日,特斯拉在北美官网推出人形机器人迷你模型,售价40美元,上架即售罄。Mini-Optimus模型比例为1:10,共20个活动关节,附赠充电底座,外观和动作与Gen2一样。目前二手售价1300美元,供不应求。 2)近期Figure发布宝马车间工作视频,从视频中看,Figure02使用端到端自主对汽车零件分类,速
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如何筛选央国企破净个股?
事件驱动:2024年12月15日晚间,证监会发布正式版本《上市公司监管指引第10号-市值管理》,其中提出长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划。 许多央国企公司即是重要指数成分股,又长期处于破净状态,估值修复及市值管理成效提升空间较大。所以政策的实施有望增强央国企市值管理动能,综合运用并购重组、股权激励、分红回购等方式推动其估值回升。 所以,如何挑选破净股(所谓破净股,即公司市值低于净资产,也即市净率PB<1)? 可以用【选股】功能。 1)左侧条件列表选择【筛选范围】-【企业性质】、【估值指标
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消费电子缘何盘中异动?
今日盘中消费电子板块一度走强,中军欧菲光、歌尔股份盘中一度封板,但尾盘均有所回落。消费电子的走强来源于以下消息源刺激: 1)素有“果链带货第一人”之称的郭明錤发布消息:Apple将首度进军智慧家居IP camera市场,预计2026年量产,目标为年出货量达到千万级别。同时,郭明錤还声称歌尔股份为Apple 2026年两款新产品NPI供应商,预计自2025年开始Apple事业将恢复成长动能。歌尔股份一度涨停。 2)2024年11月12日,百度世界大会上,百度正式发布了小度AI眼镜,称该产品为全球首
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AI应用商业化逐步落地(附产业链)
科技向除半导体外,AI应用涨势也不错。主要催化事件是: 1)美股以Palantir、Duolingo和AppLovin等为代表的AI 应用软件公司财报超预期,股价大涨,AI商业化正在逐步落地,AI相关需求依然强劲。 2)昆仑万维的SkyReels AI短剧平台将于12月10日在美国正式上线,昆仑万维今日大涨113.89%。 AI应用以前只是空中楼阁,前景很美好,但什么时候能出利润还是要打个问号。这次美股几个AI应用软件公司的财报超出预期,意味着AI应用也会陆续跑出一批能出利润的公司来了。所以今天
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摩尔线程引爆自主可控(附产业链)
今天的自主可控全面爆发,成为全市场最靓的仔。爆发的原因,主要在于以下两个事件在周末全面发酵: 1)11月8日,据集微网援引多个消息源报道,台积电已向所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自11月11日起,将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺的芯片。随后有记者向台积电求证,台积电方面并未直接予以否认。 2)据科创板日报,国产GPU独角兽摩尔线程已经完成股改,近期将启动上市辅导,首选目标为科创板。2024年4月9日,摩尔线程以255亿人民币的估值入选《2024·胡润全球
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固态电池,低空经济的刚需
固态电池最近又有了新催化: 1)11月5日,华为公布硫化物固态电解质新发明《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。该专利通过掺杂包括氮元素等材料,使得掺杂硫化物材料对金属锂具有较佳的稳定性,制备的锂离子电池具有较长的使用寿命。此次华为公开的硫化物固态电池相关技术契合未来新能源汽车和储能系统的发展需求,市场空间可观。 2)11月6日,有媒体报道,宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入,已将全固态电池研发团队扩充至超·1000人。消息称宁德时代目前主攻硫化物路线,在近期已进入20Ah 样品试
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特朗普当选后,市场会怎么走?
2024年的“红蓝”之争终于落下了帷幕:6日凌晨,美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。 而我大A股民,也在今天全程见证了美国大选对资本市场的影响:除谐音梗川大智胜早早封板外,午后半导体异军突起,同样有异动的还有稀土、抖音概念以及农业板块,甚至特斯拉概念也有所异动,近千亿市值的拓普集团和三花智控一度封板。市场已经用事实告诉了我们特朗普再次当选后,主线将从这些板块中选出。 1)半导体 半导体核心还是自主可控。众所周知,懂王除擅长打贸易战外,还对我国的半导体实施封锁,半导体的大规
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华为机器人,星辰大海(附产业链)
作为这次人形机器人的绝对宇宙总龙头,赛力斯不负众望夺得二连板,市值已经突破了2000亿。虽然赛力斯一直在不断否认澄清,但股民并不买账,毕竟招聘是真的,虽然没有合作伙伴但不排除自己搞。 另外,今天一张华为机器人方案设计的图片也在网上疯传,图片中提到的相关合作伙伴如兆威机电、拓斯达、高新兴今日批量一字涨停。人形机器人还处在0-1的突破阶段,想象力极大,且一旦突破市场空间更是巨大,所以市场爱炒:我不管你是不是真有,捕风捉影最是迷人。 我们先撇开消息面的干扰不谈,单纯分析一下若是赛力斯布局人形机器人赛道
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高新兴
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梳理人形机器人增长弹性最大的零部件环节
今天市场最亮的新星,非人形机器人莫属。板块催化的起因是源于一则小道消息,但昨晚赛力斯官方辟谣:赛力斯从未计划召开“人形机器人技术论坛”等会议,相关会议材料亦不实。虽然但是,赛力斯的这一辟谣并未影响今日人形机器人板块的火爆行情:赛力斯涨停,蓝黛科技、豪能股份、富临精工等SLS潜在供应商也集体涨停。 有趣的是,今日盘后第一财经发布消息:赛力斯已经布局人形机器人,也发布了相关岗位招聘,承接该业务的是赛力斯和重庆市财政局控股公司合资成立的重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司。 我们先撇开消息面的干扰不谈,单纯
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挖掘光刻机国产替代的投资机会
从市场上涨的方向来看,科技仍然是主线。半导体、消费电子(HW手机)、AI、低空经济轮着来。比如前两天涨了HW手机和智谱AI,今天就轮到了半导体设备-GKJ。好的方向从来不缺催化。 光刻机今天具体什么催化在这里不方便展开细说。但其重要性毋庸置疑,被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”,同时也是我国最“卡脖子”的环节。从制造环节来说,光刻机占据芯片制造1/2的时间和1/3的成本。 光刻机国产化,零部件投资必先行。2023年ASML设备收入219亿欧元,产品相关支出为106亿欧元,以此测算,光刻机的上游零部
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智谱AI可以帮你点外卖了
事件催化:10月25日,智谱AI推出出自主智能体AutoGLM,可以通过模拟用户使用手机界面的过程,代替用户在手机应用程序以及网页上进行各种操作。目前可覆盖的应用包括微信、淘宝、美团、大众点评、小红书和12306等,也就是说,用户只需通过语音向AutoGLM下达语音或文字指令,AI助手就可以帮用户完成发微信、点外卖、进入淘宝购买商品等操作。 值得注意的是,智谱AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,直接模拟用户点击进行操作,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对
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科技+重组,戴维斯双击
今天的宇宙最强板块非光伏莫属,别看光伏最近涨得这么high,但整个光伏板块今年才刚刚翻红,所以本质上可能还是低位轮动逻辑,光伏行业距离基本面的真正反转还需要些时间,但不要紧,股市要的就是预期,有预期就有希望。 而最近市场的另一条主线就是并购重组,尤其科技向的并购重组更加吸引人,在政策的大力支持下,市场很可能不断提升对科技类上市公司并购重组估值的包容性,而估值的向上提升将带来更大的炒作空间。 从产业整体的发展角度来看,整合尚未盈利但具有核心技术的“硬科技”企业以补全补强产业链,可以进一步推动关键技
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光伏反转了?
光伏行业最近发生了两件大事: 一是美国商务部正考虑撤销中国光伏小组件的反倾销税:根据路创电子公司的要求,美国商务部(Commerce)正在启动变更情况审查(CCR),以考虑是否可能部分撤销反倾销税源自中华人民共和国(中国)的晶体硅光伏电池(不论是否组装成组件(太阳能电池))的反倾销和反补贴税令,涉及若千小型低功率离网晶体硅光伏(CSPV)电池。 此次事件,将直接利好光伏组件企业,间接利好光伏主材辅材。 二是10月22日,中节能2024年度光伏组件框架协议采购开标,该项目采购2.5GW的N型TOP
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光芯片又迎来新催化
泛科技作为接下来的市场结构主线应该毋庸置疑了。前几天半导体走强,今天发酵了低空经济,明天是不是要轮到AI了? 其实AI在这一阶段,应该注重新技术和新方向。类似于之前的新能源第二阶段。 但今天收盘后出了一个光芯片的催化:广东将加大对高速光通信芯片、高性能光传感器芯片等的研发投入力度,将大力推动刻蚀机等光芯片关键设备研发和国产替代。明天看市场怎么走。 附光芯片、光模块设备产业链: 若是叠加地域属性,可以筛选出光通信产业链中注册地在广东省的公司名单,共有16只: 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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关注泛科技的三条主线:半导体、低空经济和AI
科技作为接下来的市场结构主线应该毋庸置疑了。结合目前市场行情来看,私以为科技向需要关注半导体、AI、低空经济三个分支。其中半导体和AI又是相辅相成的关系。 1)半导体 当前的半导体,自然有很多问题。比如估值太高无法下手,再比如频繁减持太伤元气。但是,作为市场几乎是唯一一个基本面全面反转+政策大力支持的板块,还是比较有辨识度的。虽然现在很多人看半导体的基本面反转,也是只看到了今年,但行情就是在犹豫与分歧中走出来的。但短期走势不好说,特别是今天科创50的一根长长避雷针,长期看还是希望能走出慢牛行情。
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2024-11-20 17:16:08
人形机器人,未来已来(附产业链)
近期,人形机器人产业端迎来密集催化,产业链发展进一步提速。人形机器人进入工业场景已经成为国内外确定性较高的应用趋势。可以说,2024年是人形机器人的商业化元年。 海外催化: 1)11月16日,特斯拉在北美官网推出人形机器人迷你模型,售价40美元,上架即售罄。Mini-Optimus模型比例为1:10,共20个活动关节,附赠充电底座,外观和动作与Gen2一样。目前二手售价1300美元,供不应求。 2)近期Figure发布宝马车间工作视频,从视频中看,Figure02使用端到端自主对汽车零件分类,速
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拓斯达
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兆威机电
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柯力传感
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南方精工
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禾川科技
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2024-11-18 10:22:28
如何筛选央国企破净个股?
事件驱动:2024年12月15日晚间,证监会发布正式版本《上市公司监管指引第10号-市值管理》,其中提出长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划。 许多央国企公司即是重要指数成分股,又长期处于破净状态,估值修复及市值管理成效提升空间较大。所以政策的实施有望增强央国企市值管理动能,综合运用并购重组、股权激励、分红回购等方式推动其估值回升。 所以,如何挑选破净股(所谓破净股,即公司市值低于净资产,也即市净率PB<1)? 可以用【选股】功能。 1)左侧条件列表选择【筛选范围】-【企业性质】、【估值指标
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交运股份
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中储股份
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海宁皮城
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2024-11-12 17:46:42
消费电子缘何盘中异动?
今日盘中消费电子板块一度走强,中军欧菲光、歌尔股份盘中一度封板,但尾盘均有所回落。消费电子的走强来源于以下消息源刺激: 1)素有“果链带货第一人”之称的郭明錤发布消息:Apple将首度进军智慧家居IP camera市场,预计2026年量产,目标为年出货量达到千万级别。同时,郭明錤还声称歌尔股份为Apple 2026年两款新产品NPI供应商,预计自2025年开始Apple事业将恢复成长动能。歌尔股份一度涨停。 2)2024年11月12日,百度世界大会上,百度正式发布了小度AI眼镜,称该产品为全球首
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博士眼镜
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歌尔股份
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佳禾智能
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2024-11-11 17:41:02
AI应用商业化逐步落地(附产业链)
科技向除半导体外,AI应用涨势也不错。主要催化事件是: 1)美股以Palantir、Duolingo和AppLovin等为代表的AI 应用软件公司财报超预期,股价大涨,AI商业化正在逐步落地,AI相关需求依然强劲。 2)昆仑万维的SkyReels AI短剧平台将于12月10日在美国正式上线,昆仑万维今日大涨113.89%。 AI应用以前只是空中楼阁,前景很美好,但什么时候能出利润还是要打个问号。这次美股几个AI应用软件公司的财报超出预期,意味着AI应用也会陆续跑出一批能出利润的公司来了。所以今天
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昆仑万维
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蓝色光标
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易点天下
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2024-11-11 17:36:06
摩尔线程引爆自主可控(附产业链)
今天的自主可控全面爆发,成为全市场最靓的仔。爆发的原因,主要在于以下两个事件在周末全面发酵: 1)11月8日,据集微网援引多个消息源报道,台积电已向所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自11月11日起,将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺的芯片。随后有记者向台积电求证,台积电方面并未直接予以否认。 2)据科创板日报,国产GPU独角兽摩尔线程已经完成股改,近期将启动上市辅导,首选目标为科创板。2024年4月9日,摩尔线程以255亿人民币的估值入选《2024·胡润全球
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和而泰
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威星智能
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初灵信息
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东华软件
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弘信电子
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2024-11-07 18:08:38
固态电池,低空经济的刚需
固态电池最近又有了新催化: 1)11月5日,华为公布硫化物固态电解质新发明《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。该专利通过掺杂包括氮元素等材料,使得掺杂硫化物材料对金属锂具有较佳的稳定性,制备的锂离子电池具有较长的使用寿命。此次华为公开的硫化物固态电池相关技术契合未来新能源汽车和储能系统的发展需求,市场空间可观。 2)11月6日,有媒体报道,宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入,已将全固态电池研发团队扩充至超·1000人。消息称宁德时代目前主攻硫化物路线,在近期已进入20Ah 样品试
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鹏辉能源
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当升科技
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宁德时代
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2024-11-06 20:08:11
特朗普当选后,市场会怎么走?
2024年的“红蓝”之争终于落下了帷幕:6日凌晨,美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。 而我大A股民,也在今天全程见证了美国大选对资本市场的影响:除谐音梗川大智胜早早封板外,午后半导体异军突起,同样有异动的还有稀土、抖音概念以及农业板块,甚至特斯拉概念也有所异动,近千亿市值的拓普集团和三花智控一度封板。市场已经用事实告诉了我们特朗普再次当选后,主线将从这些板块中选出。 1)半导体 半导体核心还是自主可控。众所周知,懂王除擅长打贸易战外,还对我国的半导体实施封锁,半导体的大规
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省广集团
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北方稀土
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拓普集团
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茂莱光学
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2024-11-05 18:42:51
华为机器人,星辰大海(附产业链)
作为这次人形机器人的绝对宇宙总龙头,赛力斯不负众望夺得二连板,市值已经突破了2000亿。虽然赛力斯一直在不断否认澄清,但股民并不买账,毕竟招聘是真的,虽然没有合作伙伴但不排除自己搞。 另外,今天一张华为机器人方案设计的图片也在网上疯传,图片中提到的相关合作伙伴如兆威机电、拓斯达、高新兴今日批量一字涨停。人形机器人还处在0-1的突破阶段,想象力极大,且一旦突破市场空间更是巨大,所以市场爱炒:我不管你是不是真有,捕风捉影最是迷人。 我们先撇开消息面的干扰不谈,单纯分析一下若是赛力斯布局人形机器人赛道
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兆威机电
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拓斯达
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高新兴
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2024-11-04 17:48:49
梳理人形机器人增长弹性最大的零部件环节
今天市场最亮的新星,非人形机器人莫属。板块催化的起因是源于一则小道消息,但昨晚赛力斯官方辟谣:赛力斯从未计划召开“人形机器人技术论坛”等会议,相关会议材料亦不实。虽然但是,赛力斯的这一辟谣并未影响今日人形机器人板块的火爆行情:赛力斯涨停,蓝黛科技、豪能股份、富临精工等SLS潜在供应商也集体涨停。 有趣的是,今日盘后第一财经发布消息:赛力斯已经布局人形机器人,也发布了相关岗位招聘,承接该业务的是赛力斯和重庆市财政局控股公司合资成立的重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司。 我们先撇开消息面的干扰不谈,单纯
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赛力斯
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豪能股份
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蓝黛科技
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2024-10-31 17:49:47
挖掘光刻机国产替代的投资机会
从市场上涨的方向来看,科技仍然是主线。半导体、消费电子(HW手机)、AI、低空经济轮着来。比如前两天涨了HW手机和智谱AI,今天就轮到了半导体设备-GKJ。好的方向从来不缺催化。 光刻机今天具体什么催化在这里不方便展开细说。但其重要性毋庸置疑,被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”,同时也是我国最“卡脖子”的环节。从制造环节来说,光刻机占据芯片制造1/2的时间和1/3的成本。 光刻机国产化,零部件投资必先行。2023年ASML设备收入219亿欧元,产品相关支出为106亿欧元,以此测算,光刻机的上游零部
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张江高科
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茂莱光学
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炬光科技
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奥普光电
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福晶科技
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2024-10-28 18:39:00
智谱AI可以帮你点外卖了
事件催化:10月25日,智谱AI推出出自主智能体AutoGLM,可以通过模拟用户使用手机界面的过程,代替用户在手机应用程序以及网页上进行各种操作。目前可覆盖的应用包括微信、淘宝、美团、大众点评、小红书和12306等,也就是说,用户只需通过语音向AutoGLM下达语音或文字指令,AI助手就可以帮用户完成发微信、点外卖、进入淘宝购买商品等操作。 值得注意的是,智谱AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,直接模拟用户点击进行操作,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对
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首都在线
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电广传媒
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传智教育
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2024-10-25 18:30:53
科技+重组,戴维斯双击
今天的宇宙最强板块非光伏莫属,别看光伏最近涨得这么high,但整个光伏板块今年才刚刚翻红,所以本质上可能还是低位轮动逻辑,光伏行业距离基本面的真正反转还需要些时间,但不要紧,股市要的就是预期,有预期就有希望。 而最近市场的另一条主线就是并购重组,尤其科技向的并购重组更加吸引人,在政策的大力支持下,市场很可能不断提升对科技类上市公司并购重组估值的包容性,而估值的向上提升将带来更大的炒作空间。 从产业整体的发展角度来看,整合尚未盈利但具有核心技术的“硬科技”企业以补全补强产业链,可以进一步推动关键技
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哈森股份
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旗天科技
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富乐德
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2024-10-22 20:33:24
光伏反转了?
光伏行业最近发生了两件大事: 一是美国商务部正考虑撤销中国光伏小组件的反倾销税:根据路创电子公司的要求,美国商务部(Commerce)正在启动变更情况审查(CCR),以考虑是否可能部分撤销反倾销税源自中华人民共和国(中国)的晶体硅光伏电池(不论是否组装成组件(太阳能电池))的反倾销和反补贴税令,涉及若千小型低功率离网晶体硅光伏(CSPV)电池。 此次事件,将直接利好光伏组件企业,间接利好光伏主材辅材。 二是10月22日,中节能2024年度光伏组件框架协议采购开标,该项目采购2.5GW的N型TOP
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晶澳科技
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隆基绿能
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天合光能
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2024-10-21 17:49:23
光芯片又迎来新催化
泛科技作为接下来的市场结构主线应该毋庸置疑了。前几天半导体走强,今天发酵了低空经济,明天是不是要轮到AI了? 其实AI在这一阶段,应该注重新技术和新方向。类似于之前的新能源第二阶段。 但今天收盘后出了一个光芯片的催化:广东将加大对高速光通信芯片、高性能光传感器芯片等的研发投入力度,将大力推动刻蚀机等光芯片关键设备研发和国产替代。明天看市场怎么走。 附光芯片、光模块设备产业链: 若是叠加地域属性,可以筛选出光通信产业链中注册地在广东省的公司名单,共有16只: 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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罗博特科
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光库科技
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2024-10-21 17:35:17
关注泛科技的三条主线:半导体、低空经济和AI
科技作为接下来的市场结构主线应该毋庸置疑了。结合目前市场行情来看,私以为科技向需要关注半导体、AI、低空经济三个分支。其中半导体和AI又是相辅相成的关系。 1)半导体 当前的半导体,自然有很多问题。比如估值太高无法下手,再比如频繁减持太伤元气。但是,作为市场几乎是唯一一个基本面全面反转+政策大力支持的板块,还是比较有辨识度的。虽然现在很多人看半导体的基本面反转,也是只看到了今年,但行情就是在犹豫与分歧中走出来的。但短期走势不好说,特别是今天科创50的一根长长避雷针,长期看还是希望能走出慢牛行情。
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宗申动力
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中信海直
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商络电子
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罗博特科
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光库科技
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人形机器人,未来已来(附产业链)
近期,人形机器人产业端迎来密集催化,产业链发展进一步提速。人形机器人进入工业场景已经成为国内外确定性较高的应用趋势。可以说,2024年是人形机器人的商业化元年。 海外催化: 1)11月16日,特斯拉在北美官网推出人形机器人迷你模型,售价40美元,上架即售罄。Mini-Optimus模型比例为1:10,共20个活动关节,附赠充电底座,外观和动作与Gen2一样。目前二手售价1300美元,供不应求。 2)近期Figure发布宝马车间工作视频,从视频中看,Figure02使用端到端自主对汽车零件分类,速
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如何筛选央国企破净个股?
事件驱动:2024年12月15日晚间,证监会发布正式版本《上市公司监管指引第10号-市值管理》,其中提出长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划。 许多央国企公司即是重要指数成分股,又长期处于破净状态,估值修复及市值管理成效提升空间较大。所以政策的实施有望增强央国企市值管理动能,综合运用并购重组、股权激励、分红回购等方式推动其估值回升。 所以,如何挑选破净股(所谓破净股,即公司市值低于净资产,也即市净率PB<1)? 可以用【选股】功能。 1)左侧条件列表选择【筛选范围】-【企业性质】、【估值指标
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消费电子缘何盘中异动?
今日盘中消费电子板块一度走强,中军欧菲光、歌尔股份盘中一度封板,但尾盘均有所回落。消费电子的走强来源于以下消息源刺激: 1)素有“果链带货第一人”之称的郭明錤发布消息:Apple将首度进军智慧家居IP camera市场,预计2026年量产,目标为年出货量达到千万级别。同时,郭明錤还声称歌尔股份为Apple 2026年两款新产品NPI供应商,预计自2025年开始Apple事业将恢复成长动能。歌尔股份一度涨停。 2)2024年11月12日,百度世界大会上,百度正式发布了小度AI眼镜,称该产品为全球首
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AI应用商业化逐步落地(附产业链)
科技向除半导体外,AI应用涨势也不错。主要催化事件是: 1)美股以Palantir、Duolingo和AppLovin等为代表的AI 应用软件公司财报超预期,股价大涨,AI商业化正在逐步落地,AI相关需求依然强劲。 2)昆仑万维的SkyReels AI短剧平台将于12月10日在美国正式上线,昆仑万维今日大涨113.89%。 AI应用以前只是空中楼阁,前景很美好,但什么时候能出利润还是要打个问号。这次美股几个AI应用软件公司的财报超出预期,意味着AI应用也会陆续跑出一批能出利润的公司来了。所以今天
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摩尔线程引爆自主可控(附产业链)
今天的自主可控全面爆发,成为全市场最靓的仔。爆发的原因,主要在于以下两个事件在周末全面发酵: 1)11月8日,据集微网援引多个消息源报道,台积电已向所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自11月11日起,将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺的芯片。随后有记者向台积电求证,台积电方面并未直接予以否认。 2)据科创板日报,国产GPU独角兽摩尔线程已经完成股改,近期将启动上市辅导,首选目标为科创板。2024年4月9日,摩尔线程以255亿人民币的估值入选《2024·胡润全球
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固态电池,低空经济的刚需
固态电池最近又有了新催化: 1)11月5日,华为公布硫化物固态电解质新发明《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。该专利通过掺杂包括氮元素等材料,使得掺杂硫化物材料对金属锂具有较佳的稳定性,制备的锂离子电池具有较长的使用寿命。此次华为公开的硫化物固态电池相关技术契合未来新能源汽车和储能系统的发展需求,市场空间可观。 2)11月6日,有媒体报道,宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入,已将全固态电池研发团队扩充至超·1000人。消息称宁德时代目前主攻硫化物路线,在近期已进入20Ah 样品试
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特朗普当选后,市场会怎么走?
2024年的“红蓝”之争终于落下了帷幕:6日凌晨,美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。 而我大A股民,也在今天全程见证了美国大选对资本市场的影响:除谐音梗川大智胜早早封板外,午后半导体异军突起,同样有异动的还有稀土、抖音概念以及农业板块,甚至特斯拉概念也有所异动,近千亿市值的拓普集团和三花智控一度封板。市场已经用事实告诉了我们特朗普再次当选后,主线将从这些板块中选出。 1)半导体 半导体核心还是自主可控。众所周知,懂王除擅长打贸易战外,还对我国的半导体实施封锁,半导体的大规
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华为机器人,星辰大海(附产业链)
作为这次人形机器人的绝对宇宙总龙头,赛力斯不负众望夺得二连板,市值已经突破了2000亿。虽然赛力斯一直在不断否认澄清,但股民并不买账,毕竟招聘是真的,虽然没有合作伙伴但不排除自己搞。 另外,今天一张华为机器人方案设计的图片也在网上疯传,图片中提到的相关合作伙伴如兆威机电、拓斯达、高新兴今日批量一字涨停。人形机器人还处在0-1的突破阶段,想象力极大,且一旦突破市场空间更是巨大,所以市场爱炒:我不管你是不是真有,捕风捉影最是迷人。 我们先撇开消息面的干扰不谈,单纯分析一下若是赛力斯布局人形机器人赛道
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梳理人形机器人增长弹性最大的零部件环节
今天市场最亮的新星,非人形机器人莫属。板块催化的起因是源于一则小道消息,但昨晚赛力斯官方辟谣:赛力斯从未计划召开“人形机器人技术论坛”等会议,相关会议材料亦不实。虽然但是,赛力斯的这一辟谣并未影响今日人形机器人板块的火爆行情:赛力斯涨停,蓝黛科技、豪能股份、富临精工等SLS潜在供应商也集体涨停。 有趣的是,今日盘后第一财经发布消息:赛力斯已经布局人形机器人,也发布了相关岗位招聘,承接该业务的是赛力斯和重庆市财政局控股公司合资成立的重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司。 我们先撇开消息面的干扰不谈,单纯
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挖掘光刻机国产替代的投资机会
从市场上涨的方向来看,科技仍然是主线。半导体、消费电子(HW手机)、AI、低空经济轮着来。比如前两天涨了HW手机和智谱AI,今天就轮到了半导体设备-GKJ。好的方向从来不缺催化。 光刻机今天具体什么催化在这里不方便展开细说。但其重要性毋庸置疑,被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”,同时也是我国最“卡脖子”的环节。从制造环节来说,光刻机占据芯片制造1/2的时间和1/3的成本。 光刻机国产化,零部件投资必先行。2023年ASML设备收入219亿欧元,产品相关支出为106亿欧元,以此测算,光刻机的上游零部
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智谱AI可以帮你点外卖了
事件催化:10月25日,智谱AI推出出自主智能体AutoGLM,可以通过模拟用户使用手机界面的过程,代替用户在手机应用程序以及网页上进行各种操作。目前可覆盖的应用包括微信、淘宝、美团、大众点评、小红书和12306等,也就是说,用户只需通过语音向AutoGLM下达语音或文字指令,AI助手就可以帮用户完成发微信、点外卖、进入淘宝购买商品等操作。 值得注意的是,智谱AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,直接模拟用户点击进行操作,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对
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科技+重组,戴维斯双击
今天的宇宙最强板块非光伏莫属,别看光伏最近涨得这么high,但整个光伏板块今年才刚刚翻红,所以本质上可能还是低位轮动逻辑,光伏行业距离基本面的真正反转还需要些时间,但不要紧,股市要的就是预期,有预期就有希望。 而最近市场的另一条主线就是并购重组,尤其科技向的并购重组更加吸引人,在政策的大力支持下,市场很可能不断提升对科技类上市公司并购重组估值的包容性,而估值的向上提升将带来更大的炒作空间。 从产业整体的发展角度来看,整合尚未盈利但具有核心技术的“硬科技”企业以补全补强产业链,可以进一步推动关键技
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光伏行业最近发生了两件大事: 一是美国商务部正考虑撤销中国光伏小组件的反倾销税:根据路创电子公司的要求,美国商务部(Commerce)正在启动变更情况审查(CCR),以考虑是否可能部分撤销反倾销税源自中华人民共和国(中国)的晶体硅光伏电池(不论是否组装成组件(太阳能电池))的反倾销和反补贴税令,涉及若千小型低功率离网晶体硅光伏(CSPV)电池。 此次事件,将直接利好光伏组件企业,间接利好光伏主材辅材。 二是10月22日,中节能2024年度光伏组件框架协议采购开标,该项目采购2.5GW的N型TOP
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光芯片又迎来新催化
泛科技作为接下来的市场结构主线应该毋庸置疑了。前几天半导体走强,今天发酵了低空经济,明天是不是要轮到AI了? 其实AI在这一阶段,应该注重新技术和新方向。类似于之前的新能源第二阶段。 但今天收盘后出了一个光芯片的催化:广东将加大对高速光通信芯片、高性能光传感器芯片等的研发投入力度,将大力推动刻蚀机等光芯片关键设备研发和国产替代。明天看市场怎么走。 附光芯片、光模块设备产业链: 若是叠加地域属性,可以筛选出光通信产业链中注册地在广东省的公司名单,共有16只: 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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科技作为接下来的市场结构主线应该毋庸置疑了。结合目前市场行情来看,私以为科技向需要关注半导体、AI、低空经济三个分支。其中半导体和AI又是相辅相成的关系。 1)半导体 当前的半导体,自然有很多问题。比如估值太高无法下手,再比如频繁减持太伤元气。但是,作为市场几乎是唯一一个基本面全面反转+政策大力支持的板块,还是比较有辨识度的。虽然现在很多人看半导体的基本面反转,也是只看到了今年,但行情就是在犹豫与分歧中走出来的。但短期走势不好说,特别是今天科创50的一根长长避雷针,长期看还是希望能走出慢牛行情。
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拾贝录real
2024-11-20 17:16:08
人形机器人,未来已来(附产业链)
近期,人形机器人产业端迎来密集催化,产业链发展进一步提速。人形机器人进入工业场景已经成为国内外确定性较高的应用趋势。可以说,2024年是人形机器人的商业化元年。 海外催化: 1)11月16日,特斯拉在北美官网推出人形机器人迷你模型,售价40美元,上架即售罄。Mini-Optimus模型比例为1:10,共20个活动关节,附赠充电底座,外观和动作与Gen2一样。目前二手售价1300美元,供不应求。 2)近期Figure发布宝马车间工作视频,从视频中看,Figure02使用端到端自主对汽车零件分类,速
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拓斯达
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兆威机电
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柯力传感
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南方精工
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禾川科技
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2024-11-18 10:22:28
如何筛选央国企破净个股?
事件驱动:2024年12月15日晚间,证监会发布正式版本《上市公司监管指引第10号-市值管理》,其中提出长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划。 许多央国企公司即是重要指数成分股,又长期处于破净状态,估值修复及市值管理成效提升空间较大。所以政策的实施有望增强央国企市值管理动能,综合运用并购重组、股权激励、分红回购等方式推动其估值回升。 所以,如何挑选破净股(所谓破净股,即公司市值低于净资产,也即市净率PB<1)? 可以用【选股】功能。 1)左侧条件列表选择【筛选范围】-【企业性质】、【估值指标
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交运股份
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中储股份
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海宁皮城
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2024-11-12 17:46:42
消费电子缘何盘中异动?
今日盘中消费电子板块一度走强,中军欧菲光、歌尔股份盘中一度封板,但尾盘均有所回落。消费电子的走强来源于以下消息源刺激: 1)素有“果链带货第一人”之称的郭明錤发布消息:Apple将首度进军智慧家居IP camera市场,预计2026年量产,目标为年出货量达到千万级别。同时,郭明錤还声称歌尔股份为Apple 2026年两款新产品NPI供应商,预计自2025年开始Apple事业将恢复成长动能。歌尔股份一度涨停。 2)2024年11月12日,百度世界大会上,百度正式发布了小度AI眼镜,称该产品为全球首
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博士眼镜
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歌尔股份
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佳禾智能
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2024-11-11 17:41:02
AI应用商业化逐步落地(附产业链)
科技向除半导体外,AI应用涨势也不错。主要催化事件是: 1)美股以Palantir、Duolingo和AppLovin等为代表的AI 应用软件公司财报超预期,股价大涨,AI商业化正在逐步落地,AI相关需求依然强劲。 2)昆仑万维的SkyReels AI短剧平台将于12月10日在美国正式上线,昆仑万维今日大涨113.89%。 AI应用以前只是空中楼阁,前景很美好,但什么时候能出利润还是要打个问号。这次美股几个AI应用软件公司的财报超出预期,意味着AI应用也会陆续跑出一批能出利润的公司来了。所以今天
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昆仑万维
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蓝色光标
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易点天下
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2024-11-11 17:36:06
摩尔线程引爆自主可控(附产业链)
今天的自主可控全面爆发,成为全市场最靓的仔。爆发的原因,主要在于以下两个事件在周末全面发酵: 1)11月8日,据集微网援引多个消息源报道,台积电已向所有中国大陆AI芯片客户发送正式电子邮件,宣布自11月11日起,将暂停向中国大陆AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺的芯片。随后有记者向台积电求证,台积电方面并未直接予以否认。 2)据科创板日报,国产GPU独角兽摩尔线程已经完成股改,近期将启动上市辅导,首选目标为科创板。2024年4月9日,摩尔线程以255亿人民币的估值入选《2024·胡润全球
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和而泰
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威星智能
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初灵信息
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东华软件
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弘信电子
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2024-11-07 18:08:38
固态电池,低空经济的刚需
固态电池最近又有了新催化: 1)11月5日,华为公布硫化物固态电解质新发明《掺杂硫化物材料及其制备方法、锂离子电池》。该专利通过掺杂包括氮元素等材料,使得掺杂硫化物材料对金属锂具有较佳的稳定性,制备的锂离子电池具有较长的使用寿命。此次华为公开的硫化物固态电池相关技术契合未来新能源汽车和储能系统的发展需求,市场空间可观。 2)11月6日,有媒体报道,宁德时代在今年增加了对全固态电池的研发投入,已将全固态电池研发团队扩充至超·1000人。消息称宁德时代目前主攻硫化物路线,在近期已进入20Ah 样品试
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鹏辉能源
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当升科技
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宁德时代
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2024-11-06 20:08:11
特朗普当选后,市场会怎么走?
2024年的“红蓝”之争终于落下了帷幕:6日凌晨,美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。 而我大A股民,也在今天全程见证了美国大选对资本市场的影响:除谐音梗川大智胜早早封板外,午后半导体异军突起,同样有异动的还有稀土、抖音概念以及农业板块,甚至特斯拉概念也有所异动,近千亿市值的拓普集团和三花智控一度封板。市场已经用事实告诉了我们特朗普再次当选后,主线将从这些板块中选出。 1)半导体 半导体核心还是自主可控。众所周知,懂王除擅长打贸易战外,还对我国的半导体实施封锁,半导体的大规
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省广集团
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北方稀土
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拓普集团
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茂莱光学
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2024-11-05 18:42:51
华为机器人,星辰大海(附产业链)
作为这次人形机器人的绝对宇宙总龙头,赛力斯不负众望夺得二连板,市值已经突破了2000亿。虽然赛力斯一直在不断否认澄清,但股民并不买账,毕竟招聘是真的,虽然没有合作伙伴但不排除自己搞。 另外,今天一张华为机器人方案设计的图片也在网上疯传,图片中提到的相关合作伙伴如兆威机电、拓斯达、高新兴今日批量一字涨停。人形机器人还处在0-1的突破阶段,想象力极大,且一旦突破市场空间更是巨大,所以市场爱炒:我不管你是不是真有,捕风捉影最是迷人。 我们先撇开消息面的干扰不谈,单纯分析一下若是赛力斯布局人形机器人赛道
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兆威机电
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拓斯达
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高新兴
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2024-11-04 17:48:49
梳理人形机器人增长弹性最大的零部件环节
今天市场最亮的新星,非人形机器人莫属。板块催化的起因是源于一则小道消息,但昨晚赛力斯官方辟谣:赛力斯从未计划召开“人形机器人技术论坛”等会议,相关会议材料亦不实。虽然但是,赛力斯的这一辟谣并未影响今日人形机器人板块的火爆行情:赛力斯涨停,蓝黛科技、豪能股份、富临精工等SLS潜在供应商也集体涨停。 有趣的是,今日盘后第一财经发布消息:赛力斯已经布局人形机器人,也发布了相关岗位招聘,承接该业务的是赛力斯和重庆市财政局控股公司合资成立的重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司。 我们先撇开消息面的干扰不谈,单纯
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赛力斯
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豪能股份
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蓝黛科技
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拾贝录real
2024-10-31 17:49:47
挖掘光刻机国产替代的投资机会
从市场上涨的方向来看,科技仍然是主线。半导体、消费电子(HW手机)、AI、低空经济轮着来。比如前两天涨了HW手机和智谱AI,今天就轮到了半导体设备-GKJ。好的方向从来不缺催化。 光刻机今天具体什么催化在这里不方便展开细说。但其重要性毋庸置疑,被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”,同时也是我国最“卡脖子”的环节。从制造环节来说,光刻机占据芯片制造1/2的时间和1/3的成本。 光刻机国产化,零部件投资必先行。2023年ASML设备收入219亿欧元,产品相关支出为106亿欧元,以此测算,光刻机的上游零部
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张江高科
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茂莱光学
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炬光科技
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奥普光电
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福晶科技
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拾贝录real
2024-10-28 18:39:00
智谱AI可以帮你点外卖了
事件催化:10月25日,智谱AI推出出自主智能体AutoGLM,可以通过模拟用户使用手机界面的过程,代替用户在手机应用程序以及网页上进行各种操作。目前可覆盖的应用包括微信、淘宝、美团、大众点评、小红书和12306等,也就是说,用户只需通过语音向AutoGLM下达语音或文字指令,AI助手就可以帮用户完成发微信、点外卖、进入淘宝购买商品等操作。 值得注意的是,智谱AutoGLM的实现方式是通过读取用户在手机上的UI界面,直接模拟用户点击进行操作,要求用户给予APP“无障碍”级别的高敏感操作权限实现对
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首都在线
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拾贝录real
2024-10-25 18:30:53
科技+重组,戴维斯双击
今天的宇宙最强板块非光伏莫属,别看光伏最近涨得这么high,但整个光伏板块今年才刚刚翻红,所以本质上可能还是低位轮动逻辑,光伏行业距离基本面的真正反转还需要些时间,但不要紧,股市要的就是预期,有预期就有希望。 而最近市场的另一条主线就是并购重组,尤其科技向的并购重组更加吸引人,在政策的大力支持下,市场很可能不断提升对科技类上市公司并购重组估值的包容性,而估值的向上提升将带来更大的炒作空间。 从产业整体的发展角度来看,整合尚未盈利但具有核心技术的“硬科技”企业以补全补强产业链,可以进一步推动关键技
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哈森股份
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旗天科技
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富乐德
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拾贝录real
2024-10-22 20:33:24
光伏反转了?
光伏行业最近发生了两件大事: 一是美国商务部正考虑撤销中国光伏小组件的反倾销税:根据路创电子公司的要求,美国商务部(Commerce)正在启动变更情况审查(CCR),以考虑是否可能部分撤销反倾销税源自中华人民共和国(中国)的晶体硅光伏电池(不论是否组装成组件(太阳能电池))的反倾销和反补贴税令,涉及若千小型低功率离网晶体硅光伏(CSPV)电池。 此次事件,将直接利好光伏组件企业,间接利好光伏主材辅材。 二是10月22日,中节能2024年度光伏组件框架协议采购开标,该项目采购2.5GW的N型TOP
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晶澳科技
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隆基绿能
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拾贝录real
2024-10-21 17:49:23
光芯片又迎来新催化
泛科技作为接下来的市场结构主线应该毋庸置疑了。前几天半导体走强,今天发酵了低空经济,明天是不是要轮到AI了? 其实AI在这一阶段,应该注重新技术和新方向。类似于之前的新能源第二阶段。 但今天收盘后出了一个光芯片的催化:广东将加大对高速光通信芯片、高性能光传感器芯片等的研发投入力度,将大力推动刻蚀机等光芯片关键设备研发和国产替代。明天看市场怎么走。 附光芯片、光模块设备产业链: 若是叠加地域属性,可以筛选出光通信产业链中注册地在广东省的公司名单,共有16只: 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑
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罗博特科
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光库科技
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2024-10-21 17:35:17
关注泛科技的三条主线:半导体、低空经济和AI
科技作为接下来的市场结构主线应该毋庸置疑了。结合目前市场行情来看,私以为科技向需要关注半导体、AI、低空经济三个分支。其中半导体和AI又是相辅相成的关系。 1)半导体 当前的半导体,自然有很多问题。比如估值太高无法下手,再比如频繁减持太伤元气。但是,作为市场几乎是唯一一个基本面全面反转+政策大力支持的板块,还是比较有辨识度的。虽然现在很多人看半导体的基本面反转,也是只看到了今年,但行情就是在犹豫与分歧中走出来的。但短期走势不好说,特别是今天科创50的一根长长避雷针,长期看还是希望能走出慢牛行情。
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宗申动力
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中信海直
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商络电子
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光库科技
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