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2024-10-15 20:21:59
科技重组梳理
今日最强题材,科技重组梳理(拾贝录):
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2024-10-14 17:44:20
华为概念大爆发,遥遥领先
市场的主线似乎又明朗了些:科技向的分支华为线站了出来,华为鸿蒙、华为手机午后大面积涨停。 1)华为鸿蒙 催化事件:10月12日,第三届OpenHarmony技术大会举行,开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release版本正式预发布,这是继OpenHarmony 3.2 Release版本后,又一个具有里程碑意义的版本。 目前,腾讯微信鸿蒙原生版已正式上架华为商店,据悉,该版本支持聊天记录迁移、支持直接调用系统原相机、鸿蒙原生安全等功能。 截至收盘,常山北明(华为鸿蒙)走出18天10板、宇
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2024-10-09 18:20:26
重视科技向分支题材-神经网络
今天发酵了新题材:神经网络。催化事件是10月8日,瑞典皇家科学院宣布,将2024年诺贝尔物理学奖授予约翰·J·霍普菲尔德(John J. Hopfield)和杰弗里·E·辛顿(Geoffrey E. Hinton),以表彰他们在使用人工神经网络进行机器学习的基础性发现和发明,这些发现为当今的机器学习应用奠定基础。 消息是8号收盘后出的,今天盘中发酵:申昊科技、深水海纳20厘米涨停,泰尔股份、金自天正、宏达新材、恒银科技10厘米涨停,算是今天硕果仅存有赚钱效应的题材。 AI大模型+神经网络可以加速
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2024-10-08 17:47:20
结构性行情的主线,会是半导体吗?
从今天市场的领涨板块来看,半导体是当之无愧的无冕之王(当然还需关注后面几天的走势),而半导体今天这么强势的原因,总结下来主要有几点: 1)国庆期间以中芯国际为代表的港股半导体大涨,虽然今天开始回调,但情绪调动起来了。 2)国庆期间大家都担心会收到US的制裁大礼包,但一个都没有落实。但话说回来,真有制裁落地,反而会加强半导体的国产替代预期。毕竟半导体国产替代的群众基础好,很容易引起共识。 3)位置低,太多半导体公司经过几年调整,已经不单单是腰斩这么简单了,脚裸斩比比皆是。 所以,在三季报的窗口期,
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北方华创
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2024-09-30 16:27:46
节后主线出来后,如何精准定位宇宙龙头?
今天的股市彻底疯狂,成交量达到2.6万亿,创出历史新高,手里个股涨10厘米都有种踏空的感觉,这在A股历史上是没有过的,我们经历着历史,同时我们也是历史的一部分。 大盘普涨日,是没有什么主线题材可言的,在这个阶段,最重要的就是仓位,用大白话说,买到就是赚到。 大概率国庆过后普涨结束,会出现主线题材。主线一但出现,无论是什么,都应该第一时间上车,虽然现在不能确定会走出什么题材,但这个题材会很大,且至少持续一个月以上,会有很多分支。 主线出来后,应该怎么买?个人思路是买龙头,谁强买谁。那怎么辨别龙头?
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2024-09-26 18:33:58
破净股那么多,要怎么选?
除白酒、地产、大金融外,最近走强的还有破净股这一条暗线。起因是9月24日的政策中有一条关于破净股的规定,长期破净公司不能躺平,要想方设法做好市值管理。股价短期连续或者大幅下跌不管的上市公司,可能被问责。 这意味着,长期破净的公司,尤其是央国企,将不能再摆烂,必须把市值管理搞起来。所以中南股份四连板、五矿资本三连板,还有大量破净股批量涨停。 那么问题来了,截至目前,现在市场上大概有600多家破净股,破净股那么多,要怎么选? 我们可以借用网站的选股功能,举个例子: 1)在左侧筛选范围选择“PB”。由
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中南股份
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五矿资本
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2024-09-24 18:20:26
高股息或成最终赢家?
今天的国新办发布会可谓诚意满满,一行一会一局针对房市、股市连环放大招,无论是从开会的时间、还是会议内容上都超出预期,和2014年应对通缩的政策逻辑十分相似。股市大涨,牛回速归。 对于资本市场而言,主要有两条刺激政策。 一是创设基金、保险公司互换便利,通过资产质押获取流动性。用大白话说就是,金融机构(银行、保险、基金)可以拿着手里的股票持仓去找央行贷款,但贷到的款只能用来买股票。互换便利的资金成本是1.75%。 二是股票回购增持专项债贷款:允许上市公司拿着股票作抵押找央行借钱来进行股票回购,利率低
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2024-09-23 18:05:37
BP机爆炸再发酵:智驾芯片国产替代大爆发
事件催化:据报道,出于对“国家安全”的考虑,美国商务部计划将于本周一提议,禁止美国道路上行驶的网联车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件。报道称,这一举动是美国对中国汽车及软件和零部件持续限制的“重大升级”。 来看一组数据:根据Frost & Sullivan计算,2023 年中国市场智驾芯片及解决方案供应商中,Mobileye收入排名第一,占据 27.5% 的份额;而英伟达则紧随其后,以 23.7%的份额居于第二;排在第三、第四的分别是德州仪器(4.8%)、地平线(3.6%)。 而中国又是全球智
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光庭信息
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2024-09-20 18:05:09
CXO的靴子终于落地了
A股收盘后,CXO传来消息:美国参议院军事委员会官网宣布,参议院版本NDAA纳入93项修正案,其中不含生物安全提案。此前众议院版本NDAA不含生物安全提案,此次参议院版本NDAA也不含,意味着生物安提案FY2025 NDAA夹带路径走不通。 此前,生物安全草案HR8333通过了美国众议院集体投票。按照流程,下一步应该提交参议院,但是今年仅剩9.23-9.27、11.12-11.22、12.2-12.20三个工作日时段,且11月5日开始总统和两院换届选举,法案今年单独立法的时间愈发紧迫。 消息出来
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药明康德
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2024-09-20 17:52:25
特斯拉无线充电大爆发
特斯拉无线充电概念今日盘中发酵,驱动事件是美国专利商标局最近公布了特斯拉公司提交的四项与电动汽车无线充电技术相关的专利。有消息称,该技术或将率先应用于10月发布的Robotaxi上,只要汽车有感应线圈,将车停进车库或者其他建筑物,并将无线充电板放在地上,就无需人工来为汽车充电。 特斯拉已于2023年7月完成了对无线充电公司Wiferion的收购。后来特斯拉虽出售了这家公司,但保留了许多工程师。 受此消息刺激,多只无线充电个股涨停: 一彬科技:公司研发中的无线充电项目属于汽车零部件相关产品。 万安
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并购重组应该是接下来一段时间的主线
美联储终于降息了,且降息幅度高于预期(预防式降息,50bp),但美股昨晚走的确比较拧巴,主要是鲍威尔的整体表态是中性偏鹰的。 那么美国降息,对权益类市场有什么影响呢? 1)美股-胜率最高。兴证全球对美联储历次“预防式降息”中境外资产的表现做了统计,从表现来看,美股在降息周期中胜率最高:五次降息均以100%概率获得正收益。 2)港股-整体呈上涨趋势。1990年以来,A股和港股共经历了6次美联储降息,其中“预防式降息”三次(分别是1995-1996年、1998年、2019年),“纾困式降息”三次(分
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2024-09-11 19:08:52
市场今天在涨些什么?
上证指数在红利的带领下继续补跌,宁王单骑救主托举创业板指。量能跌破5000亿,市场涨跌中位数在-0.6%,整体赚钱效益并不好,且量能不断萎缩,基本还是靠着盘中消息打游击战,比较考验手速,一不小心就会自挂东南枝,估计节前没什么大的看头了。 还是来看一下今天市场涨了些什么? 一、锂矿 锂矿的上涨来源于“宁德时代宜春锂矿停产”的传闻,不过截至目前并不确定消息的真假。同时,瑞银的一篇报告也在盘中发酵:宁德时代若是停产可能导致锂矿上涨11%-23%。市场信了,碳酸锂期货主力合约日内涨幅约8%,A股锂矿板块
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2024-09-10 17:48:52
又开新服了:V2G双向传输
市场又开了新题材:V2G双向传输。 先来学习一下什么是V2G。 V2G(Vehicle-to-Grid,车辆到电网)技术是指车辆对电网进行能量双向传输的技术,通过V2G技术电动车可以充当储能设备,当电网负荷低时,吸纳电能,在电网负荷高时释放电能,赚取差价收益。 而V2G今天爆发的原因,主要源于以下事件的驱动: 1)9月10日,国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》,《通知》提出,按照“创新引导、先行先试”的原则,全面推广新能源汽车有序充电,扩大双向充放电(V2G)
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固态电池、OLED投资逻辑梳理(附产业链及选股方法)
一、半固态/固态电池 半固态/固态电池最近催化不断。 1)9月3日,南都电源公告称公司目前固态电池产品能量密度可达350Wh/kg,循环寿命2000次,已通过热箱、短路等安全项测试。但短期内不会大批量生产。 点评:南都电源已经20厘米三连板了,坐拥半固态/固态电池和铅酸电池两个风口,看看会不会成长为下一个情绪龙头。 2)在新一代MG5发布会的媒体沟通会上,上汽乘用车常务副总经理透漏,上汽研发的固态电池将率先应用于MG品牌车型,预计新车将在明年第二季度问世。 3)8月28日,鹏辉能源发布了20Ah
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今天市场在涨些什么?
市场今日的行情,有点像上周五行情的缩小版,小微盘普涨,地产和消费涨,银行回调。上证指数就不必看了,太失真,基本被银行板块绑架。 下面来梳理一下今日市场热点题材。 一、中国神船 9月2日晚,中国船舶和中国重工均发布公告,双方正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。至此坊间传了十年的并购重组正式落地。 受此消息影响,今日中船系开盘集体暴涨,但到尾盘有所回落。大家还是比较冷静的,虽然有券商打出了“参考南北车”的口号(南北车重组后半年涨了8倍),但今非昔比,南北车
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华为概念大爆发,遥遥领先
市场的主线似乎又明朗了些:科技向的分支华为线站了出来,华为鸿蒙、华为手机午后大面积涨停。 1)华为鸿蒙 催化事件:10月12日,第三届OpenHarmony技术大会举行,开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release版本正式预发布,这是继OpenHarmony 3.2 Release版本后,又一个具有里程碑意义的版本。 目前,腾讯微信鸿蒙原生版已正式上架华为商店,据悉,该版本支持聊天记录迁移、支持直接调用系统原相机、鸿蒙原生安全等功能。 截至收盘,常山北明(华为鸿蒙)走出18天10板、宇
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重视科技向分支题材-神经网络
今天发酵了新题材:神经网络。催化事件是10月8日,瑞典皇家科学院宣布,将2024年诺贝尔物理学奖授予约翰·J·霍普菲尔德(John J. Hopfield)和杰弗里·E·辛顿(Geoffrey E. Hinton),以表彰他们在使用人工神经网络进行机器学习的基础性发现和发明,这些发现为当今的机器学习应用奠定基础。 消息是8号收盘后出的,今天盘中发酵:申昊科技、深水海纳20厘米涨停,泰尔股份、金自天正、宏达新材、恒银科技10厘米涨停,算是今天硕果仅存有赚钱效应的题材。 AI大模型+神经网络可以加速
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结构性行情的主线,会是半导体吗?
从今天市场的领涨板块来看,半导体是当之无愧的无冕之王(当然还需关注后面几天的走势),而半导体今天这么强势的原因,总结下来主要有几点: 1)国庆期间以中芯国际为代表的港股半导体大涨,虽然今天开始回调,但情绪调动起来了。 2)国庆期间大家都担心会收到US的制裁大礼包,但一个都没有落实。但话说回来,真有制裁落地,反而会加强半导体的国产替代预期。毕竟半导体国产替代的群众基础好,很容易引起共识。 3)位置低,太多半导体公司经过几年调整,已经不单单是腰斩这么简单了,脚裸斩比比皆是。 所以,在三季报的窗口期,
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节后主线出来后,如何精准定位宇宙龙头?
今天的股市彻底疯狂,成交量达到2.6万亿,创出历史新高,手里个股涨10厘米都有种踏空的感觉,这在A股历史上是没有过的,我们经历着历史,同时我们也是历史的一部分。 大盘普涨日,是没有什么主线题材可言的,在这个阶段,最重要的就是仓位,用大白话说,买到就是赚到。 大概率国庆过后普涨结束,会出现主线题材。主线一但出现,无论是什么,都应该第一时间上车,虽然现在不能确定会走出什么题材,但这个题材会很大,且至少持续一个月以上,会有很多分支。 主线出来后,应该怎么买?个人思路是买龙头,谁强买谁。那怎么辨别龙头?
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破净股那么多,要怎么选?
除白酒、地产、大金融外,最近走强的还有破净股这一条暗线。起因是9月24日的政策中有一条关于破净股的规定,长期破净公司不能躺平,要想方设法做好市值管理。股价短期连续或者大幅下跌不管的上市公司,可能被问责。 这意味着,长期破净的公司,尤其是央国企,将不能再摆烂,必须把市值管理搞起来。所以中南股份四连板、五矿资本三连板,还有大量破净股批量涨停。 那么问题来了,截至目前,现在市场上大概有600多家破净股,破净股那么多,要怎么选? 我们可以借用网站的选股功能,举个例子: 1)在左侧筛选范围选择“PB”。由
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高股息或成最终赢家?
今天的国新办发布会可谓诚意满满,一行一会一局针对房市、股市连环放大招,无论是从开会的时间、还是会议内容上都超出预期,和2014年应对通缩的政策逻辑十分相似。股市大涨,牛回速归。 对于资本市场而言,主要有两条刺激政策。 一是创设基金、保险公司互换便利,通过资产质押获取流动性。用大白话说就是,金融机构(银行、保险、基金)可以拿着手里的股票持仓去找央行贷款,但贷到的款只能用来买股票。互换便利的资金成本是1.75%。 二是股票回购增持专项债贷款:允许上市公司拿着股票作抵押找央行借钱来进行股票回购,利率低
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BP机爆炸再发酵:智驾芯片国产替代大爆发
事件催化:据报道,出于对“国家安全”的考虑,美国商务部计划将于本周一提议,禁止美国道路上行驶的网联车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件。报道称,这一举动是美国对中国汽车及软件和零部件持续限制的“重大升级”。 来看一组数据:根据Frost & Sullivan计算,2023 年中国市场智驾芯片及解决方案供应商中,Mobileye收入排名第一,占据 27.5% 的份额;而英伟达则紧随其后,以 23.7%的份额居于第二;排在第三、第四的分别是德州仪器(4.8%)、地平线(3.6%)。 而中国又是全球智
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CXO的靴子终于落地了
A股收盘后,CXO传来消息:美国参议院军事委员会官网宣布,参议院版本NDAA纳入93项修正案,其中不含生物安全提案。此前众议院版本NDAA不含生物安全提案,此次参议院版本NDAA也不含,意味着生物安提案FY2025 NDAA夹带路径走不通。 此前,生物安全草案HR8333通过了美国众议院集体投票。按照流程,下一步应该提交参议院,但是今年仅剩9.23-9.27、11.12-11.22、12.2-12.20三个工作日时段,且11月5日开始总统和两院换届选举,法案今年单独立法的时间愈发紧迫。 消息出来
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特斯拉无线充电大爆发
特斯拉无线充电概念今日盘中发酵,驱动事件是美国专利商标局最近公布了特斯拉公司提交的四项与电动汽车无线充电技术相关的专利。有消息称,该技术或将率先应用于10月发布的Robotaxi上,只要汽车有感应线圈,将车停进车库或者其他建筑物,并将无线充电板放在地上,就无需人工来为汽车充电。 特斯拉已于2023年7月完成了对无线充电公司Wiferion的收购。后来特斯拉虽出售了这家公司,但保留了许多工程师。 受此消息刺激,多只无线充电个股涨停: 一彬科技:公司研发中的无线充电项目属于汽车零部件相关产品。 万安
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并购重组应该是接下来一段时间的主线
美联储终于降息了,且降息幅度高于预期(预防式降息,50bp),但美股昨晚走的确比较拧巴,主要是鲍威尔的整体表态是中性偏鹰的。 那么美国降息,对权益类市场有什么影响呢? 1)美股-胜率最高。兴证全球对美联储历次“预防式降息”中境外资产的表现做了统计,从表现来看,美股在降息周期中胜率最高:五次降息均以100%概率获得正收益。 2)港股-整体呈上涨趋势。1990年以来,A股和港股共经历了6次美联储降息,其中“预防式降息”三次(分别是1995-1996年、1998年、2019年),“纾困式降息”三次(分
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市场今天在涨些什么?
上证指数在红利的带领下继续补跌,宁王单骑救主托举创业板指。量能跌破5000亿,市场涨跌中位数在-0.6%,整体赚钱效益并不好,且量能不断萎缩,基本还是靠着盘中消息打游击战,比较考验手速,一不小心就会自挂东南枝,估计节前没什么大的看头了。 还是来看一下今天市场涨了些什么? 一、锂矿 锂矿的上涨来源于“宁德时代宜春锂矿停产”的传闻,不过截至目前并不确定消息的真假。同时,瑞银的一篇报告也在盘中发酵:宁德时代若是停产可能导致锂矿上涨11%-23%。市场信了,碳酸锂期货主力合约日内涨幅约8%,A股锂矿板块
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又开新服了:V2G双向传输
市场又开了新题材:V2G双向传输。 先来学习一下什么是V2G。 V2G(Vehicle-to-Grid,车辆到电网)技术是指车辆对电网进行能量双向传输的技术,通过V2G技术电动车可以充当储能设备,当电网负荷低时,吸纳电能,在电网负荷高时释放电能,赚取差价收益。 而V2G今天爆发的原因,主要源于以下事件的驱动: 1)9月10日,国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》,《通知》提出,按照“创新引导、先行先试”的原则,全面推广新能源汽车有序充电,扩大双向充放电(V2G)
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固态电池、OLED投资逻辑梳理(附产业链及选股方法)
一、半固态/固态电池 半固态/固态电池最近催化不断。 1)9月3日,南都电源公告称公司目前固态电池产品能量密度可达350Wh/kg,循环寿命2000次,已通过热箱、短路等安全项测试。但短期内不会大批量生产。 点评:南都电源已经20厘米三连板了,坐拥半固态/固态电池和铅酸电池两个风口,看看会不会成长为下一个情绪龙头。 2)在新一代MG5发布会的媒体沟通会上,上汽乘用车常务副总经理透漏,上汽研发的固态电池将率先应用于MG品牌车型,预计新车将在明年第二季度问世。 3)8月28日,鹏辉能源发布了20Ah
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今天市场在涨些什么?
市场今日的行情,有点像上周五行情的缩小版,小微盘普涨,地产和消费涨,银行回调。上证指数就不必看了,太失真,基本被银行板块绑架。 下面来梳理一下今日市场热点题材。 一、中国神船 9月2日晚,中国船舶和中国重工均发布公告,双方正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。至此坊间传了十年的并购重组正式落地。 受此消息影响,今日中船系开盘集体暴涨,但到尾盘有所回落。大家还是比较冷静的,虽然有券商打出了“参考南北车”的口号(南北车重组后半年涨了8倍),但今非昔比,南北车
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华为概念大爆发,遥遥领先
市场的主线似乎又明朗了些:科技向的分支华为线站了出来,华为鸿蒙、华为手机午后大面积涨停。 1)华为鸿蒙 催化事件:10月12日,第三届OpenHarmony技术大会举行,开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release版本正式预发布,这是继OpenHarmony 3.2 Release版本后,又一个具有里程碑意义的版本。 目前,腾讯微信鸿蒙原生版已正式上架华为商店,据悉,该版本支持聊天记录迁移、支持直接调用系统原相机、鸿蒙原生安全等功能。 截至收盘,常山北明(华为鸿蒙)走出18天10板、宇
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重视科技向分支题材-神经网络
今天发酵了新题材:神经网络。催化事件是10月8日,瑞典皇家科学院宣布,将2024年诺贝尔物理学奖授予约翰·J·霍普菲尔德(John J. Hopfield)和杰弗里·E·辛顿(Geoffrey E. Hinton),以表彰他们在使用人工神经网络进行机器学习的基础性发现和发明,这些发现为当今的机器学习应用奠定基础。 消息是8号收盘后出的,今天盘中发酵:申昊科技、深水海纳20厘米涨停,泰尔股份、金自天正、宏达新材、恒银科技10厘米涨停,算是今天硕果仅存有赚钱效应的题材。 AI大模型+神经网络可以加速
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结构性行情的主线,会是半导体吗?
从今天市场的领涨板块来看,半导体是当之无愧的无冕之王(当然还需关注后面几天的走势),而半导体今天这么强势的原因,总结下来主要有几点: 1)国庆期间以中芯国际为代表的港股半导体大涨,虽然今天开始回调,但情绪调动起来了。 2)国庆期间大家都担心会收到US的制裁大礼包,但一个都没有落实。但话说回来,真有制裁落地,反而会加强半导体的国产替代预期。毕竟半导体国产替代的群众基础好,很容易引起共识。 3)位置低,太多半导体公司经过几年调整,已经不单单是腰斩这么简单了,脚裸斩比比皆是。 所以,在三季报的窗口期,
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节后主线出来后,如何精准定位宇宙龙头?
今天的股市彻底疯狂,成交量达到2.6万亿,创出历史新高,手里个股涨10厘米都有种踏空的感觉,这在A股历史上是没有过的,我们经历着历史,同时我们也是历史的一部分。 大盘普涨日,是没有什么主线题材可言的,在这个阶段,最重要的就是仓位,用大白话说,买到就是赚到。 大概率国庆过后普涨结束,会出现主线题材。主线一但出现,无论是什么,都应该第一时间上车,虽然现在不能确定会走出什么题材,但这个题材会很大,且至少持续一个月以上,会有很多分支。 主线出来后,应该怎么买?个人思路是买龙头,谁强买谁。那怎么辨别龙头?
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破净股那么多,要怎么选?
除白酒、地产、大金融外,最近走强的还有破净股这一条暗线。起因是9月24日的政策中有一条关于破净股的规定,长期破净公司不能躺平,要想方设法做好市值管理。股价短期连续或者大幅下跌不管的上市公司,可能被问责。 这意味着,长期破净的公司,尤其是央国企,将不能再摆烂,必须把市值管理搞起来。所以中南股份四连板、五矿资本三连板,还有大量破净股批量涨停。 那么问题来了,截至目前,现在市场上大概有600多家破净股,破净股那么多,要怎么选? 我们可以借用网站的选股功能,举个例子: 1)在左侧筛选范围选择“PB”。由
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高股息或成最终赢家?
今天的国新办发布会可谓诚意满满,一行一会一局针对房市、股市连环放大招,无论是从开会的时间、还是会议内容上都超出预期,和2014年应对通缩的政策逻辑十分相似。股市大涨,牛回速归。 对于资本市场而言,主要有两条刺激政策。 一是创设基金、保险公司互换便利,通过资产质押获取流动性。用大白话说就是,金融机构(银行、保险、基金)可以拿着手里的股票持仓去找央行贷款,但贷到的款只能用来买股票。互换便利的资金成本是1.75%。 二是股票回购增持专项债贷款:允许上市公司拿着股票作抵押找央行借钱来进行股票回购,利率低
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BP机爆炸再发酵:智驾芯片国产替代大爆发
事件催化:据报道,出于对“国家安全”的考虑,美国商务部计划将于本周一提议,禁止美国道路上行驶的网联车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件。报道称,这一举动是美国对中国汽车及软件和零部件持续限制的“重大升级”。 来看一组数据:根据Frost & Sullivan计算,2023 年中国市场智驾芯片及解决方案供应商中,Mobileye收入排名第一,占据 27.5% 的份额;而英伟达则紧随其后,以 23.7%的份额居于第二;排在第三、第四的分别是德州仪器(4.8%)、地平线(3.6%)。 而中国又是全球智
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CXO的靴子终于落地了
A股收盘后,CXO传来消息:美国参议院军事委员会官网宣布,参议院版本NDAA纳入93项修正案,其中不含生物安全提案。此前众议院版本NDAA不含生物安全提案,此次参议院版本NDAA也不含,意味着生物安提案FY2025 NDAA夹带路径走不通。 此前,生物安全草案HR8333通过了美国众议院集体投票。按照流程,下一步应该提交参议院,但是今年仅剩9.23-9.27、11.12-11.22、12.2-12.20三个工作日时段,且11月5日开始总统和两院换届选举,法案今年单独立法的时间愈发紧迫。 消息出来
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特斯拉无线充电大爆发
特斯拉无线充电概念今日盘中发酵,驱动事件是美国专利商标局最近公布了特斯拉公司提交的四项与电动汽车无线充电技术相关的专利。有消息称,该技术或将率先应用于10月发布的Robotaxi上,只要汽车有感应线圈,将车停进车库或者其他建筑物,并将无线充电板放在地上,就无需人工来为汽车充电。 特斯拉已于2023年7月完成了对无线充电公司Wiferion的收购。后来特斯拉虽出售了这家公司,但保留了许多工程师。 受此消息刺激,多只无线充电个股涨停: 一彬科技:公司研发中的无线充电项目属于汽车零部件相关产品。 万安
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并购重组应该是接下来一段时间的主线
美联储终于降息了,且降息幅度高于预期(预防式降息,50bp),但美股昨晚走的确比较拧巴,主要是鲍威尔的整体表态是中性偏鹰的。 那么美国降息,对权益类市场有什么影响呢? 1)美股-胜率最高。兴证全球对美联储历次“预防式降息”中境外资产的表现做了统计,从表现来看,美股在降息周期中胜率最高:五次降息均以100%概率获得正收益。 2)港股-整体呈上涨趋势。1990年以来,A股和港股共经历了6次美联储降息,其中“预防式降息”三次(分别是1995-1996年、1998年、2019年),“纾困式降息”三次(分
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市场今天在涨些什么?
上证指数在红利的带领下继续补跌,宁王单骑救主托举创业板指。量能跌破5000亿,市场涨跌中位数在-0.6%,整体赚钱效益并不好,且量能不断萎缩,基本还是靠着盘中消息打游击战,比较考验手速,一不小心就会自挂东南枝,估计节前没什么大的看头了。 还是来看一下今天市场涨了些什么? 一、锂矿 锂矿的上涨来源于“宁德时代宜春锂矿停产”的传闻,不过截至目前并不确定消息的真假。同时,瑞银的一篇报告也在盘中发酵:宁德时代若是停产可能导致锂矿上涨11%-23%。市场信了,碳酸锂期货主力合约日内涨幅约8%,A股锂矿板块
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又开新服了:V2G双向传输
市场又开了新题材:V2G双向传输。 先来学习一下什么是V2G。 V2G(Vehicle-to-Grid,车辆到电网)技术是指车辆对电网进行能量双向传输的技术,通过V2G技术电动车可以充当储能设备,当电网负荷低时,吸纳电能,在电网负荷高时释放电能,赚取差价收益。 而V2G今天爆发的原因,主要源于以下事件的驱动: 1)9月10日,国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》,《通知》提出,按照“创新引导、先行先试”的原则,全面推广新能源汽车有序充电,扩大双向充放电(V2G)
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固态电池、OLED投资逻辑梳理(附产业链及选股方法)
一、半固态/固态电池 半固态/固态电池最近催化不断。 1)9月3日,南都电源公告称公司目前固态电池产品能量密度可达350Wh/kg,循环寿命2000次,已通过热箱、短路等安全项测试。但短期内不会大批量生产。 点评:南都电源已经20厘米三连板了,坐拥半固态/固态电池和铅酸电池两个风口,看看会不会成长为下一个情绪龙头。 2)在新一代MG5发布会的媒体沟通会上,上汽乘用车常务副总经理透漏,上汽研发的固态电池将率先应用于MG品牌车型,预计新车将在明年第二季度问世。 3)8月28日,鹏辉能源发布了20Ah
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今天市场在涨些什么?
市场今日的行情,有点像上周五行情的缩小版,小微盘普涨,地产和消费涨,银行回调。上证指数就不必看了,太失真,基本被银行板块绑架。 下面来梳理一下今日市场热点题材。 一、中国神船 9月2日晚,中国船舶和中国重工均发布公告,双方正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。至此坊间传了十年的并购重组正式落地。 受此消息影响,今日中船系开盘集体暴涨,但到尾盘有所回落。大家还是比较冷静的,虽然有券商打出了“参考南北车”的口号(南北车重组后半年涨了8倍),但今非昔比,南北车
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科技重组梳理
今日最强题材,科技重组梳理(拾贝录):
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华为概念大爆发,遥遥领先
市场的主线似乎又明朗了些:科技向的分支华为线站了出来,华为鸿蒙、华为手机午后大面积涨停。 1)华为鸿蒙 催化事件:10月12日,第三届OpenHarmony技术大会举行,开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release版本正式预发布,这是继OpenHarmony 3.2 Release版本后,又一个具有里程碑意义的版本。 目前,腾讯微信鸿蒙原生版已正式上架华为商店,据悉,该版本支持聊天记录迁移、支持直接调用系统原相机、鸿蒙原生安全等功能。 截至收盘,常山北明(华为鸿蒙)走出18天10板、宇
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重视科技向分支题材-神经网络
今天发酵了新题材:神经网络。催化事件是10月8日,瑞典皇家科学院宣布,将2024年诺贝尔物理学奖授予约翰·J·霍普菲尔德(John J. Hopfield)和杰弗里·E·辛顿(Geoffrey E. Hinton),以表彰他们在使用人工神经网络进行机器学习的基础性发现和发明,这些发现为当今的机器学习应用奠定基础。 消息是8号收盘后出的,今天盘中发酵:申昊科技、深水海纳20厘米涨停,泰尔股份、金自天正、宏达新材、恒银科技10厘米涨停,算是今天硕果仅存有赚钱效应的题材。 AI大模型+神经网络可以加速
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结构性行情的主线,会是半导体吗?
从今天市场的领涨板块来看,半导体是当之无愧的无冕之王(当然还需关注后面几天的走势),而半导体今天这么强势的原因,总结下来主要有几点: 1)国庆期间以中芯国际为代表的港股半导体大涨,虽然今天开始回调,但情绪调动起来了。 2)国庆期间大家都担心会收到US的制裁大礼包,但一个都没有落实。但话说回来,真有制裁落地,反而会加强半导体的国产替代预期。毕竟半导体国产替代的群众基础好,很容易引起共识。 3)位置低,太多半导体公司经过几年调整,已经不单单是腰斩这么简单了,脚裸斩比比皆是。 所以,在三季报的窗口期,
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节后主线出来后,如何精准定位宇宙龙头?
今天的股市彻底疯狂,成交量达到2.6万亿,创出历史新高,手里个股涨10厘米都有种踏空的感觉,这在A股历史上是没有过的,我们经历着历史,同时我们也是历史的一部分。 大盘普涨日,是没有什么主线题材可言的,在这个阶段,最重要的就是仓位,用大白话说,买到就是赚到。 大概率国庆过后普涨结束,会出现主线题材。主线一但出现,无论是什么,都应该第一时间上车,虽然现在不能确定会走出什么题材,但这个题材会很大,且至少持续一个月以上,会有很多分支。 主线出来后,应该怎么买?个人思路是买龙头,谁强买谁。那怎么辨别龙头?
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破净股那么多,要怎么选?
除白酒、地产、大金融外,最近走强的还有破净股这一条暗线。起因是9月24日的政策中有一条关于破净股的规定,长期破净公司不能躺平,要想方设法做好市值管理。股价短期连续或者大幅下跌不管的上市公司,可能被问责。 这意味着,长期破净的公司,尤其是央国企,将不能再摆烂,必须把市值管理搞起来。所以中南股份四连板、五矿资本三连板,还有大量破净股批量涨停。 那么问题来了,截至目前,现在市场上大概有600多家破净股,破净股那么多,要怎么选? 我们可以借用网站的选股功能,举个例子: 1)在左侧筛选范围选择“PB”。由
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高股息或成最终赢家?
今天的国新办发布会可谓诚意满满,一行一会一局针对房市、股市连环放大招,无论是从开会的时间、还是会议内容上都超出预期,和2014年应对通缩的政策逻辑十分相似。股市大涨,牛回速归。 对于资本市场而言,主要有两条刺激政策。 一是创设基金、保险公司互换便利,通过资产质押获取流动性。用大白话说就是,金融机构(银行、保险、基金)可以拿着手里的股票持仓去找央行贷款,但贷到的款只能用来买股票。互换便利的资金成本是1.75%。 二是股票回购增持专项债贷款:允许上市公司拿着股票作抵押找央行借钱来进行股票回购,利率低
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BP机爆炸再发酵:智驾芯片国产替代大爆发
事件催化:据报道,出于对“国家安全”的考虑,美国商务部计划将于本周一提议,禁止美国道路上行驶的网联车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件。报道称,这一举动是美国对中国汽车及软件和零部件持续限制的“重大升级”。 来看一组数据:根据Frost & Sullivan计算,2023 年中国市场智驾芯片及解决方案供应商中,Mobileye收入排名第一,占据 27.5% 的份额;而英伟达则紧随其后,以 23.7%的份额居于第二;排在第三、第四的分别是德州仪器(4.8%)、地平线(3.6%)。 而中国又是全球智
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CXO的靴子终于落地了
A股收盘后,CXO传来消息:美国参议院军事委员会官网宣布,参议院版本NDAA纳入93项修正案,其中不含生物安全提案。此前众议院版本NDAA不含生物安全提案,此次参议院版本NDAA也不含,意味着生物安提案FY2025 NDAA夹带路径走不通。 此前,生物安全草案HR8333通过了美国众议院集体投票。按照流程,下一步应该提交参议院,但是今年仅剩9.23-9.27、11.12-11.22、12.2-12.20三个工作日时段,且11月5日开始总统和两院换届选举,法案今年单独立法的时间愈发紧迫。 消息出来
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特斯拉无线充电大爆发
特斯拉无线充电概念今日盘中发酵,驱动事件是美国专利商标局最近公布了特斯拉公司提交的四项与电动汽车无线充电技术相关的专利。有消息称,该技术或将率先应用于10月发布的Robotaxi上,只要汽车有感应线圈,将车停进车库或者其他建筑物,并将无线充电板放在地上,就无需人工来为汽车充电。 特斯拉已于2023年7月完成了对无线充电公司Wiferion的收购。后来特斯拉虽出售了这家公司,但保留了许多工程师。 受此消息刺激,多只无线充电个股涨停: 一彬科技:公司研发中的无线充电项目属于汽车零部件相关产品。 万安
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并购重组应该是接下来一段时间的主线
美联储终于降息了,且降息幅度高于预期(预防式降息,50bp),但美股昨晚走的确比较拧巴,主要是鲍威尔的整体表态是中性偏鹰的。 那么美国降息,对权益类市场有什么影响呢? 1)美股-胜率最高。兴证全球对美联储历次“预防式降息”中境外资产的表现做了统计,从表现来看,美股在降息周期中胜率最高:五次降息均以100%概率获得正收益。 2)港股-整体呈上涨趋势。1990年以来,A股和港股共经历了6次美联储降息,其中“预防式降息”三次(分别是1995-1996年、1998年、2019年),“纾困式降息”三次(分
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市场今天在涨些什么?
上证指数在红利的带领下继续补跌,宁王单骑救主托举创业板指。量能跌破5000亿,市场涨跌中位数在-0.6%,整体赚钱效益并不好,且量能不断萎缩,基本还是靠着盘中消息打游击战,比较考验手速,一不小心就会自挂东南枝,估计节前没什么大的看头了。 还是来看一下今天市场涨了些什么? 一、锂矿 锂矿的上涨来源于“宁德时代宜春锂矿停产”的传闻,不过截至目前并不确定消息的真假。同时,瑞银的一篇报告也在盘中发酵:宁德时代若是停产可能导致锂矿上涨11%-23%。市场信了,碳酸锂期货主力合约日内涨幅约8%,A股锂矿板块
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又开新服了:V2G双向传输
市场又开了新题材:V2G双向传输。 先来学习一下什么是V2G。 V2G(Vehicle-to-Grid,车辆到电网)技术是指车辆对电网进行能量双向传输的技术,通过V2G技术电动车可以充当储能设备,当电网负荷低时,吸纳电能,在电网负荷高时释放电能,赚取差价收益。 而V2G今天爆发的原因,主要源于以下事件的驱动: 1)9月10日,国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》,《通知》提出,按照“创新引导、先行先试”的原则,全面推广新能源汽车有序充电,扩大双向充放电(V2G)
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固态电池、OLED投资逻辑梳理(附产业链及选股方法)
一、半固态/固态电池 半固态/固态电池最近催化不断。 1)9月3日,南都电源公告称公司目前固态电池产品能量密度可达350Wh/kg,循环寿命2000次,已通过热箱、短路等安全项测试。但短期内不会大批量生产。 点评:南都电源已经20厘米三连板了,坐拥半固态/固态电池和铅酸电池两个风口,看看会不会成长为下一个情绪龙头。 2)在新一代MG5发布会的媒体沟通会上,上汽乘用车常务副总经理透漏,上汽研发的固态电池将率先应用于MG品牌车型,预计新车将在明年第二季度问世。 3)8月28日,鹏辉能源发布了20Ah
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今天市场在涨些什么?
市场今日的行情,有点像上周五行情的缩小版,小微盘普涨,地产和消费涨,银行回调。上证指数就不必看了,太失真,基本被银行板块绑架。 下面来梳理一下今日市场热点题材。 一、中国神船 9月2日晚,中国船舶和中国重工均发布公告,双方正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。至此坊间传了十年的并购重组正式落地。 受此消息影响,今日中船系开盘集体暴涨,但到尾盘有所回落。大家还是比较冷静的,虽然有券商打出了“参考南北车”的口号(南北车重组后半年涨了8倍),但今非昔比,南北车
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科技重组梳理
今日最强题材,科技重组梳理(拾贝录):
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华为概念大爆发,遥遥领先
市场的主线似乎又明朗了些:科技向的分支华为线站了出来,华为鸿蒙、华为手机午后大面积涨停。 1)华为鸿蒙 催化事件:10月12日,第三届OpenHarmony技术大会举行,开源鸿蒙OpenHarmony 5.0 Release版本正式预发布,这是继OpenHarmony 3.2 Release版本后,又一个具有里程碑意义的版本。 目前,腾讯微信鸿蒙原生版已正式上架华为商店,据悉,该版本支持聊天记录迁移、支持直接调用系统原相机、鸿蒙原生安全等功能。 截至收盘,常山北明(华为鸿蒙)走出18天10板、宇
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重视科技向分支题材-神经网络
今天发酵了新题材:神经网络。催化事件是10月8日,瑞典皇家科学院宣布,将2024年诺贝尔物理学奖授予约翰·J·霍普菲尔德(John J. Hopfield)和杰弗里·E·辛顿(Geoffrey E. Hinton),以表彰他们在使用人工神经网络进行机器学习的基础性发现和发明,这些发现为当今的机器学习应用奠定基础。 消息是8号收盘后出的,今天盘中发酵:申昊科技、深水海纳20厘米涨停,泰尔股份、金自天正、宏达新材、恒银科技10厘米涨停,算是今天硕果仅存有赚钱效应的题材。 AI大模型+神经网络可以加速
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结构性行情的主线,会是半导体吗?
从今天市场的领涨板块来看,半导体是当之无愧的无冕之王(当然还需关注后面几天的走势),而半导体今天这么强势的原因,总结下来主要有几点: 1)国庆期间以中芯国际为代表的港股半导体大涨,虽然今天开始回调,但情绪调动起来了。 2)国庆期间大家都担心会收到US的制裁大礼包,但一个都没有落实。但话说回来,真有制裁落地,反而会加强半导体的国产替代预期。毕竟半导体国产替代的群众基础好,很容易引起共识。 3)位置低,太多半导体公司经过几年调整,已经不单单是腰斩这么简单了,脚裸斩比比皆是。 所以,在三季报的窗口期,
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拾贝录real
2024-09-30 16:27:46
节后主线出来后,如何精准定位宇宙龙头?
今天的股市彻底疯狂,成交量达到2.6万亿,创出历史新高,手里个股涨10厘米都有种踏空的感觉,这在A股历史上是没有过的,我们经历着历史,同时我们也是历史的一部分。 大盘普涨日,是没有什么主线题材可言的,在这个阶段,最重要的就是仓位,用大白话说,买到就是赚到。 大概率国庆过后普涨结束,会出现主线题材。主线一但出现,无论是什么,都应该第一时间上车,虽然现在不能确定会走出什么题材,但这个题材会很大,且至少持续一个月以上,会有很多分支。 主线出来后,应该怎么买?个人思路是买龙头,谁强买谁。那怎么辨别龙头?
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金山办公
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润和软件
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拾贝录real
2024-09-26 18:33:58
破净股那么多,要怎么选?
除白酒、地产、大金融外,最近走强的还有破净股这一条暗线。起因是9月24日的政策中有一条关于破净股的规定,长期破净公司不能躺平,要想方设法做好市值管理。股价短期连续或者大幅下跌不管的上市公司,可能被问责。 这意味着,长期破净的公司,尤其是央国企,将不能再摆烂,必须把市值管理搞起来。所以中南股份四连板、五矿资本三连板,还有大量破净股批量涨停。 那么问题来了,截至目前,现在市场上大概有600多家破净股,破净股那么多,要怎么选? 我们可以借用网站的选股功能,举个例子: 1)在左侧筛选范围选择“PB”。由
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中南股份
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本钢板材
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五矿资本
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拾贝录real
2024-09-24 18:20:26
高股息或成最终赢家?
今天的国新办发布会可谓诚意满满,一行一会一局针对房市、股市连环放大招,无论是从开会的时间、还是会议内容上都超出预期,和2014年应对通缩的政策逻辑十分相似。股市大涨,牛回速归。 对于资本市场而言,主要有两条刺激政策。 一是创设基金、保险公司互换便利,通过资产质押获取流动性。用大白话说就是,金融机构(银行、保险、基金)可以拿着手里的股票持仓去找央行贷款,但贷到的款只能用来买股票。互换便利的资金成本是1.75%。 二是股票回购增持专项债贷款:允许上市公司拿着股票作抵押找央行借钱来进行股票回购,利率低
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立霸股份
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石英股份
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好想你
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拾贝录real
2024-09-23 18:05:37
BP机爆炸再发酵:智驾芯片国产替代大爆发
事件催化:据报道,出于对“国家安全”的考虑,美国商务部计划将于本周一提议,禁止美国道路上行驶的网联车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件。报道称,这一举动是美国对中国汽车及软件和零部件持续限制的“重大升级”。 来看一组数据:根据Frost & Sullivan计算,2023 年中国市场智驾芯片及解决方案供应商中,Mobileye收入排名第一,占据 27.5% 的份额;而英伟达则紧随其后,以 23.7%的份额居于第二;排在第三、第四的分别是德州仪器(4.8%)、地平线(3.6%)。 而中国又是全球智
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光庭信息
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中科创达
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四维图新
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拾贝录real
2024-09-20 18:05:09
CXO的靴子终于落地了
A股收盘后,CXO传来消息:美国参议院军事委员会官网宣布,参议院版本NDAA纳入93项修正案,其中不含生物安全提案。此前众议院版本NDAA不含生物安全提案,此次参议院版本NDAA也不含,意味着生物安提案FY2025 NDAA夹带路径走不通。 此前,生物安全草案HR8333通过了美国众议院集体投票。按照流程,下一步应该提交参议院,但是今年仅剩9.23-9.27、11.12-11.22、12.2-12.20三个工作日时段,且11月5日开始总统和两院换届选举,法案今年单独立法的时间愈发紧迫。 消息出来
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药明康德
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康龙化成
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拾贝录real
2024-09-20 17:52:25
特斯拉无线充电大爆发
特斯拉无线充电概念今日盘中发酵,驱动事件是美国专利商标局最近公布了特斯拉公司提交的四项与电动汽车无线充电技术相关的专利。有消息称,该技术或将率先应用于10月发布的Robotaxi上,只要汽车有感应线圈,将车停进车库或者其他建筑物,并将无线充电板放在地上,就无需人工来为汽车充电。 特斯拉已于2023年7月完成了对无线充电公司Wiferion的收购。后来特斯拉虽出售了这家公司,但保留了许多工程师。 受此消息刺激,多只无线充电个股涨停: 一彬科技:公司研发中的无线充电项目属于汽车零部件相关产品。 万安
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一彬科技
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万安科技
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中电兴发
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拾贝录real
2024-09-19 18:06:29
并购重组应该是接下来一段时间的主线
美联储终于降息了,且降息幅度高于预期(预防式降息,50bp),但美股昨晚走的确比较拧巴,主要是鲍威尔的整体表态是中性偏鹰的。 那么美国降息,对权益类市场有什么影响呢? 1)美股-胜率最高。兴证全球对美联储历次“预防式降息”中境外资产的表现做了统计,从表现来看,美股在降息周期中胜率最高:五次降息均以100%概率获得正收益。 2)港股-整体呈上涨趋势。1990年以来,A股和港股共经历了6次美联储降息,其中“预防式降息”三次(分别是1995-1996年、1998年、2019年),“纾困式降息”三次(分
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保变电气
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大唐电信
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国华网安
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拾贝录real
2024-09-11 19:08:52
市场今天在涨些什么?
上证指数在红利的带领下继续补跌,宁王单骑救主托举创业板指。量能跌破5000亿,市场涨跌中位数在-0.6%,整体赚钱效益并不好,且量能不断萎缩,基本还是靠着盘中消息打游击战,比较考验手速,一不小心就会自挂东南枝,估计节前没什么大的看头了。 还是来看一下今天市场涨了些什么? 一、锂矿 锂矿的上涨来源于“宁德时代宜春锂矿停产”的传闻,不过截至目前并不确定消息的真假。同时,瑞银的一篇报告也在盘中发酵:宁德时代若是停产可能导致锂矿上涨11%-23%。市场信了,碳酸锂期货主力合约日内涨幅约8%,A股锂矿板块
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天齐锂业
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赣锋锂业
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威领股份
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拾贝录real
2024-09-10 17:48:52
又开新服了:V2G双向传输
市场又开了新题材:V2G双向传输。 先来学习一下什么是V2G。 V2G(Vehicle-to-Grid,车辆到电网)技术是指车辆对电网进行能量双向传输的技术,通过V2G技术电动车可以充当储能设备,当电网负荷低时,吸纳电能,在电网负荷高时释放电能,赚取差价收益。 而V2G今天爆发的原因,主要源于以下事件的驱动: 1)9月10日,国家发改委办公厅等部门发布《关于推动车网互动规模化应用试点工作的通知》,《通知》提出,按照“创新引导、先行先试”的原则,全面推广新能源汽车有序充电,扩大双向充放电(V2G)
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奥特迅
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金冠股份
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科陆电子
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拾贝录real
2024-09-04 17:50:28
固态电池、OLED投资逻辑梳理(附产业链及选股方法)
一、半固态/固态电池 半固态/固态电池最近催化不断。 1)9月3日,南都电源公告称公司目前固态电池产品能量密度可达350Wh/kg,循环寿命2000次,已通过热箱、短路等安全项测试。但短期内不会大批量生产。 点评:南都电源已经20厘米三连板了,坐拥半固态/固态电池和铅酸电池两个风口,看看会不会成长为下一个情绪龙头。 2)在新一代MG5发布会的媒体沟通会上,上汽乘用车常务副总经理透漏,上汽研发的固态电池将率先应用于MG品牌车型,预计新车将在明年第二季度问世。 3)8月28日,鹏辉能源发布了20Ah
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南都电源
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德尔股份
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维信诺
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拾贝录real
2024-09-03 17:54:26
今天市场在涨些什么?
市场今日的行情,有点像上周五行情的缩小版,小微盘普涨,地产和消费涨,银行回调。上证指数就不必看了,太失真,基本被银行板块绑架。 下面来梳理一下今日市场热点题材。 一、中国神船 9月2日晚,中国船舶和中国重工均发布公告,双方正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。至此坊间传了十年的并购重组正式落地。 受此消息影响,今日中船系开盘集体暴涨,但到尾盘有所回落。大家还是比较冷静的,虽然有券商打出了“参考南北车”的口号(南北车重组后半年涨了8倍),但今非昔比,南北车
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中船科技
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昆船智能
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斯莱克
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