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2024-09-03 11:36:41
电子烟的新趋势(附产业链)
2024年9月2日,国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》,提及建立全国统一电子烟交易管理平台,坚持市场决定价格,建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制。 《通知》明确各环节企业需持证经营,并通过电子烟交易管理平台进行交易,长期看市场份额有望进一步集中,利好头部电子烟企业。 同时,电子烟也出现了新的发展趋势:自Elfbar推出了Funky Republic TI7000之后,带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势,并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。
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2024-08-29 17:52:18
苹果iPhone 16订货量超预期,关注产业链投资机会
今日,刚刚创下历史新高的银行板块终于迎来了调整,厦门银行跌近7%,四大国有银行均跌约4%左右。正所谓一鲸落万物生,以银行为代表的抱团红利的调整换来了超4000家股票的上涨。一切都是周期。 科技向最近又有了新的催化,8月27日,苹果发布“2024秋季发布会”邀请函,发布会的主题是“It's glowtime”。发布会时间为北京时间9月10日凌晨1时。 发布会的主角毫无疑问将是iPhone 16,根据财联社报道,苹果对iPhone 16充满信心,已经向零部件厂商下达的初始订货量约为8800万-900
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2024-08-28 18:39:00
卡牌IP、智能钥匙产业链梳理
梳理一下今日的新题材。 一、卡牌IP 驱动事件:媒体报道,小马宝莉卡牌-海盗碧琪PR卡,最终成交价为255666元。 小马宝莉卡牌是一种集换式卡牌。何为集换式卡牌?集换式卡牌是一种以收集和交换卡牌为核心玩法的游戏,其载体一般是具有特定主题的实体卡牌,可供消费者收藏、交换或畅玩。 小马宝莉卡牌源自美国孩之宝公司推出的玩具形象,近年来在小学生中流行起来,具有社交属性和价值属性。 卡游招股说明书显示,集换式卡牌在2017-2022年中迎来了爆发式增长,期间年复合增长率达78%,其市场规模由2017年7
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房屋检测、折叠屏产业链梳理
今日市场小幅上涨,量能还是维持在5000亿出头。但难得的是,今天没有上演急速电风扇行情,盘内走强的几个题材从一而终,出现了难得的持续性。 下面就来梳理一下今日的几个热点题材及催化事件。 一、房屋检测 房屋检测是新开服的新题材。起因是上周五住建部在新闻发布会上表示要研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度。市场对于这个“房屋养老金”的提法反应很大,讨论很多,但核心是围绕需不需要交钱这个核心矛盾来展开的讨论。 但对于二级狗来说,大家对于这个核心矛盾并不感冒,只关心房屋检测概念股都有哪些?能不能炒?
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2024-08-23 17:30:48
华为产业链全线大爆发
今天市场还是延续了一贯风格,继续缩量,跌多涨少,越来越多个股的上涨空间变得越来越大,大家的沉默震耳欲聋。 从题材角度来看,今日HW概念一家独大。老规矩,梳理一下近期与HW相关的催化事件: 1)余承东个人微博消息,鸿蒙智行首款轿跑SUV智界R7将于8月26日发布。 2)余承东此前宣布,华为纯鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于四季度正式投入商用。而据最新消息,华为纯鸿蒙系统HarmonyOS NEXT的微信适配工作目前已经完成大部分,正式版将很快和用户见面。除了微信,其他腾讯系的手机应用,也在
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太空行走概念股梳理
SpaceX确定了首次商业太空行走任务的执行时间表,以及将于8月26日由SpaceX的载人“龙”飞船搭载4名宇航员进行为期5天的太空旅行,他们将在距离地球约1400公里的轨道完成一系列测试。该任务被命名为“北极星黎明”。 “北极星黎明”为期5天,其中第三天的太空行走最受关注,预计将会持续两个小时,将有2名宇航员出舱,剩下两人留在舱内支援。该项目的发起人、美国亿万富翁贾里德·艾萨克曼是出舱的其中一人。 受此消息刺激,今日太空行走/太空服概念集体发酵走强: 泰和新材:公司产品可用于防护服和宇航服 烽
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跨境支付产业链梳理
跨境支付产业链梳理(拾贝录网站):
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2024-08-13 17:00:58
AR眼镜即将进入密集发布期,关注产业链机会
先来梳理一下近期AR眼镜方面的催化事件: 1)7月25日,Rokid AR Lite发售,国内售价4499元,12小时内订单量破万。 2)魅族有望在今年的九月、十月推出第二代AR眼镜产品。 3)Meta今年将亮相超高端AR眼镜Orion,面向内部员工小范围推出,计划生产1000台。并将于明年推出配套HUD的智能眼镜,产品代号为Hypernova。此外,Meta还在开发真正面向市场的Orion的简化版本Artemis,有望在2027年推出。 4)谷歌致力于与EssilorLuxottica展开合作
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2024-08-07 17:50:30
处于爆发前期的卫星互联网
卫星互联网最近催化不断: 1)8月6日下午,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原发射中心举行,“1星18箭”顺利升空入轨。此次发射的千帆极轨01 组卫星是我国低轨互联网“千帆星座”的首批组网星,意义非凡。 2)8月6日发布《关于创新信息通信行业管理、优化营商环境的意见》,提出扩大电信业务开放,推进卫星互联网业务准入制度改革。政策支持下卫星互联网产业有望迎来加速发展期。 3)国资委:在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域,央企带头使用创新产品。利好卫星导航等领域的国产自主可
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天银机电
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2024-08-06 16:53:18
教育培训产业链梳理
8 月 3 日,《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出6方面20项重点任务,着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境,以创新激发服务消费内生动能,培育服务消费新增长点,为经济高质量发展提供有力支撑。 《意见》涉及了服务消费的方方面面,主要包括: 1)基础性消费。聚焦餐饮住宿、家政服务、养老托育,利好餐饮、酒店、家政服务、银发经济等相关赛道 2)改善型消费。激发文娱、旅游、体育、教培、家具等增长动能,利好文旅、体育、教育培训、家居等行业 3)新兴消费。利好互联网电商、医疗保健等行业。 所以今
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梳理商业航天的“短板”环节
现阶段全球商业航天(低轨卫星网络)玩家排名TOP1的当属美国SpaceX:截至2023年5月全球在轨LEO通信卫星中,美国占比85%(4258颗),中国仅有30颗。 那么中国商业卫星的“短板”在哪里?是因为技术瓶颈?还是成本问题? 来看一组数据。美国星链单颗卫星制造成本约为50万美元,而我国单颗制造成本约为421.73万美元;美国猎鹰9号发射成本为0.20万美元/公斤,我国快舟一号甲火箭卫星发射成本为1万美元/公斤。成本之间的巨大差距制约着我国低轨卫星的发射数量,降低发射和制造成本是实现卫星大量
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以旧换新,超预期了(附产业链)
7月25日,两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 本次3000亿左右资金可分拆成三个部分: 1)1480亿。包括“优化设备更新项目支持方式”和“支持老旧营运船舶报废更新”。 2)1500亿。用于6个领域。支持老旧营运货车报废更新、提高农业机械报废更新补贴标准、提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准、支持地方提升消费品以旧换新能力、提高汽车报废更新补贴标准、支持家电产品以旧换新。其中前三
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医疗信息化,黑暗中的一束光
今天市场大跌,4000多家待涨,量能还是维持在6000亿+,持续缩量下就很难有大的机会行情,所以现阶段市场还是以题材炒作为主。 今天杀出的新题材是医保DRG/DIP,催化事件是7月23日上午,国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革:按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG和DIP分别是什么? DRG(Diagnosis Related Groups),疾病诊断相关分组,是指将患者按照疾病严重程度、治疗方法的复杂程度及资源消耗程度分成一定数目的
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微软蓝屏,我们应该怎么做?
事件起因:北京时间2024年7月19日,全球大量Windows用户遭遇蓝屏。“微软蓝屏”迅速成为热议话题。随后,微软确认“蓝屏”问题与全球知名终端安全厂商CrowdStrike软件更新有关(注:CrowdStrike是美国同名软件开发商开发的面向企业和机构的终端安全软件,主要提供端点安全防护、情报威胁和网络攻击防御等服务)。 微软蓝屏给予我们哪些启示?(换句话说,二级市场炒作的点有哪些?) 启示一:终端安全。 微软的这次宕机导致全球大范围受到影响警示终端安全理应成为各企业迫切需要加强的领域。这次
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2024-07-19 17:19:03
汽车芯片的国产化机遇(附产业链)
今天汽车芯片的涨法,和2020-2022年汽车缺芯时一模一样。所以,有必要回顾一下那段历史。 2020-2022年,全球芯片产能和运力不足,主机厂(Tier One)采用“饱和式订购”的策略导致过去三年内汽车芯片供需失衡放大,汽车芯片平均交付周期从2020年1月的12周攀升至顶峰时(2022年5月)的27.1周。 对于国内汽车产业而言,不仅要面对来自全球芯片产能和运力不足的挑战,还受中美科技竞争的影响。培育独立、稳定的本土供应链就显得迫在眉睫。 据国泰君安统计,国产汽车芯片还有很大替代空间。 1
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电子烟的新趋势(附产业链)
2024年9月2日,国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》,提及建立全国统一电子烟交易管理平台,坚持市场决定价格,建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制。 《通知》明确各环节企业需持证经营,并通过电子烟交易管理平台进行交易,长期看市场份额有望进一步集中,利好头部电子烟企业。 同时,电子烟也出现了新的发展趋势:自Elfbar推出了Funky Republic TI7000之后,带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势,并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。
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苹果iPhone 16订货量超预期,关注产业链投资机会
今日,刚刚创下历史新高的银行板块终于迎来了调整,厦门银行跌近7%,四大国有银行均跌约4%左右。正所谓一鲸落万物生,以银行为代表的抱团红利的调整换来了超4000家股票的上涨。一切都是周期。 科技向最近又有了新的催化,8月27日,苹果发布“2024秋季发布会”邀请函,发布会的主题是“It's glowtime”。发布会时间为北京时间9月10日凌晨1时。 发布会的主角毫无疑问将是iPhone 16,根据财联社报道,苹果对iPhone 16充满信心,已经向零部件厂商下达的初始订货量约为8800万-900
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卡牌IP、智能钥匙产业链梳理
梳理一下今日的新题材。 一、卡牌IP 驱动事件:媒体报道,小马宝莉卡牌-海盗碧琪PR卡,最终成交价为255666元。 小马宝莉卡牌是一种集换式卡牌。何为集换式卡牌?集换式卡牌是一种以收集和交换卡牌为核心玩法的游戏,其载体一般是具有特定主题的实体卡牌,可供消费者收藏、交换或畅玩。 小马宝莉卡牌源自美国孩之宝公司推出的玩具形象,近年来在小学生中流行起来,具有社交属性和价值属性。 卡游招股说明书显示,集换式卡牌在2017-2022年中迎来了爆发式增长,期间年复合增长率达78%,其市场规模由2017年7
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房屋检测、折叠屏产业链梳理
今日市场小幅上涨,量能还是维持在5000亿出头。但难得的是,今天没有上演急速电风扇行情,盘内走强的几个题材从一而终,出现了难得的持续性。 下面就来梳理一下今日的几个热点题材及催化事件。 一、房屋检测 房屋检测是新开服的新题材。起因是上周五住建部在新闻发布会上表示要研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度。市场对于这个“房屋养老金”的提法反应很大,讨论很多,但核心是围绕需不需要交钱这个核心矛盾来展开的讨论。 但对于二级狗来说,大家对于这个核心矛盾并不感冒,只关心房屋检测概念股都有哪些?能不能炒?
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华为产业链全线大爆发
今天市场还是延续了一贯风格,继续缩量,跌多涨少,越来越多个股的上涨空间变得越来越大,大家的沉默震耳欲聋。 从题材角度来看,今日HW概念一家独大。老规矩,梳理一下近期与HW相关的催化事件: 1)余承东个人微博消息,鸿蒙智行首款轿跑SUV智界R7将于8月26日发布。 2)余承东此前宣布,华为纯鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于四季度正式投入商用。而据最新消息,华为纯鸿蒙系统HarmonyOS NEXT的微信适配工作目前已经完成大部分,正式版将很快和用户见面。除了微信,其他腾讯系的手机应用,也在
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太空行走概念股梳理
SpaceX确定了首次商业太空行走任务的执行时间表,以及将于8月26日由SpaceX的载人“龙”飞船搭载4名宇航员进行为期5天的太空旅行,他们将在距离地球约1400公里的轨道完成一系列测试。该任务被命名为“北极星黎明”。 “北极星黎明”为期5天,其中第三天的太空行走最受关注,预计将会持续两个小时,将有2名宇航员出舱,剩下两人留在舱内支援。该项目的发起人、美国亿万富翁贾里德·艾萨克曼是出舱的其中一人。 受此消息刺激,今日太空行走/太空服概念集体发酵走强: 泰和新材:公司产品可用于防护服和宇航服 烽
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跨境支付产业链梳理
跨境支付产业链梳理(拾贝录网站):
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AR眼镜即将进入密集发布期,关注产业链机会
先来梳理一下近期AR眼镜方面的催化事件: 1)7月25日,Rokid AR Lite发售,国内售价4499元,12小时内订单量破万。 2)魅族有望在今年的九月、十月推出第二代AR眼镜产品。 3)Meta今年将亮相超高端AR眼镜Orion,面向内部员工小范围推出,计划生产1000台。并将于明年推出配套HUD的智能眼镜,产品代号为Hypernova。此外,Meta还在开发真正面向市场的Orion的简化版本Artemis,有望在2027年推出。 4)谷歌致力于与EssilorLuxottica展开合作
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处于爆发前期的卫星互联网
卫星互联网最近催化不断: 1)8月6日下午,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原发射中心举行,“1星18箭”顺利升空入轨。此次发射的千帆极轨01 组卫星是我国低轨互联网“千帆星座”的首批组网星,意义非凡。 2)8月6日发布《关于创新信息通信行业管理、优化营商环境的意见》,提出扩大电信业务开放,推进卫星互联网业务准入制度改革。政策支持下卫星互联网产业有望迎来加速发展期。 3)国资委:在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域,央企带头使用创新产品。利好卫星导航等领域的国产自主可
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教育培训产业链梳理
8 月 3 日,《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出6方面20项重点任务,着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境,以创新激发服务消费内生动能,培育服务消费新增长点,为经济高质量发展提供有力支撑。 《意见》涉及了服务消费的方方面面,主要包括: 1)基础性消费。聚焦餐饮住宿、家政服务、养老托育,利好餐饮、酒店、家政服务、银发经济等相关赛道 2)改善型消费。激发文娱、旅游、体育、教培、家具等增长动能,利好文旅、体育、教育培训、家居等行业 3)新兴消费。利好互联网电商、医疗保健等行业。 所以今
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梳理商业航天的“短板”环节
现阶段全球商业航天(低轨卫星网络)玩家排名TOP1的当属美国SpaceX:截至2023年5月全球在轨LEO通信卫星中,美国占比85%(4258颗),中国仅有30颗。 那么中国商业卫星的“短板”在哪里?是因为技术瓶颈?还是成本问题? 来看一组数据。美国星链单颗卫星制造成本约为50万美元,而我国单颗制造成本约为421.73万美元;美国猎鹰9号发射成本为0.20万美元/公斤,我国快舟一号甲火箭卫星发射成本为1万美元/公斤。成本之间的巨大差距制约着我国低轨卫星的发射数量,降低发射和制造成本是实现卫星大量
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以旧换新,超预期了(附产业链)
7月25日,两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 本次3000亿左右资金可分拆成三个部分: 1)1480亿。包括“优化设备更新项目支持方式”和“支持老旧营运船舶报废更新”。 2)1500亿。用于6个领域。支持老旧营运货车报废更新、提高农业机械报废更新补贴标准、提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准、支持地方提升消费品以旧换新能力、提高汽车报废更新补贴标准、支持家电产品以旧换新。其中前三
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医疗信息化,黑暗中的一束光
今天市场大跌,4000多家待涨,量能还是维持在6000亿+,持续缩量下就很难有大的机会行情,所以现阶段市场还是以题材炒作为主。 今天杀出的新题材是医保DRG/DIP,催化事件是7月23日上午,国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革:按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG和DIP分别是什么? DRG(Diagnosis Related Groups),疾病诊断相关分组,是指将患者按照疾病严重程度、治疗方法的复杂程度及资源消耗程度分成一定数目的
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微软蓝屏,我们应该怎么做?
事件起因:北京时间2024年7月19日,全球大量Windows用户遭遇蓝屏。“微软蓝屏”迅速成为热议话题。随后,微软确认“蓝屏”问题与全球知名终端安全厂商CrowdStrike软件更新有关(注:CrowdStrike是美国同名软件开发商开发的面向企业和机构的终端安全软件,主要提供端点安全防护、情报威胁和网络攻击防御等服务)。 微软蓝屏给予我们哪些启示?(换句话说,二级市场炒作的点有哪些?) 启示一:终端安全。 微软的这次宕机导致全球大范围受到影响警示终端安全理应成为各企业迫切需要加强的领域。这次
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汽车芯片的国产化机遇(附产业链)
今天汽车芯片的涨法,和2020-2022年汽车缺芯时一模一样。所以,有必要回顾一下那段历史。 2020-2022年,全球芯片产能和运力不足,主机厂(Tier One)采用“饱和式订购”的策略导致过去三年内汽车芯片供需失衡放大,汽车芯片平均交付周期从2020年1月的12周攀升至顶峰时(2022年5月)的27.1周。 对于国内汽车产业而言,不仅要面对来自全球芯片产能和运力不足的挑战,还受中美科技竞争的影响。培育独立、稳定的本土供应链就显得迫在眉睫。 据国泰君安统计,国产汽车芯片还有很大替代空间。 1
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电子烟的新趋势(附产业链)
2024年9月2日,国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》,提及建立全国统一电子烟交易管理平台,坚持市场决定价格,建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制。 《通知》明确各环节企业需持证经营,并通过电子烟交易管理平台进行交易,长期看市场份额有望进一步集中,利好头部电子烟企业。 同时,电子烟也出现了新的发展趋势:自Elfbar推出了Funky Republic TI7000之后,带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势,并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。
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苹果iPhone 16订货量超预期,关注产业链投资机会
今日,刚刚创下历史新高的银行板块终于迎来了调整,厦门银行跌近7%,四大国有银行均跌约4%左右。正所谓一鲸落万物生,以银行为代表的抱团红利的调整换来了超4000家股票的上涨。一切都是周期。 科技向最近又有了新的催化,8月27日,苹果发布“2024秋季发布会”邀请函,发布会的主题是“It's glowtime”。发布会时间为北京时间9月10日凌晨1时。 发布会的主角毫无疑问将是iPhone 16,根据财联社报道,苹果对iPhone 16充满信心,已经向零部件厂商下达的初始订货量约为8800万-900
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2024-08-28 18:39:00
卡牌IP、智能钥匙产业链梳理
梳理一下今日的新题材。 一、卡牌IP 驱动事件:媒体报道,小马宝莉卡牌-海盗碧琪PR卡,最终成交价为255666元。 小马宝莉卡牌是一种集换式卡牌。何为集换式卡牌?集换式卡牌是一种以收集和交换卡牌为核心玩法的游戏,其载体一般是具有特定主题的实体卡牌,可供消费者收藏、交换或畅玩。 小马宝莉卡牌源自美国孩之宝公司推出的玩具形象,近年来在小学生中流行起来,具有社交属性和价值属性。 卡游招股说明书显示,集换式卡牌在2017-2022年中迎来了爆发式增长,期间年复合增长率达78%,其市场规模由2017年7
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房屋检测、折叠屏产业链梳理
今日市场小幅上涨,量能还是维持在5000亿出头。但难得的是,今天没有上演急速电风扇行情,盘内走强的几个题材从一而终,出现了难得的持续性。 下面就来梳理一下今日的几个热点题材及催化事件。 一、房屋检测 房屋检测是新开服的新题材。起因是上周五住建部在新闻发布会上表示要研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度。市场对于这个“房屋养老金”的提法反应很大,讨论很多,但核心是围绕需不需要交钱这个核心矛盾来展开的讨论。 但对于二级狗来说,大家对于这个核心矛盾并不感冒,只关心房屋检测概念股都有哪些?能不能炒?
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华为产业链全线大爆发
今天市场还是延续了一贯风格,继续缩量,跌多涨少,越来越多个股的上涨空间变得越来越大,大家的沉默震耳欲聋。 从题材角度来看,今日HW概念一家独大。老规矩,梳理一下近期与HW相关的催化事件: 1)余承东个人微博消息,鸿蒙智行首款轿跑SUV智界R7将于8月26日发布。 2)余承东此前宣布,华为纯鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于四季度正式投入商用。而据最新消息,华为纯鸿蒙系统HarmonyOS NEXT的微信适配工作目前已经完成大部分,正式版将很快和用户见面。除了微信,其他腾讯系的手机应用,也在
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太空行走概念股梳理
SpaceX确定了首次商业太空行走任务的执行时间表,以及将于8月26日由SpaceX的载人“龙”飞船搭载4名宇航员进行为期5天的太空旅行,他们将在距离地球约1400公里的轨道完成一系列测试。该任务被命名为“北极星黎明”。 “北极星黎明”为期5天,其中第三天的太空行走最受关注,预计将会持续两个小时,将有2名宇航员出舱,剩下两人留在舱内支援。该项目的发起人、美国亿万富翁贾里德·艾萨克曼是出舱的其中一人。 受此消息刺激,今日太空行走/太空服概念集体发酵走强: 泰和新材:公司产品可用于防护服和宇航服 烽
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跨境支付产业链梳理
跨境支付产业链梳理(拾贝录网站):
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AR眼镜即将进入密集发布期,关注产业链机会
先来梳理一下近期AR眼镜方面的催化事件: 1)7月25日,Rokid AR Lite发售,国内售价4499元,12小时内订单量破万。 2)魅族有望在今年的九月、十月推出第二代AR眼镜产品。 3)Meta今年将亮相超高端AR眼镜Orion,面向内部员工小范围推出,计划生产1000台。并将于明年推出配套HUD的智能眼镜,产品代号为Hypernova。此外,Meta还在开发真正面向市场的Orion的简化版本Artemis,有望在2027年推出。 4)谷歌致力于与EssilorLuxottica展开合作
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处于爆发前期的卫星互联网
卫星互联网最近催化不断: 1)8月6日下午,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原发射中心举行,“1星18箭”顺利升空入轨。此次发射的千帆极轨01 组卫星是我国低轨互联网“千帆星座”的首批组网星,意义非凡。 2)8月6日发布《关于创新信息通信行业管理、优化营商环境的意见》,提出扩大电信业务开放,推进卫星互联网业务准入制度改革。政策支持下卫星互联网产业有望迎来加速发展期。 3)国资委:在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域,央企带头使用创新产品。利好卫星导航等领域的国产自主可
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教育培训产业链梳理
8 月 3 日,《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出6方面20项重点任务,着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境,以创新激发服务消费内生动能,培育服务消费新增长点,为经济高质量发展提供有力支撑。 《意见》涉及了服务消费的方方面面,主要包括: 1)基础性消费。聚焦餐饮住宿、家政服务、养老托育,利好餐饮、酒店、家政服务、银发经济等相关赛道 2)改善型消费。激发文娱、旅游、体育、教培、家具等增长动能,利好文旅、体育、教育培训、家居等行业 3)新兴消费。利好互联网电商、医疗保健等行业。 所以今
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梳理商业航天的“短板”环节
现阶段全球商业航天(低轨卫星网络)玩家排名TOP1的当属美国SpaceX:截至2023年5月全球在轨LEO通信卫星中,美国占比85%(4258颗),中国仅有30颗。 那么中国商业卫星的“短板”在哪里?是因为技术瓶颈?还是成本问题? 来看一组数据。美国星链单颗卫星制造成本约为50万美元,而我国单颗制造成本约为421.73万美元;美国猎鹰9号发射成本为0.20万美元/公斤,我国快舟一号甲火箭卫星发射成本为1万美元/公斤。成本之间的巨大差距制约着我国低轨卫星的发射数量,降低发射和制造成本是实现卫星大量
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以旧换新,超预期了(附产业链)
7月25日,两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 本次3000亿左右资金可分拆成三个部分: 1)1480亿。包括“优化设备更新项目支持方式”和“支持老旧营运船舶报废更新”。 2)1500亿。用于6个领域。支持老旧营运货车报废更新、提高农业机械报废更新补贴标准、提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准、支持地方提升消费品以旧换新能力、提高汽车报废更新补贴标准、支持家电产品以旧换新。其中前三
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医疗信息化,黑暗中的一束光
今天市场大跌,4000多家待涨,量能还是维持在6000亿+,持续缩量下就很难有大的机会行情,所以现阶段市场还是以题材炒作为主。 今天杀出的新题材是医保DRG/DIP,催化事件是7月23日上午,国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革:按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG和DIP分别是什么? DRG(Diagnosis Related Groups),疾病诊断相关分组,是指将患者按照疾病严重程度、治疗方法的复杂程度及资源消耗程度分成一定数目的
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微软蓝屏,我们应该怎么做?
事件起因:北京时间2024年7月19日,全球大量Windows用户遭遇蓝屏。“微软蓝屏”迅速成为热议话题。随后,微软确认“蓝屏”问题与全球知名终端安全厂商CrowdStrike软件更新有关(注:CrowdStrike是美国同名软件开发商开发的面向企业和机构的终端安全软件,主要提供端点安全防护、情报威胁和网络攻击防御等服务)。 微软蓝屏给予我们哪些启示?(换句话说,二级市场炒作的点有哪些?) 启示一:终端安全。 微软的这次宕机导致全球大范围受到影响警示终端安全理应成为各企业迫切需要加强的领域。这次
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汽车芯片的国产化机遇(附产业链)
今天汽车芯片的涨法,和2020-2022年汽车缺芯时一模一样。所以,有必要回顾一下那段历史。 2020-2022年,全球芯片产能和运力不足,主机厂(Tier One)采用“饱和式订购”的策略导致过去三年内汽车芯片供需失衡放大,汽车芯片平均交付周期从2020年1月的12周攀升至顶峰时(2022年5月)的27.1周。 对于国内汽车产业而言,不仅要面对来自全球芯片产能和运力不足的挑战,还受中美科技竞争的影响。培育独立、稳定的本土供应链就显得迫在眉睫。 据国泰君安统计,国产汽车芯片还有很大替代空间。 1
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2024-09-03 11:36:41
电子烟的新趋势(附产业链)
2024年9月2日,国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》,提及建立全国统一电子烟交易管理平台,坚持市场决定价格,建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制。 《通知》明确各环节企业需持证经营,并通过电子烟交易管理平台进行交易,长期看市场份额有望进一步集中,利好头部电子烟企业。 同时,电子烟也出现了新的发展趋势:自Elfbar推出了Funky Republic TI7000之后,带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势,并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。
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苹果iPhone 16订货量超预期,关注产业链投资机会
今日,刚刚创下历史新高的银行板块终于迎来了调整,厦门银行跌近7%,四大国有银行均跌约4%左右。正所谓一鲸落万物生,以银行为代表的抱团红利的调整换来了超4000家股票的上涨。一切都是周期。 科技向最近又有了新的催化,8月27日,苹果发布“2024秋季发布会”邀请函,发布会的主题是“It's glowtime”。发布会时间为北京时间9月10日凌晨1时。 发布会的主角毫无疑问将是iPhone 16,根据财联社报道,苹果对iPhone 16充满信心,已经向零部件厂商下达的初始订货量约为8800万-900
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卡牌IP、智能钥匙产业链梳理
梳理一下今日的新题材。 一、卡牌IP 驱动事件:媒体报道,小马宝莉卡牌-海盗碧琪PR卡,最终成交价为255666元。 小马宝莉卡牌是一种集换式卡牌。何为集换式卡牌?集换式卡牌是一种以收集和交换卡牌为核心玩法的游戏,其载体一般是具有特定主题的实体卡牌,可供消费者收藏、交换或畅玩。 小马宝莉卡牌源自美国孩之宝公司推出的玩具形象,近年来在小学生中流行起来,具有社交属性和价值属性。 卡游招股说明书显示,集换式卡牌在2017-2022年中迎来了爆发式增长,期间年复合增长率达78%,其市场规模由2017年7
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房屋检测、折叠屏产业链梳理
今日市场小幅上涨,量能还是维持在5000亿出头。但难得的是,今天没有上演急速电风扇行情,盘内走强的几个题材从一而终,出现了难得的持续性。 下面就来梳理一下今日的几个热点题材及催化事件。 一、房屋检测 房屋检测是新开服的新题材。起因是上周五住建部在新闻发布会上表示要研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度。市场对于这个“房屋养老金”的提法反应很大,讨论很多,但核心是围绕需不需要交钱这个核心矛盾来展开的讨论。 但对于二级狗来说,大家对于这个核心矛盾并不感冒,只关心房屋检测概念股都有哪些?能不能炒?
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华为产业链全线大爆发
今天市场还是延续了一贯风格,继续缩量,跌多涨少,越来越多个股的上涨空间变得越来越大,大家的沉默震耳欲聋。 从题材角度来看,今日HW概念一家独大。老规矩,梳理一下近期与HW相关的催化事件: 1)余承东个人微博消息,鸿蒙智行首款轿跑SUV智界R7将于8月26日发布。 2)余承东此前宣布,华为纯鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于四季度正式投入商用。而据最新消息,华为纯鸿蒙系统HarmonyOS NEXT的微信适配工作目前已经完成大部分,正式版将很快和用户见面。除了微信,其他腾讯系的手机应用,也在
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太空行走概念股梳理
SpaceX确定了首次商业太空行走任务的执行时间表,以及将于8月26日由SpaceX的载人“龙”飞船搭载4名宇航员进行为期5天的太空旅行,他们将在距离地球约1400公里的轨道完成一系列测试。该任务被命名为“北极星黎明”。 “北极星黎明”为期5天,其中第三天的太空行走最受关注,预计将会持续两个小时,将有2名宇航员出舱,剩下两人留在舱内支援。该项目的发起人、美国亿万富翁贾里德·艾萨克曼是出舱的其中一人。 受此消息刺激,今日太空行走/太空服概念集体发酵走强: 泰和新材:公司产品可用于防护服和宇航服 烽
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跨境支付产业链梳理
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AR眼镜即将进入密集发布期,关注产业链机会
先来梳理一下近期AR眼镜方面的催化事件: 1)7月25日,Rokid AR Lite发售,国内售价4499元,12小时内订单量破万。 2)魅族有望在今年的九月、十月推出第二代AR眼镜产品。 3)Meta今年将亮相超高端AR眼镜Orion,面向内部员工小范围推出,计划生产1000台。并将于明年推出配套HUD的智能眼镜,产品代号为Hypernova。此外,Meta还在开发真正面向市场的Orion的简化版本Artemis,有望在2027年推出。 4)谷歌致力于与EssilorLuxottica展开合作
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处于爆发前期的卫星互联网
卫星互联网最近催化不断: 1)8月6日下午,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原发射中心举行,“1星18箭”顺利升空入轨。此次发射的千帆极轨01 组卫星是我国低轨互联网“千帆星座”的首批组网星,意义非凡。 2)8月6日发布《关于创新信息通信行业管理、优化营商环境的意见》,提出扩大电信业务开放,推进卫星互联网业务准入制度改革。政策支持下卫星互联网产业有望迎来加速发展期。 3)国资委:在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域,央企带头使用创新产品。利好卫星导航等领域的国产自主可
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教育培训产业链梳理
8 月 3 日,《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出6方面20项重点任务,着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境,以创新激发服务消费内生动能,培育服务消费新增长点,为经济高质量发展提供有力支撑。 《意见》涉及了服务消费的方方面面,主要包括: 1)基础性消费。聚焦餐饮住宿、家政服务、养老托育,利好餐饮、酒店、家政服务、银发经济等相关赛道 2)改善型消费。激发文娱、旅游、体育、教培、家具等增长动能,利好文旅、体育、教育培训、家居等行业 3)新兴消费。利好互联网电商、医疗保健等行业。 所以今
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梳理商业航天的“短板”环节
现阶段全球商业航天(低轨卫星网络)玩家排名TOP1的当属美国SpaceX:截至2023年5月全球在轨LEO通信卫星中,美国占比85%(4258颗),中国仅有30颗。 那么中国商业卫星的“短板”在哪里?是因为技术瓶颈?还是成本问题? 来看一组数据。美国星链单颗卫星制造成本约为50万美元,而我国单颗制造成本约为421.73万美元;美国猎鹰9号发射成本为0.20万美元/公斤,我国快舟一号甲火箭卫星发射成本为1万美元/公斤。成本之间的巨大差距制约着我国低轨卫星的发射数量,降低发射和制造成本是实现卫星大量
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以旧换新,超预期了(附产业链)
7月25日,两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 本次3000亿左右资金可分拆成三个部分: 1)1480亿。包括“优化设备更新项目支持方式”和“支持老旧营运船舶报废更新”。 2)1500亿。用于6个领域。支持老旧营运货车报废更新、提高农业机械报废更新补贴标准、提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准、支持地方提升消费品以旧换新能力、提高汽车报废更新补贴标准、支持家电产品以旧换新。其中前三
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医疗信息化,黑暗中的一束光
今天市场大跌,4000多家待涨,量能还是维持在6000亿+,持续缩量下就很难有大的机会行情,所以现阶段市场还是以题材炒作为主。 今天杀出的新题材是医保DRG/DIP,催化事件是7月23日上午,国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革:按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG和DIP分别是什么? DRG(Diagnosis Related Groups),疾病诊断相关分组,是指将患者按照疾病严重程度、治疗方法的复杂程度及资源消耗程度分成一定数目的
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微软蓝屏,我们应该怎么做?
事件起因:北京时间2024年7月19日,全球大量Windows用户遭遇蓝屏。“微软蓝屏”迅速成为热议话题。随后,微软确认“蓝屏”问题与全球知名终端安全厂商CrowdStrike软件更新有关(注:CrowdStrike是美国同名软件开发商开发的面向企业和机构的终端安全软件,主要提供端点安全防护、情报威胁和网络攻击防御等服务)。 微软蓝屏给予我们哪些启示?(换句话说,二级市场炒作的点有哪些?) 启示一:终端安全。 微软的这次宕机导致全球大范围受到影响警示终端安全理应成为各企业迫切需要加强的领域。这次
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汽车芯片的国产化机遇(附产业链)
今天汽车芯片的涨法,和2020-2022年汽车缺芯时一模一样。所以,有必要回顾一下那段历史。 2020-2022年,全球芯片产能和运力不足,主机厂(Tier One)采用“饱和式订购”的策略导致过去三年内汽车芯片供需失衡放大,汽车芯片平均交付周期从2020年1月的12周攀升至顶峰时(2022年5月)的27.1周。 对于国内汽车产业而言,不仅要面对来自全球芯片产能和运力不足的挑战,还受中美科技竞争的影响。培育独立、稳定的本土供应链就显得迫在眉睫。 据国泰君安统计,国产汽车芯片还有很大替代空间。 1
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电子烟的新趋势(附产业链)
2024年9月2日,国家烟草专卖局发布《关于修订印发电子烟交易管理细则的通知》,提及建立全国统一电子烟交易管理平台,坚持市场决定价格,建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制。 《通知》明确各环节企业需持证经营,并通过电子烟交易管理平台进行交易,长期看市场份额有望进一步集中,利好头部电子烟企业。 同时,电子烟也出现了新的发展趋势:自Elfbar推出了Funky Republic TI7000之后,带油电显示屏幕的一次性电子烟成为一种新的趋势,并带动其他品牌纷纷推出了自己的带屏一次性电子烟。
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苹果iPhone 16订货量超预期,关注产业链投资机会
今日,刚刚创下历史新高的银行板块终于迎来了调整,厦门银行跌近7%,四大国有银行均跌约4%左右。正所谓一鲸落万物生,以银行为代表的抱团红利的调整换来了超4000家股票的上涨。一切都是周期。 科技向最近又有了新的催化,8月27日,苹果发布“2024秋季发布会”邀请函,发布会的主题是“It's glowtime”。发布会时间为北京时间9月10日凌晨1时。 发布会的主角毫无疑问将是iPhone 16,根据财联社报道,苹果对iPhone 16充满信心,已经向零部件厂商下达的初始订货量约为8800万-900
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卡牌IP、智能钥匙产业链梳理
梳理一下今日的新题材。 一、卡牌IP 驱动事件:媒体报道,小马宝莉卡牌-海盗碧琪PR卡,最终成交价为255666元。 小马宝莉卡牌是一种集换式卡牌。何为集换式卡牌?集换式卡牌是一种以收集和交换卡牌为核心玩法的游戏,其载体一般是具有特定主题的实体卡牌,可供消费者收藏、交换或畅玩。 小马宝莉卡牌源自美国孩之宝公司推出的玩具形象,近年来在小学生中流行起来,具有社交属性和价值属性。 卡游招股说明书显示,集换式卡牌在2017-2022年中迎来了爆发式增长,期间年复合增长率达78%,其市场规模由2017年7
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房屋检测、折叠屏产业链梳理
今日市场小幅上涨,量能还是维持在5000亿出头。但难得的是,今天没有上演急速电风扇行情,盘内走强的几个题材从一而终,出现了难得的持续性。 下面就来梳理一下今日的几个热点题材及催化事件。 一、房屋检测 房屋检测是新开服的新题材。起因是上周五住建部在新闻发布会上表示要研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度。市场对于这个“房屋养老金”的提法反应很大,讨论很多,但核心是围绕需不需要交钱这个核心矛盾来展开的讨论。 但对于二级狗来说,大家对于这个核心矛盾并不感冒,只关心房屋检测概念股都有哪些?能不能炒?
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华为产业链全线大爆发
今天市场还是延续了一贯风格,继续缩量,跌多涨少,越来越多个股的上涨空间变得越来越大,大家的沉默震耳欲聋。 从题材角度来看,今日HW概念一家独大。老规矩,梳理一下近期与HW相关的催化事件: 1)余承东个人微博消息,鸿蒙智行首款轿跑SUV智界R7将于8月26日发布。 2)余承东此前宣布,华为纯鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于四季度正式投入商用。而据最新消息,华为纯鸿蒙系统HarmonyOS NEXT的微信适配工作目前已经完成大部分,正式版将很快和用户见面。除了微信,其他腾讯系的手机应用,也在
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深圳华强
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世纪鼎利
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力源信息
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拾贝录real
2024-08-22 16:11:41
太空行走概念股梳理
SpaceX确定了首次商业太空行走任务的执行时间表,以及将于8月26日由SpaceX的载人“龙”飞船搭载4名宇航员进行为期5天的太空旅行,他们将在距离地球约1400公里的轨道完成一系列测试。该任务被命名为“北极星黎明”。 “北极星黎明”为期5天,其中第三天的太空行走最受关注,预计将会持续两个小时,将有2名宇航员出舱,剩下两人留在舱内支援。该项目的发起人、美国亿万富翁贾里德·艾萨克曼是出舱的其中一人。 受此消息刺激,今日太空行走/太空服概念集体发酵走强: 泰和新材:公司产品可用于防护服和宇航服 烽
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烽火电子
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三夫户外
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隆华新材
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2024-08-19 20:53:00
跨境支付产业链梳理
跨境支付产业链梳理(拾贝录网站):
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拾贝录real
2024-08-13 17:00:58
AR眼镜即将进入密集发布期,关注产业链机会
先来梳理一下近期AR眼镜方面的催化事件: 1)7月25日,Rokid AR Lite发售,国内售价4499元,12小时内订单量破万。 2)魅族有望在今年的九月、十月推出第二代AR眼镜产品。 3)Meta今年将亮相超高端AR眼镜Orion,面向内部员工小范围推出,计划生产1000台。并将于明年推出配套HUD的智能眼镜,产品代号为Hypernova。此外,Meta还在开发真正面向市场的Orion的简化版本Artemis,有望在2027年推出。 4)谷歌致力于与EssilorLuxottica展开合作
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博士眼镜
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亿道信息
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达瑞电子
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天键股份
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2024-08-07 17:50:30
处于爆发前期的卫星互联网
卫星互联网最近催化不断: 1)8月6日下午,“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原发射中心举行,“1星18箭”顺利升空入轨。此次发射的千帆极轨01 组卫星是我国低轨互联网“千帆星座”的首批组网星,意义非凡。 2)8月6日发布《关于创新信息通信行业管理、优化营商环境的意见》,提出扩大电信业务开放,推进卫星互联网业务准入制度改革。政策支持下卫星互联网产业有望迎来加速发展期。 3)国资委:在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域,央企带头使用创新产品。利好卫星导航等领域的国产自主可
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天银机电
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铖昌科技
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上海沪工
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2024-08-06 16:53:18
教育培训产业链梳理
8 月 3 日,《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出6方面20项重点任务,着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境,以创新激发服务消费内生动能,培育服务消费新增长点,为经济高质量发展提供有力支撑。 《意见》涉及了服务消费的方方面面,主要包括: 1)基础性消费。聚焦餐饮住宿、家政服务、养老托育,利好餐饮、酒店、家政服务、银发经济等相关赛道 2)改善型消费。激发文娱、旅游、体育、教培、家具等增长动能,利好文旅、体育、教育培训、家居等行业 3)新兴消费。利好互联网电商、医疗保健等行业。 所以今
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学大教育
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科德教育
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全通教育
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中公教育
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行动教育
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2024-08-01 16:46:55
梳理商业航天的“短板”环节
现阶段全球商业航天(低轨卫星网络)玩家排名TOP1的当属美国SpaceX:截至2023年5月全球在轨LEO通信卫星中,美国占比85%(4258颗),中国仅有30颗。 那么中国商业卫星的“短板”在哪里?是因为技术瓶颈?还是成本问题? 来看一组数据。美国星链单颗卫星制造成本约为50万美元,而我国单颗制造成本约为421.73万美元;美国猎鹰9号发射成本为0.20万美元/公斤,我国快舟一号甲火箭卫星发射成本为1万美元/公斤。成本之间的巨大差距制约着我国低轨卫星的发射数量,降低发射和制造成本是实现卫星大量
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航宇微
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星网宇达
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航天宏图
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2024-07-26 18:17:33
以旧换新,超预期了(附产业链)
7月25日,两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 本次3000亿左右资金可分拆成三个部分: 1)1480亿。包括“优化设备更新项目支持方式”和“支持老旧营运船舶报废更新”。 2)1500亿。用于6个领域。支持老旧营运货车报废更新、提高农业机械报废更新补贴标准、提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准、支持地方提升消费品以旧换新能力、提高汽车报废更新补贴标准、支持家电产品以旧换新。其中前三
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潍柴动力
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中通客车
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中国重汽
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火星人
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海信家电
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2024-07-23 17:40:36
医疗信息化,黑暗中的一束光
今天市场大跌,4000多家待涨,量能还是维持在6000亿+,持续缩量下就很难有大的机会行情,所以现阶段市场还是以题材炒作为主。 今天杀出的新题材是医保DRG/DIP,催化事件是7月23日上午,国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革:按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG和DIP分别是什么? DRG(Diagnosis Related Groups),疾病诊断相关分组,是指将患者按照疾病严重程度、治疗方法的复杂程度及资源消耗程度分成一定数目的
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万达信息
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国科恒泰
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和仁科技
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2024-07-22 17:40:42
微软蓝屏,我们应该怎么做?
事件起因:北京时间2024年7月19日,全球大量Windows用户遭遇蓝屏。“微软蓝屏”迅速成为热议话题。随后,微软确认“蓝屏”问题与全球知名终端安全厂商CrowdStrike软件更新有关(注:CrowdStrike是美国同名软件开发商开发的面向企业和机构的终端安全软件,主要提供端点安全防护、情报威胁和网络攻击防御等服务)。 微软蓝屏给予我们哪些启示?(换句话说,二级市场炒作的点有哪些?) 启示一:终端安全。 微软的这次宕机导致全球大范围受到影响警示终端安全理应成为各企业迫切需要加强的领域。这次
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国民技术
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安硕信息
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常山北明
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吉大正元
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东方中科
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2024-07-19 17:19:03
汽车芯片的国产化机遇(附产业链)
今天汽车芯片的涨法,和2020-2022年汽车缺芯时一模一样。所以,有必要回顾一下那段历史。 2020-2022年,全球芯片产能和运力不足,主机厂(Tier One)采用“饱和式订购”的策略导致过去三年内汽车芯片供需失衡放大,汽车芯片平均交付周期从2020年1月的12周攀升至顶峰时(2022年5月)的27.1周。 对于国内汽车产业而言,不仅要面对来自全球芯片产能和运力不足的挑战,还受中美科技竞争的影响。培育独立、稳定的本土供应链就显得迫在眉睫。 据国泰君安统计,国产汽车芯片还有很大替代空间。 1
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裕太微
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国芯科技
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佳缘科技
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雅创电子
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上海贝岭
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