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2024-08-01 16:46:55
梳理商业航天的“短板”环节
现阶段全球商业航天(低轨卫星网络)玩家排名TOP1的当属美国SpaceX:截至2023年5月全球在轨LEO通信卫星中,美国占比85%(4258颗),中国仅有30颗。 那么中国商业卫星的“短板”在哪里?是因为技术瓶颈?还是成本问题? 来看一组数据。美国星链单颗卫星制造成本约为50万美元,而我国单颗制造成本约为421.73万美元;美国猎鹰9号发射成本为0.20万美元/公斤,我国快舟一号甲火箭卫星发射成本为1万美元/公斤。成本之间的巨大差距制约着我国低轨卫星的发射数量,降低发射和制造成本是实现卫星大量
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航宇微
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星网宇达
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航天宏图
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2024-07-26 18:17:33
以旧换新,超预期了(附产业链)
7月25日,两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 本次3000亿左右资金可分拆成三个部分: 1)1480亿。包括“优化设备更新项目支持方式”和“支持老旧营运船舶报废更新”。 2)1500亿。用于6个领域。支持老旧营运货车报废更新、提高农业机械报废更新补贴标准、提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准、支持地方提升消费品以旧换新能力、提高汽车报废更新补贴标准、支持家电产品以旧换新。其中前三
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2024-07-23 17:40:36
医疗信息化,黑暗中的一束光
今天市场大跌,4000多家待涨,量能还是维持在6000亿+,持续缩量下就很难有大的机会行情,所以现阶段市场还是以题材炒作为主。 今天杀出的新题材是医保DRG/DIP,催化事件是7月23日上午,国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革:按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG和DIP分别是什么? DRG(Diagnosis Related Groups),疾病诊断相关分组,是指将患者按照疾病严重程度、治疗方法的复杂程度及资源消耗程度分成一定数目的
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万达信息
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国科恒泰
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和仁科技
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2024-07-22 17:40:42
微软蓝屏,我们应该怎么做?
事件起因:北京时间2024年7月19日,全球大量Windows用户遭遇蓝屏。“微软蓝屏”迅速成为热议话题。随后,微软确认“蓝屏”问题与全球知名终端安全厂商CrowdStrike软件更新有关(注:CrowdStrike是美国同名软件开发商开发的面向企业和机构的终端安全软件,主要提供端点安全防护、情报威胁和网络攻击防御等服务)。 微软蓝屏给予我们哪些启示?(换句话说,二级市场炒作的点有哪些?) 启示一:终端安全。 微软的这次宕机导致全球大范围受到影响警示终端安全理应成为各企业迫切需要加强的领域。这次
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国民技术
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东方中科
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2024-07-19 17:19:03
汽车芯片的国产化机遇(附产业链)
今天汽车芯片的涨法,和2020-2022年汽车缺芯时一模一样。所以,有必要回顾一下那段历史。 2020-2022年,全球芯片产能和运力不足,主机厂(Tier One)采用“饱和式订购”的策略导致过去三年内汽车芯片供需失衡放大,汽车芯片平均交付周期从2020年1月的12周攀升至顶峰时(2022年5月)的27.1周。 对于国内汽车产业而言,不仅要面对来自全球芯片产能和运力不足的挑战,还受中美科技竞争的影响。培育独立、稳定的本土供应链就显得迫在眉睫。 据国泰君安统计,国产汽车芯片还有很大替代空间。 1
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裕太微
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国芯科技
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佳缘科技
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雅创电子
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上海贝岭
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2024-07-14 15:14:54
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@拾贝录real:假如特朗普当选
北京时间6月28日(美国东部时间6月27日21时),美国总统拜登和前总统特朗普在亚特兰大参加2024年总统选举的首场辩论。 假如特朗普当选,会对当下市场有何影响? 1、 特朗普的政治主张 在推演特朗普当选对国内市场的影响前,先来了解一下特朗普的主要政治主张: 1)贸易方面,特朗普主张
5 赞同-1 评论
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拾贝录real
2024-07-11 15:27:41
郭明錤,果链带货第一人
7月11日中午,郭明錤发布消息:水晶光电为iPhone四重反射棱镜升级蓝图的领先受益者。受此消息影响,水晶光电午后直线拉升涨停,创出历史新高。 无独有偶,2022年6月22日,郭明錤一句话让千亿市值的果链巨头歌尔股份闪崩跌停,真不愧是地表最强苹果分析师。 玩笑归玩笑,郭明錤的观点只是起到一个催化作用,水晶光电等果链企业上涨的深层逻辑还是消费电子上升周期的到来。郭明錤的观点侧面印证了周期到来的准确性。 这一轮的上升周期得益于苹果AI,苹果AI将开启新一轮换机周期:据华福证券保守预计,存量iPhon
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水晶光电
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蓝特光学
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2024-07-10 17:01:33
萝卜快跑裹挟着智能驾驶火出圈
最近,百度萝卜快跑裹挟着智能驾驶火出了圈,二级资本市场也给出了相当大的敬意:相关智能驾驶个股(尤其是与百度萝卜快跑有合作的)的股价突突上涨。 先来了解一下萝卜快跑上线以来取得的成就: 萝卜快跑上线以来,已经收获了176万用户的反馈,在全国已完成超600万次的出行服务。截至2024Q1,已经覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、武汉、长沙、嘉兴、合肥、阳泉等11个城市的17个指定区域,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人驾驶自动出行服务与测试。 萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增
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经纬恒润
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星网宇达
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天迈科技
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2024-07-09 19:15:37
关注HVLP铜箔的产业链投资机会
事件驱动: 据韩联社7月1日报道,韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可,将向韩国覆铜 板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 逻辑驱动: HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的高端铜箔,全称为高频超低轮廓铜箔,具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势,可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性,它不仅用于AI加速器,还用于5G通信设备和网络基板材料,以实现高效信号传输。 事实上
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宏和科技
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逸豪新材
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铜冠铜箔
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2024-07-09 18:16:25
萝卜快跑将挑战出租车行业(附产业链)
萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于 11 个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本,价格更低,乘客体验更好。根据萝卜快跑计划,2024 年将实现武汉全程覆盖,并投入1000 辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加,单车运营成本将显著降低,规模效应或将体现。萝卜快跑预计 2024 年底在武汉实现盈亏平衡,2025年实现盈利。 萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望成功复制,自动驾驶或将挑战出租车网
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均胜电子
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华测导航
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拾贝录real
2024-07-09 16:51:28
净利润断层,威力无穷
先来简单了解一下何为净利润断层:公司盈余公告(包括业绩预告、业绩快报、业绩公告等)后首个交易日股价出现向上跳空,这个由业绩引起的跳空缺口即为断层。而跳空上涨多少通常代表着市场对公司业绩的认可程度,所以,公告后首个交易日股价上涨越强势,后期走好的概率也就越大。 净利润断层一般不会一天走完,原因有二:每一个投资者同时对一件事情有所反应是不可能的;并且由于流动性的限制,机构类买家必须慢慢买入才避免将股价拉升太快。 同时,出现过净利润断层的股票有业绩和基本面的保障,直接A下去的可能性比纯题材炒作要小,这
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晶方科技
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亚翔集成
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2024-07-03 17:14:00
消费税改革的逻辑梳理
今天零售板块大涨,背后的上涨逻辑是消费税改革。 消费税改革是本轮财税体制改革的核心之一,结合重要会议的相关表述,消费税可能得改革方向主要包括以下三点:1)调整消费税征收范围;2)后移消费税征收环节;3)消费税收入向地方倾斜。 一、征收范围 我国消费税的核心目的是保护资源环境、引导健康消费、调节收入分配。因此,未来我国消费税或将从奢侈品、有害健康消费品、损害环境消费品三方面来扩大征税范围。 1)奢侈品。现阶段我国仅对高端消费行为(如高档手表等)征收消费税,而尚未对高档服务行为和高档服务场所征收消费
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王府井
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东百集团
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中兴商业
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大连友谊
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徐家汇
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2024-07-02 17:11:58
信创或将迎来三年加速发展期
政策驱动: 一方面,党政信创需求得到向纵向深释放:市级以上党政信创2020年启动,2022年收尾,2023年信创开始进入区县下沉阶段+行业拓展阶段(行业信创的替换规模将数倍于党政信创),且替换路径逐渐从“关键环节、核心市场”走向“全产业链、全行业”,并向内部核心系统深入。 另一方面,党政信创已进入最后三年:国资委2022年79号文件要求,预计2027年央国企完成100%信创替代。在最后的三年时间里,党政信创有望买入新一轮加速期。 信创的资金来源: 1)万亿国债。《2024年政府工作报告》提出拟发
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普联软件
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顶点软件
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中国软件
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2024-07-01 17:00:28
稀土永磁:行业错配或将反转
事件催化:近日《稀土管理条例》发布,自2024年10月1日起实施。首次以行政立法的形式规范稀土资源的开发利用,并严格控制稀土供给主体和数量,深化稀土行业的供给侧改革;支持需求侧战略新兴产业;同时支持鼓励稀土二次资源综合利用。 从《条例》内容看,利好上游稀土开采、冶炼分离企业;以及下游稀土应用(稀土永磁企业);同时利好以稀土二次资源为原料的综合利用企业。 下面从供给和需求两个角度来分析稀土行业的发展趋势。 一、供给。 1)从政策看,《稀土管理条例》着重稀土行业的供给侧改革,约束稀土供给,实行总量控
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北方稀土
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中国稀土
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中科磁业
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2024-06-28 18:28:14
假如特朗普当选
北京时间6月28日(美国东部时间6月27日21时),美国总统拜登和前总统特朗普在亚特兰大参加2024年总统选举的首场辩论。 假如特朗普当选,会对当下市场有何影响? 1、 特朗普的政治主张 在推演特朗普当选对国内市场的影响前,先来了解一下特朗普的主要政治主张: 1)贸易方面,特朗普主张对包括中国在内的更广泛的国家征收关税; 2)制造方面,在MAGA(Make America Great Again)口号下将致力于让制造业回流美国; 3)能源方面,扩大石油天然气的开采与出口,以期减轻通胀压力; 4)
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中国电建
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梳理商业航天的“短板”环节
现阶段全球商业航天(低轨卫星网络)玩家排名TOP1的当属美国SpaceX:截至2023年5月全球在轨LEO通信卫星中,美国占比85%(4258颗),中国仅有30颗。 那么中国商业卫星的“短板”在哪里?是因为技术瓶颈?还是成本问题? 来看一组数据。美国星链单颗卫星制造成本约为50万美元,而我国单颗制造成本约为421.73万美元;美国猎鹰9号发射成本为0.20万美元/公斤,我国快舟一号甲火箭卫星发射成本为1万美元/公斤。成本之间的巨大差距制约着我国低轨卫星的发射数量,降低发射和制造成本是实现卫星大量
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以旧换新,超预期了(附产业链)
7月25日,两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 本次3000亿左右资金可分拆成三个部分: 1)1480亿。包括“优化设备更新项目支持方式”和“支持老旧营运船舶报废更新”。 2)1500亿。用于6个领域。支持老旧营运货车报废更新、提高农业机械报废更新补贴标准、提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准、支持地方提升消费品以旧换新能力、提高汽车报废更新补贴标准、支持家电产品以旧换新。其中前三
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医疗信息化,黑暗中的一束光
今天市场大跌,4000多家待涨,量能还是维持在6000亿+,持续缩量下就很难有大的机会行情,所以现阶段市场还是以题材炒作为主。 今天杀出的新题材是医保DRG/DIP,催化事件是7月23日上午,国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革:按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG和DIP分别是什么? DRG(Diagnosis Related Groups),疾病诊断相关分组,是指将患者按照疾病严重程度、治疗方法的复杂程度及资源消耗程度分成一定数目的
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微软蓝屏,我们应该怎么做?
事件起因:北京时间2024年7月19日,全球大量Windows用户遭遇蓝屏。“微软蓝屏”迅速成为热议话题。随后,微软确认“蓝屏”问题与全球知名终端安全厂商CrowdStrike软件更新有关(注:CrowdStrike是美国同名软件开发商开发的面向企业和机构的终端安全软件,主要提供端点安全防护、情报威胁和网络攻击防御等服务)。 微软蓝屏给予我们哪些启示?(换句话说,二级市场炒作的点有哪些?) 启示一:终端安全。 微软的这次宕机导致全球大范围受到影响警示终端安全理应成为各企业迫切需要加强的领域。这次
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汽车芯片的国产化机遇(附产业链)
今天汽车芯片的涨法,和2020-2022年汽车缺芯时一模一样。所以,有必要回顾一下那段历史。 2020-2022年,全球芯片产能和运力不足,主机厂(Tier One)采用“饱和式订购”的策略导致过去三年内汽车芯片供需失衡放大,汽车芯片平均交付周期从2020年1月的12周攀升至顶峰时(2022年5月)的27.1周。 对于国内汽车产业而言,不仅要面对来自全球芯片产能和运力不足的挑战,还受中美科技竞争的影响。培育独立、稳定的本土供应链就显得迫在眉睫。 据国泰君安统计,国产汽车芯片还有很大替代空间。 1
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郭明錤,果链带货第一人
7月11日中午,郭明錤发布消息:水晶光电为iPhone四重反射棱镜升级蓝图的领先受益者。受此消息影响,水晶光电午后直线拉升涨停,创出历史新高。 无独有偶,2022年6月22日,郭明錤一句话让千亿市值的果链巨头歌尔股份闪崩跌停,真不愧是地表最强苹果分析师。 玩笑归玩笑,郭明錤的观点只是起到一个催化作用,水晶光电等果链企业上涨的深层逻辑还是消费电子上升周期的到来。郭明錤的观点侧面印证了周期到来的准确性。 这一轮的上升周期得益于苹果AI,苹果AI将开启新一轮换机周期:据华福证券保守预计,存量iPhon
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萝卜快跑裹挟着智能驾驶火出圈
最近,百度萝卜快跑裹挟着智能驾驶火出了圈,二级资本市场也给出了相当大的敬意:相关智能驾驶个股(尤其是与百度萝卜快跑有合作的)的股价突突上涨。 先来了解一下萝卜快跑上线以来取得的成就: 萝卜快跑上线以来,已经收获了176万用户的反馈,在全国已完成超600万次的出行服务。截至2024Q1,已经覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、武汉、长沙、嘉兴、合肥、阳泉等11个城市的17个指定区域,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人驾驶自动出行服务与测试。 萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增
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2024-07-09 19:15:37
关注HVLP铜箔的产业链投资机会
事件驱动: 据韩联社7月1日报道,韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可,将向韩国覆铜 板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 逻辑驱动: HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的高端铜箔,全称为高频超低轮廓铜箔,具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势,可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性,它不仅用于AI加速器,还用于5G通信设备和网络基板材料,以实现高效信号传输。 事实上
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萝卜快跑将挑战出租车行业(附产业链)
萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于 11 个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本,价格更低,乘客体验更好。根据萝卜快跑计划,2024 年将实现武汉全程覆盖,并投入1000 辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加,单车运营成本将显著降低,规模效应或将体现。萝卜快跑预计 2024 年底在武汉实现盈亏平衡,2025年实现盈利。 萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望成功复制,自动驾驶或将挑战出租车网
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2024-07-09 16:51:28
净利润断层,威力无穷
先来简单了解一下何为净利润断层:公司盈余公告(包括业绩预告、业绩快报、业绩公告等)后首个交易日股价出现向上跳空,这个由业绩引起的跳空缺口即为断层。而跳空上涨多少通常代表着市场对公司业绩的认可程度,所以,公告后首个交易日股价上涨越强势,后期走好的概率也就越大。 净利润断层一般不会一天走完,原因有二:每一个投资者同时对一件事情有所反应是不可能的;并且由于流动性的限制,机构类买家必须慢慢买入才避免将股价拉升太快。 同时,出现过净利润断层的股票有业绩和基本面的保障,直接A下去的可能性比纯题材炒作要小,这
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2024-07-03 17:14:00
消费税改革的逻辑梳理
今天零售板块大涨,背后的上涨逻辑是消费税改革。 消费税改革是本轮财税体制改革的核心之一,结合重要会议的相关表述,消费税可能得改革方向主要包括以下三点:1)调整消费税征收范围;2)后移消费税征收环节;3)消费税收入向地方倾斜。 一、征收范围 我国消费税的核心目的是保护资源环境、引导健康消费、调节收入分配。因此,未来我国消费税或将从奢侈品、有害健康消费品、损害环境消费品三方面来扩大征税范围。 1)奢侈品。现阶段我国仅对高端消费行为(如高档手表等)征收消费税,而尚未对高档服务行为和高档服务场所征收消费
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信创或将迎来三年加速发展期
政策驱动: 一方面,党政信创需求得到向纵向深释放:市级以上党政信创2020年启动,2022年收尾,2023年信创开始进入区县下沉阶段+行业拓展阶段(行业信创的替换规模将数倍于党政信创),且替换路径逐渐从“关键环节、核心市场”走向“全产业链、全行业”,并向内部核心系统深入。 另一方面,党政信创已进入最后三年:国资委2022年79号文件要求,预计2027年央国企完成100%信创替代。在最后的三年时间里,党政信创有望买入新一轮加速期。 信创的资金来源: 1)万亿国债。《2024年政府工作报告》提出拟发
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稀土永磁:行业错配或将反转
事件催化:近日《稀土管理条例》发布,自2024年10月1日起实施。首次以行政立法的形式规范稀土资源的开发利用,并严格控制稀土供给主体和数量,深化稀土行业的供给侧改革;支持需求侧战略新兴产业;同时支持鼓励稀土二次资源综合利用。 从《条例》内容看,利好上游稀土开采、冶炼分离企业;以及下游稀土应用(稀土永磁企业);同时利好以稀土二次资源为原料的综合利用企业。 下面从供给和需求两个角度来分析稀土行业的发展趋势。 一、供给。 1)从政策看,《稀土管理条例》着重稀土行业的供给侧改革,约束稀土供给,实行总量控
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假如特朗普当选
北京时间6月28日(美国东部时间6月27日21时),美国总统拜登和前总统特朗普在亚特兰大参加2024年总统选举的首场辩论。 假如特朗普当选,会对当下市场有何影响? 1、 特朗普的政治主张 在推演特朗普当选对国内市场的影响前,先来了解一下特朗普的主要政治主张: 1)贸易方面,特朗普主张对包括中国在内的更广泛的国家征收关税; 2)制造方面,在MAGA(Make America Great Again)口号下将致力于让制造业回流美国; 3)能源方面,扩大石油天然气的开采与出口,以期减轻通胀压力; 4)
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梳理商业航天的“短板”环节
现阶段全球商业航天(低轨卫星网络)玩家排名TOP1的当属美国SpaceX:截至2023年5月全球在轨LEO通信卫星中,美国占比85%(4258颗),中国仅有30颗。 那么中国商业卫星的“短板”在哪里?是因为技术瓶颈?还是成本问题? 来看一组数据。美国星链单颗卫星制造成本约为50万美元,而我国单颗制造成本约为421.73万美元;美国猎鹰9号发射成本为0.20万美元/公斤,我国快舟一号甲火箭卫星发射成本为1万美元/公斤。成本之间的巨大差距制约着我国低轨卫星的发射数量,降低发射和制造成本是实现卫星大量
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2024-07-26 18:17:33
以旧换新,超预期了(附产业链)
7月25日,两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 本次3000亿左右资金可分拆成三个部分: 1)1480亿。包括“优化设备更新项目支持方式”和“支持老旧营运船舶报废更新”。 2)1500亿。用于6个领域。支持老旧营运货车报废更新、提高农业机械报废更新补贴标准、提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准、支持地方提升消费品以旧换新能力、提高汽车报废更新补贴标准、支持家电产品以旧换新。其中前三
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医疗信息化,黑暗中的一束光
今天市场大跌,4000多家待涨,量能还是维持在6000亿+,持续缩量下就很难有大的机会行情,所以现阶段市场还是以题材炒作为主。 今天杀出的新题材是医保DRG/DIP,催化事件是7月23日上午,国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革:按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG和DIP分别是什么? DRG(Diagnosis Related Groups),疾病诊断相关分组,是指将患者按照疾病严重程度、治疗方法的复杂程度及资源消耗程度分成一定数目的
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2024-07-22 17:40:42
微软蓝屏,我们应该怎么做?
事件起因:北京时间2024年7月19日,全球大量Windows用户遭遇蓝屏。“微软蓝屏”迅速成为热议话题。随后,微软确认“蓝屏”问题与全球知名终端安全厂商CrowdStrike软件更新有关(注:CrowdStrike是美国同名软件开发商开发的面向企业和机构的终端安全软件,主要提供端点安全防护、情报威胁和网络攻击防御等服务)。 微软蓝屏给予我们哪些启示?(换句话说,二级市场炒作的点有哪些?) 启示一:终端安全。 微软的这次宕机导致全球大范围受到影响警示终端安全理应成为各企业迫切需要加强的领域。这次
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2024-07-19 17:19:03
汽车芯片的国产化机遇(附产业链)
今天汽车芯片的涨法,和2020-2022年汽车缺芯时一模一样。所以,有必要回顾一下那段历史。 2020-2022年,全球芯片产能和运力不足,主机厂(Tier One)采用“饱和式订购”的策略导致过去三年内汽车芯片供需失衡放大,汽车芯片平均交付周期从2020年1月的12周攀升至顶峰时(2022年5月)的27.1周。 对于国内汽车产业而言,不仅要面对来自全球芯片产能和运力不足的挑战,还受中美科技竞争的影响。培育独立、稳定的本土供应链就显得迫在眉睫。 据国泰君安统计,国产汽车芯片还有很大替代空间。 1
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@拾贝录real:假如特朗普当选
北京时间6月28日(美国东部时间6月27日21时),美国总统拜登和前总统特朗普在亚特兰大参加2024年总统选举的首场辩论。 假如特朗普当选,会对当下市场有何影响? 1、 特朗普的政治主张 在推演特朗普当选对国内市场的影响前,先来了解一下特朗普的主要政治主张: 1)贸易方面,特朗普主张
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2024-07-11 15:27:41
郭明錤,果链带货第一人
7月11日中午,郭明錤发布消息:水晶光电为iPhone四重反射棱镜升级蓝图的领先受益者。受此消息影响,水晶光电午后直线拉升涨停,创出历史新高。 无独有偶,2022年6月22日,郭明錤一句话让千亿市值的果链巨头歌尔股份闪崩跌停,真不愧是地表最强苹果分析师。 玩笑归玩笑,郭明錤的观点只是起到一个催化作用,水晶光电等果链企业上涨的深层逻辑还是消费电子上升周期的到来。郭明錤的观点侧面印证了周期到来的准确性。 这一轮的上升周期得益于苹果AI,苹果AI将开启新一轮换机周期:据华福证券保守预计,存量iPhon
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水晶光电
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2024-07-10 17:01:33
萝卜快跑裹挟着智能驾驶火出圈
最近,百度萝卜快跑裹挟着智能驾驶火出了圈,二级资本市场也给出了相当大的敬意:相关智能驾驶个股(尤其是与百度萝卜快跑有合作的)的股价突突上涨。 先来了解一下萝卜快跑上线以来取得的成就: 萝卜快跑上线以来,已经收获了176万用户的反馈,在全国已完成超600万次的出行服务。截至2024Q1,已经覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、武汉、长沙、嘉兴、合肥、阳泉等11个城市的17个指定区域,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人驾驶自动出行服务与测试。 萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增
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2024-07-09 19:15:37
关注HVLP铜箔的产业链投资机会
事件驱动: 据韩联社7月1日报道,韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可,将向韩国覆铜 板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 逻辑驱动: HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的高端铜箔,全称为高频超低轮廓铜箔,具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势,可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性,它不仅用于AI加速器,还用于5G通信设备和网络基板材料,以实现高效信号传输。 事实上
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2024-07-09 18:16:25
萝卜快跑将挑战出租车行业(附产业链)
萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于 11 个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本,价格更低,乘客体验更好。根据萝卜快跑计划,2024 年将实现武汉全程覆盖,并投入1000 辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加,单车运营成本将显著降低,规模效应或将体现。萝卜快跑预计 2024 年底在武汉实现盈亏平衡,2025年实现盈利。 萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望成功复制,自动驾驶或将挑战出租车网
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净利润断层,威力无穷
先来简单了解一下何为净利润断层:公司盈余公告(包括业绩预告、业绩快报、业绩公告等)后首个交易日股价出现向上跳空,这个由业绩引起的跳空缺口即为断层。而跳空上涨多少通常代表着市场对公司业绩的认可程度,所以,公告后首个交易日股价上涨越强势,后期走好的概率也就越大。 净利润断层一般不会一天走完,原因有二:每一个投资者同时对一件事情有所反应是不可能的;并且由于流动性的限制,机构类买家必须慢慢买入才避免将股价拉升太快。 同时,出现过净利润断层的股票有业绩和基本面的保障,直接A下去的可能性比纯题材炒作要小,这
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2024-07-03 17:14:00
消费税改革的逻辑梳理
今天零售板块大涨,背后的上涨逻辑是消费税改革。 消费税改革是本轮财税体制改革的核心之一,结合重要会议的相关表述,消费税可能得改革方向主要包括以下三点:1)调整消费税征收范围;2)后移消费税征收环节;3)消费税收入向地方倾斜。 一、征收范围 我国消费税的核心目的是保护资源环境、引导健康消费、调节收入分配。因此,未来我国消费税或将从奢侈品、有害健康消费品、损害环境消费品三方面来扩大征税范围。 1)奢侈品。现阶段我国仅对高端消费行为(如高档手表等)征收消费税,而尚未对高档服务行为和高档服务场所征收消费
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2024-07-02 17:11:58
信创或将迎来三年加速发展期
政策驱动: 一方面,党政信创需求得到向纵向深释放:市级以上党政信创2020年启动,2022年收尾,2023年信创开始进入区县下沉阶段+行业拓展阶段(行业信创的替换规模将数倍于党政信创),且替换路径逐渐从“关键环节、核心市场”走向“全产业链、全行业”,并向内部核心系统深入。 另一方面,党政信创已进入最后三年:国资委2022年79号文件要求,预计2027年央国企完成100%信创替代。在最后的三年时间里,党政信创有望买入新一轮加速期。 信创的资金来源: 1)万亿国债。《2024年政府工作报告》提出拟发
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稀土永磁:行业错配或将反转
事件催化:近日《稀土管理条例》发布,自2024年10月1日起实施。首次以行政立法的形式规范稀土资源的开发利用,并严格控制稀土供给主体和数量,深化稀土行业的供给侧改革;支持需求侧战略新兴产业;同时支持鼓励稀土二次资源综合利用。 从《条例》内容看,利好上游稀土开采、冶炼分离企业;以及下游稀土应用(稀土永磁企业);同时利好以稀土二次资源为原料的综合利用企业。 下面从供给和需求两个角度来分析稀土行业的发展趋势。 一、供给。 1)从政策看,《稀土管理条例》着重稀土行业的供给侧改革,约束稀土供给,实行总量控
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2024-06-28 18:28:14
假如特朗普当选
北京时间6月28日(美国东部时间6月27日21时),美国总统拜登和前总统特朗普在亚特兰大参加2024年总统选举的首场辩论。 假如特朗普当选,会对当下市场有何影响? 1、 特朗普的政治主张 在推演特朗普当选对国内市场的影响前,先来了解一下特朗普的主要政治主张: 1)贸易方面,特朗普主张对包括中国在内的更广泛的国家征收关税; 2)制造方面,在MAGA(Make America Great Again)口号下将致力于让制造业回流美国; 3)能源方面,扩大石油天然气的开采与出口,以期减轻通胀压力; 4)
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梳理商业航天的“短板”环节
现阶段全球商业航天(低轨卫星网络)玩家排名TOP1的当属美国SpaceX:截至2023年5月全球在轨LEO通信卫星中,美国占比85%(4258颗),中国仅有30颗。 那么中国商业卫星的“短板”在哪里?是因为技术瓶颈?还是成本问题? 来看一组数据。美国星链单颗卫星制造成本约为50万美元,而我国单颗制造成本约为421.73万美元;美国猎鹰9号发射成本为0.20万美元/公斤,我国快舟一号甲火箭卫星发射成本为1万美元/公斤。成本之间的巨大差距制约着我国低轨卫星的发射数量,降低发射和制造成本是实现卫星大量
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以旧换新,超预期了(附产业链)
7月25日,两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 本次3000亿左右资金可分拆成三个部分: 1)1480亿。包括“优化设备更新项目支持方式”和“支持老旧营运船舶报废更新”。 2)1500亿。用于6个领域。支持老旧营运货车报废更新、提高农业机械报废更新补贴标准、提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准、支持地方提升消费品以旧换新能力、提高汽车报废更新补贴标准、支持家电产品以旧换新。其中前三
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医疗信息化,黑暗中的一束光
今天市场大跌,4000多家待涨,量能还是维持在6000亿+,持续缩量下就很难有大的机会行情,所以现阶段市场还是以题材炒作为主。 今天杀出的新题材是医保DRG/DIP,催化事件是7月23日上午,国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革:按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG和DIP分别是什么? DRG(Diagnosis Related Groups),疾病诊断相关分组,是指将患者按照疾病严重程度、治疗方法的复杂程度及资源消耗程度分成一定数目的
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微软蓝屏,我们应该怎么做?
事件起因:北京时间2024年7月19日,全球大量Windows用户遭遇蓝屏。“微软蓝屏”迅速成为热议话题。随后,微软确认“蓝屏”问题与全球知名终端安全厂商CrowdStrike软件更新有关(注:CrowdStrike是美国同名软件开发商开发的面向企业和机构的终端安全软件,主要提供端点安全防护、情报威胁和网络攻击防御等服务)。 微软蓝屏给予我们哪些启示?(换句话说,二级市场炒作的点有哪些?) 启示一:终端安全。 微软的这次宕机导致全球大范围受到影响警示终端安全理应成为各企业迫切需要加强的领域。这次
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汽车芯片的国产化机遇(附产业链)
今天汽车芯片的涨法,和2020-2022年汽车缺芯时一模一样。所以,有必要回顾一下那段历史。 2020-2022年,全球芯片产能和运力不足,主机厂(Tier One)采用“饱和式订购”的策略导致过去三年内汽车芯片供需失衡放大,汽车芯片平均交付周期从2020年1月的12周攀升至顶峰时(2022年5月)的27.1周。 对于国内汽车产业而言,不仅要面对来自全球芯片产能和运力不足的挑战,还受中美科技竞争的影响。培育独立、稳定的本土供应链就显得迫在眉睫。 据国泰君安统计,国产汽车芯片还有很大替代空间。 1
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北京时间6月28日(美国东部时间6月27日21时),美国总统拜登和前总统特朗普在亚特兰大参加2024年总统选举的首场辩论。 假如特朗普当选,会对当下市场有何影响? 1、 特朗普的政治主张 在推演特朗普当选对国内市场的影响前,先来了解一下特朗普的主要政治主张: 1)贸易方面,特朗普主张
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郭明錤,果链带货第一人
7月11日中午,郭明錤发布消息:水晶光电为iPhone四重反射棱镜升级蓝图的领先受益者。受此消息影响,水晶光电午后直线拉升涨停,创出历史新高。 无独有偶,2022年6月22日,郭明錤一句话让千亿市值的果链巨头歌尔股份闪崩跌停,真不愧是地表最强苹果分析师。 玩笑归玩笑,郭明錤的观点只是起到一个催化作用,水晶光电等果链企业上涨的深层逻辑还是消费电子上升周期的到来。郭明錤的观点侧面印证了周期到来的准确性。 这一轮的上升周期得益于苹果AI,苹果AI将开启新一轮换机周期:据华福证券保守预计,存量iPhon
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萝卜快跑裹挟着智能驾驶火出圈
最近,百度萝卜快跑裹挟着智能驾驶火出了圈,二级资本市场也给出了相当大的敬意:相关智能驾驶个股(尤其是与百度萝卜快跑有合作的)的股价突突上涨。 先来了解一下萝卜快跑上线以来取得的成就: 萝卜快跑上线以来,已经收获了176万用户的反馈,在全国已完成超600万次的出行服务。截至2024Q1,已经覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、武汉、长沙、嘉兴、合肥、阳泉等11个城市的17个指定区域,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人驾驶自动出行服务与测试。 萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增
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关注HVLP铜箔的产业链投资机会
事件驱动: 据韩联社7月1日报道,韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可,将向韩国覆铜 板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 逻辑驱动: HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的高端铜箔,全称为高频超低轮廓铜箔,具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势,可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性,它不仅用于AI加速器,还用于5G通信设备和网络基板材料,以实现高效信号传输。 事实上
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萝卜快跑将挑战出租车行业(附产业链)
萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于 11 个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本,价格更低,乘客体验更好。根据萝卜快跑计划,2024 年将实现武汉全程覆盖,并投入1000 辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加,单车运营成本将显著降低,规模效应或将体现。萝卜快跑预计 2024 年底在武汉实现盈亏平衡,2025年实现盈利。 萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望成功复制,自动驾驶或将挑战出租车网
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净利润断层,威力无穷
先来简单了解一下何为净利润断层:公司盈余公告(包括业绩预告、业绩快报、业绩公告等)后首个交易日股价出现向上跳空,这个由业绩引起的跳空缺口即为断层。而跳空上涨多少通常代表着市场对公司业绩的认可程度,所以,公告后首个交易日股价上涨越强势,后期走好的概率也就越大。 净利润断层一般不会一天走完,原因有二:每一个投资者同时对一件事情有所反应是不可能的;并且由于流动性的限制,机构类买家必须慢慢买入才避免将股价拉升太快。 同时,出现过净利润断层的股票有业绩和基本面的保障,直接A下去的可能性比纯题材炒作要小,这
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消费税改革的逻辑梳理
今天零售板块大涨,背后的上涨逻辑是消费税改革。 消费税改革是本轮财税体制改革的核心之一,结合重要会议的相关表述,消费税可能得改革方向主要包括以下三点:1)调整消费税征收范围;2)后移消费税征收环节;3)消费税收入向地方倾斜。 一、征收范围 我国消费税的核心目的是保护资源环境、引导健康消费、调节收入分配。因此,未来我国消费税或将从奢侈品、有害健康消费品、损害环境消费品三方面来扩大征税范围。 1)奢侈品。现阶段我国仅对高端消费行为(如高档手表等)征收消费税,而尚未对高档服务行为和高档服务场所征收消费
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信创或将迎来三年加速发展期
政策驱动: 一方面,党政信创需求得到向纵向深释放:市级以上党政信创2020年启动,2022年收尾,2023年信创开始进入区县下沉阶段+行业拓展阶段(行业信创的替换规模将数倍于党政信创),且替换路径逐渐从“关键环节、核心市场”走向“全产业链、全行业”,并向内部核心系统深入。 另一方面,党政信创已进入最后三年:国资委2022年79号文件要求,预计2027年央国企完成100%信创替代。在最后的三年时间里,党政信创有望买入新一轮加速期。 信创的资金来源: 1)万亿国债。《2024年政府工作报告》提出拟发
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稀土永磁:行业错配或将反转
事件催化:近日《稀土管理条例》发布,自2024年10月1日起实施。首次以行政立法的形式规范稀土资源的开发利用,并严格控制稀土供给主体和数量,深化稀土行业的供给侧改革;支持需求侧战略新兴产业;同时支持鼓励稀土二次资源综合利用。 从《条例》内容看,利好上游稀土开采、冶炼分离企业;以及下游稀土应用(稀土永磁企业);同时利好以稀土二次资源为原料的综合利用企业。 下面从供给和需求两个角度来分析稀土行业的发展趋势。 一、供给。 1)从政策看,《稀土管理条例》着重稀土行业的供给侧改革,约束稀土供给,实行总量控
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假如特朗普当选
北京时间6月28日(美国东部时间6月27日21时),美国总统拜登和前总统特朗普在亚特兰大参加2024年总统选举的首场辩论。 假如特朗普当选,会对当下市场有何影响? 1、 特朗普的政治主张 在推演特朗普当选对国内市场的影响前,先来了解一下特朗普的主要政治主张: 1)贸易方面,特朗普主张对包括中国在内的更广泛的国家征收关税; 2)制造方面,在MAGA(Make America Great Again)口号下将致力于让制造业回流美国; 3)能源方面,扩大石油天然气的开采与出口,以期减轻通胀压力; 4)
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梳理商业航天的“短板”环节
现阶段全球商业航天(低轨卫星网络)玩家排名TOP1的当属美国SpaceX:截至2023年5月全球在轨LEO通信卫星中,美国占比85%(4258颗),中国仅有30颗。 那么中国商业卫星的“短板”在哪里?是因为技术瓶颈?还是成本问题? 来看一组数据。美国星链单颗卫星制造成本约为50万美元,而我国单颗制造成本约为421.73万美元;美国猎鹰9号发射成本为0.20万美元/公斤,我国快舟一号甲火箭卫星发射成本为1万美元/公斤。成本之间的巨大差距制约着我国低轨卫星的发射数量,降低发射和制造成本是实现卫星大量
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航宇微
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航天宏图
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拾贝录real
2024-07-26 18:17:33
以旧换新,超预期了(附产业链)
7月25日,两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,统筹安排3000亿元左右超长期国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 本次3000亿左右资金可分拆成三个部分: 1)1480亿。包括“优化设备更新项目支持方式”和“支持老旧营运船舶报废更新”。 2)1500亿。用于6个领域。支持老旧营运货车报废更新、提高农业机械报废更新补贴标准、提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准、支持地方提升消费品以旧换新能力、提高汽车报废更新补贴标准、支持家电产品以旧换新。其中前三
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潍柴动力
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中通客车
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中国重汽
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火星人
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海信家电
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拾贝录real
2024-07-23 17:40:36
医疗信息化,黑暗中的一束光
今天市场大跌,4000多家待涨,量能还是维持在6000亿+,持续缩量下就很难有大的机会行情,所以现阶段市场还是以题材炒作为主。 今天杀出的新题材是医保DRG/DIP,催化事件是7月23日上午,国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革:按病组(DRG)付费分组方案2.0版和按病种分值(DIP)付费病种库2.0版。 DRG和DIP分别是什么? DRG(Diagnosis Related Groups),疾病诊断相关分组,是指将患者按照疾病严重程度、治疗方法的复杂程度及资源消耗程度分成一定数目的
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万达信息
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国科恒泰
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和仁科技
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拾贝录real
2024-07-22 17:40:42
微软蓝屏,我们应该怎么做?
事件起因:北京时间2024年7月19日,全球大量Windows用户遭遇蓝屏。“微软蓝屏”迅速成为热议话题。随后,微软确认“蓝屏”问题与全球知名终端安全厂商CrowdStrike软件更新有关(注:CrowdStrike是美国同名软件开发商开发的面向企业和机构的终端安全软件,主要提供端点安全防护、情报威胁和网络攻击防御等服务)。 微软蓝屏给予我们哪些启示?(换句话说,二级市场炒作的点有哪些?) 启示一:终端安全。 微软的这次宕机导致全球大范围受到影响警示终端安全理应成为各企业迫切需要加强的领域。这次
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国民技术
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常山北明
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东方中科
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拾贝录real
2024-07-19 17:19:03
汽车芯片的国产化机遇(附产业链)
今天汽车芯片的涨法,和2020-2022年汽车缺芯时一模一样。所以,有必要回顾一下那段历史。 2020-2022年,全球芯片产能和运力不足,主机厂(Tier One)采用“饱和式订购”的策略导致过去三年内汽车芯片供需失衡放大,汽车芯片平均交付周期从2020年1月的12周攀升至顶峰时(2022年5月)的27.1周。 对于国内汽车产业而言,不仅要面对来自全球芯片产能和运力不足的挑战,还受中美科技竞争的影响。培育独立、稳定的本土供应链就显得迫在眉睫。 据国泰君安统计,国产汽车芯片还有很大替代空间。 1
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裕太微
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国芯科技
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拾贝录real
2024-07-14 15:14:54
转发一篇旧文
@拾贝录real:假如特朗普当选
北京时间6月28日(美国东部时间6月27日21时),美国总统拜登和前总统特朗普在亚特兰大参加2024年总统选举的首场辩论。 假如特朗普当选,会对当下市场有何影响? 1、 特朗普的政治主张 在推演特朗普当选对国内市场的影响前,先来了解一下特朗普的主要政治主张: 1)贸易方面,特朗普主张
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拾贝录real
2024-07-11 15:27:41
郭明錤,果链带货第一人
7月11日中午,郭明錤发布消息:水晶光电为iPhone四重反射棱镜升级蓝图的领先受益者。受此消息影响,水晶光电午后直线拉升涨停,创出历史新高。 无独有偶,2022年6月22日,郭明錤一句话让千亿市值的果链巨头歌尔股份闪崩跌停,真不愧是地表最强苹果分析师。 玩笑归玩笑,郭明錤的观点只是起到一个催化作用,水晶光电等果链企业上涨的深层逻辑还是消费电子上升周期的到来。郭明錤的观点侧面印证了周期到来的准确性。 这一轮的上升周期得益于苹果AI,苹果AI将开启新一轮换机周期:据华福证券保守预计,存量iPhon
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水晶光电
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歌尔股份
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蓝特光学
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2024-07-10 17:01:33
萝卜快跑裹挟着智能驾驶火出圈
最近,百度萝卜快跑裹挟着智能驾驶火出了圈,二级资本市场也给出了相当大的敬意:相关智能驾驶个股(尤其是与百度萝卜快跑有合作的)的股价突突上涨。 先来了解一下萝卜快跑上线以来取得的成就: 萝卜快跑上线以来,已经收获了176万用户的反馈,在全国已完成超600万次的出行服务。截至2024Q1,已经覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、武汉、长沙、嘉兴、合肥、阳泉等11个城市的17个指定区域,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人驾驶自动出行服务与测试。 萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增
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经纬恒润
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天迈科技
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拾贝录real
2024-07-09 19:15:37
关注HVLP铜箔的产业链投资机会
事件驱动: 据韩联社7月1日报道,韩国铜箔材料供应商索路思高端材料已获得英伟达最终量产许可,将向韩国覆铜 板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。 逻辑驱动: HVLP铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米(μm)以下的高端铜箔,全称为高频超低轮廓铜箔,具有硬度高、粗化面平滑、热稳定性好、厚度均匀等优势,可最大限度地减少电子产品中的信号损失。由于其低信号损耗的特性,它不仅用于AI加速器,还用于5G通信设备和网络基板材料,以实现高效信号传输。 事实上
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铜冠铜箔
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拾贝录real
2024-07-09 18:16:25
萝卜快跑将挑战出租车行业(附产业链)
萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台,已经于 11 个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本,价格更低,乘客体验更好。根据萝卜快跑计划,2024 年将实现武汉全程覆盖,并投入1000 辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加,单车运营成本将显著降低,规模效应或将体现。萝卜快跑预计 2024 年底在武汉实现盈亏平衡,2025年实现盈利。 萝卜快跑在武汉的商业模式成功有望成功复制,自动驾驶或将挑战出租车网
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拾贝录real
2024-07-09 16:51:28
净利润断层,威力无穷
先来简单了解一下何为净利润断层:公司盈余公告(包括业绩预告、业绩快报、业绩公告等)后首个交易日股价出现向上跳空,这个由业绩引起的跳空缺口即为断层。而跳空上涨多少通常代表着市场对公司业绩的认可程度,所以,公告后首个交易日股价上涨越强势,后期走好的概率也就越大。 净利润断层一般不会一天走完,原因有二:每一个投资者同时对一件事情有所反应是不可能的;并且由于流动性的限制,机构类买家必须慢慢买入才避免将股价拉升太快。 同时,出现过净利润断层的股票有业绩和基本面的保障,直接A下去的可能性比纯题材炒作要小,这
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晶方科技
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亚翔集成
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拾贝录real
2024-07-03 17:14:00
消费税改革的逻辑梳理
今天零售板块大涨,背后的上涨逻辑是消费税改革。 消费税改革是本轮财税体制改革的核心之一,结合重要会议的相关表述,消费税可能得改革方向主要包括以下三点:1)调整消费税征收范围;2)后移消费税征收环节;3)消费税收入向地方倾斜。 一、征收范围 我国消费税的核心目的是保护资源环境、引导健康消费、调节收入分配。因此,未来我国消费税或将从奢侈品、有害健康消费品、损害环境消费品三方面来扩大征税范围。 1)奢侈品。现阶段我国仅对高端消费行为(如高档手表等)征收消费税,而尚未对高档服务行为和高档服务场所征收消费
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大连友谊
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徐家汇
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2024-07-02 17:11:58
信创或将迎来三年加速发展期
政策驱动: 一方面,党政信创需求得到向纵向深释放:市级以上党政信创2020年启动,2022年收尾,2023年信创开始进入区县下沉阶段+行业拓展阶段(行业信创的替换规模将数倍于党政信创),且替换路径逐渐从“关键环节、核心市场”走向“全产业链、全行业”,并向内部核心系统深入。 另一方面,党政信创已进入最后三年:国资委2022年79号文件要求,预计2027年央国企完成100%信创替代。在最后的三年时间里,党政信创有望买入新一轮加速期。 信创的资金来源: 1)万亿国债。《2024年政府工作报告》提出拟发
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普联软件
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中国软件
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2024-07-01 17:00:28
稀土永磁:行业错配或将反转
事件催化:近日《稀土管理条例》发布,自2024年10月1日起实施。首次以行政立法的形式规范稀土资源的开发利用,并严格控制稀土供给主体和数量,深化稀土行业的供给侧改革;支持需求侧战略新兴产业;同时支持鼓励稀土二次资源综合利用。 从《条例》内容看,利好上游稀土开采、冶炼分离企业;以及下游稀土应用(稀土永磁企业);同时利好以稀土二次资源为原料的综合利用企业。 下面从供给和需求两个角度来分析稀土行业的发展趋势。 一、供给。 1)从政策看,《稀土管理条例》着重稀土行业的供给侧改革,约束稀土供给,实行总量控
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北方稀土
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中国稀土
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中科磁业
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2024-06-28 18:28:14
假如特朗普当选
北京时间6月28日(美国东部时间6月27日21时),美国总统拜登和前总统特朗普在亚特兰大参加2024年总统选举的首场辩论。 假如特朗普当选,会对当下市场有何影响? 1、 特朗普的政治主张 在推演特朗普当选对国内市场的影响前,先来了解一下特朗普的主要政治主张: 1)贸易方面,特朗普主张对包括中国在内的更广泛的国家征收关税; 2)制造方面,在MAGA(Make America Great Again)口号下将致力于让制造业回流美国; 3)能源方面,扩大石油天然气的开采与出口,以期减轻通胀压力; 4)
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中国电建
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