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拾贝录real
2024-04-10 19:00:51
业绩大增导致的暴跌
存储板块今天发生了一件很有“意思”的事情:德明利昨晚预计2024年一季度业绩大增,结果第二天直接10厘米一字跌停。德明利将大A利好落地是利空的精髓演绎的明明白白。 细究德明利事件的根源,在于资金的抱团炒作。存储反转是明牌,海外的美光科技、西部数据都创出了阶段新高。但在大A这里,市场只炒作了德明利,将其股价从50块钱拉升到了接近150,但整个存储板块并未跟随,这就是蹊跷所在。换句话说,资金只抱团炒高了有明确业绩预增预期的德明利,炒作的逻辑并非行业逻辑反转只是抱团,所以这里出现业绩大增股价大跌也就顺
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德明利
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澜起科技
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兆易创新
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江波龙
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佰维存储
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2024-04-09 18:57:18
梳理固态电池的增量环节
事件:4月8日晚,上汽智己召开半固态电池车型L6的技术发布会,续航突破1000公里,Max光年版(半固态版本)售价不超过33万元。先不讨论具体参数,仅就价格而言,是超市场预期的:智己L6 133度半固态电池售价不超过33W,对比蔚来150度半固态电池成本就要30W。超预期的售价直接导致今天的固态电池集体高潮,赚钱效应炸裂。 梳理一下固态电池的增量环节吧。 1) 正极材料。与液态电池相比,固态电池对性能的要求更高,高镍三元正极、富锂锰基成为固态电池主流正极技术路线。同时富锂锰基还具备成本优势,在目
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翔丰华
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当升科技
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瑞泰新材
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利元亨
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上海洗霸
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2024-04-08 18:22:31
特斯拉FSD带火了自动驾驶产业链
今天自动驾驶板块领涨,主要催化来自以下三个事件: 1) 特斯拉相关。2024年4月6日消息,马斯克表示,特斯拉将于2024年8月8日推出无人驾驶出租车(Robotaxi)。同日消息,特斯拉宣布在其全自动驾驶(FSD)软件的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。附特斯拉FSD相关概念股(拾贝录网站): 2) 华为鸿蒙相关。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品。即4月11日华为鸿蒙车机可能有更新。 3) 汽车以旧换新政策的底层催化。汽车以旧换新政策密集落地,加之20
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宜通世纪
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德赛西威
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华阳集团
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经纬恒润
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美利信
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2024-04-02 19:32:26
谁会是下一个固态电池?
今天市场出现了高低切,低空经济和AI的相关高位股开始跳水,锂电、顺周期等相关低位板块反弹。其中新能源板块市场选择了固态电池,大概率是因为市场认为现阶段新能源不太可能出现行业的贝塔,不如炒作新技术(固态电池),有故事有逻辑也有上升空间。 顺着这个思路来看,后续如果轮动到光伏,则最可能出现上涨的应该是钙钛矿或者氢能源。所以,现阶段要做的就是找准钙钛矿或氢能源的核心标的即可,一旦发现板块异动,就可第一时间买入。 如何发现产业链核心标的? 拾贝录网站的产业链板块,提供产业链内个股的RPS(RPS又称股价
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翔丰华
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利元亨
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福耀玻璃
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科恒股份
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三祥新材
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2024-04-01 17:34:38
梳理面板价格强势反弹下的投资机会
我们从供给、需求、价格三方面来看这次的面板大周期。 供给:面板厂为扭转持续亏损的困境,从2023年年初开始就聚焦“按需生产”、“理性竞争”,2024年仍将把改善盈利性作为首要的经验策略。所以,在面板按需定产的生产策略下,面板供应总量难以大幅增长。 需求:LCD TV面板下游整机厂商需求预期较好(众多整机厂商考虑6月份陆续开始的赛事,将拉动欧美市场需求进一步释放),导致对上游面板备货较为积极;高端柔性OLED屏仍旧紧缺,带动OLED屏全面涨价。 价格:3月TV面板价格加速上涨,预计4月各尺寸LCD
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京东方A
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彩虹股份
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TCL科技
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天禄科技
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沃格光电
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2024-03-29 18:13:03
除了小米汽车外,今天这两个方向大热
3月28日晚,小米召开小米汽车发布会,小米汽车SU7正式发布。小米SU7定位C级高性能生态科技轿车,价格区间为21.59-29.99万元(从之前几个市场传言来看,这次定价是略超预期的)。随后,小米汽车开始大定(注:小米重新定义了大定,7天内定金可退,但前提是未选择主动锁单),4分钟大定破万,7分钟大定破2万,27分钟大定5万台。据估计,小米汽车锁单率大概在15%,截至3月28日凌晨,锁单数据将近1万台。对比其他友商,这个大定数据是比较优秀的,受此刺激,美股小米ADR大涨12.13% 今天小米汽车
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硕贝德
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通宇通讯
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盛路通信
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灿勤科技
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武汉凡谷
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2024-03-28 20:17:46
低空经济发酵到了智慧灯杆
最近,低空经济大热。国家接二连三出台政策支持低空经济发展。5G-A通感一体化基站作为低空经济的核心,为城市低空安全监管提供了技术手段,解决了当前已有无人机侦测装备难以在城市布局、覆盖范围不足、信号容易被障碍物遮蔽等问题。同时,5G-A通感一体化基站凭借传输速率、覆盖范围、连接密度、智能化等方面的优势可以更好的支撑无人机开展物流配送等活动。 何为通感一体?通感一体是融合通信功能与感知功能,实现数据通信的同时,还能获得对目标对象或环境信息的感知,实现高精度定位、测距、测速、成像、检测、识别、环境重构
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华体科技
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爱克股份
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深城交
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崧盛股份
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洲明科技
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2024-03-26 18:15:14
半固态电池装车元年已至
事件:3月25日,智己官微发布消息,智己L6搭载的行业首个准900V超快充固态电池即将(搭载的是陶能源100kWh半固态电池,预计在2024年5月)量产上车。智己L6可实现1000公里CLTC续航,并预计固态版价格相较此前蔚来ET7固态版42.8万元的价格进一步下沉。 固态电池相较于液态电池在安全性和能量密度方面具有显著优势,被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。由于技术尚未成熟,且成本高企,业界普遍认为商用化节点远在2030年。但自2022年以来,国内车企以半固态化作为过渡路线,率先实现装车应
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上海洗霸
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金龙羽
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璞泰来
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三祥新材
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2024-03-25 19:47:24
周末热门板块全军覆没
今天市场继续调整,周末热门板块全军覆没(KIMI相关和铜缆),投资群吐槽:老师们以后周末可以好好休息吗? 盘后,新的鬼故事来袭:光纤光缆行业遭美国企业提起337调查申请。美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。中国5家公司涉案:常州科网电子、深圳联科科技、深圳亿海光学、深圳瑞光通信、湖南超纤科技(并不是之前小作文传播的亨通光电、中天科技、烽火通信、宁波中新光通信、长飞光纤。小作文满天飞,大家一定注意甄别)。 这个调查对市场的影响,情绪意义大于实际意义
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翔丰华
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上海洗霸
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金龙羽
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2024-03-05 17:38:00
文生3D将助力哪些行业腾飞?
AI 3D工具DUSt3R火爆出圈,截止2024年3月4日,位列GitHub平台趋势榜第二位。DUSt3R可通过简单照片生成3D场景重建,3D建模流程或将被改变。 3D建模是指使用软件来创建三维对象或形状的数学表示形式的过程,在我国,3D建模软件主要应用于工业行业、建筑行业、动漫影视行业和游戏行业,而AI+3D通过训练机器学习算法,能更加快速、准确完成大量3D模型生成任务,提高效率、减少人为误差。 哪些行业最受益于文生3D? 1)游戏行业。3D建模是游戏制作的重要组成部分,特别是开放世界等大型游
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万兴科技
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时空科技
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凡拓数创
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2024-03-03 18:19:34
梳理HBM产业链的投资机会
复盘三星、海力士、美光最新法说会的展望,三大原厂虽认为2024年存储市场将会复苏,但复苏将主要集中在HBM和DDR5,对传统存储产品的投产仍保持谨慎。造成这种预期的原因主要有以下2点:1)AI服务器的需求强劲,带动HBM和DDR5的渗透率快速提升;2)HBM和DDR5的盈利性更强,且当前产能未能满足客户需求,后续将成为三大原厂投资的首选(高盈利性+高需求)。 何为HBM?HBM即高带宽存储器,是三星、AMD和SK海力士发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,通过增加带宽,扩展内存容量,让更大
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香农芯创
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雅克科技
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通富微电
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长电科技
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华海诚科
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2024-02-29 19:23:30
挖掘氢能产业链的投资机会
最近氢能行业有2则大消息:1)山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费;2)内蒙古放宽绿氢生产环节的危化品许可。受此刺激,氢能产业链大涨。氢燃料电池龙头亿华通午后20厘米涨停,加氢设备龙头厚普股份20厘米涨停,储氢产业链京城股份(气态储氢)10厘米涨停、富瑞特装(液态储氢)涨超10厘米。 政策保障+经济性决定了绿氢能否大规模推广。政策保障是前提,经济性是关键。现阶段,可以看出各地氢能的政策管理开始松绑,接下来主要看经济性,即风光制氢可否与灰氢平价,光储氢平价或将成为氢能行业的爆发拐点。 绿氢成本主
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厚普股份
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亿华通
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富瑞特装
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国产服务器的春天来了?
服务器及上游算力板块午后直线拉涨,中科曙光、中兴通讯10厘米涨停,工业富联、浪潮信息跟涨。随后,大涨扩散到服务器上游芯片算力板块,云端算力中军寒武纪、龙芯中科涨超10%;PFGA芯片紫光国微10厘米涨停,复旦微电涨超10%。服务器产业链的暴涨,源于一则“要补贴服务器”的消息。 不管这则消息是真是假,要想缩小与M国在AI向的差距,我们只能集中人力、物力、财力发展国产算力,只有自主可控才不会处处受制于人。在这里,需要关注一点,服务器产业链的大涨能不能带动半导体产业链的持续上涨,毕竟,无论是从产业周期
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中科曙光
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中兴通讯
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紫光国微
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紫光股份
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寒武纪
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2024-02-25 16:53:34
梳理人形机器人的投资机会
先来看一下人形机器人行业的最新进展:1)英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会,会上有望看到人形机器人领域的新变化。2)特斯拉于2月25日在其社交媒体账号分享了Optimus人形机器人的流畅步行能力,相比几周前步伐更加稳健,动作更加流畅。3)2月22日下午优必选科技在其官方微信视频号中展示旗下人形机器Walker S最新视频,在视频中 Walker S于蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。 主流人形机器人产品已初步具备在汽车装配等固定场
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三花智控
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拓普集团
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鸣志电器
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步科股份
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五洲新春
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2024-02-22 17:15:09
国资AI会带动哪些产业链腾飞?
相关消息:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议主要强调以下两点:1)加快建设一批智能算力中心;2)开展 AI+专项行动,赋能重点行业。紧接着,中国电信在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的液冷智算集群中心,其中单池新建国产算力达10000卡,是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷。 在这里,我认为以下几个方向值得关注: 1)算力基础设施建设。这个是基础,也是当前被卡脖子的主要领域。这一块主要包括CPU、GPU等国产算力芯片、国产算力服务器(液冷服务
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云赛智联
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铜牛信息
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寒武纪
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*ST卓朗
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中科曙光
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业绩大增导致的暴跌
存储板块今天发生了一件很有“意思”的事情:德明利昨晚预计2024年一季度业绩大增,结果第二天直接10厘米一字跌停。德明利将大A利好落地是利空的精髓演绎的明明白白。 细究德明利事件的根源,在于资金的抱团炒作。存储反转是明牌,海外的美光科技、西部数据都创出了阶段新高。但在大A这里,市场只炒作了德明利,将其股价从50块钱拉升到了接近150,但整个存储板块并未跟随,这就是蹊跷所在。换句话说,资金只抱团炒高了有明确业绩预增预期的德明利,炒作的逻辑并非行业逻辑反转只是抱团,所以这里出现业绩大增股价大跌也就顺
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梳理固态电池的增量环节
事件:4月8日晚,上汽智己召开半固态电池车型L6的技术发布会,续航突破1000公里,Max光年版(半固态版本)售价不超过33万元。先不讨论具体参数,仅就价格而言,是超市场预期的:智己L6 133度半固态电池售价不超过33W,对比蔚来150度半固态电池成本就要30W。超预期的售价直接导致今天的固态电池集体高潮,赚钱效应炸裂。 梳理一下固态电池的增量环节吧。 1) 正极材料。与液态电池相比,固态电池对性能的要求更高,高镍三元正极、富锂锰基成为固态电池主流正极技术路线。同时富锂锰基还具备成本优势,在目
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特斯拉FSD带火了自动驾驶产业链
今天自动驾驶板块领涨,主要催化来自以下三个事件: 1) 特斯拉相关。2024年4月6日消息,马斯克表示,特斯拉将于2024年8月8日推出无人驾驶出租车(Robotaxi)。同日消息,特斯拉宣布在其全自动驾驶(FSD)软件的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。附特斯拉FSD相关概念股(拾贝录网站): 2) 华为鸿蒙相关。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品。即4月11日华为鸿蒙车机可能有更新。 3) 汽车以旧换新政策的底层催化。汽车以旧换新政策密集落地,加之20
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谁会是下一个固态电池?
今天市场出现了高低切,低空经济和AI的相关高位股开始跳水,锂电、顺周期等相关低位板块反弹。其中新能源板块市场选择了固态电池,大概率是因为市场认为现阶段新能源不太可能出现行业的贝塔,不如炒作新技术(固态电池),有故事有逻辑也有上升空间。 顺着这个思路来看,后续如果轮动到光伏,则最可能出现上涨的应该是钙钛矿或者氢能源。所以,现阶段要做的就是找准钙钛矿或氢能源的核心标的即可,一旦发现板块异动,就可第一时间买入。 如何发现产业链核心标的? 拾贝录网站的产业链板块,提供产业链内个股的RPS(RPS又称股价
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梳理面板价格强势反弹下的投资机会
我们从供给、需求、价格三方面来看这次的面板大周期。 供给:面板厂为扭转持续亏损的困境,从2023年年初开始就聚焦“按需生产”、“理性竞争”,2024年仍将把改善盈利性作为首要的经验策略。所以,在面板按需定产的生产策略下,面板供应总量难以大幅增长。 需求:LCD TV面板下游整机厂商需求预期较好(众多整机厂商考虑6月份陆续开始的赛事,将拉动欧美市场需求进一步释放),导致对上游面板备货较为积极;高端柔性OLED屏仍旧紧缺,带动OLED屏全面涨价。 价格:3月TV面板价格加速上涨,预计4月各尺寸LCD
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除了小米汽车外,今天这两个方向大热
3月28日晚,小米召开小米汽车发布会,小米汽车SU7正式发布。小米SU7定位C级高性能生态科技轿车,价格区间为21.59-29.99万元(从之前几个市场传言来看,这次定价是略超预期的)。随后,小米汽车开始大定(注:小米重新定义了大定,7天内定金可退,但前提是未选择主动锁单),4分钟大定破万,7分钟大定破2万,27分钟大定5万台。据估计,小米汽车锁单率大概在15%,截至3月28日凌晨,锁单数据将近1万台。对比其他友商,这个大定数据是比较优秀的,受此刺激,美股小米ADR大涨12.13% 今天小米汽车
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低空经济发酵到了智慧灯杆
最近,低空经济大热。国家接二连三出台政策支持低空经济发展。5G-A通感一体化基站作为低空经济的核心,为城市低空安全监管提供了技术手段,解决了当前已有无人机侦测装备难以在城市布局、覆盖范围不足、信号容易被障碍物遮蔽等问题。同时,5G-A通感一体化基站凭借传输速率、覆盖范围、连接密度、智能化等方面的优势可以更好的支撑无人机开展物流配送等活动。 何为通感一体?通感一体是融合通信功能与感知功能,实现数据通信的同时,还能获得对目标对象或环境信息的感知,实现高精度定位、测距、测速、成像、检测、识别、环境重构
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半固态电池装车元年已至
事件:3月25日,智己官微发布消息,智己L6搭载的行业首个准900V超快充固态电池即将(搭载的是陶能源100kWh半固态电池,预计在2024年5月)量产上车。智己L6可实现1000公里CLTC续航,并预计固态版价格相较此前蔚来ET7固态版42.8万元的价格进一步下沉。 固态电池相较于液态电池在安全性和能量密度方面具有显著优势,被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。由于技术尚未成熟,且成本高企,业界普遍认为商用化节点远在2030年。但自2022年以来,国内车企以半固态化作为过渡路线,率先实现装车应
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周末热门板块全军覆没
今天市场继续调整,周末热门板块全军覆没(KIMI相关和铜缆),投资群吐槽:老师们以后周末可以好好休息吗? 盘后,新的鬼故事来袭:光纤光缆行业遭美国企业提起337调查申请。美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。中国5家公司涉案:常州科网电子、深圳联科科技、深圳亿海光学、深圳瑞光通信、湖南超纤科技(并不是之前小作文传播的亨通光电、中天科技、烽火通信、宁波中新光通信、长飞光纤。小作文满天飞,大家一定注意甄别)。 这个调查对市场的影响,情绪意义大于实际意义
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文生3D将助力哪些行业腾飞?
AI 3D工具DUSt3R火爆出圈,截止2024年3月4日,位列GitHub平台趋势榜第二位。DUSt3R可通过简单照片生成3D场景重建,3D建模流程或将被改变。 3D建模是指使用软件来创建三维对象或形状的数学表示形式的过程,在我国,3D建模软件主要应用于工业行业、建筑行业、动漫影视行业和游戏行业,而AI+3D通过训练机器学习算法,能更加快速、准确完成大量3D模型生成任务,提高效率、减少人为误差。 哪些行业最受益于文生3D? 1)游戏行业。3D建模是游戏制作的重要组成部分,特别是开放世界等大型游
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梳理HBM产业链的投资机会
复盘三星、海力士、美光最新法说会的展望,三大原厂虽认为2024年存储市场将会复苏,但复苏将主要集中在HBM和DDR5,对传统存储产品的投产仍保持谨慎。造成这种预期的原因主要有以下2点:1)AI服务器的需求强劲,带动HBM和DDR5的渗透率快速提升;2)HBM和DDR5的盈利性更强,且当前产能未能满足客户需求,后续将成为三大原厂投资的首选(高盈利性+高需求)。 何为HBM?HBM即高带宽存储器,是三星、AMD和SK海力士发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,通过增加带宽,扩展内存容量,让更大
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挖掘氢能产业链的投资机会
最近氢能行业有2则大消息:1)山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费;2)内蒙古放宽绿氢生产环节的危化品许可。受此刺激,氢能产业链大涨。氢燃料电池龙头亿华通午后20厘米涨停,加氢设备龙头厚普股份20厘米涨停,储氢产业链京城股份(气态储氢)10厘米涨停、富瑞特装(液态储氢)涨超10厘米。 政策保障+经济性决定了绿氢能否大规模推广。政策保障是前提,经济性是关键。现阶段,可以看出各地氢能的政策管理开始松绑,接下来主要看经济性,即风光制氢可否与灰氢平价,光储氢平价或将成为氢能行业的爆发拐点。 绿氢成本主
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国产服务器的春天来了?
服务器及上游算力板块午后直线拉涨,中科曙光、中兴通讯10厘米涨停,工业富联、浪潮信息跟涨。随后,大涨扩散到服务器上游芯片算力板块,云端算力中军寒武纪、龙芯中科涨超10%;PFGA芯片紫光国微10厘米涨停,复旦微电涨超10%。服务器产业链的暴涨,源于一则“要补贴服务器”的消息。 不管这则消息是真是假,要想缩小与M国在AI向的差距,我们只能集中人力、物力、财力发展国产算力,只有自主可控才不会处处受制于人。在这里,需要关注一点,服务器产业链的大涨能不能带动半导体产业链的持续上涨,毕竟,无论是从产业周期
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梳理人形机器人的投资机会
先来看一下人形机器人行业的最新进展:1)英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会,会上有望看到人形机器人领域的新变化。2)特斯拉于2月25日在其社交媒体账号分享了Optimus人形机器人的流畅步行能力,相比几周前步伐更加稳健,动作更加流畅。3)2月22日下午优必选科技在其官方微信视频号中展示旗下人形机器Walker S最新视频,在视频中 Walker S于蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。 主流人形机器人产品已初步具备在汽车装配等固定场
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三花智控
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拓普集团
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鸣志电器
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步科股份
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五洲新春
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2024-02-22 17:15:09
国资AI会带动哪些产业链腾飞?
相关消息:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议主要强调以下两点:1)加快建设一批智能算力中心;2)开展 AI+专项行动,赋能重点行业。紧接着,中国电信在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的液冷智算集群中心,其中单池新建国产算力达10000卡,是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷。 在这里,我认为以下几个方向值得关注: 1)算力基础设施建设。这个是基础,也是当前被卡脖子的主要领域。这一块主要包括CPU、GPU等国产算力芯片、国产算力服务器(液冷服务
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云赛智联
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铜牛信息
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寒武纪
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*ST卓朗
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中科曙光
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2024-04-10 19:00:51
业绩大增导致的暴跌
存储板块今天发生了一件很有“意思”的事情:德明利昨晚预计2024年一季度业绩大增,结果第二天直接10厘米一字跌停。德明利将大A利好落地是利空的精髓演绎的明明白白。 细究德明利事件的根源,在于资金的抱团炒作。存储反转是明牌,海外的美光科技、西部数据都创出了阶段新高。但在大A这里,市场只炒作了德明利,将其股价从50块钱拉升到了接近150,但整个存储板块并未跟随,这就是蹊跷所在。换句话说,资金只抱团炒高了有明确业绩预增预期的德明利,炒作的逻辑并非行业逻辑反转只是抱团,所以这里出现业绩大增股价大跌也就顺
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德明利
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澜起科技
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兆易创新
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江波龙
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佰维存储
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梳理固态电池的增量环节
事件:4月8日晚,上汽智己召开半固态电池车型L6的技术发布会,续航突破1000公里,Max光年版(半固态版本)售价不超过33万元。先不讨论具体参数,仅就价格而言,是超市场预期的:智己L6 133度半固态电池售价不超过33W,对比蔚来150度半固态电池成本就要30W。超预期的售价直接导致今天的固态电池集体高潮,赚钱效应炸裂。 梳理一下固态电池的增量环节吧。 1) 正极材料。与液态电池相比,固态电池对性能的要求更高,高镍三元正极、富锂锰基成为固态电池主流正极技术路线。同时富锂锰基还具备成本优势,在目
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翔丰华
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当升科技
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瑞泰新材
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利元亨
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上海洗霸
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2024-04-08 18:22:31
特斯拉FSD带火了自动驾驶产业链
今天自动驾驶板块领涨,主要催化来自以下三个事件: 1) 特斯拉相关。2024年4月6日消息,马斯克表示,特斯拉将于2024年8月8日推出无人驾驶出租车(Robotaxi)。同日消息,特斯拉宣布在其全自动驾驶(FSD)软件的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。附特斯拉FSD相关概念股(拾贝录网站): 2) 华为鸿蒙相关。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品。即4月11日华为鸿蒙车机可能有更新。 3) 汽车以旧换新政策的底层催化。汽车以旧换新政策密集落地,加之20
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宜通世纪
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德赛西威
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华阳集团
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经纬恒润
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美利信
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谁会是下一个固态电池?
今天市场出现了高低切,低空经济和AI的相关高位股开始跳水,锂电、顺周期等相关低位板块反弹。其中新能源板块市场选择了固态电池,大概率是因为市场认为现阶段新能源不太可能出现行业的贝塔,不如炒作新技术(固态电池),有故事有逻辑也有上升空间。 顺着这个思路来看,后续如果轮动到光伏,则最可能出现上涨的应该是钙钛矿或者氢能源。所以,现阶段要做的就是找准钙钛矿或氢能源的核心标的即可,一旦发现板块异动,就可第一时间买入。 如何发现产业链核心标的? 拾贝录网站的产业链板块,提供产业链内个股的RPS(RPS又称股价
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翔丰华
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利元亨
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福耀玻璃
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科恒股份
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三祥新材
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梳理面板价格强势反弹下的投资机会
我们从供给、需求、价格三方面来看这次的面板大周期。 供给:面板厂为扭转持续亏损的困境,从2023年年初开始就聚焦“按需生产”、“理性竞争”,2024年仍将把改善盈利性作为首要的经验策略。所以,在面板按需定产的生产策略下,面板供应总量难以大幅增长。 需求:LCD TV面板下游整机厂商需求预期较好(众多整机厂商考虑6月份陆续开始的赛事,将拉动欧美市场需求进一步释放),导致对上游面板备货较为积极;高端柔性OLED屏仍旧紧缺,带动OLED屏全面涨价。 价格:3月TV面板价格加速上涨,预计4月各尺寸LCD
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京东方A
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彩虹股份
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天禄科技
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沃格光电
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除了小米汽车外,今天这两个方向大热
3月28日晚,小米召开小米汽车发布会,小米汽车SU7正式发布。小米SU7定位C级高性能生态科技轿车,价格区间为21.59-29.99万元(从之前几个市场传言来看,这次定价是略超预期的)。随后,小米汽车开始大定(注:小米重新定义了大定,7天内定金可退,但前提是未选择主动锁单),4分钟大定破万,7分钟大定破2万,27分钟大定5万台。据估计,小米汽车锁单率大概在15%,截至3月28日凌晨,锁单数据将近1万台。对比其他友商,这个大定数据是比较优秀的,受此刺激,美股小米ADR大涨12.13% 今天小米汽车
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硕贝德
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通宇通讯
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盛路通信
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灿勤科技
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武汉凡谷
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低空经济发酵到了智慧灯杆
最近,低空经济大热。国家接二连三出台政策支持低空经济发展。5G-A通感一体化基站作为低空经济的核心,为城市低空安全监管提供了技术手段,解决了当前已有无人机侦测装备难以在城市布局、覆盖范围不足、信号容易被障碍物遮蔽等问题。同时,5G-A通感一体化基站凭借传输速率、覆盖范围、连接密度、智能化等方面的优势可以更好的支撑无人机开展物流配送等活动。 何为通感一体?通感一体是融合通信功能与感知功能,实现数据通信的同时,还能获得对目标对象或环境信息的感知,实现高精度定位、测距、测速、成像、检测、识别、环境重构
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华体科技
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洲明科技
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半固态电池装车元年已至
事件:3月25日,智己官微发布消息,智己L6搭载的行业首个准900V超快充固态电池即将(搭载的是陶能源100kWh半固态电池,预计在2024年5月)量产上车。智己L6可实现1000公里CLTC续航,并预计固态版价格相较此前蔚来ET7固态版42.8万元的价格进一步下沉。 固态电池相较于液态电池在安全性和能量密度方面具有显著优势,被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。由于技术尚未成熟,且成本高企,业界普遍认为商用化节点远在2030年。但自2022年以来,国内车企以半固态化作为过渡路线,率先实现装车应
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三祥新材
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周末热门板块全军覆没
今天市场继续调整,周末热门板块全军覆没(KIMI相关和铜缆),投资群吐槽:老师们以后周末可以好好休息吗? 盘后,新的鬼故事来袭:光纤光缆行业遭美国企业提起337调查申请。美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。中国5家公司涉案:常州科网电子、深圳联科科技、深圳亿海光学、深圳瑞光通信、湖南超纤科技(并不是之前小作文传播的亨通光电、中天科技、烽火通信、宁波中新光通信、长飞光纤。小作文满天飞,大家一定注意甄别)。 这个调查对市场的影响,情绪意义大于实际意义
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翔丰华
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上海洗霸
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金龙羽
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2024-03-05 17:38:00
文生3D将助力哪些行业腾飞?
AI 3D工具DUSt3R火爆出圈,截止2024年3月4日,位列GitHub平台趋势榜第二位。DUSt3R可通过简单照片生成3D场景重建,3D建模流程或将被改变。 3D建模是指使用软件来创建三维对象或形状的数学表示形式的过程,在我国,3D建模软件主要应用于工业行业、建筑行业、动漫影视行业和游戏行业,而AI+3D通过训练机器学习算法,能更加快速、准确完成大量3D模型生成任务,提高效率、减少人为误差。 哪些行业最受益于文生3D? 1)游戏行业。3D建模是游戏制作的重要组成部分,特别是开放世界等大型游
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万兴科技
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时空科技
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凡拓数创
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梳理HBM产业链的投资机会
复盘三星、海力士、美光最新法说会的展望,三大原厂虽认为2024年存储市场将会复苏,但复苏将主要集中在HBM和DDR5,对传统存储产品的投产仍保持谨慎。造成这种预期的原因主要有以下2点:1)AI服务器的需求强劲,带动HBM和DDR5的渗透率快速提升;2)HBM和DDR5的盈利性更强,且当前产能未能满足客户需求,后续将成为三大原厂投资的首选(高盈利性+高需求)。 何为HBM?HBM即高带宽存储器,是三星、AMD和SK海力士发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,通过增加带宽,扩展内存容量,让更大
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香农芯创
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通富微电
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华海诚科
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2024-02-29 19:23:30
挖掘氢能产业链的投资机会
最近氢能行业有2则大消息:1)山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费;2)内蒙古放宽绿氢生产环节的危化品许可。受此刺激,氢能产业链大涨。氢燃料电池龙头亿华通午后20厘米涨停,加氢设备龙头厚普股份20厘米涨停,储氢产业链京城股份(气态储氢)10厘米涨停、富瑞特装(液态储氢)涨超10厘米。 政策保障+经济性决定了绿氢能否大规模推广。政策保障是前提,经济性是关键。现阶段,可以看出各地氢能的政策管理开始松绑,接下来主要看经济性,即风光制氢可否与灰氢平价,光储氢平价或将成为氢能行业的爆发拐点。 绿氢成本主
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厚普股份
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亿华通
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国产服务器的春天来了?
服务器及上游算力板块午后直线拉涨,中科曙光、中兴通讯10厘米涨停,工业富联、浪潮信息跟涨。随后,大涨扩散到服务器上游芯片算力板块,云端算力中军寒武纪、龙芯中科涨超10%;PFGA芯片紫光国微10厘米涨停,复旦微电涨超10%。服务器产业链的暴涨,源于一则“要补贴服务器”的消息。 不管这则消息是真是假,要想缩小与M国在AI向的差距,我们只能集中人力、物力、财力发展国产算力,只有自主可控才不会处处受制于人。在这里,需要关注一点,服务器产业链的大涨能不能带动半导体产业链的持续上涨,毕竟,无论是从产业周期
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中科曙光
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中兴通讯
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梳理人形机器人的投资机会
先来看一下人形机器人行业的最新进展:1)英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会,会上有望看到人形机器人领域的新变化。2)特斯拉于2月25日在其社交媒体账号分享了Optimus人形机器人的流畅步行能力,相比几周前步伐更加稳健,动作更加流畅。3)2月22日下午优必选科技在其官方微信视频号中展示旗下人形机器Walker S最新视频,在视频中 Walker S于蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。 主流人形机器人产品已初步具备在汽车装配等固定场
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国资AI会带动哪些产业链腾飞?
相关消息:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议主要强调以下两点:1)加快建设一批智能算力中心;2)开展 AI+专项行动,赋能重点行业。紧接着,中国电信在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的液冷智算集群中心,其中单池新建国产算力达10000卡,是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷。 在这里,我认为以下几个方向值得关注: 1)算力基础设施建设。这个是基础,也是当前被卡脖子的主要领域。这一块主要包括CPU、GPU等国产算力芯片、国产算力服务器(液冷服务
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业绩大增导致的暴跌
存储板块今天发生了一件很有“意思”的事情:德明利昨晚预计2024年一季度业绩大增,结果第二天直接10厘米一字跌停。德明利将大A利好落地是利空的精髓演绎的明明白白。 细究德明利事件的根源,在于资金的抱团炒作。存储反转是明牌,海外的美光科技、西部数据都创出了阶段新高。但在大A这里,市场只炒作了德明利,将其股价从50块钱拉升到了接近150,但整个存储板块并未跟随,这就是蹊跷所在。换句话说,资金只抱团炒高了有明确业绩预增预期的德明利,炒作的逻辑并非行业逻辑反转只是抱团,所以这里出现业绩大增股价大跌也就顺
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梳理固态电池的增量环节
事件:4月8日晚,上汽智己召开半固态电池车型L6的技术发布会,续航突破1000公里,Max光年版(半固态版本)售价不超过33万元。先不讨论具体参数,仅就价格而言,是超市场预期的:智己L6 133度半固态电池售价不超过33W,对比蔚来150度半固态电池成本就要30W。超预期的售价直接导致今天的固态电池集体高潮,赚钱效应炸裂。 梳理一下固态电池的增量环节吧。 1) 正极材料。与液态电池相比,固态电池对性能的要求更高,高镍三元正极、富锂锰基成为固态电池主流正极技术路线。同时富锂锰基还具备成本优势,在目
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特斯拉FSD带火了自动驾驶产业链
今天自动驾驶板块领涨,主要催化来自以下三个事件: 1) 特斯拉相关。2024年4月6日消息,马斯克表示,特斯拉将于2024年8月8日推出无人驾驶出租车(Robotaxi)。同日消息,特斯拉宣布在其全自动驾驶(FSD)软件的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。附特斯拉FSD相关概念股(拾贝录网站): 2) 华为鸿蒙相关。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品。即4月11日华为鸿蒙车机可能有更新。 3) 汽车以旧换新政策的底层催化。汽车以旧换新政策密集落地,加之20
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谁会是下一个固态电池?
今天市场出现了高低切,低空经济和AI的相关高位股开始跳水,锂电、顺周期等相关低位板块反弹。其中新能源板块市场选择了固态电池,大概率是因为市场认为现阶段新能源不太可能出现行业的贝塔,不如炒作新技术(固态电池),有故事有逻辑也有上升空间。 顺着这个思路来看,后续如果轮动到光伏,则最可能出现上涨的应该是钙钛矿或者氢能源。所以,现阶段要做的就是找准钙钛矿或氢能源的核心标的即可,一旦发现板块异动,就可第一时间买入。 如何发现产业链核心标的? 拾贝录网站的产业链板块,提供产业链内个股的RPS(RPS又称股价
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梳理面板价格强势反弹下的投资机会
我们从供给、需求、价格三方面来看这次的面板大周期。 供给:面板厂为扭转持续亏损的困境,从2023年年初开始就聚焦“按需生产”、“理性竞争”,2024年仍将把改善盈利性作为首要的经验策略。所以,在面板按需定产的生产策略下,面板供应总量难以大幅增长。 需求:LCD TV面板下游整机厂商需求预期较好(众多整机厂商考虑6月份陆续开始的赛事,将拉动欧美市场需求进一步释放),导致对上游面板备货较为积极;高端柔性OLED屏仍旧紧缺,带动OLED屏全面涨价。 价格:3月TV面板价格加速上涨,预计4月各尺寸LCD
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除了小米汽车外,今天这两个方向大热
3月28日晚,小米召开小米汽车发布会,小米汽车SU7正式发布。小米SU7定位C级高性能生态科技轿车,价格区间为21.59-29.99万元(从之前几个市场传言来看,这次定价是略超预期的)。随后,小米汽车开始大定(注:小米重新定义了大定,7天内定金可退,但前提是未选择主动锁单),4分钟大定破万,7分钟大定破2万,27分钟大定5万台。据估计,小米汽车锁单率大概在15%,截至3月28日凌晨,锁单数据将近1万台。对比其他友商,这个大定数据是比较优秀的,受此刺激,美股小米ADR大涨12.13% 今天小米汽车
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低空经济发酵到了智慧灯杆
最近,低空经济大热。国家接二连三出台政策支持低空经济发展。5G-A通感一体化基站作为低空经济的核心,为城市低空安全监管提供了技术手段,解决了当前已有无人机侦测装备难以在城市布局、覆盖范围不足、信号容易被障碍物遮蔽等问题。同时,5G-A通感一体化基站凭借传输速率、覆盖范围、连接密度、智能化等方面的优势可以更好的支撑无人机开展物流配送等活动。 何为通感一体?通感一体是融合通信功能与感知功能,实现数据通信的同时,还能获得对目标对象或环境信息的感知,实现高精度定位、测距、测速、成像、检测、识别、环境重构
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半固态电池装车元年已至
事件:3月25日,智己官微发布消息,智己L6搭载的行业首个准900V超快充固态电池即将(搭载的是陶能源100kWh半固态电池,预计在2024年5月)量产上车。智己L6可实现1000公里CLTC续航,并预计固态版价格相较此前蔚来ET7固态版42.8万元的价格进一步下沉。 固态电池相较于液态电池在安全性和能量密度方面具有显著优势,被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。由于技术尚未成熟,且成本高企,业界普遍认为商用化节点远在2030年。但自2022年以来,国内车企以半固态化作为过渡路线,率先实现装车应
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周末热门板块全军覆没
今天市场继续调整,周末热门板块全军覆没(KIMI相关和铜缆),投资群吐槽:老师们以后周末可以好好休息吗? 盘后,新的鬼故事来袭:光纤光缆行业遭美国企业提起337调查申请。美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。中国5家公司涉案:常州科网电子、深圳联科科技、深圳亿海光学、深圳瑞光通信、湖南超纤科技(并不是之前小作文传播的亨通光电、中天科技、烽火通信、宁波中新光通信、长飞光纤。小作文满天飞,大家一定注意甄别)。 这个调查对市场的影响,情绪意义大于实际意义
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文生3D将助力哪些行业腾飞?
AI 3D工具DUSt3R火爆出圈,截止2024年3月4日,位列GitHub平台趋势榜第二位。DUSt3R可通过简单照片生成3D场景重建,3D建模流程或将被改变。 3D建模是指使用软件来创建三维对象或形状的数学表示形式的过程,在我国,3D建模软件主要应用于工业行业、建筑行业、动漫影视行业和游戏行业,而AI+3D通过训练机器学习算法,能更加快速、准确完成大量3D模型生成任务,提高效率、减少人为误差。 哪些行业最受益于文生3D? 1)游戏行业。3D建模是游戏制作的重要组成部分,特别是开放世界等大型游
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梳理HBM产业链的投资机会
复盘三星、海力士、美光最新法说会的展望,三大原厂虽认为2024年存储市场将会复苏,但复苏将主要集中在HBM和DDR5,对传统存储产品的投产仍保持谨慎。造成这种预期的原因主要有以下2点:1)AI服务器的需求强劲,带动HBM和DDR5的渗透率快速提升;2)HBM和DDR5的盈利性更强,且当前产能未能满足客户需求,后续将成为三大原厂投资的首选(高盈利性+高需求)。 何为HBM?HBM即高带宽存储器,是三星、AMD和SK海力士发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,通过增加带宽,扩展内存容量,让更大
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挖掘氢能产业链的投资机会
最近氢能行业有2则大消息:1)山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费;2)内蒙古放宽绿氢生产环节的危化品许可。受此刺激,氢能产业链大涨。氢燃料电池龙头亿华通午后20厘米涨停,加氢设备龙头厚普股份20厘米涨停,储氢产业链京城股份(气态储氢)10厘米涨停、富瑞特装(液态储氢)涨超10厘米。 政策保障+经济性决定了绿氢能否大规模推广。政策保障是前提,经济性是关键。现阶段,可以看出各地氢能的政策管理开始松绑,接下来主要看经济性,即风光制氢可否与灰氢平价,光储氢平价或将成为氢能行业的爆发拐点。 绿氢成本主
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2024-02-27 17:37:58
国产服务器的春天来了?
服务器及上游算力板块午后直线拉涨,中科曙光、中兴通讯10厘米涨停,工业富联、浪潮信息跟涨。随后,大涨扩散到服务器上游芯片算力板块,云端算力中军寒武纪、龙芯中科涨超10%;PFGA芯片紫光国微10厘米涨停,复旦微电涨超10%。服务器产业链的暴涨,源于一则“要补贴服务器”的消息。 不管这则消息是真是假,要想缩小与M国在AI向的差距,我们只能集中人力、物力、财力发展国产算力,只有自主可控才不会处处受制于人。在这里,需要关注一点,服务器产业链的大涨能不能带动半导体产业链的持续上涨,毕竟,无论是从产业周期
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中科曙光
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紫光国微
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紫光股份
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寒武纪
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2024-02-25 16:53:34
梳理人形机器人的投资机会
先来看一下人形机器人行业的最新进展:1)英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会,会上有望看到人形机器人领域的新变化。2)特斯拉于2月25日在其社交媒体账号分享了Optimus人形机器人的流畅步行能力,相比几周前步伐更加稳健,动作更加流畅。3)2月22日下午优必选科技在其官方微信视频号中展示旗下人形机器Walker S最新视频,在视频中 Walker S于蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。 主流人形机器人产品已初步具备在汽车装配等固定场
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三花智控
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拓普集团
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鸣志电器
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步科股份
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五洲新春
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2024-02-22 17:15:09
国资AI会带动哪些产业链腾飞?
相关消息:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议主要强调以下两点:1)加快建设一批智能算力中心;2)开展 AI+专项行动,赋能重点行业。紧接着,中国电信在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的液冷智算集群中心,其中单池新建国产算力达10000卡,是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷。 在这里,我认为以下几个方向值得关注: 1)算力基础设施建设。这个是基础,也是当前被卡脖子的主要领域。这一块主要包括CPU、GPU等国产算力芯片、国产算力服务器(液冷服务
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云赛智联
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铜牛信息
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寒武纪
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*ST卓朗
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中科曙光
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2024-04-10 19:00:51
业绩大增导致的暴跌
存储板块今天发生了一件很有“意思”的事情:德明利昨晚预计2024年一季度业绩大增,结果第二天直接10厘米一字跌停。德明利将大A利好落地是利空的精髓演绎的明明白白。 细究德明利事件的根源,在于资金的抱团炒作。存储反转是明牌,海外的美光科技、西部数据都创出了阶段新高。但在大A这里,市场只炒作了德明利,将其股价从50块钱拉升到了接近150,但整个存储板块并未跟随,这就是蹊跷所在。换句话说,资金只抱团炒高了有明确业绩预增预期的德明利,炒作的逻辑并非行业逻辑反转只是抱团,所以这里出现业绩大增股价大跌也就顺
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德明利
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澜起科技
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兆易创新
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江波龙
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佰维存储
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2024-04-09 18:57:18
梳理固态电池的增量环节
事件:4月8日晚,上汽智己召开半固态电池车型L6的技术发布会,续航突破1000公里,Max光年版(半固态版本)售价不超过33万元。先不讨论具体参数,仅就价格而言,是超市场预期的:智己L6 133度半固态电池售价不超过33W,对比蔚来150度半固态电池成本就要30W。超预期的售价直接导致今天的固态电池集体高潮,赚钱效应炸裂。 梳理一下固态电池的增量环节吧。 1) 正极材料。与液态电池相比,固态电池对性能的要求更高,高镍三元正极、富锂锰基成为固态电池主流正极技术路线。同时富锂锰基还具备成本优势,在目
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翔丰华
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当升科技
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瑞泰新材
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利元亨
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上海洗霸
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2024-04-08 18:22:31
特斯拉FSD带火了自动驾驶产业链
今天自动驾驶板块领涨,主要催化来自以下三个事件: 1) 特斯拉相关。2024年4月6日消息,马斯克表示,特斯拉将于2024年8月8日推出无人驾驶出租车(Robotaxi)。同日消息,特斯拉宣布在其全自动驾驶(FSD)软件的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。附特斯拉FSD相关概念股(拾贝录网站): 2) 华为鸿蒙相关。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品。即4月11日华为鸿蒙车机可能有更新。 3) 汽车以旧换新政策的底层催化。汽车以旧换新政策密集落地,加之20
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宜通世纪
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华阳集团
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经纬恒润
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美利信
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2024-04-02 19:32:26
谁会是下一个固态电池?
今天市场出现了高低切,低空经济和AI的相关高位股开始跳水,锂电、顺周期等相关低位板块反弹。其中新能源板块市场选择了固态电池,大概率是因为市场认为现阶段新能源不太可能出现行业的贝塔,不如炒作新技术(固态电池),有故事有逻辑也有上升空间。 顺着这个思路来看,后续如果轮动到光伏,则最可能出现上涨的应该是钙钛矿或者氢能源。所以,现阶段要做的就是找准钙钛矿或氢能源的核心标的即可,一旦发现板块异动,就可第一时间买入。 如何发现产业链核心标的? 拾贝录网站的产业链板块,提供产业链内个股的RPS(RPS又称股价
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翔丰华
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利元亨
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福耀玻璃
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科恒股份
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三祥新材
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2024-04-01 17:34:38
梳理面板价格强势反弹下的投资机会
我们从供给、需求、价格三方面来看这次的面板大周期。 供给:面板厂为扭转持续亏损的困境,从2023年年初开始就聚焦“按需生产”、“理性竞争”,2024年仍将把改善盈利性作为首要的经验策略。所以,在面板按需定产的生产策略下,面板供应总量难以大幅增长。 需求:LCD TV面板下游整机厂商需求预期较好(众多整机厂商考虑6月份陆续开始的赛事,将拉动欧美市场需求进一步释放),导致对上游面板备货较为积极;高端柔性OLED屏仍旧紧缺,带动OLED屏全面涨价。 价格:3月TV面板价格加速上涨,预计4月各尺寸LCD
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京东方A
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沃格光电
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2024-03-29 18:13:03
除了小米汽车外,今天这两个方向大热
3月28日晚,小米召开小米汽车发布会,小米汽车SU7正式发布。小米SU7定位C级高性能生态科技轿车,价格区间为21.59-29.99万元(从之前几个市场传言来看,这次定价是略超预期的)。随后,小米汽车开始大定(注:小米重新定义了大定,7天内定金可退,但前提是未选择主动锁单),4分钟大定破万,7分钟大定破2万,27分钟大定5万台。据估计,小米汽车锁单率大概在15%,截至3月28日凌晨,锁单数据将近1万台。对比其他友商,这个大定数据是比较优秀的,受此刺激,美股小米ADR大涨12.13% 今天小米汽车
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硕贝德
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盛路通信
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灿勤科技
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2024-03-28 20:17:46
低空经济发酵到了智慧灯杆
最近,低空经济大热。国家接二连三出台政策支持低空经济发展。5G-A通感一体化基站作为低空经济的核心,为城市低空安全监管提供了技术手段,解决了当前已有无人机侦测装备难以在城市布局、覆盖范围不足、信号容易被障碍物遮蔽等问题。同时,5G-A通感一体化基站凭借传输速率、覆盖范围、连接密度、智能化等方面的优势可以更好的支撑无人机开展物流配送等活动。 何为通感一体?通感一体是融合通信功能与感知功能,实现数据通信的同时,还能获得对目标对象或环境信息的感知,实现高精度定位、测距、测速、成像、检测、识别、环境重构
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深城交
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2024-03-26 18:15:14
半固态电池装车元年已至
事件:3月25日,智己官微发布消息,智己L6搭载的行业首个准900V超快充固态电池即将(搭载的是陶能源100kWh半固态电池,预计在2024年5月)量产上车。智己L6可实现1000公里CLTC续航,并预计固态版价格相较此前蔚来ET7固态版42.8万元的价格进一步下沉。 固态电池相较于液态电池在安全性和能量密度方面具有显著优势,被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。由于技术尚未成熟,且成本高企,业界普遍认为商用化节点远在2030年。但自2022年以来,国内车企以半固态化作为过渡路线,率先实现装车应
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2024-03-25 19:47:24
周末热门板块全军覆没
今天市场继续调整,周末热门板块全军覆没(KIMI相关和铜缆),投资群吐槽:老师们以后周末可以好好休息吗? 盘后,新的鬼故事来袭:光纤光缆行业遭美国企业提起337调查申请。美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。中国5家公司涉案:常州科网电子、深圳联科科技、深圳亿海光学、深圳瑞光通信、湖南超纤科技(并不是之前小作文传播的亨通光电、中天科技、烽火通信、宁波中新光通信、长飞光纤。小作文满天飞,大家一定注意甄别)。 这个调查对市场的影响,情绪意义大于实际意义
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2024-03-05 17:38:00
文生3D将助力哪些行业腾飞?
AI 3D工具DUSt3R火爆出圈,截止2024年3月4日,位列GitHub平台趋势榜第二位。DUSt3R可通过简单照片生成3D场景重建,3D建模流程或将被改变。 3D建模是指使用软件来创建三维对象或形状的数学表示形式的过程,在我国,3D建模软件主要应用于工业行业、建筑行业、动漫影视行业和游戏行业,而AI+3D通过训练机器学习算法,能更加快速、准确完成大量3D模型生成任务,提高效率、减少人为误差。 哪些行业最受益于文生3D? 1)游戏行业。3D建模是游戏制作的重要组成部分,特别是开放世界等大型游
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万兴科技
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时空科技
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凡拓数创
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2024-03-03 18:19:34
梳理HBM产业链的投资机会
复盘三星、海力士、美光最新法说会的展望,三大原厂虽认为2024年存储市场将会复苏,但复苏将主要集中在HBM和DDR5,对传统存储产品的投产仍保持谨慎。造成这种预期的原因主要有以下2点:1)AI服务器的需求强劲,带动HBM和DDR5的渗透率快速提升;2)HBM和DDR5的盈利性更强,且当前产能未能满足客户需求,后续将成为三大原厂投资的首选(高盈利性+高需求)。 何为HBM?HBM即高带宽存储器,是三星、AMD和SK海力士发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,通过增加带宽,扩展内存容量,让更大
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香农芯创
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通富微电
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华海诚科
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2024-02-29 19:23:30
挖掘氢能产业链的投资机会
最近氢能行业有2则大消息:1)山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费;2)内蒙古放宽绿氢生产环节的危化品许可。受此刺激,氢能产业链大涨。氢燃料电池龙头亿华通午后20厘米涨停,加氢设备龙头厚普股份20厘米涨停,储氢产业链京城股份(气态储氢)10厘米涨停、富瑞特装(液态储氢)涨超10厘米。 政策保障+经济性决定了绿氢能否大规模推广。政策保障是前提,经济性是关键。现阶段,可以看出各地氢能的政策管理开始松绑,接下来主要看经济性,即风光制氢可否与灰氢平价,光储氢平价或将成为氢能行业的爆发拐点。 绿氢成本主
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厚普股份
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亿华通
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国产服务器的春天来了?
服务器及上游算力板块午后直线拉涨,中科曙光、中兴通讯10厘米涨停,工业富联、浪潮信息跟涨。随后,大涨扩散到服务器上游芯片算力板块,云端算力中军寒武纪、龙芯中科涨超10%;PFGA芯片紫光国微10厘米涨停,复旦微电涨超10%。服务器产业链的暴涨,源于一则“要补贴服务器”的消息。 不管这则消息是真是假,要想缩小与M国在AI向的差距,我们只能集中人力、物力、财力发展国产算力,只有自主可控才不会处处受制于人。在这里,需要关注一点,服务器产业链的大涨能不能带动半导体产业链的持续上涨,毕竟,无论是从产业周期
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梳理人形机器人的投资机会
先来看一下人形机器人行业的最新进展:1)英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会,会上有望看到人形机器人领域的新变化。2)特斯拉于2月25日在其社交媒体账号分享了Optimus人形机器人的流畅步行能力,相比几周前步伐更加稳健,动作更加流畅。3)2月22日下午优必选科技在其官方微信视频号中展示旗下人形机器Walker S最新视频,在视频中 Walker S于蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。 主流人形机器人产品已初步具备在汽车装配等固定场
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2024-02-22 17:15:09
国资AI会带动哪些产业链腾飞?
相关消息:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议主要强调以下两点:1)加快建设一批智能算力中心;2)开展 AI+专项行动,赋能重点行业。紧接着,中国电信在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的液冷智算集群中心,其中单池新建国产算力达10000卡,是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷。 在这里,我认为以下几个方向值得关注: 1)算力基础设施建设。这个是基础,也是当前被卡脖子的主要领域。这一块主要包括CPU、GPU等国产算力芯片、国产算力服务器(液冷服务
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