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拾贝录real
2024-04-15 19:10:15
高分红之后,还有高研发
市场今天比较分裂,来看一组数据会更直观一些: 市值小于50亿的绿盘占比为91%;市值小于60亿的绿盘占比90%;市值60亿-80亿的绿盘占比73%;市值80亿-100亿的绿盘占比63%;市值100亿-200亿的绿盘占比 37%;市值200亿-500亿的绿盘占比14%;市值大于500亿的绿盘占比9%。 细分来看,今天市场涨的主要是高分红(高股息率),上涨逻辑来自于上周五颁布的“国九条”:多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示”(ST)。而一众微小盘惨遭量化抛盘。市场极度割裂。 细究
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复旦微电
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芯原股份
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寒武纪
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拾贝录real
2024-04-11 19:09:48
复盘今日市场的几条主线(秘塔AI、工程机械、硫化物)
今日市场继续缩量,成交总额8000亿出头,涨跌参半,尤其是下午整体跳水,感觉市场还是蛮脆弱的,没有明显的增量资金,导致场内轮动太快,大家互相掏口袋,最后只能是越掏越少。 梳理一下今天场内轮动的几条主线吧。 1) 秘塔AI。据3月AI产品榜,秘塔AI搜索3月上榜访问量7.21M,3月增速为551.36%,超越KIMI登顶3月增速第一。受此排名影响,秘塔AI相关概念股(主要为合作与间接参股)集体暴涨,顺便带起了AI语料与AI应用。但AI应用这块,大部分还是空中楼阁,无法兑现业绩,持续性打个问号,切记
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浙文互联
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柳工
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山推股份
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唯万密封
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拾贝录real
2024-04-10 19:00:51
业绩大增导致的暴跌
存储板块今天发生了一件很有“意思”的事情:德明利昨晚预计2024年一季度业绩大增,结果第二天直接10厘米一字跌停。德明利将大A利好落地是利空的精髓演绎的明明白白。 细究德明利事件的根源,在于资金的抱团炒作。存储反转是明牌,海外的美光科技、西部数据都创出了阶段新高。但在大A这里,市场只炒作了德明利,将其股价从50块钱拉升到了接近150,但整个存储板块并未跟随,这就是蹊跷所在。换句话说,资金只抱团炒高了有明确业绩预增预期的德明利,炒作的逻辑并非行业逻辑反转只是抱团,所以这里出现业绩大增股价大跌也就顺
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德明利
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澜起科技
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兆易创新
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江波龙
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佰维存储
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2024-04-09 18:57:18
梳理固态电池的增量环节
事件:4月8日晚,上汽智己召开半固态电池车型L6的技术发布会,续航突破1000公里,Max光年版(半固态版本)售价不超过33万元。先不讨论具体参数,仅就价格而言,是超市场预期的:智己L6 133度半固态电池售价不超过33W,对比蔚来150度半固态电池成本就要30W。超预期的售价直接导致今天的固态电池集体高潮,赚钱效应炸裂。 梳理一下固态电池的增量环节吧。 1) 正极材料。与液态电池相比,固态电池对性能的要求更高,高镍三元正极、富锂锰基成为固态电池主流正极技术路线。同时富锂锰基还具备成本优势,在目
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翔丰华
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当升科技
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瑞泰新材
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利元亨
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上海洗霸
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2024-04-08 18:22:31
特斯拉FSD带火了自动驾驶产业链
今天自动驾驶板块领涨,主要催化来自以下三个事件: 1) 特斯拉相关。2024年4月6日消息,马斯克表示,特斯拉将于2024年8月8日推出无人驾驶出租车(Robotaxi)。同日消息,特斯拉宣布在其全自动驾驶(FSD)软件的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。附特斯拉FSD相关概念股(拾贝录网站): 2) 华为鸿蒙相关。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品。即4月11日华为鸿蒙车机可能有更新。 3) 汽车以旧换新政策的底层催化。汽车以旧换新政策密集落地,加之20
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宜通世纪
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德赛西威
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华阳集团
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经纬恒润
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美利信
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2024-04-02 19:32:26
谁会是下一个固态电池?
今天市场出现了高低切,低空经济和AI的相关高位股开始跳水,锂电、顺周期等相关低位板块反弹。其中新能源板块市场选择了固态电池,大概率是因为市场认为现阶段新能源不太可能出现行业的贝塔,不如炒作新技术(固态电池),有故事有逻辑也有上升空间。 顺着这个思路来看,后续如果轮动到光伏,则最可能出现上涨的应该是钙钛矿或者氢能源。所以,现阶段要做的就是找准钙钛矿或氢能源的核心标的即可,一旦发现板块异动,就可第一时间买入。 如何发现产业链核心标的? 拾贝录网站的产业链板块,提供产业链内个股的RPS(RPS又称股价
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翔丰华
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利元亨
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福耀玻璃
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科恒股份
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三祥新材
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2024-04-01 17:34:38
梳理面板价格强势反弹下的投资机会
我们从供给、需求、价格三方面来看这次的面板大周期。 供给:面板厂为扭转持续亏损的困境,从2023年年初开始就聚焦“按需生产”、“理性竞争”,2024年仍将把改善盈利性作为首要的经验策略。所以,在面板按需定产的生产策略下,面板供应总量难以大幅增长。 需求:LCD TV面板下游整机厂商需求预期较好(众多整机厂商考虑6月份陆续开始的赛事,将拉动欧美市场需求进一步释放),导致对上游面板备货较为积极;高端柔性OLED屏仍旧紧缺,带动OLED屏全面涨价。 价格:3月TV面板价格加速上涨,预计4月各尺寸LCD
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京东方A
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彩虹股份
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TCL科技
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天禄科技
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沃格光电
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2024-03-29 18:13:03
除了小米汽车外,今天这两个方向大热
3月28日晚,小米召开小米汽车发布会,小米汽车SU7正式发布。小米SU7定位C级高性能生态科技轿车,价格区间为21.59-29.99万元(从之前几个市场传言来看,这次定价是略超预期的)。随后,小米汽车开始大定(注:小米重新定义了大定,7天内定金可退,但前提是未选择主动锁单),4分钟大定破万,7分钟大定破2万,27分钟大定5万台。据估计,小米汽车锁单率大概在15%,截至3月28日凌晨,锁单数据将近1万台。对比其他友商,这个大定数据是比较优秀的,受此刺激,美股小米ADR大涨12.13% 今天小米汽车
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硕贝德
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通宇通讯
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盛路通信
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武汉凡谷
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2024-03-28 20:17:46
低空经济发酵到了智慧灯杆
最近,低空经济大热。国家接二连三出台政策支持低空经济发展。5G-A通感一体化基站作为低空经济的核心,为城市低空安全监管提供了技术手段,解决了当前已有无人机侦测装备难以在城市布局、覆盖范围不足、信号容易被障碍物遮蔽等问题。同时,5G-A通感一体化基站凭借传输速率、覆盖范围、连接密度、智能化等方面的优势可以更好的支撑无人机开展物流配送等活动。 何为通感一体?通感一体是融合通信功能与感知功能,实现数据通信的同时,还能获得对目标对象或环境信息的感知,实现高精度定位、测距、测速、成像、检测、识别、环境重构
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华体科技
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深城交
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洲明科技
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2024-03-26 18:15:14
半固态电池装车元年已至
事件:3月25日,智己官微发布消息,智己L6搭载的行业首个准900V超快充固态电池即将(搭载的是陶能源100kWh半固态电池,预计在2024年5月)量产上车。智己L6可实现1000公里CLTC续航,并预计固态版价格相较此前蔚来ET7固态版42.8万元的价格进一步下沉。 固态电池相较于液态电池在安全性和能量密度方面具有显著优势,被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。由于技术尚未成熟,且成本高企,业界普遍认为商用化节点远在2030年。但自2022年以来,国内车企以半固态化作为过渡路线,率先实现装车应
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上海洗霸
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璞泰来
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三祥新材
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2024-03-25 19:47:24
周末热门板块全军覆没
今天市场继续调整,周末热门板块全军覆没(KIMI相关和铜缆),投资群吐槽:老师们以后周末可以好好休息吗? 盘后,新的鬼故事来袭:光纤光缆行业遭美国企业提起337调查申请。美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。中国5家公司涉案:常州科网电子、深圳联科科技、深圳亿海光学、深圳瑞光通信、湖南超纤科技(并不是之前小作文传播的亨通光电、中天科技、烽火通信、宁波中新光通信、长飞光纤。小作文满天飞,大家一定注意甄别)。 这个调查对市场的影响,情绪意义大于实际意义
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翔丰华
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上海洗霸
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金龙羽
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2024-03-05 17:38:00
文生3D将助力哪些行业腾飞?
AI 3D工具DUSt3R火爆出圈,截止2024年3月4日,位列GitHub平台趋势榜第二位。DUSt3R可通过简单照片生成3D场景重建,3D建模流程或将被改变。 3D建模是指使用软件来创建三维对象或形状的数学表示形式的过程,在我国,3D建模软件主要应用于工业行业、建筑行业、动漫影视行业和游戏行业,而AI+3D通过训练机器学习算法,能更加快速、准确完成大量3D模型生成任务,提高效率、减少人为误差。 哪些行业最受益于文生3D? 1)游戏行业。3D建模是游戏制作的重要组成部分,特别是开放世界等大型游
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万兴科技
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时空科技
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凡拓数创
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2024-03-03 18:19:34
梳理HBM产业链的投资机会
复盘三星、海力士、美光最新法说会的展望,三大原厂虽认为2024年存储市场将会复苏,但复苏将主要集中在HBM和DDR5,对传统存储产品的投产仍保持谨慎。造成这种预期的原因主要有以下2点:1)AI服务器的需求强劲,带动HBM和DDR5的渗透率快速提升;2)HBM和DDR5的盈利性更强,且当前产能未能满足客户需求,后续将成为三大原厂投资的首选(高盈利性+高需求)。 何为HBM?HBM即高带宽存储器,是三星、AMD和SK海力士发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,通过增加带宽,扩展内存容量,让更大
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香农芯创
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雅克科技
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通富微电
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长电科技
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华海诚科
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2024-02-29 19:23:30
挖掘氢能产业链的投资机会
最近氢能行业有2则大消息:1)山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费;2)内蒙古放宽绿氢生产环节的危化品许可。受此刺激,氢能产业链大涨。氢燃料电池龙头亿华通午后20厘米涨停,加氢设备龙头厚普股份20厘米涨停,储氢产业链京城股份(气态储氢)10厘米涨停、富瑞特装(液态储氢)涨超10厘米。 政策保障+经济性决定了绿氢能否大规模推广。政策保障是前提,经济性是关键。现阶段,可以看出各地氢能的政策管理开始松绑,接下来主要看经济性,即风光制氢可否与灰氢平价,光储氢平价或将成为氢能行业的爆发拐点。 绿氢成本主
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厚普股份
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亿华通
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富瑞特装
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雪人股份
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2024-02-27 17:37:58
国产服务器的春天来了?
服务器及上游算力板块午后直线拉涨,中科曙光、中兴通讯10厘米涨停,工业富联、浪潮信息跟涨。随后,大涨扩散到服务器上游芯片算力板块,云端算力中军寒武纪、龙芯中科涨超10%;PFGA芯片紫光国微10厘米涨停,复旦微电涨超10%。服务器产业链的暴涨,源于一则“要补贴服务器”的消息。 不管这则消息是真是假,要想缩小与M国在AI向的差距,我们只能集中人力、物力、财力发展国产算力,只有自主可控才不会处处受制于人。在这里,需要关注一点,服务器产业链的大涨能不能带动半导体产业链的持续上涨,毕竟,无论是从产业周期
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中科曙光
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中兴通讯
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紫光国微
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紫光股份
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高分红之后,还有高研发
市场今天比较分裂,来看一组数据会更直观一些: 市值小于50亿的绿盘占比为91%;市值小于60亿的绿盘占比90%;市值60亿-80亿的绿盘占比73%;市值80亿-100亿的绿盘占比63%;市值100亿-200亿的绿盘占比 37%;市值200亿-500亿的绿盘占比14%;市值大于500亿的绿盘占比9%。 细分来看,今天市场涨的主要是高分红(高股息率),上涨逻辑来自于上周五颁布的“国九条”:多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示”(ST)。而一众微小盘惨遭量化抛盘。市场极度割裂。 细究
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复盘今日市场的几条主线(秘塔AI、工程机械、硫化物)
今日市场继续缩量,成交总额8000亿出头,涨跌参半,尤其是下午整体跳水,感觉市场还是蛮脆弱的,没有明显的增量资金,导致场内轮动太快,大家互相掏口袋,最后只能是越掏越少。 梳理一下今天场内轮动的几条主线吧。 1) 秘塔AI。据3月AI产品榜,秘塔AI搜索3月上榜访问量7.21M,3月增速为551.36%,超越KIMI登顶3月增速第一。受此排名影响,秘塔AI相关概念股(主要为合作与间接参股)集体暴涨,顺便带起了AI语料与AI应用。但AI应用这块,大部分还是空中楼阁,无法兑现业绩,持续性打个问号,切记
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业绩大增导致的暴跌
存储板块今天发生了一件很有“意思”的事情:德明利昨晚预计2024年一季度业绩大增,结果第二天直接10厘米一字跌停。德明利将大A利好落地是利空的精髓演绎的明明白白。 细究德明利事件的根源,在于资金的抱团炒作。存储反转是明牌,海外的美光科技、西部数据都创出了阶段新高。但在大A这里,市场只炒作了德明利,将其股价从50块钱拉升到了接近150,但整个存储板块并未跟随,这就是蹊跷所在。换句话说,资金只抱团炒高了有明确业绩预增预期的德明利,炒作的逻辑并非行业逻辑反转只是抱团,所以这里出现业绩大增股价大跌也就顺
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梳理固态电池的增量环节
事件:4月8日晚,上汽智己召开半固态电池车型L6的技术发布会,续航突破1000公里,Max光年版(半固态版本)售价不超过33万元。先不讨论具体参数,仅就价格而言,是超市场预期的:智己L6 133度半固态电池售价不超过33W,对比蔚来150度半固态电池成本就要30W。超预期的售价直接导致今天的固态电池集体高潮,赚钱效应炸裂。 梳理一下固态电池的增量环节吧。 1) 正极材料。与液态电池相比,固态电池对性能的要求更高,高镍三元正极、富锂锰基成为固态电池主流正极技术路线。同时富锂锰基还具备成本优势,在目
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特斯拉FSD带火了自动驾驶产业链
今天自动驾驶板块领涨,主要催化来自以下三个事件: 1) 特斯拉相关。2024年4月6日消息,马斯克表示,特斯拉将于2024年8月8日推出无人驾驶出租车(Robotaxi)。同日消息,特斯拉宣布在其全自动驾驶(FSD)软件的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。附特斯拉FSD相关概念股(拾贝录网站): 2) 华为鸿蒙相关。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品。即4月11日华为鸿蒙车机可能有更新。 3) 汽车以旧换新政策的底层催化。汽车以旧换新政策密集落地,加之20
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谁会是下一个固态电池?
今天市场出现了高低切,低空经济和AI的相关高位股开始跳水,锂电、顺周期等相关低位板块反弹。其中新能源板块市场选择了固态电池,大概率是因为市场认为现阶段新能源不太可能出现行业的贝塔,不如炒作新技术(固态电池),有故事有逻辑也有上升空间。 顺着这个思路来看,后续如果轮动到光伏,则最可能出现上涨的应该是钙钛矿或者氢能源。所以,现阶段要做的就是找准钙钛矿或氢能源的核心标的即可,一旦发现板块异动,就可第一时间买入。 如何发现产业链核心标的? 拾贝录网站的产业链板块,提供产业链内个股的RPS(RPS又称股价
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梳理面板价格强势反弹下的投资机会
我们从供给、需求、价格三方面来看这次的面板大周期。 供给:面板厂为扭转持续亏损的困境,从2023年年初开始就聚焦“按需生产”、“理性竞争”,2024年仍将把改善盈利性作为首要的经验策略。所以,在面板按需定产的生产策略下,面板供应总量难以大幅增长。 需求:LCD TV面板下游整机厂商需求预期较好(众多整机厂商考虑6月份陆续开始的赛事,将拉动欧美市场需求进一步释放),导致对上游面板备货较为积极;高端柔性OLED屏仍旧紧缺,带动OLED屏全面涨价。 价格:3月TV面板价格加速上涨,预计4月各尺寸LCD
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除了小米汽车外,今天这两个方向大热
3月28日晚,小米召开小米汽车发布会,小米汽车SU7正式发布。小米SU7定位C级高性能生态科技轿车,价格区间为21.59-29.99万元(从之前几个市场传言来看,这次定价是略超预期的)。随后,小米汽车开始大定(注:小米重新定义了大定,7天内定金可退,但前提是未选择主动锁单),4分钟大定破万,7分钟大定破2万,27分钟大定5万台。据估计,小米汽车锁单率大概在15%,截至3月28日凌晨,锁单数据将近1万台。对比其他友商,这个大定数据是比较优秀的,受此刺激,美股小米ADR大涨12.13% 今天小米汽车
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低空经济发酵到了智慧灯杆
最近,低空经济大热。国家接二连三出台政策支持低空经济发展。5G-A通感一体化基站作为低空经济的核心,为城市低空安全监管提供了技术手段,解决了当前已有无人机侦测装备难以在城市布局、覆盖范围不足、信号容易被障碍物遮蔽等问题。同时,5G-A通感一体化基站凭借传输速率、覆盖范围、连接密度、智能化等方面的优势可以更好的支撑无人机开展物流配送等活动。 何为通感一体?通感一体是融合通信功能与感知功能,实现数据通信的同时,还能获得对目标对象或环境信息的感知,实现高精度定位、测距、测速、成像、检测、识别、环境重构
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半固态电池装车元年已至
事件:3月25日,智己官微发布消息,智己L6搭载的行业首个准900V超快充固态电池即将(搭载的是陶能源100kWh半固态电池,预计在2024年5月)量产上车。智己L6可实现1000公里CLTC续航,并预计固态版价格相较此前蔚来ET7固态版42.8万元的价格进一步下沉。 固态电池相较于液态电池在安全性和能量密度方面具有显著优势,被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。由于技术尚未成熟,且成本高企,业界普遍认为商用化节点远在2030年。但自2022年以来,国内车企以半固态化作为过渡路线,率先实现装车应
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周末热门板块全军覆没
今天市场继续调整,周末热门板块全军覆没(KIMI相关和铜缆),投资群吐槽:老师们以后周末可以好好休息吗? 盘后,新的鬼故事来袭:光纤光缆行业遭美国企业提起337调查申请。美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。中国5家公司涉案:常州科网电子、深圳联科科技、深圳亿海光学、深圳瑞光通信、湖南超纤科技(并不是之前小作文传播的亨通光电、中天科技、烽火通信、宁波中新光通信、长飞光纤。小作文满天飞,大家一定注意甄别)。 这个调查对市场的影响,情绪意义大于实际意义
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文生3D将助力哪些行业腾飞?
AI 3D工具DUSt3R火爆出圈,截止2024年3月4日,位列GitHub平台趋势榜第二位。DUSt3R可通过简单照片生成3D场景重建,3D建模流程或将被改变。 3D建模是指使用软件来创建三维对象或形状的数学表示形式的过程,在我国,3D建模软件主要应用于工业行业、建筑行业、动漫影视行业和游戏行业,而AI+3D通过训练机器学习算法,能更加快速、准确完成大量3D模型生成任务,提高效率、减少人为误差。 哪些行业最受益于文生3D? 1)游戏行业。3D建模是游戏制作的重要组成部分,特别是开放世界等大型游
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梳理HBM产业链的投资机会
复盘三星、海力士、美光最新法说会的展望,三大原厂虽认为2024年存储市场将会复苏,但复苏将主要集中在HBM和DDR5,对传统存储产品的投产仍保持谨慎。造成这种预期的原因主要有以下2点:1)AI服务器的需求强劲,带动HBM和DDR5的渗透率快速提升;2)HBM和DDR5的盈利性更强,且当前产能未能满足客户需求,后续将成为三大原厂投资的首选(高盈利性+高需求)。 何为HBM?HBM即高带宽存储器,是三星、AMD和SK海力士发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,通过增加带宽,扩展内存容量,让更大
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挖掘氢能产业链的投资机会
最近氢能行业有2则大消息:1)山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费;2)内蒙古放宽绿氢生产环节的危化品许可。受此刺激,氢能产业链大涨。氢燃料电池龙头亿华通午后20厘米涨停,加氢设备龙头厚普股份20厘米涨停,储氢产业链京城股份(气态储氢)10厘米涨停、富瑞特装(液态储氢)涨超10厘米。 政策保障+经济性决定了绿氢能否大规模推广。政策保障是前提,经济性是关键。现阶段,可以看出各地氢能的政策管理开始松绑,接下来主要看经济性,即风光制氢可否与灰氢平价,光储氢平价或将成为氢能行业的爆发拐点。 绿氢成本主
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厚普股份
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国产服务器的春天来了?
服务器及上游算力板块午后直线拉涨,中科曙光、中兴通讯10厘米涨停,工业富联、浪潮信息跟涨。随后,大涨扩散到服务器上游芯片算力板块,云端算力中军寒武纪、龙芯中科涨超10%;PFGA芯片紫光国微10厘米涨停,复旦微电涨超10%。服务器产业链的暴涨,源于一则“要补贴服务器”的消息。 不管这则消息是真是假,要想缩小与M国在AI向的差距,我们只能集中人力、物力、财力发展国产算力,只有自主可控才不会处处受制于人。在这里,需要关注一点,服务器产业链的大涨能不能带动半导体产业链的持续上涨,毕竟,无论是从产业周期
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中科曙光
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高分红之后,还有高研发
市场今天比较分裂,来看一组数据会更直观一些: 市值小于50亿的绿盘占比为91%;市值小于60亿的绿盘占比90%;市值60亿-80亿的绿盘占比73%;市值80亿-100亿的绿盘占比63%;市值100亿-200亿的绿盘占比 37%;市值200亿-500亿的绿盘占比14%;市值大于500亿的绿盘占比9%。 细分来看,今天市场涨的主要是高分红(高股息率),上涨逻辑来自于上周五颁布的“国九条”:多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示”(ST)。而一众微小盘惨遭量化抛盘。市场极度割裂。 细究
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复旦微电
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寒武纪
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复盘今日市场的几条主线(秘塔AI、工程机械、硫化物)
今日市场继续缩量,成交总额8000亿出头,涨跌参半,尤其是下午整体跳水,感觉市场还是蛮脆弱的,没有明显的增量资金,导致场内轮动太快,大家互相掏口袋,最后只能是越掏越少。 梳理一下今天场内轮动的几条主线吧。 1) 秘塔AI。据3月AI产品榜,秘塔AI搜索3月上榜访问量7.21M,3月增速为551.36%,超越KIMI登顶3月增速第一。受此排名影响,秘塔AI相关概念股(主要为合作与间接参股)集体暴涨,顺便带起了AI语料与AI应用。但AI应用这块,大部分还是空中楼阁,无法兑现业绩,持续性打个问号,切记
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唯万密封
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业绩大增导致的暴跌
存储板块今天发生了一件很有“意思”的事情:德明利昨晚预计2024年一季度业绩大增,结果第二天直接10厘米一字跌停。德明利将大A利好落地是利空的精髓演绎的明明白白。 细究德明利事件的根源,在于资金的抱团炒作。存储反转是明牌,海外的美光科技、西部数据都创出了阶段新高。但在大A这里,市场只炒作了德明利,将其股价从50块钱拉升到了接近150,但整个存储板块并未跟随,这就是蹊跷所在。换句话说,资金只抱团炒高了有明确业绩预增预期的德明利,炒作的逻辑并非行业逻辑反转只是抱团,所以这里出现业绩大增股价大跌也就顺
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德明利
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澜起科技
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兆易创新
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江波龙
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佰维存储
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梳理固态电池的增量环节
事件:4月8日晚,上汽智己召开半固态电池车型L6的技术发布会,续航突破1000公里,Max光年版(半固态版本)售价不超过33万元。先不讨论具体参数,仅就价格而言,是超市场预期的:智己L6 133度半固态电池售价不超过33W,对比蔚来150度半固态电池成本就要30W。超预期的售价直接导致今天的固态电池集体高潮,赚钱效应炸裂。 梳理一下固态电池的增量环节吧。 1) 正极材料。与液态电池相比,固态电池对性能的要求更高,高镍三元正极、富锂锰基成为固态电池主流正极技术路线。同时富锂锰基还具备成本优势,在目
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翔丰华
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当升科技
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瑞泰新材
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利元亨
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上海洗霸
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特斯拉FSD带火了自动驾驶产业链
今天自动驾驶板块领涨,主要催化来自以下三个事件: 1) 特斯拉相关。2024年4月6日消息,马斯克表示,特斯拉将于2024年8月8日推出无人驾驶出租车(Robotaxi)。同日消息,特斯拉宣布在其全自动驾驶(FSD)软件的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。附特斯拉FSD相关概念股(拾贝录网站): 2) 华为鸿蒙相关。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品。即4月11日华为鸿蒙车机可能有更新。 3) 汽车以旧换新政策的底层催化。汽车以旧换新政策密集落地,加之20
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宜通世纪
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德赛西威
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华阳集团
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美利信
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谁会是下一个固态电池?
今天市场出现了高低切,低空经济和AI的相关高位股开始跳水,锂电、顺周期等相关低位板块反弹。其中新能源板块市场选择了固态电池,大概率是因为市场认为现阶段新能源不太可能出现行业的贝塔,不如炒作新技术(固态电池),有故事有逻辑也有上升空间。 顺着这个思路来看,后续如果轮动到光伏,则最可能出现上涨的应该是钙钛矿或者氢能源。所以,现阶段要做的就是找准钙钛矿或氢能源的核心标的即可,一旦发现板块异动,就可第一时间买入。 如何发现产业链核心标的? 拾贝录网站的产业链板块,提供产业链内个股的RPS(RPS又称股价
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翔丰华
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三祥新材
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梳理面板价格强势反弹下的投资机会
我们从供给、需求、价格三方面来看这次的面板大周期。 供给:面板厂为扭转持续亏损的困境,从2023年年初开始就聚焦“按需生产”、“理性竞争”,2024年仍将把改善盈利性作为首要的经验策略。所以,在面板按需定产的生产策略下,面板供应总量难以大幅增长。 需求:LCD TV面板下游整机厂商需求预期较好(众多整机厂商考虑6月份陆续开始的赛事,将拉动欧美市场需求进一步释放),导致对上游面板备货较为积极;高端柔性OLED屏仍旧紧缺,带动OLED屏全面涨价。 价格:3月TV面板价格加速上涨,预计4月各尺寸LCD
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京东方A
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彩虹股份
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沃格光电
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除了小米汽车外,今天这两个方向大热
3月28日晚,小米召开小米汽车发布会,小米汽车SU7正式发布。小米SU7定位C级高性能生态科技轿车,价格区间为21.59-29.99万元(从之前几个市场传言来看,这次定价是略超预期的)。随后,小米汽车开始大定(注:小米重新定义了大定,7天内定金可退,但前提是未选择主动锁单),4分钟大定破万,7分钟大定破2万,27分钟大定5万台。据估计,小米汽车锁单率大概在15%,截至3月28日凌晨,锁单数据将近1万台。对比其他友商,这个大定数据是比较优秀的,受此刺激,美股小米ADR大涨12.13% 今天小米汽车
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通宇通讯
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2024-03-28 20:17:46
低空经济发酵到了智慧灯杆
最近,低空经济大热。国家接二连三出台政策支持低空经济发展。5G-A通感一体化基站作为低空经济的核心,为城市低空安全监管提供了技术手段,解决了当前已有无人机侦测装备难以在城市布局、覆盖范围不足、信号容易被障碍物遮蔽等问题。同时,5G-A通感一体化基站凭借传输速率、覆盖范围、连接密度、智能化等方面的优势可以更好的支撑无人机开展物流配送等活动。 何为通感一体?通感一体是融合通信功能与感知功能,实现数据通信的同时,还能获得对目标对象或环境信息的感知,实现高精度定位、测距、测速、成像、检测、识别、环境重构
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2024-03-26 18:15:14
半固态电池装车元年已至
事件:3月25日,智己官微发布消息,智己L6搭载的行业首个准900V超快充固态电池即将(搭载的是陶能源100kWh半固态电池,预计在2024年5月)量产上车。智己L6可实现1000公里CLTC续航,并预计固态版价格相较此前蔚来ET7固态版42.8万元的价格进一步下沉。 固态电池相较于液态电池在安全性和能量密度方面具有显著优势,被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。由于技术尚未成熟,且成本高企,业界普遍认为商用化节点远在2030年。但自2022年以来,国内车企以半固态化作为过渡路线,率先实现装车应
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翔丰华
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三祥新材
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周末热门板块全军覆没
今天市场继续调整,周末热门板块全军覆没(KIMI相关和铜缆),投资群吐槽:老师们以后周末可以好好休息吗? 盘后,新的鬼故事来袭:光纤光缆行业遭美国企业提起337调查申请。美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。中国5家公司涉案:常州科网电子、深圳联科科技、深圳亿海光学、深圳瑞光通信、湖南超纤科技(并不是之前小作文传播的亨通光电、中天科技、烽火通信、宁波中新光通信、长飞光纤。小作文满天飞,大家一定注意甄别)。 这个调查对市场的影响,情绪意义大于实际意义
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翔丰华
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上海洗霸
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金龙羽
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2024-03-05 17:38:00
文生3D将助力哪些行业腾飞?
AI 3D工具DUSt3R火爆出圈,截止2024年3月4日,位列GitHub平台趋势榜第二位。DUSt3R可通过简单照片生成3D场景重建,3D建模流程或将被改变。 3D建模是指使用软件来创建三维对象或形状的数学表示形式的过程,在我国,3D建模软件主要应用于工业行业、建筑行业、动漫影视行业和游戏行业,而AI+3D通过训练机器学习算法,能更加快速、准确完成大量3D模型生成任务,提高效率、减少人为误差。 哪些行业最受益于文生3D? 1)游戏行业。3D建模是游戏制作的重要组成部分,特别是开放世界等大型游
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万兴科技
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凡拓数创
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梳理HBM产业链的投资机会
复盘三星、海力士、美光最新法说会的展望,三大原厂虽认为2024年存储市场将会复苏,但复苏将主要集中在HBM和DDR5,对传统存储产品的投产仍保持谨慎。造成这种预期的原因主要有以下2点:1)AI服务器的需求强劲,带动HBM和DDR5的渗透率快速提升;2)HBM和DDR5的盈利性更强,且当前产能未能满足客户需求,后续将成为三大原厂投资的首选(高盈利性+高需求)。 何为HBM?HBM即高带宽存储器,是三星、AMD和SK海力士发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,通过增加带宽,扩展内存容量,让更大
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香农芯创
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通富微电
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长电科技
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华海诚科
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挖掘氢能产业链的投资机会
最近氢能行业有2则大消息:1)山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费;2)内蒙古放宽绿氢生产环节的危化品许可。受此刺激,氢能产业链大涨。氢燃料电池龙头亿华通午后20厘米涨停,加氢设备龙头厚普股份20厘米涨停,储氢产业链京城股份(气态储氢)10厘米涨停、富瑞特装(液态储氢)涨超10厘米。 政策保障+经济性决定了绿氢能否大规模推广。政策保障是前提,经济性是关键。现阶段,可以看出各地氢能的政策管理开始松绑,接下来主要看经济性,即风光制氢可否与灰氢平价,光储氢平价或将成为氢能行业的爆发拐点。 绿氢成本主
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国产服务器的春天来了?
服务器及上游算力板块午后直线拉涨,中科曙光、中兴通讯10厘米涨停,工业富联、浪潮信息跟涨。随后,大涨扩散到服务器上游芯片算力板块,云端算力中军寒武纪、龙芯中科涨超10%;PFGA芯片紫光国微10厘米涨停,复旦微电涨超10%。服务器产业链的暴涨,源于一则“要补贴服务器”的消息。 不管这则消息是真是假,要想缩小与M国在AI向的差距,我们只能集中人力、物力、财力发展国产算力,只有自主可控才不会处处受制于人。在这里,需要关注一点,服务器产业链的大涨能不能带动半导体产业链的持续上涨,毕竟,无论是从产业周期
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高分红之后,还有高研发
市场今天比较分裂,来看一组数据会更直观一些: 市值小于50亿的绿盘占比为91%;市值小于60亿的绿盘占比90%;市值60亿-80亿的绿盘占比73%;市值80亿-100亿的绿盘占比63%;市值100亿-200亿的绿盘占比 37%;市值200亿-500亿的绿盘占比14%;市值大于500亿的绿盘占比9%。 细分来看,今天市场涨的主要是高分红(高股息率),上涨逻辑来自于上周五颁布的“国九条”:多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示”(ST)。而一众微小盘惨遭量化抛盘。市场极度割裂。 细究
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复盘今日市场的几条主线(秘塔AI、工程机械、硫化物)
今日市场继续缩量,成交总额8000亿出头,涨跌参半,尤其是下午整体跳水,感觉市场还是蛮脆弱的,没有明显的增量资金,导致场内轮动太快,大家互相掏口袋,最后只能是越掏越少。 梳理一下今天场内轮动的几条主线吧。 1) 秘塔AI。据3月AI产品榜,秘塔AI搜索3月上榜访问量7.21M,3月增速为551.36%,超越KIMI登顶3月增速第一。受此排名影响,秘塔AI相关概念股(主要为合作与间接参股)集体暴涨,顺便带起了AI语料与AI应用。但AI应用这块,大部分还是空中楼阁,无法兑现业绩,持续性打个问号,切记
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业绩大增导致的暴跌
存储板块今天发生了一件很有“意思”的事情:德明利昨晚预计2024年一季度业绩大增,结果第二天直接10厘米一字跌停。德明利将大A利好落地是利空的精髓演绎的明明白白。 细究德明利事件的根源,在于资金的抱团炒作。存储反转是明牌,海外的美光科技、西部数据都创出了阶段新高。但在大A这里,市场只炒作了德明利,将其股价从50块钱拉升到了接近150,但整个存储板块并未跟随,这就是蹊跷所在。换句话说,资金只抱团炒高了有明确业绩预增预期的德明利,炒作的逻辑并非行业逻辑反转只是抱团,所以这里出现业绩大增股价大跌也就顺
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梳理固态电池的增量环节
事件:4月8日晚,上汽智己召开半固态电池车型L6的技术发布会,续航突破1000公里,Max光年版(半固态版本)售价不超过33万元。先不讨论具体参数,仅就价格而言,是超市场预期的:智己L6 133度半固态电池售价不超过33W,对比蔚来150度半固态电池成本就要30W。超预期的售价直接导致今天的固态电池集体高潮,赚钱效应炸裂。 梳理一下固态电池的增量环节吧。 1) 正极材料。与液态电池相比,固态电池对性能的要求更高,高镍三元正极、富锂锰基成为固态电池主流正极技术路线。同时富锂锰基还具备成本优势,在目
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特斯拉FSD带火了自动驾驶产业链
今天自动驾驶板块领涨,主要催化来自以下三个事件: 1) 特斯拉相关。2024年4月6日消息,马斯克表示,特斯拉将于2024年8月8日推出无人驾驶出租车(Robotaxi)。同日消息,特斯拉宣布在其全自动驾驶(FSD)软件的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。附特斯拉FSD相关概念股(拾贝录网站): 2) 华为鸿蒙相关。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品。即4月11日华为鸿蒙车机可能有更新。 3) 汽车以旧换新政策的底层催化。汽车以旧换新政策密集落地,加之20
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谁会是下一个固态电池?
今天市场出现了高低切,低空经济和AI的相关高位股开始跳水,锂电、顺周期等相关低位板块反弹。其中新能源板块市场选择了固态电池,大概率是因为市场认为现阶段新能源不太可能出现行业的贝塔,不如炒作新技术(固态电池),有故事有逻辑也有上升空间。 顺着这个思路来看,后续如果轮动到光伏,则最可能出现上涨的应该是钙钛矿或者氢能源。所以,现阶段要做的就是找准钙钛矿或氢能源的核心标的即可,一旦发现板块异动,就可第一时间买入。 如何发现产业链核心标的? 拾贝录网站的产业链板块,提供产业链内个股的RPS(RPS又称股价
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梳理面板价格强势反弹下的投资机会
我们从供给、需求、价格三方面来看这次的面板大周期。 供给:面板厂为扭转持续亏损的困境,从2023年年初开始就聚焦“按需生产”、“理性竞争”,2024年仍将把改善盈利性作为首要的经验策略。所以,在面板按需定产的生产策略下,面板供应总量难以大幅增长。 需求:LCD TV面板下游整机厂商需求预期较好(众多整机厂商考虑6月份陆续开始的赛事,将拉动欧美市场需求进一步释放),导致对上游面板备货较为积极;高端柔性OLED屏仍旧紧缺,带动OLED屏全面涨价。 价格:3月TV面板价格加速上涨,预计4月各尺寸LCD
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除了小米汽车外,今天这两个方向大热
3月28日晚,小米召开小米汽车发布会,小米汽车SU7正式发布。小米SU7定位C级高性能生态科技轿车,价格区间为21.59-29.99万元(从之前几个市场传言来看,这次定价是略超预期的)。随后,小米汽车开始大定(注:小米重新定义了大定,7天内定金可退,但前提是未选择主动锁单),4分钟大定破万,7分钟大定破2万,27分钟大定5万台。据估计,小米汽车锁单率大概在15%,截至3月28日凌晨,锁单数据将近1万台。对比其他友商,这个大定数据是比较优秀的,受此刺激,美股小米ADR大涨12.13% 今天小米汽车
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低空经济发酵到了智慧灯杆
最近,低空经济大热。国家接二连三出台政策支持低空经济发展。5G-A通感一体化基站作为低空经济的核心,为城市低空安全监管提供了技术手段,解决了当前已有无人机侦测装备难以在城市布局、覆盖范围不足、信号容易被障碍物遮蔽等问题。同时,5G-A通感一体化基站凭借传输速率、覆盖范围、连接密度、智能化等方面的优势可以更好的支撑无人机开展物流配送等活动。 何为通感一体?通感一体是融合通信功能与感知功能,实现数据通信的同时,还能获得对目标对象或环境信息的感知,实现高精度定位、测距、测速、成像、检测、识别、环境重构
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半固态电池装车元年已至
事件:3月25日,智己官微发布消息,智己L6搭载的行业首个准900V超快充固态电池即将(搭载的是陶能源100kWh半固态电池,预计在2024年5月)量产上车。智己L6可实现1000公里CLTC续航,并预计固态版价格相较此前蔚来ET7固态版42.8万元的价格进一步下沉。 固态电池相较于液态电池在安全性和能量密度方面具有显著优势,被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。由于技术尚未成熟,且成本高企,业界普遍认为商用化节点远在2030年。但自2022年以来,国内车企以半固态化作为过渡路线,率先实现装车应
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今天市场继续调整,周末热门板块全军覆没(KIMI相关和铜缆),投资群吐槽:老师们以后周末可以好好休息吗? 盘后,新的鬼故事来袭:光纤光缆行业遭美国企业提起337调查申请。美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。中国5家公司涉案:常州科网电子、深圳联科科技、深圳亿海光学、深圳瑞光通信、湖南超纤科技(并不是之前小作文传播的亨通光电、中天科技、烽火通信、宁波中新光通信、长飞光纤。小作文满天飞,大家一定注意甄别)。 这个调查对市场的影响,情绪意义大于实际意义
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文生3D将助力哪些行业腾飞?
AI 3D工具DUSt3R火爆出圈,截止2024年3月4日,位列GitHub平台趋势榜第二位。DUSt3R可通过简单照片生成3D场景重建,3D建模流程或将被改变。 3D建模是指使用软件来创建三维对象或形状的数学表示形式的过程,在我国,3D建模软件主要应用于工业行业、建筑行业、动漫影视行业和游戏行业,而AI+3D通过训练机器学习算法,能更加快速、准确完成大量3D模型生成任务,提高效率、减少人为误差。 哪些行业最受益于文生3D? 1)游戏行业。3D建模是游戏制作的重要组成部分,特别是开放世界等大型游
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万兴科技
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时空科技
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凡拓数创
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梳理HBM产业链的投资机会
复盘三星、海力士、美光最新法说会的展望,三大原厂虽认为2024年存储市场将会复苏,但复苏将主要集中在HBM和DDR5,对传统存储产品的投产仍保持谨慎。造成这种预期的原因主要有以下2点:1)AI服务器的需求强劲,带动HBM和DDR5的渗透率快速提升;2)HBM和DDR5的盈利性更强,且当前产能未能满足客户需求,后续将成为三大原厂投资的首选(高盈利性+高需求)。 何为HBM?HBM即高带宽存储器,是三星、AMD和SK海力士发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,通过增加带宽,扩展内存容量,让更大
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香农芯创
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雅克科技
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通富微电
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长电科技
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华海诚科
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挖掘氢能产业链的投资机会
最近氢能行业有2则大消息:1)山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费;2)内蒙古放宽绿氢生产环节的危化品许可。受此刺激,氢能产业链大涨。氢燃料电池龙头亿华通午后20厘米涨停,加氢设备龙头厚普股份20厘米涨停,储氢产业链京城股份(气态储氢)10厘米涨停、富瑞特装(液态储氢)涨超10厘米。 政策保障+经济性决定了绿氢能否大规模推广。政策保障是前提,经济性是关键。现阶段,可以看出各地氢能的政策管理开始松绑,接下来主要看经济性,即风光制氢可否与灰氢平价,光储氢平价或将成为氢能行业的爆发拐点。 绿氢成本主
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厚普股份
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亿华通
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富瑞特装
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京城股份
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雪人股份
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2024-02-27 17:37:58
国产服务器的春天来了?
服务器及上游算力板块午后直线拉涨,中科曙光、中兴通讯10厘米涨停,工业富联、浪潮信息跟涨。随后,大涨扩散到服务器上游芯片算力板块,云端算力中军寒武纪、龙芯中科涨超10%;PFGA芯片紫光国微10厘米涨停,复旦微电涨超10%。服务器产业链的暴涨,源于一则“要补贴服务器”的消息。 不管这则消息是真是假,要想缩小与M国在AI向的差距,我们只能集中人力、物力、财力发展国产算力,只有自主可控才不会处处受制于人。在这里,需要关注一点,服务器产业链的大涨能不能带动半导体产业链的持续上涨,毕竟,无论是从产业周期
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中科曙光
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中兴通讯
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紫光国微
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紫光股份
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寒武纪
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拾贝录real
2024-04-15 19:10:15
高分红之后,还有高研发
市场今天比较分裂,来看一组数据会更直观一些: 市值小于50亿的绿盘占比为91%;市值小于60亿的绿盘占比90%;市值60亿-80亿的绿盘占比73%;市值80亿-100亿的绿盘占比63%;市值100亿-200亿的绿盘占比 37%;市值200亿-500亿的绿盘占比14%;市值大于500亿的绿盘占比9%。 细分来看,今天市场涨的主要是高分红(高股息率),上涨逻辑来自于上周五颁布的“国九条”:多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示”(ST)。而一众微小盘惨遭量化抛盘。市场极度割裂。 细究
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复旦微电
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芯原股份
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寒武纪
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2024-04-11 19:09:48
复盘今日市场的几条主线(秘塔AI、工程机械、硫化物)
今日市场继续缩量,成交总额8000亿出头,涨跌参半,尤其是下午整体跳水,感觉市场还是蛮脆弱的,没有明显的增量资金,导致场内轮动太快,大家互相掏口袋,最后只能是越掏越少。 梳理一下今天场内轮动的几条主线吧。 1) 秘塔AI。据3月AI产品榜,秘塔AI搜索3月上榜访问量7.21M,3月增速为551.36%,超越KIMI登顶3月增速第一。受此排名影响,秘塔AI相关概念股(主要为合作与间接参股)集体暴涨,顺便带起了AI语料与AI应用。但AI应用这块,大部分还是空中楼阁,无法兑现业绩,持续性打个问号,切记
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浙文互联
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柳工
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山推股份
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厦工股份
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唯万密封
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拾贝录real
2024-04-10 19:00:51
业绩大增导致的暴跌
存储板块今天发生了一件很有“意思”的事情:德明利昨晚预计2024年一季度业绩大增,结果第二天直接10厘米一字跌停。德明利将大A利好落地是利空的精髓演绎的明明白白。 细究德明利事件的根源,在于资金的抱团炒作。存储反转是明牌,海外的美光科技、西部数据都创出了阶段新高。但在大A这里,市场只炒作了德明利,将其股价从50块钱拉升到了接近150,但整个存储板块并未跟随,这就是蹊跷所在。换句话说,资金只抱团炒高了有明确业绩预增预期的德明利,炒作的逻辑并非行业逻辑反转只是抱团,所以这里出现业绩大增股价大跌也就顺
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德明利
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澜起科技
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兆易创新
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江波龙
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佰维存储
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拾贝录real
2024-04-09 18:57:18
梳理固态电池的增量环节
事件:4月8日晚,上汽智己召开半固态电池车型L6的技术发布会,续航突破1000公里,Max光年版(半固态版本)售价不超过33万元。先不讨论具体参数,仅就价格而言,是超市场预期的:智己L6 133度半固态电池售价不超过33W,对比蔚来150度半固态电池成本就要30W。超预期的售价直接导致今天的固态电池集体高潮,赚钱效应炸裂。 梳理一下固态电池的增量环节吧。 1) 正极材料。与液态电池相比,固态电池对性能的要求更高,高镍三元正极、富锂锰基成为固态电池主流正极技术路线。同时富锂锰基还具备成本优势,在目
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翔丰华
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当升科技
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瑞泰新材
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利元亨
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上海洗霸
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2024-04-08 18:22:31
特斯拉FSD带火了自动驾驶产业链
今天自动驾驶板块领涨,主要催化来自以下三个事件: 1) 特斯拉相关。2024年4月6日消息,马斯克表示,特斯拉将于2024年8月8日推出无人驾驶出租车(Robotaxi)。同日消息,特斯拉宣布在其全自动驾驶(FSD)软件的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。附特斯拉FSD相关概念股(拾贝录网站): 2) 华为鸿蒙相关。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品。即4月11日华为鸿蒙车机可能有更新。 3) 汽车以旧换新政策的底层催化。汽车以旧换新政策密集落地,加之20
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宜通世纪
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德赛西威
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华阳集团
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经纬恒润
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美利信
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2024-04-02 19:32:26
谁会是下一个固态电池?
今天市场出现了高低切,低空经济和AI的相关高位股开始跳水,锂电、顺周期等相关低位板块反弹。其中新能源板块市场选择了固态电池,大概率是因为市场认为现阶段新能源不太可能出现行业的贝塔,不如炒作新技术(固态电池),有故事有逻辑也有上升空间。 顺着这个思路来看,后续如果轮动到光伏,则最可能出现上涨的应该是钙钛矿或者氢能源。所以,现阶段要做的就是找准钙钛矿或氢能源的核心标的即可,一旦发现板块异动,就可第一时间买入。 如何发现产业链核心标的? 拾贝录网站的产业链板块,提供产业链内个股的RPS(RPS又称股价
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翔丰华
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利元亨
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福耀玻璃
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科恒股份
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三祥新材
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2024-04-01 17:34:38
梳理面板价格强势反弹下的投资机会
我们从供给、需求、价格三方面来看这次的面板大周期。 供给:面板厂为扭转持续亏损的困境,从2023年年初开始就聚焦“按需生产”、“理性竞争”,2024年仍将把改善盈利性作为首要的经验策略。所以,在面板按需定产的生产策略下,面板供应总量难以大幅增长。 需求:LCD TV面板下游整机厂商需求预期较好(众多整机厂商考虑6月份陆续开始的赛事,将拉动欧美市场需求进一步释放),导致对上游面板备货较为积极;高端柔性OLED屏仍旧紧缺,带动OLED屏全面涨价。 价格:3月TV面板价格加速上涨,预计4月各尺寸LCD
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京东方A
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彩虹股份
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TCL科技
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天禄科技
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沃格光电
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2024-03-29 18:13:03
除了小米汽车外,今天这两个方向大热
3月28日晚,小米召开小米汽车发布会,小米汽车SU7正式发布。小米SU7定位C级高性能生态科技轿车,价格区间为21.59-29.99万元(从之前几个市场传言来看,这次定价是略超预期的)。随后,小米汽车开始大定(注:小米重新定义了大定,7天内定金可退,但前提是未选择主动锁单),4分钟大定破万,7分钟大定破2万,27分钟大定5万台。据估计,小米汽车锁单率大概在15%,截至3月28日凌晨,锁单数据将近1万台。对比其他友商,这个大定数据是比较优秀的,受此刺激,美股小米ADR大涨12.13% 今天小米汽车
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硕贝德
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通宇通讯
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盛路通信
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灿勤科技
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武汉凡谷
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2024-03-28 20:17:46
低空经济发酵到了智慧灯杆
最近,低空经济大热。国家接二连三出台政策支持低空经济发展。5G-A通感一体化基站作为低空经济的核心,为城市低空安全监管提供了技术手段,解决了当前已有无人机侦测装备难以在城市布局、覆盖范围不足、信号容易被障碍物遮蔽等问题。同时,5G-A通感一体化基站凭借传输速率、覆盖范围、连接密度、智能化等方面的优势可以更好的支撑无人机开展物流配送等活动。 何为通感一体?通感一体是融合通信功能与感知功能,实现数据通信的同时,还能获得对目标对象或环境信息的感知,实现高精度定位、测距、测速、成像、检测、识别、环境重构
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深城交
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洲明科技
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2024-03-26 18:15:14
半固态电池装车元年已至
事件:3月25日,智己官微发布消息,智己L6搭载的行业首个准900V超快充固态电池即将(搭载的是陶能源100kWh半固态电池,预计在2024年5月)量产上车。智己L6可实现1000公里CLTC续航,并预计固态版价格相较此前蔚来ET7固态版42.8万元的价格进一步下沉。 固态电池相较于液态电池在安全性和能量密度方面具有显著优势,被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。由于技术尚未成熟,且成本高企,业界普遍认为商用化节点远在2030年。但自2022年以来,国内车企以半固态化作为过渡路线,率先实现装车应
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翔丰华
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上海洗霸
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金龙羽
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璞泰来
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三祥新材
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2024-03-25 19:47:24
周末热门板块全军覆没
今天市场继续调整,周末热门板块全军覆没(KIMI相关和铜缆),投资群吐槽:老师们以后周末可以好好休息吗? 盘后,新的鬼故事来袭:光纤光缆行业遭美国企业提起337调查申请。美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。中国5家公司涉案:常州科网电子、深圳联科科技、深圳亿海光学、深圳瑞光通信、湖南超纤科技(并不是之前小作文传播的亨通光电、中天科技、烽火通信、宁波中新光通信、长飞光纤。小作文满天飞,大家一定注意甄别)。 这个调查对市场的影响,情绪意义大于实际意义
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翔丰华
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文生3D将助力哪些行业腾飞?
AI 3D工具DUSt3R火爆出圈,截止2024年3月4日,位列GitHub平台趋势榜第二位。DUSt3R可通过简单照片生成3D场景重建,3D建模流程或将被改变。 3D建模是指使用软件来创建三维对象或形状的数学表示形式的过程,在我国,3D建模软件主要应用于工业行业、建筑行业、动漫影视行业和游戏行业,而AI+3D通过训练机器学习算法,能更加快速、准确完成大量3D模型生成任务,提高效率、减少人为误差。 哪些行业最受益于文生3D? 1)游戏行业。3D建模是游戏制作的重要组成部分,特别是开放世界等大型游
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梳理HBM产业链的投资机会
复盘三星、海力士、美光最新法说会的展望,三大原厂虽认为2024年存储市场将会复苏,但复苏将主要集中在HBM和DDR5,对传统存储产品的投产仍保持谨慎。造成这种预期的原因主要有以下2点:1)AI服务器的需求强劲,带动HBM和DDR5的渗透率快速提升;2)HBM和DDR5的盈利性更强,且当前产能未能满足客户需求,后续将成为三大原厂投资的首选(高盈利性+高需求)。 何为HBM?HBM即高带宽存储器,是三星、AMD和SK海力士发起的一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM,通过增加带宽,扩展内存容量,让更大
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挖掘氢能产业链的投资机会
最近氢能行业有2则大消息:1)山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费;2)内蒙古放宽绿氢生产环节的危化品许可。受此刺激,氢能产业链大涨。氢燃料电池龙头亿华通午后20厘米涨停,加氢设备龙头厚普股份20厘米涨停,储氢产业链京城股份(气态储氢)10厘米涨停、富瑞特装(液态储氢)涨超10厘米。 政策保障+经济性决定了绿氢能否大规模推广。政策保障是前提,经济性是关键。现阶段,可以看出各地氢能的政策管理开始松绑,接下来主要看经济性,即风光制氢可否与灰氢平价,光储氢平价或将成为氢能行业的爆发拐点。 绿氢成本主
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国产服务器的春天来了?
服务器及上游算力板块午后直线拉涨,中科曙光、中兴通讯10厘米涨停,工业富联、浪潮信息跟涨。随后,大涨扩散到服务器上游芯片算力板块,云端算力中军寒武纪、龙芯中科涨超10%;PFGA芯片紫光国微10厘米涨停,复旦微电涨超10%。服务器产业链的暴涨,源于一则“要补贴服务器”的消息。 不管这则消息是真是假,要想缩小与M国在AI向的差距,我们只能集中人力、物力、财力发展国产算力,只有自主可控才不会处处受制于人。在这里,需要关注一点,服务器产业链的大涨能不能带动半导体产业链的持续上涨,毕竟,无论是从产业周期
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