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2024-02-25 16:53:34
梳理人形机器人的投资机会
先来看一下人形机器人行业的最新进展:1)英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会,会上有望看到人形机器人领域的新变化。2)特斯拉于2月25日在其社交媒体账号分享了Optimus人形机器人的流畅步行能力,相比几周前步伐更加稳健,动作更加流畅。3)2月22日下午优必选科技在其官方微信视频号中展示旗下人形机器Walker S最新视频,在视频中 Walker S于蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。 主流人形机器人产品已初步具备在汽车装配等固定场
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2024-02-22 17:15:09
国资AI会带动哪些产业链腾飞?
相关消息:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议主要强调以下两点:1)加快建设一批智能算力中心;2)开展 AI+专项行动,赋能重点行业。紧接着,中国电信在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的液冷智算集群中心,其中单池新建国产算力达10000卡,是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷。 在这里,我认为以下几个方向值得关注: 1)算力基础设施建设。这个是基础,也是当前被卡脖子的主要领域。这一块主要包括CPU、GPU等国产算力芯片、国产算力服务器(液冷服务
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中科曙光
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2024-02-20 20:18:11
LPU将取代英伟达的GPU?SARM将取代HBM?
今天下午,SRAM龙头北京君正被大手笔拉20厘米涨停,进而带动整个存储板块触底回升。北京君正的涨停,源于一则消息被广泛讨论:来自谷歌的初创团队Groq开发了一款名为LPU的处理器,是英伟达GPU的10倍。重点在于,不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输,Grog的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器(HBM),而是使用SRAM,其速度比GPU所用的存储器快约20倍。就这样,SRAM龙头北京君正涨停。 对于SRAM是不是真能取代HBM,其实没有必要过多深究(虽然我也认为大概率取代不了),但消息出来
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到底能不能出现中国版sora?
到底能不能出现中国版sora?看A股今天的这个涨法,好像是能?
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2024-02-18 17:36:09
Sora爆火后,A股最可能涨什么?
这个节假日,Open AI发布的文生视频模型Sora火爆出圈,借用一下国盛证券总结的sora亮点:(1)视频生成长度可达1分钟,远超其他文生视频模型。(2)3D空间的一致性,Sora可以生成具有动态镜头运动的视频,随着摄像机的移动和旋转,人物和场景元素在三维空间中保持连贯运动。(3)长期连续性和物体持久性。可以在单个视频中生成同一物体的多个镜头,一个主题即使暂时离开视野也能保持不变。(4)能够向前后扩展视频,以及连接两个视频。(5)模拟数字世界,Sora能够模拟人工操作,例如控制Minecraf
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剑桥科技
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2024-02-07 17:55:54
边缘算力,否极泰来?(附产业链)
边缘算力能否否极泰来?欢迎关注拾贝录整理的边缘算力产业链。
边缘算力,否极泰来?(附产业链)
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全志科技
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边缘算力,否极泰来?(附产业链)
2023年上半年,以CPO、云端算力为代表的AI算力持续大幅上涨,走出来一波波澜壮阔的主升浪。但在这一波趋势行情中,作为AI算力中比较重要一环的边缘算力,始终不瘟不火。而今天,三只边缘芯片晶晨股份、瑞芯微、翱捷科技-U均涨幅10厘米及以上,这是否意味着边缘算力与半导体周期形成共振,走出自己的主升浪,我们不得而知,但产业趋势就在那里,或早或晚,该来的那束光总会到来。 在相信光之前,先了解一下什么是边缘算力?边缘算力,通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的算力。边缘算力相较于云端
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2024-01-25 18:05:25
挖掘低估值高股息率的中字头
后期一些低估值的中字头央企将会注重市值管理,可能会通过增持、回购等手段合理提升公司估值;同时一些分红水平不高的央企也会加大分红力度,提高股息率水平。
挖掘低估值高股息率的中字头
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挖掘低估值高股息率的中字头
今天终于轮到了空头当血包,上证指数大涨3.03%;全市场上涨4885家,下跌427家;成交额8914亿,较昨日增量1245亿。在这场打爆空头的盛宴中,中字头是当之无愧的无冕之王。中字头的大涨,主要源于1月24日国资委的发布会,在国新办发布会上,国资委表示将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核;及时通过运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期;加大现金分红力度来更好地回报投资者。这里需要注意几个关键词:市值管理、现金分红。也就是说,后期一些低估值的中字头央企将会注重市值管理,可能
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2024-01-23 17:34:44
游戏行业的春天来了?(附产业链)
作为连续多日下跌后的第一个反弹日,游戏行业表现亮眼,华如科技20厘米涨停,姚记科技和恺英网络10厘米一字封板涨停,昆仑万维涨超12厘米。引爆游戏板块的,不仅是超跌反弹,还有消息面因素(某署删除意见稿链接)。游戏行业的利空似乎已经尽数落地,未来持续积极宽松的大方向预计不会转变。
游戏行业的春天来了?(附产业链)
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游戏行业的春天来了?(附产业链)
作为连续多日下跌后的第一个反弹日,游戏行业表现亮眼,华如科技20厘米涨停,姚记科技和恺英网络10厘米一字封板涨停,昆仑万维涨超12厘米。引爆游戏板块的,不仅是超跌反弹,还有消息面因素(某署删除意见稿链接)。游戏行业的利空似乎已经尽数落地,未来持续积极宽松的大方向预计不会转变。 游戏与科技创新一直是相辅相成的关系。长期看,科技推动游戏产业发展,游戏反哺科技创新。从半导体到AI,科技一直都是游戏行业最长的β。半导体时代,任天堂全盛时期,日本理光曾和美国半导体公司分庭抗礼;PC游戏玩家反哺壮大了英伟达
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2024-01-18 17:43:30
苹果Vision Pro明日预售,MR产业链大涨
今天是大奇迹日,A股垂死病中惊坐起,在生产队的带领下发起打爆空头的大反攻,沪深300ETF爆了天量。截止收盘,三大股指悉数翻红,收了一根长长的下影线,有点金针探底的味道,当然,探底能不能成功还有待明天验证。 今天带领大盘反攻的板块,主要是AI和赛道,AI以CPO为代表,赛道主要是光伏,都是超跌反弹的板块且以机构持股为主。混合现实MR今天也出现久违的大涨,MR应用恒信东方20厘米涨停。 苹果混合显示产品Vision Pro将于2024年1月19日早上5时(北京时间21时)开始预购,2月2日在美国上
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寻找飞行汽车的产业链投资机会
飞行汽车eVTOL是指电动垂直起降飞行器,也被称为低空出行、车载飞行等。eVTOL 这种结合空、地两种场景的出行方式相比传统方式,具有较高的颠覆性和可替代性。 板块正宗龙头是美股上市的亿航智能(已向客户深圳博领交付5架EH216-S自动驾驶飞行器,是博领计划向亿航采购100架EH216-S的一部分),A股上市公司主要从上游轻量化材料、供应商、整机研发、预研、运营等多个方面参与eVTOL
寻找飞行汽车的产业链投资机会
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2024-01-16 17:42:48
挖掘北交所的投资机会之机器人产业链
北证50在继前期高点深度调整20个点后,终于在今天迎来了大反弹。午后,北证50直线拉升,收涨于5.3个点。正所谓一阳改三观,一根大阳线,千军万马来相见。这根大阳线有理由让我们相信北交所可能是后期反弹的先锋兵。 在这里,我梳理了一些北交所热门产业链的上市公司名单,挖掘北交所的投资机会。今天先来看北交所机器人产业链: 在北交所机器人产业链中,今天涨幅在10%以上公司主要集中在连接器、结构件&精密零部件、机器人本体&集成,其中生产连接精密金属件的北交所公司易实精密30厘米涨停拔得头筹。 纵览北交所机器
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国资AI会带动哪些产业链腾飞?
相关消息:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议主要强调以下两点:1)加快建设一批智能算力中心;2)开展 AI+专项行动,赋能重点行业。紧接着,中国电信在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的液冷智算集群中心,其中单池新建国产算力达10000卡,是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷。 在这里,我认为以下几个方向值得关注: 1)算力基础设施建设。这个是基础,也是当前被卡脖子的主要领域。这一块主要包括CPU、GPU等国产算力芯片、国产算力服务器(液冷服务
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LPU将取代英伟达的GPU?SARM将取代HBM?
今天下午,SRAM龙头北京君正被大手笔拉20厘米涨停,进而带动整个存储板块触底回升。北京君正的涨停,源于一则消息被广泛讨论:来自谷歌的初创团队Groq开发了一款名为LPU的处理器,是英伟达GPU的10倍。重点在于,不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输,Grog的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器(HBM),而是使用SRAM,其速度比GPU所用的存储器快约20倍。就这样,SRAM龙头北京君正涨停。 对于SRAM是不是真能取代HBM,其实没有必要过多深究(虽然我也认为大概率取代不了),但消息出来
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到底能不能出现中国版sora?
到底能不能出现中国版sora?看A股今天的这个涨法,好像是能?
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Sora爆火后,A股最可能涨什么?
这个节假日,Open AI发布的文生视频模型Sora火爆出圈,借用一下国盛证券总结的sora亮点:(1)视频生成长度可达1分钟,远超其他文生视频模型。(2)3D空间的一致性,Sora可以生成具有动态镜头运动的视频,随着摄像机的移动和旋转,人物和场景元素在三维空间中保持连贯运动。(3)长期连续性和物体持久性。可以在单个视频中生成同一物体的多个镜头,一个主题即使暂时离开视野也能保持不变。(4)能够向前后扩展视频,以及连接两个视频。(5)模拟数字世界,Sora能够模拟人工操作,例如控制Minecraf
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边缘算力,否极泰来?(附产业链)
边缘算力能否否极泰来?欢迎关注拾贝录整理的边缘算力产业链。
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边缘算力,否极泰来?(附产业链)
2023年上半年,以CPO、云端算力为代表的AI算力持续大幅上涨,走出来一波波澜壮阔的主升浪。但在这一波趋势行情中,作为AI算力中比较重要一环的边缘算力,始终不瘟不火。而今天,三只边缘芯片晶晨股份、瑞芯微、翱捷科技-U均涨幅10厘米及以上,这是否意味着边缘算力与半导体周期形成共振,走出自己的主升浪,我们不得而知,但产业趋势就在那里,或早或晚,该来的那束光总会到来。 在相信光之前,先了解一下什么是边缘算力?边缘算力,通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的算力。边缘算力相较于云端
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挖掘低估值高股息率的中字头
后期一些低估值的中字头央企将会注重市值管理,可能会通过增持、回购等手段合理提升公司估值;同时一些分红水平不高的央企也会加大分红力度,提高股息率水平。
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今天终于轮到了空头当血包,上证指数大涨3.03%;全市场上涨4885家,下跌427家;成交额8914亿,较昨日增量1245亿。在这场打爆空头的盛宴中,中字头是当之无愧的无冕之王。中字头的大涨,主要源于1月24日国资委的发布会,在国新办发布会上,国资委表示将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核;及时通过运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期;加大现金分红力度来更好地回报投资者。这里需要注意几个关键词:市值管理、现金分红。也就是说,后期一些低估值的中字头央企将会注重市值管理,可能
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游戏行业的春天来了?(附产业链)
作为连续多日下跌后的第一个反弹日,游戏行业表现亮眼,华如科技20厘米涨停,姚记科技和恺英网络10厘米一字封板涨停,昆仑万维涨超12厘米。引爆游戏板块的,不仅是超跌反弹,还有消息面因素(某署删除意见稿链接)。游戏行业的利空似乎已经尽数落地,未来持续积极宽松的大方向预计不会转变。
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苹果Vision Pro明日预售,MR产业链大涨
今天是大奇迹日,A股垂死病中惊坐起,在生产队的带领下发起打爆空头的大反攻,沪深300ETF爆了天量。截止收盘,三大股指悉数翻红,收了一根长长的下影线,有点金针探底的味道,当然,探底能不能成功还有待明天验证。 今天带领大盘反攻的板块,主要是AI和赛道,AI以CPO为代表,赛道主要是光伏,都是超跌反弹的板块且以机构持股为主。混合现实MR今天也出现久违的大涨,MR应用恒信东方20厘米涨停。 苹果混合显示产品Vision Pro将于2024年1月19日早上5时(北京时间21时)开始预购,2月2日在美国上
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寻找飞行汽车的产业链投资机会
飞行汽车eVTOL是指电动垂直起降飞行器,也被称为低空出行、车载飞行等。eVTOL 这种结合空、地两种场景的出行方式相比传统方式,具有较高的颠覆性和可替代性。 板块正宗龙头是美股上市的亿航智能(已向客户深圳博领交付5架EH216-S自动驾驶飞行器,是博领计划向亿航采购100架EH216-S的一部分),A股上市公司主要从上游轻量化材料、供应商、整机研发、预研、运营等多个方面参与eVTOL
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挖掘北交所的投资机会之机器人产业链
北证50在继前期高点深度调整20个点后,终于在今天迎来了大反弹。午后,北证50直线拉升,收涨于5.3个点。正所谓一阳改三观,一根大阳线,千军万马来相见。这根大阳线有理由让我们相信北交所可能是后期反弹的先锋兵。 在这里,我梳理了一些北交所热门产业链的上市公司名单,挖掘北交所的投资机会。今天先来看北交所机器人产业链: 在北交所机器人产业链中,今天涨幅在10%以上公司主要集中在连接器、结构件&精密零部件、机器人本体&集成,其中生产连接精密金属件的北交所公司易实精密30厘米涨停拔得头筹。 纵览北交所机器
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LPU将取代英伟达的GPU?SARM将取代HBM?
今天下午,SRAM龙头北京君正被大手笔拉20厘米涨停,进而带动整个存储板块触底回升。北京君正的涨停,源于一则消息被广泛讨论:来自谷歌的初创团队Groq开发了一款名为LPU的处理器,是英伟达GPU的10倍。重点在于,不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输,Grog的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器(HBM),而是使用SRAM,其速度比GPU所用的存储器快约20倍。就这样,SRAM龙头北京君正涨停。 对于SRAM是不是真能取代HBM,其实没有必要过多深究(虽然我也认为大概率取代不了),但消息出来
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Sora爆火后,A股最可能涨什么?
这个节假日,Open AI发布的文生视频模型Sora火爆出圈,借用一下国盛证券总结的sora亮点:(1)视频生成长度可达1分钟,远超其他文生视频模型。(2)3D空间的一致性,Sora可以生成具有动态镜头运动的视频,随着摄像机的移动和旋转,人物和场景元素在三维空间中保持连贯运动。(3)长期连续性和物体持久性。可以在单个视频中生成同一物体的多个镜头,一个主题即使暂时离开视野也能保持不变。(4)能够向前后扩展视频,以及连接两个视频。(5)模拟数字世界,Sora能够模拟人工操作,例如控制Minecraf
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2024-02-07 17:52:48
边缘算力,否极泰来?(附产业链)
2023年上半年,以CPO、云端算力为代表的AI算力持续大幅上涨,走出来一波波澜壮阔的主升浪。但在这一波趋势行情中,作为AI算力中比较重要一环的边缘算力,始终不瘟不火。而今天,三只边缘芯片晶晨股份、瑞芯微、翱捷科技-U均涨幅10厘米及以上,这是否意味着边缘算力与半导体周期形成共振,走出自己的主升浪,我们不得而知,但产业趋势就在那里,或早或晚,该来的那束光总会到来。 在相信光之前,先了解一下什么是边缘算力?边缘算力,通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的算力。边缘算力相较于云端
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挖掘低估值高股息率的中字头
后期一些低估值的中字头央企将会注重市值管理,可能会通过增持、回购等手段合理提升公司估值;同时一些分红水平不高的央企也会加大分红力度,提高股息率水平。
挖掘低估值高股息率的中字头
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挖掘低估值高股息率的中字头
今天终于轮到了空头当血包,上证指数大涨3.03%;全市场上涨4885家,下跌427家;成交额8914亿,较昨日增量1245亿。在这场打爆空头的盛宴中,中字头是当之无愧的无冕之王。中字头的大涨,主要源于1月24日国资委的发布会,在国新办发布会上,国资委表示将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核;及时通过运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期;加大现金分红力度来更好地回报投资者。这里需要注意几个关键词:市值管理、现金分红。也就是说,后期一些低估值的中字头央企将会注重市值管理,可能
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2024-01-23 17:34:44
游戏行业的春天来了?(附产业链)
作为连续多日下跌后的第一个反弹日,游戏行业表现亮眼,华如科技20厘米涨停,姚记科技和恺英网络10厘米一字封板涨停,昆仑万维涨超12厘米。引爆游戏板块的,不仅是超跌反弹,还有消息面因素(某署删除意见稿链接)。游戏行业的利空似乎已经尽数落地,未来持续积极宽松的大方向预计不会转变。
游戏行业的春天来了?(附产业链)
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游戏行业的春天来了?(附产业链)
作为连续多日下跌后的第一个反弹日,游戏行业表现亮眼,华如科技20厘米涨停,姚记科技和恺英网络10厘米一字封板涨停,昆仑万维涨超12厘米。引爆游戏板块的,不仅是超跌反弹,还有消息面因素(某署删除意见稿链接)。游戏行业的利空似乎已经尽数落地,未来持续积极宽松的大方向预计不会转变。 游戏与科技创新一直是相辅相成的关系。长期看,科技推动游戏产业发展,游戏反哺科技创新。从半导体到AI,科技一直都是游戏行业最长的β。半导体时代,任天堂全盛时期,日本理光曾和美国半导体公司分庭抗礼;PC游戏玩家反哺壮大了英伟达
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苹果Vision Pro明日预售,MR产业链大涨
今天是大奇迹日,A股垂死病中惊坐起,在生产队的带领下发起打爆空头的大反攻,沪深300ETF爆了天量。截止收盘,三大股指悉数翻红,收了一根长长的下影线,有点金针探底的味道,当然,探底能不能成功还有待明天验证。 今天带领大盘反攻的板块,主要是AI和赛道,AI以CPO为代表,赛道主要是光伏,都是超跌反弹的板块且以机构持股为主。混合现实MR今天也出现久违的大涨,MR应用恒信东方20厘米涨停。 苹果混合显示产品Vision Pro将于2024年1月19日早上5时(北京时间21时)开始预购,2月2日在美国上
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寻找飞行汽车的产业链投资机会
飞行汽车eVTOL是指电动垂直起降飞行器,也被称为低空出行、车载飞行等。eVTOL 这种结合空、地两种场景的出行方式相比传统方式,具有较高的颠覆性和可替代性。 板块正宗龙头是美股上市的亿航智能(已向客户深圳博领交付5架EH216-S自动驾驶飞行器,是博领计划向亿航采购100架EH216-S的一部分),A股上市公司主要从上游轻量化材料、供应商、整机研发、预研、运营等多个方面参与eVTOL
寻找飞行汽车的产业链投资机会
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挖掘北交所的投资机会之机器人产业链
北证50在继前期高点深度调整20个点后,终于在今天迎来了大反弹。午后,北证50直线拉升,收涨于5.3个点。正所谓一阳改三观,一根大阳线,千军万马来相见。这根大阳线有理由让我们相信北交所可能是后期反弹的先锋兵。 在这里,我梳理了一些北交所热门产业链的上市公司名单,挖掘北交所的投资机会。今天先来看北交所机器人产业链: 在北交所机器人产业链中,今天涨幅在10%以上公司主要集中在连接器、结构件&精密零部件、机器人本体&集成,其中生产连接精密金属件的北交所公司易实精密30厘米涨停拔得头筹。 纵览北交所机器
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梳理人形机器人的投资机会
先来看一下人形机器人行业的最新进展:1)英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会,会上有望看到人形机器人领域的新变化。2)特斯拉于2月25日在其社交媒体账号分享了Optimus人形机器人的流畅步行能力,相比几周前步伐更加稳健,动作更加流畅。3)2月22日下午优必选科技在其官方微信视频号中展示旗下人形机器Walker S最新视频,在视频中 Walker S于蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。 主流人形机器人产品已初步具备在汽车装配等固定场
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国资AI会带动哪些产业链腾飞?
相关消息:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议主要强调以下两点:1)加快建设一批智能算力中心;2)开展 AI+专项行动,赋能重点行业。紧接着,中国电信在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的液冷智算集群中心,其中单池新建国产算力达10000卡,是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷。 在这里,我认为以下几个方向值得关注: 1)算力基础设施建设。这个是基础,也是当前被卡脖子的主要领域。这一块主要包括CPU、GPU等国产算力芯片、国产算力服务器(液冷服务
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LPU将取代英伟达的GPU?SARM将取代HBM?
今天下午,SRAM龙头北京君正被大手笔拉20厘米涨停,进而带动整个存储板块触底回升。北京君正的涨停,源于一则消息被广泛讨论:来自谷歌的初创团队Groq开发了一款名为LPU的处理器,是英伟达GPU的10倍。重点在于,不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输,Grog的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器(HBM),而是使用SRAM,其速度比GPU所用的存储器快约20倍。就这样,SRAM龙头北京君正涨停。 对于SRAM是不是真能取代HBM,其实没有必要过多深究(虽然我也认为大概率取代不了),但消息出来
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到底能不能出现中国版sora?
到底能不能出现中国版sora?看A股今天的这个涨法,好像是能?
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Sora爆火后,A股最可能涨什么?
这个节假日,Open AI发布的文生视频模型Sora火爆出圈,借用一下国盛证券总结的sora亮点:(1)视频生成长度可达1分钟,远超其他文生视频模型。(2)3D空间的一致性,Sora可以生成具有动态镜头运动的视频,随着摄像机的移动和旋转,人物和场景元素在三维空间中保持连贯运动。(3)长期连续性和物体持久性。可以在单个视频中生成同一物体的多个镜头,一个主题即使暂时离开视野也能保持不变。(4)能够向前后扩展视频,以及连接两个视频。(5)模拟数字世界,Sora能够模拟人工操作,例如控制Minecraf
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2024-02-07 17:55:54
边缘算力,否极泰来?(附产业链)
边缘算力能否否极泰来?欢迎关注拾贝录整理的边缘算力产业链。
边缘算力,否极泰来?(附产业链)
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边缘算力,否极泰来?(附产业链)
2023年上半年,以CPO、云端算力为代表的AI算力持续大幅上涨,走出来一波波澜壮阔的主升浪。但在这一波趋势行情中,作为AI算力中比较重要一环的边缘算力,始终不瘟不火。而今天,三只边缘芯片晶晨股份、瑞芯微、翱捷科技-U均涨幅10厘米及以上,这是否意味着边缘算力与半导体周期形成共振,走出自己的主升浪,我们不得而知,但产业趋势就在那里,或早或晚,该来的那束光总会到来。 在相信光之前,先了解一下什么是边缘算力?边缘算力,通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的算力。边缘算力相较于云端
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挖掘低估值高股息率的中字头
后期一些低估值的中字头央企将会注重市值管理,可能会通过增持、回购等手段合理提升公司估值;同时一些分红水平不高的央企也会加大分红力度,提高股息率水平。
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今天终于轮到了空头当血包,上证指数大涨3.03%;全市场上涨4885家,下跌427家;成交额8914亿,较昨日增量1245亿。在这场打爆空头的盛宴中,中字头是当之无愧的无冕之王。中字头的大涨,主要源于1月24日国资委的发布会,在国新办发布会上,国资委表示将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核;及时通过运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期;加大现金分红力度来更好地回报投资者。这里需要注意几个关键词:市值管理、现金分红。也就是说,后期一些低估值的中字头央企将会注重市值管理,可能
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游戏行业的春天来了?(附产业链)
作为连续多日下跌后的第一个反弹日,游戏行业表现亮眼,华如科技20厘米涨停,姚记科技和恺英网络10厘米一字封板涨停,昆仑万维涨超12厘米。引爆游戏板块的,不仅是超跌反弹,还有消息面因素(某署删除意见稿链接)。游戏行业的利空似乎已经尽数落地,未来持续积极宽松的大方向预计不会转变。
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游戏行业的春天来了?(附产业链)
作为连续多日下跌后的第一个反弹日,游戏行业表现亮眼,华如科技20厘米涨停,姚记科技和恺英网络10厘米一字封板涨停,昆仑万维涨超12厘米。引爆游戏板块的,不仅是超跌反弹,还有消息面因素(某署删除意见稿链接)。游戏行业的利空似乎已经尽数落地,未来持续积极宽松的大方向预计不会转变。 游戏与科技创新一直是相辅相成的关系。长期看,科技推动游戏产业发展,游戏反哺科技创新。从半导体到AI,科技一直都是游戏行业最长的β。半导体时代,任天堂全盛时期,日本理光曾和美国半导体公司分庭抗礼;PC游戏玩家反哺壮大了英伟达
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苹果Vision Pro明日预售,MR产业链大涨
今天是大奇迹日,A股垂死病中惊坐起,在生产队的带领下发起打爆空头的大反攻,沪深300ETF爆了天量。截止收盘,三大股指悉数翻红,收了一根长长的下影线,有点金针探底的味道,当然,探底能不能成功还有待明天验证。 今天带领大盘反攻的板块,主要是AI和赛道,AI以CPO为代表,赛道主要是光伏,都是超跌反弹的板块且以机构持股为主。混合现实MR今天也出现久违的大涨,MR应用恒信东方20厘米涨停。 苹果混合显示产品Vision Pro将于2024年1月19日早上5时(北京时间21时)开始预购,2月2日在美国上
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寻找飞行汽车的产业链投资机会
飞行汽车eVTOL是指电动垂直起降飞行器,也被称为低空出行、车载飞行等。eVTOL 这种结合空、地两种场景的出行方式相比传统方式,具有较高的颠覆性和可替代性。 板块正宗龙头是美股上市的亿航智能(已向客户深圳博领交付5架EH216-S自动驾驶飞行器,是博领计划向亿航采购100架EH216-S的一部分),A股上市公司主要从上游轻量化材料、供应商、整机研发、预研、运营等多个方面参与eVTOL
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挖掘北交所的投资机会之机器人产业链
北证50在继前期高点深度调整20个点后,终于在今天迎来了大反弹。午后,北证50直线拉升,收涨于5.3个点。正所谓一阳改三观,一根大阳线,千军万马来相见。这根大阳线有理由让我们相信北交所可能是后期反弹的先锋兵。 在这里,我梳理了一些北交所热门产业链的上市公司名单,挖掘北交所的投资机会。今天先来看北交所机器人产业链: 在北交所机器人产业链中,今天涨幅在10%以上公司主要集中在连接器、结构件&精密零部件、机器人本体&集成,其中生产连接精密金属件的北交所公司易实精密30厘米涨停拔得头筹。 纵览北交所机器
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先来看一下人形机器人行业的最新进展:1)英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会,会上有望看到人形机器人领域的新变化。2)特斯拉于2月25日在其社交媒体账号分享了Optimus人形机器人的流畅步行能力,相比几周前步伐更加稳健,动作更加流畅。3)2月22日下午优必选科技在其官方微信视频号中展示旗下人形机器Walker S最新视频,在视频中 Walker S于蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。 主流人形机器人产品已初步具备在汽车装配等固定场
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国资AI会带动哪些产业链腾飞?
相关消息:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议主要强调以下两点:1)加快建设一批智能算力中心;2)开展 AI+专项行动,赋能重点行业。紧接着,中国电信在上海规划建设可支持万亿参数大模型训练的液冷智算集群中心,其中单池新建国产算力达10000卡,是首个支持单池万卡的国产超大规模算力液冷。 在这里,我认为以下几个方向值得关注: 1)算力基础设施建设。这个是基础,也是当前被卡脖子的主要领域。这一块主要包括CPU、GPU等国产算力芯片、国产算力服务器(液冷服务
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LPU将取代英伟达的GPU?SARM将取代HBM?
今天下午,SRAM龙头北京君正被大手笔拉20厘米涨停,进而带动整个存储板块触底回升。北京君正的涨停,源于一则消息被广泛讨论:来自谷歌的初创团队Groq开发了一款名为LPU的处理器,是英伟达GPU的10倍。重点在于,不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输,Grog的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器(HBM),而是使用SRAM,其速度比GPU所用的存储器快约20倍。就这样,SRAM龙头北京君正涨停。 对于SRAM是不是真能取代HBM,其实没有必要过多深究(虽然我也认为大概率取代不了),但消息出来
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到底能不能出现中国版sora?
到底能不能出现中国版sora?看A股今天的这个涨法,好像是能?
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Sora爆火后,A股最可能涨什么?
这个节假日,Open AI发布的文生视频模型Sora火爆出圈,借用一下国盛证券总结的sora亮点:(1)视频生成长度可达1分钟,远超其他文生视频模型。(2)3D空间的一致性,Sora可以生成具有动态镜头运动的视频,随着摄像机的移动和旋转,人物和场景元素在三维空间中保持连贯运动。(3)长期连续性和物体持久性。可以在单个视频中生成同一物体的多个镜头,一个主题即使暂时离开视野也能保持不变。(4)能够向前后扩展视频,以及连接两个视频。(5)模拟数字世界,Sora能够模拟人工操作,例如控制Minecraf
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边缘算力能否否极泰来?欢迎关注拾贝录整理的边缘算力产业链。
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挖掘低估值高股息率的中字头
后期一些低估值的中字头央企将会注重市值管理,可能会通过增持、回购等手段合理提升公司估值;同时一些分红水平不高的央企也会加大分红力度,提高股息率水平。
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今天终于轮到了空头当血包,上证指数大涨3.03%;全市场上涨4885家,下跌427家;成交额8914亿,较昨日增量1245亿。在这场打爆空头的盛宴中,中字头是当之无愧的无冕之王。中字头的大涨,主要源于1月24日国资委的发布会,在国新办发布会上,国资委表示将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核;及时通过运用市场化的增持、回购等手段来传递信心、稳定预期;加大现金分红力度来更好地回报投资者。这里需要注意几个关键词:市值管理、现金分红。也就是说,后期一些低估值的中字头央企将会注重市值管理,可能
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作为连续多日下跌后的第一个反弹日,游戏行业表现亮眼,华如科技20厘米涨停,姚记科技和恺英网络10厘米一字封板涨停,昆仑万维涨超12厘米。引爆游戏板块的,不仅是超跌反弹,还有消息面因素(某署删除意见稿链接)。游戏行业的利空似乎已经尽数落地,未来持续积极宽松的大方向预计不会转变。 游戏与科技创新一直是相辅相成的关系。长期看,科技推动游戏产业发展,游戏反哺科技创新。从半导体到AI,科技一直都是游戏行业最长的β。半导体时代,任天堂全盛时期,日本理光曾和美国半导体公司分庭抗礼;PC游戏玩家反哺壮大了英伟达
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2024-01-18 17:43:30
苹果Vision Pro明日预售,MR产业链大涨
今天是大奇迹日,A股垂死病中惊坐起,在生产队的带领下发起打爆空头的大反攻,沪深300ETF爆了天量。截止收盘,三大股指悉数翻红,收了一根长长的下影线,有点金针探底的味道,当然,探底能不能成功还有待明天验证。 今天带领大盘反攻的板块,主要是AI和赛道,AI以CPO为代表,赛道主要是光伏,都是超跌反弹的板块且以机构持股为主。混合现实MR今天也出现久违的大涨,MR应用恒信东方20厘米涨停。 苹果混合显示产品Vision Pro将于2024年1月19日早上5时(北京时间21时)开始预购,2月2日在美国上
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拾贝录real
2024-01-16 21:11:38
寻找飞行汽车的产业链投资机会
飞行汽车eVTOL是指电动垂直起降飞行器,也被称为低空出行、车载飞行等。eVTOL 这种结合空、地两种场景的出行方式相比传统方式,具有较高的颠覆性和可替代性。 板块正宗龙头是美股上市的亿航智能(已向客户深圳博领交付5架EH216-S自动驾驶飞行器,是博领计划向亿航采购100架EH216-S的一部分),A股上市公司主要从上游轻量化材料、供应商、整机研发、预研、运营等多个方面参与eVTOL
寻找飞行汽车的产业链投资机会
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拾贝录real
2024-01-16 17:42:48
挖掘北交所的投资机会之机器人产业链
北证50在继前期高点深度调整20个点后,终于在今天迎来了大反弹。午后,北证50直线拉升,收涨于5.3个点。正所谓一阳改三观,一根大阳线,千军万马来相见。这根大阳线有理由让我们相信北交所可能是后期反弹的先锋兵。 在这里,我梳理了一些北交所热门产业链的上市公司名单,挖掘北交所的投资机会。今天先来看北交所机器人产业链: 在北交所机器人产业链中,今天涨幅在10%以上公司主要集中在连接器、结构件&精密零部件、机器人本体&集成,其中生产连接精密金属件的北交所公司易实精密30厘米涨停拔得头筹。 纵览北交所机器
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