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满仓搞的站岗小能手

2022-11-01 12:07:10

看好

@韭菜团子：公社每日十大必读-10.31

公社的每日十大必读，是在前期每日公社目录的基础上，精选整理而成，并于每天晚上8点发送。我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，整理出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，和我们一起打造公社精选榜单。有好的文章大家也可以在评论中留言，我们会给予每篇入选的文章打赏8工分哦。今日具体文章如下，包

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满仓搞的站岗小能手

2022-10-19 11:08:36

中欧示范先锋

@我叫老师：京威股份：中德合资+主供德系汽车+锂电池+储能

宝马中国人士透露：将再增资百亿扩建在华项目京威股份是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商，主营产品为中高档汽车零部件，专为中高档乘用车提供内外饰件系统的配套研发和相关服务；用户包括大众、一汽、比亚迪等整车厂。德国威卡威主页 WKW.集团成立于1940年，现已发展成为一家全

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满仓搞的站岗小能手

2022-09-15 08:33:03

来吧，展示

@runrunzhao：核电/油气管道核心标的，中密控股迎来重大机遇

一背景1 9月14日，国常会核准福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。2 西伯利亚力量二号提速。9月7日，普京在第七届东方经济论坛全体会议上说，通过蒙古向中国供应天然气的所有主要参数都已达成一致，甚至价格也已达成一致。——“其中一条路线可以穿过蒙古领土。蒙古是一个友好国家，政治稳定，我们

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满仓搞的站岗小能手

2022-09-04 00:33:37

丰田也同意钢铁涨价20-30%

@之人逻辑：严重低估的新能源材料（电工钢）价值股，5倍增长空间 ——首钢股份

先说结论：1.高等级电工钢新能源单车价值1500元，与稀土永磁相当，生产门槛极高，全国仅2家完成车企认证（认证需5年）！2.首钢股份高等级电工钢供不应求，世界首条新能源汽车电工钢生产线建成，稳定供应全球TOP10车企！3.未来5年，电工钢将为首钢股份带来168-224亿收入！未来5倍空间，储能之后看

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2022-09-03 23:24:52

炬光科技，加码智能驾驶

事件：8月25日，公司发布2022年半年报。22H1公司实现营收2.64亿元，同比增长21.13%；实现归母净利润0.69亿元，同比增长107.53%；实现扣非归母净利润0.46亿元，同比增长107.61%。盈利能力高增，持续拓宽技术护城河。公司22H1整体毛利率/净利率/扣非净利率分别为55.38%/26.22%/17.47%，同比+0.98pct/+11.59pct/+7.28pct。依托多年积累形成的九大类核心技术，公司在泛半导体制程用激光器、激光系统各光学系统方面已实现进口替代甚至进口

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炬光科技

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2022-08-29 22:45:19

亨通光电更新

【东北电新】亨通光电-上半年业绩超预期，新增射阳18亿元海缆订单 [福]事件：（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标金额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。 [烟花]业绩超市场预期，盈利能力也大幅提升。22H1公司营收221亿元，同比+22.42%；扣非净利率为4.01%，同比+0.93pct。22Q2公司实现营收1

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亨通光电

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2022-08-28 23:50:54

三安光电更新

历史跟踪：深度报告： Mini LED夯实主业，化合物半导体谱写新章点评报告： 1）LED库存大幅下降，化合物半导体再取突破 2）定增加码Mini LED，员工持股凝聚人心 3）Q3业绩符合预期，化合物龙头稳步成长 4）发布自主键合片四工器，加速高端品突破事件：8月25日，三安光电发布2022年中报。公司22H1实现营收67.62亿元，同比+10.60%；实现归母净利润9.32亿元，同比+5.46%；扣非归母净利润2.20亿元，同比-28.31%。单22Q2来看，公司实现营收36.55亿元

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三安光电

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2022-08-28 23:18:21

振华风光新股研究

特种行业模拟老牌龙头，技术迭代行业领先。公司成立于振华风光前身为国营第四四三三厂，拥有50年集成电路研制和生产历史。公司产品主要包括信号链和电源管理产品，其中放大器为公司主要收入来源，2021年占总营收占比达到58%，同时公司也是国内高可靠放大器产品谱系覆盖最全面的厂家之一。技术实力方面，公司共有研发人员100人，在研项目128项，主要产品均已迭代至二代或三代水平，当前公司放大器、轴角转换器、接口驱动、电源管理等产品型号达到160余款，技术达到国内领先水平。业绩持续亮眼，在手订单饱满。公司

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振华风光

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2022-08-28 23:07:14

华域汽车半年报点评

8月25日，华域汽车公布2022年上半年财报。报告显示，按合并报表口径，上半年华域汽车实现营业收入687.5亿元，较上年同期增长3.21%，实现归属于上市公司股东的净利润25.18亿元，较上年同期下滑7.78%。业界周知，今年上半年，受国内多地及上海新冠疫情突发影响，国内汽车生产、销售受到一定程度冲击。据中汽协数据，1-6月我国汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。而从上半年财报来看，即便在此情况之下，华域汽车依然实现了营收的上涨，成绩相对不错。

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华域汽车

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2022-08-24 23:14:32

【民生电子】兴森科技深度：前瞻布局IC载板，行业龙头初相已成

摘要 PCB业务起家，拓宽产业链切入半导体领域。兴森科技是国内知名的PCB样板小批量板厂商、IC封装基板行业的先行者。公司主要围绕传统PCB业务和半导体业务两大主线开展，PCB业务聚焦于样板快件及批量板的研发生产，持续聚焦大客户突破和降本增效；半导体业务聚焦IC封装基板和半导体测试板，通过加速推进投资扩产力度，深化与国内主流大客户合作，不断打开成长空间。下游需求旺盛，IC载板供不应求。IC载板作为IC封装测试环节关键材料，行业进入壁垒高，市场高度集中，中国大陆IC载板产业起步较晚，仍处于加速追

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兴森科技

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2022-08-23 22:57:26

风机巨头点评

【海通电新】海外风机巨头近况更新，订单价格持续上涨 *海外风机三巨头持续亏损。①西门子歌美飒22 Q3(2022年4月至6月)营收24.36亿欧元，同比下降10%;归属股东净利润-4.46亿欧元，亏损同比扩大1.32亿欧元。②Vestas 2202(2022年4月~6月)营收同比下降7%至33.1亿欧元;净亏损1.19亿欧元，去年同期的净利润为8300万欧元。③Ge Renewable22H1营收59.7亿美元，同比下降18.2%;部门亏损8.53亿美元，亏损同比扩大5.20亿美元。 *海外通胀

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金风科技

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2022-08-23 22:55:47

浩洋股份点评

[庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新高，首次突破百亿大关!公司为典型的疫情常态化反弹股+汇率受益股: B方面，从公司订单量、订单结构及终端客户业务情况来看，行业仍处在快速反弹的阶段，且今明两年有望持续; a方面，公司产品单价不断上升，订单质量优中选优，业务多以美元结算，H1汇率受益!6月份产能有所释放，明后年募投项目完成后有望巩固高端市场+中端市场产品下沉，长期逻辑顺畅! [庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新

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浩洋股份

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2022-08-23 22:54:29

中国平安点评

【申万非银】中国平安2022半年报:业绩符合预期事件:平安公布2022半年报，1H22集团归母营运利润853亿元，voy+4.3%，归母利润603亿元 yoy+3.9%，好于我们此前预期(-1%);营运ROE20.4%，同比-0.6pct;人身险新业务价值196亿，yoy28.5%，与我们此前预期基本一致(-29%)。牌NBV表现符合预期，高质量转型显成效。NBV受疫情持续及产品切换影响同比下降28.5%，NBVM同比下降5.5pct至25.7%，预计主要由于1H22产品结构逐步由重疾转向终

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中国平安

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2022-08-23 22:53:35

电连技术点评

(广发电子/电新)电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头，智能化带动量价齐升高速连接器用干连接摄像头，无线网关，车载天线，相比高压连接器未来价值量，国产化率空间更大，竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元，电动车500元，智能车1000元以上，电动化之后智能化将提升3倍价值量，国产化率仅10%，国内企业主要仅电连技术，毛利率约40%，而高压连接器单车价值量2000-3000元，国产化率超20%，，国内企业包括瑞可达，中航光电、永贵电器等，毛利率20- 25%。 1公司2014年即布局高频高

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电连技术

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2022-08-23 22:52:44

宁德时代财报点评

【宁德时代战略验证第一步，Q2财报指标全面大超市场预期】黄金战略性机会，三重拐点(行业格局、产品结构、经营)，营收快速增长+毛利率持续提升喇叭口打开，强call第一目标2万亿! 宁德时代二季度全面大超市场预期!1)收入643亿!(Q1为487亿)2)扣非净利61亿!(Q1为9.8亿) 3)单季度扣非净利率9.5%!(Q1为4%) 除开盈利能力恢复程度大超市场预期以外，收入着实亮眼，在疫情的影响情况下，二季度实现643亿的收入!历史上最高收入也只有570亿，而这是发生在去年四季度旺季! 成长的拐

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宝马中国人士透露：将再增资百亿扩建在华项目京威股份是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商，主营产品为中高档汽车零部件，专为中高档乘用车提供内外饰件系统的配套研发和相关服务；用户包括大众、一汽、比亚迪等整车厂。德国威卡威主页 WKW.集团成立于1940年，现已发展成为一家全

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一背景1 9月14日，国常会核准福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。2 西伯利亚力量二号提速。9月7日，普京在第七届东方经济论坛全体会议上说，通过蒙古向中国供应天然气的所有主要参数都已达成一致，甚至价格也已达成一致。——“其中一条路线可以穿过蒙古领土。蒙古是一个友好国家，政治稳定，我们

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丰田也同意钢铁涨价20-30%

@之人逻辑：严重低估的新能源材料（电工钢）价值股，5倍增长空间 ——首钢股份

先说结论：1.高等级电工钢新能源单车价值1500元，与稀土永磁相当，生产门槛极高，全国仅2家完成车企认证（认证需5年）！2.首钢股份高等级电工钢供不应求，世界首条新能源汽车电工钢生产线建成，稳定供应全球TOP10车企！3.未来5年，电工钢将为首钢股份带来168-224亿收入！未来5倍空间，储能之后看

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事件：8月25日，公司发布2022年半年报。22H1公司实现营收2.64亿元，同比增长21.13%；实现归母净利润0.69亿元，同比增长107.53%；实现扣非归母净利润0.46亿元，同比增长107.61%。盈利能力高增，持续拓宽技术护城河。公司22H1整体毛利率/净利率/扣非净利率分别为55.38%/26.22%/17.47%，同比+0.98pct/+11.59pct/+7.28pct。依托多年积累形成的九大类核心技术，公司在泛半导体制程用激光器、激光系统各光学系统方面已实现进口替代甚至进口

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亨通光电更新

【东北电新】亨通光电-上半年业绩超预期，新增射阳18亿元海缆订单 [福]事件：（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标金额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。 [烟花]业绩超市场预期，盈利能力也大幅提升。22H1公司营收221亿元，同比+22.42%；扣非净利率为4.01%，同比+0.93pct。22Q2公司实现营收1

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历史跟踪：深度报告： Mini LED夯实主业，化合物半导体谱写新章点评报告： 1）LED库存大幅下降，化合物半导体再取突破 2）定增加码Mini LED，员工持股凝聚人心 3）Q3业绩符合预期，化合物龙头稳步成长 4）发布自主键合片四工器，加速高端品突破事件：8月25日，三安光电发布2022年中报。公司22H1实现营收67.62亿元，同比+10.60%；实现归母净利润9.32亿元，同比+5.46%；扣非归母净利润2.20亿元，同比-28.31%。单22Q2来看，公司实现营收36.55亿元

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特种行业模拟老牌龙头，技术迭代行业领先。公司成立于振华风光前身为国营第四四三三厂，拥有50年集成电路研制和生产历史。公司产品主要包括信号链和电源管理产品，其中放大器为公司主要收入来源，2021年占总营收占比达到58%，同时公司也是国内高可靠放大器产品谱系覆盖最全面的厂家之一。技术实力方面，公司共有研发人员100人，在研项目128项，主要产品均已迭代至二代或三代水平，当前公司放大器、轴角转换器、接口驱动、电源管理等产品型号达到160余款，技术达到国内领先水平。业绩持续亮眼，在手订单饱满。公司

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华域汽车半年报点评

8月25日，华域汽车公布2022年上半年财报。报告显示，按合并报表口径，上半年华域汽车实现营业收入687.5亿元，较上年同期增长3.21%，实现归属于上市公司股东的净利润25.18亿元，较上年同期下滑7.78%。业界周知，今年上半年，受国内多地及上海新冠疫情突发影响，国内汽车生产、销售受到一定程度冲击。据中汽协数据，1-6月我国汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。而从上半年财报来看，即便在此情况之下，华域汽车依然实现了营收的上涨，成绩相对不错。

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【民生电子】兴森科技深度：前瞻布局IC载板，行业龙头初相已成

摘要 PCB业务起家，拓宽产业链切入半导体领域。兴森科技是国内知名的PCB样板小批量板厂商、IC封装基板行业的先行者。公司主要围绕传统PCB业务和半导体业务两大主线开展，PCB业务聚焦于样板快件及批量板的研发生产，持续聚焦大客户突破和降本增效；半导体业务聚焦IC封装基板和半导体测试板，通过加速推进投资扩产力度，深化与国内主流大客户合作，不断打开成长空间。下游需求旺盛，IC载板供不应求。IC载板作为IC封装测试环节关键材料，行业进入壁垒高，市场高度集中，中国大陆IC载板产业起步较晚，仍处于加速追

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【海通电新】海外风机巨头近况更新，订单价格持续上涨 *海外风机三巨头持续亏损。①西门子歌美飒22 Q3(2022年4月至6月)营收24.36亿欧元，同比下降10%;归属股东净利润-4.46亿欧元，亏损同比扩大1.32亿欧元。②Vestas 2202(2022年4月~6月)营收同比下降7%至33.1亿欧元;净亏损1.19亿欧元，去年同期的净利润为8300万欧元。③Ge Renewable22H1营收59.7亿美元，同比下降18.2%;部门亏损8.53亿美元，亏损同比扩大5.20亿美元。 *海外通胀

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【申万非银】中国平安2022半年报:业绩符合预期事件:平安公布2022半年报，1H22集团归母营运利润853亿元，voy+4.3%，归母利润603亿元 yoy+3.9%，好于我们此前预期(-1%);营运ROE20.4%，同比-0.6pct;人身险新业务价值196亿，yoy28.5%，与我们此前预期基本一致(-29%)。牌NBV表现符合预期，高质量转型显成效。NBV受疫情持续及产品切换影响同比下降28.5%，NBVM同比下降5.5pct至25.7%，预计主要由于1H22产品结构逐步由重疾转向终

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宁德时代财报点评

【宁德时代战略验证第一步，Q2财报指标全面大超市场预期】黄金战略性机会，三重拐点(行业格局、产品结构、经营)，营收快速增长+毛利率持续提升喇叭口打开，强call第一目标2万亿! 宁德时代二季度全面大超市场预期!1)收入643亿!(Q1为487亿)2)扣非净利61亿!(Q1为9.8亿) 3)单季度扣非净利率9.5%!(Q1为4%) 除开盈利能力恢复程度大超市场预期以外，收入着实亮眼，在疫情的影响情况下，二季度实现643亿的收入!历史上最高收入也只有570亿，而这是发生在去年四季度旺季! 成长的拐

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宝马中国人士透露：将再增资百亿扩建在华项目京威股份是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商，主营产品为中高档汽车零部件，专为中高档乘用车提供内外饰件系统的配套研发和相关服务；用户包括大众、一汽、比亚迪等整车厂。德国威卡威主页 WKW.集团成立于1940年，现已发展成为一家全

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一背景1 9月14日，国常会核准福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。2 西伯利亚力量二号提速。9月7日，普京在第七届东方经济论坛全体会议上说，通过蒙古向中国供应天然气的所有主要参数都已达成一致，甚至价格也已达成一致。——“其中一条路线可以穿过蒙古领土。蒙古是一个友好国家，政治稳定，我们

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丰田也同意钢铁涨价20-30%

@之人逻辑：严重低估的新能源材料（电工钢）价值股，5倍增长空间 ——首钢股份

先说结论：1.高等级电工钢新能源单车价值1500元，与稀土永磁相当，生产门槛极高，全国仅2家完成车企认证（认证需5年）！2.首钢股份高等级电工钢供不应求，世界首条新能源汽车电工钢生产线建成，稳定供应全球TOP10车企！3.未来5年，电工钢将为首钢股份带来168-224亿收入！未来5倍空间，储能之后看

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2022-09-03 23:24:52

炬光科技，加码智能驾驶

事件：8月25日，公司发布2022年半年报。22H1公司实现营收2.64亿元，同比增长21.13%；实现归母净利润0.69亿元，同比增长107.53%；实现扣非归母净利润0.46亿元，同比增长107.61%。盈利能力高增，持续拓宽技术护城河。公司22H1整体毛利率/净利率/扣非净利率分别为55.38%/26.22%/17.47%，同比+0.98pct/+11.59pct/+7.28pct。依托多年积累形成的九大类核心技术，公司在泛半导体制程用激光器、激光系统各光学系统方面已实现进口替代甚至进口

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炬光科技

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2022-08-29 22:45:19

亨通光电更新

【东北电新】亨通光电-上半年业绩超预期，新增射阳18亿元海缆订单 [福]事件：（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标金额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。 [烟花]业绩超市场预期，盈利能力也大幅提升。22H1公司营收221亿元，同比+22.42%；扣非净利率为4.01%，同比+0.93pct。22Q2公司实现营收1

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亨通光电

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2022-08-28 23:50:54

三安光电更新

历史跟踪：深度报告： Mini LED夯实主业，化合物半导体谱写新章点评报告： 1）LED库存大幅下降，化合物半导体再取突破 2）定增加码Mini LED，员工持股凝聚人心 3）Q3业绩符合预期，化合物龙头稳步成长 4）发布自主键合片四工器，加速高端品突破事件：8月25日，三安光电发布2022年中报。公司22H1实现营收67.62亿元，同比+10.60%；实现归母净利润9.32亿元，同比+5.46%；扣非归母净利润2.20亿元，同比-28.31%。单22Q2来看，公司实现营收36.55亿元

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三安光电

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2022-08-28 23:18:21

振华风光新股研究

特种行业模拟老牌龙头，技术迭代行业领先。公司成立于振华风光前身为国营第四四三三厂，拥有50年集成电路研制和生产历史。公司产品主要包括信号链和电源管理产品，其中放大器为公司主要收入来源，2021年占总营收占比达到58%，同时公司也是国内高可靠放大器产品谱系覆盖最全面的厂家之一。技术实力方面，公司共有研发人员100人，在研项目128项，主要产品均已迭代至二代或三代水平，当前公司放大器、轴角转换器、接口驱动、电源管理等产品型号达到160余款，技术达到国内领先水平。业绩持续亮眼，在手订单饱满。公司

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振华风光

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华域汽车半年报点评

8月25日，华域汽车公布2022年上半年财报。报告显示，按合并报表口径，上半年华域汽车实现营业收入687.5亿元，较上年同期增长3.21%，实现归属于上市公司股东的净利润25.18亿元，较上年同期下滑7.78%。业界周知，今年上半年，受国内多地及上海新冠疫情突发影响，国内汽车生产、销售受到一定程度冲击。据中汽协数据，1-6月我国汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。而从上半年财报来看，即便在此情况之下，华域汽车依然实现了营收的上涨，成绩相对不错。

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华域汽车

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2022-08-24 23:14:32

【民生电子】兴森科技深度：前瞻布局IC载板，行业龙头初相已成

摘要 PCB业务起家，拓宽产业链切入半导体领域。兴森科技是国内知名的PCB样板小批量板厂商、IC封装基板行业的先行者。公司主要围绕传统PCB业务和半导体业务两大主线开展，PCB业务聚焦于样板快件及批量板的研发生产，持续聚焦大客户突破和降本增效；半导体业务聚焦IC封装基板和半导体测试板，通过加速推进投资扩产力度，深化与国内主流大客户合作，不断打开成长空间。下游需求旺盛，IC载板供不应求。IC载板作为IC封装测试环节关键材料，行业进入壁垒高，市场高度集中，中国大陆IC载板产业起步较晚，仍处于加速追

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兴森科技

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2022-08-23 22:57:26

风机巨头点评

【海通电新】海外风机巨头近况更新，订单价格持续上涨 *海外风机三巨头持续亏损。①西门子歌美飒22 Q3(2022年4月至6月)营收24.36亿欧元，同比下降10%;归属股东净利润-4.46亿欧元，亏损同比扩大1.32亿欧元。②Vestas 2202(2022年4月~6月)营收同比下降7%至33.1亿欧元;净亏损1.19亿欧元，去年同期的净利润为8300万欧元。③Ge Renewable22H1营收59.7亿美元，同比下降18.2%;部门亏损8.53亿美元，亏损同比扩大5.20亿美元。 *海外通胀

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金风科技

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2022-08-23 22:55:47

浩洋股份点评

[庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新高，首次突破百亿大关!公司为典型的疫情常态化反弹股+汇率受益股: B方面，从公司订单量、订单结构及终端客户业务情况来看，行业仍处在快速反弹的阶段，且今明两年有望持续; a方面，公司产品单价不断上升，订单质量优中选优，业务多以美元结算，H1汇率受益!6月份产能有所释放，明后年募投项目完成后有望巩固高端市场+中端市场产品下沉，长期逻辑顺畅! [庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新

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2022-08-23 22:54:29

中国平安点评

【申万非银】中国平安2022半年报:业绩符合预期事件:平安公布2022半年报，1H22集团归母营运利润853亿元，voy+4.3%，归母利润603亿元 yoy+3.9%，好于我们此前预期(-1%);营运ROE20.4%，同比-0.6pct;人身险新业务价值196亿，yoy28.5%，与我们此前预期基本一致(-29%)。牌NBV表现符合预期，高质量转型显成效。NBV受疫情持续及产品切换影响同比下降28.5%，NBVM同比下降5.5pct至25.7%，预计主要由于1H22产品结构逐步由重疾转向终

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2022-08-23 22:53:35

电连技术点评

(广发电子/电新)电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头，智能化带动量价齐升高速连接器用干连接摄像头，无线网关，车载天线，相比高压连接器未来价值量，国产化率空间更大，竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元，电动车500元，智能车1000元以上，电动化之后智能化将提升3倍价值量，国产化率仅10%，国内企业主要仅电连技术，毛利率约40%，而高压连接器单车价值量2000-3000元，国产化率超20%，，国内企业包括瑞可达，中航光电、永贵电器等，毛利率20- 25%。 1公司2014年即布局高频高

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宁德时代财报点评

【宁德时代战略验证第一步，Q2财报指标全面大超市场预期】黄金战略性机会，三重拐点(行业格局、产品结构、经营)，营收快速增长+毛利率持续提升喇叭口打开，强call第一目标2万亿! 宁德时代二季度全面大超市场预期!1)收入643亿!(Q1为487亿)2)扣非净利61亿!(Q1为9.8亿) 3)单季度扣非净利率9.5%!(Q1为4%) 除开盈利能力恢复程度大超市场预期以外，收入着实亮眼，在疫情的影响情况下，二季度实现643亿的收入!历史上最高收入也只有570亿，而这是发生在去年四季度旺季! 成长的拐

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看好

@韭菜团子：公社每日十大必读-10.31

公社的每日十大必读，是在前期每日公社目录的基础上，精选整理而成，并于每天晚上8点发送。我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，整理出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，和我们一起打造公社精选榜单。有好的文章大家也可以在评论中留言，我们会给予每篇入选的文章打赏8工分哦。今日具体文章如下，包

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2022-10-19 11:08:36

中欧示范先锋

@我叫老师：京威股份：中德合资+主供德系汽车+锂电池+储能

宝马中国人士透露：将再增资百亿扩建在华项目京威股份是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商，主营产品为中高档汽车零部件，专为中高档乘用车提供内外饰件系统的配套研发和相关服务；用户包括大众、一汽、比亚迪等整车厂。德国威卡威主页 WKW.集团成立于1940年，现已发展成为一家全

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2022-09-15 08:33:03

来吧，展示

@runrunzhao：核电/油气管道核心标的，中密控股迎来重大机遇

一背景1 9月14日，国常会核准福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。2 西伯利亚力量二号提速。9月7日，普京在第七届东方经济论坛全体会议上说，通过蒙古向中国供应天然气的所有主要参数都已达成一致，甚至价格也已达成一致。——“其中一条路线可以穿过蒙古领土。蒙古是一个友好国家，政治稳定，我们

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2022-09-04 00:33:37

丰田也同意钢铁涨价20-30%

@之人逻辑：严重低估的新能源材料（电工钢）价值股，5倍增长空间 ——首钢股份

先说结论：1.高等级电工钢新能源单车价值1500元，与稀土永磁相当，生产门槛极高，全国仅2家完成车企认证（认证需5年）！2.首钢股份高等级电工钢供不应求，世界首条新能源汽车电工钢生产线建成，稳定供应全球TOP10车企！3.未来5年，电工钢将为首钢股份带来168-224亿收入！未来5倍空间，储能之后看

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2022-09-03 23:24:52

炬光科技，加码智能驾驶

事件：8月25日，公司发布2022年半年报。22H1公司实现营收2.64亿元，同比增长21.13%；实现归母净利润0.69亿元，同比增长107.53%；实现扣非归母净利润0.46亿元，同比增长107.61%。盈利能力高增，持续拓宽技术护城河。公司22H1整体毛利率/净利率/扣非净利率分别为55.38%/26.22%/17.47%，同比+0.98pct/+11.59pct/+7.28pct。依托多年积累形成的九大类核心技术，公司在泛半导体制程用激光器、激光系统各光学系统方面已实现进口替代甚至进口

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2022-08-29 22:45:19

亨通光电更新

【东北电新】亨通光电-上半年业绩超预期，新增射阳18亿元海缆订单 [福]事件：（1）22H1公司实现营收221亿元，同比+22.42%；归母净利润8.6亿元，同比+28.17%；扣非归母净利润8.85亿元，同比+59.21%。（2）公司成为龙源射阳1GW海风220KV海缆的第一中标候选人，投标金额17.82亿元，一般默认第一候选人中标。 [烟花]业绩超市场预期，盈利能力也大幅提升。22H1公司营收221亿元，同比+22.42%；扣非净利率为4.01%，同比+0.93pct。22Q2公司实现营收1

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三安光电更新

历史跟踪：深度报告： Mini LED夯实主业，化合物半导体谱写新章点评报告： 1）LED库存大幅下降，化合物半导体再取突破 2）定增加码Mini LED，员工持股凝聚人心 3）Q3业绩符合预期，化合物龙头稳步成长 4）发布自主键合片四工器，加速高端品突破事件：8月25日，三安光电发布2022年中报。公司22H1实现营收67.62亿元，同比+10.60%；实现归母净利润9.32亿元，同比+5.46%；扣非归母净利润2.20亿元，同比-28.31%。单22Q2来看，公司实现营收36.55亿元

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振华风光新股研究

特种行业模拟老牌龙头，技术迭代行业领先。公司成立于振华风光前身为国营第四四三三厂，拥有50年集成电路研制和生产历史。公司产品主要包括信号链和电源管理产品，其中放大器为公司主要收入来源，2021年占总营收占比达到58%，同时公司也是国内高可靠放大器产品谱系覆盖最全面的厂家之一。技术实力方面，公司共有研发人员100人，在研项目128项，主要产品均已迭代至二代或三代水平，当前公司放大器、轴角转换器、接口驱动、电源管理等产品型号达到160余款，技术达到国内领先水平。业绩持续亮眼，在手订单饱满。公司

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华域汽车半年报点评

8月25日，华域汽车公布2022年上半年财报。报告显示，按合并报表口径，上半年华域汽车实现营业收入687.5亿元，较上年同期增长3.21%，实现归属于上市公司股东的净利润25.18亿元，较上年同期下滑7.78%。业界周知，今年上半年，受国内多地及上海新冠疫情突发影响，国内汽车生产、销售受到一定程度冲击。据中汽协数据，1-6月我国汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。而从上半年财报来看，即便在此情况之下，华域汽车依然实现了营收的上涨，成绩相对不错。

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【民生电子】兴森科技深度：前瞻布局IC载板，行业龙头初相已成

摘要 PCB业务起家，拓宽产业链切入半导体领域。兴森科技是国内知名的PCB样板小批量板厂商、IC封装基板行业的先行者。公司主要围绕传统PCB业务和半导体业务两大主线开展，PCB业务聚焦于样板快件及批量板的研发生产，持续聚焦大客户突破和降本增效；半导体业务聚焦IC封装基板和半导体测试板，通过加速推进投资扩产力度，深化与国内主流大客户合作，不断打开成长空间。下游需求旺盛，IC载板供不应求。IC载板作为IC封装测试环节关键材料，行业进入壁垒高，市场高度集中，中国大陆IC载板产业起步较晚，仍处于加速追

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【海通电新】海外风机巨头近况更新，订单价格持续上涨 *海外风机三巨头持续亏损。①西门子歌美飒22 Q3(2022年4月至6月)营收24.36亿欧元，同比下降10%;归属股东净利润-4.46亿欧元，亏损同比扩大1.32亿欧元。②Vestas 2202(2022年4月~6月)营收同比下降7%至33.1亿欧元;净亏损1.19亿欧元，去年同期的净利润为8300万欧元。③Ge Renewable22H1营收59.7亿美元，同比下降18.2%;部门亏损8.53亿美元，亏损同比扩大5.20亿美元。 *海外通胀

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[庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新高，首次突破百亿大关!公司为典型的疫情常态化反弹股+汇率受益股: B方面，从公司订单量、订单结构及终端客户业务情况来看，行业仍处在快速反弹的阶段，且今明两年有望持续; a方面，公司产品单价不断上升，订单质量优中选优，业务多以美元结算，H1汇率受益!6月份产能有所释放，明后年募投项目完成后有望巩固高端市场+中端市场产品下沉，长期逻辑顺畅! [庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新

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【申万非银】中国平安2022半年报:业绩符合预期事件:平安公布2022半年报，1H22集团归母营运利润853亿元，voy+4.3%，归母利润603亿元 yoy+3.9%，好于我们此前预期(-1%);营运ROE20.4%，同比-0.6pct;人身险新业务价值196亿，yoy28.5%，与我们此前预期基本一致(-29%)。牌NBV表现符合预期，高质量转型显成效。NBV受疫情持续及产品切换影响同比下降28.5%，NBVM同比下降5.5pct至25.7%，预计主要由于1H22产品结构逐步由重疾转向终

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(广发电子/电新)电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头，智能化带动量价齐升高速连接器用干连接摄像头，无线网关，车载天线，相比高压连接器未来价值量，国产化率空间更大，竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元，电动车500元，智能车1000元以上，电动化之后智能化将提升3倍价值量，国产化率仅10%，国内企业主要仅电连技术，毛利率约40%，而高压连接器单车价值量2000-3000元，国产化率超20%，，国内企业包括瑞可达，中航光电、永贵电器等，毛利率20- 25%。 1公司2014年即布局高频高

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【宁德时代战略验证第一步，Q2财报指标全面大超市场预期】黄金战略性机会，三重拐点(行业格局、产品结构、经营)，营收快速增长+毛利率持续提升喇叭口打开，强call第一目标2万亿! 宁德时代二季度全面大超市场预期!1)收入643亿!(Q1为487亿)2)扣非净利61亿!(Q1为9.8亿) 3)单季度扣非净利率9.5%!(Q1为4%) 除开盈利能力恢复程度大超市场预期以外，收入着实亮眼，在疫情的影响情况下，二季度实现643亿的收入!历史上最高收入也只有570亿，而这是发生在去年四季度旺季! 成长的拐

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宝马中国人士透露：将再增资百亿扩建在华项目京威股份是一家中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商，主营产品为中高档汽车零部件，专为中高档乘用车提供内外饰件系统的配套研发和相关服务；用户包括大众、一汽、比亚迪等整车厂。德国威卡威主页 WKW.集团成立于1940年，现已发展成为一家全

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一背景1 9月14日，国常会核准福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。2 西伯利亚力量二号提速。9月7日，普京在第七届东方经济论坛全体会议上说，通过蒙古向中国供应天然气的所有主要参数都已达成一致，甚至价格也已达成一致。——“其中一条路线可以穿过蒙古领土。蒙古是一个友好国家，政治稳定，我们

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@之人逻辑：严重低估的新能源材料（电工钢）价值股，5倍增长空间 ——首钢股份

先说结论：1.高等级电工钢新能源单车价值1500元，与稀土永磁相当，生产门槛极高，全国仅2家完成车企认证（认证需5年）！2.首钢股份高等级电工钢供不应求，世界首条新能源汽车电工钢生产线建成，稳定供应全球TOP10车企！3.未来5年，电工钢将为首钢股份带来168-224亿收入！未来5倍空间，储能之后看

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事件：8月25日，公司发布2022年半年报。22H1公司实现营收2.64亿元，同比增长21.13%；实现归母净利润0.69亿元，同比增长107.53%；实现扣非归母净利润0.46亿元，同比增长107.61%。盈利能力高增，持续拓宽技术护城河。公司22H1整体毛利率/净利率/扣非净利率分别为55.38%/26.22%/17.47%，同比+0.98pct/+11.59pct/+7.28pct。依托多年积累形成的九大类核心技术，公司在泛半导体制程用激光器、激光系统各光学系统方面已实现进口替代甚至进口

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2022-08-28 23:50:54

三安光电更新

历史跟踪：深度报告： Mini LED夯实主业，化合物半导体谱写新章点评报告： 1）LED库存大幅下降，化合物半导体再取突破 2）定增加码Mini LED，员工持股凝聚人心 3）Q3业绩符合预期，化合物龙头稳步成长 4）发布自主键合片四工器，加速高端品突破事件：8月25日，三安光电发布2022年中报。公司22H1实现营收67.62亿元，同比+10.60%；实现归母净利润9.32亿元，同比+5.46%；扣非归母净利润2.20亿元，同比-28.31%。单22Q2来看，公司实现营收36.55亿元

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三安光电

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2022-08-28 23:18:21

振华风光新股研究

特种行业模拟老牌龙头，技术迭代行业领先。公司成立于振华风光前身为国营第四四三三厂，拥有50年集成电路研制和生产历史。公司产品主要包括信号链和电源管理产品，其中放大器为公司主要收入来源，2021年占总营收占比达到58%，同时公司也是国内高可靠放大器产品谱系覆盖最全面的厂家之一。技术实力方面，公司共有研发人员100人，在研项目128项，主要产品均已迭代至二代或三代水平，当前公司放大器、轴角转换器、接口驱动、电源管理等产品型号达到160余款，技术达到国内领先水平。业绩持续亮眼，在手订单饱满。公司

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振华风光

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2022-08-28 23:07:14

华域汽车半年报点评

8月25日，华域汽车公布2022年上半年财报。报告显示，按合并报表口径，上半年华域汽车实现营业收入687.5亿元，较上年同期增长3.21%，实现归属于上市公司股东的净利润25.18亿元，较上年同期下滑7.78%。业界周知，今年上半年，受国内多地及上海新冠疫情突发影响，国内汽车生产、销售受到一定程度冲击。据中汽协数据，1-6月我国汽车产销分别完成1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。而从上半年财报来看，即便在此情况之下，华域汽车依然实现了营收的上涨，成绩相对不错。

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华域汽车

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2022-08-24 23:14:32

【民生电子】兴森科技深度：前瞻布局IC载板，行业龙头初相已成

摘要 PCB业务起家，拓宽产业链切入半导体领域。兴森科技是国内知名的PCB样板小批量板厂商、IC封装基板行业的先行者。公司主要围绕传统PCB业务和半导体业务两大主线开展，PCB业务聚焦于样板快件及批量板的研发生产，持续聚焦大客户突破和降本增效；半导体业务聚焦IC封装基板和半导体测试板，通过加速推进投资扩产力度，深化与国内主流大客户合作，不断打开成长空间。下游需求旺盛，IC载板供不应求。IC载板作为IC封装测试环节关键材料，行业进入壁垒高，市场高度集中，中国大陆IC载板产业起步较晚，仍处于加速追

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兴森科技

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2022-08-23 22:57:26

风机巨头点评

【海通电新】海外风机巨头近况更新，订单价格持续上涨 *海外风机三巨头持续亏损。①西门子歌美飒22 Q3(2022年4月至6月)营收24.36亿欧元，同比下降10%;归属股东净利润-4.46亿欧元，亏损同比扩大1.32亿欧元。②Vestas 2202(2022年4月~6月)营收同比下降7%至33.1亿欧元;净亏损1.19亿欧元，去年同期的净利润为8300万欧元。③Ge Renewable22H1营收59.7亿美元，同比下降18.2%;部门亏损8.53亿美元，亏损同比扩大5.20亿美元。 *海外通胀

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金风科技

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2022-08-23 22:55:47

浩洋股份点评

[庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新高，首次突破百亿大关!公司为典型的疫情常态化反弹股+汇率受益股: B方面，从公司订单量、订单结构及终端客户业务情况来看，行业仍处在快速反弹的阶段，且今明两年有望持续; a方面，公司产品单价不断上升，订单质量优中选优，业务多以美元结算，H1汇率受益!6月份产能有所释放，明后年募投项目完成后有望巩固高端市场+中端市场产品下沉，长期逻辑顺畅! [庆祝]百亿标的一浩洋股份持续推荐!行业复苏方兴夫艾天风机械今日浩洋股份持续新

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浩洋股份

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2022-08-23 22:54:29

中国平安点评

【申万非银】中国平安2022半年报:业绩符合预期事件:平安公布2022半年报，1H22集团归母营运利润853亿元，voy+4.3%，归母利润603亿元 yoy+3.9%，好于我们此前预期(-1%);营运ROE20.4%，同比-0.6pct;人身险新业务价值196亿，yoy28.5%，与我们此前预期基本一致(-29%)。牌NBV表现符合预期，高质量转型显成效。NBV受疫情持续及产品切换影响同比下降28.5%，NBVM同比下降5.5pct至25.7%，预计主要由于1H22产品结构逐步由重疾转向终

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中国平安

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2022-08-23 22:53:35

电连技术点评

(广发电子/电新)电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头，智能化带动量价齐升高速连接器用干连接摄像头，无线网关，车载天线，相比高压连接器未来价值量，国产化率空间更大，竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元，电动车500元，智能车1000元以上，电动化之后智能化将提升3倍价值量，国产化率仅10%，国内企业主要仅电连技术，毛利率约40%，而高压连接器单车价值量2000-3000元，国产化率超20%，，国内企业包括瑞可达，中航光电、永贵电器等，毛利率20- 25%。 1公司2014年即布局高频高

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电连技术

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2022-08-23 22:52:44

宁德时代财报点评

【宁德时代战略验证第一步，Q2财报指标全面大超市场预期】黄金战略性机会，三重拐点(行业格局、产品结构、经营)，营收快速增长+毛利率持续提升喇叭口打开，强call第一目标2万亿! 宁德时代二季度全面大超市场预期!1)收入643亿!(Q1为487亿)2)扣非净利61亿!(Q1为9.8亿) 3)单季度扣非净利率9.5%!(Q1为4%) 除开盈利能力恢复程度大超市场预期以外，收入着实亮眼，在疫情的影响情况下，二季度实现643亿的收入!历史上最高收入也只有570亿，而这是发生在去年四季度旺季! 成长的拐

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