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2022-08-04 13:34:50

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首航高科-光热储能项目会议纪要

【会议主题】光热发电光热储能技术的优势及市场空间【特邀嘉宾】首航高科光热项目总工程师齐总【核心逻辑】光热技术处于世界领先且平价上网带动光热项目需求。 1）光热项目运营成本低，规模庞大。一方面，光热项目储电成本低，约为每瓦时 9 毛钱（全生命周期测算），且可以通过储热方式服务多种工业项目，进一步降低成本；另一方面光热项目安全性高，相较于化学储能，可以建设更大规模的储能项目。 2）公司光热技术处于领先地位。光热项目核心在于集热技术，公司和可胜技术在国内集热技术领域形成双寡头格局，在光

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2022-08-04 09:30:55

【国君计算机】7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的

【国君计算机】虹软科技继续上涨！独家底部推荐：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的 ⭐高通平台座舱视觉市占率超过70%，创达的今天就是虹软的明天！车载视觉市场即将爆发，DMS、OMS等座舱视觉模块渗透率不到10%，2022-2023年即将进入快速增长期！虹软是车载视觉真龙头，现有视觉模块超过10个，和国内几乎所有主机厂都有合作，也是近期发布的理想L9、长安深蓝SL03等车型的车载视觉供应商，定点数量超过50个，预计纯软件单车价值200元，市场空间40亿元！虹软和高通从手机

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虹软科技

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2022-08-04 09:28:50

【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐

【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐下游需求高景气支撑光伏EVA价格高位：受下游需求带动，5月EVA光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨，达到历史高点；7月线缆料等下游处于淡季，近期线缆料价格下调至2.64万元/吨，光伏料价格略下调至2.8-2.9万元/吨，仍然维持高位。供需持续紧平衡，光伏级EVA高景气延续：此前行业新增EVA产能进度略超预期，市场担心上半年供给过剩，实际在浙石化、榆能化等项目顺利爬产的情况下EVA价格持续维持高位，印证下游需求具

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联泓新科

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2022-08-03 22:10:31

【国君电新】大全能源半年报点评：业绩符合预期，盈利能力持续强势

【国君电新】大全能源半年报点评：业绩符合预期，盈利能力持续强势 #国君电新庞钧文/周淼顺 [庆祝]公司发布2022年半年度报告，2022年半年度实现营业收入163.40亿元，同比+262.16%；实现归母净利润95.25亿元，同比+340.81%。2022Q2实现营业收入82.11亿元，同比+188.08%；实现归母净利润52.13亿元，同比+230.19%。业绩高增符合预期。 1⃣多晶硅高景气维持，出货量持续提升。受益于公司3B项目于年初达产爬产顺利，公司上半年完成多晶硅产量6.67万吨，实

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短保啤酒行业研究分享-20220729

智谱特邀专家：臻识咨询合伙人内容：短保啤酒行业机会消费者洞察业务模式扩区域扩张与竞争

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【东北医药】第一届眼科资本高峰论坛

【东北医药】第一届眼科资本高峰论坛时间： 2022年7月31日 18:30-22:00 参会人员：瞿佳温州医科大学眼视光医院院长；张明昌武汉协和医院眼科主任；爱尔康高级政府事务经理；民营眼科连锁龙头负责人；宋红欣北京同仁医院医学视光中心副主任一、中国眼视光学发展现状及未来——翟佳（一）整体概述眼科的重要性：医疗行业黄金赛道；世卫组织将心血管疾病、视觉障碍、肿瘤作为三大严重影响人生活质量疾病之一。目前更多关注功能性眼病：近视、老视等。眼科疾病特点：覆盖全生命周期近视防

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两步、三步法的逻辑推演，双星新材PET铜箔问答（六）

两步、三步法的逻辑推演，双星新材PET铜箔问答（六）两步法即“基膜+磁控溅射+水镀”，三步法“基膜+磁控溅射+真空蒸镀+水镀”，两者原理本质一样，4.5μm基膜上先通过磁控溅射形成纳米级的铜层，一方面使得有耐热缺陷的PET膜能经历后续的高温加工，另一方面则形是形成铜的“种子层”，让后续μm级铜层能够生长、沉积，而后续的蒸镀、水镀就是让基膜上下形成1μm左右厚度铜层的最终成品；现在我们知道PET铜箔成品有2个重要关键点： 1、铜层的厚度要均匀一致，这对导电性能有重要影响；铜的致密性很强，厚度不

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高纯石英砂专家纪要 220801

高纯石英砂专家纪要 220801

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石英股份

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塞力斯（601127.SH）会议纪要0802

塞力斯（601127.SH）会议纪要会议要点：公司 8 月 1 日发布产销快报，整体销量 1.3 万辆，与华为合作的 AITO 销量超过 7000 台，公司 7 月产量主要受到电机和博世 ESP 供给的影响。公司于本年 3 月开启交付，目前属于延迟交付，7 月份尚未交付完成 5 月份订单，M5 在手订单超过 1 万辆，公司在 8 月传统高温假期间仍未安排工厂停产，目前全力生产，博世 ESP 芯片也陆续达到工厂，八月产量基本不会受到供应链影响，努力实现 8 月 AITO 达到万辆目标。

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银邦股份会议纪要08.02

银邦股份会议纪要核心要点： 1. 公司主要产品为铝板带箔，产品具备小批量定制化特征。公司产品属于铝轧制加工板带材，按产品用途主要又分为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等。公司当前以铝热传输材料为主营业务，2021 年收入占比达 92.3%，其又可分为复合和非复合材料。公司产品采用“铝锭+加工费” 的销售定价模式，加工费综合考虑产品规格、工艺等因素由公司和客户协商确定，多以年度长单形式签订。 2. 长流程生产及定制化特点决定行业成品率偏低。公司铝复合材料产品根据

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银邦股份

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【光伏设备系列研究】钙钛矿技术跟踪-2022.08.02

【光伏设备系列研究】钙钛矿技术跟踪-2022.08.02 #钙钛矿太阳能电池效率再创新高根据中科院官网报告，半导体所研究员游经碧团队研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。电池获得第三方权威机构美国Newport认证书，论文发表在Science上。 #突破高效的同时实现高稳定性此次研究打破了韩国团队2021年10月达成的认证效率25.5%的世界纪录（NREL中记为25.8%），且电池器件1000小时放置和85摄氏度加速老化分别保持初始效

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【招商有色】回调创造买点

【招商有色】回调创造买点【鼎胜新材】近两日大幅回调，难得加仓良机。需求端：（1）锂电池带动电池铝箔需求高速增长；（2）钠电池每Gwh铝箔需求量是锂电池的2.5倍左右；（3）涂炭铝箔超预期增长；（4）Q3电池铝箔开始供不应求。行业龙头地位稳固。鼎胜新材凭借10年技术积累，设备国产化，形成技术、规模和成本优势。良率大幅超越同行，成本大幅低于同行，扩张速度大幅高于同行。估值较低。Q2单季度净利润3-4亿元，Q3预计电池铝箔出货量环比增长50%左右，Q4仍会有明显增长。考虑到业绩的环比高增长，公

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鼎胜新材
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金晶科技TCO 玻璃交流

金晶科技TCO 玻璃交流 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1500 左右，三条都是薄板就能做到 4500 万，三条都是 3.2mm 就是 3000 万。国内：目前市场上比较热门的就是钙钛矿，十四五也把钙钛矿列入其中，实验室转换效率也提升得比较快，昨天已经达到了 25.6%（电池的效率），国内客户已经推出了商业化的组件，做成电站。国内碲化镉

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【国盛计算机·机器人大组】Tesla bot竞品研究---机

投资建议：建议关注1）三花智控、绿的谐波、鸣志电器；2）江苏雷利、禾川科技；3）双环传动、中科三环、拓普集团、保隆科技、恒帅股份、旭升股份、银轮股份；4）汉宇集团、中大立德、大族激光、国茂股份； 5）软件相关：海康威视、科大讯飞、拓尔思、云从科技、奥普特、奥比中光、凌云光等具备机器人布局的AI龙头。

【国盛计算机·机器人大组】Tesla bot竞品研究---机器人深度5

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2022-07-31 20:31:30

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【兴证海外TMT】意法半导体2Q22业绩会纪要

会议时间：2022.07.28 15:30（北京时间） 2Q22（截至2022年7月2日）业绩总结：财务状况：营收毛利率超预期。2Q22实现收入38.37亿美元(YoY+28.3%,QoQ+8.2%)，指引中值37.5亿美元，全部业务同环比双增。季度归母净利润为8.67亿美元(YoY+110.4%,QoQ+16.1%)。公司整体毛利率47.4%(YoY+6.9pcts,QoQ+0.7pcts)，比指引中值46%高1.4pcts，原因是产品涨价以及产品组合改善。

【兴证海外TMT】意法半导体2Q22业绩会纪要

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首航高科-光热储能项目会议纪要

【会议主题】光热发电光热储能技术的优势及市场空间【特邀嘉宾】首航高科光热项目总工程师齐总【核心逻辑】光热技术处于世界领先且平价上网带动光热项目需求。 1）光热项目运营成本低，规模庞大。一方面，光热项目储电成本低，约为每瓦时 9 毛钱（全生命周期测算），且可以通过储热方式服务多种工业项目，进一步降低成本；另一方面光热项目安全性高，相较于化学储能，可以建设更大规模的储能项目。 2）公司光热技术处于领先地位。光热项目核心在于集热技术，公司和可胜技术在国内集热技术领域形成双寡头格局，在光

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【国君计算机】7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的

【国君计算机】虹软科技继续上涨！独家底部推荐：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的 ⭐高通平台座舱视觉市占率超过70%，创达的今天就是虹软的明天！车载视觉市场即将爆发，DMS、OMS等座舱视觉模块渗透率不到10%，2022-2023年即将进入快速增长期！虹软是车载视觉真龙头，现有视觉模块超过10个，和国内几乎所有主机厂都有合作，也是近期发布的理想L9、长安深蓝SL03等车型的车载视觉供应商，定点数量超过50个，预计纯软件单车价值200元，市场空间40亿元！虹软和高通从手机

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【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐

【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐下游需求高景气支撑光伏EVA价格高位：受下游需求带动，5月EVA光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨，达到历史高点；7月线缆料等下游处于淡季，近期线缆料价格下调至2.64万元/吨，光伏料价格略下调至2.8-2.9万元/吨，仍然维持高位。供需持续紧平衡，光伏级EVA高景气延续：此前行业新增EVA产能进度略超预期，市场担心上半年供给过剩，实际在浙石化、榆能化等项目顺利爬产的情况下EVA价格持续维持高位，印证下游需求具

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【国君电新】大全能源半年报点评：业绩符合预期，盈利能力持续强势

【国君电新】大全能源半年报点评：业绩符合预期，盈利能力持续强势 #国君电新庞钧文/周淼顺 [庆祝]公司发布2022年半年度报告，2022年半年度实现营业收入163.40亿元，同比+262.16%；实现归母净利润95.25亿元，同比+340.81%。2022Q2实现营业收入82.11亿元，同比+188.08%；实现归母净利润52.13亿元，同比+230.19%。业绩高增符合预期。 1⃣多晶硅高景气维持，出货量持续提升。受益于公司3B项目于年初达产爬产顺利，公司上半年完成多晶硅产量6.67万吨，实

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短保啤酒行业研究分享-20220729

智谱特邀专家：臻识咨询合伙人内容：短保啤酒行业机会消费者洞察业务模式扩区域扩张与竞争

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【东北医药】第一届眼科资本高峰论坛

【东北医药】第一届眼科资本高峰论坛时间： 2022年7月31日 18:30-22:00 参会人员：瞿佳温州医科大学眼视光医院院长；张明昌武汉协和医院眼科主任；爱尔康高级政府事务经理；民营眼科连锁龙头负责人；宋红欣北京同仁医院医学视光中心副主任一、中国眼视光学发展现状及未来——翟佳（一）整体概述眼科的重要性：医疗行业黄金赛道；世卫组织将心血管疾病、视觉障碍、肿瘤作为三大严重影响人生活质量疾病之一。目前更多关注功能性眼病：近视、老视等。眼科疾病特点：覆盖全生命周期近视防

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两步、三步法的逻辑推演，双星新材PET铜箔问答（六）

两步、三步法的逻辑推演，双星新材PET铜箔问答（六）两步法即“基膜+磁控溅射+水镀”，三步法“基膜+磁控溅射+真空蒸镀+水镀”，两者原理本质一样，4.5μm基膜上先通过磁控溅射形成纳米级的铜层，一方面使得有耐热缺陷的PET膜能经历后续的高温加工，另一方面则形是形成铜的“种子层”，让后续μm级铜层能够生长、沉积，而后续的蒸镀、水镀就是让基膜上下形成1μm左右厚度铜层的最终成品；现在我们知道PET铜箔成品有2个重要关键点： 1、铜层的厚度要均匀一致，这对导电性能有重要影响；铜的致密性很强，厚度不

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高纯石英砂专家纪要 220801

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塞力斯（601127.SH）会议纪要0802

塞力斯（601127.SH）会议纪要会议要点：公司 8 月 1 日发布产销快报，整体销量 1.3 万辆，与华为合作的 AITO 销量超过 7000 台，公司 7 月产量主要受到电机和博世 ESP 供给的影响。公司于本年 3 月开启交付，目前属于延迟交付，7 月份尚未交付完成 5 月份订单，M5 在手订单超过 1 万辆，公司在 8 月传统高温假期间仍未安排工厂停产，目前全力生产，博世 ESP 芯片也陆续达到工厂，八月产量基本不会受到供应链影响，努力实现 8 月 AITO 达到万辆目标。

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银邦股份会议纪要08.02

银邦股份会议纪要核心要点： 1. 公司主要产品为铝板带箔，产品具备小批量定制化特征。公司产品属于铝轧制加工板带材，按产品用途主要又分为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等。公司当前以铝热传输材料为主营业务，2021 年收入占比达 92.3%，其又可分为复合和非复合材料。公司产品采用“铝锭+加工费” 的销售定价模式，加工费综合考虑产品规格、工艺等因素由公司和客户协商确定，多以年度长单形式签订。 2. 长流程生产及定制化特点决定行业成品率偏低。公司铝复合材料产品根据

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【光伏设备系列研究】钙钛矿技术跟踪-2022.08.02

【光伏设备系列研究】钙钛矿技术跟踪-2022.08.02 #钙钛矿太阳能电池效率再创新高根据中科院官网报告，半导体所研究员游经碧团队研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。电池获得第三方权威机构美国Newport认证书，论文发表在Science上。 #突破高效的同时实现高稳定性此次研究打破了韩国团队2021年10月达成的认证效率25.5%的世界纪录（NREL中记为25.8%），且电池器件1000小时放置和85摄氏度加速老化分别保持初始效

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【招商有色】回调创造买点

【招商有色】回调创造买点【鼎胜新材】近两日大幅回调，难得加仓良机。需求端：（1）锂电池带动电池铝箔需求高速增长；（2）钠电池每Gwh铝箔需求量是锂电池的2.5倍左右；（3）涂炭铝箔超预期增长；（4）Q3电池铝箔开始供不应求。行业龙头地位稳固。鼎胜新材凭借10年技术积累，设备国产化，形成技术、规模和成本优势。良率大幅超越同行，成本大幅低于同行，扩张速度大幅高于同行。估值较低。Q2单季度净利润3-4亿元，Q3预计电池铝箔出货量环比增长50%左右，Q4仍会有明显增长。考虑到业绩的环比高增长，公

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金晶科技TCO 玻璃交流 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1500 左右，三条都是薄板就能做到 4500 万，三条都是 3.2mm 就是 3000 万。国内：目前市场上比较热门的就是钙钛矿，十四五也把钙钛矿列入其中，实验室转换效率也提升得比较快，昨天已经达到了 25.6%（电池的效率），国内客户已经推出了商业化的组件，做成电站。国内碲化镉

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投资建议：建议关注1）三花智控、绿的谐波、鸣志电器；2）江苏雷利、禾川科技；3）双环传动、中科三环、拓普集团、保隆科技、恒帅股份、旭升股份、银轮股份；4）汉宇集团、中大立德、大族激光、国茂股份； 5）软件相关：海康威视、科大讯飞、拓尔思、云从科技、奥普特、奥比中光、凌云光等具备机器人布局的AI龙头。

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【兴证海外TMT】意法半导体2Q22业绩会纪要

会议时间：2022.07.28 15:30（北京时间） 2Q22（截至2022年7月2日）业绩总结：财务状况：营收毛利率超预期。2Q22实现收入38.37亿美元(YoY+28.3%,QoQ+8.2%)，指引中值37.5亿美元，全部业务同环比双增。季度归母净利润为8.67亿美元(YoY+110.4%,QoQ+16.1%)。公司整体毛利率47.4%(YoY+6.9pcts,QoQ+0.7pcts)，比指引中值46%高1.4pcts，原因是产品涨价以及产品组合改善。

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首航高科-光热储能项目会议纪要

【会议主题】光热发电光热储能技术的优势及市场空间【特邀嘉宾】首航高科光热项目总工程师齐总【核心逻辑】光热技术处于世界领先且平价上网带动光热项目需求。 1）光热项目运营成本低，规模庞大。一方面，光热项目储电成本低，约为每瓦时 9 毛钱（全生命周期测算），且可以通过储热方式服务多种工业项目，进一步降低成本；另一方面光热项目安全性高，相较于化学储能，可以建设更大规模的储能项目。 2）公司光热技术处于领先地位。光热项目核心在于集热技术，公司和可胜技术在国内集热技术领域形成双寡头格局，在光

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【国君计算机】7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的

【国君计算机】虹软科技继续上涨！独家底部推荐：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的 ⭐高通平台座舱视觉市占率超过70%，创达的今天就是虹软的明天！车载视觉市场即将爆发，DMS、OMS等座舱视觉模块渗透率不到10%，2022-2023年即将进入快速增长期！虹软是车载视觉真龙头，现有视觉模块超过10个，和国内几乎所有主机厂都有合作，也是近期发布的理想L9、长安深蓝SL03等车型的车载视觉供应商，定点数量超过50个，预计纯软件单车价值200元，市场空间40亿元！虹软和高通从手机

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超短追板的老韭菜

2022-08-04 09:28:50

【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐

【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐下游需求高景气支撑光伏EVA价格高位：受下游需求带动，5月EVA光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨，达到历史高点；7月线缆料等下游处于淡季，近期线缆料价格下调至2.64万元/吨，光伏料价格略下调至2.8-2.9万元/吨，仍然维持高位。供需持续紧平衡，光伏级EVA高景气延续：此前行业新增EVA产能进度略超预期，市场担心上半年供给过剩，实际在浙石化、榆能化等项目顺利爬产的情况下EVA价格持续维持高位，印证下游需求具

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【国君电新】大全能源半年报点评：业绩符合预期，盈利能力持续强势

【国君电新】大全能源半年报点评：业绩符合预期，盈利能力持续强势 #国君电新庞钧文/周淼顺 [庆祝]公司发布2022年半年度报告，2022年半年度实现营业收入163.40亿元，同比+262.16%；实现归母净利润95.25亿元，同比+340.81%。2022Q2实现营业收入82.11亿元，同比+188.08%；实现归母净利润52.13亿元，同比+230.19%。业绩高增符合预期。 1⃣多晶硅高景气维持，出货量持续提升。受益于公司3B项目于年初达产爬产顺利，公司上半年完成多晶硅产量6.67万吨，实

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短保啤酒行业研究分享-20220729

智谱特邀专家：臻识咨询合伙人内容：短保啤酒行业机会消费者洞察业务模式扩区域扩张与竞争

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【东北医药】第一届眼科资本高峰论坛

【东北医药】第一届眼科资本高峰论坛时间： 2022年7月31日 18:30-22:00 参会人员：瞿佳温州医科大学眼视光医院院长；张明昌武汉协和医院眼科主任；爱尔康高级政府事务经理；民营眼科连锁龙头负责人；宋红欣北京同仁医院医学视光中心副主任一、中国眼视光学发展现状及未来——翟佳（一）整体概述眼科的重要性：医疗行业黄金赛道；世卫组织将心血管疾病、视觉障碍、肿瘤作为三大严重影响人生活质量疾病之一。目前更多关注功能性眼病：近视、老视等。眼科疾病特点：覆盖全生命周期近视防

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两步、三步法的逻辑推演，双星新材PET铜箔问答（六）

两步、三步法的逻辑推演，双星新材PET铜箔问答（六）两步法即“基膜+磁控溅射+水镀”，三步法“基膜+磁控溅射+真空蒸镀+水镀”，两者原理本质一样，4.5μm基膜上先通过磁控溅射形成纳米级的铜层，一方面使得有耐热缺陷的PET膜能经历后续的高温加工，另一方面则形是形成铜的“种子层”，让后续μm级铜层能够生长、沉积，而后续的蒸镀、水镀就是让基膜上下形成1μm左右厚度铜层的最终成品；现在我们知道PET铜箔成品有2个重要关键点： 1、铜层的厚度要均匀一致，这对导电性能有重要影响；铜的致密性很强，厚度不

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2022-08-03 10:35:40

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高纯石英砂专家纪要 220801

高纯石英砂专家纪要 220801

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石英股份

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塞力斯（601127.SH）会议纪要0802

塞力斯（601127.SH）会议纪要会议要点：公司 8 月 1 日发布产销快报，整体销量 1.3 万辆，与华为合作的 AITO 销量超过 7000 台，公司 7 月产量主要受到电机和博世 ESP 供给的影响。公司于本年 3 月开启交付，目前属于延迟交付，7 月份尚未交付完成 5 月份订单，M5 在手订单超过 1 万辆，公司在 8 月传统高温假期间仍未安排工厂停产，目前全力生产，博世 ESP 芯片也陆续达到工厂，八月产量基本不会受到供应链影响，努力实现 8 月 AITO 达到万辆目标。

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2022-08-03 09:30:57

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银邦股份会议纪要08.02

银邦股份会议纪要核心要点： 1. 公司主要产品为铝板带箔，产品具备小批量定制化特征。公司产品属于铝轧制加工板带材，按产品用途主要又分为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等。公司当前以铝热传输材料为主营业务，2021 年收入占比达 92.3%，其又可分为复合和非复合材料。公司产品采用“铝锭+加工费” 的销售定价模式，加工费综合考虑产品规格、工艺等因素由公司和客户协商确定，多以年度长单形式签订。 2. 长流程生产及定制化特点决定行业成品率偏低。公司铝复合材料产品根据

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银邦股份

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【光伏设备系列研究】钙钛矿技术跟踪-2022.08.02

【光伏设备系列研究】钙钛矿技术跟踪-2022.08.02 #钙钛矿太阳能电池效率再创新高根据中科院官网报告，半导体所研究员游经碧团队研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。电池获得第三方权威机构美国Newport认证书，论文发表在Science上。 #突破高效的同时实现高稳定性此次研究打破了韩国团队2021年10月达成的认证效率25.5%的世界纪录（NREL中记为25.8%），且电池器件1000小时放置和85摄氏度加速老化分别保持初始效

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【招商有色】回调创造买点

【招商有色】回调创造买点【鼎胜新材】近两日大幅回调，难得加仓良机。需求端：（1）锂电池带动电池铝箔需求高速增长；（2）钠电池每Gwh铝箔需求量是锂电池的2.5倍左右；（3）涂炭铝箔超预期增长；（4）Q3电池铝箔开始供不应求。行业龙头地位稳固。鼎胜新材凭借10年技术积累，设备国产化，形成技术、规模和成本优势。良率大幅超越同行，成本大幅低于同行，扩张速度大幅高于同行。估值较低。Q2单季度净利润3-4亿元，Q3预计电池铝箔出货量环比增长50%左右，Q4仍会有明显增长。考虑到业绩的环比高增长，公

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金晶科技TCO 玻璃交流

金晶科技TCO 玻璃交流 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1500 左右，三条都是薄板就能做到 4500 万，三条都是 3.2mm 就是 3000 万。国内：目前市场上比较热门的就是钙钛矿，十四五也把钙钛矿列入其中，实验室转换效率也提升得比较快，昨天已经达到了 25.6%（电池的效率），国内客户已经推出了商业化的组件，做成电站。国内碲化镉

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【国盛计算机·机器人大组】Tesla bot竞品研究---机

投资建议：建议关注1）三花智控、绿的谐波、鸣志电器；2）江苏雷利、禾川科技；3）双环传动、中科三环、拓普集团、保隆科技、恒帅股份、旭升股份、银轮股份；4）汉宇集团、中大立德、大族激光、国茂股份； 5）软件相关：海康威视、科大讯飞、拓尔思、云从科技、奥普特、奥比中光、凌云光等具备机器人布局的AI龙头。

【国盛计算机·机器人大组】Tesla bot竞品研究---机器人深度5

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2022-07-31 20:31:30

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【兴证海外TMT】意法半导体2Q22业绩会纪要

会议时间：2022.07.28 15:30（北京时间） 2Q22（截至2022年7月2日）业绩总结：财务状况：营收毛利率超预期。2Q22实现收入38.37亿美元(YoY+28.3%,QoQ+8.2%)，指引中值37.5亿美元，全部业务同环比双增。季度归母净利润为8.67亿美元(YoY+110.4%,QoQ+16.1%)。公司整体毛利率47.4%(YoY+6.9pcts,QoQ+0.7pcts)，比指引中值46%高1.4pcts，原因是产品涨价以及产品组合改善。

【兴证海外TMT】意法半导体2Q22业绩会纪要

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2022-08-04 13:34:50

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首航高科-光热储能项目会议纪要

【会议主题】光热发电光热储能技术的优势及市场空间【特邀嘉宾】首航高科光热项目总工程师齐总【核心逻辑】光热技术处于世界领先且平价上网带动光热项目需求。 1）光热项目运营成本低，规模庞大。一方面，光热项目储电成本低，约为每瓦时 9 毛钱（全生命周期测算），且可以通过储热方式服务多种工业项目，进一步降低成本；另一方面光热项目安全性高，相较于化学储能，可以建设更大规模的储能项目。 2）公司光热技术处于领先地位。光热项目核心在于集热技术，公司和可胜技术在国内集热技术领域形成双寡头格局，在光

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【国君计算机】7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的

【国君计算机】虹软科技继续上涨！独家底部推荐：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的 ⭐高通平台座舱视觉市占率超过70%，创达的今天就是虹软的明天！车载视觉市场即将爆发，DMS、OMS等座舱视觉模块渗透率不到10%，2022-2023年即将进入快速增长期！虹软是车载视觉真龙头，现有视觉模块超过10个，和国内几乎所有主机厂都有合作，也是近期发布的理想L9、长安深蓝SL03等车型的车载视觉供应商，定点数量超过50个，预计纯软件单车价值200元，市场空间40亿元！虹软和高通从手机

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【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐

【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐下游需求高景气支撑光伏EVA价格高位：受下游需求带动，5月EVA光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨，达到历史高点；7月线缆料等下游处于淡季，近期线缆料价格下调至2.64万元/吨，光伏料价格略下调至2.8-2.9万元/吨，仍然维持高位。供需持续紧平衡，光伏级EVA高景气延续：此前行业新增EVA产能进度略超预期，市场担心上半年供给过剩，实际在浙石化、榆能化等项目顺利爬产的情况下EVA价格持续维持高位，印证下游需求具

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联泓新科

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【国君电新】大全能源半年报点评：业绩符合预期，盈利能力持续强势

【国君电新】大全能源半年报点评：业绩符合预期，盈利能力持续强势 #国君电新庞钧文/周淼顺 [庆祝]公司发布2022年半年度报告，2022年半年度实现营业收入163.40亿元，同比+262.16%；实现归母净利润95.25亿元，同比+340.81%。2022Q2实现营业收入82.11亿元，同比+188.08%；实现归母净利润52.13亿元，同比+230.19%。业绩高增符合预期。 1⃣多晶硅高景气维持，出货量持续提升。受益于公司3B项目于年初达产爬产顺利，公司上半年完成多晶硅产量6.67万吨，实

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短保啤酒行业研究分享-20220729

智谱特邀专家：臻识咨询合伙人内容：短保啤酒行业机会消费者洞察业务模式扩区域扩张与竞争

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【东北医药】第一届眼科资本高峰论坛

【东北医药】第一届眼科资本高峰论坛时间： 2022年7月31日 18:30-22:00 参会人员：瞿佳温州医科大学眼视光医院院长；张明昌武汉协和医院眼科主任；爱尔康高级政府事务经理；民营眼科连锁龙头负责人；宋红欣北京同仁医院医学视光中心副主任一、中国眼视光学发展现状及未来——翟佳（一）整体概述眼科的重要性：医疗行业黄金赛道；世卫组织将心血管疾病、视觉障碍、肿瘤作为三大严重影响人生活质量疾病之一。目前更多关注功能性眼病：近视、老视等。眼科疾病特点：覆盖全生命周期近视防

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两步、三步法的逻辑推演，双星新材PET铜箔问答（六）

两步、三步法的逻辑推演，双星新材PET铜箔问答（六）两步法即“基膜+磁控溅射+水镀”，三步法“基膜+磁控溅射+真空蒸镀+水镀”，两者原理本质一样，4.5μm基膜上先通过磁控溅射形成纳米级的铜层，一方面使得有耐热缺陷的PET膜能经历后续的高温加工，另一方面则形是形成铜的“种子层”，让后续μm级铜层能够生长、沉积，而后续的蒸镀、水镀就是让基膜上下形成1μm左右厚度铜层的最终成品；现在我们知道PET铜箔成品有2个重要关键点： 1、铜层的厚度要均匀一致，这对导电性能有重要影响；铜的致密性很强，厚度不

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高纯石英砂专家纪要 220801

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塞力斯（601127.SH）会议纪要0802

塞力斯（601127.SH）会议纪要会议要点：公司 8 月 1 日发布产销快报，整体销量 1.3 万辆，与华为合作的 AITO 销量超过 7000 台，公司 7 月产量主要受到电机和博世 ESP 供给的影响。公司于本年 3 月开启交付，目前属于延迟交付，7 月份尚未交付完成 5 月份订单，M5 在手订单超过 1 万辆，公司在 8 月传统高温假期间仍未安排工厂停产，目前全力生产，博世 ESP 芯片也陆续达到工厂，八月产量基本不会受到供应链影响，努力实现 8 月 AITO 达到万辆目标。

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银邦股份会议纪要08.02

银邦股份会议纪要核心要点： 1. 公司主要产品为铝板带箔，产品具备小批量定制化特征。公司产品属于铝轧制加工板带材，按产品用途主要又分为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等。公司当前以铝热传输材料为主营业务，2021 年收入占比达 92.3%，其又可分为复合和非复合材料。公司产品采用“铝锭+加工费” 的销售定价模式，加工费综合考虑产品规格、工艺等因素由公司和客户协商确定，多以年度长单形式签订。 2. 长流程生产及定制化特点决定行业成品率偏低。公司铝复合材料产品根据

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【光伏设备系列研究】钙钛矿技术跟踪-2022.08.02

【光伏设备系列研究】钙钛矿技术跟踪-2022.08.02 #钙钛矿太阳能电池效率再创新高根据中科院官网报告，半导体所研究员游经碧团队研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。电池获得第三方权威机构美国Newport认证书，论文发表在Science上。 #突破高效的同时实现高稳定性此次研究打破了韩国团队2021年10月达成的认证效率25.5%的世界纪录（NREL中记为25.8%），且电池器件1000小时放置和85摄氏度加速老化分别保持初始效

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【招商有色】回调创造买点

【招商有色】回调创造买点【鼎胜新材】近两日大幅回调，难得加仓良机。需求端：（1）锂电池带动电池铝箔需求高速增长；（2）钠电池每Gwh铝箔需求量是锂电池的2.5倍左右；（3）涂炭铝箔超预期增长；（4）Q3电池铝箔开始供不应求。行业龙头地位稳固。鼎胜新材凭借10年技术积累，设备国产化，形成技术、规模和成本优势。良率大幅超越同行，成本大幅低于同行，扩张速度大幅高于同行。估值较低。Q2单季度净利润3-4亿元，Q3预计电池铝箔出货量环比增长50%左右，Q4仍会有明显增长。考虑到业绩的环比高增长，公

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金晶科技TCO 玻璃交流

金晶科技TCO 玻璃交流 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1500 左右，三条都是薄板就能做到 4500 万，三条都是 3.2mm 就是 3000 万。国内：目前市场上比较热门的就是钙钛矿，十四五也把钙钛矿列入其中，实验室转换效率也提升得比较快，昨天已经达到了 25.6%（电池的效率），国内客户已经推出了商业化的组件，做成电站。国内碲化镉

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【国盛计算机·机器人大组】Tesla bot竞品研究---机

投资建议：建议关注1）三花智控、绿的谐波、鸣志电器；2）江苏雷利、禾川科技；3）双环传动、中科三环、拓普集团、保隆科技、恒帅股份、旭升股份、银轮股份；4）汉宇集团、中大立德、大族激光、国茂股份； 5）软件相关：海康威视、科大讯飞、拓尔思、云从科技、奥普特、奥比中光、凌云光等具备机器人布局的AI龙头。

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【兴证海外TMT】意法半导体2Q22业绩会纪要

会议时间：2022.07.28 15:30（北京时间） 2Q22（截至2022年7月2日）业绩总结：财务状况：营收毛利率超预期。2Q22实现收入38.37亿美元(YoY+28.3%,QoQ+8.2%)，指引中值37.5亿美元，全部业务同环比双增。季度归母净利润为8.67亿美元(YoY+110.4%,QoQ+16.1%)。公司整体毛利率47.4%(YoY+6.9pcts,QoQ+0.7pcts)，比指引中值46%高1.4pcts，原因是产品涨价以及产品组合改善。

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首航高科-光热储能项目会议纪要

【会议主题】光热发电光热储能技术的优势及市场空间【特邀嘉宾】首航高科光热项目总工程师齐总【核心逻辑】光热技术处于世界领先且平价上网带动光热项目需求。 1）光热项目运营成本低，规模庞大。一方面，光热项目储电成本低，约为每瓦时 9 毛钱（全生命周期测算），且可以通过储热方式服务多种工业项目，进一步降低成本；另一方面光热项目安全性高，相较于化学储能，可以建设更大规模的储能项目。 2）公司光热技术处于领先地位。光热项目核心在于集热技术，公司和可胜技术在国内集热技术领域形成双寡头格局，在光

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【国君计算机】7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的

【国君计算机】虹软科技继续上涨！独家底部推荐：7月解禁对股价的压制因素消除，人形机器人+自动驾驶最核心标的 ⭐高通平台座舱视觉市占率超过70%，创达的今天就是虹软的明天！车载视觉市场即将爆发，DMS、OMS等座舱视觉模块渗透率不到10%，2022-2023年即将进入快速增长期！虹软是车载视觉真龙头，现有视觉模块超过10个，和国内几乎所有主机厂都有合作，也是近期发布的理想L9、长安深蓝SL03等车型的车载视觉供应商，定点数量超过50个，预计纯软件单车价值200元，市场空间40亿元！虹软和高通从手机

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【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐

【国金电新】联泓新科：光伏EVA持续高景气，新材料平台稳步推进，持续推荐下游需求高景气支撑光伏EVA价格高位：受下游需求带动，5月EVA光伏及线缆料价格上涨至2.9-3.1万元/吨，达到历史高点；7月线缆料等下游处于淡季，近期线缆料价格下调至2.64万元/吨，光伏料价格略下调至2.8-2.9万元/吨，仍然维持高位。供需持续紧平衡，光伏级EVA高景气延续：此前行业新增EVA产能进度略超预期，市场担心上半年供给过剩，实际在浙石化、榆能化等项目顺利爬产的情况下EVA价格持续维持高位，印证下游需求具

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【国君电新】大全能源半年报点评：业绩符合预期，盈利能力持续强势

【国君电新】大全能源半年报点评：业绩符合预期，盈利能力持续强势 #国君电新庞钧文/周淼顺 [庆祝]公司发布2022年半年度报告，2022年半年度实现营业收入163.40亿元，同比+262.16%；实现归母净利润95.25亿元，同比+340.81%。2022Q2实现营业收入82.11亿元，同比+188.08%；实现归母净利润52.13亿元，同比+230.19%。业绩高增符合预期。 1⃣多晶硅高景气维持，出货量持续提升。受益于公司3B项目于年初达产爬产顺利，公司上半年完成多晶硅产量6.67万吨，实

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2022-08-03 10:45:18

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短保啤酒行业研究分享-20220729

智谱特邀专家：臻识咨询合伙人内容：短保啤酒行业机会消费者洞察业务模式扩区域扩张与竞争

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重庆啤酒
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青岛啤酒

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2022-08-03 10:40:36

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【东北医药】第一届眼科资本高峰论坛

【东北医药】第一届眼科资本高峰论坛时间： 2022年7月31日 18:30-22:00 参会人员：瞿佳温州医科大学眼视光医院院长；张明昌武汉协和医院眼科主任；爱尔康高级政府事务经理；民营眼科连锁龙头负责人；宋红欣北京同仁医院医学视光中心副主任一、中国眼视光学发展现状及未来——翟佳（一）整体概述眼科的重要性：医疗行业黄金赛道；世卫组织将心血管疾病、视觉障碍、肿瘤作为三大严重影响人生活质量疾病之一。目前更多关注功能性眼病：近视、老视等。眼科疾病特点：覆盖全生命周期近视防

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爱尔眼科

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2022-08-03 10:38:13

两步、三步法的逻辑推演，双星新材PET铜箔问答（六）

两步、三步法的逻辑推演，双星新材PET铜箔问答（六）两步法即“基膜+磁控溅射+水镀”，三步法“基膜+磁控溅射+真空蒸镀+水镀”，两者原理本质一样，4.5μm基膜上先通过磁控溅射形成纳米级的铜层，一方面使得有耐热缺陷的PET膜能经历后续的高温加工，另一方面则形是形成铜的“种子层”，让后续μm级铜层能够生长、沉积，而后续的蒸镀、水镀就是让基膜上下形成1μm左右厚度铜层的最终成品；现在我们知道PET铜箔成品有2个重要关键点： 1、铜层的厚度要均匀一致，这对导电性能有重要影响；铜的致密性很强，厚度不

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双星新材

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2022-08-03 10:35:40

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高纯石英砂专家纪要 220801

高纯石英砂专家纪要 220801

高纯石英砂专家纪要 220801.pdf

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石英股份

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2022-08-03 09:33:12

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塞力斯（601127.SH）会议纪要0802

塞力斯（601127.SH）会议纪要会议要点：公司 8 月 1 日发布产销快报，整体销量 1.3 万辆，与华为合作的 AITO 销量超过 7000 台，公司 7 月产量主要受到电机和博世 ESP 供给的影响。公司于本年 3 月开启交付，目前属于延迟交付，7 月份尚未交付完成 5 月份订单，M5 在手订单超过 1 万辆，公司在 8 月传统高温假期间仍未安排工厂停产，目前全力生产，博世 ESP 芯片也陆续达到工厂，八月产量基本不会受到供应链影响，努力实现 8 月 AITO 达到万辆目标。

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2022-08-03 09:30:57

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银邦股份会议纪要08.02

银邦股份会议纪要核心要点： 1. 公司主要产品为铝板带箔，产品具备小批量定制化特征。公司产品属于铝轧制加工板带材，按产品用途主要又分为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防护材料等。公司当前以铝热传输材料为主营业务，2021 年收入占比达 92.3%，其又可分为复合和非复合材料。公司产品采用“铝锭+加工费” 的销售定价模式，加工费综合考虑产品规格、工艺等因素由公司和客户协商确定，多以年度长单形式签订。 2. 长流程生产及定制化特点决定行业成品率偏低。公司铝复合材料产品根据

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银邦股份

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2022-08-03 09:23:40

【光伏设备系列研究】钙钛矿技术跟踪-2022.08.02

【光伏设备系列研究】钙钛矿技术跟踪-2022.08.02 #钙钛矿太阳能电池效率再创新高根据中科院官网报告，半导体所研究员游经碧团队研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。电池获得第三方权威机构美国Newport认证书，论文发表在Science上。 #突破高效的同时实现高稳定性此次研究打破了韩国团队2021年10月达成的认证效率25.5%的世界纪录（NREL中记为25.8%），且电池器件1000小时放置和85摄氏度加速老化分别保持初始效

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京山轻机
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捷佳伟创

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【招商有色】回调创造买点

【招商有色】回调创造买点【鼎胜新材】近两日大幅回调，难得加仓良机。需求端：（1）锂电池带动电池铝箔需求高速增长；（2）钠电池每Gwh铝箔需求量是锂电池的2.5倍左右；（3）涂炭铝箔超预期增长；（4）Q3电池铝箔开始供不应求。行业龙头地位稳固。鼎胜新材凭借10年技术积累，设备国产化，形成技术、规模和成本优势。良率大幅超越同行，成本大幅低于同行，扩张速度大幅高于同行。估值较低。Q2单季度净利润3-4亿元，Q3预计电池铝箔出货量环比增长50%左右，Q4仍会有明显增长。考虑到业绩的环比高增长，公

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厦钨新能

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金晶科技TCO 玻璃交流

金晶科技TCO 玻璃交流 Q：TCO 整体规划是怎样的？ A：TCO 目前有两条产线，明年计划在滕州再加一条。每条线的产能根据玻璃厚度决定， 3.2mm 厚度的产能是 800-1000 万平米，薄一点的能到 1500 左右，三条都是薄板就能做到 4500 万，三条都是 3.2mm 就是 3000 万。国内：目前市场上比较热门的就是钙钛矿，十四五也把钙钛矿列入其中，实验室转换效率也提升得比较快，昨天已经达到了 25.6%（电池的效率），国内客户已经推出了商业化的组件，做成电站。国内碲化镉

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金晶科技

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【国盛计算机·机器人大组】Tesla bot竞品研究---机

投资建议：建议关注1）三花智控、绿的谐波、鸣志电器；2）江苏雷利、禾川科技；3）双环传动、中科三环、拓普集团、保隆科技、恒帅股份、旭升股份、银轮股份；4）汉宇集团、中大立德、大族激光、国茂股份； 5）软件相关：海康威视、科大讯飞、拓尔思、云从科技、奥普特、奥比中光、凌云光等具备机器人布局的AI龙头。

【国盛计算机·机器人大组】Tesla bot竞品研究---机器人深度5

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【兴证海外TMT】意法半导体2Q22业绩会纪要

会议时间：2022.07.28 15:30（北京时间） 2Q22（截至2022年7月2日）业绩总结：财务状况：营收毛利率超预期。2Q22实现收入38.37亿美元(YoY+28.3%,QoQ+8.2%)，指引中值37.5亿美元，全部业务同环比双增。季度归母净利润为8.67亿美元(YoY+110.4%,QoQ+16.1%)。公司整体毛利率47.4%(YoY+6.9pcts,QoQ+0.7pcts)，比指引中值46%高1.4pcts，原因是产品涨价以及产品组合改善。

【兴证海外TMT】意法半导体2Q22业绩会纪要

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意法半导体

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