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2022-07-20 22:25:10

【铖昌科技推荐】业绩高增长确定性强，相控阵T/R芯片稀缺标的，中国星链概念最大受益股。

浙商国防军工/TMT/通信：【铖昌科技推荐】业绩高增长确定性强，相控阵T/R芯片稀缺标的，中国星链概念最大受益股。买入机会已现！【中国星链处于0-1阶段的爆发期】马斯克星链卫星在规数量约2800颗，每年发射超过1000颗。同时，国外巨头纷纷进军卫星互联网业务，抢占轨道和频率资源，中国大力发展“星链”，已经迫在眉睫！近期中国星网集团动作频繁，地面通信建设招标、海南文昌商业发射基地开工等事件预示着中国“星链”即将拉开序幕！公司主业为相控阵T/R芯片，应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低

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铖昌科技

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2022-07-20 22:24:34

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🚀最先明确智能汽车进入百花齐放“黄金右侧”

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🚀最先明确智能汽车进入百花齐放“黄金右侧”，真正靠谱的智能汽车研究应该怎样？【青萍之末定基调】年初我们在全市场率先提出：新汽车时代不只新能源，将是汽车、新能源、人工智能、软件、半导体、通讯等诸多行业集聚半个多世纪的积累于一点的核聚变！今年1月我们以CES电子展成为智能汽车展为重要信号，联合多行业重磅电话会明确定调：智能汽车将是今年全年最重要赛道主方向！新年首次明确智能汽车全年主线电话会http://9ng.cn/BDCD 【多组合体领风骚】基于多行业“核聚变”

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中科创达

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2022-07-20 13:12:23

【天风机械】新强联调整点评：我们针对新强联近期五点质疑的思考

新强联在股价经历了小幅回调后产生了大量的市场传言，我们针对近期市场上对于新强联质疑较多的五个问题逐个进行了研究和草根调研，认为公司的长期成长逻辑仍然不变，短期的影响在可控范围内，在风电大型化下抗通缩+国产替代+海风拓展+平台化拓展的逻辑下，为我们的长期的推荐标的。

【天风机械】新强联调整点评：我们针对新强联近期五点质疑的思考

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新强联

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2022-07-20 10:02:47

【长江】碳纤维电话会议20220719

【长江】碳纤维电话会议20220719

碳纤维电话会议20220719

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【东吴电新】每日速递20220720

市场快报今日上证综指上涨0.04%,深证成指下跌0.3%,创业板指下跌1.77%,电气设备板块指数为3614.59,下跌2.74%,在申万一级行业中排名28/28。涨跌幅前五名双一科技(19.98%),上纬新材(14.89%),吉林化纤(10.04%),中材科技(10.01%),时代新材(9.99%),中信博(-7.97%),天合光能(-7.08%),锦浪科技(-7.07%),运达股份(-6.85%),亚玛顿(-5.95%)。公告纵览【天齐锂业】拟向子公司合计增资128.63亿元，用于

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20220718精达股份纪要

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【东吴计算机】电改软件的投资机会2：新能源云与虚拟电厂20220718

【东吴计算机】电改软件的投资机会2：新能源云与虚拟电厂20220718 摘要： 1.源网荷储会有新的元素需要加入，为使源网荷储有机发挥作用，信息化将需要在其中扮演重要作用，以实现各环节的高效互动。能源互联网主要有三大布局：生产控制大区-新一代调度自制系统与变电自动化系统；管理信息大区-新能源云、新能源语音、电网、国网新一代交易系统等；互联网大区-如车联网、智慧能源服务平台、新一代电力交易系统（中长期、现货交易）等。 2.十四五投入来看，主要聚焦在生产控制大区。今年国网在这一大区投入超300亿，预

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中际旭创激光雷达交流会议纪要 2022-07-18

中际旭创激光雷达交流会议纪要 2022-07-18 激光雷达 1、激光雷达市场 3-5 年内有望超百亿美金，行业年均增速 60%+，旭创不想错过这么大的市场。 2、公司从工艺、制造、技术、供应来赋能。工艺方面，激光雷达和光模块相通，很多可以共用；制造方面，公司每年光模块出货量不算上光纤到户产品有千万只，如果算上光纤到户有 2 千万只，产能有空间；技术，硅光、相干等本来就做的比较好，也是激光雷达需要的技术方案；供应链有复用优势，很多供应商相同。 3、业务模式：整机代工+共同设计，以代工为主，目前业

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中际旭创

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中信计算机电力信息化专家系列交流之二 ——虚拟电厂概念、关键技术、现状与发展趋势

时间：20220718 嘉宾：虚拟电厂资深产业专家主持人：中信证券计算机研究员李康桥

有道云笔记

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东方电子业务领导小范围交流-中信计算机

时间：20220717 嘉宾：东方电子董秘王清刚，储能、虚拟电厂、综合能源产业负责人董文杰，证代张琪主持人：中信证券计算机研究员李康桥一、公司综合能源业务情况综合能源是实现国家生态战略的重要途径，所以东方电子在综合能源这块分了几个层次：分布式光伏的建设、空调的节能改造、配电房的可视化监测、储能、我们目前正在规划做的氢能。第一个层面，下面的光伏、空调，可能都有自己的单独节能系统，东方电子在这个基础之上，把下面的分散的各个烟囱式的独立系统，我们把它去融合起来，进行智慧的综合能源的

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康龙化成中报预告交流（20220718）

康龙化成中报预告交流（20220718） Q：实验室服务、小分子CDMO的收入和毛利率情况？实验室服务和集团增长接近（39-42%，生物科学比实验室化学增长更快）。小分子CDMO和集团增长接近（39-42%，早期项目为主，绍兴产能有三个车间开始投入使用）。临床略低于集团增长（国内部分受到一些疫情影响，成本有所增加）。大分子和CGT略低于集团增长（海外产能局限有关）。 Q：剔除理财和欧美通货膨胀影响后的利润增长？保本理财产品收益回调很多（由于国际环境变化），影响经调整利润5个点左右（一次

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婴配粉行业库存拐点何时到来？220717

【交流全文】 Q：婴配粉行业去库存的拐点何时发生？以及影响这一时间点的相关变量因素的变化情况。 A：库存拐点预计将于2023年3-4月，甚至推迟到6-7月到来，届时库存恢复良性水平；价格战预计将于2023年5-6月份逐渐恢复。复盘这轮价格战，持续约三年，开启于2020年7月，原因在于市场集中度达到一定程度后（CR10约为70%，2021年达到80%以上）龙头企业为争夺市场份额主动挑起。在此情况下，前十家企业采取了较为激进的市场策略，加大对于市场份额的争夺。最终价格战波及每个品牌和每个细分行业，

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中材科技大涨简评（继续重点推荐🔥）

中材科技大涨简评（继续重点推荐🔥） #天风建材中材科技002080上午涨停，情绪较好，风电叶片上游边际变化或是主要催化，显示风电景气继续向上，叶片效益拐点确定性较好。继续重点推荐中材科技，22h2多板块共振向上，估值有较好性价比： 1）22h2叶片效益拐点有确定性，龙头恒强。风电叶片公司龙头优势地位稳固，叶片大型化/定制化等背景下优势持续强化。近期风电招标价格止跌，安全问题重视度提升，同时风电度电成本已极具竞争力，叶片效益逐步回归有较大确定性（拐头向上），近期叶片企业已重点协调调价工作。

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中材科技

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2022-07-19 22:24:48

【长江电新】上半年风电装机规模13GW，符合预期，下半年有望高增长

【长江电新】上半年风电装机规模13GW，符合预期，下半年有望高增长 1、2022年1-6月风电新增发电装机12.94GW，同比+19.4%，平均利用小时数为1154小时，同比下降58小时；其中，6月风电装机2.12GW，同比-30.5%，环比+71.0%；符合预期。 2、在2021年招标规模高增的支撑下，我们预计2022年风电新增装机有望达60GW左右，同比实现25%左右的增长。装机节奏方面，2022上半年疫情对于部分零部件环节出货节奏存在一定受影响，使得部分项目进度挤压至下半年，预计下半年新增

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重视【鑫科材料】投资机会：国企改进军铝基电池电芯，汽车连接器高端铜板量价利齐升

重视【鑫科材料】投资机会：国企改进军铝基电池电芯，汽车连接器高端铜板量价利齐升公司主业是汽车连接器上游铜板带，是目前国内唯一拥有镀锡材料供应商。下游70%为连接器，主要应用于汽车、半导体。汽车智能化需求和国产替代趋势下，国内铜合金企业高速成长公司向四川国资委定向增发，全面进军新能源铝基电池。四川融鑫将持有非公发后总股本的22.07%，成为公司第一大股东，募集资金10.66亿元落地新能源锂电池产业园项目。公司获得了中科瑞能“新型铝基复合负极及电池技术”的授权，中科瑞能孵化于中科院唐永炳团队，

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【铖昌科技推荐】业绩高增长确定性强，相控阵T/R芯片稀缺标的，中国星链概念最大受益股。

浙商国防军工/TMT/通信：【铖昌科技推荐】业绩高增长确定性强，相控阵T/R芯片稀缺标的，中国星链概念最大受益股。买入机会已现！【中国星链处于0-1阶段的爆发期】马斯克星链卫星在规数量约2800颗，每年发射超过1000颗。同时，国外巨头纷纷进军卫星互联网业务，抢占轨道和频率资源，中国大力发展“星链”，已经迫在眉睫！近期中国星网集团动作频繁，地面通信建设招标、海南文昌商业发射基地开工等事件预示着中国“星链”即将拉开序幕！公司主业为相控阵T/R芯片，应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低

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【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🚀最先明确智能汽车进入百花齐放“黄金右侧”

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🚀最先明确智能汽车进入百花齐放“黄金右侧”，真正靠谱的智能汽车研究应该怎样？【青萍之末定基调】年初我们在全市场率先提出：新汽车时代不只新能源，将是汽车、新能源、人工智能、软件、半导体、通讯等诸多行业集聚半个多世纪的积累于一点的核聚变！今年1月我们以CES电子展成为智能汽车展为重要信号，联合多行业重磅电话会明确定调：智能汽车将是今年全年最重要赛道主方向！新年首次明确智能汽车全年主线电话会http://9ng.cn/BDCD 【多组合体领风骚】基于多行业“核聚变”

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【天风机械】新强联调整点评：我们针对新强联近期五点质疑的思考

新强联在股价经历了小幅回调后产生了大量的市场传言，我们针对近期市场上对于新强联质疑较多的五个问题逐个进行了研究和草根调研，认为公司的长期成长逻辑仍然不变，短期的影响在可控范围内，在风电大型化下抗通缩+国产替代+海风拓展+平台化拓展的逻辑下，为我们的长期的推荐标的。

【天风机械】新强联调整点评：我们针对新强联近期五点质疑的思考

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市场快报今日上证综指上涨0.04%,深证成指下跌0.3%,创业板指下跌1.77%,电气设备板块指数为3614.59,下跌2.74%,在申万一级行业中排名28/28。涨跌幅前五名双一科技(19.98%),上纬新材(14.89%),吉林化纤(10.04%),中材科技(10.01%),时代新材(9.99%),中信博(-7.97%),天合光能(-7.08%),锦浪科技(-7.07%),运达股份(-6.85%),亚玛顿(-5.95%)。公告纵览【天齐锂业】拟向子公司合计增资128.63亿元，用于

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【东吴计算机】电改软件的投资机会2：新能源云与虚拟电厂20220718 摘要： 1.源网荷储会有新的元素需要加入，为使源网荷储有机发挥作用，信息化将需要在其中扮演重要作用，以实现各环节的高效互动。能源互联网主要有三大布局：生产控制大区-新一代调度自制系统与变电自动化系统；管理信息大区-新能源云、新能源语音、电网、国网新一代交易系统等；互联网大区-如车联网、智慧能源服务平台、新一代电力交易系统（中长期、现货交易）等。 2.十四五投入来看，主要聚焦在生产控制大区。今年国网在这一大区投入超300亿，预

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中际旭创激光雷达交流会议纪要 2022-07-18

中际旭创激光雷达交流会议纪要 2022-07-18 激光雷达 1、激光雷达市场 3-5 年内有望超百亿美金，行业年均增速 60%+，旭创不想错过这么大的市场。 2、公司从工艺、制造、技术、供应来赋能。工艺方面，激光雷达和光模块相通，很多可以共用；制造方面，公司每年光模块出货量不算上光纤到户产品有千万只，如果算上光纤到户有 2 千万只，产能有空间；技术，硅光、相干等本来就做的比较好，也是激光雷达需要的技术方案；供应链有复用优势，很多供应商相同。 3、业务模式：整机代工+共同设计，以代工为主，目前业

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时间：20220717 嘉宾：东方电子董秘王清刚，储能、虚拟电厂、综合能源产业负责人董文杰，证代张琪主持人：中信证券计算机研究员李康桥一、公司综合能源业务情况综合能源是实现国家生态战略的重要途径，所以东方电子在综合能源这块分了几个层次：分布式光伏的建设、空调的节能改造、配电房的可视化监测、储能、我们目前正在规划做的氢能。第一个层面，下面的光伏、空调，可能都有自己的单独节能系统，东方电子在这个基础之上，把下面的分散的各个烟囱式的独立系统，我们把它去融合起来，进行智慧的综合能源的

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康龙化成中报预告交流（20220718） Q：实验室服务、小分子CDMO的收入和毛利率情况？实验室服务和集团增长接近（39-42%，生物科学比实验室化学增长更快）。小分子CDMO和集团增长接近（39-42%，早期项目为主，绍兴产能有三个车间开始投入使用）。临床略低于集团增长（国内部分受到一些疫情影响，成本有所增加）。大分子和CGT略低于集团增长（海外产能局限有关）。 Q：剔除理财和欧美通货膨胀影响后的利润增长？保本理财产品收益回调很多（由于国际环境变化），影响经调整利润5个点左右（一次

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【交流全文】 Q：婴配粉行业去库存的拐点何时发生？以及影响这一时间点的相关变量因素的变化情况。 A：库存拐点预计将于2023年3-4月，甚至推迟到6-7月到来，届时库存恢复良性水平；价格战预计将于2023年5-6月份逐渐恢复。复盘这轮价格战，持续约三年，开启于2020年7月，原因在于市场集中度达到一定程度后（CR10约为70%，2021年达到80%以上）龙头企业为争夺市场份额主动挑起。在此情况下，前十家企业采取了较为激进的市场策略，加大对于市场份额的争夺。最终价格战波及每个品牌和每个细分行业，

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中材科技大涨简评（继续重点推荐🔥）

中材科技大涨简评（继续重点推荐🔥） #天风建材中材科技002080上午涨停，情绪较好，风电叶片上游边际变化或是主要催化，显示风电景气继续向上，叶片效益拐点确定性较好。继续重点推荐中材科技，22h2多板块共振向上，估值有较好性价比： 1）22h2叶片效益拐点有确定性，龙头恒强。风电叶片公司龙头优势地位稳固，叶片大型化/定制化等背景下优势持续强化。近期风电招标价格止跌，安全问题重视度提升，同时风电度电成本已极具竞争力，叶片效益逐步回归有较大确定性（拐头向上），近期叶片企业已重点协调调价工作。

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【长江电新】上半年风电装机规模13GW，符合预期，下半年有望高增长

【长江电新】上半年风电装机规模13GW，符合预期，下半年有望高增长 1、2022年1-6月风电新增发电装机12.94GW，同比+19.4%，平均利用小时数为1154小时，同比下降58小时；其中，6月风电装机2.12GW，同比-30.5%，环比+71.0%；符合预期。 2、在2021年招标规模高增的支撑下，我们预计2022年风电新增装机有望达60GW左右，同比实现25%左右的增长。装机节奏方面，2022上半年疫情对于部分零部件环节出货节奏存在一定受影响，使得部分项目进度挤压至下半年，预计下半年新增

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重视【鑫科材料】投资机会：国企改进军铝基电池电芯，汽车连接器高端铜板量价利齐升

重视【鑫科材料】投资机会：国企改进军铝基电池电芯，汽车连接器高端铜板量价利齐升公司主业是汽车连接器上游铜板带，是目前国内唯一拥有镀锡材料供应商。下游70%为连接器，主要应用于汽车、半导体。汽车智能化需求和国产替代趋势下，国内铜合金企业高速成长公司向四川国资委定向增发，全面进军新能源铝基电池。四川融鑫将持有非公发后总股本的22.07%，成为公司第一大股东，募集资金10.66亿元落地新能源锂电池产业园项目。公司获得了中科瑞能“新型铝基复合负极及电池技术”的授权，中科瑞能孵化于中科院唐永炳团队，

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新强联在股价经历了小幅回调后产生了大量的市场传言，我们针对近期市场上对于新强联质疑较多的五个问题逐个进行了研究和草根调研，认为公司的长期成长逻辑仍然不变，短期的影响在可控范围内，在风电大型化下抗通缩+国产替代+海风拓展+平台化拓展的逻辑下，为我们的长期的推荐标的。

【天风机械】新强联调整点评：我们针对新强联近期五点质疑的思考

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【东吴电新】每日速递20220720

市场快报今日上证综指上涨0.04%,深证成指下跌0.3%,创业板指下跌1.77%,电气设备板块指数为3614.59,下跌2.74%,在申万一级行业中排名28/28。涨跌幅前五名双一科技(19.98%),上纬新材(14.89%),吉林化纤(10.04%),中材科技(10.01%),时代新材(9.99%),中信博(-7.97%),天合光能(-7.08%),锦浪科技(-7.07%),运达股份(-6.85%),亚玛顿(-5.95%)。公告纵览【天齐锂业】拟向子公司合计增资128.63亿元，用于

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20220718精达股份纪要

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【东吴计算机】电改软件的投资机会2：新能源云与虚拟电厂20220718

【东吴计算机】电改软件的投资机会2：新能源云与虚拟电厂20220718 摘要： 1.源网荷储会有新的元素需要加入，为使源网荷储有机发挥作用，信息化将需要在其中扮演重要作用，以实现各环节的高效互动。能源互联网主要有三大布局：生产控制大区-新一代调度自制系统与变电自动化系统；管理信息大区-新能源云、新能源语音、电网、国网新一代交易系统等；互联网大区-如车联网、智慧能源服务平台、新一代电力交易系统（中长期、现货交易）等。 2.十四五投入来看，主要聚焦在生产控制大区。今年国网在这一大区投入超300亿，预

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中际旭创激光雷达交流会议纪要 2022-07-18

中际旭创激光雷达交流会议纪要 2022-07-18 激光雷达 1、激光雷达市场 3-5 年内有望超百亿美金，行业年均增速 60%+，旭创不想错过这么大的市场。 2、公司从工艺、制造、技术、供应来赋能。工艺方面，激光雷达和光模块相通，很多可以共用；制造方面，公司每年光模块出货量不算上光纤到户产品有千万只，如果算上光纤到户有 2 千万只，产能有空间；技术，硅光、相干等本来就做的比较好，也是激光雷达需要的技术方案；供应链有复用优势，很多供应商相同。 3、业务模式：整机代工+共同设计，以代工为主，目前业

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中信计算机电力信息化专家系列交流之二 ——虚拟电厂概念、关键技术、现状与发展趋势

时间：20220718 嘉宾：虚拟电厂资深产业专家主持人：中信证券计算机研究员李康桥

有道云笔记

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东方电子业务领导小范围交流-中信计算机

时间：20220717 嘉宾：东方电子董秘王清刚，储能、虚拟电厂、综合能源产业负责人董文杰，证代张琪主持人：中信证券计算机研究员李康桥一、公司综合能源业务情况综合能源是实现国家生态战略的重要途径，所以东方电子在综合能源这块分了几个层次：分布式光伏的建设、空调的节能改造、配电房的可视化监测、储能、我们目前正在规划做的氢能。第一个层面，下面的光伏、空调，可能都有自己的单独节能系统，东方电子在这个基础之上，把下面的分散的各个烟囱式的独立系统，我们把它去融合起来，进行智慧的综合能源的

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康龙化成中报预告交流（20220718）

康龙化成中报预告交流（20220718） Q：实验室服务、小分子CDMO的收入和毛利率情况？实验室服务和集团增长接近（39-42%，生物科学比实验室化学增长更快）。小分子CDMO和集团增长接近（39-42%，早期项目为主，绍兴产能有三个车间开始投入使用）。临床略低于集团增长（国内部分受到一些疫情影响，成本有所增加）。大分子和CGT略低于集团增长（海外产能局限有关）。 Q：剔除理财和欧美通货膨胀影响后的利润增长？保本理财产品收益回调很多（由于国际环境变化），影响经调整利润5个点左右（一次

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婴配粉行业库存拐点何时到来？220717

【交流全文】 Q：婴配粉行业去库存的拐点何时发生？以及影响这一时间点的相关变量因素的变化情况。 A：库存拐点预计将于2023年3-4月，甚至推迟到6-7月到来，届时库存恢复良性水平；价格战预计将于2023年5-6月份逐渐恢复。复盘这轮价格战，持续约三年，开启于2020年7月，原因在于市场集中度达到一定程度后（CR10约为70%，2021年达到80%以上）龙头企业为争夺市场份额主动挑起。在此情况下，前十家企业采取了较为激进的市场策略，加大对于市场份额的争夺。最终价格战波及每个品牌和每个细分行业，

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中材科技大涨简评（继续重点推荐🔥）

中材科技大涨简评（继续重点推荐🔥） #天风建材中材科技002080上午涨停，情绪较好，风电叶片上游边际变化或是主要催化，显示风电景气继续向上，叶片效益拐点确定性较好。继续重点推荐中材科技，22h2多板块共振向上，估值有较好性价比： 1）22h2叶片效益拐点有确定性，龙头恒强。风电叶片公司龙头优势地位稳固，叶片大型化/定制化等背景下优势持续强化。近期风电招标价格止跌，安全问题重视度提升，同时风电度电成本已极具竞争力，叶片效益逐步回归有较大确定性（拐头向上），近期叶片企业已重点协调调价工作。

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中材科技

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【长江电新】上半年风电装机规模13GW，符合预期，下半年有望高增长

【长江电新】上半年风电装机规模13GW，符合预期，下半年有望高增长 1、2022年1-6月风电新增发电装机12.94GW，同比+19.4%，平均利用小时数为1154小时，同比下降58小时；其中，6月风电装机2.12GW，同比-30.5%，环比+71.0%；符合预期。 2、在2021年招标规模高增的支撑下，我们预计2022年风电新增装机有望达60GW左右，同比实现25%左右的增长。装机节奏方面，2022上半年疫情对于部分零部件环节出货节奏存在一定受影响，使得部分项目进度挤压至下半年，预计下半年新增

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重视【鑫科材料】投资机会：国企改进军铝基电池电芯，汽车连接器高端铜板量价利齐升

重视【鑫科材料】投资机会：国企改进军铝基电池电芯，汽车连接器高端铜板量价利齐升公司主业是汽车连接器上游铜板带，是目前国内唯一拥有镀锡材料供应商。下游70%为连接器，主要应用于汽车、半导体。汽车智能化需求和国产替代趋势下，国内铜合金企业高速成长公司向四川国资委定向增发，全面进军新能源铝基电池。四川融鑫将持有非公发后总股本的22.07%，成为公司第一大股东，募集资金10.66亿元落地新能源锂电池产业园项目。公司获得了中科瑞能“新型铝基复合负极及电池技术”的授权，中科瑞能孵化于中科院唐永炳团队，

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【铖昌科技推荐】业绩高增长确定性强，相控阵T/R芯片稀缺标的，中国星链概念最大受益股。

浙商国防军工/TMT/通信：【铖昌科技推荐】业绩高增长确定性强，相控阵T/R芯片稀缺标的，中国星链概念最大受益股。买入机会已现！【中国星链处于0-1阶段的爆发期】马斯克星链卫星在规数量约2800颗，每年发射超过1000颗。同时，国外巨头纷纷进军卫星互联网业务，抢占轨道和频率资源，中国大力发展“星链”，已经迫在眉睫！近期中国星网集团动作频繁，地面通信建设招标、海南文昌商业发射基地开工等事件预示着中国“星链”即将拉开序幕！公司主业为相控阵T/R芯片，应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低

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【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🚀最先明确智能汽车进入百花齐放“黄金右侧”

【民生计算机-吕伟/胡又文团队】🚀最先明确智能汽车进入百花齐放“黄金右侧”，真正靠谱的智能汽车研究应该怎样？【青萍之末定基调】年初我们在全市场率先提出：新汽车时代不只新能源，将是汽车、新能源、人工智能、软件、半导体、通讯等诸多行业集聚半个多世纪的积累于一点的核聚变！今年1月我们以CES电子展成为智能汽车展为重要信号，联合多行业重磅电话会明确定调：智能汽车将是今年全年最重要赛道主方向！新年首次明确智能汽车全年主线电话会http://9ng.cn/BDCD 【多组合体领风骚】基于多行业“核聚变”

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【天风机械】新强联调整点评：我们针对新强联近期五点质疑的思考

新强联在股价经历了小幅回调后产生了大量的市场传言，我们针对近期市场上对于新强联质疑较多的五个问题逐个进行了研究和草根调研，认为公司的长期成长逻辑仍然不变，短期的影响在可控范围内，在风电大型化下抗通缩+国产替代+海风拓展+平台化拓展的逻辑下，为我们的长期的推荐标的。

【天风机械】新强联调整点评：我们针对新强联近期五点质疑的思考

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【长江】碳纤维电话会议20220719

【长江】碳纤维电话会议20220719

碳纤维电话会议20220719

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市场快报今日上证综指上涨0.04%,深证成指下跌0.3%,创业板指下跌1.77%,电气设备板块指数为3614.59,下跌2.74%,在申万一级行业中排名28/28。涨跌幅前五名双一科技(19.98%),上纬新材(14.89%),吉林化纤(10.04%),中材科技(10.01%),时代新材(9.99%),中信博(-7.97%),天合光能(-7.08%),锦浪科技(-7.07%),运达股份(-6.85%),亚玛顿(-5.95%)。公告纵览【天齐锂业】拟向子公司合计增资128.63亿元，用于

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【东吴计算机】电改软件的投资机会2：新能源云与虚拟电厂20220718

【东吴计算机】电改软件的投资机会2：新能源云与虚拟电厂20220718 摘要： 1.源网荷储会有新的元素需要加入，为使源网荷储有机发挥作用，信息化将需要在其中扮演重要作用，以实现各环节的高效互动。能源互联网主要有三大布局：生产控制大区-新一代调度自制系统与变电自动化系统；管理信息大区-新能源云、新能源语音、电网、国网新一代交易系统等；互联网大区-如车联网、智慧能源服务平台、新一代电力交易系统（中长期、现货交易）等。 2.十四五投入来看，主要聚焦在生产控制大区。今年国网在这一大区投入超300亿，预

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中际旭创激光雷达交流会议纪要 2022-07-18

中际旭创激光雷达交流会议纪要 2022-07-18 激光雷达 1、激光雷达市场 3-5 年内有望超百亿美金，行业年均增速 60%+，旭创不想错过这么大的市场。 2、公司从工艺、制造、技术、供应来赋能。工艺方面，激光雷达和光模块相通，很多可以共用；制造方面，公司每年光模块出货量不算上光纤到户产品有千万只，如果算上光纤到户有 2 千万只，产能有空间；技术，硅光、相干等本来就做的比较好，也是激光雷达需要的技术方案；供应链有复用优势，很多供应商相同。 3、业务模式：整机代工+共同设计，以代工为主，目前业

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时间：20220717 嘉宾：东方电子董秘王清刚，储能、虚拟电厂、综合能源产业负责人董文杰，证代张琪主持人：中信证券计算机研究员李康桥一、公司综合能源业务情况综合能源是实现国家生态战略的重要途径，所以东方电子在综合能源这块分了几个层次：分布式光伏的建设、空调的节能改造、配电房的可视化监测、储能、我们目前正在规划做的氢能。第一个层面，下面的光伏、空调，可能都有自己的单独节能系统，东方电子在这个基础之上，把下面的分散的各个烟囱式的独立系统，我们把它去融合起来，进行智慧的综合能源的

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康龙化成中报预告交流（20220718） Q：实验室服务、小分子CDMO的收入和毛利率情况？实验室服务和集团增长接近（39-42%，生物科学比实验室化学增长更快）。小分子CDMO和集团增长接近（39-42%，早期项目为主，绍兴产能有三个车间开始投入使用）。临床略低于集团增长（国内部分受到一些疫情影响，成本有所增加）。大分子和CGT略低于集团增长（海外产能局限有关）。 Q：剔除理财和欧美通货膨胀影响后的利润增长？保本理财产品收益回调很多（由于国际环境变化），影响经调整利润5个点左右（一次

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【交流全文】 Q：婴配粉行业去库存的拐点何时发生？以及影响这一时间点的相关变量因素的变化情况。 A：库存拐点预计将于2023年3-4月，甚至推迟到6-7月到来，届时库存恢复良性水平；价格战预计将于2023年5-6月份逐渐恢复。复盘这轮价格战，持续约三年，开启于2020年7月，原因在于市场集中度达到一定程度后（CR10约为70%，2021年达到80%以上）龙头企业为争夺市场份额主动挑起。在此情况下，前十家企业采取了较为激进的市场策略，加大对于市场份额的争夺。最终价格战波及每个品牌和每个细分行业，

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中材科技大涨简评（继续重点推荐🔥）

中材科技大涨简评（继续重点推荐🔥） #天风建材中材科技002080上午涨停，情绪较好，风电叶片上游边际变化或是主要催化，显示风电景气继续向上，叶片效益拐点确定性较好。继续重点推荐中材科技，22h2多板块共振向上，估值有较好性价比： 1）22h2叶片效益拐点有确定性，龙头恒强。风电叶片公司龙头优势地位稳固，叶片大型化/定制化等背景下优势持续强化。近期风电招标价格止跌，安全问题重视度提升，同时风电度电成本已极具竞争力，叶片效益逐步回归有较大确定性（拐头向上），近期叶片企业已重点协调调价工作。

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【长江电新】上半年风电装机规模13GW，符合预期，下半年有望高增长

【长江电新】上半年风电装机规模13GW，符合预期，下半年有望高增长 1、2022年1-6月风电新增发电装机12.94GW，同比+19.4%，平均利用小时数为1154小时，同比下降58小时；其中，6月风电装机2.12GW，同比-30.5%，环比+71.0%；符合预期。 2、在2021年招标规模高增的支撑下，我们预计2022年风电新增装机有望达60GW左右，同比实现25%左右的增长。装机节奏方面，2022上半年疫情对于部分零部件环节出货节奏存在一定受影响，使得部分项目进度挤压至下半年，预计下半年新增

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重视【鑫科材料】投资机会：国企改进军铝基电池电芯，汽车连接器高端铜板量价利齐升公司主业是汽车连接器上游铜板带，是目前国内唯一拥有镀锡材料供应商。下游70%为连接器，主要应用于汽车、半导体。汽车智能化需求和国产替代趋势下，国内铜合金企业高速成长公司向四川国资委定向增发，全面进军新能源铝基电池。四川融鑫将持有非公发后总股本的22.07%，成为公司第一大股东，募集资金10.66亿元落地新能源锂电池产业园项目。公司获得了中科瑞能“新型铝基复合负极及电池技术”的授权，中科瑞能孵化于中科院唐永炳团队，

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【铖昌科技推荐】业绩高增长确定性强，相控阵T/R芯片稀缺标的，中国星链概念最大受益股。

浙商国防军工/TMT/通信：【铖昌科技推荐】业绩高增长确定性强，相控阵T/R芯片稀缺标的，中国星链概念最大受益股。买入机会已现！【中国星链处于0-1阶段的爆发期】马斯克星链卫星在规数量约2800颗，每年发射超过1000颗。同时，国外巨头纷纷进军卫星互联网业务，抢占轨道和频率资源，中国大力发展“星链”，已经迫在眉睫！近期中国星网集团动作频繁，地面通信建设招标、海南文昌商业发射基地开工等事件预示着中国“星链”即将拉开序幕！公司主业为相控阵T/R芯片，应用领域在军用高轨卫星、舰载弹载雷达系统与低

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【东吴计算机】电改软件的投资机会2：新能源云与虚拟电厂20220718 摘要： 1.源网荷储会有新的元素需要加入，为使源网荷储有机发挥作用，信息化将需要在其中扮演重要作用，以实现各环节的高效互动。能源互联网主要有三大布局：生产控制大区-新一代调度自制系统与变电自动化系统；管理信息大区-新能源云、新能源语音、电网、国网新一代交易系统等；互联网大区-如车联网、智慧能源服务平台、新一代电力交易系统（中长期、现货交易）等。 2.十四五投入来看，主要聚焦在生产控制大区。今年国网在这一大区投入超300亿，预

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中际旭创激光雷达交流会议纪要 2022-07-18 激光雷达 1、激光雷达市场 3-5 年内有望超百亿美金，行业年均增速 60%+，旭创不想错过这么大的市场。 2、公司从工艺、制造、技术、供应来赋能。工艺方面，激光雷达和光模块相通，很多可以共用；制造方面，公司每年光模块出货量不算上光纤到户产品有千万只，如果算上光纤到户有 2 千万只，产能有空间；技术，硅光、相干等本来就做的比较好，也是激光雷达需要的技术方案；供应链有复用优势，很多供应商相同。 3、业务模式：整机代工+共同设计，以代工为主，目前业

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2022-07-19 22:55:04

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中信计算机电力信息化专家系列交流之二 ——虚拟电厂概念、关键技术、现状与发展趋势

时间：20220718 嘉宾：虚拟电厂资深产业专家主持人：中信证券计算机研究员李康桥

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南网科技

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2022-07-19 22:53:12

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东方电子业务领导小范围交流-中信计算机

时间：20220717 嘉宾：东方电子董秘王清刚，储能、虚拟电厂、综合能源产业负责人董文杰，证代张琪主持人：中信证券计算机研究员李康桥一、公司综合能源业务情况综合能源是实现国家生态战略的重要途径，所以东方电子在综合能源这块分了几个层次：分布式光伏的建设、空调的节能改造、配电房的可视化监测、储能、我们目前正在规划做的氢能。第一个层面，下面的光伏、空调，可能都有自己的单独节能系统，东方电子在这个基础之上，把下面的分散的各个烟囱式的独立系统，我们把它去融合起来，进行智慧的综合能源的

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东方电子

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2022-07-19 22:49:53

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康龙化成中报预告交流（20220718）

康龙化成中报预告交流（20220718） Q：实验室服务、小分子CDMO的收入和毛利率情况？实验室服务和集团增长接近（39-42%，生物科学比实验室化学增长更快）。小分子CDMO和集团增长接近（39-42%，早期项目为主，绍兴产能有三个车间开始投入使用）。临床略低于集团增长（国内部分受到一些疫情影响，成本有所增加）。大分子和CGT略低于集团增长（海外产能局限有关）。 Q：剔除理财和欧美通货膨胀影响后的利润增长？保本理财产品收益回调很多（由于国际环境变化），影响经调整利润5个点左右（一次

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康龙化成

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2022-07-19 22:47:56

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婴配粉行业库存拐点何时到来？220717

【交流全文】 Q：婴配粉行业去库存的拐点何时发生？以及影响这一时间点的相关变量因素的变化情况。 A：库存拐点预计将于2023年3-4月，甚至推迟到6-7月到来，届时库存恢复良性水平；价格战预计将于2023年5-6月份逐渐恢复。复盘这轮价格战，持续约三年，开启于2020年7月，原因在于市场集中度达到一定程度后（CR10约为70%，2021年达到80%以上）龙头企业为争夺市场份额主动挑起。在此情况下，前十家企业采取了较为激进的市场策略，加大对于市场份额的争夺。最终价格战波及每个品牌和每个细分行业，

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伊利股份
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2022-07-19 22:26:44

中材科技大涨简评（继续重点推荐🔥）

中材科技大涨简评（继续重点推荐🔥） #天风建材中材科技002080上午涨停，情绪较好，风电叶片上游边际变化或是主要催化，显示风电景气继续向上，叶片效益拐点确定性较好。继续重点推荐中材科技，22h2多板块共振向上，估值有较好性价比： 1）22h2叶片效益拐点有确定性，龙头恒强。风电叶片公司龙头优势地位稳固，叶片大型化/定制化等背景下优势持续强化。近期风电招标价格止跌，安全问题重视度提升，同时风电度电成本已极具竞争力，叶片效益逐步回归有较大确定性（拐头向上），近期叶片企业已重点协调调价工作。

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中材科技

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2022-07-19 22:24:48

【长江电新】上半年风电装机规模13GW，符合预期，下半年有望高增长

【长江电新】上半年风电装机规模13GW，符合预期，下半年有望高增长 1、2022年1-6月风电新增发电装机12.94GW，同比+19.4%，平均利用小时数为1154小时，同比下降58小时；其中，6月风电装机2.12GW，同比-30.5%，环比+71.0%；符合预期。 2、在2021年招标规模高增的支撑下，我们预计2022年风电新增装机有望达60GW左右，同比实现25%左右的增长。装机节奏方面，2022上半年疫情对于部分零部件环节出货节奏存在一定受影响，使得部分项目进度挤压至下半年，预计下半年新增

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东方电缆
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2022-07-19 22:23:48

重视【鑫科材料】投资机会：国企改进军铝基电池电芯，汽车连接器高端铜板量价利齐升

重视【鑫科材料】投资机会：国企改进军铝基电池电芯，汽车连接器高端铜板量价利齐升公司主业是汽车连接器上游铜板带，是目前国内唯一拥有镀锡材料供应商。下游70%为连接器，主要应用于汽车、半导体。汽车智能化需求和国产替代趋势下，国内铜合金企业高速成长公司向四川国资委定向增发，全面进军新能源铝基电池。四川融鑫将持有非公发后总股本的22.07%，成为公司第一大股东，募集资金10.66亿元落地新能源锂电池产业园项目。公司获得了中科瑞能“新型铝基复合负极及电池技术”的授权，中科瑞能孵化于中科院唐永炳团队，

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