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超短追板的老韭菜

2022-07-19 14:56:39

东方日升——订单为王，完全被忽视的储能龙头

东方日升——订单为王，完全被忽视的储能龙头双一力，东方日升持股90%，日本第一工业制药株式会社（DKS）持股10%，具有15年储能经验，研发基地在日本，产品涵盖电芯，模组，户用，工商业及大型储能系统，天津基地主要为三元电芯产能，宁波基地年产能5GWh+，主要为PACK，PCS, SCADA, EMS今年下半年有扩产计划，目前PCS主要外购，已有10人团队在开发产品，已有样机在试验，后续自供。主打美国市场，欧洲日本澳大利亚订单快速放量，大型储能为主，国内大型储系统集成毛利率15%-20%，海外

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超短追板的老韭菜

2022-07-19 14:55:51

【招商电新】风电叶片更新

【招商电新】风电叶片更新 1、Vestas最近关了4条叶片产线（供海外），大概对应500套产能、3GW产量，我们判断主要与经济性有关（人工成本增加，总装运输成本增长3-4倍，大宗价格变化比较大）； 2、今年年初叶片价格有分化，各厂对应各客户涨跌价幅度有差别，一部分是成本驱动，但也有需求驱动的因素在。目前叶片没有短缺，但是供需偏紧还是有一些征兆，我们估计四季度附近可能会出现一些变化； 3、叶片的特殊性在于其只能用于风电，对风电需求的变化更为敏感，历次供需趋紧，叶片环节提价幅度都很大。近期部分运营商

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时代新材
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中材科技
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天顺风能

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2022-07-19 14:55:11

【长江电新】横店东磁更新：拟布局光储一体化方向，充分利用组件渠道及锂电技术积累优势

【长江电新】横店东磁更新：拟布局光储一体化方向，充分利用组件渠道及锂电技术积累优势 1、公司拟布局光伏储能一体化方向，当前产品已处于验证阶段。欧洲户储需求旺盛，公司户储与组件可以共用渠道，存量客户对储能产品需求旺盛。并且，公司锂电产品布局多年，对光伏储能电池的研发和推出起到协同作用。公司今年已有小批量产品以贴牌的方式出口到东南亚等国家，独立品牌产品已经进入逐步验证阶段，值得期待。 2、新产能顺利投放，组件出货有望加速。2.5GW高效组件项目生产线已建设完成并投入生产，自有组件产能提升至6-7GW

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2022-07-19 09:24:46

【中泰通信】拓邦股份：被低估的控制器龙头，储能业务放量

【中泰通信】拓邦股份：被低估的控制器龙头，储能业务放量公司控制器为核心，形成了工具、家电、新能源、工业、智能解决方案五大业务。21Q3以来受电子元器件和MCU芯片短缺和价格上涨影响毛利率持续下滑，22Q2开始原材料价格和消费级MCU价格回落趋势明显，汇率影响偏正面，我们预计利润率将在22Q3迎来拐点，季度增速前低后高，公司在手订单充足，大客户不断取得突破，我们预计全年营收有望破百亿。储能业务持续高增长，加大产能投放。储能业务经过多年发展，主要面向户用储能和便携式储能，覆盖欧美市场，2021年

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拓邦股份

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2022-07-19 09:24:08

【建投金属】众源新材：电池托盘及防腐材料成为新增长极，助力公司高成长

【建投金属】众源新材：电池托盘及防腐材料成为新增长极，助力公司高成长 🔥公司从事紫铜带箔材研发和生产，现有产能10万吨，在建产能10万吨。近年来公司切入电池托盘、电池铝箔及防腐保温材料领域，现有电池托盘年产能10万件，主要客户包括哪吒、奇瑞等，在建产能40万件，预计2022年底建成投产；在建电池铝箔年产能5万吨，预计一期2.5万吨于2023年底投产；在建防腐及保温材料年产能5万吨，预计2022下半年建成投产。 🔥新能源车及储能需求爆发，电池托盘市场供不应求。电池托盘是动力电池系统的主要承载和

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众源新材

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2022-07-19 09:23:16

【招商电新】金刚线再更新：没降价，建议关注底层逻辑

【招商电新】金刚线再更新：没降价，建议关注底层逻辑 1、上周五就有传金刚线已经降价，当时问了一下，没降，周日又确认了一下，确实没降，今天再确认了一下，的确没有降； 2、周一金刚线波动比较大，可能是美畅近期交流提到金刚线上半年价格有5%左右降幅。这个是同比去年上半年的降幅，实际近期金刚线价格没有变化，恒星、美畅、岱勒、高测的价格都没有降； 3、目前金刚线各家企业均满产，是否有产能比较关键，往后看，产品品质会更重要一些，自制母线的企业，产品稳定性可能会更好、更有优势； 4、金刚线一直是被低估的环节，

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美畅股份
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2022-07-18 09:13:41

【虎年荐猪】冷静的压栏，冷静的补栏

【虎年荐猪】冷静的压栏，冷静的补栏近期，市场高度关注在猪价高位背景下养殖户的行为，从我们的观察来看，比预想当中的【冷静】应该是直接的感受。具体来看：压栏：平稳的体重。从农业部，上市公司，三方机构的数据来看，都显示5月以来，体重呈现显著的【低位平稳】特征，显示养殖户压栏非常的冷静，与21年上半年形成鲜明对比，去年压栏的惨痛记忆引致了当下的非常克制的行为。补栏：平稳的母猪价。母猪价格从5月20日以来，同样呈现出【低位平稳】特征，与猪价的走势形成鲜明对比，显示了【去化不足】依然是养殖户的较为一致

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牧原股份

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2022-07-18 09:13:01

【中金科技硬件】全球观察-台积电：2Q22高性能计算驱动业绩增长

【中金科技硬件】全球观察-台积电：2Q22高性能计算驱动业绩增长，预计2022年全年产能依然紧绷 💎7月14日，台积电公布2Q22业绩并召开法说会：公司2Q22单季度营收5,341.4亿新台币（约合181.6亿美元），QoQ+8.8%，YoY+43.5%，接近此前指引上限，主要由高性能计算驱动。2Q22单季度毛利率59.1%，QoQ+3.4ppt，超出此前业绩指引上限，主要受益于产品结构改善、成本结构改善及美元汇率上行。 💎按制程拆分，台积电2Q22单季度5nm营收占比21%，7nm占比30

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【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业，继续推荐华峰铝业

【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业，继续推荐华峰铝业电动化提振汽车铝热传输材料需求，麒麟电池发布风头更劲。1）铝热传输材料可应用于汽车热管理系统，传统车单车用铝量约10kg，新能源汽车单车用铝量约20-25kg，最主要的增量为电池液冷板12-15kg。2）麒麟电池首创大面水冷技术，水冷板用量翻倍。宁德时代近日发布麒麟电池，水冷板实现结构性突破，将水冷板由原来的底部位置升级为置于电芯之间，换热面积扩大4倍，预计水冷板用量增加2倍，实现4C高压快充及1000km长续航。3）需求高增

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华峰铝业

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【国君化妆品】水羊股份：拟收购高端护肤品牌Evidens90%股权，品牌矩阵发展可期！

【国君化妆品】水羊股份：拟收购高端护肤品牌Evidens90%股权，品牌矩阵发展可期！事件：7月17日公司发布公告，拟以4450万欧元的对价收购高端护肤品牌Evidens母公司90%股权，并以500万欧元平价购买原股东持有的标的公司年初已宣派但未支付的股利形成的债权，本次交易金额合计4950万欧元，约折合人民币约3.35亿元，交易对应的2021年PE为10x，PS为2.8x。 Evidens原为公司代理品牌，在国内具有一定知名度，且盈利能力强，此次收购性价比较高。此次收购的标的公司旗下主营为高

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⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛（四）】需求爆发下的产品差异化错位竞争

⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛（四）】需求爆发下的产品差异化错位竞争 #需求持续性和驱动因素： 1. 上半年增速接近200%。欧洲正在大力降低装机软成本（安装设计入网维护等），购买力不是问题，预测明年增速仍在100%以上。 2.意大利主要是补贴；比利时主要是光伏存量大且净电量上网政策被取消；英国主要是辅助服务市场获取额外收益；波兰、西班牙都有一些补贴政策。 #电池、逆变器交叉情况及一体机趋势： 1.对电池、逆变器厂家做对方的产品都是跨行业，均面临从渠道到售后的全方位挑战，目前只是产品线的补充。经销

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【国盛轻工 | 点评】思摩尔国际：乌云正褪去

【国盛轻工 | 点评】思摩尔国际：乌云正褪去，静待国内新国标产品面市及Vuse通过PMTA审核公司发布2022年H1业绩预告。2022H1调整后净利润为13.75-16.06亿元，同比减少53.8%-46.0%；调整后净利润中值为14.90亿元，同比减少49.9%。单Q2调整后净利润为8.21-10.53亿元，同比减少53.0%-39.8%；调整后净利润中值为9.37亿元，同比减少46.4%。我们预计收入表现明显优于盈利，海外稳健增长，国内同比下滑；盈利略承压主要系1）疫情&政策多因素扰动，2

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【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池（20220717）

【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池（20220717）前言：新技术是我们2022年研究的核心，这基于我们对主产业链研究的简单框架（短期看量价、中期看供需、长期看技术），主产业链短期和中期不处于最好的介入位置，但新技术处于最好的渗透率加速窗口期；其中，钠电池是对电池体系全面的革新，更是配合大储能时代的开启，我们认为可以高看一眼。历史观：以长期视角看短期。 1）长期：大储能时代需要低成本、安全性好、环境适应强的电池，但对能量密度要求不高，钠电池适合时代大趋势。关注点：钠电池的多

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【财通电子】行业观点及推荐更新20220717

【财通电子】行业观点及推荐更新20220717 领导好，我们团队在逐步进入正轨，后续会有更详细的推荐梳理，先继续初步汇报下观点： 1）行业层面，从中观数据的观察，和微观信息的跟踪来看，目前行业还比较难找资金容量比较大的β性的机会，台积电上周也表示了一些行业景气度信息更新。总体上消费类需求复苏短期还不明朗，6-7月份一些传统元器件拉货没有如乐观预期迎来触底回升，服务器方向国内在二季度初走弱，国外客户需求也在6-7月份有短期减弱。汽车方向需求尚好，SOC、传感、连接、功率等；光伏、储能等亦较佳。此外

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【天风电新】金雷股份：近期市场关注问题解读-20220717

❗️【天风电新】金雷股份：近期市场关注问题解读-20220717 ——————————— 🌼公司为什么发展铸件业务？金雷股份的锻造主轴业务在原材料自产后毛利率已做到40%上下，市占率也已逐年提升到40%，如今却重点发展铸件业务，原因在于：对于大尺寸风机来说，锻造主轴可能不再适用：目前国内海上风电招标对单机容量的要求通常在8MW及以上，对于这类尺寸的风机，锻造主轴的成本过高（约比铸造主轴高40%）。在这种情况下，缺少了海上大尺寸风机市场，锻造主轴市场的增长空间相对有限。 🌼如何理解公司发

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金雷股份

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东方日升——订单为王，完全被忽视的储能龙头

东方日升——订单为王，完全被忽视的储能龙头双一力，东方日升持股90%，日本第一工业制药株式会社（DKS）持股10%，具有15年储能经验，研发基地在日本，产品涵盖电芯，模组，户用，工商业及大型储能系统，天津基地主要为三元电芯产能，宁波基地年产能5GWh+，主要为PACK，PCS, SCADA, EMS今年下半年有扩产计划，目前PCS主要外购，已有10人团队在开发产品，已有样机在试验，后续自供。主打美国市场，欧洲日本澳大利亚订单快速放量，大型储能为主，国内大型储系统集成毛利率15%-20%，海外

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【招商电新】风电叶片更新

【招商电新】风电叶片更新 1、Vestas最近关了4条叶片产线（供海外），大概对应500套产能、3GW产量，我们判断主要与经济性有关（人工成本增加，总装运输成本增长3-4倍，大宗价格变化比较大）； 2、今年年初叶片价格有分化，各厂对应各客户涨跌价幅度有差别，一部分是成本驱动，但也有需求驱动的因素在。目前叶片没有短缺，但是供需偏紧还是有一些征兆，我们估计四季度附近可能会出现一些变化； 3、叶片的特殊性在于其只能用于风电，对风电需求的变化更为敏感，历次供需趋紧，叶片环节提价幅度都很大。近期部分运营商

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【长江电新】横店东磁更新：拟布局光储一体化方向，充分利用组件渠道及锂电技术积累优势

【长江电新】横店东磁更新：拟布局光储一体化方向，充分利用组件渠道及锂电技术积累优势 1、公司拟布局光伏储能一体化方向，当前产品已处于验证阶段。欧洲户储需求旺盛，公司户储与组件可以共用渠道，存量客户对储能产品需求旺盛。并且，公司锂电产品布局多年，对光伏储能电池的研发和推出起到协同作用。公司今年已有小批量产品以贴牌的方式出口到东南亚等国家，独立品牌产品已经进入逐步验证阶段，值得期待。 2、新产能顺利投放，组件出货有望加速。2.5GW高效组件项目生产线已建设完成并投入生产，自有组件产能提升至6-7GW

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【中泰通信】拓邦股份：被低估的控制器龙头，储能业务放量

【中泰通信】拓邦股份：被低估的控制器龙头，储能业务放量公司控制器为核心，形成了工具、家电、新能源、工业、智能解决方案五大业务。21Q3以来受电子元器件和MCU芯片短缺和价格上涨影响毛利率持续下滑，22Q2开始原材料价格和消费级MCU价格回落趋势明显，汇率影响偏正面，我们预计利润率将在22Q3迎来拐点，季度增速前低后高，公司在手订单充足，大客户不断取得突破，我们预计全年营收有望破百亿。储能业务持续高增长，加大产能投放。储能业务经过多年发展，主要面向户用储能和便携式储能，覆盖欧美市场，2021年

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【建投金属】众源新材：电池托盘及防腐材料成为新增长极，助力公司高成长

【建投金属】众源新材：电池托盘及防腐材料成为新增长极，助力公司高成长 🔥公司从事紫铜带箔材研发和生产，现有产能10万吨，在建产能10万吨。近年来公司切入电池托盘、电池铝箔及防腐保温材料领域，现有电池托盘年产能10万件，主要客户包括哪吒、奇瑞等，在建产能40万件，预计2022年底建成投产；在建电池铝箔年产能5万吨，预计一期2.5万吨于2023年底投产；在建防腐及保温材料年产能5万吨，预计2022下半年建成投产。 🔥新能源车及储能需求爆发，电池托盘市场供不应求。电池托盘是动力电池系统的主要承载和

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【招商电新】金刚线再更新：没降价，建议关注底层逻辑

【招商电新】金刚线再更新：没降价，建议关注底层逻辑 1、上周五就有传金刚线已经降价，当时问了一下，没降，周日又确认了一下，确实没降，今天再确认了一下，的确没有降； 2、周一金刚线波动比较大，可能是美畅近期交流提到金刚线上半年价格有5%左右降幅。这个是同比去年上半年的降幅，实际近期金刚线价格没有变化，恒星、美畅、岱勒、高测的价格都没有降； 3、目前金刚线各家企业均满产，是否有产能比较关键，往后看，产品品质会更重要一些，自制母线的企业，产品稳定性可能会更好、更有优势； 4、金刚线一直是被低估的环节，

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【虎年荐猪】冷静的压栏，冷静的补栏

【虎年荐猪】冷静的压栏，冷静的补栏近期，市场高度关注在猪价高位背景下养殖户的行为，从我们的观察来看，比预想当中的【冷静】应该是直接的感受。具体来看：压栏：平稳的体重。从农业部，上市公司，三方机构的数据来看，都显示5月以来，体重呈现显著的【低位平稳】特征，显示养殖户压栏非常的冷静，与21年上半年形成鲜明对比，去年压栏的惨痛记忆引致了当下的非常克制的行为。补栏：平稳的母猪价。母猪价格从5月20日以来，同样呈现出【低位平稳】特征，与猪价的走势形成鲜明对比，显示了【去化不足】依然是养殖户的较为一致

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【中金科技硬件】全球观察-台积电：2Q22高性能计算驱动业绩增长

【中金科技硬件】全球观察-台积电：2Q22高性能计算驱动业绩增长，预计2022年全年产能依然紧绷 💎7月14日，台积电公布2Q22业绩并召开法说会：公司2Q22单季度营收5,341.4亿新台币（约合181.6亿美元），QoQ+8.8%，YoY+43.5%，接近此前指引上限，主要由高性能计算驱动。2Q22单季度毛利率59.1%，QoQ+3.4ppt，超出此前业绩指引上限，主要受益于产品结构改善、成本结构改善及美元汇率上行。 💎按制程拆分，台积电2Q22单季度5nm营收占比21%，7nm占比30

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【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业，继续推荐华峰铝业

【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业，继续推荐华峰铝业电动化提振汽车铝热传输材料需求，麒麟电池发布风头更劲。1）铝热传输材料可应用于汽车热管理系统，传统车单车用铝量约10kg，新能源汽车单车用铝量约20-25kg，最主要的增量为电池液冷板12-15kg。2）麒麟电池首创大面水冷技术，水冷板用量翻倍。宁德时代近日发布麒麟电池，水冷板实现结构性突破，将水冷板由原来的底部位置升级为置于电芯之间，换热面积扩大4倍，预计水冷板用量增加2倍，实现4C高压快充及1000km长续航。3）需求高增

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【国君化妆品】水羊股份：拟收购高端护肤品牌Evidens90%股权，品牌矩阵发展可期！

【国君化妆品】水羊股份：拟收购高端护肤品牌Evidens90%股权，品牌矩阵发展可期！事件：7月17日公司发布公告，拟以4450万欧元的对价收购高端护肤品牌Evidens母公司90%股权，并以500万欧元平价购买原股东持有的标的公司年初已宣派但未支付的股利形成的债权，本次交易金额合计4950万欧元，约折合人民币约3.35亿元，交易对应的2021年PE为10x，PS为2.8x。 Evidens原为公司代理品牌，在国内具有一定知名度，且盈利能力强，此次收购性价比较高。此次收购的标的公司旗下主营为高

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⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛（四）】需求爆发下的产品差异化错位竞争

⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛（四）】需求爆发下的产品差异化错位竞争 #需求持续性和驱动因素： 1. 上半年增速接近200%。欧洲正在大力降低装机软成本（安装设计入网维护等），购买力不是问题，预测明年增速仍在100%以上。 2.意大利主要是补贴；比利时主要是光伏存量大且净电量上网政策被取消；英国主要是辅助服务市场获取额外收益；波兰、西班牙都有一些补贴政策。 #电池、逆变器交叉情况及一体机趋势： 1.对电池、逆变器厂家做对方的产品都是跨行业，均面临从渠道到售后的全方位挑战，目前只是产品线的补充。经销

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【国盛轻工 | 点评】思摩尔国际：乌云正褪去

【国盛轻工 | 点评】思摩尔国际：乌云正褪去，静待国内新国标产品面市及Vuse通过PMTA审核公司发布2022年H1业绩预告。2022H1调整后净利润为13.75-16.06亿元，同比减少53.8%-46.0%；调整后净利润中值为14.90亿元，同比减少49.9%。单Q2调整后净利润为8.21-10.53亿元，同比减少53.0%-39.8%；调整后净利润中值为9.37亿元，同比减少46.4%。我们预计收入表现明显优于盈利，海外稳健增长，国内同比下滑；盈利略承压主要系1）疫情&政策多因素扰动，2

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【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池（20220717）

【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池（20220717）前言：新技术是我们2022年研究的核心，这基于我们对主产业链研究的简单框架（短期看量价、中期看供需、长期看技术），主产业链短期和中期不处于最好的介入位置，但新技术处于最好的渗透率加速窗口期；其中，钠电池是对电池体系全面的革新，更是配合大储能时代的开启，我们认为可以高看一眼。历史观：以长期视角看短期。 1）长期：大储能时代需要低成本、安全性好、环境适应强的电池，但对能量密度要求不高，钠电池适合时代大趋势。关注点：钠电池的多

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【财通电子】行业观点及推荐更新20220717

【财通电子】行业观点及推荐更新20220717 领导好，我们团队在逐步进入正轨，后续会有更详细的推荐梳理，先继续初步汇报下观点： 1）行业层面，从中观数据的观察，和微观信息的跟踪来看，目前行业还比较难找资金容量比较大的β性的机会，台积电上周也表示了一些行业景气度信息更新。总体上消费类需求复苏短期还不明朗，6-7月份一些传统元器件拉货没有如乐观预期迎来触底回升，服务器方向国内在二季度初走弱，国外客户需求也在6-7月份有短期减弱。汽车方向需求尚好，SOC、传感、连接、功率等；光伏、储能等亦较佳。此外

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【天风电新】金雷股份：近期市场关注问题解读-20220717

❗️【天风电新】金雷股份：近期市场关注问题解读-20220717 ——————————— 🌼公司为什么发展铸件业务？金雷股份的锻造主轴业务在原材料自产后毛利率已做到40%上下，市占率也已逐年提升到40%，如今却重点发展铸件业务，原因在于：对于大尺寸风机来说，锻造主轴可能不再适用：目前国内海上风电招标对单机容量的要求通常在8MW及以上，对于这类尺寸的风机，锻造主轴的成本过高（约比铸造主轴高40%）。在这种情况下，缺少了海上大尺寸风机市场，锻造主轴市场的增长空间相对有限。 🌼如何理解公司发

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金雷股份

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超短追板的老韭菜

2022-07-19 14:56:39

东方日升——订单为王，完全被忽视的储能龙头

东方日升——订单为王，完全被忽视的储能龙头双一力，东方日升持股90%，日本第一工业制药株式会社（DKS）持股10%，具有15年储能经验，研发基地在日本，产品涵盖电芯，模组，户用，工商业及大型储能系统，天津基地主要为三元电芯产能，宁波基地年产能5GWh+，主要为PACK，PCS, SCADA, EMS今年下半年有扩产计划，目前PCS主要外购，已有10人团队在开发产品，已有样机在试验，后续自供。主打美国市场，欧洲日本澳大利亚订单快速放量，大型储能为主，国内大型储系统集成毛利率15%-20%，海外

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2022-07-19 14:55:51

【招商电新】风电叶片更新

【招商电新】风电叶片更新 1、Vestas最近关了4条叶片产线（供海外），大概对应500套产能、3GW产量，我们判断主要与经济性有关（人工成本增加，总装运输成本增长3-4倍，大宗价格变化比较大）； 2、今年年初叶片价格有分化，各厂对应各客户涨跌价幅度有差别，一部分是成本驱动，但也有需求驱动的因素在。目前叶片没有短缺，但是供需偏紧还是有一些征兆，我们估计四季度附近可能会出现一些变化； 3、叶片的特殊性在于其只能用于风电，对风电需求的变化更为敏感，历次供需趋紧，叶片环节提价幅度都很大。近期部分运营商

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时代新材
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天顺风能

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2022-07-19 14:55:11

【长江电新】横店东磁更新：拟布局光储一体化方向，充分利用组件渠道及锂电技术积累优势

【长江电新】横店东磁更新：拟布局光储一体化方向，充分利用组件渠道及锂电技术积累优势 1、公司拟布局光伏储能一体化方向，当前产品已处于验证阶段。欧洲户储需求旺盛，公司户储与组件可以共用渠道，存量客户对储能产品需求旺盛。并且，公司锂电产品布局多年，对光伏储能电池的研发和推出起到协同作用。公司今年已有小批量产品以贴牌的方式出口到东南亚等国家，独立品牌产品已经进入逐步验证阶段，值得期待。 2、新产能顺利投放，组件出货有望加速。2.5GW高效组件项目生产线已建设完成并投入生产，自有组件产能提升至6-7GW

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2022-07-19 09:24:46

【中泰通信】拓邦股份：被低估的控制器龙头，储能业务放量

【中泰通信】拓邦股份：被低估的控制器龙头，储能业务放量公司控制器为核心，形成了工具、家电、新能源、工业、智能解决方案五大业务。21Q3以来受电子元器件和MCU芯片短缺和价格上涨影响毛利率持续下滑，22Q2开始原材料价格和消费级MCU价格回落趋势明显，汇率影响偏正面，我们预计利润率将在22Q3迎来拐点，季度增速前低后高，公司在手订单充足，大客户不断取得突破，我们预计全年营收有望破百亿。储能业务持续高增长，加大产能投放。储能业务经过多年发展，主要面向户用储能和便携式储能，覆盖欧美市场，2021年

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2022-07-19 09:24:08

【建投金属】众源新材：电池托盘及防腐材料成为新增长极，助力公司高成长

【建投金属】众源新材：电池托盘及防腐材料成为新增长极，助力公司高成长 🔥公司从事紫铜带箔材研发和生产，现有产能10万吨，在建产能10万吨。近年来公司切入电池托盘、电池铝箔及防腐保温材料领域，现有电池托盘年产能10万件，主要客户包括哪吒、奇瑞等，在建产能40万件，预计2022年底建成投产；在建电池铝箔年产能5万吨，预计一期2.5万吨于2023年底投产；在建防腐及保温材料年产能5万吨，预计2022下半年建成投产。 🔥新能源车及储能需求爆发，电池托盘市场供不应求。电池托盘是动力电池系统的主要承载和

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【招商电新】金刚线再更新：没降价，建议关注底层逻辑

【招商电新】金刚线再更新：没降价，建议关注底层逻辑 1、上周五就有传金刚线已经降价，当时问了一下，没降，周日又确认了一下，确实没降，今天再确认了一下，的确没有降； 2、周一金刚线波动比较大，可能是美畅近期交流提到金刚线上半年价格有5%左右降幅。这个是同比去年上半年的降幅，实际近期金刚线价格没有变化，恒星、美畅、岱勒、高测的价格都没有降； 3、目前金刚线各家企业均满产，是否有产能比较关键，往后看，产品品质会更重要一些，自制母线的企业，产品稳定性可能会更好、更有优势； 4、金刚线一直是被低估的环节，

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【虎年荐猪】冷静的压栏，冷静的补栏

【虎年荐猪】冷静的压栏，冷静的补栏近期，市场高度关注在猪价高位背景下养殖户的行为，从我们的观察来看，比预想当中的【冷静】应该是直接的感受。具体来看：压栏：平稳的体重。从农业部，上市公司，三方机构的数据来看，都显示5月以来，体重呈现显著的【低位平稳】特征，显示养殖户压栏非常的冷静，与21年上半年形成鲜明对比，去年压栏的惨痛记忆引致了当下的非常克制的行为。补栏：平稳的母猪价。母猪价格从5月20日以来，同样呈现出【低位平稳】特征，与猪价的走势形成鲜明对比，显示了【去化不足】依然是养殖户的较为一致

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【中金科技硬件】全球观察-台积电：2Q22高性能计算驱动业绩增长

【中金科技硬件】全球观察-台积电：2Q22高性能计算驱动业绩增长，预计2022年全年产能依然紧绷 💎7月14日，台积电公布2Q22业绩并召开法说会：公司2Q22单季度营收5,341.4亿新台币（约合181.6亿美元），QoQ+8.8%，YoY+43.5%，接近此前指引上限，主要由高性能计算驱动。2Q22单季度毛利率59.1%，QoQ+3.4ppt，超出此前业绩指引上限，主要受益于产品结构改善、成本结构改善及美元汇率上行。 💎按制程拆分，台积电2Q22单季度5nm营收占比21%，7nm占比30

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【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业，继续推荐华峰铝业

【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业，继续推荐华峰铝业电动化提振汽车铝热传输材料需求，麒麟电池发布风头更劲。1）铝热传输材料可应用于汽车热管理系统，传统车单车用铝量约10kg，新能源汽车单车用铝量约20-25kg，最主要的增量为电池液冷板12-15kg。2）麒麟电池首创大面水冷技术，水冷板用量翻倍。宁德时代近日发布麒麟电池，水冷板实现结构性突破，将水冷板由原来的底部位置升级为置于电芯之间，换热面积扩大4倍，预计水冷板用量增加2倍，实现4C高压快充及1000km长续航。3）需求高增

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【国君化妆品】水羊股份：拟收购高端护肤品牌Evidens90%股权，品牌矩阵发展可期！

【国君化妆品】水羊股份：拟收购高端护肤品牌Evidens90%股权，品牌矩阵发展可期！事件：7月17日公司发布公告，拟以4450万欧元的对价收购高端护肤品牌Evidens母公司90%股权，并以500万欧元平价购买原股东持有的标的公司年初已宣派但未支付的股利形成的债权，本次交易金额合计4950万欧元，约折合人民币约3.35亿元，交易对应的2021年PE为10x，PS为2.8x。 Evidens原为公司代理品牌，在国内具有一定知名度，且盈利能力强，此次收购性价比较高。此次收购的标的公司旗下主营为高

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⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛（四）】需求爆发下的产品差异化错位竞争

⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛（四）】需求爆发下的产品差异化错位竞争 #需求持续性和驱动因素： 1. 上半年增速接近200%。欧洲正在大力降低装机软成本（安装设计入网维护等），购买力不是问题，预测明年增速仍在100%以上。 2.意大利主要是补贴；比利时主要是光伏存量大且净电量上网政策被取消；英国主要是辅助服务市场获取额外收益；波兰、西班牙都有一些补贴政策。 #电池、逆变器交叉情况及一体机趋势： 1.对电池、逆变器厂家做对方的产品都是跨行业，均面临从渠道到售后的全方位挑战，目前只是产品线的补充。经销

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【国盛轻工 | 点评】思摩尔国际：乌云正褪去

【国盛轻工 | 点评】思摩尔国际：乌云正褪去，静待国内新国标产品面市及Vuse通过PMTA审核公司发布2022年H1业绩预告。2022H1调整后净利润为13.75-16.06亿元，同比减少53.8%-46.0%；调整后净利润中值为14.90亿元，同比减少49.9%。单Q2调整后净利润为8.21-10.53亿元，同比减少53.0%-39.8%；调整后净利润中值为9.37亿元，同比减少46.4%。我们预计收入表现明显优于盈利，海外稳健增长，国内同比下滑；盈利略承压主要系1）疫情&政策多因素扰动，2

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【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池（20220717）

【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池（20220717）前言：新技术是我们2022年研究的核心，这基于我们对主产业链研究的简单框架（短期看量价、中期看供需、长期看技术），主产业链短期和中期不处于最好的介入位置，但新技术处于最好的渗透率加速窗口期；其中，钠电池是对电池体系全面的革新，更是配合大储能时代的开启，我们认为可以高看一眼。历史观：以长期视角看短期。 1）长期：大储能时代需要低成本、安全性好、环境适应强的电池，但对能量密度要求不高，钠电池适合时代大趋势。关注点：钠电池的多

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【财通电子】行业观点及推荐更新20220717

【财通电子】行业观点及推荐更新20220717 领导好，我们团队在逐步进入正轨，后续会有更详细的推荐梳理，先继续初步汇报下观点： 1）行业层面，从中观数据的观察，和微观信息的跟踪来看，目前行业还比较难找资金容量比较大的β性的机会，台积电上周也表示了一些行业景气度信息更新。总体上消费类需求复苏短期还不明朗，6-7月份一些传统元器件拉货没有如乐观预期迎来触底回升，服务器方向国内在二季度初走弱，国外客户需求也在6-7月份有短期减弱。汽车方向需求尚好，SOC、传感、连接、功率等；光伏、储能等亦较佳。此外

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2022-07-17 21:31:49

【天风电新】金雷股份：近期市场关注问题解读-20220717

❗️【天风电新】金雷股份：近期市场关注问题解读-20220717 ——————————— 🌼公司为什么发展铸件业务？金雷股份的锻造主轴业务在原材料自产后毛利率已做到40%上下，市占率也已逐年提升到40%，如今却重点发展铸件业务，原因在于：对于大尺寸风机来说，锻造主轴可能不再适用：目前国内海上风电招标对单机容量的要求通常在8MW及以上，对于这类尺寸的风机，锻造主轴的成本过高（约比铸造主轴高40%）。在这种情况下，缺少了海上大尺寸风机市场，锻造主轴市场的增长空间相对有限。 🌼如何理解公司发

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东方日升——订单为王，完全被忽视的储能龙头

东方日升——订单为王，完全被忽视的储能龙头双一力，东方日升持股90%，日本第一工业制药株式会社（DKS）持股10%，具有15年储能经验，研发基地在日本，产品涵盖电芯，模组，户用，工商业及大型储能系统，天津基地主要为三元电芯产能，宁波基地年产能5GWh+，主要为PACK，PCS, SCADA, EMS今年下半年有扩产计划，目前PCS主要外购，已有10人团队在开发产品，已有样机在试验，后续自供。主打美国市场，欧洲日本澳大利亚订单快速放量，大型储能为主，国内大型储系统集成毛利率15%-20%，海外

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【招商电新】风电叶片更新

【招商电新】风电叶片更新 1、Vestas最近关了4条叶片产线（供海外），大概对应500套产能、3GW产量，我们判断主要与经济性有关（人工成本增加，总装运输成本增长3-4倍，大宗价格变化比较大）； 2、今年年初叶片价格有分化，各厂对应各客户涨跌价幅度有差别，一部分是成本驱动，但也有需求驱动的因素在。目前叶片没有短缺，但是供需偏紧还是有一些征兆，我们估计四季度附近可能会出现一些变化； 3、叶片的特殊性在于其只能用于风电，对风电需求的变化更为敏感，历次供需趋紧，叶片环节提价幅度都很大。近期部分运营商

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【长江电新】横店东磁更新：拟布局光储一体化方向，充分利用组件渠道及锂电技术积累优势

【长江电新】横店东磁更新：拟布局光储一体化方向，充分利用组件渠道及锂电技术积累优势 1、公司拟布局光伏储能一体化方向，当前产品已处于验证阶段。欧洲户储需求旺盛，公司户储与组件可以共用渠道，存量客户对储能产品需求旺盛。并且，公司锂电产品布局多年，对光伏储能电池的研发和推出起到协同作用。公司今年已有小批量产品以贴牌的方式出口到东南亚等国家，独立品牌产品已经进入逐步验证阶段，值得期待。 2、新产能顺利投放，组件出货有望加速。2.5GW高效组件项目生产线已建设完成并投入生产，自有组件产能提升至6-7GW

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【中泰通信】拓邦股份：被低估的控制器龙头，储能业务放量

【中泰通信】拓邦股份：被低估的控制器龙头，储能业务放量公司控制器为核心，形成了工具、家电、新能源、工业、智能解决方案五大业务。21Q3以来受电子元器件和MCU芯片短缺和价格上涨影响毛利率持续下滑，22Q2开始原材料价格和消费级MCU价格回落趋势明显，汇率影响偏正面，我们预计利润率将在22Q3迎来拐点，季度增速前低后高，公司在手订单充足，大客户不断取得突破，我们预计全年营收有望破百亿。储能业务持续高增长，加大产能投放。储能业务经过多年发展，主要面向户用储能和便携式储能，覆盖欧美市场，2021年

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【建投金属】众源新材：电池托盘及防腐材料成为新增长极，助力公司高成长

【建投金属】众源新材：电池托盘及防腐材料成为新增长极，助力公司高成长 🔥公司从事紫铜带箔材研发和生产，现有产能10万吨，在建产能10万吨。近年来公司切入电池托盘、电池铝箔及防腐保温材料领域，现有电池托盘年产能10万件，主要客户包括哪吒、奇瑞等，在建产能40万件，预计2022年底建成投产；在建电池铝箔年产能5万吨，预计一期2.5万吨于2023年底投产；在建防腐及保温材料年产能5万吨，预计2022下半年建成投产。 🔥新能源车及储能需求爆发，电池托盘市场供不应求。电池托盘是动力电池系统的主要承载和

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【招商电新】金刚线再更新：没降价，建议关注底层逻辑

【招商电新】金刚线再更新：没降价，建议关注底层逻辑 1、上周五就有传金刚线已经降价，当时问了一下，没降，周日又确认了一下，确实没降，今天再确认了一下，的确没有降； 2、周一金刚线波动比较大，可能是美畅近期交流提到金刚线上半年价格有5%左右降幅。这个是同比去年上半年的降幅，实际近期金刚线价格没有变化，恒星、美畅、岱勒、高测的价格都没有降； 3、目前金刚线各家企业均满产，是否有产能比较关键，往后看，产品品质会更重要一些，自制母线的企业，产品稳定性可能会更好、更有优势； 4、金刚线一直是被低估的环节，

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【虎年荐猪】冷静的压栏，冷静的补栏

【虎年荐猪】冷静的压栏，冷静的补栏近期，市场高度关注在猪价高位背景下养殖户的行为，从我们的观察来看，比预想当中的【冷静】应该是直接的感受。具体来看：压栏：平稳的体重。从农业部，上市公司，三方机构的数据来看，都显示5月以来，体重呈现显著的【低位平稳】特征，显示养殖户压栏非常的冷静，与21年上半年形成鲜明对比，去年压栏的惨痛记忆引致了当下的非常克制的行为。补栏：平稳的母猪价。母猪价格从5月20日以来，同样呈现出【低位平稳】特征，与猪价的走势形成鲜明对比，显示了【去化不足】依然是养殖户的较为一致

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【中金科技硬件】全球观察-台积电：2Q22高性能计算驱动业绩增长

【中金科技硬件】全球观察-台积电：2Q22高性能计算驱动业绩增长，预计2022年全年产能依然紧绷 💎7月14日，台积电公布2Q22业绩并召开法说会：公司2Q22单季度营收5,341.4亿新台币（约合181.6亿美元），QoQ+8.8%，YoY+43.5%，接近此前指引上限，主要由高性能计算驱动。2Q22单季度毛利率59.1%，QoQ+3.4ppt，超出此前业绩指引上限，主要受益于产品结构改善、成本结构改善及美元汇率上行。 💎按制程拆分，台积电2Q22单季度5nm营收占比21%，7nm占比30

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【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业，继续推荐华峰铝业

【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业，继续推荐华峰铝业电动化提振汽车铝热传输材料需求，麒麟电池发布风头更劲。1）铝热传输材料可应用于汽车热管理系统，传统车单车用铝量约10kg，新能源汽车单车用铝量约20-25kg，最主要的增量为电池液冷板12-15kg。2）麒麟电池首创大面水冷技术，水冷板用量翻倍。宁德时代近日发布麒麟电池，水冷板实现结构性突破，将水冷板由原来的底部位置升级为置于电芯之间，换热面积扩大4倍，预计水冷板用量增加2倍，实现4C高压快充及1000km长续航。3）需求高增

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【国君化妆品】水羊股份：拟收购高端护肤品牌Evidens90%股权，品牌矩阵发展可期！

【国君化妆品】水羊股份：拟收购高端护肤品牌Evidens90%股权，品牌矩阵发展可期！事件：7月17日公司发布公告，拟以4450万欧元的对价收购高端护肤品牌Evidens母公司90%股权，并以500万欧元平价购买原股东持有的标的公司年初已宣派但未支付的股利形成的债权，本次交易金额合计4950万欧元，约折合人民币约3.35亿元，交易对应的2021年PE为10x，PS为2.8x。 Evidens原为公司代理品牌，在国内具有一定知名度，且盈利能力强，此次收购性价比较高。此次收购的标的公司旗下主营为高

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⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛（四）】需求爆发下的产品差异化错位竞争

⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛（四）】需求爆发下的产品差异化错位竞争 #需求持续性和驱动因素： 1. 上半年增速接近200%。欧洲正在大力降低装机软成本（安装设计入网维护等），购买力不是问题，预测明年增速仍在100%以上。 2.意大利主要是补贴；比利时主要是光伏存量大且净电量上网政策被取消；英国主要是辅助服务市场获取额外收益；波兰、西班牙都有一些补贴政策。 #电池、逆变器交叉情况及一体机趋势： 1.对电池、逆变器厂家做对方的产品都是跨行业，均面临从渠道到售后的全方位挑战，目前只是产品线的补充。经销

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【国盛轻工 | 点评】思摩尔国际：乌云正褪去

【国盛轻工 | 点评】思摩尔国际：乌云正褪去，静待国内新国标产品面市及Vuse通过PMTA审核公司发布2022年H1业绩预告。2022H1调整后净利润为13.75-16.06亿元，同比减少53.8%-46.0%；调整后净利润中值为14.90亿元，同比减少49.9%。单Q2调整后净利润为8.21-10.53亿元，同比减少53.0%-39.8%；调整后净利润中值为9.37亿元，同比减少46.4%。我们预计收入表现明显优于盈利，海外稳健增长，国内同比下滑；盈利略承压主要系1）疫情&政策多因素扰动，2

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【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池（20220717）

【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池（20220717）前言：新技术是我们2022年研究的核心，这基于我们对主产业链研究的简单框架（短期看量价、中期看供需、长期看技术），主产业链短期和中期不处于最好的介入位置，但新技术处于最好的渗透率加速窗口期；其中，钠电池是对电池体系全面的革新，更是配合大储能时代的开启，我们认为可以高看一眼。历史观：以长期视角看短期。 1）长期：大储能时代需要低成本、安全性好、环境适应强的电池，但对能量密度要求不高，钠电池适合时代大趋势。关注点：钠电池的多

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【财通电子】行业观点及推荐更新20220717

【财通电子】行业观点及推荐更新20220717 领导好，我们团队在逐步进入正轨，后续会有更详细的推荐梳理，先继续初步汇报下观点： 1）行业层面，从中观数据的观察，和微观信息的跟踪来看，目前行业还比较难找资金容量比较大的β性的机会，台积电上周也表示了一些行业景气度信息更新。总体上消费类需求复苏短期还不明朗，6-7月份一些传统元器件拉货没有如乐观预期迎来触底回升，服务器方向国内在二季度初走弱，国外客户需求也在6-7月份有短期减弱。汽车方向需求尚好，SOC、传感、连接、功率等；光伏、储能等亦较佳。此外

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杰普特
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洁美科技
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三利谱

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2022-07-17 21:31:49

【天风电新】金雷股份：近期市场关注问题解读-20220717

❗️【天风电新】金雷股份：近期市场关注问题解读-20220717 ——————————— 🌼公司为什么发展铸件业务？金雷股份的锻造主轴业务在原材料自产后毛利率已做到40%上下，市占率也已逐年提升到40%，如今却重点发展铸件业务，原因在于：对于大尺寸风机来说，锻造主轴可能不再适用：目前国内海上风电招标对单机容量的要求通常在8MW及以上，对于这类尺寸的风机，锻造主轴的成本过高（约比铸造主轴高40%）。在这种情况下，缺少了海上大尺寸风机市场，锻造主轴市场的增长空间相对有限。 🌼如何理解公司发

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金雷股份

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2022-07-19 14:56:39

东方日升——订单为王，完全被忽视的储能龙头

东方日升——订单为王，完全被忽视的储能龙头双一力，东方日升持股90%，日本第一工业制药株式会社（DKS）持股10%，具有15年储能经验，研发基地在日本，产品涵盖电芯，模组，户用，工商业及大型储能系统，天津基地主要为三元电芯产能，宁波基地年产能5GWh+，主要为PACK，PCS, SCADA, EMS今年下半年有扩产计划，目前PCS主要外购，已有10人团队在开发产品，已有样机在试验，后续自供。主打美国市场，欧洲日本澳大利亚订单快速放量，大型储能为主，国内大型储系统集成毛利率15%-20%，海外

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东方日升

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2022-07-19 14:55:51

【招商电新】风电叶片更新

【招商电新】风电叶片更新 1、Vestas最近关了4条叶片产线（供海外），大概对应500套产能、3GW产量，我们判断主要与经济性有关（人工成本增加，总装运输成本增长3-4倍，大宗价格变化比较大）； 2、今年年初叶片价格有分化，各厂对应各客户涨跌价幅度有差别，一部分是成本驱动，但也有需求驱动的因素在。目前叶片没有短缺，但是供需偏紧还是有一些征兆，我们估计四季度附近可能会出现一些变化； 3、叶片的特殊性在于其只能用于风电，对风电需求的变化更为敏感，历次供需趋紧，叶片环节提价幅度都很大。近期部分运营商

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时代新材
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中材科技
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双一科技
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天顺风能

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2022-07-19 14:55:11

【长江电新】横店东磁更新：拟布局光储一体化方向，充分利用组件渠道及锂电技术积累优势

【长江电新】横店东磁更新：拟布局光储一体化方向，充分利用组件渠道及锂电技术积累优势 1、公司拟布局光伏储能一体化方向，当前产品已处于验证阶段。欧洲户储需求旺盛，公司户储与组件可以共用渠道，存量客户对储能产品需求旺盛。并且，公司锂电产品布局多年，对光伏储能电池的研发和推出起到协同作用。公司今年已有小批量产品以贴牌的方式出口到东南亚等国家，独立品牌产品已经进入逐步验证阶段，值得期待。 2、新产能顺利投放，组件出货有望加速。2.5GW高效组件项目生产线已建设完成并投入生产，自有组件产能提升至6-7GW

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横店东磁

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2022-07-19 09:24:46

【中泰通信】拓邦股份：被低估的控制器龙头，储能业务放量

【中泰通信】拓邦股份：被低估的控制器龙头，储能业务放量公司控制器为核心，形成了工具、家电、新能源、工业、智能解决方案五大业务。21Q3以来受电子元器件和MCU芯片短缺和价格上涨影响毛利率持续下滑，22Q2开始原材料价格和消费级MCU价格回落趋势明显，汇率影响偏正面，我们预计利润率将在22Q3迎来拐点，季度增速前低后高，公司在手订单充足，大客户不断取得突破，我们预计全年营收有望破百亿。储能业务持续高增长，加大产能投放。储能业务经过多年发展，主要面向户用储能和便携式储能，覆盖欧美市场，2021年

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拓邦股份

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2022-07-19 09:24:08

【建投金属】众源新材：电池托盘及防腐材料成为新增长极，助力公司高成长

【建投金属】众源新材：电池托盘及防腐材料成为新增长极，助力公司高成长 🔥公司从事紫铜带箔材研发和生产，现有产能10万吨，在建产能10万吨。近年来公司切入电池托盘、电池铝箔及防腐保温材料领域，现有电池托盘年产能10万件，主要客户包括哪吒、奇瑞等，在建产能40万件，预计2022年底建成投产；在建电池铝箔年产能5万吨，预计一期2.5万吨于2023年底投产；在建防腐及保温材料年产能5万吨，预计2022下半年建成投产。 🔥新能源车及储能需求爆发，电池托盘市场供不应求。电池托盘是动力电池系统的主要承载和

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众源新材

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2022-07-19 09:23:16

【招商电新】金刚线再更新：没降价，建议关注底层逻辑

【招商电新】金刚线再更新：没降价，建议关注底层逻辑 1、上周五就有传金刚线已经降价，当时问了一下，没降，周日又确认了一下，确实没降，今天再确认了一下，的确没有降； 2、周一金刚线波动比较大，可能是美畅近期交流提到金刚线上半年价格有5%左右降幅。这个是同比去年上半年的降幅，实际近期金刚线价格没有变化，恒星、美畅、岱勒、高测的价格都没有降； 3、目前金刚线各家企业均满产，是否有产能比较关键，往后看，产品品质会更重要一些，自制母线的企业，产品稳定性可能会更好、更有优势； 4、金刚线一直是被低估的环节，

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美畅股份
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高测股份
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恒星科技

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2022-07-18 09:13:41

【虎年荐猪】冷静的压栏，冷静的补栏

【虎年荐猪】冷静的压栏，冷静的补栏近期，市场高度关注在猪价高位背景下养殖户的行为，从我们的观察来看，比预想当中的【冷静】应该是直接的感受。具体来看：压栏：平稳的体重。从农业部，上市公司，三方机构的数据来看，都显示5月以来，体重呈现显著的【低位平稳】特征，显示养殖户压栏非常的冷静，与21年上半年形成鲜明对比，去年压栏的惨痛记忆引致了当下的非常克制的行为。补栏：平稳的母猪价。母猪价格从5月20日以来，同样呈现出【低位平稳】特征，与猪价的走势形成鲜明对比，显示了【去化不足】依然是养殖户的较为一致

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牧原股份

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2022-07-18 09:13:01

【中金科技硬件】全球观察-台积电：2Q22高性能计算驱动业绩增长

【中金科技硬件】全球观察-台积电：2Q22高性能计算驱动业绩增长，预计2022年全年产能依然紧绷 💎7月14日，台积电公布2Q22业绩并召开法说会：公司2Q22单季度营收5,341.4亿新台币（约合181.6亿美元），QoQ+8.8%，YoY+43.5%，接近此前指引上限，主要由高性能计算驱动。2Q22单季度毛利率59.1%，QoQ+3.4ppt，超出此前业绩指引上限，主要受益于产品结构改善、成本结构改善及美元汇率上行。 💎按制程拆分，台积电2Q22单季度5nm营收占比21%，7nm占比30

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中芯国际

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2022-07-18 09:10:20

【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业，继续推荐华峰铝业

【申万有色】高壁垒、高增速、迎巨变的汽车热管理行业，继续推荐华峰铝业电动化提振汽车铝热传输材料需求，麒麟电池发布风头更劲。1）铝热传输材料可应用于汽车热管理系统，传统车单车用铝量约10kg，新能源汽车单车用铝量约20-25kg，最主要的增量为电池液冷板12-15kg。2）麒麟电池首创大面水冷技术，水冷板用量翻倍。宁德时代近日发布麒麟电池，水冷板实现结构性突破，将水冷板由原来的底部位置升级为置于电芯之间，换热面积扩大4倍，预计水冷板用量增加2倍，实现4C高压快充及1000km长续航。3）需求高增

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华峰铝业

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2022-07-18 09:08:41

【国君化妆品】水羊股份：拟收购高端护肤品牌Evidens90%股权，品牌矩阵发展可期！

【国君化妆品】水羊股份：拟收购高端护肤品牌Evidens90%股权，品牌矩阵发展可期！事件：7月17日公司发布公告，拟以4450万欧元的对价收购高端护肤品牌Evidens母公司90%股权，并以500万欧元平价购买原股东持有的标的公司年初已宣派但未支付的股利形成的债权，本次交易金额合计4950万欧元，约折合人民币约3.35亿元，交易对应的2021年PE为10x，PS为2.8x。 Evidens原为公司代理品牌，在国内具有一定知名度，且盈利能力强，此次收购性价比较高。此次收购的标的公司旗下主营为高

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水羊股份

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2022-07-17 21:37:41

⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛（四）】需求爆发下的产品差异化错位竞争

⭕【欧洲光储需求究竟有多旺盛（四）】需求爆发下的产品差异化错位竞争 #需求持续性和驱动因素： 1. 上半年增速接近200%。欧洲正在大力降低装机软成本（安装设计入网维护等），购买力不是问题，预测明年增速仍在100%以上。 2.意大利主要是补贴；比利时主要是光伏存量大且净电量上网政策被取消；英国主要是辅助服务市场获取额外收益；波兰、西班牙都有一些补贴政策。 #电池、逆变器交叉情况及一体机趋势： 1.对电池、逆变器厂家做对方的产品都是跨行业，均面临从渠道到售后的全方位挑战，目前只是产品线的补充。经销

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德业股份
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阳光电源
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比亚迪

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2022-07-17 21:35:38

【国盛轻工 | 点评】思摩尔国际：乌云正褪去

【国盛轻工 | 点评】思摩尔国际：乌云正褪去，静待国内新国标产品面市及Vuse通过PMTA审核公司发布2022年H1业绩预告。2022H1调整后净利润为13.75-16.06亿元，同比减少53.8%-46.0%；调整后净利润中值为14.90亿元，同比减少49.9%。单Q2调整后净利润为8.21-10.53亿元，同比减少53.0%-39.8%；调整后净利润中值为9.37亿元，同比减少46.4%。我们预计收入表现明显优于盈利，海外稳健增长，国内同比下滑；盈利略承压主要系1）疫情&政策多因素扰动，2

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思摩尔国际

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2022-07-17 21:34:14

【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池（20220717）

【势能分析框架】看市场系列6—当前时点如何看钠电池（20220717）前言：新技术是我们2022年研究的核心，这基于我们对主产业链研究的简单框架（短期看量价、中期看供需、长期看技术），主产业链短期和中期不处于最好的介入位置，但新技术处于最好的渗透率加速窗口期；其中，钠电池是对电池体系全面的革新，更是配合大储能时代的开启，我们认为可以高看一眼。历史观：以长期视角看短期。 1）长期：大储能时代需要低成本、安全性好、环境适应强的电池，但对能量密度要求不高，钠电池适合时代大趋势。关注点：钠电池的多

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宁德时代

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2022-07-17 21:32:57

【财通电子】行业观点及推荐更新20220717

【财通电子】行业观点及推荐更新20220717 领导好，我们团队在逐步进入正轨，后续会有更详细的推荐梳理，先继续初步汇报下观点： 1）行业层面，从中观数据的观察，和微观信息的跟踪来看，目前行业还比较难找资金容量比较大的β性的机会，台积电上周也表示了一些行业景气度信息更新。总体上消费类需求复苏短期还不明朗，6-7月份一些传统元器件拉货没有如乐观预期迎来触底回升，服务器方向国内在二季度初走弱，国外客户需求也在6-7月份有短期减弱。汽车方向需求尚好，SOC、传感、连接、功率等；光伏、储能等亦较佳。此外

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超短追板的老韭菜

2022-07-17 21:31:49

【天风电新】金雷股份：近期市场关注问题解读-20220717

❗️【天风电新】金雷股份：近期市场关注问题解读-20220717 ——————————— 🌼公司为什么发展铸件业务？金雷股份的锻造主轴业务在原材料自产后毛利率已做到40%上下，市占率也已逐年提升到40%，如今却重点发展铸件业务，原因在于：对于大尺寸风机来说，锻造主轴可能不再适用：目前国内海上风电招标对单机容量的要求通常在8MW及以上，对于这类尺寸的风机，锻造主轴的成本过高（约比铸造主轴高40%）。在这种情况下，缺少了海上大尺寸风机市场，锻造主轴市场的增长空间相对有限。 🌼如何理解公司发

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