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超短追板的老韭菜

2022-07-17 21:31:08

【东北农业周观点更新】

【东北农业周观点更新】生猪：7月17日外三元生猪价格22.72元/公斤，周环比下跌4.18%。随着利空因素不断累积，市场对于未来猪价走势分歧进一步加大，猪价如期由涨转跌。6月能繁母猪存栏4277万头，环比5月增长2.0%，超出市场预期，反映养猪行业当前偏乐观的情绪，但偏高的能繁存栏或进一步打击市场信心，加速猪价下跌趋势。二季度生猪出栏量1.70亿头，同比增长2.5%，供给能力明显提升；二季度末生猪存栏4.31亿头，同比减少1.9%，但考虑到去年下半年猪价大跌反映出的供给严重过剩问题，今年下半年

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牧原股份
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温氏股份
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苏垦农发
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登海种业

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超短追板的老韭菜

2022-07-15 09:02:11

【中信交运物流】顺丰业绩预告点评：Q2主业盈利明显改善，期待补偿性需求反弹

[礼物]【中信交运物流】顺丰业绩预告点评：Q2主业盈利明显改善，期待补偿性需求反弹 Q2公司实现净利润14.1~15.6亿，对应扣非归母净利润11.7~13.2亿。假设嘉里物流Q2贡献净利润3.0~3.5亿，我们测算公司Q2主业实现净利润8.2~10.2亿、较Q1的6亿左右明显改善。时效件业务争取更多增量、新业务调整战略减亏增利成为驱动2022年公司业绩释放核心动力，期待疫情压制需求反弹在下半年释放。料6月时效件收入同增12%以上，剔除退货件影响同比增速或10%，表现优秀。6月1日上海全面加快

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顺丰控股

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超短追板的老韭菜

2022-07-15 09:00:35

【国金电新】电网：Q3投资加速在即，持续看好板块行情

💎【国金电新】电网：Q3投资加速在即，持续看好板块行情 💡6月以来催化密集，看好Q3电网投资加速。2022年1-5月电网投资1263亿元，同增3.1%，疫情等因素致3-5月投资下滑，累计增速较全年规划相差较大。6月以来南网上调全年投资规划，国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划，板块催化较多，考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素，看好下半年电网投资加速，板块景气度持续提升。 💡源网同步建设强化，投资结构持续优化。随着可再生能源快

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云路股份
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超短追板的老韭菜

2022-07-15 08:59:16

【长江电新】正泰电器&良信股份跟踪20220714

正泰电器 1、户用业务保持高景气，5月开始疫情影响逐步消除，年初至6月初发货接近4GW，并网约2GW，并且在手签约规模可观。预计全年公司户用光伏新增规模有望达到8+GW，行业内领先。同时，前期公司公告授权管理层办理不超过4.5GW户用电站出售事项，预计下半年户用电站出售事项有望推进。 2、低压电器方面，公司积极推动渠道蓝海行动变革，有望充分挖掘渠道潜力，提升渠道竞争力助推市场份额再提升；并且Q2以来大宗原料出现降价，有望对后续低压盈利能力产生积极影响。 3、此外，公司子公司正泰电源具备户用储能、

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正泰电器
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良信股份

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2022-07-14 22:10:57

【海通电新】储能大涨点评：海外户储需求旺盛，国内大储有望放量

【海通电新】储能大涨点评：海外户储需求旺盛，国内大储有望放量海外户储：在传统能源价格持续高位，电价持续上涨的情况下，我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统，保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%，当前仍处于渗透率快速提升的阶段。户储是22年新能源乃至全市场景气度最高的细分赛道，增速都在2-3倍。目前大部分的户储公司目前的增速受制于产能，如果产能更多增速可以更快。国内大储：需求端——随着新能源发电尤其是光伏的装机规模增长，以及配储比例的

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2022-07-14 22:10:17

【国信汽车】玲珑轮胎Q2利润转正，拐点兑现

【国信汽车】玲珑轮胎Q2利润转正，拐点兑现公告速报：公司发布22H1业绩预告，22H1实现营收归母净利润1.1亿元，同比-86%，扣非净利润0.13亿元，同比-98%。单拆Q2来看，实现利润2.0亿元，同比-28%，环比Q1的-0.9亿元改善显著，业绩拐点正在兑现。业绩解释：业绩预减主要系上半年1）原材料成本上涨；2）疫情对供应链、生产、销售等环节造成一定压力；3）疫情、缺芯等因素导致终端车市需求下滑，商用车依旧低迷；展望未来：公司将1）聚焦高端产品+中高端车型+中高端品牌占比提升以拉动配

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玲珑轮胎

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2022-07-14 22:09:43

【海通电新】硅片盈利能力强劲，中环、上机半年报业绩超预期

【海通电新】硅片盈利能力强劲，中环、上机半年报业绩超预期中环业绩预告：2022年上半年归母净利润28.50-30.50亿元，同比增长92.57%-106.08%；按中值29.5亿算，预计Q2利润16.4亿，预计硅片出货19-20GW，对应单瓦盈利8分左右，盈利能力保持领先，主要系公司开工率提升，硅片价格传导顺畅，210占比不断提升所致；预计全年出货90GW，利润75-80亿，23年出货140GW，利润有望达到100亿以上，对应当前估值仅20倍不到。中环做为硅片龙头，在拉晶切片环节优势明显，石

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2022-07-14 22:08:55

【天风电新】晶澳科技2022中报预告简评——盈利能力环比继续提升，调货欧洲致出货延迟

【天风电新】晶澳科技2022中报预告简评——盈利能力环比继续提升，调货欧洲致出货延迟 ——————————— 公司发布2022年中报预告，22H1实现归母净利润16-18亿元，同增124-152%，扣非净利润14.8-16.8亿元，同增174-211%；据此计算，22Q2公司归母净利润8.5-10.5亿元，同增71%，环增27%，扣非净利润7.8-9.8亿元，同增82%，环增25%。 🌼业绩拆分预计Q2组件销售8.4GW（主要系欧洲需求爆发，调货到欧洲使得部分出货），单瓦盈利0.11-0.

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晶澳科技

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2022-07-14 22:08:33

【华泰电新】上机数控：Q2业绩大超预期，黑马转白

【华泰电新】上机数控：Q2业绩大超预期，黑马转白 ———————————— ➡二季报大超预期 22Q2归母净利9.05-10.05亿，同增69.2%-87.9%，环增38.2%-53.4%；扣非7.8-8.8亿元，同增58.2%-78.5%，环增50.0%-69.2% ➡单瓦净利超预期，后续业绩逐季提升 ◆量：预计公司Q2硅片出货7.5-8GW，环比小幅上升，主要是硅料限制 ◆价：Q2单瓦净利0.11-0.12元/w，较Q1单瓦净利0.09元/w提升0.02元/w，主要系Q2自切片比例提升至40

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【招商电新】盛弘股份更新

【招商电新】盛弘股份更新 1、充电桩业务景气度高，并积极开拓欧洲市场。充电桩是公司的传统的优势业务领域，随着新能源车销量的大幅提升，充电桩的安装需求也在不断扩大。同时，公司将客户群体由运营商向市政和主机厂客户开拓，打开成长空间；核心部件端，公司基于碳化硅技术的40KW充电桩模块已经逐步商业化，价格较同类竞争对手便宜约10%。公司目前正在积极开拓欧洲的能源公司和重卡厂家的充电桩业务，先处在性能测试阶段，若成功开拓欧洲市场，公司充电桩业务的利润率有望进一步提升。 2、储能业务稳健增长。公司储能业

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【申万化工】轮胎推荐短评

【申万化工】轮胎推荐短评原材料环比持续调整，海运费持续下行，轮胎企业出口盈利有望逐步恢复。天然橡胶近日价格持续下行，较上周下滑1.7%，合成胶受油价下行影响有所下滑，炭黑价格持续高位震荡，变化较小。海运方面，依据波罗的海集装箱运价指数来看，进入二季度，运价呈现加速下行，目前回落至21年5月底的位置，港口运转效率提升，使得轮胎出口更为顺畅，海上运输时间明显缩短，各个企业出口盈利有望持续恢复。国内需求逐步复苏，海外短期渠道库存略有增加。6月国内重卡销量约5.3万辆，环比提升8%，乘用车市场零售达

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2022-07-14 22:06:55

【中金电新】提示光伏下游分布式开发运营环节机会

☀【中金电新】提示光伏下游分布式开发运营环节机会。大家好，今日光伏下游分布式开发运营环节涨幅较高，分布式及部分地面运营+EPC 环节，正泰电器、中来股份、晶科科技、林洋能源、芯能科技、能辉科技涨幅较高，我们提示22年下半年及23年光伏下游分布式开发运营环节投资机会。 👉5-6月受益欧洲需求提升、美国贸易政策及N型电池技术迭代，光伏上游制造环节涨幅较高；同时上半年高组件价格及二季度疫情影响地面及部分分布式项目开工，国内下游开发运营环节涨幅较弱，属于估值及资金洼地，存在切换及补涨空间。 👉上半

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2022-07-14 22:06:13

【国金通信|科华数据大涨点评】

【国金通信|科华数据大涨点评】 🌟南网科技储能招标超预期，以及近期各地大型光储、独立储能项目招标频繁启动。随着风光发电渗透率提升，配储比例提升，叠加政策文件催化，大型储能设备需求确定性强。公司在手订单饱满，且公司增加国产IGBT使用率，盈利能力有望进一步提升。 🌟科华数据以UPS起家，16年开始注重微网和储能技术积累，积累了丰富的海内外工商业客户与项目资源。近日，科华“多能源储能变换方法和调控技术装备”成果获浙江省科学技术进步奖一等奖，该项目实现了面向重大工程的多能源储能系统的电力电子的核心

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科华数据

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2022-07-14 22:05:22

【国金电车】杉杉股份更新点评：业绩超预期，内生因素催化公司业务未来逐步向上

[庆祝]【国金电车】杉杉股份更新点评：业绩超预期，内生因素催化公司业务未来逐步向上 [庆祝]事件：昨日公司发布公司业绩预告，今日股价大涨。市场一直担忧因先前治理问题导致公司未来业务会持续走下坡路，我们认为公司业务已聚焦+22H1多因素催化+跟踪的数据反应公司业务正逐步向好。跟踪负极数据： 1）由于重新规模导入国内大客户，22Q1-22Q2 公司负极国内市占率17%，较21年提升3%，从产量规模看杉杉今年预计为人造石墨龙头，市占率有望回升。 2）Q2吨净利环比提升600/吨，在负极原材料Q2整

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杉杉股份

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2022-07-14 09:31:26

三一重能调研反馈

1.行业判断∶预计22H2迎来一波小抢装，全年装机预期60GW，预计陆风价格会企稳回升。公司产品特征更轻、更大，采用拉挤梁设计实现持续轻量化，箱变上置的技术节约安装费和建设周期。21年装机份额提升至5.7%，陆风份额约7.75%，中标份额约10%，跻身新一线主机厂。截止7月8日，22年招标53GW、中标51GW，第一集团份额相当接近。 2.产业布局∶自主生产叶片、发电机，产业链层面扶持齿轮箱龙二德力佳、新强联，预计主轴承会批量采用新强联的产品，并开发双列圆锥轴承。同时开发自持风场发电业务及建设服

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三一重能

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2022-07-17 21:31:08

【东北农业周观点更新】

【东北农业周观点更新】生猪：7月17日外三元生猪价格22.72元/公斤，周环比下跌4.18%。随着利空因素不断累积，市场对于未来猪价走势分歧进一步加大，猪价如期由涨转跌。6月能繁母猪存栏4277万头，环比5月增长2.0%，超出市场预期，反映养猪行业当前偏乐观的情绪，但偏高的能繁存栏或进一步打击市场信心，加速猪价下跌趋势。二季度生猪出栏量1.70亿头，同比增长2.5%，供给能力明显提升；二季度末生猪存栏4.31亿头，同比减少1.9%，但考虑到去年下半年猪价大跌反映出的供给严重过剩问题，今年下半年

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【中信交运物流】顺丰业绩预告点评：Q2主业盈利明显改善，期待补偿性需求反弹

[礼物]【中信交运物流】顺丰业绩预告点评：Q2主业盈利明显改善，期待补偿性需求反弹 Q2公司实现净利润14.1~15.6亿，对应扣非归母净利润11.7~13.2亿。假设嘉里物流Q2贡献净利润3.0~3.5亿，我们测算公司Q2主业实现净利润8.2~10.2亿、较Q1的6亿左右明显改善。时效件业务争取更多增量、新业务调整战略减亏增利成为驱动2022年公司业绩释放核心动力，期待疫情压制需求反弹在下半年释放。料6月时效件收入同增12%以上，剔除退货件影响同比增速或10%，表现优秀。6月1日上海全面加快

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【国金电新】电网：Q3投资加速在即，持续看好板块行情

💎【国金电新】电网：Q3投资加速在即，持续看好板块行情 💡6月以来催化密集，看好Q3电网投资加速。2022年1-5月电网投资1263亿元，同增3.1%，疫情等因素致3-5月投资下滑，累计增速较全年规划相差较大。6月以来南网上调全年投资规划，国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划，板块催化较多，考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素，看好下半年电网投资加速，板块景气度持续提升。 💡源网同步建设强化，投资结构持续优化。随着可再生能源快

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【长江电新】正泰电器&良信股份跟踪20220714

正泰电器 1、户用业务保持高景气，5月开始疫情影响逐步消除，年初至6月初发货接近4GW，并网约2GW，并且在手签约规模可观。预计全年公司户用光伏新增规模有望达到8+GW，行业内领先。同时，前期公司公告授权管理层办理不超过4.5GW户用电站出售事项，预计下半年户用电站出售事项有望推进。 2、低压电器方面，公司积极推动渠道蓝海行动变革，有望充分挖掘渠道潜力，提升渠道竞争力助推市场份额再提升；并且Q2以来大宗原料出现降价，有望对后续低压盈利能力产生积极影响。 3、此外，公司子公司正泰电源具备户用储能、

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【海通电新】储能大涨点评：海外户储需求旺盛，国内大储有望放量

【海通电新】储能大涨点评：海外户储需求旺盛，国内大储有望放量海外户储：在传统能源价格持续高位，电价持续上涨的情况下，我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统，保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%，当前仍处于渗透率快速提升的阶段。户储是22年新能源乃至全市场景气度最高的细分赛道，增速都在2-3倍。目前大部分的户储公司目前的增速受制于产能，如果产能更多增速可以更快。国内大储：需求端——随着新能源发电尤其是光伏的装机规模增长，以及配储比例的

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【国信汽车】玲珑轮胎Q2利润转正，拐点兑现

【国信汽车】玲珑轮胎Q2利润转正，拐点兑现公告速报：公司发布22H1业绩预告，22H1实现营收归母净利润1.1亿元，同比-86%，扣非净利润0.13亿元，同比-98%。单拆Q2来看，实现利润2.0亿元，同比-28%，环比Q1的-0.9亿元改善显著，业绩拐点正在兑现。业绩解释：业绩预减主要系上半年1）原材料成本上涨；2）疫情对供应链、生产、销售等环节造成一定压力；3）疫情、缺芯等因素导致终端车市需求下滑，商用车依旧低迷；展望未来：公司将1）聚焦高端产品+中高端车型+中高端品牌占比提升以拉动配

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【海通电新】硅片盈利能力强劲，中环、上机半年报业绩超预期

【海通电新】硅片盈利能力强劲，中环、上机半年报业绩超预期中环业绩预告：2022年上半年归母净利润28.50-30.50亿元，同比增长92.57%-106.08%；按中值29.5亿算，预计Q2利润16.4亿，预计硅片出货19-20GW，对应单瓦盈利8分左右，盈利能力保持领先，主要系公司开工率提升，硅片价格传导顺畅，210占比不断提升所致；预计全年出货90GW，利润75-80亿，23年出货140GW，利润有望达到100亿以上，对应当前估值仅20倍不到。中环做为硅片龙头，在拉晶切片环节优势明显，石

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【天风电新】晶澳科技2022中报预告简评——盈利能力环比继续提升，调货欧洲致出货延迟

【天风电新】晶澳科技2022中报预告简评——盈利能力环比继续提升，调货欧洲致出货延迟 ——————————— 公司发布2022年中报预告，22H1实现归母净利润16-18亿元，同增124-152%，扣非净利润14.8-16.8亿元，同增174-211%；据此计算，22Q2公司归母净利润8.5-10.5亿元，同增71%，环增27%，扣非净利润7.8-9.8亿元，同增82%，环增25%。 🌼业绩拆分预计Q2组件销售8.4GW（主要系欧洲需求爆发，调货到欧洲使得部分出货），单瓦盈利0.11-0.

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【华泰电新】上机数控：Q2业绩大超预期，黑马转白

【华泰电新】上机数控：Q2业绩大超预期，黑马转白 ———————————— ➡二季报大超预期 22Q2归母净利9.05-10.05亿，同增69.2%-87.9%，环增38.2%-53.4%；扣非7.8-8.8亿元，同增58.2%-78.5%，环增50.0%-69.2% ➡单瓦净利超预期，后续业绩逐季提升 ◆量：预计公司Q2硅片出货7.5-8GW，环比小幅上升，主要是硅料限制 ◆价：Q2单瓦净利0.11-0.12元/w，较Q1单瓦净利0.09元/w提升0.02元/w，主要系Q2自切片比例提升至40

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【招商电新】盛弘股份更新

【招商电新】盛弘股份更新 1、充电桩业务景气度高，并积极开拓欧洲市场。充电桩是公司的传统的优势业务领域，随着新能源车销量的大幅提升，充电桩的安装需求也在不断扩大。同时，公司将客户群体由运营商向市政和主机厂客户开拓，打开成长空间；核心部件端，公司基于碳化硅技术的40KW充电桩模块已经逐步商业化，价格较同类竞争对手便宜约10%。公司目前正在积极开拓欧洲的能源公司和重卡厂家的充电桩业务，先处在性能测试阶段，若成功开拓欧洲市场，公司充电桩业务的利润率有望进一步提升。 2、储能业务稳健增长。公司储能业

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【申万化工】轮胎推荐短评

【申万化工】轮胎推荐短评原材料环比持续调整，海运费持续下行，轮胎企业出口盈利有望逐步恢复。天然橡胶近日价格持续下行，较上周下滑1.7%，合成胶受油价下行影响有所下滑，炭黑价格持续高位震荡，变化较小。海运方面，依据波罗的海集装箱运价指数来看，进入二季度，运价呈现加速下行，目前回落至21年5月底的位置，港口运转效率提升，使得轮胎出口更为顺畅，海上运输时间明显缩短，各个企业出口盈利有望持续恢复。国内需求逐步复苏，海外短期渠道库存略有增加。6月国内重卡销量约5.3万辆，环比提升8%，乘用车市场零售达

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【中金电新】提示光伏下游分布式开发运营环节机会

☀【中金电新】提示光伏下游分布式开发运营环节机会。大家好，今日光伏下游分布式开发运营环节涨幅较高，分布式及部分地面运营+EPC 环节，正泰电器、中来股份、晶科科技、林洋能源、芯能科技、能辉科技涨幅较高，我们提示22年下半年及23年光伏下游分布式开发运营环节投资机会。 👉5-6月受益欧洲需求提升、美国贸易政策及N型电池技术迭代，光伏上游制造环节涨幅较高；同时上半年高组件价格及二季度疫情影响地面及部分分布式项目开工，国内下游开发运营环节涨幅较弱，属于估值及资金洼地，存在切换及补涨空间。 👉上半

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【国金通信|科华数据大涨点评】

【国金通信|科华数据大涨点评】 🌟南网科技储能招标超预期，以及近期各地大型光储、独立储能项目招标频繁启动。随着风光发电渗透率提升，配储比例提升，叠加政策文件催化，大型储能设备需求确定性强。公司在手订单饱满，且公司增加国产IGBT使用率，盈利能力有望进一步提升。 🌟科华数据以UPS起家，16年开始注重微网和储能技术积累，积累了丰富的海内外工商业客户与项目资源。近日，科华“多能源储能变换方法和调控技术装备”成果获浙江省科学技术进步奖一等奖，该项目实现了面向重大工程的多能源储能系统的电力电子的核心

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【国金电车】杉杉股份更新点评：业绩超预期，内生因素催化公司业务未来逐步向上

[庆祝]【国金电车】杉杉股份更新点评：业绩超预期，内生因素催化公司业务未来逐步向上 [庆祝]事件：昨日公司发布公司业绩预告，今日股价大涨。市场一直担忧因先前治理问题导致公司未来业务会持续走下坡路，我们认为公司业务已聚焦+22H1多因素催化+跟踪的数据反应公司业务正逐步向好。跟踪负极数据： 1）由于重新规模导入国内大客户，22Q1-22Q2 公司负极国内市占率17%，较21年提升3%，从产量规模看杉杉今年预计为人造石墨龙头，市占率有望回升。 2）Q2吨净利环比提升600/吨，在负极原材料Q2整

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杉杉股份

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2022-07-14 09:31:26

三一重能调研反馈

1.行业判断∶预计22H2迎来一波小抢装，全年装机预期60GW，预计陆风价格会企稳回升。公司产品特征更轻、更大，采用拉挤梁设计实现持续轻量化，箱变上置的技术节约安装费和建设周期。21年装机份额提升至5.7%，陆风份额约7.75%，中标份额约10%，跻身新一线主机厂。截止7月8日，22年招标53GW、中标51GW，第一集团份额相当接近。 2.产业布局∶自主生产叶片、发电机，产业链层面扶持齿轮箱龙二德力佳、新强联，预计主轴承会批量采用新强联的产品，并开发双列圆锥轴承。同时开发自持风场发电业务及建设服

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三一重能

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2022-07-17 21:31:08

【东北农业周观点更新】

【东北农业周观点更新】生猪：7月17日外三元生猪价格22.72元/公斤，周环比下跌4.18%。随着利空因素不断累积，市场对于未来猪价走势分歧进一步加大，猪价如期由涨转跌。6月能繁母猪存栏4277万头，环比5月增长2.0%，超出市场预期，反映养猪行业当前偏乐观的情绪，但偏高的能繁存栏或进一步打击市场信心，加速猪价下跌趋势。二季度生猪出栏量1.70亿头，同比增长2.5%，供给能力明显提升；二季度末生猪存栏4.31亿头，同比减少1.9%，但考虑到去年下半年猪价大跌反映出的供给严重过剩问题，今年下半年

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牧原股份
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温氏股份
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苏垦农发
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登海种业

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2022-07-15 09:02:11

【中信交运物流】顺丰业绩预告点评：Q2主业盈利明显改善，期待补偿性需求反弹

[礼物]【中信交运物流】顺丰业绩预告点评：Q2主业盈利明显改善，期待补偿性需求反弹 Q2公司实现净利润14.1~15.6亿，对应扣非归母净利润11.7~13.2亿。假设嘉里物流Q2贡献净利润3.0~3.5亿，我们测算公司Q2主业实现净利润8.2~10.2亿、较Q1的6亿左右明显改善。时效件业务争取更多增量、新业务调整战略减亏增利成为驱动2022年公司业绩释放核心动力，期待疫情压制需求反弹在下半年释放。料6月时效件收入同增12%以上，剔除退货件影响同比增速或10%，表现优秀。6月1日上海全面加快

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顺丰控股

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2022-07-15 09:00:35

【国金电新】电网：Q3投资加速在即，持续看好板块行情

💎【国金电新】电网：Q3投资加速在即，持续看好板块行情 💡6月以来催化密集，看好Q3电网投资加速。2022年1-5月电网投资1263亿元，同增3.1%，疫情等因素致3-5月投资下滑，累计增速较全年规划相差较大。6月以来南网上调全年投资规划，国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划，板块催化较多，考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素，看好下半年电网投资加速，板块景气度持续提升。 💡源网同步建设强化，投资结构持续优化。随着可再生能源快

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云路股份
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2022-07-15 08:59:16

【长江电新】正泰电器&良信股份跟踪20220714

正泰电器 1、户用业务保持高景气，5月开始疫情影响逐步消除，年初至6月初发货接近4GW，并网约2GW，并且在手签约规模可观。预计全年公司户用光伏新增规模有望达到8+GW，行业内领先。同时，前期公司公告授权管理层办理不超过4.5GW户用电站出售事项，预计下半年户用电站出售事项有望推进。 2、低压电器方面，公司积极推动渠道蓝海行动变革，有望充分挖掘渠道潜力，提升渠道竞争力助推市场份额再提升；并且Q2以来大宗原料出现降价，有望对后续低压盈利能力产生积极影响。 3、此外，公司子公司正泰电源具备户用储能、

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正泰电器
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良信股份

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2022-07-14 22:10:57

【海通电新】储能大涨点评：海外户储需求旺盛，国内大储有望放量

【海通电新】储能大涨点评：海外户储需求旺盛，国内大储有望放量海外户储：在传统能源价格持续高位，电价持续上涨的情况下，我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统，保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%，当前仍处于渗透率快速提升的阶段。户储是22年新能源乃至全市场景气度最高的细分赛道，增速都在2-3倍。目前大部分的户储公司目前的增速受制于产能，如果产能更多增速可以更快。国内大储：需求端——随着新能源发电尤其是光伏的装机规模增长，以及配储比例的

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派能科技
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鹏辉能源
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科士达
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2022-07-14 22:10:17

【国信汽车】玲珑轮胎Q2利润转正，拐点兑现

【国信汽车】玲珑轮胎Q2利润转正，拐点兑现公告速报：公司发布22H1业绩预告，22H1实现营收归母净利润1.1亿元，同比-86%，扣非净利润0.13亿元，同比-98%。单拆Q2来看，实现利润2.0亿元，同比-28%，环比Q1的-0.9亿元改善显著，业绩拐点正在兑现。业绩解释：业绩预减主要系上半年1）原材料成本上涨；2）疫情对供应链、生产、销售等环节造成一定压力；3）疫情、缺芯等因素导致终端车市需求下滑，商用车依旧低迷；展望未来：公司将1）聚焦高端产品+中高端车型+中高端品牌占比提升以拉动配

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玲珑轮胎

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2022-07-14 22:09:43

【海通电新】硅片盈利能力强劲，中环、上机半年报业绩超预期

【海通电新】硅片盈利能力强劲，中环、上机半年报业绩超预期中环业绩预告：2022年上半年归母净利润28.50-30.50亿元，同比增长92.57%-106.08%；按中值29.5亿算，预计Q2利润16.4亿，预计硅片出货19-20GW，对应单瓦盈利8分左右，盈利能力保持领先，主要系公司开工率提升，硅片价格传导顺畅，210占比不断提升所致；预计全年出货90GW，利润75-80亿，23年出货140GW，利润有望达到100亿以上，对应当前估值仅20倍不到。中环做为硅片龙头，在拉晶切片环节优势明显，石

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京运通

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2022-07-14 22:08:55

【天风电新】晶澳科技2022中报预告简评——盈利能力环比继续提升，调货欧洲致出货延迟

【天风电新】晶澳科技2022中报预告简评——盈利能力环比继续提升，调货欧洲致出货延迟 ——————————— 公司发布2022年中报预告，22H1实现归母净利润16-18亿元，同增124-152%，扣非净利润14.8-16.8亿元，同增174-211%；据此计算，22Q2公司归母净利润8.5-10.5亿元，同增71%，环增27%，扣非净利润7.8-9.8亿元，同增82%，环增25%。 🌼业绩拆分预计Q2组件销售8.4GW（主要系欧洲需求爆发，调货到欧洲使得部分出货），单瓦盈利0.11-0.

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晶澳科技

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2022-07-14 22:08:33

【华泰电新】上机数控：Q2业绩大超预期，黑马转白

【华泰电新】上机数控：Q2业绩大超预期，黑马转白 ———————————— ➡二季报大超预期 22Q2归母净利9.05-10.05亿，同增69.2%-87.9%，环增38.2%-53.4%；扣非7.8-8.8亿元，同增58.2%-78.5%，环增50.0%-69.2% ➡单瓦净利超预期，后续业绩逐季提升 ◆量：预计公司Q2硅片出货7.5-8GW，环比小幅上升，主要是硅料限制 ◆价：Q2单瓦净利0.11-0.12元/w，较Q1单瓦净利0.09元/w提升0.02元/w，主要系Q2自切片比例提升至40

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【招商电新】盛弘股份更新

【招商电新】盛弘股份更新 1、充电桩业务景气度高，并积极开拓欧洲市场。充电桩是公司的传统的优势业务领域，随着新能源车销量的大幅提升，充电桩的安装需求也在不断扩大。同时，公司将客户群体由运营商向市政和主机厂客户开拓，打开成长空间；核心部件端，公司基于碳化硅技术的40KW充电桩模块已经逐步商业化，价格较同类竞争对手便宜约10%。公司目前正在积极开拓欧洲的能源公司和重卡厂家的充电桩业务，先处在性能测试阶段，若成功开拓欧洲市场，公司充电桩业务的利润率有望进一步提升。 2、储能业务稳健增长。公司储能业

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盛弘股份

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2022-07-14 22:07:41

【申万化工】轮胎推荐短评

【申万化工】轮胎推荐短评原材料环比持续调整，海运费持续下行，轮胎企业出口盈利有望逐步恢复。天然橡胶近日价格持续下行，较上周下滑1.7%，合成胶受油价下行影响有所下滑，炭黑价格持续高位震荡，变化较小。海运方面，依据波罗的海集装箱运价指数来看，进入二季度，运价呈现加速下行，目前回落至21年5月底的位置，港口运转效率提升，使得轮胎出口更为顺畅，海上运输时间明显缩短，各个企业出口盈利有望持续恢复。国内需求逐步复苏，海外短期渠道库存略有增加。6月国内重卡销量约5.3万辆，环比提升8%，乘用车市场零售达

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2022-07-14 22:06:55

【中金电新】提示光伏下游分布式开发运营环节机会

☀【中金电新】提示光伏下游分布式开发运营环节机会。大家好，今日光伏下游分布式开发运营环节涨幅较高，分布式及部分地面运营+EPC 环节，正泰电器、中来股份、晶科科技、林洋能源、芯能科技、能辉科技涨幅较高，我们提示22年下半年及23年光伏下游分布式开发运营环节投资机会。 👉5-6月受益欧洲需求提升、美国贸易政策及N型电池技术迭代，光伏上游制造环节涨幅较高；同时上半年高组件价格及二季度疫情影响地面及部分分布式项目开工，国内下游开发运营环节涨幅较弱，属于估值及资金洼地，存在切换及补涨空间。 👉上半

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中来股份
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芯能科技

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2022-07-14 22:06:13

【国金通信|科华数据大涨点评】

【国金通信|科华数据大涨点评】 🌟南网科技储能招标超预期，以及近期各地大型光储、独立储能项目招标频繁启动。随着风光发电渗透率提升，配储比例提升，叠加政策文件催化，大型储能设备需求确定性强。公司在手订单饱满，且公司增加国产IGBT使用率，盈利能力有望进一步提升。 🌟科华数据以UPS起家，16年开始注重微网和储能技术积累，积累了丰富的海内外工商业客户与项目资源。近日，科华“多能源储能变换方法和调控技术装备”成果获浙江省科学技术进步奖一等奖，该项目实现了面向重大工程的多能源储能系统的电力电子的核心

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科华数据

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【国金电车】杉杉股份更新点评：业绩超预期，内生因素催化公司业务未来逐步向上

[庆祝]【国金电车】杉杉股份更新点评：业绩超预期，内生因素催化公司业务未来逐步向上 [庆祝]事件：昨日公司发布公司业绩预告，今日股价大涨。市场一直担忧因先前治理问题导致公司未来业务会持续走下坡路，我们认为公司业务已聚焦+22H1多因素催化+跟踪的数据反应公司业务正逐步向好。跟踪负极数据： 1）由于重新规模导入国内大客户，22Q1-22Q2 公司负极国内市占率17%，较21年提升3%，从产量规模看杉杉今年预计为人造石墨龙头，市占率有望回升。 2）Q2吨净利环比提升600/吨，在负极原材料Q2整

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杉杉股份

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三一重能调研反馈

1.行业判断∶预计22H2迎来一波小抢装，全年装机预期60GW，预计陆风价格会企稳回升。公司产品特征更轻、更大，采用拉挤梁设计实现持续轻量化，箱变上置的技术节约安装费和建设周期。21年装机份额提升至5.7%，陆风份额约7.75%，中标份额约10%，跻身新一线主机厂。截止7月8日，22年招标53GW、中标51GW，第一集团份额相当接近。 2.产业布局∶自主生产叶片、发电机，产业链层面扶持齿轮箱龙二德力佳、新强联，预计主轴承会批量采用新强联的产品，并开发双列圆锥轴承。同时开发自持风场发电业务及建设服

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【东北农业周观点更新】

【东北农业周观点更新】生猪：7月17日外三元生猪价格22.72元/公斤，周环比下跌4.18%。随着利空因素不断累积，市场对于未来猪价走势分歧进一步加大，猪价如期由涨转跌。6月能繁母猪存栏4277万头，环比5月增长2.0%，超出市场预期，反映养猪行业当前偏乐观的情绪，但偏高的能繁存栏或进一步打击市场信心，加速猪价下跌趋势。二季度生猪出栏量1.70亿头，同比增长2.5%，供给能力明显提升；二季度末生猪存栏4.31亿头，同比减少1.9%，但考虑到去年下半年猪价大跌反映出的供给严重过剩问题，今年下半年

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【中信交运物流】顺丰业绩预告点评：Q2主业盈利明显改善，期待补偿性需求反弹

[礼物]【中信交运物流】顺丰业绩预告点评：Q2主业盈利明显改善，期待补偿性需求反弹 Q2公司实现净利润14.1~15.6亿，对应扣非归母净利润11.7~13.2亿。假设嘉里物流Q2贡献净利润3.0~3.5亿，我们测算公司Q2主业实现净利润8.2~10.2亿、较Q1的6亿左右明显改善。时效件业务争取更多增量、新业务调整战略减亏增利成为驱动2022年公司业绩释放核心动力，期待疫情压制需求反弹在下半年释放。料6月时效件收入同增12%以上，剔除退货件影响同比增速或10%，表现优秀。6月1日上海全面加快

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【国金电新】电网：Q3投资加速在即，持续看好板块行情

💎【国金电新】电网：Q3投资加速在即，持续看好板块行情 💡6月以来催化密集，看好Q3电网投资加速。2022年1-5月电网投资1263亿元，同增3.1%，疫情等因素致3-5月投资下滑，累计增速较全年规划相差较大。6月以来南网上调全年投资规划，国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划，板块催化较多，考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素，看好下半年电网投资加速，板块景气度持续提升。 💡源网同步建设强化，投资结构持续优化。随着可再生能源快

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【长江电新】正泰电器&良信股份跟踪20220714

正泰电器 1、户用业务保持高景气，5月开始疫情影响逐步消除，年初至6月初发货接近4GW，并网约2GW，并且在手签约规模可观。预计全年公司户用光伏新增规模有望达到8+GW，行业内领先。同时，前期公司公告授权管理层办理不超过4.5GW户用电站出售事项，预计下半年户用电站出售事项有望推进。 2、低压电器方面，公司积极推动渠道蓝海行动变革，有望充分挖掘渠道潜力，提升渠道竞争力助推市场份额再提升；并且Q2以来大宗原料出现降价，有望对后续低压盈利能力产生积极影响。 3、此外，公司子公司正泰电源具备户用储能、

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【海通电新】储能大涨点评：海外户储需求旺盛，国内大储有望放量

【海通电新】储能大涨点评：海外户储需求旺盛，国内大储有望放量海外户储：在传统能源价格持续高位，电价持续上涨的情况下，我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统，保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%，当前仍处于渗透率快速提升的阶段。户储是22年新能源乃至全市场景气度最高的细分赛道，增速都在2-3倍。目前大部分的户储公司目前的增速受制于产能，如果产能更多增速可以更快。国内大储：需求端——随着新能源发电尤其是光伏的装机规模增长，以及配储比例的

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【国信汽车】玲珑轮胎Q2利润转正，拐点兑现

【国信汽车】玲珑轮胎Q2利润转正，拐点兑现公告速报：公司发布22H1业绩预告，22H1实现营收归母净利润1.1亿元，同比-86%，扣非净利润0.13亿元，同比-98%。单拆Q2来看，实现利润2.0亿元，同比-28%，环比Q1的-0.9亿元改善显著，业绩拐点正在兑现。业绩解释：业绩预减主要系上半年1）原材料成本上涨；2）疫情对供应链、生产、销售等环节造成一定压力；3）疫情、缺芯等因素导致终端车市需求下滑，商用车依旧低迷；展望未来：公司将1）聚焦高端产品+中高端车型+中高端品牌占比提升以拉动配

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【海通电新】硅片盈利能力强劲，中环、上机半年报业绩超预期

【海通电新】硅片盈利能力强劲，中环、上机半年报业绩超预期中环业绩预告：2022年上半年归母净利润28.50-30.50亿元，同比增长92.57%-106.08%；按中值29.5亿算，预计Q2利润16.4亿，预计硅片出货19-20GW，对应单瓦盈利8分左右，盈利能力保持领先，主要系公司开工率提升，硅片价格传导顺畅，210占比不断提升所致；预计全年出货90GW，利润75-80亿，23年出货140GW，利润有望达到100亿以上，对应当前估值仅20倍不到。中环做为硅片龙头，在拉晶切片环节优势明显，石

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【天风电新】晶澳科技2022中报预告简评——盈利能力环比继续提升，调货欧洲致出货延迟

【天风电新】晶澳科技2022中报预告简评——盈利能力环比继续提升，调货欧洲致出货延迟 ——————————— 公司发布2022年中报预告，22H1实现归母净利润16-18亿元，同增124-152%，扣非净利润14.8-16.8亿元，同增174-211%；据此计算，22Q2公司归母净利润8.5-10.5亿元，同增71%，环增27%，扣非净利润7.8-9.8亿元，同增82%，环增25%。 🌼业绩拆分预计Q2组件销售8.4GW（主要系欧洲需求爆发，调货到欧洲使得部分出货），单瓦盈利0.11-0.

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【华泰电新】上机数控：Q2业绩大超预期，黑马转白

【华泰电新】上机数控：Q2业绩大超预期，黑马转白 ———————————— ➡二季报大超预期 22Q2归母净利9.05-10.05亿，同增69.2%-87.9%，环增38.2%-53.4%；扣非7.8-8.8亿元，同增58.2%-78.5%，环增50.0%-69.2% ➡单瓦净利超预期，后续业绩逐季提升 ◆量：预计公司Q2硅片出货7.5-8GW，环比小幅上升，主要是硅料限制 ◆价：Q2单瓦净利0.11-0.12元/w，较Q1单瓦净利0.09元/w提升0.02元/w，主要系Q2自切片比例提升至40

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【招商电新】盛弘股份更新

【招商电新】盛弘股份更新 1、充电桩业务景气度高，并积极开拓欧洲市场。充电桩是公司的传统的优势业务领域，随着新能源车销量的大幅提升，充电桩的安装需求也在不断扩大。同时，公司将客户群体由运营商向市政和主机厂客户开拓，打开成长空间；核心部件端，公司基于碳化硅技术的40KW充电桩模块已经逐步商业化，价格较同类竞争对手便宜约10%。公司目前正在积极开拓欧洲的能源公司和重卡厂家的充电桩业务，先处在性能测试阶段，若成功开拓欧洲市场，公司充电桩业务的利润率有望进一步提升。 2、储能业务稳健增长。公司储能业

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【申万化工】轮胎推荐短评

【申万化工】轮胎推荐短评原材料环比持续调整，海运费持续下行，轮胎企业出口盈利有望逐步恢复。天然橡胶近日价格持续下行，较上周下滑1.7%，合成胶受油价下行影响有所下滑，炭黑价格持续高位震荡，变化较小。海运方面，依据波罗的海集装箱运价指数来看，进入二季度，运价呈现加速下行，目前回落至21年5月底的位置，港口运转效率提升，使得轮胎出口更为顺畅，海上运输时间明显缩短，各个企业出口盈利有望持续恢复。国内需求逐步复苏，海外短期渠道库存略有增加。6月国内重卡销量约5.3万辆，环比提升8%，乘用车市场零售达

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【中金电新】提示光伏下游分布式开发运营环节机会

☀【中金电新】提示光伏下游分布式开发运营环节机会。大家好，今日光伏下游分布式开发运营环节涨幅较高，分布式及部分地面运营+EPC 环节，正泰电器、中来股份、晶科科技、林洋能源、芯能科技、能辉科技涨幅较高，我们提示22年下半年及23年光伏下游分布式开发运营环节投资机会。 👉5-6月受益欧洲需求提升、美国贸易政策及N型电池技术迭代，光伏上游制造环节涨幅较高；同时上半年高组件价格及二季度疫情影响地面及部分分布式项目开工，国内下游开发运营环节涨幅较弱，属于估值及资金洼地，存在切换及补涨空间。 👉上半

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中来股份
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晶科科技
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芯能科技

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2022-07-14 22:06:13

【国金通信|科华数据大涨点评】

【国金通信|科华数据大涨点评】 🌟南网科技储能招标超预期，以及近期各地大型光储、独立储能项目招标频繁启动。随着风光发电渗透率提升，配储比例提升，叠加政策文件催化，大型储能设备需求确定性强。公司在手订单饱满，且公司增加国产IGBT使用率，盈利能力有望进一步提升。 🌟科华数据以UPS起家，16年开始注重微网和储能技术积累，积累了丰富的海内外工商业客户与项目资源。近日，科华“多能源储能变换方法和调控技术装备”成果获浙江省科学技术进步奖一等奖，该项目实现了面向重大工程的多能源储能系统的电力电子的核心

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科华数据

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2022-07-14 22:05:22

【国金电车】杉杉股份更新点评：业绩超预期，内生因素催化公司业务未来逐步向上

[庆祝]【国金电车】杉杉股份更新点评：业绩超预期，内生因素催化公司业务未来逐步向上 [庆祝]事件：昨日公司发布公司业绩预告，今日股价大涨。市场一直担忧因先前治理问题导致公司未来业务会持续走下坡路，我们认为公司业务已聚焦+22H1多因素催化+跟踪的数据反应公司业务正逐步向好。跟踪负极数据： 1）由于重新规模导入国内大客户，22Q1-22Q2 公司负极国内市占率17%，较21年提升3%，从产量规模看杉杉今年预计为人造石墨龙头，市占率有望回升。 2）Q2吨净利环比提升600/吨，在负极原材料Q2整

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杉杉股份

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2022-07-14 09:31:26

三一重能调研反馈

1.行业判断∶预计22H2迎来一波小抢装，全年装机预期60GW，预计陆风价格会企稳回升。公司产品特征更轻、更大，采用拉挤梁设计实现持续轻量化，箱变上置的技术节约安装费和建设周期。21年装机份额提升至5.7%，陆风份额约7.75%，中标份额约10%，跻身新一线主机厂。截止7月8日，22年招标53GW、中标51GW，第一集团份额相当接近。 2.产业布局∶自主生产叶片、发电机，产业链层面扶持齿轮箱龙二德力佳、新强联，预计主轴承会批量采用新强联的产品，并开发双列圆锥轴承。同时开发自持风场发电业务及建设服

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三一重能

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2022-07-17 21:31:08

【东北农业周观点更新】

【东北农业周观点更新】生猪：7月17日外三元生猪价格22.72元/公斤，周环比下跌4.18%。随着利空因素不断累积，市场对于未来猪价走势分歧进一步加大，猪价如期由涨转跌。6月能繁母猪存栏4277万头，环比5月增长2.0%，超出市场预期，反映养猪行业当前偏乐观的情绪，但偏高的能繁存栏或进一步打击市场信心，加速猪价下跌趋势。二季度生猪出栏量1.70亿头，同比增长2.5%，供给能力明显提升；二季度末生猪存栏4.31亿头，同比减少1.9%，但考虑到去年下半年猪价大跌反映出的供给严重过剩问题，今年下半年

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牧原股份
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温氏股份
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苏垦农发
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登海种业

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2022-07-15 09:02:11

【中信交运物流】顺丰业绩预告点评：Q2主业盈利明显改善，期待补偿性需求反弹

[礼物]【中信交运物流】顺丰业绩预告点评：Q2主业盈利明显改善，期待补偿性需求反弹 Q2公司实现净利润14.1~15.6亿，对应扣非归母净利润11.7~13.2亿。假设嘉里物流Q2贡献净利润3.0~3.5亿，我们测算公司Q2主业实现净利润8.2~10.2亿、较Q1的6亿左右明显改善。时效件业务争取更多增量、新业务调整战略减亏增利成为驱动2022年公司业绩释放核心动力，期待疫情压制需求反弹在下半年释放。料6月时效件收入同增12%以上，剔除退货件影响同比增速或10%，表现优秀。6月1日上海全面加快

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顺丰控股

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2022-07-15 09:00:35

【国金电新】电网：Q3投资加速在即，持续看好板块行情

💎【国金电新】电网：Q3投资加速在即，持续看好板块行情 💡6月以来催化密集，看好Q3电网投资加速。2022年1-5月电网投资1263亿元，同增3.1%，疫情等因素致3-5月投资下滑，累计增速较全年规划相差较大。6月以来南网上调全年投资规划，国网推出稳经济八项措施、能源局可再生能源形势分析会提出加快电网建设与超前规划，板块催化较多，考虑到全年投资规划目标较高、稳增长预期下电网逆周期调节等因素，看好下半年电网投资加速，板块景气度持续提升。 💡源网同步建设强化，投资结构持续优化。随着可再生能源快

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云路股份
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思源电气
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南网科技
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国电南瑞
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许继电气

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2022-07-15 08:59:16

【长江电新】正泰电器&良信股份跟踪20220714

正泰电器 1、户用业务保持高景气，5月开始疫情影响逐步消除，年初至6月初发货接近4GW，并网约2GW，并且在手签约规模可观。预计全年公司户用光伏新增规模有望达到8+GW，行业内领先。同时，前期公司公告授权管理层办理不超过4.5GW户用电站出售事项，预计下半年户用电站出售事项有望推进。 2、低压电器方面，公司积极推动渠道蓝海行动变革，有望充分挖掘渠道潜力，提升渠道竞争力助推市场份额再提升；并且Q2以来大宗原料出现降价，有望对后续低压盈利能力产生积极影响。 3、此外，公司子公司正泰电源具备户用储能、

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正泰电器
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良信股份

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2022-07-14 22:10:57

【海通电新】储能大涨点评：海外户储需求旺盛，国内大储有望放量

【海通电新】储能大涨点评：海外户储需求旺盛，国内大储有望放量海外户储：在传统能源价格持续高位，电价持续上涨的情况下，我们认为能源对外依赖程度高的国家居民侧安装光储系统，保障能源安全、降低生活成本的趋势不可逆。目前全球户储在户用光伏的渗透率仅10-15%，当前仍处于渗透率快速提升的阶段。户储是22年新能源乃至全市场景气度最高的细分赛道，增速都在2-3倍。目前大部分的户储公司目前的增速受制于产能，如果产能更多增速可以更快。国内大储：需求端——随着新能源发电尤其是光伏的装机规模增长，以及配储比例的

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派能科技
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鹏辉能源
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科士达
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南网科技
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永福股份

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2022-07-14 22:10:17

【国信汽车】玲珑轮胎Q2利润转正，拐点兑现

【国信汽车】玲珑轮胎Q2利润转正，拐点兑现公告速报：公司发布22H1业绩预告，22H1实现营收归母净利润1.1亿元，同比-86%，扣非净利润0.13亿元，同比-98%。单拆Q2来看，实现利润2.0亿元，同比-28%，环比Q1的-0.9亿元改善显著，业绩拐点正在兑现。业绩解释：业绩预减主要系上半年1）原材料成本上涨；2）疫情对供应链、生产、销售等环节造成一定压力；3）疫情、缺芯等因素导致终端车市需求下滑，商用车依旧低迷；展望未来：公司将1）聚焦高端产品+中高端车型+中高端品牌占比提升以拉动配

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玲珑轮胎

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2022-07-14 22:09:43

【海通电新】硅片盈利能力强劲，中环、上机半年报业绩超预期

【海通电新】硅片盈利能力强劲，中环、上机半年报业绩超预期中环业绩预告：2022年上半年归母净利润28.50-30.50亿元，同比增长92.57%-106.08%；按中值29.5亿算，预计Q2利润16.4亿，预计硅片出货19-20GW，对应单瓦盈利8分左右，盈利能力保持领先，主要系公司开工率提升，硅片价格传导顺畅，210占比不断提升所致；预计全年出货90GW，利润75-80亿，23年出货140GW，利润有望达到100亿以上，对应当前估值仅20倍不到。中环做为硅片龙头，在拉晶切片环节优势明显，石

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TCL中环
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隆基绿能
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弘元绿能
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京运通

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2022-07-14 22:08:55

【天风电新】晶澳科技2022中报预告简评——盈利能力环比继续提升，调货欧洲致出货延迟

【天风电新】晶澳科技2022中报预告简评——盈利能力环比继续提升，调货欧洲致出货延迟 ——————————— 公司发布2022年中报预告，22H1实现归母净利润16-18亿元，同增124-152%，扣非净利润14.8-16.8亿元，同增174-211%；据此计算，22Q2公司归母净利润8.5-10.5亿元，同增71%，环增27%，扣非净利润7.8-9.8亿元，同增82%，环增25%。 🌼业绩拆分预计Q2组件销售8.4GW（主要系欧洲需求爆发，调货到欧洲使得部分出货），单瓦盈利0.11-0.

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晶澳科技

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2022-07-14 22:08:33

【华泰电新】上机数控：Q2业绩大超预期，黑马转白

【华泰电新】上机数控：Q2业绩大超预期，黑马转白 ———————————— ➡二季报大超预期 22Q2归母净利9.05-10.05亿，同增69.2%-87.9%，环增38.2%-53.4%；扣非7.8-8.8亿元，同增58.2%-78.5%，环增50.0%-69.2% ➡单瓦净利超预期，后续业绩逐季提升 ◆量：预计公司Q2硅片出货7.5-8GW，环比小幅上升，主要是硅料限制 ◆价：Q2单瓦净利0.11-0.12元/w，较Q1单瓦净利0.09元/w提升0.02元/w，主要系Q2自切片比例提升至40

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弘元绿能

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2022-07-14 22:08:10

【招商电新】盛弘股份更新

【招商电新】盛弘股份更新 1、充电桩业务景气度高，并积极开拓欧洲市场。充电桩是公司的传统的优势业务领域，随着新能源车销量的大幅提升，充电桩的安装需求也在不断扩大。同时，公司将客户群体由运营商向市政和主机厂客户开拓，打开成长空间；核心部件端，公司基于碳化硅技术的40KW充电桩模块已经逐步商业化，价格较同类竞争对手便宜约10%。公司目前正在积极开拓欧洲的能源公司和重卡厂家的充电桩业务，先处在性能测试阶段，若成功开拓欧洲市场，公司充电桩业务的利润率有望进一步提升。 2、储能业务稳健增长。公司储能业

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盛弘股份

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2022-07-14 22:07:41

【申万化工】轮胎推荐短评

【申万化工】轮胎推荐短评原材料环比持续调整，海运费持续下行，轮胎企业出口盈利有望逐步恢复。天然橡胶近日价格持续下行，较上周下滑1.7%，合成胶受油价下行影响有所下滑，炭黑价格持续高位震荡，变化较小。海运方面，依据波罗的海集装箱运价指数来看，进入二季度，运价呈现加速下行，目前回落至21年5月底的位置，港口运转效率提升，使得轮胎出口更为顺畅，海上运输时间明显缩短，各个企业出口盈利有望持续恢复。国内需求逐步复苏，海外短期渠道库存略有增加。6月国内重卡销量约5.3万辆，环比提升8%，乘用车市场零售达

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阳谷华泰

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【中金电新】提示光伏下游分布式开发运营环节机会

☀【中金电新】提示光伏下游分布式开发运营环节机会。大家好，今日光伏下游分布式开发运营环节涨幅较高，分布式及部分地面运营+EPC 环节，正泰电器、中来股份、晶科科技、林洋能源、芯能科技、能辉科技涨幅较高，我们提示22年下半年及23年光伏下游分布式开发运营环节投资机会。 👉5-6月受益欧洲需求提升、美国贸易政策及N型电池技术迭代，光伏上游制造环节涨幅较高；同时上半年高组件价格及二季度疫情影响地面及部分分布式项目开工，国内下游开发运营环节涨幅较弱，属于估值及资金洼地，存在切换及补涨空间。 👉上半

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【国金通信|科华数据大涨点评】

【国金通信|科华数据大涨点评】 🌟南网科技储能招标超预期，以及近期各地大型光储、独立储能项目招标频繁启动。随着风光发电渗透率提升，配储比例提升，叠加政策文件催化，大型储能设备需求确定性强。公司在手订单饱满，且公司增加国产IGBT使用率，盈利能力有望进一步提升。 🌟科华数据以UPS起家，16年开始注重微网和储能技术积累，积累了丰富的海内外工商业客户与项目资源。近日，科华“多能源储能变换方法和调控技术装备”成果获浙江省科学技术进步奖一等奖，该项目实现了面向重大工程的多能源储能系统的电力电子的核心

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【国金电车】杉杉股份更新点评：业绩超预期，内生因素催化公司业务未来逐步向上

[庆祝]【国金电车】杉杉股份更新点评：业绩超预期，内生因素催化公司业务未来逐步向上 [庆祝]事件：昨日公司发布公司业绩预告，今日股价大涨。市场一直担忧因先前治理问题导致公司未来业务会持续走下坡路，我们认为公司业务已聚焦+22H1多因素催化+跟踪的数据反应公司业务正逐步向好。跟踪负极数据： 1）由于重新规模导入国内大客户，22Q1-22Q2 公司负极国内市占率17%，较21年提升3%，从产量规模看杉杉今年预计为人造石墨龙头，市占率有望回升。 2）Q2吨净利环比提升600/吨，在负极原材料Q2整

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1.行业判断∶预计22H2迎来一波小抢装，全年装机预期60GW，预计陆风价格会企稳回升。公司产品特征更轻、更大，采用拉挤梁设计实现持续轻量化，箱变上置的技术节约安装费和建设周期。21年装机份额提升至5.7%，陆风份额约7.75%，中标份额约10%，跻身新一线主机厂。截止7月8日，22年招标53GW、中标51GW，第一集团份额相当接近。 2.产业布局∶自主生产叶片、发电机，产业链层面扶持齿轮箱龙二德力佳、新强联，预计主轴承会批量采用新强联的产品，并开发双列圆锥轴承。同时开发自持风场发电业务及建设服

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