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超短追板的老韭菜
2022-09-28 11:26:11
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两轮车钠电池交流纪要
两轮车钠电池交流纪要 Q:两轮车销量、锂电渗透率 2018-2021 两轮车销量 3220/3680/4760/4975 万辆,预计 2023 年达到 6000 万辆。 电动两轮车分为国标车、电摩、电轻摩 2020 年国标车,电摩、电轻摩占比 50%、10%、40% 2021年国标车,电摩、电轻摩 60%、15%,25% 预计国标车占比上升,未来电摩占比不会超过 20%,大概就是 12-15%。 2019-2021 年锂电渗透率8%、23.5% (1136 万辆)、25%。预计- 2025 年达
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2022-09-28 11:15:08
北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强【中信建投新能源】
⭕北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强【中信建投新能源】 #北溪1、2发生泄漏: 当地时间26日,瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸,其中一次震级为2.3级。27日,丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面,海面大面积泛白。据此前报道,北溪2号天然气管道也发生泄漏,目前丹麦能源署确认,在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。 #北溪是欧洲天然气重要生命线: 北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道,全长1000多公里,从俄罗斯经过芬兰、
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德业股份
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2022-09-21 10:31:39
【西部电子】电子行业最新观点:我们认为成长股已调整到位,建议积极配置
【西部电子】电子行业最新观点:我们认为成长股已调整到位,建议积极配置 🌹激光雷达:推荐长光华芯、炬光科技、永新光学,相关标的估值已调整至具备配置性价比位置,目前市值分别为160、119、109亿,对应23年46、50、30xPE,23年相关标的我们分别看到300、170、170亿市值,空间分别为88%、43%、56%。 🧧主要逻辑: 1⃣️长光华芯:明年单管芯片继续提升份额;新业务方面,军工业务开始量产、激光雷达量产上车、InP光通信芯片量产,明年具备较多看点。 2⃣️炬光科技:给国内大客户
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2022-09-21 10:30:09
【东吴钢铁有色】看好超跌、三季报超预期的新材料股
【东吴钢铁有色】看好超跌、三季报超预期的新材料股 ⚡ 【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头。 取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢,需求稳健增长。公司长期逻辑:22年估值20倍+未来三年80%量增长+行业每年5-10个点供需缺口。短期催化:1)7-8月份120、130牌号涨价,三季度业绩上台阶;2)宝钢10月份出厂价涨价800元,预示行业Q4景气继续向好。预计22/23年业绩分别3.5/4.7亿元,估值20/15倍,强烈推荐! ⚡ 【广大特材】第二增长曲线启开启。 传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌
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望变电气
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2022-09-21 10:28:38
上海天洋:与一道新能源战略合作,光伏胶膜业务快速成长可期 【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
上海天洋:与一道新能源战略合作,光伏胶膜业务快速成长可期 【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 公司发布公告,与一道新能源科技(衢州)有限公司(简称一道新能源)拟签署太阳能电池封装胶膜战略合作协议,2023年一道新能源拟向公司采购光伏胶膜合计2400万平米。 我们认为公司光伏胶膜产品力出众,随产能持续突破、优质新客不断获取,未来公司光伏胶膜业务有望产销两旺快速成长。 评论: 1、2023年公司预计供应一道新能源POE、EPE光伏胶膜共2400万平米,持续获取优质新客。根据公告,2023年一道新能
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2022-09-20 11:27:09
【应流股份】大跌点评:基本面持续向好,无需担心
【应流股份】大跌点评:基本面持续向好,无需担心 今天公司回撤较多,我们认为与前期炒核电的资金撤出有关,公司基本面持续向好,三季度环比、同比均继续提升,无需担心业绩问题,我们把近期的跟踪汇报如下: 1.两机业务:近几年高增长无虞,22年预计增长50%+,23年增长40%-50%。其中,部分型号历经波折后恢复供应,导弹进入放量阶段;机匣开始批量供应GE航空,并突破高温合金的认证,后续有望新增叶片订单。若产能打满对应产值约30-40亿元。 2.核电业务:单台机组对应公司的市场空间3亿+,预计22年30
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2022-09-20 11:21:47
【东吴电新】德方纳米:11万吨锰铁锂正式投产,新产品打开成长空间
【东吴电新】德方纳米:11万吨锰铁锂正式投产,新产品打开成长空间 事件:9月19日上午,曲靖德方11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目在云南曲靖正式投产,总投资25.9亿元。 观点重申: #公司锰铁锂进展行业领先、进一步强化龙头竞争力。公司运用“涅甲界面改性技术”和“离子超导技术”等核心技术,有效解决锰铁锂导电性能与倍率性能差的难题。此次投产的产品相较铁锂能量密度提升15%-20%、充放电结构稳定、且单wh锰铁锂电池成本低于铁锂电池,高性价比优势加速产业化进程,我们预计公司2023年实现大规模
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2022-09-20 11:21:14
红包【中泰化工】中国石化:股票回购增强信心,油价高企推动业绩
【中泰化工】中国石化:股票回购增强信心,油价高企推动业绩 [烟花]事件:9月19日,公司发布公告,拟使用不低于12.5亿元、不超过25亿元的自有资金回购股份,回购价格不超过6.18元/股。预计本次回购股份数量约为2.02-4.05亿股,约占公司已发行总股本的0.17%-0.33%。 高油价增强油气上游盈利能力,上半年业绩创历史新高。2022H1,公司实现营业收入16121.3亿元,同比+27.9%,实现归母净利润435.3亿元,同比增长10.4%。公司业绩快速上涨主要得益于国际油价高企,2022
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中国石化
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2022-09-20 11:20:42
【华创交运】8月快递数据:疫情扰动+淡季影响件量增速,通达系单价持续维持稳定
【华创交运】8月快递数据:疫情扰动+淡季影响件量增速,通达系单价持续维持稳定,韵达提升幅度最大 1、业务量:申通增速最快,单月份额新高,韵达受疫情拖累 1)8月业务量增速:申通(34.3%)>圆通(10.1%)>顺丰(9.2%)>行业(4.9%)>韵达(-2.4%)。电商淡季叠加义乌疫情影响,快递公司业务量仍基本实现同比增长,其中申通涨幅最高,圆通、顺丰增速超越行业,韵达受义乌疫情影响件量下滑(义乌及浙江件量占比较高); 2)1-8月累计业务量增速:申通(22%)>圆通(9.1%)>行业(4.4
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2022-09-20 11:19:07
❗️❗️【天风电新】德国出台光伏免税政策,刺激户用光储装机
❗️❗️【天风电新】德国出台光伏免税政策,刺激户用光储装机 ——————————— 🌼政策内容 1、免除所得税(22年个人所得税在14%-45%): 1) 2023年起,在单户住宅和商业物业屋顶运行,容量不超过30kw的光伏系统,其发电收入免征所得税; 2) 对于多户连体建筑,每个建筑单元的免税容量上限为15kw,每个纳税人名下的免税容量上限为100kw。 2、免除增值税(之前流程复杂): 小型屋顶光伏、储能系统的进口、购买、安装均免征增值税。此前,德国居民需要通过小型企业相关规定申请抵消增值
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【华西公用事业】强烈推荐川能动力
【华西公用事业】强烈推荐川能动力 ⚡超预期提前实现锂矿收入,李家沟锂辉石矿投产在即 根据公司半年报披露,公司加快推进李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设,截止半年报披露日,项目主要进展如下:1)井巷工程:完成总工程量70%(截至4月底,井巷完成掘进量的43%),已部分基建出矿。2)地表采选工程:公司对原建设方案选厂方案进行优化调整,调整后选矿厂浮选工段拟下移至李家沟沟口根扎后坪建设,下移后全年生产天数增加(270天增至330天),报告期内,公司按照调整后的方案加紧施工。3)生产辅助设施和生活
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川能动力
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光伏产业链跟踪笔记
O光伏产业链跟踪笔记 #硅料 9月份疫情、限电均有好转, 预计9月产量约7.7万吨/月, 10月大约9万吨/月。 7-8月份拖欠的订单还没有交付结束,加上中秋、国庆备货,预计9月份价格还是会比较坚挺,10月份如果硅料继续放量,价格可能会稍微下调,但是不太可能暴跌,Q4中枢可能维持在26万元/吨。 #硅片 单晶炉扩产较多+后续硅料投放,涨价有难度 #电池 930装机需求+十一备货,预计9月份到10月上旬盈利还是会很不错,10月下旬后看电池产线释放速度。 #组件 9月份开始排产陆续修复,组件厂不愿意
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2022-09-15 09:26:15
【核电新机组核准】点评
【核电新机组核准】点评 国常会:决定核准福建漳州二期(中核项目)和广东廉江一期(国电投项目)核电项目。共4台,外加已经出的6台,今年已批10台。 我们认为,此举进一步验证在风光等新能源大发展下,核电作为基荷能源的作用,未来或大力发展。 核电发展的逻辑(缺电+核电低碳排+核电稳定+低度电成本+三代机组后安全性大幅提高) 对比国外发展空间大。2021年国内核电发电量占比5%,远低于国际平均水平10%,法国70%。 受益产业链:我们认为,新核电审批加速后,设备端首先受益,我们建议关注江苏神通,佳电股份
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江苏神通
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佳电股份
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景业智能
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2022-09-15 09:25:25
【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 ————————— 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴
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宁德时代
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比亚迪
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2022-09-15 09:21:32
【迈为股份】获润海(华润&爱康合资公司)1.8GW订单
【迈为股份】获润海(华润&爱康合资公司)1.8GW订单,设备订单加速落地利好龙头设备商【东吴机械】 事件:2022年9月13日据浙江政府采购网,迈为股份获润海一期3GW异质结项目中的1.8GW订单,报价3.72亿/GW。 👉 迈为获润海一期1.8GW订单,其余1.2GW有望年内落地。 1⃣2021年8月13日华润电力启动建设12GW异质结项目,包括24条500MW二代异质结电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等。 2⃣2021年12月6日,华润电力、舟山海投及爱康科技共同出资成立
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迈为股份
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两轮车钠电池交流纪要
两轮车钠电池交流纪要 Q:两轮车销量、锂电渗透率 2018-2021 两轮车销量 3220/3680/4760/4975 万辆,预计 2023 年达到 6000 万辆。 电动两轮车分为国标车、电摩、电轻摩 2020 年国标车,电摩、电轻摩占比 50%、10%、40% 2021年国标车,电摩、电轻摩 60%、15%,25% 预计国标车占比上升,未来电摩占比不会超过 20%,大概就是 12-15%。 2019-2021 年锂电渗透率8%、23.5% (1136 万辆)、25%。预计- 2025 年达
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北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强【中信建投新能源】
⭕北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强【中信建投新能源】 #北溪1、2发生泄漏: 当地时间26日,瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸,其中一次震级为2.3级。27日,丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面,海面大面积泛白。据此前报道,北溪2号天然气管道也发生泄漏,目前丹麦能源署确认,在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。 #北溪是欧洲天然气重要生命线: 北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道,全长1000多公里,从俄罗斯经过芬兰、
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【西部电子】电子行业最新观点:我们认为成长股已调整到位,建议积极配置
【西部电子】电子行业最新观点:我们认为成长股已调整到位,建议积极配置 🌹激光雷达:推荐长光华芯、炬光科技、永新光学,相关标的估值已调整至具备配置性价比位置,目前市值分别为160、119、109亿,对应23年46、50、30xPE,23年相关标的我们分别看到300、170、170亿市值,空间分别为88%、43%、56%。 🧧主要逻辑: 1⃣️长光华芯:明年单管芯片继续提升份额;新业务方面,军工业务开始量产、激光雷达量产上车、InP光通信芯片量产,明年具备较多看点。 2⃣️炬光科技:给国内大客户
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【东吴钢铁有色】看好超跌、三季报超预期的新材料股
【东吴钢铁有色】看好超跌、三季报超预期的新材料股 ⚡ 【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头。 取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢,需求稳健增长。公司长期逻辑:22年估值20倍+未来三年80%量增长+行业每年5-10个点供需缺口。短期催化:1)7-8月份120、130牌号涨价,三季度业绩上台阶;2)宝钢10月份出厂价涨价800元,预示行业Q4景气继续向好。预计22/23年业绩分别3.5/4.7亿元,估值20/15倍,强烈推荐! ⚡ 【广大特材】第二增长曲线启开启。 传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌
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上海天洋:与一道新能源战略合作,光伏胶膜业务快速成长可期 【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
上海天洋:与一道新能源战略合作,光伏胶膜业务快速成长可期 【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 公司发布公告,与一道新能源科技(衢州)有限公司(简称一道新能源)拟签署太阳能电池封装胶膜战略合作协议,2023年一道新能源拟向公司采购光伏胶膜合计2400万平米。 我们认为公司光伏胶膜产品力出众,随产能持续突破、优质新客不断获取,未来公司光伏胶膜业务有望产销两旺快速成长。 评论: 1、2023年公司预计供应一道新能源POE、EPE光伏胶膜共2400万平米,持续获取优质新客。根据公告,2023年一道新能
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2022-09-20 11:27:09
【应流股份】大跌点评:基本面持续向好,无需担心
【应流股份】大跌点评:基本面持续向好,无需担心 今天公司回撤较多,我们认为与前期炒核电的资金撤出有关,公司基本面持续向好,三季度环比、同比均继续提升,无需担心业绩问题,我们把近期的跟踪汇报如下: 1.两机业务:近几年高增长无虞,22年预计增长50%+,23年增长40%-50%。其中,部分型号历经波折后恢复供应,导弹进入放量阶段;机匣开始批量供应GE航空,并突破高温合金的认证,后续有望新增叶片订单。若产能打满对应产值约30-40亿元。 2.核电业务:单台机组对应公司的市场空间3亿+,预计22年30
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【东吴电新】德方纳米:11万吨锰铁锂正式投产,新产品打开成长空间
【东吴电新】德方纳米:11万吨锰铁锂正式投产,新产品打开成长空间 事件:9月19日上午,曲靖德方11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目在云南曲靖正式投产,总投资25.9亿元。 观点重申: #公司锰铁锂进展行业领先、进一步强化龙头竞争力。公司运用“涅甲界面改性技术”和“离子超导技术”等核心技术,有效解决锰铁锂导电性能与倍率性能差的难题。此次投产的产品相较铁锂能量密度提升15%-20%、充放电结构稳定、且单wh锰铁锂电池成本低于铁锂电池,高性价比优势加速产业化进程,我们预计公司2023年实现大规模
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2022-09-20 11:21:14
红包【中泰化工】中国石化:股票回购增强信心,油价高企推动业绩
【中泰化工】中国石化:股票回购增强信心,油价高企推动业绩 [烟花]事件:9月19日,公司发布公告,拟使用不低于12.5亿元、不超过25亿元的自有资金回购股份,回购价格不超过6.18元/股。预计本次回购股份数量约为2.02-4.05亿股,约占公司已发行总股本的0.17%-0.33%。 高油价增强油气上游盈利能力,上半年业绩创历史新高。2022H1,公司实现营业收入16121.3亿元,同比+27.9%,实现归母净利润435.3亿元,同比增长10.4%。公司业绩快速上涨主要得益于国际油价高企,2022
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2022-09-20 11:20:42
【华创交运】8月快递数据:疫情扰动+淡季影响件量增速,通达系单价持续维持稳定
【华创交运】8月快递数据:疫情扰动+淡季影响件量增速,通达系单价持续维持稳定,韵达提升幅度最大 1、业务量:申通增速最快,单月份额新高,韵达受疫情拖累 1)8月业务量增速:申通(34.3%)>圆通(10.1%)>顺丰(9.2%)>行业(4.9%)>韵达(-2.4%)。电商淡季叠加义乌疫情影响,快递公司业务量仍基本实现同比增长,其中申通涨幅最高,圆通、顺丰增速超越行业,韵达受义乌疫情影响件量下滑(义乌及浙江件量占比较高); 2)1-8月累计业务量增速:申通(22%)>圆通(9.1%)>行业(4.4
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2022-09-20 11:19:07
❗️❗️【天风电新】德国出台光伏免税政策,刺激户用光储装机
❗️❗️【天风电新】德国出台光伏免税政策,刺激户用光储装机 ——————————— 🌼政策内容 1、免除所得税(22年个人所得税在14%-45%): 1) 2023年起,在单户住宅和商业物业屋顶运行,容量不超过30kw的光伏系统,其发电收入免征所得税; 2) 对于多户连体建筑,每个建筑单元的免税容量上限为15kw,每个纳税人名下的免税容量上限为100kw。 2、免除增值税(之前流程复杂): 小型屋顶光伏、储能系统的进口、购买、安装均免征增值税。此前,德国居民需要通过小型企业相关规定申请抵消增值
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2022-09-20 11:13:05
【华西公用事业】强烈推荐川能动力
【华西公用事业】强烈推荐川能动力 ⚡超预期提前实现锂矿收入,李家沟锂辉石矿投产在即 根据公司半年报披露,公司加快推进李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设,截止半年报披露日,项目主要进展如下:1)井巷工程:完成总工程量70%(截至4月底,井巷完成掘进量的43%),已部分基建出矿。2)地表采选工程:公司对原建设方案选厂方案进行优化调整,调整后选矿厂浮选工段拟下移至李家沟沟口根扎后坪建设,下移后全年生产天数增加(270天增至330天),报告期内,公司按照调整后的方案加紧施工。3)生产辅助设施和生活
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2022-09-15 09:35:07
光伏产业链跟踪笔记
O光伏产业链跟踪笔记 #硅料 9月份疫情、限电均有好转, 预计9月产量约7.7万吨/月, 10月大约9万吨/月。 7-8月份拖欠的订单还没有交付结束,加上中秋、国庆备货,预计9月份价格还是会比较坚挺,10月份如果硅料继续放量,价格可能会稍微下调,但是不太可能暴跌,Q4中枢可能维持在26万元/吨。 #硅片 单晶炉扩产较多+后续硅料投放,涨价有难度 #电池 930装机需求+十一备货,预计9月份到10月上旬盈利还是会很不错,10月下旬后看电池产线释放速度。 #组件 9月份开始排产陆续修复,组件厂不愿意
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2022-09-15 09:26:15
【核电新机组核准】点评
【核电新机组核准】点评 国常会:决定核准福建漳州二期(中核项目)和广东廉江一期(国电投项目)核电项目。共4台,外加已经出的6台,今年已批10台。 我们认为,此举进一步验证在风光等新能源大发展下,核电作为基荷能源的作用,未来或大力发展。 核电发展的逻辑(缺电+核电低碳排+核电稳定+低度电成本+三代机组后安全性大幅提高) 对比国外发展空间大。2021年国内核电发电量占比5%,远低于国际平均水平10%,法国70%。 受益产业链:我们认为,新核电审批加速后,设备端首先受益,我们建议关注江苏神通,佳电股份
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2022-09-15 09:25:25
【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 ————————— 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴
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【迈为股份】获润海(华润&爱康合资公司)1.8GW订单
【迈为股份】获润海(华润&爱康合资公司)1.8GW订单,设备订单加速落地利好龙头设备商【东吴机械】 事件:2022年9月13日据浙江政府采购网,迈为股份获润海一期3GW异质结项目中的1.8GW订单,报价3.72亿/GW。 👉 迈为获润海一期1.8GW订单,其余1.2GW有望年内落地。 1⃣2021年8月13日华润电力启动建设12GW异质结项目,包括24条500MW二代异质结电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等。 2⃣2021年12月6日,华润电力、舟山海投及爱康科技共同出资成立
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2022-09-28 11:26:11
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两轮车钠电池交流纪要
两轮车钠电池交流纪要 Q:两轮车销量、锂电渗透率 2018-2021 两轮车销量 3220/3680/4760/4975 万辆,预计 2023 年达到 6000 万辆。 电动两轮车分为国标车、电摩、电轻摩 2020 年国标车,电摩、电轻摩占比 50%、10%、40% 2021年国标车,电摩、电轻摩 60%、15%,25% 预计国标车占比上升,未来电摩占比不会超过 20%,大概就是 12-15%。 2019-2021 年锂电渗透率8%、23.5% (1136 万辆)、25%。预计- 2025 年达
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北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强【中信建投新能源】
⭕北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强【中信建投新能源】 #北溪1、2发生泄漏: 当地时间26日,瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸,其中一次震级为2.3级。27日,丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面,海面大面积泛白。据此前报道,北溪2号天然气管道也发生泄漏,目前丹麦能源署确认,在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。 #北溪是欧洲天然气重要生命线: 北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道,全长1000多公里,从俄罗斯经过芬兰、
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2022-09-21 10:31:39
【西部电子】电子行业最新观点:我们认为成长股已调整到位,建议积极配置
【西部电子】电子行业最新观点:我们认为成长股已调整到位,建议积极配置 🌹激光雷达:推荐长光华芯、炬光科技、永新光学,相关标的估值已调整至具备配置性价比位置,目前市值分别为160、119、109亿,对应23年46、50、30xPE,23年相关标的我们分别看到300、170、170亿市值,空间分别为88%、43%、56%。 🧧主要逻辑: 1⃣️长光华芯:明年单管芯片继续提升份额;新业务方面,军工业务开始量产、激光雷达量产上车、InP光通信芯片量产,明年具备较多看点。 2⃣️炬光科技:给国内大客户
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【东吴钢铁有色】看好超跌、三季报超预期的新材料股
【东吴钢铁有色】看好超跌、三季报超预期的新材料股 ⚡ 【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头。 取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢,需求稳健增长。公司长期逻辑:22年估值20倍+未来三年80%量增长+行业每年5-10个点供需缺口。短期催化:1)7-8月份120、130牌号涨价,三季度业绩上台阶;2)宝钢10月份出厂价涨价800元,预示行业Q4景气继续向好。预计22/23年业绩分别3.5/4.7亿元,估值20/15倍,强烈推荐! ⚡ 【广大特材】第二增长曲线启开启。 传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌
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上海天洋:与一道新能源战略合作,光伏胶膜业务快速成长可期 【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
上海天洋:与一道新能源战略合作,光伏胶膜业务快速成长可期 【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 公司发布公告,与一道新能源科技(衢州)有限公司(简称一道新能源)拟签署太阳能电池封装胶膜战略合作协议,2023年一道新能源拟向公司采购光伏胶膜合计2400万平米。 我们认为公司光伏胶膜产品力出众,随产能持续突破、优质新客不断获取,未来公司光伏胶膜业务有望产销两旺快速成长。 评论: 1、2023年公司预计供应一道新能源POE、EPE光伏胶膜共2400万平米,持续获取优质新客。根据公告,2023年一道新能
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【应流股份】大跌点评:基本面持续向好,无需担心
【应流股份】大跌点评:基本面持续向好,无需担心 今天公司回撤较多,我们认为与前期炒核电的资金撤出有关,公司基本面持续向好,三季度环比、同比均继续提升,无需担心业绩问题,我们把近期的跟踪汇报如下: 1.两机业务:近几年高增长无虞,22年预计增长50%+,23年增长40%-50%。其中,部分型号历经波折后恢复供应,导弹进入放量阶段;机匣开始批量供应GE航空,并突破高温合金的认证,后续有望新增叶片订单。若产能打满对应产值约30-40亿元。 2.核电业务:单台机组对应公司的市场空间3亿+,预计22年30
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【东吴电新】德方纳米:11万吨锰铁锂正式投产,新产品打开成长空间
【东吴电新】德方纳米:11万吨锰铁锂正式投产,新产品打开成长空间 事件:9月19日上午,曲靖德方11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目在云南曲靖正式投产,总投资25.9亿元。 观点重申: #公司锰铁锂进展行业领先、进一步强化龙头竞争力。公司运用“涅甲界面改性技术”和“离子超导技术”等核心技术,有效解决锰铁锂导电性能与倍率性能差的难题。此次投产的产品相较铁锂能量密度提升15%-20%、充放电结构稳定、且单wh锰铁锂电池成本低于铁锂电池,高性价比优势加速产业化进程,我们预计公司2023年实现大规模
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红包【中泰化工】中国石化:股票回购增强信心,油价高企推动业绩
【中泰化工】中国石化:股票回购增强信心,油价高企推动业绩 [烟花]事件:9月19日,公司发布公告,拟使用不低于12.5亿元、不超过25亿元的自有资金回购股份,回购价格不超过6.18元/股。预计本次回购股份数量约为2.02-4.05亿股,约占公司已发行总股本的0.17%-0.33%。 高油价增强油气上游盈利能力,上半年业绩创历史新高。2022H1,公司实现营业收入16121.3亿元,同比+27.9%,实现归母净利润435.3亿元,同比增长10.4%。公司业绩快速上涨主要得益于国际油价高企,2022
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中国石化
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2022-09-20 11:20:42
【华创交运】8月快递数据:疫情扰动+淡季影响件量增速,通达系单价持续维持稳定
【华创交运】8月快递数据:疫情扰动+淡季影响件量增速,通达系单价持续维持稳定,韵达提升幅度最大 1、业务量:申通增速最快,单月份额新高,韵达受疫情拖累 1)8月业务量增速:申通(34.3%)>圆通(10.1%)>顺丰(9.2%)>行业(4.9%)>韵达(-2.4%)。电商淡季叠加义乌疫情影响,快递公司业务量仍基本实现同比增长,其中申通涨幅最高,圆通、顺丰增速超越行业,韵达受义乌疫情影响件量下滑(义乌及浙江件量占比较高); 2)1-8月累计业务量增速:申通(22%)>圆通(9.1%)>行业(4.4
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❗️❗️【天风电新】德国出台光伏免税政策,刺激户用光储装机
❗️❗️【天风电新】德国出台光伏免税政策,刺激户用光储装机 ——————————— 🌼政策内容 1、免除所得税(22年个人所得税在14%-45%): 1) 2023年起,在单户住宅和商业物业屋顶运行,容量不超过30kw的光伏系统,其发电收入免征所得税; 2) 对于多户连体建筑,每个建筑单元的免税容量上限为15kw,每个纳税人名下的免税容量上限为100kw。 2、免除增值税(之前流程复杂): 小型屋顶光伏、储能系统的进口、购买、安装均免征增值税。此前,德国居民需要通过小型企业相关规定申请抵消增值
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阳光电源
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2022-09-20 11:13:05
【华西公用事业】强烈推荐川能动力
【华西公用事业】强烈推荐川能动力 ⚡超预期提前实现锂矿收入,李家沟锂辉石矿投产在即 根据公司半年报披露,公司加快推进李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设,截止半年报披露日,项目主要进展如下:1)井巷工程:完成总工程量70%(截至4月底,井巷完成掘进量的43%),已部分基建出矿。2)地表采选工程:公司对原建设方案选厂方案进行优化调整,调整后选矿厂浮选工段拟下移至李家沟沟口根扎后坪建设,下移后全年生产天数增加(270天增至330天),报告期内,公司按照调整后的方案加紧施工。3)生产辅助设施和生活
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川能动力
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2022-09-15 09:35:07
光伏产业链跟踪笔记
O光伏产业链跟踪笔记 #硅料 9月份疫情、限电均有好转, 预计9月产量约7.7万吨/月, 10月大约9万吨/月。 7-8月份拖欠的订单还没有交付结束,加上中秋、国庆备货,预计9月份价格还是会比较坚挺,10月份如果硅料继续放量,价格可能会稍微下调,但是不太可能暴跌,Q4中枢可能维持在26万元/吨。 #硅片 单晶炉扩产较多+后续硅料投放,涨价有难度 #电池 930装机需求+十一备货,预计9月份到10月上旬盈利还是会很不错,10月下旬后看电池产线释放速度。 #组件 9月份开始排产陆续修复,组件厂不愿意
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隆基绿能
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2022-09-15 09:26:15
【核电新机组核准】点评
【核电新机组核准】点评 国常会:决定核准福建漳州二期(中核项目)和广东廉江一期(国电投项目)核电项目。共4台,外加已经出的6台,今年已批10台。 我们认为,此举进一步验证在风光等新能源大发展下,核电作为基荷能源的作用,未来或大力发展。 核电发展的逻辑(缺电+核电低碳排+核电稳定+低度电成本+三代机组后安全性大幅提高) 对比国外发展空间大。2021年国内核电发电量占比5%,远低于国际平均水平10%,法国70%。 受益产业链:我们认为,新核电审批加速后,设备端首先受益,我们建议关注江苏神通,佳电股份
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2022-09-15 09:25:25
【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 ————————— 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴
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【迈为股份】获润海(华润&爱康合资公司)1.8GW订单
【迈为股份】获润海(华润&爱康合资公司)1.8GW订单,设备订单加速落地利好龙头设备商【东吴机械】 事件:2022年9月13日据浙江政府采购网,迈为股份获润海一期3GW异质结项目中的1.8GW订单,报价3.72亿/GW。 👉 迈为获润海一期1.8GW订单,其余1.2GW有望年内落地。 1⃣2021年8月13日华润电力启动建设12GW异质结项目,包括24条500MW二代异质结电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等。 2⃣2021年12月6日,华润电力、舟山海投及爱康科技共同出资成立
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两轮车钠电池交流纪要
两轮车钠电池交流纪要 Q:两轮车销量、锂电渗透率 2018-2021 两轮车销量 3220/3680/4760/4975 万辆,预计 2023 年达到 6000 万辆。 电动两轮车分为国标车、电摩、电轻摩 2020 年国标车,电摩、电轻摩占比 50%、10%、40% 2021年国标车,电摩、电轻摩 60%、15%,25% 预计国标车占比上升,未来电摩占比不会超过 20%,大概就是 12-15%。 2019-2021 年锂电渗透率8%、23.5% (1136 万辆)、25%。预计- 2025 年达
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北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强【中信建投新能源】
⭕北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强【中信建投新能源】 #北溪1、2发生泄漏: 当地时间26日,瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸,其中一次震级为2.3级。27日,丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面,海面大面积泛白。据此前报道,北溪2号天然气管道也发生泄漏,目前丹麦能源署确认,在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。 #北溪是欧洲天然气重要生命线: 北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道,全长1000多公里,从俄罗斯经过芬兰、
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【西部电子】电子行业最新观点:我们认为成长股已调整到位,建议积极配置
【西部电子】电子行业最新观点:我们认为成长股已调整到位,建议积极配置 🌹激光雷达:推荐长光华芯、炬光科技、永新光学,相关标的估值已调整至具备配置性价比位置,目前市值分别为160、119、109亿,对应23年46、50、30xPE,23年相关标的我们分别看到300、170、170亿市值,空间分别为88%、43%、56%。 🧧主要逻辑: 1⃣️长光华芯:明年单管芯片继续提升份额;新业务方面,军工业务开始量产、激光雷达量产上车、InP光通信芯片量产,明年具备较多看点。 2⃣️炬光科技:给国内大客户
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【东吴钢铁有色】看好超跌、三季报超预期的新材料股
【东吴钢铁有色】看好超跌、三季报超预期的新材料股 ⚡ 【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头。 取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢,需求稳健增长。公司长期逻辑:22年估值20倍+未来三年80%量增长+行业每年5-10个点供需缺口。短期催化:1)7-8月份120、130牌号涨价,三季度业绩上台阶;2)宝钢10月份出厂价涨价800元,预示行业Q4景气继续向好。预计22/23年业绩分别3.5/4.7亿元,估值20/15倍,强烈推荐! ⚡ 【广大特材】第二增长曲线启开启。 传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌
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上海天洋:与一道新能源战略合作,光伏胶膜业务快速成长可期 【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
上海天洋:与一道新能源战略合作,光伏胶膜业务快速成长可期 【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 公司发布公告,与一道新能源科技(衢州)有限公司(简称一道新能源)拟签署太阳能电池封装胶膜战略合作协议,2023年一道新能源拟向公司采购光伏胶膜合计2400万平米。 我们认为公司光伏胶膜产品力出众,随产能持续突破、优质新客不断获取,未来公司光伏胶膜业务有望产销两旺快速成长。 评论: 1、2023年公司预计供应一道新能源POE、EPE光伏胶膜共2400万平米,持续获取优质新客。根据公告,2023年一道新能
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【应流股份】大跌点评:基本面持续向好,无需担心
【应流股份】大跌点评:基本面持续向好,无需担心 今天公司回撤较多,我们认为与前期炒核电的资金撤出有关,公司基本面持续向好,三季度环比、同比均继续提升,无需担心业绩问题,我们把近期的跟踪汇报如下: 1.两机业务:近几年高增长无虞,22年预计增长50%+,23年增长40%-50%。其中,部分型号历经波折后恢复供应,导弹进入放量阶段;机匣开始批量供应GE航空,并突破高温合金的认证,后续有望新增叶片订单。若产能打满对应产值约30-40亿元。 2.核电业务:单台机组对应公司的市场空间3亿+,预计22年30
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【东吴电新】德方纳米:11万吨锰铁锂正式投产,新产品打开成长空间
【东吴电新】德方纳米:11万吨锰铁锂正式投产,新产品打开成长空间 事件:9月19日上午,曲靖德方11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目在云南曲靖正式投产,总投资25.9亿元。 观点重申: #公司锰铁锂进展行业领先、进一步强化龙头竞争力。公司运用“涅甲界面改性技术”和“离子超导技术”等核心技术,有效解决锰铁锂导电性能与倍率性能差的难题。此次投产的产品相较铁锂能量密度提升15%-20%、充放电结构稳定、且单wh锰铁锂电池成本低于铁锂电池,高性价比优势加速产业化进程,我们预计公司2023年实现大规模
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红包【中泰化工】中国石化:股票回购增强信心,油价高企推动业绩
【中泰化工】中国石化:股票回购增强信心,油价高企推动业绩 [烟花]事件:9月19日,公司发布公告,拟使用不低于12.5亿元、不超过25亿元的自有资金回购股份,回购价格不超过6.18元/股。预计本次回购股份数量约为2.02-4.05亿股,约占公司已发行总股本的0.17%-0.33%。 高油价增强油气上游盈利能力,上半年业绩创历史新高。2022H1,公司实现营业收入16121.3亿元,同比+27.9%,实现归母净利润435.3亿元,同比增长10.4%。公司业绩快速上涨主要得益于国际油价高企,2022
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【华创交运】8月快递数据:疫情扰动+淡季影响件量增速,通达系单价持续维持稳定
【华创交运】8月快递数据:疫情扰动+淡季影响件量增速,通达系单价持续维持稳定,韵达提升幅度最大 1、业务量:申通增速最快,单月份额新高,韵达受疫情拖累 1)8月业务量增速:申通(34.3%)>圆通(10.1%)>顺丰(9.2%)>行业(4.9%)>韵达(-2.4%)。电商淡季叠加义乌疫情影响,快递公司业务量仍基本实现同比增长,其中申通涨幅最高,圆通、顺丰增速超越行业,韵达受义乌疫情影响件量下滑(义乌及浙江件量占比较高); 2)1-8月累计业务量增速:申通(22%)>圆通(9.1%)>行业(4.4
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❗️❗️【天风电新】德国出台光伏免税政策,刺激户用光储装机
❗️❗️【天风电新】德国出台光伏免税政策,刺激户用光储装机 ——————————— 🌼政策内容 1、免除所得税(22年个人所得税在14%-45%): 1) 2023年起,在单户住宅和商业物业屋顶运行,容量不超过30kw的光伏系统,其发电收入免征所得税; 2) 对于多户连体建筑,每个建筑单元的免税容量上限为15kw,每个纳税人名下的免税容量上限为100kw。 2、免除增值税(之前流程复杂): 小型屋顶光伏、储能系统的进口、购买、安装均免征增值税。此前,德国居民需要通过小型企业相关规定申请抵消增值
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2022-09-20 11:13:05
【华西公用事业】强烈推荐川能动力
【华西公用事业】强烈推荐川能动力 ⚡超预期提前实现锂矿收入,李家沟锂辉石矿投产在即 根据公司半年报披露,公司加快推进李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设,截止半年报披露日,项目主要进展如下:1)井巷工程:完成总工程量70%(截至4月底,井巷完成掘进量的43%),已部分基建出矿。2)地表采选工程:公司对原建设方案选厂方案进行优化调整,调整后选矿厂浮选工段拟下移至李家沟沟口根扎后坪建设,下移后全年生产天数增加(270天增至330天),报告期内,公司按照调整后的方案加紧施工。3)生产辅助设施和生活
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光伏产业链跟踪笔记
O光伏产业链跟踪笔记 #硅料 9月份疫情、限电均有好转, 预计9月产量约7.7万吨/月, 10月大约9万吨/月。 7-8月份拖欠的订单还没有交付结束,加上中秋、国庆备货,预计9月份价格还是会比较坚挺,10月份如果硅料继续放量,价格可能会稍微下调,但是不太可能暴跌,Q4中枢可能维持在26万元/吨。 #硅片 单晶炉扩产较多+后续硅料投放,涨价有难度 #电池 930装机需求+十一备货,预计9月份到10月上旬盈利还是会很不错,10月下旬后看电池产线释放速度。 #组件 9月份开始排产陆续修复,组件厂不愿意
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【核电新机组核准】点评
【核电新机组核准】点评 国常会:决定核准福建漳州二期(中核项目)和广东廉江一期(国电投项目)核电项目。共4台,外加已经出的6台,今年已批10台。 我们认为,此举进一步验证在风光等新能源大发展下,核电作为基荷能源的作用,未来或大力发展。 核电发展的逻辑(缺电+核电低碳排+核电稳定+低度电成本+三代机组后安全性大幅提高) 对比国外发展空间大。2021年国内核电发电量占比5%,远低于国际平均水平10%,法国70%。 受益产业链:我们认为,新核电审批加速后,设备端首先受益,我们建议关注江苏神通,佳电股份
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【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 ————————— 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴
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【迈为股份】获润海(华润&爱康合资公司)1.8GW订单
【迈为股份】获润海(华润&爱康合资公司)1.8GW订单,设备订单加速落地利好龙头设备商【东吴机械】 事件:2022年9月13日据浙江政府采购网,迈为股份获润海一期3GW异质结项目中的1.8GW订单,报价3.72亿/GW。 👉 迈为获润海一期1.8GW订单,其余1.2GW有望年内落地。 1⃣2021年8月13日华润电力启动建设12GW异质结项目,包括24条500MW二代异质结电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等。 2⃣2021年12月6日,华润电力、舟山海投及爱康科技共同出资成立
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2022-09-28 11:26:11
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两轮车钠电池交流纪要
两轮车钠电池交流纪要 Q:两轮车销量、锂电渗透率 2018-2021 两轮车销量 3220/3680/4760/4975 万辆,预计 2023 年达到 6000 万辆。 电动两轮车分为国标车、电摩、电轻摩 2020 年国标车,电摩、电轻摩占比 50%、10%、40% 2021年国标车,电摩、电轻摩 60%、15%,25% 预计国标车占比上升,未来电摩占比不会超过 20%,大概就是 12-15%。 2019-2021 年锂电渗透率8%、23.5% (1136 万辆)、25%。预计- 2025 年达
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2022-09-28 11:15:08
北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强【中信建投新能源】
⭕北溪1、2号管道发生泄漏,欧洲天然气期货再度飙升,能源价格高位确定性强【中信建投新能源】 #北溪1、2发生泄漏: 当地时间26日,瑞典国家地震台网监测到两次明显的爆炸,其中一次震级为2.3级。27日,丹麦军方曝光了北溪天然气管道泄漏现场画面,海面大面积泛白。据此前报道,北溪2号天然气管道也发生泄漏,目前丹麦能源署确认,在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏。 #北溪是欧洲天然气重要生命线: 北溪-1”和“北溪-2”是两条平行的天然气管道,全长1000多公里,从俄罗斯经过芬兰、
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2022-09-21 10:31:39
【西部电子】电子行业最新观点:我们认为成长股已调整到位,建议积极配置
【西部电子】电子行业最新观点:我们认为成长股已调整到位,建议积极配置 🌹激光雷达:推荐长光华芯、炬光科技、永新光学,相关标的估值已调整至具备配置性价比位置,目前市值分别为160、119、109亿,对应23年46、50、30xPE,23年相关标的我们分别看到300、170、170亿市值,空间分别为88%、43%、56%。 🧧主要逻辑: 1⃣️长光华芯:明年单管芯片继续提升份额;新业务方面,军工业务开始量产、激光雷达量产上车、InP光通信芯片量产,明年具备较多看点。 2⃣️炬光科技:给国内大客户
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【东吴钢铁有色】看好超跌、三季报超预期的新材料股
【东吴钢铁有色】看好超跌、三季报超预期的新材料股 ⚡ 【望变电气】稀缺低估的取向硅钢民营龙头。 取向硅钢壁垒极高供给释放缓慢,需求稳健增长。公司长期逻辑:22年估值20倍+未来三年80%量增长+行业每年5-10个点供需缺口。短期催化:1)7-8月份120、130牌号涨价,三季度业绩上台阶;2)宝钢10月份出厂价涨价800元,预示行业Q4景气继续向好。预计22/23年业绩分别3.5/4.7亿元,估值20/15倍,强烈推荐! ⚡ 【广大特材】第二增长曲线启开启。 传统业务(风电铸件及特钢)受益原料跌
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望变电气
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上海天洋:与一道新能源战略合作,光伏胶膜业务快速成长可期 【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
上海天洋:与一道新能源战略合作,光伏胶膜业务快速成长可期 【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好 公司发布公告,与一道新能源科技(衢州)有限公司(简称一道新能源)拟签署太阳能电池封装胶膜战略合作协议,2023年一道新能源拟向公司采购光伏胶膜合计2400万平米。 我们认为公司光伏胶膜产品力出众,随产能持续突破、优质新客不断获取,未来公司光伏胶膜业务有望产销两旺快速成长。 评论: 1、2023年公司预计供应一道新能源POE、EPE光伏胶膜共2400万平米,持续获取优质新客。根据公告,2023年一道新能
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天洋新材
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2022-09-20 11:27:09
【应流股份】大跌点评:基本面持续向好,无需担心
【应流股份】大跌点评:基本面持续向好,无需担心 今天公司回撤较多,我们认为与前期炒核电的资金撤出有关,公司基本面持续向好,三季度环比、同比均继续提升,无需担心业绩问题,我们把近期的跟踪汇报如下: 1.两机业务:近几年高增长无虞,22年预计增长50%+,23年增长40%-50%。其中,部分型号历经波折后恢复供应,导弹进入放量阶段;机匣开始批量供应GE航空,并突破高温合金的认证,后续有望新增叶片订单。若产能打满对应产值约30-40亿元。 2.核电业务:单台机组对应公司的市场空间3亿+,预计22年30
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应流股份
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【东吴电新】德方纳米:11万吨锰铁锂正式投产,新产品打开成长空间
【东吴电新】德方纳米:11万吨锰铁锂正式投产,新产品打开成长空间 事件:9月19日上午,曲靖德方11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目在云南曲靖正式投产,总投资25.9亿元。 观点重申: #公司锰铁锂进展行业领先、进一步强化龙头竞争力。公司运用“涅甲界面改性技术”和“离子超导技术”等核心技术,有效解决锰铁锂导电性能与倍率性能差的难题。此次投产的产品相较铁锂能量密度提升15%-20%、充放电结构稳定、且单wh锰铁锂电池成本低于铁锂电池,高性价比优势加速产业化进程,我们预计公司2023年实现大规模
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红包【中泰化工】中国石化:股票回购增强信心,油价高企推动业绩
【中泰化工】中国石化:股票回购增强信心,油价高企推动业绩 [烟花]事件:9月19日,公司发布公告,拟使用不低于12.5亿元、不超过25亿元的自有资金回购股份,回购价格不超过6.18元/股。预计本次回购股份数量约为2.02-4.05亿股,约占公司已发行总股本的0.17%-0.33%。 高油价增强油气上游盈利能力,上半年业绩创历史新高。2022H1,公司实现营业收入16121.3亿元,同比+27.9%,实现归母净利润435.3亿元,同比增长10.4%。公司业绩快速上涨主要得益于国际油价高企,2022
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【华创交运】8月快递数据:疫情扰动+淡季影响件量增速,通达系单价持续维持稳定
【华创交运】8月快递数据:疫情扰动+淡季影响件量增速,通达系单价持续维持稳定,韵达提升幅度最大 1、业务量:申通增速最快,单月份额新高,韵达受疫情拖累 1)8月业务量增速:申通(34.3%)>圆通(10.1%)>顺丰(9.2%)>行业(4.9%)>韵达(-2.4%)。电商淡季叠加义乌疫情影响,快递公司业务量仍基本实现同比增长,其中申通涨幅最高,圆通、顺丰增速超越行业,韵达受义乌疫情影响件量下滑(义乌及浙江件量占比较高); 2)1-8月累计业务量增速:申通(22%)>圆通(9.1%)>行业(4.4
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❗️❗️【天风电新】德国出台光伏免税政策,刺激户用光储装机
❗️❗️【天风电新】德国出台光伏免税政策,刺激户用光储装机 ——————————— 🌼政策内容 1、免除所得税(22年个人所得税在14%-45%): 1) 2023年起,在单户住宅和商业物业屋顶运行,容量不超过30kw的光伏系统,其发电收入免征所得税; 2) 对于多户连体建筑,每个建筑单元的免税容量上限为15kw,每个纳税人名下的免税容量上限为100kw。 2、免除增值税(之前流程复杂): 小型屋顶光伏、储能系统的进口、购买、安装均免征增值税。此前,德国居民需要通过小型企业相关规定申请抵消增值
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【华西公用事业】强烈推荐川能动力
【华西公用事业】强烈推荐川能动力 ⚡超预期提前实现锂矿收入,李家沟锂辉石矿投产在即 根据公司半年报披露,公司加快推进李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设,截止半年报披露日,项目主要进展如下:1)井巷工程:完成总工程量70%(截至4月底,井巷完成掘进量的43%),已部分基建出矿。2)地表采选工程:公司对原建设方案选厂方案进行优化调整,调整后选矿厂浮选工段拟下移至李家沟沟口根扎后坪建设,下移后全年生产天数增加(270天增至330天),报告期内,公司按照调整后的方案加紧施工。3)生产辅助设施和生活
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光伏产业链跟踪笔记
O光伏产业链跟踪笔记 #硅料 9月份疫情、限电均有好转, 预计9月产量约7.7万吨/月, 10月大约9万吨/月。 7-8月份拖欠的订单还没有交付结束,加上中秋、国庆备货,预计9月份价格还是会比较坚挺,10月份如果硅料继续放量,价格可能会稍微下调,但是不太可能暴跌,Q4中枢可能维持在26万元/吨。 #硅片 单晶炉扩产较多+后续硅料投放,涨价有难度 #电池 930装机需求+十一备货,预计9月份到10月上旬盈利还是会很不错,10月下旬后看电池产线释放速度。 #组件 9月份开始排产陆续修复,组件厂不愿意
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【核电新机组核准】点评
【核电新机组核准】点评 国常会:决定核准福建漳州二期(中核项目)和广东廉江一期(国电投项目)核电项目。共4台,外加已经出的6台,今年已批10台。 我们认为,此举进一步验证在风光等新能源大发展下,核电作为基荷能源的作用,未来或大力发展。 核电发展的逻辑(缺电+核电低碳排+核电稳定+低度电成本+三代机组后安全性大幅提高) 对比国外发展空间大。2021年国内核电发电量占比5%,远低于国际平均水平10%,法国70%。 受益产业链:我们认为,新核电审批加速后,设备端首先受益,我们建议关注江苏神通,佳电股份
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【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴
【天风电新】❗️❗️美国电动车补贴方案辟谣:并非禁用,只是没有补贴 ————————— 今天网络中传出一张截图,称美国IRA法案中,针对电动车的税收抵免政策部分,24年之后将禁用中国电池。 经查证,我们更新如下: 1、 IRA政策拜登已签字落地,近期亦无更新,23年1月开始补贴将正式生效。 2、 补贴额度及要求:关键金属原材料占比(23年40%在自由贸易国开采或加工)对应$3750,电池组装或生产(23年50%在北美)对应$3750。 3、 针对中国的限制:【并非如截图所说的禁用,而是不享受补贴
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【迈为股份】获润海(华润&爱康合资公司)1.8GW订单
【迈为股份】获润海(华润&爱康合资公司)1.8GW订单,设备订单加速落地利好龙头设备商【东吴机械】 事件:2022年9月13日据浙江政府采购网,迈为股份获润海一期3GW异质结项目中的1.8GW订单,报价3.72亿/GW。 👉 迈为获润海一期1.8GW订单,其余1.2GW有望年内落地。 1⃣2021年8月13日华润电力启动建设12GW异质结项目,包括24条500MW二代异质结电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等。 2⃣2021年12月6日,华润电力、舟山海投及爱康科技共同出资成立
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