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超短追板的老韭菜
2022-08-30 10:39:14
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锦浪科技半年报交流纪要-20220829
1、H1储能逆变器出货,规划产能,H2与22年出货展望?行业23年格局? H1出货5万+,去年全年3万,目前主要还是受制产能与供应链。日产出会从1500台提升到3000多台。订单溢出较多,产能上升后出货有把握。 2、Q2利润增速好于收入,Q3目前从订单与供应链看环比Q2展望? 在Q1还不错的情况下,Q2利润整体环比差不多50%的增速。但主要是两块负面影响: 1)欧元汇率,Q1 欧洲占出口42%,Q2占近70%,欧元与非美货币锁汇较多,非美货币Q2不理想,同比有9个多点的下降。2)4-5月份受上海
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锦浪科技
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超短追板的老韭菜
2022-08-30 10:37:41
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欧洲能源价格何去何从专家纪要【中信建投新能源】
欧洲电力和天然气价格走势:光伏储能展望 2022/8/29 核心要点: 1.欧洲电力市场简介与趋势分析
欧洲能源价格何去何从专家纪要【中信建投新能源】
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禾迈股份
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阳光电源
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超短追板的老韭菜
2022-08-30 09:32:08
【招商有色】继续推荐新能源有色材料
【招商有色】继续推荐新能源有色材料 光伏用钨丝:钨丝新增光伏领百亿市场空间,需求增速四年十倍,三季度处于爆发增长节点。今日大幅调整,或迎来新的买点,【中钨高新】【厦门钨业】 电池铝箔:行业壁垒高,扩产周期三年起步,供不应求。下半年全行业每月仅有2000多吨增量,环比10%,与电池厂的排产增速有明显缺口 【鼎胜新材】独家实现设备国产化且高良率,成本和技术优势突出,内蒙新建电池铝箔成品20万吨,助力公司长期保持近 50%的国内市占率 【万顺新材】电池铝箔出货量将在今年实现“由零到一”的突破增长。PE
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厦门钨业
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超短追板的老韭菜
2022-08-30 09:30:07
【东吴电新】锦浪科技&禾迈股份&固德威&福斯特&比亚迪&当升科技&中伟股份中报点评
【东吴电新】锦浪科技&禾迈股份&固德威&福斯特&比亚迪&当升科技&中伟股份中报点评 ①锦浪科技:储能及海外出货高增,需求旺盛继续量利双升 #22H1营收24.4亿元,同增68%;归母净利3.98亿元,同增67%。其中22Q2营业13.4亿元,同增60%,环增21.5%;归母净利2.34亿元,同增77%,环增42%。业绩为预告中值,符合市场预期。 #22Q2出货高增、储能占比提升。公司22H1光伏逆变器实现收入18.1亿元,同增40%,销37-39万台,同比增18%,其中Q2销19万台左右;22H
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锦浪科技
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福斯特
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比亚迪
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2022-08-29 08:54:19
【中金社服】海伦司:关店调整已落地,关注业绩弹性和新模式潜力
【中金社服】海伦司:关店调整已落地,关注业绩弹性和新模式潜力 业绩回顾:1H22业绩符合盈利预警 公司公布1H22业绩:收入8.74亿元,同比+0.6%;归母净亏损3.04亿元(vs. 1H21归母净亏损0.25亿元),主要由以权益结算的股份支付1.03亿元,酒馆优化及调整亏损1.02亿元和疫情反复导致;经调整净亏损1.0亿元(vs. 1H21经调整净利润0.81亿元),业绩符合此前盈利预警。截至6月底海伦司酒馆数达846家,1H22净开店64家(新开133家,关闭69家);截至2022/8/2
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海伦司
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2022-08-29 08:49:39
【天风电新】海力风电中报点评:看好公司海上单桩产能的不断释放+24年的新码头预期
【天风电新】海力风电中报点评:看好公司海上单桩产能的不断释放+24年的新码头预期 -0828 ——————————— 🌼财务数据 22H1实现营收6.50亿元,同减77%;归母净利润1.90亿元,同减67%;扣非净利润0.42亿元,同减93%。 22Q2实现归母净利润1.28亿元,同减66%,环增107%;扣非净利润0.46亿元,环比由负转正。 🌼点评 1)桩基+塔筒 量:上半年受海风装机较少+疫情影响,合计出货6.81万吨,其中海上单桩6.08万吨、海上塔筒0.3万吨、陆上塔筒0.43万吨
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海力风电
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2022-08-29 08:49:01
【养殖板块观点:预期差很大】
【养殖板块观点:预期差很大】 近期我们向客户推荐生猪养殖,管钱的客户问的最多的一个问题是:产能不是去化不够吗? 这让我们知道,仍有不少朋友仍对农业部存栏绝对值是否失真存在很大的分歧。而实际的调研结果、母猪料的数据、猪价走势和【产能去化不够】这一判断有着严重的出入。预期差很大。 有预期差的地方就有机会。我们的结论是:(1)实际的产能去化比农业部存栏数据大并且生猪已经短缺了,猪价已经反转了。(2)缺猪的大背景确立无疑,猪价将易涨难跌。(3)猪价大趋势目前仍是向上。根据母猪存栏去化趋势,母猪料的下行趋
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牧原股份
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2022-08-25 16:53:49
隆基业绩说明会
隆基业绩说明会结束了,我自己关心的8个问题都得到了解决,简单整理发给大家。 (1)电池新技术怎么样了? 一、TOPCon低成本实现26%-27%的转换效率,目前正在研究,当下还差1个比分点,是个过度路线。 二、HPBC有较高空间,会在外观和功率上有较大突破,对分布式有帮助,在西安已经有30GW产能,4季度投产,明年上半年全部满产,大概30多个GW。 三、鄂尔多斯新项目,正在确定技术路线,多线并走,希望产生融合创新,一切皆有可能,目的是给客户带来最大价值。 (2)现金流怎么变充裕了? 销售合同做了
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隆基绿能
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2022-08-24 22:42:41
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隆基绿能2022H1中报业绩交流会
隆基绿能2022H1中报业绩交流会 参会人员:李振国先生|董事、总经理 刘学文女士|董事、财务中心负责人 刘晓东先生| 董事会秘书 郭菊娥| 独立董事 前面是经营业绩回顾,详细数据可以直接查看半年报 2022年上半年,我国光伏新增装机容量30.88GW,同比增长137.4%,其中集中式光伏电站新增装机容量11.23GW,分布式光伏电站新增装机容量19.65GW(其中户用新增装机容量8.91GW)。在出口方面,根据光伏行业协会数据显示,2022年1-6月,我国光伏组件出口量达到78.6GW,同比增
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隆基绿能
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2022-08-24 22:41:48
通俗易懂-光伏产业链
1:原始的材料是硅,硅是从硅矿提取出来的,龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀,都是一堆笨石头,要把硅石头变成纯净的硅料,公司是通威股份。 2:笨石头变成了纯净的硅料,也不能直接用,要放进一个专用的设备里面炼制,类似于炼丹炉,制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3:把硅料制作成硅片的公司,主要是隆基绿能、TCL、中环。他们两个尺寸不一样,就像电池大号和小号一样,隆基主要做182,更好的中环主要做210+的,不同的技术路线。 4:切割硅片的公司,叫做高测股份。切割硅片要用金刚线,金刚线是母线做的,
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隆基绿能
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阳光电源
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2022-08-24 09:01:10
【光大电新·宁德时代】冰点已过,宁王归来
【光大电新·宁德时代】冰点已过,宁王归来 【事件】宁德时代Q2营收642.93亿元,同/环比+158.12%/32.08%;归母66.75亿元,同/环比163.91%/347.16%。销售净利率11.97%回到去年同期水平,毛利率21.85%环比Q1的14.48%大幅回升。 【量】H1锂电池产量为125.32GWh,同比增长108%,预计Q1出货50GWh,Q2为53GWh。下半年新能源车进入旺季,全年出货量叠加储能有望达到260-270GWh,预测动力210-220GWh,储能50GWh左右。
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宁德时代
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2022-08-24 09:00:29
【天风能源张樨樨】欧洲气价TTF涨至75美金/mmbtu,创历史高点(24000元/吨)
【天风能源张樨樨】欧洲气价TTF涨至75美金/mmbtu,创历史高点(24000元/吨),主要原因是北溪-1线断供,欧洲人危机感爆棚、疯狂抢购LNG填库存。 这个事件的后续怎么演绎?其实之前演绎过一次了,我们在报告《俄欧能源脱钩有哪些蝴蝶效应?》里概括过:1)天然气本身,利好转口;2)煤代气,利好煤炭;3)制氢成本暴增,利好成品油价差,并带动PX。 上述三点可能重演一遍,炒过的可能重炒一遍。标的包括:1)LNG转口的广汇能源、新奥、九丰;2)煤炭弹性大的广汇能源、兖矿等;3)成品油PX相关的大炼
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广汇能源
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2022-08-24 08:59:26
人工关节国内顶级医学专家/北大教授电话会交流要点
人工关节国内顶级医学专家/北大教授电话会交流要点 1.去年本院关节手术量6000台(2000髋+3000膝+1000翻修等),全国第一。今年集采后髋关节手术从8-9 万元/台降至4万左右,膝关节手术从7万元/台降至3万元。今年即使淡季7-8月份,手术量也同比提高,主要由于集采降价叠加医院品牌效应。手术队伍建设完备,低年资医生开展初次置换手术,高年资医生专注翻修等复杂手术,手术产能充足。 2.集采前本院关节耗材进口占65%,国产占35%,集采后这两个月髋关节春立占80-90%,膝关节中爱康占40-
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大博医疗
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2022-08-24 08:58:02
20220823 天味食品中报交流
1 我们7月8月动销情况如何? 动销情况还是比较正常,下半年就要进入辣味火锅旺季,这块增幅是比较大的。下半年我们的大单品是冬调,但是最近高温天气,进程稍微推迟。 最近停电,为了保证生产,只能租发电机,只能保证刚需,生产率是没办法打满,公司把库存大的经销商的货调到缺货的经销商,目前影响还好,不排除未来影响扩大。 2 下半年费用规划? 今年上半年节约比较大的就是广告费,例如糖酒会取消,广告费和市场费就没有投出去。下半年的每个月促销费用还是在正常进行,但不会把上半年节省的费用花出去。 3 全年的毛利率
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天味食品
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2022-08-24 08:54:55
东方雨虹2022年中报交流概要20220823
东方雨虹2022年中报交流概要20220823 上半年受到需求,成本和费用共同的影响 东方雨虹中报低于预期,年初制定预算时,没想到一些黑天鹅事件的发生对行业正常需求释放造成冲击,比如说房地产需求断崖式下滑,基建市政没有充分回暖,上半年疫情对于重要经营地区—华东、京津冀地区的影响。上半年经营压力很大,大宗材料价格居高不下,尤其是以沥青为代表的原材料价格伴随油价上涨快速上升,六月份,沥青一度突破5000元,主要在4800左右,公司利润端、成本端压力巨大。上半年费用按照年初预算进行正常开支,销售费用和
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东方雨虹
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锦浪科技半年报交流纪要-20220829
1、H1储能逆变器出货,规划产能,H2与22年出货展望?行业23年格局? H1出货5万+,去年全年3万,目前主要还是受制产能与供应链。日产出会从1500台提升到3000多台。订单溢出较多,产能上升后出货有把握。 2、Q2利润增速好于收入,Q3目前从订单与供应链看环比Q2展望? 在Q1还不错的情况下,Q2利润整体环比差不多50%的增速。但主要是两块负面影响: 1)欧元汇率,Q1 欧洲占出口42%,Q2占近70%,欧元与非美货币锁汇较多,非美货币Q2不理想,同比有9个多点的下降。2)4-5月份受上海
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欧洲能源价格何去何从专家纪要【中信建投新能源】
欧洲电力和天然气价格走势:光伏储能展望 2022/8/29 核心要点: 1.欧洲电力市场简介与趋势分析
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【招商有色】继续推荐新能源有色材料
【招商有色】继续推荐新能源有色材料 光伏用钨丝:钨丝新增光伏领百亿市场空间,需求增速四年十倍,三季度处于爆发增长节点。今日大幅调整,或迎来新的买点,【中钨高新】【厦门钨业】 电池铝箔:行业壁垒高,扩产周期三年起步,供不应求。下半年全行业每月仅有2000多吨增量,环比10%,与电池厂的排产增速有明显缺口 【鼎胜新材】独家实现设备国产化且高良率,成本和技术优势突出,内蒙新建电池铝箔成品20万吨,助力公司长期保持近 50%的国内市占率 【万顺新材】电池铝箔出货量将在今年实现“由零到一”的突破增长。PE
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厦门钨业
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【东吴电新】锦浪科技&禾迈股份&固德威&福斯特&比亚迪&当升科技&中伟股份中报点评
【东吴电新】锦浪科技&禾迈股份&固德威&福斯特&比亚迪&当升科技&中伟股份中报点评 ①锦浪科技:储能及海外出货高增,需求旺盛继续量利双升 #22H1营收24.4亿元,同增68%;归母净利3.98亿元,同增67%。其中22Q2营业13.4亿元,同增60%,环增21.5%;归母净利2.34亿元,同增77%,环增42%。业绩为预告中值,符合市场预期。 #22Q2出货高增、储能占比提升。公司22H1光伏逆变器实现收入18.1亿元,同增40%,销37-39万台,同比增18%,其中Q2销19万台左右;22H
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【中金社服】海伦司:关店调整已落地,关注业绩弹性和新模式潜力
【中金社服】海伦司:关店调整已落地,关注业绩弹性和新模式潜力 业绩回顾:1H22业绩符合盈利预警 公司公布1H22业绩:收入8.74亿元,同比+0.6%;归母净亏损3.04亿元(vs. 1H21归母净亏损0.25亿元),主要由以权益结算的股份支付1.03亿元,酒馆优化及调整亏损1.02亿元和疫情反复导致;经调整净亏损1.0亿元(vs. 1H21经调整净利润0.81亿元),业绩符合此前盈利预警。截至6月底海伦司酒馆数达846家,1H22净开店64家(新开133家,关闭69家);截至2022/8/2
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海伦司
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【天风电新】海力风电中报点评:看好公司海上单桩产能的不断释放+24年的新码头预期
【天风电新】海力风电中报点评:看好公司海上单桩产能的不断释放+24年的新码头预期 -0828 ——————————— 🌼财务数据 22H1实现营收6.50亿元,同减77%;归母净利润1.90亿元,同减67%;扣非净利润0.42亿元,同减93%。 22Q2实现归母净利润1.28亿元,同减66%,环增107%;扣非净利润0.46亿元,环比由负转正。 🌼点评 1)桩基+塔筒 量:上半年受海风装机较少+疫情影响,合计出货6.81万吨,其中海上单桩6.08万吨、海上塔筒0.3万吨、陆上塔筒0.43万吨
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【养殖板块观点:预期差很大】
【养殖板块观点:预期差很大】 近期我们向客户推荐生猪养殖,管钱的客户问的最多的一个问题是:产能不是去化不够吗? 这让我们知道,仍有不少朋友仍对农业部存栏绝对值是否失真存在很大的分歧。而实际的调研结果、母猪料的数据、猪价走势和【产能去化不够】这一判断有着严重的出入。预期差很大。 有预期差的地方就有机会。我们的结论是:(1)实际的产能去化比农业部存栏数据大并且生猪已经短缺了,猪价已经反转了。(2)缺猪的大背景确立无疑,猪价将易涨难跌。(3)猪价大趋势目前仍是向上。根据母猪存栏去化趋势,母猪料的下行趋
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牧原股份
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隆基业绩说明会
隆基业绩说明会结束了,我自己关心的8个问题都得到了解决,简单整理发给大家。 (1)电池新技术怎么样了? 一、TOPCon低成本实现26%-27%的转换效率,目前正在研究,当下还差1个比分点,是个过度路线。 二、HPBC有较高空间,会在外观和功率上有较大突破,对分布式有帮助,在西安已经有30GW产能,4季度投产,明年上半年全部满产,大概30多个GW。 三、鄂尔多斯新项目,正在确定技术路线,多线并走,希望产生融合创新,一切皆有可能,目的是给客户带来最大价值。 (2)现金流怎么变充裕了? 销售合同做了
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隆基绿能2022H1中报业绩交流会
隆基绿能2022H1中报业绩交流会 参会人员:李振国先生|董事、总经理 刘学文女士|董事、财务中心负责人 刘晓东先生| 董事会秘书 郭菊娥| 独立董事 前面是经营业绩回顾,详细数据可以直接查看半年报 2022年上半年,我国光伏新增装机容量30.88GW,同比增长137.4%,其中集中式光伏电站新增装机容量11.23GW,分布式光伏电站新增装机容量19.65GW(其中户用新增装机容量8.91GW)。在出口方面,根据光伏行业协会数据显示,2022年1-6月,我国光伏组件出口量达到78.6GW,同比增
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隆基绿能
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通俗易懂-光伏产业链
1:原始的材料是硅,硅是从硅矿提取出来的,龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀,都是一堆笨石头,要把硅石头变成纯净的硅料,公司是通威股份。 2:笨石头变成了纯净的硅料,也不能直接用,要放进一个专用的设备里面炼制,类似于炼丹炉,制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3:把硅料制作成硅片的公司,主要是隆基绿能、TCL、中环。他们两个尺寸不一样,就像电池大号和小号一样,隆基主要做182,更好的中环主要做210+的,不同的技术路线。 4:切割硅片的公司,叫做高测股份。切割硅片要用金刚线,金刚线是母线做的,
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【光大电新·宁德时代】冰点已过,宁王归来
【光大电新·宁德时代】冰点已过,宁王归来 【事件】宁德时代Q2营收642.93亿元,同/环比+158.12%/32.08%;归母66.75亿元,同/环比163.91%/347.16%。销售净利率11.97%回到去年同期水平,毛利率21.85%环比Q1的14.48%大幅回升。 【量】H1锂电池产量为125.32GWh,同比增长108%,预计Q1出货50GWh,Q2为53GWh。下半年新能源车进入旺季,全年出货量叠加储能有望达到260-270GWh,预测动力210-220GWh,储能50GWh左右。
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【天风能源张樨樨】欧洲气价TTF涨至75美金/mmbtu,创历史高点(24000元/吨)
【天风能源张樨樨】欧洲气价TTF涨至75美金/mmbtu,创历史高点(24000元/吨),主要原因是北溪-1线断供,欧洲人危机感爆棚、疯狂抢购LNG填库存。 这个事件的后续怎么演绎?其实之前演绎过一次了,我们在报告《俄欧能源脱钩有哪些蝴蝶效应?》里概括过:1)天然气本身,利好转口;2)煤代气,利好煤炭;3)制氢成本暴增,利好成品油价差,并带动PX。 上述三点可能重演一遍,炒过的可能重炒一遍。标的包括:1)LNG转口的广汇能源、新奥、九丰;2)煤炭弹性大的广汇能源、兖矿等;3)成品油PX相关的大炼
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人工关节国内顶级医学专家/北大教授电话会交流要点
人工关节国内顶级医学专家/北大教授电话会交流要点 1.去年本院关节手术量6000台(2000髋+3000膝+1000翻修等),全国第一。今年集采后髋关节手术从8-9 万元/台降至4万左右,膝关节手术从7万元/台降至3万元。今年即使淡季7-8月份,手术量也同比提高,主要由于集采降价叠加医院品牌效应。手术队伍建设完备,低年资医生开展初次置换手术,高年资医生专注翻修等复杂手术,手术产能充足。 2.集采前本院关节耗材进口占65%,国产占35%,集采后这两个月髋关节春立占80-90%,膝关节中爱康占40-
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20220823 天味食品中报交流
1 我们7月8月动销情况如何? 动销情况还是比较正常,下半年就要进入辣味火锅旺季,这块增幅是比较大的。下半年我们的大单品是冬调,但是最近高温天气,进程稍微推迟。 最近停电,为了保证生产,只能租发电机,只能保证刚需,生产率是没办法打满,公司把库存大的经销商的货调到缺货的经销商,目前影响还好,不排除未来影响扩大。 2 下半年费用规划? 今年上半年节约比较大的就是广告费,例如糖酒会取消,广告费和市场费就没有投出去。下半年的每个月促销费用还是在正常进行,但不会把上半年节省的费用花出去。 3 全年的毛利率
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天味食品
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东方雨虹2022年中报交流概要20220823
东方雨虹2022年中报交流概要20220823 上半年受到需求,成本和费用共同的影响 东方雨虹中报低于预期,年初制定预算时,没想到一些黑天鹅事件的发生对行业正常需求释放造成冲击,比如说房地产需求断崖式下滑,基建市政没有充分回暖,上半年疫情对于重要经营地区—华东、京津冀地区的影响。上半年经营压力很大,大宗材料价格居高不下,尤其是以沥青为代表的原材料价格伴随油价上涨快速上升,六月份,沥青一度突破5000元,主要在4800左右,公司利润端、成本端压力巨大。上半年费用按照年初预算进行正常开支,销售费用和
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东方雨虹
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2022-08-30 10:39:14
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锦浪科技半年报交流纪要-20220829
1、H1储能逆变器出货,规划产能,H2与22年出货展望?行业23年格局? H1出货5万+,去年全年3万,目前主要还是受制产能与供应链。日产出会从1500台提升到3000多台。订单溢出较多,产能上升后出货有把握。 2、Q2利润增速好于收入,Q3目前从订单与供应链看环比Q2展望? 在Q1还不错的情况下,Q2利润整体环比差不多50%的增速。但主要是两块负面影响: 1)欧元汇率,Q1 欧洲占出口42%,Q2占近70%,欧元与非美货币锁汇较多,非美货币Q2不理想,同比有9个多点的下降。2)4-5月份受上海
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锦浪科技
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2022-08-30 10:37:41
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欧洲能源价格何去何从专家纪要【中信建投新能源】
欧洲电力和天然气价格走势:光伏储能展望 2022/8/29 核心要点: 1.欧洲电力市场简介与趋势分析
欧洲能源价格何去何从专家纪要【中信建投新能源】
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禾迈股份
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阳光电源
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2022-08-30 09:32:08
【招商有色】继续推荐新能源有色材料
【招商有色】继续推荐新能源有色材料 光伏用钨丝:钨丝新增光伏领百亿市场空间,需求增速四年十倍,三季度处于爆发增长节点。今日大幅调整,或迎来新的买点,【中钨高新】【厦门钨业】 电池铝箔:行业壁垒高,扩产周期三年起步,供不应求。下半年全行业每月仅有2000多吨增量,环比10%,与电池厂的排产增速有明显缺口 【鼎胜新材】独家实现设备国产化且高良率,成本和技术优势突出,内蒙新建电池铝箔成品20万吨,助力公司长期保持近 50%的国内市占率 【万顺新材】电池铝箔出货量将在今年实现“由零到一”的突破增长。PE
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厦门钨业
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2022-08-30 09:30:07
【东吴电新】锦浪科技&禾迈股份&固德威&福斯特&比亚迪&当升科技&中伟股份中报点评
【东吴电新】锦浪科技&禾迈股份&固德威&福斯特&比亚迪&当升科技&中伟股份中报点评 ①锦浪科技:储能及海外出货高增,需求旺盛继续量利双升 #22H1营收24.4亿元,同增68%;归母净利3.98亿元,同增67%。其中22Q2营业13.4亿元,同增60%,环增21.5%;归母净利2.34亿元,同增77%,环增42%。业绩为预告中值,符合市场预期。 #22Q2出货高增、储能占比提升。公司22H1光伏逆变器实现收入18.1亿元,同增40%,销37-39万台,同比增18%,其中Q2销19万台左右;22H
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锦浪科技
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福斯特
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比亚迪
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2022-08-29 08:54:19
【中金社服】海伦司:关店调整已落地,关注业绩弹性和新模式潜力
【中金社服】海伦司:关店调整已落地,关注业绩弹性和新模式潜力 业绩回顾:1H22业绩符合盈利预警 公司公布1H22业绩:收入8.74亿元,同比+0.6%;归母净亏损3.04亿元(vs. 1H21归母净亏损0.25亿元),主要由以权益结算的股份支付1.03亿元,酒馆优化及调整亏损1.02亿元和疫情反复导致;经调整净亏损1.0亿元(vs. 1H21经调整净利润0.81亿元),业绩符合此前盈利预警。截至6月底海伦司酒馆数达846家,1H22净开店64家(新开133家,关闭69家);截至2022/8/2
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海伦司
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2022-08-29 08:49:39
【天风电新】海力风电中报点评:看好公司海上单桩产能的不断释放+24年的新码头预期
【天风电新】海力风电中报点评:看好公司海上单桩产能的不断释放+24年的新码头预期 -0828 ——————————— 🌼财务数据 22H1实现营收6.50亿元,同减77%;归母净利润1.90亿元,同减67%;扣非净利润0.42亿元,同减93%。 22Q2实现归母净利润1.28亿元,同减66%,环增107%;扣非净利润0.46亿元,环比由负转正。 🌼点评 1)桩基+塔筒 量:上半年受海风装机较少+疫情影响,合计出货6.81万吨,其中海上单桩6.08万吨、海上塔筒0.3万吨、陆上塔筒0.43万吨
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海力风电
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【养殖板块观点:预期差很大】
【养殖板块观点:预期差很大】 近期我们向客户推荐生猪养殖,管钱的客户问的最多的一个问题是:产能不是去化不够吗? 这让我们知道,仍有不少朋友仍对农业部存栏绝对值是否失真存在很大的分歧。而实际的调研结果、母猪料的数据、猪价走势和【产能去化不够】这一判断有着严重的出入。预期差很大。 有预期差的地方就有机会。我们的结论是:(1)实际的产能去化比农业部存栏数据大并且生猪已经短缺了,猪价已经反转了。(2)缺猪的大背景确立无疑,猪价将易涨难跌。(3)猪价大趋势目前仍是向上。根据母猪存栏去化趋势,母猪料的下行趋
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牧原股份
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2022-08-25 16:53:49
隆基业绩说明会
隆基业绩说明会结束了,我自己关心的8个问题都得到了解决,简单整理发给大家。 (1)电池新技术怎么样了? 一、TOPCon低成本实现26%-27%的转换效率,目前正在研究,当下还差1个比分点,是个过度路线。 二、HPBC有较高空间,会在外观和功率上有较大突破,对分布式有帮助,在西安已经有30GW产能,4季度投产,明年上半年全部满产,大概30多个GW。 三、鄂尔多斯新项目,正在确定技术路线,多线并走,希望产生融合创新,一切皆有可能,目的是给客户带来最大价值。 (2)现金流怎么变充裕了? 销售合同做了
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隆基绿能
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2022-08-24 22:42:41
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隆基绿能2022H1中报业绩交流会
隆基绿能2022H1中报业绩交流会 参会人员:李振国先生|董事、总经理 刘学文女士|董事、财务中心负责人 刘晓东先生| 董事会秘书 郭菊娥| 独立董事 前面是经营业绩回顾,详细数据可以直接查看半年报 2022年上半年,我国光伏新增装机容量30.88GW,同比增长137.4%,其中集中式光伏电站新增装机容量11.23GW,分布式光伏电站新增装机容量19.65GW(其中户用新增装机容量8.91GW)。在出口方面,根据光伏行业协会数据显示,2022年1-6月,我国光伏组件出口量达到78.6GW,同比增
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隆基绿能
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2022-08-24 22:41:48
通俗易懂-光伏产业链
1:原始的材料是硅,硅是从硅矿提取出来的,龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀,都是一堆笨石头,要把硅石头变成纯净的硅料,公司是通威股份。 2:笨石头变成了纯净的硅料,也不能直接用,要放进一个专用的设备里面炼制,类似于炼丹炉,制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3:把硅料制作成硅片的公司,主要是隆基绿能、TCL、中环。他们两个尺寸不一样,就像电池大号和小号一样,隆基主要做182,更好的中环主要做210+的,不同的技术路线。 4:切割硅片的公司,叫做高测股份。切割硅片要用金刚线,金刚线是母线做的,
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隆基绿能
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阳光电源
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2022-08-24 09:01:10
【光大电新·宁德时代】冰点已过,宁王归来
【光大电新·宁德时代】冰点已过,宁王归来 【事件】宁德时代Q2营收642.93亿元,同/环比+158.12%/32.08%;归母66.75亿元,同/环比163.91%/347.16%。销售净利率11.97%回到去年同期水平,毛利率21.85%环比Q1的14.48%大幅回升。 【量】H1锂电池产量为125.32GWh,同比增长108%,预计Q1出货50GWh,Q2为53GWh。下半年新能源车进入旺季,全年出货量叠加储能有望达到260-270GWh,预测动力210-220GWh,储能50GWh左右。
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宁德时代
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2022-08-24 09:00:29
【天风能源张樨樨】欧洲气价TTF涨至75美金/mmbtu,创历史高点(24000元/吨)
【天风能源张樨樨】欧洲气价TTF涨至75美金/mmbtu,创历史高点(24000元/吨),主要原因是北溪-1线断供,欧洲人危机感爆棚、疯狂抢购LNG填库存。 这个事件的后续怎么演绎?其实之前演绎过一次了,我们在报告《俄欧能源脱钩有哪些蝴蝶效应?》里概括过:1)天然气本身,利好转口;2)煤代气,利好煤炭;3)制氢成本暴增,利好成品油价差,并带动PX。 上述三点可能重演一遍,炒过的可能重炒一遍。标的包括:1)LNG转口的广汇能源、新奥、九丰;2)煤炭弹性大的广汇能源、兖矿等;3)成品油PX相关的大炼
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广汇能源
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2022-08-24 08:59:26
人工关节国内顶级医学专家/北大教授电话会交流要点
人工关节国内顶级医学专家/北大教授电话会交流要点 1.去年本院关节手术量6000台(2000髋+3000膝+1000翻修等),全国第一。今年集采后髋关节手术从8-9 万元/台降至4万左右,膝关节手术从7万元/台降至3万元。今年即使淡季7-8月份,手术量也同比提高,主要由于集采降价叠加医院品牌效应。手术队伍建设完备,低年资医生开展初次置换手术,高年资医生专注翻修等复杂手术,手术产能充足。 2.集采前本院关节耗材进口占65%,国产占35%,集采后这两个月髋关节春立占80-90%,膝关节中爱康占40-
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大博医疗
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20220823 天味食品中报交流
1 我们7月8月动销情况如何? 动销情况还是比较正常,下半年就要进入辣味火锅旺季,这块增幅是比较大的。下半年我们的大单品是冬调,但是最近高温天气,进程稍微推迟。 最近停电,为了保证生产,只能租发电机,只能保证刚需,生产率是没办法打满,公司把库存大的经销商的货调到缺货的经销商,目前影响还好,不排除未来影响扩大。 2 下半年费用规划? 今年上半年节约比较大的就是广告费,例如糖酒会取消,广告费和市场费就没有投出去。下半年的每个月促销费用还是在正常进行,但不会把上半年节省的费用花出去。 3 全年的毛利率
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天味食品
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东方雨虹2022年中报交流概要20220823
东方雨虹2022年中报交流概要20220823 上半年受到需求,成本和费用共同的影响 东方雨虹中报低于预期,年初制定预算时,没想到一些黑天鹅事件的发生对行业正常需求释放造成冲击,比如说房地产需求断崖式下滑,基建市政没有充分回暖,上半年疫情对于重要经营地区—华东、京津冀地区的影响。上半年经营压力很大,大宗材料价格居高不下,尤其是以沥青为代表的原材料价格伴随油价上涨快速上升,六月份,沥青一度突破5000元,主要在4800左右,公司利润端、成本端压力巨大。上半年费用按照年初预算进行正常开支,销售费用和
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锦浪科技半年报交流纪要-20220829
1、H1储能逆变器出货,规划产能,H2与22年出货展望?行业23年格局? H1出货5万+,去年全年3万,目前主要还是受制产能与供应链。日产出会从1500台提升到3000多台。订单溢出较多,产能上升后出货有把握。 2、Q2利润增速好于收入,Q3目前从订单与供应链看环比Q2展望? 在Q1还不错的情况下,Q2利润整体环比差不多50%的增速。但主要是两块负面影响: 1)欧元汇率,Q1 欧洲占出口42%,Q2占近70%,欧元与非美货币锁汇较多,非美货币Q2不理想,同比有9个多点的下降。2)4-5月份受上海
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欧洲能源价格何去何从专家纪要【中信建投新能源】
欧洲电力和天然气价格走势:光伏储能展望 2022/8/29 核心要点: 1.欧洲电力市场简介与趋势分析
欧洲能源价格何去何从专家纪要【中信建投新能源】
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禾迈股份
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【招商有色】继续推荐新能源有色材料
【招商有色】继续推荐新能源有色材料 光伏用钨丝:钨丝新增光伏领百亿市场空间,需求增速四年十倍,三季度处于爆发增长节点。今日大幅调整,或迎来新的买点,【中钨高新】【厦门钨业】 电池铝箔:行业壁垒高,扩产周期三年起步,供不应求。下半年全行业每月仅有2000多吨增量,环比10%,与电池厂的排产增速有明显缺口 【鼎胜新材】独家实现设备国产化且高良率,成本和技术优势突出,内蒙新建电池铝箔成品20万吨,助力公司长期保持近 50%的国内市占率 【万顺新材】电池铝箔出货量将在今年实现“由零到一”的突破增长。PE
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厦门钨业
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【东吴电新】锦浪科技&禾迈股份&固德威&福斯特&比亚迪&当升科技&中伟股份中报点评
【东吴电新】锦浪科技&禾迈股份&固德威&福斯特&比亚迪&当升科技&中伟股份中报点评 ①锦浪科技:储能及海外出货高增,需求旺盛继续量利双升 #22H1营收24.4亿元,同增68%;归母净利3.98亿元,同增67%。其中22Q2营业13.4亿元,同增60%,环增21.5%;归母净利2.34亿元,同增77%,环增42%。业绩为预告中值,符合市场预期。 #22Q2出货高增、储能占比提升。公司22H1光伏逆变器实现收入18.1亿元,同增40%,销37-39万台,同比增18%,其中Q2销19万台左右;22H
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【中金社服】海伦司:关店调整已落地,关注业绩弹性和新模式潜力
【中金社服】海伦司:关店调整已落地,关注业绩弹性和新模式潜力 业绩回顾:1H22业绩符合盈利预警 公司公布1H22业绩:收入8.74亿元,同比+0.6%;归母净亏损3.04亿元(vs. 1H21归母净亏损0.25亿元),主要由以权益结算的股份支付1.03亿元,酒馆优化及调整亏损1.02亿元和疫情反复导致;经调整净亏损1.0亿元(vs. 1H21经调整净利润0.81亿元),业绩符合此前盈利预警。截至6月底海伦司酒馆数达846家,1H22净开店64家(新开133家,关闭69家);截至2022/8/2
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海伦司
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【天风电新】海力风电中报点评:看好公司海上单桩产能的不断释放+24年的新码头预期
【天风电新】海力风电中报点评:看好公司海上单桩产能的不断释放+24年的新码头预期 -0828 ——————————— 🌼财务数据 22H1实现营收6.50亿元,同减77%;归母净利润1.90亿元,同减67%;扣非净利润0.42亿元,同减93%。 22Q2实现归母净利润1.28亿元,同减66%,环增107%;扣非净利润0.46亿元,环比由负转正。 🌼点评 1)桩基+塔筒 量:上半年受海风装机较少+疫情影响,合计出货6.81万吨,其中海上单桩6.08万吨、海上塔筒0.3万吨、陆上塔筒0.43万吨
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海力风电
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【养殖板块观点:预期差很大】
【养殖板块观点:预期差很大】 近期我们向客户推荐生猪养殖,管钱的客户问的最多的一个问题是:产能不是去化不够吗? 这让我们知道,仍有不少朋友仍对农业部存栏绝对值是否失真存在很大的分歧。而实际的调研结果、母猪料的数据、猪价走势和【产能去化不够】这一判断有着严重的出入。预期差很大。 有预期差的地方就有机会。我们的结论是:(1)实际的产能去化比农业部存栏数据大并且生猪已经短缺了,猪价已经反转了。(2)缺猪的大背景确立无疑,猪价将易涨难跌。(3)猪价大趋势目前仍是向上。根据母猪存栏去化趋势,母猪料的下行趋
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牧原股份
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隆基业绩说明会
隆基业绩说明会结束了,我自己关心的8个问题都得到了解决,简单整理发给大家。 (1)电池新技术怎么样了? 一、TOPCon低成本实现26%-27%的转换效率,目前正在研究,当下还差1个比分点,是个过度路线。 二、HPBC有较高空间,会在外观和功率上有较大突破,对分布式有帮助,在西安已经有30GW产能,4季度投产,明年上半年全部满产,大概30多个GW。 三、鄂尔多斯新项目,正在确定技术路线,多线并走,希望产生融合创新,一切皆有可能,目的是给客户带来最大价值。 (2)现金流怎么变充裕了? 销售合同做了
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隆基绿能2022H1中报业绩交流会 参会人员:李振国先生|董事、总经理 刘学文女士|董事、财务中心负责人 刘晓东先生| 董事会秘书 郭菊娥| 独立董事 前面是经营业绩回顾,详细数据可以直接查看半年报 2022年上半年,我国光伏新增装机容量30.88GW,同比增长137.4%,其中集中式光伏电站新增装机容量11.23GW,分布式光伏电站新增装机容量19.65GW(其中户用新增装机容量8.91GW)。在出口方面,根据光伏行业协会数据显示,2022年1-6月,我国光伏组件出口量达到78.6GW,同比增
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通俗易懂-光伏产业链
1:原始的材料是硅,硅是从硅矿提取出来的,龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀,都是一堆笨石头,要把硅石头变成纯净的硅料,公司是通威股份。 2:笨石头变成了纯净的硅料,也不能直接用,要放进一个专用的设备里面炼制,类似于炼丹炉,制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3:把硅料制作成硅片的公司,主要是隆基绿能、TCL、中环。他们两个尺寸不一样,就像电池大号和小号一样,隆基主要做182,更好的中环主要做210+的,不同的技术路线。 4:切割硅片的公司,叫做高测股份。切割硅片要用金刚线,金刚线是母线做的,
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【光大电新·宁德时代】冰点已过,宁王归来
【光大电新·宁德时代】冰点已过,宁王归来 【事件】宁德时代Q2营收642.93亿元,同/环比+158.12%/32.08%;归母66.75亿元,同/环比163.91%/347.16%。销售净利率11.97%回到去年同期水平,毛利率21.85%环比Q1的14.48%大幅回升。 【量】H1锂电池产量为125.32GWh,同比增长108%,预计Q1出货50GWh,Q2为53GWh。下半年新能源车进入旺季,全年出货量叠加储能有望达到260-270GWh,预测动力210-220GWh,储能50GWh左右。
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【天风能源张樨樨】欧洲气价TTF涨至75美金/mmbtu,创历史高点(24000元/吨)
【天风能源张樨樨】欧洲气价TTF涨至75美金/mmbtu,创历史高点(24000元/吨),主要原因是北溪-1线断供,欧洲人危机感爆棚、疯狂抢购LNG填库存。 这个事件的后续怎么演绎?其实之前演绎过一次了,我们在报告《俄欧能源脱钩有哪些蝴蝶效应?》里概括过:1)天然气本身,利好转口;2)煤代气,利好煤炭;3)制氢成本暴增,利好成品油价差,并带动PX。 上述三点可能重演一遍,炒过的可能重炒一遍。标的包括:1)LNG转口的广汇能源、新奥、九丰;2)煤炭弹性大的广汇能源、兖矿等;3)成品油PX相关的大炼
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人工关节国内顶级医学专家/北大教授电话会交流要点
人工关节国内顶级医学专家/北大教授电话会交流要点 1.去年本院关节手术量6000台(2000髋+3000膝+1000翻修等),全国第一。今年集采后髋关节手术从8-9 万元/台降至4万左右,膝关节手术从7万元/台降至3万元。今年即使淡季7-8月份,手术量也同比提高,主要由于集采降价叠加医院品牌效应。手术队伍建设完备,低年资医生开展初次置换手术,高年资医生专注翻修等复杂手术,手术产能充足。 2.集采前本院关节耗材进口占65%,国产占35%,集采后这两个月髋关节春立占80-90%,膝关节中爱康占40-
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20220823 天味食品中报交流
1 我们7月8月动销情况如何? 动销情况还是比较正常,下半年就要进入辣味火锅旺季,这块增幅是比较大的。下半年我们的大单品是冬调,但是最近高温天气,进程稍微推迟。 最近停电,为了保证生产,只能租发电机,只能保证刚需,生产率是没办法打满,公司把库存大的经销商的货调到缺货的经销商,目前影响还好,不排除未来影响扩大。 2 下半年费用规划? 今年上半年节约比较大的就是广告费,例如糖酒会取消,广告费和市场费就没有投出去。下半年的每个月促销费用还是在正常进行,但不会把上半年节省的费用花出去。 3 全年的毛利率
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天味食品
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东方雨虹2022年中报交流概要20220823
东方雨虹2022年中报交流概要20220823 上半年受到需求,成本和费用共同的影响 东方雨虹中报低于预期,年初制定预算时,没想到一些黑天鹅事件的发生对行业正常需求释放造成冲击,比如说房地产需求断崖式下滑,基建市政没有充分回暖,上半年疫情对于重要经营地区—华东、京津冀地区的影响。上半年经营压力很大,大宗材料价格居高不下,尤其是以沥青为代表的原材料价格伴随油价上涨快速上升,六月份,沥青一度突破5000元,主要在4800左右,公司利润端、成本端压力巨大。上半年费用按照年初预算进行正常开支,销售费用和
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东方雨虹
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2022-08-30 10:39:14
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锦浪科技半年报交流纪要-20220829
1、H1储能逆变器出货,规划产能,H2与22年出货展望?行业23年格局? H1出货5万+,去年全年3万,目前主要还是受制产能与供应链。日产出会从1500台提升到3000多台。订单溢出较多,产能上升后出货有把握。 2、Q2利润增速好于收入,Q3目前从订单与供应链看环比Q2展望? 在Q1还不错的情况下,Q2利润整体环比差不多50%的增速。但主要是两块负面影响: 1)欧元汇率,Q1 欧洲占出口42%,Q2占近70%,欧元与非美货币锁汇较多,非美货币Q2不理想,同比有9个多点的下降。2)4-5月份受上海
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锦浪科技
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2022-08-30 10:37:41
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欧洲能源价格何去何从专家纪要【中信建投新能源】
欧洲电力和天然气价格走势:光伏储能展望 2022/8/29 核心要点: 1.欧洲电力市场简介与趋势分析
欧洲能源价格何去何从专家纪要【中信建投新能源】
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禾迈股份
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阳光电源
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2022-08-30 09:32:08
【招商有色】继续推荐新能源有色材料
【招商有色】继续推荐新能源有色材料 光伏用钨丝:钨丝新增光伏领百亿市场空间,需求增速四年十倍,三季度处于爆发增长节点。今日大幅调整,或迎来新的买点,【中钨高新】【厦门钨业】 电池铝箔:行业壁垒高,扩产周期三年起步,供不应求。下半年全行业每月仅有2000多吨增量,环比10%,与电池厂的排产增速有明显缺口 【鼎胜新材】独家实现设备国产化且高良率,成本和技术优势突出,内蒙新建电池铝箔成品20万吨,助力公司长期保持近 50%的国内市占率 【万顺新材】电池铝箔出货量将在今年实现“由零到一”的突破增长。PE
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厦门钨业
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【东吴电新】锦浪科技&禾迈股份&固德威&福斯特&比亚迪&当升科技&中伟股份中报点评
【东吴电新】锦浪科技&禾迈股份&固德威&福斯特&比亚迪&当升科技&中伟股份中报点评 ①锦浪科技:储能及海外出货高增,需求旺盛继续量利双升 #22H1营收24.4亿元,同增68%;归母净利3.98亿元,同增67%。其中22Q2营业13.4亿元,同增60%,环增21.5%;归母净利2.34亿元,同增77%,环增42%。业绩为预告中值,符合市场预期。 #22Q2出货高增、储能占比提升。公司22H1光伏逆变器实现收入18.1亿元,同增40%,销37-39万台,同比增18%,其中Q2销19万台左右;22H
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锦浪科技
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比亚迪
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2022-08-29 08:54:19
【中金社服】海伦司:关店调整已落地,关注业绩弹性和新模式潜力
【中金社服】海伦司:关店调整已落地,关注业绩弹性和新模式潜力 业绩回顾:1H22业绩符合盈利预警 公司公布1H22业绩:收入8.74亿元,同比+0.6%;归母净亏损3.04亿元(vs. 1H21归母净亏损0.25亿元),主要由以权益结算的股份支付1.03亿元,酒馆优化及调整亏损1.02亿元和疫情反复导致;经调整净亏损1.0亿元(vs. 1H21经调整净利润0.81亿元),业绩符合此前盈利预警。截至6月底海伦司酒馆数达846家,1H22净开店64家(新开133家,关闭69家);截至2022/8/2
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海伦司
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2022-08-29 08:49:39
【天风电新】海力风电中报点评:看好公司海上单桩产能的不断释放+24年的新码头预期
【天风电新】海力风电中报点评:看好公司海上单桩产能的不断释放+24年的新码头预期 -0828 ——————————— 🌼财务数据 22H1实现营收6.50亿元,同减77%;归母净利润1.90亿元,同减67%;扣非净利润0.42亿元,同减93%。 22Q2实现归母净利润1.28亿元,同减66%,环增107%;扣非净利润0.46亿元,环比由负转正。 🌼点评 1)桩基+塔筒 量:上半年受海风装机较少+疫情影响,合计出货6.81万吨,其中海上单桩6.08万吨、海上塔筒0.3万吨、陆上塔筒0.43万吨
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海力风电
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2022-08-29 08:49:01
【养殖板块观点:预期差很大】
【养殖板块观点:预期差很大】 近期我们向客户推荐生猪养殖,管钱的客户问的最多的一个问题是:产能不是去化不够吗? 这让我们知道,仍有不少朋友仍对农业部存栏绝对值是否失真存在很大的分歧。而实际的调研结果、母猪料的数据、猪价走势和【产能去化不够】这一判断有着严重的出入。预期差很大。 有预期差的地方就有机会。我们的结论是:(1)实际的产能去化比农业部存栏数据大并且生猪已经短缺了,猪价已经反转了。(2)缺猪的大背景确立无疑,猪价将易涨难跌。(3)猪价大趋势目前仍是向上。根据母猪存栏去化趋势,母猪料的下行趋
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牧原股份
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2022-08-25 16:53:49
隆基业绩说明会
隆基业绩说明会结束了,我自己关心的8个问题都得到了解决,简单整理发给大家。 (1)电池新技术怎么样了? 一、TOPCon低成本实现26%-27%的转换效率,目前正在研究,当下还差1个比分点,是个过度路线。 二、HPBC有较高空间,会在外观和功率上有较大突破,对分布式有帮助,在西安已经有30GW产能,4季度投产,明年上半年全部满产,大概30多个GW。 三、鄂尔多斯新项目,正在确定技术路线,多线并走,希望产生融合创新,一切皆有可能,目的是给客户带来最大价值。 (2)现金流怎么变充裕了? 销售合同做了
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隆基绿能
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2022-08-24 22:42:41
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隆基绿能2022H1中报业绩交流会
隆基绿能2022H1中报业绩交流会 参会人员:李振国先生|董事、总经理 刘学文女士|董事、财务中心负责人 刘晓东先生| 董事会秘书 郭菊娥| 独立董事 前面是经营业绩回顾,详细数据可以直接查看半年报 2022年上半年,我国光伏新增装机容量30.88GW,同比增长137.4%,其中集中式光伏电站新增装机容量11.23GW,分布式光伏电站新增装机容量19.65GW(其中户用新增装机容量8.91GW)。在出口方面,根据光伏行业协会数据显示,2022年1-6月,我国光伏组件出口量达到78.6GW,同比增
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隆基绿能
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2022-08-24 22:41:48
通俗易懂-光伏产业链
1:原始的材料是硅,硅是从硅矿提取出来的,龙头是合盛硅业。有了硅矿不能直接用呀,都是一堆笨石头,要把硅石头变成纯净的硅料,公司是通威股份。 2:笨石头变成了纯净的硅料,也不能直接用,要放进一个专用的设备里面炼制,类似于炼丹炉,制作这个硅晶炉的公司叫做晶盛机电。 3:把硅料制作成硅片的公司,主要是隆基绿能、TCL、中环。他们两个尺寸不一样,就像电池大号和小号一样,隆基主要做182,更好的中环主要做210+的,不同的技术路线。 4:切割硅片的公司,叫做高测股份。切割硅片要用金刚线,金刚线是母线做的,
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隆基绿能
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阳光电源
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2022-08-24 09:01:10
【光大电新·宁德时代】冰点已过,宁王归来
【光大电新·宁德时代】冰点已过,宁王归来 【事件】宁德时代Q2营收642.93亿元,同/环比+158.12%/32.08%;归母66.75亿元,同/环比163.91%/347.16%。销售净利率11.97%回到去年同期水平,毛利率21.85%环比Q1的14.48%大幅回升。 【量】H1锂电池产量为125.32GWh,同比增长108%,预计Q1出货50GWh,Q2为53GWh。下半年新能源车进入旺季,全年出货量叠加储能有望达到260-270GWh,预测动力210-220GWh,储能50GWh左右。
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宁德时代
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【天风能源张樨樨】欧洲气价TTF涨至75美金/mmbtu,创历史高点(24000元/吨)
【天风能源张樨樨】欧洲气价TTF涨至75美金/mmbtu,创历史高点(24000元/吨),主要原因是北溪-1线断供,欧洲人危机感爆棚、疯狂抢购LNG填库存。 这个事件的后续怎么演绎?其实之前演绎过一次了,我们在报告《俄欧能源脱钩有哪些蝴蝶效应?》里概括过:1)天然气本身,利好转口;2)煤代气,利好煤炭;3)制氢成本暴增,利好成品油价差,并带动PX。 上述三点可能重演一遍,炒过的可能重炒一遍。标的包括:1)LNG转口的广汇能源、新奥、九丰;2)煤炭弹性大的广汇能源、兖矿等;3)成品油PX相关的大炼
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广汇能源
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人工关节国内顶级医学专家/北大教授电话会交流要点
人工关节国内顶级医学专家/北大教授电话会交流要点 1.去年本院关节手术量6000台(2000髋+3000膝+1000翻修等),全国第一。今年集采后髋关节手术从8-9 万元/台降至4万左右,膝关节手术从7万元/台降至3万元。今年即使淡季7-8月份,手术量也同比提高,主要由于集采降价叠加医院品牌效应。手术队伍建设完备,低年资医生开展初次置换手术,高年资医生专注翻修等复杂手术,手术产能充足。 2.集采前本院关节耗材进口占65%,国产占35%,集采后这两个月髋关节春立占80-90%,膝关节中爱康占40-
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大博医疗
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20220823 天味食品中报交流
1 我们7月8月动销情况如何? 动销情况还是比较正常,下半年就要进入辣味火锅旺季,这块增幅是比较大的。下半年我们的大单品是冬调,但是最近高温天气,进程稍微推迟。 最近停电,为了保证生产,只能租发电机,只能保证刚需,生产率是没办法打满,公司把库存大的经销商的货调到缺货的经销商,目前影响还好,不排除未来影响扩大。 2 下半年费用规划? 今年上半年节约比较大的就是广告费,例如糖酒会取消,广告费和市场费就没有投出去。下半年的每个月促销费用还是在正常进行,但不会把上半年节省的费用花出去。 3 全年的毛利率
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天味食品
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2022-08-24 08:54:55
东方雨虹2022年中报交流概要20220823
东方雨虹2022年中报交流概要20220823 上半年受到需求,成本和费用共同的影响 东方雨虹中报低于预期,年初制定预算时,没想到一些黑天鹅事件的发生对行业正常需求释放造成冲击,比如说房地产需求断崖式下滑,基建市政没有充分回暖,上半年疫情对于重要经营地区—华东、京津冀地区的影响。上半年经营压力很大,大宗材料价格居高不下,尤其是以沥青为代表的原材料价格伴随油价上涨快速上升,六月份,沥青一度突破5000元,主要在4800左右,公司利润端、成本端压力巨大。上半年费用按照年初预算进行正常开支,销售费用和
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