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超短追板的老韭菜

2022-08-15 10:49:02

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快递专家分享

疫情从8月2日开始，到8月10日，影响还是蛮大的，从局部的封控到整体的静默，义乌8月2日从3000万包裹/天，10日就变成零包裹了。政府是通知3天封控，但是我们通知商家都是5天。7月底圆通、极兔、韵达价格都上调，真正落地的是圆通跟极兔，涨0.10元，申通、丰网、邮政价格不变，韵达也没有真正落地。7月份圆通涨了0.15元，极兔涨0.10元。 Q&A—— 1. 其他企业涨价没有落实是什么原因？圆通跟极兔是邮管局让龙头先涨价，其他企业本来想跟进，但是被疫情打乱了，后面还会涨价。圆通1天是800-90

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超短追板的老韭菜

2022-08-12 13:47:27

4D毫米波雷达会议纪要20220811

会议纪要时间：2022年8月11日嘉宾：苏州毫米波总工程师黄李波总工程师发言经过25年的发展，毫米波雷达从第一代发展成现在的第五代，体积不断缩小，成本不断降低，应用领域不断拓宽。未来，将不断深入成像领域，朝着小型化、轻量化发展，实现大规模量产。 1. 毫米波雷达通过了欧盟的 c1 认证，成功出口欧洲毫米波雷达通过了欧盟的c1认证。苏州毫米波公司2016年成立于昆山成立，历经6年时间，成为国内的一级供应商，为整车厂供货。自2017年陆续开始在江滨新能源宇通客车，包括江淮汽车，东风雷诺获

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德赛西威

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2022-08-12 13:44:56

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小米机器人纪要（铁蛋仿真机器狗）

小米机器人纪要 Q：首先请专家分享一下它的核心竞争力主要体现在哪两个方面? A：我们给大家逐条展开，看看核心竞争力在哪些方面。刚刚看到的就是Cyber Dog（铁蛋）在穿越梅花桩，然后他会通过D450深度相机模组采取地面的检验数据，通过处理分析，以及去噪，可以实现实时的落足点的最优解；Cyber Dog的运动控制会对地面的高线图进行分析，根据高度变化因素评估各点的可通过性，标记出高度边缘或者不可通过的区域，在可通行的区域选择最优的落足点。通过这个图可以看出红色区域不可通过，绿色是可通行区域，红色

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2022-08-12 13:43:10

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TOPCON电池专家交流

TOPCON电池主要分LPCVD，PECVD，PVD三种路线，步骤在12步左右。制绒（捷佳伟创，金舟）。硼扩（拉普拉斯做的最好，北方华创，捷佳伟创也会做），背面碱抛光（捷佳伟创，金舟）。背面隧穿氧化层和多晶硅层沉积（LPCVD，PECVD，PVD三种路线），LPCVD先通过热氧化方式长1-1.5nm的遂穿氧化层，再长本征非晶硅层，结合磷扩散，形成掺杂多晶硅层。PECVD先用PECVD方式长1-1.5nm的遂穿氧化层，再长掺杂非晶硅层，厚度约为100-150nm之间。PVD方式和PECVD差

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2022-08-12 13:40:13

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瑞鹄模具会议纪要20220811

1、2022 年上半年焊装自动化生产线业务毛利率下降的原因？答：焊装自动化生产线为非标定制化产品，公司在订单承接时综合考虑产品成本、客户价值和市场竞争等因素，不同客户、不同订单之间毛利率存在一定差异，导致不同年度同一季度、同一年度不同季度间产品毛利率存在一定波动，但总体看公司订单毛利率保持相对稳定；同时，因疫情等因素影响，自动化产线业务中应用的部分电子器件阶段性采购成本增加，以及上半年疫情反复导致的物流、交付等成本亦有一定增加，综合所致。 2、2022 年 6 月末，公司在手订单

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2022-08-12 13:39:27

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朗新科技交流

朗新科技交流 Q：能源数字化业务员工增长和收入增长的关系，增长的25%主要是研发还是实施？2022年增长预期？ A：500多人里，现场实施人员有所增加，但以研发人员为主。能源数字化大板块以电网服务为主。整个员工增长不止25%，电网这边增长了500多人。 Q：营销、采集的收入占比？ A：营销核心系统占比50%以上。采集方面，今年进入采集2.0，去年主要是我们支撑的十几个省的核心采集市场，采集规模要比营销小，占比可能十几二十。 Q：B端十四五新的商机，增长预期？ A：十四五用电服务数字化有个大的规划

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2022-08-12 13:38:00

20220812李宁2022H1财务指标梳理以及业绩会管理层发言纪要

20220812李宁2022H1财务指标梳理以及业绩会管理层发言纪要时间：2022年8月12日星期五 Ø 整体情况：收入上升21.7%至124.09亿元人民币；权益持有人应占净溢利上升11.6%至21.89亿元人民币。净利率由19.2%下降至17.6%，实现经营现金净流入15.83亿元人民币，毛利率下降5.9个百分点至50.0%。 Ø 分渠道收入：线上收入规模同比增长19.20%至35.34亿元，收入占比达28.9%。线下直营收入规模同比增长10.76%至27.87亿元，线下经销收入规模同比

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2022-08-12 11:34:58

【长江电新】新能源车：盈利拐点+储能增量，继续推荐电池！

【长江电新】新能源车：盈利拐点+储能增量，继续推荐电池！ 1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节，一是当前盈利处于历史低位，随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点，尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定；二是储能需求切实超预期，对于电池而言是盈利能力更强的增量市场，成为重要增长点。 2、盈利趋势方面，短期来看，电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地，整体涨幅达到15%以上，支撑二季度盈利能力改善；同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落，按市场价计算7月末较3月

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2022-08-12 11:34:15

【中泰电子|联创电子】智能化核心标的，ADAS摄像头迈入高速成长期

🔥🔥【中泰电子|联创电子】智能化核心标的，ADAS摄像头迈入高速成长期 🔥周二我们召开公司中报业绩首场交流会，参会人数200+；同时发布点评，强调公司光学业务盈利水平向上，且下半年蔚来三款车型交付，比亚迪22Q3上量，车载摄像头景气向上并有望明年迎来爆发，重点提示布局机会，今日早盘公司大涨。光学业务结构优化，盈利水平上行：公司光学业务持续进阶，ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier 1厂商的出货规模，8M模组顺利量产出货；高清广角镜头及模组与GoPr

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2022-08-12 11:33:44

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求（成长1电解铝）：云南神火90万吨产能今年4月底全部投产，预计今年产量80万吨，去年60万吨。另外，公司也是为数不多权益产能有提升的公司。目前云南神火持股比例43.4%，拟发行股份及支付现金方式购买云南神火40.1%股权。本次交易完成后，上市公司将持有云南神火83.5%股权，公司的电解铝总权益产能也从现在的119万吨提升到155万吨，提升幅度30%。公司煤炭产量随着梁北矿技改投产，2025年有望接近800吨，今年计划产量660万吨。（新

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2022-08-12 11:32:01

【国金氢能&燃料电池】2022年7月燃料电池汽车产销数据点评

【国金氢能&燃料电池】2022年7月燃料电池汽车产销数据点评： 7月，FCV产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长4.6倍和13.4%；1-7月，FCV产销分别完成2094辆和1633辆，累计同比分别增长2.1倍和1.3倍，对比2021年全年产销状况，2022年1-7月累计产销量已超过2021年全年产销量，中长期规划与政策成效逐步显现，我们认为7月FCV装机量将延续增长势头，下半年FCV单月产销上千，全年5-6千已成大概率事件，预计产业转折点即将到来。 🚀FCV产量盈余叠加产业复苏及下半

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2022-08-12 11:31:31

【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期，负极头部企业地位凸显

2022-08-11 23:54 [太陽]【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期，负极头部企业地位凸显公司22年上半年实现营收107.72亿元(同比+8.3%)；净利润16.61亿元(同比+118.65%)；扣非净利14.20亿元(同比+96.33%)。其中22Q2实现营收57.42亿元(同比-3%，环比+14%)，归母净利8.54亿元(同比+87%，环比+6%)，扣非净利8.05亿元(同比+82%，环比+31%)。负极业务：22Q2实现营业收入24.94亿元，净利2.94亿元，出货量6万

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【天风机械】相信美好的事情即将发生！-小米仿生机器人点评（全球首款人形等规格机器人）

【天风机械】相信美好的事情即将发生！-小米仿生机器人点评（全球首款人形等规格机器人）小米Cyberone与TeslaBot的对比： 1⃣身高：177cm （TeslaBot：172cm）体重52kg（TeslaBot：57kg）； 2⃣机械关节模组：最大模组峰值扭矩：300Nm 峰值扭矩密度：96Nm/kg； 3⃣当前单体成本：60-70万元/台（TeslaBot：2.5万美元约17万人民币）； 4⃣全身控制算法：关节数13个；全身自由度21个（TeslaBot：四肢由40个机电执行器控制）

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【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气

【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气 1、近期上海发改委发布关于《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》的通知，文中提出“十四五”重点建设金山、奉贤、南汇海域项目，启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范；“十五五”重点建设横沙、崇明海域项目，建成深远海海上风电示范（深远海风电消纳通道：崇明北通道，十四五建设+浦东南通道，十五五建设）。到2025、2030年上海市风电累计装机力争分别超过2.62GW、5GW。 2、十四五期间，考虑上海2020年末累计风电装机0.82GW，对应十四五风电

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【浙商电新张雷团队】光伏行业推荐：寻找确定性与预期差，看好低估值和新技术玫瑰

【浙商电新张雷团队】光伏行业推荐：寻找确定性与预期差，看好低估值和新技术当前时点光伏产业链面临的重大变化包括：（1）行业产能瓶颈的切换：最紧缺的环节逐步从硅料转向石英砂/EVA粒子，产业链利润分配有望重构；（2）新技术量产边际条件达成：TOPCon、HJT、ABC等电池产能投放，新技术带来盈利溢价，设备和辅材随之迭代。在变化之中寻找确定性和预期差： 1、【量的确定性】国内大量地面电站处于待开工状态，一旦产业链价格进入到下行通道，组件价格从2元/W下降至1.90-1.95元/W左右，业主将具备

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会议纪要时间：2022年8月11日嘉宾：苏州毫米波总工程师黄李波总工程师发言经过25年的发展，毫米波雷达从第一代发展成现在的第五代，体积不断缩小，成本不断降低，应用领域不断拓宽。未来，将不断深入成像领域，朝着小型化、轻量化发展，实现大规模量产。 1. 毫米波雷达通过了欧盟的 c1 认证，成功出口欧洲毫米波雷达通过了欧盟的c1认证。苏州毫米波公司2016年成立于昆山成立，历经6年时间，成为国内的一级供应商，为整车厂供货。自2017年陆续开始在江滨新能源宇通客车，包括江淮汽车，东风雷诺获

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小米机器人纪要 Q：首先请专家分享一下它的核心竞争力主要体现在哪两个方面? A：我们给大家逐条展开，看看核心竞争力在哪些方面。刚刚看到的就是Cyber Dog（铁蛋）在穿越梅花桩，然后他会通过D450深度相机模组采取地面的检验数据，通过处理分析，以及去噪，可以实现实时的落足点的最优解；Cyber Dog的运动控制会对地面的高线图进行分析，根据高度变化因素评估各点的可通过性，标记出高度边缘或者不可通过的区域，在可通行的区域选择最优的落足点。通过这个图可以看出红色区域不可通过，绿色是可通行区域，红色

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TOPCON电池主要分LPCVD，PECVD，PVD三种路线，步骤在12步左右。制绒（捷佳伟创，金舟）。硼扩（拉普拉斯做的最好，北方华创，捷佳伟创也会做），背面碱抛光（捷佳伟创，金舟）。背面隧穿氧化层和多晶硅层沉积（LPCVD，PECVD，PVD三种路线），LPCVD先通过热氧化方式长1-1.5nm的遂穿氧化层，再长本征非晶硅层，结合磷扩散，形成掺杂多晶硅层。PECVD先用PECVD方式长1-1.5nm的遂穿氧化层，再长掺杂非晶硅层，厚度约为100-150nm之间。PVD方式和PECVD差

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1、2022 年上半年焊装自动化生产线业务毛利率下降的原因？答：焊装自动化生产线为非标定制化产品，公司在订单承接时综合考虑产品成本、客户价值和市场竞争等因素，不同客户、不同订单之间毛利率存在一定差异，导致不同年度同一季度、同一年度不同季度间产品毛利率存在一定波动，但总体看公司订单毛利率保持相对稳定；同时，因疫情等因素影响，自动化产线业务中应用的部分电子器件阶段性采购成本增加，以及上半年疫情反复导致的物流、交付等成本亦有一定增加，综合所致。 2、2022 年 6 月末，公司在手订单

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朗新科技交流 Q：能源数字化业务员工增长和收入增长的关系，增长的25%主要是研发还是实施？2022年增长预期？ A：500多人里，现场实施人员有所增加，但以研发人员为主。能源数字化大板块以电网服务为主。整个员工增长不止25%，电网这边增长了500多人。 Q：营销、采集的收入占比？ A：营销核心系统占比50%以上。采集方面，今年进入采集2.0，去年主要是我们支撑的十几个省的核心采集市场，采集规模要比营销小，占比可能十几二十。 Q：B端十四五新的商机，增长预期？ A：十四五用电服务数字化有个大的规划

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20220812李宁2022H1财务指标梳理以及业绩会管理层发言纪要

20220812李宁2022H1财务指标梳理以及业绩会管理层发言纪要时间：2022年8月12日星期五 Ø 整体情况：收入上升21.7%至124.09亿元人民币；权益持有人应占净溢利上升11.6%至21.89亿元人民币。净利率由19.2%下降至17.6%，实现经营现金净流入15.83亿元人民币，毛利率下降5.9个百分点至50.0%。 Ø 分渠道收入：线上收入规模同比增长19.20%至35.34亿元，收入占比达28.9%。线下直营收入规模同比增长10.76%至27.87亿元，线下经销收入规模同比

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【长江电新】新能源车：盈利拐点+储能增量，继续推荐电池！

【长江电新】新能源车：盈利拐点+储能增量，继续推荐电池！ 1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节，一是当前盈利处于历史低位，随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点，尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定；二是储能需求切实超预期，对于电池而言是盈利能力更强的增量市场，成为重要增长点。 2、盈利趋势方面，短期来看，电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地，整体涨幅达到15%以上，支撑二季度盈利能力改善；同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落，按市场价计算7月末较3月

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【中泰电子|联创电子】智能化核心标的，ADAS摄像头迈入高速成长期

🔥🔥【中泰电子|联创电子】智能化核心标的，ADAS摄像头迈入高速成长期 🔥周二我们召开公司中报业绩首场交流会，参会人数200+；同时发布点评，强调公司光学业务盈利水平向上，且下半年蔚来三款车型交付，比亚迪22Q3上量，车载摄像头景气向上并有望明年迎来爆发，重点提示布局机会，今日早盘公司大涨。光学业务结构优化，盈利水平上行：公司光学业务持续进阶，ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier 1厂商的出货规模，8M模组顺利量产出货；高清广角镜头及模组与GoPr

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【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求（成长1电解铝）：云南神火90万吨产能今年4月底全部投产，预计今年产量80万吨，去年60万吨。另外，公司也是为数不多权益产能有提升的公司。目前云南神火持股比例43.4%，拟发行股份及支付现金方式购买云南神火40.1%股权。本次交易完成后，上市公司将持有云南神火83.5%股权，公司的电解铝总权益产能也从现在的119万吨提升到155万吨，提升幅度30%。公司煤炭产量随着梁北矿技改投产，2025年有望接近800吨，今年计划产量660万吨。（新

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【国金氢能&燃料电池】2022年7月燃料电池汽车产销数据点评

【国金氢能&燃料电池】2022年7月燃料电池汽车产销数据点评： 7月，FCV产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长4.6倍和13.4%；1-7月，FCV产销分别完成2094辆和1633辆，累计同比分别增长2.1倍和1.3倍，对比2021年全年产销状况，2022年1-7月累计产销量已超过2021年全年产销量，中长期规划与政策成效逐步显现，我们认为7月FCV装机量将延续增长势头，下半年FCV单月产销上千，全年5-6千已成大概率事件，预计产业转折点即将到来。 🚀FCV产量盈余叠加产业复苏及下半

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【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期，负极头部企业地位凸显

2022-08-11 23:54 [太陽]【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期，负极头部企业地位凸显公司22年上半年实现营收107.72亿元(同比+8.3%)；净利润16.61亿元(同比+118.65%)；扣非净利14.20亿元(同比+96.33%)。其中22Q2实现营收57.42亿元(同比-3%，环比+14%)，归母净利8.54亿元(同比+87%，环比+6%)，扣非净利8.05亿元(同比+82%，环比+31%)。负极业务：22Q2实现营业收入24.94亿元，净利2.94亿元，出货量6万

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【天风机械】相信美好的事情即将发生！-小米仿生机器人点评（全球首款人形等规格机器人）

【天风机械】相信美好的事情即将发生！-小米仿生机器人点评（全球首款人形等规格机器人）小米Cyberone与TeslaBot的对比： 1⃣身高：177cm （TeslaBot：172cm）体重52kg（TeslaBot：57kg）； 2⃣机械关节模组：最大模组峰值扭矩：300Nm 峰值扭矩密度：96Nm/kg； 3⃣当前单体成本：60-70万元/台（TeslaBot：2.5万美元约17万人民币）； 4⃣全身控制算法：关节数13个；全身自由度21个（TeslaBot：四肢由40个机电执行器控制）

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【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气

【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气 1、近期上海发改委发布关于《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》的通知，文中提出“十四五”重点建设金山、奉贤、南汇海域项目，启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范；“十五五”重点建设横沙、崇明海域项目，建成深远海海上风电示范（深远海风电消纳通道：崇明北通道，十四五建设+浦东南通道，十五五建设）。到2025、2030年上海市风电累计装机力争分别超过2.62GW、5GW。 2、十四五期间，考虑上海2020年末累计风电装机0.82GW，对应十四五风电

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【浙商电新张雷团队】光伏行业推荐：寻找确定性与预期差，看好低估值和新技术玫瑰

【浙商电新张雷团队】光伏行业推荐：寻找确定性与预期差，看好低估值和新技术当前时点光伏产业链面临的重大变化包括：（1）行业产能瓶颈的切换：最紧缺的环节逐步从硅料转向石英砂/EVA粒子，产业链利润分配有望重构；（2）新技术量产边际条件达成：TOPCon、HJT、ABC等电池产能投放，新技术带来盈利溢价，设备和辅材随之迭代。在变化之中寻找确定性和预期差： 1、【量的确定性】国内大量地面电站处于待开工状态，一旦产业链价格进入到下行通道，组件价格从2元/W下降至1.90-1.95元/W左右，业主将具备

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周大侠UPUP

超短追板的老韭菜

2022-08-15 10:49:02

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快递专家分享

疫情从8月2日开始，到8月10日，影响还是蛮大的，从局部的封控到整体的静默，义乌8月2日从3000万包裹/天，10日就变成零包裹了。政府是通知3天封控，但是我们通知商家都是5天。7月底圆通、极兔、韵达价格都上调，真正落地的是圆通跟极兔，涨0.10元，申通、丰网、邮政价格不变，韵达也没有真正落地。7月份圆通涨了0.15元，极兔涨0.10元。 Q&A—— 1. 其他企业涨价没有落实是什么原因？圆通跟极兔是邮管局让龙头先涨价，其他企业本来想跟进，但是被疫情打乱了，后面还会涨价。圆通1天是800-90

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4D毫米波雷达会议纪要20220811

会议纪要时间：2022年8月11日嘉宾：苏州毫米波总工程师黄李波总工程师发言经过25年的发展，毫米波雷达从第一代发展成现在的第五代，体积不断缩小，成本不断降低，应用领域不断拓宽。未来，将不断深入成像领域，朝着小型化、轻量化发展，实现大规模量产。 1. 毫米波雷达通过了欧盟的 c1 认证，成功出口欧洲毫米波雷达通过了欧盟的c1认证。苏州毫米波公司2016年成立于昆山成立，历经6年时间，成为国内的一级供应商，为整车厂供货。自2017年陆续开始在江滨新能源宇通客车，包括江淮汽车，东风雷诺获

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德赛西威

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2022-08-12 13:44:56

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小米机器人纪要（铁蛋仿真机器狗）

小米机器人纪要 Q：首先请专家分享一下它的核心竞争力主要体现在哪两个方面? A：我们给大家逐条展开，看看核心竞争力在哪些方面。刚刚看到的就是Cyber Dog（铁蛋）在穿越梅花桩，然后他会通过D450深度相机模组采取地面的检验数据，通过处理分析，以及去噪，可以实现实时的落足点的最优解；Cyber Dog的运动控制会对地面的高线图进行分析，根据高度变化因素评估各点的可通过性，标记出高度边缘或者不可通过的区域，在可通行的区域选择最优的落足点。通过这个图可以看出红色区域不可通过，绿色是可通行区域，红色

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TOPCON电池专家交流

TOPCON电池主要分LPCVD，PECVD，PVD三种路线，步骤在12步左右。制绒（捷佳伟创，金舟）。硼扩（拉普拉斯做的最好，北方华创，捷佳伟创也会做），背面碱抛光（捷佳伟创，金舟）。背面隧穿氧化层和多晶硅层沉积（LPCVD，PECVD，PVD三种路线），LPCVD先通过热氧化方式长1-1.5nm的遂穿氧化层，再长本征非晶硅层，结合磷扩散，形成掺杂多晶硅层。PECVD先用PECVD方式长1-1.5nm的遂穿氧化层，再长掺杂非晶硅层，厚度约为100-150nm之间。PVD方式和PECVD差

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瑞鹄模具会议纪要20220811

1、2022 年上半年焊装自动化生产线业务毛利率下降的原因？答：焊装自动化生产线为非标定制化产品，公司在订单承接时综合考虑产品成本、客户价值和市场竞争等因素，不同客户、不同订单之间毛利率存在一定差异，导致不同年度同一季度、同一年度不同季度间产品毛利率存在一定波动，但总体看公司订单毛利率保持相对稳定；同时，因疫情等因素影响，自动化产线业务中应用的部分电子器件阶段性采购成本增加，以及上半年疫情反复导致的物流、交付等成本亦有一定增加，综合所致。 2、2022 年 6 月末，公司在手订单

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瑞鹄模具

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2022-08-12 13:39:27

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朗新科技交流

朗新科技交流 Q：能源数字化业务员工增长和收入增长的关系，增长的25%主要是研发还是实施？2022年增长预期？ A：500多人里，现场实施人员有所增加，但以研发人员为主。能源数字化大板块以电网服务为主。整个员工增长不止25%，电网这边增长了500多人。 Q：营销、采集的收入占比？ A：营销核心系统占比50%以上。采集方面，今年进入采集2.0，去年主要是我们支撑的十几个省的核心采集市场，采集规模要比营销小，占比可能十几二十。 Q：B端十四五新的商机，增长预期？ A：十四五用电服务数字化有个大的规划

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2022-08-12 13:38:00

20220812李宁2022H1财务指标梳理以及业绩会管理层发言纪要

20220812李宁2022H1财务指标梳理以及业绩会管理层发言纪要时间：2022年8月12日星期五 Ø 整体情况：收入上升21.7%至124.09亿元人民币；权益持有人应占净溢利上升11.6%至21.89亿元人民币。净利率由19.2%下降至17.6%，实现经营现金净流入15.83亿元人民币，毛利率下降5.9个百分点至50.0%。 Ø 分渠道收入：线上收入规模同比增长19.20%至35.34亿元，收入占比达28.9%。线下直营收入规模同比增长10.76%至27.87亿元，线下经销收入规模同比

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2022-08-12 11:34:58

【长江电新】新能源车：盈利拐点+储能增量，继续推荐电池！

【长江电新】新能源车：盈利拐点+储能增量，继续推荐电池！ 1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节，一是当前盈利处于历史低位，随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点，尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定；二是储能需求切实超预期，对于电池而言是盈利能力更强的增量市场，成为重要增长点。 2、盈利趋势方面，短期来看，电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地，整体涨幅达到15%以上，支撑二季度盈利能力改善；同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落，按市场价计算7月末较3月

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国轩高科

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2022-08-12 11:34:15

【中泰电子|联创电子】智能化核心标的，ADAS摄像头迈入高速成长期

🔥🔥【中泰电子|联创电子】智能化核心标的，ADAS摄像头迈入高速成长期 🔥周二我们召开公司中报业绩首场交流会，参会人数200+；同时发布点评，强调公司光学业务盈利水平向上，且下半年蔚来三款车型交付，比亚迪22Q3上量，车载摄像头景气向上并有望明年迎来爆发，重点提示布局机会，今日早盘公司大涨。光学业务结构优化，盈利水平上行：公司光学业务持续进阶，ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier 1厂商的出货规模，8M模组顺利量产出货；高清广角镜头及模组与GoPr

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联创电子

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2022-08-12 11:33:44

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求（成长1电解铝）：云南神火90万吨产能今年4月底全部投产，预计今年产量80万吨，去年60万吨。另外，公司也是为数不多权益产能有提升的公司。目前云南神火持股比例43.4%，拟发行股份及支付现金方式购买云南神火40.1%股权。本次交易完成后，上市公司将持有云南神火83.5%股权，公司的电解铝总权益产能也从现在的119万吨提升到155万吨，提升幅度30%。公司煤炭产量随着梁北矿技改投产，2025年有望接近800吨，今年计划产量660万吨。（新

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2022-08-12 11:32:01

【国金氢能&燃料电池】2022年7月燃料电池汽车产销数据点评

【国金氢能&燃料电池】2022年7月燃料电池汽车产销数据点评： 7月，FCV产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长4.6倍和13.4%；1-7月，FCV产销分别完成2094辆和1633辆，累计同比分别增长2.1倍和1.3倍，对比2021年全年产销状况，2022年1-7月累计产销量已超过2021年全年产销量，中长期规划与政策成效逐步显现，我们认为7月FCV装机量将延续增长势头，下半年FCV单月产销上千，全年5-6千已成大概率事件，预计产业转折点即将到来。 🚀FCV产量盈余叠加产业复苏及下半

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2022-08-12 11:31:31

【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期，负极头部企业地位凸显

2022-08-11 23:54 [太陽]【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期，负极头部企业地位凸显公司22年上半年实现营收107.72亿元(同比+8.3%)；净利润16.61亿元(同比+118.65%)；扣非净利14.20亿元(同比+96.33%)。其中22Q2实现营收57.42亿元(同比-3%，环比+14%)，归母净利8.54亿元(同比+87%，环比+6%)，扣非净利8.05亿元(同比+82%，环比+31%)。负极业务：22Q2实现营业收入24.94亿元，净利2.94亿元，出货量6万

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2022-08-12 11:30:27

【天风机械】相信美好的事情即将发生！-小米仿生机器人点评（全球首款人形等规格机器人）

【天风机械】相信美好的事情即将发生！-小米仿生机器人点评（全球首款人形等规格机器人）小米Cyberone与TeslaBot的对比： 1⃣身高：177cm （TeslaBot：172cm）体重52kg（TeslaBot：57kg）； 2⃣机械关节模组：最大模组峰值扭矩：300Nm 峰值扭矩密度：96Nm/kg； 3⃣当前单体成本：60-70万元/台（TeslaBot：2.5万美元约17万人民币）； 4⃣全身控制算法：关节数13个；全身自由度21个（TeslaBot：四肢由40个机电执行器控制）

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【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气

【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气 1、近期上海发改委发布关于《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》的通知，文中提出“十四五”重点建设金山、奉贤、南汇海域项目，启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范；“十五五”重点建设横沙、崇明海域项目，建成深远海海上风电示范（深远海风电消纳通道：崇明北通道，十四五建设+浦东南通道，十五五建设）。到2025、2030年上海市风电累计装机力争分别超过2.62GW、5GW。 2、十四五期间，考虑上海2020年末累计风电装机0.82GW，对应十四五风电

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【浙商电新张雷团队】光伏行业推荐：寻找确定性与预期差，看好低估值和新技术玫瑰

【浙商电新张雷团队】光伏行业推荐：寻找确定性与预期差，看好低估值和新技术当前时点光伏产业链面临的重大变化包括：（1）行业产能瓶颈的切换：最紧缺的环节逐步从硅料转向石英砂/EVA粒子，产业链利润分配有望重构；（2）新技术量产边际条件达成：TOPCon、HJT、ABC等电池产能投放，新技术带来盈利溢价，设备和辅材随之迭代。在变化之中寻找确定性和预期差： 1、【量的确定性】国内大量地面电站处于待开工状态，一旦产业链价格进入到下行通道，组件价格从2元/W下降至1.90-1.95元/W左右，业主将具备

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疫情从8月2日开始，到8月10日，影响还是蛮大的，从局部的封控到整体的静默，义乌8月2日从3000万包裹/天，10日就变成零包裹了。政府是通知3天封控，但是我们通知商家都是5天。7月底圆通、极兔、韵达价格都上调，真正落地的是圆通跟极兔，涨0.10元，申通、丰网、邮政价格不变，韵达也没有真正落地。7月份圆通涨了0.15元，极兔涨0.10元。 Q&A—— 1. 其他企业涨价没有落实是什么原因？圆通跟极兔是邮管局让龙头先涨价，其他企业本来想跟进，但是被疫情打乱了，后面还会涨价。圆通1天是800-90

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会议纪要时间：2022年8月11日嘉宾：苏州毫米波总工程师黄李波总工程师发言经过25年的发展，毫米波雷达从第一代发展成现在的第五代，体积不断缩小，成本不断降低，应用领域不断拓宽。未来，将不断深入成像领域，朝着小型化、轻量化发展，实现大规模量产。 1. 毫米波雷达通过了欧盟的 c1 认证，成功出口欧洲毫米波雷达通过了欧盟的c1认证。苏州毫米波公司2016年成立于昆山成立，历经6年时间，成为国内的一级供应商，为整车厂供货。自2017年陆续开始在江滨新能源宇通客车，包括江淮汽车，东风雷诺获

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小米机器人纪要（铁蛋仿真机器狗）

小米机器人纪要 Q：首先请专家分享一下它的核心竞争力主要体现在哪两个方面? A：我们给大家逐条展开，看看核心竞争力在哪些方面。刚刚看到的就是Cyber Dog（铁蛋）在穿越梅花桩，然后他会通过D450深度相机模组采取地面的检验数据，通过处理分析，以及去噪，可以实现实时的落足点的最优解；Cyber Dog的运动控制会对地面的高线图进行分析，根据高度变化因素评估各点的可通过性，标记出高度边缘或者不可通过的区域，在可通行的区域选择最优的落足点。通过这个图可以看出红色区域不可通过，绿色是可通行区域，红色

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TOPCON电池专家交流

TOPCON电池主要分LPCVD，PECVD，PVD三种路线，步骤在12步左右。制绒（捷佳伟创，金舟）。硼扩（拉普拉斯做的最好，北方华创，捷佳伟创也会做），背面碱抛光（捷佳伟创，金舟）。背面隧穿氧化层和多晶硅层沉积（LPCVD，PECVD，PVD三种路线），LPCVD先通过热氧化方式长1-1.5nm的遂穿氧化层，再长本征非晶硅层，结合磷扩散，形成掺杂多晶硅层。PECVD先用PECVD方式长1-1.5nm的遂穿氧化层，再长掺杂非晶硅层，厚度约为100-150nm之间。PVD方式和PECVD差

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1、2022 年上半年焊装自动化生产线业务毛利率下降的原因？答：焊装自动化生产线为非标定制化产品，公司在订单承接时综合考虑产品成本、客户价值和市场竞争等因素，不同客户、不同订单之间毛利率存在一定差异，导致不同年度同一季度、同一年度不同季度间产品毛利率存在一定波动，但总体看公司订单毛利率保持相对稳定；同时，因疫情等因素影响，自动化产线业务中应用的部分电子器件阶段性采购成本增加，以及上半年疫情反复导致的物流、交付等成本亦有一定增加，综合所致。 2、2022 年 6 月末，公司在手订单

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朗新科技交流 Q：能源数字化业务员工增长和收入增长的关系，增长的25%主要是研发还是实施？2022年增长预期？ A：500多人里，现场实施人员有所增加，但以研发人员为主。能源数字化大板块以电网服务为主。整个员工增长不止25%，电网这边增长了500多人。 Q：营销、采集的收入占比？ A：营销核心系统占比50%以上。采集方面，今年进入采集2.0，去年主要是我们支撑的十几个省的核心采集市场，采集规模要比营销小，占比可能十几二十。 Q：B端十四五新的商机，增长预期？ A：十四五用电服务数字化有个大的规划

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20220812李宁2022H1财务指标梳理以及业绩会管理层发言纪要

20220812李宁2022H1财务指标梳理以及业绩会管理层发言纪要时间：2022年8月12日星期五 Ø 整体情况：收入上升21.7%至124.09亿元人民币；权益持有人应占净溢利上升11.6%至21.89亿元人民币。净利率由19.2%下降至17.6%，实现经营现金净流入15.83亿元人民币，毛利率下降5.9个百分点至50.0%。 Ø 分渠道收入：线上收入规模同比增长19.20%至35.34亿元，收入占比达28.9%。线下直营收入规模同比增长10.76%至27.87亿元，线下经销收入规模同比

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【长江电新】新能源车：盈利拐点+储能增量，继续推荐电池！

【长江电新】新能源车：盈利拐点+储能增量，继续推荐电池！ 1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节，一是当前盈利处于历史低位，随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点，尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定；二是储能需求切实超预期，对于电池而言是盈利能力更强的增量市场，成为重要增长点。 2、盈利趋势方面，短期来看，电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地，整体涨幅达到15%以上，支撑二季度盈利能力改善；同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落，按市场价计算7月末较3月

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【中泰电子|联创电子】智能化核心标的，ADAS摄像头迈入高速成长期

🔥🔥【中泰电子|联创电子】智能化核心标的，ADAS摄像头迈入高速成长期 🔥周二我们召开公司中报业绩首场交流会，参会人数200+；同时发布点评，强调公司光学业务盈利水平向上，且下半年蔚来三款车型交付，比亚迪22Q3上量，车载摄像头景气向上并有望明年迎来爆发，重点提示布局机会，今日早盘公司大涨。光学业务结构优化，盈利水平上行：公司光学业务持续进阶，ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier 1厂商的出货规模，8M模组顺利量产出货；高清广角镜头及模组与GoPr

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【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求（成长1电解铝）：云南神火90万吨产能今年4月底全部投产，预计今年产量80万吨，去年60万吨。另外，公司也是为数不多权益产能有提升的公司。目前云南神火持股比例43.4%，拟发行股份及支付现金方式购买云南神火40.1%股权。本次交易完成后，上市公司将持有云南神火83.5%股权，公司的电解铝总权益产能也从现在的119万吨提升到155万吨，提升幅度30%。公司煤炭产量随着梁北矿技改投产，2025年有望接近800吨，今年计划产量660万吨。（新

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【国金氢能&燃料电池】2022年7月燃料电池汽车产销数据点评

【国金氢能&燃料电池】2022年7月燃料电池汽车产销数据点评： 7月，FCV产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长4.6倍和13.4%；1-7月，FCV产销分别完成2094辆和1633辆，累计同比分别增长2.1倍和1.3倍，对比2021年全年产销状况，2022年1-7月累计产销量已超过2021年全年产销量，中长期规划与政策成效逐步显现，我们认为7月FCV装机量将延续增长势头，下半年FCV单月产销上千，全年5-6千已成大概率事件，预计产业转折点即将到来。 🚀FCV产量盈余叠加产业复苏及下半

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【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期，负极头部企业地位凸显

2022-08-11 23:54 [太陽]【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期，负极头部企业地位凸显公司22年上半年实现营收107.72亿元(同比+8.3%)；净利润16.61亿元(同比+118.65%)；扣非净利14.20亿元(同比+96.33%)。其中22Q2实现营收57.42亿元(同比-3%，环比+14%)，归母净利8.54亿元(同比+87%，环比+6%)，扣非净利8.05亿元(同比+82%，环比+31%)。负极业务：22Q2实现营业收入24.94亿元，净利2.94亿元，出货量6万

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【天风机械】相信美好的事情即将发生！-小米仿生机器人点评（全球首款人形等规格机器人）

【天风机械】相信美好的事情即将发生！-小米仿生机器人点评（全球首款人形等规格机器人）小米Cyberone与TeslaBot的对比： 1⃣身高：177cm （TeslaBot：172cm）体重52kg（TeslaBot：57kg）； 2⃣机械关节模组：最大模组峰值扭矩：300Nm 峰值扭矩密度：96Nm/kg； 3⃣当前单体成本：60-70万元/台（TeslaBot：2.5万美元约17万人民币）； 4⃣全身控制算法：关节数13个；全身自由度21个（TeslaBot：四肢由40个机电执行器控制）

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【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气

【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气 1、近期上海发改委发布关于《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》的通知，文中提出“十四五”重点建设金山、奉贤、南汇海域项目，启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范；“十五五”重点建设横沙、崇明海域项目，建成深远海海上风电示范（深远海风电消纳通道：崇明北通道，十四五建设+浦东南通道，十五五建设）。到2025、2030年上海市风电累计装机力争分别超过2.62GW、5GW。 2、十四五期间，考虑上海2020年末累计风电装机0.82GW，对应十四五风电

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【浙商电新张雷团队】光伏行业推荐：寻找确定性与预期差，看好低估值和新技术玫瑰

【浙商电新张雷团队】光伏行业推荐：寻找确定性与预期差，看好低估值和新技术当前时点光伏产业链面临的重大变化包括：（1）行业产能瓶颈的切换：最紧缺的环节逐步从硅料转向石英砂/EVA粒子，产业链利润分配有望重构；（2）新技术量产边际条件达成：TOPCon、HJT、ABC等电池产能投放，新技术带来盈利溢价，设备和辅材随之迭代。在变化之中寻找确定性和预期差： 1、【量的确定性】国内大量地面电站处于待开工状态，一旦产业链价格进入到下行通道，组件价格从2元/W下降至1.90-1.95元/W左右，业主将具备

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超短追板的老韭菜

2022-08-15 10:49:02

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快递专家分享

疫情从8月2日开始，到8月10日，影响还是蛮大的，从局部的封控到整体的静默，义乌8月2日从3000万包裹/天，10日就变成零包裹了。政府是通知3天封控，但是我们通知商家都是5天。7月底圆通、极兔、韵达价格都上调，真正落地的是圆通跟极兔，涨0.10元，申通、丰网、邮政价格不变，韵达也没有真正落地。7月份圆通涨了0.15元，极兔涨0.10元。 Q&A—— 1. 其他企业涨价没有落实是什么原因？圆通跟极兔是邮管局让龙头先涨价，其他企业本来想跟进，但是被疫情打乱了，后面还会涨价。圆通1天是800-90

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韵达股份
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圆通速递

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2022-08-12 13:47:27

4D毫米波雷达会议纪要20220811

会议纪要时间：2022年8月11日嘉宾：苏州毫米波总工程师黄李波总工程师发言经过25年的发展，毫米波雷达从第一代发展成现在的第五代，体积不断缩小，成本不断降低，应用领域不断拓宽。未来，将不断深入成像领域，朝着小型化、轻量化发展，实现大规模量产。 1. 毫米波雷达通过了欧盟的 c1 认证，成功出口欧洲毫米波雷达通过了欧盟的c1认证。苏州毫米波公司2016年成立于昆山成立，历经6年时间，成为国内的一级供应商，为整车厂供货。自2017年陆续开始在江滨新能源宇通客车，包括江淮汽车，东风雷诺获

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德赛西威

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2022-08-12 13:44:56

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小米机器人纪要（铁蛋仿真机器狗）

小米机器人纪要 Q：首先请专家分享一下它的核心竞争力主要体现在哪两个方面? A：我们给大家逐条展开，看看核心竞争力在哪些方面。刚刚看到的就是Cyber Dog（铁蛋）在穿越梅花桩，然后他会通过D450深度相机模组采取地面的检验数据，通过处理分析，以及去噪，可以实现实时的落足点的最优解；Cyber Dog的运动控制会对地面的高线图进行分析，根据高度变化因素评估各点的可通过性，标记出高度边缘或者不可通过的区域，在可通行的区域选择最优的落足点。通过这个图可以看出红色区域不可通过，绿色是可通行区域，红色

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小米集团-W

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2022-08-12 13:43:10

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TOPCON电池专家交流

TOPCON电池主要分LPCVD，PECVD，PVD三种路线，步骤在12步左右。制绒（捷佳伟创，金舟）。硼扩（拉普拉斯做的最好，北方华创，捷佳伟创也会做），背面碱抛光（捷佳伟创，金舟）。背面隧穿氧化层和多晶硅层沉积（LPCVD，PECVD，PVD三种路线），LPCVD先通过热氧化方式长1-1.5nm的遂穿氧化层，再长本征非晶硅层，结合磷扩散，形成掺杂多晶硅层。PECVD先用PECVD方式长1-1.5nm的遂穿氧化层，再长掺杂非晶硅层，厚度约为100-150nm之间。PVD方式和PECVD差

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爱旭股份

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2022-08-12 13:40:13

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瑞鹄模具会议纪要20220811

1、2022 年上半年焊装自动化生产线业务毛利率下降的原因？答：焊装自动化生产线为非标定制化产品，公司在订单承接时综合考虑产品成本、客户价值和市场竞争等因素，不同客户、不同订单之间毛利率存在一定差异，导致不同年度同一季度、同一年度不同季度间产品毛利率存在一定波动，但总体看公司订单毛利率保持相对稳定；同时，因疫情等因素影响，自动化产线业务中应用的部分电子器件阶段性采购成本增加，以及上半年疫情反复导致的物流、交付等成本亦有一定增加，综合所致。 2、2022 年 6 月末，公司在手订单

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瑞鹄模具

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2022-08-12 13:39:27

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朗新科技交流

朗新科技交流 Q：能源数字化业务员工增长和收入增长的关系，增长的25%主要是研发还是实施？2022年增长预期？ A：500多人里，现场实施人员有所增加，但以研发人员为主。能源数字化大板块以电网服务为主。整个员工增长不止25%，电网这边增长了500多人。 Q：营销、采集的收入占比？ A：营销核心系统占比50%以上。采集方面，今年进入采集2.0，去年主要是我们支撑的十几个省的核心采集市场，采集规模要比营销小，占比可能十几二十。 Q：B端十四五新的商机，增长预期？ A：十四五用电服务数字化有个大的规划

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朗新集团

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2022-08-12 13:38:00

20220812李宁2022H1财务指标梳理以及业绩会管理层发言纪要

20220812李宁2022H1财务指标梳理以及业绩会管理层发言纪要时间：2022年8月12日星期五 Ø 整体情况：收入上升21.7%至124.09亿元人民币；权益持有人应占净溢利上升11.6%至21.89亿元人民币。净利率由19.2%下降至17.6%，实现经营现金净流入15.83亿元人民币，毛利率下降5.9个百分点至50.0%。 Ø 分渠道收入：线上收入规模同比增长19.20%至35.34亿元，收入占比达28.9%。线下直营收入规模同比增长10.76%至27.87亿元，线下经销收入规模同比

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李宁

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2022-08-12 11:34:58

【长江电新】新能源车：盈利拐点+储能增量，继续推荐电池！

【长江电新】新能源车：盈利拐点+储能增量，继续推荐电池！ 1、锂电池是目前产业链中阿尔法最明显的环节，一是当前盈利处于历史低位，随价格传导、原料成本下降实现盈利能力拐点，尤其是有锂资源自供的电池龙头更为确定；二是储能需求切实超预期，对于电池而言是盈利能力更强的增量市场，成为重要增长点。 2、盈利趋势方面，短期来看，电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地，整体涨幅达到15%以上，支撑二季度盈利能力改善；同时6F、硫酸镍、铜铝价格、磷酸铁锂加工费、石墨化价格逐步开始回落，按市场价计算7月末较3月

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比亚迪
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国轩高科

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2022-08-12 11:34:15

【中泰电子|联创电子】智能化核心标的，ADAS摄像头迈入高速成长期

🔥🔥【中泰电子|联创电子】智能化核心标的，ADAS摄像头迈入高速成长期 🔥周二我们召开公司中报业绩首场交流会，参会人数200+；同时发布点评，强调公司光学业务盈利水平向上，且下半年蔚来三款车型交付，比亚迪22Q3上量，车载摄像头景气向上并有望明年迎来爆发，重点提示布局机会，今日早盘公司大涨。光学业务结构优化，盈利水平上行：公司光学业务持续进阶，ADAS车载摄像头提高在特斯拉、蔚来、比亚迪、吉利等终端车企及知名tier 1厂商的出货规模，8M模组顺利量产出货；高清广角镜头及模组与GoPr

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联创电子

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2022-08-12 11:33:44

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求

【招商有色】神火股份：低估值、有成长、新能源+、有诉求（成长1电解铝）：云南神火90万吨产能今年4月底全部投产，预计今年产量80万吨，去年60万吨。另外，公司也是为数不多权益产能有提升的公司。目前云南神火持股比例43.4%，拟发行股份及支付现金方式购买云南神火40.1%股权。本次交易完成后，上市公司将持有云南神火83.5%股权，公司的电解铝总权益产能也从现在的119万吨提升到155万吨，提升幅度30%。公司煤炭产量随着梁北矿技改投产，2025年有望接近800吨，今年计划产量660万吨。（新

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神火股份

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2022-08-12 11:32:01

【国金氢能&燃料电池】2022年7月燃料电池汽车产销数据点评

【国金氢能&燃料电池】2022年7月燃料电池汽车产销数据点评： 7月，FCV产销分别完成292辆和245辆，同比分别增长4.6倍和13.4%；1-7月，FCV产销分别完成2094辆和1633辆，累计同比分别增长2.1倍和1.3倍，对比2021年全年产销状况，2022年1-7月累计产销量已超过2021年全年产销量，中长期规划与政策成效逐步显现，我们认为7月FCV装机量将延续增长势头，下半年FCV单月产销上千，全年5-6千已成大概率事件，预计产业转折点即将到来。 🚀FCV产量盈余叠加产业复苏及下半

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美锦能源

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2022-08-12 11:31:31

【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期，负极头部企业地位凸显

2022-08-11 23:54 [太陽]【海通电新】杉杉股份22年半年报略超预期，负极头部企业地位凸显公司22年上半年实现营收107.72亿元(同比+8.3%)；净利润16.61亿元(同比+118.65%)；扣非净利14.20亿元(同比+96.33%)。其中22Q2实现营收57.42亿元(同比-3%，环比+14%)，归母净利8.54亿元(同比+87%，环比+6%)，扣非净利8.05亿元(同比+82%，环比+31%)。负极业务：22Q2实现营业收入24.94亿元，净利2.94亿元，出货量6万

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杉杉股份

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2022-08-12 11:30:27

【天风机械】相信美好的事情即将发生！-小米仿生机器人点评（全球首款人形等规格机器人）

【天风机械】相信美好的事情即将发生！-小米仿生机器人点评（全球首款人形等规格机器人）小米Cyberone与TeslaBot的对比： 1⃣身高：177cm （TeslaBot：172cm）体重52kg（TeslaBot：57kg）； 2⃣机械关节模组：最大模组峰值扭矩：300Nm 峰值扭矩密度：96Nm/kg； 3⃣当前单体成本：60-70万元/台（TeslaBot：2.5万美元约17万人民币）； 4⃣全身控制算法：关节数13个；全身自由度21个（TeslaBot：四肢由40个机电执行器控制）

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绿的谐波

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2022-08-12 11:29:46

【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气

【长江电新】上海首提十五五风电规划，再证海风持续高景气 1、近期上海发改委发布关于《上海市能源电力领域碳达峰实施方案》的通知，文中提出“十四五”重点建设金山、奉贤、南汇海域项目，启动实施百万千瓦级深远海海上风电示范；“十五五”重点建设横沙、崇明海域项目，建成深远海海上风电示范（深远海风电消纳通道：崇明北通道，十四五建设+浦东南通道，十五五建设）。到2025、2030年上海市风电累计装机力争分别超过2.62GW、5GW。 2、十四五期间，考虑上海2020年末累计风电装机0.82GW，对应十四五风电

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东方电缆
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2022-08-12 11:28:26

【浙商电新张雷团队】光伏行业推荐：寻找确定性与预期差，看好低估值和新技术玫瑰

【浙商电新张雷团队】光伏行业推荐：寻找确定性与预期差，看好低估值和新技术当前时点光伏产业链面临的重大变化包括：（1）行业产能瓶颈的切换：最紧缺的环节逐步从硅料转向石英砂/EVA粒子，产业链利润分配有望重构；（2）新技术量产边际条件达成：TOPCon、HJT、ABC等电池产能投放，新技术带来盈利溢价，设备和辅材随之迭代。在变化之中寻找确定性和预期差： 1、【量的确定性】国内大量地面电站处于待开工状态，一旦产业链价格进入到下行通道，组件价格从2元/W下降至1.90-1.95元/W左右，业主将具备

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海优新材
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联泓新科

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