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2022-08-11 10:13:21
钙钛矿电池专家交流要点20220810
钙钛矿电池专家交流要点20220810 1)目前行业玩家情况∶头部三家极电光能、纤纳光电、协鑫纳米,纤纳首条MM线虽出货,但是组件效率及稳定性未知,协鑫产线已建成,在跑线调试,极电预计产线年底建成,认为最尖端技术还是集中在科研实验室手中,不排除有后起之秀的可能。企业突破难点在于如何实现大尺寸量产,实验室突破难点在于材料的搭配。 2)行业难点1)稳定性(材料钝化问题)本身的热稳定性和光稳定性不用担心,主要是钙钛矿膜层之间的相互作用,膜层材料的稳定性和效率目前无法兼得,目前首要方向考虑效率的提升,稳
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2022-08-11 10:07:20
一定要重视光热储能产业链!
一定要重视光热储能产业链! 我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论∶ 1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热∶新能源=1∶8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。 2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛
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【华鑫建材&新材料】安彩高科:安全边际高的光伏玻璃黑马,光热药玻或超预期发展
【华鑫建材&新材料】安彩高科:安全边际高的光伏玻璃黑马,光热药玻或超预期发展 安彩高科具有以下核心竞争力:1)技术创新能力:公司现有光伏玻璃行业专利40余件,实现2.0mm-5.0mm厚度光伏玻璃全规格覆盖,且是国内唯二具备光热玻璃批量生产能力的企业;2)人员优势:拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,人才团队具有30多年玻璃生产经验;光伏玻璃产能投放后,将优化公司劳动力与资本配比;3)资源、能源优势:控股子公司天然气管道运输业务,其低价、优质和稳定的气源供应为安彩高科持续稳定生产提供了保障
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2022-08-11 09:33:11
【中信建投新能源王吉颖/朱玥】EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片
⭕路演观点和反馈汇总:EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片,继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化【中信建投新能源王吉颖/朱玥】 近期EVA粒子相关标的大涨,主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。 根据近期路演反馈,我们重申观点,特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问: 1、本轮光伏EVA粒子紧缺,#是因为国内总供给(国产+进口)相对总需求(光伏+非光伏)整体紧张而不是因为光伏料产能不足,因此后续国内EVA粒子能否紧张缓解,核心在于进口料是否有增长。 (1)目前国内外光伏
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【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新
【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新 22Q2财务要点总结: 1.收入:22Q2收入4.25亿美元,同比+110%,主要得益于出货量和销售单价的增加。预计22年全年收入13-15亿美元,同比+51-74%。 2.量价:22Q2出货量同比+54%,平均售价同比+16%。 3.订单:截至6月30日,公司订单总额为19亿美元,同比+110%,其中4亿美元来自收购的STI。 4.利润:①22年公司利润率持续增长,22Q2公司扭亏为盈。②22Q2公司毛利润4740万美元,同比+131%,毛
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🔥【长江金属】厦门钨业:沉潜而越,三轮驱动的新材料平台
🔥【长江金属】厦门钨业:沉潜而越,三轮驱动的新材料平台 ⭕【钨钼】深加工+光伏钨丝助力附加值提升 公司是拥有完整钨产业链的龙头公司。(1)原料端,公司旗下拥有四座矿山资源项目,目前可采储量达38.72万吨,参股大湖塘矿山仍在推进开发,资源优势有望进一步增强。(2)深加工刀具方面,公司基于上游优势持续发力下游深加工。截至2021年底,公司拥有8000吨硬质合金,800万件/年整体刀具和5000万片/年数控刀具产能,且产能持续扩张。(3)钨丝方面,公司是全球最大的钨丝生产企业,全球市场占有率约60
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硅业分会专家会
1、近期变化: 供给:市场还是处于持续上行,受新疆某大型企业事故,7月产量减少,8月排产计划,有3个计划陆续投产,以及检修结束后,8月结束之后可能修复到6.5万吨甚至更高,9月有望突破7万甚至达到7.5万吨; 需求:各环节价格处于高位,欧洲出口市场非常良好,短期之内价格还是高位博弈状态,即使国内大基地装机不顺利,但硅料硅片库存较低,可能整个高价会维持大概1-2个月,预计4季度随着产量逐步扩大,以及颗粒硅投产,4季度供应量应该在24-27万吨,1个月也达到8-9万吨,单靠海外需求无法支撑,大概率4
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广汇物流(600603)–电话会纪要
广汇物流(600603)–电话会纪要 虞楠等 海通证券交运组 时间:2022年8月7日 出席领导:王总 【公司近况】 1.广汇集团及广汇物流介绍 广汇集团:实控人为孙广信,广汇集团旗下目前已有5家上市公司——广汇能源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流以及合金投资。 广汇物流:16年12月通过重组上市,17年公司改名为广汇物流股份有限公司。16年至21年公司的营业收入、净利润、总资产表现稳定,其中21年营业收入达到33.2亿元,净利润5.9亿元。最初公司定位以冷链物流,后面以房地产为主业,但近两年房地
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仕净科技董事长反路演纪要220807
仕净科技董事长反路演纪要220807 核心要点: 1,新技术放量、订单快速增长:预计给公司光伏板块带来25亿订单,其中80%以上为TOPCon,20%为异质结。 2,公司设备价值量在1000万元/GW,但包含整体环保设施可达5000万元/GW。 3,公司市占率在75%以上,随着政策要求明年新增100GW光伏订单,可随之获得超过75GW以上的订单。 Q:电池技术不断迭代,设备价值量是否增加? A:1,新工艺出现必然会带来设备重置。5GW的TOPCon价格为5000万元左右。 2,公司签订订单(2个
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[食品饮料行业 乐惠国际]线上交流学习笔记-2022 年 8 月 5 日
[食品饮料行业 乐惠国际]线上交流学习笔记 交流时间:2022 年 8 月 5 日 交流对象:总经理 黄总 一、公司情况基本介绍 乐惠国际是全球知名啤酒设备品牌,及国内精酿啤酒装备领域的龙头。乐惠国际成立于 1991 年,由赖云来和黄粤宁先生在广东惠州创立。其中,黄先生硕士毕业于华南理工酿酒 专业,当年该专业在全国排名第一位,目前黄先生担任公司鲜啤项目的产品经理。1998 年, 公司在宁波设立食品制造有限公司,业务发展至长三角地区。2005 年,与德国的吉曼组成 一家合资公司,进军海外市场。20
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捷佳伟创近况更新交流纪要20220808
1. 上半年 N 型电池扩产加速,具体情况介绍如下: 上半年 perc+Topcon 都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年 Topcon 是 主流的,但大公司 perc 都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择 perc 设备,Topcon 转换效率和生产效率会是后续主流,HJT 目前来说正在接触的业内头 部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑 HJT 目前不会选 择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,HJT
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玻璃专家交流笔记2208
玻璃专家交流笔记2208 (1):玻璃近况 l H1高开低走,Q2后持续下行。7月底原片价格处于低位,多数厂家亏损,下游提货积极性一般,主销区加工厂按需采购。 l 企业涨价落实情况:首次涨价1-2元探底市场。 l 部分企业涨价落实:华东区相对价位高的厂家,价格提涨刺激部分下游企业拿货,涨价得到落实。 l 下游需求:加工厂态度谨慎,在谈订单、在手订单以及在做订单的回款情况影响加工厂提货。 (2):玻璃库存 l 贸易商:库存维持低位,维持3-5天周转库存量,截至本周五,贸易商囤货库存天数增加一天。传
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金龙鱼22年中报交流220808
Q:厨房食品Q2情况? A:toc是比较稳定。油比较稳定。米面整体增长,包装食品、品牌化在餐饮里边还是很大市场空间和潜力。 Q:套期保值? A:在会计上匹配比较多条件,满足会计套保的盈亏会放在销售成本中,不满足会放在投资损益。一个在毛利率,另一个在公允价值。 不会百分百套。在整个过程中会有判断,一定会有浮动,不能100%准确。 Q:对大宗价格趋势的判断?合理盈利空间? A:农产品价格从历史上来看波动比较大。今年上半年情况已经不错。棕榈油已经比豆油便宜200-300,预计价格会稳定下来。 Q:油、
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【招商电新-新能源40版】继续推荐TOPCon
【招商电新-新能源40版】继续推荐TOPCon 1、目前电池环节供给相对紧张,盈利正在修复,传统PERC电池盈利超预期一方面是新产能少,另一方面我们预计可能与设备有关,考虑到TOPCON已经具备比较强的竞争力且相对PERC的性价比还在持续提升,后续PERC扩产可能会更加谨慎,预计大尺寸电池片趋紧的情况可能会延续; 2、在众多新技术迭代中,电池片进步意义最大,主要就是TOPCon这一技术路线比较超预期,三季度末可能就会看到TOPCon一体化成本与PERC打平,其中预期差比较大的可能依然是钧达,之前
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【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报
【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报 光伏设备:核心逻辑:1)三个环节中最看好电池片,硅片看好切薄片趋势,组件看好新型电池片技术驱动组件技术迭代加快。 2)电池片扩产,尤其是新型电池片扩产放量需要过程(长于perc、长于1年),电池片存在供需缺口、有望至少持续到明年上半年。 中长期标的:迈为股份(看2-3年翻倍,*三到四季度小规模厂商积极开发110-120微米薄片、60%含银量银包铜导入)、帝尔激光(看2-3年翻倍,*天合、阿特斯对转印反馈积极)、奥特维、高测股份、汉钟精机 进攻标的:金
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钙钛矿电池专家交流要点20220810
钙钛矿电池专家交流要点20220810 1)目前行业玩家情况∶头部三家极电光能、纤纳光电、协鑫纳米,纤纳首条MM线虽出货,但是组件效率及稳定性未知,协鑫产线已建成,在跑线调试,极电预计产线年底建成,认为最尖端技术还是集中在科研实验室手中,不排除有后起之秀的可能。企业突破难点在于如何实现大尺寸量产,实验室突破难点在于材料的搭配。 2)行业难点1)稳定性(材料钝化问题)本身的热稳定性和光稳定性不用担心,主要是钙钛矿膜层之间的相互作用,膜层材料的稳定性和效率目前无法兼得,目前首要方向考虑效率的提升,稳
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一定要重视光热储能产业链!
一定要重视光热储能产业链! 我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论∶ 1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热∶新能源=1∶8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。 2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛
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【华鑫建材&新材料】安彩高科:安全边际高的光伏玻璃黑马,光热药玻或超预期发展
【华鑫建材&新材料】安彩高科:安全边际高的光伏玻璃黑马,光热药玻或超预期发展 安彩高科具有以下核心竞争力:1)技术创新能力:公司现有光伏玻璃行业专利40余件,实现2.0mm-5.0mm厚度光伏玻璃全规格覆盖,且是国内唯二具备光热玻璃批量生产能力的企业;2)人员优势:拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,人才团队具有30多年玻璃生产经验;光伏玻璃产能投放后,将优化公司劳动力与资本配比;3)资源、能源优势:控股子公司天然气管道运输业务,其低价、优质和稳定的气源供应为安彩高科持续稳定生产提供了保障
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【中信建投新能源王吉颖/朱玥】EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片
⭕路演观点和反馈汇总:EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片,继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化【中信建投新能源王吉颖/朱玥】 近期EVA粒子相关标的大涨,主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。 根据近期路演反馈,我们重申观点,特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问: 1、本轮光伏EVA粒子紧缺,#是因为国内总供给(国产+进口)相对总需求(光伏+非光伏)整体紧张而不是因为光伏料产能不足,因此后续国内EVA粒子能否紧张缓解,核心在于进口料是否有增长。 (1)目前国内外光伏
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【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新
【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新 22Q2财务要点总结: 1.收入:22Q2收入4.25亿美元,同比+110%,主要得益于出货量和销售单价的增加。预计22年全年收入13-15亿美元,同比+51-74%。 2.量价:22Q2出货量同比+54%,平均售价同比+16%。 3.订单:截至6月30日,公司订单总额为19亿美元,同比+110%,其中4亿美元来自收购的STI。 4.利润:①22年公司利润率持续增长,22Q2公司扭亏为盈。②22Q2公司毛利润4740万美元,同比+131%,毛
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🔥【长江金属】厦门钨业:沉潜而越,三轮驱动的新材料平台
🔥【长江金属】厦门钨业:沉潜而越,三轮驱动的新材料平台 ⭕【钨钼】深加工+光伏钨丝助力附加值提升 公司是拥有完整钨产业链的龙头公司。(1)原料端,公司旗下拥有四座矿山资源项目,目前可采储量达38.72万吨,参股大湖塘矿山仍在推进开发,资源优势有望进一步增强。(2)深加工刀具方面,公司基于上游优势持续发力下游深加工。截至2021年底,公司拥有8000吨硬质合金,800万件/年整体刀具和5000万片/年数控刀具产能,且产能持续扩张。(3)钨丝方面,公司是全球最大的钨丝生产企业,全球市场占有率约60
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硅业分会专家会
1、近期变化: 供给:市场还是处于持续上行,受新疆某大型企业事故,7月产量减少,8月排产计划,有3个计划陆续投产,以及检修结束后,8月结束之后可能修复到6.5万吨甚至更高,9月有望突破7万甚至达到7.5万吨; 需求:各环节价格处于高位,欧洲出口市场非常良好,短期之内价格还是高位博弈状态,即使国内大基地装机不顺利,但硅料硅片库存较低,可能整个高价会维持大概1-2个月,预计4季度随着产量逐步扩大,以及颗粒硅投产,4季度供应量应该在24-27万吨,1个月也达到8-9万吨,单靠海外需求无法支撑,大概率4
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广汇物流(600603)–电话会纪要
广汇物流(600603)–电话会纪要 虞楠等 海通证券交运组 时间:2022年8月7日 出席领导:王总 【公司近况】 1.广汇集团及广汇物流介绍 广汇集团:实控人为孙广信,广汇集团旗下目前已有5家上市公司——广汇能源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流以及合金投资。 广汇物流:16年12月通过重组上市,17年公司改名为广汇物流股份有限公司。16年至21年公司的营业收入、净利润、总资产表现稳定,其中21年营业收入达到33.2亿元,净利润5.9亿元。最初公司定位以冷链物流,后面以房地产为主业,但近两年房地
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仕净科技董事长反路演纪要220807
仕净科技董事长反路演纪要220807 核心要点: 1,新技术放量、订单快速增长:预计给公司光伏板块带来25亿订单,其中80%以上为TOPCon,20%为异质结。 2,公司设备价值量在1000万元/GW,但包含整体环保设施可达5000万元/GW。 3,公司市占率在75%以上,随着政策要求明年新增100GW光伏订单,可随之获得超过75GW以上的订单。 Q:电池技术不断迭代,设备价值量是否增加? A:1,新工艺出现必然会带来设备重置。5GW的TOPCon价格为5000万元左右。 2,公司签订订单(2个
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[食品饮料行业 乐惠国际]线上交流学习笔记-2022 年 8 月 5 日
[食品饮料行业 乐惠国际]线上交流学习笔记 交流时间:2022 年 8 月 5 日 交流对象:总经理 黄总 一、公司情况基本介绍 乐惠国际是全球知名啤酒设备品牌,及国内精酿啤酒装备领域的龙头。乐惠国际成立于 1991 年,由赖云来和黄粤宁先生在广东惠州创立。其中,黄先生硕士毕业于华南理工酿酒 专业,当年该专业在全国排名第一位,目前黄先生担任公司鲜啤项目的产品经理。1998 年, 公司在宁波设立食品制造有限公司,业务发展至长三角地区。2005 年,与德国的吉曼组成 一家合资公司,进军海外市场。20
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1. 上半年 N 型电池扩产加速,具体情况介绍如下: 上半年 perc+Topcon 都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年 Topcon 是 主流的,但大公司 perc 都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择 perc 设备,Topcon 转换效率和生产效率会是后续主流,HJT 目前来说正在接触的业内头 部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑 HJT 目前不会选 择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,HJT
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玻璃专家交流笔记2208
玻璃专家交流笔记2208 (1):玻璃近况 l H1高开低走,Q2后持续下行。7月底原片价格处于低位,多数厂家亏损,下游提货积极性一般,主销区加工厂按需采购。 l 企业涨价落实情况:首次涨价1-2元探底市场。 l 部分企业涨价落实:华东区相对价位高的厂家,价格提涨刺激部分下游企业拿货,涨价得到落实。 l 下游需求:加工厂态度谨慎,在谈订单、在手订单以及在做订单的回款情况影响加工厂提货。 (2):玻璃库存 l 贸易商:库存维持低位,维持3-5天周转库存量,截至本周五,贸易商囤货库存天数增加一天。传
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金龙鱼22年中报交流220808
Q:厨房食品Q2情况? A:toc是比较稳定。油比较稳定。米面整体增长,包装食品、品牌化在餐饮里边还是很大市场空间和潜力。 Q:套期保值? A:在会计上匹配比较多条件,满足会计套保的盈亏会放在销售成本中,不满足会放在投资损益。一个在毛利率,另一个在公允价值。 不会百分百套。在整个过程中会有判断,一定会有浮动,不能100%准确。 Q:对大宗价格趋势的判断?合理盈利空间? A:农产品价格从历史上来看波动比较大。今年上半年情况已经不错。棕榈油已经比豆油便宜200-300,预计价格会稳定下来。 Q:油、
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【招商电新-新能源40版】继续推荐TOPCon
【招商电新-新能源40版】继续推荐TOPCon 1、目前电池环节供给相对紧张,盈利正在修复,传统PERC电池盈利超预期一方面是新产能少,另一方面我们预计可能与设备有关,考虑到TOPCON已经具备比较强的竞争力且相对PERC的性价比还在持续提升,后续PERC扩产可能会更加谨慎,预计大尺寸电池片趋紧的情况可能会延续; 2、在众多新技术迭代中,电池片进步意义最大,主要就是TOPCon这一技术路线比较超预期,三季度末可能就会看到TOPCon一体化成本与PERC打平,其中预期差比较大的可能依然是钧达,之前
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【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报
【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报 光伏设备:核心逻辑:1)三个环节中最看好电池片,硅片看好切薄片趋势,组件看好新型电池片技术驱动组件技术迭代加快。 2)电池片扩产,尤其是新型电池片扩产放量需要过程(长于perc、长于1年),电池片存在供需缺口、有望至少持续到明年上半年。 中长期标的:迈为股份(看2-3年翻倍,*三到四季度小规模厂商积极开发110-120微米薄片、60%含银量银包铜导入)、帝尔激光(看2-3年翻倍,*天合、阿特斯对转印反馈积极)、奥特维、高测股份、汉钟精机 进攻标的:金
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钙钛矿电池专家交流要点20220810
钙钛矿电池专家交流要点20220810 1)目前行业玩家情况∶头部三家极电光能、纤纳光电、协鑫纳米,纤纳首条MM线虽出货,但是组件效率及稳定性未知,协鑫产线已建成,在跑线调试,极电预计产线年底建成,认为最尖端技术还是集中在科研实验室手中,不排除有后起之秀的可能。企业突破难点在于如何实现大尺寸量产,实验室突破难点在于材料的搭配。 2)行业难点1)稳定性(材料钝化问题)本身的热稳定性和光稳定性不用担心,主要是钙钛矿膜层之间的相互作用,膜层材料的稳定性和效率目前无法兼得,目前首要方向考虑效率的提升,稳
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一定要重视光热储能产业链!
一定要重视光热储能产业链! 我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论∶ 1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热∶新能源=1∶8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。 2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛
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【华鑫建材&新材料】安彩高科:安全边际高的光伏玻璃黑马,光热药玻或超预期发展
【华鑫建材&新材料】安彩高科:安全边际高的光伏玻璃黑马,光热药玻或超预期发展 安彩高科具有以下核心竞争力:1)技术创新能力:公司现有光伏玻璃行业专利40余件,实现2.0mm-5.0mm厚度光伏玻璃全规格覆盖,且是国内唯二具备光热玻璃批量生产能力的企业;2)人员优势:拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,人才团队具有30多年玻璃生产经验;光伏玻璃产能投放后,将优化公司劳动力与资本配比;3)资源、能源优势:控股子公司天然气管道运输业务,其低价、优质和稳定的气源供应为安彩高科持续稳定生产提供了保障
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【中信建投新能源王吉颖/朱玥】EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片
⭕路演观点和反馈汇总:EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片,继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化【中信建投新能源王吉颖/朱玥】 近期EVA粒子相关标的大涨,主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。 根据近期路演反馈,我们重申观点,特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问: 1、本轮光伏EVA粒子紧缺,#是因为国内总供给(国产+进口)相对总需求(光伏+非光伏)整体紧张而不是因为光伏料产能不足,因此后续国内EVA粒子能否紧张缓解,核心在于进口料是否有增长。 (1)目前国内外光伏
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【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新
【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新 22Q2财务要点总结: 1.收入:22Q2收入4.25亿美元,同比+110%,主要得益于出货量和销售单价的增加。预计22年全年收入13-15亿美元,同比+51-74%。 2.量价:22Q2出货量同比+54%,平均售价同比+16%。 3.订单:截至6月30日,公司订单总额为19亿美元,同比+110%,其中4亿美元来自收购的STI。 4.利润:①22年公司利润率持续增长,22Q2公司扭亏为盈。②22Q2公司毛利润4740万美元,同比+131%,毛
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🔥【长江金属】厦门钨业:沉潜而越,三轮驱动的新材料平台
🔥【长江金属】厦门钨业:沉潜而越,三轮驱动的新材料平台 ⭕【钨钼】深加工+光伏钨丝助力附加值提升 公司是拥有完整钨产业链的龙头公司。(1)原料端,公司旗下拥有四座矿山资源项目,目前可采储量达38.72万吨,参股大湖塘矿山仍在推进开发,资源优势有望进一步增强。(2)深加工刀具方面,公司基于上游优势持续发力下游深加工。截至2021年底,公司拥有8000吨硬质合金,800万件/年整体刀具和5000万片/年数控刀具产能,且产能持续扩张。(3)钨丝方面,公司是全球最大的钨丝生产企业,全球市场占有率约60
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硅业分会专家会
1、近期变化: 供给:市场还是处于持续上行,受新疆某大型企业事故,7月产量减少,8月排产计划,有3个计划陆续投产,以及检修结束后,8月结束之后可能修复到6.5万吨甚至更高,9月有望突破7万甚至达到7.5万吨; 需求:各环节价格处于高位,欧洲出口市场非常良好,短期之内价格还是高位博弈状态,即使国内大基地装机不顺利,但硅料硅片库存较低,可能整个高价会维持大概1-2个月,预计4季度随着产量逐步扩大,以及颗粒硅投产,4季度供应量应该在24-27万吨,1个月也达到8-9万吨,单靠海外需求无法支撑,大概率4
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广汇物流(600603)–电话会纪要
广汇物流(600603)–电话会纪要 虞楠等 海通证券交运组 时间:2022年8月7日 出席领导:王总 【公司近况】 1.广汇集团及广汇物流介绍 广汇集团:实控人为孙广信,广汇集团旗下目前已有5家上市公司——广汇能源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流以及合金投资。 广汇物流:16年12月通过重组上市,17年公司改名为广汇物流股份有限公司。16年至21年公司的营业收入、净利润、总资产表现稳定,其中21年营业收入达到33.2亿元,净利润5.9亿元。最初公司定位以冷链物流,后面以房地产为主业,但近两年房地
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仕净科技董事长反路演纪要220807
仕净科技董事长反路演纪要220807 核心要点: 1,新技术放量、订单快速增长:预计给公司光伏板块带来25亿订单,其中80%以上为TOPCon,20%为异质结。 2,公司设备价值量在1000万元/GW,但包含整体环保设施可达5000万元/GW。 3,公司市占率在75%以上,随着政策要求明年新增100GW光伏订单,可随之获得超过75GW以上的订单。 Q:电池技术不断迭代,设备价值量是否增加? A:1,新工艺出现必然会带来设备重置。5GW的TOPCon价格为5000万元左右。 2,公司签订订单(2个
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[食品饮料行业 乐惠国际]线上交流学习笔记-2022 年 8 月 5 日
[食品饮料行业 乐惠国际]线上交流学习笔记 交流时间:2022 年 8 月 5 日 交流对象:总经理 黄总 一、公司情况基本介绍 乐惠国际是全球知名啤酒设备品牌,及国内精酿啤酒装备领域的龙头。乐惠国际成立于 1991 年,由赖云来和黄粤宁先生在广东惠州创立。其中,黄先生硕士毕业于华南理工酿酒 专业,当年该专业在全国排名第一位,目前黄先生担任公司鲜啤项目的产品经理。1998 年, 公司在宁波设立食品制造有限公司,业务发展至长三角地区。2005 年,与德国的吉曼组成 一家合资公司,进军海外市场。20
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捷佳伟创近况更新交流纪要20220808
1. 上半年 N 型电池扩产加速,具体情况介绍如下: 上半年 perc+Topcon 都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年 Topcon 是 主流的,但大公司 perc 都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择 perc 设备,Topcon 转换效率和生产效率会是后续主流,HJT 目前来说正在接触的业内头 部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑 HJT 目前不会选 择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,HJT
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玻璃专家交流笔记2208
玻璃专家交流笔记2208 (1):玻璃近况 l H1高开低走,Q2后持续下行。7月底原片价格处于低位,多数厂家亏损,下游提货积极性一般,主销区加工厂按需采购。 l 企业涨价落实情况:首次涨价1-2元探底市场。 l 部分企业涨价落实:华东区相对价位高的厂家,价格提涨刺激部分下游企业拿货,涨价得到落实。 l 下游需求:加工厂态度谨慎,在谈订单、在手订单以及在做订单的回款情况影响加工厂提货。 (2):玻璃库存 l 贸易商:库存维持低位,维持3-5天周转库存量,截至本周五,贸易商囤货库存天数增加一天。传
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金龙鱼22年中报交流220808
Q:厨房食品Q2情况? A:toc是比较稳定。油比较稳定。米面整体增长,包装食品、品牌化在餐饮里边还是很大市场空间和潜力。 Q:套期保值? A:在会计上匹配比较多条件,满足会计套保的盈亏会放在销售成本中,不满足会放在投资损益。一个在毛利率,另一个在公允价值。 不会百分百套。在整个过程中会有判断,一定会有浮动,不能100%准确。 Q:对大宗价格趋势的判断?合理盈利空间? A:农产品价格从历史上来看波动比较大。今年上半年情况已经不错。棕榈油已经比豆油便宜200-300,预计价格会稳定下来。 Q:油、
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【招商电新-新能源40版】继续推荐TOPCon
【招商电新-新能源40版】继续推荐TOPCon 1、目前电池环节供给相对紧张,盈利正在修复,传统PERC电池盈利超预期一方面是新产能少,另一方面我们预计可能与设备有关,考虑到TOPCON已经具备比较强的竞争力且相对PERC的性价比还在持续提升,后续PERC扩产可能会更加谨慎,预计大尺寸电池片趋紧的情况可能会延续; 2、在众多新技术迭代中,电池片进步意义最大,主要就是TOPCon这一技术路线比较超预期,三季度末可能就会看到TOPCon一体化成本与PERC打平,其中预期差比较大的可能依然是钧达,之前
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【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报
【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报 光伏设备:核心逻辑:1)三个环节中最看好电池片,硅片看好切薄片趋势,组件看好新型电池片技术驱动组件技术迭代加快。 2)电池片扩产,尤其是新型电池片扩产放量需要过程(长于perc、长于1年),电池片存在供需缺口、有望至少持续到明年上半年。 中长期标的:迈为股份(看2-3年翻倍,*三到四季度小规模厂商积极开发110-120微米薄片、60%含银量银包铜导入)、帝尔激光(看2-3年翻倍,*天合、阿特斯对转印反馈积极)、奥特维、高测股份、汉钟精机 进攻标的:金
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钙钛矿电池专家交流要点20220810
钙钛矿电池专家交流要点20220810 1)目前行业玩家情况∶头部三家极电光能、纤纳光电、协鑫纳米,纤纳首条MM线虽出货,但是组件效率及稳定性未知,协鑫产线已建成,在跑线调试,极电预计产线年底建成,认为最尖端技术还是集中在科研实验室手中,不排除有后起之秀的可能。企业突破难点在于如何实现大尺寸量产,实验室突破难点在于材料的搭配。 2)行业难点1)稳定性(材料钝化问题)本身的热稳定性和光稳定性不用担心,主要是钙钛矿膜层之间的相互作用,膜层材料的稳定性和效率目前无法兼得,目前首要方向考虑效率的提升,稳
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一定要重视光热储能产业链!
一定要重视光热储能产业链! 我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论∶ 1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热∶新能源=1∶8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。 2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛
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【华鑫建材&新材料】安彩高科:安全边际高的光伏玻璃黑马,光热药玻或超预期发展
【华鑫建材&新材料】安彩高科:安全边际高的光伏玻璃黑马,光热药玻或超预期发展 安彩高科具有以下核心竞争力:1)技术创新能力:公司现有光伏玻璃行业专利40余件,实现2.0mm-5.0mm厚度光伏玻璃全规格覆盖,且是国内唯二具备光热玻璃批量生产能力的企业;2)人员优势:拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,人才团队具有30多年玻璃生产经验;光伏玻璃产能投放后,将优化公司劳动力与资本配比;3)资源、能源优势:控股子公司天然气管道运输业务,其低价、优质和稳定的气源供应为安彩高科持续稳定生产提供了保障
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【中信建投新能源王吉颖/朱玥】EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片
⭕路演观点和反馈汇总:EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片,继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化【中信建投新能源王吉颖/朱玥】 近期EVA粒子相关标的大涨,主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。 根据近期路演反馈,我们重申观点,特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问: 1、本轮光伏EVA粒子紧缺,#是因为国内总供给(国产+进口)相对总需求(光伏+非光伏)整体紧张而不是因为光伏料产能不足,因此后续国内EVA粒子能否紧张缓解,核心在于进口料是否有增长。 (1)目前国内外光伏
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【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新
【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新 22Q2财务要点总结: 1.收入:22Q2收入4.25亿美元,同比+110%,主要得益于出货量和销售单价的增加。预计22年全年收入13-15亿美元,同比+51-74%。 2.量价:22Q2出货量同比+54%,平均售价同比+16%。 3.订单:截至6月30日,公司订单总额为19亿美元,同比+110%,其中4亿美元来自收购的STI。 4.利润:①22年公司利润率持续增长,22Q2公司扭亏为盈。②22Q2公司毛利润4740万美元,同比+131%,毛
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🔥【长江金属】厦门钨业:沉潜而越,三轮驱动的新材料平台
🔥【长江金属】厦门钨业:沉潜而越,三轮驱动的新材料平台 ⭕【钨钼】深加工+光伏钨丝助力附加值提升 公司是拥有完整钨产业链的龙头公司。(1)原料端,公司旗下拥有四座矿山资源项目,目前可采储量达38.72万吨,参股大湖塘矿山仍在推进开发,资源优势有望进一步增强。(2)深加工刀具方面,公司基于上游优势持续发力下游深加工。截至2021年底,公司拥有8000吨硬质合金,800万件/年整体刀具和5000万片/年数控刀具产能,且产能持续扩张。(3)钨丝方面,公司是全球最大的钨丝生产企业,全球市场占有率约60
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硅业分会专家会
1、近期变化: 供给:市场还是处于持续上行,受新疆某大型企业事故,7月产量减少,8月排产计划,有3个计划陆续投产,以及检修结束后,8月结束之后可能修复到6.5万吨甚至更高,9月有望突破7万甚至达到7.5万吨; 需求:各环节价格处于高位,欧洲出口市场非常良好,短期之内价格还是高位博弈状态,即使国内大基地装机不顺利,但硅料硅片库存较低,可能整个高价会维持大概1-2个月,预计4季度随着产量逐步扩大,以及颗粒硅投产,4季度供应量应该在24-27万吨,1个月也达到8-9万吨,单靠海外需求无法支撑,大概率4
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广汇物流(600603)–电话会纪要
广汇物流(600603)–电话会纪要 虞楠等 海通证券交运组 时间:2022年8月7日 出席领导:王总 【公司近况】 1.广汇集团及广汇物流介绍 广汇集团:实控人为孙广信,广汇集团旗下目前已有5家上市公司——广汇能源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流以及合金投资。 广汇物流:16年12月通过重组上市,17年公司改名为广汇物流股份有限公司。16年至21年公司的营业收入、净利润、总资产表现稳定,其中21年营业收入达到33.2亿元,净利润5.9亿元。最初公司定位以冷链物流,后面以房地产为主业,但近两年房地
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仕净科技董事长反路演纪要220807
仕净科技董事长反路演纪要220807 核心要点: 1,新技术放量、订单快速增长:预计给公司光伏板块带来25亿订单,其中80%以上为TOPCon,20%为异质结。 2,公司设备价值量在1000万元/GW,但包含整体环保设施可达5000万元/GW。 3,公司市占率在75%以上,随着政策要求明年新增100GW光伏订单,可随之获得超过75GW以上的订单。 Q:电池技术不断迭代,设备价值量是否增加? A:1,新工艺出现必然会带来设备重置。5GW的TOPCon价格为5000万元左右。 2,公司签订订单(2个
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[食品饮料行业 乐惠国际]线上交流学习笔记-2022 年 8 月 5 日
[食品饮料行业 乐惠国际]线上交流学习笔记 交流时间:2022 年 8 月 5 日 交流对象:总经理 黄总 一、公司情况基本介绍 乐惠国际是全球知名啤酒设备品牌,及国内精酿啤酒装备领域的龙头。乐惠国际成立于 1991 年,由赖云来和黄粤宁先生在广东惠州创立。其中,黄先生硕士毕业于华南理工酿酒 专业,当年该专业在全国排名第一位,目前黄先生担任公司鲜啤项目的产品经理。1998 年, 公司在宁波设立食品制造有限公司,业务发展至长三角地区。2005 年,与德国的吉曼组成 一家合资公司,进军海外市场。20
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1. 上半年 N 型电池扩产加速,具体情况介绍如下: 上半年 perc+Topcon 都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年 Topcon 是 主流的,但大公司 perc 都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择 perc 设备,Topcon 转换效率和生产效率会是后续主流,HJT 目前来说正在接触的业内头 部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑 HJT 目前不会选 择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,HJT
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玻璃专家交流笔记2208
玻璃专家交流笔记2208 (1):玻璃近况 l H1高开低走,Q2后持续下行。7月底原片价格处于低位,多数厂家亏损,下游提货积极性一般,主销区加工厂按需采购。 l 企业涨价落实情况:首次涨价1-2元探底市场。 l 部分企业涨价落实:华东区相对价位高的厂家,价格提涨刺激部分下游企业拿货,涨价得到落实。 l 下游需求:加工厂态度谨慎,在谈订单、在手订单以及在做订单的回款情况影响加工厂提货。 (2):玻璃库存 l 贸易商:库存维持低位,维持3-5天周转库存量,截至本周五,贸易商囤货库存天数增加一天。传
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金龙鱼22年中报交流220808
Q:厨房食品Q2情况? A:toc是比较稳定。油比较稳定。米面整体增长,包装食品、品牌化在餐饮里边还是很大市场空间和潜力。 Q:套期保值? A:在会计上匹配比较多条件,满足会计套保的盈亏会放在销售成本中,不满足会放在投资损益。一个在毛利率,另一个在公允价值。 不会百分百套。在整个过程中会有判断,一定会有浮动,不能100%准确。 Q:对大宗价格趋势的判断?合理盈利空间? A:农产品价格从历史上来看波动比较大。今年上半年情况已经不错。棕榈油已经比豆油便宜200-300,预计价格会稳定下来。 Q:油、
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【招商电新-新能源40版】继续推荐TOPCon
【招商电新-新能源40版】继续推荐TOPCon 1、目前电池环节供给相对紧张,盈利正在修复,传统PERC电池盈利超预期一方面是新产能少,另一方面我们预计可能与设备有关,考虑到TOPCON已经具备比较强的竞争力且相对PERC的性价比还在持续提升,后续PERC扩产可能会更加谨慎,预计大尺寸电池片趋紧的情况可能会延续; 2、在众多新技术迭代中,电池片进步意义最大,主要就是TOPCon这一技术路线比较超预期,三季度末可能就会看到TOPCon一体化成本与PERC打平,其中预期差比较大的可能依然是钧达,之前
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【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报
【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报 光伏设备:核心逻辑:1)三个环节中最看好电池片,硅片看好切薄片趋势,组件看好新型电池片技术驱动组件技术迭代加快。 2)电池片扩产,尤其是新型电池片扩产放量需要过程(长于perc、长于1年),电池片存在供需缺口、有望至少持续到明年上半年。 中长期标的:迈为股份(看2-3年翻倍,*三到四季度小规模厂商积极开发110-120微米薄片、60%含银量银包铜导入)、帝尔激光(看2-3年翻倍,*天合、阿特斯对转印反馈积极)、奥特维、高测股份、汉钟精机 进攻标的:金
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2022-08-11 10:13:21
钙钛矿电池专家交流要点20220810
钙钛矿电池专家交流要点20220810 1)目前行业玩家情况∶头部三家极电光能、纤纳光电、协鑫纳米,纤纳首条MM线虽出货,但是组件效率及稳定性未知,协鑫产线已建成,在跑线调试,极电预计产线年底建成,认为最尖端技术还是集中在科研实验室手中,不排除有后起之秀的可能。企业突破难点在于如何实现大尺寸量产,实验室突破难点在于材料的搭配。 2)行业难点1)稳定性(材料钝化问题)本身的热稳定性和光稳定性不用担心,主要是钙钛矿膜层之间的相互作用,膜层材料的稳定性和效率目前无法兼得,目前首要方向考虑效率的提升,稳
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迈为股份
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捷佳伟创
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2022-08-11 10:07:20
一定要重视光热储能产业链!
一定要重视光热储能产业链! 我们今天深度交流了光热产业链情况,得出如下结论∶ 1)光热发电通过熔盐储存热量,理论可以实现24小时发电,未来在电网中可以扮演类似于火电调峰的角色。西部地区目前配置为光热∶新能源=1∶8或9的比例去撬动新能源指标(主要是电网载荷问题)以及平衡光热发电的超额成本。目前来看,光热-储能在西部地区潜力大于抽蓄也大于电化学储能及空气储能。 2)如果从光热发电角度来看,未来每年的投资规模可能在0.8-1GW之间(50MW对应11亿左右),限制因素是光热发电目前度电成本在6-9毛
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安彩高科
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鲁阳节能
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2022-08-11 09:52:23
【华鑫建材&新材料】安彩高科:安全边际高的光伏玻璃黑马,光热药玻或超预期发展
【华鑫建材&新材料】安彩高科:安全边际高的光伏玻璃黑马,光热药玻或超预期发展 安彩高科具有以下核心竞争力:1)技术创新能力:公司现有光伏玻璃行业专利40余件,实现2.0mm-5.0mm厚度光伏玻璃全规格覆盖,且是国内唯二具备光热玻璃批量生产能力的企业;2)人员优势:拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,人才团队具有30多年玻璃生产经验;光伏玻璃产能投放后,将优化公司劳动力与资本配比;3)资源、能源优势:控股子公司天然气管道运输业务,其低价、优质和稳定的气源供应为安彩高科持续稳定生产提供了保障
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安彩高科
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2022-08-11 09:33:11
【中信建投新能源王吉颖/朱玥】EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片
⭕路演观点和反馈汇总:EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片,继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化【中信建投新能源王吉颖/朱玥】 近期EVA粒子相关标的大涨,主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。 根据近期路演反馈,我们重申观点,特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问: 1、本轮光伏EVA粒子紧缺,#是因为国内总供给(国产+进口)相对总需求(光伏+非光伏)整体紧张而不是因为光伏料产能不足,因此后续国内EVA粒子能否紧张缓解,核心在于进口料是否有增长。 (1)目前国内外光伏
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联泓新科
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东方盛虹
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【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新
【海通电新】美股跟踪支架Array 22Q2业绩更新 22Q2财务要点总结: 1.收入:22Q2收入4.25亿美元,同比+110%,主要得益于出货量和销售单价的增加。预计22年全年收入13-15亿美元,同比+51-74%。 2.量价:22Q2出货量同比+54%,平均售价同比+16%。 3.订单:截至6月30日,公司订单总额为19亿美元,同比+110%,其中4亿美元来自收购的STI。 4.利润:①22年公司利润率持续增长,22Q2公司扭亏为盈。②22Q2公司毛利润4740万美元,同比+131%,毛
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中信博
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意华股份
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🔥【长江金属】厦门钨业:沉潜而越,三轮驱动的新材料平台
🔥【长江金属】厦门钨业:沉潜而越,三轮驱动的新材料平台 ⭕【钨钼】深加工+光伏钨丝助力附加值提升 公司是拥有完整钨产业链的龙头公司。(1)原料端,公司旗下拥有四座矿山资源项目,目前可采储量达38.72万吨,参股大湖塘矿山仍在推进开发,资源优势有望进一步增强。(2)深加工刀具方面,公司基于上游优势持续发力下游深加工。截至2021年底,公司拥有8000吨硬质合金,800万件/年整体刀具和5000万片/年数控刀具产能,且产能持续扩张。(3)钨丝方面,公司是全球最大的钨丝生产企业,全球市场占有率约60
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厦门钨业
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硅业分会专家会
1、近期变化: 供给:市场还是处于持续上行,受新疆某大型企业事故,7月产量减少,8月排产计划,有3个计划陆续投产,以及检修结束后,8月结束之后可能修复到6.5万吨甚至更高,9月有望突破7万甚至达到7.5万吨; 需求:各环节价格处于高位,欧洲出口市场非常良好,短期之内价格还是高位博弈状态,即使国内大基地装机不顺利,但硅料硅片库存较低,可能整个高价会维持大概1-2个月,预计4季度随着产量逐步扩大,以及颗粒硅投产,4季度供应量应该在24-27万吨,1个月也达到8-9万吨,单靠海外需求无法支撑,大概率4
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隆基绿能
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协鑫科技
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广汇物流(600603)–电话会纪要
广汇物流(600603)–电话会纪要 虞楠等 海通证券交运组 时间:2022年8月7日 出席领导:王总 【公司近况】 1.广汇集团及广汇物流介绍 广汇集团:实控人为孙广信,广汇集团旗下目前已有5家上市公司——广汇能源、广汇汽车、广汇宝信、广汇物流以及合金投资。 广汇物流:16年12月通过重组上市,17年公司改名为广汇物流股份有限公司。16年至21年公司的营业收入、净利润、总资产表现稳定,其中21年营业收入达到33.2亿元,净利润5.9亿元。最初公司定位以冷链物流,后面以房地产为主业,但近两年房地
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ST广物
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仕净科技董事长反路演纪要220807
仕净科技董事长反路演纪要220807 核心要点: 1,新技术放量、订单快速增长:预计给公司光伏板块带来25亿订单,其中80%以上为TOPCon,20%为异质结。 2,公司设备价值量在1000万元/GW,但包含整体环保设施可达5000万元/GW。 3,公司市占率在75%以上,随着政策要求明年新增100GW光伏订单,可随之获得超过75GW以上的订单。 Q:电池技术不断迭代,设备价值量是否增加? A:1,新工艺出现必然会带来设备重置。5GW的TOPCon价格为5000万元左右。 2,公司签订订单(2个
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[食品饮料行业 乐惠国际]线上交流学习笔记-2022 年 8 月 5 日
[食品饮料行业 乐惠国际]线上交流学习笔记 交流时间:2022 年 8 月 5 日 交流对象:总经理 黄总 一、公司情况基本介绍 乐惠国际是全球知名啤酒设备品牌,及国内精酿啤酒装备领域的龙头。乐惠国际成立于 1991 年,由赖云来和黄粤宁先生在广东惠州创立。其中,黄先生硕士毕业于华南理工酿酒 专业,当年该专业在全国排名第一位,目前黄先生担任公司鲜啤项目的产品经理。1998 年, 公司在宁波设立食品制造有限公司,业务发展至长三角地区。2005 年,与德国的吉曼组成 一家合资公司,进军海外市场。20
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2022-08-09 14:13:09
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捷佳伟创近况更新交流纪要20220808
1. 上半年 N 型电池扩产加速,具体情况介绍如下: 上半年 perc+Topcon 都有拿到新增订单,差不多各一半,很多人都以为今年 Topcon 是 主流的,但大公司 perc 都没有放弃,要看下游客户应用领域,如果是重视成本更多选择 perc 设备,Topcon 转换效率和生产效率会是后续主流,HJT 目前来说正在接触的业内头 部客户来说,他们可能目前最多在试验阶段在跑数据阶段,成本角度考虑 HJT 目前不会选 择,某些特定应用场景不在乎成本需要更高转换效率或者实验室需要跑数据的话,HJT
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2022-08-09 14:05:13
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玻璃专家交流笔记2208
玻璃专家交流笔记2208 (1):玻璃近况 l H1高开低走,Q2后持续下行。7月底原片价格处于低位,多数厂家亏损,下游提货积极性一般,主销区加工厂按需采购。 l 企业涨价落实情况:首次涨价1-2元探底市场。 l 部分企业涨价落实:华东区相对价位高的厂家,价格提涨刺激部分下游企业拿货,涨价得到落实。 l 下游需求:加工厂态度谨慎,在谈订单、在手订单以及在做订单的回款情况影响加工厂提货。 (2):玻璃库存 l 贸易商:库存维持低位,维持3-5天周转库存量,截至本周五,贸易商囤货库存天数增加一天。传
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旗滨集团
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2022-08-09 14:04:13
金龙鱼22年中报交流220808
Q:厨房食品Q2情况? A:toc是比较稳定。油比较稳定。米面整体增长,包装食品、品牌化在餐饮里边还是很大市场空间和潜力。 Q:套期保值? A:在会计上匹配比较多条件,满足会计套保的盈亏会放在销售成本中,不满足会放在投资损益。一个在毛利率,另一个在公允价值。 不会百分百套。在整个过程中会有判断,一定会有浮动,不能100%准确。 Q:对大宗价格趋势的判断?合理盈利空间? A:农产品价格从历史上来看波动比较大。今年上半年情况已经不错。棕榈油已经比豆油便宜200-300,预计价格会稳定下来。 Q:油、
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金龙鱼
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2022-08-09 11:46:40
【招商电新-新能源40版】继续推荐TOPCon
【招商电新-新能源40版】继续推荐TOPCon 1、目前电池环节供给相对紧张,盈利正在修复,传统PERC电池盈利超预期一方面是新产能少,另一方面我们预计可能与设备有关,考虑到TOPCON已经具备比较强的竞争力且相对PERC的性价比还在持续提升,后续PERC扩产可能会更加谨慎,预计大尺寸电池片趋紧的情况可能会延续; 2、在众多新技术迭代中,电池片进步意义最大,主要就是TOPCon这一技术路线比较超预期,三季度末可能就会看到TOPCon一体化成本与PERC打平,其中预期差比较大的可能依然是钧达,之前
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捷佳伟创
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2022-08-09 11:40:54
【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报
【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报 光伏设备:核心逻辑:1)三个环节中最看好电池片,硅片看好切薄片趋势,组件看好新型电池片技术驱动组件技术迭代加快。 2)电池片扩产,尤其是新型电池片扩产放量需要过程(长于perc、长于1年),电池片存在供需缺口、有望至少持续到明年上半年。 中长期标的:迈为股份(看2-3年翻倍,*三到四季度小规模厂商积极开发110-120微米薄片、60%含银量银包铜导入)、帝尔激光(看2-3年翻倍,*天合、阿特斯对转印反馈积极)、奥特维、高测股份、汉钟精机 进攻标的:金
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