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超短追板的老韭菜
2022-08-09 11:00:08
【建投金属】华宏科技:稀土回收高景气,深绑南北稀土强者恒强
【建投金属】华宏科技:稀土回收高景气,深绑南北稀土强者恒强 🔥稀土回收业务:公司是稀土磁材回收龙头,稀土回升分离产能4000吨,在建鑫泰5000吨、万宏4000吨稀土氧化物产能公示均已挂网,23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上,市占率有望达到34%;在建赣州华卓磁材废料处理产能6万吨,市占率有望达到40%。公司深耕稀土回收多年,凭借规模+技术优势和民营企业高效进取的经营优势,目前稀土收率高达97%,高于行业平均收率93%-95%。公司积极布局磁材下游,中杭新材年产钕铁硼3000吨,鑫泰经
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华宏科技
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超短追板的老韭菜
2022-08-08 11:25:57
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【民生电子】Chiplet电话会纪要(一):系统解读产业链 0807
主持人:民生电子首席 方竞 主讲人:陈甲铖;李少青;张文雨;童秋涛 近日,Chiplet成为二级市场热点话题。大家较为关注H公司的进展及投入。但实际上不仅是H公司,其他如AMD,Intel,台积电,日月光等全球龙头公司亦对Chiplet极为重视,这些公司在今年3月2日成立了Chiplet行业联盟。 所以究竟何为Chiplet呢?Chiplet即小芯粒,是一种模块化芯片。通过SiP封装方式,将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片。同时,Chiplet行业联盟定义了UCIe互联标准
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新益昌
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2022-08-08 10:53:40
【华福电新】光伏板块周核心观点:8月份硅料供需紧张局面仍将持续
【华福电新】光伏板块周核心观点:8月份硅料供需紧张局面仍将持续,随着后续硅料产能的逐渐释放,看好下半年尤其四季度硅料价格高位回落后的地面电站需求释放 #核心结论:硅料8月份长单签订完成且有部分超签,8月组件排产环比持平左右,随着上游硅料产量的逐步释放,在需求持续旺盛背景下后续排产有望继续加速提升。需要重点关注:8月硅料企业检修进度及新产能的逐步投产情况,各环节开工率情况,国内外业主对目前高价组件的接受度情况等。 #产业链观点: 1)硅料:从长单签订情况来看,8月份全月长单签订完毕,甚至个别企业已
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隆基绿能
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协鑫科技
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通威股份
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2022-08-08 10:50:39
【国君家电】亚马逊缘何收购iRobot?
【国君家电】亚马逊缘何收购iRobot? 事件:亚马逊计划以约 17 亿美元的全现金交易收购 iRobot(包含债务),相较公告日收盘价溢价22%。交易完成后,Colin Angle 将继续担任 iRobot 的首席执行官。 我们推测iRobot愿意被收购主要存在三大原因:1)公司经营受困,被海内外品牌抢占较多市场份额,近期业绩下滑严重,被收购或将填补公司当下现金流缺口。2)公司整体股权结构较为分散。公司董事长兼CEO Colin M.Angle的持股比例逐年下降,至2021年末仅有1.4%,且
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2022-08-08 10:49:40
【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手H客户打开国产替代之路
【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手H客户打开国产替代之路 近期Chiplet市场热度较高,公司IC载板业务获得广泛关注,公司在IC载板领域深耕多年,后续投资超百亿(BT载板30亿+ABF载板72亿),公司珠海ABF载板项目更是配套H客户,预计23年Q1推出样品,Q2客户验证,Q3正式量产。 #Chiplet趋势下IC载板核心问题解答 ①Chiplet技术是否还需要IC载板?需要!Chiplet本质是在大芯片上集成不同制程、不同材质的芯粒,是一种新的封装形式,ABF载板作为大颗粒封装基板
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2022-08-05 10:32:57
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Chiplet 专家会会议纪要 20220804
专家:某知名芯片公司 专家:关于 chiplet 我觉得咱们可以先讲讲讲前道工艺。关于前道工艺的一个大概的理解,我觉得我也略微花小小的一点时间,先跟大家说一下为什么现在先进封装就比较受重视。
chiplet专家会议纪要,外发版_.pdf
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华峰测控
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【国金医药】百济神州公布二季度财务业绩,销售收入增长120%
【国金医药】百济神州公布二季度财务业绩,销售收入增长120% ⭐8月4日,百济神州发布公告,公布其二季度业绩和经营情况。 1. 销售收入情况: 二季度公司产品销售收入3.045亿美元(同比+120%),主要得益于百悦泽(泽布替尼)、百泽安(替雷利珠单抗),以及安进授权产品销售额增长: 👉①百悦泽全球销售额1.287亿美元(同比+203%),美国销售额0.884亿美元(同比+456%),中国销售额0.367亿美元(同比+39%); 👉②百泽安中国销售额1.049亿美元(同比+40%),随着更多
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2022-08-05 10:20:16
【国金电新】金博股份:布局锂电负极碳粉制备示范线,碳基材料应用领域再拓展
【国金电新】金博股份:布局锂电负极碳粉制备示范线,碳基材料应用领域再拓展 [烟花]8月4日金博股份公告,拟使用部分募投节余资金、自有资金投资不超过2.81亿元建设年产1万吨锂电负极材料用碳粉制备一体化示范线,预计2023年8月起达产。 1⃣碳/碳复合材料应用领域再拓展:锂电池负极材料人造石墨类碳粉的制备需要在3000℃左右的高温下完成,目前国内外负极材料碳粉制备的高温热场全部使用石墨材料,而碳基复合材料具有力学性能和电学性能优势,可降低负极材料的能耗和成本、提升生产效率和产品品质,未来有望逐步替
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金博股份
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【招商电新】长城科技半年报点评-》Q2业绩环比一定程度改善,新能源车用扁线快速增长
【招商电新】长城科技半年报点评-》Q2业绩环比一定程度改善,新能源车用扁线快速增长 公司公告:2022年上半年营收、归母利润、扣非净利分别为54.49、1.14、1.07亿元,分别同比+7.58%、-45.81%、-32.73%。其中Q2营收、归上净利、扣非净利分别为30.68、0.65、0.59亿元,同比分别+5.29%、-50.79%、-38.76%,环比分别为+28.8%、+32%、+20%,业绩环比一定程度改善。 1、费用率分析 公司2022年上半年销售、管理、研发、财务费用率分别为0.
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长城科技
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2022-08-05 08:56:35
【中来股份】2022年半年报点评 中信建投新能源
【中来股份】2022年半年报点评:业绩符合预期,背板、分布式业务盈利能力强劲,电池组件业务亏损较2021年收窄#中信建投新能源 事件:中来股份发布半年报,上半年实现营业收入46.38亿元,同比增长95.46%;净利润2.31亿元,同比增长642.89%;扣非净利润2.11亿元,同比增长4330.21%。 🌟Q2单季度净利润1.42亿元,同比增长640%,环比增长60%,预计利润环比增长主要来自分布式业务增长和公司四费比率下降。 #分业务情况 1⃣背板业务:2022H1,公司背板业务出货态势良好
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2022-08-05 08:53:15
【硅料近况更新】
1、据目前最新情况,硅料供给逐月向上趋势明确,7月硅料总供给在6.6万吨(国内5.8+进口0.8) , 8月综合考虑大全(分线)、新特、东方希望二期、天宏瑞科、聚光硅业等仍在检修,同时通威包头二期5万吨、新特包头10万吨将出产品,预计硅料总供给7.4万吨(国内6.6+进口0.8),环増10%-15%。 2、我们梳理主要企业的产能进展: 1) 通威:包头二期5万吨2022年6月底投产,预计8月有产出,9月满产,乐山三期12万吨2022年7月30日开工,预计2023Q2-Q3投产; 2) 大全:Q3
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2022-08-04 14:24:09
【国君化工】合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎
【国君化工】合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎 从此前公司800-900亿市值最悲观时候,国君化工认真推荐,合盛的推荐逻辑是不要寄希望于贝塔(价格上涨),而是基本面底部关注量的成长和产业链延伸。我们当时提出的预期收益率是三年翻倍。股价虽有波折,但逻辑或逐步开始兑现。 底层逻辑的再展开,依然是我几个月前的观点,请参考。 很多领导担心景气度的问题,我们回答三个方面: (1)现在是不是价格底部?是的。当前价格已跌至右端企业成本线,价格继续下跌空间很窄。由于规划的新增产能比较多,大约300万吨
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【天风基础化工】代糖行业沙龙220803
【天风基础化工】代糖行业沙龙 时间:2022年08月03日 20:00-21:00 【主持人】:各位投资者大家晚上好,今天耽误大家一个小时的时间,给各位投资者汇报一下我们对于代糖行业的研究,这个深度报告着重对于代糖行业整个发展历史、脉络以及未来的发展方向进行详细的测算。主要是想解决几个问题,代糖行业为什么会发展到这个阶段,未来有什么发展空间,以及在这样的发展空间中哪个类型的代糖会受益,在这个情况下有哪些公司会受益,我们主要推荐的还是金禾实业。 在讲代糖行业报告之前,我们先讲一下我们为什么去研究代
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佛山照明线下调研会议纪要220803
佛山照明线下调研会议纪要 时间:22年8月3日 参会人:董秘黄总、证代黄主任、IR叶总 公司成立于58年,93年上市,12年起向LED照明转型,目前LED占比75%+。 22年上半年稳定盈利能力:1)控成本:①控制原材料采购成本,一对一启动了与采购量排名前100家主要原材料供应商的价格谈判,并通过导入新供应商、集中采购、竞价采购、压减物料规格等举措降低原材料采购成本;②降低制造成本,采取生产工艺改进、工序优化、材料消耗定额管控、新材料替代等手段实现制造成本逐月下降;③降低用工成本,持续通过自动化
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佛山照明
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2022-08-04 13:38:27
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【会议纪要】液流电池 - 全钒铁铬锌溴电池
专家:某大型能源电力设计研究企业 储能技术中心主任
液流电池 - 全钒铁铬锌溴电池.pdf
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【建投金属】华宏科技:稀土回收高景气,深绑南北稀土强者恒强
【建投金属】华宏科技:稀土回收高景气,深绑南北稀土强者恒强 🔥稀土回收业务:公司是稀土磁材回收龙头,稀土回升分离产能4000吨,在建鑫泰5000吨、万宏4000吨稀土氧化物产能公示均已挂网,23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上,市占率有望达到34%;在建赣州华卓磁材废料处理产能6万吨,市占率有望达到40%。公司深耕稀土回收多年,凭借规模+技术优势和民营企业高效进取的经营优势,目前稀土收率高达97%,高于行业平均收率93%-95%。公司积极布局磁材下游,中杭新材年产钕铁硼3000吨,鑫泰经
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【民生电子】Chiplet电话会纪要(一):系统解读产业链 0807
主持人:民生电子首席 方竞 主讲人:陈甲铖;李少青;张文雨;童秋涛 近日,Chiplet成为二级市场热点话题。大家较为关注H公司的进展及投入。但实际上不仅是H公司,其他如AMD,Intel,台积电,日月光等全球龙头公司亦对Chiplet极为重视,这些公司在今年3月2日成立了Chiplet行业联盟。 所以究竟何为Chiplet呢?Chiplet即小芯粒,是一种模块化芯片。通过SiP封装方式,将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片。同时,Chiplet行业联盟定义了UCIe互联标准
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【华福电新】光伏板块周核心观点:8月份硅料供需紧张局面仍将持续
【华福电新】光伏板块周核心观点:8月份硅料供需紧张局面仍将持续,随着后续硅料产能的逐渐释放,看好下半年尤其四季度硅料价格高位回落后的地面电站需求释放 #核心结论:硅料8月份长单签订完成且有部分超签,8月组件排产环比持平左右,随着上游硅料产量的逐步释放,在需求持续旺盛背景下后续排产有望继续加速提升。需要重点关注:8月硅料企业检修进度及新产能的逐步投产情况,各环节开工率情况,国内外业主对目前高价组件的接受度情况等。 #产业链观点: 1)硅料:从长单签订情况来看,8月份全月长单签订完毕,甚至个别企业已
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【国君家电】亚马逊缘何收购iRobot?
【国君家电】亚马逊缘何收购iRobot? 事件:亚马逊计划以约 17 亿美元的全现金交易收购 iRobot(包含债务),相较公告日收盘价溢价22%。交易完成后,Colin Angle 将继续担任 iRobot 的首席执行官。 我们推测iRobot愿意被收购主要存在三大原因:1)公司经营受困,被海内外品牌抢占较多市场份额,近期业绩下滑严重,被收购或将填补公司当下现金流缺口。2)公司整体股权结构较为分散。公司董事长兼CEO Colin M.Angle的持股比例逐年下降,至2021年末仅有1.4%,且
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【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手H客户打开国产替代之路
【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手H客户打开国产替代之路 近期Chiplet市场热度较高,公司IC载板业务获得广泛关注,公司在IC载板领域深耕多年,后续投资超百亿(BT载板30亿+ABF载板72亿),公司珠海ABF载板项目更是配套H客户,预计23年Q1推出样品,Q2客户验证,Q3正式量产。 #Chiplet趋势下IC载板核心问题解答 ①Chiplet技术是否还需要IC载板?需要!Chiplet本质是在大芯片上集成不同制程、不同材质的芯粒,是一种新的封装形式,ABF载板作为大颗粒封装基板
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Chiplet 专家会会议纪要 20220804
专家:某知名芯片公司 专家:关于 chiplet 我觉得咱们可以先讲讲讲前道工艺。关于前道工艺的一个大概的理解,我觉得我也略微花小小的一点时间,先跟大家说一下为什么现在先进封装就比较受重视。
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【国金医药】百济神州公布二季度财务业绩,销售收入增长120%
【国金医药】百济神州公布二季度财务业绩,销售收入增长120% ⭐8月4日,百济神州发布公告,公布其二季度业绩和经营情况。 1. 销售收入情况: 二季度公司产品销售收入3.045亿美元(同比+120%),主要得益于百悦泽(泽布替尼)、百泽安(替雷利珠单抗),以及安进授权产品销售额增长: 👉①百悦泽全球销售额1.287亿美元(同比+203%),美国销售额0.884亿美元(同比+456%),中国销售额0.367亿美元(同比+39%); 👉②百泽安中国销售额1.049亿美元(同比+40%),随着更多
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【国金电新】金博股份:布局锂电负极碳粉制备示范线,碳基材料应用领域再拓展
【国金电新】金博股份:布局锂电负极碳粉制备示范线,碳基材料应用领域再拓展 [烟花]8月4日金博股份公告,拟使用部分募投节余资金、自有资金投资不超过2.81亿元建设年产1万吨锂电负极材料用碳粉制备一体化示范线,预计2023年8月起达产。 1⃣碳/碳复合材料应用领域再拓展:锂电池负极材料人造石墨类碳粉的制备需要在3000℃左右的高温下完成,目前国内外负极材料碳粉制备的高温热场全部使用石墨材料,而碳基复合材料具有力学性能和电学性能优势,可降低负极材料的能耗和成本、提升生产效率和产品品质,未来有望逐步替
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【招商电新】长城科技半年报点评-》Q2业绩环比一定程度改善,新能源车用扁线快速增长
【招商电新】长城科技半年报点评-》Q2业绩环比一定程度改善,新能源车用扁线快速增长 公司公告:2022年上半年营收、归母利润、扣非净利分别为54.49、1.14、1.07亿元,分别同比+7.58%、-45.81%、-32.73%。其中Q2营收、归上净利、扣非净利分别为30.68、0.65、0.59亿元,同比分别+5.29%、-50.79%、-38.76%,环比分别为+28.8%、+32%、+20%,业绩环比一定程度改善。 1、费用率分析 公司2022年上半年销售、管理、研发、财务费用率分别为0.
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【中来股份】2022年半年报点评 中信建投新能源
【中来股份】2022年半年报点评:业绩符合预期,背板、分布式业务盈利能力强劲,电池组件业务亏损较2021年收窄#中信建投新能源 事件:中来股份发布半年报,上半年实现营业收入46.38亿元,同比增长95.46%;净利润2.31亿元,同比增长642.89%;扣非净利润2.11亿元,同比增长4330.21%。 🌟Q2单季度净利润1.42亿元,同比增长640%,环比增长60%,预计利润环比增长主要来自分布式业务增长和公司四费比率下降。 #分业务情况 1⃣背板业务:2022H1,公司背板业务出货态势良好
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【硅料近况更新】
1、据目前最新情况,硅料供给逐月向上趋势明确,7月硅料总供给在6.6万吨(国内5.8+进口0.8) , 8月综合考虑大全(分线)、新特、东方希望二期、天宏瑞科、聚光硅业等仍在检修,同时通威包头二期5万吨、新特包头10万吨将出产品,预计硅料总供给7.4万吨(国内6.6+进口0.8),环増10%-15%。 2、我们梳理主要企业的产能进展: 1) 通威:包头二期5万吨2022年6月底投产,预计8月有产出,9月满产,乐山三期12万吨2022年7月30日开工,预计2023Q2-Q3投产; 2) 大全:Q3
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【国君化工】合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎
【国君化工】合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎 从此前公司800-900亿市值最悲观时候,国君化工认真推荐,合盛的推荐逻辑是不要寄希望于贝塔(价格上涨),而是基本面底部关注量的成长和产业链延伸。我们当时提出的预期收益率是三年翻倍。股价虽有波折,但逻辑或逐步开始兑现。 底层逻辑的再展开,依然是我几个月前的观点,请参考。 很多领导担心景气度的问题,我们回答三个方面: (1)现在是不是价格底部?是的。当前价格已跌至右端企业成本线,价格继续下跌空间很窄。由于规划的新增产能比较多,大约300万吨
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【天风基础化工】代糖行业沙龙220803
【天风基础化工】代糖行业沙龙 时间:2022年08月03日 20:00-21:00 【主持人】:各位投资者大家晚上好,今天耽误大家一个小时的时间,给各位投资者汇报一下我们对于代糖行业的研究,这个深度报告着重对于代糖行业整个发展历史、脉络以及未来的发展方向进行详细的测算。主要是想解决几个问题,代糖行业为什么会发展到这个阶段,未来有什么发展空间,以及在这样的发展空间中哪个类型的代糖会受益,在这个情况下有哪些公司会受益,我们主要推荐的还是金禾实业。 在讲代糖行业报告之前,我们先讲一下我们为什么去研究代
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佛山照明线下调研会议纪要220803
佛山照明线下调研会议纪要 时间:22年8月3日 参会人:董秘黄总、证代黄主任、IR叶总 公司成立于58年,93年上市,12年起向LED照明转型,目前LED占比75%+。 22年上半年稳定盈利能力:1)控成本:①控制原材料采购成本,一对一启动了与采购量排名前100家主要原材料供应商的价格谈判,并通过导入新供应商、集中采购、竞价采购、压减物料规格等举措降低原材料采购成本;②降低制造成本,采取生产工艺改进、工序优化、材料消耗定额管控、新材料替代等手段实现制造成本逐月下降;③降低用工成本,持续通过自动化
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【会议纪要】液流电池 - 全钒铁铬锌溴电池
专家:某大型能源电力设计研究企业 储能技术中心主任
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【建投金属】华宏科技:稀土回收高景气,深绑南北稀土强者恒强
【建投金属】华宏科技:稀土回收高景气,深绑南北稀土强者恒强 🔥稀土回收业务:公司是稀土磁材回收龙头,稀土回升分离产能4000吨,在建鑫泰5000吨、万宏4000吨稀土氧化物产能公示均已挂网,23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上,市占率有望达到34%;在建赣州华卓磁材废料处理产能6万吨,市占率有望达到40%。公司深耕稀土回收多年,凭借规模+技术优势和民营企业高效进取的经营优势,目前稀土收率高达97%,高于行业平均收率93%-95%。公司积极布局磁材下游,中杭新材年产钕铁硼3000吨,鑫泰经
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2022-08-08 11:25:57
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【民生电子】Chiplet电话会纪要(一):系统解读产业链 0807
主持人:民生电子首席 方竞 主讲人:陈甲铖;李少青;张文雨;童秋涛 近日,Chiplet成为二级市场热点话题。大家较为关注H公司的进展及投入。但实际上不仅是H公司,其他如AMD,Intel,台积电,日月光等全球龙头公司亦对Chiplet极为重视,这些公司在今年3月2日成立了Chiplet行业联盟。 所以究竟何为Chiplet呢?Chiplet即小芯粒,是一种模块化芯片。通过SiP封装方式,将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片。同时,Chiplet行业联盟定义了UCIe互联标准
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【华福电新】光伏板块周核心观点:8月份硅料供需紧张局面仍将持续
【华福电新】光伏板块周核心观点:8月份硅料供需紧张局面仍将持续,随着后续硅料产能的逐渐释放,看好下半年尤其四季度硅料价格高位回落后的地面电站需求释放 #核心结论:硅料8月份长单签订完成且有部分超签,8月组件排产环比持平左右,随着上游硅料产量的逐步释放,在需求持续旺盛背景下后续排产有望继续加速提升。需要重点关注:8月硅料企业检修进度及新产能的逐步投产情况,各环节开工率情况,国内外业主对目前高价组件的接受度情况等。 #产业链观点: 1)硅料:从长单签订情况来看,8月份全月长单签订完毕,甚至个别企业已
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2022-08-08 10:50:39
【国君家电】亚马逊缘何收购iRobot?
【国君家电】亚马逊缘何收购iRobot? 事件:亚马逊计划以约 17 亿美元的全现金交易收购 iRobot(包含债务),相较公告日收盘价溢价22%。交易完成后,Colin Angle 将继续担任 iRobot 的首席执行官。 我们推测iRobot愿意被收购主要存在三大原因:1)公司经营受困,被海内外品牌抢占较多市场份额,近期业绩下滑严重,被收购或将填补公司当下现金流缺口。2)公司整体股权结构较为分散。公司董事长兼CEO Colin M.Angle的持股比例逐年下降,至2021年末仅有1.4%,且
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【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手H客户打开国产替代之路
【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手H客户打开国产替代之路 近期Chiplet市场热度较高,公司IC载板业务获得广泛关注,公司在IC载板领域深耕多年,后续投资超百亿(BT载板30亿+ABF载板72亿),公司珠海ABF载板项目更是配套H客户,预计23年Q1推出样品,Q2客户验证,Q3正式量产。 #Chiplet趋势下IC载板核心问题解答 ①Chiplet技术是否还需要IC载板?需要!Chiplet本质是在大芯片上集成不同制程、不同材质的芯粒,是一种新的封装形式,ABF载板作为大颗粒封装基板
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Chiplet 专家会会议纪要 20220804
专家:某知名芯片公司 专家:关于 chiplet 我觉得咱们可以先讲讲讲前道工艺。关于前道工艺的一个大概的理解,我觉得我也略微花小小的一点时间,先跟大家说一下为什么现在先进封装就比较受重视。
chiplet专家会议纪要,外发版_.pdf
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【国金医药】百济神州公布二季度财务业绩,销售收入增长120%
【国金医药】百济神州公布二季度财务业绩,销售收入增长120% ⭐8月4日,百济神州发布公告,公布其二季度业绩和经营情况。 1. 销售收入情况: 二季度公司产品销售收入3.045亿美元(同比+120%),主要得益于百悦泽(泽布替尼)、百泽安(替雷利珠单抗),以及安进授权产品销售额增长: 👉①百悦泽全球销售额1.287亿美元(同比+203%),美国销售额0.884亿美元(同比+456%),中国销售额0.367亿美元(同比+39%); 👉②百泽安中国销售额1.049亿美元(同比+40%),随着更多
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【国金电新】金博股份:布局锂电负极碳粉制备示范线,碳基材料应用领域再拓展
【国金电新】金博股份:布局锂电负极碳粉制备示范线,碳基材料应用领域再拓展 [烟花]8月4日金博股份公告,拟使用部分募投节余资金、自有资金投资不超过2.81亿元建设年产1万吨锂电负极材料用碳粉制备一体化示范线,预计2023年8月起达产。 1⃣碳/碳复合材料应用领域再拓展:锂电池负极材料人造石墨类碳粉的制备需要在3000℃左右的高温下完成,目前国内外负极材料碳粉制备的高温热场全部使用石墨材料,而碳基复合材料具有力学性能和电学性能优势,可降低负极材料的能耗和成本、提升生产效率和产品品质,未来有望逐步替
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金博股份
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【招商电新】长城科技半年报点评-》Q2业绩环比一定程度改善,新能源车用扁线快速增长
【招商电新】长城科技半年报点评-》Q2业绩环比一定程度改善,新能源车用扁线快速增长 公司公告:2022年上半年营收、归母利润、扣非净利分别为54.49、1.14、1.07亿元,分别同比+7.58%、-45.81%、-32.73%。其中Q2营收、归上净利、扣非净利分别为30.68、0.65、0.59亿元,同比分别+5.29%、-50.79%、-38.76%,环比分别为+28.8%、+32%、+20%,业绩环比一定程度改善。 1、费用率分析 公司2022年上半年销售、管理、研发、财务费用率分别为0.
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长城科技
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【中来股份】2022年半年报点评 中信建投新能源
【中来股份】2022年半年报点评:业绩符合预期,背板、分布式业务盈利能力强劲,电池组件业务亏损较2021年收窄#中信建投新能源 事件:中来股份发布半年报,上半年实现营业收入46.38亿元,同比增长95.46%;净利润2.31亿元,同比增长642.89%;扣非净利润2.11亿元,同比增长4330.21%。 🌟Q2单季度净利润1.42亿元,同比增长640%,环比增长60%,预计利润环比增长主要来自分布式业务增长和公司四费比率下降。 #分业务情况 1⃣背板业务:2022H1,公司背板业务出货态势良好
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【硅料近况更新】
1、据目前最新情况,硅料供给逐月向上趋势明确,7月硅料总供给在6.6万吨(国内5.8+进口0.8) , 8月综合考虑大全(分线)、新特、东方希望二期、天宏瑞科、聚光硅业等仍在检修,同时通威包头二期5万吨、新特包头10万吨将出产品,预计硅料总供给7.4万吨(国内6.6+进口0.8),环増10%-15%。 2、我们梳理主要企业的产能进展: 1) 通威:包头二期5万吨2022年6月底投产,预计8月有产出,9月满产,乐山三期12万吨2022年7月30日开工,预计2023Q2-Q3投产; 2) 大全:Q3
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【国君化工】合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎
【国君化工】合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎 从此前公司800-900亿市值最悲观时候,国君化工认真推荐,合盛的推荐逻辑是不要寄希望于贝塔(价格上涨),而是基本面底部关注量的成长和产业链延伸。我们当时提出的预期收益率是三年翻倍。股价虽有波折,但逻辑或逐步开始兑现。 底层逻辑的再展开,依然是我几个月前的观点,请参考。 很多领导担心景气度的问题,我们回答三个方面: (1)现在是不是价格底部?是的。当前价格已跌至右端企业成本线,价格继续下跌空间很窄。由于规划的新增产能比较多,大约300万吨
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合盛硅业
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2022-08-04 13:42:34
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【天风基础化工】代糖行业沙龙220803
【天风基础化工】代糖行业沙龙 时间:2022年08月03日 20:00-21:00 【主持人】:各位投资者大家晚上好,今天耽误大家一个小时的时间,给各位投资者汇报一下我们对于代糖行业的研究,这个深度报告着重对于代糖行业整个发展历史、脉络以及未来的发展方向进行详细的测算。主要是想解决几个问题,代糖行业为什么会发展到这个阶段,未来有什么发展空间,以及在这样的发展空间中哪个类型的代糖会受益,在这个情况下有哪些公司会受益,我们主要推荐的还是金禾实业。 在讲代糖行业报告之前,我们先讲一下我们为什么去研究代
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金禾实业
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佛山照明线下调研会议纪要220803
佛山照明线下调研会议纪要 时间:22年8月3日 参会人:董秘黄总、证代黄主任、IR叶总 公司成立于58年,93年上市,12年起向LED照明转型,目前LED占比75%+。 22年上半年稳定盈利能力:1)控成本:①控制原材料采购成本,一对一启动了与采购量排名前100家主要原材料供应商的价格谈判,并通过导入新供应商、集中采购、竞价采购、压减物料规格等举措降低原材料采购成本;②降低制造成本,采取生产工艺改进、工序优化、材料消耗定额管控、新材料替代等手段实现制造成本逐月下降;③降低用工成本,持续通过自动化
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佛山照明
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2022-08-04 13:38:27
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【会议纪要】液流电池 - 全钒铁铬锌溴电池
专家:某大型能源电力设计研究企业 储能技术中心主任
液流电池 - 全钒铁铬锌溴电池.pdf
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【建投金属】华宏科技:稀土回收高景气,深绑南北稀土强者恒强
【建投金属】华宏科技:稀土回收高景气,深绑南北稀土强者恒强 🔥稀土回收业务:公司是稀土磁材回收龙头,稀土回升分离产能4000吨,在建鑫泰5000吨、万宏4000吨稀土氧化物产能公示均已挂网,23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上,市占率有望达到34%;在建赣州华卓磁材废料处理产能6万吨,市占率有望达到40%。公司深耕稀土回收多年,凭借规模+技术优势和民营企业高效进取的经营优势,目前稀土收率高达97%,高于行业平均收率93%-95%。公司积极布局磁材下游,中杭新材年产钕铁硼3000吨,鑫泰经
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华宏科技
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【民生电子】Chiplet电话会纪要(一):系统解读产业链 0807
主持人:民生电子首席 方竞 主讲人:陈甲铖;李少青;张文雨;童秋涛 近日,Chiplet成为二级市场热点话题。大家较为关注H公司的进展及投入。但实际上不仅是H公司,其他如AMD,Intel,台积电,日月光等全球龙头公司亦对Chiplet极为重视,这些公司在今年3月2日成立了Chiplet行业联盟。 所以究竟何为Chiplet呢?Chiplet即小芯粒,是一种模块化芯片。通过SiP封装方式,将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片。同时,Chiplet行业联盟定义了UCIe互联标准
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【华福电新】光伏板块周核心观点:8月份硅料供需紧张局面仍将持续
【华福电新】光伏板块周核心观点:8月份硅料供需紧张局面仍将持续,随着后续硅料产能的逐渐释放,看好下半年尤其四季度硅料价格高位回落后的地面电站需求释放 #核心结论:硅料8月份长单签订完成且有部分超签,8月组件排产环比持平左右,随着上游硅料产量的逐步释放,在需求持续旺盛背景下后续排产有望继续加速提升。需要重点关注:8月硅料企业检修进度及新产能的逐步投产情况,各环节开工率情况,国内外业主对目前高价组件的接受度情况等。 #产业链观点: 1)硅料:从长单签订情况来看,8月份全月长单签订完毕,甚至个别企业已
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【国君家电】亚马逊缘何收购iRobot?
【国君家电】亚马逊缘何收购iRobot? 事件:亚马逊计划以约 17 亿美元的全现金交易收购 iRobot(包含债务),相较公告日收盘价溢价22%。交易完成后,Colin Angle 将继续担任 iRobot 的首席执行官。 我们推测iRobot愿意被收购主要存在三大原因:1)公司经营受困,被海内外品牌抢占较多市场份额,近期业绩下滑严重,被收购或将填补公司当下现金流缺口。2)公司整体股权结构较为分散。公司董事长兼CEO Colin M.Angle的持股比例逐年下降,至2021年末仅有1.4%,且
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【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手H客户打开国产替代之路
【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手H客户打开国产替代之路 近期Chiplet市场热度较高,公司IC载板业务获得广泛关注,公司在IC载板领域深耕多年,后续投资超百亿(BT载板30亿+ABF载板72亿),公司珠海ABF载板项目更是配套H客户,预计23年Q1推出样品,Q2客户验证,Q3正式量产。 #Chiplet趋势下IC载板核心问题解答 ①Chiplet技术是否还需要IC载板?需要!Chiplet本质是在大芯片上集成不同制程、不同材质的芯粒,是一种新的封装形式,ABF载板作为大颗粒封装基板
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Chiplet 专家会会议纪要 20220804
专家:某知名芯片公司 专家:关于 chiplet 我觉得咱们可以先讲讲讲前道工艺。关于前道工艺的一个大概的理解,我觉得我也略微花小小的一点时间,先跟大家说一下为什么现在先进封装就比较受重视。
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【国金医药】百济神州公布二季度财务业绩,销售收入增长120%
【国金医药】百济神州公布二季度财务业绩,销售收入增长120% ⭐8月4日,百济神州发布公告,公布其二季度业绩和经营情况。 1. 销售收入情况: 二季度公司产品销售收入3.045亿美元(同比+120%),主要得益于百悦泽(泽布替尼)、百泽安(替雷利珠单抗),以及安进授权产品销售额增长: 👉①百悦泽全球销售额1.287亿美元(同比+203%),美国销售额0.884亿美元(同比+456%),中国销售额0.367亿美元(同比+39%); 👉②百泽安中国销售额1.049亿美元(同比+40%),随着更多
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【国金电新】金博股份:布局锂电负极碳粉制备示范线,碳基材料应用领域再拓展
【国金电新】金博股份:布局锂电负极碳粉制备示范线,碳基材料应用领域再拓展 [烟花]8月4日金博股份公告,拟使用部分募投节余资金、自有资金投资不超过2.81亿元建设年产1万吨锂电负极材料用碳粉制备一体化示范线,预计2023年8月起达产。 1⃣碳/碳复合材料应用领域再拓展:锂电池负极材料人造石墨类碳粉的制备需要在3000℃左右的高温下完成,目前国内外负极材料碳粉制备的高温热场全部使用石墨材料,而碳基复合材料具有力学性能和电学性能优势,可降低负极材料的能耗和成本、提升生产效率和产品品质,未来有望逐步替
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【招商电新】长城科技半年报点评-》Q2业绩环比一定程度改善,新能源车用扁线快速增长
【招商电新】长城科技半年报点评-》Q2业绩环比一定程度改善,新能源车用扁线快速增长 公司公告:2022年上半年营收、归母利润、扣非净利分别为54.49、1.14、1.07亿元,分别同比+7.58%、-45.81%、-32.73%。其中Q2营收、归上净利、扣非净利分别为30.68、0.65、0.59亿元,同比分别+5.29%、-50.79%、-38.76%,环比分别为+28.8%、+32%、+20%,业绩环比一定程度改善。 1、费用率分析 公司2022年上半年销售、管理、研发、财务费用率分别为0.
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【中来股份】2022年半年报点评 中信建投新能源
【中来股份】2022年半年报点评:业绩符合预期,背板、分布式业务盈利能力强劲,电池组件业务亏损较2021年收窄#中信建投新能源 事件:中来股份发布半年报,上半年实现营业收入46.38亿元,同比增长95.46%;净利润2.31亿元,同比增长642.89%;扣非净利润2.11亿元,同比增长4330.21%。 🌟Q2单季度净利润1.42亿元,同比增长640%,环比增长60%,预计利润环比增长主要来自分布式业务增长和公司四费比率下降。 #分业务情况 1⃣背板业务:2022H1,公司背板业务出货态势良好
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【硅料近况更新】
1、据目前最新情况,硅料供给逐月向上趋势明确,7月硅料总供给在6.6万吨(国内5.8+进口0.8) , 8月综合考虑大全(分线)、新特、东方希望二期、天宏瑞科、聚光硅业等仍在检修,同时通威包头二期5万吨、新特包头10万吨将出产品,预计硅料总供给7.4万吨(国内6.6+进口0.8),环増10%-15%。 2、我们梳理主要企业的产能进展: 1) 通威:包头二期5万吨2022年6月底投产,预计8月有产出,9月满产,乐山三期12万吨2022年7月30日开工,预计2023Q2-Q3投产; 2) 大全:Q3
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【国君化工】合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎
【国君化工】合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎 从此前公司800-900亿市值最悲观时候,国君化工认真推荐,合盛的推荐逻辑是不要寄希望于贝塔(价格上涨),而是基本面底部关注量的成长和产业链延伸。我们当时提出的预期收益率是三年翻倍。股价虽有波折,但逻辑或逐步开始兑现。 底层逻辑的再展开,依然是我几个月前的观点,请参考。 很多领导担心景气度的问题,我们回答三个方面: (1)现在是不是价格底部?是的。当前价格已跌至右端企业成本线,价格继续下跌空间很窄。由于规划的新增产能比较多,大约300万吨
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【天风基础化工】代糖行业沙龙220803
【天风基础化工】代糖行业沙龙 时间:2022年08月03日 20:00-21:00 【主持人】:各位投资者大家晚上好,今天耽误大家一个小时的时间,给各位投资者汇报一下我们对于代糖行业的研究,这个深度报告着重对于代糖行业整个发展历史、脉络以及未来的发展方向进行详细的测算。主要是想解决几个问题,代糖行业为什么会发展到这个阶段,未来有什么发展空间,以及在这样的发展空间中哪个类型的代糖会受益,在这个情况下有哪些公司会受益,我们主要推荐的还是金禾实业。 在讲代糖行业报告之前,我们先讲一下我们为什么去研究代
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佛山照明线下调研会议纪要220803
佛山照明线下调研会议纪要 时间:22年8月3日 参会人:董秘黄总、证代黄主任、IR叶总 公司成立于58年,93年上市,12年起向LED照明转型,目前LED占比75%+。 22年上半年稳定盈利能力:1)控成本:①控制原材料采购成本,一对一启动了与采购量排名前100家主要原材料供应商的价格谈判,并通过导入新供应商、集中采购、竞价采购、压减物料规格等举措降低原材料采购成本;②降低制造成本,采取生产工艺改进、工序优化、材料消耗定额管控、新材料替代等手段实现制造成本逐月下降;③降低用工成本,持续通过自动化
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【会议纪要】液流电池 - 全钒铁铬锌溴电池
专家:某大型能源电力设计研究企业 储能技术中心主任
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【建投金属】华宏科技:稀土回收高景气,深绑南北稀土强者恒强
【建投金属】华宏科技:稀土回收高景气,深绑南北稀土强者恒强 🔥稀土回收业务:公司是稀土磁材回收龙头,稀土回升分离产能4000吨,在建鑫泰5000吨、万宏4000吨稀土氧化物产能公示均已挂网,23年稀土回收产能有望增长至1.1万吨以上,市占率有望达到34%;在建赣州华卓磁材废料处理产能6万吨,市占率有望达到40%。公司深耕稀土回收多年,凭借规模+技术优势和民营企业高效进取的经营优势,目前稀土收率高达97%,高于行业平均收率93%-95%。公司积极布局磁材下游,中杭新材年产钕铁硼3000吨,鑫泰经
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主持人:民生电子首席 方竞 主讲人:陈甲铖;李少青;张文雨;童秋涛 近日,Chiplet成为二级市场热点话题。大家较为关注H公司的进展及投入。但实际上不仅是H公司,其他如AMD,Intel,台积电,日月光等全球龙头公司亦对Chiplet极为重视,这些公司在今年3月2日成立了Chiplet行业联盟。 所以究竟何为Chiplet呢?Chiplet即小芯粒,是一种模块化芯片。通过SiP封装方式,将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片。同时,Chiplet行业联盟定义了UCIe互联标准
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【华福电新】光伏板块周核心观点:8月份硅料供需紧张局面仍将持续
【华福电新】光伏板块周核心观点:8月份硅料供需紧张局面仍将持续,随着后续硅料产能的逐渐释放,看好下半年尤其四季度硅料价格高位回落后的地面电站需求释放 #核心结论:硅料8月份长单签订完成且有部分超签,8月组件排产环比持平左右,随着上游硅料产量的逐步释放,在需求持续旺盛背景下后续排产有望继续加速提升。需要重点关注:8月硅料企业检修进度及新产能的逐步投产情况,各环节开工率情况,国内外业主对目前高价组件的接受度情况等。 #产业链观点: 1)硅料:从长单签订情况来看,8月份全月长单签订完毕,甚至个别企业已
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隆基绿能
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协鑫科技
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通威股份
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2022-08-08 10:50:39
【国君家电】亚马逊缘何收购iRobot?
【国君家电】亚马逊缘何收购iRobot? 事件:亚马逊计划以约 17 亿美元的全现金交易收购 iRobot(包含债务),相较公告日收盘价溢价22%。交易完成后,Colin Angle 将继续担任 iRobot 的首席执行官。 我们推测iRobot愿意被收购主要存在三大原因:1)公司经营受困,被海内外品牌抢占较多市场份额,近期业绩下滑严重,被收购或将填补公司当下现金流缺口。2)公司整体股权结构较为分散。公司董事长兼CEO Colin M.Angle的持股比例逐年下降,至2021年末仅有1.4%,且
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科沃斯
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石头科技
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2022-08-08 10:49:40
【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手H客户打开国产替代之路
【民生电子/兴森科技】IC载板核心标的,携手H客户打开国产替代之路 近期Chiplet市场热度较高,公司IC载板业务获得广泛关注,公司在IC载板领域深耕多年,后续投资超百亿(BT载板30亿+ABF载板72亿),公司珠海ABF载板项目更是配套H客户,预计23年Q1推出样品,Q2客户验证,Q3正式量产。 #Chiplet趋势下IC载板核心问题解答 ①Chiplet技术是否还需要IC载板?需要!Chiplet本质是在大芯片上集成不同制程、不同材质的芯粒,是一种新的封装形式,ABF载板作为大颗粒封装基板
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兴森科技
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2022-08-05 10:32:57
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Chiplet 专家会会议纪要 20220804
专家:某知名芯片公司 专家:关于 chiplet 我觉得咱们可以先讲讲讲前道工艺。关于前道工艺的一个大概的理解,我觉得我也略微花小小的一点时间,先跟大家说一下为什么现在先进封装就比较受重视。
chiplet专家会议纪要,外发版_.pdf
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华峰测控
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长川科技
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2022-08-05 10:25:30
【国金医药】百济神州公布二季度财务业绩,销售收入增长120%
【国金医药】百济神州公布二季度财务业绩,销售收入增长120% ⭐8月4日,百济神州发布公告,公布其二季度业绩和经营情况。 1. 销售收入情况: 二季度公司产品销售收入3.045亿美元(同比+120%),主要得益于百悦泽(泽布替尼)、百泽安(替雷利珠单抗),以及安进授权产品销售额增长: 👉①百悦泽全球销售额1.287亿美元(同比+203%),美国销售额0.884亿美元(同比+456%),中国销售额0.367亿美元(同比+39%); 👉②百泽安中国销售额1.049亿美元(同比+40%),随着更多
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百济神州
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【国金电新】金博股份:布局锂电负极碳粉制备示范线,碳基材料应用领域再拓展
【国金电新】金博股份:布局锂电负极碳粉制备示范线,碳基材料应用领域再拓展 [烟花]8月4日金博股份公告,拟使用部分募投节余资金、自有资金投资不超过2.81亿元建设年产1万吨锂电负极材料用碳粉制备一体化示范线,预计2023年8月起达产。 1⃣碳/碳复合材料应用领域再拓展:锂电池负极材料人造石墨类碳粉的制备需要在3000℃左右的高温下完成,目前国内外负极材料碳粉制备的高温热场全部使用石墨材料,而碳基复合材料具有力学性能和电学性能优势,可降低负极材料的能耗和成本、提升生产效率和产品品质,未来有望逐步替
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金博股份
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2022-08-05 09:02:28
【招商电新】长城科技半年报点评-》Q2业绩环比一定程度改善,新能源车用扁线快速增长
【招商电新】长城科技半年报点评-》Q2业绩环比一定程度改善,新能源车用扁线快速增长 公司公告:2022年上半年营收、归母利润、扣非净利分别为54.49、1.14、1.07亿元,分别同比+7.58%、-45.81%、-32.73%。其中Q2营收、归上净利、扣非净利分别为30.68、0.65、0.59亿元,同比分别+5.29%、-50.79%、-38.76%,环比分别为+28.8%、+32%、+20%,业绩环比一定程度改善。 1、费用率分析 公司2022年上半年销售、管理、研发、财务费用率分别为0.
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长城科技
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2022-08-05 08:56:35
【中来股份】2022年半年报点评 中信建投新能源
【中来股份】2022年半年报点评:业绩符合预期,背板、分布式业务盈利能力强劲,电池组件业务亏损较2021年收窄#中信建投新能源 事件:中来股份发布半年报,上半年实现营业收入46.38亿元,同比增长95.46%;净利润2.31亿元,同比增长642.89%;扣非净利润2.11亿元,同比增长4330.21%。 🌟Q2单季度净利润1.42亿元,同比增长640%,环比增长60%,预计利润环比增长主要来自分布式业务增长和公司四费比率下降。 #分业务情况 1⃣背板业务:2022H1,公司背板业务出货态势良好
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中路股份
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2022-08-05 08:53:15
【硅料近况更新】
1、据目前最新情况,硅料供给逐月向上趋势明确,7月硅料总供给在6.6万吨(国内5.8+进口0.8) , 8月综合考虑大全(分线)、新特、东方希望二期、天宏瑞科、聚光硅业等仍在检修,同时通威包头二期5万吨、新特包头10万吨将出产品,预计硅料总供给7.4万吨(国内6.6+进口0.8),环増10%-15%。 2、我们梳理主要企业的产能进展: 1) 通威:包头二期5万吨2022年6月底投产,预计8月有产出,9月满产,乐山三期12万吨2022年7月30日开工,预计2023Q2-Q3投产; 2) 大全:Q3
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通威股份
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2022-08-04 14:24:09
【国君化工】合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎
【国君化工】合盛硅业大涨点评:国君化工的推荐逻辑开始演绎 从此前公司800-900亿市值最悲观时候,国君化工认真推荐,合盛的推荐逻辑是不要寄希望于贝塔(价格上涨),而是基本面底部关注量的成长和产业链延伸。我们当时提出的预期收益率是三年翻倍。股价虽有波折,但逻辑或逐步开始兑现。 底层逻辑的再展开,依然是我几个月前的观点,请参考。 很多领导担心景气度的问题,我们回答三个方面: (1)现在是不是价格底部?是的。当前价格已跌至右端企业成本线,价格继续下跌空间很窄。由于规划的新增产能比较多,大约300万吨
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2022-08-04 13:42:34
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【天风基础化工】代糖行业沙龙220803
【天风基础化工】代糖行业沙龙 时间:2022年08月03日 20:00-21:00 【主持人】:各位投资者大家晚上好,今天耽误大家一个小时的时间,给各位投资者汇报一下我们对于代糖行业的研究,这个深度报告着重对于代糖行业整个发展历史、脉络以及未来的发展方向进行详细的测算。主要是想解决几个问题,代糖行业为什么会发展到这个阶段,未来有什么发展空间,以及在这样的发展空间中哪个类型的代糖会受益,在这个情况下有哪些公司会受益,我们主要推荐的还是金禾实业。 在讲代糖行业报告之前,我们先讲一下我们为什么去研究代
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金禾实业
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佛山照明线下调研会议纪要220803
佛山照明线下调研会议纪要 时间:22年8月3日 参会人:董秘黄总、证代黄主任、IR叶总 公司成立于58年,93年上市,12年起向LED照明转型,目前LED占比75%+。 22年上半年稳定盈利能力:1)控成本:①控制原材料采购成本,一对一启动了与采购量排名前100家主要原材料供应商的价格谈判,并通过导入新供应商、集中采购、竞价采购、压减物料规格等举措降低原材料采购成本;②降低制造成本,采取生产工艺改进、工序优化、材料消耗定额管控、新材料替代等手段实现制造成本逐月下降;③降低用工成本,持续通过自动化
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佛山照明
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【会议纪要】液流电池 - 全钒铁铬锌溴电池
专家:某大型能源电力设计研究企业 储能技术中心主任
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