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大号韭菜

岂能尽如人意但求无愧我心

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大号韭菜

中线波段

2020-12-09 14:00:17

受限

李鲁靖：40年一遇大换装，这波军工行情最佳介入点是12月

来源：华尔街见闻几周前，一则军工“十四五”大规模订单有望落地的传言震动市场，也带起了资本市场对于“十四五”军工大机遇的预期。种种迹象显示，军工行业“十四五”即将进入高景气发展期，但是市场一直以来对军工板块的持续性存在一定疑虑。过去五年，军工行情一直难逃“短炒”命运，本次究竟因何而不同？天风首席李鲁靖在「有料对话」中提到：这波行情跟过去很不一样，因为逻辑变了——40年一次的大换装周期到来，景气度看10年。李鲁靖是新生代军工分析师领军人物，拥有深厚产业背景。一条市场忽视但非常重要的政策信号暗

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洪都航空
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航发动力
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中直股份

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大号韭菜

中线波段

2020-12-09 08:30:52

受限

永辉冒着社区团购的炮火前进（转）

大家好，我是芮轩。最近社区团购很火，永辉超市股价表现很挫。根据我的观察，有不少大V都开始喷永辉，认为永辉的未来一片黯淡，但我并不这样认为。我不喜欢市场上人云亦云的观点，不喜欢在股价下跌了就说公司不行，也不喜欢在股价上涨了就大唱赞歌捧臭脚。投资是一场修行，是一场马拉松长跑，既然是长跑，未到终点，何以见胜负？今天聊一下永辉。最近社区团购火遍了大江南北，大唱赞歌者有之，吐槽骂娘者有之，一夜间仿佛生鲜零售已经是人所共弃了。真的如此吗？生鲜超市的代表，家家悦，走出了六亲不认的下跌趋势，从前高49.37

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永辉超市

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202.11
大号韭菜

中线波段

2020-12-09 08:08:18

基本都没有大涨，有价值

@逻辑与驱动：激光雷达板块的爆点来了——12天4倍

12个交易日，股价从10美金涨到最高43.38美金，现在盘中还在涨。全球最牛最火的激光雷达公司Luminar借壳上市了，拥有绝对领先的技术优势，几乎垄断性的市场。创始人Austin Russell只有25岁，17岁从斯坦福大学辍学创业，公开场合怒怼钢铁侠Elon Musk。从各个角度看，这都是

38 赞同-23 评论

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大号韭菜

中线波段

2020-12-09 07:53:50

非常全面

@韭菜农场主：电池材料核心标的

今天新能源车板块的领涨板块从整车切换到了锂电池材料，其中天赐材料和天际股份涨停，其背后的逻辑是新能源车的景气传导至行业上游，带动相关行业高景气度的预期。近期电池企业的出货量规划大幅提升，直接提振上游锂电材料的需求预期。由于过去两年锂电材料产业链扩产速度放缓，新增产能不多，下游需求的提升将大幅改善行

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大号韭菜

中线波段

2020-12-08 23:41:11

受限

天赐材料(SZ002709)$ 的调研情况。

再来看看机构近期对天赐材料 $天赐材料(SZ002709)$ 的调研情况。正极业务：产能方面，磷酸铁锂明年产能约4万吨，其中3,5万吨出售，剩余自用，目前产能为2500吨每月，现阶段开启的产能为1800吨每月。目前磷酸铁价格1.1-1.2万/吨，明年如果不涨价，对应约1000- 2000万利润。涨价1000元/吨利润增加约3000万。明年1月单月产量2000吨。今年磷酸铁产量6000吨，上半年没出货。六氟磷酸锂：和日本中央硝子（CGC）的结算方法：双方分份额，五氟化磷卖给CGC。氟化锂

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天赐材料

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大号韭菜

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2020-12-08 20:02:25

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12.8机构交流汇总

$TCL科技(SZ000100)$ ：持续供不应求，公司库存为0，明年起折旧显著降低，利润将加速释放来自天风电子团队的交流纪要。【需求端将维持很长时间的紧平衡，公司库存基本为0】目前可见21Q1主要整机电视面板厂商仍无法满足BP需要，面板供给不足，因此价格稳定涨势在20Q1势头不变。按目前库存状况向21Q1延续，随21Q3旺季来临，20Q2应是补库存周期，行业在未来2~3年可见度都比较高，供给非常偏紧。目前TCL华星库存为0、TCL电子面板库存趋近0。 21年下半年后，在淡季可能会出现需求

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TCL科技
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通富微电

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大号韭菜

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2020-12-07 21:45:22

国金证券 | 半导体封测行业投资机会展望电话会议

会议时间：2020-12-7 下午15:00 半导体研究员：郑必语 1、封测行业总体情况：→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升，从80%到现在100%，我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价，新的客户订单涨20~30%，日月光也发出了涨价函，对2021年一季度估计上调5~10%，这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定，更多是产能利用率波动造成业绩影响，而现在封测端也涨价，更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1，我们认为华润微、联电这些都会上调封测价格。除了需

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长电科技

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大号韭菜

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2020-12-06 11:49:27

学习

@韭菜苗：20201204【通富微电】调研纪要

【管理层发言】感谢华泰证券举办这样的电话会议跟大家交流一下最近的行业景气度的情况以及公司的近况。如大家所知，我们第一、二大客户为AMD、联发科，国产CPU可以看成是第三个大客户，国产CPU这一块整个业务有很快速的增长，而且CPU这一块在组合内能够进行全产业链跟踪的

27 赞同-20 评论

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大号韭菜

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2020-12-06 10:51:46

看好明年电子烟政策放开，关注华宝和集友

@七叶一枝花：下周参考（12月7日-12月11日）

几个观察点：1、核心主题是新能源汽车，别忘了这一条跨年主线，许多投资者在憧憬出现一个跨年牛股，如果有，很大概率也会出现在新能源汽车里，小康摔倒了，但那是前菜，大的行业趋势里牛股会层出不穷，天时地利人和，怎么也少不了新能源汽车，但牛股是走出来的，不是预测出来的，所以不去猜测，不过，牛股出现的时候你要知

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大号韭菜

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2020-12-04 13:22:10

不错

@韭韭八十一：1204题材前瞻：集装箱

商务部：支持加快集装箱回运，支持集装箱制造企业扩大产能商务部发言人：由于受新冠肺炎疫情影响，目前全球多国都面临相似的难题，运力供需不匹配是运价上涨的直接原因，集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本、降低了物流效率。我们将会同有关部门，在前期工作的基础上，继续推动加大运力投放，支持加快集装箱回运，提高

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大号韭菜

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2020-12-04 11:06:07

补充ST湘电

@韭菜盒子：【1203公社小表格】21年拟摘帽小表格

韭菜公社用户@zmwang 详细梳理了一份21年拟摘帽公司精选，年报前符合条件的公司可向交易所申请摘帽，在当下具有一定性价比，供大家参考。本表做了增删，原贴详情可前往公社查看。——12月3日注：st板块公司均有一定退市风险，摘帽成功与否具有不确定性，本表仅做梳理，不构成买卖建议

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大号韭菜

中线波段

2020-12-02 23:40:16

关注

@价值挖掘机1：苹果明年或将推多款MiniLED产品

有报道称，苹果将会在2021年推出多款基于Mini-LED屏的新品。根据供应链最新的消息显示，2021年第一季度，苹果就将会正式推出基于Mini-LED屏的新款iPad Pro，随后在明年二季度，苹果将开始批量生产基于Mini-LED屏的新款MacBook Pro。天风国际郭明錤预计，苹果2021年

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大号韭菜

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2020-12-02 07:55:56

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机构溢价卖爆TCL转债，强烈看好明年面板市场

12月1日，TCL科技（000100.SZ）发布《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告》，公司收购武汉华星t3产线39.95%股权事项中的26亿配套资金可转换公司债券成功发行。公告显示，此次TCL科技26亿元可转换债券于11月11日启动发行，11月16日为申购日，发行过程中投资者认购十分踊跃。截至11月16日申购日当天中午，共有54家机构及个人进行认购，其中不乏工银瑞信、嘉实基金、高瓴资本、摩根大通等主流公募基金、知名投资公司以及国际投行的

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TCL科技

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大号韭菜

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2020-12-01 12:41:28

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面板缺货涨价！！！

11月下旬TV面板价格延续上涨，行业景气度持续向好：11月下旬，65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为215美元、164美元、106美元、60美元，相比11月上旬分别上涨1.4%、2.5%、2.9%、3.4%，相比6月上旬的低点分别上涨31.1%、59.2%、58.2%、87.5%，此次液晶电视面板价格大涨得益于TV面板采购需求快速恢复以及供给端的收缩，TV面板产能持续紧张。考虑到下游需求的复苏以及韩厂退出LCD面板带来的产能收缩，面板供需关系持续改善，预计在2021年年中之前面板仍将维持高位

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大号韭菜

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2020-12-01 09:09:10

这轮苹果周期领益智造最受益

@王小明：【中金科技】苹果iPhone备货高峰有望延续至1Q21

重申看好苹果产业链

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李鲁靖：40年一遇大换装，这波军工行情最佳介入点是12月

来源：华尔街见闻几周前，一则军工“十四五”大规模订单有望落地的传言震动市场，也带起了资本市场对于“十四五”军工大机遇的预期。种种迹象显示，军工行业“十四五”即将进入高景气发展期，但是市场一直以来对军工板块的持续性存在一定疑虑。过去五年，军工行情一直难逃“短炒”命运，本次究竟因何而不同？天风首席李鲁靖在「有料对话」中提到：这波行情跟过去很不一样，因为逻辑变了——40年一次的大换装周期到来，景气度看10年。李鲁靖是新生代军工分析师领军人物，拥有深厚产业背景。一条市场忽视但非常重要的政策信号暗

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大家好，我是芮轩。最近社区团购很火，永辉超市股价表现很挫。根据我的观察，有不少大V都开始喷永辉，认为永辉的未来一片黯淡，但我并不这样认为。我不喜欢市场上人云亦云的观点，不喜欢在股价下跌了就说公司不行，也不喜欢在股价上涨了就大唱赞歌捧臭脚。投资是一场修行，是一场马拉松长跑，既然是长跑，未到终点，何以见胜负？今天聊一下永辉。最近社区团购火遍了大江南北，大唱赞歌者有之，吐槽骂娘者有之，一夜间仿佛生鲜零售已经是人所共弃了。真的如此吗？生鲜超市的代表，家家悦，走出了六亲不认的下跌趋势，从前高49.37

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12个交易日，股价从10美金涨到最高43.38美金，现在盘中还在涨。全球最牛最火的激光雷达公司Luminar借壳上市了，拥有绝对领先的技术优势，几乎垄断性的市场。创始人Austin Russell只有25岁，17岁从斯坦福大学辍学创业，公开场合怒怼钢铁侠Elon Musk。从各个角度看，这都是

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商务部：支持加快集装箱回运，支持集装箱制造企业扩大产能商务部发言人：由于受新冠肺炎疫情影响，目前全球多国都面临相似的难题，运力供需不匹配是运价上涨的直接原因，集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本、降低了物流效率。我们将会同有关部门，在前期工作的基础上，继续推动加大运力投放，支持加快集装箱回运，提高

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有报道称，苹果将会在2021年推出多款基于Mini-LED屏的新品。根据供应链最新的消息显示，2021年第一季度，苹果就将会正式推出基于Mini-LED屏的新款iPad Pro，随后在明年二季度，苹果将开始批量生产基于Mini-LED屏的新款MacBook Pro。天风国际郭明錤预计，苹果2021年

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机构溢价卖爆TCL转债，强烈看好明年面板市场

12月1日，TCL科技（000100.SZ）发布《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告》，公司收购武汉华星t3产线39.95%股权事项中的26亿配套资金可转换公司债券成功发行。公告显示，此次TCL科技26亿元可转换债券于11月11日启动发行，11月16日为申购日，发行过程中投资者认购十分踊跃。截至11月16日申购日当天中午，共有54家机构及个人进行认购，其中不乏工银瑞信、嘉实基金、高瓴资本、摩根大通等主流公募基金、知名投资公司以及国际投行的

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面板缺货涨价！！！

11月下旬TV面板价格延续上涨，行业景气度持续向好：11月下旬，65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为215美元、164美元、106美元、60美元，相比11月上旬分别上涨1.4%、2.5%、2.9%、3.4%，相比6月上旬的低点分别上涨31.1%、59.2%、58.2%、87.5%，此次液晶电视面板价格大涨得益于TV面板采购需求快速恢复以及供给端的收缩，TV面板产能持续紧张。考虑到下游需求的复苏以及韩厂退出LCD面板带来的产能收缩，面板供需关系持续改善，预计在2021年年中之前面板仍将维持高位

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12.8机构交流汇总

$TCL科技(SZ000100)$ ：持续供不应求，公司库存为0，明年起折旧显著降低，利润将加速释放来自天风电子团队的交流纪要。【需求端将维持很长时间的紧平衡，公司库存基本为0】目前可见21Q1主要整机电视面板厂商仍无法满足BP需要，面板供给不足，因此价格稳定涨势在20Q1势头不变。按目前库存状况向21Q1延续，随21Q3旺季来临，20Q2应是补库存周期，行业在未来2~3年可见度都比较高，供给非常偏紧。目前TCL华星库存为0、TCL电子面板库存趋近0。 21年下半年后，在淡季可能会出现需求

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长电科技
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TCL科技
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通富微电

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大号韭菜

中线波段

2020-12-07 21:45:22

国金证券 | 半导体封测行业投资机会展望电话会议

会议时间：2020-12-7 下午15:00 半导体研究员：郑必语 1、封测行业总体情况：→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升，从80%到现在100%，我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价，新的客户订单涨20~30%，日月光也发出了涨价函，对2021年一季度估计上调5~10%，这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定，更多是产能利用率波动造成业绩影响，而现在封测端也涨价，更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1，我们认为华润微、联电这些都会上调封测价格。除了需

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长电科技

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大号韭菜

中线波段

2020-12-06 11:49:27

学习

@韭菜苗：20201204【通富微电】调研纪要

【管理层发言】感谢华泰证券举办这样的电话会议跟大家交流一下最近的行业景气度的情况以及公司的近况。如大家所知，我们第一、二大客户为AMD、联发科，国产CPU可以看成是第三个大客户，国产CPU这一块整个业务有很快速的增长，而且CPU这一块在组合内能够进行全产业链跟踪的

27 赞同-20 评论

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大号韭菜

中线波段

2020-12-06 10:51:46

看好明年电子烟政策放开，关注华宝和集友

@七叶一枝花：下周参考（12月7日-12月11日）

几个观察点：1、核心主题是新能源汽车，别忘了这一条跨年主线，许多投资者在憧憬出现一个跨年牛股，如果有，很大概率也会出现在新能源汽车里，小康摔倒了，但那是前菜，大的行业趋势里牛股会层出不穷，天时地利人和，怎么也少不了新能源汽车，但牛股是走出来的，不是预测出来的，所以不去猜测，不过，牛股出现的时候你要知

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大号韭菜

中线波段

2020-12-04 13:22:10

不错

@韭韭八十一：1204题材前瞻：集装箱

商务部：支持加快集装箱回运，支持集装箱制造企业扩大产能商务部发言人：由于受新冠肺炎疫情影响，目前全球多国都面临相似的难题，运力供需不匹配是运价上涨的直接原因，集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本、降低了物流效率。我们将会同有关部门，在前期工作的基础上，继续推动加大运力投放，支持加快集装箱回运，提高

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大号韭菜

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2020-12-04 11:06:07

补充ST湘电

@韭菜盒子：【1203公社小表格】21年拟摘帽小表格

韭菜公社用户@zmwang 详细梳理了一份21年拟摘帽公司精选，年报前符合条件的公司可向交易所申请摘帽，在当下具有一定性价比，供大家参考。本表做了增删，原贴详情可前往公社查看。——12月3日注：st板块公司均有一定退市风险，摘帽成功与否具有不确定性，本表仅做梳理，不构成买卖建议

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大号韭菜

中线波段

2020-12-02 23:40:16

关注

@价值挖掘机1：苹果明年或将推多款MiniLED产品

有报道称，苹果将会在2021年推出多款基于Mini-LED屏的新品。根据供应链最新的消息显示，2021年第一季度，苹果就将会正式推出基于Mini-LED屏的新款iPad Pro，随后在明年二季度，苹果将开始批量生产基于Mini-LED屏的新款MacBook Pro。天风国际郭明錤预计，苹果2021年

14 赞同-17 评论

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大号韭菜

中线波段

2020-12-02 07:55:56

受限

机构溢价卖爆TCL转债，强烈看好明年面板市场

12月1日，TCL科技（000100.SZ）发布《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告》，公司收购武汉华星t3产线39.95%股权事项中的26亿配套资金可转换公司债券成功发行。公告显示，此次TCL科技26亿元可转换债券于11月11日启动发行，11月16日为申购日，发行过程中投资者认购十分踊跃。截至11月16日申购日当天中午，共有54家机构及个人进行认购，其中不乏工银瑞信、嘉实基金、高瓴资本、摩根大通等主流公募基金、知名投资公司以及国际投行的

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TCL科技

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大号韭菜

中线波段

2020-12-01 12:41:28

受限

面板缺货涨价！！！

11月下旬TV面板价格延续上涨，行业景气度持续向好：11月下旬，65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为215美元、164美元、106美元、60美元，相比11月上旬分别上涨1.4%、2.5%、2.9%、3.4%，相比6月上旬的低点分别上涨31.1%、59.2%、58.2%、87.5%，此次液晶电视面板价格大涨得益于TV面板采购需求快速恢复以及供给端的收缩，TV面板产能持续紧张。考虑到下游需求的复苏以及韩厂退出LCD面板带来的产能收缩，面板供需关系持续改善，预计在2021年年中之前面板仍将维持高位

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TCL科技
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京东方A

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大号韭菜

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2020-12-01 09:09:10

这轮苹果周期领益智造最受益

@王小明：【中金科技】苹果iPhone备货高峰有望延续至1Q21

重申看好苹果产业链

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大号韭菜

中线波段

2020-12-09 14:00:17

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李鲁靖：40年一遇大换装，这波军工行情最佳介入点是12月

来源：华尔街见闻几周前，一则军工“十四五”大规模订单有望落地的传言震动市场，也带起了资本市场对于“十四五”军工大机遇的预期。种种迹象显示，军工行业“十四五”即将进入高景气发展期，但是市场一直以来对军工板块的持续性存在一定疑虑。过去五年，军工行情一直难逃“短炒”命运，本次究竟因何而不同？天风首席李鲁靖在「有料对话」中提到：这波行情跟过去很不一样，因为逻辑变了——40年一次的大换装周期到来，景气度看10年。李鲁靖是新生代军工分析师领军人物，拥有深厚产业背景。一条市场忽视但非常重要的政策信号暗

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洪都航空
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中航西飞
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航发动力
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中直股份

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大号韭菜

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2020-12-09 08:30:52

受限

永辉冒着社区团购的炮火前进（转）

大家好，我是芮轩。最近社区团购很火，永辉超市股价表现很挫。根据我的观察，有不少大V都开始喷永辉，认为永辉的未来一片黯淡，但我并不这样认为。我不喜欢市场上人云亦云的观点，不喜欢在股价下跌了就说公司不行，也不喜欢在股价上涨了就大唱赞歌捧臭脚。投资是一场修行，是一场马拉松长跑，既然是长跑，未到终点，何以见胜负？今天聊一下永辉。最近社区团购火遍了大江南北，大唱赞歌者有之，吐槽骂娘者有之，一夜间仿佛生鲜零售已经是人所共弃了。真的如此吗？生鲜超市的代表，家家悦，走出了六亲不认的下跌趋势，从前高49.37

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永辉超市

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大号韭菜

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2020-12-09 08:08:18

基本都没有大涨，有价值

@逻辑与驱动：激光雷达板块的爆点来了——12天4倍

12个交易日，股价从10美金涨到最高43.38美金，现在盘中还在涨。全球最牛最火的激光雷达公司Luminar借壳上市了，拥有绝对领先的技术优势，几乎垄断性的市场。创始人Austin Russell只有25岁，17岁从斯坦福大学辍学创业，公开场合怒怼钢铁侠Elon Musk。从各个角度看，这都是

38 赞同-23 评论

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大号韭菜

中线波段

2020-12-09 07:53:50

非常全面

@韭菜农场主：电池材料核心标的

今天新能源车板块的领涨板块从整车切换到了锂电池材料，其中天赐材料和天际股份涨停，其背后的逻辑是新能源车的景气传导至行业上游，带动相关行业高景气度的预期。近期电池企业的出货量规划大幅提升，直接提振上游锂电材料的需求预期。由于过去两年锂电材料产业链扩产速度放缓，新增产能不多，下游需求的提升将大幅改善行

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大号韭菜

中线波段

2020-12-08 23:41:11

受限

天赐材料(SZ002709)$ 的调研情况。

再来看看机构近期对天赐材料 $天赐材料(SZ002709)$ 的调研情况。正极业务：产能方面，磷酸铁锂明年产能约4万吨，其中3,5万吨出售，剩余自用，目前产能为2500吨每月，现阶段开启的产能为1800吨每月。目前磷酸铁价格1.1-1.2万/吨，明年如果不涨价，对应约1000- 2000万利润。涨价1000元/吨利润增加约3000万。明年1月单月产量2000吨。今年磷酸铁产量6000吨，上半年没出货。六氟磷酸锂：和日本中央硝子（CGC）的结算方法：双方分份额，五氟化磷卖给CGC。氟化锂

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天赐材料

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114.20
大号韭菜

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2020-12-08 20:02:25

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12.8机构交流汇总

$TCL科技(SZ000100)$ ：持续供不应求，公司库存为0，明年起折旧显著降低，利润将加速释放来自天风电子团队的交流纪要。【需求端将维持很长时间的紧平衡，公司库存基本为0】目前可见21Q1主要整机电视面板厂商仍无法满足BP需要，面板供给不足，因此价格稳定涨势在20Q1势头不变。按目前库存状况向21Q1延续，随21Q3旺季来临，20Q2应是补库存周期，行业在未来2~3年可见度都比较高，供给非常偏紧。目前TCL华星库存为0、TCL电子面板库存趋近0。 21年下半年后，在淡季可能会出现需求

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国金证券 | 半导体封测行业投资机会展望电话会议

会议时间：2020-12-7 下午15:00 半导体研究员：郑必语 1、封测行业总体情况：→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升，从80%到现在100%，我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价，新的客户订单涨20~30%，日月光也发出了涨价函，对2021年一季度估计上调5~10%，这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定，更多是产能利用率波动造成业绩影响，而现在封测端也涨价，更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1，我们认为华润微、联电这些都会上调封测价格。除了需

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长电科技

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@韭菜苗：20201204【通富微电】调研纪要

【管理层发言】感谢华泰证券举办这样的电话会议跟大家交流一下最近的行业景气度的情况以及公司的近况。如大家所知，我们第一、二大客户为AMD、联发科，国产CPU可以看成是第三个大客户，国产CPU这一块整个业务有很快速的增长，而且CPU这一块在组合内能够进行全产业链跟踪的

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看好明年电子烟政策放开，关注华宝和集友

@七叶一枝花：下周参考（12月7日-12月11日）

几个观察点：1、核心主题是新能源汽车，别忘了这一条跨年主线，许多投资者在憧憬出现一个跨年牛股，如果有，很大概率也会出现在新能源汽车里，小康摔倒了，但那是前菜，大的行业趋势里牛股会层出不穷，天时地利人和，怎么也少不了新能源汽车，但牛股是走出来的，不是预测出来的，所以不去猜测，不过，牛股出现的时候你要知

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商务部：支持加快集装箱回运，支持集装箱制造企业扩大产能商务部发言人：由于受新冠肺炎疫情影响，目前全球多国都面临相似的难题，运力供需不匹配是运价上涨的直接原因，集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本、降低了物流效率。我们将会同有关部门，在前期工作的基础上，继续推动加大运力投放，支持加快集装箱回运，提高

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韭菜公社用户@zmwang 详细梳理了一份21年拟摘帽公司精选，年报前符合条件的公司可向交易所申请摘帽，在当下具有一定性价比，供大家参考。本表做了增删，原贴详情可前往公社查看。——12月3日注：st板块公司均有一定退市风险，摘帽成功与否具有不确定性，本表仅做梳理，不构成买卖建议

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有报道称，苹果将会在2021年推出多款基于Mini-LED屏的新品。根据供应链最新的消息显示，2021年第一季度，苹果就将会正式推出基于Mini-LED屏的新款iPad Pro，随后在明年二季度，苹果将开始批量生产基于Mini-LED屏的新款MacBook Pro。天风国际郭明錤预计，苹果2021年

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机构溢价卖爆TCL转债，强烈看好明年面板市场

12月1日，TCL科技（000100.SZ）发布《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告》，公司收购武汉华星t3产线39.95%股权事项中的26亿配套资金可转换公司债券成功发行。公告显示，此次TCL科技26亿元可转换债券于11月11日启动发行，11月16日为申购日，发行过程中投资者认购十分踊跃。截至11月16日申购日当天中午，共有54家机构及个人进行认购，其中不乏工银瑞信、嘉实基金、高瓴资本、摩根大通等主流公募基金、知名投资公司以及国际投行的

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面板缺货涨价！！！

11月下旬TV面板价格延续上涨，行业景气度持续向好：11月下旬，65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为215美元、164美元、106美元、60美元，相比11月上旬分别上涨1.4%、2.5%、2.9%、3.4%，相比6月上旬的低点分别上涨31.1%、59.2%、58.2%、87.5%，此次液晶电视面板价格大涨得益于TV面板采购需求快速恢复以及供给端的收缩，TV面板产能持续紧张。考虑到下游需求的复苏以及韩厂退出LCD面板带来的产能收缩，面板供需关系持续改善，预计在2021年年中之前面板仍将维持高位

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重申看好苹果产业链

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李鲁靖：40年一遇大换装，这波军工行情最佳介入点是12月

来源：华尔街见闻几周前，一则军工“十四五”大规模订单有望落地的传言震动市场，也带起了资本市场对于“十四五”军工大机遇的预期。种种迹象显示，军工行业“十四五”即将进入高景气发展期，但是市场一直以来对军工板块的持续性存在一定疑虑。过去五年，军工行情一直难逃“短炒”命运，本次究竟因何而不同？天风首席李鲁靖在「有料对话」中提到：这波行情跟过去很不一样，因为逻辑变了——40年一次的大换装周期到来，景气度看10年。李鲁靖是新生代军工分析师领军人物，拥有深厚产业背景。一条市场忽视但非常重要的政策信号暗

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永辉冒着社区团购的炮火前进（转）

大家好，我是芮轩。最近社区团购很火，永辉超市股价表现很挫。根据我的观察，有不少大V都开始喷永辉，认为永辉的未来一片黯淡，但我并不这样认为。我不喜欢市场上人云亦云的观点，不喜欢在股价下跌了就说公司不行，也不喜欢在股价上涨了就大唱赞歌捧臭脚。投资是一场修行，是一场马拉松长跑，既然是长跑，未到终点，何以见胜负？今天聊一下永辉。最近社区团购火遍了大江南北，大唱赞歌者有之，吐槽骂娘者有之，一夜间仿佛生鲜零售已经是人所共弃了。真的如此吗？生鲜超市的代表，家家悦，走出了六亲不认的下跌趋势，从前高49.37

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基本都没有大涨，有价值

@逻辑与驱动：激光雷达板块的爆点来了——12天4倍

12个交易日，股价从10美金涨到最高43.38美金，现在盘中还在涨。全球最牛最火的激光雷达公司Luminar借壳上市了，拥有绝对领先的技术优势，几乎垄断性的市场。创始人Austin Russell只有25岁，17岁从斯坦福大学辍学创业，公开场合怒怼钢铁侠Elon Musk。从各个角度看，这都是

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今天新能源车板块的领涨板块从整车切换到了锂电池材料，其中天赐材料和天际股份涨停，其背后的逻辑是新能源车的景气传导至行业上游，带动相关行业高景气度的预期。近期电池企业的出货量规划大幅提升，直接提振上游锂电材料的需求预期。由于过去两年锂电材料产业链扩产速度放缓，新增产能不多，下游需求的提升将大幅改善行

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再来看看机构近期对天赐材料 $天赐材料(SZ002709)$ 的调研情况。正极业务：产能方面，磷酸铁锂明年产能约4万吨，其中3,5万吨出售，剩余自用，目前产能为2500吨每月，现阶段开启的产能为1800吨每月。目前磷酸铁价格1.1-1.2万/吨，明年如果不涨价，对应约1000- 2000万利润。涨价1000元/吨利润增加约3000万。明年1月单月产量2000吨。今年磷酸铁产量6000吨，上半年没出货。六氟磷酸锂：和日本中央硝子（CGC）的结算方法：双方分份额，五氟化磷卖给CGC。氟化锂

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$TCL科技(SZ000100)$ ：持续供不应求，公司库存为0，明年起折旧显著降低，利润将加速释放来自天风电子团队的交流纪要。【需求端将维持很长时间的紧平衡，公司库存基本为0】目前可见21Q1主要整机电视面板厂商仍无法满足BP需要，面板供给不足，因此价格稳定涨势在20Q1势头不变。按目前库存状况向21Q1延续，随21Q3旺季来临，20Q2应是补库存周期，行业在未来2~3年可见度都比较高，供给非常偏紧。目前TCL华星库存为0、TCL电子面板库存趋近0。 21年下半年后，在淡季可能会出现需求

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会议时间：2020-12-7 下午15:00 半导体研究员：郑必语 1、封测行业总体情况：→去年Q3开始封测行业经历了一个产能利用率提升，从80%到现在100%，我们认为高景气度至少持续到明年上半年。功率半导这块出现了一些涨价，新的客户订单涨20~30%，日月光也发出了涨价函，对2021年一季度估计上调5~10%，这个以前很少见。因为以前封测价格一般稳定，更多是产能利用率波动造成业绩影响，而现在封测端也涨价，更多是反映下游需求的旺盛。2021Q1，我们认为华润微、联电这些都会上调封测价格。除了需

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【管理层发言】感谢华泰证券举办这样的电话会议跟大家交流一下最近的行业景气度的情况以及公司的近况。如大家所知，我们第一、二大客户为AMD、联发科，国产CPU可以看成是第三个大客户，国产CPU这一块整个业务有很快速的增长，而且CPU这一块在组合内能够进行全产业链跟踪的

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看好明年电子烟政策放开，关注华宝和集友

@七叶一枝花：下周参考（12月7日-12月11日）

几个观察点：1、核心主题是新能源汽车，别忘了这一条跨年主线，许多投资者在憧憬出现一个跨年牛股，如果有，很大概率也会出现在新能源汽车里，小康摔倒了，但那是前菜，大的行业趋势里牛股会层出不穷，天时地利人和，怎么也少不了新能源汽车，但牛股是走出来的，不是预测出来的，所以不去猜测，不过，牛股出现的时候你要知

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商务部：支持加快集装箱回运，支持集装箱制造企业扩大产能商务部发言人：由于受新冠肺炎疫情影响，目前全球多国都面临相似的难题，运力供需不匹配是运价上涨的直接原因，集装箱周转不畅等因素间接推高了航运成本、降低了物流效率。我们将会同有关部门，在前期工作的基础上，继续推动加大运力投放，支持加快集装箱回运，提高

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@韭菜盒子：【1203公社小表格】21年拟摘帽小表格

韭菜公社用户@zmwang 详细梳理了一份21年拟摘帽公司精选，年报前符合条件的公司可向交易所申请摘帽，在当下具有一定性价比，供大家参考。本表做了增删，原贴详情可前往公社查看。——12月3日注：st板块公司均有一定退市风险，摘帽成功与否具有不确定性，本表仅做梳理，不构成买卖建议

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@价值挖掘机1：苹果明年或将推多款MiniLED产品

有报道称，苹果将会在2021年推出多款基于Mini-LED屏的新品。根据供应链最新的消息显示，2021年第一季度，苹果就将会正式推出基于Mini-LED屏的新款iPad Pro，随后在明年二季度，苹果将开始批量生产基于Mini-LED屏的新款MacBook Pro。天风国际郭明錤预计，苹果2021年

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2020-12-02 07:55:56

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机构溢价卖爆TCL转债，强烈看好明年面板市场

12月1日，TCL科技（000100.SZ）发布《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告》，公司收购武汉华星t3产线39.95%股权事项中的26亿配套资金可转换公司债券成功发行。公告显示，此次TCL科技26亿元可转换债券于11月11日启动发行，11月16日为申购日，发行过程中投资者认购十分踊跃。截至11月16日申购日当天中午，共有54家机构及个人进行认购，其中不乏工银瑞信、嘉实基金、高瓴资本、摩根大通等主流公募基金、知名投资公司以及国际投行的

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TCL科技

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大号韭菜

中线波段

2020-12-01 12:41:28

受限

面板缺货涨价！！！

11月下旬TV面板价格延续上涨，行业景气度持续向好：11月下旬，65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为215美元、164美元、106美元、60美元，相比11月上旬分别上涨1.4%、2.5%、2.9%、3.4%，相比6月上旬的低点分别上涨31.1%、59.2%、58.2%、87.5%，此次液晶电视面板价格大涨得益于TV面板采购需求快速恢复以及供给端的收缩，TV面板产能持续紧张。考虑到下游需求的复苏以及韩厂退出LCD面板带来的产能收缩，面板供需关系持续改善，预计在2021年年中之前面板仍将维持高位

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TCL科技
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京东方A

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大号韭菜

中线波段

2020-12-01 09:09:10

这轮苹果周期领益智造最受益

@王小明：【中金科技】苹果iPhone备货高峰有望延续至1Q21

重申看好苹果产业链

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