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买买买的老司机
2021-10-19 18:57:07
留意不经意低位一个加速的龙头德低吸
最近盘感觉特别简单 群体反弹甚至新高 低吸核心都是肉的节奏 所以每天下午基本上都是休息了 联创股份是代表 据说机构认为联创四季度赚二十多亿 在这个人保持中立思想 看看三季度的巨化再说 不过从短线因为严重滞涨与永太 所以两天反弹20%量级 石头科技&科沃斯 我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候 广宇发展 是标杆 看起来很牛逼的样子 意华股份光伏小龙 晨光新材有机硅小龙 森特 小隆基 金石资源 萤石龙头 跟风联创 别的还有很多新高的 比如长城科技 和大金重工 我在锂里面也见到类似预期的票 这种盘可说
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贵州茅台
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买买买的老司机
2021-10-19 11:54:40
私密
1014-1015亚洲金融论坛记录
现场记录的摘要版本材料,里面信息量较大,基本都是圈内大家之言,可以参考,对于实盘交易意义不大,不喜无视。 彭文生:中国创新金融思考 政策性金融:美国信用增进放大政府资金的作用 中国创新金融思考:以引领型为主,兼顾追赶模式 双碳目标下的亚太投资机会 汪,国家绿色发展公司 处理好双碳目标和经济增长之间的关系,把握好节奏,做到有序,不能牺牲经济增长为代价 短期对经济和企业带来影响,长期来看,处理好短期增长和长期利益的关系 注重科技创新方面的突破 绿色金融 充分发挥资源配置,风险管理和定价来发挥作用 引
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贵州茅台
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买买买的老司机
2021-10-19 11:48:25
这盘,我大哥已经开始yin笑了
@亚丁湾的阳光 又开始众乐乐了,昨天穿越过来的龙头今天溢价情况都很不错,穿越的也很强,代表作就是大金重工了,大哥笑的连家里的招财猫都过来给我打字聊天了,真的是有格局就是趟赢。 昨天因为消费回落,资金主攻新能源,今天因为消费回流,新能源分化,都是良性的表现,接受即可。 期股联动悄然回归,最强的在煤炭,昊华能源为代表,因为突破了阶段前高,兰花科创是日内龙头。鄂尔多斯是煤炭+硅铁叠加属性,今天硅铁走强,也出现了冲板动作。 新能源最主流的驱动力虽然是电池,但其实锂资源的逻辑依然是最强的,所以六氟、磷酸铁
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中矿资源
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永太科技
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盛新锂能
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深圳新星
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昊华能源
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买买买的老司机
2021-10-19 07:53:32
锂电产业后续逻辑展望
三个关键问题: 1、电池涨价 此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 1)C公司:海外动力客户提价5%,此次提价为跟随性提价,海外电池企业已上调价格;本次调价约40-50元/kwh,可消化6万/吨的碳酸锂价格涨幅;国内尚未调价,预期3%-10%之间,有可能在明年执行新价格。 2)B公司:对外销量目前占比较小,多数自供,目前尚未调价。 3)盛利高新:10月8日起上调电池价格5%-8%,上调40-60元/kwh; 4)
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恩捷股份
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买买买的老司机
2021-10-18 20:34:21
下午继续发酵,早早休息了
交易时间聊人生 提升自己的综合素养 是一件很幸福的事儿 中午写的很清楚 下午都是发酵 宁德收在日内高位 赣锋5% 阳光趋势承接 锂资源三只垃圾股封板 群雄爆发 其中300的磷酸铁锂和300的锂资源弹性更强 历史新高的嘉园科技 龙蟠科技 恒帅股份 力量钻石 晶澳科技 分别来自新能源车和电池配套 消费独立逻辑 光伏 代表性就是这样简单粗暴 波段修复好的 举例子 永太科技 天合光能 斯达半导 新强联 爱康 长城科技 湖北宜化 几天时间秒杀一个月的消费蓝筹的修复动作 说明了强度与韧性 其他的没话说了 突
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-18 11:52:53
这盘,按王导剧本要求办理!
在金老师的引导学习下@063金韭韭 认识了本家的王导,不是我,听完人家的成长轨迹,自愧不如。盘也在客观的环境下逻辑全面回归。 茅台带崩了没有增速的消费,但我强调的力量钻石是不错的,爱美克我暂时认为是错杀的。 新能源,宁德时代历史新高,说明了啥?我想不用多逼逼了。 号称的风光大基地,最后落地靠谁?靠储能,没有储能,别扯淡什么风光的逻辑,都是跟风。 锂资源,首先是宁德起,两个概念妖股全面封板,我想说的是,大概率妖股走一波连板,弹性核心们会走一波趋势,产品价格维持高价就行,不用涨,跌也没什么大事,因为
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金辰股份
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买买买的老司机
2021-10-17 08:19:16
wind热点聚焦(环球~宏观~股市~商品~产业)
// 热点聚焦 // 1、据经济观察网,一位接近主管部门人士表示,住建部拟加强商品房预售资金监管,目前文件正在起草中,现阶段正要求各地方住建部门汇报相关意见及建议。 2、网上流传的一纸鹏辉能源涨价函令锂电板块连续3日反弹。宁德时代10月15日更是大涨近7%。随着中游开启涨价,上游锂盐环节涨价逻辑备受关注。机构称,电池环节上行更重要原因是盈利拐点预期提前反应。明年二季度前后,部分材料环节产能扩展落地,紧缺得到缓解,电池盈利拐点有望出现。如果2021年末车企涨价更广泛落地,盈利拐点有望提前到来。 3
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-16 10:50:49
产业链涨价情绪浓厚 电池市场一周汇总(10.9-10.15)
锂电池: 本周锂电池市场相对平稳,头部电池厂产能持续爬升,新能源汽车销量继续保持高速增长,9月份国内动力电池产量共计23.2GWh,同比增长168.9%,环比增长18.9%;1-9月新能源汽车渗透率达到11.6%,全国大面积的限电,加剧了供应链的紧张,材料端价格持续上行,吞噬了大部分的供应链利润,给电池端带来涨价的预期。 正极材料: 磷酸铁锂:自国庆复工之后,因原料价格维持高位运行,磷酸铁企业对外报价大幅跳涨,市场主流价格普遍突破2.5万元/吨,较年初价格涨幅超过120%;现阶段磷酸铁锂继续高歌
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恩捷股份
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买买买的老司机
2021-10-16 10:45:46
铜箔——设备壁垒成为增长瓶颈 “极薄化”是主流趋势
铜箔是锂离子电池负极集流体的核心材料,而锂电池的生产工艺、成本和最终产品的性能都和铜箔的抗拉强度、伸长率、表面粗燥度、厚度均匀性及外观质量等因素有着密切的关系。 减轻铜箔质量一方面能有效减少原材料成本,另一方面使用更轻的铜箔能有效减少单体电池质量,从而提高电池能量密度。 锂电铜箔作为锂电池负极集流体,占锂电池成本的5%-8%,是一款重要的锂电材料。由于本身铜箔柔韧性较好,其厚度由之前12um降低到8um甚至4.5μm。目前嘉元科技和诺德股份能够量产4.5μm铜箔,目前处于导入期。但总得来说,当下
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诺德股份
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买买买的老司机
2021-10-15 23:57:13
IGBT解析
1、IGBT是什么? IGBT全称叫绝缘栅双极型晶体管,是一种复合型结构器件,它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点,在电压电流转换,电能输出领域用的非常多,特别是在高压大电流领域,IGBT占主导地位,是人类控制电能,利用电能的核心半导体器件之一,这种主要应用在电子电力转换领域的半导体器件,我们统称功率半导体,最简单的应用,比如我们的笔记版电脑上都带有电源适配器,这里面就是IGBT,起到一个升降压,交直流变化的过程,显然IGBT是功率半导体中最重要的一员。它的功能就是控制电,是电能转换与
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斯达半导
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买买买的老司机
2021-10-15 14:04:20
逻辑再兑现,后市需谨慎
轮动市,穿越最强的是进攻赛道的储能+稳健消费赛道的人工钻石,今天这两个赛道中军都还行,这里补充说一下力量钻石毕竟是300弹性标的,振幅大点也是正常的。 新能源没有系统性反弹的板块锂资源,今天迎来修复,短期中军先锋杉杉股份,因为业绩最好,虽然是靠非经常性损益带来了视觉冲击,但也是一种逻辑。最权威的代表还是宁德时代,今天有冲击收盘价历史新高的潜力,三日修复10%+的涨幅。 这里需要提示大家几个点: 1.轮动市,穿越虽然有,但延续性依然欠佳,群体效应走不出来。所以行业中军参考价值高,安全边际强,盘子大
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爱美客
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杉杉股份
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宁德时代
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阳光电源
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力量钻石
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买买买的老司机
2021-10-14 20:41:43
锂盐预披露完毕!赣锋锂业数学功底有点渣!
赣锋 天齐 盛新 盐湖 今晚锂资源业绩预披露完毕 没有雷 没有不及预期 加上前两天的天华和雅化 以及暴雷的江特 应该说整体锂资源基本上与市场走势是契合的 四小龙 抛开暴雷的江特 今晚的盛新业绩基本上与天华相当 天华因为有其它主业二季度1.7亿 三季度2.4亿 环比增速40% 盛新二季度1.8亿 三季度2.2-2.6亿 环比增速20%-40% 不过盛新主业更纯粹 所以更有锂盐德代表性 雅化二季度2.5亿 三季度3-3.2亿 环比增速20%-30% 也是因为有民爆分之 业绩最稳健 环比增速最保守 后
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赣锋锂业
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买买买的老司机
2021-10-14 10:51:11
淘汰赛开启!这应该就是风靡全球的鱿鱼游戏吧?
近期因为市场波动较大,有一些朋友会对我梳理的逻辑提出一些想法,在此一方面是感谢,一方面是督促自己保持客观分析,不被情绪所左右。 从实盘角度,因为主要提示大家去参与了新三板打新,所以持仓一方面不该很高,一方面基本上我都讲的是细分赛道蓝筹。就好比锂资源,强调了多次,中枢就是赣锋锂业,那么大家可以看到的是,如果行业能够企稳,那么行业中军一定不会缺席,所以昨天领涨锂资源的是老大哥赣锋锂业。再比如储能,阳光不行,德业也很难带队走出群体效应。消费赛道无非就是茅台、五粮液、片仔癀这些为代表。 那么接着上面的思
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力量钻石
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杉杉股份
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江特电机
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赣锋锂业
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阳光电源
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买买买的老司机
2021-10-13 17:23:45
午后,逻辑悄然回归
中午发文一个小时左右,主流赛道全部归来,不管是消费,还是新能源,都基于逻辑开展了延续或者修复行情。 代表还是那些: 消费端:茅台、片仔黄、爱美客、力量钻石等 新能源(午后更强):德业股份、天合光能、海优新材、东方盛红+联泓新科、璞泰来、上机数控、永太科技、金辰股份、赣锋锂业、宁德时代、隆基股份等 从龙虎榜逻辑上,最吸引人眼球的也是消费+新能源,中兵红箭+东方盛红+永太科技为代表。 盘后信息披露角度,目前最具代表性的新能源赛道标的是杉杉股份,因为有非经常性损益,造就了超低PE和超级增速,今天已经有
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力量钻石
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永太科技
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东方盛虹
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杉杉股份
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德业股份
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买买买的老司机
2021-10-13 13:06:11
茅台+德业股份=低位趋势+高位成长
市场渐渐清晰了,基本上如标题。 早上我发了篇稿子,虽然今天回来的资金不多,但进攻力度开始加强。 新能源赛道,最强的是光伏,光伏最强的是储能,今天德业股份给了历史新高动作,我想储能我说的很清楚,只看阳光+德业。 消费赛道,主流资金调仓必须要回归,ROE大神茅台为代表,今天午盘茅台、五粮液、泸州老窖、洋河,包括其他消费赛道的中军比如片仔癀、爱美克这种都给了趋势上行动作。 从上面的梳理情况来说,行情真的比想象中要简单也纯粹,在行情好的时候,大家做弹性票收益更快,但在这种混沌期,就要回归逻辑本身了,近期
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留意不经意低位一个加速的龙头德低吸
最近盘感觉特别简单 群体反弹甚至新高 低吸核心都是肉的节奏 所以每天下午基本上都是休息了 联创股份是代表 据说机构认为联创四季度赚二十多亿 在这个人保持中立思想 看看三季度的巨化再说 不过从短线因为严重滞涨与永太 所以两天反弹20%量级 石头科技&科沃斯 我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候 广宇发展 是标杆 看起来很牛逼的样子 意华股份光伏小龙 晨光新材有机硅小龙 森特 小隆基 金石资源 萤石龙头 跟风联创 别的还有很多新高的 比如长城科技 和大金重工 我在锂里面也见到类似预期的票 这种盘可说
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现场记录的摘要版本材料,里面信息量较大,基本都是圈内大家之言,可以参考,对于实盘交易意义不大,不喜无视。 彭文生:中国创新金融思考 政策性金融:美国信用增进放大政府资金的作用 中国创新金融思考:以引领型为主,兼顾追赶模式 双碳目标下的亚太投资机会 汪,国家绿色发展公司 处理好双碳目标和经济增长之间的关系,把握好节奏,做到有序,不能牺牲经济增长为代价 短期对经济和企业带来影响,长期来看,处理好短期增长和长期利益的关系 注重科技创新方面的突破 绿色金融 充分发挥资源配置,风险管理和定价来发挥作用 引
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这盘,我大哥已经开始yin笑了
@亚丁湾的阳光 又开始众乐乐了,昨天穿越过来的龙头今天溢价情况都很不错,穿越的也很强,代表作就是大金重工了,大哥笑的连家里的招财猫都过来给我打字聊天了,真的是有格局就是趟赢。 昨天因为消费回落,资金主攻新能源,今天因为消费回流,新能源分化,都是良性的表现,接受即可。 期股联动悄然回归,最强的在煤炭,昊华能源为代表,因为突破了阶段前高,兰花科创是日内龙头。鄂尔多斯是煤炭+硅铁叠加属性,今天硅铁走强,也出现了冲板动作。 新能源最主流的驱动力虽然是电池,但其实锂资源的逻辑依然是最强的,所以六氟、磷酸铁
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锂电产业后续逻辑展望
三个关键问题: 1、电池涨价 此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 1)C公司:海外动力客户提价5%,此次提价为跟随性提价,海外电池企业已上调价格;本次调价约40-50元/kwh,可消化6万/吨的碳酸锂价格涨幅;国内尚未调价,预期3%-10%之间,有可能在明年执行新价格。 2)B公司:对外销量目前占比较小,多数自供,目前尚未调价。 3)盛利高新:10月8日起上调电池价格5%-8%,上调40-60元/kwh; 4)
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下午继续发酵,早早休息了
交易时间聊人生 提升自己的综合素养 是一件很幸福的事儿 中午写的很清楚 下午都是发酵 宁德收在日内高位 赣锋5% 阳光趋势承接 锂资源三只垃圾股封板 群雄爆发 其中300的磷酸铁锂和300的锂资源弹性更强 历史新高的嘉园科技 龙蟠科技 恒帅股份 力量钻石 晶澳科技 分别来自新能源车和电池配套 消费独立逻辑 光伏 代表性就是这样简单粗暴 波段修复好的 举例子 永太科技 天合光能 斯达半导 新强联 爱康 长城科技 湖北宜化 几天时间秒杀一个月的消费蓝筹的修复动作 说明了强度与韧性 其他的没话说了 突
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这盘,按王导剧本要求办理!
在金老师的引导学习下@063金韭韭 认识了本家的王导,不是我,听完人家的成长轨迹,自愧不如。盘也在客观的环境下逻辑全面回归。 茅台带崩了没有增速的消费,但我强调的力量钻石是不错的,爱美克我暂时认为是错杀的。 新能源,宁德时代历史新高,说明了啥?我想不用多逼逼了。 号称的风光大基地,最后落地靠谁?靠储能,没有储能,别扯淡什么风光的逻辑,都是跟风。 锂资源,首先是宁德起,两个概念妖股全面封板,我想说的是,大概率妖股走一波连板,弹性核心们会走一波趋势,产品价格维持高价就行,不用涨,跌也没什么大事,因为
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wind热点聚焦(环球~宏观~股市~商品~产业)
// 热点聚焦 // 1、据经济观察网,一位接近主管部门人士表示,住建部拟加强商品房预售资金监管,目前文件正在起草中,现阶段正要求各地方住建部门汇报相关意见及建议。 2、网上流传的一纸鹏辉能源涨价函令锂电板块连续3日反弹。宁德时代10月15日更是大涨近7%。随着中游开启涨价,上游锂盐环节涨价逻辑备受关注。机构称,电池环节上行更重要原因是盈利拐点预期提前反应。明年二季度前后,部分材料环节产能扩展落地,紧缺得到缓解,电池盈利拐点有望出现。如果2021年末车企涨价更广泛落地,盈利拐点有望提前到来。 3
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产业链涨价情绪浓厚 电池市场一周汇总(10.9-10.15)
锂电池: 本周锂电池市场相对平稳,头部电池厂产能持续爬升,新能源汽车销量继续保持高速增长,9月份国内动力电池产量共计23.2GWh,同比增长168.9%,环比增长18.9%;1-9月新能源汽车渗透率达到11.6%,全国大面积的限电,加剧了供应链的紧张,材料端价格持续上行,吞噬了大部分的供应链利润,给电池端带来涨价的预期。 正极材料: 磷酸铁锂:自国庆复工之后,因原料价格维持高位运行,磷酸铁企业对外报价大幅跳涨,市场主流价格普遍突破2.5万元/吨,较年初价格涨幅超过120%;现阶段磷酸铁锂继续高歌
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铜箔——设备壁垒成为增长瓶颈 “极薄化”是主流趋势
铜箔是锂离子电池负极集流体的核心材料,而锂电池的生产工艺、成本和最终产品的性能都和铜箔的抗拉强度、伸长率、表面粗燥度、厚度均匀性及外观质量等因素有着密切的关系。 减轻铜箔质量一方面能有效减少原材料成本,另一方面使用更轻的铜箔能有效减少单体电池质量,从而提高电池能量密度。 锂电铜箔作为锂电池负极集流体,占锂电池成本的5%-8%,是一款重要的锂电材料。由于本身铜箔柔韧性较好,其厚度由之前12um降低到8um甚至4.5μm。目前嘉元科技和诺德股份能够量产4.5μm铜箔,目前处于导入期。但总得来说,当下
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IGBT解析
1、IGBT是什么? IGBT全称叫绝缘栅双极型晶体管,是一种复合型结构器件,它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点,在电压电流转换,电能输出领域用的非常多,特别是在高压大电流领域,IGBT占主导地位,是人类控制电能,利用电能的核心半导体器件之一,这种主要应用在电子电力转换领域的半导体器件,我们统称功率半导体,最简单的应用,比如我们的笔记版电脑上都带有电源适配器,这里面就是IGBT,起到一个升降压,交直流变化的过程,显然IGBT是功率半导体中最重要的一员。它的功能就是控制电,是电能转换与
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逻辑再兑现,后市需谨慎
轮动市,穿越最强的是进攻赛道的储能+稳健消费赛道的人工钻石,今天这两个赛道中军都还行,这里补充说一下力量钻石毕竟是300弹性标的,振幅大点也是正常的。 新能源没有系统性反弹的板块锂资源,今天迎来修复,短期中军先锋杉杉股份,因为业绩最好,虽然是靠非经常性损益带来了视觉冲击,但也是一种逻辑。最权威的代表还是宁德时代,今天有冲击收盘价历史新高的潜力,三日修复10%+的涨幅。 这里需要提示大家几个点: 1.轮动市,穿越虽然有,但延续性依然欠佳,群体效应走不出来。所以行业中军参考价值高,安全边际强,盘子大
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锂盐预披露完毕!赣锋锂业数学功底有点渣!
赣锋 天齐 盛新 盐湖 今晚锂资源业绩预披露完毕 没有雷 没有不及预期 加上前两天的天华和雅化 以及暴雷的江特 应该说整体锂资源基本上与市场走势是契合的 四小龙 抛开暴雷的江特 今晚的盛新业绩基本上与天华相当 天华因为有其它主业二季度1.7亿 三季度2.4亿 环比增速40% 盛新二季度1.8亿 三季度2.2-2.6亿 环比增速20%-40% 不过盛新主业更纯粹 所以更有锂盐德代表性 雅化二季度2.5亿 三季度3-3.2亿 环比增速20%-30% 也是因为有民爆分之 业绩最稳健 环比增速最保守 后
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淘汰赛开启!这应该就是风靡全球的鱿鱼游戏吧?
近期因为市场波动较大,有一些朋友会对我梳理的逻辑提出一些想法,在此一方面是感谢,一方面是督促自己保持客观分析,不被情绪所左右。 从实盘角度,因为主要提示大家去参与了新三板打新,所以持仓一方面不该很高,一方面基本上我都讲的是细分赛道蓝筹。就好比锂资源,强调了多次,中枢就是赣锋锂业,那么大家可以看到的是,如果行业能够企稳,那么行业中军一定不会缺席,所以昨天领涨锂资源的是老大哥赣锋锂业。再比如储能,阳光不行,德业也很难带队走出群体效应。消费赛道无非就是茅台、五粮液、片仔癀这些为代表。 那么接着上面的思
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2021-10-13 17:23:45
午后,逻辑悄然回归
中午发文一个小时左右,主流赛道全部归来,不管是消费,还是新能源,都基于逻辑开展了延续或者修复行情。 代表还是那些: 消费端:茅台、片仔黄、爱美客、力量钻石等 新能源(午后更强):德业股份、天合光能、海优新材、东方盛红+联泓新科、璞泰来、上机数控、永太科技、金辰股份、赣锋锂业、宁德时代、隆基股份等 从龙虎榜逻辑上,最吸引人眼球的也是消费+新能源,中兵红箭+东方盛红+永太科技为代表。 盘后信息披露角度,目前最具代表性的新能源赛道标的是杉杉股份,因为有非经常性损益,造就了超低PE和超级增速,今天已经有
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2021-10-13 13:06:11
茅台+德业股份=低位趋势+高位成长
市场渐渐清晰了,基本上如标题。 早上我发了篇稿子,虽然今天回来的资金不多,但进攻力度开始加强。 新能源赛道,最强的是光伏,光伏最强的是储能,今天德业股份给了历史新高动作,我想储能我说的很清楚,只看阳光+德业。 消费赛道,主流资金调仓必须要回归,ROE大神茅台为代表,今天午盘茅台、五粮液、泸州老窖、洋河,包括其他消费赛道的中军比如片仔癀、爱美克这种都给了趋势上行动作。 从上面的梳理情况来说,行情真的比想象中要简单也纯粹,在行情好的时候,大家做弹性票收益更快,但在这种混沌期,就要回归逻辑本身了,近期
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贵州茅台
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德业股份
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买买买的老司机
2021-10-19 18:57:07
留意不经意低位一个加速的龙头德低吸
最近盘感觉特别简单 群体反弹甚至新高 低吸核心都是肉的节奏 所以每天下午基本上都是休息了 联创股份是代表 据说机构认为联创四季度赚二十多亿 在这个人保持中立思想 看看三季度的巨化再说 不过从短线因为严重滞涨与永太 所以两天反弹20%量级 石头科技&科沃斯 我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候 广宇发展 是标杆 看起来很牛逼的样子 意华股份光伏小龙 晨光新材有机硅小龙 森特 小隆基 金石资源 萤石龙头 跟风联创 别的还有很多新高的 比如长城科技 和大金重工 我在锂里面也见到类似预期的票 这种盘可说
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贵州茅台
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买买买的老司机
2021-10-19 11:54:40
私密
1014-1015亚洲金融论坛记录
现场记录的摘要版本材料,里面信息量较大,基本都是圈内大家之言,可以参考,对于实盘交易意义不大,不喜无视。 彭文生:中国创新金融思考 政策性金融:美国信用增进放大政府资金的作用 中国创新金融思考:以引领型为主,兼顾追赶模式 双碳目标下的亚太投资机会 汪,国家绿色发展公司 处理好双碳目标和经济增长之间的关系,把握好节奏,做到有序,不能牺牲经济增长为代价 短期对经济和企业带来影响,长期来看,处理好短期增长和长期利益的关系 注重科技创新方面的突破 绿色金融 充分发挥资源配置,风险管理和定价来发挥作用 引
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贵州茅台
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买买买的老司机
2021-10-19 11:48:25
这盘,我大哥已经开始yin笑了
@亚丁湾的阳光 又开始众乐乐了,昨天穿越过来的龙头今天溢价情况都很不错,穿越的也很强,代表作就是大金重工了,大哥笑的连家里的招财猫都过来给我打字聊天了,真的是有格局就是趟赢。 昨天因为消费回落,资金主攻新能源,今天因为消费回流,新能源分化,都是良性的表现,接受即可。 期股联动悄然回归,最强的在煤炭,昊华能源为代表,因为突破了阶段前高,兰花科创是日内龙头。鄂尔多斯是煤炭+硅铁叠加属性,今天硅铁走强,也出现了冲板动作。 新能源最主流的驱动力虽然是电池,但其实锂资源的逻辑依然是最强的,所以六氟、磷酸铁
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中矿资源
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永太科技
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盛新锂能
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深圳新星
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昊华能源
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买买买的老司机
2021-10-19 07:53:32
锂电产业后续逻辑展望
三个关键问题: 1、电池涨价 此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 1)C公司:海外动力客户提价5%,此次提价为跟随性提价,海外电池企业已上调价格;本次调价约40-50元/kwh,可消化6万/吨的碳酸锂价格涨幅;国内尚未调价,预期3%-10%之间,有可能在明年执行新价格。 2)B公司:对外销量目前占比较小,多数自供,目前尚未调价。 3)盛利高新:10月8日起上调电池价格5%-8%,上调40-60元/kwh; 4)
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恩捷股份
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买买买的老司机
2021-10-18 20:34:21
下午继续发酵,早早休息了
交易时间聊人生 提升自己的综合素养 是一件很幸福的事儿 中午写的很清楚 下午都是发酵 宁德收在日内高位 赣锋5% 阳光趋势承接 锂资源三只垃圾股封板 群雄爆发 其中300的磷酸铁锂和300的锂资源弹性更强 历史新高的嘉园科技 龙蟠科技 恒帅股份 力量钻石 晶澳科技 分别来自新能源车和电池配套 消费独立逻辑 光伏 代表性就是这样简单粗暴 波段修复好的 举例子 永太科技 天合光能 斯达半导 新强联 爱康 长城科技 湖北宜化 几天时间秒杀一个月的消费蓝筹的修复动作 说明了强度与韧性 其他的没话说了 突
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-18 11:52:53
这盘,按王导剧本要求办理!
在金老师的引导学习下@063金韭韭 认识了本家的王导,不是我,听完人家的成长轨迹,自愧不如。盘也在客观的环境下逻辑全面回归。 茅台带崩了没有增速的消费,但我强调的力量钻石是不错的,爱美克我暂时认为是错杀的。 新能源,宁德时代历史新高,说明了啥?我想不用多逼逼了。 号称的风光大基地,最后落地靠谁?靠储能,没有储能,别扯淡什么风光的逻辑,都是跟风。 锂资源,首先是宁德起,两个概念妖股全面封板,我想说的是,大概率妖股走一波连板,弹性核心们会走一波趋势,产品价格维持高价就行,不用涨,跌也没什么大事,因为
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金辰股份
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买买买的老司机
2021-10-17 08:19:16
wind热点聚焦(环球~宏观~股市~商品~产业)
// 热点聚焦 // 1、据经济观察网,一位接近主管部门人士表示,住建部拟加强商品房预售资金监管,目前文件正在起草中,现阶段正要求各地方住建部门汇报相关意见及建议。 2、网上流传的一纸鹏辉能源涨价函令锂电板块连续3日反弹。宁德时代10月15日更是大涨近7%。随着中游开启涨价,上游锂盐环节涨价逻辑备受关注。机构称,电池环节上行更重要原因是盈利拐点预期提前反应。明年二季度前后,部分材料环节产能扩展落地,紧缺得到缓解,电池盈利拐点有望出现。如果2021年末车企涨价更广泛落地,盈利拐点有望提前到来。 3
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-16 10:50:49
产业链涨价情绪浓厚 电池市场一周汇总(10.9-10.15)
锂电池: 本周锂电池市场相对平稳,头部电池厂产能持续爬升,新能源汽车销量继续保持高速增长,9月份国内动力电池产量共计23.2GWh,同比增长168.9%,环比增长18.9%;1-9月新能源汽车渗透率达到11.6%,全国大面积的限电,加剧了供应链的紧张,材料端价格持续上行,吞噬了大部分的供应链利润,给电池端带来涨价的预期。 正极材料: 磷酸铁锂:自国庆复工之后,因原料价格维持高位运行,磷酸铁企业对外报价大幅跳涨,市场主流价格普遍突破2.5万元/吨,较年初价格涨幅超过120%;现阶段磷酸铁锂继续高歌
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恩捷股份
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买买买的老司机
2021-10-16 10:45:46
铜箔——设备壁垒成为增长瓶颈 “极薄化”是主流趋势
铜箔是锂离子电池负极集流体的核心材料,而锂电池的生产工艺、成本和最终产品的性能都和铜箔的抗拉强度、伸长率、表面粗燥度、厚度均匀性及外观质量等因素有着密切的关系。 减轻铜箔质量一方面能有效减少原材料成本,另一方面使用更轻的铜箔能有效减少单体电池质量,从而提高电池能量密度。 锂电铜箔作为锂电池负极集流体,占锂电池成本的5%-8%,是一款重要的锂电材料。由于本身铜箔柔韧性较好,其厚度由之前12um降低到8um甚至4.5μm。目前嘉元科技和诺德股份能够量产4.5μm铜箔,目前处于导入期。但总得来说,当下
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诺德股份
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买买买的老司机
2021-10-15 23:57:13
IGBT解析
1、IGBT是什么? IGBT全称叫绝缘栅双极型晶体管,是一种复合型结构器件,它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点,在电压电流转换,电能输出领域用的非常多,特别是在高压大电流领域,IGBT占主导地位,是人类控制电能,利用电能的核心半导体器件之一,这种主要应用在电子电力转换领域的半导体器件,我们统称功率半导体,最简单的应用,比如我们的笔记版电脑上都带有电源适配器,这里面就是IGBT,起到一个升降压,交直流变化的过程,显然IGBT是功率半导体中最重要的一员。它的功能就是控制电,是电能转换与
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斯达半导
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买买买的老司机
2021-10-15 14:04:20
逻辑再兑现,后市需谨慎
轮动市,穿越最强的是进攻赛道的储能+稳健消费赛道的人工钻石,今天这两个赛道中军都还行,这里补充说一下力量钻石毕竟是300弹性标的,振幅大点也是正常的。 新能源没有系统性反弹的板块锂资源,今天迎来修复,短期中军先锋杉杉股份,因为业绩最好,虽然是靠非经常性损益带来了视觉冲击,但也是一种逻辑。最权威的代表还是宁德时代,今天有冲击收盘价历史新高的潜力,三日修复10%+的涨幅。 这里需要提示大家几个点: 1.轮动市,穿越虽然有,但延续性依然欠佳,群体效应走不出来。所以行业中军参考价值高,安全边际强,盘子大
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爱美客
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杉杉股份
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宁德时代
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阳光电源
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力量钻石
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买买买的老司机
2021-10-14 20:41:43
锂盐预披露完毕!赣锋锂业数学功底有点渣!
赣锋 天齐 盛新 盐湖 今晚锂资源业绩预披露完毕 没有雷 没有不及预期 加上前两天的天华和雅化 以及暴雷的江特 应该说整体锂资源基本上与市场走势是契合的 四小龙 抛开暴雷的江特 今晚的盛新业绩基本上与天华相当 天华因为有其它主业二季度1.7亿 三季度2.4亿 环比增速40% 盛新二季度1.8亿 三季度2.2-2.6亿 环比增速20%-40% 不过盛新主业更纯粹 所以更有锂盐德代表性 雅化二季度2.5亿 三季度3-3.2亿 环比增速20%-30% 也是因为有民爆分之 业绩最稳健 环比增速最保守 后
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赣锋锂业
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买买买的老司机
2021-10-14 10:51:11
淘汰赛开启!这应该就是风靡全球的鱿鱼游戏吧?
近期因为市场波动较大,有一些朋友会对我梳理的逻辑提出一些想法,在此一方面是感谢,一方面是督促自己保持客观分析,不被情绪所左右。 从实盘角度,因为主要提示大家去参与了新三板打新,所以持仓一方面不该很高,一方面基本上我都讲的是细分赛道蓝筹。就好比锂资源,强调了多次,中枢就是赣锋锂业,那么大家可以看到的是,如果行业能够企稳,那么行业中军一定不会缺席,所以昨天领涨锂资源的是老大哥赣锋锂业。再比如储能,阳光不行,德业也很难带队走出群体效应。消费赛道无非就是茅台、五粮液、片仔癀这些为代表。 那么接着上面的思
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力量钻石
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江特电机
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买买买的老司机
2021-10-13 17:23:45
午后,逻辑悄然回归
中午发文一个小时左右,主流赛道全部归来,不管是消费,还是新能源,都基于逻辑开展了延续或者修复行情。 代表还是那些: 消费端:茅台、片仔黄、爱美客、力量钻石等 新能源(午后更强):德业股份、天合光能、海优新材、东方盛红+联泓新科、璞泰来、上机数控、永太科技、金辰股份、赣锋锂业、宁德时代、隆基股份等 从龙虎榜逻辑上,最吸引人眼球的也是消费+新能源,中兵红箭+东方盛红+永太科技为代表。 盘后信息披露角度,目前最具代表性的新能源赛道标的是杉杉股份,因为有非经常性损益,造就了超低PE和超级增速,今天已经有
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力量钻石
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永太科技
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东方盛虹
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茅台+德业股份=低位趋势+高位成长
市场渐渐清晰了,基本上如标题。 早上我发了篇稿子,虽然今天回来的资金不多,但进攻力度开始加强。 新能源赛道,最强的是光伏,光伏最强的是储能,今天德业股份给了历史新高动作,我想储能我说的很清楚,只看阳光+德业。 消费赛道,主流资金调仓必须要回归,ROE大神茅台为代表,今天午盘茅台、五粮液、泸州老窖、洋河,包括其他消费赛道的中军比如片仔癀、爱美克这种都给了趋势上行动作。 从上面的梳理情况来说,行情真的比想象中要简单也纯粹,在行情好的时候,大家做弹性票收益更快,但在这种混沌期,就要回归逻辑本身了,近期
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留意不经意低位一个加速的龙头德低吸
最近盘感觉特别简单 群体反弹甚至新高 低吸核心都是肉的节奏 所以每天下午基本上都是休息了 联创股份是代表 据说机构认为联创四季度赚二十多亿 在这个人保持中立思想 看看三季度的巨化再说 不过从短线因为严重滞涨与永太 所以两天反弹20%量级 石头科技&科沃斯 我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候 广宇发展 是标杆 看起来很牛逼的样子 意华股份光伏小龙 晨光新材有机硅小龙 森特 小隆基 金石资源 萤石龙头 跟风联创 别的还有很多新高的 比如长城科技 和大金重工 我在锂里面也见到类似预期的票 这种盘可说
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现场记录的摘要版本材料,里面信息量较大,基本都是圈内大家之言,可以参考,对于实盘交易意义不大,不喜无视。 彭文生:中国创新金融思考 政策性金融:美国信用增进放大政府资金的作用 中国创新金融思考:以引领型为主,兼顾追赶模式 双碳目标下的亚太投资机会 汪,国家绿色发展公司 处理好双碳目标和经济增长之间的关系,把握好节奏,做到有序,不能牺牲经济增长为代价 短期对经济和企业带来影响,长期来看,处理好短期增长和长期利益的关系 注重科技创新方面的突破 绿色金融 充分发挥资源配置,风险管理和定价来发挥作用 引
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这盘,我大哥已经开始yin笑了
@亚丁湾的阳光 又开始众乐乐了,昨天穿越过来的龙头今天溢价情况都很不错,穿越的也很强,代表作就是大金重工了,大哥笑的连家里的招财猫都过来给我打字聊天了,真的是有格局就是趟赢。 昨天因为消费回落,资金主攻新能源,今天因为消费回流,新能源分化,都是良性的表现,接受即可。 期股联动悄然回归,最强的在煤炭,昊华能源为代表,因为突破了阶段前高,兰花科创是日内龙头。鄂尔多斯是煤炭+硅铁叠加属性,今天硅铁走强,也出现了冲板动作。 新能源最主流的驱动力虽然是电池,但其实锂资源的逻辑依然是最强的,所以六氟、磷酸铁
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锂电产业后续逻辑展望
三个关键问题: 1、电池涨价 此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 1)C公司:海外动力客户提价5%,此次提价为跟随性提价,海外电池企业已上调价格;本次调价约40-50元/kwh,可消化6万/吨的碳酸锂价格涨幅;国内尚未调价,预期3%-10%之间,有可能在明年执行新价格。 2)B公司:对外销量目前占比较小,多数自供,目前尚未调价。 3)盛利高新:10月8日起上调电池价格5%-8%,上调40-60元/kwh; 4)
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下午继续发酵,早早休息了
交易时间聊人生 提升自己的综合素养 是一件很幸福的事儿 中午写的很清楚 下午都是发酵 宁德收在日内高位 赣锋5% 阳光趋势承接 锂资源三只垃圾股封板 群雄爆发 其中300的磷酸铁锂和300的锂资源弹性更强 历史新高的嘉园科技 龙蟠科技 恒帅股份 力量钻石 晶澳科技 分别来自新能源车和电池配套 消费独立逻辑 光伏 代表性就是这样简单粗暴 波段修复好的 举例子 永太科技 天合光能 斯达半导 新强联 爱康 长城科技 湖北宜化 几天时间秒杀一个月的消费蓝筹的修复动作 说明了强度与韧性 其他的没话说了 突
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这盘,按王导剧本要求办理!
在金老师的引导学习下@063金韭韭 认识了本家的王导,不是我,听完人家的成长轨迹,自愧不如。盘也在客观的环境下逻辑全面回归。 茅台带崩了没有增速的消费,但我强调的力量钻石是不错的,爱美克我暂时认为是错杀的。 新能源,宁德时代历史新高,说明了啥?我想不用多逼逼了。 号称的风光大基地,最后落地靠谁?靠储能,没有储能,别扯淡什么风光的逻辑,都是跟风。 锂资源,首先是宁德起,两个概念妖股全面封板,我想说的是,大概率妖股走一波连板,弹性核心们会走一波趋势,产品价格维持高价就行,不用涨,跌也没什么大事,因为
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// 热点聚焦 // 1、据经济观察网,一位接近主管部门人士表示,住建部拟加强商品房预售资金监管,目前文件正在起草中,现阶段正要求各地方住建部门汇报相关意见及建议。 2、网上流传的一纸鹏辉能源涨价函令锂电板块连续3日反弹。宁德时代10月15日更是大涨近7%。随着中游开启涨价,上游锂盐环节涨价逻辑备受关注。机构称,电池环节上行更重要原因是盈利拐点预期提前反应。明年二季度前后,部分材料环节产能扩展落地,紧缺得到缓解,电池盈利拐点有望出现。如果2021年末车企涨价更广泛落地,盈利拐点有望提前到来。 3
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锂电池: 本周锂电池市场相对平稳,头部电池厂产能持续爬升,新能源汽车销量继续保持高速增长,9月份国内动力电池产量共计23.2GWh,同比增长168.9%,环比增长18.9%;1-9月新能源汽车渗透率达到11.6%,全国大面积的限电,加剧了供应链的紧张,材料端价格持续上行,吞噬了大部分的供应链利润,给电池端带来涨价的预期。 正极材料: 磷酸铁锂:自国庆复工之后,因原料价格维持高位运行,磷酸铁企业对外报价大幅跳涨,市场主流价格普遍突破2.5万元/吨,较年初价格涨幅超过120%;现阶段磷酸铁锂继续高歌
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铜箔——设备壁垒成为增长瓶颈 “极薄化”是主流趋势
铜箔是锂离子电池负极集流体的核心材料,而锂电池的生产工艺、成本和最终产品的性能都和铜箔的抗拉强度、伸长率、表面粗燥度、厚度均匀性及外观质量等因素有着密切的关系。 减轻铜箔质量一方面能有效减少原材料成本,另一方面使用更轻的铜箔能有效减少单体电池质量,从而提高电池能量密度。 锂电铜箔作为锂电池负极集流体,占锂电池成本的5%-8%,是一款重要的锂电材料。由于本身铜箔柔韧性较好,其厚度由之前12um降低到8um甚至4.5μm。目前嘉元科技和诺德股份能够量产4.5μm铜箔,目前处于导入期。但总得来说,当下
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IGBT解析
1、IGBT是什么? IGBT全称叫绝缘栅双极型晶体管,是一种复合型结构器件,它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点,在电压电流转换,电能输出领域用的非常多,特别是在高压大电流领域,IGBT占主导地位,是人类控制电能,利用电能的核心半导体器件之一,这种主要应用在电子电力转换领域的半导体器件,我们统称功率半导体,最简单的应用,比如我们的笔记版电脑上都带有电源适配器,这里面就是IGBT,起到一个升降压,交直流变化的过程,显然IGBT是功率半导体中最重要的一员。它的功能就是控制电,是电能转换与
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逻辑再兑现,后市需谨慎
轮动市,穿越最强的是进攻赛道的储能+稳健消费赛道的人工钻石,今天这两个赛道中军都还行,这里补充说一下力量钻石毕竟是300弹性标的,振幅大点也是正常的。 新能源没有系统性反弹的板块锂资源,今天迎来修复,短期中军先锋杉杉股份,因为业绩最好,虽然是靠非经常性损益带来了视觉冲击,但也是一种逻辑。最权威的代表还是宁德时代,今天有冲击收盘价历史新高的潜力,三日修复10%+的涨幅。 这里需要提示大家几个点: 1.轮动市,穿越虽然有,但延续性依然欠佳,群体效应走不出来。所以行业中军参考价值高,安全边际强,盘子大
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锂盐预披露完毕!赣锋锂业数学功底有点渣!
赣锋 天齐 盛新 盐湖 今晚锂资源业绩预披露完毕 没有雷 没有不及预期 加上前两天的天华和雅化 以及暴雷的江特 应该说整体锂资源基本上与市场走势是契合的 四小龙 抛开暴雷的江特 今晚的盛新业绩基本上与天华相当 天华因为有其它主业二季度1.7亿 三季度2.4亿 环比增速40% 盛新二季度1.8亿 三季度2.2-2.6亿 环比增速20%-40% 不过盛新主业更纯粹 所以更有锂盐德代表性 雅化二季度2.5亿 三季度3-3.2亿 环比增速20%-30% 也是因为有民爆分之 业绩最稳健 环比增速最保守 后
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淘汰赛开启!这应该就是风靡全球的鱿鱼游戏吧?
近期因为市场波动较大,有一些朋友会对我梳理的逻辑提出一些想法,在此一方面是感谢,一方面是督促自己保持客观分析,不被情绪所左右。 从实盘角度,因为主要提示大家去参与了新三板打新,所以持仓一方面不该很高,一方面基本上我都讲的是细分赛道蓝筹。就好比锂资源,强调了多次,中枢就是赣锋锂业,那么大家可以看到的是,如果行业能够企稳,那么行业中军一定不会缺席,所以昨天领涨锂资源的是老大哥赣锋锂业。再比如储能,阳光不行,德业也很难带队走出群体效应。消费赛道无非就是茅台、五粮液、片仔癀这些为代表。 那么接着上面的思
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2021-10-13 17:23:45
午后,逻辑悄然回归
中午发文一个小时左右,主流赛道全部归来,不管是消费,还是新能源,都基于逻辑开展了延续或者修复行情。 代表还是那些: 消费端:茅台、片仔黄、爱美客、力量钻石等 新能源(午后更强):德业股份、天合光能、海优新材、东方盛红+联泓新科、璞泰来、上机数控、永太科技、金辰股份、赣锋锂业、宁德时代、隆基股份等 从龙虎榜逻辑上,最吸引人眼球的也是消费+新能源,中兵红箭+东方盛红+永太科技为代表。 盘后信息披露角度,目前最具代表性的新能源赛道标的是杉杉股份,因为有非经常性损益,造就了超低PE和超级增速,今天已经有
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力量钻石
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德业股份
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买买买的老司机
2021-10-13 13:06:11
茅台+德业股份=低位趋势+高位成长
市场渐渐清晰了,基本上如标题。 早上我发了篇稿子,虽然今天回来的资金不多,但进攻力度开始加强。 新能源赛道,最强的是光伏,光伏最强的是储能,今天德业股份给了历史新高动作,我想储能我说的很清楚,只看阳光+德业。 消费赛道,主流资金调仓必须要回归,ROE大神茅台为代表,今天午盘茅台、五粮液、泸州老窖、洋河,包括其他消费赛道的中军比如片仔癀、爱美克这种都给了趋势上行动作。 从上面的梳理情况来说,行情真的比想象中要简单也纯粹,在行情好的时候,大家做弹性票收益更快,但在这种混沌期,就要回归逻辑本身了,近期
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贵州茅台
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德业股份
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买买买的老司机
2021-10-19 18:57:07
留意不经意低位一个加速的龙头德低吸
最近盘感觉特别简单 群体反弹甚至新高 低吸核心都是肉的节奏 所以每天下午基本上都是休息了 联创股份是代表 据说机构认为联创四季度赚二十多亿 在这个人保持中立思想 看看三季度的巨化再说 不过从短线因为严重滞涨与永太 所以两天反弹20%量级 石头科技&科沃斯 我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候 广宇发展 是标杆 看起来很牛逼的样子 意华股份光伏小龙 晨光新材有机硅小龙 森特 小隆基 金石资源 萤石龙头 跟风联创 别的还有很多新高的 比如长城科技 和大金重工 我在锂里面也见到类似预期的票 这种盘可说
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贵州茅台
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*st 0084
买买买的老司机
2021-10-19 11:54:40
私密
1014-1015亚洲金融论坛记录
现场记录的摘要版本材料,里面信息量较大,基本都是圈内大家之言,可以参考,对于实盘交易意义不大,不喜无视。 彭文生:中国创新金融思考 政策性金融:美国信用增进放大政府资金的作用 中国创新金融思考:以引领型为主,兼顾追赶模式 双碳目标下的亚太投资机会 汪,国家绿色发展公司 处理好双碳目标和经济增长之间的关系,把握好节奏,做到有序,不能牺牲经济增长为代价 短期对经济和企业带来影响,长期来看,处理好短期增长和长期利益的关系 注重科技创新方面的突破 绿色金融 充分发挥资源配置,风险管理和定价来发挥作用 引
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贵州茅台
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买买买的老司机
2021-10-19 11:48:25
这盘,我大哥已经开始yin笑了
@亚丁湾的阳光 又开始众乐乐了,昨天穿越过来的龙头今天溢价情况都很不错,穿越的也很强,代表作就是大金重工了,大哥笑的连家里的招财猫都过来给我打字聊天了,真的是有格局就是趟赢。 昨天因为消费回落,资金主攻新能源,今天因为消费回流,新能源分化,都是良性的表现,接受即可。 期股联动悄然回归,最强的在煤炭,昊华能源为代表,因为突破了阶段前高,兰花科创是日内龙头。鄂尔多斯是煤炭+硅铁叠加属性,今天硅铁走强,也出现了冲板动作。 新能源最主流的驱动力虽然是电池,但其实锂资源的逻辑依然是最强的,所以六氟、磷酸铁
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中矿资源
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盛新锂能
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深圳新星
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昊华能源
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买买买的老司机
2021-10-19 07:53:32
锂电产业后续逻辑展望
三个关键问题: 1、电池涨价 此前上中游材料端涨价基本由动力电池承担,9月开始,整车厂接受传导,约5%;判断动力电池毛利率的拐点发生在Q4或明年Q1。 1)C公司:海外动力客户提价5%,此次提价为跟随性提价,海外电池企业已上调价格;本次调价约40-50元/kwh,可消化6万/吨的碳酸锂价格涨幅;国内尚未调价,预期3%-10%之间,有可能在明年执行新价格。 2)B公司:对外销量目前占比较小,多数自供,目前尚未调价。 3)盛利高新:10月8日起上调电池价格5%-8%,上调40-60元/kwh; 4)
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恩捷股份
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买买买的老司机
2021-10-18 20:34:21
下午继续发酵,早早休息了
交易时间聊人生 提升自己的综合素养 是一件很幸福的事儿 中午写的很清楚 下午都是发酵 宁德收在日内高位 赣锋5% 阳光趋势承接 锂资源三只垃圾股封板 群雄爆发 其中300的磷酸铁锂和300的锂资源弹性更强 历史新高的嘉园科技 龙蟠科技 恒帅股份 力量钻石 晶澳科技 分别来自新能源车和电池配套 消费独立逻辑 光伏 代表性就是这样简单粗暴 波段修复好的 举例子 永太科技 天合光能 斯达半导 新强联 爱康 长城科技 湖北宜化 几天时间秒杀一个月的消费蓝筹的修复动作 说明了强度与韧性 其他的没话说了 突
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-18 11:52:53
这盘,按王导剧本要求办理!
在金老师的引导学习下@063金韭韭 认识了本家的王导,不是我,听完人家的成长轨迹,自愧不如。盘也在客观的环境下逻辑全面回归。 茅台带崩了没有增速的消费,但我强调的力量钻石是不错的,爱美克我暂时认为是错杀的。 新能源,宁德时代历史新高,说明了啥?我想不用多逼逼了。 号称的风光大基地,最后落地靠谁?靠储能,没有储能,别扯淡什么风光的逻辑,都是跟风。 锂资源,首先是宁德起,两个概念妖股全面封板,我想说的是,大概率妖股走一波连板,弹性核心们会走一波趋势,产品价格维持高价就行,不用涨,跌也没什么大事,因为
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金辰股份
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买买买的老司机
2021-10-17 08:19:16
wind热点聚焦(环球~宏观~股市~商品~产业)
// 热点聚焦 // 1、据经济观察网,一位接近主管部门人士表示,住建部拟加强商品房预售资金监管,目前文件正在起草中,现阶段正要求各地方住建部门汇报相关意见及建议。 2、网上流传的一纸鹏辉能源涨价函令锂电板块连续3日反弹。宁德时代10月15日更是大涨近7%。随着中游开启涨价,上游锂盐环节涨价逻辑备受关注。机构称,电池环节上行更重要原因是盈利拐点预期提前反应。明年二季度前后,部分材料环节产能扩展落地,紧缺得到缓解,电池盈利拐点有望出现。如果2021年末车企涨价更广泛落地,盈利拐点有望提前到来。 3
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宁德时代
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买买买的老司机
2021-10-16 10:50:49
产业链涨价情绪浓厚 电池市场一周汇总(10.9-10.15)
锂电池: 本周锂电池市场相对平稳,头部电池厂产能持续爬升,新能源汽车销量继续保持高速增长,9月份国内动力电池产量共计23.2GWh,同比增长168.9%,环比增长18.9%;1-9月新能源汽车渗透率达到11.6%,全国大面积的限电,加剧了供应链的紧张,材料端价格持续上行,吞噬了大部分的供应链利润,给电池端带来涨价的预期。 正极材料: 磷酸铁锂:自国庆复工之后,因原料价格维持高位运行,磷酸铁企业对外报价大幅跳涨,市场主流价格普遍突破2.5万元/吨,较年初价格涨幅超过120%;现阶段磷酸铁锂继续高歌
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恩捷股份
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买买买的老司机
2021-10-16 10:45:46
铜箔——设备壁垒成为增长瓶颈 “极薄化”是主流趋势
铜箔是锂离子电池负极集流体的核心材料,而锂电池的生产工艺、成本和最终产品的性能都和铜箔的抗拉强度、伸长率、表面粗燥度、厚度均匀性及外观质量等因素有着密切的关系。 减轻铜箔质量一方面能有效减少原材料成本,另一方面使用更轻的铜箔能有效减少单体电池质量,从而提高电池能量密度。 锂电铜箔作为锂电池负极集流体,占锂电池成本的5%-8%,是一款重要的锂电材料。由于本身铜箔柔韧性较好,其厚度由之前12um降低到8um甚至4.5μm。目前嘉元科技和诺德股份能够量产4.5μm铜箔,目前处于导入期。但总得来说,当下
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诺德股份
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买买买的老司机
2021-10-15 23:57:13
IGBT解析
1、IGBT是什么? IGBT全称叫绝缘栅双极型晶体管,是一种复合型结构器件,它结合了MOS晶体管和BJT双极型晶体管的优点,在电压电流转换,电能输出领域用的非常多,特别是在高压大电流领域,IGBT占主导地位,是人类控制电能,利用电能的核心半导体器件之一,这种主要应用在电子电力转换领域的半导体器件,我们统称功率半导体,最简单的应用,比如我们的笔记版电脑上都带有电源适配器,这里面就是IGBT,起到一个升降压,交直流变化的过程,显然IGBT是功率半导体中最重要的一员。它的功能就是控制电,是电能转换与
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斯达半导
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买买买的老司机
2021-10-15 14:04:20
逻辑再兑现,后市需谨慎
轮动市,穿越最强的是进攻赛道的储能+稳健消费赛道的人工钻石,今天这两个赛道中军都还行,这里补充说一下力量钻石毕竟是300弹性标的,振幅大点也是正常的。 新能源没有系统性反弹的板块锂资源,今天迎来修复,短期中军先锋杉杉股份,因为业绩最好,虽然是靠非经常性损益带来了视觉冲击,但也是一种逻辑。最权威的代表还是宁德时代,今天有冲击收盘价历史新高的潜力,三日修复10%+的涨幅。 这里需要提示大家几个点: 1.轮动市,穿越虽然有,但延续性依然欠佳,群体效应走不出来。所以行业中军参考价值高,安全边际强,盘子大
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爱美客
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杉杉股份
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宁德时代
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阳光电源
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力量钻石
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买买买的老司机
2021-10-14 20:41:43
锂盐预披露完毕!赣锋锂业数学功底有点渣!
赣锋 天齐 盛新 盐湖 今晚锂资源业绩预披露完毕 没有雷 没有不及预期 加上前两天的天华和雅化 以及暴雷的江特 应该说整体锂资源基本上与市场走势是契合的 四小龙 抛开暴雷的江特 今晚的盛新业绩基本上与天华相当 天华因为有其它主业二季度1.7亿 三季度2.4亿 环比增速40% 盛新二季度1.8亿 三季度2.2-2.6亿 环比增速20%-40% 不过盛新主业更纯粹 所以更有锂盐德代表性 雅化二季度2.5亿 三季度3-3.2亿 环比增速20%-30% 也是因为有民爆分之 业绩最稳健 环比增速最保守 后
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赣锋锂业
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买买买的老司机
2021-10-14 10:51:11
淘汰赛开启!这应该就是风靡全球的鱿鱼游戏吧?
近期因为市场波动较大,有一些朋友会对我梳理的逻辑提出一些想法,在此一方面是感谢,一方面是督促自己保持客观分析,不被情绪所左右。 从实盘角度,因为主要提示大家去参与了新三板打新,所以持仓一方面不该很高,一方面基本上我都讲的是细分赛道蓝筹。就好比锂资源,强调了多次,中枢就是赣锋锂业,那么大家可以看到的是,如果行业能够企稳,那么行业中军一定不会缺席,所以昨天领涨锂资源的是老大哥赣锋锂业。再比如储能,阳光不行,德业也很难带队走出群体效应。消费赛道无非就是茅台、五粮液、片仔癀这些为代表。 那么接着上面的思
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力量钻石
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杉杉股份
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江特电机
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赣锋锂业
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阳光电源
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买买买的老司机
2021-10-13 17:23:45
午后,逻辑悄然回归
中午发文一个小时左右,主流赛道全部归来,不管是消费,还是新能源,都基于逻辑开展了延续或者修复行情。 代表还是那些: 消费端:茅台、片仔黄、爱美客、力量钻石等 新能源(午后更强):德业股份、天合光能、海优新材、东方盛红+联泓新科、璞泰来、上机数控、永太科技、金辰股份、赣锋锂业、宁德时代、隆基股份等 从龙虎榜逻辑上,最吸引人眼球的也是消费+新能源,中兵红箭+东方盛红+永太科技为代表。 盘后信息披露角度,目前最具代表性的新能源赛道标的是杉杉股份,因为有非经常性损益,造就了超低PE和超级增速,今天已经有
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力量钻石
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东方盛虹
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杉杉股份
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买买买的老司机
2021-10-13 13:06:11
茅台+德业股份=低位趋势+高位成长
市场渐渐清晰了,基本上如标题。 早上我发了篇稿子,虽然今天回来的资金不多,但进攻力度开始加强。 新能源赛道,最强的是光伏,光伏最强的是储能,今天德业股份给了历史新高动作,我想储能我说的很清楚,只看阳光+德业。 消费赛道,主流资金调仓必须要回归,ROE大神茅台为代表,今天午盘茅台、五粮液、泸州老窖、洋河,包括其他消费赛道的中军比如片仔癀、爱美克这种都给了趋势上行动作。 从上面的梳理情况来说,行情真的比想象中要简单也纯粹,在行情好的时候,大家做弹性票收益更快,但在这种混沌期,就要回归逻辑本身了,近期
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