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买买买的老司机

2020-12-28 16:42:24

东方日升——目前光伏预期差最大标的

东方日升 1、对10-11月份组件出货情况的更新？现在来看，第四季度的量在3GW左右，计划是这样。 2、第三季度受到产业链波动的干扰？对的，进入5-6月份以来供应链情况出现了变化，下游原材料涨价偏多；我们在单纯组件盈利能力稍微欠佳的情况下，紧贴我们拥有的电池产能来安排我们的生产计划。10月份交货就比较迫切一点，我们又调高了一些量。 3、全年出货量？大概8-9GW。 4、大致对明年的计划？公司产能情况：组件是14GW、电池7GW；在建在国内分别有10GW电池和组件的投入，海外有3GW电池和

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东方日升

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买买买的老司机

2020-12-26 11:53:09

转发【快递】谁能在明年价格战中胜出？

这篇是研报社今天上午发的关于明年快递行业的一个预期性质的分析，那个小框图swat分析还是有点意思的，核心的观点依然是利好顺丰，所以快递除非二线的那几个能出现超预期的利润增长，否则还是顺丰独大的节奏。

【快递】谁能在明年价格战中胜出？

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圆通速递
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申通快递
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韵达股份
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顺丰控股

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买买买的老司机

2020-12-25 20:40:30

pa66国际龙头涨价函再至，神马股份辉煌再现否？

【杜邦再发涨价函 PA66最高调涨4245元/吨】杜邦再发涨价函，决定自2021年1月4日起或在合同条款允许情况下，将在亚太区范围内调涨以下产品价格：调高杜邦™ Zytel® 尼龙66非增强产品价格，每吨上涨650美元，折合人民币4245元/吨；调高杜邦™ Zytel® 尼龙66增强规格产品的价格，每吨上涨300美元，折合人民币1959元/吨；此次调价将于2021年1月4日起生效。公开消息见上，国内龙头神马股份自是无需多说，最近pa66神马的价格冲高后回落，不过基本上还是在3w的量级，最近外资

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神马股份

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买买买的老司机

2020-12-25 19:41:21

转发金发科技：研发投入一马当先，自由现金流一鸣惊人 | 专注主业公司系列

这是从市值风云转发的，里面应该没有额外的广告吧，不知道在公社合规不合规。市值风云是做空垃圾公司写垃圾公司利空消息的大佬公号，老板董秘出身，难得写一些公司好话。金发科技的这篇文章写的一般，不过逻辑行，公司是好公司，未来除了可降解塑料龙头的优势以外主要要看公司原材料端的成本情况，应该说四季度以来大宗商品涨价如果公司产品不涨价以后利润会受到一定影响，不过按照公司的行业龙头地位来说影响有限。

金发科技：研发投入一马当先，自由现金流一鸣惊人 | 专注主业公司系列

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金发科技

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买买买的老司机

2020-12-25 16:21:01

再挖深圳能源，背后的一个大股东值得留意

12月21日，我发了《碳排放产业的大中军静候扬帆起航》（来自韭菜公社jiucaigongshe.com）的文章，当然社区里面碳排放本身挖的也很透了，大佬们更是挖了妖股华银电力、中钢国际这样的品种，而我坚定看好基本面最优秀业务涉及最广泛也最贴切的深圳能源。今天深圳能源早盘属于第二梯队上板品种，最终高位反复换手完成了收盘价涨停板（卖一没吃干净）。碳排放叠加电力和环境友好型预期无疑将是这个寒冬必备的一个配置板块，今天这篇是挖一挖整个电力的超级中军的补涨预期。主角：华能国际（A+H）主要原因：电力

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深圳能源
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华能国际

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买买买的老司机

2020-12-24 12:42:06

转发锂精矿市场近况分享

✦锂矿概要近期电池级碳酸锂高幅价格已经破5万元大关，同时我们了解到一季度终端排产计划仍处于高位，正极材料尤其是磷酸铁锂对于碳酸锂的需求居高不下。随着节前备货的增加，后续碳酸锂的落地成交价格有望继续上行。对于上游精矿来说，一方面当前主流矿山定价方式会参考国内锂盐的价格走势情况，随着碳酸锂价格的快速上行，会直接影响锂矿长单定价的谈判；另一方面，随着Altura被Pilbara收购需要进行关停维护，目前西澳在产矿山只剩四座，可以在现货市场交易的仅Pilbara和银河资源，随着明年氢氧化锂新增冶炼

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盛新锂能
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赣锋锂业

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买买买的老司机

2020-12-24 12:40:16

转发上海沪工卖方分享

公司受益航天特种装备高景气，航天军工业务板块预计增量巨大。公司航天业务受益导弹装备行业的高景气需求，同时叠加公司南昌小蓝基地产能的大幅扩充，2021年高增长可期，占比有望超过原主业： 1，公司2018年并购航天华宇，其主营是航天军工产品及相关非标准生产设备的设计和研发，并通过子公司河北诚航从事导弹和火箭等航天飞行器结构件和直属件的生产加工、协助进行部分缩比导弹研制型号装配和试验测试服务，河北诚航军工资质齐全，是我国多家航天军工单位的装备零部件制造服务商，技术和渠道优势明显。 2，预计公司航天军工

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上海沪工

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买买买的老司机

2020-12-21 16:18:24

碳排放产业的大中军静候扬帆起航

主角：深圳能源公司官方基本介绍请大家留意标红的内容（摘自深圳能源官网）：深圳能源集团股份有限公司（简称：深圳能源，股票代码：000027）成立于1991年6月，1993年9月在深圳证券交易所上市,是全国电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业，也是深圳市第一家上市的公用事业股份公司。2007年12月实现整体上市，开创了国内电力公司整体上市的先河。深圳能源现有总股本4,757,389,916股，其中：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会直接持股43.91％，华能国际电力股份有限公司持股25.0

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宁德时代
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深圳能源
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买买买的老司机

2020-12-20 15:52:03

辽宁成大股东韶关高腾举牌

成为15%以上的股东基本上把这个票彻底明牌了超级金控集团俩已经被认可的核心赚钱资产（广发+成大生物）我在这一波最底部在公社说的这个票的逻辑基本上500亿起步如果后面粤民投还想继续搞事情那么辽宁成大估计有望成为超预期的品种我们拭目以待吧

辽宁成大：股东韶关高腾增持1.44%公司股份_手机同花顺财经

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辽宁成大

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买买买的老司机

2020-12-18 20:53:35

2020zhongyang经济会议解读

要点一：在对经济形势的判断上，会议指出“我国经济恢复基础尚不牢固”，相比此前的政治局会议表述更加谨慎。此次经济工作会议指出： “在肯定成绩的同时，必须清醒看到，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。明年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。要增强忧患意识，坚定必胜信心，推动经济持续恢复和高质量发展。要办好自己的事，坚持底线思维，提高风险预见预判能力，严密防范各种风险挑战。” 而12月11日的政治局表述是： “我国经济运行逐步恢复

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贵州茅台

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买买买的老司机

2020-12-16 19:01:15

转发海通 21 年医药策略会

海通 21 年医药策略会创新药：龙头清晰，恒瑞医药。药企竞争格局，恒瑞、众生、石药最早进入 500 亿收入。最大问题是治理结构以及接班人的问题，去年恒瑞的孙总卸任董事长让位给周总，市场认为真正走出了职业经理人的路，而且是一个在海外成长了 20 年的职业经理人。不过在研发上 big pharma 面对后来者有危机感。研发支出是超过 100 亿的，分别是恒瑞、众生、迈瑞。这几家的几个重要的选择，第一，当年在中国医药行业都是抗生素为主导的一个行业，选择了抗肿瘤、麻醉这些领域。第二，选择了

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爱尔眼科
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买买买的老司机

2020-12-16 18:58:34

大佬眼中的金龙鱼

食品的核心在金龙鱼，逻辑上市后就分享了，溢价的估值我也给大家做了说明，油脂类行业第一，预期差在后期的厨房食品，比如调料等，这些会蚕食其他调料巨头的市场份额，本身也是偏向价投路线的。益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。 2020Q4，2021Q1以及全年公司的毛利率情况：前几年在打基础，今明年毛利率应该有一定的上涨。产品方面的发展空间很大，现在我们的米面占比小，挂面占比小，酱油醋刚开始，中央厨房还没

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金龙鱼

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买买买的老司机

2020-12-15 20:52:50

大佬对2021光伏产业的核心观点

✦板块估值提升的核心逻辑光伏行业作为典型的“周期成长型”行业，市场对其“强周期属性”的印象，主要来自于补贴/政策周期、技术周期、产能周期，以及与行业龙头“改朝换代”的阶段性共振。随着现阶段全球平价/光储平价的逐步实现（补贴周期影响消除），以及主产业链各环节龙头地位的固化，光伏行业周期属性将逐步减弱、成长属性（尤其是行业龙头的成长属性）将加强，进而驱动板块估值提升，并逐步向主流成长性板块估值水平靠拢。 ✦21年需求展望，海外有一定刚性，国内仍价格敏感预计2021年海外100~110GW 的新

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爱旭股份
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晶盛机电
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买买买的老司机

2020-12-15 15:47:41

转发——食品饮料材料产业链的逻辑

这几天这个板块稍微猛点，里面的框图产业链分析值得了解了解。短期个人理解除了酒以外的食品总龙头就是海天，也属于调味类产品，个人比较喜欢安琪酵母。

金禾实业VS保龄宝VS安琪酵母VS均瑶：食品饮料材料产业链，逻辑？

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均瑶健康
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保龄宝
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金禾实业

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买买买的老司机

2020-12-14 19:10:20

转发锂电隔膜龙头品种分析

总结：21年隔膜盈利拐点来临 1）隔膜行业全球供应来看，20年海外东丽、旭化成等预计占比50%，国内恩捷、星源等占比50%； 2）近期东丽、旭化成、W-scope、住友等海外公司相继发布21-22年的隔膜业务发展规划，21年扩建速度10%-15%，处于较慢的状态，低于21年电池50%左右的需求增速； 3）国内隔膜企业由过去11家降至目前3家主流，三家扩产增速50-60%，类似电池隔膜需求增速； 4）海内外扩建速度与需求增速差异势必导致：1）中国隔膜21年海外占比大幅提升；2）国内隔膜价格稳定，海

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星源材质
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中材科技
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恩捷股份

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2020-12-28 16:42:24

东方日升——目前光伏预期差最大标的

东方日升 1、对10-11月份组件出货情况的更新？现在来看，第四季度的量在3GW左右，计划是这样。 2、第三季度受到产业链波动的干扰？对的，进入5-6月份以来供应链情况出现了变化，下游原材料涨价偏多；我们在单纯组件盈利能力稍微欠佳的情况下，紧贴我们拥有的电池产能来安排我们的生产计划。10月份交货就比较迫切一点，我们又调高了一些量。 3、全年出货量？大概8-9GW。 4、大致对明年的计划？公司产能情况：组件是14GW、电池7GW；在建在国内分别有10GW电池和组件的投入，海外有3GW电池和

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转发【快递】谁能在明年价格战中胜出？

这篇是研报社今天上午发的关于明年快递行业的一个预期性质的分析，那个小框图swat分析还是有点意思的，核心的观点依然是利好顺丰，所以快递除非二线的那几个能出现超预期的利润增长，否则还是顺丰独大的节奏。

【快递】谁能在明年价格战中胜出？

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pa66国际龙头涨价函再至，神马股份辉煌再现否？

【杜邦再发涨价函 PA66最高调涨4245元/吨】杜邦再发涨价函，决定自2021年1月4日起或在合同条款允许情况下，将在亚太区范围内调涨以下产品价格：调高杜邦™ Zytel® 尼龙66非增强产品价格，每吨上涨650美元，折合人民币4245元/吨；调高杜邦™ Zytel® 尼龙66增强规格产品的价格，每吨上涨300美元，折合人民币1959元/吨；此次调价将于2021年1月4日起生效。公开消息见上，国内龙头神马股份自是无需多说，最近pa66神马的价格冲高后回落，不过基本上还是在3w的量级，最近外资

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转发金发科技：研发投入一马当先，自由现金流一鸣惊人 | 专注主业公司系列

这是从市值风云转发的，里面应该没有额外的广告吧，不知道在公社合规不合规。市值风云是做空垃圾公司写垃圾公司利空消息的大佬公号，老板董秘出身，难得写一些公司好话。金发科技的这篇文章写的一般，不过逻辑行，公司是好公司，未来除了可降解塑料龙头的优势以外主要要看公司原材料端的成本情况，应该说四季度以来大宗商品涨价如果公司产品不涨价以后利润会受到一定影响，不过按照公司的行业龙头地位来说影响有限。

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再挖深圳能源，背后的一个大股东值得留意

12月21日，我发了《碳排放产业的大中军静候扬帆起航》（来自韭菜公社jiucaigongshe.com）的文章，当然社区里面碳排放本身挖的也很透了，大佬们更是挖了妖股华银电力、中钢国际这样的品种，而我坚定看好基本面最优秀业务涉及最广泛也最贴切的深圳能源。今天深圳能源早盘属于第二梯队上板品种，最终高位反复换手完成了收盘价涨停板（卖一没吃干净）。碳排放叠加电力和环境友好型预期无疑将是这个寒冬必备的一个配置板块，今天这篇是挖一挖整个电力的超级中军的补涨预期。主角：华能国际（A+H）主要原因：电力

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✦锂矿概要近期电池级碳酸锂高幅价格已经破5万元大关，同时我们了解到一季度终端排产计划仍处于高位，正极材料尤其是磷酸铁锂对于碳酸锂的需求居高不下。随着节前备货的增加，后续碳酸锂的落地成交价格有望继续上行。对于上游精矿来说，一方面当前主流矿山定价方式会参考国内锂盐的价格走势情况，随着碳酸锂价格的快速上行，会直接影响锂矿长单定价的谈判；另一方面，随着Altura被Pilbara收购需要进行关停维护，目前西澳在产矿山只剩四座，可以在现货市场交易的仅Pilbara和银河资源，随着明年氢氧化锂新增冶炼

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转发上海沪工卖方分享

公司受益航天特种装备高景气，航天军工业务板块预计增量巨大。公司航天业务受益导弹装备行业的高景气需求，同时叠加公司南昌小蓝基地产能的大幅扩充，2021年高增长可期，占比有望超过原主业： 1，公司2018年并购航天华宇，其主营是航天军工产品及相关非标准生产设备的设计和研发，并通过子公司河北诚航从事导弹和火箭等航天飞行器结构件和直属件的生产加工、协助进行部分缩比导弹研制型号装配和试验测试服务，河北诚航军工资质齐全，是我国多家航天军工单位的装备零部件制造服务商，技术和渠道优势明显。 2，预计公司航天军工

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碳排放产业的大中军静候扬帆起航

主角：深圳能源公司官方基本介绍请大家留意标红的内容（摘自深圳能源官网）：深圳能源集团股份有限公司（简称：深圳能源，股票代码：000027）成立于1991年6月，1993年9月在深圳证券交易所上市,是全国电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业，也是深圳市第一家上市的公用事业股份公司。2007年12月实现整体上市，开创了国内电力公司整体上市的先河。深圳能源现有总股本4,757,389,916股，其中：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会直接持股43.91％，华能国际电力股份有限公司持股25.0

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辽宁成大股东韶关高腾举牌

成为15%以上的股东基本上把这个票彻底明牌了超级金控集团俩已经被认可的核心赚钱资产（广发+成大生物）我在这一波最底部在公社说的这个票的逻辑基本上500亿起步如果后面粤民投还想继续搞事情那么辽宁成大估计有望成为超预期的品种我们拭目以待吧

辽宁成大：股东韶关高腾增持1.44%公司股份_手机同花顺财经

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2020zhongyang经济会议解读

要点一：在对经济形势的判断上，会议指出“我国经济恢复基础尚不牢固”，相比此前的政治局会议表述更加谨慎。此次经济工作会议指出： “在肯定成绩的同时，必须清醒看到，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。明年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。要增强忧患意识，坚定必胜信心，推动经济持续恢复和高质量发展。要办好自己的事，坚持底线思维，提高风险预见预判能力，严密防范各种风险挑战。” 而12月11日的政治局表述是： “我国经济运行逐步恢复

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转发海通 21 年医药策略会

海通 21 年医药策略会创新药：龙头清晰，恒瑞医药。药企竞争格局，恒瑞、众生、石药最早进入 500 亿收入。最大问题是治理结构以及接班人的问题，去年恒瑞的孙总卸任董事长让位给周总，市场认为真正走出了职业经理人的路，而且是一个在海外成长了 20 年的职业经理人。不过在研发上 big pharma 面对后来者有危机感。研发支出是超过 100 亿的，分别是恒瑞、众生、迈瑞。这几家的几个重要的选择，第一，当年在中国医药行业都是抗生素为主导的一个行业，选择了抗肿瘤、麻醉这些领域。第二，选择了

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大佬眼中的金龙鱼

食品的核心在金龙鱼，逻辑上市后就分享了，溢价的估值我也给大家做了说明，油脂类行业第一，预期差在后期的厨房食品，比如调料等，这些会蚕食其他调料巨头的市场份额，本身也是偏向价投路线的。益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。 2020Q4，2021Q1以及全年公司的毛利率情况：前几年在打基础，今明年毛利率应该有一定的上涨。产品方面的发展空间很大，现在我们的米面占比小，挂面占比小，酱油醋刚开始，中央厨房还没

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大佬对2021光伏产业的核心观点

✦板块估值提升的核心逻辑光伏行业作为典型的“周期成长型”行业，市场对其“强周期属性”的印象，主要来自于补贴/政策周期、技术周期、产能周期，以及与行业龙头“改朝换代”的阶段性共振。随着现阶段全球平价/光储平价的逐步实现（补贴周期影响消除），以及主产业链各环节龙头地位的固化，光伏行业周期属性将逐步减弱、成长属性（尤其是行业龙头的成长属性）将加强，进而驱动板块估值提升，并逐步向主流成长性板块估值水平靠拢。 ✦21年需求展望，海外有一定刚性，国内仍价格敏感预计2021年海外100~110GW 的新

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转发——食品饮料材料产业链的逻辑

这几天这个板块稍微猛点，里面的框图产业链分析值得了解了解。短期个人理解除了酒以外的食品总龙头就是海天，也属于调味类产品，个人比较喜欢安琪酵母。

金禾实业VS保龄宝VS安琪酵母VS均瑶：食品饮料材料产业链，逻辑？

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转发锂电隔膜龙头品种分析

总结：21年隔膜盈利拐点来临 1）隔膜行业全球供应来看，20年海外东丽、旭化成等预计占比50%，国内恩捷、星源等占比50%； 2）近期东丽、旭化成、W-scope、住友等海外公司相继发布21-22年的隔膜业务发展规划，21年扩建速度10%-15%，处于较慢的状态，低于21年电池50%左右的需求增速； 3）国内隔膜企业由过去11家降至目前3家主流，三家扩产增速50-60%，类似电池隔膜需求增速； 4）海内外扩建速度与需求增速差异势必导致：1）中国隔膜21年海外占比大幅提升；2）国内隔膜价格稳定，海

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东方日升——目前光伏预期差最大标的

东方日升 1、对10-11月份组件出货情况的更新？现在来看，第四季度的量在3GW左右，计划是这样。 2、第三季度受到产业链波动的干扰？对的，进入5-6月份以来供应链情况出现了变化，下游原材料涨价偏多；我们在单纯组件盈利能力稍微欠佳的情况下，紧贴我们拥有的电池产能来安排我们的生产计划。10月份交货就比较迫切一点，我们又调高了一些量。 3、全年出货量？大概8-9GW。 4、大致对明年的计划？公司产能情况：组件是14GW、电池7GW；在建在国内分别有10GW电池和组件的投入，海外有3GW电池和

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这篇是研报社今天上午发的关于明年快递行业的一个预期性质的分析，那个小框图swat分析还是有点意思的，核心的观点依然是利好顺丰，所以快递除非二线的那几个能出现超预期的利润增长，否则还是顺丰独大的节奏。

【快递】谁能在明年价格战中胜出？

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2020-12-25 20:40:30

pa66国际龙头涨价函再至，神马股份辉煌再现否？

【杜邦再发涨价函 PA66最高调涨4245元/吨】杜邦再发涨价函，决定自2021年1月4日起或在合同条款允许情况下，将在亚太区范围内调涨以下产品价格：调高杜邦™ Zytel® 尼龙66非增强产品价格，每吨上涨650美元，折合人民币4245元/吨；调高杜邦™ Zytel® 尼龙66增强规格产品的价格，每吨上涨300美元，折合人民币1959元/吨；此次调价将于2021年1月4日起生效。公开消息见上，国内龙头神马股份自是无需多说，最近pa66神马的价格冲高后回落，不过基本上还是在3w的量级，最近外资

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神马股份

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买买买的老司机

2020-12-25 19:41:21

转发金发科技：研发投入一马当先，自由现金流一鸣惊人 | 专注主业公司系列

这是从市值风云转发的，里面应该没有额外的广告吧，不知道在公社合规不合规。市值风云是做空垃圾公司写垃圾公司利空消息的大佬公号，老板董秘出身，难得写一些公司好话。金发科技的这篇文章写的一般，不过逻辑行，公司是好公司，未来除了可降解塑料龙头的优势以外主要要看公司原材料端的成本情况，应该说四季度以来大宗商品涨价如果公司产品不涨价以后利润会受到一定影响，不过按照公司的行业龙头地位来说影响有限。

金发科技：研发投入一马当先，自由现金流一鸣惊人 | 专注主业公司系列

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金发科技

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买买买的老司机

2020-12-25 16:21:01

再挖深圳能源，背后的一个大股东值得留意

12月21日，我发了《碳排放产业的大中军静候扬帆起航》（来自韭菜公社jiucaigongshe.com）的文章，当然社区里面碳排放本身挖的也很透了，大佬们更是挖了妖股华银电力、中钢国际这样的品种，而我坚定看好基本面最优秀业务涉及最广泛也最贴切的深圳能源。今天深圳能源早盘属于第二梯队上板品种，最终高位反复换手完成了收盘价涨停板（卖一没吃干净）。碳排放叠加电力和环境友好型预期无疑将是这个寒冬必备的一个配置板块，今天这篇是挖一挖整个电力的超级中军的补涨预期。主角：华能国际（A+H）主要原因：电力

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深圳能源
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华能国际

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买买买的老司机

2020-12-24 12:42:06

转发锂精矿市场近况分享

✦锂矿概要近期电池级碳酸锂高幅价格已经破5万元大关，同时我们了解到一季度终端排产计划仍处于高位，正极材料尤其是磷酸铁锂对于碳酸锂的需求居高不下。随着节前备货的增加，后续碳酸锂的落地成交价格有望继续上行。对于上游精矿来说，一方面当前主流矿山定价方式会参考国内锂盐的价格走势情况，随着碳酸锂价格的快速上行，会直接影响锂矿长单定价的谈判；另一方面，随着Altura被Pilbara收购需要进行关停维护，目前西澳在产矿山只剩四座，可以在现货市场交易的仅Pilbara和银河资源，随着明年氢氧化锂新增冶炼

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盛新锂能
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赣锋锂业

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买买买的老司机

2020-12-24 12:40:16

转发上海沪工卖方分享

公司受益航天特种装备高景气，航天军工业务板块预计增量巨大。公司航天业务受益导弹装备行业的高景气需求，同时叠加公司南昌小蓝基地产能的大幅扩充，2021年高增长可期，占比有望超过原主业： 1，公司2018年并购航天华宇，其主营是航天军工产品及相关非标准生产设备的设计和研发，并通过子公司河北诚航从事导弹和火箭等航天飞行器结构件和直属件的生产加工、协助进行部分缩比导弹研制型号装配和试验测试服务，河北诚航军工资质齐全，是我国多家航天军工单位的装备零部件制造服务商，技术和渠道优势明显。 2，预计公司航天军工

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上海沪工

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买买买的老司机

2020-12-21 16:18:24

碳排放产业的大中军静候扬帆起航

主角：深圳能源公司官方基本介绍请大家留意标红的内容（摘自深圳能源官网）：深圳能源集团股份有限公司（简称：深圳能源，股票代码：000027）成立于1991年6月，1993年9月在深圳证券交易所上市,是全国电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业，也是深圳市第一家上市的公用事业股份公司。2007年12月实现整体上市，开创了国内电力公司整体上市的先河。深圳能源现有总股本4,757,389,916股，其中：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会直接持股43.91％，华能国际电力股份有限公司持股25.0

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宁德时代
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国网英大
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深圳能源
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华银电力
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长城证券

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买买买的老司机

2020-12-20 15:52:03

辽宁成大股东韶关高腾举牌

成为15%以上的股东基本上把这个票彻底明牌了超级金控集团俩已经被认可的核心赚钱资产（广发+成大生物）我在这一波最底部在公社说的这个票的逻辑基本上500亿起步如果后面粤民投还想继续搞事情那么辽宁成大估计有望成为超预期的品种我们拭目以待吧

辽宁成大：股东韶关高腾增持1.44%公司股份_手机同花顺财经

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辽宁成大

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买买买的老司机

2020-12-18 20:53:35

2020zhongyang经济会议解读

要点一：在对经济形势的判断上，会议指出“我国经济恢复基础尚不牢固”，相比此前的政治局会议表述更加谨慎。此次经济工作会议指出： “在肯定成绩的同时，必须清醒看到，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。明年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。要增强忧患意识，坚定必胜信心，推动经济持续恢复和高质量发展。要办好自己的事，坚持底线思维，提高风险预见预判能力，严密防范各种风险挑战。” 而12月11日的政治局表述是： “我国经济运行逐步恢复

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贵州茅台

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买买买的老司机

2020-12-16 19:01:15

转发海通 21 年医药策略会

海通 21 年医药策略会创新药：龙头清晰，恒瑞医药。药企竞争格局，恒瑞、众生、石药最早进入 500 亿收入。最大问题是治理结构以及接班人的问题，去年恒瑞的孙总卸任董事长让位给周总，市场认为真正走出了职业经理人的路，而且是一个在海外成长了 20 年的职业经理人。不过在研发上 big pharma 面对后来者有危机感。研发支出是超过 100 亿的，分别是恒瑞、众生、迈瑞。这几家的几个重要的选择，第一，当年在中国医药行业都是抗生素为主导的一个行业，选择了抗肿瘤、麻醉这些领域。第二，选择了

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爱尔眼科
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片仔癀
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长春高新
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恒瑞医药
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智飞生物

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买买买的老司机

2020-12-16 18:58:34

大佬眼中的金龙鱼

食品的核心在金龙鱼，逻辑上市后就分享了，溢价的估值我也给大家做了说明，油脂类行业第一，预期差在后期的厨房食品，比如调料等，这些会蚕食其他调料巨头的市场份额，本身也是偏向价投路线的。益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。 2020Q4，2021Q1以及全年公司的毛利率情况：前几年在打基础，今明年毛利率应该有一定的上涨。产品方面的发展空间很大，现在我们的米面占比小，挂面占比小，酱油醋刚开始，中央厨房还没

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金龙鱼

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买买买的老司机

2020-12-15 20:52:50

大佬对2021光伏产业的核心观点

✦板块估值提升的核心逻辑光伏行业作为典型的“周期成长型”行业，市场对其“强周期属性”的印象，主要来自于补贴/政策周期、技术周期、产能周期，以及与行业龙头“改朝换代”的阶段性共振。随着现阶段全球平价/光储平价的逐步实现（补贴周期影响消除），以及主产业链各环节龙头地位的固化，光伏行业周期属性将逐步减弱、成长属性（尤其是行业龙头的成长属性）将加强，进而驱动板块估值提升，并逐步向主流成长性板块估值水平靠拢。 ✦21年需求展望，海外有一定刚性，国内仍价格敏感预计2021年海外100~110GW 的新

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爱旭股份
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隆基绿能
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晶盛机电
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买买买的老司机

2020-12-15 15:47:41

转发——食品饮料材料产业链的逻辑

这几天这个板块稍微猛点，里面的框图产业链分析值得了解了解。短期个人理解除了酒以外的食品总龙头就是海天，也属于调味类产品，个人比较喜欢安琪酵母。

金禾实业VS保龄宝VS安琪酵母VS均瑶：食品饮料材料产业链，逻辑？

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均瑶健康
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安琪酵母
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保龄宝
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金禾实业

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买买买的老司机

2020-12-14 19:10:20

转发锂电隔膜龙头品种分析

总结：21年隔膜盈利拐点来临 1）隔膜行业全球供应来看，20年海外东丽、旭化成等预计占比50%，国内恩捷、星源等占比50%； 2）近期东丽、旭化成、W-scope、住友等海外公司相继发布21-22年的隔膜业务发展规划，21年扩建速度10%-15%，处于较慢的状态，低于21年电池50%左右的需求增速； 3）国内隔膜企业由过去11家降至目前3家主流，三家扩产增速50-60%，类似电池隔膜需求增速； 4）海内外扩建速度与需求增速差异势必导致：1）中国隔膜21年海外占比大幅提升；2）国内隔膜价格稳定，海

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星源材质
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中材科技
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买买买的老司机

2020-12-28 16:42:24

东方日升——目前光伏预期差最大标的

东方日升 1、对10-11月份组件出货情况的更新？现在来看，第四季度的量在3GW左右，计划是这样。 2、第三季度受到产业链波动的干扰？对的，进入5-6月份以来供应链情况出现了变化，下游原材料涨价偏多；我们在单纯组件盈利能力稍微欠佳的情况下，紧贴我们拥有的电池产能来安排我们的生产计划。10月份交货就比较迫切一点，我们又调高了一些量。 3、全年出货量？大概8-9GW。 4、大致对明年的计划？公司产能情况：组件是14GW、电池7GW；在建在国内分别有10GW电池和组件的投入，海外有3GW电池和

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东方日升

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买买买的老司机

2020-12-26 11:53:09

转发【快递】谁能在明年价格战中胜出？

这篇是研报社今天上午发的关于明年快递行业的一个预期性质的分析，那个小框图swat分析还是有点意思的，核心的观点依然是利好顺丰，所以快递除非二线的那几个能出现超预期的利润增长，否则还是顺丰独大的节奏。

【快递】谁能在明年价格战中胜出？

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圆通速递
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申通快递
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韵达股份
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买买买的老司机

2020-12-25 20:40:30

pa66国际龙头涨价函再至，神马股份辉煌再现否？

【杜邦再发涨价函 PA66最高调涨4245元/吨】杜邦再发涨价函，决定自2021年1月4日起或在合同条款允许情况下，将在亚太区范围内调涨以下产品价格：调高杜邦™ Zytel® 尼龙66非增强产品价格，每吨上涨650美元，折合人民币4245元/吨；调高杜邦™ Zytel® 尼龙66增强规格产品的价格，每吨上涨300美元，折合人民币1959元/吨；此次调价将于2021年1月4日起生效。公开消息见上，国内龙头神马股份自是无需多说，最近pa66神马的价格冲高后回落，不过基本上还是在3w的量级，最近外资

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2020-12-25 19:41:21

转发金发科技：研发投入一马当先，自由现金流一鸣惊人 | 专注主业公司系列

这是从市值风云转发的，里面应该没有额外的广告吧，不知道在公社合规不合规。市值风云是做空垃圾公司写垃圾公司利空消息的大佬公号，老板董秘出身，难得写一些公司好话。金发科技的这篇文章写的一般，不过逻辑行，公司是好公司，未来除了可降解塑料龙头的优势以外主要要看公司原材料端的成本情况，应该说四季度以来大宗商品涨价如果公司产品不涨价以后利润会受到一定影响，不过按照公司的行业龙头地位来说影响有限。

金发科技：研发投入一马当先，自由现金流一鸣惊人 | 专注主业公司系列

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金发科技

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买买买的老司机

2020-12-25 16:21:01

再挖深圳能源，背后的一个大股东值得留意

12月21日，我发了《碳排放产业的大中军静候扬帆起航》（来自韭菜公社jiucaigongshe.com）的文章，当然社区里面碳排放本身挖的也很透了，大佬们更是挖了妖股华银电力、中钢国际这样的品种，而我坚定看好基本面最优秀业务涉及最广泛也最贴切的深圳能源。今天深圳能源早盘属于第二梯队上板品种，最终高位反复换手完成了收盘价涨停板（卖一没吃干净）。碳排放叠加电力和环境友好型预期无疑将是这个寒冬必备的一个配置板块，今天这篇是挖一挖整个电力的超级中军的补涨预期。主角：华能国际（A+H）主要原因：电力

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深圳能源
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转发锂精矿市场近况分享

✦锂矿概要近期电池级碳酸锂高幅价格已经破5万元大关，同时我们了解到一季度终端排产计划仍处于高位，正极材料尤其是磷酸铁锂对于碳酸锂的需求居高不下。随着节前备货的增加，后续碳酸锂的落地成交价格有望继续上行。对于上游精矿来说，一方面当前主流矿山定价方式会参考国内锂盐的价格走势情况，随着碳酸锂价格的快速上行，会直接影响锂矿长单定价的谈判；另一方面，随着Altura被Pilbara收购需要进行关停维护，目前西澳在产矿山只剩四座，可以在现货市场交易的仅Pilbara和银河资源，随着明年氢氧化锂新增冶炼

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盛新锂能
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转发上海沪工卖方分享

公司受益航天特种装备高景气，航天军工业务板块预计增量巨大。公司航天业务受益导弹装备行业的高景气需求，同时叠加公司南昌小蓝基地产能的大幅扩充，2021年高增长可期，占比有望超过原主业： 1，公司2018年并购航天华宇，其主营是航天军工产品及相关非标准生产设备的设计和研发，并通过子公司河北诚航从事导弹和火箭等航天飞行器结构件和直属件的生产加工、协助进行部分缩比导弹研制型号装配和试验测试服务，河北诚航军工资质齐全，是我国多家航天军工单位的装备零部件制造服务商，技术和渠道优势明显。 2，预计公司航天军工

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碳排放产业的大中军静候扬帆起航

主角：深圳能源公司官方基本介绍请大家留意标红的内容（摘自深圳能源官网）：深圳能源集团股份有限公司（简称：深圳能源，股票代码：000027）成立于1991年6月，1993年9月在深圳证券交易所上市,是全国电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业，也是深圳市第一家上市的公用事业股份公司。2007年12月实现整体上市，开创了国内电力公司整体上市的先河。深圳能源现有总股本4,757,389,916股，其中：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会直接持股43.91％，华能国际电力股份有限公司持股25.0

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辽宁成大股东韶关高腾举牌

成为15%以上的股东基本上把这个票彻底明牌了超级金控集团俩已经被认可的核心赚钱资产（广发+成大生物）我在这一波最底部在公社说的这个票的逻辑基本上500亿起步如果后面粤民投还想继续搞事情那么辽宁成大估计有望成为超预期的品种我们拭目以待吧

辽宁成大：股东韶关高腾增持1.44%公司股份_手机同花顺财经

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2020zhongyang经济会议解读

要点一：在对经济形势的判断上，会议指出“我国经济恢复基础尚不牢固”，相比此前的政治局会议表述更加谨慎。此次经济工作会议指出： “在肯定成绩的同时，必须清醒看到，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。明年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。要增强忧患意识，坚定必胜信心，推动经济持续恢复和高质量发展。要办好自己的事，坚持底线思维，提高风险预见预判能力，严密防范各种风险挑战。” 而12月11日的政治局表述是： “我国经济运行逐步恢复

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转发海通 21 年医药策略会

海通 21 年医药策略会创新药：龙头清晰，恒瑞医药。药企竞争格局，恒瑞、众生、石药最早进入 500 亿收入。最大问题是治理结构以及接班人的问题，去年恒瑞的孙总卸任董事长让位给周总，市场认为真正走出了职业经理人的路，而且是一个在海外成长了 20 年的职业经理人。不过在研发上 big pharma 面对后来者有危机感。研发支出是超过 100 亿的，分别是恒瑞、众生、迈瑞。这几家的几个重要的选择，第一，当年在中国医药行业都是抗生素为主导的一个行业，选择了抗肿瘤、麻醉这些领域。第二，选择了

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爱尔眼科
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长春高新
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大佬眼中的金龙鱼

食品的核心在金龙鱼，逻辑上市后就分享了，溢价的估值我也给大家做了说明，油脂类行业第一，预期差在后期的厨房食品，比如调料等，这些会蚕食其他调料巨头的市场份额，本身也是偏向价投路线的。益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。 2020Q4，2021Q1以及全年公司的毛利率情况：前几年在打基础，今明年毛利率应该有一定的上涨。产品方面的发展空间很大，现在我们的米面占比小，挂面占比小，酱油醋刚开始，中央厨房还没

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大佬对2021光伏产业的核心观点

✦板块估值提升的核心逻辑光伏行业作为典型的“周期成长型”行业，市场对其“强周期属性”的印象，主要来自于补贴/政策周期、技术周期、产能周期，以及与行业龙头“改朝换代”的阶段性共振。随着现阶段全球平价/光储平价的逐步实现（补贴周期影响消除），以及主产业链各环节龙头地位的固化，光伏行业周期属性将逐步减弱、成长属性（尤其是行业龙头的成长属性）将加强，进而驱动板块估值提升，并逐步向主流成长性板块估值水平靠拢。 ✦21年需求展望，海外有一定刚性，国内仍价格敏感预计2021年海外100~110GW 的新

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转发——食品饮料材料产业链的逻辑

这几天这个板块稍微猛点，里面的框图产业链分析值得了解了解。短期个人理解除了酒以外的食品总龙头就是海天，也属于调味类产品，个人比较喜欢安琪酵母。

金禾实业VS保龄宝VS安琪酵母VS均瑶：食品饮料材料产业链，逻辑？

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转发锂电隔膜龙头品种分析

总结：21年隔膜盈利拐点来临 1）隔膜行业全球供应来看，20年海外东丽、旭化成等预计占比50%，国内恩捷、星源等占比50%； 2）近期东丽、旭化成、W-scope、住友等海外公司相继发布21-22年的隔膜业务发展规划，21年扩建速度10%-15%，处于较慢的状态，低于21年电池50%左右的需求增速； 3）国内隔膜企业由过去11家降至目前3家主流，三家扩产增速50-60%，类似电池隔膜需求增速； 4）海内外扩建速度与需求增速差异势必导致：1）中国隔膜21年海外占比大幅提升；2）国内隔膜价格稳定，海

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东方日升——目前光伏预期差最大标的

东方日升 1、对10-11月份组件出货情况的更新？现在来看，第四季度的量在3GW左右，计划是这样。 2、第三季度受到产业链波动的干扰？对的，进入5-6月份以来供应链情况出现了变化，下游原材料涨价偏多；我们在单纯组件盈利能力稍微欠佳的情况下，紧贴我们拥有的电池产能来安排我们的生产计划。10月份交货就比较迫切一点，我们又调高了一些量。 3、全年出货量？大概8-9GW。 4、大致对明年的计划？公司产能情况：组件是14GW、电池7GW；在建在国内分别有10GW电池和组件的投入，海外有3GW电池和

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转发【快递】谁能在明年价格战中胜出？

这篇是研报社今天上午发的关于明年快递行业的一个预期性质的分析，那个小框图swat分析还是有点意思的，核心的观点依然是利好顺丰，所以快递除非二线的那几个能出现超预期的利润增长，否则还是顺丰独大的节奏。

【快递】谁能在明年价格战中胜出？

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pa66国际龙头涨价函再至，神马股份辉煌再现否？

【杜邦再发涨价函 PA66最高调涨4245元/吨】杜邦再发涨价函，决定自2021年1月4日起或在合同条款允许情况下，将在亚太区范围内调涨以下产品价格：调高杜邦™ Zytel® 尼龙66非增强产品价格，每吨上涨650美元，折合人民币4245元/吨；调高杜邦™ Zytel® 尼龙66增强规格产品的价格，每吨上涨300美元，折合人民币1959元/吨；此次调价将于2021年1月4日起生效。公开消息见上，国内龙头神马股份自是无需多说，最近pa66神马的价格冲高后回落，不过基本上还是在3w的量级，最近外资

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转发金发科技：研发投入一马当先，自由现金流一鸣惊人 | 专注主业公司系列

这是从市值风云转发的，里面应该没有额外的广告吧，不知道在公社合规不合规。市值风云是做空垃圾公司写垃圾公司利空消息的大佬公号，老板董秘出身，难得写一些公司好话。金发科技的这篇文章写的一般，不过逻辑行，公司是好公司，未来除了可降解塑料龙头的优势以外主要要看公司原材料端的成本情况，应该说四季度以来大宗商品涨价如果公司产品不涨价以后利润会受到一定影响，不过按照公司的行业龙头地位来说影响有限。

金发科技：研发投入一马当先，自由现金流一鸣惊人 | 专注主业公司系列

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2020-12-25 16:21:01

再挖深圳能源，背后的一个大股东值得留意

12月21日，我发了《碳排放产业的大中军静候扬帆起航》（来自韭菜公社jiucaigongshe.com）的文章，当然社区里面碳排放本身挖的也很透了，大佬们更是挖了妖股华银电力、中钢国际这样的品种，而我坚定看好基本面最优秀业务涉及最广泛也最贴切的深圳能源。今天深圳能源早盘属于第二梯队上板品种，最终高位反复换手完成了收盘价涨停板（卖一没吃干净）。碳排放叠加电力和环境友好型预期无疑将是这个寒冬必备的一个配置板块，今天这篇是挖一挖整个电力的超级中军的补涨预期。主角：华能国际（A+H）主要原因：电力

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深圳能源
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华能国际

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买买买的老司机

2020-12-24 12:42:06

转发锂精矿市场近况分享

✦锂矿概要近期电池级碳酸锂高幅价格已经破5万元大关，同时我们了解到一季度终端排产计划仍处于高位，正极材料尤其是磷酸铁锂对于碳酸锂的需求居高不下。随着节前备货的增加，后续碳酸锂的落地成交价格有望继续上行。对于上游精矿来说，一方面当前主流矿山定价方式会参考国内锂盐的价格走势情况，随着碳酸锂价格的快速上行，会直接影响锂矿长单定价的谈判；另一方面，随着Altura被Pilbara收购需要进行关停维护，目前西澳在产矿山只剩四座，可以在现货市场交易的仅Pilbara和银河资源，随着明年氢氧化锂新增冶炼

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盛新锂能
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赣锋锂业

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买买买的老司机

2020-12-24 12:40:16

转发上海沪工卖方分享

公司受益航天特种装备高景气，航天军工业务板块预计增量巨大。公司航天业务受益导弹装备行业的高景气需求，同时叠加公司南昌小蓝基地产能的大幅扩充，2021年高增长可期，占比有望超过原主业： 1，公司2018年并购航天华宇，其主营是航天军工产品及相关非标准生产设备的设计和研发，并通过子公司河北诚航从事导弹和火箭等航天飞行器结构件和直属件的生产加工、协助进行部分缩比导弹研制型号装配和试验测试服务，河北诚航军工资质齐全，是我国多家航天军工单位的装备零部件制造服务商，技术和渠道优势明显。 2，预计公司航天军工

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上海沪工

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买买买的老司机

2020-12-21 16:18:24

碳排放产业的大中军静候扬帆起航

主角：深圳能源公司官方基本介绍请大家留意标红的内容（摘自深圳能源官网）：深圳能源集团股份有限公司（简称：深圳能源，股票代码：000027）成立于1991年6月，1993年9月在深圳证券交易所上市,是全国电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业，也是深圳市第一家上市的公用事业股份公司。2007年12月实现整体上市，开创了国内电力公司整体上市的先河。深圳能源现有总股本4,757,389,916股，其中：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会直接持股43.91％，华能国际电力股份有限公司持股25.0

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宁德时代
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国网英大
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深圳能源
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华银电力
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长城证券

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买买买的老司机

2020-12-20 15:52:03

辽宁成大股东韶关高腾举牌

成为15%以上的股东基本上把这个票彻底明牌了超级金控集团俩已经被认可的核心赚钱资产（广发+成大生物）我在这一波最底部在公社说的这个票的逻辑基本上500亿起步如果后面粤民投还想继续搞事情那么辽宁成大估计有望成为超预期的品种我们拭目以待吧

辽宁成大：股东韶关高腾增持1.44%公司股份_手机同花顺财经

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辽宁成大

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买买买的老司机

2020-12-18 20:53:35

2020zhongyang经济会议解读

要点一：在对经济形势的判断上，会议指出“我国经济恢复基础尚不牢固”，相比此前的政治局会议表述更加谨慎。此次经济工作会议指出： “在肯定成绩的同时，必须清醒看到，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。明年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。要增强忧患意识，坚定必胜信心，推动经济持续恢复和高质量发展。要办好自己的事，坚持底线思维，提高风险预见预判能力，严密防范各种风险挑战。” 而12月11日的政治局表述是： “我国经济运行逐步恢复

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贵州茅台

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买买买的老司机

2020-12-16 19:01:15

转发海通 21 年医药策略会

海通 21 年医药策略会创新药：龙头清晰，恒瑞医药。药企竞争格局，恒瑞、众生、石药最早进入 500 亿收入。最大问题是治理结构以及接班人的问题，去年恒瑞的孙总卸任董事长让位给周总，市场认为真正走出了职业经理人的路，而且是一个在海外成长了 20 年的职业经理人。不过在研发上 big pharma 面对后来者有危机感。研发支出是超过 100 亿的，分别是恒瑞、众生、迈瑞。这几家的几个重要的选择，第一，当年在中国医药行业都是抗生素为主导的一个行业，选择了抗肿瘤、麻醉这些领域。第二，选择了

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爱尔眼科
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片仔癀
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长春高新
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恒瑞医药
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智飞生物

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买买买的老司机

2020-12-16 18:58:34

大佬眼中的金龙鱼

食品的核心在金龙鱼，逻辑上市后就分享了，溢价的估值我也给大家做了说明，油脂类行业第一，预期差在后期的厨房食品，比如调料等，这些会蚕食其他调料巨头的市场份额，本身也是偏向价投路线的。益海嘉里为国内最大的农产品和食品加工企业之一，1991年公司生产了第一瓶金龙鱼包装油，至今包装油、包装面粉、包装米市场份额全国第一。 2020Q4，2021Q1以及全年公司的毛利率情况：前几年在打基础，今明年毛利率应该有一定的上涨。产品方面的发展空间很大，现在我们的米面占比小，挂面占比小，酱油醋刚开始，中央厨房还没

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金龙鱼

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买买买的老司机

2020-12-15 20:52:50

大佬对2021光伏产业的核心观点

✦板块估值提升的核心逻辑光伏行业作为典型的“周期成长型”行业，市场对其“强周期属性”的印象，主要来自于补贴/政策周期、技术周期、产能周期，以及与行业龙头“改朝换代”的阶段性共振。随着现阶段全球平价/光储平价的逐步实现（补贴周期影响消除），以及主产业链各环节龙头地位的固化，光伏行业周期属性将逐步减弱、成长属性（尤其是行业龙头的成长属性）将加强，进而驱动板块估值提升，并逐步向主流成长性板块估值水平靠拢。 ✦21年需求展望，海外有一定刚性，国内仍价格敏感预计2021年海外100~110GW 的新

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爱旭股份
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隆基绿能
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晶盛机电
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阳光电源
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福斯特

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买买买的老司机

2020-12-15 15:47:41

转发——食品饮料材料产业链的逻辑

这几天这个板块稍微猛点，里面的框图产业链分析值得了解了解。短期个人理解除了酒以外的食品总龙头就是海天，也属于调味类产品，个人比较喜欢安琪酵母。

金禾实业VS保龄宝VS安琪酵母VS均瑶：食品饮料材料产业链，逻辑？

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均瑶健康
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安琪酵母
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保龄宝
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买买买的老司机

2020-12-14 19:10:20

转发锂电隔膜龙头品种分析

总结：21年隔膜盈利拐点来临 1）隔膜行业全球供应来看，20年海外东丽、旭化成等预计占比50%，国内恩捷、星源等占比50%； 2）近期东丽、旭化成、W-scope、住友等海外公司相继发布21-22年的隔膜业务发展规划，21年扩建速度10%-15%，处于较慢的状态，低于21年电池50%左右的需求增速； 3）国内隔膜企业由过去11家降至目前3家主流，三家扩产增速50-60%，类似电池隔膜需求增速； 4）海内外扩建速度与需求增速差异势必导致：1）中国隔膜21年海外占比大幅提升；2）国内隔膜价格稳定，海

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星源材质
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中材科技
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恩捷股份

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