目录1、宏观方面包括：7月政治局会议点评、7月美联储议息会议点评、美国二季度GDP点评。2、行业与板块方面，本文给出了五个板块点评分析内容：1）机器人板块：板块复盘、产业链梳理、上游材料等点评。2）汽车及零部件板块：国常会明确延续“免征”新能源汽车购置税政策、车路协同政策、汽车行情演绎、美国电动车补

7.29-彭博私募基金研讨会：聚焦新能源   说话人 1 00:00 医药 TMT 跟这个大消费。那我们今天就很荣幸，我们可以先从新能源板块来跟大家展开交流跟合作。那刚刚有提到我们今天是第四场，那前三场的这个其实是聚焦在量化的系列，如果大家有兴趣也可以回到自己的蓬勃终端输入研讨会啊，

李：在09年年初的时候，那个时候开始4万亿的刺激，并且就是利益和信贷都非常的宽松，财政也非常的有力度。然后我就判断经济会回升，大宗商品价格会上涨。我做了两个事情，第一个事情就是建议公司买了很多煤炭股。第二个事情就是我自己去开了一个期货账户。因为我们公司只做股票，不做商品，然后我就去交易螺纹钢期货，因

永远只在存在业绩改善预期的方向下注，业绩改善就是最好的底线。7.6日晚分享的原材料下降受益的长虹华意和远东股份  ，走出来了一大波。https://www.jiucaigongshe.com/a/570szqee4n1.储能及逆变器业务暴涨叠加原材料降价毛利率改善-拓邦股份  0

先声明：过去五六年隔膜的价格一直都是持续下行周期，从来没涨过，可恩捷股份却是唯一一家做到了以量换价的细分冠军，换来的当然就是利润和市值的高速成长。但这个位置我并不会买恩捷，不是因为恩捷不优秀了，而是我只喜欢买公司的高速成长期，特此声明。 [狗头][狗头]先看看恩捷股份的市值成长图：2016年9月上市

☀️事件：6月1日发改委等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确可再生能源发电地位和发展目标，目标到2025年可再生能源发电量相比2020年末提升约50%，风电、光伏发电量实现翻倍。 ☀️根据“十四五”规划目标，到2025年可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤，相比2020年底增长47

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1、宏观方面包括：523国常会点评、稳住经济大盘电视电话大会点评、4月工业企业盈利数据点评、5月美联储议息会议纪要点评。2、行业与板块方面，本文给出了八个板块点评分析内容：1）煤炭板块：煤炭板块强势原因、6月商品及股票展望等。2）石油石化板块：油气设备、大炼化板块、油价展望等。3）汽车板块：各地电动

基本面角度看高澜，高澜是国家级的制造业单项冠军，是专精特新的小巨人。新能源汽车热管理包括2个部分，一个是子公司东莞硅翔，硅翔主要生产隔热棉和加热膜，还有动力电池FPC软板，集成母排CCS。单车价值量高达2000块钱左右。硅翔的预期差比较大，22年一季报大家都忽视了高澜的少数股东权益，这块有1560w

21 年财务状况：2021 年总收入 2.71 亿元，归母净利润 7072.1 万元，2020 年总收入 5143.4 万元，归母净利润-861.7 万元。两大因素，一是合并范围 增加，去年收购东莞致宏精密，从去年 4 月 30 日开始纳入合并范围，5~12 月收入 2.15 亿元，净利润 6981

纪要精要：   1、宏观：   海外方面，这次lpr下降15个基点超预期的情况下，外资依然继续流入。人民币目前来看是企稳了，美元指数也在走弱。俄乌这块影响还没结束，在加上拜登台海、韩国等周边情况不确定因素还是比较多。国内方面，LPR下降15个基点超预期，虽然汽车下乡可能是

作为液冷超充枪国内唯一量产标，连接器和超充端口基本会用的永贵，因为需要认证和配套，永贵等于可以吃到单车连接器和端口的份额，比如理想就是独家用永贵的，这个门槛不低，去年销售350万辆新能源车，今年预计销售450万辆新能源车，永贵单车价值量2000，计算器爆炸。根据规划充电桩需要1比1修建，也就是乐观是

一、食品和饮料产业链各类龙头(1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒(2)酱油: 海天味业（中炬高新、千禾味业）(3)火锅底料：日辰股份、颐海国际(4)乳制品: 伊利股份、（妙可蓝多，天润乳业，新乳业）(5)榨菜：涪陵榨菜(6)面包:&n

近日欧洲新能源补贴超预期，新能源出口企业尤其收益，横店东磁已经接近翻倍。而除了光伏之外，储能的炒作还未开始，因此储能相关的个股存在补涨预期。盛弘股份从2012年进军储能变流器市场起，在国内、国外市场深耕多年，技术、渠道等均处于领先梯队，根据中关村储能产业技术联盟数据，中国储能 PCS 厂商中，盛弘股

先上图 goevax labs 20号上涨90% 猴痘是实实在在的题材不用多说了吧 下面看关联公司 武汉博沃生物科技有限公司为联营企业，人福医药公司直接持有武汉博沃生物科技有限公司6.26%的股权 武汉博沃与美国合作伙伴GeoVax实验室有限公司(OTC: GOVX)，一家开发人类免疫疗法和针对传

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李：在09年年初的时候，那个时候开始4万亿的刺激，并且就是利益和信贷都非常的宽松，财政也非常的有力度。然后我就判断经济会回升，大宗商品价格会上涨。我做了两个事情，第一个事情就是建议公司买了很多煤炭股。第二个事情就是我自己去开了一个期货账户。因为我们公司只做股票，不做商品，然后我就去交易螺纹钢期货，因

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1、宏观方面包括：523国常会点评、稳住经济大盘电视电话大会点评、4月工业企业盈利数据点评、5月美联储议息会议纪要点评。2、行业与板块方面，本文给出了八个板块点评分析内容：1）煤炭板块：煤炭板块强势原因、6月商品及股票展望等。2）石油石化板块：油气设备、大炼化板块、油价展望等。3）汽车板块：各地电动

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近日欧洲新能源补贴超预期，新能源出口企业尤其收益，横店东磁已经接近翻倍。而除了光伏之外，储能的炒作还未开始，因此储能相关的个股存在补涨预期。盛弘股份从2012年进军储能变流器市场起，在国内、国外市场深耕多年，技术、渠道等均处于领先梯队，根据中关村储能产业技术联盟数据，中国储能 PCS 厂商中，盛弘股

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☀️事件：6月1日发改委等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确可再生能源发电地位和发展目标，目标到2025年可再生能源发电量相比2020年末提升约50%，风电、光伏发电量实现翻倍。 ☀️根据“十四五”规划目标，到2025年可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤，相比2020年底增长47

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1、宏观方面包括：523国常会点评、稳住经济大盘电视电话大会点评、4月工业企业盈利数据点评、5月美联储议息会议纪要点评。2、行业与板块方面，本文给出了八个板块点评分析内容：1）煤炭板块：煤炭板块强势原因、6月商品及股票展望等。2）石油石化板块：油气设备、大炼化板块、油价展望等。3）汽车板块：各地电动

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21 年财务状况：2021 年总收入 2.71 亿元，归母净利润 7072.1 万元，2020 年总收入 5143.4 万元，归母净利润-861.7 万元。两大因素，一是合并范围 增加，去年收购东莞致宏精密，从去年 4 月 30 日开始纳入合并范围，5~12 月收入 2.15 亿元，净利润 6981

纪要精要：   1、宏观：   海外方面，这次lpr下降15个基点超预期的情况下，外资依然继续流入。人民币目前来看是企稳了，美元指数也在走弱。俄乌这块影响还没结束，在加上拜登台海、韩国等周边情况不确定因素还是比较多。国内方面，LPR下降15个基点超预期，虽然汽车下乡可能是

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一、食品和饮料产业链各类龙头(1) 白酒: 贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒(2)酱油: 海天味业（中炬高新、千禾味业）(3)火锅底料：日辰股份、颐海国际(4)乳制品: 伊利股份、（妙可蓝多，天润乳业，新乳业）(5)榨菜：涪陵榨菜(6)面包:&n

近日欧洲新能源补贴超预期，新能源出口企业尤其收益，横店东磁已经接近翻倍。而除了光伏之外，储能的炒作还未开始，因此储能相关的个股存在补涨预期。盛弘股份从2012年进军储能变流器市场起，在国内、国外市场深耕多年，技术、渠道等均处于领先梯队，根据中关村储能产业技术联盟数据，中国储能 PCS 厂商中，盛弘股

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李：在09年年初的时候，那个时候开始4万亿的刺激，并且就是利益和信贷都非常的宽松，财政也非常的有力度。然后我就判断经济会回升，大宗商品价格会上涨。我做了两个事情，第一个事情就是建议公司买了很多煤炭股。第二个事情就是我自己去开了一个期货账户。因为我们公司只做股票，不做商品，然后我就去交易螺纹钢期货，因

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☀️事件：6月1日发改委等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，明确可再生能源发电地位和发展目标，目标到2025年可再生能源发电量相比2020年末提升约50%，风电、光伏发电量实现翻倍。 ☀️根据“十四五”规划目标，到2025年可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤，相比2020年底增长47

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1、宏观方面包括：523国常会点评、稳住经济大盘电视电话大会点评、4月工业企业盈利数据点评、5月美联储议息会议纪要点评。2、行业与板块方面，本文给出了八个板块点评分析内容：1）煤炭板块：煤炭板块强势原因、6月商品及股票展望等。2）石油石化板块：油气设备、大炼化板块、油价展望等。3）汽车板块：各地电动

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21 年财务状况：2021 年总收入 2.71 亿元，归母净利润 7072.1 万元，2020 年总收入 5143.4 万元，归母净利润-861.7 万元。两大因素，一是合并范围 增加，去年收购东莞致宏精密，从去年 4 月 30 日开始纳入合并范围，5~12 月收入 2.15 亿元，净利润 6981

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