OK镜收入同比增长72%，晶体业务受疫情影响阶段性放缓 2022年上半年，公司实现营业收入2.73亿元（+32.33%）； 归母净利润1.23亿元（+34.68%）； 扣非归母净利润1.12亿元（+36.11%）； 毛利率85.23%（+1.43pct）； 销售费用率13.93%（-3.34pct

谈到正在如火如荼推进建设的风光大基地，大家第一时间想到的，就是风电+光伏+电化学储能的常规配置。少有人知道的是，配置成熟的太阳能热发电储能系统，很有可能将实现更佳的综合效益。目前，已经有部分投资商看到了这一点，越来越多的风光大基地项目开始尝试配置光热储能系统。 在第一批风光大基地项目中，如

【中信电子】龙芯中科深度报告外发:国产CPU龙头，构建自主软硬件生态、 公司概况:源自中科院，坚持自主研发，实现自主可控CPU芯片软硬件国产化，CPU性能国内领先。公司2021年营业收入12.01亿元，归母净利润2.37亿元，2018~2021三年营收CAGR为84%，成长速度迅猛。 战略布局:当前

领导好，我们策略王杨再次让我转达提示【把握黄金窗口】   🔥今年策略团队Q1鲜明提示三低，Q2反转，当前重点提示【科创引领，新一轮上涨展开】！   1⃣这是结构牛市初期   5月反转以来，我们一直提示【科创主升初期】和【新一轮吃饭行情展开】。   近期行情不

一、汇总概述 国产机助力价格下探、折叠屏旺季销量或超预期（精研科技、立讯精密、歌尔股份）南半球迎来采购旺季、草甘膦海外市场利好频传（和邦生物、兴发集团）再生水利用配置试点城市集中获批、投资或加码（重庆水务、清新环境）国内首款、百度发布情感陪伴型数字人虚拟博主（万兴科技、佳创视讯、蓝色光标）

600889南京化纤  近日，东北证券、西部证券等发布关于光热发电产业的行业研报，一致看好光热发电行业的未来发展前景。其中东北证券研报指出，光热发电产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡，光热储能赛道今年有望成为爆发元年。西部证券研报指出，政策利好与自身优势双重加

企查查APP显示，近日，隆诚新材料科技（徐州）有限公司成立，法定代表人为臧立根，注册资本5000万元，经营范围包含：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；新材料技术研发；有色金属合金制造等。企查查股权穿透显示，该公司由立中集团间接全资控股。公司具有免热合金稀缺性，市场传言好多家都能做，其实不然。目前

　　投资要点：　　风电、光伏、锂电池等很多领域对材料的导电、导热、隔磁等都提出了更加严苛的要求，硅基材料是性价比最合适的材料。有机硅材料易于改性，终端形态种类繁多。经过30年的发展，中国已经成为全球最重要的有机硅原料生产国，市场驱动、研发驱动的有机硅二次加工属于典型的长坡厚雪赛道。　　公司是有机硅下

平时一直在韭菜公社看各位老师的无私分享，受益良多，但从没有发过贴，本次主要是认为北方国际在当下这个位置，真的具有无与伦比的性价比，所以一吐为快，也算取之社区报之社区了。本文分为三个部分，第一部分是主要逻辑解读；第二部分是信息验证；第三部分是盈利估值和空间推算。下面我们言简意赅地把这三个部分说完。第一

1.本周民航市场单日旅客量在110万人次上下波动，虽然各地疫情频发，但需求依然相对稳定，韧性较强。全国正常旅客量在150-170万人次，目前仍在恢复阶段。下周预订数据平稳。航空素有经济晴雨表之称。航空出行多了经济才会更好。 2.中英航线各公司均已开放销售，但部分航司未能能获得希斯罗机场配额（每天10

公司发布2022年中报，2022年上半年公司实现营收9.29亿元，同比增长8.72%；实现归母净利润1.35亿元，同比增长23.15%；实现扣非后归母净利润0.94亿元，同比增长16.66%。　　点评：　　Q2业绩承压，公司积极应对疫情不利因素。公司Q2实现营收5.06亿元，同比微降0.31%；实现

产业化加速，预镀镍国产替代正当时 考虑到圆柱电池占比提升+预镀镍渗透率提升，我们预计21年预镀镍钢带需求在13万吨，25年在64万吨， 复合增速49%。 4680产业趋势驱动圆柱电池占比提升。我们预计22年大圆柱产量在10GWh，25年达260GWh，4680放量有 望带动圆柱电池占比提升，22年圆

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司是生产经营关节轴承、圆锥滚子轴承及高端机械零部件的现代化国有控股上市集团公司，是中国机械工业核心竞争力100强企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型试点企业、首批54家全国制造业单项冠军示范企业、首批42家全国工业品牌培育示范企业，是我国关节轴承行业领导者。公

首先，要注意几个拐点。一是国内通胀数据，CPI 9月份预期破3（预计见年内顶），明年1月达到高点后回落，而PPI预计将在 11月见底。二是二季度货币政策执行报告出炉，比较超预期的点，依旧是围绕着“通胀”。三是美联储7月CPI数据意外放缓至8.5%（预期8.7%），超市场预期，是否拐点出现？解读：1、

一、北斗导航简介 卫星导航系统是国家最重要的信息基础设施之一。目前在全球范围内卫星导航系统有美国主导的GPS、俄罗斯的“格里纳斯”、欧盟“伽利略”和中国的“北斗”。北斗导航系统分为空间段、用户段、地面段三部分，提供导航定位和通信数传两大类、七种服务。面向军事领域，北斗产品应用于海、陆、空、战支和火

OK镜收入同比增长72%，晶体业务受疫情影响阶段性放缓 2022年上半年，公司实现营业收入2.73亿元（+32.33%）； 归母净利润1.23亿元（+34.68%）； 扣非归母净利润1.12亿元（+36.11%）； 毛利率85.23%（+1.43pct）； 销售费用率13.93%（-3.34pct

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【中信电子】龙芯中科深度报告外发:国产CPU龙头，构建自主软硬件生态、 公司概况:源自中科院，坚持自主研发，实现自主可控CPU芯片软硬件国产化，CPU性能国内领先。公司2021年营业收入12.01亿元，归母净利润2.37亿元，2018~2021三年营收CAGR为84%，成长速度迅猛。 战略布局:当前

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企查查APP显示，近日，隆诚新材料科技（徐州）有限公司成立，法定代表人为臧立根，注册资本5000万元，经营范围包含：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；新材料技术研发；有色金属合金制造等。企查查股权穿透显示，该公司由立中集团间接全资控股。公司具有免热合金稀缺性，市场传言好多家都能做，其实不然。目前

　　投资要点：　　风电、光伏、锂电池等很多领域对材料的导电、导热、隔磁等都提出了更加严苛的要求，硅基材料是性价比最合适的材料。有机硅材料易于改性，终端形态种类繁多。经过30年的发展，中国已经成为全球最重要的有机硅原料生产国，市场驱动、研发驱动的有机硅二次加工属于典型的长坡厚雪赛道。　　公司是有机硅下

平时一直在韭菜公社看各位老师的无私分享，受益良多，但从没有发过贴，本次主要是认为北方国际在当下这个位置，真的具有无与伦比的性价比，所以一吐为快，也算取之社区报之社区了。本文分为三个部分，第一部分是主要逻辑解读；第二部分是信息验证；第三部分是盈利估值和空间推算。下面我们言简意赅地把这三个部分说完。第一

1.本周民航市场单日旅客量在110万人次上下波动，虽然各地疫情频发，但需求依然相对稳定，韧性较强。全国正常旅客量在150-170万人次，目前仍在恢复阶段。下周预订数据平稳。航空素有经济晴雨表之称。航空出行多了经济才会更好。 2.中英航线各公司均已开放销售，但部分航司未能能获得希斯罗机场配额（每天10

公司发布2022年中报，2022年上半年公司实现营收9.29亿元，同比增长8.72%；实现归母净利润1.35亿元，同比增长23.15%；实现扣非后归母净利润0.94亿元，同比增长16.66%。　　点评：　　Q2业绩承压，公司积极应对疫情不利因素。公司Q2实现营收5.06亿元，同比微降0.31%；实现

产业化加速，预镀镍国产替代正当时 考虑到圆柱电池占比提升+预镀镍渗透率提升，我们预计21年预镀镍钢带需求在13万吨，25年在64万吨， 复合增速49%。 4680产业趋势驱动圆柱电池占比提升。我们预计22年大圆柱产量在10GWh，25年达260GWh，4680放量有 望带动圆柱电池占比提升，22年圆

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司是生产经营关节轴承、圆锥滚子轴承及高端机械零部件的现代化国有控股上市集团公司，是中国机械工业核心竞争力100强企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型试点企业、首批54家全国制造业单项冠军示范企业、首批42家全国工业品牌培育示范企业，是我国关节轴承行业领导者。公

首先，要注意几个拐点。一是国内通胀数据，CPI 9月份预期破3（预计见年内顶），明年1月达到高点后回落，而PPI预计将在 11月见底。二是二季度货币政策执行报告出炉，比较超预期的点，依旧是围绕着“通胀”。三是美联储7月CPI数据意外放缓至8.5%（预期8.7%），超市场预期，是否拐点出现？解读：1、

一、北斗导航简介 卫星导航系统是国家最重要的信息基础设施之一。目前在全球范围内卫星导航系统有美国主导的GPS、俄罗斯的“格里纳斯”、欧盟“伽利略”和中国的“北斗”。北斗导航系统分为空间段、用户段、地面段三部分，提供导航定位和通信数传两大类、七种服务。面向军事领域，北斗产品应用于海、陆、空、战支和火

OK镜收入同比增长72%，晶体业务受疫情影响阶段性放缓 2022年上半年，公司实现营业收入2.73亿元（+32.33%）； 归母净利润1.23亿元（+34.68%）； 扣非归母净利润1.12亿元（+36.11%）； 毛利率85.23%（+1.43pct）； 销售费用率13.93%（-3.34pct

谈到正在如火如荼推进建设的风光大基地，大家第一时间想到的，就是风电+光伏+电化学储能的常规配置。少有人知道的是，配置成熟的太阳能热发电储能系统，很有可能将实现更佳的综合效益。目前，已经有部分投资商看到了这一点，越来越多的风光大基地项目开始尝试配置光热储能系统。 在第一批风光大基地项目中，如

【中信电子】龙芯中科深度报告外发:国产CPU龙头，构建自主软硬件生态、 公司概况:源自中科院，坚持自主研发，实现自主可控CPU芯片软硬件国产化，CPU性能国内领先。公司2021年营业收入12.01亿元，归母净利润2.37亿元，2018~2021三年营收CAGR为84%，成长速度迅猛。 战略布局:当前

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企查查APP显示，近日，隆诚新材料科技（徐州）有限公司成立，法定代表人为臧立根，注册资本5000万元，经营范围包含：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；新材料技术研发；有色金属合金制造等。企查查股权穿透显示，该公司由立中集团间接全资控股。公司具有免热合金稀缺性，市场传言好多家都能做，其实不然。目前

　　投资要点：　　风电、光伏、锂电池等很多领域对材料的导电、导热、隔磁等都提出了更加严苛的要求，硅基材料是性价比最合适的材料。有机硅材料易于改性，终端形态种类繁多。经过30年的发展，中国已经成为全球最重要的有机硅原料生产国，市场驱动、研发驱动的有机硅二次加工属于典型的长坡厚雪赛道。　　公司是有机硅下

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1.本周民航市场单日旅客量在110万人次上下波动，虽然各地疫情频发，但需求依然相对稳定，韧性较强。全国正常旅客量在150-170万人次，目前仍在恢复阶段。下周预订数据平稳。航空素有经济晴雨表之称。航空出行多了经济才会更好。 2.中英航线各公司均已开放销售，但部分航司未能能获得希斯罗机场配额（每天10

公司发布2022年中报，2022年上半年公司实现营收9.29亿元，同比增长8.72%；实现归母净利润1.35亿元，同比增长23.15%；实现扣非后归母净利润0.94亿元，同比增长16.66%。　　点评：　　Q2业绩承压，公司积极应对疫情不利因素。公司Q2实现营收5.06亿元，同比微降0.31%；实现

产业化加速，预镀镍国产替代正当时 考虑到圆柱电池占比提升+预镀镍渗透率提升，我们预计21年预镀镍钢带需求在13万吨，25年在64万吨， 复合增速49%。 4680产业趋势驱动圆柱电池占比提升。我们预计22年大圆柱产量在10GWh，25年达260GWh，4680放量有 望带动圆柱电池占比提升，22年圆

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司是生产经营关节轴承、圆锥滚子轴承及高端机械零部件的现代化国有控股上市集团公司，是中国机械工业核心竞争力100强企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型试点企业、首批54家全国制造业单项冠军示范企业、首批42家全国工业品牌培育示范企业，是我国关节轴承行业领导者。公

首先，要注意几个拐点。一是国内通胀数据，CPI 9月份预期破3（预计见年内顶），明年1月达到高点后回落，而PPI预计将在 11月见底。二是二季度货币政策执行报告出炉，比较超预期的点，依旧是围绕着“通胀”。三是美联储7月CPI数据意外放缓至8.5%（预期8.7%），超市场预期，是否拐点出现？解读：1、

一、北斗导航简介 卫星导航系统是国家最重要的信息基础设施之一。目前在全球范围内卫星导航系统有美国主导的GPS、俄罗斯的“格里纳斯”、欧盟“伽利略”和中国的“北斗”。北斗导航系统分为空间段、用户段、地面段三部分，提供导航定位和通信数传两大类、七种服务。面向军事领域，北斗产品应用于海、陆、空、战支和火

OK镜收入同比增长72%，晶体业务受疫情影响阶段性放缓 2022年上半年，公司实现营业收入2.73亿元（+32.33%）； 归母净利润1.23亿元（+34.68%）； 扣非归母净利润1.12亿元（+36.11%）； 毛利率85.23%（+1.43pct）； 销售费用率13.93%（-3.34pct

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600889南京化纤  近日，东北证券、西部证券等发布关于光热发电产业的行业研报，一致看好光热发电行业的未来发展前景。其中东北证券研报指出，光热发电产业端已经完成了从示范项目到成熟应用到大规模招标的过渡，光热储能赛道今年有望成为爆发元年。西部证券研报指出，政策利好与自身优势双重加

企查查APP显示，近日，隆诚新材料科技（徐州）有限公司成立，法定代表人为臧立根，注册资本5000万元，经营范围包含：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；新材料技术研发；有色金属合金制造等。企查查股权穿透显示，该公司由立中集团间接全资控股。公司具有免热合金稀缺性，市场传言好多家都能做，其实不然。目前

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公司发布2022年中报，2022年上半年公司实现营收9.29亿元，同比增长8.72%；实现归母净利润1.35亿元，同比增长23.15%；实现扣非后归母净利润0.94亿元，同比增长16.66%。　　点评：　　Q2业绩承压，公司积极应对疫情不利因素。公司Q2实现营收5.06亿元，同比微降0.31%；实现

产业化加速，预镀镍国产替代正当时 考虑到圆柱电池占比提升+预镀镍渗透率提升，我们预计21年预镀镍钢带需求在13万吨，25年在64万吨， 复合增速49%。 4680产业趋势驱动圆柱电池占比提升。我们预计22年大圆柱产量在10GWh，25年达260GWh，4680放量有 望带动圆柱电池占比提升，22年圆

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司是生产经营关节轴承、圆锥滚子轴承及高端机械零部件的现代化国有控股上市集团公司，是中国机械工业核心竞争力100强企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型试点企业、首批54家全国制造业单项冠军示范企业、首批42家全国工业品牌培育示范企业，是我国关节轴承行业领导者。公

首先，要注意几个拐点。一是国内通胀数据，CPI 9月份预期破3（预计见年内顶），明年1月达到高点后回落，而PPI预计将在 11月见底。二是二季度货币政策执行报告出炉，比较超预期的点，依旧是围绕着“通胀”。三是美联储7月CPI数据意外放缓至8.5%（预期8.7%），超市场预期，是否拐点出现？解读：1、

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公司发布2022年中报，2022年上半年公司实现营收9.29亿元，同比增长8.72%；实现归母净利润1.35亿元，同比增长23.15%；实现扣非后归母净利润0.94亿元，同比增长16.66%。　　点评：　　Q2业绩承压，公司积极应对疫情不利因素。公司Q2实现营收5.06亿元，同比微降0.31%；实现

产业化加速，预镀镍国产替代正当时 考虑到圆柱电池占比提升+预镀镍渗透率提升，我们预计21年预镀镍钢带需求在13万吨，25年在64万吨， 复合增速49%。 4680产业趋势驱动圆柱电池占比提升。我们预计22年大圆柱产量在10GWh，25年达260GWh，4680放量有 望带动圆柱电池占比提升，22年圆

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司是生产经营关节轴承、圆锥滚子轴承及高端机械零部件的现代化国有控股上市集团公司，是中国机械工业核心竞争力100强企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家创新型试点企业、首批54家全国制造业单项冠军示范企业、首批42家全国工业品牌培育示范企业，是我国关节轴承行业领导者。公

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