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2023-06-17 16:26:32
创益通:A股唯一存储连接标的
新增推荐底部【创益通】:A股唯一存储连接标的,且核心高壁垒产品(高速背板连接器)确定性受益于AI服务器的爆发增长 1)CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,公司是A股唯一主营存储连接器公司,覆盖NAND,DRAM,闪存等主流存储方式。由于存储周期下行,股价连跌两年,当前股价已具备较高的安全边际,随着存储周期进入底部,大数据和万物互联时代的存储需求上升,存储连接器业务将重启增长。 2)公司这两年重点拓展的通讯互连产品
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2023-06-17 16:03:26
【天风通信】AI之“光”:海外厂商上修800G需求催化光模块板块继续大涨
️【天风通信】AI之“光”:海外厂商上修800G需求催化光模块板块继续大涨 我们前晚召开“AI之光”电话会议️,昨日今日光模块光芯片板块再次大涨,产业情况如我们前晚电话会议,我们一直重点推荐的中际旭创/天孚通信/新易盛均创下历史新高,二线品种太辰光/博创科技等大涨,反映板块情绪高涨。 ️自去年11-12月我们开始大力推荐【中际旭创】为代表的【光模块】板块以来,上涨均超过300%,相比年初的15倍估值,相比2-3月chatgpt行情启动的位置,估值和股价提升很多,当前位置往后如何看? 1、英伟达的
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2021-11-14 16:07:23
煜邦电力:新型电网智能巡线的黑马
煜邦电力:新型电网智能巡线的黑马 公司是新型电力系统的平台型企业:主要业务包括智能电表、电网巡检和电网信息化领域的软件开发。电表在国网招标中份额稳定,软件开发深耕多年,智能巡检刚刚起步,预计很快进入加速期。南网和国网为公司股东之一,且公司与两网合作多年,客户粘性较高。 智能巡检业务有望加速:目前线路巡检有成本高、巡检精度不精确、效率底等缺点。2020年底国内110(66)kV及以上输电线路为132.54万公里,2020年全国新增220kV及以上为3.5万公里。无人机巡检需要涉及激光雷达扫描、地图
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【天风通信】AI之“光”:海外厂商上修800G需求催化光模块板块继续大涨
️【天风通信】AI之“光”:海外厂商上修800G需求催化光模块板块继续大涨 我们前晚召开“AI之光”电话会议️,昨日今日光模块光芯片板块再次大涨,产业情况如我们前晚电话会议,我们一直重点推荐的中际旭创/天孚通信/新易盛均创下历史新高,二线品种太辰光/博创科技等大涨,反映板块情绪高涨。 ️自去年11-12月我们开始大力推荐【中际旭创】为代表的【光模块】板块以来,上涨均超过300%,相比年初的15倍估值,相比2-3月chatgpt行情启动的位置,估值和股价提升很多,当前位置往后如何看? 1、英伟达的
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煜邦电力:新型电网智能巡线的黑马
煜邦电力:新型电网智能巡线的黑马 公司是新型电力系统的平台型企业:主要业务包括智能电表、电网巡检和电网信息化领域的软件开发。电表在国网招标中份额稳定,软件开发深耕多年,智能巡检刚刚起步,预计很快进入加速期。南网和国网为公司股东之一,且公司与两网合作多年,客户粘性较高。 智能巡检业务有望加速:目前线路巡检有成本高、巡检精度不精确、效率底等缺点。2020年底国内110(66)kV及以上输电线路为132.54万公里,2020年全国新增220kV及以上为3.5万公里。无人机巡检需要涉及激光雷达扫描、地图
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️【天风通信】AI之“光”:海外厂商上修800G需求催化光模块板块继续大涨 我们前晚召开“AI之光”电话会议️,昨日今日光模块光芯片板块再次大涨,产业情况如我们前晚电话会议,我们一直重点推荐的中际旭创/天孚通信/新易盛均创下历史新高,二线品种太辰光/博创科技等大涨,反映板块情绪高涨。 ️自去年11-12月我们开始大力推荐【中际旭创】为代表的【光模块】板块以来,上涨均超过300%,相比年初的15倍估值,相比2-3月chatgpt行情启动的位置,估值和股价提升很多,当前位置往后如何看? 1、英伟达的
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煜邦电力:新型电网智能巡线的黑马 公司是新型电力系统的平台型企业:主要业务包括智能电表、电网巡检和电网信息化领域的软件开发。电表在国网招标中份额稳定,软件开发深耕多年,智能巡检刚刚起步,预计很快进入加速期。南网和国网为公司股东之一,且公司与两网合作多年,客户粘性较高。 智能巡检业务有望加速:目前线路巡检有成本高、巡检精度不精确、效率底等缺点。2020年底国内110(66)kV及以上输电线路为132.54万公里,2020年全国新增220kV及以上为3.5万公里。无人机巡检需要涉及激光雷达扫描、地图
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️【天风通信】AI之“光”:海外厂商上修800G需求催化光模块板块继续大涨 我们前晚召开“AI之光”电话会议️,昨日今日光模块光芯片板块再次大涨,产业情况如我们前晚电话会议,我们一直重点推荐的中际旭创/天孚通信/新易盛均创下历史新高,二线品种太辰光/博创科技等大涨,反映板块情绪高涨。 ️自去年11-12月我们开始大力推荐【中际旭创】为代表的【光模块】板块以来,上涨均超过300%,相比年初的15倍估值,相比2-3月chatgpt行情启动的位置,估值和股价提升很多,当前位置往后如何看? 1、英伟达的
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煜邦电力:新型电网智能巡线的黑马 公司是新型电力系统的平台型企业:主要业务包括智能电表、电网巡检和电网信息化领域的软件开发。电表在国网招标中份额稳定,软件开发深耕多年,智能巡检刚刚起步,预计很快进入加速期。南网和国网为公司股东之一,且公司与两网合作多年,客户粘性较高。 智能巡检业务有望加速:目前线路巡检有成本高、巡检精度不精确、效率底等缺点。2020年底国内110(66)kV及以上输电线路为132.54万公里,2020年全国新增220kV及以上为3.5万公里。无人机巡检需要涉及激光雷达扫描、地图
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煜邦电力:新型电网智能巡线的黑马 公司是新型电力系统的平台型企业:主要业务包括智能电表、电网巡检和电网信息化领域的软件开发。电表在国网招标中份额稳定,软件开发深耕多年,智能巡检刚刚起步,预计很快进入加速期。南网和国网为公司股东之一,且公司与两网合作多年,客户粘性较高。 智能巡检业务有望加速:目前线路巡检有成本高、巡检精度不精确、效率底等缺点。2020年底国内110(66)kV及以上输电线路为132.54万公里,2020年全国新增220kV及以上为3.5万公里。无人机巡检需要涉及激光雷达扫描、地图
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