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提纲：一、行业题材：造船：6月数据反转，中国船舶订单排至2026年；星链：军装备推动卫星系统建设；医美：产业链迎来快速修复 行业逆势增长；二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入： 正文：一、行业题材：造船：6月数据反转，中国船舶订单排至2026年（来自韭菜公社www.jiucaigo

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首先说明，个人的大多分享逻辑均为中长线思维，不要因为股价涨跌而影响逻辑判断，才是一个合格投资者的基本素养。龙江交通背景：黑龙江国资委公司战略：2022年是龙江交通战略转型的关键之年，公司在双碳战略指引下，谋求进入“交通+能源”领域，以实用场景为基础，构筑龙江“绿心”。逻辑要点：1，板块炒作及国企改革

核心逻辑：受疫情等因素影响，上半年风电开工率较低，预计 22 年风电 装机量可达 50-60GW，其中大部分装机将在 22H2 进行。今年以来风电产业链原材料价格持续下降，随着单机叠加疫情影响消退风电成本端+交付端边际改善，产业链有望迎量利拐点。 近期市场持续挖掘风电产业链零部件细分龙头，尤其是成本

【经营更新】预计目前公司整体Q2业绩不超过10%。Q1销售收入增长20%、扣非利润增长24%，预计Q2销售收入与利润增幅同步正增长，净利率稳定。其中上半年烘焙类和油炸类的结构的调整可以结3~4%的净利润，预计会将这部分投到渠道上。公司二季度受到原料成本冲击，有一些大客户有一部分产品的价格是没有锁定或

5月5日截止午间收盘，沪指涨1.11％，深成指涨1.07％，创业板指跌0.15％，沪深两市合计成交额5812.1亿元；北向资金实际净卖出17.52亿元。两市143股涨停，23股跌停（含ST股），超3800股上涨。行业板块方面，航天航空、医药商业、医疗器械、化肥行业、装修建材等涨幅居前。 &

专家主要观点（国内储能龙头公司高管）国内储能备案、招标、并网量加速，下半年表现尤为明显（1）上半年备案、规划达到30+GWh，实施招标的有13GWh，并网约2GWh，主要在Q2。下半年由于风光年底并网，以及山东、宁夏、山西超过9GWh的独立共享储能项目要求年底并网，预计储能招标、装机将加速推进。（2

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一、 海上风电乘风起      十四五规划提到：预计2020年中国风电投产4000万千瓦，“十四五”规划投产2.9亿千瓦，2025规划风电装机达到5.4亿千瓦（其中海上风电装机约3000万千瓦），年均增加超过5000万千瓦。   

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5月5日截止午间收盘，沪指涨1.11％，深成指涨1.07％，创业板指跌0.15％，沪深两市合计成交额5812.1亿元；北向资金实际净卖出17.52亿元。两市143股涨停，23股跌停（含ST股），超3800股上涨。行业板块方面，航天航空、医药商业、医疗器械、化肥行业、装修建材等涨幅居前。 &

专家主要观点（国内储能龙头公司高管）国内储能备案、招标、并网量加速，下半年表现尤为明显（1）上半年备案、规划达到30+GWh，实施招标的有13GWh，并网约2GWh，主要在Q2。下半年由于风光年底并网，以及山东、宁夏、山西超过9GWh的独立共享储能项目要求年底并网，预计储能招标、装机将加速推进。（2

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一、 海上风电乘风起      十四五规划提到：预计2020年中国风电投产4000万千瓦，“十四五”规划投产2.9亿千瓦，2025规划风电装机达到5.4亿千瓦（其中海上风电装机约3000万千瓦），年均增加超过5000万千瓦。   

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5月5日截止午间收盘，沪指涨1.11％，深成指涨1.07％，创业板指跌0.15％，沪深两市合计成交额5812.1亿元；北向资金实际净卖出17.52亿元。两市143股涨停，23股跌停（含ST股），超3800股上涨。行业板块方面，航天航空、医药商业、医疗器械、化肥行业、装修建材等涨幅居前。 &

专家主要观点（国内储能龙头公司高管）国内储能备案、招标、并网量加速，下半年表现尤为明显（1）上半年备案、规划达到30+GWh，实施招标的有13GWh，并网约2GWh，主要在Q2。下半年由于风光年底并网，以及山东、宁夏、山西超过9GWh的独立共享储能项目要求年底并网，预计储能招标、装机将加速推进。（2

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【申万宏源电子】富瀚微：被低估的视觉处理芯片龙头 07/13 🔐专业安防：深耕专业安防领域多年，市场地位保二争一。2021年安防芯片市场份额快速提升，专业安防产品销售12.51亿元，占比72.84%。2021年与海康交易额突破10亿元，2022年预计22亿，大客户供应份额仍有翻倍空间。2021年

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专家主要观点（国内储能龙头公司高管）国内储能备案、招标、并网量加速，下半年表现尤为明显（1）上半年备案、规划达到30+GWh，实施招标的有13GWh，并网约2GWh，主要在Q2。下半年由于风光年底并网，以及山东、宁夏、山西超过9GWh的独立共享储能项目要求年底并网，预计储能招标、装机将加速推进。（2

【国金电车】拓普集团：22H1实现归母净利润6.67-7.37亿元，符合预期 公司发布2022年半年报业绩快报： 1）2022H1营收65.4-69.0亿元，同比+33-+40%，归母净利润6.67-7.37亿元，同比+45-+60%，扣非归母净利润6.44-7.14亿元，同比+45-+61%；

一、 海上风电乘风起      十四五规划提到：预计2020年中国风电投产4000万千瓦，“十四五”规划投产2.9亿千瓦，2025规划风电装机达到5.4亿千瓦（其中海上风电装机约3000万千瓦），年均增加超过5000万千瓦。   

【申万宏源电子】富瀚微：被低估的视觉处理芯片龙头 07/13 🔐专业安防：深耕专业安防领域多年，市场地位保二争一。2021年安防芯片市场份额快速提升，专业安防产品销售12.51亿元，占比72.84%。2021年与海康交易额突破10亿元，2022年预计22亿，大客户供应份额仍有翻倍空间。2021年

【招商电新】金刚线预期差大，继续重点推荐恒星科技1、细线化与薄片化利于降本，应该是行业变化的大方向，金刚线需求增速会始终高于光伏装机增速。金刚线是为数不多单GW用量提升的环节，2022年单GW线耗较2021年增加约60%以上，且线径减小后，单价还在提升；2、2014-2015年市场更多关注的是其替代