八极游用户主页-韭研公社

异动

登录注册

八极游

被收割多年的小韭菜

IP属地：350000,350100

个人资料

八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:42:18

台积电加速推进CoWos扩产，英特尔Foveros量产

核心观点先进封装：台积电推进 CoWoS 扩产计划，英特尔 Foveros 量产，产业链有望持续受益。台积电 CoWoS 等先进封装扩产计划加速推进且上调产能目标；英特尔宣布已实现 3D 封装技术 Foveros 大规模生产。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。 HBM：SK 海力士或将推进大规模生产 HBM3E，产业链有望持续受益。SK海力士表示，公司在筹备支持HBM3E方面稳步地取得进展，将推进大规模生产 HBM3E。我们认为，各大存储厂持续积极

S
中富电路
S
壹石通
S
德明利
S
景嘉微

4

3

4

8.89
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:38:47

24年中国柔性OLED手机面板出货或将首超韩国，看好折叠屏24年销量高增、AI赋能

XR：苹果 Vision Pro 正式开启预售，销量火爆，官方发货时间已推迟至 3 月中旬。太平洋时间 1 月 19 日凌晨 5 点（北京时间 1 月 19 日 21 点），苹果 Vision Pro 头显在美国正式开启预售，官网信息显示该产品有 256GB、512GB、1TB 三种存储容量供选择。预售开启仅 1 小时，官方发货时间已推迟至 3 月中旬，并且有继续延后的趋势。Vision Pro 提供了 10 个配件，其中默认配件包括头带、30W USB-C 电源适配器和 USB-C 充电

S
领益智造

2

1

1

2.95
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:32:43

地产利好政策密集出台，关注相关建材板块需求修复

1 月 26 日上午，住房城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会，部党组书记、部长倪虹出席会议并强调，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，加快推动城市房地产融资协调机制落地见效，支持房地产项目开发建设，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。地产利好政策有望带动房地产市场修复，相关建材行业需求有望改善，维持建材行业“推荐”评级。玻璃行业：本周国内浮法玻璃现货市场成交重心整体下滑。除了华北在交割库出库及下游适量备货带动下，出货好转刺激企业价格上调外，

S
金晶科技
S
伟星新材

0

0

0

2.46
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:30:27

特斯拉公布2023Q4财报，FSD V12开启推送

本周汽车板块行情表现：本周沪深300环比上涨1.96%；汽车板块整体下跌1.23%，涨幅在 31个行业中排第26。细分行业中，（1）整车：综合乘用车、商用载货车、商用载客车子板块分别变动0.85%、5.23%、0.16%。（2）汽车零部件：车身附件及饰件、底盘与发动机系统、轮胎轮毂、其他汽车零部件、汽车电子电气系统子板块分别变动-2.56%、-0.13%、- 0.17%、-1.64%、-3.16%；（3）汽车服务：汽车经销商、汽车综合服务子板块分别变动3.40%、 1.02%。（4）其他交运

S
均胜电子

1

0

1

2.57
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:26:28

保隆科技：头部客户战略合作加速，空悬有望快速放量

事件： 1 月 29 日，公司发布业绩预增公告，2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,000.00 万元到 43,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 14,586.30 万元到 21,586.30 万元，同比增加 68.12%到 100.81%。预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 28,000.00 万元到 35,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 19,658.76 万元到 26,658.76 万元，同比增加 235.68

S
保隆科技

0

1

1

2.95
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:23:07

赛腾股份：23年利润超预期，看好公司持续发展

2024 年 1 月 29 日公司披露 2023 年年度业绩预增公告，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 6.3 亿元-7.2 亿元，同比增长 105.22%-134.53%。公司业绩同比大增，看好公司长期发展。公司 2023 年实现归母净利润预计为 6.3 亿元 -7.2 亿元，同比增长 105.22%-134.53%；2023 年实现扣非净利润预计 6.09-6.99 亿元，同比增长 111.95%-143.27%。根据公司公告，本期业绩变化的主要原因系公司智

S
赛腾股份

2

6

10

13.45
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:48:15

指南针：金融信息服务为24年蓄势，麦高首次扭亏为盈

2024 年 1 月 26 日，公司发布 2023 年报。公司 2023 年全年实现营收 11.13 亿元，同比下滑 11.3%；实现扣非后归母净利润 0.65 亿元，同比下滑-80.4%。公司 2023 年单 Q4 实现营收 4.29 亿元，同比增长 178.6%；实现扣非后归母净利润 1.14 亿元，同比增长 395.3%。分业务而言： 1）金融信息服务 2023 年营收达 9.5 亿元，同比下滑 19.6%，主要由于 2023 年 A 股日均成交额同比下滑 5.2%，且 2022

S
指南针

0

0

0

2.42
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:45:55

久立特材：龙头地位稳固，不锈钢管龙头高端化布局

不锈钢管龙头定位高端化，构筑核心竞争优势。公司是国内工业用不锈钢管制造龙头，产品下游应用领域中，石油、化工、天然气收入占比和毛利率较高，工艺上无缝管收入占比和毛利率较高。未来公司将持续提升高端产品的收入占比（石油化工天然气行业的油井管&核电蒸发器U型管等高端产品）。公司装备工艺领先，且已有多项产品打破国外垄断。公司产能逐年稳增，产销率保持高位，经营稳健。截止2023Q3公司营收61.54亿元（同比+29.33%），归母净利11.08亿元（同比+26.25%）。受益于产品高端化、全球化

S
久立特材

0

0

0

2.42
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:44:01

华明装备：利润实现较快增长，海外有望厚积薄发

公司发布 2023 年业绩预告，全年利润实现较快增长。 1）2023 年公司实现归母净利润 5.33-5.60 亿，同比+48.28%到 +55.80%，中枢 5.47 亿，同比+52.04%；Q4 对应 0.74-1.01 亿，同比+1.87% 到+39.18%，环比-57.24%到-41.58%，中枢 0.87 亿，同比+20.53%，环比 -49.41%。 2）2023 年公司实现扣非净利润 4.96-5.22 亿，同比+44.59%到 +52.17%，中枢 5.09 亿，同比+48.38

S
华明装备

0

0

0

2.42
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:41:34

天孚通信：23年业绩预告发布，受益AI及算力需求景气高，公司高速率产品增长较快

23 年业绩预计高增长，受益 AI 发展和算力需求，公司高速率产品需求增长较快。公司发布 2023 年业绩预告，预计 2023 年归母净利润 6.77-7.6 亿，同比增长 68-88%，扣非净利润 6.47-7.4 亿，同比增长 77-102%。主要受益于因人工智能 AI 技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线的持续扩产提量，产能利用率大幅提升。另一方面，23 年受利息收入影响，财务费用同比

S
天孚通信

1

1

3

2.81
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:39:35

中际旭创：高速光模块需求提速，四季度利润延续环比增长

四季度净利润延续环比增长趋势，全年业绩快速增长。公司发布 2023 年业绩预告，预计实现归母净利润 20.0-23.0 亿元，同比增长 63.4-87.9%；实现扣非归母净利润 19.0-23.0 亿元，同比增长 83.2-121.7%。单四季度来看，预计公司实现归母净利润 7.0-10.0 亿元，以中值计算，归母净利润同比增长 129.9%、环比增长 25.2%，单季度净利润延续环比增长趋势。总体来看，受益于 AI 发展带动高速光模块需求释放，公司全年业绩实现快速增长。 800G

S
中际旭创

10

20

22

35.99
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:35:25

星链（Starlink）：引领卫星互联网革命

1.星链（Starlink）是全球最大的低轨卫星星座，规模效应显著：星链是SpaceX公司的四大项目之一，目前已发展成全球最大的低轨卫星互联网星座。2023年星链共发射1984 颗卫星，累计已发射5650颗。星链卫星制造成本小于2000美元/kg，领先全球；猎鹰”9号是星链主力运载火箭，发射成本有望优化至1700万美元/次，领跑同行。低成本是规模效应的体现，也为后续国产低轨卫星互联网的部署梳理了价格标杆。 2.星链已完成商业模式闭环，展现低轨通信卫星巨大的应用前景：星链商业应用面向的C端应用

S
铖昌科技
S
国博电子
S
海格通信
S
信科移动

1

0

1

2.11
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:30:23

AI算力浪潮汹涌，高速光模块产业化进程提速

行业核心观点全球科技巨头角逐AI，算力产业确定性强。算力投入“千帆竞”。 1月 19日，Meta首席执行官马克·扎克伯格首次明确宣布投身通用人工智能（AGI）并谈及具体规划，预计公司将购买超过35万块H100，到 2024 年底，Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100；近日，印度数据中心运营商Yotta计划追加购买价值5亿美元的AI芯片，其与英伟达的订单总额达到了10 亿美元。大模型拉动大算力。Meta正在训练Llama3，预计性能超越GPT-4；根据新智元报道，谷

S
剑桥科技
S
中际旭创
S
新易盛

0

2

3

2.11
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:25:20

计算机板块央国企控股公司梳理

投资要点：国资委进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核。 1月24日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示，国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。前期，国务院国资委已经推动央企把上市公司的价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系中，在此基础上，将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好地回报投资者。

S
深桑达A
S
易华录

0

0

0

1.59
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:22:52

证监会副主席王建军接受媒体采访点评-建设以投资者为本的资本市场

事件：建设以投资者为本的资本市场——证监会副主席王建军接受媒体采访内容：本次表态超预期之处有二，一是首次定调投资与融资的辩证关系，保护好投资者是市场发展的前提和根基，确认投资者利益是市场的最根本利益，也是监管工作政治性和人民性的体现；二是明确以“给投资者的回报”评价上市公司质量。此外，表态继续延续政策对于市场的呵护，听取中小投资者的呼声，将群众最为关心的量化交易制度、减持制度、融券制度、转融通制度列为未来基础制度优化的对象。表态一：1 月 22 日，国务院常务会议专门听取了资

S
上海凯鑫

0

0

0

1.59

前往

页

八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:42:18

台积电加速推进CoWos扩产，英特尔Foveros量产

核心观点先进封装：台积电推进 CoWoS 扩产计划，英特尔 Foveros 量产，产业链有望持续受益。台积电 CoWoS 等先进封装扩产计划加速推进且上调产能目标；英特尔宣布已实现 3D 封装技术 Foveros 大规模生产。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。 HBM：SK 海力士或将推进大规模生产 HBM3E，产业链有望持续受益。SK海力士表示，公司在筹备支持HBM3E方面稳步地取得进展，将推进大规模生产 HBM3E。我们认为，各大存储厂持续积极

S
中富电路
S
壹石通
S
德明利
S
景嘉微

4

3

4

8.89
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:38:47

24年中国柔性OLED手机面板出货或将首超韩国，看好折叠屏24年销量高增、AI赋能

XR：苹果 Vision Pro 正式开启预售，销量火爆，官方发货时间已推迟至 3 月中旬。太平洋时间 1 月 19 日凌晨 5 点（北京时间 1 月 19 日 21 点），苹果 Vision Pro 头显在美国正式开启预售，官网信息显示该产品有 256GB、512GB、1TB 三种存储容量供选择。预售开启仅 1 小时，官方发货时间已推迟至 3 月中旬，并且有继续延后的趋势。Vision Pro 提供了 10 个配件，其中默认配件包括头带、30W USB-C 电源适配器和 USB-C 充电

S
领益智造

2

1

1

2.95
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:32:43

地产利好政策密集出台，关注相关建材板块需求修复

1 月 26 日上午，住房城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会，部党组书记、部长倪虹出席会议并强调，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，加快推动城市房地产融资协调机制落地见效，支持房地产项目开发建设，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。地产利好政策有望带动房地产市场修复，相关建材行业需求有望改善，维持建材行业“推荐”评级。玻璃行业：本周国内浮法玻璃现货市场成交重心整体下滑。除了华北在交割库出库及下游适量备货带动下，出货好转刺激企业价格上调外，

S
金晶科技
S
伟星新材

0

0

0

2.46
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:30:27

特斯拉公布2023Q4财报，FSD V12开启推送

本周汽车板块行情表现：本周沪深300环比上涨1.96%；汽车板块整体下跌1.23%，涨幅在 31个行业中排第26。细分行业中，（1）整车：综合乘用车、商用载货车、商用载客车子板块分别变动0.85%、5.23%、0.16%。（2）汽车零部件：车身附件及饰件、底盘与发动机系统、轮胎轮毂、其他汽车零部件、汽车电子电气系统子板块分别变动-2.56%、-0.13%、- 0.17%、-1.64%、-3.16%；（3）汽车服务：汽车经销商、汽车综合服务子板块分别变动3.40%、 1.02%。（4）其他交运

S
均胜电子

1

0

1

2.57
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:26:28

保隆科技：头部客户战略合作加速，空悬有望快速放量

事件： 1 月 29 日，公司发布业绩预增公告，2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,000.00 万元到 43,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 14,586.30 万元到 21,586.30 万元，同比增加 68.12%到 100.81%。预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 28,000.00 万元到 35,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 19,658.76 万元到 26,658.76 万元，同比增加 235.68

S
保隆科技

0

1

1

2.95
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:23:07

赛腾股份：23年利润超预期，看好公司持续发展

2024 年 1 月 29 日公司披露 2023 年年度业绩预增公告，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 6.3 亿元-7.2 亿元，同比增长 105.22%-134.53%。公司业绩同比大增，看好公司长期发展。公司 2023 年实现归母净利润预计为 6.3 亿元 -7.2 亿元，同比增长 105.22%-134.53%；2023 年实现扣非净利润预计 6.09-6.99 亿元，同比增长 111.95%-143.27%。根据公司公告，本期业绩变化的主要原因系公司智

S
赛腾股份

2

6

10

13.45
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:48:15

指南针：金融信息服务为24年蓄势，麦高首次扭亏为盈

2024 年 1 月 26 日，公司发布 2023 年报。公司 2023 年全年实现营收 11.13 亿元，同比下滑 11.3%；实现扣非后归母净利润 0.65 亿元，同比下滑-80.4%。公司 2023 年单 Q4 实现营收 4.29 亿元，同比增长 178.6%；实现扣非后归母净利润 1.14 亿元，同比增长 395.3%。分业务而言： 1）金融信息服务 2023 年营收达 9.5 亿元，同比下滑 19.6%，主要由于 2023 年 A 股日均成交额同比下滑 5.2%，且 2022

S
指南针

0

0

0

2.42
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:45:55

久立特材：龙头地位稳固，不锈钢管龙头高端化布局

不锈钢管龙头定位高端化，构筑核心竞争优势。公司是国内工业用不锈钢管制造龙头，产品下游应用领域中，石油、化工、天然气收入占比和毛利率较高，工艺上无缝管收入占比和毛利率较高。未来公司将持续提升高端产品的收入占比（石油化工天然气行业的油井管&核电蒸发器U型管等高端产品）。公司装备工艺领先，且已有多项产品打破国外垄断。公司产能逐年稳增，产销率保持高位，经营稳健。截止2023Q3公司营收61.54亿元（同比+29.33%），归母净利11.08亿元（同比+26.25%）。受益于产品高端化、全球化

S
久立特材

0

0

0

2.42
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:44:01

华明装备：利润实现较快增长，海外有望厚积薄发

公司发布 2023 年业绩预告，全年利润实现较快增长。 1）2023 年公司实现归母净利润 5.33-5.60 亿，同比+48.28%到 +55.80%，中枢 5.47 亿，同比+52.04%；Q4 对应 0.74-1.01 亿，同比+1.87% 到+39.18%，环比-57.24%到-41.58%，中枢 0.87 亿，同比+20.53%，环比 -49.41%。 2）2023 年公司实现扣非净利润 4.96-5.22 亿，同比+44.59%到 +52.17%，中枢 5.09 亿，同比+48.38

S
华明装备

0

0

0

2.42
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:41:34

天孚通信：23年业绩预告发布，受益AI及算力需求景气高，公司高速率产品增长较快

23 年业绩预计高增长，受益 AI 发展和算力需求，公司高速率产品需求增长较快。公司发布 2023 年业绩预告，预计 2023 年归母净利润 6.77-7.6 亿，同比增长 68-88%，扣非净利润 6.47-7.4 亿，同比增长 77-102%。主要受益于因人工智能 AI 技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线的持续扩产提量，产能利用率大幅提升。另一方面，23 年受利息收入影响，财务费用同比

S
天孚通信

1

1

3

2.81
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:39:35

中际旭创：高速光模块需求提速，四季度利润延续环比增长

四季度净利润延续环比增长趋势，全年业绩快速增长。公司发布 2023 年业绩预告，预计实现归母净利润 20.0-23.0 亿元，同比增长 63.4-87.9%；实现扣非归母净利润 19.0-23.0 亿元，同比增长 83.2-121.7%。单四季度来看，预计公司实现归母净利润 7.0-10.0 亿元，以中值计算，归母净利润同比增长 129.9%、环比增长 25.2%，单季度净利润延续环比增长趋势。总体来看，受益于 AI 发展带动高速光模块需求释放，公司全年业绩实现快速增长。 800G

S
中际旭创

10

20

22

35.99
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:35:25

星链（Starlink）：引领卫星互联网革命

1.星链（Starlink）是全球最大的低轨卫星星座，规模效应显著：星链是SpaceX公司的四大项目之一，目前已发展成全球最大的低轨卫星互联网星座。2023年星链共发射1984 颗卫星，累计已发射5650颗。星链卫星制造成本小于2000美元/kg，领先全球；猎鹰”9号是星链主力运载火箭，发射成本有望优化至1700万美元/次，领跑同行。低成本是规模效应的体现，也为后续国产低轨卫星互联网的部署梳理了价格标杆。 2.星链已完成商业模式闭环，展现低轨通信卫星巨大的应用前景：星链商业应用面向的C端应用

S
铖昌科技
S
国博电子
S
海格通信
S
信科移动

1

0

1

2.11
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:30:23

AI算力浪潮汹涌，高速光模块产业化进程提速

行业核心观点全球科技巨头角逐AI，算力产业确定性强。算力投入“千帆竞”。 1月 19日，Meta首席执行官马克·扎克伯格首次明确宣布投身通用人工智能（AGI）并谈及具体规划，预计公司将购买超过35万块H100，到 2024 年底，Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100；近日，印度数据中心运营商Yotta计划追加购买价值5亿美元的AI芯片，其与英伟达的订单总额达到了10 亿美元。大模型拉动大算力。Meta正在训练Llama3，预计性能超越GPT-4；根据新智元报道，谷

S
剑桥科技
S
中际旭创
S
新易盛

0

2

3

2.11
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:25:20

计算机板块央国企控股公司梳理

投资要点：国资委进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核。 1月24日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示，国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。前期，国务院国资委已经推动央企把上市公司的价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系中，在此基础上，将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好地回报投资者。

S
深桑达A
S
易华录

0

0

0

1.59
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:22:52

证监会副主席王建军接受媒体采访点评-建设以投资者为本的资本市场

事件：建设以投资者为本的资本市场——证监会副主席王建军接受媒体采访内容：本次表态超预期之处有二，一是首次定调投资与融资的辩证关系，保护好投资者是市场发展的前提和根基，确认投资者利益是市场的最根本利益，也是监管工作政治性和人民性的体现；二是明确以“给投资者的回报”评价上市公司质量。此外，表态继续延续政策对于市场的呵护，听取中小投资者的呼声，将群众最为关心的量化交易制度、减持制度、融券制度、转融通制度列为未来基础制度优化的对象。表态一：1 月 22 日，国务院常务会议专门听取了资

S
上海凯鑫

0

0

0

1.59

前往

页

八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:42:18

台积电加速推进CoWos扩产，英特尔Foveros量产

核心观点先进封装：台积电推进 CoWoS 扩产计划，英特尔 Foveros 量产，产业链有望持续受益。台积电 CoWoS 等先进封装扩产计划加速推进且上调产能目标；英特尔宣布已实现 3D 封装技术 Foveros 大规模生产。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。 HBM：SK 海力士或将推进大规模生产 HBM3E，产业链有望持续受益。SK海力士表示，公司在筹备支持HBM3E方面稳步地取得进展，将推进大规模生产 HBM3E。我们认为，各大存储厂持续积极

S
中富电路
S
壹石通
S
德明利
S
景嘉微

4

3

4

8.89
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:38:47

24年中国柔性OLED手机面板出货或将首超韩国，看好折叠屏24年销量高增、AI赋能

XR：苹果 Vision Pro 正式开启预售，销量火爆，官方发货时间已推迟至 3 月中旬。太平洋时间 1 月 19 日凌晨 5 点（北京时间 1 月 19 日 21 点），苹果 Vision Pro 头显在美国正式开启预售，官网信息显示该产品有 256GB、512GB、1TB 三种存储容量供选择。预售开启仅 1 小时，官方发货时间已推迟至 3 月中旬，并且有继续延后的趋势。Vision Pro 提供了 10 个配件，其中默认配件包括头带、30W USB-C 电源适配器和 USB-C 充电

S
领益智造

2

1

1

2.95
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:32:43

地产利好政策密集出台，关注相关建材板块需求修复

1 月 26 日上午，住房城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会，部党组书记、部长倪虹出席会议并强调，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，加快推动城市房地产融资协调机制落地见效，支持房地产项目开发建设，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。地产利好政策有望带动房地产市场修复，相关建材行业需求有望改善，维持建材行业“推荐”评级。玻璃行业：本周国内浮法玻璃现货市场成交重心整体下滑。除了华北在交割库出库及下游适量备货带动下，出货好转刺激企业价格上调外，

S
金晶科技
S
伟星新材

0

0

0

2.46
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:30:27

特斯拉公布2023Q4财报，FSD V12开启推送

本周汽车板块行情表现：本周沪深300环比上涨1.96%；汽车板块整体下跌1.23%，涨幅在 31个行业中排第26。细分行业中，（1）整车：综合乘用车、商用载货车、商用载客车子板块分别变动0.85%、5.23%、0.16%。（2）汽车零部件：车身附件及饰件、底盘与发动机系统、轮胎轮毂、其他汽车零部件、汽车电子电气系统子板块分别变动-2.56%、-0.13%、- 0.17%、-1.64%、-3.16%；（3）汽车服务：汽车经销商、汽车综合服务子板块分别变动3.40%、 1.02%。（4）其他交运

S
均胜电子

1

0

1

2.57
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:26:28

保隆科技：头部客户战略合作加速，空悬有望快速放量

事件： 1 月 29 日，公司发布业绩预增公告，2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,000.00 万元到 43,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 14,586.30 万元到 21,586.30 万元，同比增加 68.12%到 100.81%。预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 28,000.00 万元到 35,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 19,658.76 万元到 26,658.76 万元，同比增加 235.68

S
保隆科技

0

1

1

2.95
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:23:07

赛腾股份：23年利润超预期，看好公司持续发展

2024 年 1 月 29 日公司披露 2023 年年度业绩预增公告，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 6.3 亿元-7.2 亿元，同比增长 105.22%-134.53%。公司业绩同比大增，看好公司长期发展。公司 2023 年实现归母净利润预计为 6.3 亿元 -7.2 亿元，同比增长 105.22%-134.53%；2023 年实现扣非净利润预计 6.09-6.99 亿元，同比增长 111.95%-143.27%。根据公司公告，本期业绩变化的主要原因系公司智

S
赛腾股份

2

6

10

13.45
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:48:15

指南针：金融信息服务为24年蓄势，麦高首次扭亏为盈

2024 年 1 月 26 日，公司发布 2023 年报。公司 2023 年全年实现营收 11.13 亿元，同比下滑 11.3%；实现扣非后归母净利润 0.65 亿元，同比下滑-80.4%。公司 2023 年单 Q4 实现营收 4.29 亿元，同比增长 178.6%；实现扣非后归母净利润 1.14 亿元，同比增长 395.3%。分业务而言： 1）金融信息服务 2023 年营收达 9.5 亿元，同比下滑 19.6%，主要由于 2023 年 A 股日均成交额同比下滑 5.2%，且 2022

S
指南针

0

0

0

2.42
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:45:55

久立特材：龙头地位稳固，不锈钢管龙头高端化布局

不锈钢管龙头定位高端化，构筑核心竞争优势。公司是国内工业用不锈钢管制造龙头，产品下游应用领域中，石油、化工、天然气收入占比和毛利率较高，工艺上无缝管收入占比和毛利率较高。未来公司将持续提升高端产品的收入占比（石油化工天然气行业的油井管&核电蒸发器U型管等高端产品）。公司装备工艺领先，且已有多项产品打破国外垄断。公司产能逐年稳增，产销率保持高位，经营稳健。截止2023Q3公司营收61.54亿元（同比+29.33%），归母净利11.08亿元（同比+26.25%）。受益于产品高端化、全球化

S
久立特材

0

0

0

2.42
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:44:01

华明装备：利润实现较快增长，海外有望厚积薄发

公司发布 2023 年业绩预告，全年利润实现较快增长。 1）2023 年公司实现归母净利润 5.33-5.60 亿，同比+48.28%到 +55.80%，中枢 5.47 亿，同比+52.04%；Q4 对应 0.74-1.01 亿，同比+1.87% 到+39.18%，环比-57.24%到-41.58%，中枢 0.87 亿，同比+20.53%，环比 -49.41%。 2）2023 年公司实现扣非净利润 4.96-5.22 亿，同比+44.59%到 +52.17%，中枢 5.09 亿，同比+48.38

S
华明装备

0

0

0

2.42
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:41:34

天孚通信：23年业绩预告发布，受益AI及算力需求景气高，公司高速率产品增长较快

23 年业绩预计高增长，受益 AI 发展和算力需求，公司高速率产品需求增长较快。公司发布 2023 年业绩预告，预计 2023 年归母净利润 6.77-7.6 亿，同比增长 68-88%，扣非净利润 6.47-7.4 亿，同比增长 77-102%。主要受益于因人工智能 AI 技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线的持续扩产提量，产能利用率大幅提升。另一方面，23 年受利息收入影响，财务费用同比

S
天孚通信

1

1

3

2.81
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:39:35

中际旭创：高速光模块需求提速，四季度利润延续环比增长

四季度净利润延续环比增长趋势，全年业绩快速增长。公司发布 2023 年业绩预告，预计实现归母净利润 20.0-23.0 亿元，同比增长 63.4-87.9%；实现扣非归母净利润 19.0-23.0 亿元，同比增长 83.2-121.7%。单四季度来看，预计公司实现归母净利润 7.0-10.0 亿元，以中值计算，归母净利润同比增长 129.9%、环比增长 25.2%，单季度净利润延续环比增长趋势。总体来看，受益于 AI 发展带动高速光模块需求释放，公司全年业绩实现快速增长。 800G

S
中际旭创

10

20

22

35.99
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:35:25

星链（Starlink）：引领卫星互联网革命

1.星链（Starlink）是全球最大的低轨卫星星座，规模效应显著：星链是SpaceX公司的四大项目之一，目前已发展成全球最大的低轨卫星互联网星座。2023年星链共发射1984 颗卫星，累计已发射5650颗。星链卫星制造成本小于2000美元/kg，领先全球；猎鹰”9号是星链主力运载火箭，发射成本有望优化至1700万美元/次，领跑同行。低成本是规模效应的体现，也为后续国产低轨卫星互联网的部署梳理了价格标杆。 2.星链已完成商业模式闭环，展现低轨通信卫星巨大的应用前景：星链商业应用面向的C端应用

S
铖昌科技
S
国博电子
S
海格通信
S
信科移动

1

0

1

2.11
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:30:23

AI算力浪潮汹涌，高速光模块产业化进程提速

行业核心观点全球科技巨头角逐AI，算力产业确定性强。算力投入“千帆竞”。 1月 19日，Meta首席执行官马克·扎克伯格首次明确宣布投身通用人工智能（AGI）并谈及具体规划，预计公司将购买超过35万块H100，到 2024 年底，Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100；近日，印度数据中心运营商Yotta计划追加购买价值5亿美元的AI芯片，其与英伟达的订单总额达到了10 亿美元。大模型拉动大算力。Meta正在训练Llama3，预计性能超越GPT-4；根据新智元报道，谷

S
剑桥科技
S
中际旭创
S
新易盛

0

2

3

2.11
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:25:20

计算机板块央国企控股公司梳理

投资要点：国资委进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核。 1月24日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示，国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。前期，国务院国资委已经推动央企把上市公司的价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系中，在此基础上，将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好地回报投资者。

S
深桑达A
S
易华录

0

0

0

1.59
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:22:52

证监会副主席王建军接受媒体采访点评-建设以投资者为本的资本市场

事件：建设以投资者为本的资本市场——证监会副主席王建军接受媒体采访内容：本次表态超预期之处有二，一是首次定调投资与融资的辩证关系，保护好投资者是市场发展的前提和根基，确认投资者利益是市场的最根本利益，也是监管工作政治性和人民性的体现；二是明确以“给投资者的回报”评价上市公司质量。此外，表态继续延续政策对于市场的呵护，听取中小投资者的呼声，将群众最为关心的量化交易制度、减持制度、融券制度、转融通制度列为未来基础制度优化的对象。表态一：1 月 22 日，国务院常务会议专门听取了资

S
上海凯鑫

0

0

0

1.59

前往

页

八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:42:18

台积电加速推进CoWos扩产，英特尔Foveros量产

核心观点先进封装：台积电推进 CoWoS 扩产计划，英特尔 Foveros 量产，产业链有望持续受益。台积电 CoWoS 等先进封装扩产计划加速推进且上调产能目标；英特尔宣布已实现 3D 封装技术 Foveros 大规模生产。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。 HBM：SK 海力士或将推进大规模生产 HBM3E，产业链有望持续受益。SK海力士表示，公司在筹备支持HBM3E方面稳步地取得进展，将推进大规模生产 HBM3E。我们认为，各大存储厂持续积极

S
中富电路
S
壹石通
S
德明利
S
景嘉微

4

3

4

8.89
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:38:47

24年中国柔性OLED手机面板出货或将首超韩国，看好折叠屏24年销量高增、AI赋能

XR：苹果 Vision Pro 正式开启预售，销量火爆，官方发货时间已推迟至 3 月中旬。太平洋时间 1 月 19 日凌晨 5 点（北京时间 1 月 19 日 21 点），苹果 Vision Pro 头显在美国正式开启预售，官网信息显示该产品有 256GB、512GB、1TB 三种存储容量供选择。预售开启仅 1 小时，官方发货时间已推迟至 3 月中旬，并且有继续延后的趋势。Vision Pro 提供了 10 个配件，其中默认配件包括头带、30W USB-C 电源适配器和 USB-C 充电

S
领益智造

2

1

1

2.95
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:32:43

地产利好政策密集出台，关注相关建材板块需求修复

1 月 26 日上午，住房城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会，部党组书记、部长倪虹出席会议并强调，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，加快推动城市房地产融资协调机制落地见效，支持房地产项目开发建设，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。地产利好政策有望带动房地产市场修复，相关建材行业需求有望改善，维持建材行业“推荐”评级。玻璃行业：本周国内浮法玻璃现货市场成交重心整体下滑。除了华北在交割库出库及下游适量备货带动下，出货好转刺激企业价格上调外，

S
金晶科技
S
伟星新材

0

0

0

2.46
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:30:27

特斯拉公布2023Q4财报，FSD V12开启推送

本周汽车板块行情表现：本周沪深300环比上涨1.96%；汽车板块整体下跌1.23%，涨幅在 31个行业中排第26。细分行业中，（1）整车：综合乘用车、商用载货车、商用载客车子板块分别变动0.85%、5.23%、0.16%。（2）汽车零部件：车身附件及饰件、底盘与发动机系统、轮胎轮毂、其他汽车零部件、汽车电子电气系统子板块分别变动-2.56%、-0.13%、- 0.17%、-1.64%、-3.16%；（3）汽车服务：汽车经销商、汽车综合服务子板块分别变动3.40%、 1.02%。（4）其他交运

S
均胜电子

1

0

1

2.57
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:26:28

保隆科技：头部客户战略合作加速，空悬有望快速放量

事件： 1 月 29 日，公司发布业绩预增公告，2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,000.00 万元到 43,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 14,586.30 万元到 21,586.30 万元，同比增加 68.12%到 100.81%。预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 28,000.00 万元到 35,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 19,658.76 万元到 26,658.76 万元，同比增加 235.68

S
保隆科技

0

1

1

2.95
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:23:07

赛腾股份：23年利润超预期，看好公司持续发展

2024 年 1 月 29 日公司披露 2023 年年度业绩预增公告，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 6.3 亿元-7.2 亿元，同比增长 105.22%-134.53%。公司业绩同比大增，看好公司长期发展。公司 2023 年实现归母净利润预计为 6.3 亿元 -7.2 亿元，同比增长 105.22%-134.53%；2023 年实现扣非净利润预计 6.09-6.99 亿元，同比增长 111.95%-143.27%。根据公司公告，本期业绩变化的主要原因系公司智

S
赛腾股份

2

6

10

13.45
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:48:15

指南针：金融信息服务为24年蓄势，麦高首次扭亏为盈

2024 年 1 月 26 日，公司发布 2023 年报。公司 2023 年全年实现营收 11.13 亿元，同比下滑 11.3%；实现扣非后归母净利润 0.65 亿元，同比下滑-80.4%。公司 2023 年单 Q4 实现营收 4.29 亿元，同比增长 178.6%；实现扣非后归母净利润 1.14 亿元，同比增长 395.3%。分业务而言： 1）金融信息服务 2023 年营收达 9.5 亿元，同比下滑 19.6%，主要由于 2023 年 A 股日均成交额同比下滑 5.2%，且 2022

S
指南针

0

0

0

2.42
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:45:55

久立特材：龙头地位稳固，不锈钢管龙头高端化布局

不锈钢管龙头定位高端化，构筑核心竞争优势。公司是国内工业用不锈钢管制造龙头，产品下游应用领域中，石油、化工、天然气收入占比和毛利率较高，工艺上无缝管收入占比和毛利率较高。未来公司将持续提升高端产品的收入占比（石油化工天然气行业的油井管&核电蒸发器U型管等高端产品）。公司装备工艺领先，且已有多项产品打破国外垄断。公司产能逐年稳增，产销率保持高位，经营稳健。截止2023Q3公司营收61.54亿元（同比+29.33%），归母净利11.08亿元（同比+26.25%）。受益于产品高端化、全球化

S
久立特材

0

0

0

2.42
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:44:01

华明装备：利润实现较快增长，海外有望厚积薄发

公司发布 2023 年业绩预告，全年利润实现较快增长。 1）2023 年公司实现归母净利润 5.33-5.60 亿，同比+48.28%到 +55.80%，中枢 5.47 亿，同比+52.04%；Q4 对应 0.74-1.01 亿，同比+1.87% 到+39.18%，环比-57.24%到-41.58%，中枢 0.87 亿，同比+20.53%，环比 -49.41%。 2）2023 年公司实现扣非净利润 4.96-5.22 亿，同比+44.59%到 +52.17%，中枢 5.09 亿，同比+48.38

S
华明装备

0

0

0

2.42
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:41:34

天孚通信：23年业绩预告发布，受益AI及算力需求景气高，公司高速率产品增长较快

23 年业绩预计高增长，受益 AI 发展和算力需求，公司高速率产品需求增长较快。公司发布 2023 年业绩预告，预计 2023 年归母净利润 6.77-7.6 亿，同比增长 68-88%，扣非净利润 6.47-7.4 亿，同比增长 77-102%。主要受益于因人工智能 AI 技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线的持续扩产提量，产能利用率大幅提升。另一方面，23 年受利息收入影响，财务费用同比

S
天孚通信

1

1

3

2.81
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:39:35

中际旭创：高速光模块需求提速，四季度利润延续环比增长

四季度净利润延续环比增长趋势，全年业绩快速增长。公司发布 2023 年业绩预告，预计实现归母净利润 20.0-23.0 亿元，同比增长 63.4-87.9%；实现扣非归母净利润 19.0-23.0 亿元，同比增长 83.2-121.7%。单四季度来看，预计公司实现归母净利润 7.0-10.0 亿元，以中值计算，归母净利润同比增长 129.9%、环比增长 25.2%，单季度净利润延续环比增长趋势。总体来看，受益于 AI 发展带动高速光模块需求释放，公司全年业绩实现快速增长。 800G

S
中际旭创

10

20

22

35.99
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:35:25

星链（Starlink）：引领卫星互联网革命

1.星链（Starlink）是全球最大的低轨卫星星座，规模效应显著：星链是SpaceX公司的四大项目之一，目前已发展成全球最大的低轨卫星互联网星座。2023年星链共发射1984 颗卫星，累计已发射5650颗。星链卫星制造成本小于2000美元/kg，领先全球；猎鹰”9号是星链主力运载火箭，发射成本有望优化至1700万美元/次，领跑同行。低成本是规模效应的体现，也为后续国产低轨卫星互联网的部署梳理了价格标杆。 2.星链已完成商业模式闭环，展现低轨通信卫星巨大的应用前景：星链商业应用面向的C端应用

S
铖昌科技
S
国博电子
S
海格通信
S
信科移动

1

0

1

2.11
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:30:23

AI算力浪潮汹涌，高速光模块产业化进程提速

行业核心观点全球科技巨头角逐AI，算力产业确定性强。算力投入“千帆竞”。 1月 19日，Meta首席执行官马克·扎克伯格首次明确宣布投身通用人工智能（AGI）并谈及具体规划，预计公司将购买超过35万块H100，到 2024 年底，Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100；近日，印度数据中心运营商Yotta计划追加购买价值5亿美元的AI芯片，其与英伟达的订单总额达到了10 亿美元。大模型拉动大算力。Meta正在训练Llama3，预计性能超越GPT-4；根据新智元报道，谷

S
剑桥科技
S
中际旭创
S
新易盛

0

2

3

2.11
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:25:20

计算机板块央国企控股公司梳理

投资要点：国资委进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核。 1月24日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示，国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。前期，国务院国资委已经推动央企把上市公司的价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系中，在此基础上，将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好地回报投资者。

S
深桑达A
S
易华录

0

0

0

1.59
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:22:52

证监会副主席王建军接受媒体采访点评-建设以投资者为本的资本市场

事件：建设以投资者为本的资本市场——证监会副主席王建军接受媒体采访内容：本次表态超预期之处有二，一是首次定调投资与融资的辩证关系，保护好投资者是市场发展的前提和根基，确认投资者利益是市场的最根本利益，也是监管工作政治性和人民性的体现；二是明确以“给投资者的回报”评价上市公司质量。此外，表态继续延续政策对于市场的呵护，听取中小投资者的呼声，将群众最为关心的量化交易制度、减持制度、融券制度、转融通制度列为未来基础制度优化的对象。表态一：1 月 22 日，国务院常务会议专门听取了资

S
上海凯鑫

0

0

0

1.59

前往

页

八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:42:18

台积电加速推进CoWos扩产，英特尔Foveros量产

核心观点先进封装：台积电推进 CoWoS 扩产计划，英特尔 Foveros 量产，产业链有望持续受益。台积电 CoWoS 等先进封装扩产计划加速推进且上调产能目标；英特尔宣布已实现 3D 封装技术 Foveros 大规模生产。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。 HBM：SK 海力士或将推进大规模生产 HBM3E，产业链有望持续受益。SK海力士表示，公司在筹备支持HBM3E方面稳步地取得进展，将推进大规模生产 HBM3E。我们认为，各大存储厂持续积极

S
中富电路
S
壹石通
S
德明利
S
景嘉微

4

3

4

8.89
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:38:47

24年中国柔性OLED手机面板出货或将首超韩国，看好折叠屏24年销量高增、AI赋能

XR：苹果 Vision Pro 正式开启预售，销量火爆，官方发货时间已推迟至 3 月中旬。太平洋时间 1 月 19 日凌晨 5 点（北京时间 1 月 19 日 21 点），苹果 Vision Pro 头显在美国正式开启预售，官网信息显示该产品有 256GB、512GB、1TB 三种存储容量供选择。预售开启仅 1 小时，官方发货时间已推迟至 3 月中旬，并且有继续延后的趋势。Vision Pro 提供了 10 个配件，其中默认配件包括头带、30W USB-C 电源适配器和 USB-C 充电

S
领益智造

2

1

1

2.95
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:32:43

地产利好政策密集出台，关注相关建材板块需求修复

1 月 26 日上午，住房城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会，部党组书记、部长倪虹出席会议并强调，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，加快推动城市房地产融资协调机制落地见效，支持房地产项目开发建设，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。地产利好政策有望带动房地产市场修复，相关建材行业需求有望改善，维持建材行业“推荐”评级。玻璃行业：本周国内浮法玻璃现货市场成交重心整体下滑。除了华北在交割库出库及下游适量备货带动下，出货好转刺激企业价格上调外，

S
金晶科技
S
伟星新材

0

0

0

2.46
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:30:27

特斯拉公布2023Q4财报，FSD V12开启推送

本周汽车板块行情表现：本周沪深300环比上涨1.96%；汽车板块整体下跌1.23%，涨幅在 31个行业中排第26。细分行业中，（1）整车：综合乘用车、商用载货车、商用载客车子板块分别变动0.85%、5.23%、0.16%。（2）汽车零部件：车身附件及饰件、底盘与发动机系统、轮胎轮毂、其他汽车零部件、汽车电子电气系统子板块分别变动-2.56%、-0.13%、- 0.17%、-1.64%、-3.16%；（3）汽车服务：汽车经销商、汽车综合服务子板块分别变动3.40%、 1.02%。（4）其他交运

S
均胜电子

1

0

1

2.57
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:26:28

保隆科技：头部客户战略合作加速，空悬有望快速放量

事件： 1 月 29 日，公司发布业绩预增公告，2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,000.00 万元到 43,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 14,586.30 万元到 21,586.30 万元，同比增加 68.12%到 100.81%。预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 28,000.00 万元到 35,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 19,658.76 万元到 26,658.76 万元，同比增加 235.68

S
保隆科技

0

1

1

2.95
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-30 16:23:07

赛腾股份：23年利润超预期，看好公司持续发展

2024 年 1 月 29 日公司披露 2023 年年度业绩预增公告，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 6.3 亿元-7.2 亿元，同比增长 105.22%-134.53%。公司业绩同比大增，看好公司长期发展。公司 2023 年实现归母净利润预计为 6.3 亿元 -7.2 亿元，同比增长 105.22%-134.53%；2023 年实现扣非净利润预计 6.09-6.99 亿元，同比增长 111.95%-143.27%。根据公司公告，本期业绩变化的主要原因系公司智

S
赛腾股份

2

6

10

13.45
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:48:15

指南针：金融信息服务为24年蓄势，麦高首次扭亏为盈

2024 年 1 月 26 日，公司发布 2023 年报。公司 2023 年全年实现营收 11.13 亿元，同比下滑 11.3%；实现扣非后归母净利润 0.65 亿元，同比下滑-80.4%。公司 2023 年单 Q4 实现营收 4.29 亿元，同比增长 178.6%；实现扣非后归母净利润 1.14 亿元，同比增长 395.3%。分业务而言： 1）金融信息服务 2023 年营收达 9.5 亿元，同比下滑 19.6%，主要由于 2023 年 A 股日均成交额同比下滑 5.2%，且 2022

S
指南针

0

0

0

2.42
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:45:55

久立特材：龙头地位稳固，不锈钢管龙头高端化布局

不锈钢管龙头定位高端化，构筑核心竞争优势。公司是国内工业用不锈钢管制造龙头，产品下游应用领域中，石油、化工、天然气收入占比和毛利率较高，工艺上无缝管收入占比和毛利率较高。未来公司将持续提升高端产品的收入占比（石油化工天然气行业的油井管&核电蒸发器U型管等高端产品）。公司装备工艺领先，且已有多项产品打破国外垄断。公司产能逐年稳增，产销率保持高位，经营稳健。截止2023Q3公司营收61.54亿元（同比+29.33%），归母净利11.08亿元（同比+26.25%）。受益于产品高端化、全球化

S
久立特材

0

0

0

2.42
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:44:01

华明装备：利润实现较快增长，海外有望厚积薄发

公司发布 2023 年业绩预告，全年利润实现较快增长。 1）2023 年公司实现归母净利润 5.33-5.60 亿，同比+48.28%到 +55.80%，中枢 5.47 亿，同比+52.04%；Q4 对应 0.74-1.01 亿，同比+1.87% 到+39.18%，环比-57.24%到-41.58%，中枢 0.87 亿，同比+20.53%，环比 -49.41%。 2）2023 年公司实现扣非净利润 4.96-5.22 亿，同比+44.59%到 +52.17%，中枢 5.09 亿，同比+48.38

S
华明装备

0

0

0

2.42
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:41:34

天孚通信：23年业绩预告发布，受益AI及算力需求景气高，公司高速率产品增长较快

23 年业绩预计高增长，受益 AI 发展和算力需求，公司高速率产品需求增长较快。公司发布 2023 年业绩预告，预计 2023 年归母净利润 6.77-7.6 亿，同比增长 68-88%，扣非净利润 6.47-7.4 亿，同比增长 77-102%。主要受益于因人工智能 AI 技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带动公司部分产品线的持续扩产提量，产能利用率大幅提升。另一方面，23 年受利息收入影响，财务费用同比

S
天孚通信

1

1

3

2.81
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-29 16:39:35

中际旭创：高速光模块需求提速，四季度利润延续环比增长

四季度净利润延续环比增长趋势，全年业绩快速增长。公司发布 2023 年业绩预告，预计实现归母净利润 20.0-23.0 亿元，同比增长 63.4-87.9%；实现扣非归母净利润 19.0-23.0 亿元，同比增长 83.2-121.7%。单四季度来看，预计公司实现归母净利润 7.0-10.0 亿元，以中值计算，归母净利润同比增长 129.9%、环比增长 25.2%，单季度净利润延续环比增长趋势。总体来看，受益于 AI 发展带动高速光模块需求释放，公司全年业绩实现快速增长。 800G

S
中际旭创

10

20

22

35.99
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:35:25

星链（Starlink）：引领卫星互联网革命

1.星链（Starlink）是全球最大的低轨卫星星座，规模效应显著：星链是SpaceX公司的四大项目之一，目前已发展成全球最大的低轨卫星互联网星座。2023年星链共发射1984 颗卫星，累计已发射5650颗。星链卫星制造成本小于2000美元/kg，领先全球；猎鹰”9号是星链主力运载火箭，发射成本有望优化至1700万美元/次，领跑同行。低成本是规模效应的体现，也为后续国产低轨卫星互联网的部署梳理了价格标杆。 2.星链已完成商业模式闭环，展现低轨通信卫星巨大的应用前景：星链商业应用面向的C端应用

S
铖昌科技
S
国博电子
S
海格通信
S
信科移动

1

0

1

2.11
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:30:23

AI算力浪潮汹涌，高速光模块产业化进程提速

行业核心观点全球科技巨头角逐AI，算力产业确定性强。算力投入“千帆竞”。 1月 19日，Meta首席执行官马克·扎克伯格首次明确宣布投身通用人工智能（AGI）并谈及具体规划，预计公司将购买超过35万块H100，到 2024 年底，Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100；近日，印度数据中心运营商Yotta计划追加购买价值5亿美元的AI芯片，其与英伟达的订单总额达到了10 亿美元。大模型拉动大算力。Meta正在训练Llama3，预计性能超越GPT-4；根据新智元报道，谷

S
剑桥科技
S
中际旭创
S
新易盛

0

2

3

2.11
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:25:20

计算机板块央国企控股公司梳理

投资要点：国资委进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核。 1月24日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示，国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。前期，国务院国资委已经推动央企把上市公司的价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系中，在此基础上，将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好地回报投资者。

S
深桑达A
S
易华录

0

0

0

1.59
八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-25 16:22:52

证监会副主席王建军接受媒体采访点评-建设以投资者为本的资本市场

事件：建设以投资者为本的资本市场——证监会副主席王建军接受媒体采访内容：本次表态超预期之处有二，一是首次定调投资与融资的辩证关系，保护好投资者是市场发展的前提和根基，确认投资者利益是市场的最根本利益，也是监管工作政治性和人民性的体现；二是明确以“给投资者的回报”评价上市公司质量。此外，表态继续延续政策对于市场的呵护，听取中小投资者的呼声，将群众最为关心的量化交易制度、减持制度、融券制度、转融通制度列为未来基础制度优化的对象。表态一：1 月 22 日，国务院常务会议专门听取了资

S
上海凯鑫

0

0

0

1.59

前往

页

67

关注

951

粉丝

5606.04

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82