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不要怂的小韭菜

2024-01-09 17:30:31

中国中免：Q4业绩略超市场预期，口岸免税销售潜力大

事件： 2024 年 1 月 8 日，中国中免发布 2023 年度业绩快报，2023 年公司实现营业收入 675.76 亿元，同比+ 24.15%，实现归母净利润 67.17 亿元，同比+ 33.52%；扣非归母净利润 66.55 亿元，同比+35.78%。 Q4 业绩略超市场预期，盈利能力持续改善。2023Q4 实现营收 167.39 亿元，同比+11.1%，较 2021 年同期-7.9%；归母净利润为 15.10 亿元，同比+275.6%，较 2021 年同期+29.8%；扣非归母净利

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中国中免

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2024-01-08 17:59:44

Starlink发射手机直连卫星，CES2024开幕在即

Starlink 发射手机直连卫星，低轨卫星应用提速发展。近日 SpaceX 成功发射 21 颗 St arlink V2 mini 卫星，其中包括首批 6 颗手机直连卫星。FCC 于 23 年 11 月底有条件批准 SpaceX 为期 6 个月的测试授权请求，允许期间部署蜂窝星链系统，增设约 2000 台测试设备，发射约 840 颗直连手机卫星，占申请数量 2016 颗的 42%，同时有限批准 S paceX 在美国本土使用 T-Mobile 的 1910-1915MHz 和 1990-

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2024-01-08 17:50:33

Tier 1投资建设执行器生产基地，人形机器人量产在即

Tier 1厂商投资建设执行器生产基地，人形机器人量产在即。 1月 3日三花发布公告，计划在杭州钱塘区投资不低于 38 亿元建设机器人机电执行器和域控制器研发生产项目；1 月 4 日拓普公告拟投资 50 亿元在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地。此次三花、拓普先后公布机器人零部件项目，意在加快布局人形机器人产能，推动人形机器人从 Demo走向量产。同时对外释放积极信号，彰显对行业发展的信心。库迪咖啡发布人机协作战略。人机协作门店将为消费者带来四大体验升级：出品更加标准稳定；卫生

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2024-01-08 17:43:57

MicroOLED产业风起，空间广阔蓝海扬帆

MicroOLED 天然适合 VR 头显，有望在 VisionPro 催化下快速成长。苹果发布的 Vision Pro 主显示屏采用 Micro OLED，单眼分辨率达到 4K，这是目前市场上首次出现的使用 Micro OLED 实现双目 8K 效果的产品。传统 OLED 显示利用有机发光材料实现显示，背板为玻璃基板。而 MicroOLED 结合了 CMOS 工艺，背板为单晶硅晶圆，索尼的最小像素差距可以做到 6.3 微米，像素密度达 4031ppi。为了实现轻薄化，目前 Panca

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2024-01-08 17:28:59

PSL时隔一年重启，单月新增规模达到历史第三高

近日，央行货币政策司更新 PSL 工作信息。2023 年 12 月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增 PSL3,500 亿元，期末 PSL 余额为 32,522 亿元。央行时隔一年大规模重启 PSL，单月净新增规模达到历史第三高，仅次于 2014 年 12 月的 3,831 亿元和 2022 年 11 月的 3,675 亿元。此次 PSL 大规模重启预计将主要投向保障性住房、城中村改造和 “平急两用”公共基础设施建设等“三大工程”，为稳增长、扩信用、提振地产投资等加力。

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2024-01-08 16:49:10

宇通客车：国内修复、出口高增及成本优化，2023年净利润同比增长85%-150%

2023 年预计实现归母净利润 14-19 亿元。宇通发布业绩预告，预计 2023 年实现预计实现归母净利润 14.0-19.0 亿元，同比增长 85%-150%，扣非净利润 11.0-15.0 亿元，同比增长 340%-500%；2023 年宇通实现客车销量 36518 辆，同比增长 20.9%，其中出口 10165 辆，同比+78.9%，国内销量 26353 辆，同比+7.5%。拆季度看，23Q4 宇通客车销量 10243 辆，同环比-8.9%/-8.1%，归母净利润 3.5-8.5

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2024-01-07 17:50:02

HarmonyOS NEXT走向台前，关注软开及硬件合作商机会

HarmonyOS NEXT 即将进入新篇章财联社消息，华为即将举办鸿蒙重要活动，届时或将揭开鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。作为国产自研操作系统的成功案例之一，鸿蒙致力于赋能万物互联的各类型智能终端及场景。回顾过去，Harmony OS 先被应用于智慧屏，后面向开发者提供手机版本，再逐渐向手表、智能座舱、智能眼镜等领域延申，并逐渐提升性能调度、AI 功能、稳定性和交互能力。而最新的 HarmonyOS NEXT 或将删除 AOSP 代码，结束兼容安卓应用。

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2023化妆品整体规模达7972亿元，国产表现亮眼

投资要点：市场表现：（1）美容护理板块：本周沪深300指数下滑1.54%，申万美容护理指数下滑 4.02%，行业跑输大盘，涨幅在全部申万一级行业中排第25位。（2）个股方面：本周涨幅前五的个股分别为*ST美谷（11.42%）、丸美股份（8.59%）、科思股份（5.95%）、倍加洁（4.52%）、诺邦股份（3.27%）；跌幅前五的个股分别是爱美客（-7.79%）、贝泰妮（-6.63%）、珀莱雅（-6.02%）、华熙生物（-5.78%）、中顺洁柔（-5.10%）。据青眼情报，①2023年中

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新易盛：股权激励彰显公司信心，800G、1.6T高需求下坚定看好

事件：近日公司发布 2024 年股票激励计划（草案），拟向激励对象 146 人授予限制性股票 400 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额约 7.1 亿股的 0.563%，首次授予限制性股票的授予价格为每股 23.24 元。公司发布新一轮股权激励计划，以24-26年营收为考核目标。根据公司2024 年股票激励计划（草案），此轮激励计划面向包括副总经理戴学敏、副总经理和董事会秘书王诚和财务总监林小凤等 146 位中高级管理人员以及核心骨干。24 年激励计划授予限制性股票 400 万股

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2024-01-07 17:40:35

清溢光电：面板掩膜版国产替代进行时，扩产半导体打开成长空间

目标价 27 元/股，首次覆盖给予“优于大市”评级。公司自 1997 年成立至今，始终致力于掩膜版的研发与制造，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一，形成了“平板显示+半导体”互相促进的“双翼”战略布局。当前公司正在积极拓展高精度显示面板与 130-65nm 制程半导体掩膜版，深度受益上游掩膜版材料国产替代趋势，成长动能可期。我们预计公司 23-25 年营收分别为 9.32/11.12/14.01 亿元，归母净利润为 1.32/1.73/2.22 亿元。结合公司历史估值和可

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2024-01-07 17:38:04

拓普集团：开启机器人生产基地建设，百万亿元级别赛道起航

事件概述： 2023 年 1 月 4 日，公司公告与宁波经济技术开发区管理委员会签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》，其中： 1、投资额度：拟投资 50 亿元（其中固定资产 30 亿元），规划用地 300 亩； 2、建设地点：宁波经济技术开发区； 3、生产产品：机器人电驱系统的研发生产及销售，并逐步拓展其他机器人部件业务； 4、投建节奏：当前处于项目初期，具体实施时间、步骤及范围存在变动可能性。百万亿元级别赛道起航，公司竞争优势显著。根据公司公告，预计全球机器人行业

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2024-01-07 17:34:41

朗科科技：数据中心集群建设风鹏正举，韶关飘出“茅台香”

闪存盘的发明者，深耕存储领域二十余载。公司专注于存储产品研发、生产和销售，致力于为全球存储应用领域提供解决方案，通过核心技术及自主创新能力实现了多元化和有序扩张，目前产品已经覆盖固态存储、DRAM 动态存储、嵌入式存储和移动存储领域。受存储周期影响，公司短期业绩承压，23H1 实现营收 7.05 亿元，同比下滑 11.17%；23H1 实现归母净利润-0.20 亿元，同比下滑 189.63%。进入国资控股新时代，业务触角伸至韶关算力产业。2022 年 5 月，韶关城投拍卖竞得朗科科技

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2024-01-04 17:33:56

“科技春晚”将至，聚焦AI+MR

“科技春晚”将至，聚焦全球龙头布局。作为一年一度消费电子的“春晚”， CES 2024 国际消费电子展将于 2024 年 1 月 9 日-12 日于拉斯维加斯举办。本届 CES 展会众巨头云集，预计将有超过 130000 名行业参与者和 4000 多家公司参加。AMD、海信、联想、LG、Nvidia、松下、高通和三星等主要科技公司预计将在 CES 2024 上发布重大公告和产品发布。CES 2024 作为整个消费电子行业乃至科技世界的风向标，将引领 5G、AI、VR/AR、数字健康、游戏体育、

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军工行业2024年度策略报告：守得云开见月明，新域新质新成长

当今世界百年未有之大变局加速演变，新一轮科技与军事革命日新月异，不断驱动军工行业长周期增长。 1）大国博弈加剧，外部环境急剧变化：2023 巴以冲突爆发、俄乌冲突持续进行、美国突袭叙利亚，加速地缘政治新格局演进。 2）世界各国或进入军费高增周期：美国 2024 财年国防预算总额为 8420 亿美元（+3.2%），日本 2024 财年国防预算达 7.7 万亿日元，均为历史最高水平。 3）“装备周期+人事周期”共振开启新成长：我们认为，军工行业主要受装备周期与人事周期共同影响，2023 年初-

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短剧《柒两人生》上线，关注 XR 制片技术落地及短剧精品化

事件：2024 年 1 月 3 日，抖音平台出品的短剧《柒两人生》正式上线，上线 1 小时点赞量 2.8 万。截至 1 月 3 日晚上 8 点,《柒两人生》官方号粉丝达 299 万。《柒两人生》创新性采用虚拟拍摄技术，内容及制作方面实现突破。该短剧是国内首部虚拟制片短剧，全剧共 16 集，正片总时长共计 90 分钟。内容方面，《柒两人生》故事背景围绕一宗儿童绑架案展开，展现一位女性克服多重困境并最终实现自我成长的故事，并嵌套进 “剧本杀 ”结构的悬疑剧情中。制作方面，该剧采用真人实拍与

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中国中免：Q4业绩略超市场预期，口岸免税销售潜力大

事件： 2024 年 1 月 8 日，中国中免发布 2023 年度业绩快报，2023 年公司实现营业收入 675.76 亿元，同比+ 24.15%，实现归母净利润 67.17 亿元，同比+ 33.52%；扣非归母净利润 66.55 亿元，同比+35.78%。 Q4 业绩略超市场预期，盈利能力持续改善。2023Q4 实现营收 167.39 亿元，同比+11.1%，较 2021 年同期-7.9%；归母净利润为 15.10 亿元，同比+275.6%，较 2021 年同期+29.8%；扣非归母净利

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Starlink发射手机直连卫星，CES2024开幕在即

Starlink 发射手机直连卫星，低轨卫星应用提速发展。近日 SpaceX 成功发射 21 颗 St arlink V2 mini 卫星，其中包括首批 6 颗手机直连卫星。FCC 于 23 年 11 月底有条件批准 SpaceX 为期 6 个月的测试授权请求，允许期间部署蜂窝星链系统，增设约 2000 台测试设备，发射约 840 颗直连手机卫星，占申请数量 2016 颗的 42%，同时有限批准 S paceX 在美国本土使用 T-Mobile 的 1910-1915MHz 和 1990-

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Tier 1投资建设执行器生产基地，人形机器人量产在即

Tier 1厂商投资建设执行器生产基地，人形机器人量产在即。 1月 3日三花发布公告，计划在杭州钱塘区投资不低于 38 亿元建设机器人机电执行器和域控制器研发生产项目；1 月 4 日拓普公告拟投资 50 亿元在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地。此次三花、拓普先后公布机器人零部件项目，意在加快布局人形机器人产能，推动人形机器人从 Demo走向量产。同时对外释放积极信号，彰显对行业发展的信心。库迪咖啡发布人机协作战略。人机协作门店将为消费者带来四大体验升级：出品更加标准稳定；卫生

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MicroOLED产业风起，空间广阔蓝海扬帆

MicroOLED 天然适合 VR 头显，有望在 VisionPro 催化下快速成长。苹果发布的 Vision Pro 主显示屏采用 Micro OLED，单眼分辨率达到 4K，这是目前市场上首次出现的使用 Micro OLED 实现双目 8K 效果的产品。传统 OLED 显示利用有机发光材料实现显示，背板为玻璃基板。而 MicroOLED 结合了 CMOS 工艺，背板为单晶硅晶圆，索尼的最小像素差距可以做到 6.3 微米，像素密度达 4031ppi。为了实现轻薄化，目前 Panca

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PSL时隔一年重启，单月新增规模达到历史第三高

近日，央行货币政策司更新 PSL 工作信息。2023 年 12 月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增 PSL3,500 亿元，期末 PSL 余额为 32,522 亿元。央行时隔一年大规模重启 PSL，单月净新增规模达到历史第三高，仅次于 2014 年 12 月的 3,831 亿元和 2022 年 11 月的 3,675 亿元。此次 PSL 大规模重启预计将主要投向保障性住房、城中村改造和 “平急两用”公共基础设施建设等“三大工程”，为稳增长、扩信用、提振地产投资等加力。

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宇通客车：国内修复、出口高增及成本优化，2023年净利润同比增长85%-150%

2023 年预计实现归母净利润 14-19 亿元。宇通发布业绩预告，预计 2023 年实现预计实现归母净利润 14.0-19.0 亿元，同比增长 85%-150%，扣非净利润 11.0-15.0 亿元，同比增长 340%-500%；2023 年宇通实现客车销量 36518 辆，同比增长 20.9%，其中出口 10165 辆，同比+78.9%，国内销量 26353 辆，同比+7.5%。拆季度看，23Q4 宇通客车销量 10243 辆，同环比-8.9%/-8.1%，归母净利润 3.5-8.5

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HarmonyOS NEXT走向台前，关注软开及硬件合作商机会

HarmonyOS NEXT 即将进入新篇章财联社消息，华为即将举办鸿蒙重要活动，届时或将揭开鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。作为国产自研操作系统的成功案例之一，鸿蒙致力于赋能万物互联的各类型智能终端及场景。回顾过去，Harmony OS 先被应用于智慧屏，后面向开发者提供手机版本，再逐渐向手表、智能座舱、智能眼镜等领域延申，并逐渐提升性能调度、AI 功能、稳定性和交互能力。而最新的 HarmonyOS NEXT 或将删除 AOSP 代码，结束兼容安卓应用。

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2023化妆品整体规模达7972亿元，国产表现亮眼

投资要点：市场表现：（1）美容护理板块：本周沪深300指数下滑1.54%，申万美容护理指数下滑 4.02%，行业跑输大盘，涨幅在全部申万一级行业中排第25位。（2）个股方面：本周涨幅前五的个股分别为*ST美谷（11.42%）、丸美股份（8.59%）、科思股份（5.95%）、倍加洁（4.52%）、诺邦股份（3.27%）；跌幅前五的个股分别是爱美客（-7.79%）、贝泰妮（-6.63%）、珀莱雅（-6.02%）、华熙生物（-5.78%）、中顺洁柔（-5.10%）。据青眼情报，①2023年中

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新易盛：股权激励彰显公司信心，800G、1.6T高需求下坚定看好

事件：近日公司发布 2024 年股票激励计划（草案），拟向激励对象 146 人授予限制性股票 400 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额约 7.1 亿股的 0.563%，首次授予限制性股票的授予价格为每股 23.24 元。公司发布新一轮股权激励计划，以24-26年营收为考核目标。根据公司2024 年股票激励计划（草案），此轮激励计划面向包括副总经理戴学敏、副总经理和董事会秘书王诚和财务总监林小凤等 146 位中高级管理人员以及核心骨干。24 年激励计划授予限制性股票 400 万股

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清溢光电：面板掩膜版国产替代进行时，扩产半导体打开成长空间

目标价 27 元/股，首次覆盖给予“优于大市”评级。公司自 1997 年成立至今，始终致力于掩膜版的研发与制造，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一，形成了“平板显示+半导体”互相促进的“双翼”战略布局。当前公司正在积极拓展高精度显示面板与 130-65nm 制程半导体掩膜版，深度受益上游掩膜版材料国产替代趋势，成长动能可期。我们预计公司 23-25 年营收分别为 9.32/11.12/14.01 亿元，归母净利润为 1.32/1.73/2.22 亿元。结合公司历史估值和可

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拓普集团：开启机器人生产基地建设，百万亿元级别赛道起航

事件概述： 2023 年 1 月 4 日，公司公告与宁波经济技术开发区管理委员会签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》，其中： 1、投资额度：拟投资 50 亿元（其中固定资产 30 亿元），规划用地 300 亩； 2、建设地点：宁波经济技术开发区； 3、生产产品：机器人电驱系统的研发生产及销售，并逐步拓展其他机器人部件业务； 4、投建节奏：当前处于项目初期，具体实施时间、步骤及范围存在变动可能性。百万亿元级别赛道起航，公司竞争优势显著。根据公司公告，预计全球机器人行业

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朗科科技：数据中心集群建设风鹏正举，韶关飘出“茅台香”

闪存盘的发明者，深耕存储领域二十余载。公司专注于存储产品研发、生产和销售，致力于为全球存储应用领域提供解决方案，通过核心技术及自主创新能力实现了多元化和有序扩张，目前产品已经覆盖固态存储、DRAM 动态存储、嵌入式存储和移动存储领域。受存储周期影响，公司短期业绩承压，23H1 实现营收 7.05 亿元，同比下滑 11.17%；23H1 实现归母净利润-0.20 亿元，同比下滑 189.63%。进入国资控股新时代，业务触角伸至韶关算力产业。2022 年 5 月，韶关城投拍卖竞得朗科科技

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“科技春晚”将至，聚焦AI+MR

“科技春晚”将至，聚焦全球龙头布局。作为一年一度消费电子的“春晚”， CES 2024 国际消费电子展将于 2024 年 1 月 9 日-12 日于拉斯维加斯举办。本届 CES 展会众巨头云集，预计将有超过 130000 名行业参与者和 4000 多家公司参加。AMD、海信、联想、LG、Nvidia、松下、高通和三星等主要科技公司预计将在 CES 2024 上发布重大公告和产品发布。CES 2024 作为整个消费电子行业乃至科技世界的风向标，将引领 5G、AI、VR/AR、数字健康、游戏体育、

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军工行业2024年度策略报告：守得云开见月明，新域新质新成长

当今世界百年未有之大变局加速演变，新一轮科技与军事革命日新月异，不断驱动军工行业长周期增长。 1）大国博弈加剧，外部环境急剧变化：2023 巴以冲突爆发、俄乌冲突持续进行、美国突袭叙利亚，加速地缘政治新格局演进。 2）世界各国或进入军费高增周期：美国 2024 财年国防预算总额为 8420 亿美元（+3.2%），日本 2024 财年国防预算达 7.7 万亿日元，均为历史最高水平。 3）“装备周期+人事周期”共振开启新成长：我们认为，军工行业主要受装备周期与人事周期共同影响，2023 年初-

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短剧《柒两人生》上线，关注 XR 制片技术落地及短剧精品化

事件：2024 年 1 月 3 日，抖音平台出品的短剧《柒两人生》正式上线，上线 1 小时点赞量 2.8 万。截至 1 月 3 日晚上 8 点,《柒两人生》官方号粉丝达 299 万。《柒两人生》创新性采用虚拟拍摄技术，内容及制作方面实现突破。该短剧是国内首部虚拟制片短剧，全剧共 16 集，正片总时长共计 90 分钟。内容方面，《柒两人生》故事背景围绕一宗儿童绑架案展开，展现一位女性克服多重困境并最终实现自我成长的故事，并嵌套进 “剧本杀 ”结构的悬疑剧情中。制作方面，该剧采用真人实拍与

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中国中免：Q4业绩略超市场预期，口岸免税销售潜力大

事件： 2024 年 1 月 8 日，中国中免发布 2023 年度业绩快报，2023 年公司实现营业收入 675.76 亿元，同比+ 24.15%，实现归母净利润 67.17 亿元，同比+ 33.52%；扣非归母净利润 66.55 亿元，同比+35.78%。 Q4 业绩略超市场预期，盈利能力持续改善。2023Q4 实现营收 167.39 亿元，同比+11.1%，较 2021 年同期-7.9%；归母净利润为 15.10 亿元，同比+275.6%，较 2021 年同期+29.8%；扣非归母净利

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Starlink发射手机直连卫星，CES2024开幕在即

Starlink 发射手机直连卫星，低轨卫星应用提速发展。近日 SpaceX 成功发射 21 颗 St arlink V2 mini 卫星，其中包括首批 6 颗手机直连卫星。FCC 于 23 年 11 月底有条件批准 SpaceX 为期 6 个月的测试授权请求，允许期间部署蜂窝星链系统，增设约 2000 台测试设备，发射约 840 颗直连手机卫星，占申请数量 2016 颗的 42%，同时有限批准 S paceX 在美国本土使用 T-Mobile 的 1910-1915MHz 和 1990-

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Tier 1投资建设执行器生产基地，人形机器人量产在即

Tier 1厂商投资建设执行器生产基地，人形机器人量产在即。 1月 3日三花发布公告，计划在杭州钱塘区投资不低于 38 亿元建设机器人机电执行器和域控制器研发生产项目；1 月 4 日拓普公告拟投资 50 亿元在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地。此次三花、拓普先后公布机器人零部件项目，意在加快布局人形机器人产能，推动人形机器人从 Demo走向量产。同时对外释放积极信号，彰显对行业发展的信心。库迪咖啡发布人机协作战略。人机协作门店将为消费者带来四大体验升级：出品更加标准稳定；卫生

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MicroOLED产业风起，空间广阔蓝海扬帆

MicroOLED 天然适合 VR 头显，有望在 VisionPro 催化下快速成长。苹果发布的 Vision Pro 主显示屏采用 Micro OLED，单眼分辨率达到 4K，这是目前市场上首次出现的使用 Micro OLED 实现双目 8K 效果的产品。传统 OLED 显示利用有机发光材料实现显示，背板为玻璃基板。而 MicroOLED 结合了 CMOS 工艺，背板为单晶硅晶圆，索尼的最小像素差距可以做到 6.3 微米，像素密度达 4031ppi。为了实现轻薄化，目前 Panca

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PSL时隔一年重启，单月新增规模达到历史第三高

近日，央行货币政策司更新 PSL 工作信息。2023 年 12 月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增 PSL3,500 亿元，期末 PSL 余额为 32,522 亿元。央行时隔一年大规模重启 PSL，单月净新增规模达到历史第三高，仅次于 2014 年 12 月的 3,831 亿元和 2022 年 11 月的 3,675 亿元。此次 PSL 大规模重启预计将主要投向保障性住房、城中村改造和 “平急两用”公共基础设施建设等“三大工程”，为稳增长、扩信用、提振地产投资等加力。

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宇通客车：国内修复、出口高增及成本优化，2023年净利润同比增长85%-150%

2023 年预计实现归母净利润 14-19 亿元。宇通发布业绩预告，预计 2023 年实现预计实现归母净利润 14.0-19.0 亿元，同比增长 85%-150%，扣非净利润 11.0-15.0 亿元，同比增长 340%-500%；2023 年宇通实现客车销量 36518 辆，同比增长 20.9%，其中出口 10165 辆，同比+78.9%，国内销量 26353 辆，同比+7.5%。拆季度看，23Q4 宇通客车销量 10243 辆，同环比-8.9%/-8.1%，归母净利润 3.5-8.5

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2024-01-07 17:50:02

HarmonyOS NEXT走向台前，关注软开及硬件合作商机会

HarmonyOS NEXT 即将进入新篇章财联社消息，华为即将举办鸿蒙重要活动，届时或将揭开鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。作为国产自研操作系统的成功案例之一，鸿蒙致力于赋能万物互联的各类型智能终端及场景。回顾过去，Harmony OS 先被应用于智慧屏，后面向开发者提供手机版本，再逐渐向手表、智能座舱、智能眼镜等领域延申，并逐渐提升性能调度、AI 功能、稳定性和交互能力。而最新的 HarmonyOS NEXT 或将删除 AOSP 代码，结束兼容安卓应用。

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2023化妆品整体规模达7972亿元，国产表现亮眼

投资要点：市场表现：（1）美容护理板块：本周沪深300指数下滑1.54%，申万美容护理指数下滑 4.02%，行业跑输大盘，涨幅在全部申万一级行业中排第25位。（2）个股方面：本周涨幅前五的个股分别为*ST美谷（11.42%）、丸美股份（8.59%）、科思股份（5.95%）、倍加洁（4.52%）、诺邦股份（3.27%）；跌幅前五的个股分别是爱美客（-7.79%）、贝泰妮（-6.63%）、珀莱雅（-6.02%）、华熙生物（-5.78%）、中顺洁柔（-5.10%）。据青眼情报，①2023年中

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新易盛：股权激励彰显公司信心，800G、1.6T高需求下坚定看好

事件：近日公司发布 2024 年股票激励计划（草案），拟向激励对象 146 人授予限制性股票 400 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额约 7.1 亿股的 0.563%，首次授予限制性股票的授予价格为每股 23.24 元。公司发布新一轮股权激励计划，以24-26年营收为考核目标。根据公司2024 年股票激励计划（草案），此轮激励计划面向包括副总经理戴学敏、副总经理和董事会秘书王诚和财务总监林小凤等 146 位中高级管理人员以及核心骨干。24 年激励计划授予限制性股票 400 万股

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清溢光电：面板掩膜版国产替代进行时，扩产半导体打开成长空间

目标价 27 元/股，首次覆盖给予“优于大市”评级。公司自 1997 年成立至今，始终致力于掩膜版的研发与制造，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一，形成了“平板显示+半导体”互相促进的“双翼”战略布局。当前公司正在积极拓展高精度显示面板与 130-65nm 制程半导体掩膜版，深度受益上游掩膜版材料国产替代趋势，成长动能可期。我们预计公司 23-25 年营收分别为 9.32/11.12/14.01 亿元，归母净利润为 1.32/1.73/2.22 亿元。结合公司历史估值和可

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拓普集团：开启机器人生产基地建设，百万亿元级别赛道起航

事件概述： 2023 年 1 月 4 日，公司公告与宁波经济技术开发区管理委员会签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》，其中： 1、投资额度：拟投资 50 亿元（其中固定资产 30 亿元），规划用地 300 亩； 2、建设地点：宁波经济技术开发区； 3、生产产品：机器人电驱系统的研发生产及销售，并逐步拓展其他机器人部件业务； 4、投建节奏：当前处于项目初期，具体实施时间、步骤及范围存在变动可能性。百万亿元级别赛道起航，公司竞争优势显著。根据公司公告，预计全球机器人行业

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朗科科技：数据中心集群建设风鹏正举，韶关飘出“茅台香”

闪存盘的发明者，深耕存储领域二十余载。公司专注于存储产品研发、生产和销售，致力于为全球存储应用领域提供解决方案，通过核心技术及自主创新能力实现了多元化和有序扩张，目前产品已经覆盖固态存储、DRAM 动态存储、嵌入式存储和移动存储领域。受存储周期影响，公司短期业绩承压，23H1 实现营收 7.05 亿元，同比下滑 11.17%；23H1 实现归母净利润-0.20 亿元，同比下滑 189.63%。进入国资控股新时代，业务触角伸至韶关算力产业。2022 年 5 月，韶关城投拍卖竞得朗科科技

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2024-01-04 17:33:56

“科技春晚”将至，聚焦AI+MR

“科技春晚”将至，聚焦全球龙头布局。作为一年一度消费电子的“春晚”， CES 2024 国际消费电子展将于 2024 年 1 月 9 日-12 日于拉斯维加斯举办。本届 CES 展会众巨头云集，预计将有超过 130000 名行业参与者和 4000 多家公司参加。AMD、海信、联想、LG、Nvidia、松下、高通和三星等主要科技公司预计将在 CES 2024 上发布重大公告和产品发布。CES 2024 作为整个消费电子行业乃至科技世界的风向标，将引领 5G、AI、VR/AR、数字健康、游戏体育、

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军工行业2024年度策略报告：守得云开见月明，新域新质新成长

当今世界百年未有之大变局加速演变，新一轮科技与军事革命日新月异，不断驱动军工行业长周期增长。 1）大国博弈加剧，外部环境急剧变化：2023 巴以冲突爆发、俄乌冲突持续进行、美国突袭叙利亚，加速地缘政治新格局演进。 2）世界各国或进入军费高增周期：美国 2024 财年国防预算总额为 8420 亿美元（+3.2%），日本 2024 财年国防预算达 7.7 万亿日元，均为历史最高水平。 3）“装备周期+人事周期”共振开启新成长：我们认为，军工行业主要受装备周期与人事周期共同影响，2023 年初-

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短剧《柒两人生》上线，关注 XR 制片技术落地及短剧精品化

事件：2024 年 1 月 3 日，抖音平台出品的短剧《柒两人生》正式上线，上线 1 小时点赞量 2.8 万。截至 1 月 3 日晚上 8 点,《柒两人生》官方号粉丝达 299 万。《柒两人生》创新性采用虚拟拍摄技术，内容及制作方面实现突破。该短剧是国内首部虚拟制片短剧，全剧共 16 集，正片总时长共计 90 分钟。内容方面，《柒两人生》故事背景围绕一宗儿童绑架案展开，展现一位女性克服多重困境并最终实现自我成长的故事，并嵌套进 “剧本杀 ”结构的悬疑剧情中。制作方面，该剧采用真人实拍与

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中国中免：Q4业绩略超市场预期，口岸免税销售潜力大

事件： 2024 年 1 月 8 日，中国中免发布 2023 年度业绩快报，2023 年公司实现营业收入 675.76 亿元，同比+ 24.15%，实现归母净利润 67.17 亿元，同比+ 33.52%；扣非归母净利润 66.55 亿元，同比+35.78%。 Q4 业绩略超市场预期，盈利能力持续改善。2023Q4 实现营收 167.39 亿元，同比+11.1%，较 2021 年同期-7.9%；归母净利润为 15.10 亿元，同比+275.6%，较 2021 年同期+29.8%；扣非归母净利

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Starlink发射手机直连卫星，CES2024开幕在即

Starlink 发射手机直连卫星，低轨卫星应用提速发展。近日 SpaceX 成功发射 21 颗 St arlink V2 mini 卫星，其中包括首批 6 颗手机直连卫星。FCC 于 23 年 11 月底有条件批准 SpaceX 为期 6 个月的测试授权请求，允许期间部署蜂窝星链系统，增设约 2000 台测试设备，发射约 840 颗直连手机卫星，占申请数量 2016 颗的 42%，同时有限批准 S paceX 在美国本土使用 T-Mobile 的 1910-1915MHz 和 1990-

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Tier 1投资建设执行器生产基地，人形机器人量产在即

Tier 1厂商投资建设执行器生产基地，人形机器人量产在即。 1月 3日三花发布公告，计划在杭州钱塘区投资不低于 38 亿元建设机器人机电执行器和域控制器研发生产项目；1 月 4 日拓普公告拟投资 50 亿元在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地。此次三花、拓普先后公布机器人零部件项目，意在加快布局人形机器人产能，推动人形机器人从 Demo走向量产。同时对外释放积极信号，彰显对行业发展的信心。库迪咖啡发布人机协作战略。人机协作门店将为消费者带来四大体验升级：出品更加标准稳定；卫生

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MicroOLED产业风起，空间广阔蓝海扬帆

MicroOLED 天然适合 VR 头显，有望在 VisionPro 催化下快速成长。苹果发布的 Vision Pro 主显示屏采用 Micro OLED，单眼分辨率达到 4K，这是目前市场上首次出现的使用 Micro OLED 实现双目 8K 效果的产品。传统 OLED 显示利用有机发光材料实现显示，背板为玻璃基板。而 MicroOLED 结合了 CMOS 工艺，背板为单晶硅晶圆，索尼的最小像素差距可以做到 6.3 微米，像素密度达 4031ppi。为了实现轻薄化，目前 Panca

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PSL时隔一年重启，单月新增规模达到历史第三高

近日，央行货币政策司更新 PSL 工作信息。2023 年 12 月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增 PSL3,500 亿元，期末 PSL 余额为 32,522 亿元。央行时隔一年大规模重启 PSL，单月净新增规模达到历史第三高，仅次于 2014 年 12 月的 3,831 亿元和 2022 年 11 月的 3,675 亿元。此次 PSL 大规模重启预计将主要投向保障性住房、城中村改造和 “平急两用”公共基础设施建设等“三大工程”，为稳增长、扩信用、提振地产投资等加力。

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宇通客车：国内修复、出口高增及成本优化，2023年净利润同比增长85%-150%

2023 年预计实现归母净利润 14-19 亿元。宇通发布业绩预告，预计 2023 年实现预计实现归母净利润 14.0-19.0 亿元，同比增长 85%-150%，扣非净利润 11.0-15.0 亿元，同比增长 340%-500%；2023 年宇通实现客车销量 36518 辆，同比增长 20.9%，其中出口 10165 辆，同比+78.9%，国内销量 26353 辆，同比+7.5%。拆季度看，23Q4 宇通客车销量 10243 辆，同环比-8.9%/-8.1%，归母净利润 3.5-8.5

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HarmonyOS NEXT走向台前，关注软开及硬件合作商机会

HarmonyOS NEXT 即将进入新篇章财联社消息，华为即将举办鸿蒙重要活动，届时或将揭开鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。作为国产自研操作系统的成功案例之一，鸿蒙致力于赋能万物互联的各类型智能终端及场景。回顾过去，Harmony OS 先被应用于智慧屏，后面向开发者提供手机版本，再逐渐向手表、智能座舱、智能眼镜等领域延申，并逐渐提升性能调度、AI 功能、稳定性和交互能力。而最新的 HarmonyOS NEXT 或将删除 AOSP 代码，结束兼容安卓应用。

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2023化妆品整体规模达7972亿元，国产表现亮眼

投资要点：市场表现：（1）美容护理板块：本周沪深300指数下滑1.54%，申万美容护理指数下滑 4.02%，行业跑输大盘，涨幅在全部申万一级行业中排第25位。（2）个股方面：本周涨幅前五的个股分别为*ST美谷（11.42%）、丸美股份（8.59%）、科思股份（5.95%）、倍加洁（4.52%）、诺邦股份（3.27%）；跌幅前五的个股分别是爱美客（-7.79%）、贝泰妮（-6.63%）、珀莱雅（-6.02%）、华熙生物（-5.78%）、中顺洁柔（-5.10%）。据青眼情报，①2023年中

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新易盛：股权激励彰显公司信心，800G、1.6T高需求下坚定看好

事件：近日公司发布 2024 年股票激励计划（草案），拟向激励对象 146 人授予限制性股票 400 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额约 7.1 亿股的 0.563%，首次授予限制性股票的授予价格为每股 23.24 元。公司发布新一轮股权激励计划，以24-26年营收为考核目标。根据公司2024 年股票激励计划（草案），此轮激励计划面向包括副总经理戴学敏、副总经理和董事会秘书王诚和财务总监林小凤等 146 位中高级管理人员以及核心骨干。24 年激励计划授予限制性股票 400 万股

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清溢光电：面板掩膜版国产替代进行时，扩产半导体打开成长空间

目标价 27 元/股，首次覆盖给予“优于大市”评级。公司自 1997 年成立至今，始终致力于掩膜版的研发与制造，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一，形成了“平板显示+半导体”互相促进的“双翼”战略布局。当前公司正在积极拓展高精度显示面板与 130-65nm 制程半导体掩膜版，深度受益上游掩膜版材料国产替代趋势，成长动能可期。我们预计公司 23-25 年营收分别为 9.32/11.12/14.01 亿元，归母净利润为 1.32/1.73/2.22 亿元。结合公司历史估值和可

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拓普集团：开启机器人生产基地建设，百万亿元级别赛道起航

事件概述： 2023 年 1 月 4 日，公司公告与宁波经济技术开发区管理委员会签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》，其中： 1、投资额度：拟投资 50 亿元（其中固定资产 30 亿元），规划用地 300 亩； 2、建设地点：宁波经济技术开发区； 3、生产产品：机器人电驱系统的研发生产及销售，并逐步拓展其他机器人部件业务； 4、投建节奏：当前处于项目初期，具体实施时间、步骤及范围存在变动可能性。百万亿元级别赛道起航，公司竞争优势显著。根据公司公告，预计全球机器人行业

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闪存盘的发明者，深耕存储领域二十余载。公司专注于存储产品研发、生产和销售，致力于为全球存储应用领域提供解决方案，通过核心技术及自主创新能力实现了多元化和有序扩张，目前产品已经覆盖固态存储、DRAM 动态存储、嵌入式存储和移动存储领域。受存储周期影响，公司短期业绩承压，23H1 实现营收 7.05 亿元，同比下滑 11.17%；23H1 实现归母净利润-0.20 亿元，同比下滑 189.63%。进入国资控股新时代，业务触角伸至韶关算力产业。2022 年 5 月，韶关城投拍卖竞得朗科科技

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“科技春晚”将至，聚焦AI+MR

“科技春晚”将至，聚焦全球龙头布局。作为一年一度消费电子的“春晚”， CES 2024 国际消费电子展将于 2024 年 1 月 9 日-12 日于拉斯维加斯举办。本届 CES 展会众巨头云集，预计将有超过 130000 名行业参与者和 4000 多家公司参加。AMD、海信、联想、LG、Nvidia、松下、高通和三星等主要科技公司预计将在 CES 2024 上发布重大公告和产品发布。CES 2024 作为整个消费电子行业乃至科技世界的风向标，将引领 5G、AI、VR/AR、数字健康、游戏体育、

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军工行业2024年度策略报告：守得云开见月明，新域新质新成长

当今世界百年未有之大变局加速演变，新一轮科技与军事革命日新月异，不断驱动军工行业长周期增长。 1）大国博弈加剧，外部环境急剧变化：2023 巴以冲突爆发、俄乌冲突持续进行、美国突袭叙利亚，加速地缘政治新格局演进。 2）世界各国或进入军费高增周期：美国 2024 财年国防预算总额为 8420 亿美元（+3.2%），日本 2024 财年国防预算达 7.7 万亿日元，均为历史最高水平。 3）“装备周期+人事周期”共振开启新成长：我们认为，军工行业主要受装备周期与人事周期共同影响，2023 年初-

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短剧《柒两人生》上线，关注 XR 制片技术落地及短剧精品化

事件：2024 年 1 月 3 日，抖音平台出品的短剧《柒两人生》正式上线，上线 1 小时点赞量 2.8 万。截至 1 月 3 日晚上 8 点,《柒两人生》官方号粉丝达 299 万。《柒两人生》创新性采用虚拟拍摄技术，内容及制作方面实现突破。该短剧是国内首部虚拟制片短剧，全剧共 16 集，正片总时长共计 90 分钟。内容方面，《柒两人生》故事背景围绕一宗儿童绑架案展开，展现一位女性克服多重困境并最终实现自我成长的故事，并嵌套进 “剧本杀 ”结构的悬疑剧情中。制作方面，该剧采用真人实拍与

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中国中免：Q4业绩略超市场预期，口岸免税销售潜力大

事件： 2024 年 1 月 8 日，中国中免发布 2023 年度业绩快报，2023 年公司实现营业收入 675.76 亿元，同比+ 24.15%，实现归母净利润 67.17 亿元，同比+ 33.52%；扣非归母净利润 66.55 亿元，同比+35.78%。 Q4 业绩略超市场预期，盈利能力持续改善。2023Q4 实现营收 167.39 亿元，同比+11.1%，较 2021 年同期-7.9%；归母净利润为 15.10 亿元，同比+275.6%，较 2021 年同期+29.8%；扣非归母净利

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中国中免

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八极游

不要怂的小韭菜

2024-01-08 17:59:44

Starlink发射手机直连卫星，CES2024开幕在即

Starlink 发射手机直连卫星，低轨卫星应用提速发展。近日 SpaceX 成功发射 21 颗 St arlink V2 mini 卫星，其中包括首批 6 颗手机直连卫星。FCC 于 23 年 11 月底有条件批准 SpaceX 为期 6 个月的测试授权请求，允许期间部署蜂窝星链系统，增设约 2000 台测试设备，发射约 840 颗直连手机卫星，占申请数量 2016 颗的 42%，同时有限批准 S paceX 在美国本土使用 T-Mobile 的 1910-1915MHz 和 1990-

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中际旭创
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新易盛

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八极游

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2024-01-08 17:50:33

Tier 1投资建设执行器生产基地，人形机器人量产在即

Tier 1厂商投资建设执行器生产基地，人形机器人量产在即。 1月 3日三花发布公告，计划在杭州钱塘区投资不低于 38 亿元建设机器人机电执行器和域控制器研发生产项目；1 月 4 日拓普公告拟投资 50 亿元在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地。此次三花、拓普先后公布机器人零部件项目，意在加快布局人形机器人产能，推动人形机器人从 Demo走向量产。同时对外释放积极信号，彰显对行业发展的信心。库迪咖啡发布人机协作战略。人机协作门店将为消费者带来四大体验升级：出品更加标准稳定；卫生

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贝斯特
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2024-01-08 17:43:57

MicroOLED产业风起，空间广阔蓝海扬帆

MicroOLED 天然适合 VR 头显，有望在 VisionPro 催化下快速成长。苹果发布的 Vision Pro 主显示屏采用 Micro OLED，单眼分辨率达到 4K，这是目前市场上首次出现的使用 Micro OLED 实现双目 8K 效果的产品。传统 OLED 显示利用有机发光材料实现显示，背板为玻璃基板。而 MicroOLED 结合了 CMOS 工艺，背板为单晶硅晶圆，索尼的最小像素差距可以做到 6.3 微米，像素密度达 4031ppi。为了实现轻薄化，目前 Panca

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2024-01-08 17:28:59

PSL时隔一年重启，单月新增规模达到历史第三高

近日，央行货币政策司更新 PSL 工作信息。2023 年 12 月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增 PSL3,500 亿元，期末 PSL 余额为 32,522 亿元。央行时隔一年大规模重启 PSL，单月净新增规模达到历史第三高，仅次于 2014 年 12 月的 3,831 亿元和 2022 年 11 月的 3,675 亿元。此次 PSL 大规模重启预计将主要投向保障性住房、城中村改造和 “平急两用”公共基础设施建设等“三大工程”，为稳增长、扩信用、提振地产投资等加力。

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志特新材
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海南华铁
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精工钢构

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2024-01-08 16:49:10

宇通客车：国内修复、出口高增及成本优化，2023年净利润同比增长85%-150%

2023 年预计实现归母净利润 14-19 亿元。宇通发布业绩预告，预计 2023 年实现预计实现归母净利润 14.0-19.0 亿元，同比增长 85%-150%，扣非净利润 11.0-15.0 亿元，同比增长 340%-500%；2023 年宇通实现客车销量 36518 辆，同比增长 20.9%，其中出口 10165 辆，同比+78.9%，国内销量 26353 辆，同比+7.5%。拆季度看，23Q4 宇通客车销量 10243 辆，同环比-8.9%/-8.1%，归母净利润 3.5-8.5

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宇通客车

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2024-01-07 17:50:02

HarmonyOS NEXT走向台前，关注软开及硬件合作商机会

HarmonyOS NEXT 即将进入新篇章财联社消息，华为即将举办鸿蒙重要活动，届时或将揭开鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。作为国产自研操作系统的成功案例之一，鸿蒙致力于赋能万物互联的各类型智能终端及场景。回顾过去，Harmony OS 先被应用于智慧屏，后面向开发者提供手机版本，再逐渐向手表、智能座舱、智能眼镜等领域延申，并逐渐提升性能调度、AI 功能、稳定性和交互能力。而最新的 HarmonyOS NEXT 或将删除 AOSP 代码，结束兼容安卓应用。

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智微智能
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中国软件国际

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八极游

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2024-01-07 17:46:44

2023化妆品整体规模达7972亿元，国产表现亮眼

投资要点：市场表现：（1）美容护理板块：本周沪深300指数下滑1.54%，申万美容护理指数下滑 4.02%，行业跑输大盘，涨幅在全部申万一级行业中排第25位。（2）个股方面：本周涨幅前五的个股分别为*ST美谷（11.42%）、丸美股份（8.59%）、科思股份（5.95%）、倍加洁（4.52%）、诺邦股份（3.27%）；跌幅前五的个股分别是爱美客（-7.79%）、贝泰妮（-6.63%）、珀莱雅（-6.02%）、华熙生物（-5.78%）、中顺洁柔（-5.10%）。据青眼情报，①2023年中

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江苏吴中

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2024-01-07 17:43:22

新易盛：股权激励彰显公司信心，800G、1.6T高需求下坚定看好

事件：近日公司发布 2024 年股票激励计划（草案），拟向激励对象 146 人授予限制性股票 400 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额约 7.1 亿股的 0.563%，首次授予限制性股票的授予价格为每股 23.24 元。公司发布新一轮股权激励计划，以24-26年营收为考核目标。根据公司2024 年股票激励计划（草案），此轮激励计划面向包括副总经理戴学敏、副总经理和董事会秘书王诚和财务总监林小凤等 146 位中高级管理人员以及核心骨干。24 年激励计划授予限制性股票 400 万股

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新易盛

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八极游

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2024-01-07 17:40:35

清溢光电：面板掩膜版国产替代进行时，扩产半导体打开成长空间

目标价 27 元/股，首次覆盖给予“优于大市”评级。公司自 1997 年成立至今，始终致力于掩膜版的研发与制造，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一，形成了“平板显示+半导体”互相促进的“双翼”战略布局。当前公司正在积极拓展高精度显示面板与 130-65nm 制程半导体掩膜版，深度受益上游掩膜版材料国产替代趋势，成长动能可期。我们预计公司 23-25 年营收分别为 9.32/11.12/14.01 亿元，归母净利润为 1.32/1.73/2.22 亿元。结合公司历史估值和可

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清溢光电

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2024-01-07 17:38:04

拓普集团：开启机器人生产基地建设，百万亿元级别赛道起航

事件概述： 2023 年 1 月 4 日，公司公告与宁波经济技术开发区管理委员会签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》，其中： 1、投资额度：拟投资 50 亿元（其中固定资产 30 亿元），规划用地 300 亩； 2、建设地点：宁波经济技术开发区； 3、生产产品：机器人电驱系统的研发生产及销售，并逐步拓展其他机器人部件业务； 4、投建节奏：当前处于项目初期，具体实施时间、步骤及范围存在变动可能性。百万亿元级别赛道起航，公司竞争优势显著。根据公司公告，预计全球机器人行业

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2024-01-07 17:34:41

朗科科技：数据中心集群建设风鹏正举，韶关飘出“茅台香”

闪存盘的发明者，深耕存储领域二十余载。公司专注于存储产品研发、生产和销售，致力于为全球存储应用领域提供解决方案，通过核心技术及自主创新能力实现了多元化和有序扩张，目前产品已经覆盖固态存储、DRAM 动态存储、嵌入式存储和移动存储领域。受存储周期影响，公司短期业绩承压，23H1 实现营收 7.05 亿元，同比下滑 11.17%；23H1 实现归母净利润-0.20 亿元，同比下滑 189.63%。进入国资控股新时代，业务触角伸至韶关算力产业。2022 年 5 月，韶关城投拍卖竞得朗科科技

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朗科科技

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八极游

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2024-01-04 17:33:56

“科技春晚”将至，聚焦AI+MR

“科技春晚”将至，聚焦全球龙头布局。作为一年一度消费电子的“春晚”， CES 2024 国际消费电子展将于 2024 年 1 月 9 日-12 日于拉斯维加斯举办。本届 CES 展会众巨头云集，预计将有超过 130000 名行业参与者和 4000 多家公司参加。AMD、海信、联想、LG、Nvidia、松下、高通和三星等主要科技公司预计将在 CES 2024 上发布重大公告和产品发布。CES 2024 作为整个消费电子行业乃至科技世界的风向标，将引领 5G、AI、VR/AR、数字健康、游戏体育、

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光大同创
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八极游

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2024-01-04 17:29:25

军工行业2024年度策略报告：守得云开见月明，新域新质新成长

当今世界百年未有之大变局加速演变，新一轮科技与军事革命日新月异，不断驱动军工行业长周期增长。 1）大国博弈加剧，外部环境急剧变化：2023 巴以冲突爆发、俄乌冲突持续进行、美国突袭叙利亚，加速地缘政治新格局演进。 2）世界各国或进入军费高增周期：美国 2024 财年国防预算总额为 8420 亿美元（+3.2%），日本 2024 财年国防预算达 7.7 万亿日元，均为历史最高水平。 3）“装备周期+人事周期”共振开启新成长：我们认为，军工行业主要受装备周期与人事周期共同影响，2023 年初-

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国科军工
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八极游

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2024-01-04 17:20:44

短剧《柒两人生》上线，关注 XR 制片技术落地及短剧精品化

事件：2024 年 1 月 3 日，抖音平台出品的短剧《柒两人生》正式上线，上线 1 小时点赞量 2.8 万。截至 1 月 3 日晚上 8 点,《柒两人生》官方号粉丝达 299 万。《柒两人生》创新性采用虚拟拍摄技术，内容及制作方面实现突破。该短剧是国内首部虚拟制片短剧，全剧共 16 集，正片总时长共计 90 分钟。内容方面，《柒两人生》故事背景围绕一宗儿童绑架案展开，展现一位女性克服多重困境并最终实现自我成长的故事，并嵌套进 “剧本杀 ”结构的悬疑剧情中。制作方面，该剧采用真人实拍与

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奥拓电子
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