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不要怂的小韭菜

2023-12-27 17:11:00

锗-重要卫星金属之一，我国星链计划有望为锗带来较大需求增量

锗性质独特，可应用于多个领域，近期价格维持高位。锗具有红外电磁光谱的部分透明性、玻璃锗氧四面体的扩展三维网络形成器、低色散度与高红外折射率等诸多优良的光电力性能，金属锗及其化合物常被列作信息通讯、生物科学、现代航空和新能源等重要行业的基础原材料，广泛应用于聚酯催化剂（PET）、光纤通讯、高频超高频电子器件、太阳能光伏电池、红外光学、航空航天测控、核物理探测、生物医学等国防军工及民用领域。2022 年三月以来锗价格先跌后升，2023 年 12 月初维持在约 10000 元/千克的较高位置

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云南锗业

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不要怂的小韭菜

2023-12-27 17:05:53

公共数据授权运营：数据要素价值释放的核心

公共数据授权运营已经成为数据要素市场建设的关键突破口公共数据，是指各级政务部门、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生的数据，包括政务数据和公共服务数据。公共数据是数据要素市场的重要基础资源，具有不可替代性。我国政府部门掌握的数据资源占据全社会数据资源总量的 80%左右。根据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值高达 10 万亿-15 万亿元，占 2020 年全国财政收入约 55%-82%。公共数据开发利用主要包括三个方向：一是政府部门之间（G2G）的数据共享，二是政府部门向社会（

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不要怂的小韭菜

2023-12-27 16:54:06

凝聚华为最新汽车硬科技，问界M9拓展智能汽车产业边界

事件：12 月 26 日下午，问界 M9 及华为冬季全场景发布会举行，问界 M9 正式发布。华为汽车“黑科技”加持下的问界 M9，科技体验领先，性能比肩豪华 SUV。12 月 26 日下午，问界 M9 正式发布，华为十大汽车黑科技集中亮相：包括百万像素智慧投影、满配十屏、HUAWEI XHUD 临境抬头显示、ADS 2.0、全维安全、途灵智能底盘、巨鲸 800V 高压平台、小艺智慧助手、HUAWEI SOUND 卓越系列以及超级增程，从智能驾驶、车载光学、车载声学、座舱交互、动力续航、

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2023-12-27 16:50:06

云创数据：大数据存储技术不断升级，持续加码生成式AI领域

推出全国产化解决方案，大数据存储技术不断升级业内领先的大数据存储与智能处理厂商。公司成立于 2011 年 3 月，聚焦于大数据存储与智能处理业务，是集人工智能、大数据、云计算技术于一体的高新技术企业。针对爆炸式增长的大数据人工智能需求，公司研发了具有自主知识产权的 “智能存储平台”、“大数据处理平台”和“人工智能云平台”三大平台，并在此基础上以算法生成模型，由模型验证算法，研发出可以不断自我优化的“核心算法+模型库”智能成长模式，作为企业技术核心能力，围绕大数据存储、数据治理分析、复杂

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云创数据

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2023-12-27 16:45:04

鼎龙股份：战略布局高端光刻胶，新材料产品矩阵进一步丰富

投建年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶项目，打造新增长极，维持“买入”评级 2023 年 12 月 25 日，公司发布公告称，拟对潜江新材料实施增资并以增资扩股方式引入两家员工持股平台及一家新进投资方共同投资建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目。本项目的实施，是依托公司有机合成平台和高分子合成平台上多年的技术积累，以及 OLED 显示用光敏聚酰亚胺 PSPI 的研发和产业化经验，有助于丰富公司半导体材料品种，推进公司在半导体材料相关产业链的延伸拓展，为公司的长期发

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鼎龙股份

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2023-12-27 16:42:20

安培龙：陶瓷传感器隐形冠军，布局MEMS传感器进军智能制造

专注智能传感技术，提供多维度感知的传感方案公司是一家集智能传感器研发、制造、销售、服务为一体的国家级高新技术企业，专业致力于为客户提供温度、压力、湿度、空气等多维感知和控制解决方案的一流智能传感器制造商。公司于 2019 年入选了工信部第一批专精特新“小巨人”企业（共 248 家），于 2021 年被广东省科学技术厅认定为“广东省基于先进功能陶瓷材料的智能传感器工程技术研究中心”的依托单位。公司成立于 2004 年，一直致力于传感器的研发和销售，陶瓷传感器已然成为公司的明星产品，布

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安培龙

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2023-12-26 17:33:05

当前位置不必悲观，积极看待汽车跨年机会

投资要点: 蔚来获得新融资并发布 ET9，乘联会预估 12 月狭义乘用车同比增 4.8%。蔚来获约 22 亿美元战略投资，并在 NIOday 上发布 ET9。12 月 18 日，蔚来与阿布扎比投资机构 CYVN Holdings 签订新一轮股份认购协议。根据协议， CYVN Holdings 将通过其附属公司 CYVN Investments 以现金形式向蔚来进行总计约 22 亿美元的战略投资。此次投资完成后，蔚来和 CYVN 将继续在国际市场上开展战略和技

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2023-12-26 17:26:50

镁光最新财季经营业绩向好明显，重点将加大HBM投资

事项：近日，镁光公布了2024年第1财季（2023年9-11月）季报。报告显示，公司实现营业收入47.26亿美元，同比增长15.69%，环比上升17.86%；净亏损10.48 亿美元（Non-GAAP），亏损呈现出环比收窄态势（上财季为净亏损11.77亿美元）。观点：公司DRAM和NAND业务均实现较快恢复，且对后续存储市场预期乐观。公司收入47.26亿美元，高于此前的44-46亿美元的区间指引。其中，DRAM在第一财季实现收入34.27亿美元，占收入比重为72.51%，环比上升

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2023-12-26 17:14:03

生环部研究起草《生态环境分区管控管理暂行规定（征求意见稿）》，助力绿色低碳和生态管控

投资要点重点推荐：美埃科技，九丰能源，金宏气体，蓝天燃气，洪城环境，宇通重工，新奥股份，路德环境，景津装备，盛剑环境，高能环境，仕净科技，龙净环保，光大环境，瀚蓝环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，三联虹普，赛恩斯，天壕能源，英科再生。建议关注：新天然气，旺能环境、军信股份，昆仑能源，重庆水务，兴蓉环境，鹏鹞环保，三峰环境，再升科技，卓越新能。生态环境部研究起草了《生态环境分区管控管理暂行规定（征求意见稿）》，助力绿色低碳和生态管控。包括以下内容：（一）生态保护红线、环境

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银泰黄金：品位优质，增量明显

公司是盈利能力较强的黄金矿企。公司矿山资源丰富，其中玉龙矿业为铅锌银多矿金属矿山；黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦和华盛金矿为金矿矿山。受公司优质资源影响，公司也是黄金矿山中毛利率较高的矿企。美联储加息逐渐放缓，为黄金带来更好的配置机会。1）自 2023 年以来美国通胀水平逐步降温，美联储加息幅度也逐步缩减至 25BP，美联储加息幅度明显放缓，且间隔时间延长。随着美国高通胀的不断回落，美联储加息或已经处于末期。同时根据美联储 12 月所发布点阵图情况判断，未来目标利率或呈现下行趋势，为黄

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安徽合力：受益叉车锂电化转型大势，国企改革助力龙头走向全球

投资要点安徽合力：国有控股叉车龙头，深耕主业迈向全球五强安徽合力为国内收入体量最大的叉车企业，实控人为安徽国资委。公司始创于 1958 年， 2006 年进入世界工业车辆行业十强，2016 年至今保持全球第七、国内第一的市场地位， 2021 年公司国内销量份额 25%，稳居国内首位。公司业绩增长稳健，2022 年收入 157 亿元，2017-2022 年 CAGR 13%，归母净利润 9.0 亿元，CAGR 17%。受益于高毛利率的电动叉车、海外业务营收占比提升，公司盈利能力中枢上行，20

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2023-12-25 16:46:12

直击2023日本国际机器人展，关注小型化、轻量化、传感器等方向

日本东京国际机器人展亮点纷呈，重点关注小型化、轻量化、传感器等方向 2023 年 11 月 29 日-2023 年 12 月 2 日，日本东京国际机器人展览会召开，本届展览会吸引了 650 余家企业和团体参展，设展位超过 3500 个，核心参展商类型包括工业机器人本体、工业机器人应用产品与解决方案、工业机器人开发平台与软件技术、工业机器人功能部件及零部件。通过对减速器、传感器、电机等功能部件及零部件参展厂商剖析，明确人形机器人零部件发展方向：（1）小型化；（2）轻量化；（3）传感器；（

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MR 核心部件，硅基 OLED 待时而飞

投资要点： Vision Pro使用Micro OLED实现双目8K，成本占比位居首位举足轻重。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro。在显示方面，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达 3000PPI以上的Micro-OLED屏幕。值得关注的是，苹果Vision Pro 也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其近两倍的 PPD实现了更优秀的清晰度和拟真感，

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智能汽车专题（二）：高阶智驾，供应链边际方向何在？

核心观点：高阶智驾进展超预期，智驾基座的竞争带来渗透率增长陡峭化。 1）transfomer+BEV 算法上的突破，特斯拉、华为、小鹏等新势力推动城市 NOA 进入大规模量产阶段。 2）消费者接受程度超预期：23Q3 问界 M7/小鹏 G9 智驾版订单占整体车型比例达 70%+/80%+，消费者为高阶智驾支付溢价的支付意愿高。 3）智驾目前的发展阶段类似于智能手机安卓和 iOS 竞争的阶段，因智驾大模型的基座竞争加剧，高阶智驾渗透率增长步入斜率陡峭化的阶段。政策瓶颈开始逐步突破，工信部试

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核心聚焦两大方向——AI与数据要素

四款国产大模型首批通过“大模型标准符合性评测”，大模型标准化稳步推进。根据 360 官微， 12 月 22 日，在全国信息技术标准化技术委员会人工智能分委会全体会议上，国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布，360 集团与百度、腾讯、阿里四家率先通过评测。根据阿里云官微，“大模型标准符合性评测”由中国电子技术标准化研究院发起，旨在建立中国大模型标准符合性名录，引领人工智能产业健康有序发展。该评测对外征集了学术界、产业界几十家头部单位意见，覆盖评估语言大模型通用性、智能性的 38

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锗-重要卫星金属之一，我国星链计划有望为锗带来较大需求增量

锗性质独特，可应用于多个领域，近期价格维持高位。锗具有红外电磁光谱的部分透明性、玻璃锗氧四面体的扩展三维网络形成器、低色散度与高红外折射率等诸多优良的光电力性能，金属锗及其化合物常被列作信息通讯、生物科学、现代航空和新能源等重要行业的基础原材料，广泛应用于聚酯催化剂（PET）、光纤通讯、高频超高频电子器件、太阳能光伏电池、红外光学、航空航天测控、核物理探测、生物医学等国防军工及民用领域。2022 年三月以来锗价格先跌后升，2023 年 12 月初维持在约 10000 元/千克的较高位置

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公共数据授权运营：数据要素价值释放的核心

公共数据授权运营已经成为数据要素市场建设的关键突破口公共数据，是指各级政务部门、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生的数据，包括政务数据和公共服务数据。公共数据是数据要素市场的重要基础资源，具有不可替代性。我国政府部门掌握的数据资源占据全社会数据资源总量的 80%左右。根据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值高达 10 万亿-15 万亿元，占 2020 年全国财政收入约 55%-82%。公共数据开发利用主要包括三个方向：一是政府部门之间（G2G）的数据共享，二是政府部门向社会（

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凝聚华为最新汽车硬科技，问界M9拓展智能汽车产业边界

事件：12 月 26 日下午，问界 M9 及华为冬季全场景发布会举行，问界 M9 正式发布。华为汽车“黑科技”加持下的问界 M9，科技体验领先，性能比肩豪华 SUV。12 月 26 日下午，问界 M9 正式发布，华为十大汽车黑科技集中亮相：包括百万像素智慧投影、满配十屏、HUAWEI XHUD 临境抬头显示、ADS 2.0、全维安全、途灵智能底盘、巨鲸 800V 高压平台、小艺智慧助手、HUAWEI SOUND 卓越系列以及超级增程，从智能驾驶、车载光学、车载声学、座舱交互、动力续航、

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云创数据：大数据存储技术不断升级，持续加码生成式AI领域

推出全国产化解决方案，大数据存储技术不断升级业内领先的大数据存储与智能处理厂商。公司成立于 2011 年 3 月，聚焦于大数据存储与智能处理业务，是集人工智能、大数据、云计算技术于一体的高新技术企业。针对爆炸式增长的大数据人工智能需求，公司研发了具有自主知识产权的 “智能存储平台”、“大数据处理平台”和“人工智能云平台”三大平台，并在此基础上以算法生成模型，由模型验证算法，研发出可以不断自我优化的“核心算法+模型库”智能成长模式，作为企业技术核心能力，围绕大数据存储、数据治理分析、复杂

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鼎龙股份：战略布局高端光刻胶，新材料产品矩阵进一步丰富

投建年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶项目，打造新增长极，维持“买入”评级 2023 年 12 月 25 日，公司发布公告称，拟对潜江新材料实施增资并以增资扩股方式引入两家员工持股平台及一家新进投资方共同投资建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目。本项目的实施，是依托公司有机合成平台和高分子合成平台上多年的技术积累，以及 OLED 显示用光敏聚酰亚胺 PSPI 的研发和产业化经验，有助于丰富公司半导体材料品种，推进公司在半导体材料相关产业链的延伸拓展，为公司的长期发

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安培龙：陶瓷传感器隐形冠军，布局MEMS传感器进军智能制造

专注智能传感技术，提供多维度感知的传感方案公司是一家集智能传感器研发、制造、销售、服务为一体的国家级高新技术企业，专业致力于为客户提供温度、压力、湿度、空气等多维感知和控制解决方案的一流智能传感器制造商。公司于 2019 年入选了工信部第一批专精特新“小巨人”企业（共 248 家），于 2021 年被广东省科学技术厅认定为“广东省基于先进功能陶瓷材料的智能传感器工程技术研究中心”的依托单位。公司成立于 2004 年，一直致力于传感器的研发和销售，陶瓷传感器已然成为公司的明星产品，布

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当前位置不必悲观，积极看待汽车跨年机会

投资要点: 蔚来获得新融资并发布 ET9，乘联会预估 12 月狭义乘用车同比增 4.8%。蔚来获约 22 亿美元战略投资，并在 NIOday 上发布 ET9。12 月 18 日，蔚来与阿布扎比投资机构 CYVN Holdings 签订新一轮股份认购协议。根据协议， CYVN Holdings 将通过其附属公司 CYVN Investments 以现金形式向蔚来进行总计约 22 亿美元的战略投资。此次投资完成后，蔚来和 CYVN 将继续在国际市场上开展战略和技

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镁光最新财季经营业绩向好明显，重点将加大HBM投资

事项：近日，镁光公布了2024年第1财季（2023年9-11月）季报。报告显示，公司实现营业收入47.26亿美元，同比增长15.69%，环比上升17.86%；净亏损10.48 亿美元（Non-GAAP），亏损呈现出环比收窄态势（上财季为净亏损11.77亿美元）。观点：公司DRAM和NAND业务均实现较快恢复，且对后续存储市场预期乐观。公司收入47.26亿美元，高于此前的44-46亿美元的区间指引。其中，DRAM在第一财季实现收入34.27亿美元，占收入比重为72.51%，环比上升

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生环部研究起草《生态环境分区管控管理暂行规定（征求意见稿）》，助力绿色低碳和生态管控

投资要点重点推荐：美埃科技，九丰能源，金宏气体，蓝天燃气，洪城环境，宇通重工，新奥股份，路德环境，景津装备，盛剑环境，高能环境，仕净科技，龙净环保，光大环境，瀚蓝环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，三联虹普，赛恩斯，天壕能源，英科再生。建议关注：新天然气，旺能环境、军信股份，昆仑能源，重庆水务，兴蓉环境，鹏鹞环保，三峰环境，再升科技，卓越新能。生态环境部研究起草了《生态环境分区管控管理暂行规定（征求意见稿）》，助力绿色低碳和生态管控。包括以下内容：（一）生态保护红线、环境

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银泰黄金：品位优质，增量明显

公司是盈利能力较强的黄金矿企。公司矿山资源丰富，其中玉龙矿业为铅锌银多矿金属矿山；黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦和华盛金矿为金矿矿山。受公司优质资源影响，公司也是黄金矿山中毛利率较高的矿企。美联储加息逐渐放缓，为黄金带来更好的配置机会。1）自 2023 年以来美国通胀水平逐步降温，美联储加息幅度也逐步缩减至 25BP，美联储加息幅度明显放缓，且间隔时间延长。随着美国高通胀的不断回落，美联储加息或已经处于末期。同时根据美联储 12 月所发布点阵图情况判断，未来目标利率或呈现下行趋势，为黄

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安徽合力：受益叉车锂电化转型大势，国企改革助力龙头走向全球

投资要点安徽合力：国有控股叉车龙头，深耕主业迈向全球五强安徽合力为国内收入体量最大的叉车企业，实控人为安徽国资委。公司始创于 1958 年， 2006 年进入世界工业车辆行业十强，2016 年至今保持全球第七、国内第一的市场地位， 2021 年公司国内销量份额 25%，稳居国内首位。公司业绩增长稳健，2022 年收入 157 亿元，2017-2022 年 CAGR 13%，归母净利润 9.0 亿元，CAGR 17%。受益于高毛利率的电动叉车、海外业务营收占比提升，公司盈利能力中枢上行，20

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直击2023日本国际机器人展，关注小型化、轻量化、传感器等方向

日本东京国际机器人展亮点纷呈，重点关注小型化、轻量化、传感器等方向 2023 年 11 月 29 日-2023 年 12 月 2 日，日本东京国际机器人展览会召开，本届展览会吸引了 650 余家企业和团体参展，设展位超过 3500 个，核心参展商类型包括工业机器人本体、工业机器人应用产品与解决方案、工业机器人开发平台与软件技术、工业机器人功能部件及零部件。通过对减速器、传感器、电机等功能部件及零部件参展厂商剖析，明确人形机器人零部件发展方向：（1）小型化；（2）轻量化；（3）传感器；（

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MR 核心部件，硅基 OLED 待时而飞

投资要点： Vision Pro使用Micro OLED实现双目8K，成本占比位居首位举足轻重。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro。在显示方面，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达 3000PPI以上的Micro-OLED屏幕。值得关注的是，苹果Vision Pro 也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其近两倍的 PPD实现了更优秀的清晰度和拟真感，

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智能汽车专题（二）：高阶智驾，供应链边际方向何在？

核心观点：高阶智驾进展超预期，智驾基座的竞争带来渗透率增长陡峭化。 1）transfomer+BEV 算法上的突破，特斯拉、华为、小鹏等新势力推动城市 NOA 进入大规模量产阶段。 2）消费者接受程度超预期：23Q3 问界 M7/小鹏 G9 智驾版订单占整体车型比例达 70%+/80%+，消费者为高阶智驾支付溢价的支付意愿高。 3）智驾目前的发展阶段类似于智能手机安卓和 iOS 竞争的阶段，因智驾大模型的基座竞争加剧，高阶智驾渗透率增长步入斜率陡峭化的阶段。政策瓶颈开始逐步突破，工信部试

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核心聚焦两大方向——AI与数据要素

四款国产大模型首批通过“大模型标准符合性评测”，大模型标准化稳步推进。根据 360 官微， 12 月 22 日，在全国信息技术标准化技术委员会人工智能分委会全体会议上，国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布，360 集团与百度、腾讯、阿里四家率先通过评测。根据阿里云官微，“大模型标准符合性评测”由中国电子技术标准化研究院发起，旨在建立中国大模型标准符合性名录，引领人工智能产业健康有序发展。该评测对外征集了学术界、产业界几十家头部单位意见，覆盖评估语言大模型通用性、智能性的 38

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锗-重要卫星金属之一，我国星链计划有望为锗带来较大需求增量

锗性质独特，可应用于多个领域，近期价格维持高位。锗具有红外电磁光谱的部分透明性、玻璃锗氧四面体的扩展三维网络形成器、低色散度与高红外折射率等诸多优良的光电力性能，金属锗及其化合物常被列作信息通讯、生物科学、现代航空和新能源等重要行业的基础原材料，广泛应用于聚酯催化剂（PET）、光纤通讯、高频超高频电子器件、太阳能光伏电池、红外光学、航空航天测控、核物理探测、生物医学等国防军工及民用领域。2022 年三月以来锗价格先跌后升，2023 年 12 月初维持在约 10000 元/千克的较高位置

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公共数据授权运营：数据要素价值释放的核心

公共数据授权运营已经成为数据要素市场建设的关键突破口公共数据，是指各级政务部门、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生的数据，包括政务数据和公共服务数据。公共数据是数据要素市场的重要基础资源，具有不可替代性。我国政府部门掌握的数据资源占据全社会数据资源总量的 80%左右。根据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值高达 10 万亿-15 万亿元，占 2020 年全国财政收入约 55%-82%。公共数据开发利用主要包括三个方向：一是政府部门之间（G2G）的数据共享，二是政府部门向社会（

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-12-27 16:54:06

凝聚华为最新汽车硬科技，问界M9拓展智能汽车产业边界

事件：12 月 26 日下午，问界 M9 及华为冬季全场景发布会举行，问界 M9 正式发布。华为汽车“黑科技”加持下的问界 M9，科技体验领先，性能比肩豪华 SUV。12 月 26 日下午，问界 M9 正式发布，华为十大汽车黑科技集中亮相：包括百万像素智慧投影、满配十屏、HUAWEI XHUD 临境抬头显示、ADS 2.0、全维安全、途灵智能底盘、巨鲸 800V 高压平台、小艺智慧助手、HUAWEI SOUND 卓越系列以及超级增程，从智能驾驶、车载光学、车载声学、座舱交互、动力续航、

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-12-27 16:50:06

云创数据：大数据存储技术不断升级，持续加码生成式AI领域

推出全国产化解决方案，大数据存储技术不断升级业内领先的大数据存储与智能处理厂商。公司成立于 2011 年 3 月，聚焦于大数据存储与智能处理业务，是集人工智能、大数据、云计算技术于一体的高新技术企业。针对爆炸式增长的大数据人工智能需求，公司研发了具有自主知识产权的 “智能存储平台”、“大数据处理平台”和“人工智能云平台”三大平台，并在此基础上以算法生成模型，由模型验证算法，研发出可以不断自我优化的“核心算法+模型库”智能成长模式，作为企业技术核心能力，围绕大数据存储、数据治理分析、复杂

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云创数据

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2023-12-27 16:45:04

鼎龙股份：战略布局高端光刻胶，新材料产品矩阵进一步丰富

投建年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶项目，打造新增长极，维持“买入”评级 2023 年 12 月 25 日，公司发布公告称，拟对潜江新材料实施增资并以增资扩股方式引入两家员工持股平台及一家新进投资方共同投资建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目。本项目的实施，是依托公司有机合成平台和高分子合成平台上多年的技术积累，以及 OLED 显示用光敏聚酰亚胺 PSPI 的研发和产业化经验，有助于丰富公司半导体材料品种，推进公司在半导体材料相关产业链的延伸拓展，为公司的长期发

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安培龙：陶瓷传感器隐形冠军，布局MEMS传感器进军智能制造

专注智能传感技术，提供多维度感知的传感方案公司是一家集智能传感器研发、制造、销售、服务为一体的国家级高新技术企业，专业致力于为客户提供温度、压力、湿度、空气等多维感知和控制解决方案的一流智能传感器制造商。公司于 2019 年入选了工信部第一批专精特新“小巨人”企业（共 248 家），于 2021 年被广东省科学技术厅认定为“广东省基于先进功能陶瓷材料的智能传感器工程技术研究中心”的依托单位。公司成立于 2004 年，一直致力于传感器的研发和销售，陶瓷传感器已然成为公司的明星产品，布

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安培龙

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-12-26 17:33:05

当前位置不必悲观，积极看待汽车跨年机会

投资要点: 蔚来获得新融资并发布 ET9，乘联会预估 12 月狭义乘用车同比增 4.8%。蔚来获约 22 亿美元战略投资，并在 NIOday 上发布 ET9。12 月 18 日，蔚来与阿布扎比投资机构 CYVN Holdings 签订新一轮股份认购协议。根据协议， CYVN Holdings 将通过其附属公司 CYVN Investments 以现金形式向蔚来进行总计约 22 亿美元的战略投资。此次投资完成后，蔚来和 CYVN 将继续在国际市场上开展战略和技

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镁光最新财季经营业绩向好明显，重点将加大HBM投资

事项：近日，镁光公布了2024年第1财季（2023年9-11月）季报。报告显示，公司实现营业收入47.26亿美元，同比增长15.69%，环比上升17.86%；净亏损10.48 亿美元（Non-GAAP），亏损呈现出环比收窄态势（上财季为净亏损11.77亿美元）。观点：公司DRAM和NAND业务均实现较快恢复，且对后续存储市场预期乐观。公司收入47.26亿美元，高于此前的44-46亿美元的区间指引。其中，DRAM在第一财季实现收入34.27亿美元，占收入比重为72.51%，环比上升

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生环部研究起草《生态环境分区管控管理暂行规定（征求意见稿）》，助力绿色低碳和生态管控

投资要点重点推荐：美埃科技，九丰能源，金宏气体，蓝天燃气，洪城环境，宇通重工，新奥股份，路德环境，景津装备，盛剑环境，高能环境，仕净科技，龙净环保，光大环境，瀚蓝环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，三联虹普，赛恩斯，天壕能源，英科再生。建议关注：新天然气，旺能环境、军信股份，昆仑能源，重庆水务，兴蓉环境，鹏鹞环保，三峰环境，再升科技，卓越新能。生态环境部研究起草了《生态环境分区管控管理暂行规定（征求意见稿）》，助力绿色低碳和生态管控。包括以下内容：（一）生态保护红线、环境

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银泰黄金：品位优质，增量明显

公司是盈利能力较强的黄金矿企。公司矿山资源丰富，其中玉龙矿业为铅锌银多矿金属矿山；黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦和华盛金矿为金矿矿山。受公司优质资源影响，公司也是黄金矿山中毛利率较高的矿企。美联储加息逐渐放缓，为黄金带来更好的配置机会。1）自 2023 年以来美国通胀水平逐步降温，美联储加息幅度也逐步缩减至 25BP，美联储加息幅度明显放缓，且间隔时间延长。随着美国高通胀的不断回落，美联储加息或已经处于末期。同时根据美联储 12 月所发布点阵图情况判断，未来目标利率或呈现下行趋势，为黄

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安徽合力：受益叉车锂电化转型大势，国企改革助力龙头走向全球

投资要点安徽合力：国有控股叉车龙头，深耕主业迈向全球五强安徽合力为国内收入体量最大的叉车企业，实控人为安徽国资委。公司始创于 1958 年， 2006 年进入世界工业车辆行业十强，2016 年至今保持全球第七、国内第一的市场地位， 2021 年公司国内销量份额 25%，稳居国内首位。公司业绩增长稳健，2022 年收入 157 亿元，2017-2022 年 CAGR 13%，归母净利润 9.0 亿元，CAGR 17%。受益于高毛利率的电动叉车、海外业务营收占比提升，公司盈利能力中枢上行，20

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不要怂的小韭菜

2023-12-25 16:46:12

直击2023日本国际机器人展，关注小型化、轻量化、传感器等方向

日本东京国际机器人展亮点纷呈，重点关注小型化、轻量化、传感器等方向 2023 年 11 月 29 日-2023 年 12 月 2 日，日本东京国际机器人展览会召开，本届展览会吸引了 650 余家企业和团体参展，设展位超过 3500 个，核心参展商类型包括工业机器人本体、工业机器人应用产品与解决方案、工业机器人开发平台与软件技术、工业机器人功能部件及零部件。通过对减速器、传感器、电机等功能部件及零部件参展厂商剖析，明确人形机器人零部件发展方向：（1）小型化；（2）轻量化；（3）传感器；（

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八极游

不要怂的小韭菜

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MR 核心部件，硅基 OLED 待时而飞

投资要点： Vision Pro使用Micro OLED实现双目8K，成本占比位居首位举足轻重。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro。在显示方面，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达 3000PPI以上的Micro-OLED屏幕。值得关注的是，苹果Vision Pro 也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其近两倍的 PPD实现了更优秀的清晰度和拟真感，

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智能汽车专题（二）：高阶智驾，供应链边际方向何在？

核心观点：高阶智驾进展超预期，智驾基座的竞争带来渗透率增长陡峭化。 1）transfomer+BEV 算法上的突破，特斯拉、华为、小鹏等新势力推动城市 NOA 进入大规模量产阶段。 2）消费者接受程度超预期：23Q3 问界 M7/小鹏 G9 智驾版订单占整体车型比例达 70%+/80%+，消费者为高阶智驾支付溢价的支付意愿高。 3）智驾目前的发展阶段类似于智能手机安卓和 iOS 竞争的阶段，因智驾大模型的基座竞争加剧，高阶智驾渗透率增长步入斜率陡峭化的阶段。政策瓶颈开始逐步突破，工信部试

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八极游

不要怂的小韭菜

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核心聚焦两大方向——AI与数据要素

四款国产大模型首批通过“大模型标准符合性评测”，大模型标准化稳步推进。根据 360 官微， 12 月 22 日，在全国信息技术标准化技术委员会人工智能分委会全体会议上，国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布，360 集团与百度、腾讯、阿里四家率先通过评测。根据阿里云官微，“大模型标准符合性评测”由中国电子技术标准化研究院发起，旨在建立中国大模型标准符合性名录，引领人工智能产业健康有序发展。该评测对外征集了学术界、产业界几十家头部单位意见，覆盖评估语言大模型通用性、智能性的 38

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不要怂的小韭菜

2023-12-27 17:11:00

锗-重要卫星金属之一，我国星链计划有望为锗带来较大需求增量

锗性质独特，可应用于多个领域，近期价格维持高位。锗具有红外电磁光谱的部分透明性、玻璃锗氧四面体的扩展三维网络形成器、低色散度与高红外折射率等诸多优良的光电力性能，金属锗及其化合物常被列作信息通讯、生物科学、现代航空和新能源等重要行业的基础原材料，广泛应用于聚酯催化剂（PET）、光纤通讯、高频超高频电子器件、太阳能光伏电池、红外光学、航空航天测控、核物理探测、生物医学等国防军工及民用领域。2022 年三月以来锗价格先跌后升，2023 年 12 月初维持在约 10000 元/千克的较高位置

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公共数据授权运营：数据要素价值释放的核心

公共数据授权运营已经成为数据要素市场建设的关键突破口公共数据，是指各级政务部门、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生的数据，包括政务数据和公共服务数据。公共数据是数据要素市场的重要基础资源，具有不可替代性。我国政府部门掌握的数据资源占据全社会数据资源总量的 80%左右。根据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值高达 10 万亿-15 万亿元，占 2020 年全国财政收入约 55%-82%。公共数据开发利用主要包括三个方向：一是政府部门之间（G2G）的数据共享，二是政府部门向社会（

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凝聚华为最新汽车硬科技，问界M9拓展智能汽车产业边界

事件：12 月 26 日下午，问界 M9 及华为冬季全场景发布会举行，问界 M9 正式发布。华为汽车“黑科技”加持下的问界 M9，科技体验领先，性能比肩豪华 SUV。12 月 26 日下午，问界 M9 正式发布，华为十大汽车黑科技集中亮相：包括百万像素智慧投影、满配十屏、HUAWEI XHUD 临境抬头显示、ADS 2.0、全维安全、途灵智能底盘、巨鲸 800V 高压平台、小艺智慧助手、HUAWEI SOUND 卓越系列以及超级增程，从智能驾驶、车载光学、车载声学、座舱交互、动力续航、

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云创数据：大数据存储技术不断升级，持续加码生成式AI领域

推出全国产化解决方案，大数据存储技术不断升级业内领先的大数据存储与智能处理厂商。公司成立于 2011 年 3 月，聚焦于大数据存储与智能处理业务，是集人工智能、大数据、云计算技术于一体的高新技术企业。针对爆炸式增长的大数据人工智能需求，公司研发了具有自主知识产权的 “智能存储平台”、“大数据处理平台”和“人工智能云平台”三大平台，并在此基础上以算法生成模型，由模型验证算法，研发出可以不断自我优化的“核心算法+模型库”智能成长模式，作为企业技术核心能力，围绕大数据存储、数据治理分析、复杂

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鼎龙股份：战略布局高端光刻胶，新材料产品矩阵进一步丰富

投建年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶项目，打造新增长极，维持“买入”评级 2023 年 12 月 25 日，公司发布公告称，拟对潜江新材料实施增资并以增资扩股方式引入两家员工持股平台及一家新进投资方共同投资建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目。本项目的实施，是依托公司有机合成平台和高分子合成平台上多年的技术积累，以及 OLED 显示用光敏聚酰亚胺 PSPI 的研发和产业化经验，有助于丰富公司半导体材料品种，推进公司在半导体材料相关产业链的延伸拓展，为公司的长期发

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安培龙：陶瓷传感器隐形冠军，布局MEMS传感器进军智能制造

专注智能传感技术，提供多维度感知的传感方案公司是一家集智能传感器研发、制造、销售、服务为一体的国家级高新技术企业，专业致力于为客户提供温度、压力、湿度、空气等多维感知和控制解决方案的一流智能传感器制造商。公司于 2019 年入选了工信部第一批专精特新“小巨人”企业（共 248 家），于 2021 年被广东省科学技术厅认定为“广东省基于先进功能陶瓷材料的智能传感器工程技术研究中心”的依托单位。公司成立于 2004 年，一直致力于传感器的研发和销售，陶瓷传感器已然成为公司的明星产品，布

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当前位置不必悲观，积极看待汽车跨年机会

投资要点: 蔚来获得新融资并发布 ET9，乘联会预估 12 月狭义乘用车同比增 4.8%。蔚来获约 22 亿美元战略投资，并在 NIOday 上发布 ET9。12 月 18 日，蔚来与阿布扎比投资机构 CYVN Holdings 签订新一轮股份认购协议。根据协议， CYVN Holdings 将通过其附属公司 CYVN Investments 以现金形式向蔚来进行总计约 22 亿美元的战略投资。此次投资完成后，蔚来和 CYVN 将继续在国际市场上开展战略和技

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镁光最新财季经营业绩向好明显，重点将加大HBM投资

事项：近日，镁光公布了2024年第1财季（2023年9-11月）季报。报告显示，公司实现营业收入47.26亿美元，同比增长15.69%，环比上升17.86%；净亏损10.48 亿美元（Non-GAAP），亏损呈现出环比收窄态势（上财季为净亏损11.77亿美元）。观点：公司DRAM和NAND业务均实现较快恢复，且对后续存储市场预期乐观。公司收入47.26亿美元，高于此前的44-46亿美元的区间指引。其中，DRAM在第一财季实现收入34.27亿美元，占收入比重为72.51%，环比上升

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生环部研究起草《生态环境分区管控管理暂行规定（征求意见稿）》，助力绿色低碳和生态管控

投资要点重点推荐：美埃科技，九丰能源，金宏气体，蓝天燃气，洪城环境，宇通重工，新奥股份，路德环境，景津装备，盛剑环境，高能环境，仕净科技，龙净环保，光大环境，瀚蓝环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，三联虹普，赛恩斯，天壕能源，英科再生。建议关注：新天然气，旺能环境、军信股份，昆仑能源，重庆水务，兴蓉环境，鹏鹞环保，三峰环境，再升科技，卓越新能。生态环境部研究起草了《生态环境分区管控管理暂行规定（征求意见稿）》，助力绿色低碳和生态管控。包括以下内容：（一）生态保护红线、环境

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银泰黄金：品位优质，增量明显

公司是盈利能力较强的黄金矿企。公司矿山资源丰富，其中玉龙矿业为铅锌银多矿金属矿山；黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦和华盛金矿为金矿矿山。受公司优质资源影响，公司也是黄金矿山中毛利率较高的矿企。美联储加息逐渐放缓，为黄金带来更好的配置机会。1）自 2023 年以来美国通胀水平逐步降温，美联储加息幅度也逐步缩减至 25BP，美联储加息幅度明显放缓，且间隔时间延长。随着美国高通胀的不断回落，美联储加息或已经处于末期。同时根据美联储 12 月所发布点阵图情况判断，未来目标利率或呈现下行趋势，为黄

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安徽合力：受益叉车锂电化转型大势，国企改革助力龙头走向全球

投资要点安徽合力：国有控股叉车龙头，深耕主业迈向全球五强安徽合力为国内收入体量最大的叉车企业，实控人为安徽国资委。公司始创于 1958 年， 2006 年进入世界工业车辆行业十强，2016 年至今保持全球第七、国内第一的市场地位， 2021 年公司国内销量份额 25%，稳居国内首位。公司业绩增长稳健，2022 年收入 157 亿元，2017-2022 年 CAGR 13%，归母净利润 9.0 亿元，CAGR 17%。受益于高毛利率的电动叉车、海外业务营收占比提升，公司盈利能力中枢上行，20

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直击2023日本国际机器人展，关注小型化、轻量化、传感器等方向

日本东京国际机器人展亮点纷呈，重点关注小型化、轻量化、传感器等方向 2023 年 11 月 29 日-2023 年 12 月 2 日，日本东京国际机器人展览会召开，本届展览会吸引了 650 余家企业和团体参展，设展位超过 3500 个，核心参展商类型包括工业机器人本体、工业机器人应用产品与解决方案、工业机器人开发平台与软件技术、工业机器人功能部件及零部件。通过对减速器、传感器、电机等功能部件及零部件参展厂商剖析，明确人形机器人零部件发展方向：（1）小型化；（2）轻量化；（3）传感器；（

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MR 核心部件，硅基 OLED 待时而飞

投资要点： Vision Pro使用Micro OLED实现双目8K，成本占比位居首位举足轻重。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro。在显示方面，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达 3000PPI以上的Micro-OLED屏幕。值得关注的是，苹果Vision Pro 也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其近两倍的 PPD实现了更优秀的清晰度和拟真感，

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智能汽车专题（二）：高阶智驾，供应链边际方向何在？

核心观点：高阶智驾进展超预期，智驾基座的竞争带来渗透率增长陡峭化。 1）transfomer+BEV 算法上的突破，特斯拉、华为、小鹏等新势力推动城市 NOA 进入大规模量产阶段。 2）消费者接受程度超预期：23Q3 问界 M7/小鹏 G9 智驾版订单占整体车型比例达 70%+/80%+，消费者为高阶智驾支付溢价的支付意愿高。 3）智驾目前的发展阶段类似于智能手机安卓和 iOS 竞争的阶段，因智驾大模型的基座竞争加剧，高阶智驾渗透率增长步入斜率陡峭化的阶段。政策瓶颈开始逐步突破，工信部试

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核心聚焦两大方向——AI与数据要素

四款国产大模型首批通过“大模型标准符合性评测”，大模型标准化稳步推进。根据 360 官微， 12 月 22 日，在全国信息技术标准化技术委员会人工智能分委会全体会议上，国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布，360 集团与百度、腾讯、阿里四家率先通过评测。根据阿里云官微，“大模型标准符合性评测”由中国电子技术标准化研究院发起，旨在建立中国大模型标准符合性名录，引领人工智能产业健康有序发展。该评测对外征集了学术界、产业界几十家头部单位意见，覆盖评估语言大模型通用性、智能性的 38

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锗-重要卫星金属之一，我国星链计划有望为锗带来较大需求增量

锗性质独特，可应用于多个领域，近期价格维持高位。锗具有红外电磁光谱的部分透明性、玻璃锗氧四面体的扩展三维网络形成器、低色散度与高红外折射率等诸多优良的光电力性能，金属锗及其化合物常被列作信息通讯、生物科学、现代航空和新能源等重要行业的基础原材料，广泛应用于聚酯催化剂（PET）、光纤通讯、高频超高频电子器件、太阳能光伏电池、红外光学、航空航天测控、核物理探测、生物医学等国防军工及民用领域。2022 年三月以来锗价格先跌后升，2023 年 12 月初维持在约 10000 元/千克的较高位置

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公共数据授权运营已经成为数据要素市场建设的关键突破口公共数据，是指各级政务部门、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生的数据，包括政务数据和公共服务数据。公共数据是数据要素市场的重要基础资源，具有不可替代性。我国政府部门掌握的数据资源占据全社会数据资源总量的 80%左右。根据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值高达 10 万亿-15 万亿元，占 2020 年全国财政收入约 55%-82%。公共数据开发利用主要包括三个方向：一是政府部门之间（G2G）的数据共享，二是政府部门向社会（

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凝聚华为最新汽车硬科技，问界M9拓展智能汽车产业边界

事件：12 月 26 日下午，问界 M9 及华为冬季全场景发布会举行，问界 M9 正式发布。华为汽车“黑科技”加持下的问界 M9，科技体验领先，性能比肩豪华 SUV。12 月 26 日下午，问界 M9 正式发布，华为十大汽车黑科技集中亮相：包括百万像素智慧投影、满配十屏、HUAWEI XHUD 临境抬头显示、ADS 2.0、全维安全、途灵智能底盘、巨鲸 800V 高压平台、小艺智慧助手、HUAWEI SOUND 卓越系列以及超级增程，从智能驾驶、车载光学、车载声学、座舱交互、动力续航、

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联创电子
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永新光学
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永贵电器
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电连技术

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-12-27 16:50:06

云创数据：大数据存储技术不断升级，持续加码生成式AI领域

推出全国产化解决方案，大数据存储技术不断升级业内领先的大数据存储与智能处理厂商。公司成立于 2011 年 3 月，聚焦于大数据存储与智能处理业务，是集人工智能、大数据、云计算技术于一体的高新技术企业。针对爆炸式增长的大数据人工智能需求，公司研发了具有自主知识产权的 “智能存储平台”、“大数据处理平台”和“人工智能云平台”三大平台，并在此基础上以算法生成模型，由模型验证算法，研发出可以不断自我优化的“核心算法+模型库”智能成长模式，作为企业技术核心能力，围绕大数据存储、数据治理分析、复杂

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云创数据

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-12-27 16:45:04

鼎龙股份：战略布局高端光刻胶，新材料产品矩阵进一步丰富

投建年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶项目，打造新增长极，维持“买入”评级 2023 年 12 月 25 日，公司发布公告称，拟对潜江新材料实施增资并以增资扩股方式引入两家员工持股平台及一家新进投资方共同投资建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目。本项目的实施，是依托公司有机合成平台和高分子合成平台上多年的技术积累，以及 OLED 显示用光敏聚酰亚胺 PSPI 的研发和产业化经验，有助于丰富公司半导体材料品种，推进公司在半导体材料相关产业链的延伸拓展，为公司的长期发

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鼎龙股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-12-27 16:42:20

安培龙：陶瓷传感器隐形冠军，布局MEMS传感器进军智能制造

专注智能传感技术，提供多维度感知的传感方案公司是一家集智能传感器研发、制造、销售、服务为一体的国家级高新技术企业，专业致力于为客户提供温度、压力、湿度、空气等多维感知和控制解决方案的一流智能传感器制造商。公司于 2019 年入选了工信部第一批专精特新“小巨人”企业（共 248 家），于 2021 年被广东省科学技术厅认定为“广东省基于先进功能陶瓷材料的智能传感器工程技术研究中心”的依托单位。公司成立于 2004 年，一直致力于传感器的研发和销售，陶瓷传感器已然成为公司的明星产品，布

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安培龙

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-12-26 17:33:05

当前位置不必悲观，积极看待汽车跨年机会

投资要点: 蔚来获得新融资并发布 ET9，乘联会预估 12 月狭义乘用车同比增 4.8%。蔚来获约 22 亿美元战略投资，并在 NIOday 上发布 ET9。12 月 18 日，蔚来与阿布扎比投资机构 CYVN Holdings 签订新一轮股份认购协议。根据协议， CYVN Holdings 将通过其附属公司 CYVN Investments 以现金形式向蔚来进行总计约 22 亿美元的战略投资。此次投资完成后，蔚来和 CYVN 将继续在国际市场上开展战略和技

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银轮股份
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爱柯迪
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瑞鹄模具

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-12-26 17:26:50

镁光最新财季经营业绩向好明显，重点将加大HBM投资

事项：近日，镁光公布了2024年第1财季（2023年9-11月）季报。报告显示，公司实现营业收入47.26亿美元，同比增长15.69%，环比上升17.86%；净亏损10.48 亿美元（Non-GAAP），亏损呈现出环比收窄态势（上财季为净亏损11.77亿美元）。观点：公司DRAM和NAND业务均实现较快恢复，且对后续存储市场预期乐观。公司收入47.26亿美元，高于此前的44-46亿美元的区间指引。其中，DRAM在第一财季实现收入34.27亿美元，占收入比重为72.51%，环比上升

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江波龙
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华海诚科

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八极游

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2023-12-26 17:14:03

生环部研究起草《生态环境分区管控管理暂行规定（征求意见稿）》，助力绿色低碳和生态管控

投资要点重点推荐：美埃科技，九丰能源，金宏气体，蓝天燃气，洪城环境，宇通重工，新奥股份，路德环境，景津装备，盛剑环境，高能环境，仕净科技，龙净环保，光大环境，瀚蓝环境，凯美特气，华特气体，国林科技，金科环境，三联虹普，赛恩斯，天壕能源，英科再生。建议关注：新天然气，旺能环境、军信股份，昆仑能源，重庆水务，兴蓉环境，鹏鹞环保，三峰环境，再升科技，卓越新能。生态环境部研究起草了《生态环境分区管控管理暂行规定（征求意见稿）》，助力绿色低碳和生态管控。包括以下内容：（一）生态保护红线、环境

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洪城环境

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八极游

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2023-12-26 17:10:45

银泰黄金：品位优质，增量明显

公司是盈利能力较强的黄金矿企。公司矿山资源丰富，其中玉龙矿业为铅锌银多矿金属矿山；黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦和华盛金矿为金矿矿山。受公司优质资源影响，公司也是黄金矿山中毛利率较高的矿企。美联储加息逐渐放缓，为黄金带来更好的配置机会。1）自 2023 年以来美国通胀水平逐步降温，美联储加息幅度也逐步缩减至 25BP，美联储加息幅度明显放缓，且间隔时间延长。随着美国高通胀的不断回落，美联储加息或已经处于末期。同时根据美联储 12 月所发布点阵图情况判断，未来目标利率或呈现下行趋势，为黄

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山金国际

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-12-26 16:50:42

安徽合力：受益叉车锂电化转型大势，国企改革助力龙头走向全球

投资要点安徽合力：国有控股叉车龙头，深耕主业迈向全球五强安徽合力为国内收入体量最大的叉车企业，实控人为安徽国资委。公司始创于 1958 年， 2006 年进入世界工业车辆行业十强，2016 年至今保持全球第七、国内第一的市场地位， 2021 年公司国内销量份额 25%，稳居国内首位。公司业绩增长稳健，2022 年收入 157 亿元，2017-2022 年 CAGR 13%，归母净利润 9.0 亿元，CAGR 17%。受益于高毛利率的电动叉车、海外业务营收占比提升，公司盈利能力中枢上行，20

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安徽合力

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-12-25 16:46:12

直击2023日本国际机器人展，关注小型化、轻量化、传感器等方向

日本东京国际机器人展亮点纷呈，重点关注小型化、轻量化、传感器等方向 2023 年 11 月 29 日-2023 年 12 月 2 日，日本东京国际机器人展览会召开，本届展览会吸引了 650 余家企业和团体参展，设展位超过 3500 个，核心参展商类型包括工业机器人本体、工业机器人应用产品与解决方案、工业机器人开发平台与软件技术、工业机器人功能部件及零部件。通过对减速器、传感器、电机等功能部件及零部件参展厂商剖析，明确人形机器人零部件发展方向：（1）小型化；（2）轻量化；（3）传感器；（

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新兴装备
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五洲新春
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华曙高科

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-12-25 16:42:16

MR 核心部件，硅基 OLED 待时而飞

投资要点： Vision Pro使用Micro OLED实现双目8K，成本占比位居首位举足轻重。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备Vision Pro。在显示方面，Vision Pro内屏使用了4K分辨率、像素密度达 3000PPI以上的Micro-OLED屏幕。值得关注的是，苹果Vision Pro 也是首款使用Micro OLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而Vision Pro凭借其近两倍的 PPD实现了更优秀的清晰度和拟真感，

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易天股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-12-25 16:35:48

智能汽车专题（二）：高阶智驾，供应链边际方向何在？

核心观点：高阶智驾进展超预期，智驾基座的竞争带来渗透率增长陡峭化。 1）transfomer+BEV 算法上的突破，特斯拉、华为、小鹏等新势力推动城市 NOA 进入大规模量产阶段。 2）消费者接受程度超预期：23Q3 问界 M7/小鹏 G9 智驾版订单占整体车型比例达 70%+/80%+，消费者为高阶智驾支付溢价的支付意愿高。 3）智驾目前的发展阶段类似于智能手机安卓和 iOS 竞争的阶段，因智驾大模型的基座竞争加剧，高阶智驾渗透率增长步入斜率陡峭化的阶段。政策瓶颈开始逐步突破，工信部试

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万集科技
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ST高鸿
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恒帅股份

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-12-25 16:26:55

核心聚焦两大方向——AI与数据要素

四款国产大模型首批通过“大模型标准符合性评测”，大模型标准化稳步推进。根据 360 官微， 12 月 22 日，在全国信息技术标准化技术委员会人工智能分委会全体会议上，国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布，360 集团与百度、腾讯、阿里四家率先通过评测。根据阿里云官微，“大模型标准符合性评测”由中国电子技术标准化研究院发起，旨在建立中国大模型标准符合性名录，引领人工智能产业健康有序发展。该评测对外征集了学术界、产业界几十家头部单位意见，覆盖评估语言大模型通用性、智能性的 38

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上海钢联

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