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不要怂的小韭菜

2023-09-22 15:59:25

汇纳科技：布局算力租赁业务，打造新增长极

近期公告：公司与并济科技共同出资设立四川汇算智算科技有限公司已完成相应工商登记手续，并取得四川省成都市简阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，汇算智算拟开展的业务方向为：提供人工智能算力租赁服务、模型训练和推理服务，数据处理与分析服务，算力中心整体解决方案等。投资要点收购并济科技 5%股权并设立合资公司布局算力租赁业务 2023 年 9 月 4 日公司与四川弘智远大科技有限公司及王晓丹签署协议，拟以人民币 5000 万元收购弘智远大持有的四川并济科技 5%股权，同时与并济科技共同出资设

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汇纳科技

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2023-09-22 15:54:50

小商品城：归母净利润预增40~50%，新兴业务取得进展

投资要点事件：9 月 21 日公司披露前三季度业绩预告。公司预计 2023Q1-3 归母净利润为 22.68~24.3 亿元，同比+40~50%；扣非归母净利润为 21.1~21.9 亿元，同比+35~40%。对应 2023Q3 归母净利润为 2.7~4.3 亿元，同比- 32%至+9%；扣非净利润为 2.7~3.5 亿元，同比-29%至-9%。去年同期地产子公司投资收益较高，扣除地产后 2023Q3 经营利润或高增。公司 2023Q3 归母净利润为 4.0 亿元，其中对联营合营企业的投

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小商品城

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不要怂的小韭菜

2023-09-22 15:52:56

金山办公：微软copilot即将正式推出，关注办公AI领域广阔前景

事件：当地时间9月21日，据微软官网，Copilot初期版本将于9月26日随 Windows11更新后推出，Microsoft365 Copilot将于11月1日起向企业用户提供服务。我们认为金山办公作为国内办公软件龙头公司，有望追随办公AI化浪潮，提高国内业务的付费率和市占率。微软GPT赋能OFFICE带来办公领域全新变革，未来WPS+GPT有望打开新空间： Microsoft 365 Copilot将全产品线接入GPT，开启新一轮办公领域革命，震撼全球。文档作为用户创作内容的主要

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金山办公

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不要怂的小韭菜

2023-09-19 15:46:28

伟星新材：拟收购浙江可瑞，系统集成战略再进一步

事件：公司发布公告，拟以自有资金 8,080 万元收购浙江可瑞楼宇科技有限公司（以下简称“浙江可瑞”）60%的股权。舒适家居系统集成九大子系统，是未来住宅装修的升级方向。舒适家居系统的概念由 20 世纪 70 年代的美国、加拿大环境专家提出，是指通过先进的技术和设备，应用系统的家居设备集成方案，将冷、暖、水、风等多个子系统进行高效集成和融合，从而全面提升家居舒适度。舒适家居系统包含家用中央空调系统、中央供暖系统、中央新风系统、中央除尘系统、中央水处理系统、中央热水系统、太阳能、空气能、智能

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伟星新材

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2023-09-19 15:38:43

易华录：逐浪数据要素，筑牢数字基座

易华录：背靠央企的数据资产化服务提供商易华录是国务院国资委直接监管的中央企业中国华录集团旗下控股，管理团队持股的混合所有制企业，公司秉持“筑牢国家数据安全绿色存储底座，促进数据要素汇聚治理开发共享”的战略方针，致力于成为国家数据资产化服务提供商和创新型数据要素型企业的主力军。未来，华录集团整合进入电科后在产业链上可形成有效协同和互补。数据要素：把握数字中国建设的核心制高点数据要素是当前把握数字中国建设的核心制高点，对我国未来经济社会发展有至关重要的巨大价值。目前，推动数据要素市场建

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易华录

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2023-09-19 15:31:59

阿莱德：通信设备零部件新晋之秀，高性能导热材料注入增长新动能

专注通信设备零部件，绑定设备商巨头客户。公司成立近二十年以来，作为通信领域高分子材料零部件新秀，凭借多年经验绑定核心客户。通信设备领域，华为、爱立信、诺基亚几乎垄断运营商供应市场，而公司在射频与透波防护器、电子导热散热器件和 EMI 及 IP 防护器件领域打入通信设备巨头爱立信、诺基亚核心供应商名单，近年来来自两客户的营收占比超过 80%。 5G 通信网络建设平稳增长，高性能导热材料市场多点开花。根据市场机构预测，2023/2024 年为全球 5G 通信网络基站建设高峰期，中国作为 5

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阿莱德

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2023-09-19 15:30:09

中贝通信：再拓AI算力客户，算力租赁商业模式逐渐清晰

2023 年 9 月 18 日，中贝通信发布关于签订 AI 算力服务合同的公告。公司与济南超级计算中心有限公司签订《AI 算力服务合同》，向其提供智能计算中心的 AI 算力服务，合同金额总计 1.8 亿元。提供 AI 算力支持服务，横跨多个应用场景。公司提供包括算力服务、带宽、存储在内的相关服务（含 A800 算力服务器 60 台），支持最高等级 GPU 集群，大幅度缩短计算时间，提高效率，适用于人工智能、生命科学、高校科研、工程仿真、药物研发等场景。算力中心多点布局，算力租赁商业

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中贝通信

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2023-09-19 15:27:56

巨星科技：盈利能力持续提升，订单有望逐步修复

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 52.45 亿元，同比-15.86%；实现归母净利润 8.73 亿元，同比 +36.01%；实现扣非归母净利润 9.06 亿元，同比+45.2%。 2）毛利率 29.98%，同比+5.41pct；归母净利润率 16.64%，同比+6.34pct；扣非归母净利润率 17.28%，同比+7.27pct。 3）期间费用率为 13.97%，同比+1.01pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 7.46%、6.76%、2.84%、-3

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2023-09-18 16:43:25

盛科通信：国产以太网交换芯片龙头厂商，国产替代带动份额提升

以太网交换芯片龙头厂商，营收体量快速增长。公司长期深耕以太网交换芯片领域，主要产品覆盖 100G-2.4T 交换容量及 100M- 400G 端口速率，产品批量应用于企业、运营商、数据中心和工业等领域。公司产品存在客户和应用壁垒，在顺利导入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等客户供应链后，具有较强客户粘性，客户切换供应商意愿较低，产品生命周期可长达 8-10 年，并有望持续受益于国产替代来提高渗透率。2023 年上半年公司实现营业收入 6.4 亿元，同比+83%，实现归母净利润 0.

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盛科通信

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宝钢包装：加速东南亚布局，国企资源优势逐步显现

公司发布半年报，23Q2 实现营业收入 20.29 亿元，同增 2.35%，实现归母净利润 0.66 亿元，同减 8.82%，实现扣非后归母净利润 0.61 亿元，同减 11.46%；23H1 实现营业收入 37.89 亿元，同减 1.22%，实现归母净利润 1.27 亿元，同减 6.74%，实现扣非后归母净利润 1.2 亿，同减 9.05%。上半年收入增速略承压，Q2 增速回正，主要受行业市场竞争加剧，原材料价格波动以及宏观经济影响下游需求不及预期等影响。23H1 经营活动产生的现金流

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2023-09-18 16:35:33

久远银海：数据要素业务加速推进，业绩继续稳健增长

投资事件：公司发布 2023 年半年报：（1）上半年营业收入 5.19 亿元，同比增长 22. 70%，归母净利润 0.85 亿元，同比增长 5.10%。（2）第二季度收入 3.31 亿元，同比增长 20.92%，归母净利润 0.68 亿元，同比增长 4.83%。多项业务成长性良好，带动公司业绩稳定增长。公司上半年收入规模达到 5.19 亿元，同比增长 22.70%，收入端继续保持良好成长性，其中医疗医保业务收入 2.32 亿元，同比增长 4.01%，智慧城市与数字政务收入 2.60 亿

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2023-09-18 16:33:05

德龙激光：高端化效益显著，加速国产替代！

事件：公司发布 2023 年半年报。 2023H1： 1）实现营收 2.06 亿元，同比-14.83%；实现归母净利润 0.04 亿元，同比-85.18%；实现扣非归母净利润-0.01 亿元，同比-107.06%。 2）毛利率 49.6%，同比-0.03pct；归母净利润率 1.81%，同比-8.58pct；扣非归母净利润率-0.69%，同比-9.06pct。 3）期间费用率为 50.73%，同比+11.02pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 19.11%、11.76%、22.99%

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德龙激光

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2023-09-15 22:01:15

广信材料：优化产品结构提升盈利能力，下游需求有望迎来改善

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023 年上半年，公司实现营业收入 2.43 亿元，同减 15.85%；实现归母净利润 0.20 亿元，同增 227.57%。产品结构优化使 PCB 光刻胶业务毛利率大幅提升：2023 年上半年，公司主动优化产品结构，收缩了部分低毛利率业务，使公司 PCB 光刻胶业务营收规模出现小幅下滑，同比减少 4.45%至 1.50 亿元，但同时毛利率大幅提高 15.02 个百分点至 33.95%。预计公司募投的新基地达产后，自供树脂将进一步改善公司盈利能力

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广信材料

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2023-09-15 21:57:39

美亚光电：加速数字化转型，推进高质量发展

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 9.67 亿元，同比+6.97%；归母净利润 3.46 亿元，同比+6.79%；扣非归母净利润 3.4 亿元，同比+13.53%。 2）毛利率 52.5%，同比+1.08pct；归母净利润率 35.8%，同比-0.06pct；扣非归母净利润率 35.17%，同比+2.03pct。 3）期间费用率为 13.67%，同比+0.44pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 9.05%/4.5%/5.03%/-4.91%，同比分别-

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美亚光电

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鸣志电器：世界级运动控制制造商，把握人形机器人发展机遇

国内步进电机龙头，世界级运动控制领域综合制造商公司主营为控制电机及驱动系统（步进电机、伺服电机、直流无刷电机、空心杯电机等），在 HB 混合步进电机领域为国内龙头，率先打破日资垄断，18 年规模已升至全球前三（22 年产量 1800 万台，销售额全球前三）。公司重视海外市场，先后收购诸多海外相关企业，业务覆盖北美、欧洲、东亚及东南亚，海外营收占比常年超过 40%（以欧美为主）。 2017-2022 年公司营收/归母净利的年复合增长率分别达 13%/8%，业绩长期稳步增长。关键并购增

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汇纳科技：布局算力租赁业务，打造新增长极

近期公告：公司与并济科技共同出资设立四川汇算智算科技有限公司已完成相应工商登记手续，并取得四川省成都市简阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，汇算智算拟开展的业务方向为：提供人工智能算力租赁服务、模型训练和推理服务，数据处理与分析服务，算力中心整体解决方案等。投资要点收购并济科技 5%股权并设立合资公司布局算力租赁业务 2023 年 9 月 4 日公司与四川弘智远大科技有限公司及王晓丹签署协议，拟以人民币 5000 万元收购弘智远大持有的四川并济科技 5%股权，同时与并济科技共同出资设

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小商品城：归母净利润预增40~50%，新兴业务取得进展

投资要点事件：9 月 21 日公司披露前三季度业绩预告。公司预计 2023Q1-3 归母净利润为 22.68~24.3 亿元，同比+40~50%；扣非归母净利润为 21.1~21.9 亿元，同比+35~40%。对应 2023Q3 归母净利润为 2.7~4.3 亿元，同比- 32%至+9%；扣非净利润为 2.7~3.5 亿元，同比-29%至-9%。去年同期地产子公司投资收益较高，扣除地产后 2023Q3 经营利润或高增。公司 2023Q3 归母净利润为 4.0 亿元，其中对联营合营企业的投

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金山办公：微软copilot即将正式推出，关注办公AI领域广阔前景

事件：当地时间9月21日，据微软官网，Copilot初期版本将于9月26日随 Windows11更新后推出，Microsoft365 Copilot将于11月1日起向企业用户提供服务。我们认为金山办公作为国内办公软件龙头公司，有望追随办公AI化浪潮，提高国内业务的付费率和市占率。微软GPT赋能OFFICE带来办公领域全新变革，未来WPS+GPT有望打开新空间： Microsoft 365 Copilot将全产品线接入GPT，开启新一轮办公领域革命，震撼全球。文档作为用户创作内容的主要

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金山办公

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2023-09-19 15:46:28

伟星新材：拟收购浙江可瑞，系统集成战略再进一步

事件：公司发布公告，拟以自有资金 8,080 万元收购浙江可瑞楼宇科技有限公司（以下简称“浙江可瑞”）60%的股权。舒适家居系统集成九大子系统，是未来住宅装修的升级方向。舒适家居系统的概念由 20 世纪 70 年代的美国、加拿大环境专家提出，是指通过先进的技术和设备，应用系统的家居设备集成方案，将冷、暖、水、风等多个子系统进行高效集成和融合，从而全面提升家居舒适度。舒适家居系统包含家用中央空调系统、中央供暖系统、中央新风系统、中央除尘系统、中央水处理系统、中央热水系统、太阳能、空气能、智能

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易华录：逐浪数据要素，筑牢数字基座

易华录：背靠央企的数据资产化服务提供商易华录是国务院国资委直接监管的中央企业中国华录集团旗下控股，管理团队持股的混合所有制企业，公司秉持“筑牢国家数据安全绿色存储底座，促进数据要素汇聚治理开发共享”的战略方针，致力于成为国家数据资产化服务提供商和创新型数据要素型企业的主力军。未来，华录集团整合进入电科后在产业链上可形成有效协同和互补。数据要素：把握数字中国建设的核心制高点数据要素是当前把握数字中国建设的核心制高点，对我国未来经济社会发展有至关重要的巨大价值。目前，推动数据要素市场建

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阿莱德：通信设备零部件新晋之秀，高性能导热材料注入增长新动能

专注通信设备零部件，绑定设备商巨头客户。公司成立近二十年以来，作为通信领域高分子材料零部件新秀，凭借多年经验绑定核心客户。通信设备领域，华为、爱立信、诺基亚几乎垄断运营商供应市场，而公司在射频与透波防护器、电子导热散热器件和 EMI 及 IP 防护器件领域打入通信设备巨头爱立信、诺基亚核心供应商名单，近年来来自两客户的营收占比超过 80%。 5G 通信网络建设平稳增长，高性能导热材料市场多点开花。根据市场机构预测，2023/2024 年为全球 5G 通信网络基站建设高峰期，中国作为 5

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中贝通信：再拓AI算力客户，算力租赁商业模式逐渐清晰

2023 年 9 月 18 日，中贝通信发布关于签订 AI 算力服务合同的公告。公司与济南超级计算中心有限公司签订《AI 算力服务合同》，向其提供智能计算中心的 AI 算力服务，合同金额总计 1.8 亿元。提供 AI 算力支持服务，横跨多个应用场景。公司提供包括算力服务、带宽、存储在内的相关服务（含 A800 算力服务器 60 台），支持最高等级 GPU 集群，大幅度缩短计算时间，提高效率，适用于人工智能、生命科学、高校科研、工程仿真、药物研发等场景。算力中心多点布局，算力租赁商业

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巨星科技：盈利能力持续提升，订单有望逐步修复

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 52.45 亿元，同比-15.86%；实现归母净利润 8.73 亿元，同比 +36.01%；实现扣非归母净利润 9.06 亿元，同比+45.2%。 2）毛利率 29.98%，同比+5.41pct；归母净利润率 16.64%，同比+6.34pct；扣非归母净利润率 17.28%，同比+7.27pct。 3）期间费用率为 13.97%，同比+1.01pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 7.46%、6.76%、2.84%、-3

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盛科通信：国产以太网交换芯片龙头厂商，国产替代带动份额提升

以太网交换芯片龙头厂商，营收体量快速增长。公司长期深耕以太网交换芯片领域，主要产品覆盖 100G-2.4T 交换容量及 100M- 400G 端口速率，产品批量应用于企业、运营商、数据中心和工业等领域。公司产品存在客户和应用壁垒，在顺利导入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等客户供应链后，具有较强客户粘性，客户切换供应商意愿较低，产品生命周期可长达 8-10 年，并有望持续受益于国产替代来提高渗透率。2023 年上半年公司实现营业收入 6.4 亿元，同比+83%，实现归母净利润 0.

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宝钢包装：加速东南亚布局，国企资源优势逐步显现

公司发布半年报，23Q2 实现营业收入 20.29 亿元，同增 2.35%，实现归母净利润 0.66 亿元，同减 8.82%，实现扣非后归母净利润 0.61 亿元，同减 11.46%；23H1 实现营业收入 37.89 亿元，同减 1.22%，实现归母净利润 1.27 亿元，同减 6.74%，实现扣非后归母净利润 1.2 亿，同减 9.05%。上半年收入增速略承压，Q2 增速回正，主要受行业市场竞争加剧，原材料价格波动以及宏观经济影响下游需求不及预期等影响。23H1 经营活动产生的现金流

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久远银海：数据要素业务加速推进，业绩继续稳健增长

投资事件：公司发布 2023 年半年报：（1）上半年营业收入 5.19 亿元，同比增长 22. 70%，归母净利润 0.85 亿元，同比增长 5.10%。（2）第二季度收入 3.31 亿元，同比增长 20.92%，归母净利润 0.68 亿元，同比增长 4.83%。多项业务成长性良好，带动公司业绩稳定增长。公司上半年收入规模达到 5.19 亿元，同比增长 22.70%，收入端继续保持良好成长性，其中医疗医保业务收入 2.32 亿元，同比增长 4.01%，智慧城市与数字政务收入 2.60 亿

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德龙激光：高端化效益显著，加速国产替代！

事件：公司发布 2023 年半年报。 2023H1： 1）实现营收 2.06 亿元，同比-14.83%；实现归母净利润 0.04 亿元，同比-85.18%；实现扣非归母净利润-0.01 亿元，同比-107.06%。 2）毛利率 49.6%，同比-0.03pct；归母净利润率 1.81%，同比-8.58pct；扣非归母净利润率-0.69%，同比-9.06pct。 3）期间费用率为 50.73%，同比+11.02pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 19.11%、11.76%、22.99%

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广信材料：优化产品结构提升盈利能力，下游需求有望迎来改善

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023 年上半年，公司实现营业收入 2.43 亿元，同减 15.85%；实现归母净利润 0.20 亿元，同增 227.57%。产品结构优化使 PCB 光刻胶业务毛利率大幅提升：2023 年上半年，公司主动优化产品结构，收缩了部分低毛利率业务，使公司 PCB 光刻胶业务营收规模出现小幅下滑，同比减少 4.45%至 1.50 亿元，但同时毛利率大幅提高 15.02 个百分点至 33.95%。预计公司募投的新基地达产后，自供树脂将进一步改善公司盈利能力

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美亚光电：加速数字化转型，推进高质量发展

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 9.67 亿元，同比+6.97%；归母净利润 3.46 亿元，同比+6.79%；扣非归母净利润 3.4 亿元，同比+13.53%。 2）毛利率 52.5%，同比+1.08pct；归母净利润率 35.8%，同比-0.06pct；扣非归母净利润率 35.17%，同比+2.03pct。 3）期间费用率为 13.67%，同比+0.44pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 9.05%/4.5%/5.03%/-4.91%，同比分别-

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鸣志电器：世界级运动控制制造商，把握人形机器人发展机遇

国内步进电机龙头，世界级运动控制领域综合制造商公司主营为控制电机及驱动系统（步进电机、伺服电机、直流无刷电机、空心杯电机等），在 HB 混合步进电机领域为国内龙头，率先打破日资垄断，18 年规模已升至全球前三（22 年产量 1800 万台，销售额全球前三）。公司重视海外市场，先后收购诸多海外相关企业，业务覆盖北美、欧洲、东亚及东南亚，海外营收占比常年超过 40%（以欧美为主）。 2017-2022 年公司营收/归母净利的年复合增长率分别达 13%/8%，业绩长期稳步增长。关键并购增

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汇纳科技：布局算力租赁业务，打造新增长极

近期公告：公司与并济科技共同出资设立四川汇算智算科技有限公司已完成相应工商登记手续，并取得四川省成都市简阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，汇算智算拟开展的业务方向为：提供人工智能算力租赁服务、模型训练和推理服务，数据处理与分析服务，算力中心整体解决方案等。投资要点收购并济科技 5%股权并设立合资公司布局算力租赁业务 2023 年 9 月 4 日公司与四川弘智远大科技有限公司及王晓丹签署协议，拟以人民币 5000 万元收购弘智远大持有的四川并济科技 5%股权，同时与并济科技共同出资设

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小商品城：归母净利润预增40~50%，新兴业务取得进展

投资要点事件：9 月 21 日公司披露前三季度业绩预告。公司预计 2023Q1-3 归母净利润为 22.68~24.3 亿元，同比+40~50%；扣非归母净利润为 21.1~21.9 亿元，同比+35~40%。对应 2023Q3 归母净利润为 2.7~4.3 亿元，同比- 32%至+9%；扣非净利润为 2.7~3.5 亿元，同比-29%至-9%。去年同期地产子公司投资收益较高，扣除地产后 2023Q3 经营利润或高增。公司 2023Q3 归母净利润为 4.0 亿元，其中对联营合营企业的投

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小商品城

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金山办公：微软copilot即将正式推出，关注办公AI领域广阔前景

事件：当地时间9月21日，据微软官网，Copilot初期版本将于9月26日随 Windows11更新后推出，Microsoft365 Copilot将于11月1日起向企业用户提供服务。我们认为金山办公作为国内办公软件龙头公司，有望追随办公AI化浪潮，提高国内业务的付费率和市占率。微软GPT赋能OFFICE带来办公领域全新变革，未来WPS+GPT有望打开新空间： Microsoft 365 Copilot将全产品线接入GPT，开启新一轮办公领域革命，震撼全球。文档作为用户创作内容的主要

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金山办公

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-09-19 15:46:28

伟星新材：拟收购浙江可瑞，系统集成战略再进一步

事件：公司发布公告，拟以自有资金 8,080 万元收购浙江可瑞楼宇科技有限公司（以下简称“浙江可瑞”）60%的股权。舒适家居系统集成九大子系统，是未来住宅装修的升级方向。舒适家居系统的概念由 20 世纪 70 年代的美国、加拿大环境专家提出，是指通过先进的技术和设备，应用系统的家居设备集成方案，将冷、暖、水、风等多个子系统进行高效集成和融合，从而全面提升家居舒适度。舒适家居系统包含家用中央空调系统、中央供暖系统、中央新风系统、中央除尘系统、中央水处理系统、中央热水系统、太阳能、空气能、智能

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八极游

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2023-09-19 15:38:43

易华录：逐浪数据要素，筑牢数字基座

易华录：背靠央企的数据资产化服务提供商易华录是国务院国资委直接监管的中央企业中国华录集团旗下控股，管理团队持股的混合所有制企业，公司秉持“筑牢国家数据安全绿色存储底座，促进数据要素汇聚治理开发共享”的战略方针，致力于成为国家数据资产化服务提供商和创新型数据要素型企业的主力军。未来，华录集团整合进入电科后在产业链上可形成有效协同和互补。数据要素：把握数字中国建设的核心制高点数据要素是当前把握数字中国建设的核心制高点，对我国未来经济社会发展有至关重要的巨大价值。目前，推动数据要素市场建

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易华录

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阿莱德：通信设备零部件新晋之秀，高性能导热材料注入增长新动能

专注通信设备零部件，绑定设备商巨头客户。公司成立近二十年以来，作为通信领域高分子材料零部件新秀，凭借多年经验绑定核心客户。通信设备领域，华为、爱立信、诺基亚几乎垄断运营商供应市场，而公司在射频与透波防护器、电子导热散热器件和 EMI 及 IP 防护器件领域打入通信设备巨头爱立信、诺基亚核心供应商名单，近年来来自两客户的营收占比超过 80%。 5G 通信网络建设平稳增长，高性能导热材料市场多点开花。根据市场机构预测，2023/2024 年为全球 5G 通信网络基站建设高峰期，中国作为 5

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阿莱德

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中贝通信：再拓AI算力客户，算力租赁商业模式逐渐清晰

2023 年 9 月 18 日，中贝通信发布关于签订 AI 算力服务合同的公告。公司与济南超级计算中心有限公司签订《AI 算力服务合同》，向其提供智能计算中心的 AI 算力服务，合同金额总计 1.8 亿元。提供 AI 算力支持服务，横跨多个应用场景。公司提供包括算力服务、带宽、存储在内的相关服务（含 A800 算力服务器 60 台），支持最高等级 GPU 集群，大幅度缩短计算时间，提高效率，适用于人工智能、生命科学、高校科研、工程仿真、药物研发等场景。算力中心多点布局，算力租赁商业

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巨星科技：盈利能力持续提升，订单有望逐步修复

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 52.45 亿元，同比-15.86%；实现归母净利润 8.73 亿元，同比 +36.01%；实现扣非归母净利润 9.06 亿元，同比+45.2%。 2）毛利率 29.98%，同比+5.41pct；归母净利润率 16.64%，同比+6.34pct；扣非归母净利润率 17.28%，同比+7.27pct。 3）期间费用率为 13.97%，同比+1.01pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 7.46%、6.76%、2.84%、-3

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2023-09-18 16:43:25

盛科通信：国产以太网交换芯片龙头厂商，国产替代带动份额提升

以太网交换芯片龙头厂商，营收体量快速增长。公司长期深耕以太网交换芯片领域，主要产品覆盖 100G-2.4T 交换容量及 100M- 400G 端口速率，产品批量应用于企业、运营商、数据中心和工业等领域。公司产品存在客户和应用壁垒，在顺利导入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等客户供应链后，具有较强客户粘性，客户切换供应商意愿较低，产品生命周期可长达 8-10 年，并有望持续受益于国产替代来提高渗透率。2023 年上半年公司实现营业收入 6.4 亿元，同比+83%，实现归母净利润 0.

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盛科通信

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2023-09-18 16:37:44

宝钢包装：加速东南亚布局，国企资源优势逐步显现

公司发布半年报，23Q2 实现营业收入 20.29 亿元，同增 2.35%，实现归母净利润 0.66 亿元，同减 8.82%，实现扣非后归母净利润 0.61 亿元，同减 11.46%；23H1 实现营业收入 37.89 亿元，同减 1.22%，实现归母净利润 1.27 亿元，同减 6.74%，实现扣非后归母净利润 1.2 亿，同减 9.05%。上半年收入增速略承压，Q2 增速回正，主要受行业市场竞争加剧，原材料价格波动以及宏观经济影响下游需求不及预期等影响。23H1 经营活动产生的现金流

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久远银海：数据要素业务加速推进，业绩继续稳健增长

投资事件：公司发布 2023 年半年报：（1）上半年营业收入 5.19 亿元，同比增长 22. 70%，归母净利润 0.85 亿元，同比增长 5.10%。（2）第二季度收入 3.31 亿元，同比增长 20.92%，归母净利润 0.68 亿元，同比增长 4.83%。多项业务成长性良好，带动公司业绩稳定增长。公司上半年收入规模达到 5.19 亿元，同比增长 22.70%，收入端继续保持良好成长性，其中医疗医保业务收入 2.32 亿元，同比增长 4.01%，智慧城市与数字政务收入 2.60 亿

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2023-09-18 16:33:05

德龙激光：高端化效益显著，加速国产替代！

事件：公司发布 2023 年半年报。 2023H1： 1）实现营收 2.06 亿元，同比-14.83%；实现归母净利润 0.04 亿元，同比-85.18%；实现扣非归母净利润-0.01 亿元，同比-107.06%。 2）毛利率 49.6%，同比-0.03pct；归母净利润率 1.81%，同比-8.58pct；扣非归母净利润率-0.69%，同比-9.06pct。 3）期间费用率为 50.73%，同比+11.02pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 19.11%、11.76%、22.99%

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广信材料：优化产品结构提升盈利能力，下游需求有望迎来改善

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023 年上半年，公司实现营业收入 2.43 亿元，同减 15.85%；实现归母净利润 0.20 亿元，同增 227.57%。产品结构优化使 PCB 光刻胶业务毛利率大幅提升：2023 年上半年，公司主动优化产品结构，收缩了部分低毛利率业务，使公司 PCB 光刻胶业务营收规模出现小幅下滑，同比减少 4.45%至 1.50 亿元，但同时毛利率大幅提高 15.02 个百分点至 33.95%。预计公司募投的新基地达产后，自供树脂将进一步改善公司盈利能力

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美亚光电：加速数字化转型，推进高质量发展

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 9.67 亿元，同比+6.97%；归母净利润 3.46 亿元，同比+6.79%；扣非归母净利润 3.4 亿元，同比+13.53%。 2）毛利率 52.5%，同比+1.08pct；归母净利润率 35.8%，同比-0.06pct；扣非归母净利润率 35.17%，同比+2.03pct。 3）期间费用率为 13.67%，同比+0.44pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 9.05%/4.5%/5.03%/-4.91%，同比分别-

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鸣志电器：世界级运动控制制造商，把握人形机器人发展机遇

国内步进电机龙头，世界级运动控制领域综合制造商公司主营为控制电机及驱动系统（步进电机、伺服电机、直流无刷电机、空心杯电机等），在 HB 混合步进电机领域为国内龙头，率先打破日资垄断，18 年规模已升至全球前三（22 年产量 1800 万台，销售额全球前三）。公司重视海外市场，先后收购诸多海外相关企业，业务覆盖北美、欧洲、东亚及东南亚，海外营收占比常年超过 40%（以欧美为主）。 2017-2022 年公司营收/归母净利的年复合增长率分别达 13%/8%，业绩长期稳步增长。关键并购增

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鸣志电器

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汇纳科技：布局算力租赁业务，打造新增长极

近期公告：公司与并济科技共同出资设立四川汇算智算科技有限公司已完成相应工商登记手续，并取得四川省成都市简阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，汇算智算拟开展的业务方向为：提供人工智能算力租赁服务、模型训练和推理服务，数据处理与分析服务，算力中心整体解决方案等。投资要点收购并济科技 5%股权并设立合资公司布局算力租赁业务 2023 年 9 月 4 日公司与四川弘智远大科技有限公司及王晓丹签署协议，拟以人民币 5000 万元收购弘智远大持有的四川并济科技 5%股权，同时与并济科技共同出资设

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小商品城：归母净利润预增40~50%，新兴业务取得进展

投资要点事件：9 月 21 日公司披露前三季度业绩预告。公司预计 2023Q1-3 归母净利润为 22.68~24.3 亿元，同比+40~50%；扣非归母净利润为 21.1~21.9 亿元，同比+35~40%。对应 2023Q3 归母净利润为 2.7~4.3 亿元，同比- 32%至+9%；扣非净利润为 2.7~3.5 亿元，同比-29%至-9%。去年同期地产子公司投资收益较高，扣除地产后 2023Q3 经营利润或高增。公司 2023Q3 归母净利润为 4.0 亿元，其中对联营合营企业的投

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金山办公：微软copilot即将正式推出，关注办公AI领域广阔前景

事件：当地时间9月21日，据微软官网，Copilot初期版本将于9月26日随 Windows11更新后推出，Microsoft365 Copilot将于11月1日起向企业用户提供服务。我们认为金山办公作为国内办公软件龙头公司，有望追随办公AI化浪潮，提高国内业务的付费率和市占率。微软GPT赋能OFFICE带来办公领域全新变革，未来WPS+GPT有望打开新空间： Microsoft 365 Copilot将全产品线接入GPT，开启新一轮办公领域革命，震撼全球。文档作为用户创作内容的主要

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金山办公

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2023-09-19 15:46:28

伟星新材：拟收购浙江可瑞，系统集成战略再进一步

事件：公司发布公告，拟以自有资金 8,080 万元收购浙江可瑞楼宇科技有限公司（以下简称“浙江可瑞”）60%的股权。舒适家居系统集成九大子系统，是未来住宅装修的升级方向。舒适家居系统的概念由 20 世纪 70 年代的美国、加拿大环境专家提出，是指通过先进的技术和设备，应用系统的家居设备集成方案，将冷、暖、水、风等多个子系统进行高效集成和融合，从而全面提升家居舒适度。舒适家居系统包含家用中央空调系统、中央供暖系统、中央新风系统、中央除尘系统、中央水处理系统、中央热水系统、太阳能、空气能、智能

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易华录：逐浪数据要素，筑牢数字基座

易华录：背靠央企的数据资产化服务提供商易华录是国务院国资委直接监管的中央企业中国华录集团旗下控股，管理团队持股的混合所有制企业，公司秉持“筑牢国家数据安全绿色存储底座，促进数据要素汇聚治理开发共享”的战略方针，致力于成为国家数据资产化服务提供商和创新型数据要素型企业的主力军。未来，华录集团整合进入电科后在产业链上可形成有效协同和互补。数据要素：把握数字中国建设的核心制高点数据要素是当前把握数字中国建设的核心制高点，对我国未来经济社会发展有至关重要的巨大价值。目前，推动数据要素市场建

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阿莱德：通信设备零部件新晋之秀，高性能导热材料注入增长新动能

专注通信设备零部件，绑定设备商巨头客户。公司成立近二十年以来，作为通信领域高分子材料零部件新秀，凭借多年经验绑定核心客户。通信设备领域，华为、爱立信、诺基亚几乎垄断运营商供应市场，而公司在射频与透波防护器、电子导热散热器件和 EMI 及 IP 防护器件领域打入通信设备巨头爱立信、诺基亚核心供应商名单，近年来来自两客户的营收占比超过 80%。 5G 通信网络建设平稳增长，高性能导热材料市场多点开花。根据市场机构预测，2023/2024 年为全球 5G 通信网络基站建设高峰期，中国作为 5

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中贝通信：再拓AI算力客户，算力租赁商业模式逐渐清晰

2023 年 9 月 18 日，中贝通信发布关于签订 AI 算力服务合同的公告。公司与济南超级计算中心有限公司签订《AI 算力服务合同》，向其提供智能计算中心的 AI 算力服务，合同金额总计 1.8 亿元。提供 AI 算力支持服务，横跨多个应用场景。公司提供包括算力服务、带宽、存储在内的相关服务（含 A800 算力服务器 60 台），支持最高等级 GPU 集群，大幅度缩短计算时间，提高效率，适用于人工智能、生命科学、高校科研、工程仿真、药物研发等场景。算力中心多点布局，算力租赁商业

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巨星科技：盈利能力持续提升，订单有望逐步修复

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 52.45 亿元，同比-15.86%；实现归母净利润 8.73 亿元，同比 +36.01%；实现扣非归母净利润 9.06 亿元，同比+45.2%。 2）毛利率 29.98%，同比+5.41pct；归母净利润率 16.64%，同比+6.34pct；扣非归母净利润率 17.28%，同比+7.27pct。 3）期间费用率为 13.97%，同比+1.01pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 7.46%、6.76%、2.84%、-3

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盛科通信：国产以太网交换芯片龙头厂商，国产替代带动份额提升

以太网交换芯片龙头厂商，营收体量快速增长。公司长期深耕以太网交换芯片领域，主要产品覆盖 100G-2.4T 交换容量及 100M- 400G 端口速率，产品批量应用于企业、运营商、数据中心和工业等领域。公司产品存在客户和应用壁垒，在顺利导入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等客户供应链后，具有较强客户粘性，客户切换供应商意愿较低，产品生命周期可长达 8-10 年，并有望持续受益于国产替代来提高渗透率。2023 年上半年公司实现营业收入 6.4 亿元，同比+83%，实现归母净利润 0.

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宝钢包装：加速东南亚布局，国企资源优势逐步显现

公司发布半年报，23Q2 实现营业收入 20.29 亿元，同增 2.35%，实现归母净利润 0.66 亿元，同减 8.82%，实现扣非后归母净利润 0.61 亿元，同减 11.46%；23H1 实现营业收入 37.89 亿元，同减 1.22%，实现归母净利润 1.27 亿元，同减 6.74%，实现扣非后归母净利润 1.2 亿，同减 9.05%。上半年收入增速略承压，Q2 增速回正，主要受行业市场竞争加剧，原材料价格波动以及宏观经济影响下游需求不及预期等影响。23H1 经营活动产生的现金流

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久远银海：数据要素业务加速推进，业绩继续稳健增长

投资事件：公司发布 2023 年半年报：（1）上半年营业收入 5.19 亿元，同比增长 22. 70%，归母净利润 0.85 亿元，同比增长 5.10%。（2）第二季度收入 3.31 亿元，同比增长 20.92%，归母净利润 0.68 亿元，同比增长 4.83%。多项业务成长性良好，带动公司业绩稳定增长。公司上半年收入规模达到 5.19 亿元，同比增长 22.70%，收入端继续保持良好成长性，其中医疗医保业务收入 2.32 亿元，同比增长 4.01%，智慧城市与数字政务收入 2.60 亿

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德龙激光：高端化效益显著，加速国产替代！

事件：公司发布 2023 年半年报。 2023H1： 1）实现营收 2.06 亿元，同比-14.83%；实现归母净利润 0.04 亿元，同比-85.18%；实现扣非归母净利润-0.01 亿元，同比-107.06%。 2）毛利率 49.6%，同比-0.03pct；归母净利润率 1.81%，同比-8.58pct；扣非归母净利润率-0.69%，同比-9.06pct。 3）期间费用率为 50.73%，同比+11.02pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 19.11%、11.76%、22.99%

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广信材料：优化产品结构提升盈利能力，下游需求有望迎来改善

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023 年上半年，公司实现营业收入 2.43 亿元，同减 15.85%；实现归母净利润 0.20 亿元，同增 227.57%。产品结构优化使 PCB 光刻胶业务毛利率大幅提升：2023 年上半年，公司主动优化产品结构，收缩了部分低毛利率业务，使公司 PCB 光刻胶业务营收规模出现小幅下滑，同比减少 4.45%至 1.50 亿元，但同时毛利率大幅提高 15.02 个百分点至 33.95%。预计公司募投的新基地达产后，自供树脂将进一步改善公司盈利能力

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美亚光电：加速数字化转型，推进高质量发展

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 9.67 亿元，同比+6.97%；归母净利润 3.46 亿元，同比+6.79%；扣非归母净利润 3.4 亿元，同比+13.53%。 2）毛利率 52.5%，同比+1.08pct；归母净利润率 35.8%，同比-0.06pct；扣非归母净利润率 35.17%，同比+2.03pct。 3）期间费用率为 13.67%，同比+0.44pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 9.05%/4.5%/5.03%/-4.91%，同比分别-

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鸣志电器：世界级运动控制制造商，把握人形机器人发展机遇

国内步进电机龙头，世界级运动控制领域综合制造商公司主营为控制电机及驱动系统（步进电机、伺服电机、直流无刷电机、空心杯电机等），在 HB 混合步进电机领域为国内龙头，率先打破日资垄断，18 年规模已升至全球前三（22 年产量 1800 万台，销售额全球前三）。公司重视海外市场，先后收购诸多海外相关企业，业务覆盖北美、欧洲、东亚及东南亚，海外营收占比常年超过 40%（以欧美为主）。 2017-2022 年公司营收/归母净利的年复合增长率分别达 13%/8%，业绩长期稳步增长。关键并购增

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汇纳科技：布局算力租赁业务，打造新增长极

近期公告：公司与并济科技共同出资设立四川汇算智算科技有限公司已完成相应工商登记手续，并取得四川省成都市简阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，汇算智算拟开展的业务方向为：提供人工智能算力租赁服务、模型训练和推理服务，数据处理与分析服务，算力中心整体解决方案等。投资要点收购并济科技 5%股权并设立合资公司布局算力租赁业务 2023 年 9 月 4 日公司与四川弘智远大科技有限公司及王晓丹签署协议，拟以人民币 5000 万元收购弘智远大持有的四川并济科技 5%股权，同时与并济科技共同出资设

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小商品城：归母净利润预增40~50%，新兴业务取得进展

投资要点事件：9 月 21 日公司披露前三季度业绩预告。公司预计 2023Q1-3 归母净利润为 22.68~24.3 亿元，同比+40~50%；扣非归母净利润为 21.1~21.9 亿元，同比+35~40%。对应 2023Q3 归母净利润为 2.7~4.3 亿元，同比- 32%至+9%；扣非净利润为 2.7~3.5 亿元，同比-29%至-9%。去年同期地产子公司投资收益较高，扣除地产后 2023Q3 经营利润或高增。公司 2023Q3 归母净利润为 4.0 亿元，其中对联营合营企业的投

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2023-09-22 15:52:56

金山办公：微软copilot即将正式推出，关注办公AI领域广阔前景

事件：当地时间9月21日，据微软官网，Copilot初期版本将于9月26日随 Windows11更新后推出，Microsoft365 Copilot将于11月1日起向企业用户提供服务。我们认为金山办公作为国内办公软件龙头公司，有望追随办公AI化浪潮，提高国内业务的付费率和市占率。微软GPT赋能OFFICE带来办公领域全新变革，未来WPS+GPT有望打开新空间： Microsoft 365 Copilot将全产品线接入GPT，开启新一轮办公领域革命，震撼全球。文档作为用户创作内容的主要

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金山办公

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-09-19 15:46:28

伟星新材：拟收购浙江可瑞，系统集成战略再进一步

事件：公司发布公告，拟以自有资金 8,080 万元收购浙江可瑞楼宇科技有限公司（以下简称“浙江可瑞”）60%的股权。舒适家居系统集成九大子系统，是未来住宅装修的升级方向。舒适家居系统的概念由 20 世纪 70 年代的美国、加拿大环境专家提出，是指通过先进的技术和设备，应用系统的家居设备集成方案，将冷、暖、水、风等多个子系统进行高效集成和融合，从而全面提升家居舒适度。舒适家居系统包含家用中央空调系统、中央供暖系统、中央新风系统、中央除尘系统、中央水处理系统、中央热水系统、太阳能、空气能、智能

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伟星新材

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2023-09-19 15:38:43

易华录：逐浪数据要素，筑牢数字基座

易华录：背靠央企的数据资产化服务提供商易华录是国务院国资委直接监管的中央企业中国华录集团旗下控股，管理团队持股的混合所有制企业，公司秉持“筑牢国家数据安全绿色存储底座，促进数据要素汇聚治理开发共享”的战略方针，致力于成为国家数据资产化服务提供商和创新型数据要素型企业的主力军。未来，华录集团整合进入电科后在产业链上可形成有效协同和互补。数据要素：把握数字中国建设的核心制高点数据要素是当前把握数字中国建设的核心制高点，对我国未来经济社会发展有至关重要的巨大价值。目前，推动数据要素市场建

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易华录

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2023-09-19 15:31:59

阿莱德：通信设备零部件新晋之秀，高性能导热材料注入增长新动能

专注通信设备零部件，绑定设备商巨头客户。公司成立近二十年以来，作为通信领域高分子材料零部件新秀，凭借多年经验绑定核心客户。通信设备领域，华为、爱立信、诺基亚几乎垄断运营商供应市场，而公司在射频与透波防护器、电子导热散热器件和 EMI 及 IP 防护器件领域打入通信设备巨头爱立信、诺基亚核心供应商名单，近年来来自两客户的营收占比超过 80%。 5G 通信网络建设平稳增长，高性能导热材料市场多点开花。根据市场机构预测，2023/2024 年为全球 5G 通信网络基站建设高峰期，中国作为 5

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阿莱德

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2023-09-19 15:30:09

中贝通信：再拓AI算力客户，算力租赁商业模式逐渐清晰

2023 年 9 月 18 日，中贝通信发布关于签订 AI 算力服务合同的公告。公司与济南超级计算中心有限公司签订《AI 算力服务合同》，向其提供智能计算中心的 AI 算力服务，合同金额总计 1.8 亿元。提供 AI 算力支持服务，横跨多个应用场景。公司提供包括算力服务、带宽、存储在内的相关服务（含 A800 算力服务器 60 台），支持最高等级 GPU 集群，大幅度缩短计算时间，提高效率，适用于人工智能、生命科学、高校科研、工程仿真、药物研发等场景。算力中心多点布局，算力租赁商业

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中贝通信

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2023-09-19 15:27:56

巨星科技：盈利能力持续提升，订单有望逐步修复

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 52.45 亿元，同比-15.86%；实现归母净利润 8.73 亿元，同比 +36.01%；实现扣非归母净利润 9.06 亿元，同比+45.2%。 2）毛利率 29.98%，同比+5.41pct；归母净利润率 16.64%，同比+6.34pct；扣非归母净利润率 17.28%，同比+7.27pct。 3）期间费用率为 13.97%，同比+1.01pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 7.46%、6.76%、2.84%、-3

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巨星科技

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2023-09-18 16:43:25

盛科通信：国产以太网交换芯片龙头厂商，国产替代带动份额提升

以太网交换芯片龙头厂商，营收体量快速增长。公司长期深耕以太网交换芯片领域，主要产品覆盖 100G-2.4T 交换容量及 100M- 400G 端口速率，产品批量应用于企业、运营商、数据中心和工业等领域。公司产品存在客户和应用壁垒，在顺利导入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等客户供应链后，具有较强客户粘性，客户切换供应商意愿较低，产品生命周期可长达 8-10 年，并有望持续受益于国产替代来提高渗透率。2023 年上半年公司实现营业收入 6.4 亿元，同比+83%，实现归母净利润 0.

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盛科通信

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2023-09-18 16:37:44

宝钢包装：加速东南亚布局，国企资源优势逐步显现

公司发布半年报，23Q2 实现营业收入 20.29 亿元，同增 2.35%，实现归母净利润 0.66 亿元，同减 8.82%，实现扣非后归母净利润 0.61 亿元，同减 11.46%；23H1 实现营业收入 37.89 亿元，同减 1.22%，实现归母净利润 1.27 亿元，同减 6.74%，实现扣非后归母净利润 1.2 亿，同减 9.05%。上半年收入增速略承压，Q2 增速回正，主要受行业市场竞争加剧，原材料价格波动以及宏观经济影响下游需求不及预期等影响。23H1 经营活动产生的现金流

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宝钢包装

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2023-09-18 16:35:33

久远银海：数据要素业务加速推进，业绩继续稳健增长

投资事件：公司发布 2023 年半年报：（1）上半年营业收入 5.19 亿元，同比增长 22. 70%，归母净利润 0.85 亿元，同比增长 5.10%。（2）第二季度收入 3.31 亿元，同比增长 20.92%，归母净利润 0.68 亿元，同比增长 4.83%。多项业务成长性良好，带动公司业绩稳定增长。公司上半年收入规模达到 5.19 亿元，同比增长 22.70%，收入端继续保持良好成长性，其中医疗医保业务收入 2.32 亿元，同比增长 4.01%，智慧城市与数字政务收入 2.60 亿

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久远银海

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2023-09-18 16:33:05

德龙激光：高端化效益显著，加速国产替代！

事件：公司发布 2023 年半年报。 2023H1： 1）实现营收 2.06 亿元，同比-14.83%；实现归母净利润 0.04 亿元，同比-85.18%；实现扣非归母净利润-0.01 亿元，同比-107.06%。 2）毛利率 49.6%，同比-0.03pct；归母净利润率 1.81%，同比-8.58pct；扣非归母净利润率-0.69%，同比-9.06pct。 3）期间费用率为 50.73%，同比+11.02pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 19.11%、11.76%、22.99%

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德龙激光

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-09-15 22:01:15

广信材料：优化产品结构提升盈利能力，下游需求有望迎来改善

事件：公司发布 2023 年半年度报告。2023 年上半年，公司实现营业收入 2.43 亿元，同减 15.85%；实现归母净利润 0.20 亿元，同增 227.57%。产品结构优化使 PCB 光刻胶业务毛利率大幅提升：2023 年上半年，公司主动优化产品结构，收缩了部分低毛利率业务，使公司 PCB 光刻胶业务营收规模出现小幅下滑，同比减少 4.45%至 1.50 亿元，但同时毛利率大幅提高 15.02 个百分点至 33.95%。预计公司募投的新基地达产后，自供树脂将进一步改善公司盈利能力

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广信材料

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2023-09-15 21:57:39

美亚光电：加速数字化转型，推进高质量发展

事件：公司发布 2023 年中报。 2023H1： 1）实现营收 9.67 亿元，同比+6.97%；归母净利润 3.46 亿元，同比+6.79%；扣非归母净利润 3.4 亿元，同比+13.53%。 2）毛利率 52.5%，同比+1.08pct；归母净利润率 35.8%，同比-0.06pct；扣非归母净利润率 35.17%，同比+2.03pct。 3）期间费用率为 13.67%，同比+0.44pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为 9.05%/4.5%/5.03%/-4.91%，同比分别-

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八极游

不要怂的小韭菜

2023-09-15 21:55:13

鸣志电器：世界级运动控制制造商，把握人形机器人发展机遇

国内步进电机龙头，世界级运动控制领域综合制造商公司主营为控制电机及驱动系统（步进电机、伺服电机、直流无刷电机、空心杯电机等），在 HB 混合步进电机领域为国内龙头，率先打破日资垄断，18 年规模已升至全球前三（22 年产量 1800 万台，销售额全球前三）。公司重视海外市场，先后收购诸多海外相关企业，业务覆盖北美、欧洲、东亚及东南亚，海外营收占比常年超过 40%（以欧美为主）。 2017-2022 年公司营收/归母净利的年复合增长率分别达 13%/8%，业绩长期稳步增长。关键并购增

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